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エンドラライフサイエンスが800万ドルの公募価格を発表
ミシガン州アナーバー（2024年6月4日）— 熱音響強化超音波（TAEUS）のパイオニアであるENDRAライフサイエンス株式会社（Nasdaq：NDRA）（「ENDRA」または「当社」）®）は本日、公募の価格を設定したことを発表しました。会社への総収入は約800万ドルと予想され、プレースメントエージェント手数料および会社が支払うべきその他の推定費用を差し引いたものです。このオファリングはベストエフォート型のオファリングであり、売却する有価証券の最低額はありません。
この募集は、当社の普通株式（または普通株式に代わる事前積立新株予約権）の61,538,461株で構成されています。普通株式または事前積立ワラントの各株式は、1株あたり0.22ドルの行使価格で普通株式1株を購入するシリーズAワラント（「シリーズAワラント」）と、1株あたり0.22ドルの行使価格で普通株式1株を購入するシリーズBワラント、または代替のキャッシュレス行使オプションに従って、1株あたり0.001ドルの価格で普通株式3株を購入します（「シリーズBワラント」と、シリーズAワラントと合わせて「ワラント」）。ワラントは、株主総会で会社の株主がその条件を承認し、普通株式の授権株式数を増やす会社の設立証明書の修正が有効になるまで、行使できません。シリーズAワラントは最初の行使日の5周年に失効し、シリーズBワラントは最初の行使日の2年半で失効します。
普通株式および付随するワラントの各株式の購入価格は0.13ドルで、事前出資ワラントと付随するワラントの購入価格は、その価格から0.0001ドルを引いたものに等しくなります。
当社は、このオファリングによる純収入を運転資金と一般的な企業目的に使用する予定です。このオファリングは、通常のクロージング条件が満たされることを条件として、2024年6月5日頃に終了する予定です。
Craig-Hallumは、このオファリングの唯一のプレースメントエージェントを務めています。
上記の証券は、証券取引委員会（「SEC」）によって以前に提出され、発効が宣言されたフォームS-1（ファイル番号333-278842）の登録届出書に従って会社によって提供されています。このプレスリリースは、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州または法域でこれらの証券の売却が行われることはありません。募集は、登録届出書の一部となる書面による暫定目論見書と最終目論見書によってのみ行われています。募集に関する最終目論見書はSECに提出され、SECのウェブサイト（www.sec.gov）でご覧いただけます。あるいは、入手可能な場合は、この募集に関する最終目論見書のコピーをCraig-Hallum Capital Group LLC、注意：エクイティ・キャピタル・マーケッツ、222サウス・ナインスストリート、スイート350、ミネソタ州ミネアポリス55402、電話（612）334-6300または電子メール（prospectus@chlm.com）から入手できます。
エンドラライフサイエンス社について
ENDRAライフサイエンスはサーモ・アコースティック・エンハンスト・超音波（TAEUS）のパイオニアです®）、MRIに似た組織を特徴付ける画期的な技術ですが、1/40です番目の 費用と患者ケアのポイント。おうし座® は、現在世界中で使用されている70万台以上の超音波システムと連携して動作するように設計されています。おうし座 ® は当初、肝臓の脂肪組織の非侵襲的評価に焦点を当てていました。脂肪性肝疾患（SLD、以前はNAFLD-NASHとして知られていました）は、世界中で20億人以上の人々が罹患している慢性肝疾患であり、実用的な診断ツールはありません。肝臓以外にも、ENDRAはTAEUSの他のいくつかの臨床応用を模索しています®、エネルギーベースの外科手術中の組織温度の非侵襲的な視覚化を含みます。詳細については、www.endrainc.comをご覧ください。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースに記載されている歴史的事実に基づいていないすべての記述は、1933年の証券法のセクション27Aおよび1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」です。特定の仮定に基づいており、当社の将来の計画、戦略、期待を説明する将来の見通しに関する記述は、一般的に「概算」、「予測」、「試み」、「信じる」、「できる」、「見積もり」、「期待」、「予測」、「予測」、「未来」、「目標」、「希望」、「意図」、「かもしれない」、「計画」、「可能」などの用語を使用することで識別できます。、」「可能性」、「プロジェクト」、「シーク」、「すべき」、「すべき」、「意志」、「するだろう」、またはその他の同等の用語（前述のいずれかの否定的表現を含む）。ただし、将来の見通しに関する記述の中には表現が異なるものもあります。ENDRAの将来の見通しに関する記述の例には、とりわけ、公募の完了見込み、公募からの収益額および公募による収益の使用目的に関する記述、将来の出来事のタイミングと開発努力の予想結果（必要な規制当局の承認および製品発売の提出および受領のタイミングを含む）、将来の財政状態と予測される費用と収益に関する声明、ENDRAに関する期待などがあります。DRAのビジネス戦略。そして、開発パートナーを見つけて維持するENDRAの能力に関する声明。将来の見通しに関する記述には固有のリスクと不確実性が伴い、公募が完了するかどうかに影響する可能性のある市場やその他の一般的な経済状況、提案された募集における有価証券の売却を完了するために必要な条件を満たすことができるかどうか、経営陣がその使用において幅広い裁量権を持つことなど、さまざまな要因の結果として、実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。提案中の有価証券の売却による収入内容、継続企業として存続するために追加資本を調達する能力、特定の市場でENDRA医療機器を適時または完全に販売するために必要な規制当局の承認を取得する能力、商業的に実現可能な技術を開発する能力と、製品の設計と製造を第三者に依存していること、ENDRAがナスダック上場基準に準拠し続ける能力、ENDRAの上級管理職チームへの依存、開発パートナーを見つけて維持する能力、ENDRAの市場での受け入れテクノロジーとその業界における競争の量と性質、ENDRAの知的財産保護能力、および当社の最新のフォーム10-K年次報告書の「リスク要因と経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」セクション、および証券取引委員会に提出されたその後のフォーム10-Qの四半期報告書、および証券取引委員会に提出された暫定目論見書のリスク要因セクションに記載されているその他のリスクと不確実性提案書はSECに提出されました。将来の出来事の予測として将来の見通しに関する記述に頼るべきではありません。このプレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は発行日現在のものであり、ENDRAは、法律で別段の定めがある場合を除き、実際の結果や期待の変化を反映するようにそのような将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
会社の連絡先:
イリーナ・ペストリコバ
財務担当シニアディレクター
investors@endrainc.com
www.endrainc.com
投資家向け広報の連絡先:
イボンヌ・ブリッグス
LHA インベスター・リレーションズ
(310) 691-7100
ybriggs@lhai.com