DocumentC3 AIは2024会計年度第4四半期および全会計年度の財務結果を発表
売上高の増加。ガイダンスを引き上げる。
成長は5四半期連続で加速し、連邦政府の売上高は過去最高に
第4四半期のサブスクリプション収入は前年同期比で41%増の増加
カリフォルニア州レッドウッドシティ-2024年5月29日-C3.ai社(以下、「C3 AI」、「C3」または「当社」)(NYSE:AI)は、エンタープライズAIアプリケーションソフトウェア会社である本日、2024年4月30日に終了した財務第4四半期および全体の財務結果を発表しました。
C3 AI CEO兼会長のThomas M. Siebelは、「C3 AIの強い四半期を終え、巨大な年を締めくくりました。これは、加速する売上成長を遂げた5四半期目です。当社の第4四半期の売上は、年間比20%増の8,660万ドルで、ガイダンスの上限を超えました。当社の完全な年間売上高は、ガイダンスの上限を超える16%増の3,106万ドルでした」と述べています。エンタープライズAIに対する需要が高まっており、市場での先行投資の優位性が当社を有利に位置付けています。当社のエンタープライズAIアプリケーションは、19の業界で採用され、市場の多様性の増加を裏付けています。当社の連邦政府の売上高は、1年間で100%以上増加しました。私たちの生成AIアプリケーションへの関心は圧倒的です。
2024会計年度第4四半期の財務ハイライト
・売上高:当四半期の総売上高は、1年前の7240万ドルから20%増の8,660万ドルに増加しました。
・サブスクリプション収入:当四半期のサブスクリプション収入は、総売上高の92%を構成する7,990万ドルで、前年同期比で41%増加しました。
・粗利益:当四半期のGAAP粗利益は、60%の粗利率を表し、5160万ドルでした。当四半期の非GAAP粗利益は、70%の非GAAP粗利率を表し、6090万ドルでした。
・株式当たり純損失:GAAP株式当たり純損失は($ 0.59)でした。非GAAP株式当たり純損失は($ 0.11)でした。
・現金準備金:現金、現金同等物、および有価証券で750.4百万ドル。
・フリーキャッシュフロー:18,800万ドルのポジティブなフリーキャッシュフロー。
2024会計年度のハイライト
・売上高:2024年の総売上高は、1年前の2億6,680万ドルから16%増の3億1,060万ドルに増加しました。
・サブスクリプション収入:2024年のサブスクリプション収入は、総売上高の90%を構成する2億7,810万ドルで、前年度比21%増加しました。
・粗利益:2024年のGAAP粗利益は、57%の粗利率を表し、1億7860万ドルでした。2024年の非GAAP粗利益は、69%の非GAAP粗利率を表し、2億1560万ドルでした。
・株式当たり純損失:GAAP株式当たり純損失は($ 2.34)でした。非GAAP株式当たり純損失は($ 0.47)でした。
ビジネスのハイライト
C3 AIはEnterprise AIアプリケーションをリードしています。FY24では、全予約の88%がアプリケーション販売によって、12%がC3 AIプラットフォームの販売によって推進されました。
・FY24年には、全予約の88%がアプリケーション販売によって推進され、12%がC3 AIプラットフォームの販売によって推進されました。
・FY24年第4四半期には、同社はExxonMobil、A.P.Moller-Maersk、General Mills、Quest Diagnostics、Flextronics、BASF Petronas、Worley Limited、Thales Group、米海軍、米情報コミュニティ、米国立科学財団、The Secil Group、Cargill、Nucor Corporation、およびDowを含む新しい合意に署名しました。
・地方政府では、同社はサービスの追加として商業用物件の査定業務を担当するリバーサイド郡との取り引きを拡大し、Pasco County Sheriff's Officeとの新しい合意に署名しました。
・FY24年第4四半期には、同社は34の新しい実証実験を含む47の合意に署名し、業種を横断して多様化を続けました。
・FY24年第4四半期の予約分布は、次のようになりました。
| | | | | |
連邦、防衛、航空宇宙 | 49.5 | % |
オイル&ガス | 15.2 | % |
州・地方政府 | 10.8 | % |
製造業 | 6.7 | % |
エネルギー・公益事業 | 6.0 | % |
消費者向けパッケージ商品 | 5.1 | % |
プロフェッショナルサービス | 4.8 | % |
農業 | 0.7 | % |
病院・医療 | 0.6 | % |
その他 | 0.6 | % |
・FY24年第4四半期における実証実験の業種分布は、次のようになりました。
| | | | | |
製造業 | 29.4 | % |
連邦、防衛、航空宇宙 | 20.6 | % |
農業 | 11.8 | % |
化学 | 8.8 | % |
ライフサイエンス | 5.9 | % |
オイル&ガス | 5.9 | % |
州・地方政府 | 5.9 | % |
エネルギー・公益事業 | 5.9 | % |
物流・交通 | 2.9 新規買 | % |
建設業 | 2.9 新規買 | % |
カスタマーサクセス
C3 AIは、人工知能を活用した予知保全ソリューションのリーダーであり、産業、製造業、エネルギー部門で重要な経済的価値を提供し続けています。
・世界最大の化学メーカーの1つであるDowは、C3 AIを使用して予知保全機能を強化しています。C3 AI Reliabilityを使用することで、Dowはスチームクラッカーのダウンタイムを削減し、C3 AI Reliabilityを追加のサイトや資産にスケーリングアップしています。さらに、DowはC3 Generative AIをC3 AI Reliabilityの上にインストールし、設備オペレーターにAIインサイトを提供し、アラートの応答を改善し、人材のスピードアッププロセスをおこなう予定です。
「C3 AIは、スチームクラッカーに関する予測分析で私たちと協力してくれるパートナーです。溶鉱炉の運転管理を調べることで、スチームクラッカーダウンタイムを20%削減することができ、私たちが期待する大きな成果です。現在は1つのスチームクラッカーにしかありませんが、フリート全体への展開を検討しています。」とDowのCEO Jim Fitterlingは述べています。
•ヨーロッパの持続可能な建築ソリューションのリーダーであるHolcimは、2023年5月にC3 AI信頼性プロダクションパイロットを開始し、現在31の施設があり、センサー全セクターを監視しています。縦型ローラーミルを含む重要な設備から。
「C3 AIはHolcimのデジタルトランスフォーメーションに重要な役割を果たしており、効率と持続可能性を促す革新的なAIソリューションを提供しています。」と語るのは、Holcimのプラントオブトゥモローの責任者であるRoze Wesby氏です。「C3 AIとHolcimの協力により、規模の経済性において運用効率を向上させ、プレディクティブメンテナンスのレベルを向上させ、革新的なことができました。C3 AIのプラットフォームのおかげで、Holcimはアセットライフサイクル管理の大幅な改善を実現し、お客様に対する信頼性と容量が向上し、環境への影響を軽減しました。」
•電気、ガス、スチーム電力を約1000万人の顧客に提供している全米最大級のエネルギー会社の一つであるCon Edisonは、C3 AIプラットフォームを使用して、運用効率、公共の安全性、請求パフォーマンス、顧客満足度、エネルギー効率を改善しています。2017年の先進的計装インフラ(AMI)プロジェクトを皮切りに、Con EdisonはC3 AIと協力して、エンタープライズAIプログラムを構築し、計器の健康問題を予測するアプリケーション、電圧出力を最適化し省エネ化するアプリケーション、および顧客安全上の問題を迅速に検出するアプリケーションを含めるところまで来ています。
「Con Edisonの最大のプロジェクトであるAMIプロジェクトは、530万台のスマートメーターの展開を含み、停電管理や省エネ効果などの大幅な改善をもたらしています」、Con EdisonのAMI Operations&SolutionsゼネラルマネージャーであるTom Magee氏は述べています。「AIと機械学習の使用は、公共の安全性を向上させ、電力グリッドの運用を最適化し、顧客のエネルギーと排出量の削減に大きく貢献しています。」
成長
•C3 AIの連邦ビジネスは、FY24で売上高が2倍以上に増加した驚異的な年でした。
•同社は、連邦機関向けに65件の契約を締結し、前年比48%増加し、10の新しい連邦機関に参入しました。
•FY24年第4四半期には、同社は、新しい連邦機関と拡大契約を締結しています。米空軍、米海軍、米海兵隊、米国情報コミュニティ、防諜・セキュリティ省、Chief Digital Artificial Intelligence Office、Thales Group、National Science Foundation。
•米空軍特急航空整備所(RSO)は、PANDAアプリケーションの監視対象を拡大することにより、AIの展開を大幅に拡大し、機能を拡張し、多数の航空機とシステムを監視することにより、空軍のシステムを最適化し、航空機の運用時間を延ばし、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。米空軍とC3 AIが共同開発したPANDAは、ベストプラクティスを確立し、RSO内の予測保守プロジェクトの指定米空軍システムであり、T-7およびKC-46の2つの新しい航空機、B-1B、C-5、KC-135の3つの現在監視しているシステムを含む新しいシステムを監視するようになります。
「C3 AIの最新鋭技術は、米空軍にとって革新的な予測分析とメンテナンスの進歩をもたらし、オペレーションキャパシティと航空機のレディネスの大幅な向上につながっています。」と, 米国空軍ライフサイクル管理センターRSOのJimmy Lawrence氏は述べています。
•C3 AIは、米空軍とのCrowd-Sourced Flight Data(CSFD)プログラムに関する業務で、新しい契約を締結し、さらにF-35の電磁放射に関する飛行試験のパラメトリック分析についても拡大します。CSFDプログラムは、ソフトウェアによって定義された戦闘員能力を迅速に提供し、戦闘の必要性がない前に現地で武器システムの異常を発見して解決することによって、オペレーションにリスクを軽減します。
パートナーネットワーク
C3 AIのパートナーは、成長と顧客の成功の主要な要因であり続けています。
•FY24年、C3 AIはAWS、Google Cloud、Microsoft Azureを含むパートナーネットワークを通じて115の契約を締結し、前年比で62%増加しました。
•パートナーとの12か月の資格審査機会パイプラインは、前年比で63%増加しました。
•FY24年第4四半期には、C3 AIは、AWS、Baker Hughes、Booz Allen、Google Cloud、Microsoftを含むパートナーネットワークを通じて28の契約を締結し、パートナーによるサポートされた予約は前年比76%増加しました。
•同社はFractalとParadymeとの提携を深化させ、バージョン8アップグレード、顧客サービスエンゲージメント、パイロット配信をサポートするために、C3 AIを中心とした実践を確立し、FY25には200人以上のC3 AIに合格したエンジニアとデータサイエンティストを育成することを約束しています。
C3 Generative AI
C3 Generative AIの広範な適用性が、同社を新しい産業に導き、業種の多様化を加速しています。
•C3 Generative AIの58のパイロット契約が、15の異なる産業で締結されました。産業別の分布は以下のとおりです:
| | | | | |
連邦、防衛、宇宙航空業界 | 20.7 | % |
製造業 | 12.1 | % |
農業 | 10.3 | % |
地方自治体 | 10.3 | % |
金融サービス業 | 6.9 | % |
化学 | 5.2 | % |
建設業 | 5.2 | % |
消費者向けパッケージ商品 | 5.2 | % |
エネルギーとユーティリティ | 5.2 | % |
オイル&ガス | 5.2 | % |
医薬品とライフサイエンス | 5.2 | % |
その他 | 8.5 | % |
•FY24第4四半期には、エクソンモービル、カーギル、ダウ、ハンターエンジニアリング、ノーフォーク・アイアン&メタル、レヴィティ、国立科学財団など、13のC3 Generative AIパイロットを終了しました。
•C3 Generative AIは、以下の点で他の市場提供物との差別化を図っています。
•多数のソース(Snowflake、Oracle、Databricksテーブル、Amazon S3およびGoogle Cloudのドキュメントなど)を跨いだクエリを許可する視覚管理インターフェースを介した簡略化されたオムニモーダルデータ統合。
•より能力的で正確で高速な構造化データクエリをするための専用、微調整された大規模言語モデル(LLM)。
•130種類以上の言語に対応した自動的な質問と回答のサポート。
•単一クリックでLLMとリトリーバーのダイナミックスワッピングを実現し、関連するリトリーバーの構成、ベースラインプロンプト、オーケストレーションパラメーターを自動的に更新する高度な機能。
•ドキュメントに埋め込まれた画像とデータテーブルをクエリするための高度なサポート。
•ドキュメントに含まれるデータのトピックモデリングの自動化による精度向上。
•エアギャップ環境でのすべての主要製品機能の利用可能性。
•複数のLLMとリトリーバーツールを使用した複雑なクエリの高度なオーケストレーション。
•C3 AIプラットフォームの開発者とデータサイエンティストの生産性を加速するための改良されたC3 Generative AI共同パイロットLLM。
財務見通し:
我々は、C3 AI売上の成長をFY25に約23%加速することを期待しています。エンタープライズ人工知能市場の長期的なキャッシュジェネレーティングの収益性の高い市場リーダーを構築するために、成長に投資し続ける予定です。
同社のガイダンスには、GAAPおよび非GAAP財務指標が含まれています。
以下の表は、2025年第1四半期および2025年度のC3 AIのガイダンスをまとめたものです。
| | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 2025年度第1四半期 ガイダンス | | 2025年度全体のガイダンス |
合計売上高 | $84.0〜$89.0 | | $370.0 - $395.0 |
非 GAAP 損失 (営業) | $(22.0) - $(30.0) | | $(95.0) - $(125.0) |
将来に関して、発生する可能性のある、さまざまな費用の不確実性により、非GAAPの業績指標と対応するGAAPの業績指標との調整を行うことは、現実的ではありません。従業員の株式取引に関わる雇用主側の税金関連費用を含む、株式報酬に関連する費用会計が、従業員の株式取引のタイミング、当社の普通株式の将来の公正価値、および将来の雇用と人材の維持・獲得ニーズに影響を受けるため、予測することは困難で常に変化するものです。このプレスリリースには、非GAAPの基準による財務指標とGAAPの財務指標との調整が、当社の一部の非GAAPの結果について、財務諸表の表に明示されています。当社の財務年度は4月30日に終了し、プレゼンテーションを目的として、数字は四捨五入されています。
コールの詳細
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内容: | C3 AI Fourth Quarter and Full Fiscal Year 2024 Financial Results Conference Call |
日時: | 2024年5月29日(水) |
| 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET |
参加者登録: | https://register.vevent.com/register/BIa4098dae2ede4f80a85f5a3a50b873e3 (ライブ・コール) |
Web キャスト: | https://edge.media-server.com/mmc/p/zjmvtizr (ライブおよびリプレイ) |
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投資機会に関する詳細な解説を提供する投資家プレゼンテーションは、以下のアドレスでご覧いただけます。
追加情報と分析を提供する投資家向けプレゼンテーションは、当社の投資家関係ページ https://ir.c3.ai で入手できます。
非GAAP財務指標の使用に関する声明
当社は、米国で一般に受け入れられている会計原則(GAAP)に従った財務指標に加えて、以下の非GAAPの財務指標を報告しています。これらの非GAAPの財務指標は、GAAPに準拠した財務指標の代替または優越ではなく、また、その代替物ではありません。また、非GAAPの財務指標は、他の企業が使用する同様の指標と異なる場合があります。
・非GAAP粗利益、非GAAP粗利率、非GAAP営業損失、非GAAP希薄株式純損失。「非GAAP粗利益、非GAAP粗利率、非GAAP営業損失、非GAAP希薄株式純損失」は、株式報酬に関連する費用会計と従業員の株式報酬に関連する雇用主の支払う税金費用を除いた業績を示しており、これらの非現金項目を除いた実績を示すことが、投資家にとって有用な補足情報を提供し、実績の分析と実績の比較を容易にすると考えています。
・フリーキャッシュフロー。当社は、流動性を評価し、将来の運営ニーズと戦略的イニシアチブに対する当社の能力に関する情報を提供するために、非GAAPの財務指標であるフリーキャッシュフローを有用と考えています。当社は、フリーキャッシュフローを、運転活動からの純現金流入額から、固定資産およびソフトウェア開発費用の購入額と償却資産に計上するソフトウェア開発費用の購入額の差額で計算します。この非GAAPの財務指標は、他の企業が使用する類似の指標と異なる場合があります。また、フリーキャッシュフローの有用性は、ある期間のキャッシュ残高の総増減を表すものではないため、更なる限界があります。
当社は、これらの非GAAPの財務指標を、財務および運用上の意思決定の目的で内部的に使用し、期内と期間を比較するために評価する手段として使用しています。非GAAPの財務指標は、単独で考慮することはできず、合理的なGAAPの財務指標と併せて閲読する必要があります。また、非GAAPの財務指標のプレゼンテーションは、他の企業が使用する同様の指標と比較可能でない場合があります。本業界ではGAAPの財務指標を慎重に考慮することを推奨します。GAAPの結果と非GAAP情報との間の調整、およびこのプレスリリースの末尾に挿入された表をご参照ください。
前を向いた声明の使用
このプレスリリースには、1995年に制定された私的訴訟改革法(PSLRA)の下での前向きな声明が含まれています。「予想する」「信じる」「継続する」「見積もる」「期待する」「意図する」「可能性がある」「可能性がある」「可能性がある」および同様の表現は、前向きな声明を特定するためのものであり、すべての前向きな声明にこれらの語が含まれているわけではありません。本プレスリリースに含まれる前向きな声明には、当社の市場リーダーシップの地位、当社のパートナーシップから期待される利益、財務見通し、業界多様化を含めた販売および顧客機会のパイプライン、当社の提供価値(C3 Generative AIの提供価値を含めた提供価値の潜在的なメリット)および当社の事業戦略、計画、および将来の運用目的についての記述が含まれます。これらの前向きな声明は、当社が今後予想している将来の事象や動向に関する現在の期待と予測に基づいており、当社の財務状態、業績、事業戦略、短期および長期の事業運用と目的、および財務ニーズに影響を与えると考えられる事象や動向について、現在の期待と予測を中心に行われています。これらの前向きな声明には、当社が歴史的に赤字状態にあることと将来において利益を上げることができるかどうか、収益の大部分を占める限られた数の既存の顧客に依存していること、新規顧客の獲得および既存顧客の維持、エンタープライズAIソリューション全般および特に当社の製品に対する市場認識と受容、販売サイクルの長さと不確定性、および販売活動に必要な時間と費用を含むリスクや不確定要因があります。これらのリスクの一部については、当社が証券取引委員会に提出した報告書、当社の2023年7月31日、10月31日、および2024年1月31日の四半期報告書、およびその他の提出書類に詳述されています。新しい予測不可能なリスクが生じる可能性があります。本プレスリリースで議論された将来の事象および動向が発生する保証はなく、実際の結果は予想されるまたは前提されるものと異なる可能性があります。前向きな声明に反映された期待が合理的であると信じていますが、将来の結果、活動レベル、業績、業績、実績またはイベントおよび状況が前向きな声明で予想されるものとは異なる場合があります。法的に必要な限度まで、当社は本プレスリリースの日付以降に、これらの前向きな声明のいずれかを更新することを約束しない。
C3.ai, Inc.について
C3.ai, Inc.(NYSE:AI)は、エンタープライズAIアプリケーションソフトウェア企業です。C3 AIは、エンタープライズAIアプリケーションを開発、展開、および運用するためのエンドツーエンドプラットフォームであるC3 AI Platformと、世界中の機関のデジタル変革を可能にする業界固有のSaaSエンタープライズAIアプリケーションのポートフォリオであるC3 AI Applications、およびエンタープライズ向けのドメイン特化型生成AIソリューションスイートであるC3 Generative AIを提供しています。
投資家関連
ir@c3.ai
C3 AIパブリック・リレーションズ
Edelman
リサ・ケネディ
(415) 914-8336
pr@c3.ai
出典:C3.ai, Inc.
シースリー·エーアイ社
簡易合算損益計算書
(千単位、1株当たりのデータを除く)
(未確定)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3か月間 | | 財務報告書でその他全セクターのGAAPおよび非GAAPの財務指標を詳しくご覧いただけます。 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
売上高 | | | | | | | |
定期購読(1) | $ | 79,903 | | | $ | 56,866 | | | $ | 278,104 | | | $ | 230,443 | |
プロフェッショナルサービス(2) | 6,687 | | | 15,544 | | | 32,478 | | | 36,352 | |
合計売上高 | 86,590 | | | 72,410 | | | 310,582 | | | 266,795 | |
売上高の原価 | | | | | | | |
定期購読 | 34,825 | | | 23,872 | | | 128,469 | | | 78,423 | |
プロフェッショナルサービス | 154 | | | 1,036 | | | 3,553 | | | 7,914 | |
原価費用合計 | 34,979 | | | 24,908 | | | 132,022 | | | 86,337 | |
粗利益 | 51,611 | | | 47,502 | | | 178,560 | | | 180,458 | |
営業費用 | | | | | | | |
販売とマーケティング(3) | 63,247 | | | 51,701 | | | 214,167 | | | 183,121 | |
研究開発 | 50,618 | | | 49,681 | | | 201,365 | | | 210,660 | |
一般管理費用 | 20,053 | | | 19,400 | | | 81,370 | | | 77,170 | |
営業費用合計 | 133,918 | | | 120,782 | | | 496,902 | | | 470,951 | |
営業損失 | (82,307) | | | (73,280) | | | (318,342) | | | (290,493) | |
利息収入 | 9,482 | | | 8,230 | | | 40,079 | | | 21,979 | |
その他 (費用) 収入, 正味 | (173) | | | 284 | | | (641) | | | 350 | |
所得税引当金前損失 | (72,998) | | | (64,766) | | | (278,904) | | | (268,164) | |
所得税引当金 | (71) | | | 190 | | | 792 | | | 675 | |
純損失 | $ | (72,927) | | | $ | (64,956) | | | $ | (279,696) | | | $ | (268,839) | |
クラスAおよびクラスBの普通株式株主に帰属する一株当たり基本的および希薄化後純損失 | $ | (0.59) | | | $ | (0.58) | | | $ | (2.34) | | | $ | (2.45) | |
当該四半期及び当該四半期間に終了する各会計年度に帰属するクラスAおよびクラスB普通株主による希薄化後1株当たり当たりの合同損失を計算するために使用される希薄化後加重平均株式数 | 122,676 | | | 112,746 | | | 119,362 | | | 109,851 | |
(1)当該四半期および当該会計年度に関連する関連会社売上高は、それぞれ$19,568および$10,581、$75,452および$10,581です。
(2)当該四半期および当該会計年度に関連する関連会社売上高は、それぞれ$8,025および$5,804、$16,774および$5,804です。
(3) それには、それぞれ2024年4月30日、2023年4月30日における関係会社の販売およびマーケティング費用のなしと3,416ドル、2024年4月30日と2023年にそれぞれ810ドルと13,962ドルの事業年度を含みます。
シースリー·エーアイ社
連結簡易貸借対照表
(株式と一株当たりのデータを除く)千円単位の残高
(未確定)
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| 2024年4月30日 | | 2023年4月30日 |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金及び現金同等物 | $ | 167,146 | | | $ | 284,829 | |
売買可能有価証券 | 583,221 | | | 446,155 | |
2024年4月30日および2023年として、$359および359の手数料を差し引いた債権(1) | 130,064 | | | 134,586 | |
前払費用およびその他の流動資産(2) | 23,963 | | | 23,309 | |
流動資産合計 | 904,394 | | | 888,879 | |
有形固定資産、正味額 | 88,631 | | | 84,578 | |
のれん | 625 | | | 625 | |
長期投資 | ― | | | 81,418 | |
その他の非流動資産(3) | 44,575 | | | 47,528 | |
総資産 | $ | 1,038,225 | | | $ | 1,103,028 | |
負債および株主資本 | | | |
流動負債 | | | |
支払調整 | $ | 11,316 | | | $ | 24,610 | |
支払予定の賃金・福利厚生費 | 44,263 | | | 46,513 | |
前受金(短期) | 37,230 | | | 47,846 | |
未払費用等(短期) | 9,526 | | | 17,070 | |
流動負債合計 | 102,335 | | | 136,039 | |
非流動債務(繰延収益) | 1,732 | | | 4 | |
その他の長期負債 | 60,805 | | | 37,320 | |
負債合計 | 164,872 | | | 173,363 | |
コミットメント及び事態に関する注記 | | | |
株主資本 | | | |
普通株式A類 株式単位数:1,000,000,000株 現在の株式発行数:120,205,931株(2024年4月30日時点)110,442,569株(2023年4月30日時点) | 120 | | | 110 | |
普通株式B類 株式単位数:3,500,000株 現在の株式発行数:3,499,992株(2024年4月30日時点)3,499,992株(2023年4月30日時点) | 3
| | | 3
| |
資本剰余金 | 1,963,726 | | | 1,740,174 | |
その他の総合損失 | (563) | | | (385) | |
累積欠損 | (1,089,933) | | | (810,237) | |
純資産合計 | 873,353 | | | 929,665 | |
負債および純資産合計 | $ | 1,038,225 | | | $ | 1,103,028 | |
(1) 2023年4月30日現在の関連会社からの金額を74,620ドル含む。
(2) 2023年4月30日現在の関連会社からの金額を4,983ドル含む。
(3) 2023年4月30日現在の関連会社からの金額を11,279ドル含む。
(4) 2023年4月30日現在の関連会社からの金額を2,200ドル含む。
(5) 2023年4月30日現在の関連会社からの金額を249ドル含む。
(6) 2023年4月30日現在の関連会社に対する金額を2,448ドル含む。
シースリー·エーアイ社
キャッシュフローの概要
営業活動によるキャッシュフロー:
(未確定)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年4月30日までの会計年度末 |
| 2024 | | 2023 |
(千円単位) | | | |
純損失 | $ | (279,696) | | | $ | (268,839) | |
純損失を純営業キャッシュ・フローに調整する項目 | | | |
減価償却費および償却費 | 12,719 | | | 6,088 | |
非現金営業リースコスト | 742 | | | 6,992 | |
株式報酬費用 | 215,761 | | | 216,542 | |
有価証券の割引償却勘定増加......................................................................................................... | (17,214) | | | (4,558) | |
その他 | 98 | | | 249 | |
運転資産および負債の変化 | | | |
売掛金(1) | 4,522 | | | (54,517) | |
前払費用、その他の流動資産およびその他の資産(2) | 3,208 | | | (576) | |
買掛金(3) | (12,883) | | | (22,041) | |
支払予定の賃金・福利厚生費 | (6,218) | | | 3,193 | |
オペレーティングリース債務 | 17,332 | | | 13,641 | |
その他の負債(4) | 8,155 | | | (10,573) | |
受け取り前の売上高(5) | (8,888) | | | (1,292) | |
営業によるキャッシュフローの純流出 | (62,362) | | | (115,691) | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
設備資産の購入 | (25,256) | | | (70,518) | |
ソフトウェア開発の資本化費用 | (2,750) | | | (1,000) | |
投資の購入 | (827,901) | | | (745,249) | |
投資の満期及び売却
| 売上高789,292 | | | 876,713 | |
投資活動による純現金流出入 | (66,615) | | | 59,946 | |
財務活動からのキャッシュフロー: | | | |
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| | | |
普通株式オプションの行使による受取金額 | 13,751 | | | 4,468 | |
従業員株式購入計画による普通株式発行による受取金額 | 10,763 | | | 3,093 | |
株式報酬の実質配当の純額決済に伴う支払いの税金 | (13,220) | | | (6,940) | |
財務活動による純現金流入額 | 11,294 | | | 621 | |
現金、現金同等物及び制限つきキャッシュの純減少額 | (117,683) | | | (55,124) | |
期首の現金、現金同等物および拘束された現金 | 297,395 | | | 352,519 | |
期末現金、現金同等物及び制限付き現金 | $ | 179,712 | | | $ | 297,395 | |
現金及び現金同等物 | $ | 167,146 | | | $ | 284,829 | |
| | | |
その他の資産に含まれる拘束された現金(非流動) | 12,566 | | | 12,566 | |
現金、現金同等物および制限付き現金の総額 | $ | 179,712 | | | $ | 297,395 | |
現金流量情報の補足開示 - 支払われた所得税 | $ | 975 | | | $ | 578 | |
非現金の投資と財務活動の補完的開示: | | | |
未払費用及び未払負債に含まれる設備購入代金 | $ | 474 | | | $ | 13,814 | |
リース債務と引き換えに取得された使用権資産(リースインセンティブの受領時期の変更に伴う使用権資産とリース債務の再計量化を含む) | $ | 1,833 | | | $ | (5,589) | |
リース変更から生じるリース債務と引き換えに取得された使用権資産 | $ | ― | | | $ | 3,093 | |
前払費用、その他の流動資産およびその他の資産に含まれるストックオプションの行使による債権 | $ | 3
| | | $ | 61 | |
無形資産取得関連の未払い債務 | $ | ― | | | $ | 1,500 | |
早期行使したストックオプションの発行 | $ | 507 | | | $ | 1,006 | |
(1)2024年4月30日および2023年の財務年度にわたる関係会社残高の変動を含む。$12,444 と $38,772。
(2)2024年4月30日および2023年の財務年度にわたる関係会社残高の変動を含む。$ (810) と$ (4,741)。
(3)2024年4月30日および2023年の財務年度にわたる関係会社残高の変動を含む。$248 と $(16,349)。
(4)2024年4月30日および2023年の財務年度にわたる関係会社残高の変動を含む。$ (2,448) と$ (2,510)。
(5)2024年4月30日および2023年の財務年度にわたる関係会社残高の変動を含む。$ (46) と$ 117。
シースリー·エーアイ社
GAAPからノン・ギャップ財務指標への調整の再構成
(千単位で、パーセンテージを除く)
(未確定)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3か月間 | | 2024年4月30日閉会の財務年度 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
GAAP粗利益と非GAAP粗利益の調整: | | | | | | | |
GAAPベースの粗利益 | $ | 51,611 | | $ | 47,502 | | $ | 178,560 | | $ | 180,458 |
株式報酬による費用(1) | 8,828 | | 5,972 | | 35,320 | | 23,637 |
従業員の株式報酬関連の雇用主の源泉徴収税費用(2) | 493 | | 377 | | 1,736 | | 1,150 |
ノン GAAP ベースの粗利益 | $ | 60,932 | | $ | 53,851 | | $ | 215,616 | | $ | 205,245 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
GAAP ベースの粗利率 | 60% | | 66% | | 57% | | 68% |
ノン GAAP ベースの粗利率 | 70% | | 74% | | 69% | | 77% |
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GAAP に基づく営業損益からノン GAAP に基づく営業損益への調整: | | | | | | | |
GAAP ベースの営業損失 | $ | (82,307) | | $ | (73,280) | | $ | (318,342) | — | $ | (290,493) |
株式報酬費用(1) | 56,729 | | 48,068 | | 215,761 | | 216,542 |
従業員の株式報酬関連の雇用主の源泉徴収税費用(2) | 2,173 | | 1,669 | | 7,720 | | $24.39 |
ノン GAAP ベースの営業損失 | $ | (23,405) | | $ | (23,543) | | $ | (94,861) | | $ | (68,074) |
| | | | | | | |
GAAP純損益(1株当たり)と非GAAP純損益(1株当たり)の調整: | | | | | | | |
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GAAPベースの純損失 | $ | (72,927) | | $ | (64,956) | | $ | (279,696) | | $ | (268,839) |
株式報酬費用(1) | 56,729 | | 48,068 | | 215,761 | | 216,542 |
従業員の株式報酬関連の雇用主の給与税費用(2) | 2,173 | | 1,669 | | 7,720 | | $24.39 |
非GAAPベースの純損失 | $ | (14,025) | | $ | (15,219) | | $ | (56,215) | | $ | (46,420) |
| | | | | | | |
希薄化後の一株当たりの普通株主に帰属するGAAP純損失 | $ | (0.59) | | | $ | (0.58) | | | $ | (2.34) | | | $ | (2.45) | |
非GAAP基本的及び希薄化後の一株当たりの普通株主に帰属するネット損失 | $ | (0.11) | | | $ | (0.13) | | | $ | (0.47) | | | $ | (-0.42) | |
1株当たり普通株式に帰属する1株当たり基本的および希薄化後の1株当たり純損失計算に使用される加重平均株数 | 122,676 | | | 112,746 | | | 119,362 | | | 109,851 | |
(1)粗利益および粗利率に対する株式報酬費用には、以下のような登録費用およびプロフェッショナルサービスの費用が含まれます。損益からの株式報酬費用には、以下の合計株式報酬費用が含まれます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3か月間 | | 2019年4月30日終了の財務年度 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
定期購読のコスト | $ | 8,788 | | | $ | 5,663 | | | $ | 34,032 | | | $ | 21,417 | |
プロフェッショナルサービスの費用 | 40 | | | 309 | | | 1,288 | | ― | | 2,220 | |
営業・マーケティング | 19,218 | | | 17,214 | | | 71,751
| | ― | | 71,389 | |
研究開発 | 19,561 | | | 17,449 | | | 72,036 | | ― | | 90,217 | |
一般管理費用 | 9,122 | | | 7,433 | | | 36,654 | | ― | | 31,299 | |
在庫ベースの報酬費用の合計 | $ | 56,729 | | | $ | 48,068 | | | $ | 215,761 | | | $ | 216,542 | |
(2)粗利益および粗利率に関連する従業員の株式報酬に係る雇用主の源泉徴収税費用には、以下のような登録費用およびプロフェッショナルサービスの費用が含まれます。損益からの従業員の株式報酬に係る雇用主の源泉徴収税費用には、以下の合計従業員の株式報酬に係る雇用主の源泉徴収税費用が含まれます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3か月間 | | 4月30日までの会計年度 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
定期購読のコスト | $ | 490 | | | $ | 357 | | | $ | 1,673 | | | $ | 1,003 | |
プロフェッショナルサービスの費用 | 3
| | | 20 | | | 63 | | | 147 | |
営業・マーケティング | 642 | | | 604 | | | 2,606 | | | 1,767 | |
研究開発 | 869 | | | 576 | | | 2,839 | | | 2,523 | |
一般管理費用 | 169 | | | 112 | | | 539 | | | 437 | |
従業員の給与税の総費用 | $ | 2,173 | | | $ | 1,669 | | | $ | 7,720 | | | $ | 5,877 | |
フリーキャッシュフローを営業活動に提供される(使用される)正式なGAAP規制に再調整すること:
以下の表は、期間ごとにフリーキャッシュフローを営業活動に提供される(使用される)正式なGAAP規制に再調整するものです:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3か月間 | | 4月30日までの会計年度 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
営業活動による正味現金流入金額 | $ | 21,343 | | | $ | 27,054 | | | $ | (62,362) | | | $ | (115,691) | |
差し引く: | | | | | | | |
設備資産の購入 | (2,538) | | | (10,751) | | | (25,256) | | | (70,518) | |
ソフトウェア開発の資本化費用 | ― | | | ― | | | (2,750) | | | (1,000) | |
フリーキャッシュフロー | $ | 18,805 | | | $ | 16,303 | | | $ | (90,368) | | | $ | (187,209) | |