2023年12月5日 S e n ti n e Lo n e Q 3 F Y 20 24年3月期株主へのレター
2024年度第3四半期の株主へのレター 2SENTINELONE株主への目次 3テクノロジーのハイライト 7 市場開拓のハイライト 10 2024年度第3四半期の財務 12 ガイダンス 15 決算 16 財務諸表 22
2024年度第3四半期の株主へのレター 3SENTINELONE 01株主への当社の第3四半期の業績は、利益率を大幅に改善しながら高い成長を実現し、堅調に業績を上げていることを示しています。マクロ経済の逆風は続いていますが、最先端のAIベースのセキュリティとパートナー中心の市場開拓アプローチに牽引されて、すべての主要な指標で予想を上回りました。繰り返しになりますが、2024会計年度の売上と純利益の予想を引き上げています。新規顧客の増加と既存顧客の拡大が相まって、収益は前年比 42% 増の1億6,400万ドル、年間経常収益（ARR）は前年比 43% 増の6億6,400万ドルでした。純新規ARRは5200万ドルで、通常の第3四半期の季節性を上回り、前年同期比 11% の成長に加速しました1。当社の業績は、SentinelOneのエンドポイントセキュリティだけでなく、クラウド、データ、IDなどの隣接ソリューションに対する強い需要を示しています。利益率の大幅な改善が示すように、収益性に向けた当社の進展は依然として明るい点です。当社のGAAPベースと非GAAPベースの売上総利益率は、前年比でそれぞれ9パーセントポイントと8パーセントポイント増加しました。当社の非GAAPベースの売上総利益率は 79% という新記録に達し、現在は長期目標である75〜80％以上の範囲の上限に達しています。この進歩は、規模の拡大、プラットフォーム単位の経済性、堅実な価格決定力のメリットを反映しています。同様に、当社のGAAPベースの営業利益率と非GAAPベースの営業利益率は、前年比でそれぞれ41パーセントポイントと32パーセントポイント増加しました。第3四半期は、9四半期連続で非GAAPベースの営業利益率が前年比で25パーセントポイント以上改善したことを示しています。これは大きな進歩です。また、2024会計年度の非GAAPベースの営業利益率の予想を、以前の予想である（25）％と比較して（20）％に引き上げています。これらの結果は、当社のビジネスモデルのスケーラビリティと営業レバレッジの可能性を示しています。四半期末時点で11億ドルの現金と同等物があり、マージンプロファイルが急速に改善していることを踏まえ、今後も成長と投資のバランスを取っていきます。次世代ベンダーとレガシーベンダーの両方に対する競争評価の大部分を獲得し続けているため、当社の競争力は引き続き強いです。私たちは、エンドポイント市場だけでなく、クラウドやデータなどの隣接市場でも成功しています。現在、当社の顧客ベースは合計11,500人を超えています。重要なのは、この数字には、MSSP（マネージド・セキュリティ・サービス・プロバイダー）パートナーがサービスを提供している顧客が含まれていないため、控えめに表現されているということです。あらゆる規模の企業、特に大企業とMSSPパートナーに強い勢いが見られます。顧客1人あたりのARRは、プラットフォームの幅広い採用と大企業での成功を反映して、前年比で約15％増加しました。マクロ経済の観点から見ると、世界経済は依然として不安定で、最近の政治的な緊張にさらに代表されます。それでも、脅威の状況は容赦ないままです。AIと現代のサイバー戦争の時代では、攻撃の速度と複雑さが増しています。最近の注目度の高い攻撃の数々は、数億ドルの損失、ビジネスの損失、事業の中断など、侵害がもたらす甚大な影響を明らかにしています。このような出来事は、なぜサイバーセキュリティが世界中の最高情報責任者（CIO）にとって最優先事項であり続けているのかを常に思い出させてくれます。1 調整後の23会計年度第3四半期の純新規ARRは4,900万ドルです。
2024年度第3四半期の株主へのレター 4SENTINELONE これらの攻撃で最も不安なのは、いわゆる大手プラットフォームベンダーを迂回し続けていることです。サイロ化されたデータアーキテクチャやばらばらなプラットフォームでは、セキュリティ上の成果は向上しません。大規模なベンダーを選んだからといって、セキュリティが向上するわけではありません。これとは対照的に、完全自律的なサイバーセキュリティと企業データを1か所にまとめるという、リアルタイムで優れた保護を実現する新しいアプローチを導入しました。当社の統合されたデータとセキュリティのプラットフォームアーキテクチャは、企業が支出、ポイント製品、コンソールを統合するのに役立ち、その結果、価値とユーザーエクスペリエンスが向上します。第3四半期には、シンギュラリティ・クラウドとシンギュラリティ・データが最も急成長したソリューションでした。これらを合わせると、四半期ごとの予約の20％以上を占め、前年比で3桁増加しました。当社の差別化されたクラウドワークロード保護ソリューションは、引き続き大幅な新規顧客の獲得と迅速な顧客拡大を推進しています。また、シンギュラリティ・データレイクソリューションに対する需要も著しく増加しています。優れたパフォーマンス、スケーラビリティ、所有コストにより、当社の完全に統合されたデータ機能は、従来のセキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）ソリューションからの近代化を検討している企業にとって魅力的な代替手段であると考えています。私たちは、世界中の多くの大手MSSPと提携できることを誇りに思っています。私たちは、MSSPエコシステム全体でリーダーシップの地位を固め、パートナーシップを強化する上で、引き続き重要な進歩を遂げています。私たちは、Pax8やN-ableなどの主要なMSSPと、相互の成長と成功を可視化できる方法で、プラットフォームに対するより深い関係と長期的な成長への取り組みを確立しています。MSSPは、マネージドサービスに対する構造的な需要に牽引されて、セキュリティ市場で最も急成長しているチャネルカテゴリです。SentinelOneは、MSSPがマネージドセキュリティサービスを構築および拡大するための最適なプラットフォームだと考えています。私たちは最近、最初の顧客およびパートナー会議であるOneConを開催し、イノベーションと投資の主要分野であるエンドポイント、クラウド、データ、AIへの取り組みを紹介しました。エンドポイントセキュリティでは、MITRE Engenuity ATT&CK® 評価で4年連続でリーダーシップを獲得しました。潜在的な攻撃インジケーターで警告する機能は、氷山の一角にすぎません。本当の違いは、遅延や設定変更なしで100％の検出と保護を実現することです。SentinelOneは同業他社よりも優れています。これがシミュレーションと現実世界の違いです。攻撃者は余計な時間を与えたり、設定を変更する機会を与えたりしません。私たちのシンギュラリティプラットフォームは、リアルタイム、AI主導、自律的に動作するように構築されています。また、クラウドセキュリティの提供範囲も拡大しています。私たちはすでにクラウドワークロード保護とクラウドデータセキュリティをリードしています。来年、Singularity Cloudはエージェントベースとエージェントレスの機能を備えたフル機能のCNAPPになるでしょう。最後に、SentinelOneは、企業全体のデータを統合プラットフォームで取り込み、相互に関連付けることができる唯一のベンダーです。このアーキテクチャとパープルAIのリーダーシップが相まって、私たちは全社的なセキュリティを提供し、従来のデータ分析市場を混乱させる強力な立場にあります。パープルAIを一部のお客様に提供し始め、SentinelOneはAIベースのセキュリティのリーダーとしての地位を再び確固たるものにしました。Purple AIは、2025会計年度の第1四半期に一般公開される予定です。調査を強化し、脅威ハンティングを簡素化し、推奨を行い、アクションを自動化するために、シンギュラリティプラットフォーム全体に完全に統合されます。技術的な要求以外にも、サイバーセキュリティリスクを評価、定量化、明確化する必要性が高まっています。これにより、企業は誰がリスクを狙っているのか、また総合的なセキュリティの強みを把握できるようになります。
2024年度第3四半期の株主へのレター 5センチネローンの姿勢。私たちは、世界の大企業や政府が世界クラスのサイバーセキュリティプログラムを構築するのを支援する戦略的アドバイザリープラクティスであるPinnacleOneを立ち上げました。私たちは、クリス・クレブスやアレックス・ステイモスなど、企業が今日のサイロ化されたアプローチよりも大きくて広い視野で考えるのを支援できる、一流の専門家へのアクセスを提供しています。リスク管理に対する私たちの総合的なアプローチは、組織があらゆる製品や環境において自信を持って適応し、前進できるようにします。2024年度第3四半期のハイライト（特に断りのない限り、すべての指標は2023会計年度の第3四半期と比較されます。2023年度の指標は、2024会計年度の第1四半期に発表された1回限りのARR調整を反映しています）• 当四半期の収益は、1億1,500万ドルから42％増加して1億6400万ドルになりました。ARRは、4億6,300万ドルから43％増加して6億6,400万ドルになりました。• 四半期末には、総顧客数が11,500人を超えました。ARRが100,000ドル以上の顧客は、33％増加して1,060になりました。ドルベースのNRRは 115% を超えました。• GAAPベースの売上総利益率は 73% で、64% から9パーセントポイント高くなっています。非GAAPベースの売上総利益率は 79% で、71% と比較して8パーセントポイント高かった。• GAAPベースの営業利益率は (50)% で、(90)% と比較して41パーセントポイント高かった。非GAAPベースの営業利益率は（11）％で、（43）％と比較して32パーセントポイント高かった。• 営業キャッシュフロー利益率は（52）％に対して（14）％でした。フリーキャッシュフローのマージンは (16%) で、(56%) と比較して40パーセントポイント高かった。• 2023年10月31日現在、現金、現金同等物、および投資は11億ドルでした。
2024年度第3四半期の株主へのレター 6SENTINELONE Sentinellabsは、脅威研究者の開かれた場として運営されており、増え続けるサイバーディフェンダーのコミュニティと最新の脅威情報を共有することに尽力しています。Sentinellabsチームは、マルウェア、エクスプロイト、APT（高度持続的脅威）、サイバー犯罪の世界からの新しい調査結果を提供することで、グローバル企業や政府機関が敵の一歩先を行けるよう支援します。私たちは、すべての人に安全なデジタルライフを提供するという私たちの共通の使命を達成するために、ツール、コンテキスト、洞察を提供し、部分的な情報から抜け出すよう努めています。リサーチハイライト私たちは、技術的な専門知識とロイターの調査ジャーナリズムを組み合わせて、特にAppin Security Group（Appin）に焦点を当てて、ハック・フォー・ハイヤーの状況について微妙な見方をしました。このコラボレーションは、サイバースパイ活動の主要企業の複雑な活動を明らかにするための多大な取り組みです。• 雇用者向けハックサービスの多様性：雇用型ハック企業の環境は変化を遂げ、民間企業と政府機関の両方が利用できるサービスの種類も多様化しています。• Appinの事業の詳細な分析：Appinの方法論を詳細に分析します。特に、マルウェアの作成、エクスプロイト開発、ネットワークインフラストラクチャにおける彼らの技術。• グローバルな影響と被害者学：私たちの調査結果は、Appinの広範囲にわたる世界的展開を明らかにしています。事業はノルウェー、パキスタン、中国、インドなどの国々に影響を及ぼし、政府関係者と民間企業の両方に影響を及ぼしています。SentinelOneがQGroupと共同で発見した「サンドマン」APTは、独自のLuaDreamマルウェアで通信セクターを標的にしており、グローバルなサイバー脅威の理解に大きな発展をもたらしました。• サンドマンは主に中東、西ヨーロッパ、南アジア亜大陸の通信事業者を標的にしてきました。アクティビティの特徴は、戦略的な横方向の動きと最小限の関与で、検出リスクを最小限に抑えることを目的としています。• サンドマンは、脅威環境では比較的まれにしか発生しないLuaJitプラットフォームを利用した新しいモジュール式バックドアを導入しました。私たちはこのマルウェアをLuaDreamと呼んでいます。LuaDreamの実装は、かなりの規模のプロジェクトが十分に実行され、維持され、活発に開発されていることを示しています。• LuaDreamは、既知の脅威アクターとは関係がないようです。開発スタイルは歴史的に特定の種類の高度な脅威アクターと関連付けられていましたが、マルウェアのハイエンド開発と不適切なセグメンテーションプラクティスの間に一貫性がないため、Metadorのような民間請負業者または傭兵グループの可能性が高まっています。
2024年度第3四半期の株主への手紙 7SENTINELONE 02テクノロジーのハイライトシンギュラリティプラットフォームは、優れた保護と使いやすさを提供します。最新のガートナー・ピア・インサイトでは、SentinelOneのカスタマーエクスペリエンスと製品機能の総合スコアは5点満点中4.8点で、回答者の 96% がSentinelOneのセキュリティプラットフォームを推奨しています。CRNは、SentinelOneをエンドポイントとクラウドセキュリティの「CRNの2023年プロダクトオブザイヤーアワード」の受賞者に認定しました。Singularityは、企業全体の可視性と保護を提供する最初のAIセキュリティプラットフォームです。すべての企業データを統一されたデータレイクにまとめて、リスクを排除し、将来を守ります。私たちは、攻撃対象領域にとらわれず、常に優れた企業価値を提供し、より良いビジネス成果を上げられるように、機能をさらに強化しています。私たちのイノベーションロードマップは、エンドポイント、クラウド、データ、AIというイノベーションの4つの主要な柱に焦点を当てています。これらのそれぞれについて、私たちのイノベーションリードを個別に見てみましょう。エンドポイント・セキュリティ・リーダーシップの維持 4年連続で、シンギュラリティ・プラットフォームは、MITREのATT&CK評価で業界をリードする検出機能と保護能力を示しました。• 100% 保護 — 13段階のうち13ステップをブロックしました。• 100% 検出 — 18段階のうち18ステップを検出 • 100% リアルタイム、遅延なし • 100% 現実的—設定変更ゼロ。今年のMITRE評価へのアプローチは、保護に関する当社の理念を反映しています。—スピードと自律運転が重要です。複雑な攻撃は、最初のアクセスから、ほんの数分または数秒で資格情報の侵害、ラテラルムーブメント、データ暗号化、強要へと移行する可能性があります。MITREはベンダーにすべてのステップを再テストして構成を変更する機会を提供します。しかし、現実の世界では二度目のチャンスはありません。攻撃者は攻撃中にセキュリティを強化することを許可しません。このテストのほとんどの参加者とは異なり、SentinelOneの結果には遅延修飾子は見られません。また、攻撃をコンテキスト化して少数のアラートにまとめていますが、大手ベンダーの中には何千ものアラートでキッチンシンク型のアプローチを取っているところもあります。スピードと現実的なパフォーマンスは重要です。シンギュラリティ保護は自律的で効果的で、現実世界向けに設計されています。
2024年度第3四半期の株主への手紙 8SENTINELONE 45+ CrowdStrikeMicroso SentinelOne 0 20+ 30+ Trend Micro Trelix 30+ 2023 MITRE ATT&CK 評価市場シェア別の遅延と構成変更構成変更設定変更遅延:検出の遅延; 構成変更:MITREはベンダーに、自社製品を再構成して製品を増やすためのあらゆるステップを再テストする機会を提供します脅威の可視性。通常、これはベンダーによってまったく新しいデータソースまたは検出ロジックが導入されたことを意味しますが、MITREが何をしているのかを正確に知っているのはベンダーだけです。私たちは、より深い洞察と強化された機能を提供することにより、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために、エンドポイント製品のあらゆる側面を強化し続けています。Mandiantと提携してSingularity Threat Intelligenceを立ち上げ、忠実度の高い検出、より徹底的な調査のための敵のコンテキスト、自律的なインシデント対応、最適化された脅威ハンティングワークフローを実現しました。シンギュラリティ・スレット・インテリジェンスは、年末までに一般公開される予定です。さらに、Singularity RemoteOps Forensicsをリリースしました。これは、あらゆる規模の企業がインシデント対応の準備を整え、かつてないスピードと規模で効率的かつ合理化された調査および対応活動を実行できるようにする、新しいデジタルフォレンジック製品です。私たちは、調査をより迅速かつ効率的にする高度な機能を引き続き提供し、調査中に複数のツールを導入する必要をなくし、組織の時間とリソースの両方を節約します。CNAPPへの移行ワークロードをクラウドに移行するには、増加するクラウドベースの攻撃に直面してパブリックおよびプライベートクラウド環境を保護するための高レベルのセキュリティが必要です。過去数四半期で、クラウドセキュリティサービスの拡大で大きな成功を収めてきました。シンギュラリティ・クラウドは急速に成長し続けています。SentinelOneのクラウドワークロード保護は、優れた運用安定性、リアルタイムの可視性、ビジネスの俊敏性、リソース効率など、企業に明確な技術的利点をもたらします。私たちは、業界をリードするクラウドワークロード保護をはるかに超えて、クラウドセキュリティ機能を拡張しています。第2四半期に、Amazon S3やNetAppなどのストレージサービスの脅威を検出して軽減するクラウドデータセキュリティを追加しました。第3四半期に、クラウドフットプリント全体で保護されていない仮想マシンを継続的に可視化するために、Cloud Roguesを立ち上げました。また、Snykとの統合により脆弱性検出を強化しました。
2024年度第3四半期の株主への手紙 9SENTINELONE 今後12か月間に、エージェントベースおよびエージェントレス機能とデータセキュリティサービスでパブリックおよびプライベートクラウドインフラストラクチャを保護するための完全なクラウドネイティブアプリケーション保護プラットフォーム（CNAPP）を提供する予定であることを発表できることを嬉しく思います。統合シンギュラリティデータレイクと分析セキュリティ、データレイクと自律保護に対する当社の統一されたアプローチは、大きな勢いを増しています。現在、スタンドアロンベースで数百万ドル規模のデータ取引を確保しているほか、エンドポイントとクラウドセキュリティに関連する拡張も行っています。私たちは、混乱の危機に瀕している大規模なセキュリティデータ市場機会のほんの一部に過ぎません。Singularity Data Lakeを使用すると、SIEM、Extended Detection Response（XDR）、ログ分析ソリューションを1つにまとめることで、組織はデータを一元化して変換し、費用対効果が高く高性能なセキュリティとログ分析を実現できます。SentinelOneのすべてのお客様は、完全に統合されたシンギュラリティ・データレイクにアクセスできます。ソースやベンダーにとらわれないSingularity Data Lakeは、あらゆる種類の企業データを大規模に取り込み、相関付け、統合することができます。つまり、1つの画面とプラットフォームです。これは、セキュリティプラットフォームが、現在および将来の企業が求めるコスト、パフォーマンス、規模のメリットを実現するための重要な機能です。Singularity Data LakeとPurple AIの組み合わせは、非常に使いやすいプラットフォームを提供し、組織が従来のSIEMソリューションから移行し、包括的なデータとセキュリティのメリットを引き出すのに役立ちます。Purple AIにより、これらすべてのデータの分析と実用化がこれまでになく迅速かつ簡単になり、数日または数時間の作業を数分に短縮できます。AI: サイバーセキュリティへのAIの応用の先駆者悪者はますますAIベースの戦術を使ってネットワークに侵入し、前例のないサイバーセキュリティ上の課題を生み出しています。先月、Sentinellabsは、ChatGPT主導のクラスを実装してクラウドサービスをターゲットにするように設計された、「Predator AI」と呼ばれる新しいPythonベースの情報スティーラーおよびハッキングツールを特定しました。この種のAIベースの脅威は深刻な課題をもたらします。2025会計年度の第1四半期に完全に一般公開される一部のお客様にPurple AIの提供を開始しました。競合他社の多くは、制御されたデモの準備とわかりやすい価格設定にまだ取り組んでいますが、私たちはセキュリティAIを製品として現実のものにしました。私たちは、Purple AIをシンギュラリティ・プラットフォーム全体にシームレスに統合するよう努めてきました。Purple AIは、セキュリティチームがチャットボットを超えて活躍できるように設計されています。セキュリティアナリストは、自然言語処理を使用して脅威ハンティングや調査、推奨クエリやハンティングクイックスタートの取得、コンテキストサマリーを生成、調査プロセスの自動化、推奨対応アクションの実行などを行うことができます。Purple AIは、SecOpsを加速し、ワークフローを統合し、プロセスを自動化し、セキュリティオペレーションセンター全体の効率を高めるように設計されています。要するに、私たちのAIイノベーションには、セキュリティアナリストを強化し、企業に有利になるように規模を傾ける能力があります。
2024年度第3四半期の株主への手紙 10SENTINELONE Go-To-Marketのハイライト私たちは、業界をリードするデータおよびセキュリティプラットフォームと、パートナーが支援する市場開拓モデルを通じて、引き続き事業を拡大してきました。私たちは大企業や戦略的パートナーとの間で堅調な勢いを維持しました。また、私たちの成長は地域を問わずバランスが取れており、広大なチャネルエコシステムは引き続きリーチを拡大し、プラットフォームの採用を促進しています。顧客の成長第3四半期の当社の顧客増加は、規模や地域を問わず、広範囲に及んでいました。これは、堅調な販売実績と、レガシーおよび大規模な次世代セキュリティベンダーに対する高い勝率に牽引されました。ARRが100,000ドル以上のお客様が前年比33％増の1,060社になったため、大企業に対する当社の勢いは引き続き堅調です。ARRが100,000ドル以上の顧客からのビジネスミックスは、幅広いプラットフォームの採用と大企業での成功を反映して増加し続けました。同様に、顧客1人あたりのARRは前年比で約15％増加しました。現在、当社の顧客総数は11,500人を超えています。注目すべきことに、この数字には、当社の戦略的パートナー、特にMSSPからサービスを受けているエンドカスタマーは含まれていません。MSSPは、マネージドサービスに対する構造的な需要に牽引されて、セキュリティ分野で最も急成長しているチャネルカテゴリです。私たちは引き続き大手MSSPとのパートナーシップを強化・拡大し、このチャネルを通じてより多くの顧客を保護しています。第3四半期に連邦市場で勢いを増し、いくつかの新しい機関を確保しました。また、グローバルな医療提供者、テクノロジーのパイオニア、多国籍企業にまたがる大企業での成功も確認しました。これらの取り組みには、エンドポイント、クラウド、アイデンティティ、データなど、シンギュラリティ・プラットフォームの複数の側面が含まれます。23年第3四半期末のARR顧客数797人* 四半期末の顧客総数 33% 9,000人以上 23年第3四半期9,000人以上 1,060人 24年第3四半期 11,500人* 23年度の指標には、2003年度第1四半期に行われた1回限りのARR調整が反映されています
2024年度第3四半期の株主へのレター 11SENTINELONEプラットフォームの採用と拡張新規および既存の顧客は、より多くのシンギュラリティプラットフォームを採用しています。シンギュラリティ・クラウドとシンギュラリティ・データは、第3四半期に最も急成長したソリューションでした。これらを合わせると、四半期ごとの予約の20％以上を占めていました。また、警戒心、レンジャー、アイデンティティの愛着率も高くなっています。第3四半期のNRRが115％を超えたことを反映して、顧客ベース全体で維持と拡大は引き続き堅調でした。マクロ経済主導の予算上の制約が当面の拡大率に影響を与えていますが、その高い顧客維持率、製品カテゴリの拡大、導入ベースからの初期段階の採用により、長期的には大きな拡大の可能性があると考えています。全体として、エンドポイントライセンスの継続的な拡大と隣接ソリューションのクロスセルにより、当社のNRRは依然として拡大領域に入っています。お客様が短期的にコスト削減や「後で使う」アプローチを取っている場合でも、私たちはプラットフォームを大幅に拡大する機会の初期段階にあると考えています。130% + 130% + 100%、23年第4四半期、24年第2四半期の純維持率（NRR）115% + 125% + パートナーエコシステムパートナーが支援する市場開拓モデルは、引き続き有意義な拡大と強化を続けています。私たちの市場ポジション。私たちのチャネルリーダーシップと勢いは引き続き堅調です。私たちは、世界中の付加価値再販業者、MSSP、グローバルシステムインテグレーター、ディストリビューター、インシデント対応パートナーに選ばれるテクノロジーパートナーだと考えています。MSSPは、マネージドサービスに対する構造的な需要に牽引されて、セキュリティ市場で最も急成長しているチャネルカテゴリです。私たちは、マルチテナンシー、自動化、リモート管理など、これらの関係を強化し、SingularityをMSSPに最適なプラットフォームにする差別化された機能を設計しました。
2024年度第3四半期の株主への手紙 12SENTINELONE 第3四半期に、私たちはリーダーシップの地位を固め、MSSPとのパートナーシップを強化する上で重要な進歩を遂げました。私たちは引き続き、Pax8、N-ableなどのMSSPと、相互の成長と成功を可視化するより大規模で長期的なコミットメントを確立しました。これらのパートナーは、あらゆる規模の企業が保護を強化し、サイバーセキュリティ人材不足に対処し、コスト構造をより適切に調整できるよう支援しています。主要なMSSPのほとんどとのパートナーシップは、引き続き有意義で回復力のある成長への道筋を提供し続けています。SentinelOneは、これらのパートナーと協力して支援し、成長するのに最適な立場にあります。2024年度第3四半期の財務当社の第3四半期の業績は、新規および既存の顧客だけでなく、サイバーセキュリティ技術の近代化と自動化を求める大企業および中堅企業からの強い需要に牽引されました。規模の拡大と業務効率の向上により、利益率は前年比で大幅に向上しました。第3四半期末には、年間経常収益（ARR）と収益ARRは前年同期比43％増の6億6,400万ドルでした。純新規ARRは5200万ドルで、SentinelOneのAIを活用したセキュリティとチームの遂行に対する強い需要に牽引され、前年比11％の成長に加速しました。また、その強みは、新規顧客の追加、既存の顧客の更新、アップセルなど多岐にわたりました。第3四半期の収益は前年同期比 42% 増の1億6,400万ドルでした。海外収益は総収益の37％を占め、前年同期比46％の成長を反映しています。23年第3四半期第1四半期24四半期4'23年第3四半期24四半期23四半期23,522ドル 564ドル 612ドル 126ドル24年第2四半期24四半期43％ 522ドル 564ドル 612ドル 126ドル24年第2四半期 43％ 年間経常収益（百万ドル）前年比成長率 133ドル149ドル664ドル24年第3四半期24年第3四半期24ドル 164ドル* 23年度の指標は、2004年度第1四半期に行われた〜 5% の1回限りのARR調整を反映しています
2024年度第3四半期の株主へのレター 13SENTINELONE売上総利益とマージン売上総利益は1億2000万ドル、売上高の 73% でしたが、1年前は売上高の 64% でした。非GAAPベースの売上総利益は1億3000万ドル、売上高の 79% でしたが、1年前は売上高の 71% でした。この前年比の増加は、主に規模の増加、データ効率の向上、および顧客のプラットフォーム採用の増加によるものです。GAAPベースの非GAAPベースの23年第4四半期24年第1四半期 64% 71% 24年第2四半期68% 68% 75% 75% 70% 77% 売上総利益、GAAPおよび非GAAPベースの24年第3四半期 73% 79% 営業費用総営業費用は2億200万ドルでした。これには5400万ドルの株式ベースの報酬費用（SBC）、従業員の株式取引に対する雇用者給与税、買収した商品の償却が含まれます無形資産、買収関連の報酬費用、およびリストラ費用。主に人員数と株式ベースの報酬の増加により、総営業費用は前年比で13％増加しました。非GAAPベースの営業費用は1億4800万ドルで、収益の90％を占めていましたが、1年前は1億3,200万ドル、収益の114％でした。非GAAPベースの営業費用は、人員数の増加により、前年比で12％増加しました。研究開発費は5200万ドルで、前年比で横ばいでした。非GAAPベースでは、研究開発費は前年同期比 33% から3,600万ドルに減少し、収益の 22% を占めました。非GAAP経費が前年比で減少したのは、主にDataSetからSingularityプラットフォームへの移行の結果として前年に発生した費用によるものです。販売およびマーケティング費用は9,800万ドルで、前年比17％増加しました。非GAAPベースでは、販売およびマーケティング費用は前年同期比 19% 増の8,200万ドルで、売上高の 50% を占めました（前年同期の 60% から）。前年比の増加は、主に人員数の増加によるものです。一般管理費は5,100万ドルで、前年比21％増加しました。非GAAPベースでは、一般管理費は前年同期比 20% 増の3,000万ドルで、売上高の 18% を占めていました。これは前年同期の 22% でした。前年比の増加は、主に人員数の増加によるものです。
2024年第3四半期の株主へのレター 14SENTINELONE GAAPベースの非GAAPベースの第3四半期24年 33% 22% 60% 50% 22% 18% 24年第3四半期 45% 32% 73% 60% 37% 31% R&D S&M G&A営業費が収益、GAAPおよび非GAAPベースの営業利益および純利益（損失）に占めるGAAPベースの営業利益率は（50％）でした (90)% 一年前です。非GAAPベースの営業利益率は（11）％でしたが、1年前は（43％）でした。営業利益率の改善は、収益の伸びが経費の増加を上回った結果です。GAAPベースの純損失は、1年前は9,900万ドルでしたが、7,000万ドルでした。非GAAPベースの純損失は、1年前は4,400万ドルでしたが、800万ドルでした。わずかな損失は、収益の伸びが経費の増加を上回ったことが原因です。23'23年第3四半期のEBITマージン% (50) $ (18) 23'23 Q3 '24 GAAPベースの非GAAP (43)% (11)% (50)% (50)% (90)% 営業利益 (損失) および利益率 (百万ドル)、収益の割合、GAAPおよび非GAAPベースの割合
2024年度第3四半期の株主への手紙 15SENTINELONE 貸借対照表とキャッシュフロー 2024会計年度第3四半期には、約11億ドルの現金、現金同等物、および投資で終了しました。当社の堅調な貸借対照表は、有意義な利益拡大を実現しながら、持続可能な成長を推進するための柔軟性とサポートを提供します。営業活動に使用された純現金は、1年前は6,000万ドルでしたが、2200万ドルでした。第3四半期のフリーキャッシュフローは（2,600万ドル）でしたが、1年前は6,500万ドルでした。ガイダンス私たちは、2024会計年度第4四半期および会計年度全体（2024年1月31日まで）について、次のガイダンスを提供しています。24年度第4四半期通期売上高1億6900万ドル非GAAPベースの売上総利益率6億1,600万ドル非GAAPベースの売上総利益率 77.5% 77％ 非GAAPベースの営業利益率（14％）（20％）％第4四半期には、前年比34％の成長を反映して、約1億6900万ドルの収益を見込んでいます。2024会計年度全体の収益は、46％の成長を反映して、以前の予想6億500万ドルに対し、約6億1,600万ドルの収益を見込んでいます。企業が短期的な予算上の制約に基づいてセキュリティ投資の適切な規模を維持し続けるにつれて、世界の経済状況とより広範な需要環境は、前四半期に説明した傾向と一致すると予想しています。同時に、脅威環境が激化する中、サイバーセキュリティは依然としてITの最優先事項です。重要なのは、私たちのチームは順調に業績を上げており、競争力は引き続き堅調であり、シェアの増加と以前の予想よりも力強い成長を後押ししているということです。第4四半期の非GAAPベースの売上総利益率は約77.5％と予想しています。これは前年比で2パーセントポイント以上増加することを意味します。2024会計年度全体の売上総利益率は、以前の予想である約76％から約77％上昇し、前年比で約5パーセントポイント増加すると予想しています。四半期と通年の見通しはどちらも、売上総利益率が前年比で大幅に増加したことを反映しています。規模の拡大、データ処理効率の向上、モジュールの拡張から引き続き恩恵を受けることを期待しています。最後に、第4四半期の非GAAPベースの営業利益率は（14％）と予想しています。これは、前年比で20パーセントポイント以上改善することを意味します。2024会計年度全体では、営業利益率の予想を約マイナス20％に引き上げています。これは、以前の予想と比較して5パーセントポイント上昇しています。これは、2023会計年度と比較して約29パーセントポイントの改善を意味します。四半期と通年の見通しはどちらも、事業の規模と効率性の向上を反映して、前年比で大幅に改善しています。将来を見据えて、マージンの改善により堅調な売上成長を最適化することにより、長期的な収益目標の達成に取り組んでいます。収益性と長期目標のEBITマージン 20% 以上に向けて、引き続き大きな進歩を遂げています。05
2024年度第3四半期の株主への手紙 16SENTINELONE 上記の記述は、この書簡の日付現在の現在の目標に基づいており、それ以降に更新する義務はありません。これらの記述は将来の見通しであり、実際の結果は多くの要因により大きく異なる場合があります。当社の行動と結果がこれらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある要因については、以下の将来の見通しに関する記述を参照してください。非GAAP財務指標のガイダンスには、株式ベースの報酬費用、従業員の株式取引に対する雇用者給与税、取得した無形資産の償却費用、買収関連の報酬費用、リストラ費用、戦略的投資利益は含まれていません。特定の項目は当社の管理外であるか、合理的に予測できないため、将来の見通しに基づいて最も直接的に比較可能なGAAP指標を提供していません。したがって、非GAAPベースの売上総利益率と非GAAPベースの営業利益率の調整は、不合理な努力なしにはできません。ただし、調整項目の重要な変更は、将来のGAAPの結果に大きな影響を与える可能性があることに注意することが重要です。このレターの最後にある表に、他のGAAP指標と非GAAP指標の調整を示しました。締めくくり本日、太平洋標準時の午後2時、東部標準時の午後5時に電話会議を開催し、第3四半期の業績の詳細について話し合います。ライブWebキャストとリプレイは、SentinelOneの投資家向け広報ウェブサイト（investors.sentinelone.com）でご覧いただけます。株主レターを読んでいただき、ありがとうございます。今日の午後の電話で、あなたの質問をお待ちしています。誠意をこめて、トマー・ウェインガルテン、CEO兼共同創設者 CFO 06デイブ・ベルンハルト
2024年度第3四半期の株主への手紙 17SENTINELONE将来の見通しに関する記述この書簡とライブWebキャストは、2023年12月5日の太平洋標準時午後2時/東部標準時午後5時に開催され、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよび1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。当社の将来の成長、執行、競争力、将来の財務および営業に関する記述を含むがこれらに限定されない、リスクと不確実性を含む記述を含むがこれらに限定されない2024会計年度第4四半期と2024会計年度全体の財務見通し（非GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの営業利益率を含む）、長期的な収益性目標に向けた進展、および一般的な市場動向を含む業績。これらの用語の「信じる」、「できる」、「する」、「する」、「可能性がある」、「見積もる」、「続く」、「予想する」、「意図する」、「できる」、「したい」、「プロジェクト」、「目標」、「計画」、「期待」、「期待する」、または否定的な表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。ただし、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの識別語が含まれているわけではありません。当社の実際の業績が、この手紙やライブWebキャストで述べられた記述と大きく異なる原因となる可能性のある要因は数多くあります。これには、当社の限られた営業履歴、損失の歴史、競合する市場における激しい競争、業績の変動、当社に対するネットワークまたはセキュリティインシデント、当社に対する実際のまたは認識されたネットワークまたはセキュリティインシデント、あらゆる買収と戦略的投資をうまく統合する当社の能力、実際または認識されている欠陥、エラーなどがありますが、これらに限定されませんまたは当社のプラットフォームの脆弱性、関連するリスク急成長している私たちの管理、一般的な市場、政治、経済、ビジネスの状況（世界的なマクロ経済状況の低下、政府の閉鎖、金利の上昇、サプライチェーンの混乱とインフレ、労働力不足、最近の銀行セクターの問題、連邦予算に関する不確実性、イスラエルとウクライナの紛争の影響やイスラエルの司法改革の影響を含む地政学的な不確実性に関連するものを含む）、私たちの能力新規顧客を引き付けて既存の顧客を維持したり、関係を更新して拡大したりしますそれら、お客様のITインフラストラクチャ内で効果的に相互運用するプラットフォームの能力、サイバーセキュリティインシデントを含む、プラットフォームの可用性に影響を及ぼす中断またはその他の事業の中断、新製品やサブスクリプション、既存の製品、サブスクリプション、サポートサービスの開発と市場での受け入れをタイムリーに行わなかったこと、セキュリティ製品およびサブスクリプションおよびサポートサービスの市場における急速に進化する技術開発、販売サイクルの長さ、証券クラスのリスクアクション訴訟。2023年3月29日付けのフォーム10-Kに関する最新の年次報告書、フォーム10-Qに関するその後の四半期報告書、および当社が発行する可能性のあるその他の提出書類および報告書を含む、証券取引委員会（SEC）への提出書類および報告書に記載されている「リスク要因」および「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析」のキャプションには、当社の財務結果に影響を与える可能性のあるその他のリスクと不確実性が含まれています。SECに随時提出してください。そのコピーは、インベスターズのウェブサイトで入手できます。sentinelone.comとSECのウェブサイト（www.sec.gov）にあります。このようなリスクや不確実性の結果として、実際の結果や結果がこれらの将来の見通しに関する記述で想定されているものと大きく異なる可能性があるため、これらの将来の見通しに関する記述に頼るべきではありません。この手紙とライブWebキャストに含まれるすべての将来の見通しに関する記述は、それぞれこのレターとライブWebキャストの時点で入手可能な情報と見積もりに基づいており、現在の期待、見積もり、予測、予測、および経営陣の信念と仮定に基づいています。法律で義務付けられている場合を除き、この手紙やライブWebキャストの日付以降に発生した出来事や状況を反映するため、または新しい情報や予期しない出来事の発生を反映するために、提供された将来の見通しに関する記述を更新する義務はありません。将来の見通しに関する記述で開示されている計画、意図、期待を実際に達成できない可能性があります。私たちの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。
2024年度第3四半期の株主へのレター 18SENTINELONEの非GAAP財務指標 GAAPに従って決定された業績に加えて、以下の非GAAP指標が当社の業績を評価するのに役立つと考えています。当社は、以下の非GAAP財務情報を使用して、継続的な事業を評価し、内部計画と予測を行っています。非GAAP財務情報を、GAAPに従って提示された財務情報とまとめると、過去の財務実績との一貫性と比較が可能になるため、投資家にとって役立つと考えています。ただし、非GAAP財務情報は補足的な情報提供のみを目的として提供されており、分析ツールとしては制限があるため、単独で検討したり、GAAPに従って提示された財務情報の代わりとして検討したりするべきではありません。私たちの業界の企業を含む他の企業は、同様のタイトルの非GAAP指標を異なる方法で計算したり、他の指標を使用して業績を評価したりする場合があります。これらすべてが、比較ツールとしての非GAAP財務指標の有用性を低下させる可能性があります。さらに、流動性の尺度としてのフリーキャッシュフローの有用性は、一定期間における当社の現金残高の合計増減を表すものではないため、限定的です。非GAAP財務指標とGAAPに従って記載されている最も直接的に比較可能な財務指標との調整は、添付の財務データに続く収益プレスリリースの最後に記載されています。投資家は、関連するGAAP財務指標を見直し、これらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を検討し、単一の財務指標に頼って当社の事業を評価しないようにしてください。非GAAPベースの売上総利益と非GAAP総利益率私たちは、非GAAPベースの売上総利益と非GAAP総利益を、それぞれGAAP総利益とGAAP総利益と定義しています。ただし、株式ベースの報酬費用、従業員の株式取引に対する雇用者給与税、取得した無形資産の償却、買収関連の報酬、およびリストラ費用は含まれていません。非GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益率は、当社の経営陣と投資家に当社の過去の財務実績との一貫性と比較を可能にし、全体的な業績とは無関係な特定の変数の影響を排除するため、事業の期間ごとの比較が容易になると考えています。非GAAPベースの営業損失と非GAAPベースの営業利益率では、非GAAPベースの営業損失と非GAAPベースの営業利益率をそれぞれ、株式ベースの報酬費用、従業員の株式取引に対する雇用者給与税、取得した無形資産の償却、買収関連の報酬、およびリストラ費用を除いたGAAPベースの営業利益率と定義しています。非GAAPベースの営業損失と非GAAPベースの営業利益率は、当社の経営陣と投資家に当社の過去の財務実績との一貫性と比較を可能にし、事業の期間ごとの比較を容易にすると考えています。これらの指標は、当社の全体的な業績とは無関係な特定の変数の影響を一般的に排除するためです。非GAAPベースの純損失と非GAAPベースの1株当たり純損失、基本および希薄化後の純損失を、株式ベースの報酬費用、従業員の株式取引に対する雇用者給与税、取得した無形資産の償却、リストラを除いたGAAPベースの純損失と定義しています。
2024年度第3四半期の株主へのレター 19SENTINELONEの費用、戦略的投資の利益（損失）、および2023会計年度第2四半期の繰延税金資産の評価の一部取り消しに関連する税制上の優遇措置。私たちは、基本および希薄化後の非GAAPベースの1株当たり純損失を、非GAAPベースの純損失を、加重平均発行済普通株式で割ったものと定義しています。提示されたすべての期間の純損失を報告しているので、希薄化する可能性のあるすべての有価証券を1株あたりの純損失の計算から除外しました。その影響は希薄化防止であり、したがって、基本および希薄化後の1株当たり純損失は、提示されたすべての期間で同じです。これらの項目を非GAAPベースの純損失と非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純損失から除外することで、経営陣と投資家は、中核事業の業績の基礎となる業績をより明確に把握できるようになると考えています。フリーキャッシュフローフリーキャッシュフローは非GAAP財務指標であり、営業活動によって提供された（使用された）純現金から、資産や設備、および資本化された内部使用ソフトウェアの購入に使用された現金を差し引いたものと定義しています。フリーキャッシュフローは、たとえマイナスであっても、経営陣や投資家に情報を提供する流動性の指標として役立つと考えています。これは、当社の営業活動によって生み出された（または消費された）現金のうち、他の戦略的イニシアチブに使用できる（または利用できない）金額に関する有用な情報を提供するためです。たとえば、フリーキャッシュフローがマイナスの場合、戦略的イニシアチブに投資するために、現金準備金やその他の資本源にアクセスする必要があるかもしれません。フリーキャッシュフローは事業の評価に役立つと考えていますが、フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標であり、分析ツールとしては限界があります。フリーキャッシュフローは、GAAPに従って営業活動によって提供される（使用された）純現金の代替または代替と見なすべきではありません。当社の流動性の尺度としてのフリーキャッシュフローの有用性は、特定の期間における当社の現金残高の合計増減を表すものではなく、将来の契約上のコミットメントを反映していないため、限定的です。さらに、私たちの業界の企業を含む他の企業では、フリーキャッシュフローの計算方法が異なるか、まったく計算されない場合があり、比較のツールとしてのフリーキャッシュフローの有用性が低下します。非GAAP指標から除外される費用株式ベースの報酬費用株式ベースの報酬費用は、期間ごとに金額が異なり、多くの場合当社の制御が及ばない市場の力に依存する非現金費用です。その結果、経営陣はこの項目を社内の業績予測とモデルから除外しています。経営陣は、株式ベースの報酬費用を調整した非GAAP指標は、他の企業が使用するさまざまな株式報奨や、使用されるさまざまな方法論や前提条件の結果として株式ベースの報酬によって生じる変動なしに、当社のコアパフォーマンスを他社の業績と比較して測定する基礎を投資家に提供すると考えています。従業員の株式取引に対する雇用者給与税従業員の株式取引に関連する雇用者給与税費用は、基礎となる株式報奨の権利確定または行使、および権利確定時の当社の普通株式の価格に関連しており、金額は期間ごとに異なり、多くの場合、当社の制御が及ばない市場の力に左右されます。その結果、経営陣はこの項目を社内の業績予測とモデルから除外しています。経営陣は、従業員の株式取引に対する雇用者給与税を調整した非GAAP指標は、従業員が行使時の株価の結果として従業員の株式取引に対する雇用者給与税によって生じる変動なしに、当社のコアパフォーマンスを他の企業の業績と比較して測定する基礎を投資家に提供すると考えています。
2024年度第3四半期の株主へのレター 20SENTINELONE取得した無形資産の償却取得した無形資産費用の償却は、買収に伴って取得した無形資産に連動しており、その結果、他の方法では発生しなかったかもしれない非現金費用が発生します。経営陣は、無形資産に関連する費用を非GAAP指標から除外することで、当社の継続的な事業をより正確に評価でき、投資家は前期比の業績をより適切に比較できると考えています。買収関連の報酬費用買収関連の報酬費用には、2022年5月のAttivo Networks, Inc.の買収（Attivoの買収）の条件に従って設立された特定の従業員の雇用維持に起因する現金ベースの報酬費用が含まれます。買収関連の現金ベースの報酬費用は、そのような従業員を維持するためにAttivoの買収の一環として特別に交渉されたものであり、株式ベースの報酬の代わりに行われた、または株式ベースの報酬授与の付与が現実的でない場合に行われた現金報酬に関連するため、除外されています。ほとんどの場合、これらの買収関連の報酬費用は、当社の中核的な業績とは関係がないため、買収候補に対する経営陣の評価や買収完了後の業績には考慮されません。さらに、このような請求の頻度と金額は、買収の規模と時期、および買収される事業の満期によって大きく異なる場合があります。買収関連の報酬費用を非GAAP指標から除外することで、投資家は購買会計による変動なしに、当社の業績を他の企業の業績と比較する基礎を得ることができます。リストラ費用リストラ費用は、主に退職金、従業員福利厚生、株式ベースの報酬、および在庫償却に関するものです。これらのリストラ費用は、中核事業とは見なされない個別の事象の結果であるため、非GAAP財務指標からは除外されています。非GAAP財務指標からリストラ費用を除外することが適切だと考えています。そうすることで、継続事業の前期比の経営成績を比較できるようになるからです。戦略的投資の損益戦略的投資の損益は、その後の戦略的投資の公正価値の変化に関係しています。これらの損益は、中核事業とは見なされない個別の事象の結果であるため、非GAAP財務指標からは除外されています。戦略的投資による損益を非GAAP財務指標から除外することが適切だと考えています。これにより、前期比の純利益（損失）を比較できるようになるからです。所得税規定（利益）2023年度第2四半期の繰延税金資産に対する評価引当金の一部取り消しに関連する税制上の優遇措置を除くと、当社の上級管理職だけでなく、財務諸表の他のユーザーも、事業の業績と健全性について貴重な視点を得ることができると考えています。この部分的な逆転は、Attivoの買収で計上された繰延税金負債の相殺に使用された繰延税金資産の実現に関するものです。この1回限りの特典は、現在または将来の事業や費用を示すものではありません。
2024年度第3四半期の株主への手紙 21SENTINELONE 主要なビジネス指標私たちは、事業の評価、事業に影響を及ぼす傾向の特定、事業計画の策定、戦略的意思決定に役立つ以下の主要指標を監視しています。年間経常収益（ARR）ARRは、当社の事業を測る上で重要な営業指標だと考えています。なぜなら、ARRは、サブスクリプションやキャパシティの新規顧客を獲得し、既存の顧客との関係を維持・拡大する当社の能力によって左右されるからです。ARRは、レポート期間の終了時点でのサブスクリプション契約とキャパシティ契約の年間収益率を表します。これは、当社と契約を結んでいるお客様に対して契約が既存の条件で更新されることを前提としています。ARRは将来の収益を予測するものではなく、契約の開始日と終了日、更新料によって影響を受ける可能性があります。2024会計年度の第1四半期に、過去のARRを調整しました。ARRの調整は、過去の総予約数や収益には影響しませんでした。この調整に関する詳細は、「項目2」に記載されています。2023年6月1日にSECに提出されたフォーム10-Qの四半期報告書には、「財政状態と経営成績、主要なビジネス指標に関する経営陣の議論と分析」があります。ARRが100,000ドル以上のお客様私たちは、ARRが100,000ドル以上の顧客数を増やすことができるかどうかは、当社のプラットフォームに対する市場浸透と戦略的需要の指標であると考えています。私たちは、顧客を、私たちのプラットフォームにアクセスするためのアクティブなサブスクリプションを持っている企業と定義しています。私たちは、複数の会社に代わって当社の製品を購入するマネージドサービスプロバイダー（MSP）、MSSP、マネージドディテクション＆レスポンス会社（MDR）、およびオリジナル機器メーカー（OEM）を単一の顧客として数えています。私たちは、リセラーやディストリビューターのチャネルパートナーを顧客として数えません。上記のARRの調整に基づいて、上記の2023会計年度の前期のARRが100,000ドル以上のお客様は、2024会計年度の第1四半期に確認されたのと同じ調整率に基づいて調整されました。ドルベースのネットリテンション率（NRR）私たちは、既存の顧客から生み出される収益を維持および拡大できるかどうかは、顧客関係の長期的な価値と将来の潜在的なビジネスチャンスの指標であると考えています。ドルベースのネットリテンション率は、ある時点での顧客ベースから導き出されたARRの変化率を測定します。これらの指標を計算するには、まず前期ARRを決定します。これは、特定の報告期間が終了する12か月前のお客様の人口から得たARRです。ネットリテンションARRは、特定のレポート期間の終了時における一連の顧客からの合計ARRとして計算され、それを使用して前期間のARRが決定されます。ネットリテンションARRにはあらゆる拡大が含まれ、その顧客群に関連する縮小と離職を差し引いたものです。NRRは、ネットリテンションARRを前期のARRで割ったものです。定義：顧客：私たちは、顧客を、当社のプラットフォームにアクセスするためのアクティブなサブスクリプションを持っている事業体と定義しています。私たちは、複数の企業に代わって当社の製品を購入できるMSP、MSP、MDR、およびOEMを単一の顧客として数えています。私たちは、リセラーやディストリビューターのチャネルパートナーを顧客として数えません。
2024年度第3四半期の株主へのレター 22SENTINELONE財務諸表 2023年10月31日 2023年資産流動資産:現金および現金同等物 127,340ドル 137,941短期投資 670,632 485,584売掛金、純額133,828 151,492繰延契約取得費用、現在の45,853 37,904前払い費用およびその他の流動資産 91,774件 0 101,812 流動資産総数 1,069,423 914,733 不動産と設備、純額46,015 38,741 オペレーティングリース使用権資産 20,969 23,564 長期投資 325,164 535,422 繰延契約取得費用非流動60,178 55,536無形資産、純127,151 145,093グッドウィル540,308 その他の資産 6,659 5,516 総資産 2,195,867 ドル負債2,258,913ドルおよび株主資本流動負債:買掛金13,793ドル 11,214ドル未払負債 99,867 100,015です未払給与と福利厚生 52,777 54,955営業リース負債、現在の4,4483,895件の繰延収益、現在の327,941 303,200流動負債総額 498,826 473,279繰延収益、非流動94,631 103,062件のオペレーティングリース負債、非流動18,492 23,079その他の負債3,089 2,788負債総額 615,038 602,208 株主資本クラス A 普通株式 25 21 クラス B普通株式 5 8 追加払込資本 2,855,205 2,663,394 その他の包括損失 (7,344) (6,367) 累積赤字 (1,267,062) (1,000,351) 株主資本総額 1,580,829 1,655 6,705 負債と株主資本の総額 2,195,867ドル 2,258,913センチネロン株式会社要約連結貸借対照表（千単位）（未監査）
2024年度第3四半期の株主へのレター 23SENTINELONE 10月31日に終了した3か月、2023年10月31日に終了した9か月 2022 2023 2022年の収益164,165ドル 115,323ドル 446,979ドル296,083ドル収益コスト（1）43,765 41,006 131,015 104,406 総利益 120,400 74,317 315,964 191,677営業しています経費研究開発 (1) 52,306 52,234 161,730 153,104 販売とマーケティング (1) 98,249 83,953 295,682 223,594 一般および管理 (1) 51,239 42,188 151,425 117,525 リストラ (1) 74 — 4,329 — 総営業費用 201,868 178,375 613,166 494,224 3 営業損失 (81,468) (104),058) (297,202) (302,546) 利息収入 11,877 7,193 33,901 11,502 利息費用 (1) (613) (1,213) (1,225) その他の費用、純額605 (781) 1,655 (645) 税引前損失 (68,987) (98,259) (262,859) (292,914)）所得税引当金（給付）1,317 599 3,852（7,916）純損失$（70,304）$（98,858）$（266,711）$（284,998）クラスAおよびクラスBの普通株主に帰属する1株あたりの純損失、基本および希薄化後の1株当たり純損失（0.24）$（0.35）$（0.91）$（1.03）クラスAおよびクラスBの普通株主に帰属する1株当たり純損失の計算に使用される株式、基本および希薄化後 296,650,848 280,635,022 292,755,742 275,867,765 (1) には以下のように株式ベースの報酬費用が含まれます。収益費用 4,329ドル 2,835ドル 12,570ドル 7,082 研究開発 15,634 13,996 45,876 37,954 販売とマーケティング 14,085 12,166 40,362 28,977 一般管理費 20,865 16,690 65,560 44,305 リストラ — — (1,060) — 株式ベースの報酬費用の総額54,913ドル 45,687ドル 163,308ドル 118,318ドル SENTINELONE, INC.要約された連結営業報告書（千単位、株式および1株当たりのデータを除く）（未監査）
2024年度第3四半期の株主へのレター 24SENTINELONE 2023年10月31日に終了した9か月間の営業活動によるキャッシュフロー：純損失$（266,711）$（284,998）純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整：減価償却および償却 28,549 20,097 繰延契約取得費用の償却 34,699 25,871以外のもの現金オペレーティングリース費用 3,010 2,547 株式ベースの報酬費用 163,308 118,318 投資損失、割引の増加、投資保険料の償却、純額（16,289）（5,620）戦略純利益投資（2,706）— その他 637（446）買収の影響を差し引いた営業資産および負債の変化売掛金 18,846（12,699）前払い費用およびその他の資産 10,075（11,072）繰延契約取得費用（47,289）（38,163）買掛金 1,935（1,377）未払負債（220）261 Acc1 給与と福利厚生（1,998）（18,786）オペレーティングリース負債（4,650）（4,296）繰延収益 16,311 40,609 その他の負債 301（1,464）営業活動に使用された純現金（62,192）（171,218）投資活動によるキャッシュフロー：購入資産と設備の（1,117）（4,827）無形資産の購入（3,436）（247）内部使用ソフトウェアの時価総額（9,687）（10,279）投資の購入（462,539）（1,728,162）投資の売却と満期 504,340 778,555 買収のために支払われた現金、取得した現金および制限付現金を差し引いたもの —（281,032）投資活動によって提供された（使用された）純現金 27,561（1,245,992）財務活動によるキャッシュフロー：繰延募集費用の支払い —（186）ストックオプションの行使による収入 17,366 11,282 普通株式の発行による収入従業員株式購入計画に基づき 6,416 8,682 財務活動によって提供された純現金 23,782 19,778 現金、現金同等物、および制限付現金の純変動 (10,849) (1,397,432) 現金、現金同等物、および制限付現金—期首202,406 1,672,051現金、現金同等物、制限付現金—期末191,557ドル 274,619ドルセンチネロン株式会社要約連結キャッシュフロー計算書（千単位）（未監査）
2024年度第3四半期の株主へのレター 25SENTINELONE 2023年10月31日までの3か月 2022 2023 2022年収益調整のGAAPベースの収益費用 43,765ドル 131,015ドル 104,406ドル 131,015ドル 104,406ドル株式ベースの報酬費用（4,329）（2,835）（12,570）（7,082）雇用主の給与従業員の株式取引に対する税金（114）（14）（240）（50）取得した無形資産の償却（5,139）（5,139）（15,250）（10,818）買収関連の報酬（128）（146）（379）（294）リストラによる在庫償却 — —（720）$— 非GAAPベースの収益コスト 34ドル ,05532,872ドル 101,856ドル 86,162総利益調整 GAAP総利益 120,400ドル 74,317ドル 315,964ドル 191,677ドル株式ベースの報酬費用 4,329 2,835 12,570 7,082 従業員の株式取引に対する雇用者給与税 114 14 240 50 取得した無形資産の償却 5,139 5,139 15,250 10,818 買収関連の報酬 128 146 379 294 リストラによる在庫償却 — — 720 — 非GAAPベースの売上総利益 130,110ドル 82,451ドル 345,123 ドル 209,921 売上総利益調整 GAAP売上総利益 73% 64% 71% 65% 株式ベースの報酬費用 3% 2% 3% 2%従業員の株式取引に対する雇用者給与税 —% —% —% 取得した無形資産の償却 3% 4% 3% 4% 4％ 買収関連の報酬 —% —% —% —% リストラによる在庫の償却 —% —% —% 非GAAP総利益 79% 71% 77% 71% 研究開発費調整 GAAP研究開発費 52,306 $52,234ドル 161,730ドル 153,104ドル株式ベースの報酬費用（15,634）（13,996）（45,876）（37,954）従業員の株式取引に対する雇用者給与税（116）（29）（467）（164）買収関連の報酬（297）（368）（920）(727) 非GAAPベースの研究開発費用 36,259ドル 37,841ドル 114,467ドル 114,259ドル SENTINELONE, INC.GAAPと非GAAP財務指標の調整（パーセンテージと1株当たりのデータを除く千単位）（未監査）
2024年度第3四半期の株主へのレター 26SENTINELONE 10月31日に終了した3か月、2023年10月31日までの9か月 2022 販売およびマーケティング費用の調整 GAAPベースの販売およびマーケティング費用 98,249ドル 83,953ドル 295,682ドル223,594ドル株式ベースの報酬費用（14,085）（12,166）（40,362）（28,949）77) 従業員の株式取引に対する雇用者給与税 (177) (99) (751) (378) 取得した無形資産の償却 (1,955) (2,144) (5,816) (4,470) 買収関連の報酬 (125) (539) (538) (1,074) 非GAAPベースの販売およびマーケティング費用 81,907ドル 69,005ドル 24245ドル 8、215ドル188,695ドル一般管理費調整 GAAP一般管理費51,239ドル 42,188ドル 151,425ドル117,525ドル株式ベースの報酬費用（20,865）（16,690）（65,560）（44,305）従業員の株式取引に対する雇用者給与税（242）56（668）（393）買収したものの償却無形資産 — (19) (2) (56) 買収関連の報酬 (2) (343) (383) (679) 非GAAP一般管理費 30,130ドル 25,192ドル 84,812ドル 72,092ドルリストラ費用72,092ドル GAAPリストラ費用 74ドル— 4,329ドル— 退職金と従業員福利厚生（74）—（5,389）— 株式ベースの報酬費用 — 1,060 — 非GAAPベースのリストラ費用 $— $— $— 営業損失調整ギャップ営業損失$（81,468）$（104,058）$（297,202）$（302,546）株式ベースの報酬費用 54,913 45,687 163,308 118,336 18 従業員の株式取引に対する雇用者給与税 649 86 2,126 985 取得した無形資産の償却 7,094 7,302 21,068 15,344 買収関連の報酬 552 1,396 2,220 2,774 リストラによる在庫償却 — — 720 — 退職金および従業員福利厚生 74 — 5,389 —非GAAPベースの営業損失* (18,186ドル) (49,587) ドル (102,371ドル) $ (165,125) SENTINELONE, INC.GAAPと非GAAP財務指標の調整（パーセンテージと1株当たりのデータを除く千単位）（未監査）
2024年度第3四半期の株主へのレター 27SENTINELONE 2023年10月31日に終了した3か月 2022 2023 2022年営業利益率調整GAAP営業利益率 (50)% (90)% (66)% (102)% 株式ベースの報酬費用 33% 40% 37% 40% 従業員の株式取引に対する雇用者給与税 —% —% —% —% —% 獲得資産の償却有形資産 4% 6% 5% 買収関連の報酬 —% 1% —% 1% リストラによる在庫償却 —% —% —% —% 退職金および従業員福利厚生 —% —% 1% —% 非GAAPベースの営業利益率* (11)% (43)% (23)% (56)%損失調整GAAPベースの純損失$ (70,304) $ (98,858) $ (266,711) $ (284,998) 株式ベースの報酬費用 54,913 45,687 163,308 118,318 従業員の株式取引に対する雇用者給与税 649 86 2,126 985 取得した無形資産の償却 7,094 7,302 21,068 15,344 買収関連の報酬 552 1,396 2,220 2,774 リストラによる在庫償却 — — 720 — 退職金および従業員福利厚生 74 — 5,389 — 戦略的投資による利益 (703) — (2,703) — 所得税引当金 (給付) — — (9,667) 非GAAPベースの純損失ドル (7,725ドル) (44,387) $ (74,387) 583) $(157,244) 基本および希薄化後のEPS調整 GAAPベースの基本および希薄化後の1株当たり純損失 (0.24) $ (0.35) $ (0.91) $ (1.03) 株式ベースの報酬費用 0.19 0.16 0.56 0.43 従業員の株式取引に対する雇用者給与税 — — 0.01 — 取得した無形資産の償却 0.02 0.03 0.07 0.06 買収関連報酬 — — 0.01 0.01 リストラによる在庫償却 — — — — 退職金と従業員福利厚生 — — 0.02 — 戦略的投資による利益 — — (0.01) — 所得税引当金 (給付) — — (0.04) 非GAAPベースの1株当たり純損失、基本および希薄化後* $ (0.03) $ (0.16) $ (0.25) $ (0.57) *四捨五入の関係で、特定の数値は合計されない場合があります。センチネローン株式会社GAAPと非GAAP財務指標の調整（パーセンテージと1株当たりのデータを除く千単位）（未監査）
2024年度第3四半期の株主への手紙 28SENTINELONE 2023年10月31日に終了した3か月 2022 2023 2022年GAAPベースの営業活動に使用された純現金（22,230）ドル（59,741）ドル（62,192）ドル（171,218）減額：不動産および設備の購入（623）（726）（1,117）（4,827）未満:資本化された内部使用ソフトウェア (3,522) (4,251) (9,687) (10,279) フリーキャッシュフロー $ (26,375) $ (64,718) $ (72,996) $ (186,324) 投資活動によって提供された (使用された) 純現金 12,853ドル (2,888) 27,561ドル (1,245,992) 純現金資金調達活動によって提供されます 3,521ドル 2,900ドル 23,782ドル 19,778ドル営業キャッシュフローマージン (14)% (52)% (14)% (58)% フリーキャッシュフローマージン (16)% (56)% (16)% (63)% SENTINELONE, INC.営業活動に使用された現金とフリーキャッシュフローの調整（千単位）（未監査）
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