別紙99.1
ナノ・ディメンションが2024年第1四半期の結果を発表し、デモンストレーションを行います
売上総利益率の継続的な拡大とそれへの道 収益性
売上総利益率が235bps向上しました
2024年第1四半期は 46.2%、2023年第1四半期の 43.9% から増加
調整後の売上総利益率が265bps向上しました
2024年第1四半期は49.8％、2023年第1四半期の47.1％から増加
「リシェイピング・ナノ・イニシアチブ」を取っています との効果
ネットキャッシュバーンが 75% 改善されました
2024年第1四半期は700万ドル、2023年第1四半期は2,740万ドルでした
発行済株式数は 15% 減の2億1900万株で、 過去15か月間
強固な資本ポジションとキャッシュマネジメント 以前に発表された2024年の純キャッシュバーンが1,200万ドルから2,000万ドルになるという方針を維持しています
電話会議は本日午前9時に開催されます。 EDT
マサチューセッツ州ウォルサム、6月3日赤、 2024 — ナノ・ディメンション株式会社（ナスダック：NNDM、「ナノ・ディメンション」または「当社」）は、業界のリーダーです 積層造形電子機器、積層造形PCBアセンブリ、プリントヘッドドライバとソフトウェア（AME）、 アディティブマニュファクチャリング機械および材料（AM）のサプライヤーは、本日、最初の決算を発表しました 3月31日に終了した四半期セント、2024年。
収益:
| ● | 2024年第1四半期は1,336万ドルでした |
| ● | 2023年第1四半期は1,497万ドルでした（2023年第1四半期は珍しく、からの波及は Q4/2022) |
売上総利益 (GM):
| ● | 2024年第1四半期は 46% でした |
| ● | 2023年第1四半期は 44% でした |
| ● | 235ビット/秒の向上 |
調整後売上総利益1 (調整済み) GM):
| ● | 2024年第1四半期は 50% でした |
| ● | 2023年第1四半期は 47% でした |
| ● | 265ビット/秒の向上 |
調整後EBITDA:
| ● | 2024年第1四半期はマイナス1,360万ドルでした |
| ● | 2023年第1四半期はマイナス2370万ドルでした |
| ● | 43% の改善 |
純キャッシュバーン2:
| ● | 2024年第1四半期は700万ドルでした |
| ● | 2023年第1四半期は2740万ドルでした |
| ● | 75% 削減 |
| 1 | 減価償却費と株式ベースの収益費用を除きます 報酬経費 | |
| 2 | 現金、現金同等物、および財務省を差し引いた預金の変動 株式の買戻しとStratasysの株式購入 |
調整後GMと調整後EBITDAに関する詳細 このプレスリリースの「非IFRS対策」の下にあります。
株主へのCEOメッセージ:
株主の皆様、
これは 財務結果が長期計画を反映しているという証拠が見られた四半期です。私たちが言ったことは必ず起こると言いましたが、 起こりました。私のメモは、私たちの事業を評価する2つの柱に分けます。あなたにも同様にしてもらいたいです。損益計算書です。 と私たちの資本配分-それぞれが異なっていますが非常に相互に関連しています。
損益計算書
私たちの収入 ステートメントは当然重要な指標です。私たちはよく言っていますが、それは4分の1ではなく、時間が経つにつれて四半期になり、その数字はどういう話です ビジネスの方向性を明らかにする。この点ですが、財務規律を重視し、収益性を目指す株主向けに、 系統立てた計画の産物であるポジティブな話が浮かび上がってきています。
トップライン
2021年に、私たちは収益を大幅に増やすという目標を設定しました。 これはビジネスの唯一の目標であってはならず、Nano Dimensionの目標でもありませんでした。しかし、それは到達手段としての暫定的な目標でした 効率を上げるための最低限の敷居。
私たちはこれをやりました。
2021年第1四半期の、過去12か月間（LTM）の収益 は350万ドルでした。2024年第1四半期の期間限定契約の収益は5,500万ドルで、複合年間成長率（CAGR）は 150% でした。
比較可能な基準で、2023年第1四半期は非典型的でした 2022年第4四半期からの波及効果により高くなっていますが、年間ベースで予算の伸びが続くと予想しています。
キモい マージン
同時に、収益も向上しています 成長目標として、私たちは別の目標を設定しました。それは、洗練されたハイテク製品の価格設定を反映した粗利益の増加と 当社の売上原価（COGS）と比較した場合の製造効率。確かに、これも私たちの最終目標ではありませんが、重要です 中間ステップ。
2
私たちはこれをやりました。
売上総利益率を2022年第1四半期の 10% から改善しました 2024年第1四半期には 46% になり、約 360% の相対的な拡大が見込まれます。
運営しています 経費
成長した後 収益と粗利益の拡大により、究極的に重要な営業費用の削減に焦点を移しました。 収益性の目標。この分野での私たちの仕事は、主にリシェイピング・ナノイチブから生まれています。 2023年第4四半期に発表しました。私たちは、組織の相乗効果の恩恵に基づいて、世界中の労働力を進化させるための詳細な計画を立てました 研究開発の革新と市場開拓効果の進歩を見逃さずに、堅調なM&Aプログラムに従っています。
私たち 私はこれをしました。
2024年第1四半期に大幅な減額で終了しました で私たちの純現金は700万ドルに減りました。話はこれで終わりではありません。これで、私たちのガイダンスを再確認したいと思います 2023年の通期業績で発表されました：営業活動に使用される現金の削減と強力な現金管理により、 年間の実効キャッシュバーンは、2000万ドルを超えず、おそらく1,200万ドルと低くなるでしょう。
これは 批判的です。他に大きな開発がなくても、Nano Dimensionは最小限の現金使用量で強みを維持できます。
資本 割り当て
私たちの残高 シートは私たちの戦略的優位性です。資本をどのように管理し配分するかは、おそらく将来の成功の最大の指標です。
研究開発とイノベーション
過去3年間に達成した実績のリスト 何年もかかりますが、焦点となっている分野の1つは、差別化された安全な製品を生み出したDeepCubeグループから生まれた産業用AIの取り組みです。 IPは将来にわたってビジネスに役立つものです。
私たちはこれをやりました。
2024年第1四半期に限定したとしても、提出しました です DeepCubeグループの産業用AI業務および大規模言語モデル（「LLM」）に関連する重要な特許。
トランスフォーメーショナルM&A
これは間違いなく、そこがある唯一のエリアです は、公開可能な2024年第1四半期の開発ではありません。しかし、私はこれをはっきり言いたいです： これは機能です、ではありません バグ。いつものように、私たちのチームと銀行アドバイザーは、いかなる費用もかけずに、適切な費用で取引を進めています。 私たちは、M&A調査の範囲には大きな統合の機会があるとこれまで以上に信じていますが、それは非常に重要です 私たちは、他の多くの人が犯したのと同じ過ちには陥りません。それは、批判的に考えていないことです 投資収益率 (ROI)。
貴重な機会が増えています 多くの企業が、追加資金を確保するための限定的で間違いなく法外に費用のかかるメカニズムにより、自社の現金準備が減少しているのを目の当たりにしています 資本。
3
私たちは強力で活発な立場にいます。 はだんだん強くなってきています。
株式買戻しプログラム
私たちは絶えず 現金の最適な使用方法を評価します。現在の株式は現金価値よりも割引されて取引されていることを考えると、自社株買いはそうすべきだと考えています 株主に価値をもたらすため、他の選択肢と比較して検討してください。私たちは2023年にこれを行うと言いました。
私たちはこれをやりました。
発行済株式数は15％減の219株でした 過去15か月で百万です。
51,064,088株の普通株式を購入しました 2023年2月以降、現金および投資額を1株あたり約2～3ドル下回っています。私たちのプログラムにより、現在の発行済株式数が増えました 3月31日現在の普通株式219,237,825株にセント、2024; 1株あたり約4.1ドルの現金と投資価値を提示します （5,500万ドルから6,000万ドルの収益事業の価値は考慮せずに）2024年第1四半期現在の。
に 締めくくります
私たちの市場 そして、そのマクロ環境は永続的でも静的でもありません。私たちのビジネスもそうです。多くの重要な項目について、特に 明らかに私たちのコントロール下にあるもの、私たちが起こると言ったことが起こりました。これは、もうやることがないということではありません、そして何か 重要なことはまだ先にあります。それは始まりに過ぎません。
ご支援いただきありがとうございます。
ヨーバ・スターン
最高経営責任者で取締役会メンバー 取締役の
ナノディメンション
財務結果：
2024年第1四半期の財務結果
| ● | 最初の総収入 2024年の四半期は13,364,000ドルでしたが、2023年の第1四半期は14,965,000ドルでした。この減少は売上の減少によるものです 会社の製品ラインの。 |
| ● | の総収益コスト 2024年の第1四半期は7,186,000ドルでしたが、2023年の第1四半期は8,399,000ドルでした。減少は主に 上記の収益の減少とコスト削減により、粗利益が向上しました。 |
4
| ● | として 2023年の第4四半期に当社が実施した再編計画と、2024年に実施されたその他のコスト削減努力の結果、 2024年の第1四半期には、すべての部門にわたる会社の営業費用が、第1四半期と比較して減少しました 2023年の。 |
| ● | 2024年第1四半期の研究開発費は9,133,000ドルでした。 2023年の第1四半期には19,250,000ドルでした。減少は主に減少によるものです 給与および関連費用、株式ベースの報酬費用、研究開発用資材、下請けサービス。 |
| ● | 販売費とマーケティング費 2024年の第1四半期は6,517,000ドルでしたが、2023年の第1四半期は7,486,000ドルでした。その 減少は主に給与および関連費用、および株式ベースによるものです 報酬費用。 |
| ● | 一般と行政 2024年の第1四半期の費用は9,602,000ドルでしたが、2023年の第1四半期は11,033,000ドルでした。その 減少は主に、専門サービス、給与、および関連費用の減少によるもので、増加によって一部相殺されています 株式ベースの報酬費用で。 |
| ● | 第1四半期の純損失 2024年の第1四半期の純利益は22,222,000ドル、つまり1株あたり0.09ドルでしたが、2024年の第1四半期の純利益は22,222,000ドル、つまり1株あたり0.09ドルでした 2023年、その四半期の利益は、主に証券への投資の再評価によるものです。 |
電話会議情報
会社 本日、6月3日、これらの決算について話し合う電話会議を開催します赤、2024年、東部標準時午前9時（IDT午後4時）。
電話 以下に詳述するように、ウェブキャストのリンクまたは電話でアクセスできます。
ウェブキャスト用 プレゼンテーション視聴とのリンク：
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=GmLH60ir
電話の場合:
米国ダイヤルイン 番号（フリーダイヤル）：1-844-695-5517
インターナショナル ダイヤルイン番号:1-412-902-6751
イスラエルのダイヤルイン 番号（フリーダイヤル）：1-80-9212373
リクエストしてください 電話会議オペレーターから指示されたときの「ナノディメンションNNDMコール」。
それらのために 電話会議に参加できません。リプレイは、Nano Dimensionのウェブサイト http://investors.nano-di.com/events-and-presentations のリンクから視聴できます。
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について ナノディメンション
ナノ Dimension（ナスダック：NNDM）のビジョンは、既存の電子機器および機械製造を環境的にインダストリー4.0に変えることです デジタルに変換するソリューションを提供することにより、フレンドリーで経済的に効率的な精密積層エレクトロニクスと製造 電子デバイスや機械デバイスの設計-いつでも、どこでも、オンデマンドで。
ナノ Dimensionの戦略は、製造能力の向上を促進するためのディープラーニングベースのAIの適用によって推進されています クラウドを介した分散型製造ネットワークの管理とともに、自己学習型および自己改善型のシステムを使用します。
ナノ Dimensionは、航空宇宙・防衛、先進自動車、ハイテクなどの垂直ターゲット市場で2,000を超える顧客にサービスを提供してきました 産業、専門医療技術、研究開発、学界。同社は、アディティブエレクトロニクスとアディティブマニュファクチャリングを設計および製造しています 3D印刷機と消耗品。アディティブエレクトロニクスは、設計と開発を可能にする製造機械です 高性能電子デバイス（Hi-PED®）の。アディティブマニュファクチャリングには、金属製造用の製造ソリューションが含まれます。 セラミック、および特殊ポリマーベースの用途-ミリメートルから数センチのサイズ、ミクロンの精度まで。
を通して Nano Dimensionは、製品ポートフォリオの統合により、ラピッドプロトタイピング、多品種少量生産という利点を提供しています。 IPセキュリティ、最小限の環境フットプリント、製造のための設計機能。これらはすべて無限の可能性から解き放たれます アディティブマニュファクチャリングの。
詳細については 情報は、www.nano-di.comをご覧ください。
将来を見据えた ステートメント
このプレス このリリースには、民間証券訴訟の「セーフハーバー」条項の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています 1995年の改革法およびその他の連邦証券法。「期待する」、「期待する」、「意図する」などの言葉 「計画」、「信じる」、「求める」、「見積もる」、およびそのような類似の表現またはバリエーション 言葉は将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。なぜなら、そのような記述は将来の出来事を扱っており、ナノディメンションに基づいているからです 現在の期待、さまざまなリスクや不確実性、Nano Dimensionの実際の結果、業績、業績の影響を受けます このプレスリリースの記述に記載されている、または暗示されているものと大きく異なる場合があります。たとえば、ナノディメンションは 収益性向上に向けた移行を論じる際の将来の見通しに関する記述、予算の拡大が続くことへの期待、 Nano Dimensionが維持できる年間の実効キャッシュバーンは2000万ドルを超えず、おそらく1,200万ドルにもなるでしょう。 現金使用量が最小限で強固な立場にあり、この範囲には大きな統合機会があるという当社の信念 そのM&A調査、貴重な機会が増えてきていること、そして自社株買いがもたらすという当社の考えについて 株主にとってかなりの価値があります。このプレスリリースに含まれている、または暗示されている将来の見通しに関する記述には、他のリスクが伴います および不確実性（Nano Dimensionのフォーム年次報告書の「リスク要因」という見出しで説明されているものを含む） 20-Fは2024年3月21日に証券取引委員会（「SEC」）に提出され、その後のSECへの提出書類でも提出されました。 法律で別段の定めがある場合を除き、Nano Dimensionはこれらの将来の見通しに関する修正を公表する義務を負いません 本書の日付以降の出来事や状況を反映する声明、または予期しない出来事の発生を反映する声明。参考文献と ウェブサイトへのリンクは便宜上提供されており、そのようなウェブサイトに含まれる情報は参照用に組み込まれていません このプレスリリースに。Nano Dimensionは、第三者のウェブサイトのコンテンツについて責任を負いません。
ナノ・ディメンション IR お問い合わせ
トマー・ピンチャス、最高財務責任者兼最高執行責任者 | ir@nano-di.com
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未監査の連結財務諸表 現在の位置
| 3月31日、 | 12月31日 | |||||||||||
| 2023 | 2024 | 20231 | ||||||||||
| (千米ドル) | (未監査) | (未監査) | ||||||||||
| 資産 | ||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 412,172 | 251,858 | 309,571 | |||||||||
| 銀行預金 | 573,847 | 541,164 | 541,967 | |||||||||
| 制限付き預金 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
| 売掛金 | 10,152 | 11,840 | 12,710 | |||||||||
| その他の売掛金 | 6,076 | 6,419 | 11,290です | |||||||||
| インベントリ | 20,040 | 19,698 | 18,390 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,022,347 | 831,039 | 893,988 | |||||||||
| 制限付き預金 | 1,107 | 879 | 881 | |||||||||
| 証券への投資 | 160,260 | 112,657 | 138,446 | |||||||||
| 繰延税金 | 118 | — | — | |||||||||
| その他の売掛金 | 816 | — | — | |||||||||
| 不動産、プラント、設備、純額 | 10,012 | 16,078 | 16,716 | |||||||||
| 使用権資産 | 15,497 | 11,084 | 12,072 | |||||||||
| 無形資産 | — | 2,235 | 2,235 | |||||||||
| 非流動資産合計 | 187,810 | 142,933 | 170,350 | |||||||||
| 総資産 | 1,210,157 | 973,972 | 1,064,338 | |||||||||
| 負債 | ||||||||||||
| 買掛金取引 | 5,503 | 4,123 | 4,696 | |||||||||
| 金融デリバティブと繰延対価 | 5,040 | — | — | |||||||||
| その他の買掛金 | 18,456 | 21,837 | 25,265 | |||||||||
| リース負債の現在の部分 | 4,724 | 4,317 | 4,473 | |||||||||
| 現在の銀行ローンの部分 | 347 | 138 | 38 | |||||||||
| 流動負債合計 | 34,070 | 30,415です | 34,472 | |||||||||
| 政府補助金に関する責任 | 1,861 | 1,989 | 1,895 | |||||||||
| 従業員福利厚生 | 1,561 | 4,009 | 2,773 | |||||||||
| 新株予約権に関する責任 | 123 | — | — | |||||||||
| 長期リース負債 | 11,409 | 7,900 | 8,742 | |||||||||
| 繰延税金負債 | — | — | 75 | |||||||||
| 銀行ローン | 686 | 380 | 595 | |||||||||
| 15,640 | 14,278 | 14,080 | ||||||||||
| 非流動負債合計 | 49,710 | 44,693 | 48,552 | |||||||||
| 負債総額 | ||||||||||||
| エクイティ | ||||||||||||
| 非支配持分 | 578 | 857 | 1,011 | |||||||||
| 株式資本 | 389,943 | 404,366 | 400,700 | |||||||||
| 株式プレミアムと資本準備金 | 1,300,781 | 1,298,973 | 1,299,542 | |||||||||
| 自己株式 | (19,901) | ) | (149,461 | ) | (97,896 | ) | ||||||
| 外貨換算準備金 | 973 | 1,249 | 2,929 | |||||||||
| 純確定給付負債の再測定（IAS 19） | 2,508 | (726) | ) | 707 | ||||||||
| 累積損失 | (514,435 | ) | (625,979 | ) | (591,207) | ) | ||||||
| 会社の所有者に帰属する持分 | 1,159,869 | 928,422 | 1,014,775 | |||||||||
| 総資本 | 1,160,447 | 929,279 | 1,015,786 | |||||||||
| 負債と資本の合計 | 1,210,157 | 973,972 | 1,064,338 | |||||||||
| 1 | 2023年12月31日の残高は会社から導き出されました 監査済み年次財務諸表 |
7
未監査の連結損益計算書 または損失およびその他の包括利益
| 3 か月が終了 3月31日、 |
年度終了 12月31日、 |
|||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||
| 数千人 | 数千人 | 数千人 | ||||||||||
| USD | USD | USD | ||||||||||
| 収入 | 14,965 | 13,364 | 56,314 | |||||||||
| 収益コスト | 8,267 | 7,142 | 30,759 | |||||||||
| 収益コスト-在庫の減価償却 | 132 | 44 | 97 | |||||||||
| 総収益コスト | 8,399 | 7,186 | 30,856 | |||||||||
| 売上総利益 | 6,566 | 6,178 | 25,458 | |||||||||
| 研究開発費用 | 19,250% | 9,133 | 62,004 | |||||||||
| 販売およびマーケティング費用 | 7,486 | 6,517 | 31,707 | |||||||||
| 一般管理費 | 11,033 | 9,602 | 58,254 | |||||||||
| その他の収益、純額 | — | 109 | 1,627 | |||||||||
| 営業損失 | (31,203) | ) | (18,965 | ) | (124,880) | ) | ||||||
| 金融収入 | 56,826 | 11,311% | 70,934 | |||||||||
| 財務経費 | 3,590 | 27,324です | 1,652 | |||||||||
| 所得に対する税引前利益（損失） | 22,033 | (34,978 | ) | (55,598) | ) | |||||||
| 税制上の優遇措置（費用） | (74) | ) | 16 | (62) | ) | |||||||
| その期間の収益（損失） | 21,959 | (34,962) | ) | (55,660) | ) | |||||||
| 非支配持分に帰属する損失 | (263) | ) | (190) | ) | (1,110 | ) | ||||||
| 所有者に帰属する収益（損失） | 22,222 | (34,772 | ) | (54,550 | ) | |||||||
| 1株当たりの収益（損失） | ||||||||||||
| 1株当たりの基本利益（損失） | 0.09 | (0.15) | ) | (0.22) | ) | |||||||
| 最初に包括利益に計上された後に損益に転嫁された、または転嫁される予定のその他の包括利益項目 | ||||||||||||
| 海外事業における外貨換算の違い | 403 | (1,704 | ) | 2,368 | ||||||||
| その他の包括利益のうち、損益に転嫁されないもの | ||||||||||||
| 純確定給付負債（IAS 19）の再測定、税引後 | — | (1,433) | ) | (1,801) | ) | |||||||
| その期間のその他の包括利益（損失）の合計 | 403 | (3,137) | ) | 567 | ||||||||
| その期間の包括利益（損失）の合計 | 22,362 | (38,099) | ) | (55,093) | ) | |||||||
| 非支配持分に帰属する包括的損失 | (250 | ) | (214) | ) | (1,088) | ) | ||||||
| 会社の所有者に帰属する包括利益（損失） | 22,612 | (37,885) | ) | (54,005) | ) | |||||||
8
連結資本変動計算書 (未監査)
(千米ドル)
| シェア 資本 |
シェア プレミアム と資本 埋蔵量 |
IAS 19の再測定 | 財務省 株式 |
外国人 通貨 翻訳 リザーブ |
累積 損失 |
合計 | 非制御 興味 |
合計 エクイティ |
||||||||||||||||||||||||||||
| 数千人 | 数千人 | 数千人 | 数千人 | 数千人 | 数千人 | 数千人 | 数千人 | 数千人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月現在の残高 31、2023 | 400,700 | 1,299,542 | 707 | (97,896 | ) | 2,929 | (591,207) | ) | 1,014,775 | 1,011 | 1,015,786 | |||||||||||||||||||||||||
| 非支配当事者への投資 子会社で | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| その期間の損失 | — | — | — | — | — | (34,772 | ) | (34,772 | ) | (190) | ) | (34,962) | ) | |||||||||||||||||||||||
| その他の包括的損失 ピリオド | — | — | (1,433) | ) | — | (1,680 | ) | — | (3,113) | ) | (24) | ) | (3,137) | ) | ||||||||||||||||||||||
| RSUのワラントの行使、オプション、権利確定 | 3,666 | (3,666) | ) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己株式の買戻し | — | — | — | (51,565) | ) | — | — | (51,565) | ) | — | (51,565) | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの支払いを取得しました | — | (363) | ) | — | — | — | — | (363) | ) | — | (363) | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの支払い | — | 3,460 | — | — | — | — | 3,460 | — | 3,460 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024年3月31日現在の残高 | 404,366 | 1,298,973 | (726) | ) | (149,461 | ) | 1,249 | (625,979 | ) | 928,422 | 857 | 929,279 | ||||||||||||||||||||||||
9
連結キャッシュフロー計算書（未監査）
(千米ドル)
| 3 か月が終了 3月31日、 |
年度終了 12 月 31 日 |
|||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||
| 当期純利益 (損失) | 21,959 | (34,962) | ) | (55,660) | ) | |||||||
| 調整: | ||||||||||||
| 減価償却と償却 | 1,423 | 2,066 | 6,544 | |||||||||
| 金融収益 (純額) | (8,152 | ) | (9,798) | ) | (46,281 | ) | ||||||
| 公正価値で計上された金融負債の再評価 | 191 | 22 | 461 | |||||||||
| 公正価値で会計された金融資産の再評価 | (45,276) | ) | 25,789 | (23,462 | ) | |||||||
| 不動産、プラント、設備、使用権資産の処分による損失 | 124 | 6 | 326 | |||||||||
| 繰延税の増加 | (3) | ) | — | (11) | ) | |||||||
| 株式ベースの支払い | 6,124 | 3,460 | 20,101 | |||||||||
| その他 | 45 | 37 | 164 | |||||||||
| (45,524) | ) | 21,582 | (42,158) | ) | ||||||||
| 資産と負債の変動： | ||||||||||||
| 在庫の増加 | (545) | ) | (2,287) | ) | (340) | ) | ||||||
| その他の売掛金の（増加）減少 | (851) | ) | 4,589 | (5,775) | ) | |||||||
| 売掛金の（増加）減少 | (3,708) | ) | 313 | (5,603 | ) | |||||||
| その他の買掛金の増加（減少） | (528) | ) | (1,917) | ) | 4,856 | |||||||
| 従業員福利厚生の増加（減少） | (561) | ) | 51 | (1,478 | ) | |||||||
| 買掛金の増加（減少） | 1,805 | (345) | ) | 1,089 | ||||||||
| (4,388) | ) | 404 | (7,251) | ) | ||||||||
| 営業活動に使用された純現金 | (27,953) | ) | (12,976) | ) | (105,069 | ) | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||
| 銀行預金の変動 | (228,497) | ) | (6,594) | ) | (189,060 | ) | ||||||
| 利息を受け取りました | 11,292 | 17,154 | 41,529 | |||||||||
| 制限付銀行預金の変更 | (271) | ) | (11) | ) | (27) | ) | ||||||
| 不動産、プラント、設備の取得 | (3,944さん | ) | (776) | ) | (9,098 | ) | ||||||
| 無形資産の取得 | — | (711) | ) | (1,524) | ) | |||||||
| 企業結合における偶発的対価のための負債の支払い | (3,960) | ) | — | (9,255 | ) | |||||||
| その他 | — | — | 835 | |||||||||
| 投資活動からの（使用された）純現金 | (225,380) | ) | 9,062 | (166,600 | ) | |||||||
| 財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||
| リース支払い | (1,220 | ) | (1,140 | ) | (4,823) | ) | ||||||
| 長期銀行債務の返済 | (57) | ) | (73) | ) | (536) | ) | ||||||
| 非支配持分からの収入 | — | — | 1,089 | |||||||||
| 政府の補助金責任に関して認められる金額 | (85) | ) | (36) | ) | (298) | ) | ||||||
| 企業結合で認められた株価保護の支払いです | — | (363) | ) | (4,459) | ) | |||||||
| 自己株式の買戻し | (18,392 | ) | (51,565) | ) | (96,387 | ) | ||||||
| 財務活動に使用された純現金 | (19,754) | ) | (53,177) | ) | (105,414 | ) | ||||||
| 現金および現金同等物の減少 | (273,087) | ) | (57,091) | ) | (377,083 | ) | ||||||
| 期首における現金および現金同等物 | 685,362 | 309,571 | 685,362 | |||||||||
| 為替レートの変動が現金に与える影響 | (103) | ) | (622) | ) | 1,292 | |||||||
| 現金および現金同等物の期末残高 | 412,172 | 251,858 | 309,571 | |||||||||
| 現金以外の取引: | ||||||||||||
| クレジットで取得した無形資産 | — | — | 711 | |||||||||
| クレジットで取得した不動産、プラント、設備 | 476 | 286 | 214 | |||||||||
| 使用権資産の認識 | 127 | 158 | 929 | |||||||||
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非IFRS指標
以下は、計算された税引前利益の調整です 国際財務報告基準（「IFRS」）に従い、EBITDAと調整後EBITDA、および総額に IFRSに従って計算された利益を調整後総利益に換算：
| にとって 3ヶ月です 期間が終了しました 3月31日、 2024 | ||||
| 純損失 | (34,962) | ) | ||
| 税収入 | (16) | ) | ||
| 減価償却 | 2,066 | |||
| 利息収入 | (11,311) | ) | ||
| EBITDA (損失) | (44,223) | ) | ||
| 資産と負債の再評価による財務費用 | 25,972 | |||
| 為替レートの違い | 1,333 | |||
| 株式ベースの報酬費用 | 3,460 | |||
| その他の特別収益、純額 | (115) | ) | ||
| 調整後EBITDA (損失) | (13,573 | ) | ||
| 売上総利益 | 6,178 | |||
| 減価償却と償却 | 141 | |||
| 株式ベースの支払い | 335 | |||
| 調整後売上総利益 | 6,654 | |||
EBITDAは非IFRS指標で、次のように定義されています 減価償却費と利息収入を除いた税引前収益。私たちは、EBITDAは、上記のとおり、 会社の事業を評価する際に考慮すべきです。EBITDAは、次のような会社の業績比較を容易にします 資本構成、年齢のばらつきによって生じる潜在的な違いを差し引いて、期間ごと、会社ごとに 固定資産と無形資産の減価償却費はそれぞれ（相対減価償却費と償却費に影響します） それぞれ）、EBITDAは投資家、証券会社によって広く使用されているため、投資家が当社の業績を評価するのに役立ちます。 アナリストやその他の利害関係者が、上記の項目に関係なく企業の業績を測定します。
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調整後EBITDAは非IFRS指標であり、定義されています その他の金融収益、所得税、減価償却費、株式ベースの支払い、その他の特別利益を差し引く前の収益として、 純額は、破損した固定資産に対する追加補償です。その他の金融費用（収入）、純額には為替レートが含まれます 差額だけでなく、金融収入や資産や負債の再評価も同様です。上記の調整後EBITDAは、 また、会社の運営を評価する際にも考慮されます。EBITDAと同様に、調整後EBITDAは業績の比較を容易にします 資本構造のばらつきによって生じる潜在的な違いを差し引いて、期間ごと、また会社ごとに（影響します） その他の金融費用（収益）、純額）、固定資産と無形資産のそれぞれ経年費用と減価償却費 （相対減価償却費と償却費にそれぞれ影響します）、株式ベースの支払い費用、調整後EBITDAからも同様です は、投資家、証券アナリスト、その他によって広く使用されているため、投資家が当社の業績を評価するのに役立ちます 利害関係者は、株式ベースの費用など、現金以外の項目に関係なく、企業の業績を測定します 支払い。
減価償却費を除く調整後総利益 および償却および株式ベースの報酬費用は、IFRS以外の指標であり、償却費用を除いた総利益として定義されます。 上記の調整後総利益も、会社の事業を評価する際に考慮すべきだと考えています。調整済み 売上総利益は、潜在的な可能性を引き出すことで、期間ごと、会社ごとの総利益と粗利益の比較を容易にします 在庫と無形資産の償却額の変動による差異。調整後の総利益は、投資家にとって有益です 投資家、証券アナリスト、その他の利害関係者が会社の業績を測定できるようになるため、当社の業績を評価します 償却費など、現金以外の項目は考慮しない業績。調整後の売上総利益率は、調整後の売上総利益率を割って計算されます 収益による総利益。
EBITDA、調整後EBITDA、および調整後総利益 IFRSに基づく営業活動によって生み出された現金を表すものではなく、純利益に代わるものと見なすべきではありません （損失）は、当社の業績の指標として、または流動性の指標として。これらの対策は併せて検討すべきです 当社の連結損益計算書に記載されている純利益（損失）およびその他の包括利益と一緒に。他の会社もそうかもしれません これらの測定値を私たちとは異なる方法で計算します。
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