ダン＆ブラッドストリートが2024年第1四半期の決算を発表

フロリダ州ジャクソンビル-2024年5月2日:ビジネス意思決定データおよび分析の大手グローバルプロバイダーであるダン・アンド・ブラッドストリート・ホールディングス株式会社（NYSE：DNB）は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の未監査決算を発表しました。このプレスリリースには、添付の表を含め、米国の一般に認められている会計原則（「GAAP」）と非GAAP財務指標との調整が記載されています。これらの指標の説明は、以下の「非GAAP財務指標の使用」という見出しにも含まれています。

•2024年第1四半期の収益は5億6,450万ドルで、2023年の第1四半期と比較して固定通貨ベースで4.5％、4.1％増加しました。

•オーガニック収益は、2023年の第1四半期と比較して、固定通貨ベースで4.3％増加しました。

•2024年第1四半期のGAAPベースの純損失は2,320万ドル、希薄化後の1株当たり利益は0.05ドルでしたが、前年同期の純損失は3,370万ドル、1株当たり損失は0.08ドルでした。調整後純利益は8,500万ドル、希薄化後の1株当たり利益は0.20ドルでしたが、前年同期の調整後純利益は8,050万ドル、調整希薄化後の1株当たり利益は0.19ドルでした。

•2024年第1四半期の調整後EBITDAは2億130万ドルで、前四半期と比較して6.0％増加しました。2024年第1四半期の調整後EBITDAマージンは 35.7% でした。

「第1四半期には、4.3％の有機的収益成長、調整後EBITDAマージンの50ベーシスポイントの拡大、フリーキャッシュフローの転換率の改善を実現したことで、今年の好調なスタートを切ったことを嬉しく思います。私たちの成長は、クロスセルとアップセル、新しいロゴの獲得、新しいソリューションの革新と価格設定における改善によって推進されています。特に、マスターデータ管理、第三者およびサプライチェーンのリスクソリューションに対する強い需要が引き続き見られます。世界中のクライアントや見込み客は、最も重要なベンダーや第三者のリスクプロファイルに関するより良いデータ、分析、洞察を引き続き必要としています。私たちは、グローバルな非公開企業のデータ資産の深さと幅広さが大きな利点をもたらすと信じています」と、ダン・アンド・ブラッドストリートの最高経営責任者であるアンソニー・ジャバーは述べました。「私たちはこれまでの進歩に勇気づけられており、2024会計年度の財務および運営目標を達成する能力には引き続き自信を持っています。当社の将来の財務実績と貸借対照表の強化に関する楽観的な見方を踏まえ、当社の取締役会が、非常に有利な購入機会と考えられるものを活用するための自社株買戻しプログラムを承認したことを発表できることを嬉しく思います。」

セグメント結果

北アメリカ

2024年の第1四半期の北米の収益は3億8,660万ドルで、2023年の第1四半期と比較して1,190万ドル、つまり 3.2% 増加しました。

•2024年第1四半期の財務およびリスク収益は2億810万ドルで、2023年の第1四半期と比較して690万ドル、つまり 3.5% 増加しました。

•2024年第1四半期の販売およびマーケティング収益は1億7,850万ドルで、2023年の第1四半期と比較して500万ドル、つまり2.9％増加しました。

北米の2024年第1四半期の調整後EBITDAは1億5,210万ドルで、1.0％増加し、調整後EBITDAマージンは39.3％でした。

国際

2024年第1四半期の国際収益は1億7,790万ドルで、2023年の第1四半期と比較して1,220万ドル、固定通貨ベースで7.4％、6.3％増加しました。フィンランドの企業対消費者事業の売却と170万ドルの外国為替のプラスの影響を除くと、国際オーガニック収益は6.8％増加しました。

•2024年第1四半期の財務およびリスク収益は1億2,000万ドルで、2023年の第1四半期と比較して920万ドル（固定通貨ベースで8.3％、7.1％）増加しました。

•2024年第1四半期の販売およびマーケティング収益は5,790万ドルで、2023年の第1四半期と比較して300万ドル、つまり固定通貨ベースで5.5％、4.7％増加しました。事業売却の影響と外国為替のプラスの影響を除くと、オーガニック収益は6.0％増加しました。

2024年第1四半期の国際調整後EBITDAは6,430万ドルで、15.6％増加し、調整後EBITDAマージンは36.1％でした。

貸借対照表

2024年3月31日現在、当社の現金および現金同等物は2億1,600万ドル、負債の元本総額は35億6,360万ドルです。2024年3月31日現在、8億5,000万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティには8億5,000万ドルが利用可能でした。

株式買戻しプログラム

2024年4月30日、ダン・アンド・ブラッドストリートの取締役会は、2027年4月30日までの当社の普通株式の最大1,000万株を対象とする自社株買戻しプログラムを承認しました。株式買戻しプログラムでは、当社は、適用される証券法およびその他の制約（改正された1934年の証券取引法に基づく規則10b-18を含む）に従って、公開市場での購入、私的交渉による取引、またはその他の手段により、随時株式を買い戻すことができます。買戻しプログラムは、会社に特定の数の株式を取得することを義務付けるものではなく、いつでも停止または終了することができます。自社株買いのタイミングと総額は、ビジネス、経済、市場の状況、企業および規制上の要件、実勢株価、その他の考慮事項によって異なります。

ビジネス展望

•為替の影響を受けた後の収益は、24億ドルから24億4,000万ドル、つまり 3.7% から 5.4% の範囲になると予想されます。

•有機的な収益成長率は 4.1% から 5.1% の範囲になると予想されます。

•調整後EBITDAは、9億3,000万ドルから9億5,000万ドルの範囲になると予想されます。

•調整後EPSは1.00ドルから1.04ドルの範囲になると予想されます。

前述の将来の見通しに関する記述は、今日の日付におけるダン＆ブラッドストリートの予想を反映しており、収益は一定の外貨レートを想定しています。Dun & Bradstreetは、将来の見通しに関する非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP指標との質的な調整を提示していません。これは、不合理な努力をしなければ、この調整に必要な重要な項目を合理的な精度で予測および定量化することが本質的に困難であるためです。以下で説明するリスク要因、不確実性、前提条件の数を考えると、実際の結果は大きく異なる可能性があります。Dun & Bradstreetは、公開されている声明を除き、次の四半期決算発表まで、将来の見通しに関する記述を更新する予定はありません。

決算電話会議と音声ウェブキャスト

ダン＆ブラッドストリートは、2024年5月2日午前8時30分（東部標準時）に、2024年第1四半期の決算について話し合う電話会議を開催します。電話会議には、1-888-886-7786（米国）または1-416-764-8658（国際）にダイヤルして、電話でライブでアクセスできます。電話会議のリプレイは、2024年5月2日の東部標準時午前11時30分から2024年5月16日まで、1-844-512-2921（米国）または1-412-317-6671（国際）にダイヤルして視聴できます。リプレイパスコードは81804054になります。

電話会議は、ダン＆ブラッドストリートの投資家向け広報ウェブサイト https://investor.dnb.com からもライブ配信されます。通話が完了すると、ウェブキャストの録画リプレイがウェブサイトでご覧いただけます。

ダン＆ブラッドストリートについて

Dun & Bradstreetは、ビジネス意思決定データと分析を提供する大手グローバルプロバイダーであり、世界中の企業が業績を向上させることを支援しています。Dun & Bradstreetのデータクラウドは、顧客が収益を加速し、コストを削減し、リスクを軽減し、ビジネスを変革できるようにするソリューションを促進し、洞察を提供します。1841年以来、あらゆる規模の企業が、リスク管理と機会の創出を支援するためにダン＆ブラッドストリートに信頼を寄せてきました。ダン＆ブラッドストリートの詳細については、www.dnb.comをご覧ください。

非GAAP財務指標の使用

GAAPの結果を報告することに加えて、業績を評価し、以下に説明する非GAAP財務指標に関する結果を報告します。これらの非GAAP指標の提示は、投資家や格付け機関にとって、当社の業績、経営動向、期間間の業績に関する有益な情報を提供すると考えています。これらの非GAAP財務指標には、オーガニック収益、調整後利息、税金、減価償却前利益（「調整後EBITDA」）、調整後EBITDAマージン、調整後純利益、および希薄化後1株あたりの調整後純利益が含まれます。調整後の業績は、買収および売却に関連する特定の収益および費用による影響を調整する非GAAP指標です。これには、銀行手数料、弁護士費用、デューデリジェンス、留保金および偶発的対価調整、リストラ費用、株式ベースの報酬、移行費用、および通常の事業運営にはないその他の非中核利益および費用（早期債務償還に関連する費用、利益など）が含まれます事業売却損失、減損費用、大幅な税制改正の影響法律、材料税、法的和解。購入会計の適用により認識された無形資産の償却は非現金であり、当社の継続的かつ基礎となる業績を示すものではないため、除外しています。無形資産は、過去の合併・買収取引の結果として認識されます。認識されている無形資産は、その性質上、予測可能な運用サイクルで交換される他の減価償却資産とは根本的に異なると考えています。開発および購入したソフトウェアライセンスや資産や設備など、他の減価償却資産とは異なり、これらの認識された無形資産が期限切れになり、資産が交換されない場合、代替費用はありません。さらに、取得した無形資産と購入した知的財産の運用、維持、耐用年数の延長にかかる費用は、人件費、データ料金、設備、諸経費などの運営費に反映されます。経営陣は、そのような無形資産が購入会計の一部として記録され、収益創出に貢献していることを投資家が理解することが重要だと考えています。認識された無形資産の償却は、その資産が完全に償却されるまで、将来の期間に繰り返されます。さらに、為替レートの変動が収益の伸びに与える影響を切り離しています。これは、投資家にとって、為替レートの変動の影響を受けた後と前の両方で、ある期間の収益を別の期間の収益と比較できると便利だと考えているためです。外貨レートに起因する収益実績の変化は、前期と当期の外貨収益の両方を一定レートで換算することによって決定されます。そのため、為替レートの変動の影響を受ける前と影響を受ける前の両方で、収益の伸びを監視しています。これらの補足的な非GAAP財務指標は、経営陣やその他のユーザーに、当社の継続的な業績や期間ごとの経営成績の比較可能性を評価する際に考慮すべき追加の有意義な財務情報を提供すると考えています。当社の経営陣は、当社の事業を理解、管理、評価し、経営上の意思決定を行うために、当社の補足的な非GAAP財務指標を定期的に社内で使用しています。これらの非GAAP指標は、経営陣が将来の期間の計画と予測に使用する要素の1つです。非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成された報告結果に加えて考えるべきであり、それに代わるものとして考えるべきではありません。

当社の非GAAPまたは調整後の財務指標には、以下の項目に基づく調整と、関連する所得税が反映されています。

オーガニック収益

オーガニック収益とは、最初の12か月間の、買収事業からの収益（該当する場合）を除いた、外国為替の影響を受ける前に報告された収益と定義しています。さらに、オーガニック収益には、該当する場合、売却事業に関連する当年度および前年の収益は含まれていません。オーガニック指標は、買収や売却の影響を除外することで、投資家やアナリストに、会社の基礎となる収益動向に関する有用な補足情報を提供すると考えています。

調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージン

調整後EBITDAは、以下の項目を除くダン・アンド・ブラッドストリート・ホールディングス株式会社に帰属する純利益（損失）と定義しています。

•減価償却費です。

•支払利息と収入。

•所得税の優遇措置または規定。

•その他の営業外費用または収入

•関連会社の純利益における持分。

•非支配持分に帰属する純利益。

•株式ベースの報酬。

•リストラ費用。

•合併、買収、売却関連の運営費用。

•移行費用は、主に、テクノロジープラットフォームやクラウドに焦点を当てたインフラストラクチャのアーキテクチャへの投資を含む、テクノロジーとバックオフィスインフラストラクチャの変革への投資に関連する非経常費用で構成されます。変革の取り組みでは、現在の環境と並行して新しいクラウドベースのインフラストラクチャを開発するために、個別のリソースを投入する必要があります。これらの費用は、変革活動に関連するその他の費用と同様に、増分的かつ冗長な費用であり、目標を達成した後は再発することはなく、当社の基礎となる業績を表すものでもありません。これらの費用を非GAAP指標から除外することで、当社の継続的なコスト構造をよりよく反映できると考えています。そして

•その他の調整には、重大な法的および規制上の問題に関連する法的費用や減損費用など、非経常費用が含まれます。

調整後EBITDA利益率は、調整後EBITDAを収益で割って計算します。

調整後純利益

調整後純利益は、以下の項目を調整したダン・アンド・ブラッドストリート・ホールディングス株式会社に帰属する純利益（損失）と定義しています。

•購入会計の適用による増分償却。購入会計の適用により認識された無形資産の償却は非現金であり、当社の継続的かつ基礎となる業績を示すものではないため、除外しています。当社は、認識されている無形資産は、その性質上、予測可能な運用サイクルで交換される他の減価償却資産とは根本的に異なると考えています。開発および購入したソフトウェアライセンスや資産や設備など、他の減価償却資産とは異なり、これらの認識された無形資産が期限切れになり、資産が交換されない場合、代替費用はありません。さらに、取得した無形資産および購入した知的財産の運用、維持、耐用年数の延長にかかる会社の費用は、人件費、データ料金、設備、諸経費などの会社の運営費に反映されます。

•株式ベースの報酬。

•リストラ費用。

•合併、買収、売却関連の運営費用。

•移行費用は、主に、テクノロジープラットフォームやクラウドに焦点を当てたインフラストラクチャのアーキテクチャへの投資を含む、テクノロジーとバックオフィスインフラストラクチャの変革への投資に関連する非経常費用で構成されます。変革の取り組みでは、現在の環境と並行して新しいクラウドベースのインフラストラクチャを開発するために、個別のリソースを投入する必要があります。これらの費用は、変革活動に関連するその他の費用と同様に、増分的かつ冗長な費用であり、目標を達成した後は再発することはなく、当社の基礎となる業績を表すものでもありません。これらの費用を非GAAP指標から除外した方が、当社の継続的なコスト構造をよりよく反映できると考えています。

•合併、買収、売却に関連する営業外費用。

•債務の借り換えと消滅費用。

•営業外年金関連収益（費用）には、当社の年金および退職後のプランに関連する特定の費用と収入が含まれます。これには、利息費用、プラン資産の期待収益率および償却された保険数理上の利益または損失、以前のサービスクレジット、および該当する場合はプラン決済費用が含まれます。これらの調整は非現金で市場主導型です。これは主に、金融市場のパフォーマンスと状況に関連する年金制度の資産と負債の価値の変動によるものです。

•金利スワップの変更による現金以外の利益と損失。

•その他の調整には、重大な法的および規制上の問題に関連する法的費用や減損費用など、非経常費用が含まれます。

•非GAAP調整の税効果。そして

•法定税率変更が繰延税金やその他の個別の項目に及ぼす税の影響に関連するその他の税効果調整。

希薄化後1株当たりの調整後純利益

調整後純利益（損失）を、その期間の発行済み普通株式の加重平均数に、当社の株式インセンティブプランに基づいて発行されたアワードに関連して発行される可能性のある普通株式の希薄化効果を加えたもので割って、希薄化後の1株あたりの調整後純利益を計算します。

将来の見通しに関する記述

このリリースに含まれる記述のうち、純粋に歴史的なものではないものは、将来に関する期待、希望、意図、または戦略に関する記述を含む、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述は、ダン＆ブラッドストリートの経営陣の信念、によってなされた仮定、および現在の情報に基づいています

彼らに、利用できます。将来の見通しに関する記述は、「予想する」、「意図」、「計画」、「求める」、「信じる」、「見積もる」、「期待する」などの言葉や、将来の期間に関する同様の言及や、予測や予測を含めることで識別できます。将来の見通しに関する記述の例には、将来の事業および財務実績の見通しに関する記述が含まれますが、これらに限定されません。このような記述は、将来の財務および経営成績に関する期待に基づいており、事実の記述ではないため、実際の結果は予測と大きく異なる場合があります。すべてのリスク要因を予測または特定することは不可能です。したがって、以下にリストされているリスクと不確実性は、私たちの潜在的な傾向、リスク、不確実性のすべてを網羅したものと見なすべきではありません。私たちは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

将来の見通しに関する記述の対象となるリスクと不確実性には、（i）事業を変革するための戦略計画を実施および実行する能力、（ii）ソリューションをタイムリーに開発または販売する能力、または顧客との関係を維持する能力、（iii）ソリューションをめぐる競争、（iv）ブランドと評判への害、（v）ボラティリティを含むがこれらに限定されない不利な世界経済状況が含まれますが、これらに限定されません金利、外貨市場、インフレ、サプライチェーンの混乱、（vi）に関連するリスク海外での事業展開と事業拡大、（vii）サイバーセキュリティインシデントの防止の失敗、または機密情報は安全ではないという認識、（viii）データまたはシステムの完全性の欠如、（ix）お客様へのソリューションの提供を遅らせる可能性のあるシステム障害と人員の中断、（x）当社が事業を展開する市場におけるデータソースへのアクセスまたはデータソース間でのデータ転送能力の喪失、（xi）当社の失敗ソフトウェアベンダー、ネットワークおよびクラウドプロバイダーが期待どおりに機能するか、私たちの関係が終了した場合。（xii）当社の主要な顧客、ビジネスパートナー、または政府との契約の喪失または減少、（xiii）事業拡大のための戦略的提携、合弁事業、買収への依存、（xiv）知的財産を適切または費用対効果の高い方法で保護する当社の能力、（xv）知的財産権侵害の請求、（xvi）サブスクリプションまたは支払い処理プラットフォームの中断、遅延、または停止。（xvii）事業の買収と統合、および既存事業の売却に関連するリスク。（xviii）会員を維持する当社の能力上級管理職チームと熟練従業員の誘致と維持、（xix）政府法規制の遵守、（xx）特定の大株主が保有する登録およびその他の権利に関連するリスク、（xxi）疾病の発生、世界的または局所的な健康パンデミックまたはエピデミック、またはそのような出来事への恐れ（世界経済の不確実性とそれに対応して講じられた措置を含む）、（xxii）進行中の状況に関連する経済的不確実性の増大ロシアとウクライナの紛争、中東の紛争、およびそれに関連する傾向マクロ経済状況、および（xxiii）2024年2月22日に証券取引委員会（「SEC」）に提出されたフォーム10-Kの年次報告書の「リスク要因」、「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析」、「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」、およびその他のセクションに記載されているその他の要因。

ダン・アンド・ブラッドストリート・ホールディングス株式会社

連結運用明細書

（百万単位、一株あたりのデータを除く）

(1) 前年の業績は、プレゼンテーションの変更を反映し、当期のプレゼンテーションに合わせてリキャストされました。2023年3月31日に終了した3か月間で、1,190万ドルを販売費および管理費からサービス費用（減価償却費を除く）に再分類しました。この再分類は、総営業コスト、営業利益、純利益（損失）、1株当たり利益（損失）、またはセグメント業績には影響しません。さらに、この再分類は、未監査の連結貸借対照表や未監査の連結キャッシュフロー計算書には影響しません。

ダン・アンド・ブラッドストリート・ホールディングス株式会社

連結貸借対照表

（百万単位、株式データおよび1株あたりのデータを除く）

ダン・アンド・ブラッドストリート・ホールディングス株式会社

要約連結キャッシュフロー計算書

(百万単位)

ダン・アンド・ブラッドストリート・ホールディングス株式会社

純利益（損失）と調整後EBITDAの調整

(百万単位)

ダン・アンド・ブラッドストリート・ホールディングス株式会社

セグメント収益と調整後EBITDA（未監査）

(百万単位)

ダン・アンド・ブラッドストリート・ホールディングス株式会社

純利益（損失）と調整後純利益（損失）の調整

（百万単位、一株あたりのデータを除く）

(1) 金額は、当社の金利スワップデリバティブの修正による非現金償却利益を表しています。金額は、2024年3月31日に終了した3か月間の「利息費用控除額」で報告されます。

詳細については、以下にお問い合わせください。

投資家の連絡先:

904-648-8006

IR@dnb.com

メディア連絡先:

ドーン・マカビー

904-648-6328

Mcabeed@dnb.com