添付ファイル10.4

証券購入契約フォーマット

本証券購入契約(これ)協議」 （ 入る ） [●]， 2024 ， by and between Lilium N. V.，オランダの公的有限責任会社 （Naamloze Vennootschap) (“百合ちゃん)、および本契約署名ページで決定された各投資家(各投資家は投資家“和を総称して”投資家”).

一方、 Lilium および投資家は、 1933 年証券法第 4 条 （ a ） （ 2 ） および / または修正された S 条 （ 以下「 S 条」 ） によって提供される有価証券登録の免除に依拠して、本契約を履行し、提供しています。証券法”).

一方、各投資家は、本契約に記載された条件に基づき、 （ i ） 1 株当たり 0.01 ユーロの名目価値を有する Lilium の A 普通株式の数 （ 以下、「 Lilium 」 ） を購入し、 Lilium は売却することを希望する。A類普通株」 ） 総計で、 （ x ） 投資家の名前の反対側に記載されているドル金額に相当する。割る(y)1 株当たりの買取価格 （ 以下に定義 ） （ 本規約第 1 項により調整されたもの ） （ 以下に発行される A 種普通株式の総数を「本規約」という。株)および(Ii) 引受権証は、当該投資家が本プロトコルに従って購入した1株当たりA類普通株(総称してこれを総称する)と交換する株式承認証 行使状況により，株式引受株式)は、基本的に添付ファイルBの形式である。 株式、株式承認証及び引受権証株式は、本稿では総称してこれと呼ぶ証券“と。本プロトコル、引受権証、および本プロトコルの項の下で行われる取引に関連して投資家に署名および交付される任意の他の文書またはプロトコルをここで“と呼ぶ取引伝票”.

そこで，現在，前述および双方の陳述，保証，およびチェーノを考慮し，本稿で述べた条件を満たすことを前提として，Liliumと各投資者は，共通に認められ同意するのではなく，それぞれの投資者に以下のことを認めて同意する

1.購入販売。成約時(以下に定義する)には，各投資家はここでLiliumからの購入に同意し，Liliumは当該投資家に株式を発行·売却することに同意し，総数は(X)本契約添付ファイルAにおける当該投資家名に対するドルの金額に相当する割る(Y)$1.05(この価格、“1 株当たりの買取価格“， は，本プロトコルで規定されている条項と条件を満たす場合(しかし前提は上記(Br)(X)条で述べた金額が断片的なA類普通株の発行を招く場合、第2(A)節で投資家に発行可能なA類普通株数 により最も近い全株A類普通株に下方に丸めなければならないが、投資家は第2(A)節にLiliumの1株当たり購入価格合計に応じて、その断片A類普通株に関する香港ドル 金額を差し引く必要がある。成約時に、本文に記載されている条項に基づいて、それと共に株式を購入し、各投資家も1部の引受権証を獲得し、この株式承認証は1株当たりの株式価格 1株当たり1.50ドルで行使することができ、株式承認証の数は当該投資家が本協定に従って購入した1株当たりA類普通株に等しく、追加の代価を必要としない。Liliumが株式承認証に関する代理人を通知し、Lilium株主総会はすでに必要な株主承認を付与し、十分なA類普通株が十分な持分証を十分に行使することを許可した日から、株式承認証を行使することができるその他の許可)は、その後、添付ファイルBのテーブルで指定された日付の前に行われる。

2.閉じています。

(A)本契約で売却予定の株式及び引受権証が初歩的に完了したとき(“終業する)は、Earlybird Growth Opportunities Fund V GmbH&Co.KgおよびAceville Pteを除くすべての投資家に対して2024年5月31日に行われる。有限責任会社の後続取引は2024年6月28日に完了する(各投資家に適用されれば、締め切り)又は本協定第3項に規定する条件が満たされた遅い日、又は許容される範囲内で、当該等の条件の利益を享受する権利のある一方又は複数によって放棄される(本協定第3項に規定する条件は、その性質に基づいて成約時に満たされるべきであるが、当該等の条件の利益を享受する権利を有する者又は複数の当事者が成約時に満たされるか、又は許容される範囲内で放棄されなければならない)しかし前提はLiliumは、既存の承認(定義は以下を参照)と新しい許可(定義は後述)の合計が本プロトコルの下で投資家が購入した株式を発行するのに十分でない範囲でのみ、午後5：30に遅れずに投資家に通知することができる。2024年5月30日東部夏時間に、以下の文に該当する場合、本合意に記載された投資家またはその一部の投資家への証券発行および売却の取引は5日または前に終了する^{これは…。})Lilium株主総会は、Lilium取締役会がこのような株式を発行することを許可した日(そのような発行に関連する優先購入権を排除または制限する)日 以降の営業日(“補充認可”) (提供Liliumは、Lilium取締役会の株主総会が株式の発行(発行に関連する優先購入権を排除する)を獲得した日、または関連投資家がLiliumと合意した比較的早い日に、当該投資家に書面通知を出さなければならないが、いずれの場合も、2024年7月30日(いずれもこの等遅延閉鎖、“遅延閉鎖，“およびこのような遅延オフが発生した日付， ”閉鎖日を延期する“)”疑問を生じないためには、直前のbr文による任意のこのような遅延成約はLiliumによって選択されなければならず、このような遅延成約の影響を受ける証券は、以下の添付ファイルAに列挙された投資家が購入した証券総額と投資家が本プロトコルに従って購入した証券総額(本合意項目の下で証券を購入することができる100%)との割合で決定されなければならない提供Liliumとある投資家は、そのような投資家の証券の成約を遅延させることに共同で同意することができ、その金額は比例して決定された場合の任意の金額を超える。さらに、このような各投資家は、本プロトコルで販売予定のこのような投資家証券またはその一部の販売が、初期成約日よりも遅くない3(3)の取引日に完了することを示す書面通知を2024年5月27日に提供することができる提供この 権利は、いかなる遅延成約の影響を受けない任意の証券の成約、発行、および販売にのみ適用される(この場合、投資家に適用される成約という言葉は、投資家が資金を通知する日である)。成約または成約を遅延させる場合(状況に応じて)各投資家は、Lilium が少なくとも成約日の前(1)の営業日に投資家に提供する電信為替指示に従って、当該等 が本契約添付ファイルAにおいて投資家の名前に対向する部分で総価格を購入するドルに相当するドルを電信為替方式でLilium に交付し、この部分は、当該成約又は遅延成約時に購入した証券に適用される。Liliumは，本プロトコル第2(C)節の規定に従って，第1節に基づいて決定された，何の制限もなく他の伝説(本プロトコルで明確に規定されているbr}を除く)，成約日の成約時(または成約日の遅延成約時には，状況に応じて適用される)に受け渡し可能な証券を各投資家に渡すべきである.閉鎖時間は午前10時です。(ニューヨーク市時間)締め切り には、文書および署名、または双方が共同で合意した他の時間および場所を交換することによって、遠隔的に締め切り にある。どんな遅延の閉鎖も午前10時に発生しなければならない。(ニューヨーク市時間)遅延された締め切りに、ファイルおよび署名を交換することによって遠隔、 または双方が共通に合意した他の時間および場所。文意が他に言及されない限り、第2(A)の遅延に従って任意の取引が完了する範囲内で、用語“終了”および“終了日”は、遅延終了の各投資家 に適用され、それぞれ遅延終了および遅延終了日を意味する。

“既存の許可“br}は、Lilium資本における株式を発行し、そのような発行に関連する優先購入権を排除または制限するために、Lilium株主総会がLilium取締役会に既存の許可を付与するものと定義される。“大会”新しい 許可2024年5月30日に開催されることが予想されるLilium株主総会は、Lilium資本中の株を発行し、このような発行に関連する優先購入権を排除または制限するために、Lilium取締役会の任意の許可を付与することを指す。

(B)取引終了(および株式発行前)、LiliumはEU保有銀行(またはその支店)からbr声明を取得し、投資家が支払う1株当たりの買収価格総額(第1節に従って調整)に相当するユーロの同値が、当該投資家に発行されたすべての株のユーロ額面総額に少なくとも等しいことを確認する。

(C)回収時に、Liliumは、当該投資家が購入した株式を代表する簿記頭寸証拠 と、当該投資家の名義で登録された引受権証とを各投資家に交付するか、又は手配することができ、当該投資家が本契約に従って購入した株式数のbr}承認株式証に相当する。Liliumが少なくとも成約日の前(1)営業日に投資家に提供する書面電信為替指示によると、当該投資家は1株当たりの総購入価格(第1条に基づいて調整することができる)を支払った後、Liliumが投資家に提供する書面電信為替指示に基づいて、米ドルをLiliumに送金しなければならない。

3.オフ条件 Lilium一方および各投資家が本プロトコルに従って証券購入と販売を完了するそれぞれの義務は、以下の条件によって制限される

(A)本プロトコルに含まれるLilium(投資家に関する義務)および投資家(Liliumの義務に関する)に関するすべてのbr}陳述および保証は、本合意の日および締め切りおよび締め切り において、すべての重要な態様において真実かつ正しい(彼らが特に別の日に言及しない限り、この場合、それらは、その日にすべての重大な態様で真実および正しいものでなければならない)(ただし、以下の条件を満たす陳述および保証は除外される。重大または実質的な影響(以下、定義を参照)。書かれた陳述と保証はすべての側面で真実で正しくなければならない)提供(投資家の責任について)本プロトコル第4(C)節に記載されたLiliumに関する陳述及び保証は、本プロトコル期日及び締め切り及び締め切りは各方面において真実及び 正しいものであり、本プロトコル第5(J)節に記載された各投資家の陳述及び保証(本プロトコル期日及び締切日及び 締め切りのみについては、各方面において真実及び正しいものである。

(B)Lilium (投資家の義務について)及び投資家(Liliumの義務については)はすべての重要な面で履行されており、 は本合意が履行すべき契約、合意及び条件を履行及び遵守しており、 は成約当日又は前に履行又は遵守されている。

(C)投資家の責任について、投資家はすでに(I)Lilium秘書の証明書を受け取るべきであり、日付は であり、その形式及び実質は投資家を合理的に満足させる；(Ii)Liliumの行政人員によって署名された証明書は、期日は投資家が合理的に満足する形式及び実質である；及び(Iii)Liliumの弁護士Freshfield Bruckhaus Deringer LLPの意見は、期日は投資家が合理的に満足する形式である。

(D)投資家の責任については、任意のイベントまたは一連のイベントは、brが発生したか、または合理的に予想されると重大な悪影響を及ぼすイベントまたはイベントが個別にまたは合計して発生すべきではない。

(e)            [保留されている]

(F)任意の適用可能な政府当局は、上記の任意の事項を当時有効または書面で脅威していた任意の判決、命令、法律、規則、禁止または法規(一時的、予備的または永久的であっても)を公布、発行、公布、実行または実施してはならず、これらの判決、命令、法律、規則、禁止または法規は、本プロトコル項目の下で行われる取引の完了を不法にするか、または他の方法で本合意項下の株式および/または株式証明書の完了を制限または禁止する効果を有する。

(G)No は、任意の司法管区において、証券の発売または販売資格を一時停止し、A類普通株がナスダック全世界の精選市場で上場および売買しなければならない(“G)ナスダック“)一時停止されてはならず、 もいかなる一時停止も脅かすべきではない。

(H) Liliumが第2(A)節のオプションにより成約を遅延させた場合，適用投資家ごとに発行しようとする証券の全部または一部については，Liliumは発行株の補充認可を受けているはずであるが， はこの遅延成約の制限を受けるべきである.

本プロトコルでは、文意に加えて、第(2)(A)項による遅延クローズの範囲内で、このようなオフのたびの“閉じる日付” は、遅延クローズの日付を指すべきである。

4.Lilium 陳述と保証。Liliumは、本合意日と適用される成約日 、各投資家に代表され、保証される

(A)Lilium とその各子会社(いずれも“子会社“団結して、”付属会社)その登録成立または組織が管轄区域にある法律に基づいて正式に登録されているか、または他の方法で組織され、有効に存在し、信頼性が良好なエンティティであるかどうか(良好な信用を備えていない場合、または以下に定義される重大な悪影響を生じないことが合理的に予想されない限り)、必要な権力および許可を有して、その財産および資産を所有および使用し、現在行われている方法でその業務を経営する。Lilium又はその任意の子会社は、そのそれぞれの定款又は定款又は類似組織文書のいかなる規定にも違反又は違反していない書類を組織する“)”Liliumとbrの各子会社は業務を展開する正式な資格を備えており、各司法管轄区域内で外国会社または他の実体として良好な信用を持っており、各司法管轄区内で行われる業務またはその所有財産の性質はこのような資格を要求する必要があり、このような資格または良好な信用を備えていない限り(状況に応じて)不可能または合理的に期待することができない限り、(I)Liliumおよびその子会社の業務、財務状況または運営結果に重大な不利な影響を与える またはLiliumが本プロトコル(A)に基づいてその義務を締結し履行する能力実質的な悪影響)または(Ii)Liliumは、本プロトコルの下でのその義務の履行または本プロトコルの下での任意の取引の完了に重大な悪影響を与え、そのような任意の司法管轄区域の任意の政府当局またはそれ以前にいかなる訴訟、訴訟、訴え、クレーム、請願、訴訟、監査、審査、評価、仲裁、調停または調査を提起していないか、または任意の政府当局がそのような権力および権限または資格を撤回、制限、制限または求める、または制限する。

(B) が新規許可又は補充認可(例えば適用)を取得する規定の下で、当該株式は正式に許可され、本協定条項に従って各投資家に発行及び交付される場合、当該株式は有効に発行され、十分に配当金及び評価される必要がなく、かついかなる留置権、課金、税金、担保権益、財産権負担、優先購入権、類似権利及びその他の発行株式に関連する財産権負担もない。新しい許可または補充許可を獲得した後(適用すれば)後、株式承認証はすでに正式に許可され、Liliumが本協定 に従って署名と交付された時、有効かつ法的拘束力のあるLilium協定を構成し、そのbr}条項に従ってLiliumに対して実行することができるが、実行可能性は債権者権利の適用破産、破産或いは類似法律の制限を受ける可能性があり、一般的に或いは実行可能性に関連する平衡法(総称して“と呼ばれる)を受けることができる破産法“)”追加の許可を得た後、Liliumは引受権証を行使する時に発行した引受権証株式(その中に掲載されているような)がすでに正式に許可され、承認持分証が行使価格を支払った後に発行及び交付することを規定する時、正式 及び有効発行、すでに十分及び評価する必要がなく、しかもいかなる留置権、有料、税金、担保権益、財産権負担、優先購入権、優先購入権又は類似権利及びその他の承認持分の発行に関連する財産権負担がない。

(C)新規ライセンス、補充ライセンス(例えば、適用)及び追加ライセンスを取得した後、必要な会社権力及びライセンスを有して、本プロトコル及び株式承認証項の下の責任を締結及び履行し、本合意の条項 に基づいて株式及び株式承認証を発行する。Liliumは、新しい許可、補充許可(適用される場合)および追加の許可、ならびにLilium取締役会またはその委員会が必要とする可能性がある本プロトコルの下で各投資家に証券を発行および販売する(承認は任意の証券が交付される前に取得されなければならない)ことに関連している場合、Liliumは、本協定および引受証を署名、交付および履行し、本協定の予期される取引を完了し、したがって、すべての必要な会社の行動によって適切かつ効果的に許可されており、Liliumにはこれ以上の同意または許可がない。本協定と株式承認証はすでにLiliumによって正式に署名と交付され(または交付時に交付された)、Liliumはその条項によってLiliumの強制執行に対する有効かつ拘束力のある義務を構成し、このような強制執行が破産法の適用によって制限される可能性がない限り、Liliumを構成する。

(D) が新しい許可、補充許可(適用される場合)および追加の許可を得ること、本プロトコルおよび引受権証の署名、交付および履行、ならびにLiliumが本プロトコルおよび引受権証の取引を完了することに制限され、したがって、(I)Lilium組織文書のいかなる条項の違反を招くこともなく、(Ii)br}のいかなる条項または条項の違反または違反を招くこともなく、または違約(または以下の事件)を構成することはない。任意の契約、合意または計画の終了、修正、加速またはキャンセルの権利)、または任意の契約、合意または計画を終了、修正、加速またはキャンセルする権利を生成し、これらの契約、合意または計画は、米国証券取引委員会(SEC)に提出する必要があるアメリカ証券取引委員会“) は、20-F表、住宅ローン、信託契約、契約、手形、債券、許可証、賃貸協定、文書またはLiliumまたはその任意の付属会社が当事側またはその制約された義務である年次報告の証拠物として、(Iii)Liliumまたはその任意の付属会社が当事側、またはそのそれぞれの財産または資産が拘束されている任意の合意または承諾に基づいて、Liliumまたはその任意の付属会社の任意の財産または資産に留置権、押記または財産権負担 を適用し、(Br)または(Iv)は、Liliumまたはその任意の子会社に適用される任意の連邦、州、地方または外国法規、規則、法規、命令、判決または法令の違反、またはLiliumまたはその任意の子会社の任意の財産または資産が制約または影響を受けることをもたらすが、第(Ii)、(Iii)および(Iv)条における衝突、違約、終了、改訂、加速、キャンセル、留置権、課金、財産権負担および違反行為を除く。実質的な悪影響が予想される理由がある。

(E)本プロトコルが、証券法および任意の適用される州証券法の要件を明確に規定することに加えて、任意の連邦、州、現地または外国の法律、規則または条例によれば、任意の裁判所または他の連邦、州、地方または他の政府機関(ナスダックに限定されないが含まれるが)の任意の同意、棄権、許可または命令を得る必要はない、または任意の届出または登録を行う必要はない。本プロトコルまたは株式証明書に基づいて、その任意の義務を交付または履行するか、または本プロトコル条項に従って各投資家に証券を発行する(締め切り前に、または取得されるべき同意、許可、注文、届出または登録を除外する)提供しかしながら、本文中の陳述については、Liliumは、本プロトコルにおける各投資家の陳述および保証の正確性、および本プロトコルに含まれる契約およびプロトコルを遵守する場合に仮定し、依存する。

(F)本プロトコル第5節における各投資家の陳述および保証の正確性を仮定すると、証券を投資家に提供して売却するか、または各投資家に証券を購入することは、証券法による登録を必要としない。

(G)Liliumまたはそれを代表する誰も、証券法に違反せず、任意の形態の一般集客または一般広告方法で証券を提供または販売する。

(H)各投資家がここで下した陳述、担保及び契約に適合し、依存する場合、本合意の条項及び条件に基づいて各投資家に証券を提供及び売却することは、証券法第4(A)(2)節又はS条に規定する登録要件の制約を受けない。

(I)Liliumでもなく、その子会社または関連会社でもない(証券法第405条で定義されているように)(“連属“ と各AN”付属会社)であっても、それ又はその代表的な行動を代表する者は、任意の形態の公開勧誘又は一般広告(D条が指す)又は指向性販売(S条が指す)が証券発売又は販売に関連する活動に従事してもおらず、収市後40(40)日以内に任意の方向性販売活動に従事することもない。

(J)本プロトコル第7条に記載されている場合を除き、Lilium又はその任意の連属会社又は彼等を代表するいかなる者も、任意の証券の売却又は売却又は任意の証券の購入要約を直接又は間接的に提出していない場合、Liliumは、証券法に基づいて任意の証券の任意の投資家に要約、発行及び販売を登録することを要求し、 は、以前の要約と統合するか、又は他の方法で統合するかを要求する。Lilium、その付属会社、その共同経営会社、または彼などを代表して行動するいかなる人も、前の文で言及したいかなる行動またはステップを取らず、Liliumに証券法による登録要約、brの発行、投資家への任意の証券の売却、または任意の証券(または任意のA類普通株を購入する当該などのA類普通株または株式承認証)の発売をLiliumの任意の他の発売証券と統合することを要求する。

(K)Lilium は、改正された1934年の“証券取引法”(“証券取引法”)に基づいて、適用状況に応じて、提出または提出されなければならないすべての表、声明、証明、報告、および文書を直ちに米国証券取引委員会に提出または提供する“取引所法案”“) または証券法(”アメリカ証券取引委員会によると)は、前12ヶ月の“取引法”第13又は15(D)条(適用状況に応じて)に要求されたものと、第144条に従って投資家が転売する際に要求されたものとを含む。米国証券取引委員会に届出が提出されたとき(または、本合意の日前に届出によって修正または置換された場合、その届出の日)には、各米国証券取引委員会報告は、すべての実質的な側面において証券法または取引法(状況に応じて)の適用要件に適合し、その提出、修正または置換された最新の時間(状況に応じて決定される)まで、米国証券取引委員会報告書(Br)は、いずれも重大な事実に対するいかなる不真実な陳述も含まれていないか、またはその中で陳述または必要に応じて陳述されなければならない重大な事実を見落としており、それが陳述された状況に基づいて、誤った導電性を持たない。4(K)節で使用されるように、 用語“文書”およびその変形は、米国証券取引委員会にファイルまたは情報を提供、提供、または他の方法で取得することを含む任意の方法を含むものとして広義に解釈されるべきである。アメリカ証券取引委員会のスタッフは、アメリカ証券取引委員会のどの報告についての評議書 の中に重大な未解決或いは未解決のコメントはない。

(L)米国証券取引委員会報告に含まれる財務諸表及びその関連付記は、すべての重要な面において提出時に有効な証券法及び取引法の適用要件を満たし、すべての資料にLilium及びその合併子会社が示した日までの財務状況及び地位、及び示された期間の運営結果、キャッシュフロー及び株主権益の変化を公平に列記する。また、このような連結財務諸表 は国際財務報告基準に基づいている(“国際財務報告基準)は、国際会計基準理事会および国際財務報告基準解釈委員会が発表した関連解釈に基づいて、関連期間内に一致して採用されるが、Lilium財務諸表中の任意の正常な監査調整は除外される。br}米国証券取引委員会報告に含まれるLiliumに関する他の財務および統計データは、Lilium報告書および帳簿記録に含まれる監査報告書と一致することを正確かつ公平に記載および作成された上で、米国証券取引委員会報告書に含まれる財務諸表(履歴または予備試験)を要求することはない。米国証券取引委員会報告書に含まれる“非国際財務報告基準財務 措置”(米国証券取引委員会規則及び条例によって定義される)に関するすべての開示(ある場合)は、すべての重要な点において、取引法下の第 G条及び証券法下のS−K条第10項の規定に適合する。Liliumには、米国証券取引委員会報告書に説明されていない重大な 直接または負債または義務は存在せず、これらの責任または義務は、米国証券取引委員会報告書で説明されなければならない。

(M)米国証券取引委員会報告書が開示されている以外に、本合意日および遅延までの成約日(ある場合)、未解決または脅威の訴訟、請求、訴訟または法的手続きはなく、裁決が不利であれば、個別または全体の は重大な悪影響を及ぼすことが予想される。 本合意日及び遅延成約日(あれば)まで、Liliumに拘束力のある不満判決或いはいかなる公開禁止もなく、その個別或いは全体にとって、合理的に重大なbr}不利な影響を与えることが予想される。

(N)Lilium は、いかなる破産申請も提出されていないし、いかなる債権者救済法に基づいて救済を求めてもなく、債権者の利益の譲渡も行われておらず、 も破産や破産が判定されておらず、非自発的な破産申請もなされていない。

(O)Liliumによって発行された証券または手形、またはLiliumは、一方によって発行された希薄化または同様の条項を含む証券またはツールとして発行されておらず、これらの証券または手形は、本プロトコル項下の株式および株式承認証の発行によってトリガされ、これらの証券またはツールは、締め切りまたは前に有効に放棄されないか、または有効に放棄されないであろう。

(P)本プロトコルの日付と遅延の成約日(あれば)まで、LiliumはLiliumの任意の証券私募についてLiliumの任意の証券私募についていかなる引受プロトコル、添付または 類似プロトコルを締結していないが、(I)本プロトコル、 (Ii)がBIT Global Internet Leaders SICAVFISと締結した証券購入プロトコルの条項は、本プロトコルとほぼ類似している(br}は、本プロトコルと同じ経済条項である)。(Iii)Honeywell International Inc.)と締結されたHoneywell International Inc.)と締結された本プロトコルの添付文書は、Liliumといくつかの業務スケジュールを締結しているが、本契約の経済条項および(Iv)とAceville Pteとの証券購入協定を変更しない。これにより、当社は執行価格で1株1.05ドルでA類普通株 普通株(うち、Aceville Pte)を購入し、一部の資金を事前に計画してA類普通株を購入する。当社は関連上場時にA類普通株(br}株1.00ドル)を前払いし、引付株式証に従って購入数が事前配当資金承認証を行使した後に発行可能なA類普通株数 のA類普通株を取得する(この等株式証の発行条項は、本協定により発行された株式証明書の条項と同じである)。

(Q)Lilium は、本プロトコルで行われる取引に関する任意の議事料または手数料をバークレイズ資本会社およびPiper Sandler&Co.(“The”)に支払う義務がない代理を配置する)本プロトコルにより証券発行や販売に関する配給エージェントを担当し、その費用はLiliumが独占的に担当しなければならない。

(R)Lilium は、本プロトコルと本プロトコルが行う予定の取引について、各投資家は独立投資家としてのみ行動し、各投資家は、Liliumがここで述べた陳述、保証、合意、確認と理解の真実性と正確性、およびLiliumが本合意、保証、合意、確認および了解を遵守する状況に依存することを確認し、同意する。Liliumはさらに、各投資家が本プロトコル及びそれに基づいて行う権利証及び取引についてLiliumの財務顧問或いは受信者(又は任意の類似した身分)を担当しておらず、任意の投資家又はその任意の代表又は代理人がこれについて提供する任意の意見は、当該等の投資家が証券を買収する付随的事項のみであることを確認した。Liliumはまた，Liliumが本プロトコルと引受権証を締結する決定は，Liliumとその代表が行う取引の独立評価に完全に基づいていることを投資家ごとに示した。Liliumは本プロトコル第5節で明確に規定された取引を確認し、同意する以外、すべての投資家 は本プロトコルが行う予定の取引についていかなる陳述或いは保証を行っておらず、またいかなる他の陳述或いは保証もしない。

(S)本契約に従って証券を売却して得られた金は、Liliumが一般会社用途に使用される。

(T)米国証券取引委員会報告に記載されている日付まで、Liliumの法定株式及び発行済み及び発行された当該法定株式に含まれる株式は、すべての 重大な点で当該等報告に掲載されている。Lilium資本中のすべての流通株はすでに正式な許可と有効な発行を受けており、すでに十分な株金を納めており、評価する必要がない。米国証券取引委員会報告及び本プロトコルに記載されている規定を除いて、本合意日まで、まだ履行されていない合意や手配は、Liliumに証券法に基づいて任意の証券の売却を登録する義務がある。米国証券取引委員会が報告したことに加えて、Liliumの許可株式に含まれる任意の株式は、優先購入権、優先購入権、または他の同様の権利の制約を受けず、未償還のbr債務証券も存在せず、契約、承諾、了解または手配も存在せず、これらの契約、承諾、了解または手配に基づいて、Lilium資本中の株式またはオプション、株式承認証、株式、引受権、催促または任意の性質の承諾、または交換可能な証券または権利に変換されなければならないか、または追加的に発行されなければならない。Lilium資本のいずれかの株式であるが、Liliumの持分インセンティブ及び/又は補償計画又は正常業務過程において発行又は付与された株式を除く。

(U)本公表日までに、(I)507，138，877株の発行および発行されたA類普通株および(Ii)いくつかの株式承認証 は、発行および発行されたA類普通株を購入することができ、235，511，844株A類普通株を買収する権利 を行使することができる(関連条項に基づいて調整しなければならない)。

(V)Lilium は、1940年の“投資会社法”(改訂された)が指す“投資会社”でもなく、登録説明書(及びそのいずれかの発効後の改正案)に記載された取引の完了及び証券販売収益の運用でもない。

(W)Liliumまたはその任意の子会社、任意の役員または高級管理者、またはLiliumによれば、Liliumまたはその任意の子会社を代表して行動する任意の従業員、代理人、代表または他の人(以下のように定義される)Liliumまたはその任意の子会社として行動する過程において、(I)任意の会社資金を任意の不正献金、プレゼント、娯楽 または政治活動に関連する他の不正支出(Ii)のために任意の行動促進要約に使用し、直接または間接的に任意の“政府官僚”(政府または政府の所有または制御の実体を含む任意の役人または従業員、または国際公共組織の任意の役人または従業員、または公的身分で上記のいずれかの人を代表して行動する任意の人、または任意の連邦、州または外務省の任意の政党または政党官僚または任意の連邦、国家または外国政治局) は、公式行動に不適切に影響したり、不正な利益を得たりする(Liliumの名で行動したり、Liliumにサービスを提供したり)。 (Iii)改正された“1977年米国反海外腐敗法”のいかなる規定に違反または違反(“反海外腐敗法”)、 2010年イギリス“収賄法”または任意の他の適用される反賄賂または反腐敗法または(Iv)は、任意の不法賄賂、リベート、リベート、支払い、リベートまたは他の不法支払いまたは利益に影響を与えるために、提供、許可、要求または行動を行う。Liliumおよびその子会社およびLiliumの知られている限り、Liliumの付属会社は、“海外腐敗防止法”に適合し、1997年12月17日に署名された“国際商業取引における外国賄賂公職者条約の取締りに関するOECDの任意の適用法律または法規に適合する業務を展開する。イギリスの“2010年収賄法”及びその他の適用された反腐敗、反マネーロンダリング及び反賄賂法律は、このような法律及び本文に記載された陳述と保証の遵守を促進し、実現するために、合理的に設計された政策とプログラムを制定し、維持している。“人は…“とは、すべての自然人、会社、商業信託、協会、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社およびその他の実体、ならびに政府および機関、ならびに政治的支店を意味し、含まれる。

(X)Liliumまたはその任意の子会社、またはその任意の役員またはその高級管理者、またはLiliumによれば、Liliumの任意の従業員、代理人、付属会社または代表は、以下の者によって所有または制御されていない者である：(I)米国財務省外国資産規制事務室または米国政府の任意の他の機関が時々実施、管理または実行する任意の経済的または金融制裁または輸出規制の対象または目標。国連安全保障理事会、欧州連合、またはその任意の加盟国、または連合王国(“制裁する)、または(Ii)ウクライナクリミア地域、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国、キューバ、イラン、朝鮮またはシリア、または任意の他の国(各国)に位置し、組織または居住している国を制裁する全体的に言えば国を制裁する)または米国、EU、または任意の個別のEU加盟国または連合王国によって禁輸または全面的に制裁された領土。Liliumまたはその任意の子会社は、本プロトコルの下での証券販売収益を知らずに直接または間接的に使用しないか、またはその収益を任意のbr}子会社、合弁パートナーまたは他の者(A)任意の人または制裁された国の任意の活動または業務を援助または促進するために、または(B)任意の他の方法で任意の人(引受業者、コンサルタント、投資家または他の身分として証券発行に参加する者を含む)を制裁規定に違反させることをもたらすであろう。過去5(5)年において、Liliumおよびその任意の子会社は、知られていない場合、または現在、誰ともいかなる取引または取引を行っていないが、その取引または取引は、取引または取引が発生したときに制裁対象または目標であったか、または重大な制裁違反に位置する制裁国/地域 に位置しているか、または組織または居住している。

(Y)Lilium は、S号条例で定義された“外国発行者”である。

5.投資家 陳述および保証。各投資家は、Liliumおよび配給エージェント(それぞれの場合、それ自身についてのみ本節5で述べ、保証する第三者受益者)に表示し、保証し、本条項の日付および適用された成約日まで、以下のようにする

(A)in Earlybird Growth Opportunities Fund V GMBH&Co.Kg以外の各投資家：

(I) が当該投資家に証券を提供する際には、本合意日までに、任意の株式承認証を行使する日であり、(I)(A)“適格機関バイヤー”(証券 法案第144 A条の定義による)又は機関“認可投資家”(ルール501(A)(1)、(2)、(3)の意味で)、(7)または(8)付表Aに列挙された適用要件を満たし(かつ、付表Aに列挙された要求された情報を提供しなければならない)、または(B)“承認投資家”(ルールDルール501(A)に定義されている)(表Bに列挙された要求情報を提供しなければならない)、(Ii)他人口座ではなく自身の口座のためにのみ証券を取得する。代替的に、投資家が1つまたは複数の投資家口座の受託機関または代理人として証券を引受する場合、投資家は、各口座に対して完全な投資情愛権を有し、各口座の各所有者を代表してここで確認、陳述および合意する権利があり、(Iii)証券を買収する目的は、その任意の流通関連 が証券法 に違反するためではない。このような投資家は証券を買収するために設立された実体ではない。

(Ii)このような 投資家は、証券法の意味 が指す任意の公開発行に関連しない取引において提供され、証券法に基づいて登録されておらず、本プロトコル第7節に記載されている以外に、Liliumは証券を登録する必要がないことを確認して同意する。この投資家は、有効な証券法登録声明がない場合、当該投資家は、(I)証券法に基づいてLiliumまたはその子会社、(Ii)が証券法S法規に従って米国国外で発生した要約および販売 が非米国人に提供、再販売、譲渡、質権または他の方法で証券を処分しない限り、brを提供、転売、譲渡、質権または他の方法で証券を処理することを認め、同意する。米国各州および他の適用司法管轄区の任意の適用証券法 によれば、任意の代表証券の証明書(S)または証券を証明する帳簿 は、実質的に以下の形態の限定的な図例を含むべきである

“ここで述べた証券の発売及び売却は、改正された1933年証券法又は適用された州証券法に基づいて登録されていない。証券が買収されて投資に使用されており、改正された1933年証券法又は適用された州証券法に基づいて証券を有効に登録していない場合には、売却、売却、譲渡又は譲渡を要約してはならず、以下の規定により売却されない限り、 (1)1933年証券法改正の第144条規則、又は(2)弁護士の意見は、通常の形で合理的に会社として受け入れられ、前記証券法又は適用された州証券法によれば、当該証券は登録する必要がない“

(Iii)この等 投資家は、当該証券が当該証券法の譲渡制限によって制限されることを認め、同意するが、当該等の譲渡制限のため、当該投資家は、随時、転売、譲渡、質権、または他の方法で証券 を処分することができず、一定期間内に当該証券に投資する財務リスクを負担することを要求される可能性がある。当該投資家は を確認して同意し、証券法第144条によれば、当該証券は直ちに要約、転売、譲渡、質権又は処分を得る資格がなく、第144(I)条の規定は当該証券に適用される。投資家はbrを確認し、任意の要約、転売、譲渡、質権または任意の証券の処分を提出する前に、法律、税務、および会計コンサルタントに相談することを提案された。

(B) Earlybird Growth Opportunities Fund V GmbH&Co.Kg：

(I)br}が当該投資家に証券を提供する場合、当該投資家は、本合意日までに、任意の引受権証を行使した日に、(A)米国国外に位置し、(B)証券法下のSルールで定義された“米国人”ではない。

(Ii)当該等 投資家は、Sルールによって定義された及び根拠の“オフショア取引”で当該証券を買収することを認め、かつ、当該等の証券を買収することは、又はいかなる流通を行うために当該等の証券を買収することを目的としているのではなく、証券法に違反する。このような投資家は証券を買収するために設立された実体ではない。

(Iii)そのような投資家、その任意の付属会社または共同経営会社、またはそれまたは彼などを代表して行動する任意の者は、証券の発売または販売について任意の形態の指向性販売活動(S規則に示される)に従事しておらず、取引終了後40(40)日以内に任意の 配向販売活動に従事することもない。

(Iv)このような 投資家は、証券法の意味 が指す任意の公開発行に関連しない取引において提供され、証券法に基づいて登録されておらず、本プロトコル第7節に記載されている以外に、Liliumは証券を登録する必要がないことを確認して同意する。当該投資家は、取引終了後40(40)日以内に、証券法に規定されている有効な登録声明がない場合、証券 は、当該投資家による要約、転売、譲渡、質権又は他の方法で処分することはできないが、以下の場合を除く：(I)“証券法”S法規で示される米国国外で発生した要約及び販売、又は(Ii)別の適用される“証券法”の登録要件免除、及び各場合において、米国各州や他の適用司法管轄区のいずれかに基づいて証券法 を適用する。投資家は、これらの証券法の譲渡制限の制約を受けることを認め、同意し、これらの譲渡制限のため、投資家は、いつでも提供、転売、譲渡、質権、または他の方法で証券を処理することができない可能性があり、一定期間内に証券に投資する財務リスクを負担することを要求される可能性がある。この投資家は、要約、転売、譲渡、質権または任意の証券の処分を提出する前に、法律、税務、会計に相談することを提案されていることを確認し、同意した。

(C)投資家は、投資家がLiliumから証券を購入していることを確認し、同意する。この投資家はさらに、本プロトコルが明確に規定するLiliumの陳述、保証、契約および合意に加えて、Lilium、それらのそれぞれの任意の共同会社または上述した任意の機関または任意の他の人または実体の任意の制御者、高級管理者、取締役、従業員、代理人または代表が、当該投資家にいかなる明示的または黙示的な陳述、保証、契約、および合意をしていないことをさらに確認する。

(D)当該投資家は、Lilium及びLilium及びその付属会社に関する業務を含む、当該投資家が当該証券について投資決定を行うために必要な資料 を受信したことを確認し、同意する。上記一般性を制限することなく、当該投資家は、(I)Liliumが米国証券取引委員会に提出した各br}表、報告、声明、スケジュール、入札説明書、委託書、登録説明書及びその他の文書(例えば、ある)を審査又は検討する十分な機会があることを認め、(Ii)Liliumの業務、財務及び運営に関連しているか、又は当該投資家が特に要求する証券発売に関連する他の材料br}を承認する。当該投資家は、当該投資家及び当該投資家の専門顧問(S)(あれば)について当該証券について当該等の投資家及び当該投資家の専門顧問(S)が当該証券について投資決定を行うために必要な問題を提出し、当該等の回答を得ること及び当該資料を取得することを十分に機会があると確認し、同意する。

(E)関連投資家は、当該投資家とLiliumまたはLiliumの代表(配給代理を含む)との直接連絡のみで知られており、証券は、当該投資家とLiliumまたはLiliumの代表との直接連絡のみで知られている。同等の投資家は、当該証券の発売が初めてであることを知らず、他の方法で当該投資家に当該証券を発売していない。このような投資家は、証券(I)は、任意の形態の一般募集、一般広告、または指向販売の方法で発売されるのではなく、(Ii)証券法または任意の州証券法による公開発売または任意の州証券法に違反する流通に関する方法で発売されるわけではないことを認めている。このような投資家は、本プロトコル第4節、第9(A)節および第12節に記載されたLiliumに関する陳述および保証に加えて、いかなる人、商号または会社(Lilium、配給代理、それらのそれぞれの共同会社または任意の制御者、高級管理者、取締役、従業員、代理人または上記のいずれかの者の代表を含むがこれらに限定されないが含まれる)によって行われた任意の陳述、陳述または保証に依存しないことを確認する。

(F)Liliumのような 投資家は、米国証券取引委員会に提出された文書に記載されたリスクを含む、証券の購入および所有に重大なリスクがあることを認めている。このような投資家は財務及び商業事の方面で十分な知識と経験を備えており、関連証券の投資価値とリスクを評価することができ、このような投資家はすでに当該投資家に賢明な投資決定を行うために必要な会計、法律及び税務意見を聞いた。投資家は、本プロトコルによって行われる取引によって生じる可能性のある任意のこのような投資家の税務責任に対応する責任があり、Liliumは、この合意が行う予定の取引の税務結果について任意の税務提案または任意の他の陳述または保証を提供していないことを確認する。

(G)単独、br、または任意の専門コンサルタント(S)と共に、投資家は、証券に投資するリスクを十分に分析および十分に考慮し、証券が投資家の適切な投資プロジェクトであることを決定し、投資家は、現在および予測可能な将来に、Liliumへの投資全損の経済リスクを負担する能力がある。このような投資家は完全な損失の可能性があることを明確に認めている。

(H)前述の一般性を制限することなく、投資家は、任意の配給エージェントまたはその任意の共同会社または任意の制御者、上級者、取締役、従業員、エージェント、または前述のLilium、本プロトコル、またはそれに従って行われる取引、証券または証券の発売および販売に依存しないbrは、提供された任意の陳述または他の資料を表す。前述の規定を制限することなく、投資家は、ここでさらに確認し、同意する：(I)配給エージェントは、本プロトコルで意図された取引に関連する販売エージェントとしてのみ使用され、引受業者としてはなく、 初期購入者、トレーダー、または任意の他のそのようなアイデンティティとしても、本プロトコルが意図した取引に関連する投資家、Liliumまたは任意の他の個人またはエンティティの受託者として解釈されるべきでもなく、(Ii)配給エージェントは、いかなる明示的または黙示的な陳述または保証もしない。(A)任意の人またはエンティティが、本プロトコルに予期される取引、またはそれに関連する任意の陳述、保証またはプロトコルに従って行われる任意の陳述、保証またはプロトコル、またはその中の任意の人またはエンティティによって提供されるまたはそれに関連する任意の文書、またはその中の任意の人またはエンティティの実行、合法性、有効性または実行可能性(誰にとっても)、または(B) Liliumおよび本プロトコルに関連する財務状態、トラフィック、または任意の他の事項について、販売エージェントは に責任を負わないであろう。および(Iv)行われる取引については、配給代理は、契約、侵害、または他の方法ではなく、当該投資家またはそのような投資家を通して申請を提出したいかなる者に対しても、いかなる責任または義務(これらに限定されないが、当該投資家が招いた任意の損失、請求索、損害賠償、義務、罰、判決、奨励、負債、コスト、支出または支出を含むが、これらに限定されない)を負うことはない。

(I)このような投資家は、発行証券の価値を認めたり認めたりする連邦や州機関もなく、この投資の公平性についていかなる調査結果や決定もなされていないことを認めている。

(J)このようなbr投資家は、正式に成立または登録が成立し、その司法管轄区域の法律に基づいて成立または登録が成立したときに信頼性が良好である(良好な信用ができない限り、または合理的に投資家の業務、財務状況または経営業績に重大な悪影響を与えないことが予想されない限り)、本合意項の下での責任を締結、交付および履行するために必要な権力および許可を有する。

(K)証券法規、規制政策又は命令要求が適用される範囲内で、又は任意の証券委員会、証券取引所又はLiliumに管轄権を有する他の規制機関の要求がある場合、Liliumが合理的な要求を行い、Liliumが全費用を負担する場合、当該投資家は、商業的に合理的な努力の下で、署名、交付及び保存し、他の方法でLiliumが証券発行に関連する報告、アンケート、br承諾及びその他の文書の提出を支援する。

(L)本協定に対する投資家の署名、交付および履行は、投資家の権限の範囲内であり、正式に許可されており、任意の裁判所または他の法廷または任意の政府手数料または機関の命令、裁決または規定に違反または違反することはないか、または投資家が当事者としてまたは制約された任意の合意または他の約束と衝突することはないが、それぞれの場合、投資家が本協定項の義務を締結し、適時に履行する能力に重大な悪影響を与えることはなく、投資家組織文書のいかなる規定にも違反することはなく、会社の登録又は設立文書、定款、信託又は共同契約又は経営協定を含むが、これらに限定されない。本契約への投資家の署名は真実であり、署名者は、その合意に署名する法的資格および能力を有しているか、またはその署名者が正式な許可を得て契約に署名しており、本プロトコルがLiliumの有効かつ拘束力のある合意を構成していると仮定すると、本プロトコルは、当該投資家の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、 はその条項に基づいて当該投資家に対して強制的に実行することができるが、以下の場合を除くこのような実行可能性は適用される破産法によって制限される可能性がある.

(M)上記投資家に加えて、当該投資家によれば、その任意の上級職員、取締役、マネージャー、管理メンバー、一般パートナーまたはbrは、同様の身分で行動または類似の機能を実行する任意の他の人ではなく、(I)制裁対象または制裁対象に属する人ではなく、(Ii)1人以上の人によって直接または間接的に所有または制御され、または1人以上の人を代表して行動し、制裁対象またはbr目標である。(Iii)キューバ、イラン、朝鮮、シリア、ベネズエラ、ウクライナクリミア地域、いわゆるルガンスク人民共和国およびウクライナドネツク人民共和国、または米国、EUまたは任意の個別EU加盟国または連合王国の禁輸または重大な貿易制限を受けている任意の他の国または地域において、組織、成立、成立、位置、居住または(上述した投資家が開示する範囲を除いて)Lilium、またはキューバ、イラン、朝鮮、シリア、ベネズエラの任意の政治部門、機関または政府の市民、国民または政府；(Iv)“キューバ資産制御条例”(31 C.F.R.515部分)によって定義された指定国民、または(V)非米国幽霊銀行または間接的に非米国幽霊銀行に銀行サービスを提供する(総称して禁止投資家“)”このような投資家は、“銀行秘密法”(“米国連邦法”第31編第5311条以降)に拘束された金融機関であるか否かを示している。()“牛血清アルブミン2001年“アメリカ愛国者法案”を経て“愛国者法案”)とその実施条例(総称してBSA/愛国者法案 )は、“BSA/愛国者法案”の下での適用義務を遵守するために、合理的に設計された政策及びプログラムを維持する。このような投資家はまた、米国、国連安全保障理事会、EU、またはその任意の加盟国または連合王国によって実施される制裁が適用範囲内で遵守されることを保証するために、合理的に設計された政策およびプログラムを維持すると表明している。投資家はまた、投資家が証券を購入するために保有し、購入するための資金が合法的に派生することを保証するために、合理的に設計された政策およびプログラムを維持し、禁止された投資家から直接または間接的に得られるのではないと表明している。

(N)証券の発行および購入については、配給代理またはそれらのそれぞれの関連会社は、投資家の財務顧問または受託者を担当していない。

6.ロックします。

(A)各投資家 は、Liliumによって事前に書面で同意されておらず、直接または間接的に提供、販売、販売契約、質権br、または他の方法で処理することはない(または投資家または投資家の任意の関連会社の実際の処置または有効な経済的処置をもたらすことが意図されているか、または適切に予想される任意の取引を行う)。以下の事項について米国証券取引委員会に登録声明を提出する(または届出に参加する)登録声明を含むか、またはコールオプションの確立または増加、または取引所法案第16節に示されるコールオプション等の値を清算または減少させること、およびそれに基づいて公布されたアメリカ証券取引委員会規則および条例に基づいて、百合集団の任意の株式株式またはそのような株式に変換することができる任意の証券(総称してこれを総称して呼ぶ)を含むロックアップ証券)、または、このような取引を実施する意図があることを開示するか、期限は、本合意の日から本合意の日後10(10)日までである(販売禁止期間“)”証券には，本プロトコルにおけるロック条項を反映した習慣図例 が含まれる.

(B)第6(A)節で規定する制約は適用されない：

(I)終値後に公開市場取引で得られたA類普通株の販売に関する取引 ，提供(X)販売禁止期間内に、いかなる公開報告書または米国証券取引委員会に提出された文書においても、または他の方法でそのような販売を報告する必要はなく、(Y)このようなbr}投資家は、他の方法で任意にそのような販売について公開申告または報告を行うことはない

(Ii)Aクラス普通株または他の証券を譲渡し、真の贈与として、または真の遺産計画の目的のために、または価値処置に関連しない取引において慈善団体または教育機関に譲渡する

(Iii)価値処置に関与しない取引において、A類普通株または他の証券の処分を、投資家の直系親族または任意の信託基金に譲渡し、投資家または投資家の直系親族が直接または間接的に利益を得るようにする

(4)Aクラスの普通株式または他の証券を任意の会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティに譲渡または処分し、同社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティのすべての実益所有権権益は、有価証券処置に関与しない取引において、投資家または投資家の直系親族によって所有される

(V)投資家が会社、有限責任会社、共同企業、信託または他のエンティティである場合、分配の一部として、その株主、メンバー、パートナーまたは信託受益者に譲渡(投資家への有限パートナーまたは株主を含む)、またはその関連会社である任意の会社、共同企業または他のエンティティ、または投資家によって制御または管理されている投資ファンドまたは他のエンティティへの譲渡；

(Vi)A類普通株又は他の証券(X)を遺言、他の遺言文書又は無遺言相続 により投資家の法定代表者、相続人、受益者又はその直系親族、又は (Y)国内命令又は協議の離婚協議に基づいて法律実施する

提供第6(B)(Ii)から6(B)(Vi)条に従って行われる任意の譲渡、処置または分配の場合、裁判所の命令が禁止されていない限り、各譲受人、贈与者、または分配者は、基本的に第6条の形態のロック条項を採用することに同意しなければならない。 提供また、第6(B)(I)から6(B)(Vi)条に基づいて行われる任意の譲渡、処置または分配の場合、いずれも、そのような譲渡について取引所法または他の規定に基づいて任意の文書を提出または公表することを要求または自発的に行わず、法的に“取引所法案”第13条に基づいて任意の文書を提出する必要がある場合、そのような文書は、そのような譲渡の性質および条件を明確に説明しなければならない

(Vii)株式証明書の行使提供株式承認証を行使する際に受領した引受権証株式は、本条第6条ロック条項の制約を受けなければならない

(Viii)第6(B)(I)から6(B)(Vi)条に従って処分又は譲渡を許可する個人又は実体の著名人又は委託者に、A類普通株式又は他の証券の譲渡又は処分を譲渡する提供このような証券は、本条第6項のロック条項によって制限されなければならない

(Ix)すべてのLilium証券保有者に発行されたLilium株式株式に対する誠実な要約、合併、合併または他の類似取引に基づいて、A類普通株またはこのような他の証券を譲渡または処分することは、Lilium制御権の変更に関する(以下のように定義される)(含まれるが、これらに限定されず、当該投資家が譲渡、売却に同意する可能性がある。Lilium取締役会によって承認されたA類普通株またはその取引に関連する他の証券を買収または処分すること)提供このような制御権変更取引が完了していない場合は、第6(B)(Ix)項は適用されず、投資家の証券は、第6項のロック条項に引き続き拘束されなければならない。

(C)本第6節において、“直系親族”とは、いかなる血縁関係、結婚関係、家族パートナー関係又は養子縁組関係を意味し、“支配権変更”とは、1つの取引又は一連の関連取引において、Liliumの投票権のある証券譲渡(要約による買収、合併、合併又は他の類似取引のいずれか)を一人又は一組の関連者に譲渡することを意味する。この人または関係者は、Lilium(または存続エンティティ)の少なくとも50%の の未償還および議決権証券を保有するであろう。

7. 権利を登録する。

(A)Lilium は、初期成約日から10(10)営業日以内およびその後の任意の 成約日後20(20)営業日以内(この締め切り、適用される成約日については、提出締切日)、Liliumは、F-3フォームで米国証券取引委員会に提出するか、または保留登録宣言を提出するか、またはF-3フォームが利用できない場合、Liliumは、その利用可能な他のフォームで米国証券取引委員会に保留登録を提出しなければならない(このようなすべての登録声明は、総称してこれと呼ばれる登録声明どれもが登録声明)、 は、この締め切りに基づいて各投資家が本プロトコルに従って買収したすべての証券の転売を含む登録可能証券 )、Liliumは、その商業的に合理的な努力を尽くし、提出後に実行可能な範囲内で各登録声明の発効をできるだけ早く宣言しなければならないが、(I)30日目(または60日)のうちの1つよりも遅くない^{これは…。}カレンダー(Br)日(米国証券取引委員会がLiliumに通知すれば“審査”このような登録声明)と(Ii)第5(5)^{これは…。})米国証券取引委員会(より早い時間を基準とする)(口頭または書面)は、“審査”されないか、またはさらなる審査を受け入れない日(より早い日を基準とする) であることを百合会社に通知する発効締切日”); 提供しかしながら、この発効締め切りが土曜日、日曜日、または米国証券取引委員会が営業を閉鎖する他の日である場合、発効締め切りは、米国証券取引委員会のオープンの次の営業日に延期されなければならない提供また、Liliumが任意の投資家の登録可能証券を登録声明に含める義務は、当該投資家またはその譲受人、その投資家が保有するLilium証券、および登録すべき証券の販売方法に関する習慣情報を書面でLiliumに提供することに依存し、これらの情報は慣例であり、法律要件を適用して登録声明に含まれ、Liliumが登録可能証券の登録を実現するために提出された合理的な要求であり、各投資家は、同様の場合に売却株主の慣例であるLiliumの合理的な要求に署名すべきである。本プロトコル第7(C)節による許可を含む，Liliumは，登録宣言の発効または使用を延期または一時停止する権利がある(適用される場合)。いずれの場合も、米国証券取引委員会が明確に要求しない限り、任意の投資家は、任意の登録声明において法定引受業者として指定されてはならず、この場合、投資家は、登録声明から脱退する機会があるであろう。上記の規定にもかかわらず、米国証券取引委員会が証券法第415条の規則を用いて登録可能証券又は他の態様の制限を転売することにより、Liliumが登録を提案した任意又は全部の証券 を登録声明に組み込むことを阻止した場合、この登録声明は、米国証券取引委員会が許可した最大証券数に相当する証券の転売を登録しなければならない。この場合、登録声明で指名された各売却株主の登録予定証券数は、そのようなすべての売却株主の中で比例して減少しなければならず、Liliumは、改訂された初期登録声明に登録されていない登録すべき証券の転売を登録するために、米国証券取引委員会が許可する範囲内でできるだけ早く1つ以上の登録声明を米国証券取引委員会に提出する。任意の投資家が証券を保有している限り、Liliumは、規則144(C)(1)(または規則144(I)(2)が適用される場合)の条件を満たし、すべての必要な慣行および合理的な協力を提供し、投資家が証券法第144条に従って証券を転売することができるようにするために、すべての必要な慣行および合理的な協力を提供する(いずれの場合も、証券法第144条が当該投資家に利用可能な場合)。そして、登録説明書およびこれに関連して使用される各入札説明書に対して必要とされる可能性のある改正および補足を米国証券取引委員会に作成して提出し、その中に含まれるすべての登録すべき証券の処分に関する証券法の規定を遵守する。Liliumは、適用される提出締め切り前に登録声明を提出することができず、または発効締め切り前に登録声明を発効させることができず、Liliumが本協定第7条に記載された登録声明の提出または発効の義務を解除することはできない。本協定の場合、“営業日”とは、ニューヨーク、ニューヨーク、イギリスロンドン、イギリス、香港特別行政区人民Republic of Chinaまたは中国の商業銀行が許可または法的に閉鎖を要求する土曜日、日曜日またはその他の日を意味する。

(B) Lilium本プロトコルによる登録の場合，Liliumは合理的な要求を出した後に登録状況を投資家 に通知すべきである.Liliumは以下の費用を負担しなければならない

(I)本プロトコル第7(C)項に従って、登録声明の一部を構成する目論見書の使用を一時停止することが許可された時間を除いて、Liliumは、このような登録および任意の必要な資格、免除、または州証券法の遵守が投資家に持続的に有効であり、適用される 登録宣言または任意の後続の保留登録声明に重大なミスまたは漏れがないように、その商業的に合理的な努力を行う。以下の以前の ：(A)投資家は、任意の登録可能証券の保有を停止し、(B)各投資家が保有するすべての登録可能証券は、第144条に従って制限されずに販売することができるが、第144条に従って共同会社に適用される任意の数量および方法に限定されるものに限定されず、規則144(C)(1)(1)(または第144(I)(2)に適用されるように、Liliumに要求される最新の公開情報は要求されない。各投資家は，Lilium証券に対する所有権を秘密裏にLiliumに開示し，Liliumの上記決定に協力することに同意した。本プロトコルの下でLiliumに登録宣言を発効させることを要求する時間帯を本稿では“と呼ぶ登録期間”;

(Ii)登録期間内に、できるだけ早く(かつ3(3)営業日以内に)投資家に通知する：

(1) が米国証券取引委員会に登録声明を提出した場合、またはそれを任意の修正した場合

(2)通知を受けた後、またはそのことを知った後、米国証券取引委員会に任意の停止命令を発行し、任意の登録声明の効力を一時停止すること、またはそのために任意の手続きを開始することを通知しなければならない

(3)br}Liliumは、登録可能な証券が任意の管轄区域で販売される資格を一時停止することに関する任意の通知を受信するか、またはこの目的のために任意の訴訟を開始または脅威する通知を受信する

(4)本プロトコルの規定に適合することを前提として、任意の登録説明書または入札説明書の任意の変更を要求するイベントが発生して、その中の陳述がその日に誤解性を有さず、かつ の記載が必要な重要な事実を記載しないか、またはその中の陳述が誤解されないようにする(募集説明書の場合、これらの陳述がなされた場合によれば)誤解性を有さないようにする。

本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、Liliumは投資家にこのようなイベントの提案を提供する際に、上記(1)~(Br)(4)に列挙されたイベント発生の通知がLiliumに関する重大な非公開情報を構成する可能性がない限り、Liliumに関する任意の重大な非公開情報を投資家に提供することはできない

(Iii)登録期間内に、合理的で実行可能な場合に、任意の登録声明の効力を一時停止する任意の命令をできるだけ早く撤回するために、その商業的に合理的な努力を尽くす

(Iv)登録期間内に、上記第7(B)(Ii)(4)節に記載されたいずれかのイベントが発生した場合、本プロトコル第7(C)節でLiliumが登録説明書の一部を構成する目論見書の使用を一時停止または一時停止することを許可することを許可する以外に、Liliumは、その商業的に合理的な努力を尽くし、合理的で実行可能な範囲内で、その登録説明書または関連する目論見書の補充書類をできるだけ早く準備し、または任意の他の必要な書類を提出しなければならない。その後、その中に含まれる登録可能証券の投資家に交付される目論見書は、重大な事実の非真実な陳述を含まないであろうか、またはそのような陳述がなされた場合に、誤解を与えることなく、これらの陳述を行うために必要な任意の重大な事実を見落としているであろう

(V)登録期間内に、登録すべきすべての登録証券が既存の各証券取引所または市場(例えば、ある)に上場するように、その商業的に合理的な努力を尽くす

(Vi)登録期間内に、各投資家がそれが提出される前に、任意の登録声明中の当該投資家に関する開示を審査することを可能にし、各投資家に合理的な機会審査および評価を与えるべきであり、これらのコメントは、その合理的な最大の努力を誠実に考慮し、その合理的な最大の努力を行うべきである

(Vii)登録期間内に、Lilium財政年度終了後9ヶ月前に、適切な例示的な注釈を含む6ヶ月の合併中間財務諸表(監査されていない可能性がある)を含む表格6-Kを提出し、登録宣言が参照によって合併を許可された表 で提出された場合、これらの注釈を参照によって登録声明に組み込むべきである

(Viii)登録期間内に、そうでなければ、任意の投資家と合理的に協力し、本合意の条項に基づいて、任意の投資家が合理的に要求する可能性のある登録証券に関連する習慣的な行動をとる。

(C)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、以下の場合、Liliumは、登録声明の提出または発効を延期する権利があり、または登録声明の使用を一時停止する権利がある：(I)登録宣言が重大なエラー陳述または漏れを含まないようにするためには、当時“取引法”に従って現在、br}四半期または年次報告に含まれていなかった情報を含むように登録声明を修正する必要がある。又は(Ii)Lilium又はその子会社の取引交渉又は完了が完了していない又は発生した事件は、Lilium取締役会は合理的に、br}外部法律顧問の提案に基づいて、Lilium取締役会は、 外部法律顧問の提案に基づいて、Liliumはこのような重要な情報の登録声明において Liliumが秘密保持の真の商業目的を有することを追加的に開示する必要があり、Lilium取締役会の合理的な決定に基づいて、この登録声明においてこのような情報を開示しないことが予想される。これにより、 この登録宣言は、適用される開示要件を満たしていない(それぞれの場合、一時停止 イベント”); 提供しかしながら、Liliumは、任意の登録声明が2回を超えるか、または連続する45(45)日を超えるか、または任意の12ヶ月の間の各場合の総カレンダー日が90(90)日を超えることを遅延または一時停止してはならない。Liliumは，各投資家にストップトイベントに関するアドバイスを提供する際に，その投資家にLiliumに関するいかなる重大な非公開情報を提供してはならず，ストップトイベントの発生について当該投資家に通知しない限り，Liliumに関する 重大非公開情報を構成する可能性がある.Liliumが登録声明の発効中に任意の一時停止イベントが発生したことに関する任意の書面通知 を受信した場合、または一時停止イベントのために、当該登録声明または関連募集説明書は、重大な事実に関する任意の真実の陳述または漏れ陳述がその中に記載されなければならない任意の重大な事実 を含むか、またはその中で陳述するために必要な任意の重大な事実(募集説明書の場合) が誤解を持たない場合、各投資家は同意する：(I)それは、登録声明に従って登録証券に対応する要約および販売を直ちに停止する(含まず、疑問を生じないために、上記の誤った陳述(S)または漏れ(S)を訂正した補足または改訂目論見書のコピー(Liliumは直ちに準備および提供に同意する)を受信し、任意の発効後のbr改正が発効した通知を受信するか、またはLiliumがこのような要約および販売を再開する可能性があることを別途通知しない限り、(Ii)Liliumは、Liliumが提出した書面通知に含まれる任意の情報を秘密にする(br}免除登録)、および(Ii)LiliumがLiliumが提出した書面通知に含まれる任意の情報を秘密にする。Liliumが指示した場合、各投資家は、株式募集説明書のすべてのコピー をLiliumに交付するか、または投資家が適宜一任決定した場合、投資家が所有するすべての入札説明書のコピーを廃棄する提供しかし、,登録可能な証券をカバーする入札説明書のすべてのコピーを交付または廃棄する義務は、(A)投資家が目論見書のコピーを保持する必要がある範囲、(1)適用可能な法律、法規、自律または専門要件に適合するか、または(2)実際の既存のファイル保持ポリシーに適合するか、または(B)自動データバックアップのためにアーカイブサーバ上に電子的に格納されたコピーには適用されない。いかなる投資家も書面通知を提出することができる(“選択脱退 通知“)Liliumへ，当該投資家に本第7(C)条別の要求のあるLiliumの通知を受けないように要求する； 提供しかし、投資家は後で書面でこのような選択脱退通知を取り消すことができます。任意の投資家の脱退通知を受信した後(その後撤回されない限り)、(I)Liliumは、そのような通知を投資家に送達することができず、投資家 は、そのような通知に関連する権利をもはや有しておらず、(Ii)投資家が有効な登録声明を使用しようとするたびに、投資家は、少なくとも2(2)営業日前に、Liliumなどの予期される用途を書面で通知しなければならない。一時停止イベントの通知が以前に送達された場合(または本項7(C)の規定がなく、関連する一時停止期間が依然として有効である場合)、Liliumは、Liliumの(1)営業日内に、一時停止イベントを投資家に渡す前の通知の副本来によって投資家に通知し、一時停止イベントが利用可能になった後、Liliumは、一時停止イベント終了に関する通知を直ちに投資家に提供するであろう。

(D)代償。

(I)本契約を終了したにもかかわらず、Liliumは、各投資家(任意の登録声明の下の売り手)、その取締役、高級管理者、パートナー、マネージャー、メンバー、株主、コンサルタント、代理人、代表、関連会社 および各そのような投資家(証券法の定義による)を制御する各人、ならびにそのような各ホールディングスの取締役、高級管理者、パートナー、マネージャー、br}メンバー、株主、コンサルタント、代理、代表、関連会社を賠償することに同意する。法律の許容範囲内で、任意の登録説明書、募集説明書に含まれる重大な事実に関する任意の不真実または告発された不真実な陳述によるすべての損失、クレーム、損害賠償、債務および合理的かつ記録された自腹のコストおよび費用(法律事務所(および地元の法律事務所を含む)の合理的かつ文書記録された弁護士費を含む) 目論見書“ または予備募集規約またはその任意の修正または補足文書、または漏れまたは指摘漏れの重大な事実(例えば、募集規約に属する場合、そのような陳述を行うbrの場合によれば)は、そのような資料または誓約書が、そのような投資家またはその代表によって、その使用のために書面でLiliumに提供される任意の資料または誓約書によって直接または含まれない限り、誤解されない。

(Ii)投資家が参加する任意の登録声明について、投資家は、Liliumに書面でLiliumを提供(または提供する)し、Liliumは、そのような任意の登録声明または募集説明書において使用される情報および誓約書(証券法の適用が登録声明に開示されることを要求する範囲内)を合理的に要求し、Liliumを法的に許容される範囲内で賠償しなければならない。その取締役および上級管理者およびその制御Liliumの各個人または実体(“証券法”の意味範囲内)およびその役員および上級管理者は、任意の登録声明に含まれるまたは引用された重大な事実のいずれかの非真実またはいわゆる真実でない陳述によって生じる任意の損失、クレーム、損害賠償、債務、および合理的かつ文書記録のある費用および支出(これらに限定されるものではないが、弁護士事務所(および現地弁護士事務所)の合理的かつ文書記録のある外部弁護士費を含む)、株式募集規約又は予備募集定款又はその任意の改訂又は補充文書、又は任意の漏れ又は漏れと指摘された重大な事実(例えば、募集規約に属する場合は、当該等の陳述を行う場合に応じて決定される)は誤解を与えることはないが、当該投資家又はその代表がその使用のために書面で明示的に提供する任意の資料又は誓約書に記載されている(又は当該等の資料又は誓約書に記載されていない)に限られる提供しかしながら、投資家の責任は、連帯責任 ではなく、登録説明書によって指名された任意の他の投資家または他の株式売却株主であるべきであり、登録可能証券の売却によって投資家によって受信された賠償義務を生じる純収益に比例し、br}に限定されなければならない。

(Iii)本契約で賠償を受ける権利を有する任意の個人又は実体は、(A)その賠償を求める任意のクレームについて賠償者側に迅速な書面通知を行う(A)提供適時に通知を出さなかった場合、いかなる個人またはエンティティが本合意の下で賠償を受ける権利を損害してはならない(ただし、損害を受けてはならない)と(B)補償を受ける側の合理的な判断において、補償を受ける側と補償される側との間にこのようなクレームに関する利益衝突 が存在する可能性がない限り、補償を受ける側が合理的に補償者を満足させる弁護士によってこのようなクレームを弁護することを許可しなければならない。このような抗弁を負う場合、補償される側は、補償された側がその同意を得ずに達成されたいかなる和解に対してもいかなる責任を負うべきではない(ただし、このような同意は、無理に拒否されても、条件が追加されても、または遅延されてはならない)。クレーム抗弁責任を負わない賠償者を選択する権利はなく、賠償を受けた当事者に1人を超える弁護士の費用と支出を支払う義務はなく、賠償を受ける側の合理的な判断によって に基づいて、当該賠償者と任意の他の賠償者との間に利益衝突が存在する可能性がある。補償者の同意なしに、いかなる補償者も、いかなる判決またはいかなる和解にも同意してはならないが、その判決または和解は、金銭を支払うことによってすべての面で和解を達成することができない(そのような金銭は、補償者によって和解条項に基づいて支払われる)、またはその和解は、補償された当事者の非および有罪を宣言または認め、または無条件条項を含まない、すなわち、申立人または原告は、当該クレームまたは訴訟に対する当該補償者のすべての責任を免除する。

(Iv)賠償者または賠償者のいずれかの上級者、取締役または制御者またはエンティティによる任意の調査にかかわらず、本協定項に規定される賠償は、十分な効力および作用を維持し、証券譲渡後も有効でなければならない。

(V) が本条第7(D)項に従って補償者から提供された賠償が、補償者が本契約で示される任意の損失、クレーム、損害賠償、債務および費用について損害を受けないようにすることができない場合、補償者は、補償者がこのような損失、クレーム、損害賠償、負債および費用のために被補償者が支払うまたは対応する金額を適切な割合で支払い、補償者と被補償者との相対的な過ちを反映しなければならない。他にも公平な考慮事項があります提供しかしながら、当該投資家の責任は、登録可能な証券の売却により当該賠償義務を生じた投資家の純収益に限定されるべきである。賠償者と被補償者との相対的な過ちは、他の事項に加えて、重大な事実または漏れに対するいかなる真実でないまたは告発された不真実な陳述を含む行為、または 被告発の漏れが(しない場合)によって行われるかどうか(またはそれによって行われない)かどうか、または補償者または補償者によって提供される情報(またはそうでない場合にはそれによって提供されない)に関連し、補償者および補償される側の相対的な意図、知識、および補償者および補償された当事者の相対的な意図、知識、に基づいて決定されるべきである。このような行動を修正したり防止したりするための情報と機会を得る。一方が上記損失又はその他の責任により支払う又は対応する金額は、当該当事者が任意の調査又は訴訟により合理的に発生した任意の合理的、根拠のある、自腹を切る法律又は他の費用、有料又は支出を含むものとみなされるが、上記第7(D)(I)、(Ii)及び(Iii)節に規定する制限を遵守しなければならない。詐欺的不実陳述罪(“証券法”第11(F)節でいう)を犯した者は、第7(D)(V)節により、詐欺的不実陳述罪を犯していない個人又は実体から貢献を得る権利はない。

(E)標的 Liliumとその譲渡エージェント(‘’転送エージェント“)Liliumと譲渡エージェントが合理的に受け入れる慣例陳述や他のそれに関連する文書は，譲渡エージェントが要求すれば，Liliumの弁護士の意見(この意見はLiliumが費用を負担すべきである)も含み，譲渡エージェントが合理的に受け入れる形で であり，この場合には証券法 によりこのような制限的な伝説を取り消すことができるという大意である.投資家は、Liliumが要求を提出し、Liliumおよび譲渡エージェントが合理的に受け入れたこのような陳述および他の文書を受信してから2(2)営業日以内に、その証券を代表する証明書(S)または証券を証明する記帳ヘッドから任意の図例を削除することを要求することができる。本節の条項 に基づいて、投資家が任意の要求を提出した後、譲渡エージェントが撤回できない指示を合理的に迅速に提出し、即ち譲渡エージェントは証券のための新しい非図例記述項を構築し、上述の慣用的かつ合理的な受け入れ可能な陳述と他の文書を添付して、もはや制限的な図例が必要でないことを確定すべきである。Liliumは がこのような発行に関する譲渡エージェント費用を担当しなければならない.

8.終了する。本プロトコルは、Liliumと他の投資家との間の義務に何の影響も与えず、合意が無効であり、投資家に対してさらなる効力および効力を有さなくなる任意の投資家によって終了することができ、Liliumに書面で通知し、取引が完了しておらず、かつその投資家の過ちでない場合、本合意の日から25(25)個のカレンダー の日以内に終了する、または、第2(A)節の規定によれば、Liliumは2024年7月30日までに完了した任意の取引を延期することを選択する権利がある提供本協定のいかなる条項も、終了前にいかなる故意に本合意に違反したとしても、いずれの当事者も法的または平衡法上で任意の救済措置を得る権利があり、このような故意的な違反によって生じる損失、責任、または損害賠償を取り戻す権利がある。本合意は、第8条に基づいて任意の投資家について終了した後、当該投資家がLiliumに支払う本合意に関連する任意の金を直ちに(いずれにしても終了後1営業日以内に) を当該投資家に返還しなければならない。

9.当事者の他の 合意

(A)Liliumは、本合意日までに保持され、Liliumが本プロトコル添付ファイルBに記載されている条項に従って引受権を行使する際に株式および引受権を発行することができるように、Aクラス普通株を保持し、随時十分な数のA類普通株を保持し、優先購入権を存在させることができる備蓄証券”), 提供しかしながら、予約証券は、本プロトコル第2(A)条に規定されている遅延成約制限された株式の発行に必要な金額を含む必要はなく、追加ライセンス制限された引受権証 株の発行に必要な金額も含む必要はない。もし成約を遅延させた株式があれば、補充許可が発効した後、実行可能な範囲内でできるだけ早く備蓄証券 を増加させなければならないが、成約前の(Br)(1)営業日より遅くなってはならない。株式承認証株式については、予約証券は、追加許可発効後の1つ(1)営業日よりも遅れて増加してはならない。

(B)Liliumは、締め切り前に、すべての株式およびbr引受権証株式を含む追加株式上場申請を準備し、ナスダックに提出しなければならない。期限までに、株はナスダックに上場し、礼来会社はその最大の努力を尽くして株式証br株のナスダックあるいは他の証券取引所に上場し、その後、株はそのような証券取引所に上場して取引を促すべきである。

(C)Liliumは、締め切り当日又は前に、本合意及び米国各州の適用証券又は青空法律下の引受権証に基づいて免除されるか、又は取引終了時に投資家に売却された証券の資格(又は免除を取得する)を取得するために必要な行動を取らなければならず、投資家が要求したように、締め切り前に当該投資家に講じた任意の重大な行動の証拠を提供しなければならない。Liliumは成約日の後、米国各州で適用される証券又は青空法律に基づいて、証券要約及び販売に関するすべての書類及び報告を提出しなければならない。

(D)本契約が別途明確に規定されていない限り、各当事者は、その顧問、弁護士、会計士、および他の専門家(例えば、ある)の費用および支出、ならびに交渉、準備、実行、交付、および取引文書項目の下でそれぞれの義務を履行することによって生じる他のすべての費用を支払わなければならない。

(E)取引終了時に、本協定当事者は、取引文書が想定する他の文書に署名して交付し、取引文書が想定する証券売買を完了するために、双方が実際かつ必要と考える他の行動を合理的に行うべきである。

(F)Lilium は、できるだけ早く追加許可を得るために合理的な最善を尽くす。

10.雑項目。

(A)本プロトコルに従って取得された証券を除いて、本プロトコルまたは各投資家が本プロトコルの下で生成可能な任意の権利を譲渡または譲渡してはならない提供各投資家は、本プロトコルの下での権利および義務を、その1つまたは複数の関連会社、またはその投資家またはその関連会社の行動を表す投資マネージャによって管理または提案された別の投資ファンドまたは口座に譲渡することができる提供このような譲渡のいずれも、本合意項の下での投資家の義務を解除しない。

(B)Lilium は、各投資家に、投資家が証券を買収する資格を評価し、法律が適用可能な範囲内で、そのような評価を容易にするために必要な情報を提供すべきである任意の登録説明書に関連する情報を提供することを各投資家に要求することができ、このような評価を容易にするために必要な情報を提供することができ、この情報は、いつでも利用可能であり、その内部政策および手順と一致すべきである提供Liliumは、このような任意の情報を秘密にすることに同意しているが、以下の場合を除く：(I)任意の登録声明に含まれる必要な情報、または(Ii)法律、規則、法規 または任意の法律手続きまたは規制要件に関連する要求を適用する(この場合、Liliumは、適用される投資家に通知を提供すべきであり、商業的に合理的な努力をして、任意のこのような情報の秘密処理を保証しなければならない)。各投資家は、適用法律の要件の範囲内又は投資先と他の書面合意に達した範囲内で、Liliumは、Liliumの取引所法案報告又は登録声明の証拠物として、本合意の表を米国証券取引委員会に提出することができる。

(C)各 投資家は、Liliumは、本プロトコル5節における当該投資家の確認、了解、合意、陳述、および保証に依存することを認める。取引終了前に、各投資家は、本プロトコルに記載された投資家の確認、了解、合意、陳述および保証のいずれかが(I)もはや が正確でなくなり、および(Ii)予想が取引終了直前に正確でない場合、直ちにLiliumに通知すべきであることに同意する。各投資家が確認し同意するごとに，配給エージェントは本プロトコル第5節に含まれる当該投資家の陳述と保証に依存する.

(D)Lilium， 配給エージェントおよび各投資家は取り消すことのできない許可を得ており，本プロトコルまたは本プロトコルコピー を任意の利害関係者に提示することができるが，任意の行政または法律手続きまたは本プロトコルに関連する事項に関する正式な問合せに必要なものを とする.

(E)本プロトコルに含まれるすべての 陳述と保証はオフ後も有効である.本合意当事者が本プロトコルで締結したすべての契約と合意は，適用される訴訟時効又はそのそれぞれの条項によって発効するまで，契約終了時に有効でなければならない。

(F)本協定当事者が署名した書面を通過しない限り、本協定を修正、放棄又は終了することができない(上記第8条に基づく条項を除く)。いずれの一方も、本プロトコルの下の任意の権利または修復措置の行使を失敗または遅延させてはならず、brは、そのような権利または権力を放棄するとみなされてはならず、または、任意の単項または部分的にそのような権利または権力を行使するために、またはそのような権利または権力を実行するステップを放棄または中止してもならず、または任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利または権力の行使を妨げるものとみなされてはならない。当事者および第三者受益者の本合意項の下での権利および救済措置は蓄積されており、本合意項の下で享受されている任意の権利または救済措置を排除しない。

(G) 取引文書(添付ファイルおよび添付表を含む)は、すべての他の以前の合意、当事者間の合意の対象に関する書面および口頭の了解、陳述および保証の代わりに、合意全体を構成するが、各投資家、Liliumと投資家との間の任意の秘密または秘密協定または同様の合意については除外される。第7(D)節，第10(C)節及び第10(D)節においてその中で言及された者に対して規定される を除いて，取引書類は，本契約の双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人以外の誰にも権利又は救済を付与してはならない。

(H)本プロトコルには別の規定があるほか、本プロトコルは、本プロトコルの双方及びその相続人、遺言執行人、管理人、相続人、法定代表者及び許可譲受人に対して拘束力を有し、その利益に拘束力を有し、本プロトコルに含まれる合意、陳述、保証、契約及び確認は、これらの相続人、執行者、管理人、相続人、法定代表者及び許可譲り受け者によって行われるものとみなされ、拘束力があるものとみなされる。

(I) 本プロトコルの任意の条項が管轄権のある裁判所によって無効、不法または実行不可能と判断されなければならない場合、本プロトコルの残りの条項の有効性、合法性、または実行可能性は、それによっていかなる影響または損害を受けるべきではなく、完全に有効であり続けるべきである。

(J)本プロトコルは、(電子メールまたは.pdfフォーマットを介して)1つまたは複数のコピーに署名することができ、異なる当事者によって異なるコピーで署名することもでき、 は、本プロトコルのすべての当事者と同じファイルに署名することと同じ効力を有する。このように署名され、交付されたすべての副は一緒に解釈され、同じ合意を構成しなければならない。双方は，本プロトコルに含まれる各当事者電子署名が，この書面内容を検証し，手動署名と同様の効力と効果を持つことに同意した.電子署名“とは、時々改正された”ニューヨーク電子署名および記録法“に従って、記録または記録ロジックに関連する任意の電子音声、記号またはプログラムを意味し、ファクシミリまたは電子メール電子署名を含む記録に署名することを意図する側によって実行および採用されることを意味する。

(K)本プロトコルにおけるタイトルは便宜上、本プロトコルの一部を構成せず、本プロトコルのいかなる条項にも制限または影響を与えるものとみなされてはならない。

(L)本プロトコル双方は、本プロトコルのいずれかの条項が本プロトコルの具体的な条項に従って履行されていない場合、または他の方法で違反した場合、補うことができない損害が発生することを認め、同意する。したがって、当事者は、保証書や約束を提出することなく、本合意に違反することを防止するための禁止令または禁止令を得る権利があり、証明を損なう必要もなく、本合意の条項および規定を具体的に実行する権利があり、これは、法律、平衡法、契約、侵害、または他の態様で得られる任意の他の救済措置以外の権利であることに同意する。双方が認めて同意することは，本第10項(L)は本合意により行われる取引の構成要素であり，当該権利がなければ，双方は本協定を締結することはない。

(M)本契約の双方は、米国ニューヨーク南区地域裁判所およびニューヨーク州最高裁判所の排他的管轄権を撤回することができず、取引文書条項の解釈および実行およびそれによって行われる取引についてのみ、米国地域裁判所およびニューヨーク州最高裁判所の独自管轄権を受け入れ、放棄し、本協定のいかなる訴訟、訴訟または本協定の解釈または実行手続き、またはその制約を受けないいかなる文書においても抗弁として主張することに同意する。上記の裁判所で訴訟または訴訟手続を提起または維持してはならない、またはその場所が適切でない可能性があり、または取引文書または任意のそのような文書は、そのような裁判所またはそのような裁判所で強制的に実行されてはならず、双方の当事者は、そのような訴訟、訴訟または手続きに関するすべてのクレームは、ニューヨーク州または連邦裁判所によって審理および裁決されなければならない。双方は、当事者本人および係争の対象に対する任意の裁判所の管轄権を同意し、付与し、このような訴訟、訴訟または訴訟に関連する手続きまたは他の文書を、本合意第13条に規定される方法または法律で許可された他の方法で郵送することに同意し、有効かつ十分に送達されなければならない。本協定は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、他の方法で他の州の法律の適用を要求する法律紛争の原則を考慮することなく、ニューヨーク州の法律によって解釈されるべきである。

(N)各当事者は、取引文書または進行しようとする取引項目の下で生じる可能性のある任意の論争が複雑および困難な問題に関連する可能性があることを認め、同意することができ、したがって、各当事者は、本プロトコルまたは本プロトコルによって行われる取引のために直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟について、陪審員によって裁判される可能性のある任意の陪審員の権利を撤回および無条件に放棄することができない。いずれも、(I)他方の代表、代理人または弁護士が明確に、または他の方法で示されていないことを保証し、認め、(I)訴訟が発生した場合、他方は前記放棄の強制実行を求めない；(Ii)他方は、前記放棄の影響を理解して考慮し、(Iii)当該 側は、前記放棄を自発的に放棄することを自発的に放棄し、(Iv)他の事項に加えて、本条第10(N)条の証明の共同放棄および本条第10(N)条の証明によって本プロトコルの締結を誘引される。

11.信頼していないと免責。各投資家は、本プロトコル第4節第9(A)節および第12節に明確に含まれるLiliumの声明、陳述および保証に加えて、いかなる個人、商号または会社にも依存しない(限定されないが、販売エージェント、それらのそれぞれの関連会社、または上述した任意の制御者、取締役、従業員、パートナー、代理または代表を含む)によって行われた任意の声明、陳述または保証に依存しないことを確認する。各投資家は、(I)取引文書または私募証券に関連する任意の他の合意に従って、任意の他の投資家(当該投資家それぞれの関連会社または任意の制御者、上級者、取締役、従業員、パートナー、代理人または上記のいずれかの代表を含む)、(Ii)配給エージェント、それらのそれぞれの共同会社または上記のいずれかの制御者、上級者、取締役、従業員、パートナー、代理人または代表、または(Iii)任意の連合会社または任意の制御者、上級者、取締役、従業員、パートナー、または(Iii)任意の連合会社または任意の制御者、役員、従業員、パートナー、または(Iii)任意の連合会社または任意の制御者、役員、従業員、パートナー、または(Iii)任意の連合会社または任意の制御者、役員、従業員、パートナー、または(Iii)任意の連合会社または任意の制御者、役員、従業員、パートナー、または(Iii)任意の連合会社または任意の制御者を含む、任意の他の投資家(当該投資家それぞれの関連会社取引文書または私募証券に関連する任意の他の合意によれば、Liliumの代理人または代表は、上述した投資家または任意の他の投資家に責任があるか、または私募証券、その交渉またはその標的、またはそのために予期される取引、またはそのために予期される取引であり、これらの投資家または任意の他の投資家に対して責任を負う。

12.プレスリリース プレスリリース。百合は午後四時ごろできます。ニューヨーク時間には、1つ以上のニュース原稿を発行するか、または米国証券取引委員会に最新のForm 6-K報告書を提出する(総称して書類を開示する)本プロトコルで行われる取引およびそのすべての重要な条項を、以前に開示されていない程度で開示する。開示書類の発行、提出又は届出の前に、双方は行う予定の取引を秘密にすべきであり、いずれも行う予定の取引についていかなる公告も行ってはならない。Liliumによれば、開示文書が開示された日から後に、上記に記載されている以外に、いかなる投資家も、Liliumまたはその高級職員、取締役、従業員または代理人から取得された本プロトコルまたは本プロトコルで意図された取引に関する重大な非公開情報を有してはならない(Liliumの知る限り、文書開示の日からおよびその後、いずれの投資家も、Liliumまたはその高級職員、取締役、従業員または代理人から得られた本プロトコルまたは本プロトコルに関連する取引に関する重大な非公開情報を有してはならない(提供疑問を免れるために，任意の投資家が単独のセキュリティプロトコルまたはLiliumとのセキュリティプロトコルに従って受信可能な任意の重大な非公開情報は秘密を保持し，これらの関連プロトコルはそれぞれの条項に従って完全に有効かつ有効であり続けるであろう).Liliumと投資家との間で行われる取引に関するすべてのニュース原稿または他の公開通信、およびそのような取引を発表する方法は、事前に(I)Liliumの書面承認を得る必要があり、および(Ii)このニュース原稿または公開通信が任意の投資家またはその連属会社または投資顧問の名前を言及する場合は、その投資家である。本第12条の制限は、適用される証券法、任意の政府機関又は証券取引所規則の要件の範囲内で、文書を開示した日からその後のいかなる公告にも適用されない提供この場合，適用側は商業的に合理的な努力を尽くし，その形式，内容，時間について他方と事前協議を行うべきである.

13.通知。当事者間のすべての通知および他の通信は、書面で行われなければならず、(I)直接送達(br}が直接送達される場合、(Ii)書留または書留郵便の返送を要求した米国郵便を送った後に送達する(br}前払い郵便を要求する場合、(Iii)フェデックスまたは他の国によって認可された隔夜送達サービスによって送達される場合、または(Iv)電子メールで送達される(本条項(Iv)のいずれの場合も、受信を確認するが、自動返信は含まれない場合)。外出通知)の場合，住所は以下のとおりである

投資家に送信される場合、この署名ページ上で投資家が提供するアドレスに送信される。

If to Lilium

コピー(通知を構成しない)とともに：

リッチ法律事務所アメリカ有限責任会社

世界貿易センター3号棟

グリニッジ街百七十五号、五十一番地^STFloor ニューヨーク郵便番号：1000 7

注意：ヴァレリー·フォード·ジェイコブ

電子メール：valerie.Jacob@resresfields.com

または双方は時々書面で指定された他の1つまたは複数の住所を指定する。外部弁護士に渡されたコピーだけでは通知になりません。

14.疑問を生じないために、任意の投資家の本プロトコルの下のすべての義務は、任意の他の投資家の義務とは独立している。br}任意の投資家が本プロトコルに従って証券を購入する決定は、任意の他の投資家から独立しており、業務、事務、運営、資産、財産、負債、運営結果に関する任意の情報、材料、声明、または意見の影響を受けない。Liliumまたはその任意の付属会社の状態(財務または他の)または見通しは、任意の他の投資家または任意の他の投資家の任意の代理人または従業員によって行われているか、または提供されている可能性があり、任意の投資家または彼などのそれぞれの代理人または従業員は、任意の他の投資家(または任意の他の人々)に対して、このような任意の資料、材料、陳述または意見に関連する、または生成された任意の責任を負わないかもしれない。本プロトコルまたは任意の他の合意に含まれる任意の内容、および任意の投資家が本プロトコルに従って取った任意の行動は、任意の投資家および任意の他の投資家を構成する共同企業、協会、合弁企業または任意の他のタイプのエンティティとして、または任意の投資家および任意の他の投資家が任意の方法で一致することを確立するか、または本合意によって予期される義務または取引について団体として行動する推定とみなされてはならない。各投資家は、本プロトコルの下での投資の代理として、他の投資家がいないことを認め、他の投資家は、任意の他の投資家のエージェントとして、証券上の投資を監視するか、または本プロトコルの下でその権利を実行することを認める。各投資家は、本プロトコルによって生成された権利を含むが、これらに限定されないが、他の投資家は、この目的のために追加の当事者として任意の訴訟手続きに参加する必要はない。

[署名ページは以下のとおりです]

上記の日付より，Lilium N.V.は本プロトコルを受け入れておりますのでご報告いたします.

[証券購入契約の署名ページ]

以下の日付から、次の投資家が本協定に署名したか、またはその正式な許可代表に本協定に署名させたことを証明する。

総購入金額 ： $[·]

In respect of _______________________________, for purposes of Section 10(a), affiliates shall mean any Person who directly or indirectly, through one or more intermediaries, Controls, is Controlled by, or is under common Control with, such Investor, or in case of an investment fund, its investment manager and/or advisor or an investment fund that is managed and/or advised by an entity that is under common Control with one of the foregoing whereby “Control” means, in relation to any Person, (i) direct, indirect or beneficial ownership of the majority of the voting rights and/or capital interests in such Person, (ii) the power, directly or indirectly, to designate, nominate or remove more than half of the members of the board of directors, management board, supervisory board or similar corporate body of such Person, and/or (iii) the power, directly or indirectly, whether by contract or otherwise, to direct or cause the direction of the management, the affairs, the policies and/or investment decisions of such Person and the terms “Controlled” and “Controlling” have meanings correlative thereto and “Person” means an individual, partnership, corporation, limited liability company, joint stock company, unincorporated organization or association, trust, joint venture, investment fund, foundation or other similar entity, whether or not a legal entity.

[証券購入契約の署名ページ]

添付ファイルA

閉 会 日 程

添付ファイルB

パ イ プ 保証 書の 形態

付表A

適 格 性 表現

* * OR * *

このページは投資家 が記入し，プロトコルの一部を構成すべきである.

付表B

認可投資家アンケート

この“アンケート” は、改正された1933年に証券法(“法案”)が公布された法規D規則501(A)に基づいて定義された“認可投資家”であるかどうかを決定することを目的としている。