別紙99.1
Canopy Growthは、第4四半期と2024会計年度の財務結果を報告しています。2024年度第4四半期の純売上高は、前年比で7%、売却事業を除くと16%増加しました
ストルツ&ビッケル® は第4四半期で最高の収益四半期を達成し、純売上高は2023年第4四半期と比較して43%増加しました
カナダの医療大麻の純売上高は、前年同期比で2024年度第4四半期に16%、2024年度に 10% 増加しました
カナダの大麻売上原価は、2023年度と比較して2024年度に 54% 減少しました
最近の貸借対照表の動きにより、当社には2026年3月までに返済予定の重要な債務はありません。
オンタリオ州スミスフォールズ、2024年5月30日 /PRNewswire/ — 大麻の力を解き放つことに専念する世界有数の大麻企業であるキャノピー・グロース・コーポレーション(「キャノピー」、「キャノピー・グロース」または「当社」)(TSX: WEED)(NASDAQ:CGC)は本日、2024年3月31日に終了した第4四半期および会計年度の決算を発表しました 24と、2024年3月31日に終了した会計年度の監査済み連結財務諸表と、それに関する当社の独立登録公認会計士事務所の不適格報告書を含む、フォーム10-Kでの年次報告書の提出。このプレスリリースのすべての財務情報は、特に明記されていない限り、カナダドルで報告されています。
ハイライト
「2024年度に、将来の成長に備えてキャノピーの基盤を強化しました。大麻に断固として焦点を当てているので、私たちは勢いを増しており、ドイツと米国の継続的な規制の進展によってもたらされる機会をつかむ態勢を整えています。2025年度に入ると、キャノピーは世界で最も魅力的な大麻市場のすべてで事業を拡大し、影響力の大きいブランドの主要なポートフォリオを持ち、米国のエコシステムは急速に発展しています。」
デビッド・クライン、最高経営責任者
「この1年間で私たちは目覚ましい進歩を遂げ、経費、キャッシュバーン、負債を大幅に削減しました。これらの取り組みにより、当社の財務の安定性が大幅に向上し、連結調整後EBTIDAのプラスの達成に向けて前進しました。2026年まで満期を迎える重要な負債がないため、キャノピーは成長機会を活用し、株主価値を高める準備ができています。」
最高財務責任者、ジュディ・ホン
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1 2024年度末以降に完了した債務関連の取引を考慮して
2024年度第4四半期の財務サマリー
(数百万人のカナダ人) |
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純収入 |
売上総利益 |
調整済み |
継続事業による純損失 |
調整済み |
フリーキャッシュ |
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報告済み |
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72.8ドル |
21% |
21% |
$ (94.7) |
$ (15.1) |
$ (22.7) |
2023年度第4四半期との比較 |
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7% |
11,500 bps |
1,000 bps |
84% |
63% |
77% |
2024年度財務サマリー
(数百万人のカナダ人) |
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純収入 |
売上総利益 |
調整済み |
継続事業による純損失 |
調整済み |
フリーキャッシュ |
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報告済み |
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297.1ドルです |
27% |
27% |
$ (483.7) |
$ (58.9) |
$ (231.9) |
2023年度との比較 |
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(11%) |
4,600 bps |
2,200 bps |
84% |
72% |
43% |
2024年度第4四半期の財務ハイライト
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2 調整後売上総利益率は非GAAP指標であり、2024年度第4四半期にはCOGSに記録された30万ドルのリストラ費用の逆転は含まれていません(2023年度第4四半期-COGSに記録された7,170万ドルのリストラ費用を除く)。純収益と調整後の売上総利益との調整については、「非GAAP指標」とスケジュール4を参照してください。
3 調整後EBITDAは非GAAP指標です。継続事業からの純損失と調整後EBITDAとの調整については、「非GAAP指標」とスケジュール5を参照してください。
4 フリーキャッシュフローは非GAAP指標です。営業活動(継続事業)に使用された純現金とフリーキャッシュフロー(継続事業)の調整については、「非GAAP指標」とスケジュール6を参照してください。
5 調整後売上総利益率は非GAAP指標であり、2024年度には売上原価に記録されたリストラ費用の取り消し額が100万ドル含まれていません(2023年度-COGSに記録された8,180万ドルのリストラ費用を除く)。純収益と調整後の売上総利益との調整については、「非GAAP指標」とスケジュール4を参照してください。
2024年度財務ハイライト
ビジネスハイライト |
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イノベーションへの注力と流通の増加が、カナダの大麻市場の成長を後押ししています |
• スペクトラム・セラピューティックのオンラインストアにある利益率の高い大麻製品の品揃えが増えていることが、カナダの医療売上の成長に貢献しています。 |
• 2024年度の第4四半期に、同社は新しいSKUを発売しました。これには、大判28gパックの新しいツイードレモンメレンゲパイフラワー、0.5g x 14ラージパックの7ACRESジャックヘイズプレロールジョイント(「PRJ」)が含まれます。カナダの医療大麻のお客様限定で、0.5g x 10個のラージパックにエイリアンブレスと (GG #4 x メンドブレス) PRJが入ったスペクトラムリザーブコレクションを拡張しました。 |
• 同社は、2024年第4四半期にカナダの成人向け市場に2,300以上の流通拠点(「POD」)を追加しました。これには、ツイードフラワー用の915個のポッド、PRJ用の700個以上のポッド、ディープスペース飲料用の650個以上のポッドが含まれます。 |
国際市場における成長の複数の推進力医療大麻 |
• カナダからの高品質大麻の供給が増加したことで、同社は20246年度にドイツの医療用大麻市場でトップ4の市場シェアを獲得しました。 |
• 2024年度第3四半期に発売されたツイード・クッシュ・ミンツやツイード・タイガー・ケーキなど、実績のあるカナダの花株は、2024年度第4四半期の純売上高の25%以上を占めました。 |
新しいVenty気化器に対する継続的な需要が、ストルツ&ビッケルの純売上高の力強い成長を牽引しています |
• ストルツ&ビッケルの2024年度第4四半期の純売上高は大幅に増加しました。これは、新しいVentyポータブル気化器に対する引き続き強い需要によるものです。 |
• 2024年4月20日のイベントや販売促進に先立ち、2024年第4四半期にすべてのStorz&Bickelデバイスの強力な販売代理店と小売業者への参入を経験しました。 |
キャノピーUSAの戦略は、米国の機会をつかむために急速に進んでいます |
• 四半期末以降、当社の株主は、2024年4月12日に開催された特別株主総会で、当社の資本における新しい種類の議決権のない非参加型の交換可能株式(「交換可能株式」)の設立を圧倒的に承認しました。 |
• 四半期末に続いて、2024年4月18日、キャノピー・グロースは、コンステレーション・ブランズ社が普通株式を当社の交換可能株式に転換したことを発表しました。 |
• 四半期末に続いて、2024年5月6日、キャノピーUSAはマウンテン・ハイ・プロダクツ合同会社、ワナ・ウェルネス合同会社、シーマ・グループ合同会社(総称して「ワナ」)とレムリアン社(「ジェッティ」)の買収を開始しました。これらの買収は、2025年度前半に完了する予定です。 |
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6 出典:インサイトヘルスグリーンライン ODVナショナルデータベース
2024年度第4四半期の収益レビュー7
チャネル別の収益
(単位:数百万カナダドル、未監査) |
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2024年度第4四半期 |
2023年度第4四半期 |
対。2023年度第4四半期 |
2024年度 |
2023年度 |
対。2023年度 |
カナダ大麻 |
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カナダの成人用大麻 |
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企業間取引8 |
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20.8ドル |
21.6ドルです |
(4%) |
92.4ドル |
95.0ドルです |
(3%) |
企業対消費者 |
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$- |
$- |
0% |
$- |
36.3ドル |
(100%) |
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20.8ドル |
21.6ドルです |
(4%) |
92.4ドル |
131.3ドルです |
(30%) |
カナダの医療大麻9 |
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16.3ドルです |
14.1ドルです |
16% |
61.3ドル |
55.8ドルです |
10% |
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37.1ドルです |
35.7ドル |
4% |
153.7ドルです |
187.1ドルです |
(18%) |
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国際市場大麻10 |
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11.6ドルです |
8.8ドルです |
32% |
41.3ドルです |
39.0ドル |
6% |
ストルツ&ビッケル |
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22.2ドルです |
15.5ドル |
43% |
70.7ドルです |
64.8ドル |
9% |
これはうまくいきます |
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$- |
5.4ドルです |
(100%) |
21.2ドルです |
26.0ドルです |
(18%) |
その他 |
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1.9ドルです |
2.8ドルです |
(32%) |
10.2ドルです |
16.4ドルです |
(38%) |
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純収入 |
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72.8ドル |
$68.2 |
7% |
297.1ドルです |
333.3ドルです |
(11%) |
このプレスリリースに記載されている2024年度第4四半期、2023年度第4四半期、2024年度、および2023年度の決算は、米国会計基準に従って作成されています。
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7 2024年度の第4四半期には、(i)カナダ大麻、(ii)国際市場大麻、(iii)ストルツ&ビッケル、(iv)This Worksの4つの報告対象セグメントの財務結果を報告します。比較期間のセグメント純収益とセグメント売上総利益に関する情報は、前述の報告対象セグメントの変化を反映するように修正されました。 8 2024年度第4四半期の金額は、850万ドルの物品税とその他の収益調整額を差し引いたものです(2023年度第4四半期はそれぞれ930万ドルと60万ドル)。2024年度の金額は、物品税4,010万ドルとその他の収益調整額350万ドル(2023年度はそれぞれ4,310万ドルと350万ドル)を差し引いたものです。 9 2024年度第4四半期の金額は、180万ドル(2023年度第4四半期-130万ドル)の物品税控除額です。2024年度の金額は、消費税を差し引いた金額は670万ドル(2023年度は490万ドル)です。 10 2024年度第4四半期の金額には、20万ドル(2023年度第4四半期-370万ドル)のその他の収益調整が反映されています。2024年度の金額には、60万ドル(2023年度-860万ドル)のその他の収益調整が反映されています |
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Web キャストと電話会議情報
当社は、2024年5月30日の東部標準時午前10時に、CEOのデビッド・クラインとCFOのジュディ・ホンとの電話会議と音声ウェブキャストを開催します。
ウェブキャスト情報
ライブ音声ウェブキャストは https://app.webinar.net/qa1JRpmzw04 で視聴できます。
リプレイ情報
リプレイは、2024年8月28日の東部標準時午後11時59分まで、https://app.webinar.net/qa1JRpmzw04 でウェブキャストでご覧いただけます。
非GAAPベースの指標
調整後EBITDAは、経営陣が使用する非GAAP指標であり、米国会計基準で定義されていないため、他の企業が提示する同様の指標と比較できない場合があります。調整後EBITDAは、報告された純利益(損失)から計算され、所得税控除(費用)、その他の収益(費用)、純額、持分法投資の損失、株式ベースの報酬費用、減価償却費用、資産の減損およびリストラ費用、金融資産および関連費用の予想信用損失、売上原価に記録されたリストラ費用、および在庫の流れに関連する費用を除いて調整されます企業結合を強化し、買収関連費用を排除するためにさらに調整しました。会社のサプライチェーンプロセスの定期的な変更に関連する資産減損は、通常の中核事業活動を通じて発生するため、調整後EBITDAから除外されません。調整後EBITDA調整は、このニュースリリースに記載され、証券取引委員会(「SEC」)に提出された2024年3月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの当社の年次報告書で説明されています。
フリーキャッシュフローは、経営陣が使用する非GAAP指標であり、米国会計基準で定義されていないため、他の企業が提示する同様の指標と比較できない場合があります。この指標は、営業活動によって提供された(使用された)純現金から、不動産、プラント、設備の購入と預金を差し引いて計算されます。フリーキャッシュフローの調整は、このニュースリリースに記載されており、SECに提出された2024年3月31日に終了した会計年度のForm 10-Kの当社の年次報告書で説明されています。
調整後売上総利益率と調整後売上総利益率は、経営陣が使用する非GAAP指標であり、米国会計基準で定義されていないため、他社が提示する同様の指標と比較できない場合があります。調整後売上総利益率は、売上原価に記録されるリストラ費用やその他の費用、および企業結合における在庫ステップアップのフロースルーに関連する費用を除いた売上総利益として計算されます。調整後売上総利益率は、調整後総利益を純収益で割って計算されます。調整後売上総利益率と調整後総利益率の調整は、このニュースリリースに記載され、2024年3月31日に終了した会計年度にSECに提出されたフォーム10-Kの当社の年次報告書で説明されています。
連絡先:
ニック・シュウェンカー
コミュニケーション担当副社長
media@canopygrowth.com
タイラー・バーンズ
投資家向け広報担当ディレクター
tyler.burns@canopygrowth.com
キャノピー・グロース・コーポレーションについて
Canopy Growthは、大麻の力を解き放って生活を向上させることに専念している世界有数の大麻会社です。
Canopy Growthは、消費者への揺るぎないコミットメントを通じて、Doja、7ACRES、Tweed、Deep Spaceなどの高級および主流の大麻ブランドに焦点を当てた革新的な製品を提供しています。Canopy GrowthのCPGポートフォリオには、マーサ・スチュワートCBDによるグルメウェルネス製品と、ストルツ&ビッケルがドイツで製造したカテゴリーを定義する気化器技術があります。
Canopy Growthはまた、人口密度の高い地域で主な事業を展開する垂直統合型の多州大麻事業者であるAcreage Holdings、Inc.(「Acreage」)への権利を通じて、米国のTHC市場がもたらす機会を実現するための包括的なエコシステムを確立しました。
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北東部の州、北米の大手大麻食用ブランドであるWana Brandsと、カリフォルニアを拠点とする高品質の大麻抽出物の生産者であり、クリーンベイプ技術のパイオニアであるJetty Extractsも同様です。
Canopy Growthは、世界クラスの製品を超えて、社会的平等、責任ある使用、地域社会への再投資への取り組みを通じて業界を前進させ、大麻が福祉と生活の向上に役立つ可能性が理解され、歓迎される未来を開拓しています。
詳細については、www.canopygrowth.comをご覧ください。
将来予想に関する記述に関するお知らせ
このプレスリリースには、特定の既知および未知のリスクと不確実性を含む、適用される証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。このニュースリリースの将来の見通しに関する記述が、適用されるカナダの証券法の意味での「財務見通し」を構成する場合、この情報は他の目的には適さない可能性があるため、読者はそのような財務見通しに過度に依存しないように注意してください。将来の見通しに関する記述は、当社の将来の事業、事業計画、事業および投資戦略、および投資の実績を予測または記述します。これらの将来の見通しに関する記述は通常、「意図」、「目標」、「戦略」、「見積もり」、「期待」、「プロジェクト」、「予測」、「予測」、「計画」、「シーク」、「予想」、「可能性」、「提案」、「意志」、「すべき」、「できる」、「できる」、「するだろう」、「かもしれない」などの用語や語句を使用して識別されます。、」「可能性が高い」、「設計予定」、「近い将来」、「信じる」、「予定されている」などの表現。実際の結果や結果は、予想とは大きく異なる場合があります。これらの将来の見通しに関する記述は、その記述が行われた日付の時点でのみ述べられているので、過度に信頼しないように注意してください。
将来の見通しに関する記述には、以下に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。
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ここに記載されている当社が事業を行っている業界に関する将来の見通しに関する記述の一部は、政府から公開されている情報源、市場調査、業界分析のデータを使用して当社が作成した見積もり、およびこれらの業界に関するデータと知識に基づく仮定に基づいており、これは合理的であると私たちは考えています。しかし、一般的に相対的な市場ポジション、市場シェア、業績特性を示すものですが、このようなデータは本質的に不正確です。私たちが事業を行う業界には、さまざまな要因に基づいて変化する可能性のあるリスクと不確実性が伴います。これらについては以下で詳しく説明します。
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ここに含まれる将来の見通しに関する記述は、(i)過去の傾向、現在の状況、および予想される将来の展開に対する経営陣の認識、(ii)事業からキャッシュフローを生み出す当社の能力、(iii)当社が事業を展開する一般的な経済、金融市場、規制、政治的状況、(iv)生産および製造能力、および当社の施設および合弁事業、戦略的提携、株式投資からの生産および生産量など、特定の重要な仮定に基づいています。(v))当社製品に対する消費者の関心、(vi)競争、(vii) 予想される費用と予期しない費用、(viii) 課税や環境保護の分野を含むがこれらに限定されない当社の活動と製品に対する政府の規制、(ix) 必要な規制上の認可、承認、同意、許可、および/またはライセンスの適時受領、(x) 資格のあるスタッフ、設備、サービスを適時かつ費用対効果の高い方法で取得する当社の能力、(xi)当社の事業遂行能力安全で効率的かつ効果的な方法。(xii)期待される利益、相乗効果を実現したり、収益を上げたりする当社の能力、最近の買収による既存事業への利益または価値、および(xiii)経営陣がその状況において適切であると考えるその他の考慮事項。私たちの経営陣は、現在経営陣が入手できる情報に基づいてこれらの仮定が妥当であると考えていますが、そのような期待が正しいことが証明されるという保証はありません。財務見通しは、一般的な将来の見通しに関する記述と同様に、これらに限定されません、仮定に基づいており、ここに記載されているさまざまなリスクの影響を受けます。当社の実際の財政状態と経営成績は、経営陣の現在の予想とは大きく異なる場合があります。
その性質上、将来の見通しに関する記述は、一般的または具体的な固有のリスクや不確実性の影響を受けやすく、期待、予測、予測、予測、または結論が正確でなかったり、仮定が正しくなかったり、目的、戦略的目標、優先事項が達成されなかったりする可能性があります。既知および未知のリスクを含むさまざまな要因(その多くは当社の制御が及ばないもの)により、実際の結果が、このプレスリリースや、SECやその他の規制機関に提出または提供し、当社の取締役、役員、その他の従業員、および当社に代わって発言する権限を与えられたその他の人物が作成したその他の報告書の将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。このような要因には、限られた営業履歴、継続企業としての存続能力、減損によりのれんを含む無形資産の減価償却を余儀なくされるリスク、資本資源と流動性の妥当性(事業計画を実行するための十分なキャッシュフローの入手可能性を含みますが、これらに限定されません)、効果的な社内システムを維持する当社の能力などが含まれますが、これらに限定されません管理、Canopy USAに関連する事項への管理時間の転用、能力特定の取引の当事者が、必要な規制、裁判所、および株主の承認を適時かつ満足のいく条件で受けること、キャノピーUSAにおける信託の将来の所有権を定量化できず、信託がCanopy USAに対して重大な所有権と影響力を持つ可能性があるリスク、流動株式割当契約および既存の作付面積割当契約に定められた条件が満たされない、または放棄されないリスク、リスク Acreageの財務諸表に関連して、その能力に疑問が投げかけられています継続企業として、当社がオプションプレミアムを失うことに関連するリスク、Acreageが期日になったときに債務を履行できなくなった場合のリスク、Jettyに関する監査済み財務諸表を当社が受け取っていないことに関連するリスク、一般的な経済、市場、業界、または事業環境のボラティリティおよび/または悪化、新興市場における現在および将来の事業に関連するリスク、該当する環境、経済の順守、健康と安全、エネルギー、その他の政策、vapingおよびvapingデバイスでの大麻および大麻製品の使用に関する規制、特に健康上の懸念、将来の製品開発に関するリスクと不確実性、当社の事業と製品に関する規制要件の変更、さまざまな連邦、州、および州の政府当局によって発行されたライセンスおよび契約上の取り決めへの依存、予測に関連する本質的な不確実性、将来の収益水準、および競争激化の影響。サードパーティの製造リスク。3番目-当事者輸送リスク、インフレリスク、卸売価格の変動や製品品質の変動など、農業事業に関連するリスクへの当社の暴露(卸売価格の変動や製品の品質変動を含む)、法律、規制、ガイドラインの変更およびそれらの法律、規制、ガイドラインの遵守、在庫の減価償却に関するリスク、当社にとって有利な条件で必要に応じて債務を借り換える能力、および債務ファシリティと債務証書に含まれる契約の遵守に関するリスク、共同所有投資に関連するリスク; 私たちの管理能力信用市場の混乱または当社の信用格付けの変更、進行中または予想される資本または維持プロジェクトの成功または完了時期、買収事業の統合に関連するリスク、米国における大麻の合法化の時期と方法、事業戦略、成長機会および期待される投資、融資やその他の信用枠を有利な条件で取得する能力に影響を与える可能性のあるカウンターパーティリスクと流動性リスク、司法、規制の潜在的な影響またはその他の手続き、訴訟または、当社の事業、財務状況、経営成績とキャッシュフローに関する訴訟や手続き、事業売却やリストラに関連するリスク、競合他社、アクティビスト投資家、連邦、州、州、州、州、地域、地方の規制当局、自主規制機関、訴訟の原告、脅迫者などの第三者の行動によって予想される影響訴訟、大麻や大麻製品に対する消費者の需要、主要な人事異動の実施と有効性証券取引所の規制に関連するリスク、当社の知的財産権の保護と執行に関連するリスク、交換可能株式がキャノピー株式とは異なる権利を持ち、交換可能株式の取引市場が存在しない可能性があることに関連するリスク、将来の資本、環境または維持費、一般管理費、その他の費用、および終了した会計年度の当社の年次報告書の「リスク要因」という見出しで説明されている要因 2024年3月31日です。読者は、これらやその他の要因、不確実性、潜在的な出来事を慎重に検討し、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。
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将来の見通しに関する記述は、読者が特定の日付に終了した時点および期間における当社の財務実績、財政状態、キャッシュフローを理解しやすくすること、および将来に関する経営陣の現在の期待と計画に関する情報を提示することを目的として提供されています。将来の見通しに関する記述は、他の目的には適していない可能性があることに注意してください。経営陣が現在入手できる情報に基づくと、将来の見通しに関する記述に反映されている仮定や期待は合理的であると私たちは考えていますが、そのような仮定や期待が正しかったという保証はありません。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点で作成されており、その日の経営陣の信念、推定、期待、意見に基づいています。法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、見積もり、意見、将来の出来事や結果などの結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務、またはその後の実際の出来事とそのような将来の見通しに関する記述との重大な違いを説明する義務を負いません。このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述、および当社がSECおよびその他の規制機関に提出または提供し、当社の取締役、役員、その他の従業員、および当社を代表して発言する権限を与えられたその他の人物によって作成されたその他の報告書に含まれる将来の見通しに関する記述は、これらの注意事項によって完全に認められています。
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スケジュール 1
キャノピー・グロース・コーポレーション
要約された中間連結貸借対照表
(千カナダドル、株式数および1株当たりのデータを除く、未監査です)
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3 月 31 日 |
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3月31日、 |
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資産 |
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流動資産: |
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現金および現金同等物 |
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$ |
170,300 |
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$ |
667,693 |
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短期投資 |
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33,161 |
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105,526 |
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制限付き短期投資 |
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7,310 |
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11,765 |
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売掛金額、純額 |
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51,847 |
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68,459 |
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インベントリ |
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77,292 |
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|
|
83,230 |
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非継続事業の資産 |
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8,038 |
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116,291 |
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前払費用およびその他の資産 |
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23,232 |
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24,290です |
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流動資産合計 |
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371,180 |
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|
|
1,077,254 |
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その他の金融資産 |
|
|
437,629 |
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|
|
568,292 |
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不動産、プラント、設備 |
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|
320,103 |
|
|
|
471,271 |
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無形資産 |
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|
104,053 |
|
|
|
160,750 |
|
グッドウィル |
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|
43,239 |
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85,563 |
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非継続事業の非流動資産 |
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- |
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|
|
56,569 |
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その他の資産 |
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24,126 |
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19,996 |
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総資産 |
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$ |
1,300,330% |
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|
$ |
2,439,695 |
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負債と株主資本 |
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現在の負債: |
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買掛金 |
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$ |
28,673 |
|
|
$ |
31,835 |
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その他の未払費用および負債 |
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54,039 |
|
|
|
53,743 |
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長期債務の現在の部分 |
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103,935 |
|
|
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556,890 |
|
非継続事業の負債 |
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|
- |
|
|
|
67,624です |
|
その他の負債 |
|
|
48,068 |
|
|
|
93,750 |
|
流動負債合計 |
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234,715 |
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|
|
803,842 |
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長期債務 |
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493,294 |
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|
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749,991 |
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廃止された事業の不流動負債 |
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- |
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|
|
3,417 |
|
その他の負債 |
|
|
71,814 |
|
|
|
122,423 |
|
負債総額 |
|
|
799,823 |
|
|
|
1,679,673です |
|
コミットメントと不測の事態 |
|
|
|
|
|
|
||
キャノピー・グロース・コーポレーションの株主資本: |
|
|
|
|
|
|
||
普通株式-額面金額なし、承認済み-株式数に制限はありません。 |
|
|
8,244,301 |
|
|
|
7,938,571 |
|
その他の払込資本 |
|
|
2,602,148 |
|
|
|
2,506,485 |
|
その他の包括損失の累計 |
|
|
(16,051) |
) |
|
|
(13,860) |
) |
赤字 |
|
|
(10,330,030 |
) |
|
|
(9,672,761 |
) |
キャノピー・グロース・コーポレーションの株主資本の総額 |
|
|
500,368 |
|
|
|
758,435 |
|
非支配持分 |
|
|
139 |
|
|
|
1,587 |
|
株主資本の総額 |
|
|
500,507 |
|
|
|
760,022 |
|
負債総額と株主資本 |
|
$ |
1,300,330% |
|
|
$ |
2,439,695 |
|
1 前年の株式金額は、2023年12月15日に発効した株式併合(2024年度フォーム10-Kで定義されているとおり)を反映するように遡及的に調整されています。
スケジュール 2
キャノピー・グロース・コーポレーション |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
3月31日に終了した3か月間 |
|
|
3月31日に終了した年度は、 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
収入 |
|
$ |
83,153 |
|
|
$ |
78,853 |
|
|
$ |
343,934 |
|
|
$ |
381,250% |
|
物品税 |
|
|
10,365 |
|
|
|
10,618 |
|
|
|
46,788 |
|
|
|
47,997 |
|
純収入 |
|
|
72,788 |
|
|
|
68,235 |
|
|
|
297,146 |
|
|
|
333,253 |
|
売上原価 |
|
|
57,320% |
|
|
|
132,556 |
|
|
|
216,264です |
|
|
|
396,782 |
|
売上総利益 |
|
|
15,468 |
|
|
|
(64,321) |
) |
|
|
80,882 |
|
|
|
(63,529 |
) |
営業経費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
販売費、一般管理費 |
|
|
54,619 |
|
|
|
71,092 |
|
|
|
229,429 |
|
|
|
342,517 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
4,053 |
|
|
|
4,429 |
|
|
|
14,180 |
|
|
|
25,322です |
|
資産の減損とリストラによる損失 |
|
|
63,535 |
|
|
|
404,934 |
|
|
|
65,987 |
|
|
|
2,199,146 |
|
営業費用の合計 |
|
|
122,207 |
|
|
|
480,455 |
|
|
|
309,596 |
|
|
|
2,566,985 |
|
継続事業による営業損失 |
|
|
(106,739) |
) |
|
|
(544,776) |
) |
|
|
(228,714 |
) |
|
|
(2,630,514 |
) |
その他の収益(費用)、純額 |
|
|
10,629 |
|
|
|
(59,570) |
) |
|
|
(242,641) |
) |
|
|
(455,644) |
) |
所得税控除前の継続事業による損失 |
|
|
(96,110 |
) |
|
|
(604,346) |
) |
|
|
(471,355%) |
) |
|
|
(3,086,158) |
) |
所得税(費用)の回収 |
|
|
1,435 |
|
|
|
16,361 |
|
|
|
(12,327) |
) |
|
|
5,728 |
|
継続事業による純損失 |
|
|
(94,675) |
) |
|
|
(587,985 |
) |
|
|
(483,682 |
) |
|
|
(3,080,430 |
) |
非継続事業からの純利益(損失)、控除後 |
|
|
2,338 |
|
|
|
(59,624) |
) |
|
|
(192,113) |
) |
|
|
(229,116 |
) |
純損失 |
|
|
(92,337) |
) |
|
|
(647,609 |
) |
|
|
(675,795 |
) |
|
|
(3,309,546 |
) |
に帰属する継続事業からの純損失 |
|
|
- |
|
|
|
(561) |
) |
|
|
- |
|
|
|
(1,897) |
) |
に帰属する非継続事業からの純損失 |
|
|
- |
|
|
|
(6,968 |
) |
|
|
(18,526) |
) |
|
|
(29,491) |
) |
キャノピー・グロース・コーポレーションに帰属する純損失 |
|
$ |
(92,337) |
) |
|
$ |
(640,080 |
) |
|
$ |
(657,269) |
) |
|
$ |
(3,278,158) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本および希薄化後の1株当たり損失1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
継続業務 |
|
$ |
(1.06 |
) |
|
$ |
(11.78 |
) |
|
$ |
(6.47) |
) |
|
$ |
(66.39 |
) |
廃止された事業 |
|
|
0.03 |
|
|
|
(1.05 |
) |
|
|
(2.32 |
) |
|
|
(4.30 |
) |
1株当たりの基本損失と希薄化後損失 |
|
$ |
(1.03) |
) |
|
$ |
(12.83 |
) |
|
$ |
(8.79 |
) |
|
$ |
(70.69 |
) |
基本および希薄化後の加重平均普通株式 |
|
|
89,500,859 |
|
|
|
49,877,806 |
|
|
|
74,787,521 |
|
|
|
46,372,441 |
|
1 前年の株式金額は、2023年12月15日に発効した株式併合(2024年度フォーム10-Kで定義されているとおり)を反映するように遡及的に調整されています。
スケジュール 3
キャノピー・グロース・コーポレーション |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
3月31日に終了した年度は、 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
営業活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
純損失 |
|
$ |
(675,795 |
) |
|
$ |
(3,309,546 |
) |
非継続事業による損失、所得税控除後 |
|
|
(192,113) |
) |
|
|
(229,116 |
) |
継続事業による純損失 |
|
|
(483,682 |
) |
|
|
(3,080,430 |
) |
純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整: |
|
|
|
|
|
|
||
資産、プラント、設備の減価償却 |
|
|
28,376 |
|
|
|
55,575% |
|
無形資産の償却 |
|
|
24,800 |
|
|
|
24,458 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
14,180 |
|
|
|
25,322です |
|
資産の減損とリストラによる損失 |
|
|
53,797 |
|
|
|
2,170,588です |
|
所得税費用(回収) |
|
|
12,327です |
|
|
|
(5,728) |
) |
現金以外の公正価値調整と関連する費用 |
|
|
160,468 |
|
|
|
353,827 |
|
営業資産と負債の変動(影響を差し引いたもの) |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金額 |
|
|
(3,749) |
) |
|
|
6,242 |
|
インベントリ |
|
|
1,034 |
|
|
|
68,438 |
|
前払費用およびその他の資産 |
|
|
(2,433) |
) |
|
|
12,530 |
|
買掛金およびその他の未払費用と未払負債 |
|
|
9,115です |
|
|
|
(28,240%) |
) |
その他(現金以外の外貨を含む) |
|
|
(42,654 |
) |
|
|
2,995 |
|
営業活動に使用された純現金-継続事業 |
|
|
(228,421) |
) |
|
|
(394,423) |
) |
営業活動に使用された純現金-非継続事業 |
|
|
(53,529 |
) |
|
|
(163,123) |
) |
営業活動に使用された純現金 |
|
|
(281,950) |
) |
|
|
(557,546) |
) |
投資活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
不動産、プラント、設備の購入と預金 |
|
|
(3,449) |
) |
|
|
(9,114 |
) |
無形資産の購入 |
|
|
(547) |
) |
|
|
(1,337 |
) |
不動産、プラント、設備の売却による収入 |
|
|
154,052 |
|
|
|
13,609 |
|
短期投資の償還 |
|
|
78,549 |
|
|
|
502,589 |
|
子会社の売却による純現金(流出)収入 |
|
|
(955) |
) |
|
|
14,932 |
|
その他の金融資産への投資 |
|
|
(347) |
) |
|
|
(67,150 |
) |
その他の投資活動 |
|
|
(7,705) |
) |
|
|
3,900 |
|
投資活動(継続事業)によって提供される純現金 |
|
|
219,598 |
|
|
|
457,429 |
|
投資活動によって提供された(使用された)純現金-非継続事業 |
|
|
21,992 |
|
|
|
(24,050 |
) |
投資活動によって提供される純現金 |
|
|
241,590 |
|
|
|
433,379 |
|
財務活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
普通株式と新株予約権の発行による収入 |
|
|
81,063 |
|
|
|
1,049 |
|
ストックオプションの行使による収入 |
|
|
- |
|
|
|
281 |
|
長期債務と転換社債の発行 |
|
|
- |
|
|
|
135,160 |
|
長期債務の返済 |
|
|
(509,779) |
) |
|
|
(118,179 |
) |
その他の財務活動 |
|
|
(36,339) |
) |
|
|
(38,005) |
) |
財務活動に使用された純現金 |
|
|
(465,055) |
) |
|
|
(19,694) |
) |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 |
|
|
(1,292 |
) |
|
|
44,863 |
|
現金および現金同等物の純減少 |
|
|
(506,707) |
) |
|
|
(98,998) |
) |
現金および現金同等物、期首1 |
|
|
677,007 |
|
|
|
776,005 |
|
現金および現金同等物、期末2 |
|
$ |
170,300 |
|
|
$ |
677,007 |
|
1には、2023年3月31日、2022年3月31日の非継続事業からの現金がそれぞれ9,314ドルと13,610ドル含まれています。 |
|
|||||||
2 2024年3月31日と2023年3月31日の当社の廃止事業から得た現金はそれぞれゼロドルと9,314ドルを含みます。 |
|
スケジュール 4
調整後売上総利益1調整(非GAAP指標) |
|
|||||||
|
|
3月31日に終了した3か月間 |
|
|||||
(明記されていない限り、数千カナダドル、未監査) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
純収入 |
|
$ |
72,788 |
|
|
$ |
68,235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
売上総利益、報告どおり |
|
|
15,468 |
|
|
|
(64,321) |
) |
売上総利益の調整: |
|
|
|
|
|
|
||
売上原価に記録されるリストラ費用 |
|
|
(297) |
) |
|
|
71,673です |
|
調整後売上総利益1 |
|
$ |
15,171です |
|
|
$ |
7,352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
調整後の売上総利益率1 |
|
|
21 |
% |
|
|
11 |
% |
1 調整後売上総利益率と調整後売上総利益率は非GAAP指標です。「非GAAP指標」を参照してください。 |
|
|
|
3月31日に終了した年度は、 |
|
|||||
(明記されていない限り、数千カナダドル、未監査) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
純収入 |
|
$ |
297,146 |
|
|
$ |
333,253 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
売上総利益、報告どおり |
|
|
80,882 |
|
|
|
(63,529 |
) |
売上総利益の調整: |
|
|
|
|
|
|
||
売上原価に記録されるリストラ費用 |
|
|
(986) |
) |
|
|
81,802 |
|
調整後売上総利益1 |
|
$ |
79,896 |
|
|
$ |
18,273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
調整後の売上総利益率1 |
|
|
27 |
% |
|
|
5 |
% |
1 調整後売上総利益率と調整後売上総利益率は非GAAP指標です。「非GAAP指標」を参照してください。 |
|
スケジュール 5
調整後EBITDA1調整(非GAAP指標) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
3月31日に終了した3か月間 |
|
|||||
(千カナダドル、未監査) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
継続事業による純損失 |
|
$ |
(94,675) |
) |
|
$ |
(587,985 |
) |
所得税の回収 |
|
|
(1,435 |
) |
|
|
(16,361) |
) |
その他(収入)費用、純額 |
|
|
(10,629) |
) |
|
|
59,570 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
4,053 |
|
|
|
4,429 |
|
買収、売却、その他の費用 |
|
|
13,062 |
|
|
|
4,038 |
|
減価償却と減価償却2 |
|
|
11,295 |
|
|
|
19,301 |
|
資産の減損とリストラによる損失 |
|
|
63,535 |
|
|
|
404,934 |
|
売上原価に記録されるリストラ費用 |
|
|
(297) |
) |
|
|
71,673です |
|
調整後EBITDA1 |
|
$ |
(15,091) |
) |
|
$ |
(40,401 |
) |
1調整後EBITDAは非GAAP指標です。「非GAAP指標」を参照してください。 |
|
|||||||
2 連結キャッシュフロー計算書から。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月31日に終了した年度は、 |
|
|||||
(千カナダドル、未監査) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
継続事業による純損失 |
|
$ |
(483,682 |
) |
|
$ |
(3,080,430 |
) |
所得税費用(回収) |
|
|
12,327です |
|
|
|
(5,728) |
) |
その他(収入)費用、純額 |
|
|
242,641 |
|
|
|
455,644です |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
14,180 |
|
|
|
25,322です |
|
買収、売却、その他の費用 |
|
|
37,435 |
|
|
|
35,584 |
|
減価償却と減価償却2 |
|
|
53,176 |
|
|
|
80,033 |
|
資産の減損とリストラによる損失 |
|
|
65,987 |
|
|
|
2,199,146 |
|
売上原価に記録されるリストラ費用 |
|
|
(986) |
) |
|
|
81,802 |
|
調整後EBITDA1 |
|
$ |
(58,922) |
) |
|
$ |
(208,627 |
) |
1調整後EBITDAは非GAAP指標です。「非GAAP指標」を参照してください。 |
|
|||||||
2 連結キャッシュフロー計算書から。 |
|
|
|
|
|
|
スケジュール 6
フリーキャッシュフロー1 調整(非GAAP指標) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
3月31日に終了した3か月間 |
|
|||||
(千カナダドル、未監査) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
営業活動に使用された純現金-継続事業 |
|
|
(22,460) |
) |
|
|
(95,633) |
) |
不動産、プラント、設備の購入と預金 |
|
|
(249) |
) |
|
|
(2,938) |
) |
フリーキャッシュフロー-継続事業1 |
|
|
(22,709) |
) |
|
|
(98,571 |
) |
1フリーキャッシュフローは非GAAP指標です。「非GAAP指標」を参照してください。 |
|
|
|
3月31日に終了した年度は、 |
|
|||||
(千カナダドル、未監査) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
営業活動に使用された純現金-継続事業 |
|
|
(228,421) |
) |
|
|
(394,423) |
) |
不動産、プラント、設備の購入と預金 |
|
|
(3,449) |
) |
|
|
(9,114 |
) |
フリーキャッシュフロー-継続事業1 |
|
|
(231,870) |
) |
|
|
(403,537) |
) |
1フリーキャッシュフローは非GAAP指標です。「非GAAP指標」を参照してください。 |
|
スケジュール 7
セグメント化された売上総利益とセグメント化された調整後総利益率1の調整(非GAAP指標) |
|
|||||||
|
|
3月31日に終了した3か月間 |
|
|||||
(明記されていない限り、数千カナダドル、未監査) |
2024 |
|
|
2023 |
|
|||
カナダの大麻セグメント |
|
|
|
|
|
|
||
純収入 |
|
$ |
37,082 |
|
|
$ |
35,731 |
|
売上総利益、報告どおり |
|
|
157 |
|
|
|
(69,826) |
) |
報告どおり、売上総利益率 |
|
|
0 |
% |
|
|
(195) |
%) |
売上総利益の調整: |
|
|
|
|
|
|
||
売上原価に記録されるリストラ費用 |
|
|
- |
|
|
|
69,589 |
|
調整後売上総利益1 |
|
$ |
157 |
|
|
$ |
(237) |
) |
調整後の売上総利益率1 |
|
|
0 |
% |
|
|
(1) |
%) |
|
|
|
|
|
|
|
||
国際市場の大麻セグメント |
|
|
|
|
|
|
||
収入 |
|
$ |
11,646です |
|
|
$ |
8,770 |
|
売上総利益、報告どおり |
|
|
6,318 |
|
|
|
354 |
|
報告どおり、売上総利益率 |
|
|
54 |
% |
|
|
4 |
% |
売上総利益の調整: |
|
|
|
|
|
|
||
売上原価に記録されるリストラ費用 |
|
|
(297) |
) |
|
|
938 |
|
調整後売上総利益1 |
|
$ |
6,021 |
|
|
$ |
1,292 |
|
調整後の売上総利益率1 |
|
|
52 |
% |
|
|
15 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
ストルツ&ビッケルセグメント |
|
|
|
|
|
|
||
収入 |
|
$ |
22,153 |
|
|
$ |
15,494 |
|
売上総利益、報告どおり |
|
|
9,054 |
|
|
|
5,303 |
|
報告どおり、売上総利益率 |
|
|
41 |
% |
|
|
34 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
調整後売上総利益1 |
|
$ |
9,054 |
|
|
$ |
5,303 |
|
調整後の売上総利益率1 |
|
|
41 |
% |
|
|
34 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
このワークスセグメント |
|
|
|
|
|
|
||
収入 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
5,352 |
|
売上総利益、報告どおり |
|
|
- |
|
|
|
1,223 |
|
報告どおり、売上総利益率 |
|
|
0 |
% |
|
|
23 |
% |
売上総利益の調整: |
|
|
|
|
|
|
||
売上原価に記録されるリストラ費用 |
|
|
- |
|
|
|
1,146 |
|
調整後売上総利益1 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
2,369 |
|
調整後の売上総利益率1 |
|
|
0 |
% |
|
|
44 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
その他 |
|
|
|
|
|
|
||
収入 |
|
$ |
1,907 |
|
|
$ |
2,888 |
|
売上総利益、報告どおり |
|
|
(61) |
) |
|
|
(1,375) |
) |
報告どおり、売上総利益率 |
|
|
(3) |
%) |
|
|
(48) |
%) |
|
|
|
|
|
|
|
||
調整後売上総利益1 |
|
$ |
(61) |
) |
|
$ |
(1,375) |
) |
調整後の売上総利益率1 |
|
|
(3) |
%) |
|
|
(48) |
%) |
1 調整後売上総利益率と調整後売上総利益率は非GAAP指標です。「非GAAP指標」を参照してください。 |
|
|||||||
|
|
|
|
3月31日に終了した年度は、 |
|
|||||
(明記されていない限り、数千カナダドル、未監査) |
2024 |
|
|
2023 |
|
|||
カナダの大麻セグメント |
|
|
|
|
|
|
||
純収入 |
|
$ |
153,716 |
|
|
$ |
187,067 |
|
売上総利益、報告どおり |
|
|
24,896 |
|
|
|
(95,291) |
) |
報告どおり、売上総利益率 |
|
|
16 |
% |
|
|
(51) |
%) |
売上総利益の調整: |
|
|
|
|
|
|
||
売上原価に記録されるリストラ費用 |
|
|
(689) |
) |
|
|
71,278 |
|
調整後売上総利益1 |
|
$ |
24,207 |
|
|
$ |
(24,013) |
) |
調整後の売上総利益率1 |
|
|
16 |
% |
|
|
(13) |
%) |
|
|
|
|
|
|
|
||
国際市場の大麻セグメント |
|
|
|
|
|
|
||
収入 |
|
$ |
41,312 |
|
|
$ |
38,949 |
|
売上総利益、報告どおり |
|
|
16,682 |
|
|
|
(3,322) |
) |
報告どおり、売上総利益率 |
|
|
40 |
% |
|
|
(9) |
%) |
売上総利益の調整: |
|
|
|
|
|
|
||
売上原価に記録されるリストラ費用 |
|
|
(297) |
) |
|
|
8,224 |
|
調整後売上総利益1 |
|
|
16,385 |
|
|
|
4,902 |
|
調整後の売上総利益率1 |
|
|
40 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
ストルツ&ビッケルセグメント |
|
|
|
|
|
|
||
収入 |
|
$ |
70,670です |
|
|
$ |
64,845 |
|
売上総利益、報告どおり |
|
|
30,128 |
|
|
|
26,112 |
|
報告どおり、売上総利益率 |
|
|
43 |
% |
|
|
40 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
調整後売上総利益1 |
|
|
30,128 |
|
|
|
26,112 |
|
調整後の売上総利益率1 |
|
|
43 |
% |
|
|
40 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
このワークスセグメント |
|
|
|
|
|
|
||
収入 |
|
$ |
21,256です |
|
|
$ |
26,029 |
|
売上総利益、報告どおり |
|
|
10,534 |
|
|
|
10,205 |
|
報告どおり、売上総利益率 |
|
|
50 |
% |
|
|
39 |
% |
売上総利益の調整: |
|
|
|
|
|
|
||
売上原価に記録されるリストラ費用 |
|
|
- |
|
|
|
2,300です |
|
調整後売上総利益1 |
|
$ |
10,534 |
|
|
$ |
12,505です |
|
調整後の売上総利益率1 |
|
|
50 |
% |
|
|
48 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
その他 |
|
|
|
|
|
|
||
収入 |
|
$ |
10,192 |
|
|
$ |
16,363 |
|
売上総利益、報告どおり |
|
|
(1,358) |
) |
|
|
(1,233) |
) |
報告どおり、売上総利益率 |
|
|
(13) |
%) |
|
|
(8) |
%) |
|
|
|
|
|
|
|
||
調整後売上総利益1 |
|
$ |
(1,358) |
) |
|
$ |
(1,233) |
) |
調整後の売上総利益率1 |
|
|
(13) |
%) |
|
|
(8) |
%) |
1 調整後売上総利益率と調整後売上総利益率は非GAAP指標です。「非GAAP指標」を参照してください。 |
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