intc — 20240604

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表8-K

当面の報告

第十三条又は十五条によれば

“1934年証券取引法”

報告日(最初に報告されたイベント日)：2024年6月4日

インテル社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)


デラウェア州	000-06217	94-1672743
(国やその他の管轄区域	(手数料)	アメリカ国税局の雇用主は
法団に成立する)	ファイル番号)	識別番号)

2200 ミッション · カレッジ · ブールバード, サンクララ, カリフォルニア州		95054-1549
(主にオフィスアドレスを実行)		住所(郵便番号)

登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(408) 765-8080

適用されない

(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)

表8-Kの提出が登録者の次のいずれかの条項の下での提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、次の該当するブロックを選択してください(参照してください2.A.2を一般的に示す.以下に示す)：

☐証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)

☐取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める

☐取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う

☐取引法（ 17 CFR 240.13 e—4 c ）の規則 13 e—4 （ c ）に基づく開始前の通信

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：


クラスごとのタイトル	取引コード	登録された各取引所の名称
普通株、額面0.001ドル	INTC	ナスダック世界ベスト市場

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

中国は新興成長型会社です☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨

1.01項目は実質的な最終協定を達成するための基礎だ。

2024年、インテル社(“インテル”)の完全子会社インテルアイルランド株式会社(“インテルアイルランド”)は、AP Grange Holdings，LLC(“共同投資家”)と、Apollo Global Management，Inc.(“Apollo”)のいくつかの子会社によって指導され、管理されている売買契約(“売買契約”)を締結しました。

売買協定では，その条項およびいくつかの条件に基づいて，共同投資家は約110億ドル(“買収価格”)でインテルアイルランド社にGrange Newco LLCの49%の株式を買収し，後者はインテルアイルランド社が設立したケイマン諸島有限責任会社(“合弁会社”)であり，Fab 34に関連し，Fab 34はインテルの先端製造施設であり，Intel 4とIntel 3プロセス技術を用いてアイルランドライクスリップでウエハを製造することを目的としている。合弁会社の残りの51%の所有権は依然としてインテルアイルランド社が所有する

売買協定は、予想取引完了時に、インテルアイルランド社と共同投資家が改訂及び再記述された合弁会社有限責任会社協定(“有限責任会社協定”)を締結し、そのフォーマットを売買協定に掲載することを規定している。“有限責任会社協定”は、各メンバーの合弁会社に対する権利と責任を規定しており、マネージャー取締役会(その大部分はインテルアイルランド社によって任命される)、共同投資家に有利ないくつかの絶対多数の承認権利、合弁会社の債務に必要かつ適宜資本募集を提供するメカニズム、メンバー譲渡の制限、Fab 34が基本的に完了した日から約7.5年(またはいくつかのトリガ事件の発生後より早い)からインテルアイルランド会社が行使する引受権を含む。連合席投資家は取引完了日後約12.5年に行使する転換権を選択することができ、連合席投資家はその残りの経済権益(インテル引受権の規定を受ける)に基づいて、その合営会社の単位をインテル株式に変換することを選択することができ、そして連合席投資家がその合営会社の単位を売却したい場合、インテルアイルランド会社に優先的な契約権を提出する権利がある。有限責任会社協定も分配メカニズムを明らかにし、このメカニズムに基づいて、合営会社はそのメンバーの所有権権益に比例して四半期ごとにそのメンバーに使用可能な現金(運営コストと備蓄を含む)を配布すべきである。

売買協定には、合弁会社、インテルアイルランド社、共同投資家からの慣例陳述、保証、チノが含まれています。売買合意に記載されている各契約側の陳述、保証及び契約は売買合意契約側の目的のみのために行われ、過去及び現在は純粋に売買合意締結側の利益のために行われ、投資家はそれ等の陳述に依存してはならないことを事実として述べている。

解決は限られた習慣条件にかかっている。双方は2024年第2四半期に取引を完了する予定だ。売買協定は、取引が2024年8月31日までに完了していない場合、インテルアイルランド社または共同投資家が売買協定を効率的に終了することを含む、インテルアイルランド社および共同投資家にいくつかの停止権を提供する。

上述した売買プロトコルおよび有限責任会社プロトコルの要約は、すべての契約者の権利および義務を全面的に説明することを意図しているわけではなく、このような合意(またはその形態)を参照することによって保持されており、これらのプロトコルは、それぞれ本報告書の添付ファイル10.1および10.2として保存されており、適用者がその中の規定に従って双方の合意によって修正または修正することができる。

第7.01項はFD開示に関する規定である。

2024年、インテルとアポロは、買収契約を締結すると発表した共同プレスリリースを発表。プレスリリースのコピーは添付ファイル99.1として添付され、参照によって本ファイルに組み込まれる。

本項7.01及び添付ファイル99.1の情報は、改正された1934年“証券取引法”(以下、“取引法”という。)第18節の目的について提出又は他の方法で同節の責任を負うものとみなされてはならず、引用により1933年に改正された“証券法”又は“取引法”に基づいて提出されたいかなる文書にも組み込まれてはならない。

8.01項目の他の活動。

“購入販売プロトコル”および“有限責任会社プロトコル”を実行する過程で、双方は、一般にインテルまたはインテルアイルランドに、Fab 34で生産されたウェハの製造、デバッグ、運営、管理、維持、使用および購入に関連する権利および義務を提供するいくつかの付属プロトコルを締結し、これらの権利および義務は、このような事項におけるそれらの通常の授業実践と一致するが、インテルが合意したウェハ製造工場の最低性能基準および最低ウェハ調達義務を遵守しなければならない。インテルアイルランド社は、FAB 34の完全な所有権と、合弁会社の活動およびサービスに関連する任意およびすべての知的財産権を保持します。具体的には、これらの付属プロトコルは、以下のように規定される

•合弁会社はインテルアイルランド社からインテルアイルランド社Fab 34の事業権と指導権を買収する

合弁会社が合弁会社の利益のためにFab 34からウエハを直接生産することを可能にする施設

•合弁会社はインテルアイルランド社にFab 34の運営とメンテナンスを依頼し、インテルアイルランド社は生産、可用性、生産量を含む最低性能基準を遵守し、合弁会社に管理サービスを提供することに同意する

•インテルアイルランド社は、ある時間と容量マイルストーンを実現することを含む、合弁会社と共同投資家がFab 34の建設と委託を完了することに同意し、Fab 34は2026年6月に基本的に完成する予定である

•合弁会社とインテルアイルランド社は損失リスクを分担し、FAB 34に関連する保険事項を列挙し、この事項によると、合弁会社はいくつかのカテゴリ損失の一部のリスクを負担する

•インテルは、自分のために、および/またはマーケティングおよび第三者顧客のために合弁会社からウェハを購入することに同意し、インテルは、同じプロセスおよびツールを実行する他のインテル工場に対してFab 34を優先的にロードし、製造コストと合意された利益率をウェハ定価とし、インテルがその最低数のコミットメントに達しなかった場合、様々な場合に違約金を支払うことに同意する

•インテルはインテルアイルランドの義務について親会社を保証します。

各種付属協定によると、インテルやインテルアイルランドは、様々な業績不振、違約、終了、またはその他の場合に違約金や解約金を支払うことが要求される可能性があり、合弁会社が共同投資家の単位に購入価格140%までの金額を割り当てることができるようにする。

前向きに陳述する

本報告には、インテルの購入販売プロトコル、有限責任会社プロトコル、およびこれに関連する付属プロトコルの予想に関する前向きな陳述が含まれており、34号工場の予想完了日および主要完了日に関する予想が含まれている。このような陳述は多くのリスクおよび不確実性に関連し、実際の結果または結果は、以下の態様に関連するリスクおよび不確実性を含む明示的または暗示的な結果とは大きく異なる可能性がある

•この業界は競争が激しく、科学技術の発展は日進月歩である

•私たちが研究開発と製造施設で行っている重大な長期的かつ内在的なリスク投資は、良好なリターンを実現できないかもしれない

•新しい半導体製品および製造プロセス技術の開発と実施の複雑さと不確実性

•私たちは私たちの資本投資を適切に手配して拡大し、有利な代替融資手配と政府贈与を得ることに成功した

•新しい業務戦略を実施し、新しい業務と技術に投資する

•私たちの製品に対する需要の変化

•マクロ経済情勢と地政学的緊張と衝突、米国と中国の間の地政学的·貿易的緊張、ロシア戦争がウクライナに与える影響、イスラエルと中東の緊張と衝突、大陸と中国台湾の間で激化している緊張情勢を含む

•人工知能能力を持つ製品の発展していく市場

•私たちの複雑なグローバル·サプライチェーンは、中断、遅延、貿易緊張、紛争、または不足を含む

•製品の欠陥、正誤表、その他の製品の問題、特に私たちが次世代製品を開発し、次世代製造技術を実施する際に、

•私たちの製品には潜在的なセキュリティホールがあります

•ネットワークセキュリティの脅威とプライバシーのリスクが増加し進化しています

•関連訴訟と規制手続きを含む知的財産権リスク

•重要な人材を引き付け、維持し、激励する必要がある

•戦略的取引と投資

•顧客が流通業者および他の第三者を集中して使用することを含む、販売に関連するリスク

•私たちの近年の資本収益率は大幅に低下しています

•私たちの債務義務と資金源を得る能力は

•複数の管轄区域の複雑で変化する法律法規

•通貨為替レートの変動

•実際の税率の変化は

•悲劇的な事件

•環境、健康、安全、製品規制

•私たちの企業責任問題に対する私たちの措置と新しい法的要求；

•2023 年のフォーム 10—K および SEC へのその他の提出書類に記載されているその他のリスクおよび不確実性。

これらのリスクと不確実性を考慮すると、読者はこれらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないよう注意します。読者は、当社の事業に影響を及ぼす可能性のあるリスクや不確実性を開示する SEC に随時提出する文書に記載されている様々な開示事項を慎重に検討することをお勧めします。

特に明記されていない限り、本報告書の将来の見通しに関する記述は、本報告書の作成日時点における経営陣の予想に基づくものであり、それ以前の日付が明記されていない限り、経営陣が信頼できると考える第三者の情報や予測に基づく予想を含みます。当社は、法律で開示が要求される場合を除き、新たな情報、新たな開発その他の結果として、そのような記述を更新することを約束せず、いかなる義務も明示的に放棄します。

プロジェクト9.01 財務諸表と証拠品です

(d) 展示品です。

本報告書の一部として、以下の展示物を提供します。


展示品番号			説明する

10.1*			2024 年 6 月 4 日付の Intel Ireland Limited 、 Grange Newco LLC 、および AP Grange Holdings ， LLC による売買契約
10.2*			Grange Newco LLC 、 Intel Ireland Limited 、 AP Grange Holdings ， LLC による Grange Newco LLC の有限責任会社契約の修正および再記載の様式
99.1			2024 年 6 月 4 日付プレスリリース
104			表紙インタラクティブデータファイル、インライン XBRL でフォーマットされ、資料 101 として含まれています。
*			この展示のスケジュールおよび特定の部分は、規則 S—K の項目 601 （ a ）（ 5 ）および項目 601 （ b ）（ 10 ）（ iv ）に従って省略されています。

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。

インテル社

(登録者)

日付：

2024年6月4日

差出人：

/ s / エイプリル · ミラー · ボイズ

アプリール·ミラー·ボイシ

常務副総裁兼最高法務官