プレスリリース

FTAI Aviationは、当初発表された現金買取オファーの拡大を発表しました。

彼の9.750％のシニアノート2027年のための

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NEW YORK、2024年6月3日（GLOBE NEWSWIRE）-FTAI Aviation Ltd.（NASDAQ：FTAI）は、拡張されたキャピタルにおける実績を持つカイマン諸島の非課税会社であるFortress Transportation and Infrastructure Investors LLC（以下「当社」または「FTAI」）。前回、FTAI LLCは、当社の完全子会社であるFortress Transportation and Infrastructure Investors LLCによる、2027年までの9.750％シニアノート残高（以下、「2027年ノート」とする）の現金による買取オファーを始めることを発表しました。購入に関する条件および条件に記載されているFTAI LLCの購入用に、FTAI LLCは2024年6月3日付けの購入契約（以下、契約書）で定められた契約条件および代金に基づいて、最大100,000,000ドルの買取オファー（以下」私募」と）。 FTAI LLCは、ここで2027年のノートの集約元本額に最大300,000,000ドルを買取署名するための買取オファーを修正します。本文書に定義された省略語は、契約書に明示的に記載された場合を除き、契約書で定義されないものは、契約書に接続される関連書類で定義されています。 キャピタル化される用語は、契約書に定義された意味を持ちます。 物語に説明が必要な場合は、契約書および他の関連書類を参照してください。

現金買取のオファーは、ニューヨーク市時間の2024年7月2日午後5時に進行し、FTAI LLCによって適用されます。FTAI LLCは、適用法に従って、いつでもオファーを修正、延長または終了する権利を留保します。

以下の表は、Tender Offerの特定の条件を示しています。

（1）CUSIPは、保有者の利便性のために提供されています。そのような番号の正確性については何ら表明または保証されていません。

（2）2027 Notesの原資産額$1,000当たりに。Tender Offerに有効に提出し、その後有効に撤回しない2027 Notesを保有する者は、当該精算日の前日の利払日から当該精算日を 含めずに、但し、当該精算日を含めて、未払いの利息を受け取ることができます。

2024年6月14日、ニューヨーク時間午後5時までに、有効に提出し、有効に撤回しない場合、各保有者が、早期精算期限としても知られる当該日時までに、その保有する2027 Notesの早期提出 に基づき、$1,000当たり$30.00の早期提出料を受け取る権利があります（当該保有者がその2027 NotesをTender Offerに基づいて購入された場合）。当該保有者が有効に提出した2027 NotesがTender Offerに 基づいて購入された場合、その保有者には、上記の全額の代金に含まれる早期提出料を含めて、各$1,000の原資産額に対して$1,000の原資産額に対して$1,000の原資産額に対して$30.00の早期提出料が支払われます。

2027 Notesの早期提出期限後に有効に提出し、有効に撤回しなかった保有者は、Tender Offer代金のみを受け取る権利を有します。これは、早期提出料を差し引いた全額を表します。

さらに、Tender Offerに基づいて支払いを受けることが承認された保有者は、当社が保有する2027 Notesに関する最終利息支払日から、当該精算日を含まずに、当社が購入した2027 Notesに対して 未払いの利息を受け取ります。 2024年6月14日、ニューヨーク時間午後5時までに提出された2027 Notes（「撤回期限」）は、撤回期限までいつでも引き出すことができます。 撤回期限後に提出された2027 Notesは引き出せません。 Tender Offerが 早期の提出期限の時点で満額に達した場合、早期提出期限後に有効に提出された2027 Notesを有効に提出した保有者の2027 Notesのいずれも支払われません。

特定の条件が満たされるか、またはそれらが放棄されるかによって、FTAI LLCは早期提出期限後に、早期提出期限までに有効に提出された全2027発行済みNotesの応募を受け付ける 権利を有します（「早期精算選択権」）。FTAI LLCは、早期提出期限後、早期精算選択権を行使するかどうかを発表します（「早期精算発表」）。 FTAI LLCが早期精算選択権を行使する場合、FTAI LLCは、Tender Offerに関連して 購入された2027 Notesの利払日から早期決済日（「早期決済日」）の前日まで（早期決済が行われる予定の6月18日2024年を含む）の保有者に、購入された2027 Notesに対する未払いの利息を含む全額の代金をすみやかに支払います。この時点で、Tender OfferがFTAI LLCによって満たされたか、またはFTAI LLCによって放棄されたすべての条件に従います。

FTAI LLCによるTender Offerに基づいて有効に提出し、有効に撤回されない2027発行済みNotesを購入し、支払う義務は、FTAI LLCが満足または放棄したある条件に従うことが必要です。この条件には、FTAI LLCが それに満足のいく条件で債務資金調達を完了すること（「資金調達条件」という）を含みます。 Tender Offerの完全な利用規約は、2027 Notesの保有者に送付されるTender Offer書類に記載されています。 2027 Notesの保有者は、Tender Offer書類を 慎重に読むことを勧められます。

FTAI LLCは、Tender Offerに関連してディーラーマネージャーとしてJPモルガン証券LLCを雇用しました。 Tender Offerに関する質問は、JPモルガン証券LLC（無料）（866）834-4666または（戸別）（212）834-7489までお問い合わせください。 Tender Offer書類と その他の関連書類のコピーは、Tender Offerの情報代理店であるD.F.King＆Co.、Inc.から、(212)269-5550（銀行またはブローカー）または(フリーダイヤル)（800）290-6432またはFTAI@dfking.com through電子メールで入手できます。

このプレスリリースはOffer to Purchaseの条項を修正します。 Offer to Purchaseのいかなる条項もこのプレスリリースの条款と矛盾する場合は、このプレスリリースの条款が優先します。 こ のプレスリリースでは、Tender Offerに関するその他の条件が修正されておらず、Offer to Purchaseに記載されているTender Offerの条項に変更はありません。

Tender Offerは、Tender Offer書類を介してのみ行われます。 このプレスリリースは、FTAI LLCまたは他の人の2027 Notes、またはその他の証券を買うことまたは売ることを示すオファーでも、オファーを勧誘することでもありません。また、そのような証券のオファーまたは販売は、そのような証券がいかなる州または管轄区域でも、証券法における登録または資格 の下で事前に違法である場合があります。さらに、ここに含まれる情報は、2027 Notesの償還通知を構成するものではありません。 2027 Notesの保有者がその2027 Notesを提出することが適切かどうかの勧告は行われていません。

FTAI Aviation Ltd.について

FTAIは、主にCFM56およびV2500エンジンに焦点を当てた商用ジェットエンジンを所有し、維持しています。The Module Factoryなどの特有の製品ポートフォリオ、エンジ ンPMAの製造のための合弁事業を含むFTAIの製品、リース社、及びメンテナンス、修理、および運用顧客層にコスト削減と柔軟性を提供することができます。さらに、FTAIは、ジェット飛行機を所有しており、しばしば引 き合うエンジンを魅力的な価格で取得することを可能にします。FTAIは、強力で安定したキャッシュフローを生み出し、収益成長と資産評価の可能性を持つ航空機資産および航空宇宙製品に投資しています。

将来を見据えた表明に関する注意書き

本プレスリリースの一部は、1995年プライベート証券訴訟改革法に基づく前向きな声明である場合があります。これらの声明は、管理層の現在の期待と信念に基づいており、会社の 制御を超える多数の傾向と不確実性にさらされており、開示された前向きな声明に記載されているものとは異なる実際の結果をもたらす可能性がありますが、それらに限定されません。オファリングの新しいシリーズのシニアノー トを提供することができ、または全く提供できない可能性があります。 キャピタル市場（www.ftaiaviation.com）で入手できます。また、新しいリスクや不確実性は、時折発生し、すべての前向きな声明を含むすべての声明に対して影響を予測または評価することはできません。これらの 将来の前向きな声明は、このプレスリリースの日付を基準としてのみ有効です。2027 Notesの保有者は、FTAI LLCのサイト（www.ftaiaviation.com）で、適切な登録または資格が事前に行われた国または管轄区域における 証券法における登録または資格の下で事前に違法である場合は、2027 Notesの買収または販売の助言を行うものではありません。

詳細については、以下にお問い合わせください：

Alan Andreini

投資家関係

FTAI Aviation Ltd.

(646) 734-9414