展示物99.1
BLUE OWL CAPITALは、優先債募集の価格設定を発表しました
ニューヨーク—2024年5月30日—Blue Owl Capital Inc.（以下「同社」という）（NYSE: OWL）は、同社の間接子会社であるBlue Owl Finance LLCが6.250％優先債券の募集金額2億5000万ドル（以下「債券」という）を100.355％の発行価格で（2024年4月18日からの繰延利子を加算）売却する募集（以下「本募集」という）の価格設定を発表しました。債券は、既発債券と同じ契約に基づいて追加の債券として発行され、既発債券と同じシリーズとして扱われます。債券は、Blue Owl、Blue Owl Capital GP Holdings LLC、Blue Owl Capital GP LLC、Blue Owl Capital Holdings LP、Blue Owl Capital Carry LP、Blue Owl Capital Group LLC、Blue Owl GPSC Holdings LLC、Blue Owl Capital GP Holdings LP、Blue Owl GP Stakes GP Holdings LLC、Blue Owl Real Estate Holdings LP、Blue Owl Real Estate GP Holdings LLCおよびBlue Owl Capital Holdings LLCの全ての共同債務保証により完全かつ無条件のものとなります。この募集は通常の承認条件に従います。Blue Owlは、今後の戦略的買収または関連取引および成長イニシアチブを支援するために、本募集からの净収益を含む一般企業目的に使用する予定です。
債券は、証券法修正案（以下「証券法」という）の144A規則に基づき、合理的に資格がある投資家および証券法S条令に基づいて米国外の非米国人に提供および販売されます。同社はまた、債券の募集に関連して登録権利契約に参加する意向があり、債券が最初に発行された日から365日以内に米国証券取引委員会に提出された登録声明に基づいて債券を交換することを約束します。
債券は証券法またはいかなる州の証券法にも登録されていないため、証券法および該当州の証券法の登録要件に対する免除に基づいて、または登録要件が適用される取引に基づいて、米国で提供または販売することはできません。
本プレスリリースは、債券またはその他の証券の売却申込みを行うことを意図したものではありません。
Blue Owl Capitalについて
Blue Owl（NYSE：OWL）は、オルタナティブを再定義しているトップアセットマネージャーです。2024年3月31日現在、1740億ドル以上の資産を管理し、Credit、GP Strategic Capital、Real Estateの3つのマルチストラテジープラットフォームに投資しています。強力な永久資本ベースに支えられて、私たちは企業に長期的成長を推進するためのプライベートキャピタルソリューションを提供し、機関投資家と個人投資家に強力なパフォーマンス、リスク調整済み収益、および資本保全を目的とした異なるオルタナティブ投資機会を提供しています。
世界中に725人以上の経験豊富なプロフェッショナルがいるBlue Owlは、卓越した創造力を生み出します。
本プレスリリースに含まれる一部の記述は、1995年の米国民事訴訟改革法に基づく「安全なハーバー」規定に該当する「前向きな見通し声明」である可能性があります。本プレスリリースで使用されている「予想される」、「予想される」、「計画されている」、「意図されている」、「信じられている」、「探求されている」、「可能性がある」、「将来」、「提案されている」、「目標」といった語句を用い、またはこれに似た表現（またはこれらの語句または表現の否定形）は、前向きな声明を識別するために使用されます。前向きな声明は、適用される証券法で利用可能な安全なハーバー規定に基づいて作成され、作成された日付のみ有効です。同社は、法律で必要な場合を除き、いかなる前向きな声明も更新または修正することを義務づけられていません。
これらの前向きな声明は、実際の業績、状況または結果とは異なる場合があり、Blue Owlが管理する外部側から大きなリスク、不確実性、仮定、およびその他の重要な要因、多くはBlue Owlが制御を持たないもの、によって引き起こされる可能性があります。
「ハイアークティックについて」 ハイアークティックは、エネルギーサービスプロバイダーです。ハイアークティックは、パプアニューギニアでドリルや特殊なウェル製作サービスを提供し、リグマット、キャンプ、物資取扱、およびドリルサポート機器を含むレンタル機器を提供しています。ハイアークティックは、アルバータ州ホワイトコートとレッドディアを拠点に、本土の油田探査および生産企業向けに、圧力制御およびその他の油田機器をレンタルしています。