制限付機密 2024年5月2日 2024年第1四半期の財務結果

制限付き機密事項このプレゼンテーションには、将来に関する期待、希望、意図、または戦略に関する記述を含む、純粋に歴史的なものではなく、将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、ダン＆ブラッドストリートの経営陣の信念、彼らによる仮定、および現在入手可能な情報に基づいています。将来の見通しに関する記述は、「予想する」、「意図」、「計画」、「求める」、「信じる」、「見積もる」、「期待する」などの言葉や、将来の期間に関する同様の言及や、予測や予測を含めることで識別できます。将来の見通しに関する記述の例には、将来の事業および財務実績の見通しに関する記述が含まれますが、これらに限定されません。このような記述は、将来の財務および経営成績に関する期待に基づいており、事実の記述ではないため、実際の結果は予測と大きく異なる場合があります。すべてのリスク要因を予測または特定することは不可能です。したがって、以下にリストされているリスクと不確実性は、私たちの潜在的な傾向、リスク、不確実性のすべてを網羅したものと見なすべきではありません。私たちは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。将来の業績を予測するために、このプレゼンテーションの情報の有用性に過度に依存しないように注意してください。ここに含まれる見積もりや記述は、本質的に将来を見据えたものであり、主観的な判断と分析の重要な要素を含む場合があり、それが正しい場合とそうでない場合があります。リスク、不確実性、その他の要因により、実際の結果が予想、推定、または予測とは大きく異なり、場合によっては悪影響を及ぼす可能性があります。たとえば、このプレゼンテーションでは、会社の事業戦略と、今後数年間に計画されている事業戦略に基づいて達成されると思われる特定の短期および長期の財務上および運営上の期待について説明します。これらの期待は、当社の事業戦略の基礎となる前提条件が完全に実現された場合にのみ達成できます。その中には、当社が制御できないものもあります（市場の成長率、マクロ経済状況、顧客の好みなど）。年間計画プロセスの一環として、これらの仮定を見直します。将来の見通しに関する記述の対象となるリスクと不確実性には、（i）事業を変革するための戦略計画を実施および実行する能力、（ii）ソリューションをタイムリーに開発または販売する能力、または顧客との関係を維持する能力、（iii）ソリューションをめぐる競争、（iv）ブランドと評判への害、（v）ボラティリティを含むがこれらに限定されない不利な世界経済状況が含まれますが、これらに限定されません金利、外貨市場、インフレ、サプライチェーンの混乱、（vi）に関連するリスク海外での事業展開と事業拡大、（vii）サイバーセキュリティインシデントの防止の失敗、または機密情報は安全ではないという認識、（viii）データまたはシステムの完全性の欠如、（ix）お客様へのソリューションの提供を遅らせる可能性のあるシステム障害と人員の中断、（x）当社が事業を展開する市場におけるデータソースへのアクセスまたはデータソース間でのデータ転送能力の喪失、（xi）当社の失敗ソフトウェアベンダー、ネットワークおよびクラウドプロバイダーが期待どおりに機能するか、私たちの関係が終了した場合。（xii）当社の主要な顧客、ビジネスパートナー、または政府との契約の喪失または減少、（xiii）事業拡大のための戦略的提携、合弁事業、買収への依存、（xiv）知的財産を適切または費用対効果の高い方法で保護する当社の能力、（xv）知的財産権侵害の請求、（xvi）サブスクリプションまたは支払い処理プラットフォームの中断、遅延、または停止。（xvii）事業の買収と統合、および既存事業の売却に関連するリスク。（xviii）会員を維持する当社の能力上級管理職チームと熟練従業員の誘致と維持、（xix）政府法規制の遵守、（xx）特定の大株主が保有する登録およびその他の権利に関連するリスク、（xxi）疾病の発生、世界的または局所的な健康パンデミックまたはエピデミック、またはそのような出来事への恐れ（世界経済の不確実性とそれに対応して講じられた措置を含む）、（xxii）進行中の状況に関連する経済的不確実性の増大ロシアとウクライナの紛争、中東の紛争、および関連する動向2024年2月22日に証券取引委員会（「SEC」）に提出されたフォーム10-Kの年次報告書、その他の四半期報告書、および当社のその他の報告書に含まれる2023年12月31日に終了した年度の連結財務諸表の「リスク要因」、「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析」などの見出しに記載されているその他の要因またはSECに提出された書類。ここに記載されているすべての情報は、(1) 会社に関する情報の場合は本書の日付、(2) 会社以外の人からの情報の場合はそのような情報の日付時点でのみ記載されています。予測や見積もりの全部または一部が正確であるという保証はありません。当社は、公開またはその他の方法で、ここに含まれる情報を更新または改訂する義務を負いません。プレゼンテーションには、一般会計原則（「GAAP」）に従って表示されていない特定の財務情報も含まれています。これには、オーガニック収益、EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後純利益、およびそこから導き出された特定の比率やその他の指標が含まれますが、これらに限定されません。これらの非GAAP財務指標は、GAAPに基づく財務実績の指標ではなく、会社の財務結果の理解と評価において重要な項目を除外する場合があります。さらに、非GAAP財務指標は単独で検討すべきではなく、GAAP財務情報に加えて検討することもできますが、対応するGAAP指標の代わりとして使用すべきではないことに注意することが重要です。また、EBITDA（特定会計期間の調整後EBITDA）は、当社の公開情報に記載されている定義に従って計算されており、予想される結果の予測ではなく、許容される調整を反映していることにも注意してください。さらに、このプレゼンテーションには、非GAAPベースで提示された、最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整なしに、この調整に必要な重要な項目を妥当な精度で合理的な精度で予測および定量化することが本質的に困難であるため、将来の見通しに関する財務指標が含まれています。Dun & Bradstreetがこのプレゼンテーションで提示したこれらおよびその他の非GAAP財務指標は、他の企業が使用している同様のタイトルの指標と比較できない場合があることに注意してください。このプレゼンテーションの金額は、特に明記されていない限り、すべて米ドルです。このプレゼンテーションに描かれているすべての商標とロゴはそれぞれの所有者に帰属し、説明のみを目的として表示されています。

制限付機密財務ハイライト（GAAP）指標 2024年第1四半期の売上高は5億6,450万ドル、4.5%（固定通貨ベースでは 4.1% 増）純利益（損失）（2320万ドル）、2320万ドル、2320万ドル（2370万ドル）。希薄化後の1株当たり利益（損失）は（0.05ドル）1

制限付機密財務ハイライト（非GAAP）指標 2024年第1四半期の収益は5億6,450万ドル、4.5％（固定通貨ベースでは4.1％増）有機的収益の伸び +4.3%、調整後EBITDAは2億130万ドル、+6.0％ 調整後EBITDAマージン 35.7% 調整後純利益 8,500万ドル調整後希薄化後1株当たり利益0.20ドル 2

制限付き機密 173.5 178.5 201.2 208.1 2024年第1四半期 +3% +3% +3% +3% +3% +3% +3% • オーガニック収益は 3.2% 増加 • ファイナンス・リスク部門の収益は 3% 増加しましたが、第三者リスク、サプライチェーン管理、ファイナンス・ソリューション全体の収益増加により、当社の信用ソリューションからの収益の減少により一部相殺されました • マスターデータからの収益の増加により、販売およびマーケティングの収益は 3% 増加しました管理ソリューション、他のマーケティングソリューションによる収益の減少により一部相殺されました • 調整後EBITDAは、主に収益により増加しました成長とデータ取得コストの削減は、クラウドインフラストラクチャコスト、販売およびマーケティング費用、および当社のソリューションイノベーション全般を支える人件費によるコストの増加によって一部相殺されました。—第1四半期のハイライト北米における第1四半期のハイライト財務とリスクの販売とマーケティング 374.7 ドル AFX BFX（1）百万ドル収益調整後EBITDA調整後EBITDAマージン% 150.5ドル 2023年第1四半期 40.2% 39.3% 2023年第1四半期 2024年第1四半期 +1.0% -90 bps (1) BFXは外国為替の影響を受ける前の成長率を表します 3

制限付き機密 54.9 57.9 110.8 120.0 2023年第1四半期 2024年第1四半期 +7% +6% +5% • オーガニック収益は 6.8% 増加 • ファイナンス＆リスク・ソリューションは、すべての市場でBFXが 7% 増加し、引き続き高い需要が続いています • セールス＆マーケティングは、主に新規市場ソリューションとより高いデータによって英国とヨーロッパからの収益が増加したことにより、オーガニックベースで 5%、6% 増加しました売上 • 調整後EBITDAは、主に基礎事業からの収益の増加と、国際市場の特定の外貨が堅調になったことによる為替差益により、16％増加しました当四半期の米ドルに対して、海外での純人件費の増加により一部相殺されました。—第1四半期のハイライト財務とリスクの販売とマーケティングのハイライト165.7ドル 177.9AFX BFX (1) $百万収益調整後EBITDA調整後EBITDA調整後EBITDA調整後EBITDAマージン% 55.6ドル 2023年第1四半期64.3 2024年第1四半期 33.6% 36.1% 2023年第1四半期 +15.6% +250 bps (1)）BFXは外国為替の影響を受ける前の成長率を表します 4

制限付機密債務の概要（百万ドル）2024年3月31日満期金利キャッシュ 216ドルリボルビング・ファシリティー（850.0ドル）（1）（2）（3）0ドル2029 SOFR+ 250bpsターム・ローン・ファシリティー（1）（4）3,104ドル 2029 SOFR+ 275bps無担保債券（1）460ドル 2029 5.00％総負債（1）3,521ドル 64 純負債 (1) 3,348ドル純負債/EBITDA 3.7x (1) 元本を表す (2) 比率ベースの価格グリッドによる (3) 24年1月29日現在、SOFR+CSA+300BPSからSOFR+250BPSへの価格変更 (価格グリッドによる)、2025年9月から2029年2月まで延長 (4) 以前 26億5200万ドル（SOFR+CSA+275bps）と4億5200万ドル（SOFR+300bps）のトランシェの価格が変更され、SOFR+275bpsで3億400万ドルの単一トランシェに統合されました。• 90％の負債は固定またはヘッジされています。•31億ドルのタームローンには次のヘッジがあります。• 2025年2月までに1.629％で固定スワップに変動する2億5000万ドル • 10億ドルがフローティング 2025年3月までの固定スワップは 3.214% で発効 • 2026年2月までの固定スワップへの変動資金15億ドル • また、満期が2025年から2029年までの期間で合計6億2500万ドルのクロス通貨スワップも行っています5

制限付き機密 2024年通期財務ガイダンス財務指標 2024年のガイダンス総収益24億ドルから24億4,000万ドル有機収益の増加 4.1% から 5.1% の調整後EBITDA 9億3,000万ドルから9億5,000万ドル調整後希薄化後1株当たり純利益 2024年通期のガイダンスは、以下の見積もりと仮定に基づいています。• 調整後の利息支出は約2億2000万ドル • 減価償却費用約1億2500万ドルから1億3500万ドル（増分減価償却費とそれに伴う減価償却費用を除く）購入会計から）• 調整後の実効税率約 22% から 23% • 加重平均希薄化後発行済株式数約4億3,600万株 • 社内で開発したソフトウェアの資本支出は1億5,000万ドルから1億6000万ドル、資産、プラント、設備および購入ソフトウェアは4,500万ドルの設備投資 6

制限付き機密付録

制限付き機密の非GAAP財務指標私たちは、GAAPの結果を報告することに加えて、業績を評価し、以下に説明する非GAAP財務指標に関する結果を報告します。これらの非GAAP指標の提示は、投資家や格付け機関にとって、当社の業績、経営動向、期間間の業績に関する有益な情報を提供すると考えています。これらの非GAAP財務指標には、オーガニック収益、調整後利息、税金、減価償却前利益（「調整後EBITDA」）、調整後EBITDAマージン、調整後純利益、および希薄化後1株あたりの調整後純利益が含まれます。調整後の業績は、買収および売却に関連する特定の収益および費用による影響を調整する非GAAP指標です。これには、銀行手数料、弁護士費用、デューデリジェンス、留保金および偶発的対価調整、リストラ費用、株式ベースの報酬、および通常の事業にはないその他の非中核利益および費用（早期債務償還に関連する費用、損益など）が含まれます事業の売却、減損費用、税法および資料の大幅な変更の影響税金と法的和解。購入会計の適用による認識済み無形資産の償却は非現金であり、当社の継続的かつ基礎となる業績を示すものではないため、除外しています。無形資産は、過去の合併・買収取引の結果として認識されます。認識されている無形資産は、その性質上、予測可能な運用サイクルで交換される他の減価償却資産とは根本的に異なると考えています。開発および購入したソフトウェアライセンスや資産や設備など、他の減価償却資産とは異なり、これらの認識された無形資産が期限切れになり、資産が交換されない場合、代替費用はありません。さらに、取得した無形資産と購入した知的財産の運用、維持、耐用年数の延長にかかる費用は、人件費、データ料金、設備、諸経費などの運営費に反映されます。経営陣は、そのような無形資産が購入会計の一部として記録され、収益創出に貢献していることを投資家が理解することが重要だと考えています。認識された無形資産の償却は、その資産が完全に償却されるまで、将来の期間に繰り返されます。さらに、為替レートの変動が収益の伸びに与える影響を切り離しています。これは、投資家にとって、為替レートの変動の影響を受けた後と前の両方で、ある期間の収益を別の期間の収益と比較できると便利だと考えているためです。外貨レートに起因する収益実績の変化は、前期と当期の外貨収益の両方を一定レートで換算することによって決定されます。そのため、為替レートの変動の影響を受ける前と影響を受ける前の両方で、調整後の収益の伸びを監視しています。これらの補足的な非GAAP財務指標は、経営陣やその他のユーザーに、当社の継続的な業績や期間ごとの経営成績の比較可能性を評価する際に考慮すべき追加の有意義な財務情報を提供すると考えています。当社の経営陣は、当社の事業を理解、管理、評価し、経営上の意思決定を行うために、当社の補足的な非GAAP財務指標を定期的に社内で使用しています。これらの非GAAP指標は、経営陣が将来の期間の計画と予測に使用する要素の1つです。非GAAPベースの財務指標は、GAAPに従って作成された報告結果に加えて考えるべきであり、それに代わるものとして考えるべきではありません。当社の非GAAPまたは調整後の財務指標には、以下の項目に基づく調整と、関連する所得税が反映されています。オーガニック収益私たちは、最初の12か月間、買収した事業からの収益（該当する場合）を除いた、外国為替の影響を受ける前に報告された収益と定義しています。さらに、オーガニック収益には、該当する場合、売却事業に関連する当年度および前年の収益は含まれていません。オーガニック指標は、買収や売却の影響を除外することで、投資家やアナリストに、会社の基礎となる収益動向に関する有用な補足情報を提供すると考えています。調整後EBITDAと調整後EBITDAマージン調整後EBITDAは、ダン＆ブラッドストリート・ホールディングス株式会社に帰属する純利益（損失）と定義しています。ただし、減価償却費、• 支払利息および収入。• 所得税の優遇措置または引当金、• その他の営業外費用または収入; • 関連会社の純利益における持分; • 非支配持分に帰属する純利益; • 株式ベースの報酬; • リストラ費用、• 合併、買収、売却関連の運営費用、• 主に非事業から成る移行費用テクノロジープラットフォームやクラウドに焦点を当てたインフラストラクチャのアーキテクチャへの投資を含む、テクノロジーとバックオフィスインフラストラクチャを変革するための投資に関連する経常費用。変革の取り組みでは、現在の環境と並行して新しいクラウドベースのインフラストラクチャを開発するために、個別のリソースを投入する必要があります。これらの費用は、変革活動に関連するその他の費用と同様に、増分的かつ冗長な費用であり、目標を達成した後は再発することはなく、当社の基礎となる業績を表すものでもありません。これらの費用を非GAAP指標から除外することで、当社の継続的なコスト構造をよりよく反映できると考えています。• その他の調整には、重大な法的および規制上の問題に関連する法的費用や減損費用などの非経常費用が含まれます。調整後EBITDA利益率は、調整後EBITDAを収益で割って計算します。7

制限付き機密非GAAP財務指標（続き）調整後純利益調整後純利益とは、以下の項目を調整したダン・アンド・ブラッドストリート・ホールディングス株式会社に帰属する純利益（損失）と定義しています。• 購入会計の適用による増分償却。購入会計の適用により認識された無形資産の償却は非現金であり、当社の継続的かつ基礎となる業績を示すものではないため、除外しています。当社は、認識されている無形資産は、その性質上、予測可能な運用サイクルで交換される他の減価償却資産とは根本的に異なると考えています。開発および購入したソフトウェアライセンスや資産や設備など、他の減価償却資産とは異なり、これらの認識された無形資産が期限切れになり、資産が交換されない場合、代替費用はありません。さらに、取得した無形資産および購入した知的財産の運用、維持、および存続期間の延長にかかる会社の費用は、人件費、データ手数料、施設、諸経費、および類似の項目として会社の運営費に反映されます。• 株式ベースの報酬、• リストラ費用、• 合併、買収、売却関連の運営費用、• 主に当社のテクノロジーとバックオフィスインフラを変革するための投資に関連する非経常費用からなる移行費用、の建築への投資を含みます私たちのテクノロジープラットフォームとクラウドに焦点を当てたインフラストラクチャ。変革の取り組みでは、現在の環境と並行して新しいクラウドベースのインフラストラクチャを開発するために、個別のリソースを投入する必要があります。これらの費用は、変革活動に関連するその他の費用と同様に、増分的かつ冗長な費用であり、目標を達成した後は再発することはなく、当社の基礎となる業績を表すものでもありません。これらの費用を非GAAP指標から除外することで、当社の継続的なコスト構造をよりよく反映できると考えています。• 合併、買収、売却関連の営業外費用、• 債務の借り換えおよび消滅費用、• 営業外年金関連の収益（費用）には、金利費用、プラン資産の期待収益および償却された保険数理上の損益からなる、当社の年金および退職後の計画に関連する特定の費用と収入が含まれますと以前のサービスクレジット。これらの調整は、主に金融市場のパフォーマンスと状況に関連する年金制度の資産と負債の価値の変動による、非現金で市場主導型です。• 金利スワップの変更による現金以外の損益、• その他の調整には、重要な法的・規制上の問題に関連する法的費用や減損費用などの非経常費用が含まれます。• 非GAAP調整の税効果、• その他の税効果調整関連法定税率変更による税務上の影響については繰延税金やその他の個別の項目。希薄化後1株あたりの調整後純利益は、調整後純利益（損失）を、その期間に発行された普通株式の加重平均数に、当社の株式インセンティブプランに基づいて発行されたアワードに関連して発行される可能性のある普通株式の希薄化効果を加えたもので割って計算します。8

制限付機密非GAAP調整：2024年3月31日に終了した3か月間の調整後EBITDA（百万単位）2023年ダン・アンド・ブラッドストリート・ホールディングスに帰属する純利益（損失）（23.2）（33.7）減価償却費 144.0 145.4 利息費用-純83.7 53.9（利益）所得税引当金-純額（44.2）（11.8）EBIT8 160.3ドル153.8ドルその他の収益（費用）-純額（0.1）（0.6）関連会社の株式純利益（0.9）（0.8）非支配持分に帰属する純利益（損失）1.3 0.9 株式ベースの報酬 17.9 20.5 リストラ料金 3.4 4.2 合併、買収、売却関連の運営費用 0.2 2.6 移行費用 17.4 8.4 その他の調整 1.8 1.0 調整後EBITDA 201.3 ドル 190.0 調整後EBITDAマージン (%) 35.7% 35.2% 9

制限付機密非GAAP調整：2024年3月31日までの3か月間の調整後純利益（百万単位、1株あたりのデータを除く）2023年3月31日までの3か月間、ダン・アンド・ブラッドストリート・ホールディングスに帰属する純利益（損失）ドル（23.2ドル）（33.7）購入会計の適用による無形資産の増分償却 110.8 118.5 株式ベースの報酬 17.9 20.5 リストラ費用 3.4 4.2 合併、買収、売却関連の運営費用 0.2 2.6 移行費用 17.4 8.4 合併、買収、売却関連の営業外費用0.1-債務の借り換えおよび消滅費用 37.1-営業外年金関連収益（5.0）（4.6）金利スワップ修正による非現金利益（7.8）-その他の調整 1.8 1.0 非GAAP調整の税効果（63.6）（37.4）その他の税効果調整（4.1）1.0 ダン・アンド・ブラッドストリート・ホールディングスに帰属する調整後純利益（損失）85.0 $80.5 希薄化後1株当たりの調整後純利益 0.20ドル0.19ドル加重平均発行済株式数 — 希薄化後 435.7 431.5 10