全米
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム
現在の 報告書
証券取引法の第13条または第15(d)条に基づく
報告書の日付（最も早いイベントの日付）： 2024年4月9日
（登録会社の正式な名前を登記事項に指定されたものと同じく）
（州などの管轄区域） （I.R.S.雇用者識別番号） |
（委員会 （ファイル番号） |
(I.R.S. 職員 身分証明番号) 識別 番号） |
（本社の住所）（郵便番号）
以下の規定のいずれかの報告義務を、一斉に満たすことを意図したForm 8-Kのファイリングである場合は、下記の適切なボックスにチェックマークを入れる。 「 」
| 取引所法第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料募集 | |
| 取引所法第14d-2条(b)に基づく事前開始通知 | |
| 証券取引法（17 CFR 240.13e-4（c））第13e-4（c）条に基づく事前開始通信 |
法律第12(b)条に基づき登録された証券:
| 各クラスの名称 | 取引シンボル（s） | 登録されている取引所の名称 | ||
証券法第1933条（この章の§230.405）の規則405または証券取引法第1934条（この章の§240.12b-2）の規則12b-2で定義される新興成長企業である場合は、チェックマークによって示してください。
新興成長企業
エグゼンプション契約法第13(a)条に基づく、新しいまたは改定された財務会計基準の遵守のために、拡張された移行期間を使用しないように選択した場合は、チェックマークで示します。
第1.01項。重要な明示契約への参加。
Clean Royalties, LLC のファイナンシング
2024年5月15日、デラウェア州に登録された株式会社 iSun, Inc.（以下、「当社」という）および当社の100%子会社および関連会社は、Clean Royalties, LLC（以下、「Clean Royalties」という）、Siltstone Capital, LLCの関連会社から、当社に対して1,000,000ドルの最大額の融資（以下、「Loan」という）を提供するシニア債権譲渡証書（以下、「Note」という）および金銭の債務の担保に関する契約（以下、「Security Agreement」という）を締結した。
2024年5月15日、当社とClean Royaltiesと当社の現在の債権者であるDecathlon Growth Credit, LLC（以下、「Decathlon」という）は、Loanに関連する書簡協定（以下、「Letter Agreement」という）を締結した。Letter Agreementに基づき、最高100万ドルのLoanは、Security Agreementで定義される担保物に対するClean Royaltiesの第一担保優先順位の債務者債権を担保することに同意した。Clean Royaltiesは、破産法第11章に基づくセクション363の下で売却を求める破産手続きにおいて当社が破産債権者になった場合、当社に対して債務者代位権の資金を提供する選択権を保持する。Loanは、承認されたDIP資金と合わせて、総元本4,000,000ドルを超えることはできず、Loanの額は、DIP資金に最初に含まれたとみなされる。DIP資金は、担保夜間取引レートに18％を加算した金利で、月次で加算される。当社は、Loanに関連してClean Royaltiesの法律および専門家の費用および実費を最大で150,000ドルまで支払います。Letter Agreementは、Clean Royaltiesが適用可能な破産裁判所に対して1千万ドルのストーキング・ホース・ビッドを提出する権利を有していることをさらに規定しています。
Noteには、2024年12月31日までのすべての元本および利息の支払いが求められます。当社は2024年5月15日に500,000ドルの元本を受け取り、2024年5月24日にさらに500,000ドルの元本を受け取りました。Noteに基づく元本の前進は、Security Agreementに基づき、当社及び当社の100%子会社および関連会社のすべての財産に担保されています。Security Agreementには、通常の表明および保証、契約、債務不履行の事象が含まれます。Noteに基づく未払いおよびその他の金額は、当社に対するYPFの債務不履行を含む通常の債務不履行に対して加速される可能性があります。
上記のNote、Security Agreement、Letter Agreementに関する概要は完全ではなく、その全文は、いずれも本書に添付されている展示10.1、10.2、10.3のコピーを参照してください。
当社および当社の100%子会社および関連会社は、破産弁護士を雇用し、当社の取締役会が破産申請の提出を承認する場合は、デラウェア地区のアメリカ破産裁判所に破産申請を提出する準備をする必要があります。
項目2.03。登録者によるフィナンシャル債務またはオフバランスシート取引の創設。
項目1.01に記載された情報は、ここに参照されるものとします。
項目9.01 エキシビット
| 10.1 | 2024年5月15日付 株式会社iSun, Inc.とClean Royalties, LLCとのシニア債権譲渡証書 | |
| 10.2 | 2024年5月15日付 iSun, Inc.及びその子会社とClean Royalties, LLCの間の担保契約 | |
| 10.3 | 2024年5月15日付 iSun, Inc.、Clean Royalties, LLCおよびDecathlon Growth Credit, LLCの書簡協定 | |
| 104 | 表紙インタラクティブデータファイル（インラインXBRL文書内に埋め込まれています） |
署名
証券取引法に基づき、当社は正式に、下署人が正式に認可し、当該報告書に署名するように求めています。
日付：2024年5月31日
| iSun、Inc。 | ||
| 署名: | /s/ Jeffrey Peck | |
| 名前: | Jeffrey Peck | |
| 職名: | 最高経営責任者 | |