添付ファイル99.1
ダナウ社
経営と財務回顧と展望
以下の議論と分析は、本報告の他の部分に含まれる中期簡明総合財務諸表(監査されていない)及びその付記 と共に読まなければならない。
経営成果
2024年3月31日までの3カ月と2023年3月31日までの3カ月
Danaosは2024年3月31日までの3カ月間に平均68.0隻のコンテナ船と7.0隻の望角型乾散貨物船を所有していたが，2023年3月31日までの3カ月間に平均68.3隻のコンテナ船と7.0隻の乾散貨物船を有していた。2024年3月31日までの3カ月間のコンテナ船使用率は97.3%であったが，2023年3月31日までの3カ月間のコンテナ船利用率は96.8%であった。コンテナ船使用率の増加 は主に我々のコンテナ船が定期的に停泊する日数が減少したためである.
営業収入
2024年3月31日までの3カ月間で、営業収入は4.0%増の980万ドルとなり、2023年3月31日までの3カ月間の2兆436億ドルから2兆534億ドルに増加した。
2024年3月31日までの3ヶ月間で、私たちのコンテナ船部門の運営収入は4.2%にあたる1020万ドルに低下し、2023年3月31日までの3カ月の2兆436億ドルから2兆334億ドルに低下し、以下のように分析された
| · | 2023年3月31日までの3カ月と比較して、2024年3月31日までの3カ月の収入が300万ドル増加したのは、主に船代の上昇と船舶利用率の向上によるものである |
| · | 船舶処分により、2024年3月31日までの3カ月の収入は、2023年3月31日までの3カ月に比べて270万ドル減少した |
| · | 2023年3月31日までの3カ月と比較して、2024年3月31日までの3カ月の収入が300万ドル減少したのは、時間チャーター便の販売が減少したと仮定したためである |
| · | 2023年3月31日までの3カ月と比較して、2024年3月31日までの3カ月の収入が750万ドル減少したのは、米国公認会計原則に基づき、非現金収入が減少したことが確認されたからだ。 |
2024年3月31日までの3ヶ月間、私たちの乾散貨物船部門の営業収入は2000万ドル増加したが、2023年3月31日までの3ヶ月間はこのような営業収入はなかった。
航程費用
2024年3月31日までの3カ月間で、航程費用は1，240万ドル増加し、2023年3月31日までの3カ月の790万ドルから2，030万ドルに増加した。これは主に、私たちが最近買収した望角型乾燥貨物船7隻の航程費用が1，200万ドルであるのに対し、2023年3月31日までの3カ月間、これらの船の収入は主に航路賃貸契約によるものであり、このような費用がないわけではないからである。
2024年3月31日までの3カ月間で、コンテナ船舶部門の航程費用は40万ドル増加し、2023年3月31日までの3カ月の790万ドルから830万ドルに増加したのは、主に手数料の増加によるものである。2024年3月31日までの3ヶ月間、コンテナ船の総航程費用には、780万ドルの手数料と50万ドルの他の航程費用が含まれている。
2024年3月31日までの3カ月間、乾散貨物船部門の航程費用は1，200万ドルだったが、2023年3月31日までの3カ月間は航程費用がなかった。2024年3月31日までの3ヶ月間、乾散貨物船の総航程費用には、120万ドルの手数料と1080万ドルの他の航程費用が含まれており、主に燃料消費と港費用である。
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船舶運営費
2024年3月31日までの3ヶ月間で、船舶運営費用が2023年3月31日までの3ヶ月の4，060万ドルから250万ドルから4310万ドルに増加したのは、主に私たちの船団の平均船舶数が最近の乾燥貨物船買収によって増加したためであるが、この増加は、私たちの船の平均1日運営コストが1船当たり6，493ドル に低下し、2023年3月31日までの3ヶ月の1船当たり6，807ドル に部分的に相殺された。経営陣は、私たちの日常運営コストは依然として業界の中で最も競争力のあるコストの一つだと考えている。
減価償却
減価償却費用は2024年3月31日までの3カ月間で7.6%の240万ドル増加し、2023年3月31日までの3カ月間の3150万ドルから3390万ドルに増加したが、これは主に最近買収された望角型乾燥貨物船7隻に関する減価償却費用によるものである。
延期乾船ドッキング償却と特別調査費用
2024年3月31日までの3カ月間で、延期された乾ドックと特別調査コストの償却は170万ドル増加し、2023年3月31日までの3カ月間の380万ドルから550万ドルに増加した。
一般と行政費用
2024年3月31日までの3カ月間で、一般·行政費は340万ドル増加し、2023年3月31日までの3カ月間の680万ドルから1020万ドルに増加した。増加の主な原因は株に基づく報酬と管理費の増加だ。
船の売却益
2023年1月にコンテナ船の販売を完了しましたアマーリア·C2024年3月31日までの3カ月間の純収益は490万ドル、収益は160万ドルだったが、船舶売却益はゼロだった。
利子支出と利子収入
2024年3月31日までの3カ月間、利息支出は2023年3月31日現在の670万ドルから53.7%にあたる360万ドルに低下した。利息支出が減少した理由は
| · | 利息支出が100万ドル減少した理由は、私たちの平均負債が2つの時期の間に9400万ドル減少したからだ。2024年3月31日までの3カ月の平均負債は4.137億ドルだったが、2023年3月31日までの3カ月の平均負債は5.077億ドルだった。金利上昇により債務超過コストは約0.6%増加し、この部分はこの低下を相殺している |
| · | 私たちが建造中の船舶は2024年3月31日までの3ヶ月間に資本化利息支出が増加したため、利息支出は240万ドル減少した |
| · | 繰延融資コストと債務割引償却は20万ドル減少した。 |
2024年3月31日現在、私たちの未済債務(繰延融資コスト総額)は4.586億ドルで、私たちの優先手形元金2.628億ドルを含む。これらの残高は、2023年3月31日現在の4.311億ドルの債務とは対照的に、繰延融資コストの合計である2.628億ドルの優先手形元金と6630万ドルの借戻し債務が含まれている。
2024年3月31日までの3カ月間、利息収入は20万ドル増加し290万ドルに達したが、2023年3月31日までの3カ月間の利息収入は270万ドルだった。
投資収益
2024年3月31日までの3カ月間，Eagle Bulk Shipping Inc.(“Egle”)の持株権益の公正価値変動は1，100万ドルと投資収益が確認されたが，2023年3月31日までの3カ月はゼロであった。
配当収入
Egle普通株で確認された配当収入は2024年3月31日までの3カ月間で90万ドル だったが、2023年3月31日までの3カ月はゼロだった。
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投資の権益損失
2024年3月31日と2023年3月31日の3ヶ月間、投資の株式損失はそれぞれ10万ドルと260万ドルであり、これは最近設立された会社である炭素端末技術会社(CTTC)の初期費用に占めるシェアと関係があり、同社は現在運航業の脱炭素技術の研究と開発に従事している。
その他の財務費用
2024年3月31日までの3カ月間で、他の財務支出は10万ドル減少し、90万ドルに低下したが、2023年3月31日までの3カ月は100万ドルだった。
デリバティブ損失
繰延償却brは、2024年3月31日と2023年3月31日までの3ヶ月間、金利交換の赤字が90万ドルで安定していることを実現した。
その他収入/(支出)， 純額
2024年3月31日と2023年3月31日までの3ヶ月間、純他の収入は20万ドルで安定していた。
流動性と資本資源
私たちの主要な資金源 は、運営キャッシュフロー、船舶販売と長期銀行借款、および株主が2006年10月の初公募株から提供した株式；2010年8月と2019年第4四半期の普通株販売；2018年8月10日Danaos Investment Limitedを883信託(“DIL”)受託者としての出資額 ；および2022年にZIM普通株への投資で得られた配当金と販売収益 を剥離した。当社は2021年2月に3，000，000ドルを2028年に満期とした8.500%優先無担保手形(“優先手形”)を販売した。2022年12月、私たちはひそかに協議した取引で3720万ドルの高級手形元金総額を買い戻した。私たちはまた、いつでも、時々現金で購入すること、公開市場で購入すること、個人的に取引を協議すること、または他の方法で私たちの未償還債務証券を解約または購入することを求めることができます。私たちの資金の主要な用途はいつも資本支出であり、私たちの船団の設立、発展、維持のために、私たちの乾散貨物運航分野の拡張、国際運航標準、環境法律と法規の遵守、そして運営資金の要求と債務返済に資金を提供することを含む。
私たちの短期流動資金需要 は主に船舶運営費用、乾ドックコスト、契約コンテナ船の分割払い、乾燥貨物船購入の支払い、債務利息支払い、債務返済義務、配当金の支払い、そして私たちの普通株の買い戻しに使われています。私たちの長期流動資金需要は主に契約新建築の分割払いとコンテナ船または乾燥貨物船業界の任意の追加船舶調達と債務返済に関連しています。私たちは私たちの主要な資金源 が運営現金と株式または債務融資になると予想する。私たちは現在、私たちが利用できる資金源が私たちの短期流動性と長期流動性需要を満たすのに十分になると予想している。
私たちの既存の複数年契約によると、2024年3月31日現在、私たちの総契約現金収入は21億ドルで、そのうち2024年の残り時間は6.458億ドル、2025年は6.713億ドル、その後は8億ドルとなっている。これらの契約現金収入は契約レンタル料率に基づいていますが、私たちは私たちのレンタカー人がこれらの契約の下で義務を履行する能力と意志に依存しています。2022年5月には、私たち15隻の船舶のリース契約に関する2兆389億ドルのレンタル料の前払を受け取りました。これは、2022年5月から2027年1月までに支払うべきレンタル料の一部前払いに相当します。この前金は我々の貸借対照表に未稼ぎ収入brと記入され，適用定款期間内に我々の損益表で収入として確認される.
2024年3月31日現在、私たちは3億243億ドルの現金と現金等価物を持っている。2024年3月31日現在、私たちのシティバンクの下には3.2625億ドルの余剰借金が382.5万ドルあります。循環信用ローンと私たちの銀団ローンの項目の3.95億ドル 4.5億ドル。2024年3月31日現在、私たちは私たちの優先手形に関連する2兆628億ドルを含む4.586億ドルの未返済債務(繰延融資コスト総額)を持っている。2024年3月31日現在、長期銀行債務に関する四半期固定償却brの支払いが義務付けられており、2025年3月31日現在で合計2，050万ドルとなっている。私たちの管理協定によると、以下のbr“-管理プロトコル”に記載されているように、私たちのマネージャーDanaos Shipping にいくつかのお金を支払う義務があります。
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2024年3月、私たちは建設中の8隻のコンテナ船によって保証された4億5千万ドルまでの銀団融資協定(“銀団融資4.5億ドル”)を締結した。2024年3月31日までに5500万ドルを引き出し、その後、2024年3月31日までに6300万ドルを引き出した。これは新たに建設された船の引き渡しと関係がある。このローンは2030年9月までに四半期分期で返済することができる。このローンの利息はSOFRプラス1.85%の保証金です。2022年6月、私たちはフランスパリ銀行とフランス農業信用銀行から1億3千万ドルの新しい優先保証定期融資手配を抽出し、この融資は2021年に買収された5，466 TEU姉妹船6隻によって保証された。このローンは8四半期に返済し、500万ドル、そして12四半期の190万ドルの分割払いと、6720万ドルのバルーン支払いで、5年以内に支払います。2022年12月、シティバンク/国民銀行8.15億ドルのうち残りの4億3775億ドルを事前に廃止した。施設は382.5ドルで代わりましたシティバンクとの循環信用手配は、2024年3月31日現在、その中でゼロ抽出、アルファ銀行5525万ドルとなっている。ローンは、 は全額抽出され、2024年3月31日現在、未返済額は4590万ドルです。シティバンクは382.5ドルです。循環信用手配は5年以内に減少し、5年以内に20四半期に分けて返済し、毎回1125万ドル減少すると同時に、2027年12月の満期時に最終的に1億575億ドル減少する。私たちは毎年0.8%のレートでこのローンの未引き出し金額に承諾料を支払う。アルファ銀行は5525万ドルです。ローンは5年で返済し、20四半期連続で分割払い、毎期187.5万ドル、2027年12月満期時の1775万ドルの風船と一緒に支払います。
2022年4月には、8，000 TEUコンテナ船4隻を建造する契約を締結し、そのうちの1隻は2024年5月に造船所から交付され、1隻は2024年第2四半期に交付予定、2隻は2024年第3四半期に交付予定。2022年3月、7100標準箱コンテナ船を2隻建造する契約を結び、そのうちの1隻は2024年4月に造船所から納入され、もう1隻は2024年第3四半期に交付される予定だ。2023年4月、6，000標準箱コンテナ船を2隻建造する契約を締結し、2025年に交付される予定です。2023年6月、8200標準箱コンテナ船を2隻建造する契約を締結し、2026年に交付予定。2024年2月と3月に、8200 TEUコンテナ船を4隻建設する契約を結び、総調達価格は3兆768億ドル。これらのコンテナ船は2026年から2027年までに交付される予定だ。船舶建造契約の総調達価格は12.117億ドルで、うち9550万ドル、8890万ドル、1.849億ドルはそれぞれ2024年3月31日までの3カ月と2023年と2022年12月31日までの年間で支払われている。
2024年3月31日現在、この14船舶建造契約の余剰契約承諾は以下のように分析されている(百万ドル単位)
| 期間 で満期になった支払いは終わりました | ||||
| 2024年12月31日 | $ | 326.6 | ||
| 2025年12月31日 | 134.3 | |||
| 2026年12月31日 | 230.8 | |||
| 2027年12月31日 | 150.7 | |||
| 契約承諾総額 | $ | 842.4 | ||
2024年2月に、吾らは2010年から2011年の間に建設された望角型散貨物船を3隻購入し、総トン数は529，704トン、調達総価格は7，990万ドルであり、その中の1，460万ドルは2024年3月31日までに前払いされ、残りの金6，530万ドルは2024年6月から7月までに支払われ、これらの船舶は当社に交付される予定だ。
また，鋼材切断からの建造 期間には，新造船舶1隻あたり850，000ドルの監督費をDanaos Shipping Company Limited(“マネージャー”)に支払わなければならない。二零二四年三月三十一日までの三ヶ月及び二零二三年十二月三十一日までの年度において、管理人はそれぞれ建設中の船舶から40万元及び三百万元の監督費を徴収及び資本化します。brは二零二四年三月三十一日までの三ヶ月及び二零二三年及び二零二年十二月三十一日までにそれぞれ建設中船舶に利息支出580万元、1，740万元及び500万元を資本化します。
2024年3月に廃棄船としてbrを販売しましたステッド2024年1月8日からずっとレンタルを停止しており、原因はキャビンの出火による損失 はその後制御されている。保険会社との訴訟は現在進行中だ。
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2024年5月27日、私たちは2024年6月20日に2024年6月11日に登録された所持者に普通株1株当たり0.80ドルの配当金を支払うことを発表した。私たちは普通株式四半期配当金を定期的に支払う予定で、これは私たちの流動性に影響を与えるだろう。配当金の支払いは、当社の取締役会の適宜決定権、株主への分配に影響を与えるマーシャル諸島の法律の条項及び私たちの信用手配条項の制約を受けなければなりません。この条項は配当金の支払いを許可し、違約事件が発生しない限り、このような配当支払い、融資リースと優先手形によって発生することもありません。私たちが支払う可能性のある配当金額と他の制限的な支払いの制限を含み、コンテナと乾燥貨物運航業界の条件、私たちの財務業績及び十分な余剰現金と分配可能な備蓄の制限を受けることになります。
2022年6月、1億ドルにのぼる普通株買い戻し計画を発表した。我々の取締役会は2023年11月10日に既存の株式買い戻し計画を1億ドル増加させ、総金額を2億ドルとすることを承認した。2024年3月31日までの3ヶ月間、公開市場で57，901株の普通株を410万ドルで買い戻し、2023年12月31日までの1年間に、7060万ドルで1，131，040株の普通株を買い戻し、2022年12月31日までの年間に、2860万ドルで466，955株の普通株を買い戻した。2024年5月27日現在、私たちの株式買い戻し計画によると、私たちは全部で1，671，059株の普通株を買い戻し、買い戻し金額は1.044億ドルです。すべての購入は、“取引法”の下で10 b-18法規の安全港条項下の公開市場で行われています。 株式買い戻し計画によると、私たちの普通株の株式は公開市場または私的協議の取引で購入することができ、 は会社で適切な時間と価格で購入することができ、この計画はいつでも一時停止または終了する可能性があります。
Eagle Bulk Shipping Inc./Star Bulk Carriers Corp.証券
2023年6月，我々はEagle Bulk Shipping Inc.の有価証券を6820万ドルで買収し，Eagle Bulk Shipping Inc.はニューヨーク証券取引所(取引コード： Egle)に上場した貨物船の所有者であり，1，552，865株の普通株からなる(うち2，440万ドルは我々のbr関連会社Virage International Ltd.)からなる。これらの有価証券の公正価値は，2024年3月31日と2023年12月31日までにそれぞれ9，700万ドルと8，600万ドルであり，それぞれ2024年3月31日までの3カ月と2023年12月31日までの期間でこれらの有価証券の1，100万ドルの収益と1，790万ドルの収益を確認し，それぞれ簡明総合収益表の“投資収益”の項目に反映されている。また，2024年3月31日までの3カ月間に，これらの株の配当収入が90万ドルであることを確認し，2023年12月31日までの間に100万ドルの配当収入を確認した。2023年12月11日、Star Bulk Carriers Corp.(株式コード：SBLK)とEgleは、両社が最終合意に達し、 を全株式合併に合併し、2024年4月9日に完成することを発表した。合意条項によると、エグラー社の株主はエグラー社の普通株を保有するごとに、2.6211株のSBLK普通株と交換することができる。そこで，2024年5月27日現在，星空散財輸送会社4，070，214株の普通株を所有しており，星空散財輸送会社はナスダックに上場している乾散貨物船所有者と事業者である。
炭素端末技術会社
2023年3月、我々は新たに設立された炭素端末技術会社(“CTTC”)の普通株を430万ドルで購入し、同社はマーシャル諸島共和国に登録設立され、私たちの所有権の49%を占めた。CTTCは現在運航業の脱炭素技術の研究と開発に従事している。今回の投資は権益会計法を採用しています。CTTCの初期費用におけるシェアはそれぞれ10万ドルと400万ドルであり，それぞれ2024年3月31日までの3カ月と2023年12月31日までの総合損益表における“持分収入/(投資損失)”の項目で以下に示す。
ウクライナとガザ戦争が会社の業務に及ぼす影響
現在、ロシアとウクライナの間の紛争、および米国、EU、その他の国が実施している関連制裁は、サンクトペテルブルク、オデッサ、マリウポリに乗組員事務所(戦争によって破壊された)を設置し、黒海港やロシアの貿易モデルに関連し、世界のエネルギー供給に影響を与え、世界経済に不確実性をもたらし、コンテナ船や乾燥貨物需要に影響を与える世界のエネルギー供給に悪影響を与えている。影響の程度は未来の発展に大きく依存するだろう。
ガザ地区でのイスラエルとハマスの戦争や、紅海やアデン湾でのフセの攻撃などの運航ルートの潜在的な中断は、これまで会社の業務に影響を与えていなかったが、これらの紛争のエスカレートは地域や世界経済に影響を与える可能性があり、貨物需要や会社業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
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インフレと金利リスクが私たちの業務に及ぼす影響
米国、ユーロ圏、その他の国のインフレ上昇により、私たちの業務は引き続き短期的な影響を受け、ウクライナ戦争後に続く世界的な価格圧力、エネルギー価格と大口商品価格を押し上げることは、引き続き私たちの運営費用 に影響を与えるだろう。先進国の中央銀行がインフレ抑制のために金利を上げるのに伴い、金利は急速に大幅に上昇した。緊縮金融政策の最終的な長期影響と高い長期金利は引き続き我々の業務の資金コスト上昇を後押しする可能性がある。
細分化市場
2023年に乾散貨物船を買収する前に、財務情報を報告し、総レンタル船収入に基づいて私たちの運営を評価した。2023年以降，管理目的でコンテナ船と乾燥貨物船による運営収入に基づいて組織され，2つの報告がある：(1)コンテナ船部門と(2)乾散貨物船部門。コンテナ船部門はコンテナ船を所有·運営し，主に複数年間，固定料率定期レンタル船と光船レンタルプロトコルでレンタルしている。乾散貨物船 は乾散貨物船を所有して運営し，乾散貨物商品輸送サービスを提供する。
私たちの首席運営決定者は純収入に基づいてコンテナ船部門と乾散貨物船部門の業績を監視·評価します。部分純収入を適用する項目 は，その部分に直接または間接的に起因可能な項目 に直接または間接的に割り当てられる.間接計算により割り当てられた項目に対しては，キー資源の使用状況 に見合った割当てを行う.他の支部は私たちに報告可能な支部に割り当てられていない構成要素を含み、 は権益法会計を使用して入金された付属会社投資と有価証券投資を含む。
以下の表は、私たちが厳選した2024年3月31日までの3ヶ月の財務情報(千単位)をまとめています
| コンテナ船段 | 同前の着物 血管セグメント | 他にも | 合計する | |||||||||||||
| 営業収入 | $ | 233,411 | $ | 20,038 | - | $ | 253,449 | |||||||||
| 航程費用 | (8,280 | ) | (12,062 | ) | - | (20,342 | ) | |||||||||
| 船舶運営費 | (38,162 | ) | (4,952 | ) | - | (43,114 | ) | |||||||||
| 減価償却 | (32,008 | ) | (1,855 | ) | - | (33,863 | ) | |||||||||
| 延期乾船ドッキングの償却と特別調査費用 | (5,452 | ) | - | - | (5,452 | ) | ||||||||||
| 利子収入 | 2,936 | - | - | 2,936 | ||||||||||||
| 利子支出 | (3,124 | ) | - | - | (3,124 | ) | ||||||||||
| 投資権益損失 | - | - | (109 | ) | (109 | ) | ||||||||||
| 純収入 | $ | 138,359 | $ | 337 | $ | 11,802 | $ | 150,498 | ||||||||
| コンテナ.コンテナ 血管セグメント | 同前の着物 血管セグメント | 他にも | 合計する | |||||||||||||
| 総資産 | $ | 3,531,062 | $ | 181,520 | $ | 97,168 | $ | 3,809,750 | ||||||||
2023 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間、ドライバルク船セグメントは存在しませんでした。コンテナ船セグメントの純利益は 148，789 万ドルで、投資による自己資本損失 2，588 万ドルを除いた。
キャッシュフロー
| 3か月 | 3か月 | |||||||
| 一段落した | 一段落した | |||||||
| 3 月 31 日 （ 日 ） 2024 | 3 月 31 日 （ 日 ） 2023 | |||||||
| (単位：千) | ||||||||
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 153,292 | $ | 127,594 | ||||
| 投資活動のための現金純額 | $ | (123,411 | ) | $ | (6,085 | ) | ||
| 融資活動が提供する/用の現金純額 | $ | 22,636 | $ | (29,597 | ) | |||
6
経営活動が提供する現金純額
2024 年 3 月期の営業活動による純キャッシュフローは、 2023 年 3 月期の 1 億 2760 万ドルから 2，570 万ドル増加し、 1 億 5，330 万ドルとなりました。この増加は、主に （ i ） 営業収益が 2，030 万ドル増加、 （ ii ） ドライドッキング費用が 560 万ドル減少、運転資本が 460 万ドル増加、 （ iv ） 純ファイナンスコストが 430 万ドル減少、 （ v ） 配当収入が 90 万ドル増加したことによるものです。営業費の 1000 万ドルの増加によって一部相殺されました
投資活動に使用された純現金
2024年3月31日までの3カ月間で、投資活動のための純キャッシュフローは1兆173億ドル増加して1兆234億ドルに達したが、2023年3月31日までの3カ月間の投資活動のためのキャッシュフローは610万ドルだった。増加の要因は，(I)建造中の船舶の前払金が1.06億ドル増加したこと，(Ii)前払いと船購入金が1，460万ドル増加したこと，(Iii)船舶コストが320万ドル増加したこと，および(Iv)船舶売却益が320万ドル減少し，2024年3月31日までの3カ月間に付属会社に投資した430万ドル分を相殺したことである。
融資活動のための現金純額
2024年3月31日までの3カ月間、融資活動が提供する純キャッシュフローは5，220万ドル増加して2，260万ドルに達したが、2022年3月31日までの3カ月間で、融資活動に使用されたキャッシュフローは2，960万ドルであり、これは主に(I)5，500万ドルの融資引き出しと(2)長期債務と借り戻し債務の支払いが660万ドル減少したが、(I)融資コストの増加によって560万ドル分相殺されたためである。(2)普通株買い戻しは350万ドル増加する，(3)普通株配当金は30万ドル増加する。
非公認会計基準財務指標
私たちはアメリカ公認会計原則(GAAP)に基づいて財務業績を報告します。しかしながら、管理層は、業務を管理する際に使用されるいくつかの非GAAP財務指標が、財務情報のユーザに現在のbr}業績と以前の運営中の業績との間の追加的な有意な比較を提供する可能性があると考えている。経営陣は、これらの非公認会計基準財務指標は、歴史情報の比較を提供し、全体的な比較性に影響を与えるいくつかの項目 を排除したので、より多くの意味のある業務潜在傾向の反映を提供することができると考えている。管理層はまた、これらの非GAAP財務指標を使用して財務、運営、計画決定を制定し、私たちの業績を評価する。補充財務データと“公認会計基準”の財務測定基準に対応する台帳について、以下の表を参照。非GAAP財務指標は、代替ではなく、GAAPによって作成された我々が報告した 結果の補完とみなされるべきである。以下に紹介する非公認会計基準の財務指標は運航業或いは他の業界の他社の類似名称 指標と比較できない可能性がある。
EBITDAと調整後のEBITDA
EBITDAは利息収入と支出、税項、減価償却及び寄港延期と特別調査コスト償却前の純収益 を差し引くことで、定期レンタル船の償却、現金流量金利交換繰延が赤字償却、財務償却コスト、債務割引と承諾費を実現したと仮定している。調整後のEBITDAとは、利息収入と支出前の純収益、brが受け取った配当源泉税以外の税項目、減価償却、遅延乾ドック償却と特別調査コスト、定期レンタル船を想定した償却、現金流量金利交換の繰延はすでに赤字償却、財務コスト償却、債務 割引と承諾費、投資収益、船舶販売収益と株による補償を実現していることを指す。EBITDAと調整後のEBITDAは，我々のコア運営実績を反映できないと考えられる項目を除外することで，投資家とアナリストが一致したうえで各報告期間における我々の業績を比較するのを支援していると考えられる。EBITDAおよび調整されたEBITDAはまた、(I)潜在的顧客および既存の顧客および潜在的融資者によって潜在的取引を評価し、(Ii)潜在的買収候補を評価し、その価格を決定するために使用される。計算方法の違いにより，我々のEBITDAと調整後のEBITDAは他社が報告したEBITDAと比較できない可能性がある。
7
EBITDAと調整後のEBITDAは分析ツールとして限界があり，米国公認会計基準に基づいて報告された我々の結果の分析 を単独で考慮あるいは代替すべきではない。そのいくつかの制限は、(I)EBITDA/調整後のEBITDAが運営資金需要の変化や現金需要を反映していないこと、および(Ii)減価償却および償却は非現金費用であるが、減価償却や償却中の資産は将来的に交換しなければならない可能性があり、EBITDA/調整後のEBITDAは、このような資本支出の現金需要を反映していないことである。 調整後のEBITDAを評価する際には、将来、本プレゼンテーションのいくつかの調整と同じまたは同様の費用が生じる可能性があることを認識すべきである。我々の調整後EBITDAの列報は，我々の将来の業績が異常や非日常的な項目の影響を受けない推定と捉えるべきではない。これらの制限により，EBITDA/調整後のEBITDAは我々の業績の主要な指標と見なすべきではない。
純収益とEBITDAと調整後EBITDAとの入金
| 3か月 | 3か月 | |||||||
| 一段落した | 一段落した | |||||||
| 3 月 31 日 （ 日 ） 2024 | 3 月 31 日 （ 日 ） 2023 | |||||||
| (単位：千) | ||||||||
| 純収入 | $ | 150,498 | $ | 146,201 | ||||
| 資産使用権の減価償却と償却 | 33,863 | 31,529 | ||||||
| 延期乾船ドッキングの償却と特別調査費用 | 5,452 | 3,835 | ||||||
| 定期船の償却を想定する | (3,498 | ) | (6,536 | ) | ||||
| 現金流量利息の繰延は損失br金利交換を実現しました | 903 | 893 | ||||||
| 償却融資コスト、債務割引と承諾費 | 1,273 | 1,451 | ||||||
| 利子収入 | (2,936 | ) | (2,723 | ) | ||||
| 利子支出 | 2,627 | 6,029 | ||||||
| EBITDA | 188,182 | 180,679 | ||||||
| 投資収益 | (10,979 | ) | - | |||||
| 船を売って得た収益 | - | (1,639 | ) | |||||
| 調整後EBITDA | $ | 177,203 | $ | 179,040 | ||||
EBITDAは2024年3月31日までの3カ月間で750万ドル増加し、2023年3月31日までの3カ月間の1兆807億ドルから1億882億ドルに増加した。この増加は主に，(I)我々の投資と配当収入の公正価値の変化1，190万ドル，(Ii)運営収入の1，290万ドルの増加(定期船の償却を想定した300万ドルの減少は含まない)，および(Iii)2024年3月31日までの3カ月の投資権益損失は250万ドル減少したが，(I)総運営費の1，820万ドルの増加と(Ii)3月31日までの3カ月間の船舶売却160万ドルの収益によって部分的に相殺された。 2023年ですが、2024年3月31日までの3ヶ月間このような増加はありません。
2024年3月31日までの3カ月間で、調整後のEBITDAは180万ドル減少し、2023年3月31日までの3カ月間の1.79億ドルから1兆772億ドルに低下した。この減少は主に総運営費が1，820万ドル増加したためであるが，(I)運営収入が1，290万ドル増加したこと(定期チャーター便の償却を想定した300万ドルの減少は含まない)，(Ii)2024年3月31日までの3カ月間に投資された配当損失の減少 $250万と(Iii)配当収入増加 $90万分で相殺された。2024年3月31日までの3カ月間の調整後EBITDAは，我々の投資の公正価値変動に応じて1，100万ドル調整した。
8
部門ごとに調整したEBITDAの純収入対帳 (千)：
| 3か月まで | 3か月まで | |||||||||||||||||||||||
| 3 月 31 日 （ 日 ） 2024 | 3 月 31 日 （ 日 ） 2023 | |||||||||||||||||||||||
| コンテナbr隻 | 同前の着物 容器 | 他にも | 合計する | コンテナ.コンテナ 容器 | ドライバルク
容器 | 他にも | 合計する | |||||||||||||||||
| 純収益/(損失) | $ | 138,359 | $ | 337 | $ | 11,802 | $ | 150,498 | $ | 148,789 | - | $ | (2,588 | ) | $ | 146,201 | ||||||||
| 資産使用権の減価償却と償却 | 32,008 | 1,855 | - | 33,863 | 31,529 | - | - | 31,529 | ||||||||||||||||
| 延期乾船ドッキングの償却と特別調査費用 | 5,452 | - | - | 5,452 | 3,835 | - | - | 3,835 | ||||||||||||||||
| 定期船の償却を想定する | (3,498 | ) | - | - | (3,498 | ) | (6,536 | ) | - | - | (6,536 | ) | ||||||||||||
| 繰延融資コスト、債務割引、承諾費の償却 | 1,273 | - | - | 1,273 | 1,451 | - | - | 1,451 | ||||||||||||||||
| 金利スワップ延期は損失償却を実現しました | 903 | - | - | 903 | 893 | - | - | 893 | ||||||||||||||||
| 利子収入 | (2,936 | ) | - | - | (2,936 | ) | (2,723 | ) | - | - | (2,723 | ) | ||||||||||||
| 利子支出 | 2,627 | - | - | 2,627 | 6,029 | - | - | 6,029 | ||||||||||||||||
| 投資公正価値変動 | - | - | (10,979 | ) | (10,979 | ) | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 船を売って得た収益 | - | - | - | - | (1,639 | ) | - | - | (1,639 | ) | ||||||||||||||
| 調整後EBITDA(1) | $ | 174,188 | $ | 2,192 | $ | 823 | $ | 177,203 | $ | 181,628 | - | $ | (2,588 | ) | $ | 179,040 | ||||||||
等値定期船収入 細分化市場ごとの定期レンタル船収入はドル/日に相当する
定期賃貸等値収入 は営業収入から航程費用を差し引いたものであり，コンテナ船と乾散貨物船ごとに列報された手数料は含まれていない。定期レンタル船等値ドル/日(“TCE料率”)とは、我々のコンテナ船 セグメントと乾燥貨物船セグメントの1日当たりTCE料率をセグメントごとの定期レンタル等値収入で割ったものである。 各セグメントの運航日数は、各セグメントの総所有日数からセグメントあたりの船舶停泊日数を差し引くことで計算される。 TCE率は、私たちの船舶の各セグメントにおける平均1日純収入表現である。TCEレートは標準運航業の業績評価基準 は主に運航会社の業績の期間変化を比較するために使用され、レンタル船のタイプの組み合わせが変化したにもかかわらず、即ち航次レンタル船、定期レンタル船、光船レンタルである。計算方法によって、TCEレートを計算する方法は必ずしも他社のTCEレートと比較できるとは限らないかもしれない。 私たちはTCEレートを非GAAP測定基準に組み入れた。営業収入と一緒により多くの意味のある情報を提供し、最も直接比較可能なGAAP測定基準である。それは私たちの経営陣が私たちの運営中の船の配置と使用について決定するのを助け、投資家と私たちの経営陣が私たちの財務業績を評価するのを助ける。
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コンテナ船団利用率
| 最初 クォーター | 第一に は クォーター | |||||
| 船舶利用状況 （ 日数 ） | 2024 | 2023 | ||||
| 日数を持つ | 6,185 | 6,150 | ||||
| 停止日数を減らす： | ||||||
| 操業停止日数を計画する | (67 | ) | (150 | ) | ||
| その他雇い止め日数 | (99 | ) | (44 | ) | ||
| オペレーティング 日数(1) | 6,019 | 5,956 | ||||
| 船舶利用 | 97.3 | % | 96.8 | % | ||
| 営業利益 （ 単位 ： 千米ドル ） | $ | 233,411 | $ | 243,574 | ||
| Less ： 手数料を除く航海費用 （ in '000s （ US $） | (488 | ) | (415 | ) | ||
| タイムチャーター同等の収益 （ 単位 ： 米ドル ） | 232,923 | 243,159 | ||||
| 定期船はドル/日に相当します | $ | 38,698 | $ | 40,826 | ||
ドライバルク船の船隊利用
| ファースト クォーター | 第一に は クォーター | |||||
| 船舶利用状況 （ 日数 ） | 2024 | 2023 | ||||
| 日数を持つ | 637 | - | ||||
| 停止日数を減らす： | ||||||
| 操業停止日数を計画する | (31 | ) | - | |||
| その他雇い止め日数 | (10 | ) | - | |||
| オペレーティング 日数(1) | 596 | - | ||||
| 船舶利用 | 93.6 | % | ||||
| 営業利益 （ 単位 ： 千米ドル ） | $ | 20,038 | - | |||
| Less ： 手数料を除く航海費用 （ in '000s （ US $） | (10,827 | ) | - | |||
| タイムチャーター同等の収益 （ 単位 ： 米ドル ） | 9,211 | - | ||||
| 定期船はドル/日に相当します | $ | 15,455 | - |
| 1. | 営業日数を合計 と定義します。 所有日数 （ 予定修理に関連する日数 ） を差し引いた日数。 ドライドッキングまたは特別または中間調査または日数 ） および関連するオフレンタル日数のネット 予定外の修理や雇用を見つけるのを待つ日を含む船 再配置のために航海した海運業界では、営業日数を使用して を測定します。 船舶が実際に収益を生み出しているか、航海している期間の日数 再配置のためです当社の営業日数の定義は、それと比較できない可能性があります 海運業界の他の企業が使用しています |
10
信用手配
当社は、借り手または保証人として、および当社の子会社の一部は、借り手または保証人として、当社の船隊内の特定の船舶の取得に関連して、多くのクレジットファシリティを締結しています。当社の既存の信用ファシリティは、当社の船舶 （ 下記 ） などによって担保されています。2024 年 3 月 31 日時点のクレジットファシリティおよびシニアノートの一部の条件は、以下のとおりです。
| 信用手配 | 元金未償還 金額 (単位：百万) | 側副血管 | ||
| フランスパリ銀行/フランス農業信用銀行130.0ドル。施設 | $ | 95.00 | ♪the the the幅AlphaVtの..ステファニー·CVtの..マスカット·ユーフラテス川、 THE WideホテルVtの..広いインドそして幅ジュリエット | |
| アルファ銀行は5525万ドルです。施設 | $ | 45.9 | ♪the the the不来梅そしてコタ · サントス | |
| シンジケート $450.0 百万ファシリティ | $ | 55.0 | ♪the the the船体番号C 7100-7Vtの..船体番号 C7100 — 8 。 ♪the the theハル いいえ。 HN4009Vtの..船体番号HN 4010Vtの..船体番号HN 4011Vtの..船体番号HN 4012Vtの..ハル いいえ。 CV5900 — 07 そして船体番号CV 5900-08 | |
| シティバンクは382.5ドルです。循環信用手配 | $ | - | ♪the the theベルリン宅配便♪the the theローマ宅配便♪the the theエクスプレスアテネ 現代スマート自動車Vtの..現代速度, ヒュンダイの野心♪the the the釜山C♪the the theルアヴル♪the the theヨーロッパ、 ♪the the theアメリカですVtの..CMA CGM ミュセット、 ♪the the theラシン （ 元 CMA CGM ラシン ） 、♪the the theCMA CGM RabelaisVtの..CMA CGM ネルバル♪the the theYM成熟度そしてYM許可 | |
| 高級付記 | $ | 262.8 | なし |
2024年3月31日まで、私たちのシティバンクの下には3.2625億ドルの残りの借金が使えます。382.5百万ドルです。循環信用手配と私たちの4.5億ドルの銀団ローンの下の3.95億ドル。2024年3月31日現在、我々のコンテナ船43隻と望角型集荷船7隻は占有されていない。当社の未返済債務及び関連返済スケジュールのより多くの資料については、本報告に掲載されている監査を経ていない簡明総合財務諸表の付記8“長期債務、純額”を参照してください。
高級付記
2021年2月11日に元金総額3億ドル、2028年満期の8.500%のDanaos社優先債券の発売を完了し、高級債券と呼んでいます。優先手形はDanaos社の一般的な優先無担保債務だ。
優先手形は，当社が受託者であるシティバンクロンドン支店と2021年2月11日に締結した契約br}によって発行され，支払 代理人，登録員および譲渡エージェントである.優先債券の利息率は年利8.500厘で、2021年9月1日からそれぞれ毎年3月1日および9月1日に現金で支払われる。高級債券は二零二八年三月一日に満期になります。
2022年12月、我々はひそかに協議した取引で3720万ドルの高級債券元金総額を買い戻した。高級手形のその他の詳細については，本報告の他の部分に記載されている簡明な総合財務諸表に記載されていない付記8“長期債務，純額”，および我々が2024年2月29日に米国証券取引委員会に提出した2023年12月31日現在のForm 20−F年度報告書の“第5項.運営および財務回顧および展望−高級手形” を参照されたい。
市場リスクに関する定性的と定量的開示
金利が入れ替わる
過去、私たちはbr金利交換協定を締結し、変動金利リスクを固定金利に変換し、現行の市場金利変動に対するリスク開放、及び金利交換協定をヘッジし、私たちのいくつかの信用手配に関連する固定金利を変動金利に変換し、固定金利信用 ローンの公正価値を経済的にヘッジし、現在の市場金利変動の影響を受けないようにした。このすべての金利交換協定は満期になり、私たちは現在完了していない金利交換協定を持っていない。付記9、“金融商品”を参照して、本報告に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表を参照してください。
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外貨両替リスク
2024年3月31日及び2023年3月31日までの3ヶ月以内に、資産又は負債の外貨両替又は外貨取引をヘッジする派生ツールを締結していない。
インフレと金利リスクが私たちの業務に与える影響
私たちは、ウクライナ戦争後に続いた世界的な価格圧力を含め、米国、ユーロ圏、その他の国のインフレ上昇による我々の業務への最近の影響を見続けており、エネルギーと大口商品価格を押し上げ、これは引き続き私たちの運営費用に影響を与えている。先進国の中央銀行が金利を上げてインフレを抑制しようと努力するにつれて、金利は急速に大幅に上昇している。金融政策の最終的な影響、および潜在的により高い長期金利を引き締めることは、我々の業務の資金コストを押し上げる可能性がある。
資本化と負債化
次の表は2024年3月31日までの私たちの合併資本を示している。
| · | 実際に基づいています |
| · | オン 2024 年 4 月 1 日から 2024 年 5 月 27 日までの期間を反映して調整ベースとして シンジケートファシリティ 4 億 5000 万ドルの引き下げに関する 6，300 万ドルの引き下げ 新造船及び当社普通株式の 15，163 株の取得 購入価格は 110 万ドル。 |
これらの調整を除き、 2024 年 4 月 1 日から 2024 年 5 月 27 日までの間に、債務または株式の発行、資本増強、特別配当、または下表の調整による債務返済による資本金の重要な変更はありませんでした。
| 3 月 31 日現在。 2024 | ||||||
| 実際 | 調整後の | |||||
| (USドル （ 数千 ） | ||||||
| 債務： | ||||||
| 優先無担保手形 | $ | 262,766 | $ | 262,766 | ||
| フランスパリ銀行/フランス農業信用銀行1億3千万ドル。施設 | 95,000 | 95,000 | ||||
| アルファ銀行は5525万ドルです。施設 | 45,875 | 45,875 | ||||
| シンジケート $450.0 百万ファシリティ | 55,000 | 118,000 | ||||
| シティバンクは382.5ドルです。循環信用手配 | - | - | ||||
| 総負債 （ 1 ） （ 2 ） | $ | 458,641 | $ | 521,641 | ||
| 株主権益： | ||||||
| 優先株式、額面 1 株当たり $0.0 1； 100，000，000 preferred 承認済み株式および発行済み株式 | - | - | ||||
| 普通株式、額面 1 株 0.0 1 ドル、 750，000，000 株、 25，35 5，968 株 発行済株式実績 19，36 0，801 株調整済み発行済株式 19，34 5，638 株 | 194 | 193 | ||||
| 追加実収資本 | 687,634 | 686,544 | ||||
| その他の総合損失を累計する | (74,813 | ) | (74,813 | ) | ||
| 利益剰余金(3) | 2,536,875 | 2,536,875 | ||||
| 株主権益総額 | 3,149,890 | 3,148,799 | ||||
| 総時価 | $ | 3,608,531 | $ | 3,670,440 | ||
| (1) | 負債のすべてが反映されている Danaos Corporation の 2028 年期無担保シニアノート （ $262.8 ） 以外の表 実際には 100 万ドル ） が Danaos Corporation によって保証され、保証されています。 子会社のリース債務 （ 実際 4590 万ドル ） 、または当社の ダナオス · コーポレーションの負債の場合 （ 実際の で 1 億 5000 万ドル ） 基礎 ） 。注 8 「長期負債、純」は、監査なしの連結集約 を参照 財務諸表はこの報告書の他の部分に含まれる | |
| (2) | 負債総額は繰延の総額 を提示します。 資金調達費用は 670 万ドルでした | |
| (3) | $0.80 / の配当を反映しません 2024 年 6 月 20 日に当社が申告した普通株式の保有者に支払われる株式 2024 年 6 月 11 日時点の記録。 |
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我々の艦隊は
2024 年 5 月 27 日現在のコンテナ船の配備状況の詳細は以下の表です。
| 船の詳細情報 | 用船手配 | |||||||||||||||||
| 契約する | 拡張機能 オプション (4) | |||||||||||||||||
| 年.年 | サイズ | 満了 の | 就職する | 憲章 | 憲章 | |||||||||||||
| 船舶名 | すでに完成した | (TEU) | 憲章(1) | 用船人 | 貫通 (2) | 料率率(3) | 期間 | 料率率 | ||||||||||
| 現代自動車の雄心 | 2012 | 13,100 | 2027年4月 | HMM 機密 (6) | 2024年6月 2027年4月 |
$ $ |
64,918 51,500 |
+ 6 ヶ月 + 10.5 ～ 13.5 ヶ月 + 10.5 ～ 13.5 ヶ月 |
$ $ $ |
51,500 51,500 51,500 |
||||||||
| 現代速度 | 2012 | 13,100 | 2027年4月 | HMM 機密 (6) | 2024年6月 2027年4月 |
$ $ |
64,918 51,500 |
+ 6 か月 +10.5~13.5ヶ月 + 10.5 ～ 13.5 ヶ月 |
$ $ $ |
51,500 51,500 51,500 |
||||||||
| 現代スマート自動車 | 2012 | 13,100 | 2027年6月 | 機密 (6) | 2027年6月 | $ | 54,000 | +3ヶ月から26ヶ月 | $ | 54,000 | ||||||||
| コタ · プリムローズ （ 元ヒュンダイ · レスペクト ） | 2012 | 13,100 | 2027年4月 | 機密情報 (6) | 2027年4月 | $ | 54,000 | +3ヶ月から26ヶ月 | $ | 54,000 | ||||||||
| コタ牡丹 （ 元ヒュンダイオナー ） | 2012 | 13,100 | 2027年3月 | 機密情報 (6) | 2027年3月 | $ | 54,000 | +3ヶ月から26ヶ月 | $ | 54,000 | ||||||||
| ローマ宅配便 | 2011 | 10,100 | 2027年4月 | ハパグ · ロイド · コンフィデンシャル (6) | 2024 年 9 月 2027年4月 |
$ $ |
30,000 37,000 |
+6ヶ月 | $ | 37,000 | ||||||||
| ベルリン宅配便 | 2011 | 10,100 | 2026年8月 | 機密情報 (6) | 2026年8月 | $ | 33,000 | +4ヶ月 | $ | 33,000 | ||||||||
| アテネ宅配便 | 2011 | 10,100 | 2027年4月 | ハパグ · ロイド · コンフィデンシャル (6) | 2024 年 9 月 2027年4月 |
$ $ |
30,000 37,000 |
+6ヶ月 | $ | 37,000 | ||||||||
| ルアヴル | 2006 | 9,580 | 2028年6月 | 機密情報 (6) | 2028年6月 | $ | 58,500 | +4ヶ月 | $ | 58,500 | ||||||||
| 釜山C | 2006 | 9,580 | 2028年5月 | 機密情報 (6) | 2028年5月 | $ | 58,500 | +4ヶ月 | $ | 58,500 | ||||||||
| 不来梅 | 2009 | 9,012 | 2028年1月 | 機密情報 (6) | 2028年1月 | $ | 56,000 | +4ヶ月 | $ | 56,000 | ||||||||
| Cバーガー | 2009 | 9,012 | 2028年1月 | 機密情報 (6) | 2028年1月 | $ | 56,000 | +4ヶ月 | $ | 56,000 | ||||||||
| ニレドゥッチライオン | 2008 | 8,626 | 2026年5月 | ニルダッチ | 2026年5月 | $ | 47,500 | +4ヶ月 | $ | 47,500 | ||||||||
| ベリータ | 2006 | 8,533 | 2026年7月 | CMA CGM | 2026年7月 | $ | 45,000 | +6ヶ月 | $ | 45,000 | ||||||||
| コタ·マンサニーロ | 2005 | 8,533 | 2026年2月 | PIL | 2026年2月 | $ | 47,500 | +4ヶ月 | $ | 47,500 | ||||||||
| CMA CGM Melisande | 2012 | 8,530 | 2028年1月 | CMA CGM | 2024年8月 | $ | 43,000 | |||||||||||
| 機密情報 (6) | 2028年1月 | $ | 34,500 | +3~13.5ヶ月 | $ | 34,500 | ||||||||||||
| CMA CGM Attila | 2011 | 8,530 | 2027年5月 | 機密情報 (6) | 2027年5月 | $ | 34,500 | +3~13.5ヶ月 | $ | 34,500 | ||||||||
| CMA CGM Tanredi | 2011 | 8,530 | 2027年7月 | 機密情報 (6) | 2027年7月 | $ | 34,500 | +3~13.5ヶ月 | $ | 34,500 | ||||||||
| CMA CGM Bianca | 2011 | 8,530 | 2027年9月 | 機密情報 (6) | 2027年9月 | $ | 34,500 | +3~13.5ヶ月 | $ | 34,500 | ||||||||
| CMA CGM Samson | 2011 | 8,530 | 2027年11月 | CMA CGM | 2024年6月 | $ | 43,000 | |||||||||||
| 機密情報 (6) | 2027年11月 | $ | 34,500 | +3~13.5ヶ月 | $ | 34,500 | ||||||||||||
| アメリカです | 2004 | 8,468 | 2028年4月 | 機密情報 (6) | 2028年4月 | $ | 56,000 | +4ヶ月 | $ | 56,000 | ||||||||
13
| 船の詳細情報 | 用船手配 | |||||||||||||||||
| 船舶名 | すでに完成した | (TEU) | 憲章(1) | 用船人 | 貫通 (2) | 料率率(3) | 期間 | 料率率 | ||||||||||
| 契約する | 拡張機能 オプション (4) | |||||||||||||||||
| 年.年 | サイズ | 満了 の | 就職する | 憲章 | 憲章 | |||||||||||||
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 2004 | 8,468 | 2028年5月 | 機密情報 (6) | 2028年5月 | $ | 56,000 | +4ヶ月 | $ | 56,000 | ||||||||
| コタ·サントス | 2005 | 8,463 | 2026年8月 | PIL | 2025年8月 | $ | 55,000 | |||||||||||
| 2026年8月 | $ | 50,000 | +4ヶ月 | $ | 55,000 | |||||||||||||
| キャサリン·C | 2024 | 8,010 | 2027年5月 | 機密情報 (6) | 2027年5月 | $ | 42,000 | +3ヶ月 | $ | 42,000 | ||||||||
| インターアジア加速 | 2024 | 7,165 | 2027年4月 | 機密情報 (6) | 2027年4月 | $ | 36,000 | + 4 ヶ月 + 22 ～ 26 ヶ月 | $ $ |
36,000 40,000 |
||||||||
| CMA CGM Moliere | 2009 | 6,500 | 2027年3月 | 機密情報 (6) | 2027年3月 | $ | 55,000 | +2ヶ月 | $ | 55,000 | ||||||||
| CMA CGM Musset | 2010 | 6,500 | 2025年9月 | 機密情報 (6) | 2025年9月 | $ | 60,000 | + 23 〜 25 ヶ月 | $ | 55,000 | ||||||||
| CMA CGM神経 | 2010 | 6,500 | 2025年11月 | 機密情報 (6) | 2025年11月 | $ | 40,000 | + 23 〜 25 ヶ月 | $ | 30,000 | ||||||||
| CMA CGM Rabelais | 2010 | 6,500 | 2026年1月 | 機密情報 (6) | 2026年1月 | $ | 40,000 | + 23 〜 25 ヶ月 | $ | 30,000 | ||||||||
| ラシン | 2010 | 6,500 | 2026年4月 | 機密情報 (6) | 2026年4月 | $ | 32,500 | +2ヶ月 | $ | 32,500 | ||||||||
| YM許可 | 2010 | 6,500 | 2028年1月 | 羊の鳴き声 | 2028年1月 | $ | 26,890 | (5) | +8ヶ月 | $ | 26,890 | |||||||
| YM成熟度 | 2010 | 6,500 | 2028年4月 | 羊の鳴き声 | 2028年4月 | $ | 26,890 | (5) | +8ヶ月 | $ | 26,890 | |||||||
| デミトラC | 2002 | 6,402 | 2025年2月 | 機密情報 (6) | 2025年2月 | $ | 23,000 | +2ヶ月 | $ | 23,000 | ||||||||
| ZIM サバンナ | 2002 | 6,402 | 2025年5月 | ZIM 機密情報 (6) | 2024年5月 2025年5月 |
$ $ |
36,000 25,650 |
+ 2 ヶ月 | $ | 25,650 | ||||||||
| ゴ打リマ | 2002 | 5,544 | 2024年11月 | PIL | 2024年11月 | $ | 39,999 | +4ヶ月 | $ | 39,999 | ||||||||
| + 10 〜 14 ヶ月 | $ | 27,500 | ||||||||||||||||
| + 10 〜 12 ヶ月 | $ | 24,000 | ||||||||||||||||
| スエズ運河 | 2002 | 5,610 | 2026年4月 | 機密情報 (6) | 2026年4月 | $ | 27,500 | +2ヶ月 | $ | 27,500 | ||||||||
| ワイド Alpha | 2014 | 5,466 | 2025年5月 | ONE 機密情報 (6) | 2024年6月 2025年5月 |
$ $ |
18,500 20,750 |
+ 3 ヶ月 | $ | 20,750 | ||||||||
| ステファニー·C | 2014 | 5,466 | 2025年6月 | 機密情報 (6) | 2025年6月 | $ | 55,500 | +4ヶ月 | $ | 55,500 | ||||||||
| マースク ユーフラテス | 2014 | 5,466 | 2025年7月 | マースク機密情報 (6) | 2024 年 08 月 2025年7月 |
$ $ |
17,500 20,500 |
+ 3 ヶ月 | $ | 20,500 | ||||||||
| ワイドホテル | 2015 | 5,466 | 2025年7月 | ONE 機密情報 (6) | 2024 年 08 月 2025年7月 |
$ $ |
18,500 20,750 |
+ 3 ヶ月 | $ | 20,750 | ||||||||
| 広いインド | 2015 | 5,466 | 2025年11月 | 機密情報 (6) | 2025年11月 | $ | 53,500 | +4ヶ月 | $ | 53,500 | ||||||||
| Wide ジュリエット | 2015 | 5,466 | 2025年9月 | 機密.機密(6) | 2025年9月 |
$ | 24,750 | +
4 か月 + 7 〜 9 ヶ月 + 11 〜 13 ヶ月 |
$ $ $ |
24,750 25,000 30,000 |
||||||||
14
| 船の詳細情報 | 用船手配 | ||||||||||||||||
| 契約する | 拡張機能 オプション (4) | ||||||||||||||||
| 年.年 | サイズ | 満了 の | 就職する | 憲章 | 憲章 | ||||||||||||
| 船舶名 | すでに完成した | (TEU) | 憲章(1) | 用船人 | 貫通 (2) | 料率率(3) | 期間 | 料率率 | |||||||||
| リオ グランデ | 2008 | 4,253 | 2026年11月 | OOCL 機密 (6) | 2024 年 11 月 2026 年 11 月 | $ $ |
17,000 30,000 |
+ 2 ヶ月 | $ | 30,000 | |||||||
| メルヴェ A | 2008 | 4,253 | 2025年9月 | 機密情報 (6) | 2025年9月 | $ | 24,000 | +4ヶ月 | $ | 24,000 | |||||||
| キングストン | 2008 | 4,253 | 2025年6月 | 機密情報 (6) | 2025年6月 | $ | 23,900 | +2ヶ月 | $ | 23,900 | |||||||
| モナコ （ 旧 ZIM モナコ ） | 2009 | 4,253 | 2024年10月 | 機密情報 (6) | 2024年10月 | $ | 53,000 | +6ヶ月 | $ | 53,000 | |||||||
| 大連 | 2009 | 4,253 | 2026年3月 | 機密情報 (6) | 2026年3月 | $ | 48,000 | +3ヶ月 | $ | 48,000 | |||||||
| ザム·ロアンダ | 2009 | 4,253 | 2025年8月 | ジム | 2025年8月 | $ | 30,000 | +4ヶ月 | $ | 30,000 | |||||||
| シアトル C | 2007 | 4,253 | 2026年10月 | OOCL 機密情報 (6) | 2024 年 10 月 2026年10月 |
$ $ |
17,000 30,000 |
+ 2 ヶ月 | $ | 30,000 | |||||||
| バンクーバーです | 2007 | 4,253 | 2026 年 11 月 |
OOCL 機密情報 (6) | 2024年11月 2026年11月 |
$ $ |
17,000 30,000 |
+ 2 ヶ月 | $ | 30,000 | |||||||
| ダービーD | 2004 | 4,253 | 2027年1月 | CMA CGM | 2027年1月 | $ | 36,275 | +3ヶ月 | $ | 36,275 | |||||||
| トンガラ | 2004 | 4,253 | 2024年11月 | 機密情報 (6) | 2024年11月 | $ | 53,000 | +6ヶ月 | $ | 53,000 | |||||||
| デミトリスC | 2001 | 3,430 | 2025年11月 | CMA CGM | 2025年11月 | $ | 40,000 | +4ヶ月 | $ | 40,000 | |||||||
| アルゼンチン宅配便 | 2010 | 3,400 | 2024年9月 | 機密情報 (6) | 2024年9月 | $ | 19,250 | + 3 ヶ月 | $ | 19,250 | |||||||
| ブラジル宅配便 | 2010 | 3,400 | 2025年6月 | CMA CGM | 2025年6月 | $ | 37,750 | +2ヶ月 | $ | 37,750 | |||||||
| フランス宅配便 | 2010 | 3,400 | 2025年9月 | CMA CGM | 2025年9月 | $ | 37,750 | +2ヶ月 | $ | 37,750 | |||||||
| スペイン宅配便 | 2011 | 3,400 | 2025年1月 | 中遠集団 | 2025年1月 | $ | 40,000 | +2ヶ月 | $ | 40,000 | |||||||
| 黒海宅配便 | 2011 | 3,400 | 2025年1月 | 中遠集団 | 2025年1月 | $ | 40,000 | +2ヶ月 | $ | 40,000 | |||||||
| シンガポール.シンガポール | 2004 | 3,314 | 2025年3月 | 機密情報 (6) | 2025年3月 | $ | 22,600 | +2ヶ月 | $ | 22,600 | |||||||
| コロンボ | 2004 | 3,314 | 2025年1月 | 中遠集団 | 2025年1月 | $ | 40,000 | +2ヶ月 | $ | 40,000 | |||||||
| シマウマ | 2001 | 2,602 | 2024年11月 | マスカット | 2024年11月 | $ | 32,000 | +4ヶ月 | $ | 32,000 | |||||||
| アトティナ | 2001 | 2,524 | 2025年5月 | 機密情報 (6) | 2025年5月 | $ | 28,000 | +2ヶ月 | $ | 28,000 | |||||||
| 鳳凰D | 1997 | 2,200 | 2025年3月 | マスカット | 2025年3月 | $ | 28,000 | +6ヶ月 | $ | 28,000 | |||||||
| 短距離選手 | 1997 | 2,200 | 2024年12月 | 中遠集団 | 2024年12月 | $ | 26,250 | +2ヶ月 | $ | 26,250 | |||||||
| 未来.未来 | 1997 | 2,200 | 2024年12月 | 中遠集団 | 2024年12月 | $ | 26,250 | +2ヶ月 | $ | 26,250 | |||||||
| 前払金 | 1997 | 2,200 | 2025年1月 | 中遠集団 | 2025年1月 | $ | 26,250 | +2ヶ月 | $ | 26,250 | |||||||
| ブリッジ.ブリッジ | 1998 | 2,200 | 2024年12月 | サムデラ | 2024年12月 | $ | 23,000 | +6ヶ月 | $ | 23,000 | |||||||
| ショッキング金属加工 | 1998 | 2,200 | 2025年2月 | 機密情報 (6) | 2025年2月 | $ | 14,000 | +2ヶ月 | $ | 14,000 | |||||||
| 進度C | 1998 | 2,200 | 2024年11月 | 中遠集団 | 2024年11月 | $ | 26,250 | +2ヶ月 | $ | 26,250 | |||||||
| 1. | 最早のチャーターは失効する。ほとんどのチャーターは 「延長オプション」の列に記載されているように、傭船者が契約期間を延長するオプション。 |
| 2. | この列は、チャーターレートが設定された日付を示します その日の直後の列に記載されています の固定期間を通じて同じチャーターレートのチャーターの場合 この日付は、「チャーターの満了」の列に記載されているチャーターの満了日と同じです。 |
| 3. | 総レンタル料は、レンタル手数料は含まれていません。 |
| 4. | テナントの選択の下で。 |
| 5. | 光船レンタル料。 |
| 6. | 秘密の手配のため、テナントは開示しませんでした。 |
15
2024 年 5 月 27 日現在、建造中の 12 隻の契約コンテナ船の仕様は以下のとおりです。
| 最低要求 | 拡張子 オプション(3) | |||||||||||||||||||||
| 年.年 | サイズ | 予想どおりである | 憲章 | 憲章 | 憲章 | |||||||||||||||||
| ハル 数量 | すでに完成した | (TEU) | 造船所 | 配達 期間 | 期間(1) | 率(2) | 期間 | 料率率(2) | ||||||||||||||
| 船体番号C 7100-8 | 2024 | 7,165 | 大連造船 | 3研究開発 2024年第4四半期 | 3 年代 | $ | 36,000 | + 4 か月 + 22 〜 26 ヶ月 | $ $ | 36,000 40,000 | ||||||||||||
| 船体番号HN 4010 | 2024 | 8,010 | 大韓造船 | 2nd 2024年第4四半期 | 3 年代 | $ | 42,000 | + 3 か月 | $ | 42,000 | ||||||||||||
| 船体番号HN 4011 | 2024 | 8,010 | 大韓造船 | 3研究開発 2024年第4四半期 | 3 年代 | $ | 42,000 | + 3 ヶ月 | $ | 42,000 | ||||||||||||
| 船体番号HN 4012 | 2024 | 8,010 | 大韓造船 | 3研究開発 2024年第4四半期 | 3 年代 | $ | 42,000 | + 3 ヶ月 | $ | 42,000 | ||||||||||||
| 船体番号CV 5900-07 | 2024 | 6,014 | 青島揚帆造船 | 1st 2025年第4四半期 | 2 年代 | $ | 35,000 | + 3 ヶ月 | $ | 35,000 | ||||||||||||
| 船体番号CV 5900-08 | 2025 | 6,014 | 青島揚帆造船 | 2nd 2025年第4四半期 | 2 年代 | $ | 35,000 | + 3 ヶ月 | $ | 35,000 | ||||||||||||
| 船体番号YZJ 2023-1556 | 2026 | 8,258 | 江蘇新揚子造船 | 3研究開発 2026年第4四半期 | 3 年代 | $ | 45,000 | + 22 〜 26 ヶ月 | $ | 45,000 | ||||||||||||
| 船体番号YZJ 2023-1557 | 2026 | 8,258 | 江蘇新揚子造船 | 4Th 2026年第4四半期 | 3 年代 | $ | 45,000 | + 22 〜 26 ヶ月 | $ | 45,000 | ||||||||||||
| 船体番号YZJ 2024-1612 | 2026 | 8,258 | 江蘇新揚子造船 | 4Th 2026年第4四半期 | 3 年代 | $ | 45,000 | + 22 〜 26 ヶ月 | $ | 45,000 | ||||||||||||
| 船体番号YZJ 2024-1613 | 2027 | 8,258 | 江蘇新揚子造船 | 2nd 2027年第4四半期 | 3 年代 | $ | 45,000 | + 22 〜 26 ヶ月 | $ | 45,000 | ||||||||||||
| 船体いいえ。 YZJ2024 — 1625 | 2027 | 8,258 | 江蘇新揚子造船 | 3研究開発 2027年第4四半期 | 3 年代 | $ | 45,000 | + 22 〜 26 ヶ月 | $ | 45,000 | ||||||||||||
| 船体いいえ。 YZJ2024 — 1626 | 2027 | 8,258 | 江蘇新揚子造船 | 4Th 2027年第4四半期 | 3 年代 | $ | 45,000 | + 22 〜 26 ヶ月 | $ | 45,000 | ||||||||||||
| 1. | 初期のチャーターは失効する。ほとんどのチャーターは 「延長オプション」の列に記載されているように、傭船者が契約期間を延長するオプション。 |
| 2. | 総レンタル料は、レンタル手数料は含まれていません。 |
| 3. | テナントの選択の下で。 |
以下の表は、 2024 年 5 月 27 日現在のケープサイズドライバルク船の詳細を示しています。
| 船舶名 | 年度 造られた | 容量 は （ DWT ） | ||||
| 成果をあげる | 2011 | 175,966 | ||||
| 天才 | 2012 | 175,580 | ||||
| 独創性 | 2011 | 176,022 | ||||
| 誠実に信じる | 2010 | 175,966 | ||||
| 平和 | 2010 | 175,858 | ||||
| Wトレーダー | 2009 | 175,879 | ||||
| 電子トレーダー | 2009 | 175,886 | ||||
| 郭 5月(1) | 2011 | 176,536 | ||||
| 手紙 行(1) | 2010 | 178,043 | ||||
| スターオードリー(1) | 2011 | 175,125 |
| 1. | これらの船は2024年6月から7月までの間に私たちに渡される予定だ。 |
16
前向きに陳述する
本報告で議論されている事項は、1933年“証券法”第27 A節及び1934年“証券取引法”第21 E節の安全港条項に示される前向き陳述を構成することができる。前向きな陳述は、未来の事件と財務業績に対する私たちの現在の見方を反映し、私たちの運営、キャッシュフロー、財務状況に関する陳述、船と他の資産価値、計画、目標、目標、戦略、未来の事件、業績または業務の見通しに関する陳述、私たちの業務と私たちの経営の市場の変化と傾向、および基本的な仮定と他の陳述を含む可能性があり、これらの陳述は歴史的事実の陳述ではない。本プレスリリースの前向きな陳述は様々な仮定に基づいている。Danaos 社はこれらの仮定が実行時に合理的であると考えているにもかかわらず、これらの仮説自体は重大な不確定性と意外な状況の影響を受け、これらの不確定性と意外な状況は予測が困難または不可能であり、私たちの制御範囲を超えているが、Danaos社はそれがこれらの期待、信念、あるいは予測を実現または実現することを保証することができない。実際の結果と展望性陳述で討論した結果が大きく異なる重要な要素は世界経済と貨幣の強さ、br}の一般市場状況を含み、レンタル船料率と船舶価値の変化、レンタル船相手の表現、定期テナントの定期と非計画乾ドック態度に対する需要変化に影響を与える可能性があり、私たちの運営費用の変化は、燃料油価格、乾ドックと保険コスト、私たちの乾物分野での利益運営の能力、私たちの契約新造船舶を建設する造船所の表現、融資を獲得し、私たちの融資手配中の約束を守る能力を含むと考えられる。規制当局が取った行動、未解決または将来の訴訟の潜在的責任、ウクライナ紛争や関連制裁を含む国内·国際政治状況、イスラエルとガザ地区の衝突、事故や政治事件やテロリストの行為により、紅海やアデン湾でのフセの襲撃などの航路を乱す可能性がある。
リスクと不確実性は私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した報告書にさらに記載されている。
17
財務諸表索引
| 連結貸借対照表 2024 年 3 月 31 日及び 2023 年 12 月 31 日 （ 監査なし ） | F-2 |
| 2024年3月31日と2023年3月31日までの3カ月簡明総合収益表(未監査) | F-3 |
| 2024年3月31日および2023年3月31日まで3カ月簡明総合総合収益表(未監査) | F-4 |
| 2024年3月31日と2023年3月31日までの3ヶ月間の株主権益簡明総合変動表(未監査) | F-5 |
| 2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期連結キャッシュ · フロー計算書 （ 監査なし ） | F-6 |
| 監査を経ず簡明に連結財務諸表を付記する | F-7 |
F-1
ダナウ社
簡明総合貸借対照表(未監査)
(千ドルで表すと、 は1株および1株当たりの金額は含まれていません)
| 自分から | ||||||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||||||
| 備考 | 2024 | 2023 | ||||||||||
| 資産 | ||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | 324,326 | $ | 271,809 | ||||||||
| 売掛金純額 | 13,383 | 9,931 | ||||||||||
| 棚卸しをする | 20,097 | 24,511 | ||||||||||
| 前払い費用 | 2,341 | 1,915 | ||||||||||
| 関係者が支払うべき金 | 14 | 49,485 | 51,431 | |||||||||
| その他流動資産 | 6 | 153,499 | 142,173 | |||||||||
| 流動資産総額 | 563,131 | 501,770 | ||||||||||
| 非流動資産 | ||||||||||||
| 累積減価償却費を差し引いた原価固定資産は 1，34 4，501 ドル （ 2023 年 ： 1，31 1，689 ドル ） 。 | 4 | 2,711,984 | 2,746,541 | |||||||||
| 船舶取得 · 建設中の船舶の進捗状況 | 4 | 421,887 | 301,916 | |||||||||
| 繰延費用，純額 | 5 | 36,069 | 38,012 | |||||||||
| 関連会社への投資 | 3 | 161 | 270 | |||||||||
| 他の非流動資産 | 6 | 76,518 | 72,627 | |||||||||
| 非流動資産総額 | 3,246,619 | 3,159,366 | ||||||||||
| 総資産 | $ | 3,809,750 | $ | 3,661,136 | ||||||||
| 負債と株主権益 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 売掛金 | $ | 22,250 | $ | 22,820 | ||||||||
| 負債を計算すべきである | 7 | 15,182 | 20,458 | |||||||||
| 長期債務の当期分，純額 | 8 | 20,495 | 21,300 | |||||||||
| 未収入を稼ぐ | 54,842 | 63,823 | ||||||||||
| その他流動負債 | 14 | 32,053 | 39,759 | |||||||||
| 流動負債総額 | 144,822 | 168,160 | ||||||||||
| 長期負債 | ||||||||||||
| 長期債務、純額 | 8 | 431,491 | 382,874 | |||||||||
| 未稼ぎ収入は当期分を差し引く | 49,275 | 60,134 | ||||||||||
| その他長期負債 | 14 | 34,272 | 33,651 | |||||||||
| 長期負債総額 | 515,038 | 476,659 | ||||||||||
| 総負債 | 659,860 | 644,819 | ||||||||||
| 引受金とその他の事項 | 10 | |||||||||||
| 株主権益 | ||||||||||||
| 優先株式 （ 2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日時点で発行されていない優先株式の額面額 0.0 1 ドル、 100，000，000 株 ） | 11 | - | - | |||||||||
| 普通株式 （ 2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日付で承認された 7 億 5 千万普通株式の額面価値 0.0 1 ドル ） 。2024 年 3 月 31 日及び 2023 年 12 月 31 日時点で発行済株式 25，35 5，968 株及び 25，35 5，962 株、 2024 年 3 月 31 日及び 2023 年 12 月 31 日時点で発行済株式 19，360 ， 801 株及び 19，41 8，696 株 ） | 11 | 194 | 194 | |||||||||
| 追加実収資本 | 687,634 | 690,190 | ||||||||||
| その他の総合損失を累計する | 9 | (74,813 | ) | (75,979 | ) | |||||||
| 利益を残す | 2,536,875 | 2,401,912 | ||||||||||
| 株主権益総額 | 3,149,890 | 3,016,317 | ||||||||||
| 総負債と株主権益 | $ | 3,809,750 | $ | 3,661,136 | ||||||||
添付注記は、 この要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
F-2
ダナウ社
連結損益計算書 （ 未監査 ）
(千ドルで表すと、 は1株および1株当たりの金額は含まれていません)
| 3か月まで | ||||||||||||
| 3月31日 | ||||||||||||
| 備考 | 2024 | 2023 | ||||||||||
| 営業収入 | 4,12,15 | $ | 253,449 | $ | 243,574 | |||||||
| 運営費 | ||||||||||||
| 航程費用 | 14 | (20,342 | ) | (7,883 | ) | |||||||
| 船舶運営費 | (43,114 | ) | (40,639 | ) | ||||||||
| 資産使用権の減価償却と償却 | (33,863 | ) | (31,529 | ) | ||||||||
| 延期乾船ドッキングの償却と特別調査費用 | 5 | (5,452 | ) | (3,835 | ) | |||||||
| 一般と行政費用 | 14 | (10,244 | ) | (6,845 | ) | |||||||
| 船を売って得た収益 | 4 | 0 | 1,639 | |||||||||
| 営業収入 | 140,434 | 154,482 | ||||||||||
| その他の収入(支出)： | ||||||||||||
| 利子収入 | 2,936 | 2,723 | ||||||||||
| 利子支出 | (3,124 | ) | (6,722 | ) | ||||||||
| 投資収益 | 6 | 10,979 | - | |||||||||
| 配当収入 | 6 | 932 | - | |||||||||
| 投資損失額 | 3 | (109 | ) | (2,588 | ) | |||||||
| その他の財務費用 | (882 | ) | (976 | ) | ||||||||
| その他の収入/(支出)、純額 | 235 | 175 | ||||||||||
| デリバティブ損失 | 9 | (903 | ) | (893 | ) | |||||||
| その他の収入/(支出)合計，純額 | 10,064 | (8,281 | ) | |||||||||
| 純収入 | $ | 150,498 | $ | 146,201 | ||||||||
| 1株当たりの収益 | ||||||||||||
| 基本1株当たりの収益 | $ | 7.75 | $ | 7.18 | ||||||||
| 希釈して1株当たり収益する | $ | 7.68 | $ | 7.18 | ||||||||
| 基本加重平均普通株式数 （ 千株 ） | 13 | 19,412 | 20,349 | |||||||||
| 希薄化加重平均普通株式数 （ 千株単位 ） | 13 | 19,584 | 20,349 | |||||||||
添付注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
F-3
ダナウ社
包括的な連結損益計算書 （ 未監査 ）
（ 数千米ドルで表す ）
| 3か月まで | ||||||||||||
| 3月31日 | ||||||||||||
| 備考 | 2024 | 2023 | ||||||||||
| 本期間の純収入 | $ | 150,498 | $ | 146,201 | ||||||||
| 他の全面的な収入： | ||||||||||||
| 固定福祉計画の前期サービスコスト | 263 | 186 | ||||||||||
| 現金流量ヘッジの繰延はすでに赤字償却を実現した | 9 | 903 | 893 | |||||||||
| その他総合収入合計 | 1,166 | 1,079 | ||||||||||
| 総合収益 | $ | 151,664 | $ | 147,280 | ||||||||
添付注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
F-4
ダナウ社
連結株主持分変動計算書 （ 監査なし ）
（ 千米ドル単位、 千株数及び 1 株当たりの金額を除く。
| 普通株 | ||||||||||||||||||||||||
| 積算 | ||||||||||||||||||||||||
| 番号をつける | その他の内容 | 他にも | ||||||||||||||||||||||
| のです。 | パル | 支払い済み | 全面的に | 保留する | ||||||||||||||||||||
| 株 | 価値がある | 資本 | 損 | 収益.収益 | 合計する | |||||||||||||||||||
| 2022 年 12 月 31 日現在 | 20,350 | $ | 203 | $ | 748,109 | $ | (74,209 | ) | $ | 1,886,311 | $ | 2,560,414 | ||||||||||||
| 純利益 | — | — | — | — | 146,201 | 146,201 | ||||||||||||||||||
| 配当 （ 1 株当たり 0.75 ドル ） | — | — | — | — | (15,262 | ) | (15,262 | ) | ||||||||||||||||
| 普通株式の取得について | (41 | ) | — | (2,196 | ) | — | — | (2,196 | ) | |||||||||||||||
| 普通株式の発行 | — | — | 1 | — | — | 1 | ||||||||||||||||||
| その他総合所得の純変動 | — | — | — | 1,079 | — | 1,079 | ||||||||||||||||||
| 2023 年 3 月 31 日現在 | 20,309 | $ | 203 | $ | 745,914 | $ | (73,130 | ) | $ | 2,017,250 | $ | 2,690,237 | ||||||||||||
| 普通株 | ||||||||||||||||||||||||
| 積算 | ||||||||||||||||||||||||
| 番号をつける | その他の内容 | 他にも | ||||||||||||||||||||||
| のです。 | パル | 支払い済み | 全面的に | 保留する | ||||||||||||||||||||
| 株 | 価値がある | 資本 | 損 | 収益.収益 | 合計する | |||||||||||||||||||
| 2023 年 12 月 31 日現在 | 19,419 | $ | 194 | $ | 690,190 | $ | (75,979 | ) | $ | 2,401,912 | $ | 3,016,317 | ||||||||||||
| 純利益 | — | — | — | — | 150,498 | 150,498 | ||||||||||||||||||
| 配当 （ 1 株当たり 0.80 ドル ） | — | — | — | — | (15,535 | ) | (15,535 | ) | ||||||||||||||||
| 普通株式の取得について | (58 | ) | — | (4,132 | ) | — | — | (4,132 | ) | |||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | — | — | 1,576 | — | — | 1,576 | ||||||||||||||||||
| その他総合所得の純変動 | — | — | — | 1,166 | — | 1,166 | ||||||||||||||||||
| 2024 年 3 月 31 日時点 | 19,361 | $ | 194 | $ | 687,634 | $ | (74,813 | ) | $ | 2,536,875 | $ | 3,149,890 | ||||||||||||
添付注記は、 この要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
F-5
ダナウ社
連結キャッシュフロー計算書 （ 未監査 ）
（ 数千米ドルで表す ）
| 3か月まで | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー | ||||||||
| 純収入 | $ | 150,498 | $ | 146,201 | ||||
| 純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する | ||||||||
| 資産使用権の減価償却と償却 | 33,863 | 31,529 | ||||||
| 延期乾船ドッキングの償却と特別調査費用 | 5,452 | 3,835 | ||||||
| 定期船の償却を想定する | (3,498 | ) | (6,536 | ) | ||||
| 財務コストの償却 | 497 | 693 | ||||||
| 投資収益 | (10,979 | ) | - | |||||
| 支払い延期のドライドックと特別調査費用 | (4,169 | ) | (9,742 | ) | ||||
| 船を売って得た収益 | - | (1,639 | ) | |||||
| 投資損失額 | 109 | 2,588 | ||||||
| 前期サービスコストと定期コスト | 257 | 492 | ||||||
| 株に基づく報酬 | 1,576 | - | ||||||
| 金利交換繰延は損失償却を実現しました | 903 | 893 | ||||||
| （ 増加 ） / 減少 | ||||||||
| 売掛金 | (3,452 | ) | (1,939 | ) | ||||
| 棚卸しをする | 4,308 | 407 | ||||||
| 前払い費用 | (426 | ) | (160 | ) | ||||
| 関係者が支払うべき金 | 1,946 | 2,083 | ||||||
| 他の流動資産と非流動資産 | 6,059 | (11,124 | ) | |||||
| 増加/(減少) | ||||||||
| 売掛金 | (752 | ) | (1,035 | ) | ||||
| 負債を計算すべきである | (5,476 | ) | (4,050 | ) | ||||
| 当期と長期の未稼ぎ収入 | (16,342 | ) | (21,257 | ) | ||||
| その他の流動と長期負債 | (7,082 | ) | (3,645 | ) | ||||
| 営業活動による純現金 | 153,292 | 127,594 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 船舶の追加と進歩 | (124,127 | ) | (5,736 | ) | ||||
| 船舶売却の収益 · 前払い | 716 | 3,914 | ||||||
| 関連会社への投資 | - | (4,263 | ) | |||||
| 投資活動のための現金純額 | (123,411 | ) | (6,085 | ) | ||||
| 融資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 長期債務収益 | 55,000 | - | ||||||
| 長期債務を償還する | (6,875 | ) | (6,875 | ) | ||||
| 借戻し債務の支払い | - | (6,629 | ) | |||||
| 支払済み配当金 | (15,535 | ) | (15,262 | ) | ||||
| 普通株買い戻し | (4,129 | ) | (581 | ) | ||||
| 融資コスト | (5,825 | ) | (250 | ) | ||||
| 融資活動提供/用現金純額 | 22,636 | (29,597 | ) | |||||
| 現金と現金等価物の純増加 | 52,517 | 91,912 | ||||||
| 期初現金及び現金等価物 | 271,809 | 267,668 | ||||||
| 期末現金および現金等価物 | $ | 324,326 | $ | 359,580 | ||||
| 補足情報：利息を支払う現金、資本化金額を差し引く | 8,157 | 11,534 | ||||||
添付注記は、 この要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
F-6
ダナウ社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
| 1 | 陳述の基礎と一般情報 |
添付されている簡明総合財務諸表(未監査)はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に従って作成された。Danaos Corporationとその子会社 (以下、“Danaos”または“会社”と略す)の報告および機能通貨はドルである。
Danaos Corporationは、前身はDanaos Holdings Limitedであり、リベリア法により1998年12月7日に設立され、現在は次の会社のすべての流通株の唯一の所有者である。Danaos Holdings Limitedは2005年10月7日にマーシャル諸島に再登録された。 移転に合わせて、当社はDanaos Corporationと改名した。2005年10月14日，同社は申請を提出し，マーシャル諸島は改訂·再発表の定款を受けた。Danaos Corporationの法定株式は額面0.01ドルの7.5億株普通株と額面0.01ドルの1億株優先株である。 付記11，“株主権益”を参照されたい.会社の主な業務は船舶の買収と運営です。br}Danaosは船舶を持つ会社で運営されており、これらの会社の主な活動は会社の関連側が独占的に管理するコンテナ船と乾燥貨物船を所有·運営することです。
経営陣は、付随するDanaos及びその子会社の簡明総合財務諸表(未監査)には、すべての重要な側面において、会社の2024年3月31日までの簡明総合財務状況、2024年3月31日及び2023年3月31日までの3ヶ月の簡明総合経営実績及び2024年及び2023年3月31日までの3ヶ月の簡明総合現金流量を公平に述べるための必要な調整が含まれているとしている。このような調整はすべて正常な経常的な調整とみなされています。 これらの財務諸表は、2023年12月31日までのDanaosのForm 20-F年度報告書に含まれる総合財務諸表と関連する付記とともに読まなければなりません。2024年3月31日までの3カ月間の運営結果は、必ずしも通年の予想結果を代表するとは限らない。年末簡明総合貸借対照表(Br)データは年度財務諸表に由来する。これらの簡明な連結財務諸表は、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則要件のすべての開示を含むものではない。
下記の会社の合併状況を反映するために簡明総合財務諸表(監査を経ていない)が作成されている。以下に掲げる会社の歴史資産負債表と経営業績は、簡明総合貸借対照表と簡明総合損益表、全面収益、現金流量と株主権益表に反映されている。
F-7
ダナウ社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
| 1 | 陳述基礎と一般情報(続) |
Danaosは、2024年3月31日現在、以下のコンテナ船と乾燥貨物船の船主会社(“Danaos子会社”)を含む
コンテナ船：
| 会社 | 設立年月 | 船舶名 | 完成年 | TEU(1) | ||||||||||
| メガキャリア （ 第 1 号 ） 株式会社 | 2007年9月10日 | コタ牡丹 （ 元ヒュンダイオナー ） | 2012 | 13,100 | ||||||||||
| メガキャリア （ 第 2 号 ） 株式会社 | 2007年9月10日 | コタ · プリムローズ （ 元ヒュンダイ · レスペクト ） | 2012 | 13,100 | ||||||||||
| メガキャリア （ 第 3 号 ） 株式会社 | 2007年9月10日 | 現代スマート自動車 | 2012 | 13,100 | ||||||||||
| メガキャリア （ No. 4 ） 株式会社 | 2007年9月10日 | 現代速度 | 2012 | 13,100 | ||||||||||
| メガキャリア （ 第 5 号 ） 株式会社 | 2007年9月10日 | 現代自動車の雄心 | 2012 | 13,100 | ||||||||||
| セルコンテナ （ 第 6 号 ） 株式会社 | 2007年10月31日 | ベルリン宅配便 | 2011 | 10,100 | ||||||||||
| セルコンテナ （ 第 7 号 ） 株式会社 | 2007年10月31日 | ローマ宅配便 | 2011 | 10,100 | ||||||||||
| セルコンテナ （ 第 8 号 ） 株式会社 | 2007年10月31日 | アテネ宅配便 | 2011 | 10,100 | ||||||||||
| カルリタ海運株式会社 | 二00三年二月二十七日 | 釜山C | 2006 | 9,580 | ||||||||||
| 株式会社ラモナマリン | 二00三年二月二十七日 | ルアヴル | 2006 | 9,580 | ||||||||||
| オーシャンキャリア （ 第 2 号 ） 株式会社 | 2020年10月15日 | 不来梅 | 2009 | 9,012 | ||||||||||
| オーシャンキャリア （ 第 3 号 ） 株式会社 | 2020年10月15日 | Cバーガー | 2009 | 9,012 | ||||||||||
| ブラックウェルシーウェイズ株式会社 | 2020年1月9日 | ニレドゥッチライオン | 2008 | 8,626 | ||||||||||
| オーシャンキャリア （ 第 1 号 ） | 2020年2月19日 | コタ·マンサニーロ | 2005 | 8,533 | ||||||||||
| シュプリンガー海運株式会社 | 2019年4月29日 | ベリータ | 2006 | 8,533 | ||||||||||
| トゥーキャリエ （ 第 5 号 ） 株式会社 | 2007年9月17日 | CMA CGM Melisande | 2012 | 8,530 | ||||||||||
| トゥーキャリエ （ 第 1 号 ） 株式会社 | 2007年1月31日 | CMA CGM Attila | 2011 | 8,530 | ||||||||||
| トゥーキャリエ （ 第 2 号 ） 株式会社 | 2007年1月31日 | CMA CGM Tanredi | 2011 | 8,530 | ||||||||||
| 株式会社テュカリエ （ No. 3 ） | 2007年1月31日 | CMA CGM Bianca | 2011 | 8,530 | ||||||||||
| 株式会社テュカリエ （ 第 4 号 ） | 2007年1月31日 | CMA CGM Samson | 2011 | 8,530 | ||||||||||
| オーシャンニュー · シッピング | 2000年1月14日 | ヨーロッパ.ヨーロッパ | 2004 | 8,468 | ||||||||||
| オーシャンプライズナビゲーション | 2000年1月21日 | アメリカです | 2004 | 8,468 | ||||||||||
| 株式会社リワード · インターナショナル · シッピング | 2019年10月1日 | コタ·サントス | 2005 | 8,463 | ||||||||||
| ボックスキャリア （ 第 2 号 ） 株式会社 | 2006年6月27日 | CMA CGM Musset | 2010 | 6,500 | ||||||||||
| ボックスキャリア （ 第 3 号 ） 株式会社 | 2006年6月27日 | CMA CGM神経 | 2010 | 6,500 | ||||||||||
| ボックスキャリア （ 第 4 号 ） 株式会社 | 2006年6月27日 | CMA CGM Rabelais | 2010 | 6,500 | ||||||||||
| ボックスキャリア （ 第 5 号 ） 株式会社 | 2006年6月27日 | ラシン | 2010 | 6,500 | ||||||||||
| ボックスキャリア （ 第 1 号 ） 株式会社 | 2006年6月27日 | CMA CGM Moliere | 2009 | 6,500 | ||||||||||
| エクスプレスキャリア （ 第 1 号 ） 株式会社 | 2007年3月5日 | YM許可 | 2010 | 6,500 | ||||||||||
| エクスプレスキャリア （ No. 2 ） 株式会社 | 2007年3月5日 | YM成熟度 | 2010 | 6,500 | ||||||||||
| アクタエアカンパニー | 2014年10月14日 | Zim Savannah | 2002 | 6,402 | ||||||||||
| アステリア海運有限公司 | 2014年10月14日 | デミトラC | 2002 | 6,402 | ||||||||||
| Averto Shipping S. A. | 2015年6月12日 | スエズ運河 | 2002 | 5,610 | ||||||||||
| 株式会社シノイマリン | 2015年6月12日 | ゴ打リマ | 2002 | 5,544 | ||||||||||
| オーシャンキャリア （ 第 4 号 ） 株式会社 | 2021年7月6日 | 幅Alpha | 2014 | 5,466 | ||||||||||
| オーシャンキャリア （ 第 5 号 ） 株式会社 | 2021年7月6日 | ステファニー·C | 2014 | 5,466 | ||||||||||
| オーシャンキャリア （ 第 6 号 ） 株式会社 | 2021年7月6日 | マスカット·ユーフラテス川 | 2014 | 5,466 | ||||||||||
| オーシャンキャリア （ 第 7 号 ） 株式会社 | 2021年7月6日 | Wideホテル | 2015 | 5,466 | ||||||||||
| オーシャンキャリア （ 第 8 号 ） 株式会社 | 2021年7月6日 | 広いインド | 2015 | 5,466 | ||||||||||
| オーシャンキャリア （ 第 9 号 ） 株式会社 | 2021年7月6日 | 幅ジュリエット | 2015 | 5,466 | ||||||||||
| 株式会社コンチネンタルマリン | 2006年03月22日 | モナコ （ 旧ジム · モナコ ） | 2009 | 4,253 | ||||||||||
| 株式会社メドシーマリン | 2006年5月8日 | 大連 | 2009 | 4,253 | ||||||||||
| 株式会社ブラックシーマリン | 2006年5月8日 | ザム·ロアンダ | 2009 | 4,253 | ||||||||||
| ベイビュー · シッピング株式会社 | 2006年03月22日 | グランデ川 | 2008 | 4,253 | ||||||||||
| 株式会社チャンネルビューマリン | 2006年03月22日 | パオロ | 2008 | 4,253 | ||||||||||
| バルトシーマリン株式会社 | 2006年03月22日 | キングストン | 2008 | 4,253 | ||||||||||
| シーキャリアサービス株式会社 | 2005年6月28日 | シアトルC区 | 2007 | 4,253 | ||||||||||
| 株式会社シーキャリアラインズ | 2005年6月28日 | バンクーバーです | 2007 | 4,253 | ||||||||||
| 株式会社コンテナサービス | 2000年5月30日 | トンガラ | 2004 | 4,253 | ||||||||||
| 株式会社コンテナラインス | 2000年5月30日 | ダービーD | 2004 | 4,253 | ||||||||||
F-8
ダナウ社
監査されていない連結財務諸表への注記 （ 続き ）
| 1 | 陳述基礎と一般情報(続) |
| 会社 | 設立年月 | 船舶名 | 完成年 | TEU(1) | ||||||||||
| Boulevard Shiptrade S. A. | 2013年9月12日 | デミトリスC | 2001 | 3,430 | ||||||||||
| セルコンテナ （ 第 4 号 ） 株式会社 | 2007年03月23日 | スペイン宅配便 | 2011 | 3,400 | ||||||||||
| セルコンテナ （ 第 5 号 ） 株式会社 | 2007年03月23日 | 黒海宅配便 | 2011 | 3,400 | ||||||||||
| セルコンテナ （ 第 1 号 ） 株式会社 | 2007年03月23日 | アルゼンチン宅配便 | 2010 | 3,400 | ||||||||||
| セルコンテナ （ 第 2 号 ） 株式会社 | 2007年03月23日 | ブラジル宅配便 | 2010 | 3,400 | ||||||||||
| セルコンテナ （ 第 3 号 ） 株式会社 | 2007年03月23日 | フランス宅配便 | 2010 | 3,400 | ||||||||||
| ウェリントンマリン株式会社 | 2005年1月27日 | シンガポール.シンガポール | 2004 | 3,314 | ||||||||||
| オークランドマリン株式会社 | 2005年1月27日 | コロンボ | 2004 | 3,314 | ||||||||||
| ヴィロスナビゲーション株式会社 | 2013年5月30日 | シマウマ | 2001 | 2,602 | ||||||||||
| トリンダーデ海事会社 | 2013年4月10日 | アマリア C （2） | 1998 | 2,452 | ||||||||||
| 株式会社サロンド海運 | 2013年1月18日 | アトティナ | 2001 | 2,524 | ||||||||||
| スピードキャリア （ 第 7 号 ） 株式会社 | 2007年12月6日 | ショッキング金属加工 | 1998 | 2,200 | ||||||||||
| スピードキャリア （ 第 6 号 ） 株式会社 | 2007年12月6日 | 進度C | 1998 | 2,200 | ||||||||||
| スピードキャリア （ 第 8 号 ） 株式会社 | 2007年12月6日 | ブリッジ.ブリッジ | 1998 | 2,200 | ||||||||||
| スピードキャリア （ 第 1 号 ） 株式会社 | 2007年06月28日 | 鳳凰D | 1997 | 2,200 | ||||||||||
| スピードキャリア （ 第 2 号 ） 株式会社 | 2007年06月28日 | 前払金 | 1997 | 2,200 | ||||||||||
| スピードキャリア （ 第 3 号 ） 株式会社 | 2007年06月28日 | ストライド （3） | 1997 | 2,200 | ||||||||||
| スピードキャリア （ 第 5 号 ） 株式会社 | 2007年06月28日 | 未来.未来 | 1997 | 2,200 | ||||||||||
| スピードキャリア （ 第 4 号 ） 株式会社 | 2007年06月28日 | 短距離選手 | 1997 | 2,200 | ||||||||||
| 建造中の船舶 | ||||||||||||||
| ボックスセイル （ 第 1 号 ） 株式会社 | 2022年3月4日 | 船体番号 C7100 — 7 （ 4 ） | 2024 | 7,165 | ||||||||||
| ボックスセイル （ 第 2 号 ） 株式会社 | 2022年3月4日 | 船体番号C 7100-8 | 2024 | 7,165 | ||||||||||
| 株式会社テューシッパー （ 第 1 号 ） | 2022年3月14日 | 船体いいえ。 HN4009 （ 4 ） | 2024 | 8,010 | ||||||||||
| 株式会社テューシッパー （第 2 号） | 2022年3月14日 | 船体番号HN 4010 | 2024 | 8,010 | ||||||||||
| 株式会社テューシッパー （ 第 3 号 ） | 2022年3月14日 | 船体番号HN 4011 | 2024 | 8,010 | ||||||||||
| 株式会社テューシッパー （ 第 4 号 ） | 2022年3月14日 | 船体番号HN 4012 | 2024 | 8,010 | ||||||||||
| ボックスセイル （ 第 3 号 ） 株式会社 | 2022年3月4日 | 船体番号CV 5900-07 | 2025 | 6,014 | ||||||||||
| ボックスセイル （ 第 4 号 ） 株式会社 | 2022年3月4日 | 船体番号CV 5900-08 | 2025 | 6,014 | ||||||||||
| ボックスライン （ 第 1 号 ） 株式会社 | 2023年6月7日 | 船体番号YZJ 2023-1556 | 2026 | 8,258 | ||||||||||
| ボックスライン （ 第 2 号 ） 株式会社 | 2023年6月7日 | 船体番号YZJ 2023-1557 | 2026 | 8,258 | ||||||||||
| ボックスライン （ 第 3 号 ） 株式会社 | 2024年2月2日 | 船体番号YZJ 2024-1612 | 2026 | 8,258 | ||||||||||
| ボックスライン （ 第 4 号 ） 株式会社 | 2024年2月2日 | 船体番号YZJ 2024-1613 | 2027 | 8,258 | ||||||||||
| ボックスライン （ 第 5 号 ） 株式会社 | 2024年3月8日 | 船体いいえ。 YZJ2024 — 1625 | 2027 | 8,258 | ||||||||||
| ボックスライン （ 第 6 号 ） 株式会社 | 2024年3月8日 | 船体いいえ。 YZJ2024 — 1626 | 2027 | 8,258 | ||||||||||
| (1) | 20 フィート相当単位、コンテナおよびコンテナ船の容量の国際標準尺度。 |
| (2) | 売り出すアマーリア·C2023 年 1 月に完成しました。 |
| (3) | ♪the the the大股で歩く2024 年 3 月にスクラップとして売却された。 |
| (4) | その後、 2024 年 3 月 31 日までに造船所から建造中の船舶を引き渡しました。 |
好望角型乾散貨物船：
| 日取り | 年.年 | |||||||||||||
| 会社 | 参入する | 船舶名 | すでに完成した | DWT （ 2 ） | ||||||||||
| バルク第 1 社 | 2023年7月14日 | 誠実に信じる | 2010 | 175,996 | ||||||||||
| バルク第 2 号株式会社 | 2023年7月14日 | 成果をあげる | 2011 | 175,850 | ||||||||||
| バルク第 3 号株式会社 | 2023年7月14日 | 独創性 | 2011 | 176,022 | ||||||||||
| バルク第 4 号株式会社 | 2023年7月14日 | 天才 | 2012 | 175,580 | ||||||||||
| バルク第 5 号株式会社 | 2023年7月14日 | 平和 | 2010 | 175,858 | ||||||||||
| バルク第 6 号株式会社 | 2023年9月15日 | Wトレーダー | 2009 | 175,879 | ||||||||||
| バルク第 7 号株式会社 | 2023年9月25日 | 電子トレーダー | 2009 | 175,886 | ||||||||||
| 荷馬請負船 | ||||||||||||||
| バルク8号会社です | 2024年1月31日 | 郭梅(2) | 2011 | 176,536 | ||||||||||
| ばら売り9号会社です | 2024年2月2日 | 欣航(2) | 2010 | 178,043 | ||||||||||
| ばら売り10号会社です | 2024年2月15日 | オードリー主演(2) | 2011 | 175,125 | ||||||||||
| (1) | 積載量トン，乾燥貨物船積載量トンの国際標準計量単位. |
| (2) | これらの船は2024年6月から7月までの間に交付される予定だ。 |
F-9
ダナウ社
監査されていない連結財務諸表への注記 （ 続き ）
ウクライナとガザの戦争が会社の業務に及ぼす影響
現在、ロシアとウクライナの間の紛争、および米国、EU、その他の国が実施している関連制裁は、同社マネージャーの乗組員業務および黒海またはロシア港に関連する貿易モデルに悪影響を与え、同マネージャーはサンクトペテルブルク、オデッサ、マリウポリに乗組員事務所(戦争によって破壊された)を設置し、世界エネルギー供給に影響を与え、世界経済に不確実性をもたらし、逆にコンテナ船と乾燥貨物需要に影響を与える。影響の程度は未来の発展に大きく依存するだろう。
ガザ地区でのイスラエルとハマスの戦争、紅海やアデン湾フセ攻撃などの運航ルートの潜在的な中断は、これまで会社の業務に影響を与えていないが、これらの衝突のエスカレートは地域や世界経済に影響を与える可能性があり、貨物需要や会社の業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
| 2 | 重大会計政策 |
会社の重要会計政策の詳細な検討については、会社が2024年2月29日に米国証券取引委員会に提出した2023年12月31日までの年次報告Form 20−Fにおける総合財務諸表における付記2“重大会計政策”を参照されたい。2024年3月31日までの3カ月間、会社の重大会計政策に大きな変化はなかった。
| 3 | 関連会社への投資 |
2023年3月、当社はマーシャル諸島共和国に登録設立された新設立会社炭素端末技術会社(“CTTC”)の普通株に430万ドルを投資し、当社の49%の所有権権益を代表する。CTTCは現在運航業の脱炭素技術の研究と開発に従事している。この投資は権益会計方法を採用している。 社のCTTC初期費用におけるシェアはそれぞれ10万ドルと400万ドルであり、それぞれ2024年3月31日までの3ヶ月と2023年12月31日までの簡明総合収益表における“投資権益損失”の項目は以下の通りである。
| 4 | 固定資産、船舶購入プリペイド、建造中船舶 |
2023年、会社は2009年から2012年までに建造された望角型散貨物船7隻を買収し、合計1，231，157積載トン、総調達価格は1.396億ドルである。br}2024年2月、会社は2010年から2011年までに建造された望角型散貨物船3隻を買収し、総トン数は529，704トン、調達総価格は7，990万ドルであり、うち1，460万ドルは2024年3月31日までに前払いし、残りの6，530万ドルは2024年4月から7月までに支払う予定である。
2022年4月、当社は8，000 TEUコンテナ船4隻を建造する契約を締結し、そのうちの1隻は2024年5月に造船所から交付され、1隻は2024年第2四半期に交付され、2隻は2024年第3四半期に交付される予定だ。2022年3月、当社は7，100標準箱コンテナ船を2隻建造する契約を締結し、そのうちの1隻は2024年4月に造船所から交付され、もう1隻は2024年第3四半期に交付される予定だ。2023年4月、会社は6，000標準箱コンテナ船を2隻建造する契約を結び、2025年に交付される予定だ。2023年6月、同社は8200 TEUコンテナ船を2隻建造する契約を締結し、2026年に交付される予定だ。2024年2月と3月，会社は最新の生態設計brの特徴を持つ8，200標準箱コンテナ船を4隻建造する契約を締結し，総調達価格は3.768億ドルであった。これらのコンテナ船は2026年から2027年までに会社に交付される予定だ。船舶建造契約の総調達価格は12.117億ドルで、うち9550万ドル、8890万ドル、1.849億ドルはそれぞれ2024年3月31日までの3カ月と2023年と2022年12月31日までの年間で支払われている。
F-10
| 4 | 固定資産·船舶購入前払いと建造中船舶(続) |
2024年3月31日現在、14船舶建造契約下の余剰契約承諾分析は以下の通り(千単位)
| 満期払い | ||||
| 2024年12月31日 | $ | 326,631 | ||
| 2025年12月31日 | 134,238 | |||
| 2026年12月31日 | 230,790 | |||
| 2027年12月31日 | 150,720 | |||
| 契約承諾総額 | $ | 842,379 | ||
また，建造期間中，新造船舶1隻当たりDanaos Shipping Company Limited(“マネージャー”)に監視費 を1隻850，000ドル支払う必要がある。二零二四年三月三十一日までの三ヶ月及び二零二三年十二月三十一日までの年度に、管理人はそれぞれ建設中の船から徴収及び資本化監督費用を合わせて40万元と300万元を徴収した。2024年3月31日までの3カ月および2023年および2022年12月31日までの年度で、利息支出はそれぞれ580万ドル、1740万ドルおよび500万ドルで建造中の船舶に資本化されている。
2024年3月，br社はその船を廃棄したステッド2024年1月8日からレンタル停止が続いており、その後制御されたキャビンの発火による損傷が原因となっている。保険会社との訴訟は現在進行中だ。2022年12月、会社は同船の売却協定を締結したアマーリア·C総代償は510万ドルで、2023年1月に買い手を交付し、160万ドルの収益を簡明総合損益表の“船舶販売収益”の項で単独で列記した。
当社は2021年下半期に買収船に関する定期用船責任を負う。これらの仮定定期チャーター便の償却は、2024年3月31日と2023年3月31日までの3ヶ月間でそれぞれ350万ドルと650万ドルとなり、簡明総合損益表の“営業収入”の項目で次のように報告されている。未償却残高100万ドルは、2024年3月31日現在、簡明総合貸借対照表の当期“未稼ぎ収入”の項目で示されており、2024年4月には“営業収入”に償却される見通しだ。
2024年3月31日と2023年12月31日までの船団の残存価値(船舶耐用年数終了時の推定廃棄価値)はそれぞれ5.378億ドルと5億405億ドルと推定されている。当社は船舶残存価値を計算する際に，廃棄価格の10年平均値と5年平均値を考慮した。当社はすべての船舶に対して1トン300ドルの廃棄価値を統一的に適用します。当社は，将来の廃鋼需要の性質の周期性を考慮して，1トン300ドルが将来の廃鋼価格の合理的な見積もりであると考えている。当社は廃鋼廃品率を決定するための仮定は合理的で適切であると信じているが，このなどの仮定は主観的であり，一部の原因は将来の廃鋼需要の周期性 である。
F-11
ダナウ社
監査されていない連結財務諸表への注記 （ 続き ）
5延期 費用、純額
繰延費用、 純額には以下の項目が含まれています(千で計算)
| 乾ドックと | |||||
| 特別検査費用 | |||||
| 2023年1月1日まで | $ | 25,554 | |||
| 足し算 | 31,121 | ||||
| 償却する | (18,663 | ) | |||
| 2023年12月31日まで | 38,012 | ||||
| 足し算 | 4,169 | ||||
| 償却する | (5,452 | ) | |||
| 核販売 | (660 | ) | |||
| 2024 年 3 月 31 日時点 | $ | 36,069 | |||
当社は，計画された主な保守活動の会計に基づいてドライドックと特別調査コストを計算する繰延方法 に従い，この方法により，実際に発生したコストは，次回予定のbr調査期間中に直線的に繰延·償却する，すなわち2年半となる。予定日までに特別調査や乾ドックを行った場合、残りの未償却残高はすぐに無効になります。また、1隻の船が1つ以上の報告期間内に進入した場合には、入場終了時にそれぞれの料金を決定して記録するのではなく、料金が発生している期間である。
| 6 | 他の流動資産と非流動資産 |
他の流動資産および 非流動資産には、以下が含まれる(千で計算)
| 自分から | 自分から | |||||||
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
| 直線型収入 | $ | 32,695 | $ | 36,495 | ||||
| 有価証券 | 97,007 | 86,029 | ||||||
| 受取債権 | 17,152 | 12,026 | ||||||
| その他流動資産 | 6,645 | 7,623 | ||||||
| その他流動資産総額 | $ | 153,499 | $ | 142,173 | ||||
| 直線型収入 | $ | 57,357 | $ | 63,382 | ||||
| 他の非流動資産 | 19,161 | 9,245 | ||||||
| その他非流動資産合計 | $ | 76,518 | $ | 72,627 | ||||
2023年6月、会社 はEagle Bulk Shipping Inc.の有価証券を買収し、Eagle Bulk Shipping Inc.はニューヨーク証券取引所(取引コード：Egle)に上場し、1，552，865株の普通株 からなり、価格は6，820万ドル(うち2，440万ドルは関連会社Vige International Ltd.)である。これらの有価証券の公正価値は、2024年3月31日現在と2023年12月31日現在でそれぞれ9，700万ドルと8，600万ドルであり、会社は2024年3月31日までの3カ月と2023年12月31日現在の簡明総合収益表でそれぞれ1，100万ドルの収益と1，790万ドルの収益を確認している。また、2024年3月31日までの3カ月間、会社はこれらの株の配当収入が90万ドルであり、2023年12月31日までの間に配当収入が100万ドルであることを確認した。2023年12月11日、ナスダック上場の乾燥貨物船所有者と事業者星空散財輸送会社(株式コード：SBLK)とアイガーグループは、両社が最終合意に達し、全株式合併の形で合併し、2024年4月9日に完成すると発表した。合意条項によると、エゲル社の株主はエゲル社普通株1株当たり2.6211株のSBLK普通株と交換する。したがって，本報告日までに同社は4，070，214株のSBLK 普通株を有している。
F-12
ダナウ社
監査されていない連結財務諸表への注記 （ 続き ）
7課税負債
計算すべき負債 は、以下の内容を含む(千計)：
| 自分から | 自分から | |||||||
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
| 応算利息 | $ | 2,781 | $ | 8,312 | ||||
| 乾ドック費用を計算しなければならない | 2,129 | 3,276 | ||||||
| 費用を計算する | 10,272 | 8,870 | ||||||
| 合計する | $ | 15,182 | $ | 20,458 | ||||
発生費用は、主に 2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日時点の当社船隊の運航に関する発生費用です。
| 8 | 長期負債、ネット |
長期負債、 net は以下の通りです （ 数千単位 ） 。
| 信用手配 | 2024 年 3 月 31 日現在の残高 | 締め切りの残高 2023年12月31日 | ||||||
| BNP パリバ / クレジット · アグリコール 1 億 3000 万ドルファシリティ | $ | 95,000 | $ | 100,000 | ||||
| アルファ銀行 5525 万ドルファシリティ | 45,875 | 47,750 | ||||||
| シンジケート $450.0 百万ファシリティ | 55,000 | – | ||||||
| シティバンク 3 億 82500 万ドルリボルビング · クレジットファシリティ | – | – | ||||||
| シニア無担保紙幣 | 262,766 | 262,766 | ||||||
| 長期債務総額 | $ | 458,641 | $ | 410,516 | ||||
| 減 ： 繰延資金コスト、純 | (6,655 | ) | (6,342 | ) | ||||
| Less： 現在の部分 | (20,495 | ) | (21,300 | ) | ||||
| 長期負債総額 （ 経常部分と繰延資金コストを差し引いたもの ） | $ | 431,491 | $ | 382,874 | ||||
2024 年 3 月、当社は最大 4 億 5000 万ドルのシンジケート · ローン · ファシリティ契約 （ 以下「シンジケート · ローン · ファシリティ 4 億 5000 万ドルのファシリティ」 ） を締結し、建設中の当社コンテナ船 8 隻が担保となります。2024 年 3 月 31 日時点で 5，500 万ドルを引き出しました。このファシリティは、 2030 年 9 月まで四半期ごとの分割払いです。このファシリティは SOFR と 1.85% のマージンで利子を支払います。
2022年6月、会社はフランスのパリ銀行とフランス農業信用銀行から1億3千万ドルの優先保証定期融資手配を引き出し、この融資は2021年に買収された5，466 TEU姉妹船6隻によって保証された。このローンは8回に分けて四半期ごとに500万ドルを返済し、12回は四半期ごとに190万ドル、6720万ドルの風船支払いを返済し、5年以内に支払います。この施設はSOFRの利息を計上し，持続可能な利益率調整後の2.16%の利益率を加えている。
2022年12月、会社はシティバンク/国民銀行8.15億ドルのうち残りの4億3775億ドルを早期に返済した。施設は，シティバンクの382.5万ドルで置き換えられている。循環信用手配は、2023年3月31日まで、その中でゼロ抽出、アルファ銀行5525万ドルとした。 はすでに全額抽出した。シティバンクは382.5ドルです。循環信用手配は5年以内に減少し、20四半期 で返済し、毎回1125万ドル減少し、2027年12月満期時に最終的に1億575億ドル減少する。この融資はSOFRで計上され，2.0%の保証金と0.8%の承諾料が加えられ，当社の16隻の船舶によって保証されている。アルファ銀行は5525万ドルです。ローンは5年に分けて返済し、20回連続で四半期分割払い、毎期187.5万ドル、2027年12月満期時の1775万ドルの風船と一緒に支払います。この融資の利息はSOFRプラス2.3%の保証金brであり，当社の2隻の船舶によって保証される。
F-13
ダナウ社
監査されていない連結財務諸表への注記 （ 続き ）
| 8 | 長期債務，純額 |
当社が発生した利息支出は850万ドルで、うち580万ドルは2024年3月31日までの3ヶ月間で資本化され、発生した利息支出は950万ドル(借り戻し債務の利息を含む)であり、うち350万ドルは2023年3月31日までの3ヶ月間で資本化されている。2024年3月31日現在、会社のシティバンクの下には3.2625億ドルの余剰借金があり、br}382.5万ドルが利用できる。当社は2024年3月31日に帳簿純価値15.035億ドルの船24隻と建造中のコンテナ船8隻が当社の信用手配の担保として優先住宅ローンを受ける必要があるが，その優先無担保手形は除外した。
当社は2021年2月11日に元金総額3.0億ドルの優先無担保手形を私募で発行し、年利8.50%で2028年3月1日に満期となった。2024年3月1日、2025年3月1日、2026年3月1日以降の任意の時間に、会社はそれぞれ全部または任意の部分の手形を償還することができ、償還価格はそれぞれ元金の104.25%、102.125% および100%に相当する。2024年3月1日までに、会社は株式発行終了後90日以内に、108.50%相当の価格で債券元金総額の35%を償還することができる。2022年12月、同社はひそかに協議した取引で3720万ドルの無担保優先手形元金総額を買い戻した。債券の利息は2021年9月1日から半年ごとに支払われる。900万ドルの債券発行コストが繰延され、有効利息方法で債券有効期間内に確認された。
2024年3月31日以降の計画債務 満期期間は以下の通り(単位：千)：
| 満期払い | 元金を返済する | |||
| 2025年3月31日 | $ | 20,495 | ||
| 2026年3月31日 | 18,160 | |||
| 2027年3月31日 | 18,160 | |||
| 2028年3月31日 | 358,301 | |||
| 2029年3月31日 | 3,060 | |||
| 2030年3月31日 | 40,465 | |||
| 長期債務総額 | $ | 458,641 | ||
アルファ銀行は5525万ドルです。施設、シティバンクは382.5ドルです。循環信用手配と450.0ドルの銀団です。融資手配は担保船の公平な市場価値を融資価値の120%とフランスパリ銀行/フランス農業信用銀行1.3億ドルの最低水準に維持することを要求している。125%の施設。また、これらの施設は、以下の財務契約を維持する必要があります
(I)最低流動資金は3，000万ドル
(2)連結EBITDAに対する連結債務(現金および現金等価物の減算)の最高比率は6.5倍である
(Iii)連結EBITDA対純利息支出比率の最低比率は2.5倍である。
優先無担保手形を除いて、各信用は融資船舶の第一優先担保、すべてのレンタル運賃の一般譲渡、収入と収益、その保険証書の譲渡及び担保船舶の売却のいかなる収益、株式質権と会社保証の利益を担保とする。当社は2024年3月31日と2023年12月31日まで、信用手配協定に含まれる財務契約を遵守しています。
F-14
ダナウ社
監査されていない連結財務諸表への注記 （ 続き ）
| 9 | 金融商品 |
以下に会社リスク管理戦略の概要と，これらの戦略が会社の簡明な連結財務諸表に及ぼす影響を示す。
金利 リスク：金利リスクは銀行の借金に現れている。当社は借入金利を密接に監視し、借入が優遇金利を維持していることを確保している。
信用リスク集中 ：当社を高度な集中信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、主に現金、現金等価物、貿易売掛金が含まれています。同社はその臨時現金投資を主にbr預金で構成し、成熟した金融機関に保管している。会社は会社の投資戦略で考慮した金融機関の相対信用状況を定期的に評価する。当社は取引相手が義務を履行しない場合に信用リスクに直面しているが、当社は信用格付けの高い取引相手に投資を分散させることで、このリスクを制限している。同社の収入の大部分は限られた数の顧客に依存している。貿易売掛金に関する信用リスク は、通常、世界の主要客船会社で顧客を選び、顧客を複数の地理的地域に分散させることで管理される。
公正価値： このようなツールの満期日が短いため、添付されている金融資産および負債総合貸借対照表(長期銀行ローンおよびいくつかの他の非流動資産を含まない)に反映される額面は、それぞれの公正価値と一致する。長期変動金利銀行ローンの公正価値が記録価値に近いのは、通常、それらの変動金利 によるものである。優先無担保手形の公正価値は見積された市場価格に基づいて計量される。有価証券の公正価値は、ニューヨーク証券取引所における証券の終値に基づいて計量される。
A.金利交換ヘッジ
当社には現在 未完成の金利交換協定がありません。しかし、過去数年間、当社はその融資者と金利交換協定を締結し、その利上げリスクを管理してきた。特定借款のある変動金利金利は建造中の船舶に関連し、特定船舶のコストとして資本化される。派生ツール及びヘッジ値に関する会計指針に基づいて、この権益の変異性をヘッジするために制定し、資格に符合する現金流量のヘッジのすでに実現した損益関連金額はすでに他の全面的な損失の累計で確認され、そしてすでに建設された資産減価償却年限内の収益に再分類され、この減価償却年数は債務資本化利息コストの償却期間と重なるためである。90万ドルは、船舶の減価償却寿命内の償却を表す2024年3月31日と2023年3月31日までの3カ月の収益に再分類された。360万ドル は今後12ヶ月以内に収益に再分類される予定です。
B.金融商品の公正価値
当社は、公正価値を、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産または移転負債を売却するために受け取る価格 と決定する。推定技術における公正価値を得るための投入は三級 階層構造によって分類される.
第1レベル：会社が獲得する能力のある同じ資産や負債について、活発な市場に投入されて調整されておらず、見積もり である。このようなプロジェクトの推定値は大量の判断を必要としない。
第II級：第I級に含まれる見積以外の測定日の市場データとの確認により観察可能な資産又は負債の投入。
第3レベル：観察できない入力。 2024年3月31日と2023年12月31日まで、会社は第3レベル入力を使用していません。
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ダナウ社
監査されていない連結財務諸表への注記 （ 続き ）
| 9 | 金融商品 （ 続き ） |
当社の金融商品の適正価額は以下の通りです。
| 2024年3月31日まで | 2023年12月31日まで | |||||||||||||||
| 帳簿価値 | 公正価値 | 帳簿価値 | 公正価値 | |||||||||||||
| (単位：千円) | ||||||||||||||||
| 現金 · 現金同等物 | $ | 324,326 | $ | 324,326 | $ | 271,809 | $ | 271,809 | ||||||||
| 有価証券 | $ | 97,007 | $ | 97,007 | $ | 86,029 | $ | 86,029 | ||||||||
| 担保付き長期負債 （ 当座部分を含む ） （ 1 ） | $ | 195,875 | $ | 195,875 | $ | 147,750 | $ | 147,750 | ||||||||
| 長期無担保債務 （ 1 ） | $ | 262,766 | $ | 250,156 | $ | 262,766 | $ | 241,969 | ||||||||
定期的適正価額で計測される金融商品の適正価額推定値は、適正価額階層に基づいて分類され、 2024 年 3 月 31 日現在、以下のとおりです。
| 2024 年 3 月 31 日現在の公正価値計測 | ||||||||||||||||
| 合計する | （ レベル 1 ） | （ レベル 2 ） | （ レベル III ） | |||||||||||||
| (単位：千円) | ||||||||||||||||
| 有価証券 | $ | 97,007 | $ | 97,007 | $ | — | $ | — | ||||||||
定期的適正価額で計測されていない金融商品の適正価額推定値は、適正価額階層に基づいて分類され、 2024 年 3 月 31 日現在、以下のとおりです。
| 2024 年 3 月 31 日現在の公正価値計測 | ||||||||||||||||
| 合計する | （ レベル 1 ） | （ レベル 2 ） | （ レベル III ） | |||||||||||||
| (単位：千円) | ||||||||||||||||
| 現金 · 現金同等物 | $ | 324,326 | $ | 324,326 | $ | — | $ | — | ||||||||
| 担保付き長期負債 （ 当座部分を含む ） （ 1 ） | $ | 195,875 | $ | — | $ | 195,875 | $ | — | ||||||||
| 長期無担保債務 （ 1 ） | $ | 250,156 | $ | 250,156 | $ | — | $ | — | ||||||||
2023 年 12 月 31 日現在、適正価額階層に基づいて分類された、定期適正価額で測定される金融商品の推定適正価額は以下のとおりです。
| 2023年12月31日までの公正価値計測 | ||||||||||||||||
| 合計する | （ レベル 1 ） | （ レベル 2 ） | （ レベル III ） | |||||||||||||
| (単位：千円) | ||||||||||||||||
| 有価証券 | $ | 86,029 | $ | 86,029 | $ | — | $ | — | ||||||||
2023年12月31日現在、公正価値の経常的に計量されていない金融商品の推定公正価値(公正価値等級別)は以下の通りである
| 2023年12月31日までの公正価値計測 | ||||||||||||||||
| 合計する | （ レベル 1 ） | （ レベル 2 ） | （ レベル III ） | |||||||||||||
| (単位：千円) | ||||||||||||||||
| 現金 · 現金同等物 | $ | 271,809 | $ | 271,809 | $ | — | $ | — | ||||||||
| 担保付き長期負債 （ 当座部分を含む ） （ 1 ） | $ | 147,750 | $ | — | $ | 147,750 | $ | — | ||||||||
| 長期無担保債務 （ 1 ） | $ | 241,969 | $ | 241,969 | $ | — | $ | — | ||||||||
| (1) | 現在の部分を含む担保と無担保の長期債務は、それぞれ2024年3月31日と2023年12月31日の繰延融資コスト毛数は670万ドルと630万ドルである。当社の担保付き債務の公正価値は、契約条項、金利、残り期限に類似した現在利用可能な債務に基づいて推定される。 |
F-16
ダナウ社
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| 10 | 引受金とその他の事項 |
当社は、当社の業務に関する定例訴訟以外に、いかなる重大な法的手続きやその任意の財産を標的としているか、または当社が知っている他の事項や事項には関与していません。
2024年3月31日現在、会社は船舶建造契約と中古乾散貨物船買収契約にbr未履行の承諾がありますので、付記4“固定資産、船舶購入立て替え金、建造中の船舶”を参照してください。
| 11 | 株主権益 |
会社は2024年3月31日までの間に、普通株1株当たり0.80ドルの配当金を発行し、総額1550万ドル、配当金は2024年3月に支払うと発表した。会社は2023年3月31日までの間に、普通株1株0.75ドルから1，530万ドルの配当金を派遣し、配当金を2023年3月に支払うと発表した。会社は2024年3月31日と2023年3月31日までの間に、その配当再投資計画に基づいてそれぞれ6株と10株の普通株を発行した。
2022年6月、会社は1億ドルに達する普通株買い戻し計画を発表した。会社取締役会は2023年11月10日に既存株式買い戻し計画を1億ドル増加させ、総金額を2億ドルとすることを承認した。2024年3月31日までの3カ月間、会社は公開市場で57，901株の普通株を410万ドルで買い戻し、2023年12月31日までの年間で1，131，040株の普通株を7060万ドルで買い戻し、2022年12月31日までの年間で466，955株の普通株を2860万ドルで買い戻した。
2008年4月18日現在、取締役会と報酬委員会は、報酬委員会と取締役会が時間毎に具体的な決定を行った後、時々マネージャー従業員の持株の奨励的報酬を許可し、当社の普通株マネージャーのある従業員に無料株式形式の補償方式を提供する。2008年12月31日に施行される予定である。この計画の条項によると、マネージャーの従業員は、彼らが前の期間に提供したサービスに対する追加補償として、会社の普通株式株式を(時々)取得することができる。brマネージャーが従業員に付与する株式総額は、今後のbr期間中に、従業員報酬プランの一部として付与されたいかなる株式にも契約義務は存在しないと会社取締役会のみが適宜決定する。2024年3月31日と2023年12月31日まで、この計画に基づいて制限株式を発行·発行していない。
本計画により付与可能な普通株式総数 は、2019年8月2日までに付与された未帰属株式数を加えた1，000，000株を超えてはならない。株式奨励は、その改訂および再記載された2006年株式報酬計画に基づいて、会社報酬委員会または取締役会によって付与される可能性がある。本計画による奨励は、没収され、キャンセルされ、または期限が切れた場合、前の文について付与された奨励とはみなされない。
2023年11月10日、当社はマネージャーと改訂及び重述した管理協定を締結し、それぞれ2024年12月31日及び2025年12月31日にマネージャー100，000株全数帰属株式及び2ロット各100，000株株式を付与したので、詳細は付記14“関連側取引”を参照されたい。授出株式の公正価値は，当社株式の授出日63.40ドルの収市価 から計算される。2024年3月31日までの3カ月間に160万ドルが支出され、2024年と2025年にはそれぞれ630万ドルをマネージャーとしての株式報酬が確認される見通しだ。
F-17
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| 11 | 株主権益(継続) |
当社はまた、その2006年の株式報酬計画に基づいて取締役株式支払計画を策定した。この計画の目的は、会社役員に支払われるべき給与の全部または一部を会社普通株の形で支払う手段を提供することである。計画 は2008年4月18日から施行される。会社の取締役会のすべての会員たちはその計画に参加することができる。この計画の条項によると、取締役は普通株式形式で全額または一部の報酬を受け取ることを選択することができる。当社は毎年12月31日から、前年にその株式支払口座に記入した権利に代表される株式数 を取締役ごとに交付する。2024年3月31日および2023年3月31日までの3ヶ月間、会社の株式で報酬を受け取る取締役はいません。
| 12 | 賃貸借手配 |
| レンタルしています |
同社の定期レンタルや光船レンタルコンテナ船67隻と短期定期賃貸乾散貨物船2隻で2024年3月31日現在、レンタル運営収入が発生しており、残り期間は1年未満から2028年6月まで様々である。また、同社は2024年3月31日現在、建設中のコンテナ船14隻のうち6隻のために3年間の定期レンタル協定を締結している。レンタル船契約契約の条項によると、多くのレンタル船人は契約満了後に契約期間を延長することを選択することができ、1年未満から3年まで様々です。当社は、第三者独立船舶取扱業者が取得した推定値に基づいて、レンタル開始日およびリース期間終了時にその船の公正価値を決定してリース分類を行います。当社はその船のための長年の賃貸手配を求めることで、レンタル船契約満了後の船の残存価値に関するリスクを管理しています。
2022年5月、当社は当社の船舶15隻のリース契約に関する2兆389億ドルのレンタル料前払いを受け取り、2027年1月までに支払うべきレンタル料の一部前払いに相当します。次の表に示す契約の将来最低支払いを除いて、このレンタル船レンタル料前払いは、各レンタカー契約契約の残り期限によって収入で確認されます。2024年3月31日現在、この前払いに関連する未稼ぎ収入の現在および非現在部分の未返済残高は、それぞれ4，400万ドルおよび4，930万ドルです。2023年12月31日現在、この前金に関する当期と非当期の未稼ぎ収入部分の未返済残高はそれぞれ4420万ドルと6010万ドルである。
定期レンタルと光船レンタルのキャンセル不可で受信される予定の将来最低支払い は、2024年3月31日現在の以下のbr}(千)を含む
| 2024年残り時間 | $ | 645,778 | |||
| 2025 | 671,319 | ||||
| 2026 | 473,973 | ||||
| 2027 | 277,492 | ||||
| 2028 | 35,354 | ||||
| 未来賃貸料合計 | $ | 2,103,916 |
船が停泊している場合、一般に船舶の正常な定期保守に要する時間を含むレンタル船時間 は受信されません。 は、将来の最低レンタル料が得られた場合、各船の定期メンテナンスの予定停船時間が差し引かれていますが、この推定値が将来の実際のテナント状況を反映する保証はありません。
F-18
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| 13 | 1株当たりの収益 |
次の表 に基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法を示す
| 3か月まで | ||||||||
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | |||||||
| (単位：千) | ||||||||
| 分子： | ||||||||
| 純収入 | $ | 150,498 | $ | 146,201 | ||||
| 分母(千股数)： | ||||||||
| 基本加重平均普通株式発行済み | 19,412 | 20,349 | ||||||
| 希釈性証券の影響： | ||||||||
| 非既得株の希薄化効果 | 172 | - | ||||||
| 希釈加重平均普通株式発行 | 19,584 | 20,349 | ||||||
| 14 | 関係者取引 |
当社は2023年11月10日に、Danaos Shipping Company Limited(“マネージャー”)と改訂および再記述された管理協定を締結し、期限を2024年12月31日から2025年12月31日に延長した。本協定によると，会社は2024年にマネージャーに以下の費用を支払う：(I)年間200万ドルと100，000株会社の普通株の年間管理費， (Ii)会社が所有する1船あたりのカレンダー日数に比例して計算される光船レンタル船の1日船管理費475ドル，(Iii)会社が所有するカレンダー日数に比例して計算される定期レンタル船と航次レンタル船の1日船管理費950ドルを支払う。(Iv)各船に対して1.25%の運賃、レンタル料、バラスト費および遅延費 ；(V)当社が当社を代表して売買する任意の船の契約価格に基づいて、新規建造契約を含む1.0%の費用を徴収し、(Vi)新規建造船1隻当たり850，000ドルの定額費用を徴収し、この費用は、エンジニアおよび他の従業員を選定して任意の新規建造契約を現地で監視するための新規建造費用 に計上される。
2024年および2023年3月31日までの3カ月間，マネージャーが徴収した管理費 はそれぞれ690万ドルおよび520万ドルであり，簡明総合収益表の“一般および行政費”の項目で次のように報告されている。
2024年と2023年3月31日までの3カ月間、マネージャーに支払われた手数料はそれぞれ300万ドルと280万ドルで、簡明総合損益表の“航空運賃”の項目に記載されている。また，2024年3月31日までの3カ月および2023年12月31日までの年度に，マネージャーは合計40万元および300万元の建造中船舶監督費を徴収し，建造中船舶コストに記入した。
2024年3月31日と2023年12月31日現在、簡明総合貸借対照表の“関連者対応残高”はそれぞれ4950万ドルと5140万ドルであり、管理人に支払う船舶運営やその他の費用のための前金である。2024年3月31日と2023年12月31日までの簡明総合貸借対照表では、幹事を実行する固定福祉債務は1330万ドルであり、“その他長期負債” 項に記載されている。会社は、2024年3月31日と2023年3月31日までの3ヶ月間、この固定収益幹部退職計画の前期サービスコストと定期コストをそれぞれ30万ドルと50万ドルと確認した。
2024年3月31日現在と2023年12月31日現在の簡明総合貸借対照表には、それぞれ執行幹事への10万ドルとゼロが列記されており、“売掛金”の項に記載されている。
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| 15 | 営業収入 |
2024年3月31日と2023年3月31日までの3ヶ月間、定期レンタル、光船レンタル、航次レンタルの営業収入は以下の通りです
| 3か月まで | ||||||||
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | |||||||
| 定期レンタル船と光船レンタル船 | $ | 235,516 | $ | 243,574 | ||||
| 航空便チャーター機 | 17,933 | - | ||||||
| 総収入 | $ | 253,449 | $ | 243,574 | ||||
2024年3月31日と2023年12月31日まで、同社の航次レンタル契約の売掛金はそれぞれ110万ドルと100万ドルだった。航次用船契約からあらかじめ受け取った借船料の総額はゼロと200万ドルで、それぞれ2024年3月31日と2023年12月31日の当期“収入を稼いでいない”の項目で次のように報告されている。2023年12月31日までの未稼ぎ収入は，2024年3月31日までの3カ月間の収益で確認されており，その間に業績義務を果たしているためである。
| 16 | 細分化市場 |
同社は2023年に乾散貨物船を買収する前に財務情報を報告し、レンタル船総収入に基づいてその運営を評価した。当社は2023年からコンテナ船と乾散貨物船による営業収入に基づいて組織し、(1)コンテナ船分部と(2)乾散貨物船分部の2つの報告支部を設置している。コンテナ船部門 は主に長年、固定料率定期レンタル船と光船レンタルプロトコルで借りたコンテナ船を所有·運営しています。 乾散貨物船部門は乾散貨物船を所有·運営し、乾散貨物商品輸送サービスを提供しています。
会社の首席運営決定者は、純収入に基づいてコンテナ船部門と乾燥貨物船部門の業績を監視·評価した。区分純収入を適用した項目は，直接または間接的に支部に帰属する項目 に直接または間接的に割り当てられる.割当てを間接的に計算する項目に対しては，キー資源の使用状況 に見合った割当てを行う.他の支部には、当社に割り当てられていない 報告可能な成分が含まれており、権益法会計で計算された関連会社への投資と有価証券への投資が含まれている。
次の表 は、会社が2024年3月31日までの3ヶ月間の精選財務情報をまとめ、部門別(千単位)：
| コンテナ船区分 | 乾散貨物船区間 | 他にも | 合計する | |||||||||||||
| 営業収入 | $ | 233,411 | $ | 20,038 | - | $ | 253,449 | |||||||||
| 航程費用 | (8,280 | ) | (12,062 | ) | - | (20,342 | ) | |||||||||
| 船舶運営費 | (38,162 | ) | (4,952 | ) | - | (43,114 | ) | |||||||||
| 減価償却 | (32,008 | ) | (1,855 | ) | - | (33,863 | ) | |||||||||
| 延期乾船ドッキングの償却と特別調査費用 | (5,452 | ) | - | - | (5,452 | ) | ||||||||||
| 利子収入 | 2,936 | - | - | 2,936 | ||||||||||||
| 利子支出 | (3,124 | ) | - | - | (3,124 | ) | ||||||||||
| 投資権益損失 | - | - | (109 | ) | (109 | ) | ||||||||||
| 純収入 | $ | 138,359 | $ | 337 | $ | 11,802 | $ | 150,498 | ||||||||
| コンテナ船区分 | 乾散貨物船区間 | 他にも | 合計する | |||||||||||||
| 総資産 | $ | 3,531,062 | $ | 181,520 | $ | 97,168 | $ | 3,809,750 | ||||||||
2023 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間、ドライバルク船セグメントはありませんでした。コンテナ船セグメントの純利益は 148，789 万ドルで、投資による自己資本損失 2，58 8 万ドルを除いたものです。
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| 17 | 後続事件 |
2024 年 4 月から 5 月にかけて、建造中のコンテナ船船体番号 C 7100 — 7 と船体番号 HN 4009 を引き渡し、船名を変更しました。 インターアジア加速 そしてキャサリン · C それぞれ分析を行った。
2024 年 4 月、当社は新造船の納入に関連して、 4 億 5000 万ドルのシンジケートファシリティに 6，300 万ドルを引き出しました。 キャサリン C.
当社は、 2024 年 6 月 11 日に登録された保有者に対して、 2024 年 6 月 20 日に支払われる普通株式 1 株当たり 0.80 ドルの配当を宣言しました。
2024 年 3 月 31 日以降、当社は、以前に発表した株式取得プログラムに基づき、公開市場で普通株式 15，163 株を 110 万ドルで取得しました。
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