別紙99.1
ボックスレポート 2025年度第1四半期の業績
売上高は2億6500万ドルで、前年比5%増、固定通貨ベースでは8%増で、予想を上回っています
GAAPベースの営業利益率6.8%、非GAAPベースの営業利益率26.6%で、予想を上回っています
GAAPベースの1株当たり純利益は0.08ドル、非GAAPベースの1株当たり純利益は0.39ドルで、予想を上回っています
営業活動による現金は1億3,100万ドル、前年比で5%増加
非GAAPベースのフリーキャッシュフローは1億2300万ドル、前年比14%増加
カリフォルニア州レッドウッドシティ — 2024年5月28日 — コンテンツクラウドの大手企業であるBox, Inc. (NYSE: BOX) は本日、2024年4月30日に終了した2025会計年度第1四半期の暫定決算を発表しました。
「AIの力により、企業における非構造化データの役割は爆発的に拡大し、Box Intelligent Content Cloudは、企業がコンテンツの価値を最大限に引き出すのに役立つ絶好の立場にあります」と、Boxの共同創設者兼CEOであるAaron Levieは言います。「Box Hubs と Box AI for Hubs の発売という革新的なロードマップを引き続き実行する中で、私たちは、お客様がAIとコンテンツの力を活用する際に直面する最も重要な課題のいくつかに取り組んでいます。」
「第1四半期の収益が前年比で5%、つまり固定通貨ベースで8%増加したことを嬉しく思います。事業規律に引き続き注力した結果、第1四半期の営業利益率とEPSはどちらも予想を大幅に上回り、非GAAPベースの売上総利益率は過去最高の80%、フリーキャッシュフローは前年比で14%増加しました」と、Boxの共同創設者兼CFOであるDylan Smith氏は述べています。「私たちは、継続的なコスト削減と営業利益率の拡大への取り組みを維持しながら、収益の拡大を実現することに引き続き注力しています。」
会計年度第1四半期の財務ハイライト
固定通貨ベースでの成長と外国為替の影響は、当期に報告された結果を、前期の同等のレートを使用して計算された現在の結果と比較することによって決定されます。
このプレスリリースで説明されている非GAAP財務指標と主要指標の詳細については、「非GAAP財務指標およびその他の主要指標について」というタイトルのセクション、およびこのプレスリリースの最後にある非GAAP財務指標と特定の主要指標と最も近い比較可能なGAAP財務指標との調整を参照してください。
最近のビジネスハイライト
見通し
念のために言っておきますが、Boxの収益の約3分の1は米国外で生み出されており、そのうち約60%が日本円です。以下のガイダンスには、現在の外貨為替レートを前提として、FXの逆風がもたらす予想される影響が含まれています。前回ガイダンスを提供して以来、米ドル対円の上昇により、FXは2025会計年度全体の収益成長に対して250ベーシスポイントの逆風となり、以前の予想より80ベーシスポイント高くなると予想しています。2025会計年度全体のGAAPおよび非GAAPベースの営業利益率について、現在、FXは160ベーシスポイントの逆風になると予想しています。これは、以前の予想よりも50ベーシスポイント近く高くなっています。
さらに、国際事業で一貫して利益を上げてきたため、2024会計年度の第4四半期に、英国の繰延税金資産に対する評価引当金を発表しました。したがって、2025会計年度には、英国における繰延税金支出を認識しています。この非現金費用は、2025会計年度第2四半期および2025会計年度全体のGAAPおよび非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益予想に反映されています。
第2四半期25年度ガイダンス
25年度通期ガイダンス
この「展望」というタイトルのセクションに含まれる将来の見通しに関する非GAAP財務指標はすべて、株式ベースの報酬費用、無形資産の償却、および該当する場合はその他の特別項目の見積もりを除外しています。Boxは、このプレスリリースの最後に、GAAPベースの1株当たり純利益と非GAAPベースの1株当たり純利益の調整と営業利益率のガイダンスを提供しています。
Web キャストと電話会議情報
Boxの経営陣は本日午後 2:00(PT)/午後 5:00(ET)から電話会議を開催し、Boxの業績、事業ハイライト、将来の見通しについて話し合います。この電話会議のライブ音声ウェブキャストは、電話会議日から90日間、Boxの投資家向け広報ウェブサイト https://www.boxinvestorrelations.com から視聴できます。準備された発言は、電話会議終了後にBox Investor Relationsのウェブサイトに掲載されます。
電話会議には、https://events.q4inc.com/attendee/868960574 でオンラインで登録すると電話会議にアクセスできます。登録者はダイヤルイン情報と会議IDを受け取ります。通話の電話リプレイは、通話の約2時間後に利用可能で、1週間続きます。リプレイには、次の番号をダイヤルしてアクセスできます。
+ 1-800-770-2030 (フリーダイヤル)、カンファレンスID: 23531
+ 1-609-800-9909(米国通行料金)、カンファレンスID:23531です
+ 1-647-362-9199(カナダ通行料金)、カンファレンスID:23531です
Boxは、重要な非公開情報を開示する手段として、また規制FDに基づく開示義務を遵守するために、自社の投資家向け広報ウェブサイト(www.box.com/investors)と特定のXアカウント(@box、@levie、@boxincir)を使用してきましたし、今後も使用する予定です。Boxの投資家向け広報Webサイト、これらのXアカウント、またはここにハイパーリンクが提供されているWebサイトに含まれている、またはそこからアクセスできる情報は、このプレスリリースの一部ではありません。Boxの投資家向け広報Webサイトのアドレス、これらのXアカウント、およびハイパーリンクを含めることは、非アクティブなテキスト参照にすぎません。
このプレスリリース、財務表、および非GAAP財務指標や特定の主要指標と最も近い比較可能なGAAP財務指標との調整を含むその他の補足情報は、Boxの投資家向け広報ウェブサイトでもご覧いただけます。また、Boxの投資家向け広報ウェブサイトでは、Boxの事業と財務実績に関するニュースや解説、Boxの証券取引委員会への提出書類、投資家向けイベントの通知、Boxのプレスリリースや決算発表などの投資家情報も提供しています。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、リスク、不確実性、仮定を含む将来の見通しに関する記述が含まれています。これには、成長と収益性、市場機会の規模、市場参入プログラムへの投資、製品の需要、AIの可能性とBoxへの影響、最近および計画されている製品導入のタイミング、強化と統合、短期的および長期的な成功、市場での採用と維持、機能に関する記述が含まれます。とそのような製品導入の利点と強化、戦略的パートナーシップの成功、マクロ経済状況が事業に与える影響、事業の成長と拡大と業務効率の向上の能力、外貨為替レートの変動が将来の業績に与える影響、純維持率、収益目標と請求額の期待を達成する能力、収益と請求額の増加率、営業利益を拡大する能力、収益成長率+20会計年度のフリーキャッシュフローマージン 25歳以上、その長期的な財務目標、その能力四半期ベースまたは継続的な収益性を維持するため、フリーキャッシュフロー、認識されない収益および残りの業績負債を継続的に増加させる能力、収益、請求額、GAAPおよび非GAAPベースの売上総利益、GAAPおよび非GAAPベースの1株当たり純利益、GAAPおよび非GAAPベースの営業利益率、GAAPおよび非GAAPベースの1株当たり純利益の関連要素、Boxの会計年度における加重平均発行済株式数の予想値上記の「展望」というタイトルのセクションには、第2四半期および2025会計年度全体、株式のバーンレート、自社株の買戻しの可能性が記載されています普通株式、そのような買戻しが完了するかどうか、いつ、どの金額で、どのような方法で行うか、およびそのような買戻しの株価。実際の結果がこのプレスリリースの記述と大きく異なる原因となる可能性のある要因はたくさんあります。(1)ハマス・イスラエル紛争、ロシア・ウクライナ紛争、インフレ、外貨為替レートの変動などによるものを含む、一般的な経済状況または市場状況の不利な変化、(2)情報技術支出の遅延または削減、(3)Boxの競争の激しい市場に関連する要因(以下を含みますが、これらに限定されません)価格圧力、業界の統合、新しい競合他社と新規の参入Boxの現在または将来の競合他社によるアプリケーションとマーケティングの取り組み、(4)クラウドコンテンツ管理市場の発展、(5)Boxの顧客がサブスクリプションを更新せず、Boxのサービスの利用を拡大せず、Boxが提供する新製品を適時またはまったく採用しないというリスク、(6)プラットフォームとサービスの強化、統合、新機能、変更をタイムリーかつ成功裏に提供するBoxの能力。(7)) Boxのサービスにおける実際の、または認識されているセキュリティの脆弱性、またはBoxのセキュリティコントロールの違反。(8) Boxの第三者とのパートナーシップから期待されるメリットを実現する能力、および(9)買収した事業をうまく統合し、買収から期待される利益を達成するBoxの能力。さらに、このリリースに記載されている暫定的な財務結果は、Boxが現在入手可能な情報に基づく推定値です。Boxはこれらの見積もりは意味があると考えていますが、2024年4月30日に終了した会計四半期の四半期報告書でBoxが最終的に報告する実際の金額とは異なる可能性があります。Boxは義務を負わず、2024年4月30日に終了した会計四半期のフォーム10-Qを提出する前にこれらの見積もりを更新する予定もありません。
Boxの業績に影響を与える可能性のある潜在的な要因に関する追加情報は、フォーム10-K、10-Q、8-Kのレポートや、2024年1月31日に終了した会計年度に提出されるフォーム10-Kの年次報告書など、Boxが証券取引委員会に随時提出するその他の書類に含まれています。これらの書類は、Boxの投資家向け広報ウェブサイト(www.boxinvestorrelations.com)のSECファイリングセクションにあります。Boxは、このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述を、その記述が行われた日以降に発生した出来事や状況を反映するように更新する義務を負いません。
非GAAP財務指標とその他の主要指標について
GAAPに従って作成および提示されるBoxの連結財務諸表を補足するために、Boxは投資家に、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの営業利益、非GAAPベースの普通株主に帰属する非GAAPベースの純利益、請求書、残りの履行義務、非GAAPベースの主要指標などを提供しています。フリーキャッシュフローとフリーキャッシュフローマージン。これらの非GAAP財務指標と主要指標の提示は、単独で検討したり、GAAPに従って作成および提示された財務情報の代わりになったり、それよりも優れていると見なしたりすることを意図したものではありません。これらの非GAAP財務指標と主要指標の詳細については、このプレスリリースの最後にある、これらの非GAAP財務指標と特定の主要指標と最も近い比較可能なGAAP財務指標との調整をご覧ください。
Boxは、これらの非GAAP財務指標と主要指標を財務上および業務上の意思決定(経営陣や他の従業員の変動報酬を決定する目的を含む)に、また期間ごとの比較を評価する手段として使用しています。Boxの経営陣は、これらの非GAAP財務指標と主要指標は、Boxの定期的な中核事業の業績を示さない可能性のある特定の費用を除外することで、Boxの業績に関する有意義な補足情報を提供すると考えています。Boxは、Boxの業績を評価したり、将来の期間を計画、予測、分析したりする際に、これらの非GAAP財務指標と主要指標を参照することで、経営陣と投資家の両方が恩恵を受けると考えています。これらの非GAAP財務指標と主要指標は、経営陣によるBoxの過去の業績との内部比較や、Boxの競合他社の業績との比較にも役立ちます。Boxは、これらの非GAAP財務指標と主要指標は、(1)経営陣が財務上および経営上の意思決定に使用する主要指標の透明性を高めることと、(2)Boxの機関投資家やアナリストコミュニティがBoxの事業の健全性を分析するのに役立つことの両方から、投資家にとって有用であると考えています。
非GAAPベースの財務指標と主要指標の制限は、統一された定義がないことです。さらに、Boxの定義は、同業他社を含む他の企業が使用している定義とは異なる可能性があるため、比較可能性が限られている可能性があります。したがって、Boxの非GAAP財務指標と主要指標は、GAAPに従って作成された指標に加えて検討すべきであり、それに代わるものとして、またはそれと切り離して検討すべきではありません。さらに、株式ベースの報酬費用の場合、Boxが報酬の一部を株式ベースの報酬費用という形で支払わなかった場合、収益費用と営業費用に含まれる現金給与費用の方が高くなり、Boxのキャッシュポジションに影響します。添付の表には、非GAAP財務指標と特定の主要指標と最も近い比較可能なGAAP財務指標との調整に関する詳細が記載されています。
非GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益率。Boxでは、非GAAPベースの売上総利益を、売上原価、無形資産の償却、および該当する場合はその他の特別項目に含まれる株式ベースの報酬(「SBC」)に関連する費用を除いたGAAP総利益と定義しています。非GAAPベースの売上総利益は、非GAAPベースの売上総利益を収益で割ったものとして定義されます。SBCはBoxの従業員と役員の報酬の重要な側面ですが、特定の株式ベースの商品の公正価値の決定 Boxは見積もりを活用し、記録された費用は、関連する株式ベースの報奨の権利確定または将来の行使によって実現される実際の価値とはほとんど似ていません。経営陣は、Boxの中核事業の長期的な業績をよりよく理解し、Boxの結果を同業他社の結果と比較しやすくするために、SBCを除外することが有用だと考えています。経営陣はまた、買収した企業の開発技術や商号に関連する費用の償却など、取得した無形資産の償却を、買収時に決定された買収前の活動から生じる項目と見なしています。これらの無形資産の減損評価は継続的に行われていますが、購入した無形資産の費用の償却は固定費用であり、通常は特定の期間の事業の影響を受けません。Boxはまた、非経常的な人材再編に関連する費用は、経営陣によってBoxの中核業績以外の特別項目と見なされるため、非GAAPベースの売上総利益から除外しています。
非GAAPベースの営業利益と非GAAPベースの営業利益率。Boxでは、非GAAPベースの営業利益を、SBC、無形資産の償却、および該当する場合はその他の特別項目に関連する費用を除いた営業利益と定義しています。非GAAPベースの営業利益率は、非GAAPベースの営業利益を収益で割ったものです。Boxには、経営陣がBoxの中核業績以外の特別項目と見なしているため、Boxには以下の費用は含まれていません。(1)株主活動に関連する費用、(2)特定の訴訟に関連する費用、(3)主に退職金やその他の人事関連費用からなる、非経常的な労働力再編に関連する費用、および(4)買収に関連する費用。
普通株主に帰属する非GAAPベースの純利益と普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益。Boxでは、普通株主に帰属する非GAAP純利益を、SBC、無形資産の償却、債務発行費用の償却、繰延税金資産の評価引当金の解除による所得税上の利益、優先株主に帰属する未分配利益、および該当する場合は前項で説明したその他の特別項目を除いた普通株主に帰属するGAAP純利益と定義しています。Boxでは、普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益を、普通株主に帰属する非GAAPベースの純利益を加重平均発行済株式で割ったものと定義しています。
ビリングス。請求額は、特定の期間における(1)新規顧客への売上、(2)サブスクリプションの更新、および(3)既存顧客への拡大を反映し、すべての製品と専門サービスに対して請求された金額を表します。Boxは、その期間の繰延収益と契約資産の変動を収益に加算して、ある期間の請求額を計算します。Boxは、請求書は投資家が特定の期間の販売活動をよりよく理解するのに役立つと考えています。Boxはサブスクリプション期間中のサブスクリプション収益を比例して認識しているため、必ずしも収益に反映されるわけではありません。Boxは請求を重要な業績指標と見なしています。Boxは請求を監視して、事業の管理、計画の決定、パフォーマンスの評価、リソースの割り当てを行います。Boxは、ビリングは事業の業績に関する貴重な補足情報を提供し、投資家が事業の売上高と業績をよりよく理解するのに役立つと考えています。Boxは請求を重要な業績指標と見なしていますが、Boxはそうではありません
収益、繰延収益、契約資産のみを使用して計算されるため、これは非GAAP財務指標と考えてください。これらはすべてGAAPに従って計算された財務指標です。
残りの履行義務。残存履行義務(「RPO」)とは、ある時点での契約収益が、まだ認識されていないことを指します。RPOは繰延収益とバックログで構成されています。バックログとは、将来の期間に確実に請求され、収益として計上されると考えられる、キャンセル不可の契約と定義されています。今後の請求は、キャンセル不可の契約が締結された場合、またはキャンセル時に多額の違約金が科せられる場合に確定されます。Boxは、RPOはまだ収益に反映されていない営業活動を表すため、収益の先行指標であると考えていますが、季節性、契約更新の時期、平均契約条件、外貨為替レートなどのいくつかの要因の影響を受けるため、必ずしも将来の収益成長を示すものではありません。BoxはRPOを監視して事業を管理し、業績を評価します。BoxはRPOを重要な業績指標と考えています。RPOはGAAP、特にASCトピック606に基づいて計算されるため、BoxはRPOを非GAAP財務指標とは見なしていません。
非GAAPベースのフリーキャッシュフローとフリーキャッシュフローマージン。Boxは、非GAAPベースのフリーキャッシュフローを、営業活動からのキャッシュフローから、不動産や設備の購入、ファイナンスリース負債の元本支払い、資本化された内部使用ソフトウェア費用、および現金決済を必要としなかった、または必要としないと予想され、経営陣がBoxの中核事業の範囲外と見なしたその他の項目を差し引いたものと定義しています。フリーキャッシュフローマージンは、非GAAPベースのフリーキャッシュフローを収益で割って計算されます。Boxは、GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整における調整項目を具体的に特定しています。Boxは、非GAAPベースのフリーキャッシュフローを、Boxの事業への投資や貸借対照表の強化に使用できる事業によって生み出される可能性のある現金の金額について、経営陣や投資家に役立つ情報を経営陣や投資家に提供する収益性と流動性の指標と見なしていますが、裁量支出に利用できる残余キャッシュフローを表すことを意図したものではありません。また、非GAAPベースのフリーキャッシュフローの表示は、流動性の尺度として単独で検討したり、営業活動によるキャッシュフローの代替として検討したりすることを意図したものでもありません。
ボックスについて
Box(NYSE:BOX)は、企業がコラボレーションを促進し、コンテンツライフサイクル全体を管理し、重要なコンテンツを保護し、エンタープライズAIを使用してビジネスワークフローを変革できるようにする単一のプラットフォームである、主要なコンテンツクラウドです。2005年に設立されたBoxは、アストラゼネカ、JLL、モルガン・スタンレー、ネイションワイドなどの主要なグローバル組織の仕事を簡素化します。Boxはカリフォルニア州レッドウッドシティに本社を置き、米国、ヨーロッパ、アジアにオフィスを構えています。詳しくはbox.comをご覧ください。また、box.orgにアクセスして、Boxがどのように非営利団体の使命を果たせるように支援しているかについて詳しく学んでください。
連絡先 |
|
投資家: |
シンシア・ヒポニアとエレイン・ガウディオソ |
+1 650-209-3463 |
ir@box.com |
|
メディア: |
デニス・ロイとレイチェル・レヴァイン |
+1 650-543-6926 |
press@box.com |
ボックス株式会社。
要約連結貸借対照表
(千単位)
(未監査)
|
|
4月30日、 |
|
|
1月31日 |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産: |
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物 |
|
$ |
449,507 |
|
|
$ |
383,742 |
|
短期投資 |
|
|
116,616です |
|
|
|
96,948 |
|
売掛金、純額 |
|
|
143,053 |
|
|
|
281,487 |
|
繰延コミッション |
|
|
43,922です |
|
|
|
45,817 |
|
その他の流動資産 |
|
|
35,575% |
|
|
|
34,186 |
|
流動資産合計 |
|
|
788,673です |
|
|
|
842,180 |
|
オペレーティングリースの使用権資産、純額 |
|
|
92,762 |
|
|
|
99,354 |
|
グッドウィル |
|
|
76,416 |
|
|
|
76,750 |
|
繰延手数料、非現行 |
|
|
59,426 |
|
|
|
63,541 |
|
繰延税金資産 |
|
|
72,161 |
|
|
|
75,665 |
|
その他の長期資産 |
|
|
86,659 |
|
|
|
83,673です |
|
総資産 |
|
$ |
1,176,097 |
|
|
$ |
1,241,163 |
|
負債、転換優先株と株主赤字 |
|
|
|
|
|
|
||
現在の負債: |
|
|
|
|
|
|
||
買掛金、未払費用およびその他の流動負債 |
|
$ |
51,316です |
|
|
$ |
52,737 |
|
未払報酬と福利厚生 |
|
|
21,590 |
|
|
|
36,872 |
|
オペレーティングリース負債 |
|
|
25,529 |
|
|
|
26,812 |
|
繰延収益 |
|
|
493,003 |
|
|
|
562,859 |
|
流動負債合計 |
|
|
591,438 |
|
|
|
679,280 |
|
負債、純額、非流動 |
|
|
371,323 |
|
|
|
370,822 |
|
オペレーティングリース負債、非流動負債 |
|
|
88,318 |
|
|
|
94,165 |
|
その他の長期負債 |
|
|
30,307 |
|
|
|
35,863 |
|
負債総額 |
|
|
1,081,386 |
|
|
|
1,180,130 |
|
シリーズA転換優先株 |
|
|
492,585 |
|
|
|
492,095 |
|
株主赤字: |
|
|
|
|
|
|
||
普通株式 |
|
|
15 |
|
|
|
14 |
|
その他の払込資本 |
|
|
803,449 |
|
|
|
785,374 |
|
その他の包括損失の累計 |
|
|
(11,796) |
) |
|
|
(9,686) |
) |
累積赤字 |
|
|
(1,189,542 |
) |
|
|
(1,206,764 |
) |
株主総赤字 |
|
|
(397,874 |
) |
|
|
(431,062 |
) |
負債総額、転換優先株および株主赤字 |
|
$ |
1,176,097 |
|
|
$ |
1,241,163 |
|
ボックス株式会社。
要約連結営業明細書
(千単位、一株あたりのデータを除く)
(未監査)
|
3 か月が終了 |
|
|||||
|
4月30日、 |
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
収入 |
$ |
264,658 |
|
|
$ |
251,898 |
|
収益コスト (1) |
|
58,252 |
|
|
|
61,651 |
|
売上総利益 |
|
206,406 |
|
|
|
190,247 |
|
営業経費: |
|
|
|
|
|
||
研究開発 (1) |
|
62,673 |
|
|
|
62,518 |
|
セールスとマーケティング (1) |
|
92,673 |
|
|
|
86,210 |
|
一般および管理 (1) |
|
33,053 |
|
|
|
33,184 |
|
営業費用の合計 |
|
188,399% |
|
|
|
181,912 |
|
事業からの収入 |
|
18,007 |
|
|
|
8,335 |
|
利息およびその他の収入、純額 |
|
3,858 |
|
|
|
2,318 |
|
所得税引当前利益 |
|
21,865 |
|
|
|
10,653 |
|
所得税引当金 |
|
4,643 |
|
|
|
2,303 |
|
純利益 |
$ |
17,222 |
|
|
$ |
8,350% |
|
シリーズAの転換優先株の増配と配当 |
|
(4,240%) |
) |
|
|
(4,224) |
) |
優先株主に帰属する未分配収益 |
|
(1,469) |
) |
|
|
(470) |
) |
普通株主に帰属する当期純利益 |
$ |
11,513です |
|
|
$ |
3,656 |
|
普通株主に帰属する1株当たり純利益 |
|
|
|
|
|
||
ベーシック |
$ |
0.08 |
|
|
$ |
0.03 |
|
希釈 |
$ |
0.08 |
|
|
$ |
0.02 |
|
普通株主に帰属する1株当たり純利益の計算に使用される加重平均株式 |
|
|
|
|
|
||
ベーシック |
|
145,299 |
|
|
|
144,739 |
|
希釈 |
|
148,757 |
|
|
|
150,436 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 次のような株式ベースの報酬費用を含みます: |
|
|
|
|
|
||
|
3 か月が終了 |
|
|||||
|
4月30日、 |
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
収益コスト |
$ |
4,621 |
|
|
$ |
4,485 |
|
研究開発 |
|
17,819 |
|
|
|
17,002 |
|
セールスとマーケティング |
|
17,783 |
|
|
|
15,318 |
|
一般と管理 |
|
10,939 |
|
|
|
10,472 |
|
株式報酬総額 |
$ |
51,162 |
|
|
$ |
47,277 |
|
ボックス株式会社。
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
(未監査)
|
|
3 か月が終了 |
|
|||||
|
|
4月30日、 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
営業活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
純利益 |
|
$ |
17,222 |
|
|
$ |
8,350% |
|
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却と償却 |
|
|
4,688 |
|
|
|
12,906 |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
|
51,162 |
|
|
|
47,277 |
|
繰延手数料の償却 |
|
|
13,360 |
|
|
|
13,748 |
|
繰延所得税 |
|
|
2,502 |
|
|
|
120 |
|
その他 |
|
|
(1,685) |
) |
|
|
320 |
|
営業資産および負債の変動: |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金、純額 |
|
|
135,565 |
|
|
|
129,805 |
|
繰延コミッション |
|
|
(7,850 |
) |
|
|
(8,113) |
) |
オペレーティングリースの使用権資産、純額 |
|
|
8,536 |
|
|
|
11,086 |
|
その他の資産 |
|
|
(1,666) |
) |
|
|
(1,939件) |
) |
買掛金、未払費用およびその他の負債 |
|
|
(16,186) |
) |
|
|
(20,864 |
) |
オペレーティングリース負債 |
|
|
(8,937) |
) |
|
|
(13,065 |
) |
繰延収益 |
|
|
(65,507) |
) |
|
|
(54,701) |
) |
営業活動による純現金 |
|
|
131,204 |
|
|
|
124,930 |
|
投資活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
短期投資の購入 |
|
|
(47,489) |
) |
|
|
(35,438) |
) |
短期投資の満期 |
|
|
24,896 |
|
|
|
33,000 |
|
短期投資の売却 |
|
|
3,567 |
|
|
|
— |
|
資産および設備の購入 |
|
|
(1,276) |
) |
|
|
(2,952 |
) |
不動産および設備の売却による収入 |
|
|
2,696 |
|
|
|
631 |
|
資本計上された内部使用ソフトウェアコスト |
|
|
(5,564 |
) |
|
|
(3,833さん) |
) |
その他 |
|
|
— |
|
|
|
(190) |
) |
投資活動に使用された純現金 |
|
|
(23,170) |
) |
|
|
(8,782 |
) |
財務活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
普通株式の買戻し |
|
|
(32,134 |
) |
|
|
(42,371) |
) |
優先株主への配当金の支払い |
|
|
(3,750 |
) |
|
|
(3,693) |
) |
ストックオプションの行使による収入 |
|
|
9,637 |
|
|
|
760 |
|
従業員株式購入計画に基づく普通株式の発行による収入 |
|
|
15,677です |
|
|
|
16,045です |
|
株式報奨の純決済に支払われる従業員給与税 |
|
|
(21,309) |
) |
|
|
(20,576) |
) |
ファイナンスリース負債の元本支払い |
|
|
(2,141) |
) |
|
|
(9,881 |
) |
その他 |
|
|
(1,675) |
) |
|
|
(1,205) |
) |
財務活動に使用された純現金 |
|
|
(35,695) |
) |
|
|
(60,921) |
) |
現金、現金同等物、および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 |
|
|
(6,211) |
) |
|
|
(2,051) |
) |
現金、現金同等物、および制限付現金の純増加 |
|
|
66,128% |
|
|
|
53,176 |
|
現金、現金同等物および制限付現金、期初 |
|
|
384,257 |
|
|
|
429,040 |
|
現金、現金同等物および制限付現金、期末 |
|
$ |
450,385 |
|
|
$ |
482,216 |
|
ボックス株式会社。
ギャップと非GAAPデータの調整
(千単位、1株当たりのデータとパーセンテージを除く)
(未監査)
|
|
3 か月が終了 |
|
|
||||||
|
|
4月30日、 |
|
|
||||||
|
|
2024 |
|
|
|
2023 |
|
|
||
GAAPベースの売上総利益 |
|
$ |
206,406 |
|
|
|
$ |
190,247 |
|
|
株式ベースの報酬 |
|
|
4,621 |
|
|
|
|
4,485 |
|
|
取得した無形資産の償却 |
|
|
1,152 |
|
|
|
|
1,452 |
|
|
非GAAPベースの売上総利益 |
|
$ |
212,179 |
|
|
|
$ |
196,184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
GAAPベースの売上総利益 |
|
|
78.0 |
|
% |
|
|
75.5 |
|
% |
株式ベースの報酬 |
|
|
1.8 |
|
|
|
|
1.8 |
|
|
取得した無形資産の償却 |
|
|
0.4 |
|
|
|
|
0.6 |
|
|
非GAAPベースの売上総利益 |
|
|
80.2 |
|
% |
|
|
77.9 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
GAAPベースの営業利益 |
|
$ |
18,007 |
|
|
|
$ |
8,335 |
|
|
株式ベースの報酬 |
|
|
51,162 |
|
|
|
|
47,277 |
|
|
取得した無形資産の償却 |
|
|
1,152 |
|
|
|
|
1,452 |
|
|
訴訟に関連する費用 |
|
|
79 |
|
|
|
|
292 |
|
|
非GAAPベースの営業利益 |
|
$ |
70,400 |
|
|
|
$ |
57,356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
GAAPベースの営業利益率 |
|
|
6.8 |
|
% |
|
|
3.3 |
|
% |
株式ベースの報酬 |
|
|
19.3 |
|
|
|
|
18.8 |
|
|
取得した無形資産の償却 |
|
|
0.5 |
|
|
|
|
0.6 |
|
|
訴訟に関連する費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
0.1 |
|
|
非GAAPベースの営業利益率 |
|
|
26.6 |
|
% |
|
|
22.8 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
普通株主に帰属するGAAP純利益 |
|
$ |
11,513です |
|
|
|
$ |
3,656 |
|
|
株式ベースの報酬 |
|
|
51,162 |
|
|
|
|
47,277 |
|
|
取得した無形資産の償却 |
|
|
1,152 |
|
|
|
|
1,452 |
|
|
訴訟に関連する費用 |
|
|
79 |
|
|
|
|
292 |
|
|
債務発行費用の償却 |
|
|
476 |
|
|
|
|
474 |
|
|
優先株主に帰属する未分配収益 |
|
|
(5,982 |
) |
|
|
|
(5,632 |
) |
|
普通株主に帰属する非GAAPベースの純利益 |
|
$ |
58,400% |
|
|
|
$ |
47,519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
普通株主に帰属するGAAPベースの1株当たり純利益、希薄化後 |
|
$ |
0.08 |
|
|
|
$ |
0.02 |
|
|
株式ベースの報酬 |
|
|
0.34 |
|
|
|
|
0.32 |
|
|
取得した無形資産の償却 |
|
|
0.01 |
|
|
|
|
0.01 |
|
|
訴訟に関連する費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
債務発行費用の償却 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
優先株主に帰属する未分配収益 |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
|
(0.03) |
) |
|
普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益、希薄化後 |
|
$ |
0.39 |
|
|
|
$ |
0.32 |
|
|
普通株主に帰属する1株当たり純利益の計算に使用される加重平均株式、希薄化後 |
|
|
148,757 |
|
|
|
|
150,436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
営業活動によるGAAPベースの純現金 |
|
$ |
131,204 |
|
|
|
$ |
124,930 |
|
|
不動産や設備の売却による収入、購入額を差し引いたもの |
|
|
1,420 |
|
|
|
|
(2,321) |
) |
|
ファイナンスリース負債の元本支払い |
|
|
(2,141) |
) |
|
|
|
(9,881 |
) |
|
資本計上された内部使用ソフトウェアコスト |
|
|
(7,239) |
) |
|
|
|
(4,480) |
) |
|
非GAAPベースのフリーキャッシュフロー |
|
$ |
123,244 |
|
|
|
$ |
108,248 |
|
|
投資活動に使用されたGAAPベースの純現金 |
|
$ |
(23,170) |
) |
|
|
$ |
(8,782 |
) |
|
財務活動に使用されたGAAPベースの純現金 |
|
$ |
(35,695) |
) |
|
|
$ |
(60,921) |
) |
|
ボックス株式会社。
ギャップ収益と請求の調整
(千単位)
(未監査)
|
|
3 か月が終了 |
|
|||||
|
|
4月30日、 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
GAAPベースの収益 |
|
$ |
264,658 |
|
|
$ |
251,898 |
|
繰延収益、期末 |
|
|
513,572 |
|
|
|
507,385 |
|
控除:繰延収益、期初 |
|
|
(586,871 |
) |
|
|
(566,630 |
) |
契約資産、期初 |
|
|
2,452 |
|
|
|
1,900 |
|
少ない:契約資産、期末 |
|
|
(3,345) |
) |
|
|
(2,642) |
) |
ビリングス |
|
$ |
190,466 |
|
|
$ |
191,911 |
|
ボックス株式会社。
GAAPと非GAAPベースの1株当たり純利益の調整ガイダンス
(千単位、一株あたりのデータを除く)
(未監査)
|
|
3 か月が終了 |
|
|
会計年度終了 |
|
||||||||||
|
|
2024年7月31日 |
|
|
2025年1月31日 |
|
||||||||||
普通株主に帰属するGAAPベースの1株当たり純利益は、希薄化後の範囲です |
|
$ |
0.06 |
|
- |
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.20 |
|
- |
$ |
0.24 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
0.37 |
|
|
|
0.37 |
|
|
|
1.45 |
|
|
|
1.45 |
|
買収した無形資産の償却 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
0.03 |
|
買収関連費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
訴訟に関連する費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
債務発行費用の償却 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
優先株主に帰属する未分配収益 |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(0.17 |
) |
|
|
(0.17 |
) |
普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益は、希薄化後の範囲 |
|
$ |
0.40 |
|
- |
$ |
0.41 |
|
|
$ |
1.54 |
|
- |
$ |
1.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加重平均株式、希薄化後 |
|
|
|
|
|
148,500 |
|
|
|
|
|
|
150,000 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ボックス株式会社。
GAAPベースの営業利益率ガイダンスと非GAAPベースの営業利益率ガイダンスの調整
(未監査)
|
|
3 か月が終了 |
|
|
|
会計年度終了 |
|
|
||
|
|
2024年7月31日 |
|
|
|
2025年1月31日 |
|
|
||
GAAPベースの営業利益率 |
|
|
6.0 |
|
% |
|
|
6.5 |
|
% |
株式ベースの報酬 |
|
|
20.5 |
|
|
|
|
20.0 |
|
|
取得した無形資産の償却 |
|
|
0.5 |
|
|
|
|
0.5 |
|
|
非GAAPベースの営業利益率 |
|
|
27.0 |
|
% |
|
|
27.0 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|