HYZON自動車会社

至れり尽くせり

_____________

受託者

インデントの形態

日付は __________ 。

債務証券

HYZON自動車会社

1939 年信託契約法との和解と結びつき

契約書、日付は _

カタログ

HYZON MOTORS INC. 、 HYZON MOTORS INC. 、デラウェア州の法人 （ 以下「当社」といいます ） と、受託者 （ 以下「受託者」といいます ） として、全米銀行協会である __________ _ 。

会社のリサイタル

当社は、本証券の執行および引渡しを正当に承認し、当社の社債、手形、債券およびその他の債務の証拠 （ 「債務有価証券」 ） の随時発行を規定しています。

本契約書がその条件に従って、当社の有効な契約となるために必要なすべてのことが行われました。

だから、今この契約は証明されている

本契約の締結日以降に作成され発行された一連の債務有価証券の敷地及び購入について、当該債務有価証券又は当該一連の債務有価証券のすべての保有者の利益のために、以下のように相互に誓約し合意する。

第一条

一般適用の定義やその他の条文

第101条。定義を改訂する。

本契約のすべての目的については、他に明確な規定がない限り、または文意に加えて指摘されている

(1)本条で定義された用語が、本条に与えられた意味を有し、複数および単数を含むか否か

(2)第905条に別の規定を除いて、本明細書で使用される他のすべての用語は、直接または引用のいずれであっても、“信託契約法”または“信託契約法”の下の委員会規則または条例で定義されており、本文書に署名した日に有効であり、それらを付与する意味を有する

(3)本規定で定義されていないすべての会計用語が公認会計原則によって与えられた意味を有するか否か

(4)“本契約”，“本契約”，“本契約”および他の類似した意味の語は，本契約の全体であり，任意の特定の条項，章や他の部分を指すのではない.

第6条で主に使用されるいくつかの用語はこの条で定義されている。

“行為”が任意の保持者に用いられる場合には，104節で規定される意味を持つ.

任意の指定者の付属会社“とは、その指定された者の直接的または間接的に共同で制御または制御される任意の他の人を意味する。本定義において、“制御”が任意の特定の人に使用される場合は、契約または他の方法によって議決権を有する証券の所有権を直接または間接的に所有することを意味し、“制御”および“制御”という言葉は、前述の意味を有する。

“認証代理人”とは、受託者が受託者を代表して債務証券を認証することを許可する誰かを意味する。

“授権新聞”とは、各営業日に出版物所在国の公用語または英語で出版される新聞を意味し、土曜日、日曜日または祝日に出版されるか否かにかかわらず、その用語を使用する場所またはその地方の金融界で一般的に発行される。許可された新聞で連続して発表する必要があれば

上記要求に適合する場合には、同一都市の同一または異なる新聞で連続して出版することができ、いずれの場合も任意の営業日である。

“無記名担保”とは、第201条に基づいて設定された無記名に対応する任意の債務保証を意味し、これらに限定されるものではなく、文意に加えて、全世界の無記名形式の債務保証を意味する。

“取締役会”または“取締役会”とは、会社の取締役会、またはその取締役会の実行委員会または任意の他の正式に許可されてこれについて行動する委員会を意味する。

“取締役会決議”とは、会社の秘書またはアシスタント秘書によって、取締役会によって正式に採択されたことが証明され、その証明の日に完全に有効であり、受託者の決議の写しを交付することを意味する。本契約の任意の条文が取締役会の決議に基づいて取らなければならない行動(任意の一連の債務証券の設立及びその形態及び条項を含む)を意味する場合、そのような行動は、当社の取締役会の任意の委員会又は取締役会の決議により、そのような行動をとることを許可された当社の任意の上級者又は従業員によってとることができる。

“営業日”が任意の支払先に使用される場合は、土曜日や日曜日でもなく、法定休日でもない日を指し、支払先の銀行機関や信託会社が法律または行政命令に従って許可または閉鎖する義務がある日を指す。

“委員会”とは，1934年の証券取引法に基づいて時々成立した証券取引委員会，又は，本文書調印後の任意の時間に，当該委員会が“信託契約法”が付与した職責を存在せず，履行した場合，その日にその職責を履行する機関をいう。

“会社”とは、本文書第1項において“会社”に指名された者を指し、相続人が本契約の適用条項により“会社”となるまで、その後の“会社”とは、その相続人を指す。

本契約に別途規定がある以外に、“会社要求”と“会社命令”とは、それぞれ取締役会長、副会長、総裁、副総裁(本契約で言及した当社の総裁副)、財務主管、財務アシスタント、財務総監、財務アシスタント、財務総監、副財務総監、副総裁、副会長が当社名義で署名した書面請求又は命令を指す。当社の秘書又はアシスタント秘書又は当社の取締役会の決議により正式に許可されて署名された他の上級管理者が署名し、受託者に交付する。

“企業信託事務所”とは、受託者が任意の特定の時間にその企業信託業務を管理する主要な事務所を指し、当該事務所は、本契約の最初の署名の日に位置する_

“会社”という言葉には、会社、協会、会社、商業信託が含まれる。

“額面金利”という言葉は、無記名証券に関する任意の利息額面を意味する。

“債務”とは、手形、債券、債権証、または他の同様の借入金証明を意味する。

“債務証券”は、本契約第1節で述べた意味を有し、より具体的には、本契約に基づいて認証および交付された任意の債務証券を意味する。

“違約利息”は、第307節に規定する意味を有する。

発行可能またはグローバル証券として発行可能な任意の一連の債務証券について、“信託”とは、会社が第301条に基づいて信託者として指定され、その相続人までの間の債務証券を意味する

受託者は、本契約の適用条項に基づいて受託者となっていなければならない。その後、“受託者”は、当時本契約項の下の受託者であった者を含む者を指し、いつでもそのような者が複数ある場合は、そのような一連の債務証券が使用される“受託者”は、当該一連の債務証券の受託者を指すものとする。

“指定通貨”は、第312条に規定する意味を有する。

“ドル”または“ドル”とは、支払い時にアメリカ合衆国の硬貨または貨幣が公的および個人債務を支払うための法定通貨であることを意味する。

ユーロとは、欧州連合条約第235条に基づいて採択された欧州共同体条例1103/97と、EU条約第101条(4)項に基づいて採択された欧州共同体条例974/98、または任意の後続の欧州立法によって時々定義される欧州通貨同盟の単一通貨を意味する。

“欧州共同体”とは、欧州経済共同体、欧州石炭、鉄鋼共同体、欧州原子力共同体を指す。

“違約事件”は501節に規定する意味を持つ。

為替レートは301条に規定されている意味を持たなければならない。

為替代理人“は、301条に規定されている意味を持たなければならない。

“為替関係者証明書”とは、任意の一連の債務証券の元本(及びプレミアム、あれば)及び利息の支払日について、董事局主席、副議長総裁、副会長総裁、副司総裁、司庫総裁、財務アシスタント又は会社財務総監又は第301条に基づいて委任された為替レート代理人が署名したものであり、為替レートを適用すること、及びユーロ、任意の他の総合通貨又は外貨建ての債務証券の元金(及びプレミアム、例えば)及び利息に対応するドル及び外貨金額に関する証明書をいう。受託者に渡します

“外貨”とは、アメリカ合衆国を除く任意の国の政府が発行する貨幣のことである。

“公認会計原則”とは、決定された日から、財務会計基準委員会および/または米国公認会計士協会が使用する公認会計原則を意味し、その期間内に継続的に適用および維持される。

“グローバル取引所エージェント”は、304節に規定する意味を有する。

“グローバル為替日”は304節に規定されている意味を持つ。

“グローバル証券”とは、一連の債務証券の全部又は一部を証明するために第303条に基づいて発行された債務証券をいう。

“政府債務”とは、任意の債務証券系列について、(I)一連の債務証券を発行する通貨および/または一連の債務証券の利息を支払う政府証券、または(Ii)政府の完全信用および信用によってサポートされる政府機関の証券を意味する。

“所有者”とは、登録証券については、その名義でその登録証券を証券登録簿に登録する者を指し、無記名証券または利子票については、その所持者を指す。

契約“とは、最初に署名された本を意味し、または本文書が時々本文書の1つまたは複数の補足契約によって補足、改訂、または再記載される可能性がある文書を意味する

本協定の適用条項は、文意が別に指摘されているほか、第301条に基づいて設立された特定一連の債務証券の条項を含むべきである。

“利息”という言葉が元に発行された割引証券に使用される場合、その条項によると、満期後にのみ利息が発生し、満期後に支払うべき利息を指す。

“支払日”とは、いかなる債務証券についても、当該債務証券の利息分割払いの声明満期日を意味する。

“満期日”が任意の債務証券に使用される場合は、当該債務証券の元金の満期及び対処の日を意味し、所定の満期日にあっても、加速声明により、償還を要求し、保有者の選択又はその他の方法をいう。

担保とは、任意の担保、質権、留置権、担保権益、条件付き販売、または他の所有権保留プロトコル、または他の同様の財産権負担を意味する。

“上級職員証明書”とは、会社の会長、副会長、総裁または総裁副会長、ならびに会社の財務主管、財務アシスタント、財務総監、財務アシスタント、秘書またはアシスタント秘書によって署名され、受託者に交付される証明書を意味する。

“弁護士意見”とは、弁護士の書面意見であり、当該弁護士は、当社の従業員又は弁護士(本契約に別途明確な規定がある者を除く)であってもよいし、他の弁護士であってもよく、受託者に交付されてもよい。

“原発行割引証券”とは、第502条の規定により、加速満期を宣言したときに支払うべき金額が元本を下回る任意の債務証券をいう。

“未返済”という言葉を債務証券に用いる場合は、確定日までに本契約により認証·交付されたすべての債務証券を指すが、：

(I)以前に受託者によって解約されたか、または受託者によって解約された債務証券を交付する

(Ii)任意の債務証券又はその一部の債務であり、当該債務証券又はその一部に必要な金額の支払又は償還金又は政府債務は、これまで受託者又は任意の支払代理人(会社を除く)に信託形態で入金されてきたか、又は会社(例えば、会社がそれ自体の支払代理人として)が当該債務証券及びその付属の任意の利息票の所持者のために信託方式で振り出され、分離されているが、当該債務証券が償還されなければならない場合は、当該契約に基づいて償還通知を発行し、又は当該債務証券について受託者を満足させる条文を作成した

(Iii)本契約に従って認証および交付された他の債務証券、または支払われた債務証券と交換または代替するための債務証券を発行すること。しかしながら、未償還債務証券に必要な元本金額の所有者が、本合意に従って任意の請求、要求、許可、指示、通知、同意または免除を提出したか否かを判定する際には、当社または当社または当社の任意の共同会社の任意の他の債務者またはその他の債務者が所有する債務証券は、未償還債務証券とみなされてはならないが、受託者がその要求、請求、許可、指示、通知、同意または免除に基づいて保護されるべきかどうかを判断する際には、受託者の担当者がそのように所有している債務証券を実際に知っている場合にのみ無視されるべきである。もし質権者が受託者を満足させる質権者が当該等の債務証券について行動する権利を確立し、かつ質権者が当社又は債務証券の任意の他の債務者、当社の任意の共同会社又は当該等の他の債務者の任意の他の債務者でない場合、誠実に質権を有するこのように保有している債務証券は、未償還債務証券と見なすことができる。

“支払代理人”とは、当社の許可を受けて、当社を代表して任意の債務証券の元金(および保険料)または利息を支払うことを許可した者を意味する。

個人“とは、任意の個人、会社、共同企業、共同企業、協会、株式会社、信託、非法人組織または政府またはそれらの任意の機関または支店を意味する。

“支払地”とは、任意の一連の債務証券に使用される場合は、第301条の規定により当該一連の債務証券の元金(及びプレミアム、ある場合)及び利息のいずれかを支払うことを意味する。

任意の特定の債務保証の“前置保証”とは、特定の債務保証によって証明された債務の全部または一部と同じすべてまたは部分的な以前の債務保証を意味し、本定義の場合、第306条の認証および交付された代替損失、廃棄または盗まれた債務保証に基づく任意の債務保証は、紛失、廃棄または盗まれた債務保証と同じ債務とみなされるべき証拠である。

「優先株式」とは、いかなる法人の資本株式に適用される場合、当該法人の他の種類の株式よりも、配当金の支払いに関して、または当該法人の任意または非自発的な清算または解散における資産の分配に関して優先される、いかなる種類の株式 （ 指定されたものであっても ） を意味します。

“償還日”とは、任意の債務担保を償還する際に用いられる場合、本契約または本契約によって決定される償還日を意味する。

“償還価格”とは、任意の債務証券を償還する際に用いられる場合、本契約に基づいて当該債務証券を償還する価格を指す。

“登録証券”とは、証券登録簿に登録された、第201条に基づいて設立された登録証券の形態のいずれかの債務証券をいう。

任意系列の登録証券の任意の支払日の支払利息の“定期記録日”とは、第301条がこの目的のために指定した日付をいう。

“再販売実体”とは、自社が当該等の債務証券を購入する任意の者を指定し、当該等の債務証券の所有者がその指定満了日前に当該等の債務証券を償還することを選択することができる場合、当該等の債務証券を指す。

“返済日”とは、保有者が返済選択権を行使した後に返済する任意の債務保証に用いられ、本契約に基づいて当該等返済のために決定された日を指す。

“償還価格”とは、所有者が償還選択権を行使した後に返済するための任意の債務保証であり、本契約によって償還すべき価格を指す。

“責任者”という言葉が受託者に使用される場合、受託者会社の信託部門内の任意の上級者を意味し、総裁副主任、総裁補佐官、アシスタント秘書、財務担当者、信託主任または受託者を含む任意の他の上級者を意味し、彼らが通常果たす機能は、当時の主管者または特定のテーマを理解し、熟知しているために任意の会社の信託事項に転任された人の職責と類似しており、当社の信託の管理に直接責任がある。

“安全登録所”および“安全登録所”は、305節に規定されるそれぞれの意味を有する。

“特別記録日”は、任意の違約利息を支払うために使用され、受託者が第307条に従って決定された日を意味する。

“規定満期日”が任意の債務証券又はその任意の利息分割払いに使用される場合は、当該債務証券又は分割払いに規定された日又は当該分割払い利息を表す固定日、すなわち当該債務証券又は当該分割払いの元金が満期になり、支払うべき固定日を意味する。

“付属会社”とは、当時、当社または1つまたは複数の付属会社、または当社および1つまたは複数の他の付属会社が直接または間接的に所有していたいずれかの会社が、投票権株の発行済み株式の50%を超えていたが、董事合資格株式を除く。

“信託契約法”は，本文書に署名した日に施行された1939年信託契約法をいうが，第905条には別の規定がある。

“受託者”とは、本文書の第1段落において“受託者”として指名された者を指し、後任の受託者が本契約の適用規定により受託者となるまで、その後、“受託者”とは、当時本契約の下で受託者であったすべての者を指し、任意の時間に1人以上のこれらの者がいる場合は、任意の一連の債務証券が使用する“受託者”は、当該一連の債務証券の受託者を指すものとする。

“アメリカ合衆国”とは，アメリカ合衆国(コロンビア特区を含む)とその属地をいう。

“米国外国人”とは、米国連邦所得税において、外国会社、非住民外国人個人、外国財産または信託の非住民外国人受託者、または外国共同企業の1つまたは複数のメンバーが、米国連邦所得税に関して外国会社、非住民外国人個人または外国財産または信託の非住民受託者である任意の人を意味する。

議決権付き株式“は、任意の会社の株式(またはその等価物)に適用され、通常の場合、その会社の取締役選挙で投票する権利がある任意の1つまたは複数のカテゴリ(いずれかに指定された)の株式(またはその等価物)を意味するが、発生またはイベントのためにそのような権力を有する株式(またはその等価物)のみを除く。

“全資附属会社”とは、そのすべての発行済み株式(董事合資格株式を除く)が、当社及びそのその他の全額附属会社が所有する任意の付属会社をいう。

第102条：コンプライアンス証明書及び意見の発行。

会社が受託者に本契約のいかなる条文に基づいて任意の行動をとるかのいずれかの申請又は請求を行った後、受託者が要求した場合、会社は受託者に上級者証明書を提出しなければならない。本契約に規定されている提案された行動に関するすべての前提条件(あれば)が遵守されていること、及び大弁護士の意見であって、当該大弁護士は、すべての当該等の前提条件(あれば)が遵守されていると考えているが、いずれの当該等の出願又は要求についても、当該契約のいずれかの条文が当該出願又は要求に関連して当該等の書類を提供しなければならないことを特別に規定している場合を除く。追加的な証明や意見を提供する必要はない。

本契約に規定する条件又は契約を遵守する各証明書又は意見については、以下を含むべきである

(1)証明書または意見に署名したすべての人が、チノまたは条件および本プロトコルにおける関連する定義を読んだことを示す声明を提供する

(二)証明又は意見に記載されている陳述又は意見に基づく審査又は調査の性質及び範囲について簡単に述べる

(3)その個人が、その条約または条件が遵守されているか否かについてインフォームドコンセントを発表することができるように、彼または彼女が必要な審査または調査を行ったと考える声明を提供すること

(4)上記各者が上記条件又はチノが遵守されたと考えているか否かを示す声明を作成する。

第103条受託者のファイル形式を交付する。

いずれの場合も、いくつかの事項が任意の指定された人によって承認されなければならない場合、または任意の指定された人の意見によってカバーされなければならない場合、これらのすべての事項は、そのような者によってのみ承認される必要はなく、またはそのような事項は、1つの文書によってのみ承認またはカバーされなければならないが、そのような者は、いくつかの事項について承認または意見を与えることができ、他の1人または複数の者は、1つまたは複数の文書内でこのような事項について承認または意見を提出することができる。

当社の上級者の任意の証明書又は意見は、法律事項に関連する範囲内で、大弁護士の証明書又は意見又は陳述に基づくことができ、当該上級者が知っているか、又は合理的に慎重な場合に、その証明書又は意見に基づく事項に関する証明書又は意見又は陳述が間違っていることを知ることができない。当該大弁護士の証明書又は意見のいずれかは、事実事項に係る場合には、当該大弁護士が知っているか、又は合理的に慎重な場合に当該事項に関する証明書又は意見又は陳述が誤りであることを知るべきである場合には、当社の一人以上の上級者の証明書又は意見又は申出に基づいて、当該大弁護士が保有することができる。

すべての人は、本契約に基づいて、2つ以上の出願、請求、同意、証明書、陳述、意見、または他の文書を提出、提出または署名することを要求され、それを1つの文書に統合することができるが、必須ではない。

第104条所持者の行為を禁止する。

(A)本契約で規定されている所有者によって提出または採取された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動は、当該他の所有者によって自らまたは正式に書面で委任された代理人によって署名された実質的に類似した条項の1つまたは複数の文書に含まれ、そのような文書によって証明を提供することができる。一連の債務証券が全部または部分的に無記名証券として発行可能である場合、本契約は、所有者によって提出または採取された任意の請求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動を規定し、債務証券所有者が自ら賛成票を投じた記録に具現化されてもよく、または正式に書面で指定された被委員会代表によって第XIV条の規定に従って開催され、開催された任意の債務証券保持者会議で具現化され、証明されてもよく、またはそのような文書と任意の当該記録との組み合わせによって証明されてもよい。本協定には別途明文の規定があるほか、当該等の訴訟は、当該等の文書又は文書又は記録又は両者が同時に受託者に交付された場合に発効するが、本条例が明確に要求された場合には、当社に交付しなければならない。このような文書および任意のそのような記録(およびその中に掲載されて証明された行動)は、ここでは、所持者がその文書またはそのような文書に署名し、任意のそのような会議で投票する“法案”と呼ばれることがある。本契約の任意の目的および(第601条に適合する)受託者および会社に有利な最終的な証拠は、本契約の任意の目的および(第601条に適合する)受託者および会社に有利な最終的な証拠であって、このような文書に署名するか、またはそのような代理人を委任する書面または誰かが債務証券を保有する証明に署名するのに十分でなければならない。いかなる債務証券保有者会議の記録も第1406節に規定された方法で証明されなければならない。

(B)任意の人がそのような文書や文字の事実および日付を署名し，受託者が十分であると考えて任意の方法で証明することができる.

(三)登録証券の所有権は、証券登録簿により証明される。

(D)任意の人が保有する無記名証券の元本及び番号及びその保有日は、無記名証券又は任意の信託会社、銀行、銀行又は他の受託保管者が受託保管人身分で署名された証明書を提示することにより証明することができるが、受託者は、当該証明書が満足できると考え、当該証明書の日付を表示する必要があり、当該証明書に記載されている日付は、当該受託者が保管人に預け入れ又は展示した無記名証券の金額及び額を表示する必要がある

このような事実は，その無記名証券を持つ者の証明書や誓約書によって証明することができるが，受託者はその証明書や誓約書が満足できると考えなければならない.受託者及び当社は、任意の無記名証券の当該等の所有権が、(1)同一の無記名証券について発行された後の日付を記載した別の証明書又は誓約書の提示、又は(2)当該等の無記名証券を他の者から受託者に提示する権利があると仮定することができ、又は(3)当該無記名証券を登録証券と交換するために返送したか、又は(4)当該無記名証券は再清算されない。

(E)当該文書又は文書のいずれかの事実及び日付に署名するほか、当該文書又は文書に署名した者の許可、及びそのように文書又は文書に署名した者が保有する無記名証券の元金及びシリアル番号、及び当該文書又は文書を所持している日付は、受託者が十分であると認める他の任意の方法で証明することができ、受託者は、いずれの場合も、本条が指す任意の事項についてさらなる証明を提供することを要求することができる。

(F)任意の債務担保所有者の任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または他の行為は、同一債務担保の各未来所有者および各債務担保の所有者に対して拘束力があり、これらの行動が当該債務担保として記名されているか否かにかかわらず、任意の債務担保所有者の任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄またはその他の行為を有する。

(G)任意の一連の未償還債務証券の元本金額を決定するために、当該一連の証券の所有者は、本契約に基づいて任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除、または任意の他の行動を行うことが要求され、または許可されるべきであり、(I)各元に発行された割引証券は、受託者によって決定された元本金額を有するものとみなされ、当該元本金額は、当該元の発行割引証券の条項に基づいて、引渡し受託者が当日満期および対応を宣言することができ、および(ここで明確に要求されたように)当社に交付される。(Ii)当該一連の未償還債務証券を保有する必要元本総額の所持者及び(Ii)外貨又は総合通貨で計算された各債務証券の所持者は、為替レート代理により決定された元本金額を有するものとみなされ、当該等債務証券の元本金額は、当該等債務証券が属する通貨の元本金額で当該法案交付受託者の当日の為替レートでドルに変換され、(明確な要求があれば)当該一連の未償還債務証券を保有する必要元金総額の保有者から自社へ転換される。

(H)当社が、一連の債務証券保有者の発行、要求、許可、指示、通知、同意、免除、または本契約によって規定または許可された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動を発行する権利がある場合、当社は、任意の日付を記録日とし、任意の一連の未償還債務証券保有者が発行、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動をとることを決定することができ、ただし、当社は、次項に示す任意の通知、声明、要求または指示を発行または行うことについて記録日を設定することはできない。この段落に基づいて任意の記録日が設定されている場合、その記録日に関連する一連の未償還債務証券の所有者および他の所有者は、その記録日後に保持者であるか否かにかかわらず、関連行動をとる権利がないが、記録日の一連の未償還債務証券の保有者が適用される期限日(以下の定義を参照)の当日または前に何らかの行動を取らない限り、これらの行動は発効しないであろう。この段落は、当社がこれまでに本段落に記載されている記録日を設定した任意の行動に新たな記録日付を設定したこと(すなわち、以前に設定された記録日が自動的にキャンセルされ、誰がいかなる行動をとるかの影響を受けない)を阻止するものと解釈してはならず、本段落のいかなる規定も、関連系列の未償還債務証券の必要元本保有者がその行動をとった日に講じたいかなる行動を無効にするものと解釈してはならない。この段落に基づいて任意の記録日を決定した後、会社は自費で当該記録日、所持者が提案した行動及び適用の有効期限を書面で受託者及び関連シリーズの各債務証券保有者に通知しなければならず、通知方法は第106節を参照されたい。

受託者は、任意の期日を記録日とすることができ、任意の一連の未償還債務証券所有者が、(I)任意の違約イベントの通知、(Ii)第502節に示される任意の加速宣言、(Iii)507(2)節に示される任意の訴訟を提起する任意の請求、または(Iv)512節に示される任意の指示に参加する権利があるかを決定することができ、いずれの場合も、一連の債務証券に関連する。この段落に基づいて任意の記録日が設定されている場合、記録日に一連の未償還債務証券を保有する所有者および他の任意の所有者は、当該記録日後も保持者であるか否かにかかわらず、通知、声明、要求、または指示に参加する権利がないが、その記録日当日に一連の未償還債務証券の保有者が適用された期日またはその日前に行動しない限り、その行動は無効である。この段落は，受託者がこれまで本段落に記録日を設定していた任意の行動に新たな記録日を設定することを阻止すると解釈してはならない(以前に設定された記録日は自動的にキャンセルされ，誰もいかなる行動をとっても無効であってはならない)，この段落のいかなる規定も，関連系列の未償還債務証券元本の返済に必要な金額を持つ所持者が行動を起こした日に行われたいかなる行動を無効にするものと解釈してはならない.この段落に基づいて任意の記録日を決定した後、受託者は、当該記録日、所持者が提案した行動及び適用された失効日を直ちに書面で当社に通知し、第106節に規定する方法で関連一連の各債務証券保有者に通知し、費用は会社が負担する。

本節に基づいて設定された任意の記録日については、そのような記録日を設定する一方は、任意の日付を“満期日”と指定することができ、期限日を任意の早い日またはより後の日付に変更することができるが、既存の満期日の当日または前に、本協定の他方および関連系列の各債務証券所有者に提案された新規満期日の書面通知を本協定の他方および関連系列の各債務証券保有者に通知しない限り、この等の変更は発効してはならない。本節に規定するいずれの記録日についても失効日が指定されていない場合は，その記録日を設定した場合は，最初にその記録日の後の180日目をその記録日に関連する失効日として指定しなければならないが，本項の規定に従って失効日を変更する権利がある。

第百五条。受託者及び会社に書面通知等を行う。

本契約で規定または許可された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または所有者の他の行為、または本契約によって許可された他の文書

(1)受託者に対する任意の所有者または会社の承諾は、受託者または受託者の会社信託事務所に書面を提出するか、提供するか、または書面を提出するか(正本またはファックスを採用することができ、その後直ちに原本を提出しなければならない)で十分である(本合意がさらに明文で規定されていない限り)、または

(2)受託者又は任意の所有者が当社に発行した通知は、本文書第1段落で指定された主要事務所住所又は当社が以前に書面で受託者に提供した任意の他の住所に書面で送り、前払い一等郵便料で当社秘書の住所に送る、すなわち、本協定に記載されている任意の目的を達成するのに十分である(本条例にさらに明文の規定がない限り)。

第106条：所有者への通知を拒否する；棄権する。

本契約にはまた明文の規定があるほか、本契約では、任意のイベントの所有者に通知を行うことが規定されており、(1)書面で登録証券所持者に当該通知を発行し、当該事件の影響を受けた登録証券所持者の住所に従って当該事件の影響を受けた登録証券所有者1人当たりに郵送する場合、その通知は登録証券所持者に十分に発行すべきであるが、所定の通知の最終日よりも遅くてはならず、通知の最も早い日よりも早くしてはならない。及び(2)上記通知は、ニューヨーク市の許可された新聞に掲載されて無記名証券所持者に十分に発行されなければならないが、同シリーズの債務証券が当時連合王国国際証券取引所及びアイルランド共和国の国際証券取引所に上場されていたが、当該証券取引所にこの要求があった場合は、ロンドンで発行されなければならない。一連の債務証券が当時ルクセンブルク証券取引所に上場されていた場合、当該証券取引所にもこの規定がある場合は、ルクセンブルクで発行されなければならない。この一連の債務証券が当時米国以外の任意の他の証券取引所に上場していた場合、当該証券取引所にもこの要求があった場合は、

米国以外の任意の他の要求された都市は、実行できない場合には、少なくとも1つの営業日に欧州で2回、最初が最後の日付よりも遅くなくても所定の通知の最初の日付よりも早くない。

正常な郵送サービスの一時停止または異常な状況または他の理由により、本契約または債務証券のいずれかの条文に基づいて、登録証券所有者に任意のイベントの通知を出さなければならない場合、登録証券所有者に任意のイベントの通知を郵送することが不可能または実行可能でない場合、受託者が満足に通知を発行する方法は、この通知が十分に発行されたとみなされるべきである。いずれの場合も、郵送で登録証券所有者に通知を発行する場合、登録証券所持者に当該通知又はそのような郵送の通知のいずれの欠陥も郵送せず、他の登録証券所有者に対する当該通知の十分性に影響を与えず、上記無記名証券所有者に発行された任意の掲載通知の十分性にも影響を与えない。

もし任意の認可新聞章の掲載を一時停止したり、あるいはいかなる他の原因で、上記の規定に従って任意の無記名証券所持者に宛てた通告を掲載することが不可能であるか、あるいは実行可能でない場合、受託者の許可を得て行われた掲載方法或いは通告、即ちこの通告の十分な掲載を構成する。上記の規定に従って無記名証券所持者に掲載方式で通知を出さなかったか、又はこのように掲載されたいかなる通知にも欠陥があっても、上記の規定に従って登録証券所持者に郵送される任意の通知の十分性に影響を与えない。

本契約が任意の方法で通知を発行することを規定している場合、通知を受信する権利を有する者は、そのイベントの前または後に書面で通知を放棄することができ、放棄は通知と同等でなければならない。所有者放棄通知は受託者に提出しなければならないが，このような提出はその放棄に基づくいかなる行動の有効性の前提条件となるべきではない。

本契約要件または許可された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、選挙、放棄、または他の法案は、英語を使用すべきであるが、任意の発行された通知は、発行国の公的言語を使用することができる。

第107条は信託契約法と衝突する。

本契約の任意の条項が、本契約の別の条項と競合するか、限定されるか、または競合する場合、信託契約法案のいずれかの条項に基づく。

第108節見出しと目録の効力。

本文書中の条項や章タイトルおよびディレクトリは便宜上，本文書の作成には影響しない.

第109条相続人及び譲受人を禁止する。

会社の本契約におけるすべての契約と契約は、その相続人と譲受人に対して拘束力があり、そうであるか否かにかかわらず明示されている。

第110条は分離可能な条項が適用されない。

本契約または債務証券または任意のクーポン中の任意の条項が無効、不法または実行不可能である場合、残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、それによっていかなる影響や損害を受けない。

第111条はIndentureの様々な利点を規定する。

本契約または債務証券または任意の明示的または黙示されたクーポン中の任意の内容は、本契約項の下の任意の支払い代理人および所有者以外の誰にも、任意の利益または任意の法律または平等法権利、救済またはクレームを提供してはならない。

第112条。法律を適用する；陪審裁判を放棄する。

この契約、債務証券、および任意のクーポンはニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない。法律の適用によって許容される最大範囲内で、会社および受託者は、本契約、債務証券、または本プロトコルによって行われる取引によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて陪審員によって裁判される任意およびすべての権利を撤回することができない。

第113条。法定休日を制限する。

いずれの場合も、任意の債務証券の任意の利息支払日、償還日、返済日、または前記満期日がいかなる支払場所の営業日でもない場合、(本契約または債務証券または任意の利息票に他の規定があるにもかかわらず)利息または元金(およびプレミアムがあれば)は、その日にその支払場所で支払う必要はなく、次の営業日にその支払場所で支払うことができ、その効力および効力は、支払日、償還日、返済日または前記満期日と同じである。一方、当該支払日、償還日、返済日又は前記明期限日(どの場合に応じて定める)からその後の期間に支払わなければならない額については、利息を累算してはならない。

第百十四条。個人的責任の免除を許可する。

当社の任意の義務、契約または合意、または任意の債務保証または任意の利息に基づいて、または他の方法で提案された任意の請求書に基づいて、直接または当社を介して、当社または任意の継承法団の任意の設立者、株主、高級職員または取締役(過去、現在または将来)について、任意の定款、法規または法規によって、または任意の評価または罰または他の方法を実行するか否かにかかわらず、または当社を介して直接または当社を介して、任意の評価または懲罰または他の方法を実行することはできない。本契約およびその下で発行される義務は、完全に当社の義務であり、当社または任意の後続会社の発起人、株主、上級管理者または取締役、またはそれらのいずれかが、本契約または任意の債務証券または任意の債務証券またはその中に隠された債務、契約または合意を生成することによって、任意の個人責任、またはそれによって生成される任意の個人責任を生じることはないことを明確に理解されたい。本契約または任意の債務証券または任意の債務証券に記載されている義務、契約または合意によって生じる債務、または本契約または任意の債務証券またはその任意の利息によって暗黙的な義務、契約または合意によって生じる債務、または本契約または任意の債務証券またはその任意の利息によって生じる義務、契約または任意の債務証券またはその任意の利息票によって生じる債務、または本契約または任意の債務証券またはその任意の利息によって生じる義務、契約または合意によって生じる任意およびそのすべての個人法的責任、ならびに任意の法人、株主、上級職員または取締役の任意およびそのすべての権利および請求項、現在の権利および免除を明確に免除し、本契約および当該債務の発行などの条件および費用として、本契約または任意の債務証券に記載されている義務、契約または契約によって生じる債務、または本契約または任意の債務証券またはその任意の利息によって生じる債務、またはそのいずれかの契約または任意の債務証券または任意の債務証券に記載されている義務、またはその任意の契約または任意の債務証券またはその任意の利息によって生じる債務、または本契約または任意の債務証券またはその任意の利息によって生じる債務、または本契約または任意の債務証券またはその任意の利子票によって生じる債務、または本契約または任意の債務証券またはその任意の利息によって生じる義務、契約または任意の債務証券またはその任意の利息によって生じる債務

第百十五条。他の対応者には適用されない。

本契約は、任意の数のコピーに署名することができ、各サブは原本とみなされるべきであるが、これらのコピーのすべては、共通して1つの同じ契約を構成しなければならない。

第二条

債務保証表

第二百一条。一般的には表を使用しない。

各一連の登録証券(ある場合)および無記名証券および関連する利子票は、実質的には、本契約によって規定または許可された適切な挿入、漏れ、代替および他の変更を加えなければならず、任意の証券取引所の規則に適合するために必要なアルファベット、数字または他の識別マークおよび図示または書き込みを配置することができ、またはその上に一致して配置することができる。債務証券や利子票に対する彼らの署名はこれを証明した。取締役会決議に従って取られた行動が、任意の一連または金券(そのようなグローバル証券を含む)の形態が確立された場合、その行動の適切な記録のコピーは、会社秘書またはアシスタント秘書によって認証され、交付されるべきである

第303条に規定する会社命令は、そのような債務証券又は利子票を検証及び交付するためのものである。

第301条に別段の規定がない限り、保有者形態の債務証券(一時的又は永久グローバル形態の債務証券を除く)にはクーポンを添付しなければならない。

最終債務証券および債券(例えば、ある)は、鋼の枠に印刷、平版または彫刻されなければならない、または任意の他の方法で作成され、債務証券を実行する上級者によって決定され、債務証券および債券の署名によって証明される。

第202条受託者認証証明書のフォーマット。

これは、本明細書で指定された一連の債務証券であり、上記契約に記載されている。

203節は債務証券を世界的な形で発行する。

第301条に記載されているように、ある一連の債務証券は、全世界的な形態で発行することができ、第301条第10項及び第302節の規定には別の規定があるにもかかわらず、当該等のグローバル証券は、当該シリーズで指定された未償還債務証券を代表し、その時々に注釈された未償還債務証券の総額を代表すべきものとすることができ、それによって代表される未償還債務の総額は、取引所の状況を反映するために時々減少することができる。全世界証券に対する任意の裏書きは、それに代表される未償還債務証券の金額または任意の増加または減少した金額を反映して、裏書きまたは第303条または第304条に従って受託者に交付された会社命令で指定された1人以上の者の指示に従って裏書きをしなければならない。

第303(G)節の最後の文の規定は、世界的な形態の債務証券に代表されるいかなる債務証券にも適用されなければならず、当該債務証券が会社によって発行されて売却されていない場合、会社が受託者にグローバル形態の債務証券及びそれに代表される債務証券の元本金額の削減に関する書面指示(第102条を遵守する必要もなく、弁護士の意見を伴う必要もない)、及び第303(G)条の最後の文で考慮された書面声明に適用される。

グローバル証券は登録または無記名形式と永久形式で発行することができ、無記名証券であれば一時的または永久的に発行することができる。

第三条

債務証券

第301条。限度額は問わず、分割発行。

本契約により認証·交付可能な債務証券元本総額は制限されない。

債務証券は1つまたは複数のシリーズに分けて発行することができる。任意の一連の債務証券を発行する前に、取締役会決議または取締役会決議に基づいて設立され、高級船員証明書に記載されているか、または本協定に追加された1つまたは複数の契約に設定されなければならない

(1)一連の債務証券の名称を取り消す(一連の債務証券を他のすべての債務証券と区別しなければならない)

(2)本契約に従って認証および交付可能な一連の債務証券の元本総額(第304、305、306、906、1107または1303条によれば、登録譲渡時に認証および交付された債務証券を除く)、または一連の他の債務証券としての交換または代替債務証券、および第303条に従って認証および交付されていないとみなされる任意の債務証券を除く

(3)一連の債務証券の元本および保険料(例えば、ある)の1つまたは複数の支払日を公表すること

(4)一連の債務証券が計上されるべき1つまたは複数の金利(ある場合)、または金利の1つまたは複数の決定方法、利息の1つまたは複数の発生日、利息の支払い日、任意の支払日に任意の登録証券について支払われる利息の定期記録日、および会社が利息の支払いを延期することができる場合(ある場合)

(5)第1002節に該当する規定の下で、当該一連の債務証券の元金(及び保険料があれば)と利息を支払うべき1又は複数の場所では、当該系列の任意の登録証券は登録譲渡のために提出することができ、当該一連の債務証券は返送して交換することができ、当該シリーズの債務証券について自社又は自社に通知及び要求を行うことができ、本契約は送達することができ、第106条に基づいて所持者に発行する通知が掲載される

(6)適用される場合、一連の債務証券の全部または一部を償還することができる1つまたは複数の期限または日、1つまたは複数の価格、および条項および条件を会社によって選択することができる；

(7)任意の債務償還基金又は同様の規定に基づいて、またはその所有者の選択に基づいて、一連の債務証券を償還、償還または購入する義務(ある場合)、および当該義務に基づいて、一連の債務証券の全部または一部の償還、償還または購入の1つまたは複数の期限、価格、および条項および条件を履行すること

(8)当該一連の債務証券が登録証券、無記名証券又は両方を兼ねた形で発行されるか否かを決定するものであり、当該一連の債務証券が利子票又は両者と共に発行可能であるか否か、又は無記名証券に属する場合は、当該等の無記名証券の発行日(非予発行の同種の期限及び期限のような当該シリーズの第1期債務証券の元の発行日)を明記しなければならない

(9)一連の債務証券がグローバル証券または証券の形態で全部または一部発行されるべきかどうかが決定され、この場合、このようなグローバル形態が永久的であるか一時的であるかにかかわらず、適用される場合、グローバル取引所の日付は、そのようなグローバル証券または証券のホストおよびグローバル取引エージェントによって発行されなければならない

(10)一連の債務証券が最初に仮グローバル証券の形態で発行される場合、仮グローバル証券が最終債務証券として交換できるか否か、最終債務証券が登録及び/又は無記名証券であるか否か、及びグローバル取引所日前に当該グローバル証券の任意の部分について支払うべき利息が任意の決済機関に支払われるべきか否か、当該グローバル証券の一部がその口座が保有する当該グローバル証券の一部である場合、この場合

決済機関が受け取った任意のこのような利息支払いは、どのような条項および条件(任意の証明要件を含む)に従って、その支払日に支払利息を得る権利がある者の貸方に記入されるが、本条第3項には別の規定がある

(11)どのような条件の下で、第1006条に従って一連の債務証券の所有者に追加額を支払うか否かを決定する

(12)一連の任意の登録証券発行可能な額面、例えば、1，000元およびその任意の整数倍でない額面、およびシリーズの任意の無記名証券発行可能な額面(例えば、5，000元でない額面)を含む

(13)元本に加えて、第502条に従って満期加速が宣言されたときに支払うべき一連の債務証券元本の一部を含む

(14)任意の一連の債務証券を含む1つまたは複数の人民元建て通貨であってもよく、ドル、任意の外貨、または任意の合成通貨であってもよく、ユーロを含むが、これらに限定されず、任意のこのような通貨がユーロ以外の合成通貨である場合、そのような合成通貨を規制する機関または組織(あれば)を担当する

(15)債務証券の元金(およびプレミアム、ある場合)および利息がどのような通貨で支払われるかの場合、各保有者の選択の下で、登録証券の元金(およびプレミアム、ある場合)または登録証券利息の任意の他の通貨、ならびにこのような選択を行う期限および条項および条件、ならびに為替レートおよび為替エージェントを支払うことができる

(16)当該一連の債務証券の元金(及びプレミアム、あれば)又は利息の支払額が指数を参照して決定できるか否かを考慮し、当該等額を特定する方法

(17)一連の債務証券の元金(及びプレミアム、ある場合)又は利息の支払いが当該債務証券建ての通貨以外の外貨支払いである場合には、当該等の支払いに係る為替レートを決定すべきである

(18)一連の債務証券に関連する任意の違約イベント(本明細書に記載されていない場合)および一連の債務証券に適用されない任意の違約イベントを含む；

(19)一連の債務証券の利益のために一連の債務証券の利益のために含まれる任意の他の契約または担保に加えて(それに抵触してはならない)、または一連の債務証券の利益のために含まれる任意の他の契約または担保、または一連の債務証券の利益のために含まれる任意の他の契約もしくは担保、またはすべての一連の債務証券の利益のために提案された任意の契約もしくは担保、または一連の債務証券の利益のために提案された任意の契約または担保、またはそのような契約またはこれらの契約の任意の組み合わせ。保証または規定、および第1009条の規定は、このような保証および保証に適用されないかどうか

(20)条項及び条件(ある場合)を遵守し、これらの条項及び条件に基づいて、本契約項における会社の義務は、第4条及び第15条に規定する預金又は政府債務によって終了することができる

(21)受託者以外の場合に当該一連の債務証券を担当する証券登録者を指定する者と、当該系列の証券登録簿を保存する場所と、受託者以外の場合には1人以上の初期支払代理人となる1人以上の者とを指定する

(22)一連の債務証券が転換可能または交換可能な任意の人(当社を含む)の任意の証券である場合、そのような債務証券は、変換可能または交換可能な条項および条件；

(23)一連の債務証券が支払権において優先債務に従属するか否か、および任意のこのような従属関係を考慮する条項；

(24)このシリーズを含む任意の他の条項(これらの条項は、本契約の規定に抵触してはならない)。

いずれかの一連のすべての債務証券及び当該シリーズの無記名証券に関連する利子票(ある場合)はほぼ同じでなければならないが、登録証券に属する場合は、その額面及び取締役会決議案には別途規定及び関係上級者証明書又は任意の当該等の付属契約に別段の規定がある者は除外する。

特定の系列の債務有価証券は、様々な時期に発行され、元本又は元本の分割払いが支払われる期日が異なる場合、金利がある場合には金利が異なる場合、又は金利を決定する方法は異なる場合がある。当該利息が支払われる日付が異なり、償還日または返済日が異なり、異なる通貨建てまたは支払われる通貨があります。異なる通貨です

一連の債務有価証券の条件のいずれかが取締役会の決議に従って取られた措置によって確立される場合、そのような措置の適切な記録のコピーは、会社の秘書または秘書補によって証明され、一連の条件を記載した役員証明書の交付時またはその前に受託者に交付されなければならない。

第三十二条。額面は含まれていません。

第201条に基づいて承認又は設立された債務証券系列については、各系列の債務証券は、債務証券フォーマット又は第301条に従って交付された上級者証明書に規定された形態及び額面で発行されなければならない。任意の一連の債務証券が何の説明もない場合、一連の登録証券(ある場合)は1，000元およびその任意の整数倍の発行が可能であり、このシリーズの無記名証券(ある場合)は額面5，000元を発行することができる。

第303条には、実行、認証、交付、およびデートが含まれる。

(A)債務証券は、当社の取締役会長、副主席、総裁、総裁、副会長、司庫、またはそのうちの1人のアシスタント司ライブラリ、および当社秘書またはそのうちの1人のアシスタント秘書が当社を代表して署名しなければならない。これらの役人のうちのいずれかの債務証券への署名は、手作業またはファックスであってもよい。クーポン券には当社のライセンス者のファックスサインが必要です。

当社の適切な主務者マニュアル又はファックス署名が印刷された債務証券及び債券は、当該等の個人又はそれらのいずれかが、任意の一連の債務証券又は債券を認証及び交付する前に当該等の職に就くことを停止した場合であっても、又はそのような債務証券又は債券の日にその職に就いていない。

(B)本契約の締結及び交付後の任意の時間及び時々に、任意の一連の債務証券は、当社が署名し、受託者認証を交付することができ、本条第III条に別の規定がある以外は、受託者は、当社がさらなる行動をとることなく、直ちに会社の命令に従って認証して交付しなければならない。しかし、元の発行に関連する無記名証券は、米国国外でしか交付されず、一時的なグローバル証券を除いて、会社またはその代理人が第304(B)(Iii)および(Iv)条に要求される証明を取得した場合にのみ交付可能である

本契約第304(B)(V)条に基づいて提供され、かつ、会社が当該証明が虚偽であることを知っている理由がない場合のみである。

取締役会決議案の許可又は取締役会決議案の許可及び高級職員証明書に記載されているか又は1つ又は複数の追加契約に基づいて設立された範囲内で、当該等の書面会社指示は、当社の任意の高級職員又は従業員によって発行することができ、電子的に送信することができ、所有者登録、元本、金利、満期日及び当該等の取締役会決議案及び高級職員証明書又は補充契約によって予想される他の事項に関する指示を提供することができる。第1の債務証券の任意の一連の発行及び交付の前(及び後に受託者の要求に応じて)、会社は、本協定第201及び301条に基づいて要求された証明書及び(Ii)次に記載された弁護士の意見を受託者に交付しなければならない。

当該等債務証券を認証し、本契約項のいずれかの当該債務証券に関連する追加責任を受ける場合、受託者は、当該等債務証券の初期認証前に当該等債務証券を受信する権利があり、(第601条の規定に適合する場合)以下の各項目に依存するときに十分に保護されなければならない

(I)これに関連する取締役会決議に署名し、会社秘書またはアシスタント秘書によって確認された決議に基づいて行われた任意の行動の適切な記録；

(2)それに関連する署名補充証書(あれば)；

(Iii)第201及び301条に基づいて上級者証明書を発行し、当該一連の債務証券及び利子票(あれば)の形式及び条項を列挙し、当該等の債務証券の発行に関するすべての事前条件が遵守されていることを明らかにする

(四)弁護士の意見を承認し、説明する

(A)このような債務証券及びクーポンの形態が、本契約の規定に適合するか、又は取締役会決議又は第201条によって許可された補充契約によって設立されたことを証明する

(B)当該等の債務証券及び利子票(ある場合)を証明する条項が、本契約の規定に適合する第301条に許可された取締役会決議又は補充契約において確立されたこと；

(C)当該等の債務証券及び利子票(ある場合)が受託者認証及び交付を受け、当社が大弁護士の意見が示す方法及び任意の条件で発行された場合には、当社の有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて強制執行することができるが、適用される破産、再編、債務返済不能、一時停止または他の一般的な債権者の権利に影響を与える法律、および平衡法の一般的な原則の適用および実行は、(I)非ドル建ての任意の債務証券の債権(またはその債権に関する外貨または通貨単位判決)が、適用法に従って決定された日の有効為替レートでドルに変換されることを要求すること、または(Ii)政府が外貨、通貨単位または米国以外の地域での支払いを制限、延期または禁止する権利があることによって制限される可能性がある。

(C)当社が第301条に基づいて、ある一連の債務証券が1つまたは複数のグローバル証券の形態で発行されると判断した場合、当社は署名しなければならない。受託者は、本項および会社の一連の命令に基づいて、一連のグローバル証券を永久的または一時的な形態で認証および交付しなければならない。これらの形態(I)は、当該一連の元金総額に相当する合計金額を代表して総額に相当する値で表される

一連の未償還債務証券は、1つまたは複数のグローバル証券によって代表され、(Ii)グローバル証券のホスト機関またはホスト機関の代理者の名義で登録されなければならず、(Iii)受託者によってホスト機関に渡されるべきか、またはホスト機関の指示に従って行われるべきである。

(D)債務証券の発行が、受託者自身の債務証券及び本契約下の権利、責任又は免除に悪影響を及ぼすか、又は受託者が合理的に受け入れられない方法である場合、受託者は、本条項第303条による任意の債務証券の認証及び交付を拒否する権利がある。

(E)任意の一連のすべての債務証券が一度に発行されていない場合は、各債務証券を発行する際に弁護士の意見を提出する必要はないが、適切に修正された後、弁護士の意見は、一連の債務証券の最初の発行時または前に提出することができる。

(F)各登録保証の日は、その認証の日でなければならない。無記名保証金の各日は、第301条に規定される日付としなければならない。

(G)任意の債務担保又はそれに添付された利息は、本契約下のいかなる利益も有してはならない、又は任意の目的について有効又は強制的であり、債務担保に本条例の規定フォーマットに実質的に適合する認証証明書が出現しない限り、任意の債務担保上の当該証明書は、当該債務担保が認証され、本合意に基づいて交付された確実な証拠及び唯一の証拠でなければならない。第306条の許可がない限り、受託者は、その時点で満了したすべての付属利子券が分離及び解約されない限り、いかなる無記名保証金を認証及び交付することができない。上述したように、任意の債務証券又はその一部が本契約に従って正式に認証されて交付された場合には、当社によって発行·売却されたことはなく、当社は、当該債務証券を書面声明(第102条を遵守する必要もなく、弁護士の意見を添付する必要もない)と共に受託者に解約し、当該債務証券又はその一部が当社によって発行·売却されたことがないことを宣言しなければならない。本契約については、本契約による認証及び交付がなされたことがなく、本契約の利益を享受する権利がないとみなされるべきである。

(H)第301条に基づいて登録形態で指定された各グローバル証券信託機関は、指定されたとき及び信託機関としての間は、常に1934年の証券取引法及び任意の他の適用法規又は条例に基づいて登録された決済機関でなければならない。

第304条。臨時債務証券を発行する。

(A)任意の一連の最終債務証券が作成されていない前に、当社は、第301条及び303条に規定する書類を会社の命令とともに取得した後、受託者は一時債務証券を認証及び交付しなければならず、これらの一時債務証券は、任意の額面で印刷、タイプ又は他の方法で作成され、これらの一時債務証券は、登録形式又は(例えば、許可されたような)無記名形式で、1枚以上の利息票と共に発行されたものであり、これらの債務証券を実行する上級者が決定した適切な挿入、漏れ、代替又は他の変更を加えることができる。彼らのこのような債務証券への署名はこれを証明した。無記名証券として発行可能な任意の一連の債務証券については、当該等の臨時債務証券は、当該シリーズの全部又は任意の部分未償還債務証券を代表するグローバル形式とすることができる。

(B)第301条に別段の規定がない限り、使用することができない

(I)グローバル形式の臨時債務証券を除く、任意の一連の臨時債務証券を発行する場合、当社はこのシリーズの最終債務証券の作成を手配し、無理な遅延をしてはならない。この一連の最終債務証券を作成した後、関連仮債務証券は交換可能でなければならない

最終債務証券が当該シリーズの仮債務証券を返送する場合には、所持者から料金を徴収することなく、当該シリーズの支払先の自社事務所又は代理機関に提出しなければならない。任意の1つ以上の任意の一連の一時債務証券がログアウトに戻された場合(例えば、すべての未満期利息票及びそれに関連するすべての満期違約利息票とともに)、当社は署名しなければならず、受託者は、同じ期限及び条項の同じ元本金額及び認可額面の最終債務証券を交換として認証及び交付しなければならない。ただし、無記名証券は、登録証券と交換することができない。また、無記名証券は、第305節に記載された条件に適合した場合にのみ無記名証券と交換することができる。

(Ii)任意の一連の債務証券が一時的グローバル形態で発行されている場合は、第301条に規定されていない限り、そのような一時的グローバル証券は、そのような債務証券実益所有者のそれぞれの口座(またはその指示された他の口座)をクレジットするために、ホスト機関に交付されなければならない。

(Iii)不必要な遅延がない場合があるが、いずれの場合も当該等の仮グローバル証券が指定されているか又はその条項に基づいて決定された日(“グローバル取引所期日”)に遅れてはならず、当社は、受託者又は当社が第301条に基づいて委任した代理人(“グローバル取引所代理”)に最終債務証券を交付しなければならず、元金総額は、当社が署名した当該等仮グローバル証券の元金金額に等しい。グローバル取引所の日付または後に、受託者は、そのような一時的なグローバル証券をグローバル取引所エージェントに戻し、最終債務証券を全部または時々無料で交換しなければならないが、受託者が第614条の許可を受けた場合、受託者またはグローバル取引所代理は、当該仮グローバル証券の各部分と交換するために、同等額元本総額の最終債務証券を認証および交付しなければならず、その許可額面および条項は、交換されるべきこれらの臨時グローバル証券部分と同じである。このような一時的グローバル証券の一部が最終債務証券として交換される場合、グローバル取引所代理は、仮グローバル証券の付表に交換された元本部分およびその任意の利息を裏書きしなければならないので、すべての目的について、仮グローバル証券に関連する対処元本および利息は、交換および裏書きされた金額を減算しなければならない。このような臨時グローバル証券のいずれかと交換するために交付される最終債務証券は、第301条に規定する無記名形態、登録形態、グローバル登録形態、または全世界無記名形態またはそれらの任意の組み合わせでなければならず、上記の任意の組み合わせが指定されている場合は、その実益所有者の要求に応じなければならない；ただし、最終無記名証券(最終グローバル無記名証券を含む)の交付は、一時グローバル証券の一部と交換するために、第303条の要求に適合しなければならない。

(Iv)一連の債務証券の実益すべての人の仮グローバル証券における権益は、グローバル取引所の日付後に口座保持者の要求に応じて同じシリーズ、同じ期間、条項の最終債務証券に交換されなければならず、かつ、最終無記名証券(最終グローバル無記名証券を含む)のために仮グローバル証券を交換する場合、口座保持者は添付ファイルA-1およびA-2に列挙されたフォーマットに従って当社に証明書を交付しなければならず、日付はグローバル取引所の日付の15日前よりも早くなく、証明書コピーはグローバル取引所代理店から取得することができる。一連の債務証券のために指定された任意の認証エージェントおよび各支払いエージェント。この臨時グローバル証券に別段の規定がない限り、このような交換は、その仮グローバル証券の実益所有者に無料で行わなければならないが、最終債務証券を受信した者が自らグローバル取引所代理事務室で当該最終債務証券を受領しない場合には、その人は保険、送料、輸送等の費用を負担しなければならない。年間最終債務証券

一時的なグローバルセキュリティの任意の部分と交換するために交付された無記名用紙は、米国国外でのみ交付されなければならない。

(V)上記の規定ですべて交換されない限り、任意の一連の一時債務証券は、様々な態様で、同じ一連の最終債務証券と同じ本契約下の利益と、本プロトコルによる認証および交付の同じ期限および条項とを有する権利がある。

第305条登録；譲渡及び交換登録。

当社は、第305条及び第1002条の規定により、当社が設立した事務所又は機関のうちの1つに登録簿(ここでは“証券登録簿”と呼ぶことがある)を保存し、登録証券としての一連の債務証券については、当該登録簿に規定し、当社が規定する可能性のある合理的な規定に適合する場合には、登録証券及び譲渡登録証券を登録しなければならない。第301条によれば、当社は、登録証券の各系列の債務証券について“証券登録所”を指定し、本文に規定する債務証券及び当該等の債務証券の譲渡及び交換を登録しなければならない。

任意のシリーズの任意の登録証券を当社がこの目的のために設置した事務所又は代理登録に戻す場合は、当社は署名しなければならないが、受託者は指定された譲受人の名義で1部又は複数の同じシリーズの任意の許可額面、同じ期限及び条項及び元金総額の新規登録証券を認証及び交付しなければならない。

所有者が選択して、当該事務所又は代理機関で交換された登録証券を返送する場合、任意の一連の登録証券は、任意の許可形式及び額面、同じ期限及び条項及び元金総額の同一シリーズの他の登録証券に交換することができる。無記名証券は無記名証券と交換して登録証券を登録してはならない。

所有者の選択の下で、任意のシリーズの登録証券或いは無記名証券は、任意の当該等の事務所又は代理機関で交換される無記名証券を提出する際に発行することができ、同じシリーズ、任意の許可額面、同じ期限及び条項及び元金総額の同一シリーズの無記名証券(第301条が世界形式の無記名証券について別段の規定がある者を除く)と交換する場合を除き、すべての未満期の利息票及びすべての違約の満期利息票を添付することができる。もし無記名証券所持者がこのような未満期の利息券或いは満期の利息券或いは違約の1枚或いは複数枚の利息券を提出できなかった場合、無記名証券には当社及び受託者が受け入れられる金額が当該等の紛失した1枚又は複数枚の利息券の額面に等しい金額が付いていた場合、関連交換を行うことができ、或いは当社及び受託者がそれぞれ及び任意の支払代理人を損害から保護するために必要な担保又は補償を受けることができる場合、当該等の紛失した1枚又は複数枚の利息票の引き渡しを免除することができる。この後、証券の所有者は、任意の支払代理人に当該等の紛失した代用券を提出し、そのクーポンが支払いを受けた場合、その所持者は、当該支払の金額を受け取る権利があるが、第1002条に別段の規定がない限り、代用券に代表される利息は、これらのクーポンを提出及び提出したときにのみ、米国以外の事務所又は機関で支払うべきである。上記の規定にもかかわらず、(I)が(I)の任意の定期記録日及び関連事務所又は代理機関が関連支払日が開業する前に、又は(Ii)任意の特別記録日及び関連事務所又は代理機関が関連支払日が開業する前に、同じシリーズ及び同じ期限及び条項の登録保証金と交換するために任意の一連の無記名保証金を返送する場合、当該等の無記名保証金は返送され、支払日又は提案支払日(どのような状況に応じて決定されるかに依存する)に関する利子票は添付されない。

任意の債務証券がこのように引き渡されて交換される場合、会社は交換する権利のある所有者が取得する権利のある債務証券を発行し、受託者はそれを認証及び交付しなければならない。

ある一連の債務証券受託者がいつでも会社に通知する場合は，当該一連の債務証券の受託者を継続することを望まないか，又は当該一連の債務証券受託者がいつでも第303(H)条の資格を満たしていない場合は，会社は後継者を指定しなければならない

この一連の債務証券の預託について。当社が通知を受けてから90日以内に当該一連の債務証券を指定した後任受託者が資格を満たしていない場合、当社は第301条(9)条に基づく選択により、当該一連の債務証券に有効ではなく、当社は署名し、受託者は、当該一連の最終債務証券の認証及び交付に関する命令を受けた後、最終形態の当該一連の債務証券を認証及び交付する。元金総額は、当該グローバル証券又は証券と引き換えにグローバル証券又は当該一連の証券を代表する元金金額に等しい。委託者または任意の代理人は、委託者が取ったまたは取らないいかなる行動に対してもいかなる責任も負わない。

当社は、1つまたは複数のユニバーサル証券の形態で発行される任意の一連の債務証券が、そのようなユニバーサル証券または証券エージェントによってもはや発行されないことを随時一任適宜決定することができる。この場合、当社は、受託者が、一連の最終債務証券の認証及び交付に関する会社の命令を受けた後、最終形態の一連の債務証券を認証及び交付することに署名し、受託者は、グローバル証券又は一連の証券を表す元本に等しい元金総額を、グローバル証券又は証券と交換する。

当社が第301条に基づいて一連の債務証券について指定した場合、当該一連の債務証券の受託者は、当該一連の債務証券の全部又は一部の同じ期限及び条項の最終形態と交換するために、当該一連の債務証券の全又は一部の同じ期限及び条項の最終形態を交換することができる。その後、会社は署名し、受託者は認証をして任意の所有者に無料で渡す

(A)グローバル証券における当該個人の実益権益と交換するために、信託銀行によって指定された各個人に、1つまたは複数の同じシリーズ、同じ期間および条項、および任意の許可された額面の新しい債務証券を提供し、元本総額がグローバル証券における利益資本に等しいこと；

(B)信託機関に新たなグローバル証券を提供し、期限及び条項が同じであり、額面は、提出されたグローバル証券の元本金額と、所有者に交付された債務証券元本総額との差額に等しい(ある場合)。

上記3項に規定するいかなる交換においても、当社は署名し、受託者は債務証券を認証·交付する：(A)一連の債務証券が登録証券として発行可能であれば、最終登録形式で発行することができ、(B)一連の債務証券が無記名証券として発行可能であれば、最終無記名形式で発行し、利子票を付加する；(C)一連の債務証券が無記名証券として発行可能である場合、または(C)一連の債務証券がいずれかの形態で発行可能である場合は、その受益者の指定に従って、登録または無記名証券の形態で認証および交付を行う。しかしながら、会社またはその代理人が最終無記名証券を取得する権利を有する者から、本契約添付ファイルA-1およびA-2に記載されたフォーマットに実質的に適合する証明書を受信しない限り、一時的なグローバル証券と交換するために最終無記名証券を交付することはできない；また、無記名証券の交付が米国国外でのみ発生し、会社がこのような証明書が虚偽であることを知っている理由がある場合、最終無記名証券は発行されない。

最終的な形でグローバル証券を債務証券に交換すると、受託者はこのグローバル証券を廃止すべきである。本節で発行されるグローバル証券と引き換えに発行される登録証券は、グローバル証券受託者が、その直接又は間接参加者の指示に基づいて、又は他の方法で受託者の名称及びライセンス額面を通知して登録しなければならない。受託者は、当該等登録証券を当該等債務証券名義で登録した者に交付しなければならない。受託者は、この節に従ってグローバル証券と交換するために発行された無記名証券をグローバル証券受託者に交付し、その直接または間接参加者の指示に基づいて、または他の方法で受託者の許可額面を指示しなければならない；しかし、会社またはその代理人が最終無記名証券を取得する権利を有する者から添付ファイルA-1およびA-2に記載されたフォーマットに実質的に適合する証明書を受信しない限り、一時的な無記名証券と交換するために最終無記名証券を交付してはならない；また、無記名証券の交付は、一時的な無記名証券と交換することはできない

また，会社がこのような証明書が虚偽であることを知っている理由があれば，最終的な無記名証券は発行されない.

いかなる債務証券の譲渡又は交換登録時に発行されるすべての債務証券は、当社の有効債務でなければならず、債務証券が当該等の譲渡又は交換登録時に提出した債務と同じであり、本契約に基づいて同じ利益を享受する権利があることを証明する。

譲渡又は交換を登録するために提出又は提出された各登録証券(例えば、当社、証券登録所長又は受託者が要求する)は、所有者又は書面で適切に許可された所有者がバッチとして適切であるか、又は当社、証券登録処長及び受託者が満足するフォーマットの書面譲渡文書を添付しなければならない。

いかなる債務証券の譲渡又は交換登録は、いかなる所有者からもいかなる費用を徴収してはならないが、会社は、債務証券の任意の譲渡、登録譲渡又は交換に関連する任意の税金又は他の政府料金を支払うのに十分な金を支払うことを要求することができるが、本契約で明確に規定されている取引所を除いて、当該取引所は、会社が自費又は所有者に費用を支払わないか、又は所持者から料金を徴収しない必要がある。

当社は、(I)関連償還通知が初めて掲載される前15日以内に、任意の特定の系列の債務証券を発行、登録譲渡又は交換すること、又は(登録証券が完了しておらず、公表されていない場合)郵送で第1103条に基づいて償還を選択した一連の債務証券に関する償還通知を郵送し、郵送当日の営業終了時に終了し、又は(Ii)このようにして償還のための任意の登録証券の全部又は一部を選択したが、一部償還された登録証券の未償還部分を除くことを要求されてはならない。または(Iii)このようにして償還を選択した任意の無記名証券を交換するが、当該等の無記名証券は、当該シリーズの同じ期限及び条項の登録証券に交換することができ、ただし、当該等の登録証券は同時に償還を提出しなければならない。

本協定には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、無記名証券を登録証券と交換する際に有効な法律および法規の制約を受ける場合、会社、受託者または証券登録官が法律顧問の意見を受け、このような交換が、会社が当時有効な米国連邦所得税法律および法規の下で不利な結果を受けることになると考えられる場合、会社、受託者または証券登録処長は、任意の無記名証券を登録証券として交換してはならず、会社は受託者に会社命令を提出しており、受託者はその後このような交換を行ってはならないことを指示した。会社は当該会社等の命令の写しを保安登録所部長に交付しなければならない。

第306節：破損、廃棄、紛失、盗まれた債務証券。

(I)任意の残存不全の債務証券又は無記名債券が、残存不全の利息と共に当社が指定した米国国外支払代理人に返送され、又は(任意の登録証券に属する)受託者に返送された場合、又は(Ii)当社及び受託者は、いずれかの債務担保又は利子票が廃棄、紛失又は盗難され、当社及び受託者に必要な担保又は補償が保証されて、それぞれを損害から保護することが保証された場合には、当該会社及び受託者に当該債務担保又は利子券が真の購入者によって取得されたことを通知することなく、当社は署名しなければならず、書面の要求に応じて、受託者は、当該等の残存不全の債務証券又は無記名債券を認証及び交付しなければならず、当該等の残存不全の債務証券又は無記名債券に関連する残存券、又は任意の廃棄、紛失又は盗難された債券(すべての未廃棄、紛失又は盗難の付属債券とともに)、又は当該等の廃棄、紛失又は盗難された債務証券の代わりに、新たな債務証券の期限及び条項及び元金金額が同一であり、当該等の廃棄、紛失又は盗難された債務証券又は当該等の廃棄、紛失又は盗難に属する債券(あればあれば)に対応する利子票を添付しなければならない。しかし、このような新しい無記名証券は、第305条に規定する条件を満たして初めて交付されることができる。

もし、そのような障害、廃棄、紛失、または盗まれた債務証券または利息券が満期になった場合、または満期支払いが近づいている場合、会社は、新しい債務証券または利息票を発行するのではなく、その債務証券または利息票の支払いを適宜決定することができるが、1002節に別の規定がない限り、無記名証券の元金(および保険料、例えば)および任意の利息を支払うことは、米国国外に位置する事務所または機関でのみ支払わなければならない。さらに、そのような任意の代用券については、それに代表される利息(ただし、第1006節に規定される任意の追加支払額は含まれていない)は、それに関連するクーポンを提出および提出したときにのみ支払うことができる。

本節に従って任意の新しい債務証券またはクーポンを発行する場合、会社は、それに徴収される可能性のある任意の税金または他の政府費用、およびこれに関連する任意の他の費用(受託者の費用および支出および印刷費用を含む)を支払うのに十分な金額を支払うことを要求することができる。

破棄、紛失又は盗難された債務証券の代わりに、又は破棄、紛失又は盗難されたクーポンが属するベアラー証券と引き換えに、このセクションに従って発行された、いかなる系列の新規債務証券も、そのクーポンがある場合には、そのクーポンとともに、当社の元の追加契約上の義務を構成するものとします。紛失または盗難されたクーポンは、いつでも誰でも強制力を有するものとし、そのような新しい債務証券およびクーポンがある場合は、本契約に基づく正当に発行されたそのシリーズの他のすべての債務証券およびそのクーポンがある場合は、平等かつ比例して、本契約のすべての利益を受ける権利を有する。

本セクションの規定は排他的であり、切断、破壊、紛失または盗難された債務有価証券またはクーポンの交換または支払いに関する他のすべての権利および救済措置を （ 合法的な範囲で ） 排除するものとします。

第 307 話。 利子の支払い； 利子の権利は保存される。

任意の登録証券の利息は、任意の支払日に対応し、時間通りに支払われたか、または準備されている場合は、その利息の通常記録日が営業時間の終了時に、登録証券(または1つまたは複数の前身証券)にその名義で登録された者に支払わなければならない。任意の系列の無記名証券が任意の定期記録日の営業終了後(当該シリーズの支払先の事務所又は機関)に当該シリーズの登録証券と交換し、次の支払日営業時間(当該事務所又は機関)の開業前に当該シリーズの無記名証券を返送する場合、当該無記名証券は当該支払日に関連する利子券とともに返送しなければならず、当該支払利息日には当該等の無記名証券を交換するために発行された登録証券に利息を支払うことはなく、当社の条文に従って期限が切れたときに当該チケット所持者に支払う必要がある。当社の選択の下で、任意の登録証券の利息は、当該等の登録証券の条項に基づいて、支払いのための通貨を指定して小切手支払いを行うことができ、証券登録簿に郵送して当該住所を取得する権利がある者の住所、又は支払日の15日前に当該者が書面で指定した当該貨幣口座に電信為替で送金することができる。

任意の一連の登録証券の任意の利息は、任意の支払日に対応するが、時間通りに支払われていないか、または準備されていない場合、その利息(“違約利息”)は、関連する定期記録日に登録所有者への支払いを直ちに停止しなければならず、この違約利息は、以下(1)または(2)条に規定されるように、各ケースにおいて会社によって選択的に支払うことができる

(1)*当社は、当該一連の登録証券(又はそれぞれの前身証券)に営業時間終了時にその名義に登録されている者に任意の違約利息を支払うことを選択して、当該違約利息を支払う特別記録日を選択することができ、当該違約利息は、以下のように決定すべきである。当社は受託者に当該一連の登録証券ごとに支払う違約利息金額及び提案の支払日を書面で通知する必要があり、同時に会社は受託者に金及び/又は政府債務の元金及び利息の支払いを納付しなければならないが、この等元金及び利息は満期時(及び任意の信託形式で受託者に撤回不可能な方法で投資しないものに保管する場合)は、当該違約利息について支払うことを提案した総額と等しく、又は当該金について受託者が満足する手配をしなければならない

提案された支払日までに、本条に規定する違約利息を得る権利を有する者の利益のために信託形式で保有する資金及び/又は政府債務を提供する。したがって、受託者は、延滞利息の支払いのための特別な記録日を定めなければならない。この日付は、提案支払い日の15日前から10日以上遅くてはならず、受託者が提案支払い通知を受けた10日前よりも早くてはならない。受託者はこの特別な記録日を直ちに会社に通知しなければならない。受託者が証券登録所の部長を務めない限り、当社は、当該特別記録日後直ちに受託者にリストを提供し、当該特別記録日時の営業時間終了時に証券登録簿に出現する所持者の名前、住所及び保有している一連の登録証券の元本金額を記載し、又はこれについて受託者を満足させる手配をしなければならない。受託者は当社の名義で、自費で当該等の違約利息の支払いを提案する通知及びその特別記録日を手配し、一等郵便料金前払いの方式で、この特別記録期日前に10日以上前に、証券登録簿に記載されている当該シリーズ登録証券の所持者毎の住所に郵送しなければならない。当該等の違約利息の支払を提案する通知及び関連する特別記録日が上述したように郵送された場合、当該違約利息は、当該一連の登録証券(又はそのそれぞれの前身証券)が当該特別記録日に市を閉じたときにその名義に登録された者に支払わなければならず、次の(2)条に基づいて支払われない。任意の一連の無記名証券が、任意の特別記録日に当該事務室又は機関の営業終了後、当該事務室又は機関が関連する提案違約利息支払日が開業する前に、一連の支払場所の事務所又は機関に提出して、一連の登録証券と交換する場合は、無記名証券は、当該提案支払日に関連する利子票なしに返送し、当該提案支払日に当該無記名証券と交換して発行された登録証券に違約利息を支払わないものとする。ただし，本契約の規定により満期になった場合にのみそのクーポン券の所持者に支払う.

(2)当社が本条に基づいて受託者に提案支払いに関する通知を行った後、当社は任意の他の合法的な方法で任意の一連の登録証券の任意の違約利息を支払うことができ、当該等の支払方法は、当該登録証券が上場する可能性のある任意の証券取引所の要求に抵触しない場合は、当該取引所が通知を出した後、当該支払い方法は受託者として実行可能であると判断する。

本節の前述の条項に別段の規定があるほか、登録譲渡又は任意の他の債務担保としての交換又は代替の際には、本契約に基づいて交付される各債務担保は、当該等の他の債務担保に付随する未払い利息及び未払い利息の権利を有しなければならない。

第1002節に規定する制限を満たす場合には、無記名証券に関する任意の利子券の所有者は、第1002節によりこの目的のために設立された事務所又は機関が提示し、支払日又は後に当該券を提出する権利がある場合には、当該券の支払利息を取得する。

第308条所有者とみなされることは禁止されている。

登録譲渡担保を正式に提示する前に、当社、受託者及び当社又は受託者のいずれかの代理人は、その名義で当該等の登録証券を登録する者を当該登録証券の所有者と見なし、当該等の登録証券の元金(及びプレミアムがあれば)及び(第307条の規定を受ける)利息の支払い、及びその他の目的は、当該等の登録証券が期限を超えているか否かにかかわらず、当社、受託者、当社の任意の代理人又は受託者は、逆通知の影響を受けない。

当社、受託者及び当社の任意の代理人又は受託者は、任意の無記名証券又は利子券所持者を当該等の無記名証券又は利票の絶対所有者と見なすことができ、支払い又は当該等の無記名証券又は利子券について金を受け取ることができ、当該等の無記名証券又は利子券が期限を超えているか否かにかかわらず、当社、受託者又は当社の任意の代理人又は受託者は逆通知の影響を受けない。

当社、受託者、任意の支払代理人又は証券登録処長は、全世界の証券実益所有権権益に関する記録又は当該等の実益所有権権益による支払いのいずれの態様についても、又は当該等の実益所有権権益に関するいかなる記録を維持、監督又は審査するかについて、いかなる責任又は責任を負うこともない。

第三百九十条。キャンセル禁止。

一連の債務証券について別途規定がない限り、本契約に基づいて支払、償還、償還、譲渡、交換または貸記のいずれかの債務基金金を支払うために提出されたすべての債務証券及び利息票は、当社又は当社の任意の代理人に渡した場合、受託者に交付し、受託者によって迅速に解約しなければならない。当社はいつでも、当社が任意の方法で購入可能な以前に認証および交付された債務証券を受託者に交付してログアウトすることができ、このように交付されたすべての債務証券は直ちに受託者によって解約されなければならない。本契約が明確に許可されているほか、いかなる債務証券も、本節の規定により解約した任意の債務証券を代替または交換してはならない。受託者が保有するすべての解約済み債務証券及び利子票は、受託者が慣例的な手順で処理しなければならない。

第310条。利息の計算。

第301条任意の一連の債務証券について別段の規定がある場合を除き、各系列の債務証券の利息は、360日の1年12ヶ月30日の月に基づいて計算されなければならない。

第311条無記名保証金を交付する権利を有する者が証明する。

本契約又は債務担保のいずれかの規定が無記名証券の交付を受ける権利を有する者によって証明が提供されることが予想される限り、この証明は、基本的に本契約添付ファイルA-1及びA-2の形態で提供されなければならず、会社の承認及び受託者の同意の変更に限定され、受託者は、その同意を無理に拒否してはならない。

第312条。判決には適用されない。

当社は、適用法律の下で、第301条に別の規定がない限り、(A)当社は、第301条の規定に従って、外貨、複合通貨又はドル(“指定通貨”)で任意の一連の債務証券の元金(及びプレミアムがあれば)と利息を支払い、当該等の債務証券について判決を下す義務があることに同意する。(B)会社は、当該等の債務証券及び任意の付属債券の元金(及びプレミアム、あれば)及び利息を指定通貨で支払う責任は、任意の他の通貨で支払われても(判決に基づくか否かにかかわらず)、所持者が正常銀行プログラムに従って指定通貨の支払額を受け取ることができるまで解除することができる。指定通貨発行国(外貨またはドルであれば)または国際銀行界(複合通貨であれば)は、所持者が支払いを受けた直後の営業日に、このような他の通貨で支払われた金額(任意の割増および為替コストを差し引く)で購入する。(C)いかなる理由で購入した指定通貨金額が元の支払金額を下回った場合、当社は当該不足の数を補うために必要な追加金額を支払わなければならない。及び(D)当社の当該等支払いにより弁済されていない債務は、本定款の規定により弁済されるまで、独立及び独立した債務として有効かつ有効でなければならない。

第三百三十三条。CUSIP番号を取り消します。

当社は債務証券を発行する際に“CUSIP”番号(当時一般的に使用されているような)を使用することができ、このような場合があれば、受託者は償還通知に“CUSIP”番号を使用して所有者を便利にしなければならない。しかし、いかなる通知も声明することができ、債務証券に印刷されたまたは任意の償還通知内に記載された番号の正確性について陳述することはなく、債務証券上の他の識別番号のみを印刷することができ、いかなる償還も受けてはならない

このような数字を見落としたりします“CUSIP”番号に変更があれば、当社は直ちに書面で受託者に通知します。

第四条

満足感と解放

第四十一条。義歯の弁済及び解除問題を解決する。

会社の要求に応じて，本契約はさらに有効であることを停止しなければならない(ただし，本契約第1006条に明確に規定されている登録，譲渡又は交換債務証券の任意の存続権利，元金及び利息支払いを受ける権利，及び任意の追加金額を徴収する権利を除く)，受託者は，以下の場合に正式文書に署名し，本契約の弁済及び弁済を確認しなければならない

(1)中国もそうでない

(A)これまでに認証及び交付されたすべての債務証券及びその付属のすべての利子票((I)登録証券と交換するために提出され、当該交換後に満期となった無記名証券の利子票を含まない。(Ii)債務証券及び廃棄され、紛失又は盗難され、第306節の規定により交換又は支払いされた利子票は、(Iii)無記名証券に関連する利子票が償還又は償還を要求し、関連する償還日又は返済日(請求者適用)の満了後に満了する場合を除く。第1106又は1303節の規定により免除された債務証券及びクーポン、並びに(Iv)その支払金及び/又は政府債務は、これまで信託形態で入金又は分離され、会社が信託形態で保有され、その後、会社又は信託解除証券及び利子票に第1003節の規定により償還された受託者に交付されてきた。あるいは…

(B)これまで受託者が解約していない債務証券をすべて回収する

(I)債務が満期になって対応している、または

(2)債務は、1年以内に満了し、その規定の満期日に支払われるか、または

(Iii)上記(B)(I)、(B)(Ii)又は(B)(Iii)項の場合、受託者が満足する手配に基づいて、受託者が会社及び会社の名義で自費で償還通知を出す手配は、1年以内に債券の償還を要求しなければならない。受託者に信託基金方式で元本及び/又は政府債務を信託基金として納付又は手配することができず、元金及び利息が満期(かつ再投資する必要がない)のときに、提供された額(任意の信託方式で受託者に保管されて投資を必要としない金とともに)、当該等の債務の全ての債務を支払い及び返済するのに十分な金額、並びに元金(及び保険料、あれば)及び利息シリーズの証券及び利子票、並びに任意の強制的債務基金、返済又は類似の支払い、期限およびすべての返済日は、所定の満期日または償還日(ある場合)およびすべての返済日(所有者が返済を選択することができる債務証券)で計算される。しかし、納付後91日以内に、任意の適用された連邦または州破産、債務返済不能、再編その他の同様の法律に基づいて当社に対して救済を要求する請願書を提出した場合、当社が契約に基づいて一連の債務証券について負う義務は終了または解除とみなされてはならない

一度発生すると、受託者は、受託者が当時持っていた預金と政府債務を会社に返還することを要求されなければならない

(二)会社が本契約に従って支払うべき他のすべての金を支払うか、または支払いを促進するか

(3)*当社はすでに受託者に上級者証明書及び大弁護士の意見を提出しており、各明本協定に規定されている本契約の弁済及び弁済に関するすべての事前条件が遵守されている。

本契約が弁済及び解除されたにもかかわらず、当社は、第607条に基づいて受託者に対して負う義務、及び本節(1)項(B)項に基づいて受託者に入金又は政府債務を納付した場合は、受託者が第402条及び第1003条の最後の段落に基づいて負う義務は引き続き有効である。

第402節：信託資金と政府義務の適用。

(A)第1003節最終段落の条文には別に規定があるほか、第401、403又は1501節に預託されたすべての金及び政府債務は信託形式で保有すべきであり、当該等の金及び当該等の政府債務について徴収される元金及び利息は、受託者が債務証券、任意の利息票及び本契約の条文に基づいて、直接又は受託者によって決定された任意の支払代理人(それ自体の支払代理人である当社を含む)を介して、自己支払代理人である本会社を含む。ある場合)及び利息であり、当該等の金又は政府債務は支払のために受託者に保管されている。

（ イ ） 受託者は、会社の要請に応じて、第 403 条または第 1501 条に規定されている政府債務または会社が保有する金銭を随時当社に交付または支払うものとする。当該国債又は金銭が預託又は受領された目的のために預託されなければならなかった金額を上回っている。

（c） 受託者は、会社の要請に応じて、第 403 条または第 1501 条の規定により保有する政府債を随時当社に引き渡すものとする。ただし、その代わりに、会社は、受託者に引き渡された書面による独立会計士事務所の意見により表明された金銭またはその他の政府債を同時に受託者に引き渡すものとする。その場合、第 403 条または第 1501 条で想定される方法で、債務証券に関する会社の支払義務を満たすのに十分である。

403節では、任意の一連の債務証券の清算、弁済、失効を規定する。

第301条の規定が第403条に任意の一連の債務証券に適用される場合、第401条の規定があるにもかかわらず、(I)会社は、このような一連のすべての未償還債務証券及び関連利票の全ての債務を償還したとみなされ、返済されなければならない。(Ii)本契約における当該等未償還債務証券及び利子票に関する条文はもはや有効ではない(A)債務証券保有者は、前記元金(及び割増があれば)又は元金(及び割増があれば)又は分割払い(及び割増、あれば)又は利息(Y)のいずれかの強制的債務返済基金の前記明期限日に、下記(1)節に記載の信託基金から(X)元金(及びプレミアム、あれば)、元金(及び割増、あれば)又は利息又は(Y)任意の強制償還基金の元金(及びプレミアム、あれば)又は利息のいずれかを徴収する権利、又は(Y)任意の強制的債務基金の元金(及びプレミアム、あれば)又は分割払いのいずれかの権利を徴収する権利がある(Ii)本契約における当該等の未償還債務証券及び利息票に関する条文は、もはや有効ではない(A)債務証券保有者は、上記元金(及びプレミアム)節に記載の信託基金から(X)元金(及びプレミアム、あれば)又は分割払いのいずれかの権利を徴収する。(B)当社は、第304、305、306、1002、1003及び1006条に基づいて、一連の債務証券に対して負担する義務と、(C)受託者の権利、権力、信託、責任及び免除権(本契約第607条に規定する義務を含む)とを規定する。および(Iii)

次の場合において，受託者は，会社の命令の下で適切な文書に署名し，当該等の債務の償還及び弁済を確認し，費用は会社が負担しなければならない

(1)中国もそうでない

(A)このシリーズのすべての未償還債務証券及び関連利子票については、本条第403条を参照して、当社は、元金及び利息を信託基金、金及び/又は政府債務として受託者に取消不能に入金又は手配し、元金及び利息が満期(かつ再投資する必要がない)が満了したときに、提供された金(信託形式で受託者に入金するとともに撤回できないいかなる金も、投資する必要がない)を支払うのに十分である(I)(及び保険料、(I)一連の元金又は利子規定満期日(又は一連の元金又は利息規定満期日前に当社が償還することができ、かつ、当社はxi条項により指定された償還日の償還を要求することができる)及び(Ii)当該一連の債務証券に適用される任意の強制債務基金支払又は同様の支払いを要求する引渡し不可の指示を受けた者に、当該等支払期限及び本契約及び当該等債務証券の条項に基づいて支払わなければならない日に当該一連の任意の債務証券に適用する。あるいは…

(B)会社が第301条に規定する一連の債務証券に適用される他の弁済及び弁済手段を適切に履行したか否か

(2)会社は、一連の未償還債務証券および関連利息のすべての支払金を支払うか、または手配した

(3)この保証金が、本契約または当社所属またはそれに拘束力のある任意の他の合意または文書項目の違反または違約を引き起こさないことを保証する

(4)任意の違約イベント又は第501(1)，(2)，(3)，(5)又は(6)条に従って当該一連の債務証券については，第501(1)，(2)，(3)，(5)又は(6)条に従って違約イベントとなるか，又は第501(5)又は第501(6)条に基づいて発生する違約イベント，又は第501(5)条又は第501(6)条による違約イベント，又は第501(5)条又は第501(6)条による違約イベント，第501条(5)又は第501条(6)に基づいて発生した違約事件は、その日後の91日目に発生し、継続しなければならない。しかし、91日目またはそれまでにこの条件を満たしていない場合、受託者は、その条件が満たされていないことを証明する証拠を受け取った後、速やかに当該金を会社に返却しなければならない

(5)この一連の債務証券がその後、いかなる国内又は海外証券取引所に上場した場合、当社はすでに受託者に大弁護士の意見を提出しなければならない。当該等の保管、失効及び弁済は当該等の債務証券の退市を招くことがないことを表明しなければならない

(6)当社は、受託者に上級者証明書と大弁護士の意見を提出しており、本協定で規定されているすべての未償還債務証券及び関連利札のすべての債務の弁済に関するすべての前提条件が遵守されている。

上記第403(1)(A)条にいう受託者預金は撤回してはならず，信託又は信託協定の条項に基づいて，受託者が満足する形で実質的に支払わなければならない。この一連の未償還債務証券がその規定の満期日前に償還される場合は、任意のオプション償還条項又は任意の強制償還基金の要求に基づいて、適用される信託又は信託協定は、このために規定しなければならない。当社は、受託者が満足した手配を行い、受託者が自社の名義で自費で償還通知を発行しなければならない。

本条項第403節で任意の一連のすべての未償還債務証券が条件を満たした後、当該一連の条項及び条件は、本契約に記載されている当該等の債務証券に関する条項及び条件を含み、当社に対して拘束力があるか、又は適用されなくなるが、当該等の債務証券がその定義第(Iii)項に基づいて非償還債務証券の任意の支払責任とみなされている場合、当社は当該等の債務証券のいかなる支払責任も解除されてはならない(この等の責任は法律の適用により当社の有効な責任である)。

当社が本契約に基づいて任意の一連の債務証券について負うすべての義務、契約、契約(本第403条に規定するものを除く)が停止、終了及び解除されたにもかかわらず、会社は、第607条に基づいて受託者に対して負う義務、及び受託者が第402条及び第1003節の最後の段落に基づいて負う義務は、当該一連の債務証券について引き続き有効でなければならない。

第五条

救済措置

第501.条には違約事件が規定されている。

“違約事件”とは、本明細書で任意の一連の債務証券に使用される場合、以下の事件のうちの1つを意味する(違約事件の原因が何であっても、違約事件が自発的であっても非自発的であっても、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令または任意の行政または政府機関の任意の命令、規則または規則に従って法律によって実施されたものを指す)

(1)一連の債務証券の満期及び支払時には、当該債務証券の利息に違約が生じず、約30日間継続することができない

(2)このシリーズの任意の債務証券の元金(またはプレミアムがあれば)は満期日に支払を受けることができない；または

(3)一連の債務証券の条項が満了した場合、いかなる債務超過基金支払いにも違約は発生しない

(4)会社の本契約における任意の契約又は保証(その履行又は違反が本節の他の場所で特別に処理又は本契約に含まれていることが明らかにされており、当該一連以外の債務証券の利益のみの契約又は保証を除く)の違約又は違約、及び受託者が当該一連の未償還債務証券元本を書留又は書留郵送で当社又は当該一連の未償還債務証券元本を保有する所持者が当社又は当該等の違約又は違約を当社又は受託者に発行した場合には、当該等の違約又は違約行為は90日間継続する。当該違約又は違約を示し、救済を要求し、当該通知書が本契約項下の“違約通知書”であることを説明する書面通知。あるいは…

(5)司法管轄権のある裁判所において、任意の適用可能な連邦または州破産、債務返済不能、再編または他の同様の法律に従って、非自発的事件または法律手続きにおいて、当社の救済のための判決または命令、または(B)当社の破産または無力債務返済を判定する判決または命令、または任意の適用可能な連邦または州法律に従って当社または当社に対して再編、手配、調整または構成を提出することを承認することを許可するか、または当社またはその任意の主要部分財産を委任する保管人、係、清算人、譲受人、受託者、押押人または他の類似の官僚、または、そのトランザクションをクリアまたは清算することを命令し、90日間連続して、そのような判決または補助命令または任意の他の判決または命令を継続するように命令する。あるいは…

(6)会社が任意の適用可能な連邦または州破産、破産、再編または他の同様の法律に従って任意の自発的事件または手続、または破産者または債務返済不能と判定される任意の他の事件または手続を開始する前に、または会社が適用される任意の連邦または他の法律手続きの非自発的事件または法律手続きにおいて、会社について補助命令または命令を提出することに同意する前に

国家破産、破産、再編又は他の同様の法律、又は任意の破産若しくは無力債務案件又はそれに対する法律手続の開始、又はそれが任意の適用された連邦又は州法律に従って再編又は済助を求める請願書又は答弁書又は同意書を提出することに同意し、又はその等の請願書の提出に同意し、又は会社の保管人、係、清算人、受託者、押人又は類似の役人又はその財産の任意の主要部分の委任又は接収、又は会社が債権者の利益のために譲渡することに同意し、又は会社が満期時に債務を償還する能力がないことを書面で認める。このような行動を推進するための会社の行動でもありますあるいは…

(7)第301条に規定する債務証券系列に規定する任意の他の違約事件(ある場合)に対して担保を提供する。

第502条の満了を加速させる；撤回と廃止。

当該一連の債務証券が違約事件が発生した場合には、当該事件が継続している場合は、受託者又は当該一連の未償還債務証券元本の25%以上の保有者は、自社(又は一連の債務証券が元に発行された割引証券であれば、一連の条項で示される元本部分)と、当該一連のすべての債務証券の元金(又は当該一連の債務証券が元に発行された割引証券である場合は、当該一連の条項に示された部分元金)及びすべての未払い利息を通知し、直ちに満期及び即時に支払わなければならないことを宣言する場合には、受託者又はその保持者に通知することができる。このような声明を出した後、その元金の額(または指定された金額)は即時に満期になって支払わなければならない。この金額を支払った後、当社はこの一連の債務証券元本の支払い義務について終了します。

任意の一連の債務証券について上記加速声明を出した後、受託者は、本条の以下に規定するように、満期金の支払いの判決又は判決を取得する前の任意の時間に、当該一連の未償還債務証券の過半数の元金所持者は、当社及び受託者に書面通知を出し、当該声明及びその結果を撤回及び撤回することができる

(1)会社が受託者に十分な支払いを支払ったか、または保管した場合

(A)一連のすべての債務証券を返済するすべての満期超過利息分割払い

(B)当該一連の債務証券の元金(及びプレミアムがあれば)を償還し、当該等債務証券は、上記加速声明により満期となったわけではなく、当該等債務証券が定める1つ以上の金利で利息を計算し、

(C)等利息の合法的な支払いの範囲内で、当該等債務証券に規定されている1つ以上の金利で超過利息分割払いの利息を計算し、

(D)受託者が本条例に基づいて支払い又は立て替えたすべての金、並びに受託者、その代理人及び大弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替え金；及び

(2)第513節の規定により、当該一連の債務証券のすべての違約事件(声明加速により満了した当該一連の債務証券元金の不支払のみを除く)については、治癒又は免除されている。

このような撤回はその後のいかなる違約や損害に影響を与えてはならない。

第503条：受託者によって債務を取り戻し、強制執行のために訴訟を提起する。

当社は約束しました

（ 1 件 ） 債務有価証券の利子の分割払いの支払において債務不履行が生じ、当該利子が支払期日となり、当該債務不履行が 30 日間継続した場合。

（ 2 ） デフォルトは元本の支払いに生じます当社は、受託者の要求により、当該債務有価証券及び関連するクーポンの保有者の利益のために、当該債務有価証券及びクーポンの元本について支払われるべき金額を、当該債務有価証券及びクーポンの満期時に支払います。（ および保険料がある場合 ） および利息、およびそのような利息の支払いが法的強制力のある範囲において、延滞元本に対する利息。（ および保険料がある場合 ） および遅延した分割払いの利子については、当該債務有価証券に定められた利率で、これに加えて、受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および前払いを含む、回収の費用および費用をカバーするのに十分であるその他の金額。

当社が当該等の要求を受けた直後に当該金を支払うことができなかった場合、受託者は、それ自体の名義及び明示信託の受託者として、そのために満期及び未払いの金を受け取って司法手続きを提起することができ、判決又は最終判決について訴訟を提起することができ、当該等の債務証券及び利子票について当社又は任意の他の債務者に強制的に実行することができ、当社又は任意の他の債務者の財産から法律に規定された方法で判決又は裁定を受けて当社又は任意の他の債務者の財産から支払うことができる。

任意の一連の債務証券の違約事件が発生して継続している場合、受託者は、本契約中の任意の契約または合意を具体的に実行するために、または本明細書で付与された任意の権力の行使を支援するために、または任意の他の適切な救済措置を実行するために、受託者が最も効果的であると考えられる適切な司法手続きによって、その権利および一連の債務証券および任意の関連利息票保持者の権利を適宜保護および実行することができる。

第504条受託者は、申索証明書を提出することができる。

任意の破産、破産、清算、破産、再編、手配、調整、改質または他の司法手続きが未解決の場合、または現在または以降に構成される連邦破産法に基づく任意の自発的または非自発的な事件が、特定の一連の債務証券または任意の関連利息票または会社または他の債務者またはその債権者の財産に対する会社または任意の他の債務者の懸案と比較して未解決の場合、受託者(当該等の債務証券の元本がその明示又は声明又はその他の方法で満期及び対応するか否かにかかわらず、受託者が期限を超えた元金又は利息の支払いを要求したか否かにかかわらず)は、当該等の訴訟手続に介入する権利及び権限を有する他の方法で、

(1)一連の債務証券及び任意の付属利息票に未払いの全ての元金(及び保険料があれば)及び利息について申立及び証明を提出し、受託者(受託者、その代理人及び大弁護士が合理的な補償、支出、支出及び立て替えについて提出した任意の申立を含む)及び当該司法手続きにおいて許可された所有者の申出を提出する権利がある

(2)そのような請求のいずれかの支払または交付された金または他の財産を受け取り、それを配信する権利がある

このような訴訟のいずれかの引継者、譲受人、受託者、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、各所有者が受託者にそのような金を支払うことを許可しており、受託者がそのような金を所有者に直接支払うことに同意した場合、受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替え、および第607条に従って受託者によって支払われなければならない任意の他の金を受託者に支払う。

本プロトコルに記載されている内容は、許可受託者が、債務証券または任意の利息票、またはその任意の所有者権利に影響を与える任意の再構成、調整、または改質計画を代表する、許可された受託者が、そのような法的手続きにおいて任意の所有者の申立てについて投票することを許可するものとみなされてはならない。

第505条受託者は、債務証券又は利息を所有することなく、クレームを強制的に執行することができる。

本契約又は債務証券又は利息票に基づいて提出されたすべての訴訟権利及び申立は、受託者が検察及び強制執行を行うことができ、いかなる債務証券又は債務証券又は利息票があるかにかかわらず、又はそれに関連する任意の法律手続きにおいて当該等の債務証券又は利子票を提示する必要があり、受託者が提起したいかなる当該等の法律手続きは、信託受託者の受託者の名義で提出する必要があり、いかなる判決を追討する金は、受託者、その代理人及び大弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えを規定した後、当該判決に関連する債務証券及び利子票所持者の課税利益を追及するために行わなければならない。

第506条：徴収金の用途。

受託者が本条に基づいて受け取る任意の金は、受託者が所定の1つ以上の日に以下の順序で運用しなければならない。本金(及びプレミアムがあれば)又は利息で発行された金の場合は、債務証券又は任意の利息票(所属状況に応じて)又は両方(所属状況に応じて決定される)を提示する際に、その上に支払い(例えば、支払い部分のみ)及び差戻し(全数支払い済みの場合)を明記する

第一：受託者が第607条に従って支払わなければならないすべての金を支払うこと

第二：その時満期及び未払いの債務証券元金(及びプレミアム、あれば)及び任意の利息票の金を支払い、当該等債務項証券及び任意の利息票の元金又は利息は、それぞれ当該等債務証券及び任意の元金(及びプレミアム、あれば)及び利息の満期及び支払額に比例して徴収されており、当該等の金はいかなる優遇又は任意の種類の優先権もない。ユーロ、任意の他の複合通貨または外貨建ての各一連の債務証券およびそれに関連する任意の満期利票の所持者は、一連の債務証券の元本残高と一連の債務証券の満期が支払われていない利息とを一連の債務証券の通貨(満期宣言の日の為替レートをドルとして加速させるための一連の債務証券の為替レート計算値)に変換することによって決定される課税税額部分を取得する権利がある

第三：会社の残高(あれば)。

第507条は訴訟の制限を規定している。

任意の一連の債務証券または任意の関連利息票の所有者は、本契約について任意の司法または他の訴訟を提起する権利がないか、または本契約について管理者または受託者に委任するか、または本契約に基づいて任意の他の救済を行う権利がない

(1)当該等所有者が、当該一連の債務証券の持続的な違約事件について受託者に書面通知を行った場合

(2)このシリーズの未償還債務証券元本の25%以上の保有者は、受託者の名義で受託者に書面で請求し、当該違約事件について訴訟を提起しなければならない

(三)当該等所有者が、当該要求に従ったことにより招いた費用、支出及び法的責任を支払うために、受託者に満足できる補償を提供したか否か

(4)受託者がこの通知、請求、および賠償要約を受信してから60日以内にこのような訴訟の提起を拒否し、

(5)一連の未償還債務証券の過半数の元本保有者は、当該60日間の期間内に受託者に当該書面請求と一致しない指示をしていない。1つの理解および意図は、任意の1人または複数の当該均等所有者は、本契約の任意の条文によって任意の方法で影響、妨害または損害を与えてはならない(受託者は、そのような行動または当該均等所有者を適切に損害しないかどうかを決定するために肯定的な責任を持っていないことを理解しなければならない)、または他の任意の当該均等所有者よりも優先権または優先権を取得または求めるか、または本契約下の任意の権利を実行するが、本契約に規定された方法およびすべての均等所有者の平等および応講差テナント利益のための権利を設定する者を除外する。

第508条所持者には、元金、保険料及び利息を無条件に取得する権利が与えられる。

本契約には任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の債務担保又は利子券所持者は絶対的及び無条件の権利を有し、当該債務担保又は利息票の元金(及びプレミアム、ある場合)及び(第307条の規定を受ける)利息の支払い、又は当該債務担保又は利息票(又は償還又は償還に属する場合は、償還日又は返済日(場合に応じて定める)に該当する満期日に当該等の利息票を支払い、当該等の支払を強制的に執行して訴訟を提起する権利があり、当該所有者の同意なしに当該権利は損なわれてはならない。

第509条権利と救済措置を回復する。

受託者または任意の所有者が本契約下の任意の権利または救済措置を強制的に執行するために任意の訴訟を提起し、その訴訟が任意の理由で終了または放棄された場合、または受託者または所持者に不利であると判断された場合、それぞれの場合、当社、受託者および所有者は、その訴訟において任意の決定を下した後、それぞれおよびそれぞれ本契約の下での以前の地位を回復しなければならず、その後、受託者および所有者のすべての権利および救済は、そのような訴訟を提起していないように継続されなければならない。

第510節は権利保護と救済措置が蓄積された。

第306条の別の規定に加えて、本プロトコルは、受託者または所有者に付与または保持された任意の権利または救済措置は、任意の他の権利または救済措置を排除せず、法律によって許容される範囲内で、各権利および救済措置は累積され、本協定または現在または今後の法律または平衡法または他の方法によって付与されるすべての他の権利および救済措置以外の権利および救済措置である。本プロトコル項目の任意の権利または修復措置を主張または使用するか、または他の任意の適切な権利または修復措置を同時に主張または使用することを阻止すべきではない。

第511条は放棄するのではなく、遅延や漏れを禁止する。

受託者または任意の債務担保または利子票保持者は、任意の違約事件によって生じる任意の権利または救済措置の遅延または漏れを行使し、そのような権利または救済措置を損害することはなく、または任意のそのような違約イベントまたはその黙認の放棄を構成する。本条又は法律は、受託者又は所持者に与えられた各権利及び救済は、受託者又は所持者(どのような状況に応じて)によって時々行使することができ、適切であると考えられる場合に所持者によって行使することができる。

512節債務証券保有者の統制。

一連の未償還債務証券を保有する過半数の元本の所有者は、受託者が入手可能な任意の救済措置を求めるために、任意の法的手続きの時間、方法、場所を指示する権利があるか、または一連の債務証券について受託者に付与された任意の信託または権力を行使する権利があるが、条件は：

(1)この指示がいかなる法治または本契約にも抵触しないことを確実にする

(2)第601条の規定に該当する場合、受託者が責任者又は担当者によって誠実に実行された場合、受託者は、そのような指示に従うことを拒否する権利がある

このように指示された訴訟手続きは、そのような指示に関与しない一連の債務証券の所有者を不公正に損なうことになると、受託者の上級者は判断する

(3)受託者は，受託者が適切であると考え，その指示に抵触しない他の任意の行動をとることができる.

第513条は過去の違約に対する免除を規定している。

任意の一連の未償還債務証券元本を持つ多数の所有者以上であり、任意の当該シリーズのすべての債務証券及び任意の関連利息票を持つ所持者を代表することができ、過去に当該シリーズに関連するいかなる違約及びその結果を放棄することができるが、違約は除外する

(1)当該一連の債務証券の元金(又は保険料，ある場合)又は利息のいずれかを支払う、又は

(2)影響を受けていない各未償還債務証券の所有者が同意した場合は、第IX 9条に基づいて本条約又は条項を改正又は改訂してはならない。

このような放棄のいずれかの後、本契約の場合、このような責任喪失行為はなくなり、それによって生じる任意の責任喪失事件は救済されたとみなされるべきであるが、これらの放棄は、後続または他の無責任行為まで延長されず、それによって生じるいかなる権利も損なわれてはならない。

第514条。費用に対する約束。

本契約のすべての当事者は、任意の債務担保または利息の各所有者が受け入れた後、同意されたとみなされなければならない。すなわち、任意の裁判所は、本契約下の任意の権利または救済を強制的に執行するために提起された任意の訴訟において、または受託者として採用され、我慢または漏れた任意の訴訟において、当該訴訟のいずれか一方の当事者に訴訟費用を支払う承諾を提出することを要求することができ、当該裁判所は、合理的な弁護士費を含む当該訴訟中の任意の当事者に対する合理的な訴訟費を評価することを適宜決定することができる。当該当事者が訴訟当事者が提起した弁明又は抗弁の是非及び善意を十分に考慮するが、本節の規定は、会社又は受託者によって提起されたいかなる訴訟にも適用されず、いかなる一連の未償還債務証券元本の総額が25%を超える保有者又はグループの所有者によって提起された訴訟にも適用されず、いかなる所有者が任意の債務証券を強制的に支払うための元金(又はプレミアム、あるような)又は利息、又はその債務証券又は利子(又は、その債務証券又は利子等)にも適用されない。償還または償還に属する場合は、償還日または返済日(どの場合によるか)の当日または後)。

第515条滞在放棄又は延期法を許可する。

当社の約束(合法的にそうすることができる範囲内)は、いつ公布されても、現在であっても後のどの時間であっても、チノまたは本契約の履行に影響を与えない、いかなる方法でも主張または利用することはない。当社は、(合法的にそうすることができる範囲内で)このような法律のすべての利益または利点を明確に放棄し、本協定が受託者に付与された任意の権力の実行を阻害、遅延、または阻害しないことを約束するが、この法律が公布されていないように、すべての権力の実行を容認し、許可する。

第六条

受託者

第601条は特定の義務と責任を規定する。

(A)違約イベント継続期間以外の場合、

(1)受託者が本契約で明確に規定された職責を履行することを承諾した場合、いかなる黙示契約又は義務を受託者に対する黙示契約又は義務と解釈してはならない

(2)それ自体に悪意がない場合、受託者は、陳述の真実性及びその中で表現された意見の正確性について、最終的には、受託者に提供され、本契約の規定に適合する証明書又は意見に依存することができるが、本契約の任意の条文が受託者に提供すべき任意の当該等の証明書又は意見を特定する場合、受託者は、当該証明書又は意見を審査して、本契約の規定に適合しているか否かを決定する責任がある(ただし、その中に記載されている数学的計算又は他の事実の正確性を確認又は調査する必要はない)。

(B)違約事件が発生し、継続している場合、受託者は、本契約が付与した権利及び権力を行使し、これらの権利及び権力を行使する際に慎重な者を用いて、自分の事務を処理する際にその場合に行使又は使用されるのと同程度の慎重かつ技巧を有するべきである。

(C)-本契約のいかなる規定も、受託者の不注意行為を免除し、その不注意が不当な行為であるか、または故意に不正行為を行う責任を免除するものと解釈してはならない

(1)本項は、本項(A)項の効力を制限するものと解釈することができない

(二)受託者が関係事実を明らかにする上で過失があることを証明しない限り、受託者は責任者の善意の判断を誤って無責任である

(3)受託者が、第101、104及び512条に規定する一連の未償還証券元本金額の過半数所有者の指示に従って、誠実にいかなる行動も取らないことを指示した場合、当該一連の債務証券が本契約により受託者がとることができる任意の救済又は行使について、本契約に基づいて受託者に付与された任意の信託又は権力に基づいて任意の法的手続を行う時間、方法及び場所に関するものであれば、受託者は法的責任を負う必要がない

(4)受託者が当該資金の償還又は当該等のリスク又は責任の十分な弁済が合理的に保証されていないと信じる合理的な理由がある場合、本契約のいずれの条文も、受託者が本契約下の任意の義務を履行するか、又はその任意の権利又は権力を行使する際に、その自己資金を使用するか、又は他の方法で任意の財務責任を招くことを要求してはならない。

第六十二条。違約通知は出されていない。

受託者は、いずれかの系列の債務有価証券について本規約に基づく債務不履行が発生した場合には、信託証券法の定める範囲内で、当該系列の債務有価証券のすべての保有者に対し、当該債務不履行の通知を郵送で送付するものとする。しかし、提供された、第 501 条第 4 項に規定されている文字のデフォルトがある場合には当該系列の債務有価証券については、その発生後少なくとも 30 日までは、保有者に通知を行わないものとします。本項において、「デフォルト」とは、当該系列の債務有価証券に関するデフォルトの事象である、または通知後、または経過後、またはその両方となる事象をいう。

第 603 話に登場。 受託者の特定の権利。

601節以外に規定がある

(A)受託者は、署名、決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、コマンド、債券、債権証、手形、利票または他の文書または文書に従って行動するか、または行動しない場合に、最終的には、そのような署名、決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、利票または他の文書に依存して、行動するか、または行動しないときに保護されることができる

(B)本プロトコルの会社の任意の要求または指示は、会社の要求または会社の命令によって十分に証明されなければならず、取締役会の任意の決議は、取締役会決議によって十分に証明されなければならない

(C)受託者が本契約を管理する際に、本契約に基づいて何らかの行動をとるか、我慢するか、または行動しない前にある事項を証明または確立するのに適していると考えられる場合、受託者(本条例に別段に規定されている他の証拠がない限り)は、それ自体に悪意がない場合には、最終的に高級船員証明書に頼ることができる

(D)受託者は、その選択について大弁護士と協議することができ、大弁護士の意見または大弁護士の任意の意見は、本条例に従って、それが取るか、我慢するか、または取らないことに誠実かつ依存する任意の行動について、全面的かつ完全な許可および保護であるべきである

(E)受託者が、要求または指示に従うことによって引き起こされる可能性のある費用、支出、および法的責任を支払うために、受託者に満足できる保証または補償を提供している限り、受託者は、受託者に付与された任意の権利または権力を行使するために、一連の債務証券または任意の関連する利息票保持者の要求または指示を義務していない

(F)*受託者は、いかなる決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、利票、その他の債務証拠または他の文書または文書に記載されている事実または事項について任意の調査を行う必要はないが、受託者は、受託者がさらなる調査または調査を行うことを決定することができるが、受託者が自らまたは代理人または受託代表者によって審査会社の帳簿、記録および場所を調査する権利がある。ただし、当社又はその任意の付属会社の顧客事務資料を掲載している任意の当該等の帳簿又は記録を除く。しかし、受託者は、当該等の顧客に関する帳簿及び記録を審査することができるが、当該等の帳簿及び記録は、債務証券所持者として当該等の顧客に任意の支払いを行う資料を記載しなければならない。また、受託者は、本契約に基づいて受信した自社に関するすべての資料及び本契約項の下での責任を機密とし、本契約又は“信託契約法”に基づく職責を履行するために必要なものがない限り、当該資料を開示してはならない

(G)*受託者は、本プロトコルに規定された任意の責任を直接または代理人または受託代理人を介して実行することができ、受託者は、本プロトコルに従って慎重に委任された任意の代理人または受託代理人のいかなる不適切な行為または不注意に責任を負わないことができ、いかなる為替代理人、グローバル外国為替代理人、信託代理人、または支払い代理人は、受託者の代理人とみなされず、受託者は、彼らのいずれの者としても責任を負わない

(H)受託者は、それに対して誠実に、我慢し、または取らないいかなる行動に対しても無責任であり、その行動がその許可されているか、または本契約によって与えられた適宜決定権または権利または権力の範囲内であると合理的に信じている

(I)いずれの場合も、受託者は、受託者がそのような損失または損害の可能性を通知されたか否かにかかわらず、訴訟形態にかかわらず、任意のタイプの特殊、間接または後果的損失または損害(利益損失を含むがこれらに限定されない)に対していかなる責任または責任も負わない

(J)受託者の担当者が、任意の失責または失責事件を実際に知っていない限り、または受託者が受託者の会社信託事務所で任意の事実上責任を失った事件の書面通知を受信しており、この通知が債務証券および本契約に言及していない限り、受託者は、任意の失敗または無責任事件を知っているとみなされてはならない

(K)受託者に与えられた権利、特権、保障、免除権、および利益を確保することは、補償された権利を得ることを含むが、これらに限定されず、受託者および本条例に従って雇用された各代理人、保管人、および他の人に拡張され、受託者によって実行されることができる；

(L)：受託者は、この契約に従って特定の行動をとることを許可された個人の名前および/または上級船員の肩書を列挙する高級船員証明書を会社に交付することを要求することができ、高級船員証明書に署名することを許可された任意の人によって署名することができる

以前に交付され、置換されていない任意のそのような証明書のうち、そのような許可として指定された誰かを含む証明書。

第六百四十条。銀行は債務証券の朗読又は発行を担当していない。

受託者の認証証明書および任意の代用券を除いて、本文および債務証券に含まれる要約、および任意の登録声明中の情報は、そのすべての添付ファイル中の情報を含み、受託者がその中で提供する情報を除いて、会社の声明とみなされ、受託者は、その正しさに対していかなる責任も負わない。受託者は、本契約または任意の一連または任意の利札の債務証券の有効性または十分性について何も述べていない。受託者は、会社がどんな債務証券またはその収益を使用または適用するかに責任を負わない。受託者は、会社が無記名証券を発行する能力や許可またはその合法性に責任を負うべきではなく、これについて何も述べない。

第605条投資家は債務証券又は利子票を保有することができる。

受託者、任意の支払い代理人、証券登録処長または当社の任意の他の代理人または受託者(その個人または任意の他の身分で)は、債務証券および利息票の所有者または質権者となり、第608および613条の規定に適合する場合、他の方法で当社を処理することができ、その権利は、当社が受託者、支払い代理人、証券登録処長またはそのような代理人でない場合と同じである。

第六十六条。信託の形態で保有する資金を受ける。

受託者または任意の支払代理人が本合意の下で信託形態で保有する資金は、法的要件がない限り、他の基金と分離する必要はない。会社と別の合意がない限り、受託者または任意の支払代理人は、本合意に従って受信されたいかなる金に対してもいかなる利息責任も負わない。

第607条は賠償と精算を規定している。

会社が同意する

(1)当社が本契約に従って提供したすべてのサービスの補償を受託者に時々支払うことに同意し、これらのサービスは、会社および受託者によって時々書面で別々に合意されなければならない(この補償は、明示的な信託受託者補償に関する法的規定によって制限されない)

(2)本契約に別途明確な規定がない限り、受託者の要求に応じて、本契約の任意の規定に従って発生または支払いされたすべての合理的な支出、支出および立て替え(賠償およびその代理人および弁護士の支出および立て替えを含む)を受託者に返済すべきであるが、その不注意または悪意によるいかなる当該支出、支出または立て替え金を除くことができる

(3)受託者又は任意の前任受託者及びその代理人が、本合意項目の下の1つ以上の信託を受け入れ又は管理することにより発生又はそれに関連する任意及びすべての損失、損害、申立、法的責任又は支出について、税項(受託者の収入、受託者の収入に基づいて測定又は特定された税項を除く)を含む権利があり、各受託者又は任意の前任者又はその代理人に弁済し、本合意項の下の任意の権力又は職責を行使又は履行するために提出された任意の申立を含む損害を受けないようにする権利がある(本会社、いかなる所有者又は他の他の者が主張するかにかかわらず)、又は法的責任が自己を弁護する費用及び支出を含まないようにする権利がある。またはこのような損失、損害、クレーム、責任または費用が、それ自体の不注意または悪意によるものでない限り、本節の規定の実行に関連する損失、損害、クレーム、責任または費用。

受託者は、本契約の規定により賠償を請求する可能性のある任意のクレームを会社に直ちに通知しなければならない。会社が参加してその希望の範囲内で、受託者が満足している場合には、受託者が満足している場合には弁護士弁護(受託者は協力しなければならない)を提供し、会社が受託者会社に抗弁を負担することを選択したことを通知した後、会社は受託者に対して本契約項の下のいかなる法律又はその他の法的責任も負わない

しかし、受託者は、以下の場合にのみ、独立した大弁護士を招聘することができる：(I)共同代表による利益衝突が存在する場合、または(Ii)受託者は、当社が利用可能な法律とは異なる抗弁を有するか、または当社が利用可能な法律抗弁以外に、当事者が大弁護士の行動に同意しない(またはしない)ことを共同代表することができる。本契約下のいかなるクレームについても、会社はいかなる和解合意に基づいて義務を負うべきではないが、会社は書面で同意していない。

この項の義務を履行する会社の担保として、受託者は、債務証券及び受託者が受託者として保有又は受領したすべての財産及び資金の任意の利息を優先しなければならないが、信託形態で保有されている資金を除いて、特定の債務証券又は任意の利息票を支払うための元金(及びプレミアムがある場合)又は利息を除く。

本条項第607条の規定は，受託者の辞任又は更迭及び本契約終了後も有効である。

第608条は資格取り消しを禁止する；利益相反。

受託者が信託契約法でいういかなる衝突利益を所有又は獲得する場合は，受託者は，信託契約法及び本契約が規定する範囲内で，信託契約法と本契約の規定を限度として，信託契約と本契約の規定を条件として，キャンセル又は辞任しなければならない。この法案の許容範囲内で、受託者は、任意の特定の一連の債務証券のうち、本契約下の受託者として、任意の一連の債務証券に対して衝突的な利益を有するとみなされてはならない。

第609条：会社受託者；資格が必要。

いつでも受託者を設立しなければならず、受託者は“信託契約法”に基づいて受託者として行動する資格がある会社であり、米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律組織および業務に基づいて、これらの法律に基づいて会社の信託権力を行使することを許可し、総資本と黒字は少なくとも50，000，000ドルであり、連邦または州当局の監督または審査を受けるべきである。ただし、信託契約法第310条又は委員会が信託契約法により制定された規則及び条例により、任意の他の管轄区域の法律に基づいて業務を行う会社を信託契約法の資格に適合する契約の受託者とすることを任意のときに許可する場合は、第609条は、任意の他の管轄区域の法律に基づいて組織され、業務を行う会社が本条例の下の受託者に就くことを可能にするために自動的に改正されなければならない。当該会社が法律又は前述の監督又は審査機関の要求に基づいて少なくとも年に1回状況報告を発表する場合、本節では、同社の総合資本及び黒字は、最近このように発表された状況報告に記載されている総合資本及び黒字とみなされるべきである。受託者がいつでも本節の規定により資格を有しなくなった場合は，直ちに本条に規定する方法及び効力で辞任しなければならない。

第六百六十条。辞職及び免職を許可する。後任者を任命する。

(A)後任受託者が第611条に基づいて任命を受ける前に、受託者の辞任又は罷免及び本条による後任受託者の任命は発効してはならない。

（ イ ） 受託者は、当社に対し書面による通知により、 1 つ以上の系列の債務有価証券についていつでも辞任することができます。辞任通知後 30 日以内に後継受託者による受諾書が受託者に交付されない場合には、辞任受託者は、当社の費用を負担して、当該系列の債務有価証券について後継受託者の任命を管轄裁判所に申立てることができる。

（c） 受託者は、当社又は受託者及び当社に交付された当該系列の発行済債務有価証券の元本額の過半数の保有者の行為により、いずれの系列の債務有価証券についても、いつでも解任することができる。

（d） いつでも：

（ 1 件 ） 受託者は、当社または少なくとも 6 ヶ月間当該系列の債務有価証券の誠実な保有者であった保有者から書面による要請を受けた後、第 608 条の規定を遵守しなかった場合。

（ 2 ） 受託者は、一連の債務有価証券に関して第 609 条に基づく資格を失い、当社またはそのような保有者による書面による要請の後、辞任しないこと。

(3)受託者が任意の一連の債務証券について行動する能力がない場合、または現在または以降に制定された連邦破産法または任意の他の適用可能な連邦または州破産、破産または同様の法律に基づいて、非自発的な事件において受託者が不動産に対して管轄権を有する法令または済助命令を行った場合、受託者は能力なく行動しなければならない。またはその場所に司法管轄権を有する裁判所によって下された判決または命令は、受託者またはその財産または事務を委任するための係、保管人、清算人、譲受人、受託者、一時的抵当者または他の同様の役人に登録されなければならず、または任意の公職者は、修復、保存、清盤または清盤の目的のために、受託者またはその財産または事務を管理または制御しなければならない、または

(4)受託者が現在又はそれ以降に制定された連邦破産法又は任意の他の適用される連邦又は州破産、債務返済不能又は同様の法律に基づいて自発的な事件を展開する場合、又は受託者に同意する引受人、保管人、清算人、譲受人、一時的抵当者又は他の同様の官は、受託者又は受託者の財産又は事務を委任し、又は債権者の利益の譲渡を行うか、又は債権が満了したときにその無能力支払債権を書面で認めるか、又は当該等の訴訟を推進するために会社の訴訟を行わなければならない

(I)取締役会決議案によって当該一連の受託者を随時罷免することができ、又は(Ii)第514条の規定に適合する場合には、任意の一連の債務証券を少なくとも6ヶ月保有する真の所有者は、その本人及び他のすべての類似状況を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に当該一連の債務証券の受託者の罷免を申請し、後任受託者を委任することができる。また、会社が取締役会決議により、受託者が本合意に従って提供するサービスが会社のコストを大幅に下回ることができると判断した場合、会社は受託者を免職することができる。後任受託者の引受書類が免職通知を出してから30日以内に受託者に送付されていない場合、免任された受託者は、どの司法管轄権を有する裁判所にも、当該一連の債務証券について後任受託者を1人委任することを申請することができ、費用は当社が負担することができる。

(E)受託者が任意の一連の債務証券について辞任し、免職されているか、または能力がない場合、または受託者職が何らかの理由で空きが生じた場合、1つまたは複数の一連の債務証券について、当社は取締役会決議を借りることができる。一連または一連の債務証券について1人または複数の後任受託者を速やかに委任しなければならない(いずれかの承継受託者は、1つまたは複数またはすべての一連の債務証券について委任することができ、任意の場合、任意の特定の一連の債務証券は1人の受託者のみであることが理解されなければならない)、第611条の適用規定を遵守しなければならない。当該等が辞任し、免任又は無行為能力又は当該等の空席が発生してから1年以内に、任意の一連の債務証券の後任受託者が、自社に交付された当該一連の未償還債務証券の過半数の元本所持者及び退任受託者の法案に基づいて委任されなければならない場合、このように委任された後任受託者は、当該委任を受けた後直ちに当該一連の債務証券の後任受託者となり、その範囲内で当社が委任した後任受託者に代わるものとする。当社や所有者が一連の債務証券について受託者を任命し，その等の委任を受けていない場合

以下に規定する方法で委任することにより、当該一連の債務証券の真の所有者となった少なくとも6ヶ月の所有者は、第514条に該当する場合には、その本人及び他のすべての類似状況を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に、当該一連の債務証券について後任受託者を1名委任することを申請することができる。

(F)当社は、任意の一連の債務証券について、毎回の辞任及び各受託者の退任の通知、及び任意の一連の債務証券についてすべての後任受託者を委任するように、当社は、等郵便前払い方式で、登録証券所持者に事件に関する書面通知を郵送しなければならない。この一連の債務証券を無記名証券として発行することができる場合は、米国国外に位置する各支払先の授権申告書に当該事件に関する通知を掲載しなければならない。各通知には、一連の債務証券の後任受託者の名称及びその会社信託事務所の住所が含まれなければならない。

第百六十六条。後継者の任命を許可する。

(A)本合意に基づいてすべての債務証券について後任受託者を委任する場合、このように委任された後任受託者は、この委任を受けた文書を署名、確認し、当社及び退任受託者に交付し、退任受託者の辞任又は罷免はすぐに発効し、当該後任受託者は、これ以上の権利、契約又は転易がない場合には、退任受託者のすべての権利、権力、信託及び責任を得る。ただし、当社又は後任受託者の要求に応じて、当該退任受託者は、本細則第607条により満了した費用を支払った後、1部の文書を署名及び交付し、退任受託者のすべての権利、権力及び信託を当該後任受託者に譲渡し、退任受託者が本条例により保有するすべての財産及び金銭を譲渡、移譲及び交付しなければならない。

(B)本契約に基づいて1つ以上の(ただし、全てではない)一連の債務証券について後任受託者を委任する場合、当社、納付後に退任した受託者、及び1つ以上の一連の債務証券の各後任受託者については、各後任受託者がこの委任を受けなければならない契約補充書類を作成及び交付しなければならず、(1)すべての後任受託者への移転及び確認、並びに全ての権利、権力、権力、及びその委任を行うために必要又は適切な条文を記載しなければならない。(2)退任受託者がすべての債務証券を退任しない場合、退任受託者は、退任受託者が退任しない当該債務証券又は当該一連の債務証券のすべての権利、権力、信託及び責任が引き続き退任受託者に帰属しなければならないことを確認するために、必要又は適切とみなされる条文を記載しなければならない。及び(3)本契約のいずれかの条文に対して必要な補完又は変更を行い、1人の受託者が本契約下の信託を管理することを規定又は容易にする必要があるが、本契約又は当該補充契約は、当該等受託者が同一の信託である共同受託者を構成するものではなく、当該等受託者毎に本契約の次項又は複数の信託の受託者であり、当該等信託は、他の当該等受託者が本契約によって管理する信託とは分離されていると理解されている。この補充契約の締結及び交付後、退任受託者の辞任又は免任は、契約に規定された範囲内で発効し、当該等の後任受託者毎に、他の他の権利、契約又は転易を必要としない場合には、退任受託者が当該後任受託者の委任に係る当該債務証券又は当該一連の債務証券について有するすべての権利、権力、信託及び職責を付与する。しかし、当社又は任意の後任受託者の要求の下で、当該退任受託者は、本合意に基づいて保有する当該後任受託者の委任に関連する債務証券のすべての財産及び金を譲渡、移譲及び交付しなければならない。

(C)当該等の後任受託者の要求に応じて、当社は、本節(A)又は(B)段落(どの場合に応じて)が指すすべての権利、権力及び信託の帰属をより全面的かつ肯定的に確認し、当該後任受託者を確認するために、任意及び全ての文書に署名しなければならない。

(D)*いかなる後任受託者も、その委任を受けてはならない。受け入れたときに当該後任受託者が本条に規定する資格及び資格に適合しなければならない。

第612条合併、転換、合併又は承継業務に関する規定。

受託者が合併または合併することができる任意の会社、または任意の合併、変換または合併によって生じる任意の会社(受託者はその一方)、または受託者の全部またはほぼすべての会社の信託業務を継承する任意の会社は、受託者の相続人でなければならないが、これらの会社は、任意の書類またはいずれか一方のさらなる行為を署名または提出することなく、他の態様で本定款の細則下の資格および資格に適合しなければならない。任意の債務証券が当時在任中の受託者によって認証されているが交付されていない場合、任意の合併、転換、合併、または認証受託者に売却された相続人は、そのような認証を採用し、認証された債務証券を交付することができ、その効力は、後継者受託者本人が当該債務証券を認証したようなものである。任意の債務証券が当該前身受託者認証を受けていない場合、いずれの当該等後継ぎ受託者は、その本人又はその前身受託者の名義で当該等の債務証券を認証及び交付することができ、その効力は、本契約が受託者の認証証明書について規定する効力と同じである。

第六百十三条。会社の請求に対する優先的な請求。

受託者が直接又は間接的に当社(又は債務証券の任意の他の債務者)の担保又は無担保債権者となった場合には、受託者は、当社(又はその他のいずれかの他の債務者)から債権を受け取ることに関する信託契約法の条文を遵守しなければならない。

第614節。認証エージェントを許可する。

会社の要求に応じて、受託者は、1つまたは複数の債務証券シリーズについて1つまたは複数の認証エージェント(当社またはその任意の関連会社を含むが、これらに限定されないが含む)を指定し、受託者代表が、当該債務証券の発行、交付、譲渡登録、交換、部分償還または償還に関連する一連の債務証券を認証することを許可しなければならない。本契約では，受託者による債務証券の認証または受託者の認証証明書について言及し，認証エージェントが受託者を代表して認証し，認証エージェントが受託者を代表して署名した認証証明書を含むものとする.各認証エージェントは、会社に受け入れられなければならず、登録証券については、米国または任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて組織され、業務を行う会社でなければならず、総資本および黒字は少なくとも50，000，000ドルであり、これらの法律に従って信託業務に従事することが許可され、連邦または州当局の監督または審査を受けなければならない；無記名証券の場合、認証エージェントおよび米国またはその任意の州またはコロンビア特区の法律組織および業務を展開していない認証エージェントは、適切な外国当局の監督または審査を受けなければならない。

任意の法団が認証エージェントの会社代理業務を継承するには，認証エージェントとして継続しなければならず，いかなる文書を署名したり提出したりする必要もなく，受託者やその認証エージェントがさらなる役割を果たす必要もない.

認証代理人は、いつでも1つまたは複数の債務証券系列について受託者および当社に書面で辞任通知を出すことができる。受託者は、1つまたは複数の一連の債務証券の任意の認証エージェントおよび当社の代理をいつでも書面通知で終了することができる。受託者は、辞任通知を受けた後、又はいつでも認証代理人が本節の規定により資格を満たしていない場合には、受託者は、後任認証代理人を指定することができる。いずれの後継者認証エージェントも，本プロトコル項の下での任命を受けた後，その前任者と本プロトコル項の下でのすべての権利，権力，義務が与えられなければならず，その効力は，本プロトコルが最初に認証エージェントとして指定された効力と同じである.この節で規定された資格を満たさない限り、後任認証代理人を任命することはできない。

当社は、本条項に基づいて提供されるサービスについて、随時各認証機関に合理的な補償を支払うことに同意しています。

第104、111、306、309、603、604および605条の条文は、任意の認証エージェントに適用される。

本節で行われる各指定によれば、指定によってカバーされる各シリーズの債務証券は、受託者の認証証明書の代わりに、実質的に以下の形態の予備認証証明書を裏書きすることができる

これは、本明細書で指定された一連の債務証券であり、上記契約に記載されている。

第七条

受託者及び会社の所有者リスト及び報告

第701条会社は、所有者の受託者の氏名及び住所を更新することを許可する。

会社は、受託者に担当する各シリーズの債務証券を受託者に提供または手配する

(1)半年毎に毎年5月15日及び11月15日に遅れず、受託者の合理的な要求の形で、前年5月1日又は11月1日(所属状況に応じて)登録証券所持者の氏名又は名称及び住所のリストを提出し、

(2)受託者が書面で要求した他の時間内に、会社がそのような要求を受けてから30日以内に、リストを提供する時間の15日を超えない形式およびコンテンツに類似したリストを提供する

しかし、受託者が保安登録所部長であれば、そのリストを提供する必要はない。

第702条：保護情報の保存；所有者との通信。

(A)*受託者は、第701条に規定する最新のリストに記載されている登録証券保有者の氏名及び住所、並びに受託者が支払代理人又は証券登録官の身分で受信した登録証券所有者の氏名及び住所を可能な限り合理的かつ実行可能な形で保存しなければならない(受託者が支払代理人又は証券登録官の身分で行動する場合)。受託者は，提供された新しいリストを受信した後，第701条に規定する任意のリストを廃棄することができる。受託者は、無記名証券所持者が受託者に提出した氏名及び住所を少なくとも2年間保存しなければならない。

(B)保護所有者は、本契約又は債務証券項の下の権利が他の所有者とコミュニケーションする権利、及び受託者の対応する権利及び特権について、信託契約法により規定されなければならない。

(C)債務証券又は利子券所持者毎に債務証券又は利票を受領及び保有すること、すなわち当社及び受託者と合意し、当社及び受託者は、以下の事項について責任を負う必要がない

“信託契約法”により所持者の氏名及び住所情報を開示する理由。

第703条受託者の報告書を審査する。

(A)“信託契約法”によれば，受託者は“信託契約法”に規定された時間と方式に従って，受託者とその本契約下での行動に関する報告を所持者に渡すべきである.信託契約法第313(A)条が要求した場合，受託者は，本契約項の下の任意の債務証券発行の補充契約規定の日付から60日以内に，当該第313(A)条に規定する日付が当該指定日である短い報告を所持者に提出しなければならない。

(B)*当該等の報告を所持者に送信する際には、受託者は、当該等の報告の写しを当該一連の債務証券が上場している各証券取引所(有有)、監査委員会及び当社に送付しなければならない。任意の一連の債務証券が任意の証券取引所に上場及び退市した場合、当社は受託者に通知する。

第七百四十四条。会社が報告書を提出する。

当社は受託者及び監査委員会に資料、書類及びその他の報告を提出し、当時の信託契約法に規定されている方法で、資料、書類及びその他の報告及びその概要を所持者に送付しなければならないが、1934年証券取引法第13節又は第15節(D)節の規定により監察委員会に提出しなければならない資料、書類又は報告は、監察委員会に提出してから15日以内に受託者に提出しなければならないと規定されている。

受託者に当該等の報告，資料及び文書を提出するのは参考のためであるが，受託者は当該等の報告，資料及び文書を受信し，当該等の報告，資料及び文書に記載されている資料の推定通知を構成するものではなく，当社が当社の合意下での任意の契約を遵守する場合(受託者が完全に上級者証明書に依存する権利を有する)を含む当該等の報告，資料及び文書に記載されている資料の推定通知を構成しない。

第八条

合併、合併、転易、譲渡またはレンタル

第801条会社は特定の条項の下でのみ等を合併することができる。

会社は、他の会社と合併または合併してはならない、またはその財産および資産を実質的に全体としていかなる人に譲渡、譲渡またはリースしてはならない。会社は、誰も会社との合併または合併を許可してはならない、またはその財産および資産を実質的に全体として会社に譲渡、譲渡またはリースしてはならない

(1)当社が他の法団と合併又は合併して別の法団に合併し、又はその財産及び資産を実質的に全体として転易、譲渡又はリースする場合は、これにより合併した法団又は当社を合併した法団、又は実質的に譲渡又は譲渡方式で自社の財産及び資産を取得又はリースする者は、アメリカ合衆国、その任意の政治的分岐又はそのいずれかの州の法律組織及び存在する法団に基づいて、受託者が満足する形で、補足契約明文で受託者に署名及び交付しなければならない。すべての債務証券の元金(およびプレミアム、ある場合)および利息(第1006条に従って支払われるべきすべての追加金額を含む)、および会社が履行または遵守すべき本契約の各契約の履行を時間通りに支払うこと；

(2)当該取引が発効した直後に、違約事件がなく、通知又は時間の経過後又は両者が合併して違約事件となる事件もなく、発生して継続してはならない

(3)当社は、受託者に上級者証明書及び大弁護士の意見を提出した場合、当該等の合併、合併、転易、譲渡又はリース及び当該等の補充契約書が本条の細則に適合し、本細則に規定されている当該等の取引に関するすべての前提条件を満たしていることをそれぞれ明らかにする。

第802条。相続人会社が代替する。

第801条に基づいて任意の他の会社と合併又は合併し、又は第801条に基づいて会社の財産及び資産を実質的に全体として譲渡、譲渡又はリースを行う場合には、このような合併により形成された、会社が合併されたか、又はそのような譲渡、譲渡又はリースを行う相続人会社が継承され、置換され、本契約下での会社の各権利及び権力を行使することができ、その効力は、当該相続人が本契約において会社と命名されたように、その後、リース契約を除いて、当社(この目的については、本文書第1段落で“会社”に指名された者又はこれまで本条で述べたように“会社”となっている任意の後任法団をいう)は、本契約及び債務証券及び任意の利札項の下のすべての責任及びチェーノを解除する。

第803条完全子会社への譲渡又は譲渡を禁止する。

第801条および第802条の規定があり、そのような規定の遵守を要求しないにもかかわらず、会社は、その財産および資産を、アメリカ合衆国または任意の州またはコロンビア特区の法律に従って設立および存在する別の会社に実質的に全体として譲渡または譲渡することができ、その会社は、これらの財産および資産を合法的に取得する権利を有する。しかし、当該等転易又は移転発効及びそのための対価を受け取った後、当該別の法団は当社の完全子会社であり、当該等転易又は移転前に、当該等転易又は移転については、本条例第803条の規定が遵守されることを示す高級船員証明書を受託者に提出しなければならない。

第9条

補充性義歯

第九百九十一条。所持者の同意を得ず、補充義歯を使用してはならない。

いかなる所有者の同意もなく、取締役会決議の許可の下で、会社および受託者は、以下の任意の目的のために、いつでも、かつ時々、受託者が満足する形で、本契約を補完する1つまたは複数の契約を締結することができる

(1)別の法団が当社を相続する証拠、及び当該相続人が本契約及び記載された債務証券中の当社の契約を負担する証拠、又は

(2)すべてまたは任意の一連の債務証券(例えば、このようなチノは、すべての債務証券のシリーズよりも少ない利益のためであり、これらのチノは、当該一連の利益のためにのみ含まれることが明らかにされている)、または任意の利息票の所有者の利益であり、会社のチノに転易、移転、譲渡、住宅ローンまたは質権のいずれかを加え、または受託者と共に譲渡、移譲、譲渡、住宅ローンまたは質権のいずれか、または本条例で与えられた任意の権利もしくは権力を放棄するか、または本条例で付与された任意の権利もしくは権力を放棄する

(3)任意の追加の違約イベントの追加を可能にする(そのような違約イベントがすべての一連の債務証券未満に適用される場合、そのような違約イベントが一連に適用されるためにのみ明示的に含まれることを示す)；または

(4)無記名証券が元本に登録することができることを規定するために、本契約の任意の条文を追加、変更または削除し、登録証券元金(または元金プレミアム、ある場合)または無記名証券元金(または無記名証券元金割増、がある場合)または任意の利息の支払い制限を変更または廃止し、他の承認された額面の登録証券と交換するために無記名証券の発行を許可するか、または債務証券の発行を許可または便宜する

証明されていない形態であるが、いかなるような行動も、いかなる実質的な態様においても、任意の一連の債務証券または任意の関連利息票の保有者の利益に悪影響を与えてはならない

(5)本契約の任意の条項の変更またはキャンセルに同意するが、そのような変更またはキャンセルは、(A)補充契約を締結する前に作成された任意の一連の未償還債務保証がない場合にのみ発効し、この補充契約は、そのような条項から利益を得る権利があるか、または(B)いかなる未償還債務保証にも適用されない

(6)第201条及び第301条に許可された任意の一連の債務証券の形態又は条項の設立を許可する

(七)債務証券を担保する機関；又は

(8)証拠に基づいて、1又は複数の一連の債務証券について、後任受託者が本契約項の下の委任を受けることを規定し、第611(B)条の要求に基づいて、本契約の任意の規定に対して必要な補充又は変更を行い、1人以上の受託者が本契約項下の信託を管理することを規定又は便宜すること；又は

(9)任意の曖昧な点を除去し、本契約中の任意の欠陥または本契約の任意の他の条文と一致しない条文を是正または補充すること、または本契約項の下で発生する事項または問題について本契約のいかなる条文にも抵触しない他の条文を締結することに取り組むが、これらの他の条文は、任意の重大な点で任意の一連の債務証券または任意の関連利子票の保有者の利益に悪影響を与えてはならない；

(10)“信託契約法”の任意の修正案によれば、必要又は適切な場合に、本契約の任意の条項を追加、変更または削除する権利があるが、このような行動は、任意の実質的な面で、任意の一連の債務証券または任意の関連利息票の所有者の利益に悪影響を与えてはならない。

第902条.保持者の同意を得た場合に補充義歯を提供する。

このような補充契約の影響を受ける一連の未償還債務証券元本の過半数以上の所有者が同意し、上述した所有者の法案を当社および受託者に交付することによって、当社および受託者は、取締役会決議案の許可の下で1つまたは複数の本契約の補充契約を締結し、本契約の任意の条文を追加または任意の方法で変更またはキャンセルするか、または任意の方法で一連の債務証券保有者および任意の関連利子票保有者の本契約下の権利を修正することができる。しかし、その影響を受けていないすべての未償還債務証券や利札の所持者が同意した場合、このような補充契約はできない

(1)任意の債務証券の元本又は元金の任意の分期、又は任意の債務証券の任意の分期利息の規定満了日、又はその元金又はその利息又は償還又は償還時に支払われるべき任意の割増額を減少させるか、又は第1006条に従って追加金額を支払う会社の任意の義務を変更することができる(第801(1)条に想定される及び第901条に許容されるものを除く)、又は元に発行された割引証券の元金金額を減少させることができ、当該元金は、第502条に従って満期を加速して支払うべきであることを宣言し、又は任意の支払場所を変更することができる。または任意の債務証券またはその利息または任意の利息が支払されなければならない硬貨または貨幣、またはそのような債務証券またはその利息または利息または利息のいずれかの規定の満了日または後(または償還または償還に属する場合は、償還日または返済日(どの場合に応じて定める)のいずれかの日または後に、当該支払を強制的に実行して訴訟を提起する権利、または

(2)任意の一連の未償還債務証券元本の割合を低減しなければならず、任意のこのような補充契約がその所有者の同意を必要とする場合、または任意の免除(本契約または特定の条項を遵守する)は、その所有者の同意を必要とする

本契約に規定する違約及びその結果)、又は第1404条の定足数又は採決に関する要求を低減し、又は

（ 2 ） 本条、第 513 条または第 1009 条の規定を変更すること。ただし、かかる割合を増加させること、または本契約書の他の特定の規定は、それによって影響を受ける各債務有価証券の保有者の同意なしに変更または放棄できないことを規定すること。しかし、提供された、この条項は、「受託者」への言及の変更に関して、保有者の同意を必要とするものとはみなされないこと。第 611 条 （ b ） および第 901 条 （ 8 ） の要件に従って、この条項および第 1009 条のそれに伴う変更、またはこのただし書の削除、または

（ 4 ） 債券保有者の選択により債券の返済権に悪影響を及ぼすものがあります

1 つ以上の特定の系列の債務有価証券の利益のためにのみ明示的に含まれている本契約書の契約その他の規定を変更または削除する補足契約書、または当該契約その他の規定に関して当該系列の債務有価証券の保有者の権利を変更する補足契約書。他の系列の債務有価証券の保有者の本契約に基づく権利に影響を及ぼさないものとみなされます。

この節の規定に基づく債務有価証券の保有者法が、提案された補足証券の特定の形式を承認する必要はないが、その内容を承認すれば十分である。

略称は 903. 補足契約の実行。

本条で許可された任意の補充契約又はそれによって本契約によって設立された信託の修正を署名又は受理する際には、受託者は、弁護士の意見を受ける権利があり、(第601条に該当する場合)弁護士の意見に基づいて、当該補充契約の署名が本契約の許可又は許可であることを宣言し、十分に保護されなければならない。受託者は、当該等の補充契約を締結することができるが、当該等の契約は、受託者自身が本契約の下又は他の態様での権利、責任又は免責権に影響を与える。

第904条義歯の効力を補充する。

本細則に基づいて任意の補充契約を締結する場合には、本契約はこれによって修正されなければならないが、当該等の補充契約は、いずれの場合も本契約の一部となるべきであり、その前または後に本細則に基づいて認証および交付された債務証券およびその付属の任意の利札の所持者は、本契約によって制約されなければならない。

第百五十五条。信託契約法に該当しない。

本条により署名された各補充契約は，当時有効な“信託契約法”の要求に適合しなければならない。

第906条。債務証券における補充契約への引用。

本条に基づいて任意の補充契約書に署名した後に認証及び交付された任意の一連の債務証券は、受託者の要求の下で、当該等の補充契約書に規定されている任意の事項について、受託者が認めた形で明記することができる。

第十条

聖約

1001節には、元金、保険料、利息の支払いが含まれる。

当社は、一連の債務証券及び任意の付属債券の利益について契約を締結し、債務証券、任意の付属債券及び本契約の条項に従って、債務証券の元金(及びプレミアムがあれば)及び利息を定時に支払うことに同意する。無記名証券が満期日又は満期前に満期になって対処する任意の利息は、第1006節の規定により当該等の債務証券の元金(又はプレミアム、ある場合)について支払わなければならない任意の追加金額(ある場合)を除いて、当該等の債券によってそれぞれ満期となった利息分割払いを証明する1枚又は複数枚の利息券の提示及び引渡し時にのみ支払うことができる。

第1002条：事務室又は機関の維持。

当社は直ちに受託者に書面通知を行い、受託者にそのような事務所又は機関の場所又は場所の任意の変化を通知する。会社が任意の時間にそのような規定の事務所または機関を維持できない場合、または受託者にその住所を提供することができない場合、そのような陳述、引き渡し、通知、または要求は、会社信託事務所に提出または送達することができ、会社は現在委任する_しかし、このシリーズの無記名証券及び関連利息票は、支払いのために第301条(5)条に規定する指定場所で再売却及び引き渡しすることができる(第1006条に従って一連の無記名証券について支払わなければならない任意の追加金を含む)。

無記名証券の元金、割増または利息は、会社が米国のどの事務所や機関でも支払うことができず、米国のいかなる住所に郵送された小切手でも支払うこともできず、米国銀行に開設された口座に振り込むことで支払うこともできない。しかしながら、ドル建ての無記名証券の任意の元金、任意のプレミアムおよび利息(これで対処する任意の追加金額を含む)は、当社が米国に位置する事務所または代理機関で支払うことができるが、前提は、当社が本契約によってこの目的のために米国以外のすべての事務所でこのような元金、プレミアム、利息または追加金額をドルで全額支払うことは不法であるか、または外国為替規制または他の同様の制限によって効果的に阻止され、受託者は、米国内でこのような元金、プレミアム、利息または追加金額を支払うことが合法であるとの弁護士の意見を受けることである。第301条のいずれかの一連の債務証券に別段の規定がない限り、任意の無記名証券又は関連クーポン所持者の選択の下で、支払いは、その無記名証券の条項に基づいて、このような支払いのための通貨の記入又は米国国外への郵送住所を指定するか、又は受取人が米国国外の銀行に送金することにより、当該貨幣で開設された口座で支払うことができる。

当社は、1つまたは複数の他の事務所または機関(支払場所内またはそれ以外)を時々指定することができ、任意またはすべての目的のために、1つまたは複数の一連の債務証券および任意の関連クーポンを提出または発行することができ、時々指定を取り消すことができるが、これらの指定または撤回は、当社が任意の一連の債務証券について各支払場所に事務所または代理機関を設置する責任をいかなる方法で解除することもできない

そんな目的のために。当社は、直ちに受託者に書面通知を行い、受託者のいずれかのこのような指定及びそのような他の事務所又は機関の場所のいかなる変更も通知する。

第百三条。信託形式で保有する債務証券支払に資金を提供する。

当社が任意の時間に任意の一連の債務証券についてそれ自体の支払代理を担当するように、当社は、一連の任意の債務証券の元金(及びプレミアム、例えば、ある)又は利息の各満期日又は前に、そのような満期の元金(及びプレミアムがある場合)又は利息を支払うのに十分な金を分離し、当該等の金を享受する権利を有する者の利益のために信託形態で保有し、当該等の金が当該等の者又は本明細書に規定された他の方法で処分されるまで、その行動又は行動を受託者に通知する。

当社は、任意の債務証券系列について1つ以上の支払代理人を所有する度に、当該一連の債務証券の元金(及びプレミアム、ある場合)又は利息の各満期日又は前に、そのために満期になった元金(及びプレミアムがあれば)または利息を支払うのに十分な金を支払代理人に納付し、当該金、プレミアム又は利息を有する者の利益のために信託形態で保有し、(支払代理人が受託者でない限り)当社は受託者にその行動を直ちに通知するか、又はそうでないことを直ちに受託者に通知する。

当社は、受託者以外の債務証券毎の支払代理人が署名して受託者に文書を交付することを手配し、当該文書において、支払代理人は、本節の規定に適合する場合に受託者と合意しなければならない。すなわち、当該支払代理人は、

(1)当該等の債務証券を有する権利を有する者の利益のために、当該一連の債務証券の元金(及びプレミアム、あれば)又は利息を支払うために当該会社が当該一連の債務証券を支払うために保有するすべての金を信託形式で保有しなければならず、当該等の金が本条例に規定する者又は他の方法で処分されるまで、

(2)会社(または一連の債務証券または任意の付属利札の任意の他の債務者)が、一連の債務証券の元金(およびプレミアム、ある場合)または利息の支払いに責任がある場合は、受託者に通知を出さなければならない

(3)当該等の責任が継続している間の任意の時間において，受託者の書面の要求に応じて，直ちに当該支払代理人が信託形態で保有しているすべての金を受託者に支払う。

当社は、任意の一連の債務証券に対する本契約の責任を終了するために、または任意の他の目的のために、任意の支払代理人が、当社またはその支払代理人が信託形態で所有しているすべての金を受託者に支払うように任意の支払代理人に命令することができ、これらの金は、受託者によって当社またはその支払代理人がこれらの金を所有している場合に基づく信託と同じ方法で保有され、任意の支払代理人が受託者にこれらの金を支払った後、当該支払い代理人は、当該金に関するすべてのさらなる責任を免除することができる。

受託者に格納された政府債務の元本及び利息、又は受託者又は任意の支払代理人に格納された任意の金、又は信託形態で当社が保有し、任意の一連の債務証券の元金(及びプレミアムがある場合)又は利息、又は受託者又は任意の支払代理人に格納された任意の金は、償還又は行使保持者が第1106又は1303条に従って返済選択権を行使する際に提示されなかった未償還手形の償還価格又は償還価格から差し引かれた金額、及び当該元金(及びプレミアム価格)に相当する。利息が満期になった場合は、会社が会社に支払うことを要求するか、または(その時点で会社が保有している場合)は、信託を解除しなければならない。一方、当該債務証券又は当該債務証券に付属する任意の利息の所持者は、その後無担保の一般債権者として、会社にのみ支払いを要求しなければならず、受託者又は支払代理人は、当該等の信託金(受託者に保管された政府義務により徴収された元金及び利息を含む)が負う一切の法的責任と、当該等の信託金受託者としての会社のすべての法的責任、すなわち終了とする。しかし、受託者又は上記支払代理人は、いずれか等の返済を要求される前に、自費でニューヨーク市マンハッタン区の総発行量の許可状に掲載し、各支払場所又は上記所持者毎に郵送するか、又は上記所持者又は両方に同時に通知し、当該金はまだ受取人がいないことを通知し、その中に指定された日後、内に記載されていることを通知しなければならない

当該公表又は郵送の日から計算された30日未満であってはならない場合は、その時点で当該等の金のいずれかの受取人がいない残高は当社に返金される。

第1004条。会社の存在を保護する。

細則第VIII条の規定の下で、当社はその会社の存在、権利(憲章及び法定)及び特許経営権のすべての効力及び効力を維持及び維持するために必要なすべてのことを行うか又は手配するが、取締役会が当社及びその付属会社の全体的な業務運営において当該等の権利又は特許経営権を保持するのに適していなくなり、当該等の権利又は特許経営権を失うことが所有者に重大な不利益がない場合、当社は当該等の権利又は特許経営権を保持する必要がない。

第百五条物件のメンテナンス。

当社は、その業務又は任意の付属会社の業務に使用されるすべての財産を維持し、良好な状態、メンテナンス及び作業状態を維持し、必要なすべての設備を提供し、必要なすべての修理、更新、交換、改善及び改善を行うように手配する。これらは、これに関連する業務をいつでも適切かつ有利に行うことができるように必要であるが、当社が当該等の財産の経営停止又はメンテナンスを停止したと考えられる場合、本項のいかなる規定も、当社が当該財産のいかなる経営を停止又は維持するかを阻止することはできない。その業務または任意の付属会社の業務を処理する際に適切であり、いかなる重大な点でも所持者に不利になることはない。

第1006条。追加金額の支払いを許可する。

一連の債務証券が追加金額を支払う必要があると規定されている場合、当社はこのような条項及び条件に基づいて、任意の一連の債務証券保有者又はそれに関連する任意の利息券所持者に追加金額を支払う。本契約が任意の場合に、任意の一連の債務証券を支払う元本(またはプレミアム、例えば、ある)または任意の一連の債務証券の利息、または任意の一連の債務証券の売却または交換によって受信された純収益に言及することを言及することは、そのような債務証券および本節の条項に規定される追加金額の支払いへの言及を含むものとみなされるべきである。本節の規定によれば、支払うべきまたは支払うべき追加金額と、本条項のいずれかの条項において支払い追加金額(適用される場合)に明示的に言及されるべきであり、本条項で明示的に言及されていない追加金額を除外すると解釈されてはならない。

ある一連の債務証券が超過額を支払う必要があると規定されている場合は、当該一連の債務証券の初回支払日(又は当該一連の債務証券が満期前に利息が生じない場合は、元金(及び保険料があれば)の初日の少なくとも10日前、及び元金(及び保険料、有れば)又は利子支払日(あれば)又は利子支払日の前に少なくとも10日、次の上級者証明書に記載されている事項が変更されなければならない。当社は、受託者及び当社の主要な支払代理人(例えば、非受託者)に高級職員証明書を提供し、受託者及び当該等の支払代理人が、一連の債務証券の元金(及びプレミアム(例えば))又は利息を一連の債務証券又は関連代用券の所持者に支払う必要があるか否かを指示し、一連の債務証券に記載されている任意の税項、評価税又は他の政府料金により金銭を徴収することなく、当該一連の債務証券に記載されている任意の税項、評価税又は他の政府料金を徴収することなく、当該一連の債務証券に記載されている任意の税項、評価税又は他の政府料金を徴収することなく、当該一連の債務証券の元金(及びプレミアム(例えば))又は利息を支払う必要があるか否かを指示する。そのような源泉徴収が必要な場合、上級職員証明書は、そのような支払いに必要な金額(ある場合)を国の具体的な説明に従って債務証券または利息所持者に支払わなければならない場合、会社は、そのような債務証券条項および本節の第1段落で要求される追加金額(ある場合)を受託者または支払代理人に支払う。当社は、受託者及び任意の支払代理人に賠償を行うことを約束し、いかなる受託者又は任意の支払代理人が本条によって提供された高級船員証明書に基づいて、いかなる損失、責任又は支出を合理的に招くことなく、損失、法的責任又は支出を被ることがなく、このような損失、責任又は支出に不注意又は悪意がないようにする。

第1007条。納税禁止。

当社は、当社または任意の付属会社または当社または任意の付属会社への収入、利益または財産への徴収または適用されたすべての重大な税項目、評価税および政府課金の支払いまたは解除または解除を支払うか、または解除することを要求することはできないが、これらの税金、評価税または課金の任意の金額、適用性または有効性は、適切な法的手続きによって誠実に質問されているか、またはそのような税項目、評価税または課金の支払いまたは解除を要求することができない場合、所有者に重大な悪影響を与えない。

第百八条。税関上級乗組員のコンプライアンス証明書。

当社は当社の財政年度終了後(_から)

第百九条失責行為についての者の声明を禁止する。

当社はできるだけ早く当社が任意の失責事件が発生してから5日以内に、あるいは通知或いは時間の経過或いは両者を兼有した場合に、受託者に高級職員証明書を交付し、当該失責又は失責事件の詳細及び当社が当該等の失責又は失責について行動しようとしていることを明らかにしなければならない。

第1010条は特定の条約を放棄することを禁止する。

当社は、任意の個別の場合において、第1004、1005及び1007条に記載されている任意の一連の債務証券に関する任意の契約又は条件を遵守しないこと、又は第301条に基づいて任意の一連の債務証券に適用される任意の他の契約又は条件に基づいて、当該等の契約又は条件が第301条に基づいて本条文の規定を受けないことを決定しない限り、当該等の契約又は条件を遵守する時間前に、当該契約又は条件が適用される債務証券の少なくとも過半数の元金保有者は、当該等の保有者の法案に従って共同で行動しなければならない。この場合、遵守を放棄するか、またはそのような契約または条件を遵守することを一般的に放棄するが、これらの免除は、そのような明確な放棄の範囲内に延在または影響を与えてはならず、かつ、その免除が発効する前に、当社の責任および受託者が、そのような契約または条件のいずれかについて負う責任は、十分な効力および作用を維持するであろう。

1011節では，元の発行割引の計算方法を規定する.

当社は、年末までに債務未返済証券の原発行割引(1日の金利及び課税期間を含む)の金額と、(2)当該原始発行割引に関する他の具体的な情報とを説明する書面通知を例年の終了毎に迅速に提出しなければならず、これらの情報は、時々改正された“1986年国税法”に関連している可能性がある。

第十一条

債務証券を償還する

第1101節はこの条の適用性を規定している。

その規定満了日前に償還可能な任意の一連の債務証券は、その条項及び(第301条の任意の一連の債務証券について別途規定されていない限り)本細則に従って償還されなければならない。

第1102条償還を選択する。受託者に通知する。

当社が任意の債務証券を償還することを選択したことは取締役会の決議によって証明されなければならない。当社が任意の一連の債務証券を償還することを選択した場合、当社は、当社が指定した償還日の前に最低45日前(短い通知が受託者に満足されない限り)、受託者に当該償還日及び償還される任意の一連の債務証券の元本金額及び条項及び条項を書面で通知しなければならない。債務証券条項又は本契約その他の条項に規定されている任意の償還制限が満了する前に債務証券を償還する場合、会社は受託者に高級職員証明書を提供し、当該制限を遵守していることを証明しなければならない。

第1103節.受託者が償還する債務証券を選択することを許可する。

第301条任意の一連の債務証券について別途規定があるほか、償還する任意の一連の債務証券がすべての同じ期限及び条項の債務証券よりも少ない場合は、受託者は、償還日前に60日以下である場合には、当該一連の未償還債務証券の中から、以前に償還されていない同じ期限及び条項の債務証券を選択しなければならない。受託者が公平および適切と考える方法によって、登録証券または無記名証券元金を償還する部分(一連の債務証券の最低許可額面またはその任意の整数倍に等しく、許可額面でもある)を選択することができ、一連の債務証券の最低許可額面よりも大きい。

受託者は、直ちに書面で当社に償還を選択した債務証券を通知しなければならず、部分償還された債務証券を選択した場合、当社に償還しようとする元本金額を通知しなければならない。

本契約のすべての目的については、文意が別に指摘されている以外、償還債務証券に関するすべての規定は、償還されたか、または部分的に償還された債務証券については、当該債務証券の元金のうち償還済みまたは償還直前の部分と関係しなければならない。

第百四十四条。償還に関する通知。

償還通知は、償還日の前に30日以上、60日を超えないように、第106条に規定する方法で償還しようとする債務証券所有者毎に発行しなければならない。

すべての償還通知は、以下のように明記しなければならない

(1)償還日の前に、

(2)償還価格を下げ、

(3)償還すべき債務証券が任意の一連のすべての未償還債務証券よりも少ない場合は、(部分償還に属する場合は、償還しなければならない特定債務証券の元本金額)を示さなければならない

(4)償還日に約束し、償還価格は各償還すべき債務証券が満期になって支払わなければならず、その利息はその日以降に累算を停止する

(5)当該等債務証券は、償還日後に満期となる無記名証券に付属するすべての利子票(ある場合)は、償還価格を支払うための1つ以上の支払先を返却しなければならないことを説明する

(6)第1002節に別段の規定がない限り、無記名証券は米国以外の1つまたは複数の場所でしか支払いを提出できないことが規定されている

(7)償還が債務返済基金のためであることを確認し、そうであれば、

(8)CUSIP番号を入力する(あれば).

第106条の規定により発行された償還通知は、償還する特定登録証券を指定する必要はない。

当社が償還を選択した債務証券の償還通知は当社が発行し、又は当社の要求に応じて、受託者が当社の名義で発行し、費用は当社が負担しなければなりません。

第1105節償還価格の保証金。

任意の償還日又は前に、会社は、受託者又は支払代理に入金しなければならない(又は、会社が自己の支払代理である場合は、第1003節の規定により信託方式で分離及び保有する)金額及び/又は政府債務の元金及び利息を預け入れ、満期時(再投資を行わない)は、償還日又は前に十分な資金(受託者に信託形態で入金された任意の取消不能な資金とともに、投資を行わない)を提供し、償還価格及び(償還日が利息支払日を除く場合を除く)を支払うのに十分な利息を計算し、その日に償還されるすべての債務証券またはその一部。ただし，第1002条に別段の規定がない限り，無記名証券に関連する預金は，第301条に別段の規定がない限り，米国国外の1つ以上の支払代理人に保管しなければならない。

第1106節償還日に対応する債務証券。

以上のように償還通知を出した後、償還された債務証券を償還日に満了し、償還通知で指定された償還価格で支払い、その日から及びその後(当社が償還価格及び課税利息を滞納しない限り)、当該等の債務証券は利息の計上を停止し、このようにして償還された任意の無記名証券に関する当該等利子の利子票は無効となるが、以下に規定する範囲を除く。上記の通知に従って当該等の債務担保を引渡して償還に供する場合、当該等の債務担保は、償還日の当算利息とともに当社が償還価格に応じて支払わなければならない。ただし、無記名証券の指定満期日又はそれ以前の無記名証券の利子分割払いの場合は、当該等利子の利子券を提示して提出した場合にのみ支払わなければならず(第1002節には別に規定する米国国外に位置する事務所又は機関)、さらに規定により、期限日又は前の登録証券の利子分割払いは、その条項及び第307節の規定により関連記録日に登録された当該等債務証券又は1種以上の前身証券の所持者に支払わなければならない。

もし償還されたいかなる無記名担保品にも償還日後に満期になるすべての付属代用券が添付されていない場合、当該等の無記名担保品は、償還価格から当該等の紛失代用券額面に相当するすべての金額を差し引いて支払うことができ、又は当社及び受託者が彼等に必要な担保品又は補償保証を提供して、彼等及び任意の支払代理人を損害から免れた場合、当該等の紛失代用券を免除することができる。その後、無記名証券の所有者が、償還価格から差し引かれた任意の紛失したクーポンを受託者または任意の支払代理人に渡した場合、その所持者は、利息を取らずにそのように控除された金額を受け取る権利があるが、1002節に別の規定がない限り、代用券に代表される利息は、米国国外にある事務所または機関に提出して返送する際にのみ支払わなければならない。

償還を要求された債務担保が償還時に支払われない場合は、元金(及び保険料があれば)は、償還日から債務担保に規定された金利に基づいて、支払うまで利息を計上しなければならない。

第1107節部分償還された債務証券。

償還部分のみを必要とする登録証券は、支払場所で提出しなければならない(例えば、会社、証券登録所長又は受託者がこの要求がある場合は、会社、証券登録所長又は受託者が承認したか、又は証券登録所長及び受託者が署名した形態で会社、証券登録処長及び受託者に満足させた譲渡書面、又は所有者又はその書面で許可された受託者が署名しなければならない)、会社は、新規登録証券又は登録証券又は登録証券を作成し、受託者が当該債務証券の所持者を認証及び交付することにより、サービス費用を受ける必要がなく、当該等の新規登録証券又は登録証券又は登録証券の同一条項及び同一項及び同一条項及び同一項及び同一項、同一項及び同一項に記載の同一項及び同一項に同じ条項及び同一項、同一項及び同一項及び同一項に同じ条項及び同一項、同一項及び同一項に同じ条項及び同一項、同一項及び同一項に同じ条項及び同一項、同一項及び同一項、同一項及び同一項所有者が要求する任意の許可額面の元金総額は、このように返金された債務証券元本の未償還部分に等しい。

第十二条

債務返済基金

第1201節は条項の適用性を規定する。

本条の規定は、ある一連の債務証券を償還する任意の債務弁済基金に適用されるが、第301条は、当該一連の債務証券に対して別途規定があるものを除く。

いかなる系列の債務証券の条件によって規定されるシンクファンド支払いの最低額も、本明細書では「強制的なシンクファンド支払」と呼ばれ、いかなる系列の債務証券の条件によって規定されるそのような最低額を超える支払いは、本明細書では「オプションのシンクファンド支払」と呼ばれます。いかなる系列の債務有価証券の条件によって規定されている場合、シンクファンドの支払額は、第 1202 条に規定されているように削減の対象となることがあります。各シンクファンドの支払いは、当該系列の債務有価証券の条件に定める当該系列の債務有価証券の償還に適用されます。

第 1202 話に登場。 負債証券によるシンクファンド支払いの満足。

当社は、(1)一連の未償還債務証券(以前に償還を要求された債務証券を除く)、例えば、当該シリーズに属する任意の無記名証券、付随するすべての未償還利息票、及び(2)当該等の債務証券の条項又は当該等の債務証券の条項に基づいて、当社が償還を選択する際に償還する一連の信用債務証券又は当該等の債務証券の条項に基づいて選択可能な債務基金支払いを適用して信用債務証券として申請することができる一連の未償還証券を交付することができる。いずれの場合も、一連の債務証券の任意の債務償還基金支払いの全部または任意の部分を清算することで、一連の債務証券は、一連の条項によって規定される当該債務証券の条項に基づいて支払わなければならない。このような債務証券が以前にこのように貸手に記入されていない限り。当該等の債務証券は受託者が当該等の債務証券に記載されている償還価格に従って受け取り、貸方に記入して、運用債務返済基金を通じて償還しなければならないが、この等債務基金の支払い金額も相応に減少しなければならない。この条項1202条によれば、現金の代わりに債務証券の交付または信用で支払われるので、上記現金支払いのために償還が必要な債務証券の元本金額は100，000ドル未満でなければならず、受託者は債務証券を償還する必要がなく、会社が要求を出さない限り、そのような現金支払いは受託者または支払代理人が所有し、次の後続の債務返済基金支払いに使用されなければならない。受託者又は当該支払代理人は、当社が時々提出した要求に応じて、当社が購入した債務証券の受託者に、このように所持している現金支払いを任意に渡した後、当該金を当社に支払うこと及び交付する必要があり、当該等の未払い元金金額は、当社に発行する現金支払いを要求することに等しい。

第1203節債務償還基金の債務証券の償還を要求する。

任意の債務証券シリーズの各債務弁済基金の支払日前が45日以上(短い期間で受託者を満足させない限り)、会社は、一連の条項に基づいてその後に支払われる延滞基金の金額、現金で支払わなければならない部分(ある場合)、第1202条に従って一連の債務証券を貸手に記入しなければならない部分(あれば)、これらの貸付けの基準、およびそのような上級者証明書の交付前または同時に交付されなければならない上級者証明書を提供する。すべての債権を受託者に渡します

証券は、その前に受託者に渡すのではなく、貸方にこのように記入しなければならない。各債務超過基金の支払日の30日以上前(短い期間が受託者を満足させることができない限り)、受託者は、第1103節に記載された方法で、当該債務返済基金の支払日に償還された債務証券を選択し、自社名義で、第1104節に規定する方法で償還通知を発行し、償還通知の費用を支払わなければならない。この通知は発行が妥当であり，当該等の債務証券の償還は第1105，1106及び1107条に記載された条項及び方法でなされなければならない。

第十三条

所持者が自分で返済することができます

1301節は条項の適用性を規定している。

任意の一連の債務証券は，その規定の満期日までにその保有者によって選択的に償還され，その条項及び(第301条に基づいて当該一連の債務証券について別段の規定がない限り)本条の規定により償還されなければならない。

第1302条。債務証券の償還。

返済日に所有者が全部または部分的に返済する各債務証券を選択するには、適用される返済価格に従って、第301条に指定された返済日に累算すべき利息とともに返済しなければならない。

第1303条。選択権の行使を禁止する。通知。

所有者選択権の行使を希望する所有者は，償還条件として，返済日の30日以上または45日前に，支払先にある任意の事務所または機関に，その選択権を行使する書面通知とともに返済しなければならない債務証券の全部または一部を返送しなければならない；ただし，第1002節に別段の規定がない限り，無記名証券およびその選択権を行使する書面通知は米国以外の事務所または機関で行わなければならない。当該取消不能の通知は、当該債務証券の元本金額を指定しなければならず、当該金額は、当該債務証券の最低承認額面又はその整数倍に等しくなければならず、かつ、当該債務証券の償還を指定し、当該債務証券の一部償還である場合は、提出された債務証券元本のうち償還すべきでない部分が所有者に発行された同一系列の債務証券の額面を指定しなければならない。

もしいかなる無記名保証金を返却する時にすべての未満期の利息券及びすべての違約の満期利息券が添付されていない場合、このような無記名保証金は返済価格から当該等の紛失したすべての利息券の額面に等しい金額を差し引いて支払うことができ、あるいは当社及び受託者が彼らの必要な保証或いは補償を提供して、それぞれ及び任意の支払い代理人が損害を受けないことを保障する場合、このような紛失した1枚以上の利息券を支払うことを免除することができる。その後、無記名証券の所有者が、返済価格から差し引かれた任意の紛失したクーポン券を受託者または任意の支払代理人に渡した場合、その所持者は、利息を徴収することなく、そのような控除された金額を受け取る権利があるが、1002節に別段の規定がない限り、代用券に代表される利息は、米国国外に位置する事務所または機関でしか支払うことができない。

当社は、このように提出された登録証券の元本総額に等しい新しい登録証券又は同じシリーズの証券を発行しなければならず、受託者は、サービス料を徴収することなく、このように提出された任意の登録証券の所有者に、上記通知で示された任意の許可額面の新規登録証券又は同一一連の証券を交付しなければならない。

当社は、新たな登録証券又は証券又は新たな無記名証券又は証券(並びにすべての付属の未満期手形及び違約の満期手形)又はそれらの任意の組み合わせに署名し、サービス料を徴収することなく、そのように返送された任意の無記名証券又は証券の所有者、又は上記通知で示された任意の1つ又は複数の許可額面の同じ一連の任意の組み合わせを認証及び交付しなければならない

元本は、このように返金された債務証券元本のいかなる支払われてはならない部分に相当するが、そのための登録証券を発行するためには、交換時に有効な米国連邦所得税の法律及び法規の規定を含む適用される法律及び法規を遵守すべきである。当社、受託者又は証券登録処長が法律顧問の意見を受けた場合、登録証券の発行は、当社が当時有効な米国連邦所得税法に基づいて不利な結果を被り、かつ当社が受託者に会社命令を提出し、受託者がその後当該等の証券を発行してはならないことを指示した場合、当社、受託者又は証券登録所はいずれも無記名証券に登録証券を発行してはならない。会社はその公司令官の写しを保安登録所部長に渡さなければならない。

本契約のすべての目的については、文意が別に言及されている以外に、返済されたまたは部分的に償還されなければならない任意の債務証券については、債務証券の償還に関するすべての規定は、当該債務証券が償還されたか、または返済されるべき元本部分に関係しなければならない。

第1304条。再販売実体が返済を選択することを禁止する。

当社は、任意の返済日前の任意の時間に選択することができ、その指定満了日前に償還可能な任意の一連の債務証券について、1つまたは複数の再販売エンティティを指定し、返済価格に相当する価格で、第1303条に基づいて通知を出してその債務証券を返却する所持者に当該一連の債務証券を購入することができる。

1305節には返済日に支払うべき証券が規定されている。

返済選択権を行使する通知が発行された場合、上述したように償還すべき債務証券は、第1304条の規定により購入されない限り、当該債務証券は、返済日に満了し、その所定の価格で支払うべきであり、返済日から及びその後、当該債務証券は、利息の計上を停止し、返済日に支払わなければならない。上記規定の範囲を除いて、このような償還された無記名証券に関する利子の利子票は無効であり、当社が当該等代金を滞納しない限り、当社は引き続き当該等債務証券の元本金額について責任を負い、当該等債務証券が時々負担する金利で当該等元金金額の利息を当該等元金金額が全数支払うまで支払う責任がある。

第十四条

債務証券保有者会議

第1401条は会議を開催できる目的を規定している。

もし一連の債務証券が全部或いは部分的に無記名証券として発行することができる場合、本条に基づいて随時及び時々この一連の債務証券保有者大会を開催することができ、本契約規定を提出、発行、或いは受け入れることは、この一連の債務証券所有者が提出、与える又は採択した任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除又はその他の法令を提出しなければならない。

第1402条は、会議の開催、通知及び会議場所を規定する。

(A)受託者は、随時、第1401節に示された任意の目的のために、無記名証券として発行可能な任意の一連の債務証券の保有者会議を開催することができ、会議時間および場所は、受託者によって決定され、場所はマンハッタン区、ニューヨーク市またはロンドンにある。任意の一連の債務証券保有者の各会議の通知は、会議の時間及び場所及び当該会議で行われるべき行動を列挙し、第106条に規定する方法で、会議指定日前に21日以上であるが180日を超えないように発行しなければならない。

(B)いつでも、当社又は一連の未償還債務証券元本の少なくとも25%の保有者は、取締役会決議に基づいて、第1401節に示す任意の目的のために、受託者に一連の債務証券保有者会議を開催することを要求し、書面で合理的に詳細に記載することを要求する

当社又は上記債務証券シリーズ所有者(どのような状況によるかによる)は、要求を受けてから21日以内に当該会議の通告を初めて掲載しなかった場合、又はその後当該会議の開催を手配しない場合は、当社又は当該等の債務証券所持者は、マンハッタン区、ニューヨーク市又はロンドンで当該会議を開催する時間及び場所を決定することができ、本項(A)項の規定に従って会議に関する通知を行うことができ、当該会議を開催する目的を達成することができる。

第1403条。会議で投票する権利のある人を許可する。

任意の者が、任意の一連の債務証券保有者の任意の会議で投票する権利がある場合は、(1)一連の1つ以上の未償還債務証券の所有者、または(2)一連の未償還債務証券保有者に代表される者に書面で委任しなければならない。任意の一連の債務証券保有者会議に出席する権利がある唯一の者または会議で発言する権利のある者は、その会議で投票する権利のある者およびその大弁護士、受託者およびその大弁護士の任意の代表、ならびに当社およびその大弁護士の任意の代表としなければならない。

第1404条。定足数を要求する；行動を取る。

一連の未返済債務証券元本を採決する権利のある人は、この一連の債務証券保有者会議の定足数を構成する。このような会議の指定時間後30分以内に定足数に達していない場合は、一連の債務証券保有者の要求に応じて会議を開催すべきであれば、その会議は解散すべきである。任意の他の場合、定足数が不足していれば、会議は休会することができ、休会時間は会議議長が休会前に決定し、10日以下であってはならない。いずれかの同等延会の法定人数が不足している場合、その延長は、10日以上の期間を再延期することができ、この期間は、会議の議長が会議の延期前に決定することができる。いずれの延期会議の再開催通知も第1402(A)節の規定に従って出さなければならないが，このような通知は会議が再開催予定日までに5日以上に1回発行されなければならない.続会通知は、上述したように、この一連の未返済債務証券元本のパーセンテージを明確に説明し、定足数を構成しなければならない。

第902条が本に制限されていることを除いて、上述したように定足数の正式な再開催に出席する会議または休会で提出された任意の決議は、一連の未償還債務証券元本の多数の所有者によってのみ賛成票で可決されることができるが、第902条のただし本の制限を除いて、本契約が明確に規定されている任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の法案に関する任意の決議は、過半数を下回る特定の割合の保持者によって行うことができ、与え、または取ることができる。上述したように、一連の未償還債務証券の元本金額は、上述したように定足数の再開催された会議または継続会議において、一連の未償還債務証券元本金額の特定のパーセントの保有者によって賛成票を投じて可決されることができる。

この節で正式に開催される任意の一連の債務証券保有者会議で採択された任意の決議または下した任意の決定によれば、一連の債務証券および関連利票のすべての保有者に対して、出席または代表を会議に出席させるか否かにかかわらず拘束力がある。

第1405条：議決権の決定；会議の開催及び休会。

(A)本契約には任意の他の規定があるにもかかわらず、受託者は、当該一連の債務証券保有者の任意の会議について、当該一連の債務証券を保有する証明及び委任代理人、投票権審査員の委任及び職責、提出及び審査代表、証明書及びその他の投票権証拠、及び適切と思われる他の関連会議について、適切と思われる合理的なルールを作成することができる。このような法規が別途許可または要件を有していない限り、債務証券の保有を第104条に規定する方法で証明し、第104条に規定する方法で任意の代理人の任命を証明しなければならない、または無記名の場合

証券は，第104条に認可された任意の信託会社，銀行又は銀行家が委託書を執行する者の署名を証人又は担保し，無記名証券を保有していることを証明する。このような条例は、指定依頼書の書面文書は、表面的には正規であり、第104条に規定する証明又は他の証明を必要とすることなく有効かつ真実と推定することができる。

(B)会議が当社又は債務証券保有者によって第1402(B)条の規定により開催されない限り、受託者は、書面で仮会議議長を委任しなければならない。この場合、当社又は会議を開催する一連の債務証券保有者(どの場合に応じて)は、同様に仮議長を委任しなければならない。会議の常任議長と常任秘書は、この一連の未返済債務証券元本の過半数を投票で投票する権利のある人の投票で選ばれなければならない。

(C)任意の会議において、一連または委託された債務証券を代表する各所有者は、その保有または代表される一連の債務証券の1，000ドル当たり元金(または同値ユーロ、任意の他の総合通貨または外貨)に投票する。ただし、いかなる会議においても、大会議長によって未償還と判断され、未返済と判断された債務証券について1票を投じてはならない。議長はこの一連の債券または委任状の所有者でない限り投票権を持たない。

(D)第1402条に基づいて正式に開催される任意の一連の債務証券の保有者総会は、定足数があれば、その一連の未償還債務証券元本の過半数を随時投票で議決する権利がある者が時々延期することができ、総会はこのような延期とみなし、別途通知する必要はない。

第1406条：集計と記録会議の行動を担当する。

任意の一連の債務証券保有者会議に提出された任意の決議の採決は、書面投票で行われなければならず、投票は、一連の債務証券保有者またはその代表によって署名され、彼らが保有または代表される一連の未償還債務証券の元本およびシリアル番号によって署名されなければならない。会議常任議長は2人の投票検査員を任命し、会議で任意の決議に賛成または反対するすべての投票を点検し、確認された書面報告書を会議秘書に提出しなければならない。任意の一連の債務証券保有者の各会議の議事録は、会議秘書によって準備され、少なくとも1式3部であり、会議通知のコピーが記載されている検査者が会議に行った任意の投票の元の報告書と、1人以上の関係者の宣誓書とを添付し、通知が第1402節および第1401節の規定に従って発行されたことを示しなければならない。各コピーは会議常任議長と秘書が署名と確認しなければならない。その中の1つは当社に送付し、もう1部は受託者に保存し、後者は会議で採決された票を添付しなければならない。このように署名され確認されたすべての記録は、その中に記載されている事項の確認でなければならない。

第十五条

失敗

第1501条。会社の義務を終了することが規定されている。

本第1501条に規定されている場合は、第301条に記載されているように、任意の債務証券系列に適用され、当社が信託の形態で撤回不可能に資金及び/又は政府債務を受託者に保管している場合、支払われた元金及び利息は、満期(再投資を行わない)のときに十分な資金(任意の取消不能に信託形態で受託者に保管されている資金とともに、投資する必要がない)を提供し、一連の債務証券の元金(及び保険料、ある場合)及び満期時の元金又は利息の任意の分割払い(及びプレミアム、ある場合)又は当該元金又は利息の規定満了日に当該一連の関連する任意のチケットを支払うのに十分である。このシリーズは声明の期限までに当社が償還することができますが、当社はxi条文によって指定された償還日に償還、任意の強制債務基金、返済金または同様の金を要求する撤回不可の指示を受けなければなりません

所定の満期日には、会社は第801、803、1005、1007条、および第301条に基づいて決定された本規定の他の契約の義務は終了し、第501(4)条(第801、803、1005および1007条について)、501(5)条、501(6)条、501(7)条(第301条に規定するように)は違約イベントに属さないとみなされ、いずれの場合も、当該預金が対象とする一連の債務証券については、第501(4)条(第801、803、1005および1007条について)、501(6)、501(7)条(第301条、803、1007条について)、501(6)および501(7)条(第301条、803、1005および1007条について)、501(6)および501(7)条(第801、803、1005および1007)については違反とみなされない。ただし、条件は、(I)一連の債務証券に関する第501(5)または501(6)条に基づく違約イベント、または通知または時間の経過または両方を同時に受信した場合に、そのような違約イベントを構成するイベントは、その日後の91日目に発生して継続することはなく、(Ii)この保証金は、本契約または当社の一方またはそれに対する拘束力のある任意の他の合意または文書項目の下での違約を招くことはない。及び(Iii)上記終了は、当該一連の債務証券及び本契約により満期時に当該等の債務証券の元金(及びプレミアム、あれば)、利息及び追加金(ある場合)を支払う責任を解除するものではなく、当該等金及び政府債務(及びその得られた収益)は、満期時に支払われなかった(又は支払準備がなされていない)。

第801条、803、1005及び1007条に規定する任意の一連の債務証券及び第301条に基づいて決定された本節の制約を受けた任意の他の契約、並びに第501(4)、501(5)条に記載されている違約イベントの適用については、本節の規定により現金及び/又は政府債務を預託し、会社の債務を終了することが条件となる。501(6)及び501(7)は、本節の規定に基づいて、会社が受託者に交付する任意の一連の債務証券について、上記の範囲内である：(I)高級職員証明書は、受託者が当該金及び/又は政府債務を保管する日の現行法律に基づいて、受託者が当該等の債務証券についてすべての連邦、州及び地方税を支払った後、その金額が当該一連の債務証券の満期時の元金(及びプレミアム)及び利息を支払うのに十分であることを示す。(Ii)上級船員証明書と弁護士の意見は，いずれも本条項が規定する本節で述べた失敗に関するすべての事前条件が遵守されていることを示している.

当時ニューヨーク証券取引所に上場していた任意の一連の債務証券については、第801条、第803条、第1005条及び第1007条の規定及び第301条に基づいて決定された本節の制約を受けた任意の他の条約及び第501(4)、501(5)、501(6)、501(7)条に含まれる違約事件は、当時ニューヨーク証券取引所に上場していた任意の一連の債務証券には適用されず、本節の規定により現金及び/又は政府債務及び終了会社の債務を預託し、付加条件としなければならない。当社は、この一連の債務証券が当該等の保管及び終了によりニューヨーク証券取引所から退市することはないとの弁護士の意見を提出した。

本項に規定する預金後、受託者は、会社の要請に応じて、会社が本条項に規定する当社が第801、803、1005及び1007条の下で当該一連の債務証券に対する義務を履行していることを書面で確認し、第301条に基づいて本条項の制約を受けている他の任意の契約として確定し、第501(4)、501(5)、501(6)及び501(7)条に含まれる違約事件は上記の範囲内では適用されないことを確認する。

第百五十二条。会社に金の返済を要求する。

受託者及び任意の支払代理人は、当社が要求したときは、直ちに、当社が第1501条に基づいて入金した金又は政府債務の任意の一連の債務証券の元金(及び保険料、あれば)及び利息に不要ないかなる金又は政府債務を当社に支払う。

受託者及び任意の支払代理人は、会社が要求したときに、債務証券の満了後2年以内に受取されていない元金(及び保険料がある場合)及び利息を支払うために、直ちに会社にそれらの所持金を支払わなければならず、当該債務証券は、第1501条に基づいて保証金を行っている。当社に当該等を支払った後、当該一連の債務証券及び任意の関連利息票の所持者は、その後無担保一般債権者として、当社に弁済を要求しなければならない。

第百五十三条。政府義務の賠償。

当社は、受託者が保管している政府債務又は当該等の政府債務が徴収した元金又は利息について徴収又は評価する任意の税金、費用又はその他の料金を支払わなければならない。

[署名ページは以下のとおりである]

上記の日付から，双方の当事者が正式に本契約に署名したことを証明する.

添付ファイルA-1

[誰の実益所有権証明書のフォーマット

アメリカ人や他の人ではありません]

証書

HYZON自動車会社

[見出しを挿入するか十分な説明をする

受け渡し寸前の債務証券]

Hyzon Motors Inc.と受託者_について言及する。本契約の日から，_(Ii)次の米国人が所有する：(A)米国金融機関(米国財務省条例1.165-12(C)(1)(V))(“金融機関”)の外国支店、自己の口座のための購入または転売、または(B)米国金融機関の外国支店を介して債務証券を取得し、本協定の発表日に当該米国金融機関を介して債務証券を保有する米国人(いずれかの場合、(A)または(B)、各米国金融機関は、添付ファイルA−2の形式の証明書(添付ファイルA−2)を同封する。または(Iii)制限期間内(米国財務省条例1.163-5(C)(2)(I)(D)(7)条で定義されるように)に転売するために、すなわち、上記(Iii)第2項に記載された米国または外国金融機関(第(I)または(Ii)項にも記載されているか否かにかかわらず)は、米国人または米国内またはその属地内に直接または間接的に転売されていないことを証明するために債務証券を購入するために米国または外国金融機関によって所有される。

[利息支払いとは無関係な証明書の挿入-私たちは、上記実益所有権に関する声明が前記債務証券が無記名形式で交付された日が正しくない場合は、ファックスでお知らせし、上記債務証券があなたの帳簿において当方が保有している当該等の債務証券とみなされることを書面で確認することを承諾する。]私たちはアメリカ税法に基づいて、この証明が必要だということを理解している。本証明書に含まれる事項に関連する任意の行政または法律手続きにおいて、本証明書または本証明書のコピーを任意の利害関係者に提示することを撤回することはできません。“米国人”とは、アメリカ合衆国(コロンビア特区を含む)の市民または住民、米国内または米国の法律またはその任意の政治的分岐に基づいて設立または組織された会社、共同企業または他の実体、またはその収入がその出所にかかわらず米国連邦所得税の財産を納付しなければならない場合、または米国内の裁判所がその管理を主に監督することができ、1人以上の米国人がそのすべての重大な決定を制御する権利がある場合、または1996年8月19日に存在したいくつかの選挙信託を信託し、その日に民主信託とみなされることを意味する。

[本証明書には元金が含まれておらず、当行口座に貸記されている貴社の債務証券元本金額にも関係ありませんが、当行は現在上記の証明を行うことができません。分かったのは最終的には

私たちが債務証券の元本金額についてこのように証明できる限り、債務証券を渡すこともできないし、利息を支払うこともできない。]*

_____________________________

*不適切な部分を削除

添付ファイルA-2

[身分証明書の書式

アメリカ金融機関の外国支店]

証書

HYZON自動車会社

[見出しを挿入するか十分な説明をする

受け渡し寸前の債務証券]

現在言及日は_ここで定義されていない限り、ここで使用される用語の意味は、義歯に与えられた意味と同じである。

以下の署名者は、米国国外に位置する米国証券清算機関、銀行又は他の金融機関(米国財務省条例1.165-12(C)(1)(V)節の定義に基づく)の支店であり、その正常な取引又は業務中に顧客の証券を保有し、発行者又は発行者に通知する代理人に同意し、許可することを示し、第165(J)(3)(A)条の要件を遵守する。(B)又は(C)1986年の国税法及びその下の条例であり、米国人又は米国内に転売された者又はその財産を直接又は間接的に購入しない。当方は、上記無記名債務証券交付日に、前の文の陳述が正しくない場合は、テストした電伝でお知らせし、その後書面で確認することを承諾しております。

私たちはアメリカ税法に基づいて、この証明が必要だということを理解している。本証明書に含まれる事項に関連する任意の行政または法律手続きにおいて、本証明書または本証明書のコピーを任意の利害関係者に提示することを撤回することはできません。