ルール433に基づく提出
登録番号333-269836
2024年5月14日
価格設定用期間シート
ジョンソン・エンド・ジョンソン
2032年までに支払われる利息3.200％のノート
2036年までに支払われる利息3.350％のノート
2044年までに支払われる利息3.550％のノート
| 発行者： | ジョンソン・エンド・ジョンソン | |||||
| 取引日： | 2024年5月14日 | |||||
| 予定決済日:* | 2024年5月20日（T + 4) | |||||
| フォーマット： | SEC登録 | |||||
| セキュリティ： | 2032年までの3.200％のノート | 2036年までの3.350％のノート | 2044年までの3.550％のノート | |||
| 規模： | 700,000,000ユーロ | 800,000,000ユーロ | 1,000,000,000ユーロ | |||
| 満期日: | 2032年6月1日 | 2036年6月1日 | 2044年6月1日 | |||
| クーポン： | 3.200% | 3.350% | 3.550% | |||
| 利息支払日： | 2024年6月1日を初め、毎年6月1日に支払われます （最初に短縮） |
2024年6月1日を初め、毎年6月1日に支払われます （最初に短縮） |
2024年6月1日を初め、毎年6月1日に支払われます （最初に短縮） | |||
| 公開価格： | 99.932% | 99.826% | 99.649% | |||
| 引受手数料： | 0.400% | 0.450% | 0.625% | |||
| Mid-Swapまでのスプレッド： | 40 ベーシスポイント | 55ベーシスポイント | 83ベーシスポイント | |||
| ミッドスワップレート: | 2.810％（補間） | 2.818％（補間） | 2.745％（補間） | |||
| 償還利回り： | 3.210% | 3.368% | 3.575% | |||
| 基準債券: | DBR 0.000％, 2032年2月15日満期 | DBRの債券、満期日は0.000%で、2036年5月15日に到来します。 DBR債券、満期日は3.250%で、2042年7月4日に到来します。 |
基準となる債券の価格と収益率： €82.73 / 2.476% €73.35 / 2.617% €107.42 / 2.726% 73.4 bps 75.1 bps 84.9 bps 同等政府債券レートプラス15 bps 同等政府債券レートプラス15 bps 同等政府債券レートプラス15 bps 2023年3月1日以降ならいつでもコール可能 2023年3月1日以降ならいつでもコール可能 2023年3月1日以降ならいつでもコール可能 目論見書の「ノートの説明-税金に対する償還」の見出しの下に記載されている特定の税のイベントが発生した場合にコール可能 実際/実際（ICMA） 478160CY8 2042年7月4日 | |||
| ベンチマーク・セキュリティの価格と利回り： | €82.73 / 2.476% | €73.35 / 2.617% | €107.42 / 2.726% | |||
| ベンチマークセキュリティに拡散します： | 73.4 bps | 75.1 bps | 84.9 bps | |||
| メークホール・コール： | 同等政府債券レートプラス15 bps | 同等政府債券レートプラス15 bps | 同等政府債券レートプラス15 bps | |||
| パー・コール： | 2023年3月1日以降ならいつでもコール可能 | 2023年3月1日以降ならいつでもコール可能 | 2023年3月1日以降ならいつでもコール可能 | |||
| 税に関するリデンプション： | 目論見書の「ノートの説明-税金に対する償還」の見出しの下に記載されている特定の税のイベントが発生した場合にコール可能 | |||||
| 予定上の上場: | nyse | |||||
| 管轄法律： | ニューヨーク | |||||
| 日数計算方式： | 実際/実際（ICMA） | |||||
| 通貨単位： | €100,000の倍数 | |||||
| スタビライゼーション: | スタビライゼーション/FCA | |||||
| 共通コード: | 282171848 | 282171902 | 282171953 | |||
| CUSIP： | 478160CY8 | 478160CZ5 | 今日の天気は良いです 今日の天気は良いです | |||
| ISIN: | XS2821718488 | XS2821719023 | XS2821719536 | |||
| 予想格付け:** | ムーディーズ: Aaa (安定) / S&P: AAA (ネガティブ) | |||||
| 共同主幹事： | J.P.モルガン証券株式会社 シティグループ・グローバル・マーケット・リミテッド ドイツ銀行AG、ロンドン 支店 メリルリンチインターナショナル | |||||
| Goldman Sachs & Co. LLC BNP パリバ HSBC銀行 ナットウエストマーケッツプラットフォーム RBCヨーロッパ株式会社 |
||||||
| シニア共同マネージャー： | バンコサンタンデール株式会社 ING Bank N.V. ベルギー支店 ubs ag london UniCredit Bank GmbH | |||||
| 共同マネージャー： | バンコビルバオビスカヤアルヘンタリア株式会社 Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp. MUFG Securities EMEA plc スタンダードチャータード銀行 アカデミースポーツアウトドアーズ証券株式会社 R.シーロス・アンド・カンパニー株式会社 サミュエル・A・ラミレス・アンド・カンパニー株式会社 Siebert Williams Shank & Co.、LLC | |
| EEA/UK小売投資家への販売禁止: | 適用されます。 | |
MiFID II/UK MiFIRターゲット市場: 限定取引相手先及び専門家の顧客のみ(全ての流通チャネル)。
| * | 私たちは2024年5月20日あるいはその日に近い日に、債券の価格設定の日から4営業日後である第4営業日に債券を売却代金に対してお届けすることを予定しています(この決済サイクルは「T+4」といいます)。修正された1934年の証券取引所法第15条c-(1)によれば、二次市場での取引については特別に合意がない限り2営業日で清算しなければなりません。したがって、債券の売買を希望する買い手は、債券が最初にT + 4で決済されることから、決済日の2営業日前に債券を売買する場合は、失敗した決済を防ぐための代替の決済方法を指定する必要があります。決済日の二営業日前に債券を取引したい場合は、自分自身のアドバイザーに相談してください。 |
| ** | 証券格付けは、証券の売買、買い付け、中立を推奨するものではなく、いつでも修正または取り下げることができます。 |
この通信に関連するオファーに対して発行者が証券取引委員会(SEC)に登録申請書(目論見書を含む)を提出しました。投資する前に、このオファーに関して発行者がSECに提出したその他の文書や、このオファーに関する完全な情報については、その登録申請書内の目論見書およびその他の文書を読む必要があります。また、このプライシング・タームシートは、2024年5月14日に日付が付いた発行者の予備的な目論見書補足書と、2023年2月16日に日付が付いた添付の目論見書およびそこに参照されている文書に付随するものであり、これらとともにお読みください。
これらの文書は、www.sec.govのSECウェブサイトで無料で入手できます。代わりに、このオファーに参加しているイシュア、アンダーライター、またはディーラーが、+44-20 7134-2468でJ.P. Morgan Securities plc（非米国投資家）、または+1-212-834-4533でJ.P. Morgan Securities LLC（米国投資家）、1-800-831-9146でCitigroup Global Markets Limited、または+1 800-503-4611でドイツ銀行AG、ロンドン支店に電話をかけて目論見書を送信するように依頼できます。
各製造元の製品承認プロセスの目的のみを満たすために、ノートに対するターゲット市場アセスメントは以下の結論に至りました: (i) ノートのターゲット市場は、指令EU2014/65で定義された限定取引相手先及び専門家の顧客のみです。(改正されたものである「MiFID II」);及び(ii)上記の限定取引相手先及び専門家の顧客に対し、ノートを配布するための全てのチャネルが適切である。これにより、その後にノートを提供、販売または推奨する任意の人(「流通業者」)は、製造業者のターゲット市場アセスメントを考慮するべきです。ただし、MiFID IIの対象となる販売者は、自己のターゲット市場アセスメントを行う責任があります。そのため製造業者のターゲット市場アセスメントを採用するか、調整することで、自身の責任で、ノートの配布チャネルを決定する必要があります。
各製造元の製品承認プロセスの目的のみを満たすために、ノートに対するターゲット市場アセスメントは以下の結論に至りました: (i) ノートのターゲット市場は、英国のEU離脱法により国内法の一部としてEU指令600/2014で定義された、FCA Handbook Conduct of Business Source Book（COBS）に規定する限定取引相手先、「及び」英国MiFIR、「UK MiFIR」で定義された専門家顧客のみです。(ii)上記の限定取引相手先及び専門家の顧客に対し、ノートを配布するための全てのチャネルが適切である。これにより、その後にノートを提供、販売または推奨する任意の人(「流通業者」)は、製造業者のターゲット市場アセスメントを考慮するべきです。ただし、FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Source Bookの対象となる流通業者は、製造業者のターゲット市場アセスメントを採用するか、調整することで、自身の責任で、ノートの配布チャネルを決定する必要があります。
このノートは、小売投資家を対象としておらず、販売又は提供することはできません。したがって、EEA（欧州経済領域）において小売投資家にノートを販売又は提供することは、PRIIPs規則に違反する可能性があります。小売投資家の定義については、MiFID IIの規制に関する指令のArticle 4(1)のポイント(11)に定義された小売クライアントであるか、又はDirective (EU) 2016/97の意味での顧客であるか、のいずれかが該当します。
このノートは、小売投資家を対象としておらず、販売又は提供することはできません。したがって、UKにおいて小売投資家にノートを販売又は提供することは、UK PRIIPs 規則に違反する可能性があります。小売投資家の定義については、Regulation (EU) No 2017/565のArticle 2のポイント(8)に定義された小売クライアントであるか、又はFSMAのdefineする顧客でありDirective (EU) 2016/97の規則に適合しない顧客であるか、のいずれかが該当します。
この最終価格設定期間シートは、UKにおいて(1)金融サービス市場法2000年（販売促進）規則2005年のArticle 19(5)に該当する投資プロフェッショナル、(2)高額純資産者、及びOrderのArticle 49(2)(a)～(d)に該当するその他の適格者又は（FSMAの定めるルールや規制を経てDirective（EU）2016/97と連動するインベストメントアクティヴィティに参加する招待、オファー又は同意に関する問い合わせを受け入れられる又は伝えることができる適格者を含む）(3)適格者に配布され、配布されています。上記選択した適格者以外のUKの任意の者が、この最終価格設定期間シートやその内容に基づき行動することは賢明ではありません。
シンガポール証券先物法製品分類--シンガポール証券先物法2001年の309B項（1）（a）および309B項（1）（c）の義務に従うために、発行元は、関係当局者と定義される全ての関係者に、証券先物（資本市場製品）規制2018年に規定される「指定された資本市場製品」であると通知することにより、Notesに関する情報を提供します。
下記に表示される免責事項やその他の注意事項は、この通信には適用されず、無視してください。この通信がブルームバーグまたは他の電子メールシステムを通じて送信された結果、このような免責事項やその他の注意事項が自動的に生成されました。