EX-10.2

エキシビション 10.2

A.G.P./アライアンス・グローバル・パートナーズ

590マディソンアベニュー、28階

ニューヨーク州ニューヨーク10022

2024年5月22日

バンザイ・インターナショナル株式会社

注意:ジョセフ・デービー、会長兼最高経営責任者

435エリクセンアベニュー、スイート250です

ベインブリッジ島、ワシントン州 98110

Re: 配置代理店契約

親愛なるデービーさん：

A.G.P./アライアンス・グローバル・パートナーズ間の本レター契約（「契約」）の条件に従い、個人紹介エージェント（「A.G.P.」）（A.G.P. は、ここでは「プレースメントエージェント」とも呼ばれます）、およびデラウェア州の法人であるバンザイ・インターナショナル社（以下「当社」）、両当事者プレースメントエージェントは、提案されている登録証券のプレースメント（以下「プレースメント」）に関連して、「合理的な最善の努力」に基づいて、会社のプレースメントエージェントとしての役割を果たすことに同意します会社：（i）クラスA普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル（「普通株式」）、（ii）普通株式を購入するための事前出資ワラント（「事前積立ワラント」）、および（iii）普通株式を購入するためのワラント（「普通新株予約権」）、および事前積立ワラントと総称して、「ワラント」)。プレースメント・エージェントが実際に発行した普通株式とワラントを、ここでは「プレースメント・エージェント証券」と呼びます。プレースメントエージェント証券と普通株式新株予約権の行使時に発行可能なものは、フォームS-1（ファイル番号333-278871）に記載された会社の登録届出書に基づいて提供および販売されるものとします。 2024年5月21日に証券取引委員会（「委員会」）によって発効が宣言されました。プレースメントに関連して会社と購入者（以下に定義）によって作成され、提出された書類証券購入契約（「購入契約」）を含みますが、これらに限定されません。本書では総称して「取引書類」と呼ぶものとします。プレースメントの条件は会社と購入契約に記載されている購入者（それぞれ「購入者」、総称して「購入者」）によって相互に合意されるものとし、ここに記載されている内容は、プレースメントエージェントが行うことを構成するものではありません会社または購入者を拘束する権限または権限、またはプレースメントエージェント証券を発行したりプレースメントを完了したりする会社の義務。当社は、プレースメントエージェントが行うことを明示的に認め、同意します本契約に基づく義務は、合理的な最善の努力のみに基づいており、本契約の締結は、プレースメントエージェントがプレースメントエージェント証券を購入することを約束したものではなく、プレースメントエージェントがプレースメントエージェント証券を購入することを約束するものではなく、成功を保証するものでもありませんプレースメントエージェント証券またはその一部の配置、または会社に代わってその他の資金調達を確保することに関するプレースメントエージェントの成功。プレースメント・エージェントは、プレースメントに関連して、サブエージェントまたは特定のディーラーとして、他のブローカーやディーラーを雇うことがあります。プレースメントエージェントの特定の関連会社は、プレースメントエージェントの一部を購入することでプレースメントに参加できます証券。プレースメント・エージェント証券の購入者への売却は、会社と購入者が合理的に受け入れられる形式で、当社と当該購入者との間の購入契約によって証明されます。大文字の用語本書で特に定義されていないものは、購入契約でそのような用語に与えられた意味を持ちます。購入契約に署名する前に、会社の役員が購入予定者からの問い合わせに答えます。

セクション1。会社の表明と保証、契約書会社。

A。

会社の代表者。プレースメント・エージェント証券に関しては、それぞれプレースメントに関連して購入契約において当社が購入者に対して行った表明および保証（およびそれに関連する開示スケジュールを含む）、および契約は、ここに参照して以下の内容に組み込まれます本契約（ここに完全に再記載されているかのように）、本契約の日付および締切日の時点で、プレースメントエージェントに対して締結され、有利に働きます。上記に加えて、当社はそのことを表明し、保証します会社の役員、取締役、または会社の知る限り、5パーセント（5.0％）の人材紹介に参加している金融業界規制当局（「FINRA」）のメンバーファームとは提携していません。会社のより大きな株主。

B。

会社の規約。当社は、（i）以下の会社を引き続き維持することを約束し、同意します上場企業会計監督委員会の独立登録公認会計士（締切日から少なくとも2年間）、（ii）決算後2年間は評判の良い譲渡代理人日付。ただし、その場合、会社が取引法（以下に定義）の報告要件の対象となる場合に限ります。さらに、締切日から90日間、当社は、プレースメントの事前の書面による同意がない限り、そうしないものとします代理人、（i）普通株式の発行、発行または発行提案に関する契約の締結、または（ii）暫定株式以外の登録届出書またはその修正または補足の提出従業員福利厚生制度に関連する目論見書、目論見書、またはフォームS-8の登録届出書。ただし、(i) 免除にはそのような制限は適用されません SEPA登録届出書の発行、または（ii）フォームS-1（333-276307）またはSEPAの会社の登録届出書の修正または補足登録届出書。ただし、そのような修正または補足は、それに基づいて登録された有価証券の有効な登録を維持することのみを目的として提出されている場合に限ります。さらに、百八十日 (180) 日間締切日以降、購入契約に定められている場合を除き、当社は、変動金利取引を含むプレースメントエージェント証券または普通株式の発行を実施したり、契約を結んだりしないものとします。ただし、そのような制限は、免除発行、YAノート変換、または免除SEPA販売には適用されません。

セクション2。プレースメントエージェントの表現。プレースメントエージェントは、それが（i）であることを表明し、保証します FINRAの良好な状態にあるメンバー、（ii）改正された1934年の証券取引法（「取引法」）に基づいてブローカー/ディーラーとして登録されており、（iii）米国の法律に基づいてブローカー/ディーラーとして認可されていますプレースメント・エージェントによるプレースメント・エージェント証券の募集および販売に適用される米国では、（iv）は設立地の法律に基づいて有効に存在する法人であり、（v）は全権を持ち、本契約に基づく義務を締結し、履行する権限。プレースメントエージェントは、上記 (i) から (v) までの状況に変更があった場合は、直ちに書面で会社に通知します。プレースメントエージェントは、本契約の規定および適用法の要件に従って、本契約に基づくプレースメントを実施するために合理的な最善の努力を払うことを約束します。

セクション 3.補償。あるべきサービスを検討して以下に規定すると、（i）当社は、プレースメントエージェントおよび/またはそれぞれの被指名人に、クロージング時にすべての購入者が支払った購入価格の合計の7.0％の現金手数料（「現金手数料」）を支払うものとします。ただし、現金手数料は（i）会社から紹介され、本契約の別表Aに記載されている購入者（それぞれ「会社」）が支払う合計購入価格の3.0％とします。購入者」）、および（ii）25,000ドル相当の金額を減額して、当社が指定したファイナンシャルアドバイザーに支払います。（ii）当社は、プレースメントエージェントおよび/またはそれぞれの被指名人にワラントを発行しますプレースメントで売却された普通株式の総数の6.0％に相当する数の普通株式を、会社購入者以外の購入者に購入し、会社はプレースメントエージェントおよび/またはそれぞれの購入者に発行するものとします被指名人は、プレースメントで売却された普通株式の総数の 2.0% に相当するその数の普通株式を、企業購入者に1株あたりの購入価格の110.0％に相当する1株あたりの価格で、1株あたりの購入価格の110.0％に相当する金額で購入することを保証しますプレースメントで売却された普通株です。

セクション4。費用。会社はすべての費用、手数料、経費を支払うことに同意します本契約に基づく義務の履行および本契約で予定されている取引に関連して当社が負担した。(i) 発行、引き渡しおよびそれに伴うすべての費用が含まれますが、これらに限定されません。プレースメントエージェント証券の資格（すべての印刷および彫刻費用を含む）、（ii）譲渡エージェントのすべての手数料と経費、（iii）発行および販売に関連して必要なすべての発行税、譲渡税、およびその他の印紙税プレースメントエージェント証券の、（iv）会社の弁護士、独立公認会計士または公認会計士、その他の顧問のすべての手数料と経費、（v）準備に関連して発生したすべての費用と経費、登録届出（財務諸表、別紙、スケジュール、同意書、専門家の同意書と証明書を含む）、暫定目論見書と目論見書、およびすべての修正と補足の印刷、提出、発送、配布それと、本契約。（vi）全部または一部の資格または登録（または資格または登録の免除の取得）に関連して当社が負担するすべての出願手数料、合理的な弁護士費用および経費州証券法、ブルースカイ法、またはその他の国の証券法に基づいて募集および売却されるプレースメントエージェント証券の一部。（vii）プレースメントエージェント証券を組み込むことに関連する手数料と費用トレーディングマーケット、（viii）プレースメントエージェントの弁護士の弁護士費用に関連する説明責任のある費用として最大75,000ドル、および（ix）IPREOソフトウェア関連の費用を含む、説明できない費用身元調査費用、墓石、マーケティング関連費用（ロードショー費用を含む）、およびプレースメントに関連してプレースメントエージェントが負担したその他の説明できない費用、ただし、このような説明対象外の費用の払い戻しは、10,000ドルを超えてはなりません。

セクション5。補償。

A。

プレースメント・エージェント証券に関して、法律で認められる範囲で、会社は補償し、プレースメントエージェントとその関連会社、代理人、株主、取締役、役員、従業員、メンバー、および管理者（証券法第15条または証券取引法第20条の意味の範囲内）を無害にしてください（それぞれそのような団体または個人、つまり「被補償者」）は、すべての請求、訴訟、訴訟、訴訟、訴訟、訴訟（株主のものを含む）、損害、費用および負債（総称して「請求」）に起因し、被補償者が調査、準備を行う際に負担したすべての合理的な手数料と経費（弁護士の合理的な手数料と経費を含む）（総称して「費用」）を各被補償者に払い戻します被補償者が当事者であるかどうかにかかわらず、（i）登録届出書に記載された虚偽の陳述、または記載が省略された陳述によって引き起こされた、またはそれらから生じた、またはそれらに基づく請求を追求または弁護すること暫定目論見書または

目論見書、またはそこに記すのに必要な重要な事実を記載する省略または省略の疑いがある場合でも、その内容が行われた状況に照らして、誤解を招く（虚偽の陳述、虚偽の疑いのある記述、または被補償者に関する情報からの省略または省略の申し立てを除く）。被補償者によって、または被補償者に代わって、明示的に次の目的で使用するために書面で提供された登録届出書、仮目論見書、または目論見書）または（ii）本契約に関連して当社または被補償者が講じた、または取らなかったその他の措置。ただし、当社は主に被補償者の故意の違法行為、法律違反、または何かに関連する重大な過失に起因すると司法的に判断された、被補償者のあらゆる請求または費用に責任を負います本書に記載されている行動、不作為、またはサービス、または (y) プレースメントにおけるプレースメントエージェントの有価証券の募集または売却に関連する当社に関する募集資料または情報の利用について。そのような使用は会社によって許可されており、その使用は重大な過失、法律違反、または故意の違法行為に該当します。

B。

プレースメントエージェントがクレームの通知を受け取った直後、または何らかの措置の開始後すぐに、または被補償者が本契約に基づいて補償を受ける資格がある手続きについて、紹介代理人は、そのような請求またはそのような訴訟または手続きの開始について書面で会社に通知しますが、通知しなかった場合は当社は、本契約に基づく義務から会社を免除しないものとします。ただし、そのような不履行が会社に実際に重大な損害を与える場合、またはそのような訴訟、訴訟、またはそのような被補償者に代わって手続きを進めます。当社がプレースメント・エージェントを選択した場合、またはプレースメント・エージェントから要請を受けた場合、会社はその訴訟または手続きの抗弁を引き受け、プレースメント・エージェントに合理的に満足できる弁護士を雇いますそして、そのような弁護士の妥当な費用と費用を支払います。前の文にかかわらず、プレースメントエージェントは、そのような訴訟において会社の弁護士や他の当事者とは別に自社の弁護士を雇う権利があります。プレースメント・エージェントの弁護士は、適用される職業的責任の規則の下で、同じ弁護士が会社とプレースメント・エージェントの両方を代表することは不適切であると合理的に判断します。そのような場合は、合理的に現地の弁護士の妥当な手数料に加えて、そのような個別の弁護士の1人以下の費用と支払いは、当社が支払います。

C。

当社は、係争中または危機に瀕している判決について、和解、妥協、または判決の提出に同意することはできませんプレースメントエージェントの事前の書面による同意なしに（被補償者がその実際の当事者または潜在的な当事者であるかどうかにかかわらず）本契約に基づく補償を求めることができる請求（不当に遅延または保留されることはありません）そのような和解、妥協、または同意により、各被補償者がそのような請求から生じる一切の責任から無条件かつ取消不能に解放されることが規定されている場合を除きます。

D。

会社は、自社または他の人物に対する申し立てをプレースメントエージェントに速やかに通知することに同意します本契約で検討されている取引に関連するあらゆる請求、または訴訟または手続きの開始。

E。

何らかの理由で、プレースメント・エージェントが前述の補償を受けられない場合、またはプレースメント・エージェントが補償するには不十分な場合はプレースメントエージェントは無害です、それなら会社は

そのような請求または費用の結果としてプレースメントエージェントが支払った、または支払うべき金額に、（a）会社にとっての相対的な利益を反映するのに適切な割合で拠出してください一方ではプレースメントエージェント、他方では、プレースメントに関連して、（b）当事者の相対的な過失、および（c）その他の公平な考慮事項。ただし、いかなる場合でも、その金額はプレースメントエージェントによる寄付は、本契約に基づいてプレースメントエージェントが実際に受け取る手数料を超えています。直前の文にかかわらず、A項で想定されている補償の例外の範囲でこのセクションはプレースメントエージェントに関して適用されます。当社は、そのような請求または費用の結果としてプレースメントエージェントが支払った、または支払うべき金額に、プレースメントエージェントの相対的な過失を反映するのに適切な割合で拠出するものとします一方では会社、他方ではプレースメントエージェントは、契約で検討されている事項に関連しています。ただし、いかなる場合でも、プレースメントエージェントが拠出する金額が手数料を超えないようにしてください契約に基づいてプレースメントエージェントが実際に受け取りました。当社は、この段落の目的上、検討中の取引が会社とプレースメントエージェントにもたらす相対的な利益（そのような取引の有無にかかわらず）に同意しますが完結している）は、当該取引で支払われる（または支払われる予定の）現金対価の総額が、契約に基づいてプレースメントエージェントに支払われた、または支払われるべき手数料と同じ割合とみなされます。

F。

これらの補償条項は、取引の有無にかかわらず完全に効力を有します本契約で想定されている内容は完了し、本契約の終了後も存続し、会社が被補償者に対して負う可能性のある責任に加算されます。

セクション6。契約期間。本契約に基づくプレースメント・エージェントの契約は、クロージングのどちらか早い方までとなります。日付と2024年6月10日。本契約の終了日を、本書では「終了日」と呼びます。ただし、プレースメント・エージェントがデュー・ディリジェンスを実施する過程で契約を終了する必要があると判断した場合、プレースメントエージェントは終了日より前に終了することができます。当社は、理由の如何を問わず、終了日より前に本契約に基づく契約を終了することを選択できますが、責任は引き続き負いますプレースメントエージェント証券（プレースメントで売却された場合のプレースメントエージェント証券）に関する本書の第3条に基づく手数料について。ここに記載されている反対の規定にかかわらず、会社の支払い義務に関する規定は本契約の第3条、本書に含まれる守秘義務、補償、拠出に関する規定、および本契約の第10条から第16条の規定に従って実際に発生した手数料は、満了または終了後も存続します本契約の。プレースメントが完了する前に本契約が終了した場合、セクション3およびセクション4に記載されているプレースメントエージェントに支払うべきすべての手数料と費用（10,000ドルの説明対象外の費用手当を除く）は、終了日またはそれ以前に（終了日の時点でそのような手数料が発生または未払いの場合）に会社からプレースメントエージェントに支払われるものとします。プレースメントエージェントは、当社がプレースメントエージェントに提供した会社に関する機密情報を、本契約で想定されている目的以外の目的で使用しないことに同意します。

セクション7。プレースメントエージェント情報。会社は、プレースメントによって提供される情報やアドバイスに同意しますこの契約に関連する代理人は、プレースメントの評価にのみ会社を秘密裏に使用し、法律で別段の定めがある場合を除き、当社は、以下のアドバイスや情報を開示したり参照したりしませんプレースメントエージェントの事前の書面による同意なしに、どのような方法でも。

セクション8。受託関係はありません。本契約はそうではありません本契約の補償条項により権利が認められている場合を除き、本契約の当事者ではない個人または団体によって執行可能な権利を創出するものと解釈されないものとします。当社は、プレースメント・エージェントは、会社の受託者ではなく、またそう解釈されることもありません。また、本契約または会社の留保により、会社の株主、債権者、またはその他の個人に対して義務や義務を負わないものとします本契約に基づくプレースメントエージェント。これらすべては、これにより明示的に放棄されます。

セクション9。締めくくります。の義務プレースメント・エージェント、および本契約に基づくプレースメント・エージェント証券の売却の完了は、本書および本契約に含まれる会社側の表明および保証が、作成された時点および締切日に正確であることを条件とします。購入契約、本契約に基づく当社の義務の履行、および以下の各追加条件に関する契約。ただし、プレースメントエージェントに別段の開示があり、承認および放棄された場合を除きます。

A。

承認、フォーム、執行、納品に関連するすべての企業手続およびその他の法的事項本契約、プレースメント・エージェント証券、および本契約に関連するその他すべての法的事項と、プレースメント・エージェント証券に関して本契約で予定されている取引の有効性は、以下の点において合理的に満足のいくものでなければなりませんプレースメントエージェントには、すべての重要な点があります。

B。

プレースメントエージェントは、会社の弁護士であるPerkins Coie LLPから、そのような助言を受けているはずですプレースメント・エージェント証券について、プレースメント・エージェント宛ての、締切日現在の日付の、プレースメント・エージェントにとって合理的に満足できる形式と内容の書面による意見書と否定的保証書。

C。

プレースメントエージェントは、各会社と会社の執行役員と取締役、および会社の執行役員と取締役から締結されたロックアップ契約。

D。

プレースメントで売却された普通株式（行使時に発行可能な普通株式を含む）新株予約権は、証券取引法に基づいて登録する必要があります。当社は、証券取引法に基づく普通株式の登録の終了、または上場廃止または一時停止を目的とした、またはその可能性のある措置を講じていないものとしますトレーディングマーケットまたはその他の該当する米国国内取引所から普通株式を取引すること。また、委員会、トレーディングマーケット、またはその他の米国該当する国内取引所が取引されていることを示唆する情報も受け取っていません登録届出、暫定目論見書、目論見書に開示されている場合を除き、そのような登録または上場を終了することを検討しています。

E。

何の措置も取られておらず、法令、規則、規制、命令も制定されていないものとし、採択されたりしてはなりません締切日の時点で、プレースメント・エージェント証券の発行または売却を妨げる、またはプレースメント・エージェント証券の事業または運営に重要かつ悪影響を及ぼす、または潜在的かつ悪影響を及ぼす可能性のある政府機関または団体によって発行されました会社; また、締切日の時点で、管轄権を有する連邦裁判所または州裁判所による、プレースメントエージェントの発行または売却を妨げるような差止命令、差し止め命令、またはその他の性質の命令は出されていないものとします有価証券、または会社の事業または運営に重大かつ悪影響を及ぼします。

F。

当社は、プレースメントエージェントの各購入者と購入契約を締結しているものとします有価証券およびそのような契約は完全に効力を有し、会社と購入者の間で合意された会社の表明、保証、および契約を含むものとします。

G。

FINRAは、この条件と取り決めの公平性と合理性に異議を唱えていないはずです契約。さらに、当社は、プレースメント・エージェントから要求された場合、FINRA規則に従ってFINRAコーポレート・ファイナンス部門に提出するすべての書類を会社に代わって行うようプレースメント・エージェントの弁護士を作成するか、または許可するものとします。プレースメントに関しては5110で、それに関連して必要なすべての出願手数料を支払います。

H。

[予約済み]

私は。

プレースメントエージェントは、会社の執行役員から次のような慣習的な証明書を受け取っているはずです。購入契約に含まれる表明と保証の正確性、および（i）会社の憲章文書が真実かつ完全であり、変更されていないことを証明する会社の秘書の証明書が完全に効力を有すること、（ii）派遣に関する会社の取締役会の決議が完全に効力を有し、修正されていないこと、および（iii）役員の現職について会社。

J。

プレースメントエージェントは、普通株式を購入するためのプレースメントエージェントワラントを会社から受け取っているはずですプレースメントエージェントにとってかなり満足できる形と内容の会社の株式。

条件があれば本第9条に規定されている内容は、本契約で義務付けられている場合には、履行されていないものとし、本契約に基づく職業紹介エージェントのすべての義務は、クロージング時またはそれ以前の任意の時点でプレースメントエージェントによって取り消されることがあります日付。このようなキャンセルの通知は、書面または口頭で会社に提出されるものとします。そのような口頭による通知は、その後速やかに書面で確認されるものとします。

セクション10。準拠法。本契約は、以下の法律に準拠し、それに従って解釈されますニューヨーク州は、抵触法の原則に関係なく、その州で締結された、または完全に履行される予定の契約に適用されます。本契約は、他方の当事者の事前の書面による同意なしに、どちらかの当事者によって譲渡することはできませんパーティー。本契約は、本契約の当事者、それぞれの承継人および許可された譲受人を拘束し、その利益のために効力を生じるものとします。本契約またはその他に基づいて生じる紛争に関して、陪審員による裁判を受ける権利これに関連する取引または行為は放棄されます。本契約に基づいて生じる紛争は、ニューヨーク州の裁判所またはニューヨーク州の連邦裁判所に持ち込まれ、その締結と引き渡しにより、本契約により、当社は、単独で、またその財産に関して、一般的かつ無条件に、前述の裁判所の管轄権を承諾します。本契約の各当事者は、個人的な手続きに関するサービスを取り消し不能な形で放棄し、以下に同意しますそのような訴訟、訴訟、または手続きにおいて、そのコピーを（配達の証拠とともに）翌日配達で、本契約に基づく通知の対象となる住所の当該当事者に引き渡すことによって提供される手続き、およびそのようなサービスに同意しますプロセスとその通知に関する適切で十分なサービスを提供するものでなければなりません。ここに記載されている内容は、法律で認められている方法で手続きを行う権利を制限するものとはみなされません。どちらかの当事者が行動を起こす場合、または本契約のいずれかの条項の施行を進める場合、そのような訴訟または手続きの勝訴当事者は、弁護士費用および調査に費やしたその他の費用および費用を相手方当事者から払い戻されるものとします。そのような訴訟または手続きの準備と起訴。

セクション11。契約全体/その他。本契約は以下を具体化しています本契約の当事者間の完全な合意と理解であり、本契約の主題に関するこれまでのすべての合意と理解に優先します。本契約のいずれかの条項が無効または法的強制力がないと判断された場合尊重してください。そのような決定は、他の点では当該条項または本契約の他の条項に影響を与えず、引き続き完全に効力を有します。本契約は、以下の場合を除き、修正、変更、放棄することはできませんプレースメントエージェントと会社の両方が署名した書類。本書に含まれる表明、保証、合意、および契約は、プレースメント・エージェント証券の発行および引き渡しの締切日まで存続するものとします適用される時効については。本契約は、2つ以上の対応契約で締結される場合があり、すべてをまとめると同一の契約と見なされ、対応するものが署名された時点で発効するものとします各当事者によって相手方に引き渡される場合、両当事者は同じ相手方に署名する必要はないと理解されています。署名がファクシミリ送信または.pdf形式のファイルで提供される場合、そのような署名はファクシミリや.pdfの署名ページが原本であった場合と同じ効力を持って署名する（または署名を代理して執行する）当事者の有効かつ拘束力のある義務。

セクション12。通知。提供が必要または許可されているすべての通知、その他の連絡または配送本契約は書面によるものとし、6：30より前に添付の署名ページで指定された電子メールアドレスに通知または通信が送信された場合、送信日のうち早い方に送信され、発効したものとみなされます。営業日の午後（ニューヨーク時間）、（b）送信日の翌営業日（営業日ではない日に添付の署名ページのメールアドレスに通知または通信が送信された場合）、または任意の営業日の午後6時30分（ニューヨーク時間）以降、（c）国際的に認められた航空宅配便で送られた場合は、郵送日の翌3営業日、または（d）郵送先の当事者が実際に受領したとき通知する必要があります。このような通知や連絡の宛先は、本書の署名ページに記載されているとおりとします。

セクション13。プレス発表。当社は、プレースメント・エージェントが締切日以降に、プレースメントエージェントのマーケティング資料やウェブサイトで、プレースメントとプレースメントエージェントの役割について言及したり、金融やその他の新聞や雑誌に広告を掲載したりする権利があります。それぞれのケースは自費で。

セクション14。支払い。会社が行った、または行われたとみなされるすべての支払いプレースメントエージェント、その関連会社、株主、取締役、役員、従業員、会員、支配者（証券法第15条または証券取引法第20条の意味の範囲内）（それぞれ「受取人」）、もしあれば、現在または将来の税金、関税、査定、または政府費用（純利益に対する税金または同様の税を除く）により、源泉徴収または控除なしで行われます（純利益に対する税金または同様の税金を除く）米国または行政区画、あるいはその中の税務当局を代表します。ただし、会社がそのような税金、関税、査定料、その他の政府費用を源泉徴収または控除するよう法律で義務付けられている場合を除きます。そのような中で万が一、当社は、源泉徴収または控除の後に、本来なら受取可能であったであろう金額を受取人が受領したときに、結果として生じる追加金額を支払います。誤解を避けるために、すべて本契約に基づいて支払われる、支払われる、または支払われると見なされる金額には、付加価値税、売上税、またはその他の同様の税金は含まれていないものとみなされ、適用法に従って会社が負担、支払い、徴収、送金するものとします。

署名して同封のプレースメントエージェントに返送して、上記が当社の契約を正しく記載していることを確認してください。契約。

[このページの残りの部分は意図的に空白になっています。]

上記の契約は、上記で最初に書かれた日付で受理され、合意されました。


A.G.P./アライアンスグローバルパートナー

レビュー投稿者:		/s/ トーマス・J・ヒギンズ
		名前:トーマス・J・ヒギンズ
		役職:常務取締役

通知先住所:
590マディソンアベニュー、28%^番目の床
ニューヨーク州ニューヨーク10022
担当：トーマス・J・ヒギンズ
電子メール:thiggins@allianceg.com

上記で最初に書かれた日付で承認され同意されました：


バンザイ・インターナショナル株式会社

作成者:		/s/ ジョセフ・デービー
名前:		ジョセフ・デービー
タイトル:		会長兼最高経営責任者

通知先住所:
435エリクセンアベニュー、スイート250です
ベインブリッジ島、ワシントン 98110
担当：ジョセフ・デービー
電子メール:joe@banzai.io

[紹介契約書への署名ページ]

スケジュール A

会社の購入者