EX-99.1
ケアマックスは、2024年第1四半期の業績を報告します
フロリダ州マイアミ-2024年5月9日-テクノロジーを活用した価値に基づく医療提供の大手システムであるケアマックス株式会社（NASDAQ：CMAX、CMAXW）（「CareMax」または「当社」）は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の決算を発表しました。
最高経営責任者のカルロス・デ・ソロは、「2024年の第1四半期に、第4四半期の臨床活動から利益が見え始め、昨年末にかけて完全に実施されたと考えています」と最高経営責任者のカルロス・デ・ソロは述べました。「利用率の絶対レベルは高いままですが、2024年第1四半期のメディケアリスク医療費比率は、当社の内部予測に有利で、前の2四半期と比較して改善しましたが、メディケイドのリスク会員の鋭敏な変化によって相殺されました。私たちは、これらのイニシアチブが時間の経過とともに利益率を向上させる可能性があると楽観視しています。」
デ・ソロ氏は続けます。「さらに、特定の資産の価値を最大化し、組織の資本構成を適切な規模にするために、前四半期に説明した措置を引き続き講じています。第1四半期末の時点で、約4,100万ドルの現金および同等物があり、引き続きクレジット枠における特定の財務契約の限定的免除の対象となっています。それ以来、短期的な流動性を維持するためにさらなる措置を講じており、貸し手やファイナンシャルアドバイザーと協力して会社の戦略的オプションを評価しています。」
2024年第1四半期の業績
1 調整後EBITDAとプラットフォーム貢献度は非GAAP財務指標です。非GAAP指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整は、この決算発表の付録に含まれています。2023年6月30日までの3か月間から、当社は調整後EBITDAの計算を遡及的に更新し、以前は企業結合統合費用調整に含まれていた継続賞与や重複給与に対する特定の報酬費用を足し戻さないようになりました。 |
2 デノボの開業前費用は、(1) 開設前にデノボセンターの運営、契約、物理、または規制上のインフラに特に関係する従業員からの給与費用の増加、(2) 開設前に発生したデノボセンターに直接関連する法的費用 (リース、健康保険契約、その他の契約の履行などのサービスを含む)、(3) その他の勤勉さ、設計に関連する費用です、新しい場所での「許可料」、およびその他の「ソフトコスト」、および（4）センター前の家賃と施設費オープニング。開設後のデノボ損失には、センターが損益分岐点に達するまでデノボセンターで計上されたセンターレベルの営業損失が含まれます。これには、収益、外部プロバイダーの費用、およびデノボセンターに割り当てられた医療費が含まれます。
ケアマックスについて
2011年に設立されたCareMaxは、独自のテクノロジー対応プラットフォームと多専門の全人保健モデルを利用して、包括的、予防的、協調的なケアを会員に提供する、価値に基づくケア提供システムです。10州に20万人以上のメディケア・バリュー・ベースド・ケア会員と、完全に統合された5つ星の品質評価を受けたヘルス＆ウェルネスセンターを擁するCareMaxは、コストの削減、全体的なアウトカムの向上、高齢者の健康の公平性の促進を通じて、全国の医療を再定義しています。www.caremax.comで詳細をご覧ください。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、改正された1933年の証券法のセクション27A、改正された1934年の証券取引法のセクション21E、および改正された1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述には、当社の将来の成長、戦略、および財務実績に関する記述が含まれます。「予想する」、「信じる」、「予算」、「熟考する」、「続ける」、「できる」、「構想」、「見積もる」、「期待」、「ガイダンス」、「示す」、「意図」、「かもしれない」、「かもしれない」、「計画」、「可能性」、「予測」、「おそらく」、「おそらく」、「プロフォーマ」、「プロジェクト」、「シークする」、「すべき」、「ターゲット」、「ウィル」、またはそれらの否定的またはその他のバリエーション、および類似の単語やフレーズ、または同等の用語は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。これらの将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付の時点での将来の出来事や見解に対する当社の期待、計画、または予測を反映しています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の業績、条件、結果を保証するものではなく、既知および未知のリスク、不確実性、仮定、およびその他の重要な要素を含み、その多くは会社の管理外であり、実際の結果または結果が将来の見通しに関する記述で説明されているものと大きく異なる可能性があります。
会社の実際の業績と財務状況が将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要なリスクと不確実性には、とりわけ、会社の純損失、負債の水準、および営業活動に使用された多額の現金により、継続企業として存続する能力について大きな疑問が生じています。会社の将来の資本要件と現金の源泉と用途（流動性ニーズを満たすための資金を含む）、および当社の能力が含まれます以下の契約を遵守してください負債に関する契約、特定の資産や事業の売却を含む可能性のある戦略を成功裏に実行する当社の能力、MSOネットワークとそのセンターのパフォーマンスを最適化する計画に基づき、コスト削減策を成功裏に実施したり、期待される利益を達成したりする当社の能力、特定の契約に含まれる当社の現在および将来の事業に対する制限の影響、リース解約、リース費用エスカレーター、リース延長、特別費用に関するリスクと会社の無能リース契約の条項を遵守すること、買収した事業を統合し、そのような取引から期待される利益を実現する当社の能力、新規患者を引き付ける当社の能力、市場または業界の状況、規制環境、競争条件、および当社のサービスへの受容性の変化、当社の事業、特にメディケア・アドバンテージとメディケイドに関して適用される法律および規制の変更、健康保険などとの関係を維持する会社の能力主要支払者; 任意の政府契約の遅延、変更、取り消し、新型コロナウイルスまたはその変種、またはその他のパンデミックや流行が会社の事業と経営成績に与える影響、戦略的買収、投資、その他の協力において会社の取引相手が直面する可能性のある破産、信用問題、またはその他の財政難は、会社を重大な財務リスクにさらし、全体的な収益性を拡大する会社の能力、会社の対処能力に大きな影響を与える可能性がありますその重大な弱点財務報告に関する内部統制、資格のあるチームメンバーと独立した医師を採用して維持する当社の能力、将来の買収に関連するリスク、財務報告に関する適切かつ効果的な内部統制を開発および維持する当社の能力、および前期の進展による影響。会社の実際の業績に影響を与える可能性のあるリスク要因の詳細については、SECに提出された会社の報告書で特定されたリスク要因を参照してください。このプレスリリースに記載されている情報はすべて本書の日付現在のものであり、法律で義務付けられている場合を除き、当社はこの情報を更新または改訂する義務を負いません。将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付以降の日付における当社の評価を表すものとして信頼すべきではありません。
非GAAP財務情報の使用
このプレスリリースに含まれる特定の財務情報とデータは未監査であり、規制S-Xに準拠していません。したがって、そのような情報やデータは、当社がSECに提出する定期申告、情報または委任勧誘状、目論見書または登録届出書に含まれなかったり、修正されたり、異なって提示されたりする場合があります。調整後EBITDAやプラットフォーム貢献度とそのマージンなど、このプレスリリースに含まれる財務情報やデータの一部は、米国の一般に認められた会計原則（「GAAP」）に従って作成されていません。これらの非GAAPベースの財務結果指標は、当社の財務結果や流動性のGAAP指標ではないため、財務結果の指標としての純利益（損失）、流動性の尺度としての営業活動によるキャッシュフロー、またはGAAPに従って導き出されたその他の業績指標に代わるものと見なすべきではありません。当社は、これらの非GAAPベースの財務結果指標は、会社の財政状態と経営成績に関連する特定の財務および事業動向について、経営陣や投資家にとって有益な情報を提供すると考えています。会社の経営陣は、これらの非GAAP指標をトレンド分析や予算編成、計画に使用しています。
当社は、これらの非GAAP財務指標を使用することで、投資家が当社の予想される業績や傾向を評価したり、当社の財務指標を他の類似企業（その多くが同様の非GAAP財務指標を投資家に提示している）と比較したりする際に使用できる追加のツールになると考えています。経営陣は、これらの非GAAP指標を単独で、またはGAAPに従って決定された財務指標の代替とは考えていません。これらの非GAAP財務指標の主な制限は、GAAPが会社の財務諸表に記録することを要求する多額の費用と収益を除外していることです。さらに、それらは経営陣による判断を下すことを反映しているため、固有の制限があります
費用と収益は、これらの非GAAP財務指標の決定から除外または含まれます。このため、これらの非GAAP指標は、同様にラベル付けされた他社の非GAAP財務指標と比較できない場合があります。これらの制限を補うために、経営陣はGAAPの結果に関連して非GAAP財務指標を提示しています。
最も直接的に比較可能なGAAP財務指標に対する調整後EBITDAとプラットフォーム貢献度の調整を以下に示します。
ケアマックス株式会社。
要約連結貸借対照表
（千単位、1株あたりのデータと1株あたりのデータを除く）
(未監査)
|
|
3月31日、 |
|
|
12月31日 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
現在の資産 |
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物 |
|
$ |
41,479 |
|
|
$ |
65,528 |
|
売掛金、純額 |
|
|
107,985 |
|
|
|
114,754 |
|
その他の流動資産 |
|
|
6,650です |
|
|
|
3,066 |
|
流動資産合計 |
|
|
156,113 |
|
|
|
183,348 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
資産および設備、純額 |
|
|
47,243 |
|
|
|
47,918 |
|
オペレーティングリースの使用権資産 |
|
|
109,947 |
|
|
|
109,215 |
|
グッドウィル、ネット |
|
|
156,841 |
|
|
|
156,841 |
|
無形資産、純額 |
|
|
96,092 |
|
|
|
101,243 |
|
その他の資産 |
|
|
47,965 |
|
|
|
24,737 |
|
総資産 |
|
$ |
614,202 |
|
|
$ |
623,301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債と株主資本 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
買掛金 |
|
$ |
6,704 |
|
|
$ |
6,275 |
|
未払費用 |
|
|
20,172 |
|
|
|
16,224 |
|
リスク決済負債 |
|
|
53,599 |
|
|
|
42,602 |
|
関連当事者の負債 |
|
|
1,229 |
|
|
|
190 |
|
第三者負債の現在の部分、純額 |
|
|
390,995 |
|
|
|
364,380 |
|
オペレーティング・リース負債の現在の部分 |
|
|
32,062 |
|
|
|
8,975 |
|
その他の流動負債 |
|
|
2,354 |
|
|
|
165 |
|
流動負債の合計 |
|
|
507,114 |
|
|
|
438,812 |
|
デリバティブ負債 |
|
|
49 |
|
|
|
22 |
|
長期債務、純額 |
|
|
1,879 |
|
|
|
21,443 |
|
長期オペレーティングリース負債 |
|
|
78,417です |
|
|
|
97,136 |
|
その他の負債 |
|
|
6,340 |
|
|
|
4,443 |
|
負債合計 |
|
|
593,800% |
|
|
|
561,856 |
|
コミットメントと不測の事態 |
|
|
|
|
|
|
||
株主資本 |
|
|
|
|
|
|
||
優先株式（承認済み株式100万株、2024年3月31日および2023年12月31日時点で発行済み株式1株） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
クラスA普通株式（額面0.0001ドル、承認済株式8,333,333株、2024年3月31日および2023年12月31日の時点でそれぞれ発行済み株式3,802,883株と3,744,732株） |
|
|
11 |
|
|
|
11 |
|
追加払込資本金 |
|
|
784,736 |
|
|
|
782,371 |
|
累積赤字 |
|
|
(764,345さん) |
) |
|
|
(720,938 |
) |
株主資本の総額 |
|
|
20,403 |
|
|
|
61,444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債総額と株主資本 |
|
$ |
614,202 |
|
|
$ |
623,301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ケアマックス株式会社。
要約連結営業明細書
（千単位、1株あたりのデータと1株あたりのデータを除く）
(未監査)
|
3月31日に終了した3か月間 |
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
収入 |
|
|
|
|
|
||
メディケアのリスクベースの収益 |
$ |
168,502 |
|
|
$ |
121,593 |
|
メディケイドのリスクベースの収益 |
|
37,653 |
|
|
|
25,626 |
|
政府の価値に基づく医療収入 |
|
18,815 |
|
|
|
10,010 |
|
その他の収入 |
|
7,276 |
|
|
|
15,754 |
|
総収入 |
|
232,246 |
|
|
|
172,983 |
|
|
|
|
|
|
|
||
営業経費 |
|
|
|
|
|
||
外部プロバイダーの費用 |
|
180,941 |
|
|
|
110,673 |
|
医療費 |
|
43,133 |
|
|
|
38,627 |
|
セールスとマーケティング |
|
3,064 |
|
|
|
3,765 |
|
企業、一般、管理 |
|
20,108 |
|
|
|
23,965 |
|
減価償却と償却 |
|
6,705 |
|
|
|
6,576 |
|
のれん減損 |
|
— |
|
|
|
98,000 |
|
営業費用の合計 |
|
253,951 |
|
|
|
281,606 |
|
営業損失 |
|
(21,705) |
) |
|
|
(108,623 |
) |
営業外（費用）収入 |
|
|
|
|
|
||
支払利息 |
|
(19,756) |
) |
|
|
(10,711さん) |
) |
デリバティブ負債の公正価値の変動 |
|
(2,381) |
) |
|
|
1,107 |
|
偶発収益負債の再測定による利益 |
|
— |
|
|
|
36,136 |
|
その他の収益、純額 |
|
610 |
|
|
|
187 |
|
営業外（費用）収入の合計 |
|
(21,526) |
) |
|
|
26,718 |
|
所得税控除前損失 |
|
(43,231 |
) |
|
|
(81,904) |
) |
所得税費用 |
|
(177) |
) |
|
|
(177) |
) |
純損失 |
$ |
(43,408) |
) |
|
$ |
(82,082) |
) |
|
|
|
|
|
|
||
加重平均発行済基本株式 1 |
|
3,778,600です |
|
|
|
3,712,027 |
|
加重平均希薄化後発行済株式数 1 |
|
3,778,600です |
|
|
|
3,712,027 |
|
1株当たり純損失 |
|
|
|
|
|
||
ベーシック |
$ |
(11.49 |
) |
|
$ |
(22.11 |
) |
希釈 |
$ |
(11.49 |
) |
|
$ |
(22.11 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
1株の金額は、当社が2024年1月31日に完了した1株につき30株の株式併合を反映して修正されました。 |
|
||||||
ケアマックス株式会社。
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
(未監査)
|
|
3月31日に終了した3か月間 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
営業活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
純損失 |
|
$ |
(43,408) |
) |
|
$ |
(82,082) |
) |
純損失を現金および現金同等物と調整するための調整： |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却費および償却費 |
|
|
6,705 |
|
|
|
6,576 |
|
債務発行費用と割引の償却 |
|
|
931 |
|
|
|
1,839 |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
|
2,365 |
|
|
|
2,298 |
|
所得税費用 |
|
|
177 |
|
|
|
177 |
|
デリバティブ負債の公正価値の変動 |
|
|
2,381 |
|
|
|
(1,107 |
) |
偶発収益負債の再測定による利益 |
|
|
— |
|
|
|
(36,136) |
) |
現物支払利息 |
|
|
5,915 |
|
|
|
2,453 |
|
現金以外のファイナンスリース費用 |
|
|
156 |
|
|
|
— |
|
信用損失引当金 |
|
|
(302) |
) |
|
|
(104) |
) |
のれん減損 |
|
|
— |
|
|
|
98,000 |
|
使用権資産の償却 |
|
|
2,675 |
|
|
|
2,725 |
|
その他の非現金、純額 |
|
|
134 |
|
|
|
1,080 |
|
営業資産および負債の変動： |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
|
7,072 |
|
|
|
(7,850 |
) |
その他の流動資産 |
|
|
(3,583) |
) |
|
|
(1,961) |
) |
リスク決済負債 |
|
|
10,997 |
|
|
|
(454) |
) |
その他の資産 |
|
|
(23,332 |
) |
|
|
(9,735) |
) |
オペレーティングリース負債 |
|
|
962 |
|
|
|
(1,280%) |
) |
買掛金 |
|
|
(188) |
) |
|
|
(500) |
) |
未払経費 |
|
|
3,948 |
|
|
|
(29) |
) |
関連当事者の負債 |
|
|
1,039 |
|
|
|
— |
|
その他の負債 |
|
|
1,555 |
|
|
|
4,343 |
|
営業活動に使用された純現金 |
|
|
(23,802 |
) |
|
|
(21,746) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
資産および設備の購入 |
|
|
(126) |
) |
|
|
(2,286 |
) |
投資活動に使われた純現金 |
|
|
(126) |
) |
|
|
(2,286 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
財務活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
借入による収入、純額 |
|
|
— |
|
|
|
27,000 |
|
負債の元本支払い |
|
|
(119) |
) |
|
|
(25) |
) |
債務発行費用の支払い |
|
|
— |
|
|
|
(348) |
) |
財務活動によって提供された（使用された）純現金 |
|
|
(119) |
) |
|
|
26,627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物の純増加（減少） |
|
|
(24,047) |
) |
|
|
2,596 |
|
現金および現金同等物-期初 |
|
|
65,528 |
|
|
|
41,626 |
|
現金および現金同等物-期末 |
|
$ |
41,479 |
|
|
$ |
44,222 |
|
次の表は、非GAAPベースの財務概要を表しています。
非GAAPベースの財務概要 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(未監査) |
3 か月が終了 |
|
|||||||||||||||||||||||||
(千単位) |
2022年3月31日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日です |
|
2024年3月31日です |
|
|||||||||
メディケアのリスクベースの収益 |
$ |
107,747 |
|
$ |
143,664 |
|
$ |
122,267 |
|
$ |
113,041 |
|
$ |
121,593 |
|
$ |
155,486 |
|
$ |
134,105% |
|
$ |
108,650 |
|
$ |
168,502 |
|
メディケイドのリスクベースの収益 |
|
20,165 |
|
|
19,896 |
|
|
19,852 |
|
|
36,620 |
|
|
25,626 |
|
|
30,054 |
|
|
23,950 |
|
|
26,263 |
|
|
37,653 |
|
政府の価値に基づく医療収入 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
6,389 |
|
|
10,010 |
|
|
22,206 |
|
|
28,067 |
|
|
7,425 |
|
|
18,815 |
|
その他の収入 |
|
9,008 |
|
|
8,719 |
|
|
15,551 |
|
|
8,213 |
|
|
15,754 |
|
|
16,694 |
|
|
15,721 |
|
|
9,497 |
|
|
7,276 |
|
総収入 |
|
136,920 |
|
|
172,279 |
|
|
157,670 |
|
|
164,263 |
|
|
172,983 |
|
|
224,440 |
|
|
201,843 |
|
|
151,835 |
|
|
232,246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
外部プロバイダーの費用 |
|
92,856 |
|
|
120,348 |
|
|
106,900です |
|
|
104,078 |
|
|
110,673 |
|
|
156,995です |
|
|
139,139 |
|
|
165,522 |
|
|
180,941 |
|
医療費 |
|
26,854 |
|
|
30,293 |
|
|
30,150 |
|
|
34,581 |
|
|
37,627 |
|
|
38,865 |
|
|
41,599 |
|
|
41,915 |
|
|
42,229 |
|
プラットフォームへの貢献 |
|
17,210 |
|
|
21,638 |
|
|
20,620 |
|
|
25,604 |
|
|
24,683 |
|
|
28,580 |
|
|
21,106です |
|
|
(55,602 |
) |
|
9,075 |
|
プラットフォーム貢献マージン (%) |
|
12.6 |
% |
|
12.6 |
% |
|
13.1 |
% |
|
15.6 |
% |
|
14.3 |
% |
|
12.7 |
% |
|
10.5 |
% |
|
(36.6 |
%) |
|
3.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
セールスとマーケティング |
|
3,301 |
|
|
2,299 |
|
|
2,355 |
|
|
3,806 |
|
|
3,765 |
|
|
3,381 |
|
|
3,501 |
|
|
3,627 |
|
|
3,064 |
|
企業、一般、管理 |
|
10,873 |
|
|
12,165 |
|
|
13,877 |
|
|
17,263 |
|
|
21,329 |
|
|
18,158 |
|
|
15,527 |
|
|
12,531 |
|
|
16,495 |
|
調整後の営業費用 |
|
14,174 |
|
|
14,464 |
|
|
16,232 |
|
|
21,069 |
|
|
25,094 |
|
|
21,539 |
|
|
19,028 |
|
|
16,158 |
|
|
19,559 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後EBITDA |
$ |
3,035 |
|
$ |
7,175% |
|
$ |
4,388 |
|
$ |
4,535 |
|
$ |
(411) |
) |
$ |
7,042 |
|
$ |
2,077 |
|
$ |
(71,759) |
) |
$ |
(10,482 |
) |
次の表は、GAAPベースの純損失と調整後EBITDAとの調整を示しています。
調整後EBITDAとの調整 |
3 か月が終了 |
|
|||||||||||||||||||||||||
(千単位) |
2022年3月31日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日です |
|
2024年3月31日です |
|
|||||||||
純損失 |
$ |
(16,797) |
) |
$ |
(9,381) |
) |
$ |
(22,053) |
) |
$ |
10,434 |
|
$ |
(82,082) |
) |
$ |
(32,376) |
) |
$ |
(103,123 |
) |
$ |
(465,766) |
) |
$ |
(43,408) |
) |
支払利息 |
|
1,728 |
|
|
3,896 |
|
|
6,088 |
|
|
8,743 |
|
|
10,711です |
|
|
13,197 |
|
|
14,000 |
|
|
16,526 |
|
|
19,756 |
|
減価償却と償却 |
|
5,062 |
|
|
4,903 |
|
|
4,573 |
|
|
7,180 |
|
|
6,576 |
|
|
6,828 |
|
|
6,833 |
|
|
7,550 |
|
|
6,705 |
|
デリバティブ負債と偶発収益負債の再測定 |
|
3,536 |
|
|
(7,391) |
) |
|
7,331 |
|
|
(84,171) |
) |
|
(37,242 |
) |
|
15,786 |
|
|
(1,450%) |
) |
|
(961) |
) |
|
2,381 |
|
のれん減損 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
70,000 |
|
|
98,000 |
|
|
— |
|
|
80,000 |
|
|
369,200% |
|
|
— |
|
株式ベースの報酬 |
|
1,087 |
|
|
2,788 |
|
|
3,611 |
|
|
2,786 |
|
|
2,298 |
|
|
2,464 |
|
|
3,243 |
|
|
2,595 |
|
|
2,365 |
|
債務の消滅による損失 |
|
— |
|
|
6,172 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
企業結合統合費用 (1) |
|
4,379 |
|
|
1,887 |
|
|
2,586 |
|
|
163 |
|
|
716 |
|
|
686 |
|
|
483 |
|
|
833 |
|
|
381 |
|
取得および処分関連費用 (2) |
|
3,429 |
|
|
4,074 |
|
|
2,118 |
|
|
10,632 |
|
|
622 |
|
|
815 |
|
|
652 |
|
|
1,069 |
|
|
1,052 |
|
その他 (3) |
|
430 |
|
|
56 |
|
|
(47) |
) |
|
(1,158) |
) |
|
(187) |
) |
|
(535) |
) |
|
1,263 |
|
|
(1,409) |
) |
|
109 |
|
所得税費用（給付） |
|
181 |
|
|
171 |
|
|
181 |
|
|
(20,074 |
) |
|
177 |
|
|
177 |
|
|
177 |
|
|
(1,395) |
) |
|
177 |
|
調整後EBITDA |
$ |
3,035 |
|
$ |
7,175% |
|
$ |
4,388 |
|
$ |
4,535 |
|
$ |
(411) |
) |
$ |
7,042 |
|
$ |
2,077 |
|
$ |
(71,759) |
) |
$ |
(10,482 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
メモ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
デノボの開店前の費用 |
$ |
973 |
|
$ |
506 |
|
$ |
2,426 |
|
$ |
3,205 |
|
$ |
1,975 |
|
$ |
1,560です |
|
$ |
1,880 |
|
$ |
1,323 |
|
$ |
1,366 |
|
オープン後のデノボ損失 |
|
1,119 |
|
|
993 |
|
|
1,533 |
|
|
2,274 |
|
|
3,885 |
|
|
4,228 |
|
|
3,906 |
|
|
4,558 |
|
|
3,451 |
|
|
3 か月が終了 |
|
|||||||||||||||||||||||||
(千単位) |
2022年3月31日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日です |
|
2024年3月31日です |
|
|||||||||
コンサルティング費用と弁護士費用 (a) |
$ |
3,190 |
|
$ |
887 |
|
$ |
725 |
|
$ |
257 |
|
$ |
282 |
|
$ |
237 |
|
$ |
69 |
|
$ |
451 |
|
$ |
371 |
|
退職金 |
|
25 |
|
|
252 |
|
|
1,080 |
|
|
167 |
|
|
11 |
|
|
13 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
その他 (b) |
|
1,164 |
|
|
748 |
|
|
782 |
|
|
(261) |
) |
|
423 |
|
|
436 |
|
|
414 |
|
|
382 |
|
|
10 |
|
|
$ |
4,379 |
|
$ |
1,887 |
|
$ |
2,586 |
|
$ |
163 |
|
$ |
716 |
|
$ |
686 |
|
$ |
483 |
|
$ |
833 |
|
$ |
381 |
|
(a) 企業結合により合併された2つの非公開企業の統合に関連する取り組みに直接関連するコンサルティング費用と訴訟費用を表します。
（b）主に、一時的または重複していると特定されたベンダーの経費、および/または通常の事業過程以外で会社の事業運営に必要のない費用を表します。
|
3 か月が終了 |
|
|||||||||||||||||||||||||
(千単位) |
2022年3月31日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日です |
|
2024年3月31日です |
|
|||||||||
アドバイザーおよびその他の専門家費用 (a) |
$ |
1,622です |
|
$ |
2,359 |
|
$ |
1,219です |
|
$ |
9,877 |
|
$ |
(258) |
) |
$ |
(34) |
) |
$ |
94 |
|
$ |
352 |
|
$ |
524 |
|
報酬費用 (b) |
|
1,808 |
|
|
1,715 |
|
|
899 |
|
|
755 |
|
|
880 |
|
|
849 |
|
|
558 |
|
|
717 |
|
|
528 |
|
|
$ |
3,429 |
|
$ |
4,074 |
|
$ |
2,118 |
|
$ |
10,632 |
|
$ |
622 |
|
$ |
815 |
|
$ |
652 |
|
$ |
1,069 |
|
$ |
1,052 |
|
(a) 2022年11月に完了したスチュワード取引を含む、取引契約に関連する当社の第三者取引顧問会社への支払いを含みます。また、費用には、検討中または完了した取引、または潜在的な処分に直接関連する弁護士費用および会計費用が含まれます。
(b) 完了した取引に関連する相乗効果を達成するためのサービスに直接従事する従業員の給与報酬費用の増分を含みます。
|
3 か月が終了 |
|
|||||||||||||||||||||||||
(千単位) |
2022年3月31日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日です |
|
2024年3月31日です |
|
|||||||||
その他の収入 |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
(1,000 |
) |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
(874 |
) |
$ |
— |
|
税金関連の費用 |
|
265 |
|
|
69 |
|
|
(178) |
) |
|
46 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
法的和解 |
|
— |
|
|
(43) |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
利息収入 |
|
— |
|
|
— |
|
|
(12) |
) |
|
(201 |
) |
|
(253) |
) |
|
(602) |
) |
|
(433) |
) |
|
(560 |
) |
|
(668) |
) |
退職金 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1,639 |
|
|
— |
|
|
694 |
|
その他 |
|
165 |
|
|
29 |
|
|
144 |
|
|
(3) |
) |
|
66 |
|
|
67 |
|
|
58 |
|
|
25 |
|
|
83 |
|
|
$ |
430 |
|
$ |
56 |
|
$ |
(47) |
) |
$ |
(1,158) |
) |
$ |
(187) |
) |
$ |
(535) |
) |
$ |
1,263 |
|
$ |
(1,409) |
) |
$ |
109 |
|
次の指標は、指定された日付の終了時点のものです。ただし、プラットフォーム貢献度は、指定された日付の時点で終了した3か月間のものです。
|
3 か月が終了 |
|
|||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの営業指標 |
2022年3月31日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日です |
|
2024年3月31日です |
|
|||||||||
センター |
|
48 |
|
|
48 |
|
|
51 |
|
|
62 |
|
|
62 |
|
|
62 |
|
|
62 |
|
|
56 |
|
|
55 |
|
マーケット |
|
6 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
6 |
|
患者（MCREM）* |
|
50,600 |
|
|
54,000 |
|
|
57,400% |
|
|
221,500 |
|
|
225,100 |
|
|
226,500です |
|
|
228,700 |
|
|
229,300% |
|
|
218,000 |
|
価値に基づくケア契約を結んでいる患者（MCREM） |
|
79.8 |
% |
|
81.0 |
% |
|
78.2 |
% |
|
97.6 |
% |
|
99.0 |
% |
|
99.4 |
% |
|
98.8 |
% |
|
98.8 |
% |
|
99.1 |
% |
プラットフォームへの貢献（$、百万） |
$ |
17.2 |
|
$ |
21.6 |
|
$ |
20.6 |
|
$ |
25.6 |
|
$ |
24.7 |
|
$ |
28.6 |
|
$ |
21.1 |
|
$ |
(55.6 |
) |
$ |
9.1 |
|
* MCREMはメディケア相当会員と定義されています。これは、メディケア患者が受けるサポートのレベルが、3人のメディケイドまたは商用患者が受けるサポートのレベルと同等であることを前提としています。 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
次の表は、最も近いGAAP財務指標である総利益とプラットフォーム貢献度の調整を示しています。
プラットフォームへの貢献度との調整 |
3 か月が終了 |
|
|||||||||||||||||||||||||
(百万単位) |
2022年3月31日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日です |
|
2024年3月31日です |
|
|||||||||
総利益 (a) |
$ |
11.2 |
|
$ |
15.4 |
|
$ |
14.8 |
|
$ |
17.2 |
|
$ |
17.1 |
|
$ |
20.4 |
|
$ |
12.0 |
|
$ |
(63.5 |
) |
$ |
1.5 |
|
減価償却費です |
|
5.1 |
|
|
4.9 |
|
|
4.6 |
|
|
7.2 |
|
|
6.6 |
|
|
6.8 |
|
|
6.8 |
|
|
7.6 |
|
|
6.7 |
|
株式ベースの報酬 |
|
0.4 |
|
|
1.3 |
|
|
1.2 |
|
|
1.2 |
|
|
1.0 |
|
|
1.3 |
|
|
1.2 |
|
|
0.1 |
|
|
0.7 |
|
その他の調整 (b) |
|
0.5 |
|
|
0.1 |
|
|
0.1 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
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1.0 |
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0.2 |
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0.2 |
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プラットフォームへの貢献 |
$ |
17.2 |
|
$ |
21.6 |
|
$ |
20.6 |
|
$ |
25.6 |
|
$ |
24.7 |
|
$ |
28.6 |
|
$ |
21.1 |
|
$ |
(55.6 |
) |
$ |
9.1 |
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(a) 売上総利益は、以前は企業経費、一般管理費に含まれていた株式ベースの報酬費用の再分類を反映しています。これにより、2022年3月31日に終了した3か月間で総利益が40万ドル、2022年6月30日までの3か月間で総利益が130万ドル、2022年9月30日に終了した3か月間で120万ドル、2022年12月31日に終了した3か月間で120万ドル減少しました。 |
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(b) その他の調整には、企業結合後の統合イニシアチブに関連する追加費用や、その他の1回限りのセンターレベルの費用が含まれます。2022年3月31日に終了した3か月間に反映されたその他の調整には、アウトソーシングに関するパイロットプロジェクトの30万ドルの費用が含まれます。2023年9月30日、2023年12月31日、および2024年3月31日に終了した3か月間のその他の調整には、センタースタッフに関連する退職金のそれぞれ100万ドル、20万ドル、20万ドルが含まれます。 |
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次の表は、医療費の比率を計算したものです。
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3月31日に終了した3か月間 |
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（千単位、比率を除く） |
2024 |
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2023 |
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外部プロバイダーの費用 |
$ |
180,941 |
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$ |
110,673 |
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メディケアとメディケイドのリスクベースの収益 |
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206,155 |
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147,219 |
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医療費比率 |
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87.8 |
% |
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75.2 |
% |
投資家向け広報活動
ロジャー・オウ
財務および投資家向け広報担当上級副社長
CareMaxInvestorRelations@caremax.com