米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

1934年の証券 取引法のセクション13または15（D）に従って

報告日（最初に報告されたイベントの日付）： 2024年5月31日

ブルージェイ・ダイアグノスティックス株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

360マサチューセッツアベニュー, スイート 203

アクトン、 MA 01720

(主要行政機関の住所と郵便番号)

(844) 327-7078

( 市外局番を含む登録者の電話番号)

（以前の名前または以前の住所、前回の報告の から変更された場合）

Form 8-K の提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスをチェックしてください（見る 一般的な 命令 (以下 A.2.):

登録者 が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業か、1934年の 証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業かをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ☒

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計 基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを マークで記入してください。☐

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

項目1.01 重要な最終契約の締結。

2024年5月31日、Bluejay Diagnostics社（以下「当社」）は、認定投資家（「NPA」）と手形購入契約、および3人の認定投資家と証券購入契約（以下「SPA」）を締結しました。

NPAの条件に基づき、ある投資家が 、優先担保付手形の発行と引き換えに、会社に100万ドルの現金購読を提供することに同意しました。紙幣は1,176,470ドルに相当する金額で 返済可能で、その金額と購読金額との差額が当初発行分割引になります。

SPAの条件に基づき、3人の投資家 は、シニア・セキュア 紙幣の発行、および当社の普通株式580,308株の共同発行と引き換えに、別途100万ドルの現金購読を会社に提供することに合意しました。紙幣は、合計で1,111,110ドルに相当する金額を で返済できます。その金額と定期購読金額との差額もオリジナル発行割引になります。

債務不履行または支配権変更の場合を除き、紙幣はそれぞれ2024年9月1日に 現金で返済可能です。当社は、NPAおよびSPAに基づいて発行された債券の集合 保有者に、当社の実質的にすべての資産に対する第一先取特権と継続的な最優先担保権を付与しました。そうでなければ、 デフォルトが発生しない限り、手形には当初の発行割引額を超える利息は発生しません。

NPAとSPAの条件に基づき、会社 は、締切日から14暦日以内に 証券の公募の登録届出書を証券取引委員会に提出し、締切日から90日以内に融資取引を完了する必要があります。会社が にこれを怠ると、債務不履行になります。また、当社は、当該オファリング（または の他の有価証券の募集）の純収入の100％を、そのような オファリングの終了から1営業日以内に手形を全額償還し、全額返済する必要があります。

の取引のクロージングは、2024年6月3日に行われる予定です。

イージス・キャピタル・コーポレーション（「イージス」）は、 が取引のプレースメントエージェントを務めました。

前述のNPA、SPA、および （それに従って発行された手形）の説明は、そのような文書の全文を参照することで完全に認定されます。 の形式は、それぞれ別紙10.1、10.2、10.3としてここに提出され、参照により本書に組み込まれています。

項目2.03直接金融債務または登録者のオフバランスシート契約に基づく債務の創設。

上記の項目1.01の に記載されている開示を参照してください。この開示は、参照により本書に組み込まれています。

項目3.02 持分証券の未登録売却。

上記の項目1.01に記載されている開示を参照してください。この開示は、参照により本書に組み込まれています。 社債の発行と会社の普通株式580,308株の発行 は、改正された1933年の証券法のセクション4（a）（2）によって規定された登録免除に基づいて作成されます。

アイテム 9.01.財務諸表および展示物。

(d) 展示品。

署名

1934年の証券取引法の要件 に従い、登録者は、正式に承認された署名者に、登録者に代わってこの報告書に署名してもらいました。

日付：2024年5月31日