添付ファイル10.5

実行バージョン

貸手間の合意

貸手間の合意は、期日は2024年6月3日(本協定の条項に従って時々改訂、再記述、または他の方法で修正される)、(A)先出貸手として本プロトコルを実行する各貸手(以下のように定義される)、(B)最後の貸手として本プロトコルを実行する各貸主(以下の定義) 本プロトコルの署名ページ上で、(C)VRT代理有限責任会社は、以下に言及するクレジットプロトコル下のエージェント(この身分で、 “行政エージェント”)として、(D)本プロトコル第12条に従って締結された本プロトコルの任意の貸出者(“各br}1つの”追加所有者“)および(E)貸手によって確認される(以下のように定義される)。

高街資本パートナー、デラウェア州有限責任会社(“借り手”)、Areage Holdings，Inc.，ブリティッシュコロンビア州法律に基づいて存在する会社(“親会社”)、その他の“貸手”の間では、本協定日までの改正および再署名された信用協定(“信用協定”)に言及している(改正、再説明、補足、または他の方法で修正)。貸手は“貸手”(いずれも“貸手”である)と行政代理人として時々当事者となる。そして

考慮すると、本契約双方は、それぞれのクレジット協定および他の融資文書項目の下でのいくつかの権利と義務について彼らの理解を述べることを望んでいる。

現在 したがって、上記の状況を考慮して、他の良好かつ価値のある代価のために、受領され、十分に支払われていることを確認し、署名者は、クレジットプロトコルと他の融資文書との間に逆の規定があるにもかかわらず、以下のように同意する(かつ、融資双方は認める)

1.定義された用語；ルールを構築する。

(A) タームを定義する.本プロトコルに別途規定されていない限り、本プロトコルに規定されているすべての大文字用語は、クレジットプロトコルにおいて付与された意味を有するべきである。本プロトコルについては，以下の用語の意味を以下に示す.

“最後の借家買収”は，本プロトコル第10(E)節に規定する意味を持つ.

“他の保持者” の意味は，本稿の導言段落における意味と同じである.

“行政エージェント”の意味は，本プロトコルの導言で述べたとおりである.

“プロトコル” の意味は，本プロトコルの導言セグメントに記載されている意味と同じである.

“適用される最初の元本金額”は、本契約第10(A)(I)節に規定する意味を有する。

“回避” は本プロトコル第3(K)節で規定する意味を持つ.

“破産法”とは1978年の連邦破産改革法であり，それ以前と後に改正されて“米国法典”第11編101節以降の任意の法規として編纂された。

“借り手” の意味は、本明細書の意味と同じである。

“現金担保 使用”は，本プロトコル第3(C)(I)節で規定する意味を持つ.

“承諾された最後の買い越し通知”は，本プロトコル第10(A)節に規定する意味を持つ.

クレジットプロトコル“ の意味は、本プロトコルの暗唱部分で述べたものと同じである。

債務者救済法とは、アメリカ合衆国の破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。

“債務再編証券”とは、関連する組換え債務者の債務のみからなる再編証券を意味し、 は、その条項(I)の満了または債務返済基金債務または他の方法に従って強制償還可能な任意の持分証券を含み、 (Ii)任意の所有者によって全部または部分的に償還を選択することができ、(Iii)計画的に配当金または現金分配を支払うことができること、または(Iv)第(I)項に記載の関連組換え債務者の債務または他の証券に変換または交換可能な任意の持分証券、を含む。(Ii)または(Iii)。

債務融資“とは、破産法第364条(または任意の他の適用可能な”債務者救済法“または管轄権のある裁判所の任意の命令の任意の同様の規定)に従って任意の融資先に提供される任意の融資を意味し、すべてまたは任意の債務の”まとめ“または”スクロール“ を含むことができる。

DIP融資ファイル“ は、DIP融資を証明するクレジットプロトコルまたは他の最終債務ツール、ならびにそれに関連するすべてのオプション、保証プロトコル、および他の文書と総称される。

“DIP貸主” は，本プロトコル第3(C)(I)節で規定される意味を持つ.

“最後の借り手を選択する”は，本プロトコル第10(A)節で規定した意味を持つ.

違約イベント“br}は、クレジットプロトコルにおいてこの用語を付与する意味を有するべきである。しかし、2025年1月15日まで(2025年1月15日を含む)には、指定された違約は違約事件を構成すべきではない(認めなければならないが、2025年1月15日以降、必要な先出金者が指定された違約を書面で放棄しない限り、本協定下のすべての目的において、指定された違約は実際の発生日に発生する違約事件を構成すべきであるため、他の事項を除いて、違約利息は当該等の指定違約事件が実際に発生した日に遡ることができる)。

“超過先出し債務”とは、いつでも、当時の最高先出し額を超える先出し債務のことである。

“超過期末債務”とは、いつでも、最大期末債務金額を超える期末債務を指す。

救済措置の行使“br”とは、違約事件が発生したときに、行政エージェント、任意の貸金人、任意の他の所有者、または他の義務所有者が行使可能な任意の強制的に権利または救済措置を実行することを意味し、以下のいずれかまたは全部に限定されない

(I)債務の加速；

(Ii)制御プロトコルの当事者である任意のホスト銀行または証券仲介機関に通知を発行し、管理プロトコルの条項に従って、ホスト銀行または証券仲介機関が保存している貸手側の資金または他の資産に転送するか、またはそのような制御プロトコルによって制限された任意の口座に関する借主側の指示の受け入れを停止するように指示する

(Iii)第三者に入札を求め、任意の融資者の担保および/または業務の全部または任意の部分の売却、譲渡、レンタル、許可または他の処置を行うため、または評価、マーケティング、普及および販売担保の目的のために、販売仲介人、マーケティングエージェント、投資銀行家、会計士、評価士、オークション師または他の第三者(第2(G)(Vii)および2(G)(Viii)第2条に規定するものを除く)を採用または保留する

(4)担保の全部または任意の部分に対する留置権を取り消し、または担保債権者としての任意の他の権利または救済方法を取って、1つまたは複数の融資当事者に適用法律要件を発行するための当該担保に関する任意の通知を含む、担保の全部または任意の部分を売却、譲渡、賃貸、許可、または他の方法で処分する行動をとること

(V)口座債務者に行政代理人またはその任意の代理人または指定者に支払いを通知するステップと、

(6)担保の全部または一部を取得するために任意の行動をとる権利()；

(Vii)第3(A)節の規定に基づいて、すべてまたは任意の部分担保について任意の非自発的法的手続きまたは訴訟を開始する

(Viii) 行政エージェントおよび貸金者の同意を得て(場合に応じて)、担保の全部または任意の実質的な部分に対して1つまたは複数のローン当事者によって行われる任意の売却譲渡、リース、許可または他の処置であって、そのような売却、譲渡、リース、許可または他の処置は、そのような売却、譲渡、リース、許可または他の処置によって債務の全部または一部を回収するためのものである

(Ix)“信用協定”第2.5(B)条に基づいて、適用される違約率で任意の利息義務を実施する

しかし、以下のいずれの行為も、行使救済措置を構成しない：(1)担保担保権益を改善するためにのみ行われる行動、(2)任意の貸金者に任意の違約通知を交付する、(3)任意のクレーム証明書を提出する、(4)現金の清算または凍結口座手配下の独占的支配権の行使(このような清倉または独占制御権が違約事件発生前に発効した場合)、または(5)本合意で明確に規定された任意の通知を発行する。

“退出金”とは、いかなる先出譲渡についても、当該先出譲渡に制約された先出定期融資元金に等しい額(その任意の部分に超過先出債務が含まれているか否かにかかわらず)に、当該先出譲渡の完了日に適用される百分率を乗じたものである

緊急事態“ は、担保の全部または重要部分の価値を実質的かつ即時的に脅威とする事件または状況、または行政エージェント、任意の貸金人または任意の他の義務を有する者が、担保の全部または重要部分を現金化する能力(br}を意味するが、例えば、詐欺、詐欺的除去、隠蔽、遺棄、破壊(保険保証の範囲を除く)または物質的浪費に限定されない。又は貸手債権者が違約後に担保の全部又は重要部分に対して強制執行権又は救済措置 を行使する(本合意条項が当該等の権利又は救済措置の行使を明確に許可している者を除く)。

First Out Holder“ は、任意のFirst Out義務によって借りられている任意のFirst Out貸主または他の人(行政エージェントを含む)を意味する。

“先出貸金人” は、定期ローンを先に出す際に借りている貸金人を指す。

一次債務“とは、任意の決定された日に、以下のすべての債務を意味する：(I)初回対外融資について、(Ii)行政代理提供に関する保護立て替え、(Iii)すべての利息、手数料、費用、コスト(貸手から費用および支出を得る精算権利を含む)、保険料、賠償金、その他の費用、およびこれらのすべての他の金額、および(Iv)上記の期間または後に発生または蓄積されたすべてのこのような金額を含む。破産プロセスの起動(またはその破産プロセスが起動されない場合には、そのような金額の全部または一部が許可されていないか否かにかかわらず、発生して満期になる)。

“先出優先債務”とは、未確定または債務超過と超過先出債務を除くすべての先出債務を意味する。

“先出比例シェア”とは、どの先出貸金者についても、(1)当該先出貸金者の未返済元金 を(2)すべての先出定期ローンの未返済元金で割った割合である。

“先出救済指示”は，本プロトコルの第2(A)(Ii)節で規定した意味を持つ.

“先出救済措置 指示日”は，本プロトコル第2(A)(Ii)節で規定した意味を持つ.

“先出担保債権”とは、破産法第506(A)節に規定されている担保債権の任意の部分、または破産法第506(B)条に許可されている任意の部分であり、先出債務は担保物上の単独留置権を担保とし、担保後の債務の担保品上の単独留置権よりも優先することを前提としているが、先出担保債権にはいかなる超過先出債務も含まれてはならない。

“ポーズ先行 期間”は，本プロトコル第2(A)節で規定する意味を持つ.

“先出定期ローン”とは、いつでも、先に貸し手が持っている定期ローン部分を指す。本契約の日までに，初めての対外定期融資の未償還元金総額 を本契約別表1に示す.疑問を生じないために， は任意の部分先出譲渡において任意の最後の貸し出し者に譲渡する任意の先出定期融資は および譲渡後の最後の貸し出し融資を構成すべきである.

“先出遷移” は，本契約第10(C)節で規定される意味を持つ.

“所有者” は、任意の先出所有者または後出貸金者を意味する。

“初期最後の借方”とは、本契約日までのそれぞれの最後の借方を意味する。

“共同行動期間” は、本合意の日から(I)2024年9月14日と(Ii)重大な悪影響(本合意の日以降)が発生するまでの期間(本合意のすべての目的を認めて同意することを意味する。(X)“クレジットプロトコル”第8.1(E)または8.1(F)条に規定される違約イベントは、任意の貸金者の発生に対して重大な悪影響とみなされるべきであり、(Y)任意のFirst Out所有者が知っている本プロトコル日までに発効する任意の重大な悪影響は、非重大な悪影響とみなされるべきである)。

“連合救済指示”は，本契約第2(A)(I)節で規定する意味を持つ.

“最後の借主” は、最後の借主が借りた任意の借入者を意味する。

“最終債務”とは、任意の決定日まで、以下のすべての債務を意味する：(1)最終期限ローンに関連する、(2)すべての利息、費用、費用、コスト(貸手からの費用および支出の償還権を含む)、保険料、賠償、その他の費用および他のすべての金額、および(3)破産手続開始期間および後に発生または蓄積されたこのようなすべての金額を含む(または破産手続開始でなければ生成および満了すべき)。当該等の金が当該等訴訟において全部又は部分的に許可または許可を得ているか否かにかかわらず。

“最終清算債務”とは、未確定または債務超過と最終清算債務を除くすべての最終清算債務を意味する。

“最後に貸し出す割合”とは、任意の最後に貸し出された貸手について、(I)その最後に貸し出された貸手の未返済元本金額を、(Ii)最後に定期融資を貸し出したすべての未返済元金金額で割った割合である。

“最後の借主代表” は11065220カナダ会社を指し、本契約第26節の規定により、最後の借主の代表とする

“最後に担保された債権”とは、破産法第506(A)節に基づいて担保債権の最後の債務の任意の部分に属するか、または破産法第506(B)節で許可された任意の部分であり、先行債務が担保上の単独留置権によって保証されることを前提としており、最後の債務を保証する担保上の単独留置権よりも優先されるが、最後の保証債権にはいかなる超過の最終債務も含まれてはならない。

“最後に貸し出す定期融資” は，いつでも最後に貸し出す貸手が持つ定期融資部分を指す.本プロトコル日までの最後の定期融資の未償還元金総額を本プロトコルの付表1に示す.疑問を生じないために、任意の後進貸金人が任意の部分の先出譲渡で取得した任意の先出定期ローンは、買収後及び買収後の末期定期ローンを構成しなければならない。

“借主” の意味は、本明細書の意味と同じである。

“借り手”とは、借り手、親、借入先である他のサイン人のことです。

“最高先出し金額”とは、任意の日に、以下の金額の合計を意味します

(I)$45，622，867.50； プラス

(Ii)第I項に掲げる金額の15%(15%)に等しいbr}金額；

(3)先出定期融資元金金額に上乗せ可能な実物利息；

(Iv)上記事項について累算または徴収されなければならないすべての利息、費用、保険料、コスト、課金、支出、補償および他の金額について、これらの金額が先行債務の金額に加算されているか否かにかかわらず、破産手続開始期間または後に招くまたは累積されるべきすべての支払額(または破産手続きの開始でなければ満期に計上されるべきである)にかかわらず、これらの金額の全部または一部が手続きで許可されているかどうかにかかわらず、

(V)すべての部分先出し移転の元金；差し引く

(Vi)定期融資すべての元金返済の元金を先行する。

“最大最終出力金額”とはいつでも

(I)$97，664，469.84； プラス

(2)すべての部分先出移転の元金金額；

(3)先出定期融資元金金額に上乗せ可能な実物利息；

(Iv)これらの金額が最後の未清算債務の額に計上されているか否かにかかわらず、上記事項について計算されたすべての利息、費用、保険料、コスト、課金、支出、およびその他の金について、破産手続開始中およびその後に発生または計算すべきすべての当該金銭(または破産手続きが開始されなければ計上および満了しなければならない金)を含み、これらの金の全部または一部が当該手続において許可または許可されているか否かにかかわらず、-

(V)最終期限ローンのすべての 元金返済。

“修正” は本プロトコル第4(A)節で規定した意味を持つ.

“非債務再編証券”とは、被再編債務者に関する債務再編証券を含まないことをいう。

“全額支払い”または“全額支払い”とは、任意のタイプの債務について、全額現金または即時利用可能な資金(または本契約または任意のローン文書の条項に従って現金担保する)または受取人が許容可能な他の対価格を意味し、すべての利息、費用、費用、コスト(貸手から費用および費用補償を受ける権利を含む)、保険料、保険料、およびこれらに限定されない。上記のbrに関連する賠償(主張または脅威の賠償義務を含む現金担保、その金額は、行政エージェントによって好意的に合理的に決定されなければならない)、他の費用およびすべての他の金額、および破産手続開始中または後に発生または計算されるべきすべてのそのような金額(または破産手続を起動しない場合、累積および満了しなければならない金額)は、そのような金額がその手続き内の全部または部分的に許可されているかどうかにかかわらず、いずれの場合も、主張されていないまたは債務が含まれていない。

“部分先出”は，本プロトコル第10(A)(I)節で規定される意味を持つ.

“先行先出増加を許す”とは，先行先出定期融資元金総額のいかなる増加 が本合意の日から先行先出定期融資元金の15%を超えないことを意味する.

最後の譲受人の貸し出しを許可する“とは、(I)任意の初期最後に融資者を貸し出す任意の関連会社または関連基金、(Ii)Cancopy USA、LLC およびそれらの任意の関連会社または関連基金、および(Iii)任意の他の初期最後に融資機関を貸し出すことを意味する。

許可された保護事前支払い“とは、任意の決定された日に、行政エージェントが保護的事前支払いが先出義務がなされたときの最大先出金額を超えない範囲で支払われる保護的前払いの金額を意味する。

“再構成許可証券”とは、(1)債権者間合意または貸金者間の合意によって制約された債務再編証券を意味し、この協定は、すべての実質的な態様で本合意と一致しており、本協定第5節の支払優先度条項および(2)非債務再編証券を含むが、これらに限定されない。

“個人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府機関、または他のエンティティを意味する。

“計画” は，本プロトコル第3(C)(I)(3)節で規定する意味を持つ.

“担保収益”とは、(I)統一商法第9条で定義された担保のすべての“収益”と、(Ii)担保債権または後出担保債権またはその収益のいずれかによって割り当てられたすべての他の金額または資産とを含む担保収益を意味するが、許可再構成証券は含まれていない。

“見落としオプション” は，本プロトコル第10(B)節で規定された意味を持つ.

“番外オプション通知” は，本プロトコル第10(B)節で規定された意味を持つ.

関連基金“ は、任意の人(自然人を除く)が、その正常な活動中に商業融資、債券、および同様の信用延長投資に従事する任意の人を意味し、 (I)所有者、(Ii)所有者の関連会社または(Iii)所有者のエンティティまたはその関連会社によって管理または管理される。

再編証券“とは、計画に従って再構成債務者が発行する任意の手形、持分または他の証券(債務、持分または他を問わず)を意味し、これらの手形、持分または他の証券は、任意の破産手続における先出債務および/または最後の債務に基づいて計画に従って割り当てられる。

“先出貸金を要求する”とは，いつでも，先出金者のFirst Out ProRata株式の合計が50%を超えることである.

“必要な最後の借り手”とは，いつでも，その最後の貸出率の合計が70%を超える最後の借主である.

“留保権益” は，本プロトコル第10(F)(Iii)節で規定された意味を持つ.

“指定前金” は，本契約第5(B)節で規定する意味を持つ.

“指定購入価格”は，本契約第10(C)節に規定する意味を持つ.

指定解除/処置“ は、(1)全部または実質的にすべての担保の解除、または債務の任意の保証人(親会社および任意の付属保証人を含む)の保証解除のいずれかを意味する。および(Ii)(A)緑葉花園有限公司、緑葉治療有限会社、緑葉薬局、オハイオ州ミドルフェルドマディソン路15335号に位置する不動産または融資先がオハイオ州における事業に関連する任意の他のbr資産、すべての成人用大麻および医療用大麻許可証および経営証明書、不動産、装置、在庫および他の資産、または(B)総公平市場値が25，000，000ドルを超える任意の他の資産を処分する。

“定期融資” は、クレジットプロトコルで定義されている“融資”を意味するが、先行して貸し出された融資者が発行する可能性のある任意の追加融資を含む。

部分投票“ は、部分的に(または委託代表投票)の少なくとも3分の2(2/3)の金額および半数(1/2)を超える部分債務を有する人が賛成票を投じ(計画である場合、受け入れ)、その部分下の債務がクレジットプロトコルおよび本プロトコルの許可された投票(または受け入れ)に従って投票されたことを意味する。

“未確定又は債務”とは、賠償及び費用返済義務があり、未解決又は書面で提出されたクレームがないことを意味する。

“投票手順(Br)令”は，本プロトコル第3(F)(I)節で規定する意味を持つ.

(B)施工規則。信頼証プロトコル1.2-1.6節で規定した解釈規則は，本プロトコルで述べたように本プロトコル にも適用される.

2. 救済措置を練習する。

(A)任意の違約イベントが発生した場合および継続期間：

(I)共同行動中に，行政エージェントが要求された先出貸手と最後に貸し出された貸手の行使救済措置に関する共同書面指示(当該等の書面指示，すなわち“共同救済指示”)を受信した場合，行政エージェントはつねに であり，行政エージェントは書面で行政エージェントに1回または複数回の救済を指示する権利があり，行政エージェントは開始すべきである(要求された貸付者が指示されたように).誠実さと救済の方法を追求しています緊急事態があれば，行政エージェントが自ら決定し，共同救済指示が出されたか否かにかかわらず，行政エージェントは救済を行使することができる

(Ii) から，共同行動期間終了後，行政エージェントは，救済措置の行使に関する先行融資者の書面指示を受け取る(このような書面指示，すなわち“先出救済指示”，および行政エージェントがこのような書面指示を受けた日，すなわち“先出救済指示日”) 要求された先出貸手は，行政エージェントに1回または複数回の救済を書面で指示する専有権を持ち，行政エージェントは開始すべきであり(要求された貸金者が指示したように)，先出救済指示日(“先出停止期間”)後の5(5)業務日(“先出停止期間”)から始まり，誠実に救済措置を行使する。ただし，(1)最初の5(5)営業日以内に，本契約第10(A)(I)節により行政エージェントに優先義務の約束に関する最終買付通知をすべて(ただしすべて以上)渡し，かつ，(2)行政エージェントが先出救済指令を受けた後に緊急事態が存在する場合には，最初の停止期間は5(Br)営業日を追加延長すべきである.行政エージェントは、最初の停止期間に施行されることなく、このような救済措置を直ちに行使することができる。行政エージェントは必要な先出貸手の各 先出救済指示を速やかに後出代表に送達しなければならない。

(B)本プロトコルに明確な規定がある以外に、最後の貸手は、行政エージェントに救済措置の行使を指示する権利がないか、または任意の救済措置の行使を開始または行う権利がない。

(C)行政エージェントは，本プロトコル第2(A)節に規定する連携救済指示や先行救済指示を受けているにもかかわらず，行政エージェントの本第2節項の義務は，信用プロトコルや他の融資文書における行政エージェントの権利と利益の制約を受けるべきである.いずれの場合も，行政エージェントは治癒や放棄された違約事件を救済する必要はない.

(D)行政エージェントは、本プロトコルに従って貸手の適用の指示の下でのみ救済措置を行使しなければならないが、第2条の任意の規定は、(I)すべての貸手または(Ii)要求された先の貸手および要求された最後の貸手が示す範囲内で行政エージェントが融資文書下の任意の権利および救済措置を行使することを禁止または制限すると解釈されてはならない。

(E)No 最後の貸手は、本プロトコルに従って、必要な優先融資者によって示される任意の救済措置の行使を妨害、延期、または妨害するために、または緊急時に行政エージェントによって本プロトコルに従って取られる任意の救済措置、または任意の保証債務の留置権の優先権、完全性、または無責任性に異議を提起する。

(F)各ローン1人当たり、このような救済措置の行使が本プロトコル、ローン文書、適用法律と一致する限り、行政エージェントが救済措置の行使を求める方法に反対するすべての権利を放棄する。

(G)違約イベントの発生および継続中に、本プロトコルの他の条項に適合することを前提として、クレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、行政代理人は、必要な先の貸手または必要な最後の貸手の指示に基づいて、以下の行動をとることができ、このような行動は、行使救済措置を構成しない

(I)任意の貸主に対する法的訴訟は、融資先に融資文書項目のいかなる不払い義務にも違反しない(または本契約が発効した日と同じ)、融資先に融資文書項目の下のいかなる不払い義務にも違反しないように、その具体的な履行義務または強制救済を要求する。しかし、このような訴訟は、(1)金銭損害賠償または他の金銭救済のクレームを伴わない、(2)任意の担保(処分担保を含む)の禁止または制限を求める訴訟ではなく、(3)本協定に従って行使された任意の救済措置を妨害、遅延、または妨害しない、または他の方法で干渉するものではない

(Ii)適用法律に基づいてクレームを制限または同様の制限を行う任意の適用規制 の満了後30(30)日以内に、必要な範囲内でのみ法的行動をとる(本協定に関連するいかなる金銭損害賠償、他の金銭救済または担保収益を受信または保持しないことを前提とする)

(Iii) 義務の却下を求める任意の反対または他の方法で要求された者に対して提出された任意の動議、主張、対抗手続き、または他の抗弁の抗弁状または他の抗弁状は、他の態様で本合意の条項に違反しない限り、

(Iv)任意の借り手に対して強制交差クレームまたは反クレームを提起する任意のbr訴訟(本契約条項に違反する金銭損害賠償、他の金銭救済または担保収益が受信または保持されていないことを前提とする)

(V)破産手続中の(1)任意の計画の採決、(2)任意のクレーム証明書の提出、および(3)本第2(G)(V)条に基づいて、本プロトコルまたは融資文書に違反しない任意の条項に適合し、かつ違反しない任意の他の の文書または論点および動議を提出する

(Vi)債権者間合意または任意の人(借り手を除く)と債務、留置権または他の従属義務について行われた任意のbr行動に基づいて、その条項を強制的に実行する(条件は、(1)融資者にその行動に関する書面通知を事前に提供すること、(2)その行動にはいかなる補償の行使も含まれていないこと、(3)任意の支払いまたは他の財産を受信することである。支払いまたは他の方法で財産またはローンにおける財産権益を譲渡することによって生成される範囲内で、本プロトコルおよび (4)に従って受信された任意の他のそのような行動に関連する支払いは、 が行政エージェントに送金され、この義務(br}と任意の他の人、行政エージェントの任意の関連債権者との間または付属協定、および本合意に適用される

(Vii)コンサルタント、評価会社、投資銀行家および他のコンサルタントを招聘し、第三者を履行または採用して担保を監査、検査、評価するためであって、そのような担保を販売または処分するためではなく、それぞれの場合、本協定の条項、融資文書および適用法律に基づいて、いかなる行動も妨害、遅延、または他の方法で行政エージェントの救済措置を妨害しない限り、および

(Viii)第三者に入札を求め、および/または第三者の入札を保留して、担保の全部または大部分の清算 を準備する(ただし、さらなるステップを講じて積極的にマーケティングするか、またはそのような清算を行うことはない)。

(H)違約イベントが発生した場合および違約イベントが継続している間、違約金利はクレジットプロトコルに従って自動的に適用されず、任意の救済措置の行使が違約金利の徴収を含む場合、違約金利はすべての場合にすべての債務に適用され、このような徴収が共同行動期間の終了後に発生した場合、最後の貸手は投票されたとみなされる(および、行政代理の書面の要求に応じて、当該違約金利の適用に賛成票を投じなければならない。

3.破産訴訟。

(A)破産手続きの開始。

(I) 任意の先行所有者は、任意のローン文書、適用法律又は他の規定に従って任意の権利又は救済方法を有しているにもかかわらず、いかなる先行所有者も開始してはならない。行政エージェントに、次の日より前の任意の時間に、任意の貸手に対する破産手続きの開始または参加を指示する：(1)必要な先出貸手が、第2(A)(Ii)条に従って行政エージェントが任意の救済措置を行使することを示す日および(2)必要な最後の貸手の書面同意を受けた日までの任意の時間に、緊急事態が存在しない限り、行政エージェントが自ら決定する。

(Ii) 任意の最後の融資者は、任意の融資文書、適用法律、または他の規定に従って任意の権利または救済方法を享受することができるが、必要な先行融資者の書面の同意を得ず、任意の最後の融資者は、任意の時間に開始し、行政エージェントが任意の貸手に対する破産手続きを開始または参加するように指示してはならない。

(B)破産 販売。最後の貸手は、破産法第363条、365条または1129条または任意の他の適用可能な債務者救済法に基づく任意の同様の条項の売却または他の方法で任意の担保を売却または処分し、保有権または他の債権を有しない動議について、行政エージェントに反対、反対または指示してはならない(入札手続きに関する任意の動議または売却または他の担保の処分に関連する任意の他の手続きの動議を含む。この動議は、その動議の主題である)。各最後に貸し出された貸手は、破産法第363(F)条または任意の他の適用可能な債務者救済法の任意の同様の規定に従って任意の担保(入札手続きを要求する任意の動議を含む、またはその動議の対象に属する任意の担保を売却または他の方法で処分することに関連する任意の入札手続きまたは他の手続きの動議を含む)に同意したとみなされ、必要な先行融資者(または要求された先行融資者の指示の下での行政エージェント)の同意を得なければならない。ただし、第3(H)節のいずれかの信用入札に該当する場合には、(I)行政代理人のそのような担保に対する任意の留置権は、任意の担保の売却または他の方法で処理された純収益に付加され、(Ii)そのような売却または他の方法で任意の担保を処分する純収益は、本条項第5節に規定される支払優先権条項および適用される任意のDIP融資条項に適用される。

(C)破産融資。

(I) 任意の貸手が破産法または任意の他の債務者救済法に従って承認を申請する場合(1)必要な先行融資者(または必要に応じて先行融資者の指示に従って行動する行政エージェント)(任意のこのようなDIP融資プロバイダ、“DIP融資者”)が同意するDIP融資、または(2)“現金br}担保”を使用する(この用語は破産法第363(A)節で定義される)。または任意の他の適用可能な債務救済法の下で任意の同様の救済、ここでは“現金担保使用”と呼ばれる)必要な先行融資者(または必要な先行融資者の指示に従って行動する行政エージェント)の同意を経て、任意の最後に貸し出された融資者は、行政エージェントの反対または反対または指示(または任意の人の反対または反対を支持する)を反対または指示してはならず、各最終貸手は、そのようなDIP融資または現金担保の使用に同意したとみなされる。しかし条件は

(1)行政エージェントは、債務(それぞれの場合、破産手続開始後に発生する収益を含む)を担保するために、その担保品に対する留置権を保持し、その優先権は、案件開始前に破産法又は任意の他の債務者救済法により規定されている(A)第5条、(B)DIP融資を担保する留置権及び債権、並びに(C)専門費用“分割”又は米国受託者の費用) と同じである

(2) 行政エージェントは、現金担保使用またはDIP融資に関連する同程度の請願後資産の最後の債務が同じ優先順位で付与されることを確実にするために、任意の適用される債務者救済法に従って代替または追加留置権または他の同様の救済を得る。(B)DIP融資を担保するための留置権および債権、および(C)“破産法”または任意の他の債務者救済法に従って事件が開始される前に存在する専門費用(“分割”または米国受託者の費用)

(3)任意のこのようなDIP融資または現金担保使用(A)特定の再構成計画または同様の再編または清算処置計画(“計画”)の確認を求めるいかなる貸金側にも求めない、または(B)DIP融資文書または現金担保注文が違約する前に、すべてまたは任意の部分担保(例えば、br)を清算することを明確に要求しない(ただし、各貸手側の業務を継続経営企業として売却または再編の売却または計画マイルストーンとして規定することを含む場合がある)。しかし、前述の規定は、このようなDIP融資または現金担保使用条項の能力を以下の範囲に制限してはならない： 要求であり、提出された計画が全額弁済優先 債務(先行融資者の同意を得ていない)を規定していない場合、違約事件が発生する

(4)“破産法”又は任意の他の債務救済法に規定されている案件開始時の先行債務総額と合計(重複なし)した場合、このような直接投資融資については、DIP貸主に対する債務総額、又は資金不足の承諾の場合、DIP貸主の債務総額が、最高先出金額を超えない可能性がある

(5) のみが任意のDIP融資に対して、このようなDIP融資の支払優先権は、先出債務の権利よりも同時に優先されてはならず、同時に最終出力債務の支払権利よりも優先または同等に優先されてはならない。

(Ii)必要な先行融資者が第3(C)(I)節に該当するが本のDIP融資を承認した限り、No 最後の融資者は、任意の破産手続き中の任意の融資者に任意のDIP融資を提供することができず、最後に貸金者がいかなるDIP融資を提供することも、その任意の関連会社または関連基金に任意のDIP融資を提供することを許可してはならない。必要な先に貸し手が第3(C)(I)節に該当する現金担保の使用を許可した限り、いかなる最後の貸金者も提案してはならないし、そのいかなる関連会社または関連基金提案もいかなる破産手続きにおいて任意の現金担保を使用することを許可してはならない。第3(C)(Iii)項の制約の下で、任意の最後の貸金者 は、(1)反対または反対、または行政エージェントが反対または反対(またはいかなる人の反対または反対を支持するか) 第3(C)または(2)節の現金担保またはDIP融資の使用に適合しないことを示し、必要な先行融資者が第3(C)(I)節に該当するDIP融資または現金担保の使用を許可しない限り、 は，第3(C)(I)節に該当する本のDIP融資または現金担保を提供する.

(Iii)DIP融資を申請した後、任意の先行優先義務がまだ履行されていない場合、最後に貸し出す人(または最後に人を貸し出す任意の関連会社または関連基金)は、提供または提供してはならない：(1)このようなDIP融資の償還権利が先行優先義務(または先出融資者の1つまたは複数の関連会社または関連資金を含む)によって提供される任意のDIP融資を含むか、または必要な先行融資者の同意を得ない限り、任意の担保の留置権によって保証される任意のDIP融資を保証するために、任意のDIP融資を保証するために、任意のDIP融資を保証する。(2)このようなDIP融資の留置権を確保することは、優先義務(先出融資者(または先出融資者の1つまたは複数の関連会社または関連資金)によって提供される任意のDIP融資を含む)または必要な先行融資者の同意を得る範囲内で、行政エージェントの留置権よりも低く、(3)このようなDIP融資の収益は、本合意に従って、および(A)借りた債務の総額、または資金支援の承諾なしに延滞されない限り、いかなる債務の返済にも使用されない。破産法又は任意の他の債務者救済法によれば、破産法又は任意の他の債務者救済法により規定された案件が開始されたとき、DIP貸主に支払われるこのようなDIP融資合計(重複なし) と最後の未済債務金額 は、最高最終未済債務金額を超えない。

(Iv)No 最後の貸主は、担保上の任意の専門費用または同様の留置権追加料金(米国受託者の任意の費用を含む)に反対または反対または指示しなければならず、その費用または追加料金が必要な先行融資者の承認を受けたことを前提とする。

(D)滞在を免除する。各最後の貸主の同意は、必要な先に融資者が事前に書面で同意せず、(I)要求、要求、または行政エージェントに担保の任意の部分について要求または要求(または任意の他の要求または要求を支持する)について自動的に一時停止または任意の他の猶予手続きの救済または任意の他の一時停止を要求するか、または(Ii)行政エージェントが必要な先に貸金者の指示の下で担保について自動的に救済または任意の他の猶予手続きの要求を求めることに反対する。

(E)十分な保護。

(I)First Out貸手は、(1)任意の貸手の任意の財産の置換または追加の留置権を含む行政代理人および担保所有者の利益の十分な保護を求めること、および (2)行政代理人または担保所有者の利益の十分な保護に基づいて提出された任意の動議、救済、訴訟、または法的手続きを示すことができる。

(Ii)必要な先出貸手がそうしていない場合、最後の貸金人は、(1)任意の貸手財産の任意の財産 の置換または追加留置権を含む行政エージェントおよび担保所有者の利益の十分な保護を求めることを行政エージェントに指示することができ、得られた十分な保護がすべての所有者を表す限り、通常、本プロトコルの他の条項および優先事項の制約、および(2)任意の反対動議、救済、行政代理人や担保所持者の利益に対する十分な保護に乏しい訴訟や訴訟は，行政代理人が必要な優先貸手の指示の下で提出した動議，救済，訴訟または訴訟 を除く。

(Iii)行政エージェントが代替または追加留置権の形態で、または超優先権または他の行政費用クレームの形態で十分な保護を受けた場合、そのような留置権およびクレームは、融資文書および本合意の条項に基づいて担保収益を構成する。破産法第1129(A)(9)条に基づいて、そのようなスーパー優先権又は行政費用クレームを支払うか、又は他の方法で支払うことは、適用状況に応じて管理エージェントに支払い、本プロトコル第5条の優先順位 に従って出願される。

(Iv)行政エージェントが現金支払いの形で十分に保護されていれば，このような支払いは本契約第5節の優先順位に従って担保の収益として使用する.

(F)再構成の計画.

(I)各 所有者は、その計画の条項またはその計画について投票手続きを策定する任意の裁判所命令(“投票手続き令”)によって規定される投票締め切り の前日(1)営業日よりも遅くなく、その計画に対する任意の投票を行政エージェントに提出しなければならない。行政エージェントが先出所有者と最後の借り手が計画を受け入れたと判断した場合、行政エージェントは、計画または採決プログラム命令の条項に従ってこのような投票を提出しなければならない。行政エージェントは、計画 または投票プログラム命令の条項に従って、その計画を“拒否”するための任意の投票を提出しなければならない。行政エージェントは、各所持者が取り消すことができない許可を取得し、当該所持者が(F)項に規定する手続に違反した場合に提出された任意の投票を撤回することができる。

(Ii)No 最後の貸主は、行政エージェントの提案または投票の賛成または支持(または誰が提出または投票または賛成または支持を支持するか)を提案または支持してはならない(または、そのような任意の計画が完了した後に直ちに利用可能な資金で現金で即時に利用可能な資金で優先義務を全額支払う計画を規定してはならない。

(G)再編 証券.

(I)， が別途約束されていない限り，第3(F)(I)節の規定により，所有者によって承認された計画に基づき，バッチ採決により， のすべての組換え証券は計画に応じて行政エージェントに割り当てられ，所持者は行政エージェントに振り込まれ，行政エージェントは以下のように再構成証券を割り当てる：

(1)まず、第5(B)条の規定により、行政エージェントが第5(B)条に規定されているいずれの債務も、第5(B)条に規定されている計画による現金分配から他の方法で支払われず、支払われたとみなされ、行政エージェントによって善意で決定された公平な市場価値を有する再構成証券(行政エージェントによって選択される)が行政エージェントに支払われるからである

(2)Second， は、任意のFirst Out優先債務 が計画下の現金分配に応じて支払われないため、第5(B)条の申請により、債務再編証券 (First Out所持者のバッチ投票により選択される)が公平な市場価値を有し、First OutからFirst Outに担保債権がある金額を行政エージェントが善意で決定する

(3)第3に， 適用計画または適用計画に関する決定された債務再編証券の価値が先行担保債権の金額 (第5(B)節で適用される現金分配と第1および第2項により割り当てられた債務再編証券の価値を考慮して計算される)よりも小さければ，それぞれの先出担保債権に基づいてそれぞれの先出割合で先出所有者に割り当て，非債務再編証券(先出所有者がバッチ投票で選択)は，行政エージェントの善意によって決定される公平な市場価値を持ち，担保債権の金額は最高である

(4)第4に， 適用計画または適用計画に関する決定された債務再編証券の価値が先出担保債権の金額 (第5(B)節で適用される現金分配と第1および第2項により割り当てられた債務再編証券の価値を考慮して計算される)であれば，それぞれの最終出担保債権に基づいて最終貸手に比例して割り当てられる.債務再編証券(最後の貸主がバッチ投票によって選択された)は、行政エージェントの善意によって決定された公平な市場価値を有し、最後の保証債権の金額に達することができる

(5)Five， は，それぞれの最後の貸し出し債務に応じて最後に貸し出された貸手に比例して割り当てられ，非債務再編証券(最後に貸し出された貸手の中で部分投票により選択された)は，行政 エージェントによって好意的に決定された公平な市場価値を持ち，最後に担保債権を貸し出すまでの金額；

(6)Six， は，残りの先進先出し債務と後進債務(第5(B)節に適用される現金分配を計上して計算し，その等債務から本条項3(G)(I)第(1)~(5)項に割り当てられた再編証券の善意管理エージェントによって決定された公平 市場価値を減算したものと見なし，先出所有者(それぞれの先出割合分による)と後出貸手(その最終割合割合分による)を比例して計算する。

(7)第3(G)(I)節には何らかの逆規定があるにもかかわらず，第3(G)(I)節により最後の貸手に割り当て可能な組換え証券が で許されない再構成証券であれば，管理エージェントは第5(B)節に従ってこのような割当てを適用する.

(Ii)No 先出所有者または最後の借主は、本プロトコル第5節の任意の規定に違反する計画を提出、投票、または他の方法でサポートしなければならない。

(H)積分 入札.

(I)担保処分に関する任意の信用入札において、(1)必要な先出貸金者が信用入札 先出債務を選択すれば、先出債務は先出比例シェアに基づいて信用入札を行うべきであり、(2)必要な最終出金者が最終出金債務を選択して信用入札を行う場合、最後の出債務は最後の比例シェアに基づいて格付け可能な方式で信用入札を行うべきである。(3)任意の最後の借主がクレジット入札の全部または一部を選択した場合、最後の借主債務(A)に必要な先行借主がクレジット入札に同意したべきである場合、または(B)クレジット入札の現金収益は、処理の初期終了日に優先借主債務の全額支払いをもたらすべきである。First Out所有者は、本第3(H)(I)条(3)(A)又は(B)項の要求に適合するいかなるクレジット入札にも反対してはならない。

(Ii)No 最後の貸手は、行政エージェントが反対または反対する(または支持する人が反対または反対する)破産法または任意の 他の債務救済法の任意の同様の規定に基づいて行われる優先債務のクレジット入札に反対または指示することができ、反対または反対が最後の貸手が第3(H)節に適合するクレジット入札に関連しない限り。

(Iii)No First Out Holderは、破産法または任意の他の債務救済法の同様の条項に従って、任意の最後の貸手処分担保に対するクレジット入札に反対または反対または指示することができ、この条項は、担保処置の初期終了日に全額支払優先義務 をもたらす。

(Iv)必要な先行融資者の指示のみに基づいて、行政エージェントは、クレジット入札を完了するための任意のエンティティによって発行された債務および株式証券を含む非現金対価格を受け入れることができる。

(I)分類.

(I)行政エージェントと所持者が同意する：(1)破産法下のいずれの破産プロセスにおいても，担保債権と最後に保証債権が先に出た債権については分けて分類すべきである(破産法第1126(C)節の意味範囲内)，および(2)破産法下の計画で先行担保債権と最後の保証債権を分離分類することには反対しない.

(Ii)任意の破産手続において任意の貸金者のために提案された任意の計画に基づいて、担保債権を先に出すことと、最後に担保債権が単一のカテゴリに分類される場合(破産法第1126(C)条の意味に適合する)であれば、(1)担保債権保持者が担保債権保持者または担保債権を先に出した代理所有者の身分を先行するものは何もない。最後の借主が最後の借主の投票によってその計画を承認した場合(ただし(1)項は、最後の借主が第5(F)(Ii)条を遵守する範囲にのみ適用される)、および(2)最後の借主が保証債権保持者または最後に保証債権を取り出した代理所有者の身分でこの計画を承認しない限り、投票は、先の貸出者が先発者の投票によってその計画を承認しない限り、この計画を承認する。直前の文および適用範囲内では，先出所有者が必要な範囲で最後の貸手に委任状を撤回不可能に付与し，最後の貸手が任意の計画の下で最終出先保証債権を投票する独占的権利(比例比例分級)を付与し，最後の出先先は撤回不可能に先出所有者に依頼書を付与し，いずれの計画下でも先出担保債権に対する先出担保債権の独占投票権(比例比例分級)を先出所有者に与える.

(Iii)破産法第506条(A)の規定があるにもかかわらず、No 所有者は、破産法第1111(B)節に従って選択することができ、このカテゴリの各メンバーのすべての許容債権を保証債権と見なし、第1の所有者及び最後の貸手が1回の投票投票に基づいて選択され、各所有者が撤回不能に権利を放棄したとみなされる。

(J)破産手続き中の状態。本プロトコルは、破産法第1129(B)(1)条の規定があるにもかかわらず、破産法に従って任意の貸手または任意の貸手に対して提出された任意の請願書と、これに関連するすべての変換または後続の事件とを含む任意の破産手続の開始前および後に適用される。行政代理人および貸金人の任意の分配または任意の分配に対する相対的権利は、任意の担保または担保収益に関する任意の担保または担保収益に関する権利を含むが、これらに限定されないが、破産法に従って任意の貸金者によって提出または提出された任意の請願書と、これに関連するすべての変換または後続の事件とを含むが、これらに限定されないが、その基礎は、その機関の日前と同じであるが、以下の機関が現金担保を融資または使用することを許可する任意の裁判所命令を遵守しなければならない。いかなる貸手も債務者として占有する。 任意の破産手続において、破産法第510(A)節及びbrの効力のような他の適用される法律の条項によれば、本協定に含まれるプロトコルは、完全な効力及び効力を維持し、強制的に実行することができ、本協定における任意の貸手に対するすべての言及は、債務者が占有する借入者及びその借入者の財産に適用される任意の受託者又は受取人とみなされるべきである。本プロトコルは，“破産法”第510(A)節に規定する“従属プロトコル”である.

(K)回復。 は、破産法、一般法、任意の衡平法または他の規定に基づいて、最初の貸金者または最後の貸手が先出債務または後出債務の支払いを受けた場合、または先出債務または後出債務の担保収益に適用される場合、その後無効が宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄され、および/または受託者、受付者、または任意の他の当事者に返済を要求される。 任意の請求、和解、訴訟、その他の原因(いずれも“撤回訴訟”)であっても、当該等の支払い又は収益を受信した範囲内(関連する 当事者が当該撤回行動の通知を受けた日から計算)、当該支払い又は収益の償還を通過しようとする当該等の先出義務又は最終出義務(場合によって決まる)又はその部分は回復した日から回復し、この回復の日からその後、引き続き全面的に有効であり、brは、このような金または収益が先に貸し手または最後に貸金を貸し出す者(誰が適用されるかに応じて)によって徴収されていないようになる。控訴不可能な最終判決を下した後，そのような支払いを受ける権利のある側の利益のために，撤回可能なこのような支払いを行政エージェントに支払うべきである.本プロトコルは、その前に終了したように、撤回の日から完全に回復されなければならず、有効 は完全に回復されなければならず、この事前終了は、低減、解除、解除、損害、または他の方法で支払い 優先順位および本プロトコルによって規定される先出貸手および後の貸手の撤回の日または後に発生する任意のイベントに対する相対的な権利および義務に影響を与えるべきではない。

4.合意に投票します。クレジット協定または他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、貸主はここで同意する

(A)次(B)項に該当する規定の下で、融資文書は修正、補充または修正することができ、融資文書の任意の条項は、合意または手配に従って、融資文書の条項に関連する任意の権利または救済措置の行使を禁止し、債務の担保および保証人を免除することができる(疑問を免除するために、担保を受けて債務の全部または一部を清算する行為は、担保の解除とみなされることができる)(このような改正のたびに、追加、修正、放棄、忍耐、または免除)、必要な先に貸手の書面同意を経て、最後の貸方の同意がなく、最後の貸手に権利もなく、同意する権利もなく、要求もなく、いかなる修正も実施されないが、最後の貸手は、次の(B)に従って最後の貸手に明示的に提供する同意権を有するべきである。

(B)前項(A)の規定があるにもかかわらず、2025年1月15日(2025年1月15日を含む)までの期間において、以下の改正に必要な最終貸主の書面同意を得る

(I)先出定期貸付元金のいかなる も増加するが、許可された先出増加にはならない；

(2)定期融資元金の任意の減少または免除

(3)定期ローン金利またはその支払い方法の任意の変化

(Iv)満期日の任意の 変更；

(V)クレジットプロトコル2.3(F)節の任意の 変更；

(Vi)したがって， は違約イベントが発生せず継続している限り，指定された解除/処置は任意である.

(C)クレジット協定に要求される範囲は、以下の場合：(A)上記(A)項で許可された任意の修正、(B)2025年1月15日以前の任意の時間の任意の修正、(X)許容される先行追加または(Y)違約イベントが発生し、継続している任意の時間の指定 解放/処置、または(C)1月15日前の任意の時間の前項(B)に記載の任意の修正を含む。2025必要な最後の貸手の書面による同意を経て、各最後の貸手は、クレジットプロトコルに従って貸手としての身分に基づいて、投票されたとみなされるべきである(かつ、必要な先の貸手または行政エージェントの要求は、このように投票すべきであり、いずれかの最終貸手が迅速にこのように投票できない場合、行政エージェントは、クレジットプロトコルの下で貸手としての権利を有する権利を有するべきである)。

上記の条項または本プロトコルの任意の他の条項を制限することなく、クレジットプロトコル項目の下のすべての目的について、クレジットプロトコル項の下の“必要な融資者”は、先進的な融資者を含むとみなされるべきである。

5.brの滝を支払う。信用協定および他の融資文書には任意の逆の内容が含まれているにもかかわらず、行政代理人および貸手はここで同意する(彼らの間だけでは、信用協定および他の融資文書を修正するのではない)

(a)           [保留されている].

(B)すべての場合、行政エージェントは、違約イベントが発生したか否かにかかわらず、以下のように、違約イベントが発生したか否かにかかわらず、すべての場合、それが受信した債務に関連するすべての支払いおよび分配(担保のすべての収益を含む)を使用しなければならない

(I)まず、任意の費用または支出に関する補償または賠償、または代理費によって不足している金額の義務を支払い、その後、全額が支払われるまでローンファイルに従って行政エージェントに支払う

(Ii)第2に、保護パッドを可能にする行政エージェントが下したすべての保護パッドを構成することに関連するすべての課税利息および未払い利息および元本残高を支払う

(Iii)第三に、融資文書項目の下の先出優先義務のために、すべての前払い者の任意の費用または費用補償または賠償の義務が、すべて支払われるまで、先出比例シェアに従って比例的に支払う

(Iv)第4に、第4に、その時点で融資文書項目下の最初の優先債務で満期となった費用および利息を、すべて支払うまで先出比例株式に比例して支払う

(V)Five， は、全額が支払われるまで、融資ファイルに規定されている先出優先義務に関する他のすべての先出債務を先出順に支払う

(Vi)Six， は、任意の費用または支出が精算または賠償された債務 を比例配分の割合で支払い、全ての支払いが完了するまで、任意またはすべての最後の貸手へのローン文書項目の最後のローン優先義務に対応する

(Vii)第7に、 は、最後に比例配分された株式に基づいて、その時点で融資書類によって満期になって支払うべき費用と利息 を全額支払うまで支払う

(Viii)第8に、 が全額返済されるまで、ローン文書下の他のすべての最後の優先債務を比例的に返済する

(Ix)第9に、前条(Iii)、(Br)(Iv)および(V)条に基づいて支払われていない先出債務は、全額支払いまで先出比例株式に比例して支払われる

(X)ten， は、上記(Vi)、(Vii)および (Viii)条に基づいて支払われなかった最後の債務を、すべて返済されるまで、最後に比例配分されたシェアで支払う

(Xi)第11条第2項に基づいて支払われていない行政代理人が支払う保護パッド

(Xii)第12条、(Br)任意の残りの金は、借り手又は合法的に権利を有する者の口座に記入し、借り手又は任意の者に支払わなければならない。

前述の規定に加えて、クレジットプロトコルまたは本プロトコルに逆の規定があっても、任意の1つまたは複数の最後の貸金人(またはその関連会社または関連基金)が、前述の規定に従って先出債務元金の任意の債務前払いに適用される直接的または間接的なソースである限り、(このように適用される任意のそのような前払い、すなわち“指定前払い”)である。返金金額が指定された前金が発生した日に先出借り手に支払う場合、最後に借入先は、その指定された前金が支払うべき退出金を支払う義務を連帯しなければならず、退出金は、その指定された前金の日に満了して支払わなければならない。

(C)各貸主は、融資者が本合意に違反して受信した任意の債務の任意の支払いまたは分配に同意し、実際に実行可能な場合には、他の所有者の利益のために、そのフォーマットが受信したフォーマットと同じであり、任意の必要な裏書きを添付するために、実際に実行可能な場合には、そのような任意の裏書きを行うことを行政エージェントに許可しなければならない(このような許可は、利息と組み合わせて取り消すことができない)。

(D)行政エージェントが現金以外の形で受け取った任意の割当て は，行政エージェントが担保として持ち，かつ，そのような非現金利得，金額または資産を貨幣化して現金に削減する場合には，第5(B)節で規定する申請手順 で使用する.行政エージェントには，行政エージェントが融資文書や本 合意の条項によって別途要求されない限り，このような非現金分配を貨幣化する行動をとる責任や義務はない.

6.             [保留されている].

7.             [保留されている].

8.             [保留されている].

9.             [保留されている].

10.最後に 買い越しオプション；先に貸手が下落オプションを見る。

(A)最後に 購入オプション.

(I)本合意当事者は、最後の借主が本合意日後の任意の時間に、最後の借主代表に行政エージェントに書面通知(“約束された最終購入通知”)を発行させることにより、第1の借主の利益のために、行政エージェントがこのような承諾された最終購入通知を受けてから5(5)営業日を超えない日に買収を行うことに同意する。先出貸金者から先出貸金者の全部又は一部の権利、所有権及び利益 先行先出債務及び融資文書(買収中の先出債務に関する範囲内)を獲得し、最後に買取通知は適用される買収最後に貸金者を貸し出すことを決定すべきであり、(X)買収最後に貸金者が全部又は一部の先出債務を買収しているか否かを具体的に説明し、(Y)brの一部を買収する場合、購入予定の先進先出債務の元金金額(すべての場合10，000，000ドルを下回ってはならない) (部分先出債務のいかなる購入、すなわち“部分先出移転”である。本項 (A)による先出債務の全部又は一部を買収するか、又は次の(B)項に基づいて優先債務を買収する元本金額(“適用される先出元金金額”)による。適用される承諾買収通知において、買収最後に貸手を貸し出すと決定された各最後の貸し手は、本明細書では“選挙最後に貸手を貸し出す”と呼ばれる。すべての末期貸主 が任意の約束された末期買取通知において末期貸手を選択する場合、各末期貸主は、獲得している先行債務の金額を購入する権利がある場合、(A)このようなすべての未返済の先行債務の総金額と、(B)これらの選択末期貸手の末期貸主の比例シェアとの積に等しい。最後の借り手がすべての最後の借り手よりも少ない場合、投票に参加した最後の借主は、投票に参加した最後の借主が所有する最後の借主が保有する最後の借主債務が、すべての最後の借主の最後の借主債務に占める割合(または投票に参加するすべての最後の借主が合意した金額)に従って、獲得している最初の借主債務 を購入する権利がある。

(Ii)行政エージェントが承諾された最後の購入通知を受け取った後、各通知に基づいて最後に購入した貸手を撤回できないように選択した貸主は、適用された承諾の最終購入通知の日から5(5)営業日以内に最初に購入した貸手から最初の貸手の権利、所有権および利息、および適用された先出元金および関連する先出義務をそれぞれ約束しなければならない。

(B)First 借主が転落オプションを見る.本協定には逆の規定があるにもかかわらず、最後に借主はここで先出借主にオプション(“見落としオプション”)を付与し、先出借主のすべて(ただし全て以上)の権利、所有権及び権益及び融資文書(先出優先義務に関連する範囲内)を最終借主に売却及び譲渡し、最後に借主はそれぞれこのような売却及び譲渡を受ける義務があり、交換として、最後に借主は第1の借主に現金対価格を支払うべきであり，金額は指定された 購入価格に相当する.2025年1月15日から以降，引下げオプションは行政代理 (先出貸主の書面指示の下)が書面通知(“売却オプション通知”)で行使でき，最後に借入側は下落オプション通知を見て送達後5(5)営業日以内に優先承認義務の購入価格を支払う義務がある.最後に貸し出す貸主は，それぞれの最後の貸し出し割合で 中の優先債務を購入することを義務付けなければならない.

(C) 調達価格を指定した.ここで使用される“指定購入価格”は、上記(A)または (B)項(いずれかのこのような購入および販売、すなわち“先出譲渡”)によって適用される優先義務または先出義務に基づく任意の購入および販売について、以下を指す

(1)適用される先出元金金額(DIP融資の一部である先出融資者の任意の融資の元本金額は、任意の他の先出定期融資の元金金額に対して)、

(2)すべての 計算された利息および未払い利息、その利息に適用される脱退支払い、および融資書類から取得または満了および支払うべきすべての費用および賠償請求(主張されていないまたは債務を含まない)、すべての場合、破産手続開始中に発生または破産手続きの開始およびその後に生成されるこのようなすべての金額を含む(または破産手続開始でなければ、 が生成され、満了する)。このような金額が訴訟においてすべてまたは部分的に許可されているかどうかまたは許可されているかどうかにかかわらず、 ；そして

(3)融資文書中の賠償条項に関連する任意の主張またはクレームを脅かす任意の未償還債務を担保するための現金br}担保。双方は、(A)自己またはその付属会社の任意の賠償義務(金額は行政エージェントによって好意的に合理的に決定された)またはそれに関連する他の金額を償還するために、(A)このような現金担保を使用して、(B)このような賠償義務に関連するすべての債務がすべて清算された後、直ちにそのような現金担保の任意の未使用部分を最後の貸手(またはその代理人)に返却する権利があることに同意する。

(D)本プロトコルのいずれかの内容 は、逆の規定があるにもかかわらず、各最終貸手は、本第10条に従ってその権利を行使することによって得られた任意の権利および義務を、任意の 許可された最後の貸手に譲渡することができるが、そのような譲渡または許可(初期最後の貸手またはその任意の譲受人のいずれかによっても)は、適用される初期最後の貸手が本合意に従って負う義務を解除することができない(疑問を問わない。 任意の初期最後に貸手を貸し出す直接または間接譲渡者が第10(A)条に従って購入選択権を行使するかどうか，または が第10(B)条に従って優先債務を購入する必要があるかどうかにかかわらず，適用される初期最後に貸手は を貸し出し，指定された購入価格の支払いを担当し続ける).

(E)手続。任意の先出譲渡については、発効日において、(X)各先出貸金人及び(Y)各選択最後に貸し出された貸手(前項(A)で想定される先出譲渡である場合)、又は各最終貸手(前項(B)で想定される先出譲渡又は前項(D)(適用状況に応じて定める)の譲渡者である場合)。後進貸金人“)は信用協議に要求される形式で譲渡及び引渡し譲渡及び負担協議を締結し、必要な変更を行って当該等の先出譲渡を行うべきであり、これにより、他の事項を除いて、各先出貸金者はその先出優先債務又は先出債務(誰が適用するかに応じて)を適用する後進貸金者に比例的に譲渡し、適用される先出譲渡を基準とすべきである。このような 先出譲渡は、適用される後進貸主の要求の範囲内でなければ、(1)当該先出貸手がその適用される 優先債務又は先出債務(場合に応じて)に報告された購入価格を有してはならず、その帳簿及び記録に反映されている譲渡された債権に関する金額を代表し、(2)当該先出貸手は、先出優先債務又は先出債務(適用状況に応じて決定される)の合法及び実益所有者である。その譲渡により、(3)その譲渡による先出優先債務又は先出債務(状況に応じて)は、いかなる留置権、財産権負担、参加権益又は他の不利債権の影響を受けないか、(4)完全な権力と権力を有し、譲渡 及び仮説合意を実行及び交付するために必要なすべての行動をとっており、この合意に基づいて、優先債務又は先出債務を譲渡する(場合に応じて決定される)。

(F) エージェントを管理する.先に移動すべきことについては

(I)適用される買収最終貸手は、記録および譲渡完了に関する行政エージェントの自己支払い費用(任意の譲渡費用を含む) が融資書類に従って取得または満了し、支払うべき範囲内に支払わなければならない

(Ii)このような先出譲渡がすべての優先義務である場合、(1)行政代理人は融資文書に基づいて辞任する権利があるが(いずれもこのような辞任は直ちに発効する)、義務はない、(2)最後の貸手は、行政代理人に融資文書に基づいて直ちに辞任するように要求する権利があるが、義務はない。しかし、本条項に従って行政エージェントに支払われるすべての権利、所有権および利息は、辞任すべき者に属するものであり、後任の行政エージェントに譲渡されてはならず、辞任した行政エージェントは、本第10条に従って提供された任意の現金担保を保有し、使用して、自身またはその付属会社が本第10条に従って保証された任意の債務またはその担保について受け取るべき費用および費用を返済することができる。さらに、任意の後任行政エージェントは、クレジット協定の条項に従って指定および任命されなければならない(ただし、最後の貸主が後任行政エージェントを指定できなかった場合、最後の代表は、代替行政エージェントとみなされなければならない)。信用協定16.9節には逆の規定があるにもかかわらず、融資双方は前述の規定に同意することに同意した

(3)このような先出譲渡がすべての先出優先義務に属する場合、行政代理及び先出所有者は、融資文書に規定されている譲渡の日又は前に発生した訴訟又はその他の事項の賠償権利を保持すべきである

(Iv)場合、 は、すべての先出優先債務の先出し譲渡を完了した後、任意の超過先出債務が存在し、そのような超過先出債務と任意の利息、手数料、支出、 コスト(貸手から費用および支出を得る報告権を含む)、保険料、賠償、その他の課金、および上記に関連するすべての他の 金額(“留保利息”)は引き続き有効でなければならない。

(G)担保 ファイル.すべての先出優先義務の任意の譲渡について、先出所有者は、その所有する任意の原始担保を最後の貸手代表(または必要な最後の貸手が指定した任意の他の人)に渡し、すべての の場合、このような譲渡を実現するために合理的に必要な他の習慣文書、文書、合意に署名しなければならず、費用は最後の貸手が負担し(上記の規定は最後の貸手が融資当事者がこのような費用を返済する権利を制限しないことを前提とする)、この場合、先出貸出先はすべて本合意の一方ではない。

(h)           [保留されている].

(I)採決； 修正.各最後の融資者は、(I)クレジットプロトコルまたは他の融資文書に付与された担保または保持権益に関連する他の融資文書の留置権の優先権を任意の方法で修正するか、または他の方法でクレジットプロトコルまたは他の融資文書に付与された担保または保持権益に関連する他の融資文書の留置権の優先権に賛成票を投じることなく、各先出融資者がクレジット合意、本プロトコル、または他の融資文書のいずれかの修正に賛成することに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書は、任意の部分留保権益の支払いのための担保収益の優先権に悪影響を与えるか、または(Iii)留保資本に関連する任意の対処金額を減少させる。

11.進歩を保護する。行政代理人は適宜保護立て替え金を与えることができ、条件は毎回下敷き時に、その額は許可された保護下敷き金である。行政エージェントが提供する許可保護パッドを超える任意の保護パッドは、任意の所有者が負担するのではなく、行政エージェントによって個別に負担され、第5(B)項(Xi)に規定される優先支払いの権利を有する。信用プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェント、各先出貸金人及び先出貸金人のみが許可した保護性下敷き金について、 はそのそれぞれの先出割合に基づいて比例して時々このような未返済の保護性下当金に参与する。

12.相続人と譲受人。本合意の規定は、任意の後任の行政代理人を含む任意の後任の行政代理人の利益に拘束力および拘束力を有する各貸手、行政エージェント、およびそこで許可されるそれぞれの相続人および譲受人を含む、各貸手の相続人または譲受人である他のすべての貸手を含む。いかなる最後の貸金者も、第10条に規定する購入優先義務を含む任意の最後の借出義務又はその最終借出義務又はその最終借出義務又はその義務を、許可されていない最後の借入者のいずれかのbr者に譲渡してはならない。しかし、いずれの譲渡も、適用される初期最終借款を免除してはならない(第10(D)節により全面的に規定されている任意の先行譲渡に関連する指定された購入代金を支払う義務を含む)。貸手として、“信用協定”第14.1(A)条に従って、本プロトコルの融資先となっていない譲受人に譲渡する条件として、各譲受人は、本プロトコルの確認書を署名して行政代理人に提出し、主に本プロトコル添付ファイルAの形式を採用して、当該譲受人 が追加所有者として同意し、本合意条項の制約を受けることを確認しなければならない。上記のいずれかの条件を満たしていない譲渡は で譲渡を無効にする.融資双方は、融資先となる各子会社に本協定の条項を確認して同意させるべきであり、方法は、当該子会社に署名を促し、本協定の当事者に実質的に借り手が署名した形態の確認書を交付することであり、この確認書によれば、当該子会社は、本協定条項の制約を受けることに同意すべきであり、その程度は、本合意の日及び交付時と同じである。疑問を生じないために、借り手はすでに本協定の確認書に署名したにもかかわらず、どの貸金者も本合意項の下のいかなる権利又は救済を有していないか、又は本協定の第三者受益者となる。

13.代位、 持ち上げなど先出優先義務の全額支払に基づいて、本合意に基づいて先出債務保有者に支払われ又は交付された現金、財産又は証券を取得し、その都度、後出債務保有者は、先出債務に関連する又は先出債務に適用される任意のさらなる支払い又は分配を得る権利がある。このような代位の目的のためには、先出債務所有者にいかなる現金を支払ったり分配したりしてはならない。本協定の規定を除いて、いかなる先出債務保有者が獲得する権利がある財産又は証券(Br)は、当該債務者の先出債務保有者に対する支払いとみなされてはならず、かつ本協定の規定によれば、先出債務により先出債務所有者に支払われるいかなる金も、当該債務者の先出債務に対する支払い又は先出債務保有者による支払いとみなされてはならない。

14.整理。First Out債務が全額弁済される前に、本契約が他に明示的に許可されていない限り(第2(G)節で述べた任意の許容された行動を含む)、任意の最後の貸手はいかなる権利も主張してはならず、法的に許容される最大範囲内で任意の権利 要求、要求、抗弁、または他の方法で主張または主張するか、整理、評価、評価、値を要求することはできない。または適用法によって得られる可能性のある担保に関する他の同様の権利、または一次保証債権者が適用法に従って所有する可能性のある他の任意の同様の権利。

15.完全な プロトコル。本プロトコルは，各者間の本プロトコルの標的に関する完全な契約を構成し，従来のすべての本プロトコルの標的に関する合意や了解の代わりに，口頭でも書面でも.本合意双方は、融資文書が完全な書面効力を維持することに同意し、本合意の規定が融資文書の規定と一致しない場合は、本合意の規定は本合意双方の間で本合意の規定を基準とする。貸手はまだではなく、他のいかなる貸手とも本協定条項と衝突するいかなる合意も締結しない。この協定はローン文書だ。

16.書面の修正案 。本協定のいかなる条項の修正または放棄は、書面で行われ、本合意の当事者によって署名されなければならず、その後、放棄または同意は、特定の場合にのみ有効であり、指定された特定の目的にのみ適用されなければならない。本プロトコルの改正と免除は，行政エージェントや貸手以外の誰の同意も必要としない.

17.陪審裁判を放棄する。本プロトコルの各々は、適用される法律によって許容される最大範囲内で、本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害または任意の他の理論に基づいても)によって直接的または間接的に引き起こされるか、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて、陪審員による裁判の任意の権利を放棄する。本プロトコルの各々(A)は、他の人の代表、代理人または代理人 が明確にまたは他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の人は上記免除の実行を求めず、かつ(B)ITと本プロトコルの他の当事者が第17条における相互放棄や証明などの要因に誘惑されて本プロトコルを締結していることを認める。

18.br}法律を管理します。本プロトコルおよび本プロトコルによって生成された、またはそれに関連する任意のクレーム、係争、係争または訴訟理由(契約、侵害行為またはその他にかかわらず)、およびそれによって行われる取引は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されなければならない。

19.管轄区域に提出します。本プロトコルのすべての当事者は、本プロトコルまたは本プロトコルに関連する取引に関連するいかなる方法でも、行政代理人、任意の貸手、または前述の任意の付属機関に対して、契約においても侵害または他の態様でも、ニューヨーク県のニューヨーク州裁判所およびニューヨーク州南区の米国地域裁判所以外の任意の裁判所、および上述した任意の裁判所からの任意の控訴裁判所、および上記の任意の裁判所からの任意の控訴裁判所を取り消すことができず、無条件に同意することができない。本協定の双方は、このような裁判所の管轄を撤回かつ無条件に受け入れることができず、任意のこのような訴訟、訴訟または手続きに関連するすべてのクレームがニューヨーク州裁判所で審理および裁決されることができること、または法律が適用可能な最大範囲内で連邦裁判所が審理および裁決することができることに同意する。本合意当事者は、このような訴訟、訴訟、または手続きの最終判決は最終判決であるべきであり、他の司法管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルのいずれの内容も、行政エージェントまたは任意の貸手が、任意の司法管区裁判所が借り手またはその財産に対して本プロトコルに関連する任意の訴訟または訴訟を提起する任意の権利に影響を与えない。

20.対応先で を実行します。本プロトコルは、1つの2つ(および本プロトコルの異なる当事者によって異なるコピーに署名することができる)で署名することができ、各コピーは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒になった場合、契約を構成しなければならない。署名された本プロトコルの署名ページは、手動で署名された取引相手を渡すのと同様に、ファクシミリまたは電子メール送信(.pdf交付を含む)によって渡されるべきである。

21.通知。このプロトコル項の下のすべての通知は、“クレジットプロトコル”第12条の規定に従って交付されなければならず、この通知は、“クレジットプロトコル”第12条の制約を受けなければならない(ただし、最後の貸し出し者への通知は、最後の貸し出し代表のみに送信されなければならない)。

22.特有の パフォーマンス。本プロトコル各当事者は、本プロトコルを具体的に履行することを要求することができ、本プロトコル当事者は、ここで法的救済に基づく十分な抗弁と、本プロトコルの他のいずれか一方が提起する可能性のある任意の訴訟において主張される可能性のある具体的な救済履行を阻止する任意の他の抗弁 とを撤回することができない。

23.分割可能性 本プロトコルの任意の条項が不正、無効または実行不可能であるとみなされた場合、(A)本プロトコルの残りの条項の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならず、(B)双方は、善意の 交渉において、経済的効果が、不法、無効または実行不可能条項に可能な限り近い有効な条項で、不正、無効または実行不可能な条項の代わりに努力すべきである。ある特定の法ドメインの規定が無効である は、その規定を任意の他の法ドメインで無効または実行できないようにすべきではない。

24.競合。 本プロトコルがクレジットプロトコルまたは任意のローン文書の任意の条項と競合する場合、本プロトコルを基準とする。

25.費用 と弁護士費。いずれか一方が本プロトコルの規定を強制的に執行するために任意の訴訟または訴訟の当事者となる必要がある場合、合理的な弁護士費、通常および慣例、および合法的に回収可能な法廷費用、およびこれに関連するすべての他の費用を含む、訴訟または訴訟を審理する裁判所または機関は、勝訴側のすべての費用および支出を判断することができる。

26.最後の代表を任命します。各最後の貸手は、本プロトコルの下ですべての通知および同意を発行および受信し、最後の貸手を代表する他のすべての行動(本プロトコルによる修正、棄権、同意、合併、および任意の他の文書を含む)を実行するために、11065220カナダ会社をその代表および代理として指定し、指定する。行政エージェントおよび最初の借り手は、本プロトコルに従って最後の借主によって表される任意の通知または他の通信を、各最後の借主からの通知または通信と見なすことができ、最後の借主に代わって、本プロトコルの下の任意の最後の借主に要求するか、または最後の借主によって表される任意の通知または通信を可能にすることができる。各最後の貸手は、最後の貸手が最後の貸手によってなされた各通知、選択、陳述、保証、契約、契約、および約束を代表して、いずれの場合も最後の貸手によってなされたものとみなされ、最後の貸手に対して拘束力および強制的に実行可能なbrの程度を表す。

[署名ページは以下のとおりです]

ここで、双方の は、それぞれの正式に許可された役人または署名者に、上記の日と 年に本協定に署名し、交付することを証明する。

貸方証明書

署名者は、上述した借主プロトコルに示されている現在の融資先であり、ここでは、借主間のこの合意を承認し、その条項に同意し、同意する。本確認書に別の規定がない限り、貸手間のこのようなプロトコルにおいて定義された用語は、本確認書で使用されるときに同じ意味を有する。

以下では、一人当たりの確認に署名し、貸手間のこのようなプロトコルのコピーを受信したことを確認し、以下では、貸手間のこのような合意の条項に同意する。貸手間のこのような合意のいずれの内容も、信用協定および他の融資文書に規定されたいかなる貸金者の義務を変更するものとみなされるであろう。各署名者は、融資者合意の下で予期される受益者または第三者受益者ではないことをさらに確認し、同意する。

各署名者は、直ちに、借り手となるすべての人が、その利益および先出融資者および最後の貸手の利益のために、融資者間で署名し、その合意に対する確認および同意を行政エージェントに交付することに同意し、この確認および同意は、本確認および同意の形態で基本的に であり、これにより、その人は、本声明の日に本確認および同意が署名および交付されたように、本確認および同意の条項の制約を受けるであろう。以下の署名者は、前の文で要求された任意の行動をとることができなかったにもかかわらず、任意の時間に貸手になったすべての人が、本合意を構成する融資者が前の文の要求を遵守したかのように、融資者間のこの合意を確認し、同意したとみなされるように、そのような者によって付与された任意の保証権益は、融資者間のこの合意の制約とみなされるべきである。

各署名者は、任意の融資者に通知することなく、または任意の融資者の同意を得ることなく、融資者間のこのようなプロトコルに従って修正することができることに同意する。

[署名ページは以下のとおりです]

貸金方

添付ファイルA

追加の保有者への謝辞

2024 年 6 月 3 日付の貸し手間契約 （ 随時修正または変更されたもの、「本契約」 ） 、および管理代理人としての VRT AGENT LLC を参照します。本契約で定義されていないすべての大文字の用語 は、本契約で使用される場合、本契約でそのような用語に割り当てられた意味を持つ。下記署名した追加保有者は、信用契約第 14.1 条 （ a ） に従い、貸し手との間で譲渡および引き受けを締結し、ここに契約の条件を承認し、これらに拘束されることに同意します。 [ファースト · アウト · レンダー][ラストアウト · レンダー].

表1付き

期間ローン （ 本契約の締結時点 ）