バイオノミクス・リミテッドが最大7,000万ドルの私募を発表

オーストラリアのアデレードとマサチューセッツ州ケンブリッジ、2024年5月31日（GLOBE NEWSWIRE）— Bionomics Limited（Nasdaq：BNOX）（「Bionomics」または「当社」）は、医療水準の高い重篤な中枢神経系（「CNS」）障害に苦しむ患者を治療するために、新規で潜在的にクラス初のアロステリックイオンチャネルモジュレーターを開発している臨床段階のバイオテクノロジー企業です必要、本日、機関認定投資家と米国預託証券（「ADS」）（またはその代わりに事前積立型ワラント）を購入する証券購入契約を締結したことを発表しました。3トランシェの私募による付随するワラント。

ADSあたり0.99ドル（またはその代わりに事前積立されたワラント）とそれに付随する5年間の現金行使ワラント（「初期購入価格」）の合計購入価格では、私募の最初のトランシェは、1,296,486のADSと6,279,905件の事前積立ワラント、および最大12,652,572のADS（または事前積立保証）を購入するための付随現金行使ワラントで構成されますその代わりに）ADSごとの初期購入価格（またはその代わりに前払い保証金）で。最初のトランシェは、750万ドルの当社への前払い金です。

2つ目のトランシェは、PTSDプログラムに関連する特定の規制上のマイルストーンの達成を条件としており、ADS1件あたりの初回購入価格で最大2,500万ドルのADS（またはその代わりに前払いされたワラント）の追加購入要件も含まれています（または、特定の出来高加重平均株価水準と最低取引量の条件が満たされ、必須の行使が必要な場合はADSあたりの価格よりも高い）。2番目のトランシェは、(i) 食品医薬品局 (「FDA」) との予定されたやりとりの後、当社が正式な書面による通信を受け取ったこと、または (ii) 2024年12月31日のどちらか早い方を条件としています。

3番目のトランシェは、PTSD臨床試験の特定のマイルストーンの達成を条件としており、ADSあたりの初期購入価格で最大2,500万ドルのADS（またはその代わりに前払いされたワラント）の追加購入要件も含まれています（または、特定の出来高加重平均株価水準と最小取引量の条件が満たされ、必須の行使が必要な場合はADSあたりの価格より高額）。3番目のトランシェは、(i) 予定されているBNC210第3相PTSD研究の中間盲検レビューの完了、または (ii) 2025年12月31日の後者を条件としています。

第1、第2、第3トランシェが完了し、最大限に行使されたと仮定すると、私募による当社への総収入は約7,000万ドルになります。私募は、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件として、2024年6月3日頃に完了する予定です。

当社は、付随するワラントおよび前払ワラントの行使により発行される有価証券を含め、私募で発行されたすべての有価証券を投資家による再販のために登録する義務があります。

Leerink Partnersは、資金調達に関連する独占紹介代理人を務めています。

当社は、私募による純収入を、当社の臨床開発パイプライン、事業開発活動、研究開発、運転資金、および一般的な企業目的の推進のための資金として使用する予定です。この私募の最初のトランシェからの収益は、現在の現金、現金同等物、および有価証券と合わせて、2025年の第3四半期までの営業および資本支出に充てられると予想されます。

この私募で売却される有価証券は、付随するワラントおよび事前積立ワラントの行使により発行可能な証券を含め、改正された1933年の証券法（「証券法」）またはどの州またはその他の管轄区域の証券法にも登録されておらず、米国では証券法および該当する州またはその他の管轄区域の登録要件の登録または該当する免除がない限り、提供または売却することはできません証券法。当社は、私募で発行および発行可能な有価証券の再販を登録する再販登録届出書を米国証券取引委員会に提出することに同意しました。再販登録届出書に基づく有価証券の募集は、目論見書によってのみ行われます。

このプレスリリースは、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、当該管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる法域では、これらの有価証券の売却は行われません。

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バイオノミクス・リミテッドについて

バイオノミクス（NASDAQ：BNOX）は、未だ満たされていない医療ニーズが高い重篤な中枢神経系（「CNS」）障害に苦しむ患者を治療するための、クラス初の新しいアロステリックイオンチャネルモジュレーターを開発している臨床段階のバイオテクノロジー企業です。バイオノミクスは、社会不安障害（SAD）の急性期治療と心的外傷後ストレス障害（PTSD）の慢性治療を目的とした、α7ニコチン性アセチルコリン受容体の経口独自の選択的ネガティブアロステリックモジュレーターである主薬候補であるBNC210の開発を進めています。BNC210以外にも、バイオノミクスは米国以外ではメルク社（MSDとして知られています）と戦略的パートナーシップを結んでいます。

カナダ）では、アルツハイマー病やその他の中枢神経系疾患における認知障害の治療薬として、初期段階の臨床試験に2つの薬が使われています。バイオノミクスのパイプラインには、満たされていないニーズが高い中枢神経系疾患向けに開発中のKv3.1/3.2およびNav1.7/1.8イオンチャネルを対象とした前臨床資産も含まれています。

将来の見通しに関する記述

バイオノミクスは、このプレスリリースに含まれる歴史的事実の説明ではない記述は将来の見通しに関する記述であると警告しています。「かもしれない」、「できた」、「できる」、「するだろう」、「すべき」、「期待」、「計画」、「予想」、「予測」、「予測」、「予想」、「熟考」、「可能性」、「継続」、「企画」、「否定的」などの言葉やこれらの用語やその他の類似用語は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。将来の見通しに関する記述は、当社の現在の信念と期待に基づいており、会社の私募ファイナンスの各トランシェの完了、さまざまなトランシェにおける特定のマイルストーンの達成、私募への各投資家による適時の資金調達、私募のクロージングのタイミング、規模、期待、市場状況に関する期待、関連する慣習的なクロージング条件の満足などが含まれますが、これらに限定されません。私募と収益の予想される使用方法そこから。そして、現在の現金、現金同等物、および有価証券が2025年の第3四半期までの当社の事業資金を調達するという当社の期待。将来の見通しに関する記述を含めることは、Bionomicsがその計画のいずれかが達成されることを表明したものと見なすべきではありません。実際の結果は、当社の事業に内在するリスクと不確実性、および当社が証券取引委員会（SEC）に提出した書類（SECに提出されたフォーム20-Fの年次報告書およびその他の報告書を含むがこれらに限定されない）に記載されているその他のリスクにより、このリリースに記載されているものと大きく異なる場合があります。投資家は、本書の日付の時点でのみ述べられているこれらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意する必要があります。バイオノミクスは、本書の日付以降の出来事や状況を反映するために、このニュースリリースを改訂または更新する義務を負いません。これらおよびその他のリスク、不確実性、その他の要因に関する詳細情報は、バイオノミクスがSECに提出した書類に含まれています。そのコピーは、SECのWebサイト（www.sec.gov）およびBionomicsのWebサイト（www.bionomics.com.au）の「投資家センター」という見出しで入手できます。すべての将来の見通しに関する記述は、すべてこの注意書きの対象となります。この注意は、1995年の民間証券訴訟改革法のセクション21Eのセーフハーバー条項に基づいています。Bionomicsは、このプレスリリースの内容の一部または全部に基づいて取られた措置または取られなかった措置に関して、一切の責任を明示的に否認します。