Document別紙99.1
DocuSignは、2025年度第1四半期の決算を発表しました。
自社株買戻しプログラムへの10億ドルの増額を発表
サンフランシスコ — 2024年6月6日 — DocuSign, Inc. (NASDAQ: DOCU) は本日、2024年4月30日に終了した会計四半期の結果を発表しました。準備された備考と財務結果を含むニュースリリースは、ウェブキャストの前にDocusignのWebサイト investor.docusign.comでご覧いただけます。
「Docusignは2025年度に好調なスタートを切りました。Docusignのインテリジェント契約管理プラットフォームを発表したことで、会社戦略を大幅に拡大しました」と、DocuSignのCEOであるAllan Thygesenは述べました。「第1四半期も引き続き事業を安定させ、収益性を改善しました。これにより、Docusignは長期的な成長のための投資を続けることができました。」
第1四半期の財務ハイライト
▪ 総収益は7億960万ドルで、前年比で7%増加しました。サブスクリプション収益は6億9,150万ドルで、前年比8%増加しました。プロフェッショナルサービスやその他の収益は1,820万ドルで、前年比で18%減少しました。
▪ 請求額は7億950万ドルで、前年比で5%増加しました。
▪ GAAPベースの売上総利益率は、昨年の同時期の79.4%に対し、78.9%でした。非GAAPベースの売上総利益率は、前年同期の82.6%に対し、82.0%でした。
▪ 基本株式1株あたりのGAAP純利益は、発行済株式2億600万株で0.16ドルでしたが、前年同期の発行済み株式は2億300万株で0.00ドルでした。
▪ GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益は、発行済株式2億1,000万株で0.16ドルでしたが、前年同期の発行済株式数は2億800万株で0.00ドルでした。
▪ 非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益は、発行済株式2億1,000万株で0.82ドルでしたが、前年同期の発行済株式数は2億800万株で0.72ドルでした。
▪ 営業活動によって提供された純現金は、前年同期の2億3,360万ドルに対し、2億5,480万ドルでした。
▪ フリーキャッシュフローは、前年同期の2億1,460万ドルに対し、2億3,210万ドルでした。
▪ 現金、現金同等物、制限付現金および投資は、四半期末時点で12億ドルでした。
このプレスリリースに含まれる表には、GAAPと非GAAPの財務指標の調整が記載されています。これらの指標の説明は、以下の「非GAAP財務指標とその他の主要指標」という見出しにも記載されています。
業務上およびその他の財務上のハイライト:
Docusign IAM(「インテリジェント契約管理」)の開始:Docusignは、Momentum24 NYCカンファレンスで、企業戦略の大幅な拡大を発表しました。Docusign IAMは、顧客による契約の作成、締結、管理の方法を変革するサービスを提供するプラットフォームです。サービスには以下が含まれます:
▪ Docusign Maestro: コードを使用せずに、柔軟でカスタマイズ可能なワークフローにより、契約書の作成とプロセスを自動化および迅速化します。Maestroは、電子署名、ID検証、データ検証などのDocusign製品をサードパーティのアプリケーションと統合しています。
▪ Docusign Navigator:組織があらゆるソースからの契約を一元的に保存、管理、分析できるようにするスマートリポジトリです。Docusign AIを搭載したNavigatorは、非構造化契約を構造化データに変換し、ユーザーが簡単に契約書を見つけたり、重要な情報にアクセスしたり、契約から貴重な洞察を得たりできるようにします。
▪ Docusign App Center: お客様は、既存のシステムをIAMと統合するためのサードパーティ製アプリケーションを検索、インストール、接続できます。アプリセンターには、発売時に、HubSpot、ServiceNow、Stripeのほか、Googleドライブ、マイクロソフトOneDrive、Microsoft Sharepointなどのドキュメント共有サービスなど、一般的に使用されるアプリの初期セットが含まれます。
▪ IAMアプリケーションスイート:IAMプラットフォームは、組織内の特定の機能に特化したアプリケーションを通じて提供されます。DocuSignは、第2四半期にIAMを最初に発表する際に、営業向けのIAM、カスタマーエクスペリエンス向けのIAM、およびIAMコアを提供する予定です。将来のアプリケーションスイートには、法務用のIAM、調達用のIAM、人事用のIAM、その他の機能や業種向けのソリューションが含まれる予定です。
第1四半期の終わりに続いて、Docusignは5月下旬に、最初の顧客向けにIAMの一般提供を発表しました。その時点から、IAMは顧客セグメントや地域を超えて徐々に展開していきます。
AIイノベーションリーダーシップ:
▪ レキシオンの買収:第1四半期以降、DocuSmart, Inc. d/b/a Lexion(「Lexion」)の買収を完了しました。Lexionは、ワークフローを自動化し、契約から重要な情報を抽出するように設計されたソリューションを提供する、AIベースの契約技術のリーダーです。2019年に設立されたLexionは、DocusignのAIを活用したIAMロードマップを加速させ、業界リーダーをテクノロジーチームに迎え入れています。
▪ AI Momentum24のお知らせ:Docusignは、大量の契約書の簡潔な要約を作成できる、AIを活用した契約書要約機能をDocuign CLMで開始したことを発表しました。Docusignは、Microsoft Copilot for Salesとの最初の統合の1つでもあります。これにより、Microsoft DynamicsまたはSalesforce Sales Cloudを使用している売り手は、CRMレコードに関連する契約データを表示し、すぐにアクセスできるようになります。
株式買戻しプログラムの増加
▪ DocuSignの取締役会は、既存の自社株買戻しプログラムに、DocuSignの発行済み普通株式を最大10億ドルまで増額することを承認しました。このプログラムには、最低購入条件や強制終了日はありません。買戻しは、一般的な事業や市場の状況、その他の投資機会に従い、公開市場での購入、および適用される証券法に基づくその他の取引を通じて実行される予定です。普通株式の買い戻しの時期と金額は、Docusignの経営陣が市況やその他の要因の評価に基づいて決定します。買戻しプログラムは、Docusignに特定の金額の普通株式の取得を義務付けるものではありません。買戻しプログラムは、Docusignの裁量により、事前の通知なしにいつでも停止または中止される場合があります。
ガイダンス
同社は現在、次のガイダンスを期待しています。
▪ 2024年7月31日に終了する四半期(百万単位、パーセンテージを除く):
| | | | | | | | | | | |
総収入 | 725ドルです | に | 729ドル |
サブスクリプション収益 | 705ドルです | に | 709ドルです |
ビリングス | 715ドルです | に | 725ドルです |
非GAAPベースの売上総利益 | 80.5% | に | 81.5% |
非GAAPベースの営業利益率 | 27.0% | に | 28.0% |
非GAAPベースの希薄化後の加重平均発行済株式数 | 208 | に | 213 |
▪ 2025年1月31日に終了する会計年度(百万単位、パーセンテージを除く):
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総収入 | 2,920ドルです | に | 2,932ドルです |
サブスクリプション収益 | 2,844ドルです | に | 2,856ドルです |
ビリングス | 2,980ドルです | に | 3,030ドルです |
非GAAPベースの売上総利益 | 81.0% | に | 82.0% |
非GAAPベースの営業利益率 | 26.5% | に | 28.0% |
非GAAPベースの希薄化後の加重平均発行済株式数 | 208 | に | 213 |
将来発生する可能性のある費用に関する不確実性と潜在的な変動性のため、非GAAPガイダンス指標を対応するGAAPガイダンス指標と調整することは、不合理な努力をしなければ、将来の見通しに基づいて行うことはできません。従業員の株式取引に対する雇用者給与税関連項目を含む株式ベースの報酬関連の費用は、従業員の株式取引のタイミング、当社の普通株式の将来の公正市場価値、将来の雇用と維持のニーズなど、多くの要因の影響を受けますが、これらはすべて予測が難しく、常に変化する可能性があります。このリリースに含まれる過去の非GAAP財務結果について、財務諸表にGAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整を示しました。
ウェブキャスト電話会議情報
同社は、2024年6月6日午後2時(東部標準時午後5時)に電話会議を開催し、決算について話し合う予定です。イベントのライブWebキャストは、ドキュサイン・インベスター・リレーションズのウェブサイト、investor.docusign.comでご覧いただけます。Webキャストの前に、準備された発言や決算を含むニュースリリースもDocuSignのウェブサイトでご覧いただけます。ライブダイヤルインは、国内では877-407-0784で、海外では201-689-8560で利用できます。リプレイは、パスコード13746695を使用して、2024年6月20日の深夜(東部標準時)まで、国内では844-512-2921で、海外では412-317-6671で視聴できます。
ドキュサインについて
DocuSignは契約書に命を吹き込みます。180か国以上で150万人を超える顧客と10億人を超える人々がDocusignソリューションを使用して、ビジネスのプロセスを加速し、人々の生活を簡素化しています。Docusignはインテリジェントな契約管理により、文書内に閉じ込められたビジネスに不可欠なデータを引き出します。これまで、これらは記録上のビジネスシステムから切り離されていたため、企業は時間、資金、機会を犠牲にしていました。Docusign IAMを使用すると、#1 社が作成した電子署名と契約ライフサイクル管理(CLM)のソリューションを使用して、契約書を作成、締結、管理できます。www.docusign.comで詳細をご覧ください。
著作権 2024です。DocuSign, Inc. はDOCUSIGN® とその他すべてのマーク (www.docusign.com.IP) の所有者です。
投資家向け広報活動:
投資家向け広報活動を文書化してください
investors@docusign.com
メディアリレーションズ:
コーポレートコミュニケーションを文書化してください
media@docusign.com
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これらは、経営陣の信念と仮定、および経営陣が現在入手可能な情報に基づいており、これらの記述にはかなりのリスクと不確実性が伴います。将来の業績と財政状態、事業戦略と計画、市場の成長と傾向、将来の事業目標、およびそのような仮定が当社の財政状態と経営成績に与える影響に関する記述を含む、歴史的事実の記述を除き、このプレスリリースに含まれるすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述には、特に、上記の「ガイダンス」に基づく記述や、収益、請求額、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの営業利益率、非GAAPベースの希薄化後の加重平均発行済株式数、非財務指標などの予想される財務指標に関するその他の記述、およびDocusign IAMプラットフォームの利点とDocusignの株式利用に関する当社の期待に関連する記述も含まれます。株式の予想時期、期間、量、性質を含む買戻しプログラムそのようなプログラムでの買戻し。将来の見通しに関する記述は、通常、将来の出来事や将来の財務または経営成績に関するものです。場合によっては、「かもしれない」、「する」、「する」、「すべき」、「期待」、「計画」、「予想する」、「できる」、「意図」、「目標」、「プロジェクト」、「熟考」、「信念」、「見積もり」、「予測」、「可能性」、「継続」などの言葉や否定的な言葉が含まれているため、将来の見通しに関する記述を特定できます。または私たちの期待、戦略、計画、または意図に関係するその他の同様の用語や表現。
このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述には、インフレ、変動する金利、世界の銀行セクターの不安定性、市場のボラティリティが世界経済に及ぼす影響を含む、グローバルなマクロ経済状況に関する当社の期待、対応可能な市場全体の規模と成長を推定する能力、進化し競争の激しい市場で効果的に競争する能力、あらゆるデータ侵害の影響、サイバーに関する記述が含まれますが、これらに限定されません。当社のテクノロジーシステムに対する攻撃やその他の悪意のある活動。成長と将来の経費を効果的に維持および管理し、将来の収益性を達成および維持する能力、新規顧客を引き付け、既存の顧客基盤を維持および拡大する能力、リストラ計画を効果的に実施および実行する能力、顧客のニーズと急速な技術変化に対応するためのプラットフォームを拡張および更新する能力(既存および将来の製品にジェネレーティブ人工知能をうまく組み込む能力を含む)、頼りになるものを首尾よく実行する能力IAMプラットフォームの市場および販売戦略、既存の顧客と垂直的ソリューション内でのユースケースを拡大する能力、事業を拡大してプラットフォームの国際的採用を増やす能力、開発者との関係を強化および促進する能力、世界中の直販部隊、カスタマーサクセスチーム、戦略的パートナーシップを維持する能力、買収候補のターゲットを特定して実行し、そのようなことで期待されるメリットをうまく統合して実現する能力買収; 私たちの当社ブランドの維持、保護、強化能力、流動性ニーズを満たす十分な現金、現金同等物、資本資源の流動性ニーズを満たす能力、クレジットファシリティまたはその他の負債に基づく債務による当社への制限、株式買戻しプログラムの期待される利益を実現する能力、当社のソフトウェアが適用される業界基準、法律、規制に準拠していないこと、当社のソフトウェアを維持、保護、強化する能力知的財産、当社に対する訴訟を首尾よく弁護する当社の能力、大規模組織をユーザーとして引き付ける当社の能力、企業文化を維持する能力、質の高いカスタマーサポートを提供する能力、幹部レベルの管理職を含む有能な人材を雇用、維持、動機付ける能力、経営陣の移行をうまく管理および統合する能力、地域的および世界的な紛争の結果を含む、一般的な経済および市場の状況の影響に関する不確実性、新規および既存の情報技術システムを成功裏に実装および維持する能力、当社のERPシステム、および適切かつ効果的な内部統制を維持する能力を含みます。
2024年3月21日に提出された2024年1月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書、2024年4月30日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書、2024年6月7日に提出する予定のその他のリスクと不確実性は、「リスク要因」および「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」というタイトルのセクションに含まれています。証券取引委員会(「SEC」)、および当社がSECに随時提出するその他の書類。このプレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、そのような記述が行われた日現在の出来事のみに関するものです。法律で義務付けられている場合を除き、このプレスリリースの日付以降に将来の見通しに関する記述を更新したり、そのような記述を実際の結果や改訂された期待に適合させたりする義務はありません。
非GAAP財務指標とその他の主要指標
GAAPに従って作成および提示される連結財務諸表を補足するために、以下に説明する特定の非GAAP財務指標を使用して、中核的な業績を理解および評価しています。これらの非GAAP財務指標は、他の企業が使用している同様のタイトルの指標とは異なる場合がありますが、当社の財務実績に対する投資家の全体的な理解を深めるために提示されたものであり、GAAPに従って作成および提示された財務情報に代わるものでも、それよりも優れていると見なすべきでもありません。
これらの非GAAP財務指標は、当社の財務実績に関する有用な情報を提供し、過去の業績と将来の見通しに対する全体的な理解を深め、経営陣が財務上および業務上の意思決定に使用する重要な指標に関する透明性を高めることができると考えています。プレゼントします
これらの非GAAP指標は、投資家が経営陣の観点から当社の財務実績を確認するのに役立ちます。また、これらの指標は、投資家が複数の期間にわたる当社の中核的な財務実績を業界の他の企業と比較する際に使用できる追加のツールを提供すると考えているためです。ただし、これらの非GAAP指標は、当社のGAAP結果と切り離して検討したり、当社のGAAP結果に代わるもの、またはそれよりも優れていると見なしたりすることを意図したものではありません。
非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの営業収益、非GAAPベースの営業利益、非GAAPベースの純利益、および非GAAPベースの1株当たり純利益:これらの非GAAP財務指標を、株式ベースの報酬に関連する費用、従業員の株式取引に対する雇用者給与税、買収関連の無形資産の償却、償却に関連する費用を除き、それぞれのGAAP指標と定義しています。債務割引および発行費用、戦略的投資の公正価値調整、買収関連費用、リース関連費用の減損およびリース関連の費用、リストラクチャリングおよびその他の関連費用。これらの費用は、継続的な事業や、該当する場合はその他の特別な項目を反映していないためです。従業員の株式取引における雇用者給与税関連項目の金額は、当社の株価や、当社の制御が及ばない事業運営とは無関係なその他の要因に左右されます。当社の業績を評価し、事業計画を立てる際には、これらの項目は考慮しません(たとえば、株式報奨の付与の影響を検討する場合、そのような付与に関連する会計費用よりも、全体的な株主希薄化に重点を置いています)。中核事業の長期的な業績をよりよく理解し、複数の期間にわたる同業他社の業績との比較を容易にするために、これらの費用を除外することは有用だと考えています。これらの除外事項に加えて、非GAAPベースの純利益を計算するために、想定される所得税引当金を差し引きます。非GAAPベースの所得税引当金の計算では、報告期間全体で一貫性を高めるために、固定長期予測税率を採用しています。2024年度と2025会計年度について、非GAAPベースの予想税率は 20% と決定しました。
フリーキャッシュフロー:フリーキャッシュフローは、営業活動によって得られる純現金から資産や設備の購入を差し引いたものと定義しています。フリーキャッシュフローは、不動産や設備の購入後、運営費、事業への投資、買収に利用できる現金(もしあれば)の重要な流動性指標だと考えています。フリーキャッシュフローは、不動産や設備への設備投資を上回る現金を生み出したり使用する能力を測定したりするため、流動性の指標として投資家に役立ちます。ビジネスニーズと義務が満たされれば、現金を使って堅調な貸借対照表を維持し、将来の成長に投資することができます。
請求:請求額は、総収益に契約負債と返金負債の変動を加えたものから、一定期間における契約資産と未請求売掛金を差し引いたものと定義しています。請求には、新規顧客への売上に加えて、サブスクリプションの更新や既存の顧客への追加売上高が反映されます。特定の期間にお客様に請求された金額のみが請求に含まれます。当社の事業の大部分を占める顧客更新のタイミングを考慮すると、請求は定期的な業績の測定に使用できると考えています。ほとんどのお客様が1年前に年次分割払いで支払いますが、私たちは通常、関連する収益の大部分を時間の経過とともに比例配分できると認識しているため、私たちは請求書を使用して、顧客からの前払いによって生み出された運転資金を事業に提供する能力を測定および監視しています。
これらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整については、以下の「GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
要約連結営業明細書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4月30日に終了した3か月間 |
(千単位、1株あたりのデータを除く) | | | | | 2024 | | 2023 |
収益: | | | | | | | |
購読 | | | | | $ | 691,483 | | | $ | 639,307 | |
プロフェッショナルサービスおよびその他 | | | | | 18,157 | | | 22,081 | |
総収入 | | | | | 709,640 | | | 661,388です | |
収益コスト: | | | | | | | |
購読 | | | | | 126,602 | | | 108,942 | |
プロフェッショナルサービスおよびその他 | | | | | 22,844 | | | 27,545 | |
総収益コスト | | | | | 149,446 | | | 136,487 | |
売上総利益 | | | | | 560,194 | | | 524,901 | |
営業経費: | | | | | | | |
セールスとマーケティング | | | | | 281,644 | | | 280,605 | |
研究開発 | | | | | 134,320% | | | 115,364 | |
一般と管理 | | | | | 92,478 | | | 104,811 | |
リストラおよびその他の関連費用 | | | | | 29,124 | | | 28,772 | |
営業費用の合計 | | | | | 537,566% | | | 529,552 | |
事業からの収益(損失) | | | | | 22,628 | | | (4,651) | |
支払利息 | | | | | (144) | | | (1,966) | |
利息収入とその他の収入、純額 | | | | | 14,109 | | | 12,245 | |
所得税引当前利益 | | | | | 36,593 | | | 5,628 | |
所得税引当金 | | | | | 2,833 | | | 5,089 | |
純利益 | | | | | $ | 33,760 | | | $ | 539 | |
普通株主に帰属する1株当たり純利益: | | | | |
ベーシック | | | | | $ | 0.16 | | | 0.00ドル |
希釈 | | | | | $ | 0.16 | | | 0.00ドル |
1株当たりの純利益の計算に使用される加重平均株式: | | | | |
ベーシック | | | | | 205,870 | | | 202,631 | |
希釈 | | | | | 209,896 | | | 208,071 | |
| | | | | | | |
費用と費用に含まれる株式ベースの報酬費用: | | | | |
収益のコスト—サブスクリプション | | | | | $ | 14,181 | | | $ | 11,357 | |
収益コスト—専門サービスとその他 | | | | | 4,702 | | | 6,730 | |
セールスとマーケティング | | | | | 46,271 | | | 45,326 | |
研究開発 | | | | | 44,202 | | | 35,997 | |
一般と管理 | | | | | 28,520 | | | 40,342 | |
リストラおよびその他の関連費用 | | | | | 4,628 | | | 4,954 | |
要約連結貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
(千単位) | 2024年4月30日 | | 2024年1月31日 |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金および現金同等物 | $ | 817,388 | | | $ | 797,060 | |
投資-現在 | 269,400% | | | 248,402 | |
売掛金、純額 | 306,152 | | | 439,299 | |
契約資産—現在のもの | 12,319 | | | 15,922 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 84,540 | | | 66,984 | |
流動資産合計 | 1,489,799 | | | 1,567,667 | |
投資 — 非流動的 | 139,108 | | | 121,977 | |
資産および設備、純額 | 255,736 | | | 245,173 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 119,997 | | | 123,188 | |
グッドウィル | 352,450です | | | 353,138 | |
無形資産、純額 | 46,206 | | | 50,905です | |
繰延契約取得費用-非流動的 | 415,739 | | | 409,627 | |
その他の資産 — 非流動資産 | 107,654 | | | 99,615% | |
総資産 | $ | 2,926,689 | | | $ | 2,971,290です | |
負債と資本 | | | |
現在の負債 | | | |
買掛金 | $ | 17,700 | | | $ | 19,029 | |
未払費用およびその他の流動負債 | 99,177 | | | 104,037 | |
未払報酬 | 153,932 | | | 195,266 | |
| | | |
契約負債 — 現在の | 1,313,227 | | | 1,320,059 | |
オペレーティングリース負債-現在 | 20,925です | | | 22,230 | |
流動負債合計 | 1,604,961 | | | 1,660,621 | |
| | | |
契約負債 — 非流動的 | 23,840 | | | 21,980 | |
オペレーティングリース負債-非流動的 | 117,444 | | | 120,823 | |
繰延税金負債 — 非流動的 | 18,037 | | | 16,795 | |
その他の負債 — 未流動負債 | 25,407 | | | 21,332 | |
負債総額 | 1,789,689 | | | 1,841,551 | |
| | | |
株主資本 | | | |
普通株式 | 20 | | | 21 | |
自己株式 | (2,670) | | | (2,164) | |
その他の払込資本 | 2,950,081 | | | 2,821,461 | |
その他の包括損失の累計 | (24,910) | | | (19,360) | |
累積赤字 | (1,785,521) | | | (1,670,219) | |
株主資本の総額 | 1,137,000です | | | 1,129,739 | |
負債と資本の合計 | $ | 2,926,689 | | | $ | 2,971,290です | |
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4月30日に終了した3か月間 |
(千単位) | | | | | 2024 | | 2023 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
純利益 | | | | | $ | 33,760 | | | $ | 539 | |
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | | | | | |
減価償却と償却 | | | | | 24,506 | | | 22,867 | |
繰延契約の取得および履行費用の償却 | | | | | 54,212 | | | 48,230 | |
債務割引と取引費用の償却 | | | | | 138 | | | 1,246 | |
非現金オペレーティングリース費用 | | | | | 4,878 | | | 5,980 | |
株式ベースの報酬費用 | | | | | 142,504 | | | 144,706 | |
繰延所得税 | | | | | 1,477 | | | 1,623 | |
その他 | | | | | 1,472 | | | (831) | |
営業資産および負債の変動: | | | | | | | |
売掛金 | | | | | 130,639 | | | 108,281 | |
| | | | | | | |
前払費用およびその他の流動資産 | | | | | (17,061) | | | (16,803) | |
繰延契約の取得および履行費用 | | | | | (63,072) | | | (56,526) | |
その他の資産 | | | | | 1,917 | | | (7,661) | |
買掛金 | | | | | (1,163) | | | (9,021) | |
未払費用とその他の負債 | | | | | (3,480) | | | 1,095 | |
未払報酬 | | | | | (45,048) | | | (21,582) | |
契約負債 | | | | | (4,973) | | | 18,287 | |
オペレーティングリース負債 | | | | | (5,880) | | | (6,795) | |
営業活動による純現金 | | | | | 254,826 | | | 233,635 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
| | | | | | | |
有価証券の購入 | | | | | (119,638) | | | (53,830) | |
| | | | | | | |
有価証券の満期 | | | | | 82,114 | | | 80,699 | |
戦略的投資やその他の投資の購入 | | | | | (500) | | | — | |
資産および設備の購入 | | | | | (22,753) | | | (19,057) | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | | | | | (60,777) | | | 7,812 | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
| | | | | | | |
普通株式の買戻し | | | | | (149,062) | | | (40,472) | |
上限付き通話の決済(関連費用を差し引いたもの) | | | | | — | | | 23,688です | |
RSU純決済とESPP購入時の源泉徴収義務の支払い | | | | | (41,637) | | | (22,637) | |
ストックオプションの行使による収入 | | | | | 635 | | | 127 | |
従業員株式購入制度による収入 | | | | | 20,190 | | | 18,390 | |
財務活動に使用された純現金 | | | | | (169,874) | | | (20,904) | |
現金、現金同等物、制限付現金に対する外国為替の影響 | | | | | (2,915) | | | 1,011 | |
現金、現金同等物、制限付現金の純増加額 | | | | | 21,260% | | | 221,554 | |
期首における現金、現金同等物および制限付現金 (1) | | | | | 801,499 | | | 723,201 | |
期末の現金、現金同等物および制限付現金 (1) | | | | | $ | 822,759 | | | $ | 944,755です | |
(1) 現金、現金同等物および制限付現金には、2024年4月30日および2024年1月31日の時点で540万ドルと440万ドルの制限付現金が含まれていました。
ギャップと非GAAP財務指標の調整
(未監査)
売上総利益(損失)と粗利益の調整:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4月30日に終了した3か月間 |
(千単位) | | | | | 2024 | | 2023 |
GAAPベースの売上総利益 | | | | | $ | 560,194 | | $ | 524,901 |
追加:株式ベースの報酬 | | | | | 18,883 | | 18,087 |
追加:買収関連の無形資産の償却 | | | | | 2,070 | | 2,403 |
| | | | | | | |
追加:従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | | | | | 1,023 | | 675 |
追加:リース関連の減損とリース関連の費用 | | | | | — | | 429 |
非GAAPベースの売上総利益 | | | | | $ | 582,170 | | $ | 546,495 |
GAAPベースの売上総利益 | | | | | 78.9 | % | | 79.4 | % |
非GAAPベースの調整値 | | | | | 3.1 | % | | 3.2 | % |
非GAAPベースの売上総利益 | | | | | 82.0 | % | | 82.6 | % |
| | | | | | | |
GAAPサブスクリプション売上総利益 | | | | | $ | 564,881 | | $ | 530,365 |
追加:株式ベースの報酬 | | | | | 14,181 | | 11,357 |
追加:買収関連の無形資産の償却 | | | | | 2,070 | | 2,403 |
| | | | | | | |
追加:従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | | | | | 792 | | 466 |
追加:リース関連の減損とリース関連の費用 | | | | | — | | 299 |
非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益 | | | | | $ | 581,924 | | $ | 544,890 |
GAAPサブスクリプション売上総利益 | | | | | 81.7 | % | | 83.0 | % |
非GAAPベースの調整値 | | | | | 2.5 | % | | 2.2 | % |
非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益 | | | | | 84.2 | % | | 85.2 | % |
| | | | | | | |
GAAPプロフェッショナルサービスおよびその他の総損失 | | | | | $ | (4,687) | | $ | (5,464) |
追加:株式ベースの報酬 | | | | | 4,702 | | 6,730 |
| | | | | | | |
追加:従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | | | | | 231 | | 209 |
追加:リース関連の減損とリース関連の費用 | | | | | — | | 130 |
非GAAPベースの専門サービスおよびその他の総利益 | | | | | $ | 246 | | $ | 1,605 |
GAAPプロフェッショナルサービスおよびその他の売上総利益 | | | | | (25.8) | % | | (24.7) | % |
非GAAPベースの調整値 | | | | | 27.2 | % | | 32.0 | % |
非GAAPベースの専門サービスおよびその他の売上総利益 | | | | | 1.4 | % | | 7.3 | % |
営業費用の調整:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4月30日に終了した3か月間 |
(千単位) | | | | | 2024 | | 2023 |
GAAP セールスおよびマーケティング | | | | | $ | 281,644 | | | $ | 280,605 | |
少ない:株式ベースの報酬 | | | | | (46,271) | | | (45,326) | |
少ない:買収関連の無形資産の償却 | | | | | (2,629) | | | (2,629) | |
less:従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | | | | | (2,138) | | | (1,670) | |
少ない:リース関連の減損とリース関連の費用 | | | | | — | | | (1,356) | |
| | | | | | | |
非GAAPベースのセールスおよびマーケティング | | | | | $ | 230,606 | | | $ | 229,624 | |
収益に占めるGAAPベースの売上とマーケティングの割合 | | | | | 39.7 | % | | 42.4 | % |
非GAAPベースの売上とマーケティングが収益に占める割合 | | | | | 32.5 | % | | 34.7 | % |
| | | | | | | |
GAAPベースの研究開発 | | | | | $ | 134,320% | | | $ | 115,364 | |
少ない:株式ベースの報酬 | | | | | (44,202) | | | (35,997) | |
| | | | | | | |
less:従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | | | | | (2,565) | | | (1,408) | |
少ない:リース関連の減損とリース関連の費用 | | | | | — | | | (492) | |
非GAAPベースの研究開発 | | | | | $ | 87,553 | | | $ | 77,467 | |
収益に占めるGAAPの研究開発の割合 | | | | | 18.9 | % | | 17.4 | % |
収益に占める非GAAPベースの研究開発の割合 | | | | | 12.3 | % | | 11.7 | % |
| | | | | | | |
一般会計基準および管理会計基準 | | | | | $ | 92,478 | | | $ | 104,811 | |
少ない:株式ベースの報酬 | | | | | (28,520) | | | (40,342) | |
less:従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | | | | | (678) | | | (431) | |
少ないです:買収関連費用 | | | | | (1,358) | | | — | |
| | | | | | | |
少ない:リース関連の減損とリース関連の費用 | | | | | — | | | (399) | |
非GAAPベースの一般および管理職 | | | | | $ | 61,922 | | | $ | 63,639 | |
GAAPベースの一般管理部門が収益に占める割合 | | | | | 13.0 | % | | 15.8 | % |
収益に占める非GAAPベースの一般管理部門の割合 | | | | | 8.7 | % | | 9.6 | % |
営業利益(損失)と営業利益率の調整:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4月30日に終了した3か月間 |
(千単位) | | | | | 2024 | | 2023 |
営業によるGAAP収入(損失) | | | | | $ | 22,628 | | | $ | (4,651) | |
追加:株式ベースの報酬 | | | | | 137,876 | | | 139,752 | |
追加:買収関連の無形資産の償却 | | | | | 4,699 | | | 5,032 | |
追加:従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | | | | | 6,404 | | | 4,184 | |
追加:買収関連費用 | | | | | 1,358 | | | — | |
追加:リストラおよびその他の関連費用 | | | | | 29,124 | | | 28,772 | |
| | | | | | | |
追加:リース関連の減損とリース関連の費用 | | | | | — | | | 2,676 | |
非GAAPベースの営業収益 | | | | | $ | 202,089 | | | $ | 175,765 | |
GAAPベースの営業利益率 | | | | | 3.2 | % | | (0.7) | % |
非GAAPベースの調整値 | | | | | 25.3 | % | | 27.3 | % |
非GAAPベースの営業利益率 | | | | | 28.5 | % | | 26.6 | % |
純利益と1株当たり当期純利益、基本利益と希薄化後の純利益の調整:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4月30日に終了した3か月間 |
(千単位、1株あたりのデータを除く) | | | | | 2024 | | 2023 |
GAAPベースの純利益 | | | | | $ | 33,760 | | | $ | 539 | |
追加:株式ベースの報酬 | | | | | 137,876 | | | 139,752 | |
追加:買収関連の無形資産の償却 | | | | | 4,699 | | | 5,032 | |
追加:従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | | | | | 6,404 | | | 4,184 | |
追加:買収関連費用 | | | | | 1,358 | | | — | |
追加:リストラおよびその他の関連費用 | | | | | 29,124 | | | 28,772 | |
| | | | | | | |
追加:債務割引と発行費用の償却 | | | | | — | | | 1,604 | |
追加:戦略的投資への公正価値調整 | | | | | — | | | 119 | |
追加:リース関連の減損とリース関連の費用 | | | | | — | | | 2,676 | |
追加:非GAAP調整の所得税効果 | | | | | (40,378) | | | (32,464) | |
非GAAPベースの純利益 | | | | | $ | 172,843 | | | $ | 150,214 | |
| | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
非GAAPベースの純利益 | | | | | $ | 172,843 | | | $ | 150,214 | |
追加:転換社債の支払利息 | | | | | — | | | 357 | |
普通株主に帰属する非GAAPベースの純利益、希薄化後 | | | | | $ | 172,843 | | | $ | 150,571 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
加重平均発行済普通株式、ベーシック | | | | | 205,870 | | | 202,631 | |
希薄化証券の影響 | | | | | 4,026 | | | 5,440 | |
非GAAPベースの加重平均発行済普通株式、希薄化後 | | | | | 209,896 | | | 208,071 | |
| | | | | | | |
GAAPベースの1株当たり純利益、基本 | | | | | $ | 0.16 | | | $ | 0.00 | |
希薄化後の1株当たりGAAP純利益 | | | | | $ | 0.16 | | | $ | 0.00 | |
非GAAPベースの1株当たり純利益、基本 | | | | | $ | 0.84 | | | $ | 0.74 | |
非GAAPベースの1株当たり純利益、希薄化後 | | | | | $ | 0.82 | | | $ | 0.72 | |
フリーキャッシュフローの計算:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4月30日に終了した3か月間 |
(千単位) | | | | | 2024 | | 2023 |
営業活動による純現金 | | | | | $ | 254,826 | | | $ | 233,635 | |
控除額:資産および設備の購入 | | | | | (22,753) | | | (19,057) | |
非GAAPベースのフリーキャッシュフロー | | | | | $ | 232,073 | | | $ | 214,578 | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | | | | | $ | (60,777) | | | $ | 7,812 | |
財務活動に使用された純現金 | | | | | $ | (169,874) | | | $ | (20,904) | |
請求額の計算:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4月30日に終了した3か月間 |
(千単位) | | | | | 2024 | | 2023 |
収入 | | | | | $ | 709,640 | | | $ | 661,388です | |
追加:契約負債と返金責任、期末 | | | | | 1,340,680 | | | 1,210,965 | |
less: 契約負債と返金責任、期初 | | | | | (1,343,792) | | | (1,191,269) | |
追加:契約資産と未請求売掛金、期初 | | | | | 20,189 | | | 16,615% | |
少ない:契約資産と未請求売掛金、期末 | | | | | (17,179) | | | (22,936) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非GAAPベースの請求書 | | | | | $ | 709,538 | | | $ | 674,763 | |