提出済み ルール433に従って
6月5日、 2024
に関連する
暫定版 2024年6月5日付けの目論見書補足
に
目論見書 2022年9月23日の日付です
登録 ステートメント番号 333-267583
デュークエナジーコーポレーション
7億5000万ドル
5.45% 2034年満期シニアノート
7億5000万ドルの 5.80% 2054年満期シニアノート
価格条件シート
| 発行者: | デュークエナジーコーポレーション（「発行者」） |
| 取引日: | 2024年6月5日 |
| 決済日: | 2024年6月7日 (T+2) |
| 期待される格付け（ムーディーズ/S&P）*: | Baa2（安定版）/BBB（安定版） |
| セキュリティの説明: | 5.45% 2034年満期シニアノート（「2034年債券」） 5.80% 2054年満期シニアノート（「2054ノート」と、2034ノートと合わせて「ノート」) |
| 元本金額: | 2034紙幣:7億5000万ドル 2054紙幣:7億5000万ドル |
| 利息支払い日: | 2024年12月15日から、毎年6月15日と12月15日に半年ごとに延滞して支払われます。 |
| 満期日: | 2034ノート：2034年6月15日 2054ノート：2054年6月15日 |
| ベンチマーク財務省: | 2034ノート：2034年5月15日に期限が到来する 4.375% 2054ノート：4.250% 2054年2月15日に支払期限 |
| ベンチマーク国債利回り: | 2034ノート：4.287% 2054ノート:4.440% |
| ベンチマーク財務省へのスプレッド: | 2034 ノート:+118 ビット/秒 2054ノート:+140 bps |
| 満期までの利回り: | 2034ノート:5.467% 2054ノート:5.840% |
| クーポン: | 2034ノート:5.45% 2054ノート：5.80% |
| 一般向け価格: | 2034紙幣：2034紙幣1枚あたり99.868％（2024年6月7日以降に発生した未収利息があればそれを加算） 2054紙幣：2054紙幣1枚あたり99.435％（2024年6月7日以降に発生した未収利息があればそれを加算） |
| 償還規定: |
2034 メモ：2034年3月15日より前（2034年債の満期日の3か月前の日付（「2034 期日当たり」)) の場合、発行者はいつでも随時、その選択により、2034年債の全部または一部を償還することができます。 償還価格（元本のパーセンテージで表され、小数点以下3桁に四捨五入されたもの）は、次のうち大きい方に等しいです。
● (a) は 償還日に割引された元本と利息の残りの予定支払いの現在価値の合計（仮定します 2034年の紙幣は、2034年の額面発行日に半年ごとに満期を迎えます（1年が360日で、30日間の12か月で構成されると仮定します） 2034年紙幣に適用される財務省レートに、償還日までに発生した利息を20ベーシスポイント差し引いたものです。 と
● 100% 償還される2034年債の元本のうち、
さらに、いずれの場合も、未払利息と未払利息 引き換え日に、ただし除きます。
2034年のパーコール日以降に、発行者は引き換えることができます 2034紙幣の全部または一部を、いつでも、随時、元本の 100% に相当する償還価格で 償還される2034年債の金額に、償還日までの未払利息と未払利息を加えた金額。ただし、償還日を除きます。
2054 メモ：2053年12月15日より前（2054年債の満期日の6か月前の日付（「2054」） 期日当たり」)) では、発行者はいつでも、随時、2054紙幣の全部または一部を自由に償還することができます。 償還価格（元本のパーセンテージで表され、小数点以下3桁に四捨五入されたもの）は、次のうち大きい方に等しいです。
● (a) は 償還日に割引された元本と利息の残りの予定支払いの現在価値の合計（仮定します 2054年の紙幣は、2054年の額面発行日に半年ごとに満期を迎えます（1年が360日で、30日間の12か月で構成されると仮定します） 財務省で |
に適用される料金 2054枚の紙幣に25ベーシスポイントを加えたものから、償還日までに発生した利息を差し引いたもの。そして
● 100% 償還される2054年紙幣の元本のうち、
さらに、いずれの場合も、未払利息と未払利息 引き換え日に、ただし除きます。
2054年のパーコール日以降に、発行者は2054年のコール日を引き換えることができます 手形の一部または全部を、いつでも、随時、元本の 100% に等しい償還価格で購入できます 償還予定の2054枚の紙幣に、償還日までの未払利息と未払利息を加えたもの。ただし、償還日を除きます。 | |
| 宗派: | 2,000ドル、またはそれを超える1,000ドルの積分の倍数 |
| キューシップ/ サイズ: | 2034 メモ:26441C CE3/US26441CCE30 2054ノート:26441C CF0/US26441CCF05 |
| ジョイント・ブック・ランニング・マネージャー: |
BofA証券株式会社 シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社 みずほ証券米国合同会社 MUFG証券アメリカズ株式会社 PNCキャピタル・マーケッツ合同会社 SMBC日興証券アメリカ株式会社 ウェルズ・ファーゴ証券合同会社 BNPパリバ証券株式会社 サンタンデールUSキャピタルマーケッツLLC スコシアキャピタル (米国) 株式会社 |
| 共同管理者: |
CIBCワールド・マーケッツ・コーポレーション リージョンズ証券LLC ドレクセル・ハミルトン合同会社 ミシュラー・ファイナンシャル・グループ株式会社 R. Seelaus & Co., LLC サミュエル・A・ラミレス・アンド・カンパニー株式会社 |
* 注：証券格付けは、購入、売却、または推奨するものではありません 有価証券を保有しており、いつでも修正、停止、または撤回される可能性があります。それぞれの信用格付けは個別に評価されるべきです その他の信用格付けの。
発行者は 募集の登録届出書（目論見書を含む）を証券取引委員会（「SEC」）に提出しました このコミュニケーションが関係しています。投資する前に、その登録届出書やその他の書類にある目論見書を読んでください 発行者は、発行者とこのオファリングに関するより詳細な情報を求めてSECに申請しました。これらの書類は無料で入手できます 証券取引委員会のウェブサイト（www.sec.gov）のEDGARにアクセスして。あるいは、発行者、引受会社、または参加しているディーラー このオファリングでは、BofA証券株式会社のフリーダイヤル（800）294-1322に電話して目論見書を送るよう手配します。 シティグループ・グローバル・マーケッツ社のフリーダイヤル（800）831-9146、みずほ証券USA合同会社のフリーダイヤル（866）271-7403、三菱UFJ証券
アメリカズ株式会社 フリーダイヤル（877）649-6848、PNCキャピタル・マーケッツ合同会社のフリーダイヤル（855）881-0697、PNCキャピタル・マーケッツ合同会社のフリーダイヤル（855）881-0697、 SMBC日興証券アメリカ社のフリーダイヤル（888）868-6856またはウェルズ・ファーゴ証券合同会社のフリーダイヤル（800）645-3751です。
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