展示99.1
同社は、2024年3月31日時点で約13.5GWのポートフォリオを持っており、うち約9.5GWは収益を上げ、約4GWはコミットされています。これは、2023年3月31日時点の約13.7GWと比較しています。年度末以降、同社は2.2GWのPPAに署名し、2024年5月31日時点でのポートフォリオは約15.6GWに達しました。
FY24の総収入(または総収益)は、FY23のINR89,309(1,072百万米ドル)に対してINR96,531百万(1,158百万米ドル)でした。FY24の純利益は、FY23のINR5,029百万(60百万米ドル)の純損失に対してINR4,147百万(50百万米ドル)でした。FY24の調整後EBITDAは、FY23のINR62,004百万(744百万米ドル)に対してINR69,216百万(831百万米ドル)でした。FY24の株主によるキャッシュフロー(「CFe」)は、FY23のINR15,237百万(183百万米ドル)に対してINR13,665百万(164百万米ドル)でした。
Q4 FY24の総収入(または総収益)は、Q4 FY23のINR25,916(311百万米ドル)に対してINR24,776百万(297百万米ドル)でした。Q4 FY24の純利益は、Q4 FY23のINR74百万(1百万米ドル)に対してINR609百万(7百万米ドル)でした。Q4 FY24の調整後EBITDAは、Q4 FY23のINR12,010百万(144百万米ドル)に対してINR16,810百万(202百万米ドル)でした。Q4 FY24の株主によるキャッシュフロー(「CFe」)は、Q4 FY23の流出であるINR4,573百万(55百万米ドル)に対して、Q4 FY24は流出であるINR8,091百万(97百万米ドル)でした。
財務年度2024年3月31日終了時点で、同社のポートフォリオは約13.5GWであり、そのうち約9.5GWが収益を上げ、約4GWがコミットされています。これは、2023年3月31日時点の約13.7GWと比較しています。年度末以降、同社は2.2GWのPPAに署名し、2024年5月31日時点でのポートフォリオは約15.6GWに達しました。
運営のハイライト:
注:インドルピーから米ドルへの為替レートは、1米ドルに対してINR 83.34で行われました。 詳細については注1を参照してください。
主要業績指標
2024年3月31日現在、私たちの総ポートフォリオは13,456 MWで、稼働能力は8,871 MWでした。 年次ベースで11.2%増加し、そのうち4,463 MWが風力、4,309 MWが太陽光、99 MWが水力です。 FY24では、風力が497 MW、太陽光発電が794 MWを稼働させ、FY23では風力が187 MW、太陽光発電が227 MWを稼働させました。さらに、商業市場での売り上げを通じて事前稼働収益を生み出している、風力の270 MWと太陽光発電の380 MWを稼働させました。これにより、収益を生み出している総容量は9,521 MWになります。さらに、私たちはFY24に太陽光発電400 MWを販売し、その内300 MWをQ4 FY24に販売しました。
Q4 FY24では、風力が69 MW、太陽光発電が585 MWを稼働させ、Q4 FY23では風力46 MW、太陽光発電170 MWを稼働させました。さらに、商業市場での売り上げを通じて事前稼働収益を生み出している、風力の270 MWと太陽光発電の380 MWを稼働させます。
電気売電量
FY24の総売電量は19,061百万kWhで、FY23に比べて11.3%増加しました。 Q4 FY24の総売電量は4,231百万kWhで、Q4 FY23に比べて9.2%増加しました。
風力資産からのFY24の売電量は9,906百万kWhで、FY23に比べて14.7%増加しました。 太陽光発電からのFY24の売電量は8,765百万kWhで、FY23に比べて8.6%増加しました。 水力資産からのFY24の売電量は390百万kWhで、FY23に比べて6.4%減少しました。
風力資産からのQ4 FY24の売電量は1,849百万kWhで、Q4 FY23に比べて8.9%増加しました。 太陽光発電からのQ4 FY24の売電量は2,348百万kWhで、Q4 FY23に比べて9.6%増加しました。 水力資産からのQ4 FY24の売電量は34百万kWhで、Q4 FY23と同じでした。
発電プラント稼働率
風力資産のFY24の加重平均プラント稼働率(「PLF」)は26.4%で、FY23の25.5%に比べて高くなりました。 太陽光発電のFY24のPLFは24.6%で、FY23の24.8%に比べて低くなりました。
風力資産に対するQ4 FY24の加重平均プラント稼働率(「PLF」)は18.4%で、Q4 FY23の20.0%に比べて低下しました。 太陽光発電のQ4 FY24のPLFは25.5%で、Q4 FY23の26.5%に比べて低下しました。
総収入
FY24の総収入はINR 96,531百万(1,158百万米ドル)で、前年比8.1%増加しました。 総収入の増加は、稼働能力が高まったこと、資産売却益、および金融収入が増加したことによるものであり、他の事業外収入が減少したことに一部相殺されました。 総収入には、金融収入とデリバティブインストルメント及び株式ワラントの公正価値の変動を含む、INR 5,823百万(70百万米ドル)の収益と、INR 3,659百万(44百万米ドル)の資産売却益が含まれます。
Q4 FY24の総収入はINR 24,776百万(297百万米ドル)で、Q4 FY23に比べて4.4%減少しました。 収益の減少は、転送プロジェクトの売上高が低かったこと(サービス特約契約に関するIFRIC 12)、稼働能力の増加、資産の売却益、約束事項に対して生成された非現金バックチェストなどによるもので、一部相殺されました。 総収入には、金融収入とデリバティブインストルメント及び株式ワラントの公正価値の変動を含む、INR 1,965百万(24百万米ドル)の収益と、INR 3,339百万(40百万米ドル)の資産売却益が含まれます。
従業員給与費用
FY24の従業員給与費用はINR 4,467百万(54百万米ドル)で、従業員シェアベースの支払費用が低下したことにより、前年と同じ水準でした。
Q4 FY24の従業員給与費用はINR 848百万(10百万米ドル)で、Q4 FY23に比べて28.0%減少しました。従業員関連費用の実現(相殺)と、建設中のプロジェクトに対する時間配分の増加によるものです。
その他の経費
その他の費用(FY24)は、14,834百万INR(178百万USD)で、営業活動と契約上の義務に対する非金銭的バックチェストの増加によるものが主な要因で、炭素クレジット在庫のマーク・トゥ・マーケットの影響が低かったことに一部相殺されました。
その他の費用(Q4 FY24)は、4,503百万INR(54百万USD)で、炭素クレジットの在庫に対するマーク・トゥ・マーケットの影響が低かったことが主な要因で、Q4 FY23に比べて14.9%減少しました。
金利費用およびデリバティブインストルメントの公正価値の変動
FY24の金利費用およびデリバティブインストルメントの公正価値の変動は、INR 47,506百万(570百万米ドル)で、FY23に比べて6.8%減少しました。 金利コストの減少は、デリバティブインストルメントに関連する債務の再財務化コストが低かったこと、および非現金マーク・トゥ・マーケットの影響が低かったこと(FY24はUSDに対するINRの減価償却がFY23よりも低かったため)、前年度比に増加した稼働資産による金利費用の増加に部分的に相殺されました。
Q4 FY24の金利費用およびデリバティブインストルメントの公正価値の変動は、INR 11,689百万(140百万米ドル)で、Q4 FY23に比べて26.9%増加しました。金利費用の増加は、非現金マーク・トゥ・マーケットの影響が大きく、将来の為替リスクを制限するためのデリバティブインストルメントのアンワインディングコストが高かったことに起因します。
純利益/損失
FY24の純利益はINR 4,147百万(米ドル50百万)であり、FY23の純損失INR 5,029百万(米ドル60百万)から改善された。この改善は、主に高い運用収入、資産売却益、高い金利収入、低い融資コストによって推進されました。
Q4 FY24の純利益は、Q4 FY23のINR 74百万(米ドル1百万)に対して、INR 609百万(米ドル7百万)に改善されました。この改善は、主に高い運用収入、資産売却益、高い金利収入、その他の費用削減によって推進されましたが、高い融資コストによって部分的に相殺されています。
調整後EBITDA
FY24の調整後EBITDAはINR 69,216百万(米ドル831百万)であり、FY23の調整後EBITDA INR 62,004百万 (米ドル744百万)に比べて増加しました。IFRSの行項目である純利益から調整後EBITDAを導出しますが、FY24の純利益は、INR 3,659百万(米ドル44百万)の資産売却益の影響を受けました。FY24において、変速機プロジェクトでは、INR 4,347百万(米ドル52百万)の売上高と、INR 622百万(米ドル7百万)の調整後EBITDAを認識しました。
Q4 FY24の調整後EBITDAは、Q4 FY23のINR 12,010百万(米ドル144百万)に対して、INR 16,810百万(米ドル202百万)に増加しました。IFRSの行項目である純利益から調整後EBITDAを導出しますが、Q4 FY24の純利益は、INR 3,339百万(米ドル40百万)の資産売却益の影響を受けました。Q4 FY24において、変速機プロジェクトでは、INR 1,097百万(米ドル13百万)の売上高と、INR 116百万(米ドル1百万)の調整後EBITDAを認識しました。
調整後EBITDAは、IFRS非適用基準の1つです。詳細については、本リリースの「IFRS非適用基準の使用」を参照してください。IFRSとは、国際会計基準委員会が発行する国際財務報告基準を指します。また、非IFRS基準をIFRS財務指標に調整する見直しと、運営結果については、本リリースの最後に含まれています。
FY25ガイダンス
同社は、2025会計年度末までに1,900〜2,400 MWの建設業を完了することを期待しています。同社のFY25の調整後EBITDAおよび株主資本フローのガイダンスは、FY24と同様の天候条件が前提となっています。同社は引き続き資産売却益の純利益を予測しており、これはRenewの資本再利用戦略の一環です。以下のガイダンスにINR 1〜2億の利益を含めました。
決算期 |
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調整後EBITDA |
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株主資本フロー(CFe) |
FY25 |
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INR 76〜INR 82十億 |
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INR 12〜INR 14十億 |
私たちは、2027会計年度末までに15〜16 GWの総発電能力を達成し、資本再利用後に19〜20 GWを2029会計年度末までに達成することを期待しています。それに応じて、以下の長期的なランレートガイダンスを提供しています。
GW単位の運用 |
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調整後EBITDAランレート |
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CFeランレート |
15〜16 |
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INR 110〜INR 115十億 |
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INR 30〜INR 32十億 |
19-20 |
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INR 142〜INR 150十億 |
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INR35〜INR42十億 |
キャッシュフロー
FY24年のオペレーティングキャッシュフローは、79,608億INR(9.55億米ドル)であり、FY23年の65,572億INR(7.87億米ドル)に比べ増加した。この増加は、オペレーティング利益の増加と、FY24年における商取引債権および契約資産の減少による純運転資本の低下に起因する。
Q4 FY24のオペレーティングキャッシュフローは、28,359億INR(3.4億米ドル)であり、Q4 FY23の16,043億INR(1.92億米ドル)に比べ増加した。この増加は、オペレーティング利益の増加と、Q4 FY24における商取引債権および契約資産の減少による純運転資本の低下に起因する。
FY24年の投資活動における現金使用額は、173,212億INR(20.78億米ドル)であり、FY23年の74,978億INR(9億米ドル)に比べ増加した。この現金は再生可能エネルギープロジェクトへの投資に使用された。
Q4 FY24の投資活動における現金使用額は、39,939億INR(4.79億米ドル)であり、Q4 FY23の18,001億INR(2.16億米ドル)に比べ増加した。この現金は、子会社の売却からの受益金によって一部相殺された再生可能エネルギープロジェクトへの投資に主に使用された。
FY24年の財務活動における現金流入総額は、82,417億INR(9.89億米ドル)であり、FY23年の19,113億INR(2.29億米ドル)に比べ増加した。この増加は、債券のリファイナンスによって調達されたプロジェクトファイナンスの受益額(返済金額を差し引いたもの)が主な原因であり、FY24年に支払われた高い利息が部分的に相殺された。
Q4 FY24の財務活動における現金使用額は、17,316億INR(2.08億米ドル)であり、Q4 FY23の32,599億INR(3.91億米ドル)の財務活動からの現金流入に比べ減少した。この減少は、Q3 FY24に調達された長期プロジェクト債務によるQ4 FY24中のUS$ 325億債券の返済によるものである。
資本支出
FY24年には、当社のCAPEXが124,488億INR(14.94億米ドル)であった1,941MWのプロジェクトを運転開始および商業運転達成した。Q4 FY24には、当社のCAPEXが74,280億INR(8.91億米ドル)であった1,304MWのプロジェクトを運転開始および商業運転達成した。
2023年9月30日時点でのMBIA Incの流動性ポジションは、主に現金及び現金同等物、流動的投資資産からなる総額1億9400万ドルでした。2023年第3四半期には、MBIA Incは1株当たり平均8.38ドルで合計672千株のMBIA Inc普通株式を取得しました。
2024年3月31日現在、当社は80,615億INR(9.67億米ドル)の現金および銀行残高を有していた。この内訳は、現金及び現金同等物の合計が27,021億INR(3.24億米ドル)であり、12か月以上の期限を持つ預金を含む現金以外の銀行残高が53,594億INR(6.43億米ドル)であった。
純負債
2024年3月31日現在の純有利子負債は566,701億INR(68億米ドル)である。
債権
2024年3月31日現在の売掛金の合計は、21,856億INR(2.62億米ドル)である。そのうち、未請求分などの売掛金は4,270億INR(5100万米ドル)であった。DSOは2024年3月31日現在、138日から77日に改善し、年次比で61日改善した。
資産の売却益
FY24年には、当社は400 MWの太陽光容量を売却し、そのうち300 MWの太陽光容量は資本リサイクル戦略の一環としてQ4 FY24中に売却した。これにより、当社は純売上高の低下により581億INR(700万米ドル)が生じ、 INR 3,078 million(37 million)の資産売却益が生じた。
翌事項
決算年度末の後、当社は約2.2GWのPPAを締結し、2024年3月31日時点の~13.5GWから2024年5月31日時点の~15.6GWのポートフォリオに拡大した。
その他のイベント:リード・インディペンデント・ディレクターの任期を2025年のAGMまで延長しました(2024年8月23日以降)。
2024年6月4日、ReNew Energy Global Plc(以下、「ReNew」または「当社」)の取締役会(以下、「取締役会」)は、リード・インディペンデント・ディレクター(マノージ・シン氏)の任期を、2025年度の年次総会(AGM)まで延長することを決定しました。2023 年度のAGMでは、シン氏が2023 年8月23日から2025 年度のAGMまでの独立取締役に再任されました。
Non-IFRS財務指標の使用
調整後EBITDA
調整後EBITDAは、IFRS非準拠の財務指標です。当社は、パフォーマンスのサポートとして調整後EBITDAを提示しています。この計算方法はIFRSには認められていませんので、当社の成績指標の代替手段としては見るべきではありません。
当社は、調整後EBITDAを、(a)現在および先送りの税金、(b)財務コストおよびデリバティブ取引のFV変更、(c)ウォーラントの公正価値変動(費用として計上されている場合)、(d)減価償却費および債務の償還等にかかる費用、(e)上場に関連する費用、(f)出資ベースの報酬および上場に関連するその他の費用から求めています。調整後EBITDAは、当社の持続的な財務パフォーマンスを評価するのに投資家にとって有用であり、一定の期間にわたる企業の比較性を提供し、マネジメントが当社の営業利益性を示す一定の項目を除外することによって、期間にわたって開示されなければならない特定の項目やトレンドを偽らず明確化することができます。しかし、この指標を孤立して考えたり、IFRSに準拠した他のパフォーマンス指標や純利益などの単一のパフォーマンス指標の代わりとしては考えるべきではありません。さらに、調整後EBITDAとしてここで使用されているものは、業界間の異なる計算方法による矛盾があるため、他の類似したタイトルの指標と必ずしも比較可能とは限りません。
当社のマネジメントは、この指標は一定期間の一般的な業績を比較し、これに基づいた一定のマネジメント上の判断を行うのに有用であると考えています。また、調整後EBITDAは、異なる業種間または同じ業種内で異なる企業間で大きく異なる項目を除外するため、証券アナリスト、貸出業者などによって、異なる企業を評価するために使用されています。たとえば、利息費用は当社の資本構造、債務水準、信用格付けに強く依存する場合があるため、利益に与える影響は企業間で大きく異なることができます。さらに、企業の税務対策は、税制優遇措置を活用する能力の違いと、それらが運営する様々な管轄区域の税務政策の違いによって異なることができます。そのため、企業間での実質的な税率および税金費用は大きく異なる場合があります。
調整後EBITDAは分析ツールとしての限界があります。当社のIFRSに基づく業績分析と単独で使用するべきではありません。そのいくつかには以下が含まれます。
投資家は、各調整および私たちが補足分析に適切と考える理由を評価することが奨励されています。詳細については、この業績発表書の最後近くにある当期純損益から調整後 EBITDA への調整をご覧ください。
株主に現金フロー (CFe) を提供します。
CFe は IFRS では認識されていない財務指標です。この測定は、異例または一時的でない項目によって将来の結果が影響を受けないという含意として解釈されるべきではありません。
私たちは、調整後 EBITDA に非現金費用、金融収入・デリバティブのファイバルチェンジを追加し、支払われた利息費用、支払われた税金/返金、および正常化されたローン返済を差し引いたものを CFe と定義しています。正常化されたローン返済は、ローン契約に応じて予定された支払いの返済です。アドホック支払いおよびリファイナンス(前期の予定された支払い/借入を含む)は、正常化されたローン返済に含まれていません。定義には、純運転資本および投資活動の変更も含まれません。
私たちのビジネスは、長期にわたりキャピタルインテンシブな性質を持ち、非現金の減価償却費および償却費、債務サービスに使用される現金、およびビジネスの成長に関連する投資およびコストのため、IFRS の指標である当期純利益(損失)および運転活動からの現金流れと同じレベルのビジネスのパフォーマンスおよび見通しの可視性を提供していないと考えています。
私たちのビジネスは、高価な長期資産を所有しており、時間の経過とともにかなりのキャッシュフローを生み出すことができます。財務諸表を外部の消費者である投資家や調査分析家が使用し、リニューアブルエネルギー産業の成長と投資の成功を評価するためにCFeを使用することを推奨します。これは、アナリストが事業価値を評価するために使用している広く使用されている指標であり、したがって、ビジネスからの現金生成を分析するのに潜在的な投資家により役立つと考えています。
私たちは、当社の運用資産に対する CFe を、一括して開示していますが、これは一括して開示した現金フローとは異なります。私たちは CFe が IFRS 結果だけを使用することで達成されない当社のビジネスの財務および運営パフォーマンスについてより完全な理解を提供するために、CFe が補足指標として使用されるべきであると考えています。CFe は、補足的な措置として使用され、IFRS に基づく当社の財務結果の代替として使用されるべきではありません。
Webcast およびカンファレンスコール情報
2024年6月6日8:00 am EST(6月6日午後5:30 IST)に業績発表結果についてのカンファレンスコールが予定されています。カンファレンスコールには、https://edge.media-server.com/mmc/p/3msa772f からライブでアクセスするか、(無料)電話でダイヤルしてアクセスできます。
米国/カナダ:(+1)855 881 1339
フランス:(+33)0800 981 498
ドイツ:(+49)0800 182 7617
香港:(+852)800 966 806
インド:(+91)0008 0010 08443
日本:(+81)005 3116 1281
シンガポール:(+65)800 101 2785
スウェーデン:(+46)020 791 959
UK:(+44) 0800 051 8245
世界のその他の地域:(+61) 73145 4010(有料)
通話後に当社の投資家向けウェブサイトでオーディオリプレイがご覧いただけます:https://investor.renew.com/news-events/events。
ノート:
将来の見通しに関する声明
このプレスリリースには、1934年修正証券取引法第21E条および1995年民事訴訟改革法に定められた前向き見通しに関する声明が含まれており、将来の財務および運営方針、名目契約残高やポートフォリオのランレートなどの運営および財務結果、およびこれらのメトリックの計算に関連する仮定の声明が含まれています。 当社の結果に影響を与える可能性のあるリスクおよび不確実性には、受け入れ可能な条件で追加の資金調達が可能であるかどうか、伝統的な電力会社が商業および小売価格を変更すること、長期PPAが締結される tariffs; 流入制限または制限のあるネットメータリングおよびインターコネクションポリシーと規制の変更; リベート、税額控除およびその他のインセンティブの可用性; 太陽電池パネルおよびその他の原材料の可用性; 私たちの限られた運営履歴、特に比較的新しい公開企業として; ソーラーパートナーを含む第三者との関係を維持し続けること; 当社の債務施設のカバナントを満たす能力; 気象条件; 供給の中断; 州の電力当局による太陽光発電の抑制などがあります。当社がPPAに署名できる保証はなく、オーディトアワードを受賞してもPPAに署名できる保証はありません。 このプレスリリースのすべての前向き見通しは、ここで入手可能な情報に基づいています。我々は、こうした前向き見通しについて更新する必要はないものとし、こうした前向き見通しに強制力を与えるために予定している法的または事実上の要件の下で更新する義務はありません。
ReNewについて
文脈によって異なる場合を除き、このプレスリリースの「私たち」「私たち」「私たち」は、ReNewおよびその子会社を指します。
ReNewは、Nasdaq(Nasdaq:RNW、RNWWW)に上場するグリーンジェネレーションソリューションのリーダーです。 ReNewのクリーンエネルギーポートフォリオ(2024年5月31日時点での総容量)は、世界最大級の1,560 MWです。インドの主要な独立系発電事業者であると同時に、クリーンエネルギー、デジタル化を通じた付加価値のあるエネルギー提供、ストレージ、そして炭素市場で包括的かつ包摂的なソリューションを提供しています。詳細については、renew.comをご覧ください。LinkedIn、Facebook、およびTwitterでフォローしてください。
プレスのお問い合わせ
Shilpa Narani
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投資家お問い合わせ
Nathan Judge
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ir@renew.com
RENEW ENERGY GLOBAL PLC
財務状況の統合報告書
(INRおよびUS$金額はすべて百万単位です)
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3月31日現在 |
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3月31日現在 |
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2023 |
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2024 |
|
2024 |
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(会計監査済) |
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(未確定) |
|
(未確定) |
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|||
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|
(INR) |
|
(INR) |
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(usd) |
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|||
資産 |
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|
|
|
|
|
|
|||
非流動資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
固定資産 |
|
|
538,355 |
|
|
678,210 |
|
|
8,138 |
|
無形資産 |
|
|
38,595 |
|
|
37,883 |
|
|
455 |
|
利用権資産 |
|
|
10,618 |
|
|
12,898 |
|
|
155 |
|
共同管理下の企業への投資 |
|
|
3,007 |
|
|
2,862 |
|
|
34 |
|
投資 |
|
|
466 |
|
|
823 |
|
|
10 |
|
売掛金 |
|
|
9,072 |
|
|
8,087 |
|
|
97 |
|
その他の金融資産 |
|
|
6,473 |
|
|
6,800 |
|
|
82 |
|
繰延税金資産(純額) |
|
|
4,645 |
|
|
5,556 |
|
|
67 |
|
税金資産 |
|
|
5,776 |
|
|
9,357 |
|
|
112 |
|
契約資産 |
|
|
7,139 |
|
|
1,500 |
|
|
18 |
|
その他の金融以外の資産 |
|
|
12,481 |
|
|
6,317 |
|
|
76 |
|
非流動資産合計 |
|
|
636,627 |
|
|
770,293 |
|
|
9,243 |
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
在庫 |
|
|
1,194 |
|
|
1,689 |
|
|
20 |
|
投資 |
|
|
460 |
|
|
1,502 |
|
|
18 |
|
売掛金 |
|
|
21,615 |
|
|
13,769 |
|
|
165 |
|
現金及び現金同等物 |
|
|
38,182 |
|
|
27,021 |
|
|
324 |
|
現金及び現金同等物以外の銀行預金 |
|
|
37,837 |
|
|
50,706 |
|
|
608 |
|
その他の金融資産 |
|
|
6,268 |
|
|
4,671 |
|
|
56 |
|
契約資産 |
|
|
572 |
|
|
216 |
|
|
3 |
|
その他の金融以外の資産 |
|
|
3,675 |
|
|
4,863 |
|
|
58 |
|
|
|
|
109,803 |
|
|
104,437 |
|
|
1,253 |
|
売却予定の資産 |
|
|
64 |
|
|
— |
|
|
— |
|
流動資産合計 |
|
|
109,867 |
|
|
104,437 |
|
|
1,253 |
|
総資産 |
|
|
746,494 |
|
|
874,730 |
|
|
10,496 |
|
純資産及び負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
発行済株式 |
|
|
4,808 |
|
|
4,808 |
|
|
58 |
|
資本剰余金 |
|
|
154,136 |
|
|
154,153 |
|
|
1,850 |
|
保有利益 |
|
|
(53,610 |
) |
|
(56,433 |
) |
|
(677 |
) |
その他の株主資本の部品 |
|
|
1,518 |
|
|
2,689 |
|
|
32 |
|
親会社株主に帰属する株主資本 |
|
|
106,852 |
|
|
105,217 |
|
|
1,262 |
|
非支配株主持分 |
|
|
170,474 |
|
|
16,480 |
|
|
198 |
|
総資本 |
|
|
118,400 |
|
|
121,697 |
|
|
1,460 |
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息負債の借入金 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
そのうち、元本返済分 |
|
|
467,293 |
|
|
565,861 |
|
|
6,790 |
|
リース債務 |
|
|
5,471 |
|
|
7,477 |
|
|
90 |
|
その他の負債 |
|
|
6,678 |
|
|
7,011 |
|
|
84 |
|
資産減価償却費積立高 |
|
|
16,859 |
|
|
10,118 |
|
|
121 |
|
繰延税金 pass (ネット) |
|
|
15,454 |
|
|
18,705 |
|
|
224 |
|
その他の非金融負債 |
|
|
413 |
|
|
632 |
|
|
8 |
|
非流動負債の合計 |
|
|
512,168 |
|
|
609,804 |
|
|
7,317 |
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息負債の借入金 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
- Principal portion |
|
|
63,114 |
|
|
81,455 |
|
|
977 |
|
- Interest accrued |
|
|
3,212 |
|
|
2,957 |
|
|
35 |
|
リース債務 |
|
|
698 |
|
|
868 |
|
|
10 |
|
取引債務 |
|
|
6,118 |
|
|
9,094 |
|
|
109 |
|
その他の負債 |
|
|
38,101 |
|
|
42,571 |
|
|
511 |
|
純税務債務 |
|
|
284 |
|
|
1,614 |
|
|
19 |
|
その他の非金融負債 |
|
|
4,399 |
|
|
4,670 |
|
|
56 |
|
|
|
|
115,926 |
|
|
143,229 |
|
|
1,719 |
|
売却予定資産に直接関連する債務 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
流動負債合計 |
|
|
115,926 |
|
|
143,229 |
|
|
1,719 |
|
負債合計 |
|
|
628,094 |
|
|
753,033 |
|
|
9,036 |
|
株主資本と負債の合計 |
|
|
746,494 |
|
|
874,730 |
|
|
10,496 |
|
RENEW ENERGY GLOBAL PLC
グローバル利益または損失の財務諸表
(株式の価値と割合のデータを除く、百万インドルピーおよびアメリカドルで表示される金額)
|
|
3月31日までの3か月間に終了 |
|
|
2024年3月31日までの年次 |
|
||||||||||||||
|
|
2023 |
|
2024 |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
2024 |
|
2024 |
|
||||||
|
|
(未確定) |
|
(未確定) |
|
(未確定) |
|
|
(会計監査済) |
|
(未確定) |
|
(未確定) |
|
||||||
|
|
(インドルピー) |
|
(インドルピー) |
|
(usd) |
|
|
(インドルピー) |
|
(インドルピー) |
|
(usd) |
|
||||||
純実現短期キャピタルゲイン |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
売上高 |
|
|
23,319 |
|
|
18,120 |
|
|
217 |
|
|
|
78,223 |
|
|
81,319 |
|
|
976 |
|
その他の営業収益 |
|
|
133 |
|
|
69 |
|
|
1 |
|
|
|
1,105 |
|
|
629 |
|
|
8 |
|
顧客からの遅延料金 |
|
|
37 |
|
|
28 |
|
|
0 |
|
|
|
1,134 |
|
|
1,451 |
|
|
17 |
|
財務収入及びデリバティブインストゥルメンツの公正価値変動 |
|
|
905 |
|
|
984 |
|
|
12 |
|
|
|
2,910 |
|
|
5,272 |
|
|
63 |
|
その他の収入 |
|
|
1,522 |
|
|
4,594 |
|
|
55 |
|
|
|
4,581 |
|
|
7,309 |
|
|
88 |
|
認識すべき価値の変化(warrants) |
|
|
— |
|
|
981 |
|
|
12 |
|
|
|
1,356 |
|
|
551 |
|
|
7 |
|
総収入 |
|
|
25,916 |
|
|
24,776 |
|
|
297 |
|
|
|
89,309 |
|
|
96,531 |
|
|
1,158 |
|
費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
原材料及び消耗品の使用料 |
|
|
6,910 |
|
|
1,100 |
|
|
13 |
|
|
|
6,956 |
|
|
3,844 |
|
|
46 |
|
従業員給与費用 |
|
|
1,178 |
|
|
848 |
|
|
10 |
|
|
|
4,413 |
|
|
4,467 |
|
|
54 |
|
減価償却費および償却費 |
|
|
4,042 |
|
|
4,532 |
|
|
54 |
|
|
|
15,901 |
|
|
17,583 |
|
|
211 |
|
その他の費用 |
|
|
5,291 |
|
|
4,503 |
|
|
54 |
|
|
|
13,636 |
|
|
14,834 |
|
|
178 |
|
財務費用およびデリバティブインストゥルメンツの公正価値変動 |
|
|
9,209 |
|
|
11,689 |
|
|
140 |
|
|
|
50,966 |
|
|
47,506 |
|
|
570 |
|
認識すべき価値の変化(warrants) |
|
|
100 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
総費用 |
|
|
26,730 |
|
|
22,672 |
|
|
272 |
|
|
|
91,872 |
|
|
88,234 |
|
|
1,059 |
|
連結持分法適用会社及び税引前当期純利益(損失)のシェアを除く、(損失)利益 |
|
|
(814 |
) |
|
2,104 |
|
|
25 |
|
|
|
(2,563 |
) |
|
8,297 |
|
|
100 |
|
連結持分法適用会社の当期利益(損失)のシェア |
|
|
93 |
|
|
(21 |
) |
|
(0 |
) |
|
|
93 |
|
|
(155 |
) |
|
(2 |
) |
税引前当期純利益(損失) |
|
|
(721 |
) |
|
2,083 |
|
|
25 |
|
|
|
(2,470 |
) |
|
8,142 |
|
|
98 |
|
法人税等課税当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
現在税 |
|
|
(126 |
) |
|
106 |
|
|
1 |
|
|
|
966 |
|
|
981 |
|
|
12 |
|
繰延税金 |
|
|
(669 |
) |
|
1,368 |
|
|
16 |
|
|
|
1,593 |
|
|
3,014 |
|
|
36 |
|
当期(年度)利益(損失) |
|
|
74 |
|
|
609 |
|
|
7 |
|
|
|
(5,029 |
) |
|
4,147 |
|
|
50 |
|
基本1株当たり(利益)損失算定に係る平均発行済株式数 |
|
|
376,846,553 |
|
|
362,595,364 |
|
|
362,595,364 |
|
|
|
382,531,025 |
|
|
365,506,172 |
|
|
365,506,172 |
|
希薄化後1株当たり(利益)損失算定に係る平均発行済株式数 |
|
|
376,846,553 |
|
|
365,087,667 |
|
|
365,087,667 |
|
|
|
382,531,025 |
|
|
366,381,777 |
|
|
366,381,777 |
|
一株当たりの収益/(損失) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
一般株式所有者に帰属する基本株式当たりの収益/(損失) |
|
|
0.30 |
|
|
1.30 |
|
|
0.02 |
|
|
|
(12.32 |
) |
|
9.94 |
|
|
0.12 |
|
一般株式所有者に帰属する希薄化後の株式当たりの収益/(損失) |
|
|
0.30 |
|
|
1.29 |
|
|
0.02 |
|
|
|
(12.32 |
) |
|
9.92 |
|
|
0.12 |
|
RENEW ENERGY GLOBAL PLC
キャッシュ・フロー集計表
(INRとUSドルの百万単位)
|
3月31日までの3か月間に終了 |
|
|
2024年3月31日までの年次 |
|
||||||||||||||
|
2023 |
|
2024 |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
2024 |
|
2024 |
|
||||||
|
(未確定) |
|
(未確定) |
|
(未確定) |
|
|
(会計監査済) |
|
(未確定) |
|
(未確定) |
|
||||||
|
(INR) |
|
(INR) |
|
(usd) |
|
|
(INR) |
|
(INR) |
|
(usd) |
|
||||||
営業活動からの現金流入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
税引前利益/損失 |
|
(721 |
) |
|
2,083 |
|
|
25 |
|
|
|
(2,470 |
) |
|
8,142 |
|
|
98 |
|
税引前利益を純キャッシュフローに調整するための調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
金融費用 |
|
8,888 |
|
|
11,604 |
|
|
139 |
|
|
|
50,098 |
|
|
46,762 |
|
|
561 |
|
減価償却費および償却費 |
|
4,042 |
|
|
4,532 |
|
|
54 |
|
|
|
15,901 |
|
|
17,583 |
|
|
211 |
|
認識すべき価値の変化(warrants) |
|
100 |
|
|
(981 |
) |
|
(12 |
) |
|
|
(1,356 |
) |
|
(551 |
) |
|
(7 |
) |
子会社の売却益(純額) |
|
— |
|
|
(3,338 |
) |
|
(40 |
) |
|
|
— |
|
|
(3,659 |
) |
|
(44) |
) |
株式ベースの報酬 |
|
378 |
|
|
450 |
|
|
5 |
|
|
|
1,966 |
|
|
1,653 |
|
|
20 |
|
利息収入 |
|
(912 |
) |
|
(881 |
) |
|
(11 |
) |
|
|
(2,771 |
) |
|
(5,121 |
) |
|
(61 |
) |
その他 |
|
708 |
|
|
811 |
|
|
10 |
|
|
|
516 |
|
|
2,256 |
|
|
27 |
|
運転資本調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
買掛金額の増加/減少 |
|
8,070株 |
|
|
1,183 |
|
|
14 |
|
|
|
14,455 |
|
|
添付の注記は、この短縮連結財務諸表の 不可欠な部分です。 |
|
|
96 |
|
在庫の増加/減少 |
|
(762 |
) |
|
60 |
|
|
1 |
|
|
|
(1,040 |
) |
|
(755 |
) |
|
(9 |
) |
その他の金融資産の増加/減少 |
|
-365 |
) |
|
(1,100 |
) |
|
(13 |
) |
|
|
(1,057 |
) |
|
381 |
) |
|
(5 |
) |
その他の非金融資産の増加/減少 |
|
2,519 |
|
|
1,471 |
|
|
18 |
|
|
|
(433 |
) |
|
(1,064 |
) |
|
(13 |
) |
契約資産の増加/減少 |
|
(7,557 |
) |
|
9,750 |
|
|
117 |
|
|
|
(7,557 |
) |
|
6,525 |
|
|
78 |
|
その他の金融負債の増加/(減少) |
|
— |
|
|
15 |
|
|
0 |
|
|
|
(42 |
) |
|
15 |
|
|
0 |
|
その他の非金融負債の増加/(減少) |
|
3,722 |
|
|
3,968 |
|
|
48 |
|
|
|
938 |
|
|
446 |
|
|
5 |
|
取引債務の増加/(減少) |
|
(622 |
) |
|
1,561 |
|
|
19 |
|
|
|
508 |
|
|
3,031 |
|
|
36 |
|
運転キャッシュフロー |
|
17,488 |
|
|
31,188 |
|
|
374 |
|
|
|
67,656 |
|
|
82,902 |
|
|
995 |
|
純利益に対する法人税支払い(純) |
|
(1,445 |
) |
|
(2,829 |
) |
|
(34 |
) |
|
|
(2,084 |
) |
|
(3,294 |
) |
|
(40 |
) |
営業活動による現金流入額(純)(a) |
|
16,043 |
|
|
28,359 |
|
|
340 |
|
|
|
65,572 |
|
|
79,608 |
|
|
955 |
|
投資活動からの現金流入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
有形固定資産、無形固定資産および使用権資産の取得 |
|
(23,991) |
) |
|
(45,590) |
) |
|
(547) |
) |
|
|
(86,364) |
) |
|
(164,516) |
) |
|
(1,974) |
) |
有形固定資産の売却 |
|
18 |
|
|
1 |
|
|
0 |
|
|
|
56 |
|
|
1 |
|
|
0 |
|
3ヶ月以上の残存期間を持つ預金およびすべて投信への投資 |
|
6,850 |
|
|
(144,149) |
) |
|
(1,730) |
) |
|
|
(254,577) |
) |
|
(443,704) |
) |
|
(5,324) |
) |
3ヶ月以上の残存期間を持つ預金およびすべて投信の償還 |
|
(919 |
) |
|
145,447 |
|
|
1,745 |
|
|
|
267,335 |
|
|
426,706 |
|
|
5,120 |
|
延期払い受け取り |
|
— |
|
|
5 |
|
|
0 |
|
|
|
19 |
|
|
1,120 |
|
|
13 |
|
子会社の譲渡(現金相殺分) |
|
— |
|
|
4,024 |
|
|
48 |
|
|
|
— |
|
|
5,741 |
|
|
69 |
|
子会社の取得(現金相当額を控除した純額) |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
(90 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
購入代金支払い |
|
— |
|
|
(600 |
) |
|
(7 |
) |
|
|
(30 |
) |
|
利息受取額 |
) |
|
20 |
) |
投資信託への出資 |
|
192 |
|
|
1,228 |
|
|
15 |
|
|
|
2,092 |
|
|
3,606 |
|
|
43 |
|
オプション付き転換社債への投資 |
|
(96 |
) |
|
(73 |
) |
|
1) |
) |
|
|
貸付金 |
) |
|
(178 |
) |
|
(2 |
) |
共同制御下にある事業体への投資 |
|
— |
|
|
(2,915) |
) |
|
1) |
) |
|
|
— |
|
|
投資活動による現金流出額 (b) |
) |
|
1) |
) |
製品販売の受取債権 |
|
(55 |
) |
|
120 |
) |
|
1) |
) |
|
|
(55 |
) |
|
(228 |
) |
|
(3 |
) |
準備交際費などへの出資 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
設備投資などへの出資 |
) |
|
(10 |
) |
|
(0 |
) |
投資活動による現金流出額 (b) |
|
(18,001) |
) |
|
(39,939) |
) |
|
(479) |
) |
|
|
(74,978) |
) |
|
すべて投信 |
) |
|
(2,078 |
) |
財務活動からのキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
株式の買い戻し、自己株式として保有 |
|
(3,218 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
(13,276 |
) |
|
(4,819 |
) |
|
(58 |
) |
期間/年度中に発行された株式 |
|
— |
|
|
15 |
|
|
0 |
|
|
|
14 |
|
|
17 |
|
|
0 |
|
非支配持分からの権益取得に対する支払い |
|
— |
|
|
(100 |
) |
|
1) |
) |
|
|
(37 |
) |
|
(237 |
) |
|
(3 |
) |
期間/年度中に行使されたプットオプション |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
(980 |
) |
|
(1,000) |
) |
|
(12 |
) |
リース債務の支払い(利息費用の支払いを含む) |
|
(164 |
) |
|
(105 |
) |
|
1) |
) |
|
|
(534 |
) |
|
(588 |
) |
|
(7 |
) |
子会社による発行済株式の受取代金 |
|
(14,221 |
) |
|
443 |
|
|
5 |
|
|
|
2,427 |
|
|
3,130 |
|
|
38 |
|
子会社による強制転換社債の受取代金 |
|
15,331 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
15,331 |
|
|
4,478 |
|
|
54 |
|
長期の有利子負債および借入金の受取 |
|
56990 |
|
|
47940 |
|
|
575 |
|
|
|
153602 |
|
|
196341 |
|
|
2,356 |
|
長期の有利子負債および借入金の返済 |
|
(19,856 |
) |
|
(37,790 |
) |
|
(453) |
) |
|
|
(122,466 |
) |
|
(78,022 |
) |
|
(936 |
) |
短期の利息負担付きローンや借入による収入 |
|
32,049 |
|
|
97,627 |
|
|
1,171 |
|
|
|
92,970 |
|
|
217,635 |
|
|
2,611 |
|
短期の利息負担付きローンや借入金の返済 |
|
(19,629 |
) |
|
(105,633 |
) |
|
(1,267 |
) |
|
|
(65,195 |
) |
|
(202,328 |
) |
|
(2,428 |
) |
支払利息(デリバティブ取引の決済損益を含む) |
|
(14,683 |
) |
|
(19,713 |
) |
|
(237 |
) |
|
|
(42,743 |
) |
|
(52,190 |
) |
|
(626 |
) |
財務活動による正味キャッシュフロー |
|
32,599 |
|
|
(17,316 |
) |
|
(208 |
) |
|
|
19,113 |
|
|
82,417 |
|
|
989 |
|
現金及び現金同等物の増減(a)+(b)+(c) |
|
30,641 |
|
|
(28,896 |
) |
|
(-347 |
) |
|
|
9,707 |
|
|
(11,187 |
) |
|
(134) |
) |
期首の現金及び現金同等物 |
|
7,550 |
|
|
55,911 |
|
|
671 |
|
|
|
28,379 |
|
|
38,182 |
|
|
458 |
|
為替差損益 |
|
(9 |
) |
|
6 |
|
|
0 |
|
|
|
96 |
|
|
26 |
|
|
0 |
|
期末の現金及び現金同等物 |
|
38,182 |
|
|
27,021 |
|
|
324 |
|
|
|
38,182 |
|
|
27,021 |
|
|
324 |
|
現金及び現金同等物の構成要素 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
手元現金及び小切手 |
|
1 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
1 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
銀行業との残高: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
- 当座預金残高 |
|
14,500 |
|
|
11,466 |
|
|
138 |
|
|
|
14,500 |
|
|
11,466 |
|
|
138 |
|
- 3ヶ月未満の元本満期預金 |
|
23,681 |
|
|
15,555 |
|
|
187 |
|
|
|
23,681 |
|
|
15,555 |
|
|
187 |
|
現金及び現金同等物の総計 |
|
38,182 |
|
|
27,021 |
|
|
324 |
|
|
|
38,182 |
|
|
27,021 |
|
|
324 |
|
再生可能エネルギー グローバル 株式会社
監査されていない非IFRS指標
(INRおよびusd単位:百万)
純利益/( 損失 )と調整後EBITDAの調整の詳細:
|
3月31日までの3か月間に終了 |
|
|
2024年3月31日までの年次 |
|
||||||||||||||
|
2023 |
|
2024 |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
2024 |
|
2024 |
|
||||||
|
(未確定) |
|
(未確定) |
|
(未確定) |
|
|
(未確定) |
|
(未確定) |
|
(未確定) |
|
||||||
|
(INR) |
|
(INR) |
|
(usd) |
|
|
(INR) |
|
(INR) |
|
(usd) |
|
||||||
期間/年度の利益 /(損失) |
|
74 |
|
|
609 |
|
|
7 |
|
|
|
(5,029 |
) |
|
4,147 |
|
|
50 |
|
財務収入及びデリバティブ取引の適正価値変動額の減 |
|
(905 |
) |
|
(984 |
) |
|
(12 |
) |
|
|
(2,910 |
) |
|
(5,272 |
) |
|
(63) |
) |
共同管理下の企業の損失 /(利益)へのシェアを追加 |
|
(93 |
) |
|
21 |
|
|
0 |
|
|
|
(93 |
) |
|
155 |
|
|
2 |
|
減価償却費及び償却費を追加する |
|
4,042 |
|
|
4,532 |
|
|
54 |
|
|
|
15,901 |
|
|
17,583 |
|
|
211 |
|
財務費用及びデリバティブ取引の適正価値変動額を追加 |
|
9,209 |
|
|
11,689 |
|
|
140 |
|
|
|
50,966 |
|
|
47,506 |
|
|
570 |
|
オプションの公正価値変動の減少 |
|
100 |
|
|
(981 |
) |
|
(12 |
) |
|
|
(1,356 |
) |
|
(551 |
) |
|
(7 |
) |
加算:所得税費用 |
|
(795 |
) |
|
1,474 |
|
|
17 |
|
|
|
2,559 |
|
|
3,995 |
|
|
48 |
|
リスティングに関連する報酬ベースの支払い費用を追加する |
|
378 |
|
|
450 |
|
|
5 |
|
|
|
1,966 |
|
|
1,653 |
|
|
20 |
|
調整後EBITDA |
|
12,010 |
|
|
16,810 |
|
|
202 |
|
|
|
62,004 |
|
|
69,216 |
|
|
831 |
|
キャッシュフローから株主資本額に調整後のEBITDAへの調整:
|
3月31日までの3か月間に終了 |
|
|
2024年3月31日までの年次 |
|
||||||||||||||
|
2023 |
|
2024 |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
2024 |
|
2024 |
|
||||||
|
(未確定) |
|
(未確定) |
|
(未確定) |
|
|
(未確定) |
|
(未確定) |
|
(未確定) |
|
||||||
|
(INR) |
|
(INR) |
|
(usd) |
|
|
(INR) |
|
(INR) |
|
(usd) |
|
||||||
調整後EBITDA |
|
12,010 |
|
|
16,810 |
|
|
202 |
|
|
|
62,004 |
|
|
69,216 |
|
|
831 |
|
財務収益と金融派生証券の公正価値変動を加算する |
|
905 |
|
|
984 |
|
|
12 |
|
|
|
2,910 |
|
|
5,272 |
|
|
63 |
|
現金による支払利息の減算 |
|
(13,116 |
) |
|
(16,425 |
) |
|
(197 |
) |
|
|
(38,306 |
) |
|
(42,337 |
) |
|
(508 |
) |
税金の減算 |
|
(1,445 |
) |
|
(2,829 |
) |
|
(34 |
) |
|
|
(2,084 |
) |
|
(3,294 |
) |
|
(40 |
) |
減: 正常化された融資返済 |
|
(3,595 |
) |
|
(7,537 |
) |
|
(90 |
) |
|
|
(9,865 |
) |
|
(17,451 |
) |
|
209 |
) |
加算: その他の非現金項目 |
|
668 |
|
|
906 |
|
|
11 |
|
|
|
578 |
|
|
2,259 |
|
|
27 |
|
現金フロー合計 |
|
(4,573 |
) |
|
(8,091 |
) |
|
(97 |
) |
|
|
15,237 |
|
|
13,665 |
|
|
164 |
|