アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

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表格8-K

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当面の報告

第 13 条または第 15 条 （ d ） の規定に基づき

1934年証券取引法

報告日(最初に報告されたイベント日)：2024年5月22日

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登録者の電話番号、市外局番を含む：(908) 750-3953

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表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.彼は言いました

新興成長型企業：☒

新興成長型企業であれば、登録者が、取引法第13(A)節に提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択するか否かを再選択マークで示す☐

1.01項目は実質的な最終合意を締結する。

2024年5月22日、食用花園株式会社(“当社”)の定価は：(I)2，437，000株の普通株であり、1株当たり普通株を含み、1株当たり額面0.0001ドル(“普通株”)、A類承認株式証(“A類株式証”)、普通株を購入し、B類株式権証(“B類株式承認証”、A類株式証、“株式承認証”)とともに、単位当たり2.26ドルの買収価格で普通株を購入した。(Ii)218，000個の事前資金単位を含み、各単位は1部の予備資金権証を含み、1株普通株(“予備資本金権証”)、A類株式承認証及びB類株式承認証を含み、単位当たりの購入価格は2.25ドルである。

これらの株式承認証の執行権価格は1株当たり2.26ドルであり、行権価格のリセットの制限を受けて、直ちに行使することができ、A類株式証については、2029年5月23日に満期になり、B類株式証については、2025年11月23日に満期になる。2024年6月22日に、株式証明書の取引価格が前の5取引日の普通株式成約量加重平均価格の算術平均値(“リセット価格”)より大きい場合、株式証明書の取引価格はリセット価格に低下する。しかし、再設定された価格は1株当たり0.866ドルを決して下回らないだろう。A類及びB類株式証の行使価格もこの等株式証に記載された株式分割、逆分割及び類似の資本取引によって調整しなければならない。

事前出資株式証に記載されているある所有権制限に適合している場合には、事前出資株式承認証は直ちに行使することができ、すべての事前出資承認持分証がすべて行使されるまで、いつでも普通株当たり0.01ドルの名義で行使することができる。

今回の発売について、当社は2024年5月22日にいくつかの機関投資家と証券購入協定(“購入協定”)を締結した。また，今回の発売では，当社は2024年5月23日にEquiniti Trust Company，LLC(“Equiniti”)と持分証代理プロトコル(“株式証承認代理プロトコル”)を締結することにより，EquinitiはA類株式承認証，B類承認持分証および事前計画権証の引受権証代理を担当することに同意した。

発売については、当社も二零二四年五月二十二日に配給代理契約(“配給契約”)を締結し、この合意により、Maxim Group LLC(“配給代理”)が初発売に関する独占配給エージェントを担当している。会社は発売終了時に調達した総収益の7.0%に相当する現金費用を配給代理に支払い、ある費用と法的費用80，000ドルを返済した。当社も最大132，750株の普通株(“配給代理承認株式証”)を購入するために、配給代理に株式承認証を発行している。配給代理権証の行使価格は1株2.26ドルであり，その条項はA類株式証とほぼ同じであり，配給代理権証は行権価格リセットの影響を受けず，2024年11月18日までは行使できない点が異なる。

配給契約によると、発売終了後9ヶ月以内に、当社が引受業者、代理、コンサルタント、発行者或いはその他の人或いは実体が発売に関連するサービスを保留している場合、販売エージェントは任意及びすべての未来の公開及び私募、株式リンク又は債務(商業銀行債務を含まない)発売の独占管理引受業者及び独占帳簿管理人、独占販売代理及び/又は独占販売代理を優先的に担当する権利がある。

いくつかの例外を除いて、当社及びその各取締役及び高級管理者はすでに同意しており、配給代理が事前に書面で同意していない場合は、発売完了後90日以内に、要約、発行、販売、売却契約の締結、差し押さえ、普通株式に変換又は行使可能又は普通株式に交換可能な任意の普通株又は他の証券の売却選択権又は他の方法で任意の普通株又は他の証券を処分することができない。

上記普通株、A類株式承認証、B類株式承認証、事前融資権証、配給代理権証及び普通株関連株式は、改訂されたS-1表登録声明(文書番号333-278967)(“登録声明”)に基づいて発売され、この登録声明は2024年5月22日に米国証券取引委員会によって発効が宣言された。

今回の発行は2024年5月23日に終了した。配給代理費と支出および会社が支払うべき他の推定発売費用を差し引いたところ、今回発売された推定純収益は約520万ドルだった。

上記A類株式承認証、B類株式承認証、事前融資承認株式証、引受権証代理プロトコル、配給代理権証、購入プロトコルおよび配給プロトコルの要約は完全ではなく、これらの文書の形式で保持され、これらの文書はそれぞれ添付ファイル4.1、4.2、4.4、4.5、10.1および10.2として本報告の8-Kテーブルに提出されている。

第7.01条はFDが開示することを規定している。

2024年5月22日、同社はプレスリリースを発表し、今回発行された定価を発表した。以下では，ニュース原稿のコピーを添付ファイル99.1として提供する.

プロジェクト9.01財務諸表と物証。

(D)展示品。

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。