ニュー・マウンテン・ファイナンス・コーポレーションの発表

2024年3月31日に終了した四半期の財務結果

1株あたり0.36ドルの純投資収益を報告しています

第2四半期の通常の分配金を1株あたり0.32ドル、補足配当を1株あたり0.02ドルと宣言します

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE) — 2024年5月1日 — ニュー・マウンテン・ファイナンス・コーポレーション（NASDAQ：NMFC）（「ニュー・マウンテン」、「ニュー・マウンテン・ファイナンス」または「当社」）は本日、2024年3月31日に終了した四半期の決算を発表しました。

第1四半期のハイライト1

•純投資収益は3,730万ドル、つまり加重平均1株あたり0.36ドル

•2023年12月31日現在の1株あたり12.87ドルに対し、純資産価値は1株あたり12.77ドルです。0.8％の減少は、コアクレジットの安定した実績によるもので、当社の株式ポジションの価値の下落によって相殺されました

•内部リスク評価は、2023年12月31日時点の94.5％と比較して、2024年3月31日時点でポートフォリオの96.5％がグリーンと評価され、向上しました

•1億9180万ドルのオリジネーションを生み出し2、1億4,490万ドルの現金返済2によって一部相殺されました

•2023年12月31日現在の1.14x3から、2024年3月31日現在の1.08x3までレバレッジ解除されました

•2024年第2四半期に1株あたり0.32ドルの定期配当と、第1四半期の収益に関連する1株あたり0.02ドルの補足分配を宣言しました。これは、2024年6月14日現在の登録保有者に2024年6月28日に支払われる予定です

第1四半期の業績に関する経営陣のコメント

NMFC会長のスティーブン・B・クリンスキーは、「第1四半期の結果は、NMFCが今四半期も好調だったことを反映しています。」と述べています。「ニューマウンテンは、すべての景気循環において好調な最終市場に焦点を当てた、当社の規律ある防御的な成長戦略の恩恵を受け続けています。」

CEOのジョン・R・クラインは次のようにコメントしています。「NMFCのポートフォリオは、当社の防衛的な成長投資戦略の結果、引き続き好調に推移しています。New Mountainは、第1四半期に安定した収益と好調な信用実績を達成し、リスク評価尺度ではポートフォリオの96％以上がグリーンと評価されました。これは、質の高い企業に投資し、株主に一定の利回りを提供するための継続的な努力の直接の結果だと考えています。」

ポートフォリオと投資活動6

2024年3月31日現在、当社のNAV1は13億5,690万ドルで、ポートフォリオの115社におけるポートフォリオの公正価値は30億8,650万ドルで、コスト7での加重平均YTMは約11.1％でした。2024年3月31日に終了した3か月間、当社は1億9180万ドルのオリジネーション2を生み出し、現金返済2は1億4,490万ドルでした。

ポートフォリオと資産の質

NMFCの使命は、New Mountainのプライベート・エクイティ・プラットフォームに従い、New Mountainが十分に調査した業界の高品質で防御的な成長企業であるミドルマーケットの企業を主にターゲットにすることです。当社は、（i）非周期性、（ii）持続可能な長期的成長ドライバー、（iii）ニッチ市場での優位性と競争的参入への高い障壁、（iv）経常収益と強力なフリーキャッシュフロー、（v）柔軟なコスト構造、（vi）経験豊富な経営陣という特徴を一般的に示す防御的成長事業に焦点を当てています。

公正価値に基づく当社のポートフォリオの業界構成10

当社は、ポートフォリオ企業の業績と財務動向を少なくとも四半期ごとに監視しています。当社は、当社の当初の投資戦略の重要な要素を変える可能性のある、ポートフォリオ企業、業界、またはマクロ経済環境内の動向を特定しようとしています。米国証券取引委員会に提出された当社の四半期報告書（Form 10-Q）で詳しく説明されているように、ポートフォリオ監視手続きは、当社のポートフォリオ企業を、その業績と基礎となる事業特性に基づいて、シンプルかつ包括的に分析できるように設計されており、それがリスク評価の基礎となっています。リスク評価は、緑、黄、オレンジ、赤のカテゴリーで表されます。緑は期待通りまたは期待を上回る投資を表し、赤は期待を大幅に下回る投資を表します。

次の表は、2024年3月31日現在の当社のポートフォリオ企業のリスク格付けを示しています。

2024年3月31日現在、当社のポートフォリオのすべての投資はグリーンリスク格付けになっています。ただし、イエローリスク格付けのポートフォリオ企業4社、オレンジリスク格付けのポートフォリオ企業4社、レッドリスク格付けのポートフォリオ企業3社は例外です。

次の表は、2024年3月31日現在の当社の投資ポートフォリオ構成を示しています。

流動性と資本資源

2024年3月31日現在、当社の現金および現金同等物は1億750万ドル、未払いの法定債務総額は14億7,100万ドルです3。2024年3月31日現在、当社の法定資本負債は1.08倍でした。さらに、2024年3月31日現在、当社には3億ドルのSBA保証社債が未払いでした。2024年3月31日現在、当社のホールディングス・クレジット・ファシリティ、DBクレジット・ファシリティおよびNMFCクレジット・ファシリティには、6億8,730万ドルの空き容量があります。

2024年3月31日に終了した3か月間、当社は株式分配契約に基づいて3,730,434株の普通株式を売却しました。同時期に、当社はこれらの売上から合計約4,790万ドルの累積純収入を受け取りました。これには300万ドルの募集費用が含まれます。

最近の動向

2024年4月18日、当社の取締役会は、2024年第2四半期に1株あたり0.32ドルを定期的に分配し、第1四半期の収益に関連する補足分配を1株あたり0.02ドルとし、それぞれ2024年6月14日現在の登録保有者に2024年6月28日に支払われることを宣言しました。

2024年第1四半期の電話会議

ニュー・マウンテン・ファイナンス・コーポレーションは、2024年5月2日木曜日の東部標準時午前10時に決算電話会議とウェブキャストを開催します。ライブ収益電話会議に参加するには、次のダイヤルイン番号を使用するか、音声ウェブキャストのリンクにアクセスしてください。遅延を避けるため、通話開始の少なくとも15分前には参加してください。

•アメリカ合衆国:+1 (877) 443-9109

•インターナショナル:+1 (412) 317-1082

•ライブ音声ウェブキャスト

電話会議のリプレイは、電話会議終了の1時間後から2024年8月2日まで視聴できます。ウェブキャストの完全リプレイは、2025年5月2日まで視聴できます。決算ウェブキャストのリプレイにアクセスするには、ニュー・マウンテン・インベスター・リレーションズのウェブサイトをご覧ください。

•アメリカ合衆国:+1 (877) 344-7529

•インターナショナル:+1 (412) 317-0088

•アクセスコード:7036283

2024年3月31日に終了した四半期に関するその他の詳細については、SECに提出されたフォーム10-Qのニュー・マウンテン・ファイナンス・コーポレーションの四半期報告書と、当社のWebサイト http://www.newmountainfinance.com にある補足投資家向けプレゼンテーションを参照してください。

(1) ニュー・マウンテン・ネット・リース・コーポレーション（「NMNLC」）の非支配持分を除きます。2024年3月31日および2023年3月31日に終了した四半期については、それぞれ20万ドルと30万ドルが、純直接および間接専門家の投資収益からそれぞれ300万ドルを除外しています。

管理費、その他の一般管理費は純費用から除外され、それぞれ20万ドルと30万ドルは純投資収益から除外されます。

(2) オリジネーションには現物支払（「PIK」）は含まれません。オリジネーション、返済、および売上には、リボルバー、未払いのコミットメント、ブリッジ、資本還元、および実現損益は含まれません。

(3) 当社の米国中小企業庁（「SBA」）保証社債は含まれません。

(4) 通常の四半期分配金と、次の四半期に支払われる当四半期の収益に関連する補足分配金を含みます。

(5) 配当利回りの計算では、2024年4月29日の終値12.72ドルと2023年5月5日の終値11.61ドルを使用し、通常配当と補足配当を含みます。

(6) 再販担保契約に基づいて購入した有価証券の担保を含みます。

(7)「YTM at Cost」とは、特定の日付、つまり「ポートフォリオ日」の時点で当社のポートフォリオに有担保付契約を含む未払投資が、その日に原価で購入され、前払いや損失なしでそれぞれの満期まで保有され、満期時に額面通りに終了することを前提としています。この計算には、既存のレバレッジの影響は含まれていません。YTM at Costは、各四半期のそれぞれの終了日における英ポンドオーバーナイト銀行間平均金利（「SONIA」）、ユーロ銀行間取引金利（「EURIBOR」）、および担保付きオーバーナイト融資金利（「SOFR」）曲線を使用します。実際の満期利回りは、会社のポートフォリオに含まれる個々の企業によるSONIA、EURIBOR、SOFRの契約の将来の選択やその他の要因により、高くなることも低くなることもあります。

(8) 合弁事業への投資を含みます。

(9) NMNLCに保有されている投資を含みます。

（10）NMFCシニアローンプログラムIII合同会社（「SLP III」）、NMFCシニアローンプログラムIV合同会社（「SLP IV」）、およびNMNLCは含まれません。

(11) シニアローンファンドには、SLP IIIとSLP IVが含まれます。

ニュー・マウンテン・ファイナンス・コーポレーション

資産と負債の連結計算書

（千単位、株式数および1株あたりのデータを除く）

(未監査)

ニュー・マウンテン・ファイナンス・コーポレーション

連結営業報告書

（千単位、株式数および1株あたりのデータを除く）

(未監査)

ニュー・マウンテン・ファイナンス・コーポレーションについて

ニュー・マウンテン・ファイナンス・コーポレーション（NASDAQ：NMFC）は、大手プライベート・エクイティ・スポンサーに支えられた米国のミドルマーケット企業への直接融資ソリューションの提供に焦点を当てた大手事業開発会社（BDC）です。私たちのポートフォリオは、魅力的なリスク調整後リターンを提供する防衛産業の成長企業向けに、主にシニア担保付ローンと一部のジュニアキャピタルポジションで構成されています。当社の差別化された投資アプローチは、約500億ドルの資産を管理するグローバルな投資会社であるニュー・マウンテン・キャピタルの深いセクター知識と運営リソースを活用しています。

ニュー・マウンテン・キャピタルについて

ニュー・マウンテン・キャピタル（「NMC」）はニューヨークを拠点とする投資会社で、長期的な資本増価を追求するため、負債よりも事業構築と成長に重点を置いています。同社は現在、プライベートエクイティ、クレジット、ネットリース投資戦略を管理しており、約500億ドルの資産を管理しています。New Mountainは、厳選された業界セクターで最高品質の成長リーダーであると信じている人材を探し出し、経営陣と集中的に協力してそれらの企業の価値を構築しています。ニュー・マウンテン・キャピタルの詳細については、http://www.newmountaincapital.com をご覧ください。

将来の見通しに関する記述

ここに含まれる記述には、当社の将来の事業、将来の業績、または財務状況に関連する「将来の見通しに関する記述」が含まれている場合があります。将来の見通しに関する記述は、将来の業績、状況、結果を保証するものではなく、基本金利の変動や、当社の事業、ポートフォリオ企業、業界、世界経済における大幅な変動など、多くのリスクと不確実性を伴います。実際の結果と結果は、さまざまな要因の結果として、将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる場合があります。これには、証券取引委員会への提出書類に随時記載されているものや、当社の制御が及ばない要因が含まれます。ニュー・マウンテン・ファイナンス・コーポレーションは、法律で義務付けられている場合を除き、ここに記載されている将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負いません。将来の見通しに関する記述はすべて、このプレスリリースの時点でのみ述べられています。

接触

ニュー・マウンテン・ファイナンス・コーポレーション
投資家向け広報活動

ローラ・C・ホルソン、認定代表

NMFCIR@newmountaincapital.com

(212) 220-3505