Document別紙99.1
SentinelOne、2024会計年度第3四半期の決算を発表
収益は前年比で 42% 増加しました
ARRは前年比で 43% 増加しました
カリフォルニア州マウンテンビュー2023年12月5日 SentinelOne, Inc. (NYSE: S) は本日、2023年10月31日に終了した2024会計年度第3四半期の決算を発表しました。
SentinelOneのCEOであるTomer Weingartenは、「第3四半期の業績は売上高と純利益の予想を上回り、業界をリードする成長と利益率の向上をもたらしました」と述べています。「エンドポイント、クラウド、データにわたる市場をリードするAIベースのセキュリティは、SentinelOneを真のイノベーターとして差別化し続けています。サイバー攻撃の速度と複雑さが増す中、サイバーセキュリティへの新しいアプローチが必要です。私たちは、企業がリスクを管理し、現在および将来にわたって進化する脅威に先んじることができるように、企業全体で最新の統合セキュリティプラットフォームを提供しています。」
「私たちは堅調な売上成長と大幅な利益拡大を実現し、シンギュラリティ・プラットフォームの規模と幅広さを証明しました。当社の売上総利益率は過去最高を記録し、9四半期連続で営業利益率が前年比で25パーセントポイント以上向上しました」と、SentinelOneのCFOであるDave Bernhardtは言います。「第3四半期の好業績を踏まえて、24会計年度のトップラインとボトムラインの予想を再び引き上げています。」
株主への手紙
当社のウェブサイトinvestors.sentinelone.comの投資家向け情報セクションに、株主への手紙を公開しました。この書簡には、2024会計年度第3四半期の業績と、第4四半期および2024会計年度全体の財務見通しについて、さらに詳しく説明されています。
2024会計年度第3四半期のハイライト
(特に断りのない限り、すべての指標は2023会計年度の第3四半期と比較されます)
•総収益は、1億1,530万ドルから42%増加して1億6,420万ドルになりました。
•2023年10月31日現在、年間経常収益(ARR)は43%増加して6億6,390万ドルになりました。
•2023年10月31日現在、顧客総数は11,500人以上に増加しました。2023年10月31日時点で、ARRが100,000ドル以上の顧客は 33% 増加して1,060になりました。ドルベースの純収益維持率(NRR)は 115% を超えました。
•売上総利益:GAAPベースの売上総利益率は、64%に対して73%でした。非GAAPベースの売上総利益率は、71%に対して79%でした。
•営業利益率:GAAPベースの営業利益率は(90)%に対して(50)%でした。非GAAPベースの営業利益率は(11%)でしたが、(43%)でした。
•キャッシュフローマージン:営業キャッシュフローマージンは(52%)に対して(14%)でした。フリーキャッシュフローのマージンは (16%) で、(56%) と比較して40パーセントポイント高かった。
•2023年10月31日現在、現金、現金同等物、および投資は11億ドルでした。
財務見通し
2024会計年度の第4四半期と2024会計年度(2024年1月31日まで)について、以下のガイダンスを提供しています。
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| 4FY24 ガイダンス | | 2024年度全体 ガイダンス |
収入 | 1億6900万ドルです | | 6億1,600万ドル |
非GAAPベースの売上総利益 | 77.5% | | 77% |
非GAAPベースの営業利益率 | (14)% | | (20)% |
これらの記述は将来の見通しであり、実際の結果は多くの要因の結果として大きく異なる場合があります。当社の実際の業績がこれらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある要因については、以下を参照してください。
非GAAP財務指標のガイダンスには、株式ベースの報酬費用、従業員の株式取引に対する雇用者給与税、取得した無形資産の償却費用、買収関連の報酬費用、リストラ費用、戦略的投資の損益は含まれていません。特定の項目が私たちの手に負えないか、合理的に予測できないため、最も直接的に比較できるGAAP指標は提供していません。したがって、非GAAPベースの売上総利益率と非GAAPベースの営業利益率を調整するには、不合理な努力が必要です。
ウェブキャスト情報
本日、2023年12月5日、太平洋標準時午後2時(東部標準時午後5時)に、アナリストと投資家向けのライブ音声ウェブキャストを開催し、2024会計年度第3四半期の業績と、2024会計年度の第4四半期および2024会計年度全体の見通しについて話し合います。ライブWebキャストとイベントの録画は、当社のWebサイト investors.sentinelone.comの投資家向け情報セクションでご覧いただけます。
私たちは、重要な非公開情報を開示する手段として、また規則FDに基づく開示義務を遵守するために、当社のウェブサイトinvestors.sentinelone.comの投資家向け情報セクションを使用してきましたが、今後も使用する予定です。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述には、2024会計年度の第4四半期および会計年度全体の財務見通しを含む、将来の成長、執行、競争力、将来の財務および経営成績に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。2024年、非GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの営業利益率を含みます。長期収益目標に向けた進捗状況と、一般的な市場動向。これらの用語の「信じる」、「できる」、「する」、「する」、「可能性がある」、「見積もる」、「続く」、「予想する」、「意図する」、「できる」、「したい」、「プロジェクト」、「ターゲット」、「計画」、「期待」、または否定的な表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。ただし、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの識別語が含まれているわけではありません。
当社の実際の業績がこのプレスリリースの記述と大きく異なる原因となる可能性のある要因は数多くあります。たとえば、当社の限られた営業履歴、損失の歴史、競合する市場における激しい競争、業績の変動、当社に対するネットワークまたはセキュリティ上のインシデント、買収と戦略的投資をうまく統合する能力、当社のプラットフォームにおける実際または認識されている欠陥、エラー、または脆弱性などがありますが、これらに限定されません。私たちの経営に関連するリスク急成長、一般的な市場、政治、経済、ビジネスの状況(世界的なマクロ経済状況の低下、政府の閉鎖、金利の上昇、サプライチェーンの混乱とインフレ、労働力不足、最近の銀行セクターの問題、連邦予算に関する不確実性、地政学的状況に関連するものを含む)
イスラエルとウクライナでの紛争やイスラエルの司法改革の影響などの不確実性、新規顧客を引き付けて既存の顧客を維持する能力、または顧客との関係を更新および拡大する当社の能力、お客様のITインフラストラクチャ内で効果的に相互運用するプラットフォームの能力、サイバーセキュリティインシデントを含むプラットフォームの可用性に影響を及ぼす中断またはその他の事業中断、新製品やサブスクリプションのタイムリーな開発と市場での受け入れの失敗既存の製品、サブスクリプションとサポートの提供、セキュリティ製品およびサブスクリプションとサポートサービスの市場における急速に進化する技術開発、販売サイクルの長さ、および証券集団訴訟のリスク。
2023年3月29日付けのフォーム10-Kに関する最新の年次報告書、フォーム10-Qのその後の四半期報告書、および当社が提出する可能性のあるその他の提出書類および報告書を含む、証券取引委員会(「SEC」)への提出書類および報告書に記載されている「リスク要因」および「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析」のキャプションには、当社の財務結果に影響を与える可能性のあるその他のリスクと不確実性が含まれています。SECには随時連絡しています。そのコピーはインベスターズのウェブサイトで入手できます。sentinelone.comとSECのウェブサイト(www.sec.gov)にあります。
このようなリスクや不確実性の結果として、実際の結果や結果がこれらの将来の見通しに関する記述で想定されているものと大きく異なる可能性があるため、これらの将来の見通しに関する記述に頼るべきではありません。このプレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述はすべて、その日付の時点で入手可能な情報と見積もりに基づいており、現在の期待、見積もり、予測、予測、予測、ならびに経営陣の信念と仮定に基づいています。法律で義務付けられている場合を除き、このプレスリリースの日付以降に発生した出来事や状況を反映するため、または新しい情報や予期しない出来事の発生を反映するために、提供された将来の見通しに関する記述を更新する義務はありません。将来の見通しに関する記述で開示されている計画、意図、期待を実際に達成できない可能性があります。私たちの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。
非GAAPベースの財務指標
GAAPに従って決定された業績に加えて、以下の非GAAP指標が当社の業績を評価するのに役立つと考えています。当社は、以下の非GAAP財務情報を使用して、継続的な事業を評価し、内部計画と予測を行います。非GAAP財務情報を、GAAPに従って提示された財務情報とまとめると、過去の財務実績との一貫性と比較が可能になるため、投資家にとって役立つと考えています。ただし、非GAAP財務情報は補足的な情報提供のみを目的として提供されており、分析ツールとしては制限があるため、単独で検討したり、GAAPに従って提示された財務情報の代わりとして検討したりするべきではありません。
私たちの業界の企業を含む他の企業は、同様のタイトルの非GAAP指標を異なる方法で計算したり、他の指標を使用して業績を評価したりする場合があります。これらすべてが、比較ツールとしての非GAAP財務指標の有用性を低下させる可能性があります。さらに、流動性の尺度としてのフリーキャッシュフローの有用性は、一定期間における当社の現金残高の合計増減を表すものではないため、限定的です。
非GAAP財務指標と、GAAPに従って記載されている最も直接的に比較可能な財務指標との調整は以下のとおりです。投資家は、関連するGAAP財務指標を見直し、これらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を検討し、単一の財務指標に頼って当社の事業を評価しないようにしてください。
以下の「GAAPと非GAAP財務情報の調整」の表に示されているように、各非GAAP財務指標には次の項目のうち1つ以上は含まれていません。
株式ベースの報酬費用
株式ベースの報酬費用は、期間ごとに金額が異なり、多くの場合当社の制御が及ばない市場の力に依存する非現金費用です。その結果、経営陣はこの項目を社内の業績予測とモデルから除外しています。経営陣は、株式ベースの報酬費用を調整した非GAAP指標は、他の企業が使用するさまざまな株式報奨やさまざまな方法論や前提条件の結果として株式ベースの報酬によって生じる変動なしに、当社のコアパフォーマンスを他社の業績と比較して測定する基礎を投資家に提供すると考えています。
従業員の株式取引に対する雇用者給与税
従業員の株式取引に関連する雇用者給与税費用は、基礎となる株式報奨の権利確定または行使、および権利確定時の当社の普通株式の価格に関係しています。権利確定時の金額は期間ごとに異なり、多くの場合、当社の制御が及ばない市場の力に左右されます。その結果、経営陣はこの項目を社内の業績予測とモデルから除外しています。経営陣は、従業員の株式取引に対する雇用者給与税を調整した非GAAP指標は、従業員が行使時の株価の結果として従業員の株式取引に対する雇用者給与税によって生じる変動なしに、当社のコアパフォーマンスを他社の業績と比較して測定する基礎を投資家に提供すると考えています。
取得した無形資産の償却
取得した無形資産の償却費用は、買収に伴って取得した無形資産と連動します。その結果、他の方法では発生しなかったかもしれない非現金費用が発生します。経営陣は、無形資産に関連する費用を非GAAP指標から除外することで、当社の継続的な事業をより正確に評価でき、投資家は前期比の業績をより適切に比較できると考えています。
買収関連の報酬費用
買収関連の報酬費用には、2022年5月のAttivo Networks, Inc.の買収(Attivoの買収)の条件に従って設立された特定の従業員の雇用維持に起因する現金ベースの報酬費用が含まれます。買収関連の現金ベースの報酬費用は、そのような従業員を維持するためにAttivoの買収の一環として特別に交渉されたものであり、株式ベースの報酬の代わりに行われた、または株式ベースの報酬授与の付与が現実的でない場合に行われた現金報酬に関連するため、除外されています。ほとんどの場合、これらの買収関連の報酬費用は、当社の中核的な業績とは関係がないため、買収の可能性に対する経営陣の評価や買収完了後の当社の業績には考慮されません。さらに、このような請求の頻度と金額は、買収の規模と時期、および買収される事業の満期によって大きく異なる場合があります。買収関連の報酬費用を非GAAP指標から除外することで、投資家は、購入会計による変動なしに、当社の業績を他の企業の業績と比較する基礎を得ることができます。
リストラ費用
リストラ費用は、主に退職金、従業員福利厚生、株式ベースの報酬、および在庫償却に関するものです。これらのリストラ費用は、中核事業とは見なされない個別の事象の結果であるため、非GAAP財務指標からは除外されています。非GAAP財務指標からリストラ費用を除外することが適切だと考えています。これにより、継続事業の前期比の経営成績を比較できるようになるからです。
戦略的投資の利益と損失
戦略的投資の損益は、その後の戦略的投資の公正価値の変化に関係しています。これらの損益は、中核事業とは見なされない個別の事象の結果であるため、非GAAP財務指標からは除外されています。利益と損失を除外するのが適切だと考えています
戦略的投資から非GAAP財務指標へ。これにより、前期比の純利益(損失)を比較できるからです。
所得税引当金(給付)
2023年度第2四半期の繰延税金資産に対する評価引当金の一部取り消しに関連する税制上の優遇措置を除外することで、当社の上級管理職や財務諸表の他のユーザーは、事業の業績と健全性について貴重な視点を得ることができると考えています。この部分的な逆転は、Attivoの買収で計上された繰延税金負債の相殺に使用された繰延税金資産の実現に関するものです。この1回限りの特典は、現在または将来の事業や費用を示すものではありません。
非GAAPベースの売上原価、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの営業損失、非GAAPベースの営業利益率、非GAAPベースの純損失、および非GAAPベースの1株当たり純損失
私たちは、これらの非GAAP財務指標を、上記の費用を除いたそれぞれのGAAP指標と定義しています。私たちは、これらの非GAAP財務指標を、年間営業予算や四半期予測の準備を含む、業績の全体的な評価の一部として使用し、事業戦略の有効性を評価し、財務実績について取締役会と連絡を取っています。
フリーキャッシュフロー
私たちは、フリーキャッシュフローを、営業活動に使用された現金から、資産や設備の購入、および内部使用のソフトウェア費用を差し引いたものと定義しています。フリーキャッシュフローは、当社の経営陣、取締役会、投資家に、貸借対照表の強さを高め、事業へのさらなる投資を行い、潜在的な戦略的イニシアチブを追求するために、将来の現金を生み出したり使用したりする能力についての情報を提供してくれる流動性の指標であると考えています。
主なビジネス指標
私たちは、事業の評価、事業に影響する傾向の特定、事業計画の策定、戦略的意思決定に役立てるために、以下の主要な指標を監視しています。
年間経常収益
ARRは、新規サブスクリプションやキャパシティの顧客を獲得し、既存の顧客との関係を維持および拡大する能力によって推進されるため、ARRは当社の事業を測定するための重要な運用指標であると考えています。ARRは、レポート期間の終了時点でのサブスクリプション契約とキャパシティ契約の年間収益率を表します。これは、当社と契約を結んでいるお客様に対して契約が既存の条件で更新されることを前提としています。ARRは将来の収益を予測するものではなく、契約の開始日と終了日、更新料の影響を受ける可能性があります。上で説明したように、2024会計年度の第1四半期に、過去のARRを調整しました。ARRの調整は、過去の総予約数や収益には影響しませんでした。この調整に関する詳細は、「項目2」に記載されています。2023年6月1日にSECに提出されたフォーム10-Qの四半期報告書には、「財政状態と経営成績、主要なビジネス指標に関する経営陣の議論と分析」があります。
ARRが100,000ドル以上のお客様
ARRが100,000ドル以上の顧客数を増やすことができるかどうかは、当社のプラットフォームに対する市場浸透と戦略的需要の指標であると考えています。私たちは、顧客を、私たちのプラットフォームにアクセスするためのアクティブなサブスクリプションを持っている企業と定義しています。私たちは、複数の会社に代わって当社の製品を購入するマネージドサービスプロバイダー、マネージドセキュリティサービスプロバイダー、マネージドディテクション&レスポンス会社、オリジナル機器メーカーを単一の顧客として数えています。私たちは、リセラーやディストリビューターのチャネルパートナーを顧客として数えません。上記のARRの調整に基づいて、ARRが100,000ドル以上のお客様
上記の2023会計年度の以前の期間は、2024会計年度の第1四半期に確認されたのと同じ調整率に基づいて調整されています。
ドルベースのネットリテンション率(NRR)
私たちは、既存の顧客から生み出される収益を維持し、拡大する能力は、顧客関係の長期的な価値と将来の潜在的なビジネスチャンスの指標であると考えています。ドルベースのネットリテンション率は、ある時点での顧客ベースから導き出されたARRの変化率を測定します。これらの指標を計算するには、まず前期ARRを決定します。これは、特定の報告期間が終了する12か月前のお客様の人口から得たARRです。ネットリテンションARRは、特定のレポート期間の終了時における一連の顧客からの合計ARRとして計算され、それを使用して前期間のARRが決定されます。ネットリテンションARRにはあらゆる拡大が含まれ、その顧客群に関連する縮小と減少を差し引いたものです。NRRは、ネットリテンションARRを前期のARRで割ったものです。
ソース:センチネルローン
ニューヨーク証券取引所:S
カテゴリー:投資家
コンタクト
投資家向け広報活動:
ダグ・クラーク
investors@sentinelone.com
プレス:
カレン・マスター
karen.master@sentinelone.com
+1 (440) 862-0676
センチネローン株式会社
要約連結貸借対照表
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 10月31日、 | | 1月31日 |
| 2023 | | 2023 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 127,340です | | | $ | 137,941 | |
短期投資 | 670,632 | | | 485,584 | |
売掛金、純額 | 133,828 | | | 151,492 | |
繰延契約取得費用、現行 | 45,853 | | | 37,904 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 91,770です | | | 101,812 | |
流動資産合計 | 1,069,423 | | | 914,733 | |
資産および設備、純額 | 46,015です | | | 38,741 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 20,969 | | | 23,564 | |
長期投資 | 325,164 | | | 535,422 | |
繰延契約取得費用、非流動性 | 60,178 | | | 55,536 | |
無形資産、純額 | 127,151 | | | 145,093 | |
グッドウィル | 540,308 | | | 540,308 | |
その他の資産 | 6,659 | | | 5,516 | |
総資産 | $ | 2,195,867 | | | $ | 2,258,913 | |
負債と株主資本 | | | |
現在の負債: | | | |
買掛金 | $ | 13,793 | | | $ | 11,214 | |
未払負債 | 99,867 | | | 100,015 | |
未払給与と福利厚生 | 52,777 | | | 54,955 | |
オペレーティングリース負債、流動負債 | 4,448 | | | 3,895 | |
繰延収益、現在 | 327,941 | | | 303,200% | |
流動負債合計 | 498,826 | | | 473,279 | |
繰延収益、非流動収益 | 94,631 | | | 103,062 | |
オペレーティングリース負債、非流動負債 | 18,492 | | | 23,079 | |
その他の負債 | 3,089 | | | 2,788 | |
負債総額 | 615,038 | | | 602,208 | |
株主資本: | | | |
クラス A 普通株式 | 25 | | | 21 | |
クラス B 普通株式 | 5 | | | 8 | |
その他の払込資本 | 2,855,205です | | | 2,663,394 | |
その他の包括損失の累計 | (7,344) | | | (6,367) | |
累積赤字 | (1,267,062) | | | (1,000,351) | |
株主資本の総額 | 1,580,829 | | | 1,656,705です | |
負債総額と株主資本 | $ | 2,195,867 | | | $ | 2,258,913 | |
| | | |
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センチネローン株式会社 要約連結営業明細書 (千単位、1株あたりのデータと1株あたりのデータを除く) (未監査) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間、 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
収入 | $ | 164,165 | | | $ | 115,323 | | | $ | 446,979 | | | $ | 296,083 | |
収益コスト (1) | 43,765 | | | 41,006 | | | 131,015 | | | 104,406 | |
売上総利益 | 120,400% | | | 74,317% | | | 315,964 | | | 191,677 | |
営業経費: | | | | | | | |
研究開発 (1) | 52,306 | | | 52,234 | | | 161,730 | | | 153,104です | |
セールスとマーケティング (1) | 98,249 | | | 83,953 | | | 295,682 | | | 223,594 | |
一般および管理 (1) | 51,239 | | | 42,188 | | | 151,425 | | | 117,525 | |
リストラ (1) | 74 | | | — | | | 4,329 | | | — | |
営業費用の合計 | 201,868 | | | 178,375 | | | 613,166% | | | 494,223 | |
事業による損失 | (81,468) | | | (104,058) | | | (297,202) | | | (302,546) | |
利息収入 | 11,877です | | | 7,193 | | | 33,901 | | | 11,502 | |
支払利息 | (1) | | | (613) | | | (1,213) | | | (1,225) | |
その他の費用、純額 | 605 | | | (781) | | | 1,655です | | | (645) | |
税引前損失 | (68,987) | | | (98,259) | | | (262,859) | | | (292,914) | |
所得税引当金(給付) | 1,317 | | | 599 | | | 3,852 | | | (7,916) | |
純損失 | $ | (70,304) | | | $ | (98,858) | | | $ | (266,711) | | | $ | (284,998) | |
クラスAおよびクラスBの普通株主に帰属する1株あたりの純損失(基本および希薄化後) | $ | (0.24) | | | $ | (0.35) | | | $ | (0.91) | | | $ | (1.03) | |
クラスAおよびクラスBの普通株主に帰属する1株あたりの純損失の計算に使用される加重平均株式(基本株式、希薄化後) | 296,650,848 | | | 280,635,022 | | | 292,755,742 | | | 275,867,765 | |
| | | | | | | |
(1) 以下の株式報酬費用を含みます。 | | | | | | | |
収益コスト | $ | 4,329 | | | $ | 2,835 | | | $ | 12,570 | | | $ | 7,082 | |
研究開発 | 15,634 | | | 13,996 | | | 45,876 | | | 37,954 | |
セールスとマーケティング | 14,085 | | | 12,166% | | | 40,362 | | | 28,977 | |
一般と管理 | 20,865 | | | 16,690 | | | 65,560 | | | 44,305 | |
リストラ | — | | | — | | | (1,060) | | | — | |
株式報酬費用の総額 | $ | 54,913 | | | $ | 45,687 | | | $ | 163,308 | | | $ | 118,318 | |
センチネローン株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 10月31日に終了した9か月間、 |
| 2023 | | 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | |
純損失 | $ | (266,711) | | | $ | (284,998) | |
純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整: | | | |
減価償却と償却 | 28,549 | | | 20,097 | |
繰延契約取得費用の償却 | 34,699 | | | 25,871です | |
非現金オペレーティングリース費用 | 3,010 | | | 2,547 | |
株式ベースの報酬費用 | 163,308 | | $ | 163,308 | | 118,318 | |
投資損失、割引の増加、投資の保険料の償却、純額 | (16,289) | | | (5,620) | |
戦略的投資による純利益 | (2,706) | | | — | |
その他 | 637 | | | (446) | |
買収の影響を差し引いた営業資産と負債の変動 | | | |
売掛金 | 18,846 | | | (12,699) | |
前払費用およびその他の資産 | 10,075% | | | (11,072) | |
繰延契約取得費用 | (47,289) | | | (38,163) | |
買掛金 | 1,935 | | | (1,377) | |
未払負債 | (220) | | | 261 | |
未払給与と福利厚生 | (1,998) | | | (18,786) | |
オペレーティングリース負債 | (4,650) | | | (4,296) | |
繰延収益 | 16,311です | | | 40,609 | |
その他の負債 | 301 | | | (1,464) | |
営業活動に使用された純現金 | (62,192) | | | (171,218) | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
資産および設備の購入 | (1,117) | | | (4,827) | |
無形資産の購入 | (3,436) | | | (247) | |
社内使用ソフトウェアの大文字化 | (9,687) | | | (10,279) | |
投資の購入 | (462,539) | | | (1,728,162) | |
投資の売上と満期 | 504,340 | | | 778,555 | |
買収のために支払われた現金(現金と取得した制限付現金を差し引いたもの) | — | | | (281,032) | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | 27,561 | | | (1,245,992) | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | |
繰延募集費用の支払い | — | | | (186) | |
ストックオプションの行使による収入 | 17,366% | | | 11,282 | |
従業員株式購入制度に基づく普通株式の発行による収入 | 6,416 | | | 8,682 | |
財務活動による純現金 | 23,782 | | | 19,778 | |
現金、現金同等物および制限付現金の純変動額 | (10,849) | | | (1,397,432) | |
現金、現金同等物、制限付現金—期初 | 202,406 | | | 1,672,051 | |
現金、現金同等物、制限付現金—期末 | $ | 191,557 | | | $ | 274,619 | |
センチネロン株式会社
GAAPベースの財務情報と非GAAPベースの財務情報の調整
(千単位、パーセンテージと1株あたりのデータを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間、 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
収益調整コスト: | | | | | | | |
GAAPベースの収益コスト | $ | 43,765 | | | $ | 41,006 | | | $ | 131,015 | | | $ | 104,406 | |
株式ベースの報酬費用 | (4,329) | | | (2,835) | | | (12,570) | | | (7,082) | |
従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | (114) | | | (14) | | | (240) | | | (50) | |
取得した無形資産の償却 | (5,139) | | | (5,139) | | | (15,250) | | | (10,818) | |
買収関連の報酬 | (128) | | | (146) | | | (379) | | | (294) | |
リストラによる在庫償却 | — | | | — | | | (720) | | | $ | — | |
非GAAPベースの収益コスト | $ | 34,055 | | | $ | 32,872 | | | $ | 101,856 | | | $ | 86,162 | |
| | | | | | | |
総利益の調整: | | | | | | | |
GAAPベースの売上総利益 | $ | 120,400% | | | $ | 74,317% | | | $ | 315,964 | | | $ | 191,677 | |
株式ベースの報酬費用 | 4,329 | | | 2,835 | | | 12,570 | | | 7,082 | |
従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | 114 | | | 14 | | | 240 | | | 50 | |
取得した無形資産の償却 | 5,139 | | | 5,139 | | | 15,250 | | | 10,818 | |
買収関連の報酬 | 128 | | | 146 | | | 379 | | | 294 | |
リストラによる在庫償却 | — | | | — | | | 720 | | | — | |
非GAAPベースの売上総利益 | $ | 130,110 | | | $ | 82,451 | | | $ | 345,123 | | | $ | 209,921 | |
| | | | | | | |
売上総利益の調整: | | | | | | | |
GAAPベースの売上総利益 | 73 | % | | 64 | % | | 71 | % | | 65 | % |
株式ベースの報酬費用 | 3 | % | | 2 | % | | 3 | % | | 2 | % |
従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
取得した無形資産の償却 | 3 | % | | 4 | % | | 3 | % | | 4 | % |
買収関連の報酬 | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
リストラによる在庫償却 | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
非GAAPベースの売上総利益 | 79 | % | | 71 | % | | 77 | % | | 71 | % |
| | | | | | | |
研究開発費の調整: | | | | | | | |
GAAPベースの研究開発費用 | $ | 52,306 | | | $ | 52,234 | | | $ | 161,730 | | | $ | 153,104です | |
株式ベースの報酬費用 | (15,634) | | | (13,996) | | | (45,876) | | | (37,954) | |
従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | (116) | | | (29) | | | (467) | | | (164) | |
買収関連の報酬 | (297) | | | (368) | | | (920) | | | (727) | |
非GAAPベースの研究開発費用 | $ | 36,259です | | | $ | 37,841 | | | $ | 114,467 | | | $ | 114,259 | |
| | | | | | | |
販売費とマーケティング費の調整: | | | | | | | |
GAAPベースの販売およびマーケティング費用 | $ | 98,249 | | | $ | 83,953 | | | $ | 295,682 | | | $ | 223,594 | |
株式ベースの報酬費用 | (14,085) | | | (12,166) | | | (40,362) | | | (28,977) | |
従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | (177) | | | (99) | | | (751) | | | (378) | |
センチネロン株式会社
GAAPベースの財務情報と非GAAPベースの財務情報の調整
(千単位、パーセンテージと1株あたりのデータを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
取得した無形資産の償却 | (1,955) | | | (2,144) | | | (5,816) | | | (4,470) | |
買収関連の報酬 | (125) | | | (539) | | | (538) | | | (1,074) | |
非GAAPベースの販売およびマーケティング費用 | $ | 81,907 | | | $ | 69,005 | | | $ | 248,215 | | | $ | 188,695 | |
| | | | | | | |
一般管理費の調整: | | | | | | | |
GAAP 一般管理費および一般管理費 | $ | 51,239 | | | $ | 42,188 | | | $ | 151,425 | | | $ | 117,525 | |
株式ベースの報酬費用 | (20,865) | | | (16,690) | | | (65,560) | | | (44,305) | |
従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | (242) | | | 56 | | | (668) | | | (393) | |
取得した無形資産の償却 | — | | | (19) | | | (2) | | | (56) | |
買収関連の報酬 | (2) | | | (343) | | | (383) | | | (679) | |
非GAAPベースの一般管理費および経費 | $ | 30,130です | | | $ | 25,192 | | | $ | 84,812 | | | $ | 72,092 | |
| | | | | | | |
事業再編費用の調整: | | | | | | | |
GAAPベースの事業再編費用 | $ | 74 | | | $ | — | | | $ | 4,329 | | | $ | — | |
退職金と福利厚生 | (74) | | | — | | | (5,389) | | | — | |
株式ベースの報酬費用 | — | | | — | | | 1,060 | | | — | |
非GAAPベースの事業再編費用 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
営業損失の調整: | | | | | | | |
GAAPベースの営業損失 | $ | (81,468) | | | $ | (104,058) | | | $ | (297,202) | | | $ | (302,546) | |
株式ベースの報酬費用 | 54,913 | | | 45,687 | | | 163,308 | | | 118,318 | |
従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | 649 | | | 86 | | | 2,126 | | | 985 | |
取得した無形資産の償却 | 7,094 | | | 7,302 | | | 21,068 | | | 15,344です | |
買収関連の報酬 | 552 | | | 1,396 | | | 2,220 | | | 2,774 | |
リストラによる在庫償却 | — | | | — | | | 720 | | | — | |
退職金と福利厚生 | 74 | | | — | | | 5,389 | | | — | |
非GAAPベースの営業損失 | $ | (18,186) | | | $ | (49,587) | | | $ | (102,371) | | | $ | (165,125) | |
| | | | | | | |
営業利益の調整: | | | | | | | |
GAAPベースの営業利益率 | (50) | % | | (90) | % | | (66) | % | | (102) | % |
株式ベースの報酬費用 | 33 | % | | 40 | % | | 37 | % | | 40 | % |
従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
取得した無形資産の償却 | 4 | % | | 6 | % | | 5 | % | | 5 | % |
センチネロン株式会社
GAAPベースの財務情報と非GAAPベースの財務情報の調整(続き)
(千単位、パーセンテージと1株あたりのデータを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
買収関連の報酬 | — | % | | 1 | % | | — | % | | 1 | % |
リストラによる在庫償却 | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
退職金と福利厚生 | — | % | | — | % | | 1 | % | | — | % |
非GAAPベースの営業利益率* | (11) | % | | (43) | % | | (23) | % | | (56) | % |
| | | | | | | |
純損失の調整: | | | | | | | |
GAAPベースの純損失 | $ | (70,304) | | | $ | (98,858) | | | $ | (266,711) | | | $ | (284,998) | |
株式ベースの報酬費用 | 54,913 | | | 45,687 | | | 163,308 | | | 118,318 | |
従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | 649 | | | 86 | | | 2,126 | | | 985 | |
取得した無形資産の償却 | 7,094 | | | 7,302 | | | 21,068 | | | 15,344です | |
買収関連の報酬 | 552 | | | 1,396 | | | 2,220 | | | 2,774 | |
リストラによる在庫償却 | — | | | — | | | 720 | | | — | |
退職金と福利厚生 | 74 | | | — | | | 5,389 | | | — | |
戦略的投資による利益 | (703) | | | — | | | (2,703) | | | — | |
所得税引当金(給付) | — | | | — | | | — | | | (9,667) | |
非GAAPベースの純損失 | $ | (7,725) | | | $ | (44,387) | | | $ | (74,583) | | | $ | (157,244) | |
| | | | | | | |
基本EPSと希薄化後のEPS調整: | | | | | | | |
GAAPベースの1株当たり純損失(基本および希薄化後) | $ | (0.24) | | | $ | (0.35) | | | $ | (0.91) | | | $ | (1.03) | |
株式ベースの報酬費用 | 0.19 | | | 0.16 | | | 0.56 | | | 0.43 | |
従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | — | | | — | | | 0.01 | | | — | |
取得した無形資産の償却 | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.07 | | | 0.06 | |
買収関連の報酬 | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | |
リストラによる在庫償却 | — | | | — | | | — | | | — | |
退職金と福利厚生 | — | | | — | | | 0.02 | | | — | |
戦略的投資による利益 | — | | | — | | | (0.01) | | | — | |
所得税引当金(給付) | — | | | — | | | — | | | (0.04) | |
非GAAPベースの1株当たり純損失、基本および希薄化後* | $ | (0.03) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.25) | | | $ | (0.57) | |
*四捨五入の関係で、特定の数値は合計されない場合があります。
センチネロン株式会社
選択したキャッシュフロー情報
(千単位)
(未監査)
営業活動に使用された現金とフリーキャッシュフローの調整
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間、 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
営業活動に使用されたGAAPベースの純現金 | $ | (22,230) | | | $ | (59,741) | | | $ | (62,192) | | | $ | (171,218) | |
控除額:資産および設備の購入 | (623) | | | (726) | | | (1,117) | | | (4,827) | |
少ない資本:資本集約型の社内使用ソフトウェア | (3,522) | | | (4,251) | | | (9,687) | | | (10,279) | |
フリーキャッシュフロー | $ | (26,375) | | | $ | (64,718) | | | $ | (72,996) | | | $ | (186,324) | |
| | | | | | | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | $ | 12,853 | | | $ | (2,888) | | | $ | 27,561 | | | $ | (1,245,992) | |
| | | | | | | |
財務活動による純現金 | $ | 3,521 | | | $ | 2,900 | | | $ | 23,782 | | | $ | 19,778 | |
| | | | | | | |
営業キャッシュフローマージン | (14) | % | | (52) | % | | (14) | % | | (58) | % |
フリー・キャッシュ・フロー・マージン | (16) | % | | (56) | % | | (16) | % | | (63) | % |