Riot Platforms社から提出された。
1933年証券法の規則425に基づく
対象企業:Bitfarms Ltd。
(コミッションファイルナンバー001-40370)
2024年5月28日、Riot Platforms社は、以下の投稿をX(旧Twitter)とLinkedInに掲載しました:
拘束力のない提案。
この文書で言及された提案は拘束力がないこと、直接Bitfarmsの株主に提供したい、または提供する意思があるわけではないこと、Riotの証券、Bitfarmsの証券を取引検討する株主に注意を喚起しており、Riotが具体的な提案を行う保証はなく、Bitfarmsが提案を受け入れる保証もなく、RiotとBitfarmsの間で契約が締結される保証もなく、提案またはその他の取引が承認または完了される保証もないことに留意してください。Riotは、提案された取引に関しては、適用法によって要求される場合を除き、いかなる更新情報も提供しないことを明記しております。
将来の見通しに関する注意事項。
ここに含まれる歴史的事実ではない記述は、米国およびカナダの証券法に適合する「前向き見通しの記述」と「前向き情報」として資本市場に表示されます。このような前向き見通しの記述は、米国1933年証券法の第27A条および米国1934年証券取引法の第21E条の安全な港を依存します。また、該当するカナダ証券法の安全な港を依存します。このような記述は、リスクと不確実性に対応するものですので、実際の結果は、そのような先行きのある予測的記述によって示唆される結果とは異なる場合があります。このような前向き見通しの記述には、「予想する」「信じる」「合併企業」「創造する」「推進する」「期待する」「予測する」「将来」「成長」「意図する」「希望する」「機会」「計画する」「潜在的な」「提案」「シナジー」「開示する」「アップサイド」「意志」「したい」というような言葉やフレーズが含まれます。そのような前向き見通しの記述には、Riotが具体的な提案を行う保証がないか、BitfarmsがRiotが提供する提案を受け入れるかどうか不明です。また、BitfarmsがRiotとの提案された結合について話し合うかどうかは不明です。そのような話し合いの結果、そのような結合の条件がここで説明されているものと実質的に異なる可能性があること、結合の条件が承認され、承認が得られた場合であっても、リオット、ビットファーム、およびリオットとビットファームの結合会社の将来の業績、業績、流動性、財務状況が予想どおりであること、リオットとビットファームの間で予想されるシナジーとオペレーティング効率を期待するタイムフレームで達成できる可能性、および達成できない可能性があること、およびBitfarmsのオペレーションをRiotのオペレーションに統合することが期待されており、このような統合が予想されるよりも困難で時間がかかる場合があること、ビットファームとRiotとの提案された取引に関連して予想されるよりもコストがかかる可能性があることが含まれます。このような前向き見通しの記述は、将来のパフォーマンスまたは実績の保証ではありません。また、読者は、前向き見通しの記述に過度に依存することはなく、実際の結果が前向き見通しの記述と異なる可能性があることに留意する必要があります。Riotの経営陣が、この文書において、実際の結果と異なる可能性があるが、この文書に含まれる前向き見通しの記述によって示唆されるものと異なる場合があると考えている要因に関する詳細情報については、米国証券取引委員会(SEC)に提出された記録、特に2024年2月23日に提出されたRiotの「10-K年次報告書」の「リスク要因」と「前向き見通しの記述に関する注意事項」のセクションで議論されているRiotの記録情報を参照してください。Riotがこの後SECに提出する、または既に提出した、および該当する日付以降SECに提出する、SECによって入手可能なリオットの記録、このような記録のコピーは、www.sec.govのウェブサイトから入手できます。ここに含まれる前向き見通しの記述は、2024年5月28日の時点でのみ有効であり、適用法によって要求される場合を除き、将来発生するイベントまたは状況を反映するためにいかなる前向き見通しの記述も更新することはないことを明記しております。
このプレスリリースは、いかなる証券の販売のオファーも、証券の販売の勧誘も、またはそのような証券の販売の勧誘も、あらゆる管轄区域で行われません。そのようなオファー、勧誘、または販売は、そのような管轄区域の証券法の登録または適格性の前提条件であるとして、いかなる管轄区域でも証券の販売は行われません。
この文書は情報提供のみを目的としており、証券を販売するオファー、販売を募るものではありません。ある証券の購入に関するオファーは、SECに登録された申請書、目論見書、優先交渉申請、買収ビッド回覧状、管理情報回覧状その他のレギュレーション履行の提出によって、Riotによって提供され、www.sec.govまたはSEDAR+で入手できます。この文書は、Bitfarmsの株主からのプロキシを募集するものではありません。そのようなプロキシ募集は、CANADIAN securities regulatory authoritiesのSE + D + ARおよびwww.sedarplus.caで提供される適用されるCANADIAN securities lawに基づくプロキシ回覧投票状または豁免規定に基づいてのみ行われます。
投資家の重要情報。
この通信は、RiotがBitfarmsとのビジネスの組み合わせ取引のために提案したことに関連しています。この提案を推進し、将来の展開に従って、Riot(および必要に応じてBitfarms)は、SECおよび該当するカナダ証券公正取引委員会に申請書、目論見書、管理情報回覧状、プロキシステートメント、プロキシ回覧投票状、優先交渉申請、買収ビット回覧状その他の文章を1つ以上提出できます。この通信は、Riotおよび/またはBitfarmsが提供するいずれかの登録申請書、目論見書、管理情報回覧状、プロキシステートメント、プロキシ回覧投票状、優先交渉申請、買収ビット回覧状またはその他の文章(統合して「規制上の提出物」とする)の代替物ではなく、提出されるべき全ての規制上の提出物とします。RIOTとBITFARMSの投資家および証券所有者は、RIOTおよび/またはBITFARMSによってSECおよび/または適切なカナダ証券公正取引委員会によって提出された場合、RIOTおよび/またはBITFARMSによって投資家および証券所有者が利用可能になった場合に、RIOTおよび/またはBITFARMSが提出した場合に、要件がある場合に、Bitfarmsの株主(適用される法令によって送信される場合)に送信されます。投資家と証券所有者は、RIOTがSECに提出され、www.sec.govから入手可能な、またはRIOTの企業Webサイトwww.Riotplatforms.comの「Investor Relations」ページで入手可能なSECによって提出された規制上の提出物およびその他の文書の無料コピーを入手できます。投資家と証券所有者は、RIOTがSEDAR+ www.sedarplus.caで提出した、およびBitfarmsの株主に送信される規制上の提出物(入手可能になった場合)およびその他の文書の無料コピーを入手できます。
この通信はプロキシを募集するものではなく、SECまたはカナダ証券公正取引委員会に提出されるプロキシステートメントまたはその他の提出物の代替物ではありません。ただし、Riotおよびその役員、取締役、および他の経営陣および従業員は、提案された取引に関連してプロキシの募集者であるものと見なされる可能性があります。Riotの重役および取締役に関する情報は、2023年12月31日に提出されたRiotの「10-K年次報告書」で確認できます。そのような潜在的参加者の利益に関する詳細情報は、該当する規制上の提出物がSECおよびカナダ証券公正取引委員会に提出された場合、および利用可能になった場合には、該当する規制上の提出物に含まれます。これらのドキュメントは、SECのwww.sec.gov、SEDAR+のwww.sedarplus.ca、およびRiotの企業Webサイトwww.Riotplatforms.comの「Investor Relations」ページから(利用可能になった場合)無料で入手できます。