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Alibaba Group Announces Completion of US$5 Billion Offering of Convertible Senior Notes
中国・杭州、2024年5月30日——アリババグループホールディングリミテッド(NYSE: BABAおよびHKEX: 9988 (HKD Counter)および89988 (RMB Counter)、「アリババ」、「アリババグループ」または「当社」)は、米国5億ドルの0.50％転換社債2031年割合の総元金額5億ドル(以下、単に「社債」と称する。)の民間発行の完了を発表した。この額には、初期購入者が社債の追加総元本額5億ドル分のオプション行使を完全に行ったことが含まれる。オプション行使に伴い、当社は追加社債の売却収益から合計63.75百万ドルを使用し、1人以上の初期購入者および/またはその関連会社および/またはその他の金融機関と、追加の上限を設けるコール取引を更に締結した。コール取引は、通常、ADSおよび当社の普通株式の潜在的な希釈を緩和することが期待され、社債の転換に伴う変換プレミアムを、2024年5月23日のニューヨーク証券取引所で報告されたADSの最終売却価格である1 ADSあたり80.80ドルの約30％から100％に引き上げることができる。社債は、改正された米国1933年証券法の規則144Aに基づき、資格のある機関投資家と、規則Sに基づきオフショア取引を行う特定の非米国人に対して提供された。
社債1,000ドルあたり9.5202 ADSsの初期換算レートは、初期換算価格と等しい 約105.04米ドルです。初期換換価格は、2024年5月23日のNYSEで報告されたADSの最終売却価格である1 ADSあたり80.80ドルの約30％のプレミアムを表しています。換算レートは一部の事象に応じて調整されますが、償還金利を含まない債務不履行訴訟、または当該債務不履行訴訟の通知の後に発生した特定の企業事象を続けます。その場合、当社は、当該企業事象または当該債務不履行訴訟に関連して社債を換算することを選択する保有者の換算レートを、必要に応じて増加させます。
社債および必要に応じて変換されたADS、代わりに、当社の普通株式を表すまたは変換できるものは、1933年の米国証券法または州の証券法の下で登録されていないため、米国においては合理的に資格のある機関投資家のみに提供および販売され、証券法の規則144Aに基づき、規則Sに基づくオフショア取引において特定の非米国人に対して提供および販売されます。
このプレスリリースは、証券、証券の申し込みの勧誘または証券の販売を意図するものではありません。法律で許可されていない州または管轄区域で、証券の販売、証券の申し込みまたは証券の販売が行われることはありません。
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