添付ファイル99.1
Omeros Corporationは一連の融資取引を通じてその貸借対照表をさらに強化し、大部分の未返済債務の満期日を2028年まで延長した
● 2026年に満期になった1.181億ドル、または55%の未償還転換手形が、約75%の名目価値で買い戻され、合計5100万ドルの債務返済につながった
● 買い戻し資金は新しい6700万ドル保証4年期ローンから来て、2028年6月に満期になり、手元に2100万ドルの現金があります
● 信用手配には2500万ドルの遅延抽出定期ローンが含まれており、条件付きでnarsoplimabの商業化を支援することができる
● 取引は株式を含まず、株主の希釈を防止し、追加の債務削減を実現した
シアトル-(アメリカ商業情報)-2024年6月3日-Omeros Corporation(ナスダック：OMER)は今日、一連の戦略金融取引を完了し、その貸借対照表をさらに強化し、大部分の債務の期限を2026年2月から2028年6月に延長し、同時に安全な資本源を提供し、そのレクチン経路阻害剤narsoplimabの潜在的な商業化を支持し、2026年にチケットの残りの残高を管理する柔軟性を提供することを発表した。
今日、Omerosは、Atherrium Capital Management、LP(総称して“Atherrium”と呼ばれる)によって管理されているいくつかの基金と、Highbridge Capital Management，LLC(総称して“Highbridge”と呼ばれる)によって管理されているいくつかの基金と貸手として信用と保証協定を締結した。この協定は最初に最高9210万ドルまでの優先保証定期ローン手配を規定し、その中に6710万ドルの全額資金初期定期ローン及び2500万ドルの遅延抽出定期ローンを含む。Omerosは，初期定期融資の収益と手元2，120万ドルの現金を利用して，取引終了後の何らかの調整により，AtherriumとHighbridgeが持つOmerosの既存5.25%の転換可能優先手形(“2026年手形”)元金総額1.181億ドルを買い戻し，2026年の未返済手形総数の55%を占めている.混合買い戻し価格は額面の74.75%で、総債務返済5100万ドルを招いた。また、当社は2026年の転換可能な債券の発行に関連して購入したすべての潜在的な未来価値を保留し、元の2026年の債券のすべての関連株式をカバーする。初期定期融資および遅延抽出定期融資は、これらの取引に起因する任意の株主の希釈を防止するために、融資者のいかなる株式対価格も含まない。
この2500万ドルの遅延抽出定期ローンは、造血幹細胞移植関連血栓性微小血管疾患(TA-TMA)のためのNarsoplimabの承認を受けたことを条件に、2025年6月3日または前に一度に全額抽出することができる。定期融資の収益の引き出しを延期し、借り入れすれば、Narsoplimabの商業化に資金を提供し、定期融資の延期に関連する取引コストを支払わなければならない。初期期限ローンはオリジナル発行割引がありません；遅延抽出期限ローンは3.00%の元の発行割引で発行されます。
Omeros社会長兼最高経営責任者グレゴリー·A·デムプロス医学博士は、“これらの戦略取引でAtherrium社やHighbridge社と協力してくれて嬉しいです。Omeros社の持続的な成功に対する彼らの持続的な約束に感謝します”と述べた。これらの取引により、私たちの貸借対照表を大幅に強化するほか、大部分の債務の満期日を2028年まで廃止または延長します。これまで、Narsoplimabは市場で確立されるだけでなく、今年の遅い時期に第三段階試験に入る予定のMASP-3阻害剤OMS 906は商業化される予定であり、私たちの他の計画は、嗜癖と運動障害を治療するOMS 527と私たちの免疫腫瘍学プラットフォームを含み、大幅に進歩し、大量の株主価値を増加させる。私たちの株主価値の保護と増加の努力と一致して、私たちの最近の手続き的な成果と私たちが発行した普通株の8%を買い戻すことから、今日の取引関連の成果はOmeros株の貢献を必要とせず、株主が希釈されることをさらに防止していることが分かる“
初歩額面1.181億元の2026年債券を買い戻した後、元金総額はまだ9，790万元返済されていない。信用協定によると、Omerosは公開市場または個人交渉取引において追加の未返済2026年手形を現金で買い戻す柔軟性を保持しているが、いくつかの制限を受けなければならない。Omerosはまた，2025年11月1日早い時期にOmerosが遅延抽出定期融資から資金を抽出することを選択する前に，2026年の未返済手形の元本金額を最大1690万ドルを現金と追加の定期融資金額に両替する権利があり，このような手形の所持者は合意下の貸手となる。
ローンの受取利息は、調整期間SOFR(下限3.00%)に8.75%年金利を加えた競争的金利で、季節ごとに支払います。この合意期間は4年，予定期限は2028年6月3日である。Omerosは融資の一部を前払いすることを要求され、いかなる適用された保険料も加えて、2025年11月1日に、(I)Omerosの前にも交付通知が出されていなければ、いくつかの自発的または強制的な前払いが行われる予定で、総額は少なくとも2000万ドルであるそして(Ii)貸金者が保有していない当時未返済の2026年期手形の元金総額は3，850万元以上である。
協定によると、返済されていないすべての債務はOmerosのある子会社によって保証されているが、実質的ないくつかの外国子会社ではない。債務は、貸金先のほとんどの有形および無形財産の優先保証権益および留置権を担保とするが、慣例に適合する例外的な場合であり、Omidriaの特許使用料権益およびいくつかの関連する権利は含まれていない。
Omerosの手元には、2024年3月31日現在、持続的な運営や債務超過を支援するために2.303億ドルの現金と投資があり、2026年までの運営·債務返済に資金を提供するのに十分であるはずだ。
Cantor Fitzgerald LPはOmeros Corporationの財務コンサルタント，Covington&Burling LLPは法律顧問を務めている。King&Spalding LLPとPaul Hastings LLPは貸主の法律顧問を務めている。
本プレスリリースに記載された取引は、今日米国証券取引委員会に提出された8−Kフォームの最新報告書にさらに記載される。
Omeros社について
Omerosは革新的な生物製薬会社であり、小分子とタンパク質療法の発見、開発と商業化に力を入れ、大市場と免疫疾患に対する孤児の適応の治療に用いられ、補体媒介疾患、癌及び中毒と強迫症を含む。OmerosのMASP−2先導阻害剤narsoplimabの補体に対するレクチン経路は，FDAが待っている生物製品ライセンス申請の対象であり，造血幹細胞移植に関連する血栓性微小血管病変の治療に用いられている。Omerosの長期効果MASP-2阻害剤OMS 1029は現在第一段階の多用量増加臨床試験にある。OmerosのMASP-3阻害剤OMS 906は補体代替経路の重要な活性化剤であり、陣発性睡眠性ヘモグロビン尿と補体3糸球体疾患を治療する3期臨床試験を行っている。国家薬物乱用研究所の助成のもと，Omerosのリーディングホスホジエステラーゼ7阻害剤OMS 527は臨床開発中であり，コカイン使用障害の治療に用いられ，また，他の嗜癖や運動障害治療の主な合併症を治療するための薬剤が開発されている。Omerosはまた，2つの細胞と3つの分子プラットフォームからなる広範な新しい免疫腫瘍学プロジェクトの組み合わせを進めている。Omerosとその計画についてもっと知りたいのですが、www.meros.comにアクセスしてください。
前向きに陳述する
本プレスリリースには、1933年“証券法”第27 A節と1934年“証券取引法”第21 E節で指摘された前向き陳述が含まれており、これらの陳述は、この2節がこのような陳述のために創造した“安全港”の制約を受けている。歴史的事実陳述を除くすべての陳述は前向き陳述であり、これらの陳述は、一般に、“予想”、“信じ”、“可能”、“推定”、“予想”、“目標”、“意図”、“可能”、“期待”、“可能”、“目標”、“計画”、“可能”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“板岩”、“板岩”、“可能”、“可能”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“べき”、“板岩”、“可能”、“計画”、“可能”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“べき”、“板岩”、“Target“、”Will“、”Will“およびそれらの類似した表現および変形。展望的な陳述は、Narsoplimabの将来の監督管理状況、私たちの薬物開発計画と商業化目標の期待成功、私たちの資本資源の十分性の予測、融資収益の期待、および将来の2026年のチケットの買い戻しの可能性を含み、すべて管理職の信念と仮定に基づいており、本ニュース原稿が発表された日にのみ管理層が得ることができる情報を含む。多くの理由から、Omerosの実際の結果は、規制手続きと監督、市場要素、およびOmerosが2024年4月1日にアメリカ証券取引委員会に提出されたForm 10-K年度報告書の“リスク要素”の項に記載されたリスク、不確実性、およびその他の要素を含むが、これらの前向き陳述の予想と大きく異なる可能性がある。これらのリスク、不確定要素、および他の要素を考慮して、あなたはこれらの前向きな陳述に過度に依存してはならず、法律の要求が適用されない限り、会社は新しい情報、未来の事件、または他の理由でこれらの前向きな陳述を更新する義務を負わない。
連絡先：
ジェニファー·クック·ウィリアムズ
クック·ウィリアムズ通信会社
投資家とメディアの関係
メール：ir@meros.com