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被告00000073322023-01-012023-12-310000007332SWN：インディゴ・ナチュラル・リソース合同会社会員2024-03-310000007332米国会計基準:国内メンバー2024-03-310000007332米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2024-01-012024-03-310000007332米国会計基準:制限付株式会員2024-01-012024-03-310000007332SWN：株式ベースの報酬2022プランメンバー2024-01-012024-03-310000007332米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2024-01-012024-03-310000007332米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2021-01-012021-12-310000007332米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2023-01-012023-12-310000007332米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2022-01-012022-12-310000007332米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2024-03-310000007332米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2023-12-310000007332米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2024-03-310000007332米国会計基準:制限付株式会員2024-03-310000007332米国会計基準:制限付株式会員2023-12-310000007332SWN：株式分類制限付株式ユニット会員2024-03-310000007332SWN：株式分類制限付株式ユニット会員2024-01-012024-03-310000007332SWN：株式分類制限付株式ユニット会員2023-12-310000007332米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2018-01-012023-12-310000007332米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバーSWN：2022年から2023年のメンバーに授与されるアワード2024-03-31swn: シェアユニットタイプ0000007332米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2023-12-310000007332SWN: 賠償責任分類アワード会員2024-01-012024-03-310000007332SWN: 賠償責任分類アワード会員2023-01-012023-03-310000007332SWN：負債分類制限付株式ユニット会員2018-01-012023-12-310000007332SWN：負債分類制限付株式ユニット会員2021-01-012021-12-310000007332SWN：負債分類制限付株式ユニット会員2023-12-310000007332SWN：負債分類制限付株式ユニット会員2024-01-012024-03-310000007332SWN：負債分類制限付株式ユニット会員2024-03-310000007332SWN：負債分類パフォーマンス・ユニット会員2018-01-012023-12-310000007332SWN：負債分類パフォーマンス・ユニット会員2020-01-012020-12-310000007332SWN：負債分類パフォーマンス・ユニット会員2021-01-012021-12-31SWN: アワードタイプ0000007332SWN：負債分類パフォーマンス・ユニット会員2022-01-012022-12-310000007332SWN：負債分類パフォーマンス・ユニット会員2023-01-012023-12-310000007332SWN：負債分類パフォーマンス・ユニット会員2024-01-012024-03-310000007332SWN：負債分類パフォーマンス・ユニット会員2024-03-310000007332SWN：負債分類パフォーマンス・ユニット会員2023-12-310000007332SWN：制限付き現金単位のメンバー2024-01-012024-03-310000007332SWN：制限付き現金単位のメンバー2023-01-012023-03-310000007332SWN：制限付き現金単位のメンバーSWN：2020/2022メンバーに授与されたアワード2021-01-012021-12-310000007332SWN：制限付き現金単位のメンバーSWN：アワードは20232024メンバーに授与されます2024-01-012024-03-310000007332SWN：制限付き現金単位のメンバー2024-03-310000007332SWN：制限付き現金単位のメンバー2023-12-310000007332SWN：探鉱・生産報告対象セグメントメンバー2024-01-012024-03-310000007332SWN：マーケティング・レポート対象セグメントメンバー2024-01-012024-03-310000007332米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーSWN：探鉱・生産報告対象セグメントメンバー2024-01-012024-03-310000007332米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーSWN：マーケティング・レポート対象セグメントメンバー2024-01-012024-03-310000007332米国会計基準:営業セグメントメンバー2024-01-012024-03-310000007332米国会計基準:企業非セグメントメンバー2024-01-012024-03-310000007332米国会計基準:営業セグメントメンバーSWN：探鉱・生産報告対象セグメントメンバー2024-03-310000007332SWN：マーケティング・レポート対象セグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2024-03-310000007332米国会計基準:営業セグメントメンバー2024-03-310000007332米国会計基準:企業非セグメントメンバー2024-03-310000007332SWN：探鉱・生産報告対象セグメントメンバー2023-01-012023-03-310000007332SWN：マーケティング・レポート対象セグメントメンバー2023-01-012023-03-310000007332米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーSWN：探鉱・生産報告対象セグメントメンバー2023-01-012023-03-310000007332米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバーSWN：マーケティング・レポート対象セグメントメンバー2023-01-012023-03-310000007332米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310000007332米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-01-012023-03-310000007332米国会計基準:営業セグメントメンバーSWN：探鉱・生産報告対象セグメントメンバー2023-03-310000007332SWN：マーケティング・レポート対象セグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-03-310000007332米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-03-310000007332米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-03-31 米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
(マークワン)
☒ 証券のセクション13または15（d）に基づく四半期報告書
1934年の証券取引法
四半期終了時 2024年3月31日
または
☐ 証券のセクション13または15（d）に基づく移行報告書
1934年の証券取引法
________ から ________ への移行期間について
コミッションファイル番号: 001-08246
サウスウェスタン・エナジー・カンパニー
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 71-0205415 |
| (法人または組織の州またはその他の管轄区域) | | (IRS雇用者識別番号) |
10000エナジードライブ
スプリング、 テキサス77389
(主要行政機関の住所) (郵便番号)
(832) 796-1000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
該当なし
（前回の報告以降に変更された場合、以前の名前、以前の住所、および以前の会計年度）
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 各クラスのタイトル | | トレーディングシンボル | | 登録された各取引所の名前 |
| 普通株式、額面0.01 ドル | | 羽ばたき | | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい☒ いいえ ☐
登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい☒ いいえ ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速フィルター | ☒ | | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ | | 非加速ファイラー | ☐ | | 小規模な報告会社 | ☐ | | 新興成長企業 | ☐ |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社（証券取引法の規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐ いいえ☒
発行者の各種類の普通株式の発行済株式の数を、実行可能な最新の日付で示してください。
| | | | | | | | |
| クラス | | 2024年4月30日の時点で未処理です |
| 普通株式、額面0.01 ドル | | 1,102,844,906 |
サウスウェスタン・エナジー・カンパニー
フォーム10-Qへのインデックス
2024年3月31日に終了した四半期期間については
| | | | | | | | | | | |
パート I — 財務情報 | ページ |
| | |
アイテム 1. | 財務諸表 | 4 |
| 連結営業報告書 | 4 |
| 連結包括利益（損失）計算書 | 5 |
| 連結貸借対照表 | 6 |
| 連結キャッシュフロー計算書 | 7 |
| 連結株主資本変動計算書 | 8 |
| 連結財務諸表に関する注記 | 9 |
| | ノート 1.プレゼンテーションの基礎 | 9 |
| | メモ 2.収益認識 | 10 |
| | ノート 3.現金および現金同等物 | 11 |
| | 注 4.天然ガスと石油の特性 | 12 |
| | 注 5.一株当たりの利益 | 12 |
| | 注 6.デリバティブとリスク管理 | 14 |
| | 注 7.その他の包括収益（損失）の累積からの再分類 | 19 |
| | 注意 8.公正価値測定 | 20 |
| | 注 9.借金 | 22 |
| | ノート 10。コミットメントと不測の事態 | 25 |
| | ノート 11.所得税 | 26 |
| | ノート 12。長期インセンティブ報酬 | 27 |
| | ノート 13。セグメント情報 | 31 |
| | ノート 14。新しい会計宣言 | 32 |
| | | |
アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 33 |
| 業務結果 | 35 |
| 流動性と資本資源 | 42 |
アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 46 |
アイテム 4. | 統制と手続き | 47 |
| | |
パート II — その他の情報 | |
| | |
アイテム 1. | 法的手続き | 48 |
アイテム 1A. | リスク要因 | 48 |
アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 48 |
アイテム 3. | シニア証券のデフォルト | 48 |
アイテム 4. | 鉱山の安全に関する開示 | 48 |
アイテム 5. | その他の情報 | 48 |
アイテム 6. | 展示品 | 49 |
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このフォーム10-Qの四半期報告書（「四半期報告書」）には、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21E（「取引法」）の意味における将来の見通しに関する記述と見なされる可能性のある特定の記述が含まれています。財政状態、事業戦略、生産と準備金の増加、および将来の事業におけるその他の計画と目標に関する記述を含むがこれらに限定されない、将来発生すべき、または発生する可能性のある活動、結果、その他の事項を扱っている歴史的事実または現在の財務情報を除くすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。このような将来の見通しに関する記述で表明されている期待は合理的な仮定に基づいていると考えていますが、そのような記述は将来の業績を保証するものではありません。法律で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務はなく、約束もしません。
将来の見通しに関する記述には、前の段落で特定された項目、想定される将来の経営成績に関する情報、およびこの四半期報告書の「予測」、「意図」、「計画」、「プロジェクト」、「見積もり」、「継続」、「可能性」、「すべき」、「可能」、「かもしれない」、「意志」、「目的」、「ガイダンス」、「見通し」などの言葉で識別されるその他の記述が含まれます。」「努力」、「期待」、「信じる」、「予測」、「予算」、「予測」、「目標」、「予測」、「モデル」、「目標」または同様の言葉。これらの特定の言葉がなくても、記述は将来を見据えたものになる可能性があります。
将来の見通しに関する記述に過度に依存してはいけません。これらは、当社の事業、市場、製品、サービス、価格に影響を与える可能性のある既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因の影響を受けやすく、当社の実際の業績、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述によって表明または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる可能性があります。これらの将来の見通しに関する記述は、現在入手可能な情報に基づく、将来の出来事の結果とタイミングに関する経営陣の現在の考えに基づいています。将来の見通しに関する記述に関連して具体的に言及されている仮定やその他の要因に加えて、リスク、不確実性、および実際の結果が将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。
•天然ガス、石油、液化天然ガス（「NGL」）の市況と価格の変化のタイミングと範囲（地域ベースの差異を含む）。
•計画中の設備投資に資金を提供する当社の能力。
•当社の信用格付けの変更または金利の不利な変化。
•商品価格の下落が、既存の債務の返済または借り換え能力にどの程度影響するか
•金融市場のボラティリティやその他の世界経済要因（LNG市場の将来の発展を含む）の影響
•世界の主要地域の地政学的およびビジネス状況。
•戦略的機会に資本と資源を適切に配分することが難しい。
•埋蔵量の発見、開発、生産、交換、見積もりに成功した時期と範囲。
•生産が確立されなかったり、収益性が維持されなかったりすると期限切れになる可能性のあるリースを維持する当社の能力。
•天然ガス供給の約束を果たし、確固たる輸送約束を活用または収益化する当社の能力。
•合併案（以下に定義）を含む、合併や買収から期待される利益を実現する当社の能力。
•生産物を最も有利な市場に輸送する能力、またはまったく輸送する能力。
•第三者が提供する人件費や製品とサービスの入手可能性とコスト。
•法律の変更、許可の取得と維持の可能性、退職金または同様の税金の引き上げ、水圧破砕やその他の掘削および完成技術、気候および市販デリバティブに関する法律または規制など、政府規制の影響。
•環境、社会、ガバナンス問題に関するイニシアチブ、計画、または野心を達成したり、達成したりする当社の能力。
•当社または業界全体に影響を及ぼす当社に対する重大な訴訟または司法上の決定による不利な結果の影響
•天候や停電の影響。
•競争の激化。
•インフレ率;
•会計規制と重要な会計方針の財務的影響。
•代替燃料の比較コスト。
•取引相手の不履行による損失のリスクに関連する信用リスク（金融または銀行破綻の結果を含む）。
•パンデミックやその他の世界保健上の出来事に対応して取られた政府や社会の行動により、当社の生産や生産が構成要素となっている製品に対する需要の減少の影響。
•私たちのヘッジ戦略と結果。
•負債またはエクイティファイナンスを満足のいく条件で獲得できる当社の能力。
•サウスウェスタン大学とチェサピーク・エナジー・コーポレーション（「チェサピーク」）との間で提案されている取引（「合併案」）に関連するリスク（「合併案」）に関連するリスク。合併案が予定された条件とタイミングで完了しない場合や、予定された条件で必要になる可能性のある規制当局の承認の取得や、サウスウェスタン航空とチェサピーク州の株主の承認を得ることを含め、合併案が予定どおりに完了しない場合や、まったく完了しない場合など。予想されるもののいずれかの可能性この取引のメリットが実現されない、または両社がうまく統合されないこと、それに伴う混乱のリスク取引は、現在の計画や運営を含め、サウスウェスタン大学の事業に害を及ぼし、経営陣の時間と注意は取引関連の問題に振り向けられ、合併案の保留中の当社の事業に対する制限、合併案の発表または完了に起因する可能性のある不利な反応または取引関係の変化、および合併案に関連してサウスウェスタン航空またはその取締役に対して提起される可能性のある訴訟に経営陣の時間と注意が向けられます。そして
•当社が証券取引委員会（「SEC」）に提出した、または提出する可能性のある報告書に記載されているその他の要因。
上記またはこの四半期報告書の他の場所で説明されているリスクや不確実性の1つ以上が発生した場合、または基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、当社の実際の結果と計画は、将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる可能性があります。私たちは、将来の見通しに関する記述または将来の見通しに関する記述に含まれる情報をすべて公開する責任を一切負いません。したがって、関連する可能性のある損害に対する結果として生じるいかなる責任も負いません。
埋蔵エンジニアリングは、正確な方法では測定できない天然ガス、石油、NGLの地下堆積量を推定するプロセスです。リザーブ見積もりの正確性は、入手可能なデータの質、そのようなデータの解釈、およびリザーブエンジニアによる価格とコストの前提によって異なります。さらに、掘削、試験、生産活動の結果から、以前に行われた見積もりの修正が正当化される場合があります。大幅な改訂が行われると、今後の生産スケジュールや開発プログラムが変更されます。したがって、埋蔵量の見積もりは、最終的に回収される天然ガス、石油、NGLの量とは大きく異なる場合があります。
当社に帰属する将来の見通しに関する記述はすべて、この注意書きによって完全に限定されます。
パート I — 財務情報
アイテム 1.財務諸表
サウスウェスタン・エナジーの会社と子会社
連結営業明細書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間、 | | |
| （百万単位、1株あたりの金額を除く） | 2024 | | 2023 | | | | |
| 営業収入: | | | | | | | |
| ガス販売 | $ | 584 | | | $ | 1,145 | | | | | |
| 石油販売 | 82 | | | 95 | | | | | |
| NGLセールス | 174 | | | 201 | | | | | |
| マーケティング | 579 | | | 679 | | | | | |
| その他 | (2) | | | (2) | | | | | |
| 1,417 | | | 2,118 | | | | | |
| 運営費と経費: | | | | | | | |
| マーケティング購入 | 588 | | | 667 | | | | | |
| 営業経費 | 417 | | | 418 | | | | | |
| 一般管理費 | 56 | | | 46 | | | | | |
| 合併関連費用 | 9 | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 減価償却、減価償却 | 262 | | | 313 | | | | | |
| 障がい | 2,093% | | | — | | | | | |
| 所得税以外の税金 | 49 | | | 68 | | | | | |
| 3,474 | | | 1,512 | | | | | |
| 営業利益 (損失) | (2,057) | | | 606 | | | | | |
| 支払利息: | | | | | | | |
| 負債の利息 | 59 | | | 63 | | | | | |
| その他の利息 | 3 | | | 3 | | | | | |
| 利息が資産計上されました | (27) | | | (30) | | | | | |
| 35 | | | 36 | | | | | |
| | | | | | | |
| デリバティブの利益 | 126 | | | 1,401 | | | | | |
| 債務の早期消滅による損失 | — | | | (19) | | | | | |
| その他の収益（損失）、純額 | 1 | | | (1) | | | | | |
| | | | | | | |
| 税引前利益 (損失) | (1,965) | | | 1,951 | | | | | |
| 所得税の引当金（給付）： | | | | | | | |
| 現在の | — | | | — | | | | | |
| 延期 | (430) | | | 12 | | | | | |
| (430) | | | 12 | | | | | |
| 純利益 (損失) | $ | (1,535) | | | $ | 1,939 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通株式1株あたりの収益（損失）： | | | | | | | |
| ベーシック | $ | (1.39) | | | $ | 1.76 | | | | | |
| 希釈 | $ | (1.39) | | | $ | 1.76 | | | | | |
| | | | | | | |
| 加重平均発行済普通株式： | | | | | | | |
| ベーシック | 1,101,824,856 | | | 1,100,278,261 | | | | | |
| 希釈 | 1,101,824,856 | | | 1,102,396,636 | | | | | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
サウスウェスタン・エナジーの会社と子会社
連結包括利益（損失）計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間、 | | |
| (百万単位) | 2024 | | 2023 | | | | |
| 当期純利益 (損失) | $ | (1,535) | | | $ | 1,939 | | | | | |
| | | | | | | |
| 年金やその他の退職後の負債の価値の変動： | | | | | | | |
以前のサービス費と純利益（正味定期年金費用に含まれる決済および削減による利益を含む）の償却 | — | | | 1 | | | | | |
| この期間に発生した純保険数理利益（損失） | 2 | | | (2) | | | | | |
| 年金解約に起因する純税損失 | — | | | (14) | | | | | |
| 年金と退職後の負債の価値の総変動 | 2 | | | (15) | | | | | |
| 包括利益 (損失) | $ | (1,533) | | | $ | 1,924 | | | | | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
サウスウェスタン・エナジーの会社と子会社
連結貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | | |
| 資産 | (百万単位) |
| 流動資産： | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 29 | | | $ | 21 | |
| 売掛金、純額 | 491 | | | 680 | |
| デリバティブ資産 | 640 | | | 614 | |
| その他の流動資産 | 91 | | | 100 | |
| 流動資産合計 | 1,251 | | | 1,415 | |
天然ガスと石油の不動産、フルコスト法（ドルを含む）2,037 2024年3月31日時点で百万ドル、そしてドル2,075 2023年12月31日時点で100万が償却から除外されています | 38,308 | | | 37,772 | |
| | | |
| その他 | 573 | | | 566 | |
| 少ない額：減価償却累計、減価償却額、減価償却額 | (30,784) | | | (28,425) | |
| 総資産および設備、純額 | 8,097 | | | 9,913 | |
| オペレーティングリース資産 | 144 | | | 154 | |
| 長期デリバティブ資産 | 131 | | | 175 | |
| 繰延税金資産 | 674 | | | 238 | |
| その他の長期資産 | 101 | | | 96 | |
| 長期資産合計 | 1,050 | | | 663 | |
| 総資産 | $ | 10,398 | | | $ | 11,991 | |
| 負債と資本 | | | |
| 現在の負債: | | | |
| 長期債務の現在の部分 | $ | 389 | | | $ | — | |
| 買掛金 | 1,299 | | | 1,384 | |
| 支払うべき税金 | 123 | | | 128 | |
| 支払利息 | 26 | | | 77 | |
| | | |
| デリバティブ負債 | 116 | | | 79 | |
| 現在のオペレーティングリース負債 | 43 | | | 44 | |
| その他の流動負債 | 28 | | | 17 | |
| 流動負債合計 | 2,024 | | | 1,729 | |
| 長期債務 | 3,609 | | | 3,947 | |
| 長期オペレーティングリース負債 | 100 | | | 107 | |
| 長期デリバティブ負債 | 75 | | | 100 | |
| | | |
| その他の長期負債 | 224 | | | 220 | |
| 長期負債合計 | 4,008 | | | 4,374 | |
コミットメントと不測の事態（注11） | | | |
| 株式: | | | |
普通株式、$0.01 額面価格; 2,500,000,000 承認された株式、発行された株式 1,164,459,599 2024年3月31日現在の株式と 1,163,077,745 2023年12月31日現在の株式 | 12 | | | 12 | |
| | | |
| その他の払込資本 | 7,199 | | | 7,188 | |
| 累積赤字 | (2,517) | | | (982) | |
| その他の包括損失の累計 | (1) | | | (3) | |
財務省の普通株式、61,614,693 2024年3月31日および2023年12月31日現在の株式 | (327) | | | (327) | |
| 総資本 | 4,366 | | | 5,888 | |
| 負債と資本の合計 | $ | 10,398 | | | $ | 11,991 | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
-サウスウェスタン・エナジーの会社と子会社
連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間、 |
| (百万単位) | 2024 | | 2023 |
| 営業活動によるキャッシュフロー: | | | |
| 当期純利益 (損失) | $ | (1,535) | | | $ | 1,939 | |
| 純利益（損失）を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整： | | | |
| 減価償却、減価償却 | 262 | | | 313 | |
| 債務発行費用の償却 | 2 | | | 2 | |
| 障がい | 2,093% | | | — | |
| 繰延所得税 | (430) | | | 12 | |
| デリバティブの（利益）損失、未決済 | 30 | | | (1,524) | |
| 株式ベースの報酬 | 7 | | | 1 | |
| 債務の早期消滅による損失 | — | | | 19 | |
| | | |
| その他 | 1 | | | 2 | |
| 資産と負債の変化: | | | |
| 売掛金 | 190 | | | 734 | |
| 買掛金 | (94) | | | (257) | |
| 支払うべき税金 | (5) | | | (27) | |
| 支払利息 | (29) | | | (33) | |
| インベントリ | (1) | | | (14) | |
| その他の資産と負債 | 5 | | | (30) | |
| 営業活動による純現金 | 496 | | | 1,137 | |
| | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
| 資本投資 | (521) | | | (670) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 投資活動に使用された純現金 | (521) | | | (670) | |
| | | |
| 財務活動によるキャッシュフロー: | | | |
| | | |
| | | |
| 長期債務の支払い | — | | | (437) | |
| リボルビング・クレジット・ファシリティの支払い | (981) | | | (1,357) | |
| リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入 | 1,031 | | | 1,317 | |
| 未払いの銀行小切手の変更 | (12) | | | (33) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 源泉徴収税のために支払われた現金 | (5) | | | (4) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 財務活動によって提供された（使用された）純現金 | 33 | | | (514) | |
| | | |
| 現金および現金同等物の増加（減少） | 8 | | | (47) | |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 21 | | | 50 | |
| 現金および現金同等物の期末残高 | $ | 29 | | | $ | 3 | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
サウスウェスタン・エナジーの会社と子会社
連結株主資本変動計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | | | [追加]
支払い済み
資本 | | 累積
赤字 | | 累積その他
包括的
収益 (損失) | | 財務省の普通株式 | | 合計 |
| 株式
発行済み | | 金額 | | | | | | | 株式 | | 金額 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万単位、株式の金額を除く） |
| 2023年12月31日現在の残高 | 1,163,077,745 | | | $ | 12 | | | | | $ | 7,188 | | | $ | (982) | | | $ | (3) | | | 61,614,693 | | | $ | (327) | | | $ | 5,888 | |
| 総合損失: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純損失 | — | | | — | | | | | — | | | (1,535) | | | — | | | — | | | — | | | (1,535) | |
| その他の包括利益 | — | | | — | | | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
| 包括損失合計 | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,533) | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | | | | 10 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制限付きユニットの権利が確定しました | 2,108,403 | | | — | | | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 源泉徴収 — 株式報酬 | (726,549) | | | — | | | | | (5) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | |
| 2024年3月31日現在の残高 | 1,164,459,599 | | | $ | 12 | | | | | $ | 7,199 | | | $ | (2,517) | | | $ | (1) | | | 61,614,693 | | | $ | (327) | | | $ | 4,366 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | [追加]
支払い済み
資本 | | 累積
赤字 | | 累積その他
包括的
収益 (損失) | | 財務省の普通株式 | | 合計 |
| 株式
発行済み | | 金額 | | | | | 株式 | | 金額 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| （百万単位、株式の金額を除く） |
| 2022年12月31日現在の残高 | 1,161,545,588 | | | $ | 12 | | | $ | 7,172 | | | $ | (2,539) | | | $ | 6 | | | 61,614,693 | | | $ | (327) | | | $ | 4,324 | |
| 総合損失: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純利益 | — | | | — | | | — | | | 1,939 | | | — | | | — | | | — | | | 1,939 | |
| その他の包括損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (15) | | | — | | | — | | | (15) | |
| 包括的収入の合計 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,924 | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 制限付きユニットの権利が確定しました | 1,999,039 | | | — | | | 8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 源泉徴収 — 株式報酬 | (662,163) | | | — | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | |
| 2023年3月31日現在の残高 | 1,162,882,464 | | | $ | 12 | | | $ | 7,178 | | | $ | (600) | | | $ | (9) | | | 61,614,693 | | | $ | (327) | | | $ | 6,254 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
サウスウェスタン・エナジーの会社と子会社
未監査の連結財務諸表への注記
(1) プレゼンテーションの基礎
業務の性質
サウスウェスタン・エナジー・カンパニー（その子会社を含む、総称して「サウスウェスタン」または「当社」）は、天然ガス、石油、NGLの開発、探査、生産（「E＆P」）に従事する独立系エネルギー会社です。同社はまた、マーケティング事業（「マーケティング」）を通じた付加価値の創出と獲得にも注力しています。サウスウェスタンはほとんどの事業を子会社を通じて行い、主に以下の分野で事業を行っています 二 セグメント：E&Pとマーケティング。
E&P。サウスウェスタン航空の主な事業は、天然ガスおよび関連するNGLと石油の開発と生産であり、現在進行中の事業は、ペンシルベニア州、ウェストバージニア州、オハイオ州、ルイジアナ州にある非在来型天然ガスと石油貯留層の開発に焦点を当てています。ペンシルベニア州、ウェストバージニア州、オハイオ州（以下「アパラチア」と呼びます）での当社の事業は、主にマーセラスシェール、ユーティカ、アッパーデボン紀の非在来型天然ガスおよび液体貯留層に焦点を当てています。ルイジアナ州（以下「ヘインズビル」）での当社の事業は、主にヘインズビルとボージャーの天然ガス貯留層（「ヘインズビルとボージャーシェール」）に焦点を当てています。同社はまた、掘削リグを運営し、特定の油田製品とサービスを提供しており、主に垂直統合を通じて会社のE＆P業務に貢献しています。
マーケティング。サウスウェスタン航空のマーケティング活動は、主にE&P事業で生産される天然ガス、石油、NGLのマーケティングと輸送を通じて生じる機会を捉えています。
プレゼンテーションの基礎
添付の連結財務諸表は、中間財務情報として米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）を使用し、証券取引委員会の規則と規制に従って作成されました。GAAPに従って作成された財務諸表に通常含まれる会社の組織および脚注開示に関連する特定の情報は、この四半期報告書では適切に要約または省略されています。
統合の原則
このレポートに含まれる連結財務諸表には、ここに記載されている中間期間の財政状態、経営成績、およびキャッシュフローの公正な計算に必要な、経営陣の意見では、通常および定期的な重要な調整がすべて含まれています。これらの連結財務諸表は、2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの当社の年次報告書（「2023年次報告書」）に含まれる連結財務諸表およびその注記と併せて読むことをお勧めします。
当社の重要な会計方針は、当社の取締役会（「取締役会」）の監査委員会によって見直され、承認されており、当社の2023年次報告書に含まれる連結財務諸表の注記1にまとめられています。
当社とチェサピーク・エナジー・コーポレーションの合併案
2024年1月10日、当社はオクラホマ州の企業であるチェサピーク・エナジー・コーポレーション（「チェサピーク」）、デラウェア州の企業であり、チェサピーク（「合併サブ」）とハルクLLKの新しく設立された完全子会社であるハルク・マーガー・サブ社と、合併契約および合併計画（「合併契約」）を締結しました。デラウェア州の有限責任会社で、チェサピークの完全子会社（「LLC Sub」、Merger Subと当社およびChesapeakeと合わせて「当事者」）であり、Merger Subは会社と合併し、会社に合併します（「提案済み」）合併」）により、当社は引き続きチェサピークの完全子会社（「存続企業」）として存続します。合併案が発効した直後（「発効時期」）に、存続法人はLLC Subに合併され、LLC Subに統合されます。LLC Subは存続事業体として、またチェサピークの完全子会社として存続します。合併契約の条件に基づき、合併案が完了すると、サウスウェスタン大学の株主は 0.0867 チェサピーク普通株式を南西部の普通株式1株に。合併契約に基づいて支払われる対価は、合併契約に規定されているように調整される場合があります。合併案ではチェサピーク普通株式の端株は発行されません。サウスウェスタン普通株式の保有者は、合併契約の条件に従い、チェサピーク普通株式の端数株式があれば、その代わりに現金を受け取ります。
合併案の成立は、当社とチェサピークの株主からの必要な承認の受領、期限満了など、慣習的な完了条件を満たすか放棄することを条件とします。
改正された1976年のハート・スコット・ロディーノ独占禁止法改善法（「HSR法」）に基づく連邦取引委員会による追加情報および文書資料の要求の発行（「HSR法」）、および両当事者と政府機関との間で、合併案を完結させないという合意または約束が行われなかったために課された延長待機期間の終了。当社とチェサピークはそれぞれ、合併契約において慣習的な表明と保証を行っています。合併契約には、特定の例外を除いて、会社とチェサピークの慣習的な成約前契約も含まれています。これには、過去の慣行に従い、それぞれの事業を通常通りに遂行し、特定の措置を講じないことに関する契約が含まれます。ただし、いずれの場合も、合併契約で明示的に許可または義務付けられている場合、法律で義務付けられている場合、または相手方から書面で同意された場合を除きます。合併契約では、特定の状況下で合併契約が終了した場合、会社はチェサピークの費用を最大で$まで払い戻す必要があると規定しています55.6 100万ドル、またはチェサピークに$相当の解約料を支払ってください389 100万から以前に支払った費用を差し引いたもの。さらに、チェサピーク州では、最大$の経費の払い戻しを求められる場合があります37.25 100万ドル、または$相当の解約料をお支払いください260 100万から以前に支払った費用を差し引いたもの。
2024年3月31日に終了した3か月間で、当社が負担したのはおよそです $9 合併案に関連する、主に専門家費用で構成される、数百万件の合併関連費用。
(2) 収益認識
顧客との契約による収入
天然ガスと液体。天然ガス、石油、NGLの売上は、指定された配達場所で製品の管理が顧客に移管されたときに認識されます。会社の契約の価格規定は、主に市場指数と結びついていますが、納期、製品の品質、会社が事業を展開する地域における一般的な需要と供給の状況などの要因に基づいて一定の調整が行われます。当社の販売契約では、天然ガス、石油、NGLの各単位の納入は個別の履行義務となり、収益は履行義務が履行された時点で計上されます。支払い条件は通常範囲内であるため、会社の収益には重要な資金調達要素はありません 30 に 60 支配権移管の日数。さらに、顧客からの対価は、これまでに完了した会社の業績が顧客にもたらす価値と直接一致します。その結果、当社は、当社が請求する権利を有する金額の収益を認識しており、残りの履行義務に関する情報は開示していません。
当社は、天然ガスと液体の生産による収益を、自社の不動産からの売上高に対する純収益利息の金額で記録しています。したがって、天然ガスと液体の売上は、会社の純収益利息を超える配送については計上されませんが、天然ガスと液体の売上は、供給不足の量については計上されません。
マーケティング。当社は、マーケティング関連会社を通じて、通常、提携しているE＆P会社だけでなく、当社とのマーケティングを選択した他の共同所有者向けに、天然ガス、石油、NGLを販売しています。さらに、当社は第三者から購入した一部の製品を販売しています。天然ガス、石油、NGL販売のマーケティング収益は、製品の管理が指定された配送場所で顧客に移管されたときに計上されます。会社の契約の価格規定は主に市場指数に関連していますが、納期、製品の品質、一般的な需要と供給の状況などの要因に基づいて一定の調整が行われます。当社のマーケティング契約では、天然ガス、石油、NGLの各ユニットの供給は個別の履行義務となり、収益は履行義務が履行された時点で計上されます。天然ガス、石油、NGLの納入により、顧客には請求書が発行され、収益は毎月記録されます。支払い条件は通常 30 に 60 支配権移管の日数。さらに、顧客からの対価は、これまでに完了した会社の業績が顧客にもたらす価値と直接一致します。その結果、当社は、当社が請求する権利を有する金額の収益を認識しており、残りの履行義務に関する情報は開示していません。
収益の細分化
当社は、セグメント間収益を差し引いた連結営業報告書に、E&P収益を製品ごとに分類しています。次の表は、連結営業報告書に示されている営業収益とセグメント別の営業収益を照合したものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万単位) | E&P | | マーケティング | | インターセグメント
収入 | | 合計 |
| 2024年3月31日に終了した3か月間 | | | | | | | |
| ガス販売 | $ | 571 | | | $ | — | | | $ | 13 | | | $ | 584 | |
| 石油販売 | 81 | | | — | | | 1 | | | 82 | |
| NGLセールス | 174 | | | — | | | — | | | 174 | |
| マーケティング | — | | | 1,377 | | | (798) | | | 579 | |
その他 (1) | (2) | | | — | | | — | | | (2) | |
| 合計 | $ | 824 | | | $ | 1,377 | | | $ | (784) | | | $ | 1,417 | |
| (百万単位) | | | | | | | |
| 2023年3月31日に終了した3か月間 | | | | | | | |
| ガス販売 | $ | 1,136 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | 1,145 | |
| 石油販売 | 94 | | | — | | | 1 | | | 95 | |
| NGLセールス | 201 | | | — | | | — | | | 201 | |
| マーケティング | — | | | 2,041 | | | (1,362) | | | 679 | |
その他 (1) | (2) | | | — | | | — | | | (2) | |
| 合計 | $ | 1,429 | | | $ | 2,041 | | | $ | (1,352) | | | $ | 2,118 | |
(1) 2024年3月31日に終了した3か月と2023年3月31日に終了した3か月間のその他のE&P収益は、主に天然ガスと特定のNGLに関連する購入者の不均衡による損失で構成されます。
関連するE&P収益も、当社が事業を展開する中核地域であるアパラチアとヘインズビルごとに地理的に分類して分析しています。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間、 | | |
| (百万単位) | 2024 | | 2023 | | | | |
| アパラチア州 | $ | 554 | | | $ | 923 | | | | | |
| ヘインズビル | 270 | | | 506 | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | $ | 824 | | | $ | 1,429 | | | | | |
顧客との契約による売掛金
次の表は、顧客との契約による当社の売掛金を、連結貸借対照表に記載されている連結売掛金と照合したものです。
| | | | | | | | | | | |
| (百万単位) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| 顧客との契約による売掛金 | $ | 433 | | | $ | 622 | |
| その他の売掛金 | 58 | | | 58 | |
| 売掛金総額 | $ | 491 | | | $ | 680 | |
顧客との契約から生じる売掛金に関連する貸倒引当金に対する当社の引当金から計上された金額は、2024年3月31日に終了した3か月間と2023年12月31日に終了した年度の両方でそれほど大きくありませんでした。同社は いいえ 顧客との契約による収益に関連する契約資産または契約負債。
(3) 現金および現金同等物
次の表は、2024年3月31日および2023年12月31日現在の現金および現金同等物の概要を示しています。
| | | | | | | | | | | | |
| (百万単位) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 | |
| 現金 | $ | 23 | | | $ | 1 | | |
市場性のある証券 (1) | 6 | | | 20 | | |
| | | | |
| 合計 | $ | 29 | | | $ | 21 | | |
(1) 通常、政府のステーブル・バリュー・マネー・マーケット・ファンドで構成されています。
(4)天然ガスと石油の特性
当社は、天然ガスや石油資産の開発、探査、取得に関連する費用をフルコスト法で会計処理しています。この方法では、給与、福利厚生、およびこれらの活動に直接起因するその他の内部費用を含む、そのようなすべての費用（生産的および非生産的）が国ごとに資産計上され、生産単位法を使用して物件の推定耐用年数にわたって償却されます。これらの資本化された費用は、適用される繰延税金を差し引いたこのようなプール費用を、割引後の天然ガス、石油、NGLの埋蔵量が証明された将来の純収益の現在価値の合計に制限する上限テストの対象となります 10% (標準化された指標)。上限を超える費用は、現金以外の費用として償却されます。天然ガス、石油、NGLの価格の上昇により上限が引き上げられる場合でも、将来の期間に費用を元に戻すことはできません。フルコスト方式を採用している企業は、前月から毎月1日までの平均見積もり価格を使用する必要があります 12 ヘッジ会計に指定されたデリバティブの影響を含めて、準備金の上限額を計算するのに数か月かかります。会社は持っていました いいえ 2024年3月31日時点でヘッジ会計用に指定されたヘッジポジション。 準備金の限度額の計算に使用された価格は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 |
天然ガス（MMBtuあたり） | $ | 2.45 | | | $ | 5.96 | |
オイル (1バレルあたり) | $ | 77.48 | | | $ | 90.97 | |
NGL（1バレルあたり） | $ | 21.17 | | | $ | 30.69 | |
市場の差異を考慮して調整した上記の平均相場価格を使用すると、米国の天然ガスおよび石油資産の当社の純帳簿価は、2024年3月31日に上限額を上回り、その結果、減損額はドルになりました2,093% 百万。市場価格の下落、生産率、埋蔵量、償却対象外の費用の評価、将来の開発費および生産費の変化により、将来の非現金上限試験により、当社の天然ガスおよび石油資産が減損する可能性があります。2023年から2024年にかけて商品価格の下落を考えると、当社は、2024年の第2四半期に、そしておそらくそれ以降に、資産の現金以外の減損がさらに発生すると予想しています。
(5) 収益 一株当たり
普通株式1株あたりの基本利益は、普通株式に帰属する純利益（損失）を、報告対象期間中に発行された普通株式の加重平均数で割って計算されます。希薄化後の1株当たり利益の計算は、発行済普通株式の加重平均数に加算されます。希薄化ストックオプションの行使、権利確定されていない普通株式の譲渡制限付株式、制限付株式ユニット、およびパフォーマンスユニットの権利確定を前提とした場合に発行されたはずの株式数の増加です。希薄化防止効果とは、特定の有価証券の転換、行使、または偶発発行による1株当たり利益の増加または1株当たり純損失の減少です。
次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の1株当たり利益の計算を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間、 | | |
| （百万単位、1株あたりの金額を除く） | 2024 | | 2023 | | | | |
| 当期純利益 (損失) | $ | (1,535) | | | $ | 1,939 | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通株式の数： | | | | | | | |
| 加重平均未払い額 | 1,101,824,856 | | | 1,100,278,261 | | | | | |
| | | | | | | |
| 権利が確定していない制限付普通株式の発行の影響 | — | | | 790,131 | | | | | |
| 権利が確定していない制限付きユニットの発行の影響 | — | | | 1,328,244 | | | | | |
| | | | | | | |
| 加重平均と希薄化後の未払い額 | 1,101,824,856 | | | 1,102,396,636 | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通株式1株当たりの利益（損失） | | | | | | | |
| ベーシック | $ | (1.39) | | | $ | 1.76 | | | | | |
| 希釈 | $ | (1.39) | | | $ | 1.76 | | | | | |
次の表は、希薄化防止効果があったため、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の希薄化後1株当たり利益の計算から除外された普通株式相当額を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間、 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| 未行使のストックオプション | 459,638 | | | 866,318 | | | | | |
| 権利が確定していない制限付普通株式 | 977,979 | | | — | | | | | |
| 制限付きユニット | 3,490,947 | | | 1,914,812 | | | | | |
| パフォーマンスユニット | 554,248 | | | 326,088 | | | | | |
| 合計 | 5,482,812 | | | 3,107,218 | | | | | |
(6) デリバティブとリスク管理
当社は、天然ガス、石油、NGLの市場価格の変動やベーシス差の影響を受けやすく、これらの商品の売却に関連するキャッシュフローの予測可能性に影響を与えます。これらのリスクは、当社が特定のデリバティブ金融商品を使用することで管理されます。2024年3月31日および2023年3月31日の時点で、当社のデリバティブ金融商品は、固定価格スワップ、双方向のコストレスカラー、スリーウェイコストレスカラー、ベーシススワップ、オプション（コールとプット）で構成されていました。当社のデリバティブ金融商品の説明は以下のとおりです。
| | | | | |
| 固定価格スワップ | 会社が固定価格スワップを売却する場合、会社は契約の固定価格を受け取り、取引相手に変動市場価格を支払います。会社が固定価格スワップを購入する場合、会社は契約の変動市場価格を受け取り、取引相手に固定価格を支払います。 |
| |
| 双方向のコストレス首輪 | インデックス価格に基づく固定最低価格（「購入済みプットオプション」）と固定上限価格（「売りコールオプション」）を含むアレンジメントで、合計すると正味コストはありません。契約締結日に、（1）インデックス価格が上限価格よりも高い場合、会社は取引相手にインデックス価格と上限価格の差額を支払います。（2）インデックス価格が最低価格と上限価格の間であり、どちらの当事者からも支払いがない場合、（3）インデックス価格が最低価格を下回っている場合、会社はフロア価格とインデックス価格の差を受け取ります。 |
| |
| スリーウェイのコストレス首輪 | 指数価格に基づく買いプットオプション、売りのコールオプション、売りのプットオプションを含むアレンジメントで、合計で正味費用はかかりません。契約決済日に、（1）インデックス価格が売りのコール行使価格よりも高い場合、会社は取引相手にインデックス価格と売りのコール行使価格の差額を支払います。（2）インデックス価格が買ったプット行使価格と売られたコール行使価格の間にある場合、どちらの当事者からも支払いはありません。（3）インデックス価格が売りのプット行使価格と購入したプット行使価格の中間の場合、会社は購入したプット行使価格とインデックス価格の差額を受け取り、(4) インデックス価格がそれ以下の場合は売ったプット行使価格、購入したプット行使価格と売ったプット行使価格の差額を会社が受け取ります。 |
| |
| ベーシス・スワップ | 特定の配達地点からの天然ガスの価格差を保証する取り決め。会社がベーシススワップを売却する場合、価格差が契約条件よりも大きい場合は取引相手から支払いを受け取り、価格差が契約の規定条件よりも小さい場合は取引相手に支払います。会社がベーシススワップを購入する場合、価格差が契約で定められた条件よりも大きい場合は相手方に支払い、価格差が契約の定められた条件よりも小さい場合は取引相手から支払いを受け取ります。 |
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| オプション（コールとプット） | 会社は保険料と引き換えにオプションを売買します。会社がコールオプションを購入した場合、会社は決済時にコールオプションの行使価格を上回る市場価格の超過（もしあれば）を相手方から受け取ります。しかし、市場価格がコールの行使価格を下回っている場合は、どちらの当事者からも支払いはありません。会社がコールオプションを売却する場合、会社は決済時にコールオプションの行使価格を上回る市場価格の超過（もしあれば）を相手方に支払いますが、市場価格がコールの行使価格を下回っている場合は、どちらの当事者からも支払いはありません。会社がプットオプションを購入した場合、会社は決済時にプットオプションの市場価格を上回る行使価格の超過（もしあれば）を相手方から受け取ります。しかし、市場価格がプットの行使価格を上回っている場合は、どちらの当事者からも支払いはありません。会社がプットオプションを売却する場合、会社は決済時にプットオプションの市場価格を上回る行使価格の超過（もしあれば）を相手方に支払いますが、市場価格がプットの行使価格を上回っている場合は、どちらの当事者からも支払いはありません。 |
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当社は、取引が成立した時点で信用できると思われるデリバティブ商品の取引相手を選択し、該当する場合、これらの取引相手の信用格付けとクレジット・デフォルト・スワップレートを積極的に監視しています。しかし、取引相手が会社に対する義務を果たせるという保証はありません。当社は、デリバティブポジションを総額ベースで提示しており、資産と負債のポジションを差し引いたものではありません。
次の表は、商品価格の変動の影響を受けやすく、会社のエクスポージャーを保護するために使用される当社の金融商品についての情報を示しています。以下の金融商品はいずれもヘッジ会計処理の対象ではありません。表は、2024年3月31日現在の想定額、加重平均契約価格、および公正価値を満期予定日別に示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生産における財政的保護 |
| | | MMBtuあたりの加重平均価格 | | |
| ボリューム（BCF） | | スワップ | | 売れたプット | | 購入したプット | | 販売済みコール | | 基底微分 | | 公正価値 2024年3月31日です (百万単位) |
| 天然ガス | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 固定価格スワップ | 409 | | | $ | 3.58 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 486 | |
| 双方向のコストレス首輪 | 33 | | | — | | | — | | | 3.07 | | | 3.53 | | | — | | | 24 | |
| スリーウェイのコストレス首輪 | 60 | | | — | | | 2.50 | | | 3.25 | | | 4.19 | | | — | | | 30 | |
| 合計 | 502 | | | | | | | | | | | | | $ | 540 | |
| 2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 固定価格スワップ | 33 | | | $ | 3.47 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 双方向のコストレス首輪 | 73 | | | — | | | — | | | 3.50 | | | 5.40 | | | — | | | 33 | |
| スリーウェイのコストレス首輪 | 161 | | | — | | | 2.59 | | | 3.66 | | | 5.88 | | | — | | | 62 | |
| 合計 | 267 | | | | | | | | | | | | | $ | 95 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ベーシス・スワップ | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 94 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.71) | | | $ | (11) | |
| 2025 | 9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.64) | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 103 | | | | | | | | | | | | | $ | (9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ボリューム (MBBL) | | 1バレルあたりの加重平均行使価格 | | 公正価値 2024年3月31日です (百万単位) |
| | スワップ | | 売れたプット | | 購入したプット | | 販売済みコール | |
| オイル | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | |
| 固定価格スワップ | 1,057 | | | $ | 71.62 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (9) | |
| 双方向のコストレス首輪 | 348 | | | — | | | — | | | 70.00 | | | 86.40 | | | (1) | |
| スリーウェイのコストレス首輪 | 534 | | | — | | | 56.72 | | | 66.72 | | | 88.26 | | | (1) | |
| 合計 | 1,939 | | | | | | | | | | | $ | (11) | |
| 2025 | | | | | | | | | | | |
| 固定価格スワップ | 41 | | | $ | 77.66 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| スリーウェイのコストレス首輪 | 1,278 | | | — | | | 58.92 | | | 68.92 | | | 92.83 | | | — | |
| 合計 | 1,319 | | | | | | | | | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| エタン | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | |
| 固定価格スワップ | 5,335 | | | $ | 10.05 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | | |
| 固定価格スワップ | 2,190 | | | $ | 10.19 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| プロパン | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | |
| 固定価格スワップ | 4,483 | | | $ | 31.23 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (17) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | | |
| 固定価格スワップ | 1,341 | | | $ | 30.25 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ノーマルブタン | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | |
| 固定価格スワップ | 1,073 | | | $ | 39.42 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | |
| 2025 | | | | | | | | | | | |
| 固定価格スワップ | 548 | | | $ | 35.28 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 天然ガソリン | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | |
| 固定価格スワップ | 1,210 | | | $ | 61.45 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (5) | |
| 2025 | | | | | | | | | | | |
| 固定価格スワップ | 730 | | | $ | 56.44 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他のデリバティブ契約 |
| ボリューム (BCF) | | MMBtuあたりの加重平均行使価格 | | 公正価値 2024年3月31日です (百万単位) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 通話オプション — 天然ガス (ネット) | | | | | |
| 2024 | 55 | | | $ | 7.00 | | | $ | — | |
| 2025 | 73 | | | 7.00 | | | (4) | |
| 2026 | 73 | | | 7.00 | | | (11) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 201 | | | | | $ | (15) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2024年3月31日時点で、当社の金融商品の正味公正価値は580 百万の資産。これには資産の純減額が含まれます1 100万件は非業績リスクに関連しています。当社のデリバティブポジションの公正価値測定に関するその他の詳細については、注記8を参照してください。
2024年3月31日現在、当社にはヘッジ会計処理の対象となる職種はありません。ヘッジ会計処理の対象とならない、またはヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブの損益は、連結損益計算書にデリバティブの利益（損失）の一部として記録されます。したがって、の利益（損失）
運用明細書のデリバティブコンポーネントには、決済済みデリバティブと未決済デリバティブの両方の利益と損失が反映されています。会社の実現商品価格の計算には、決済された利益と損失のみが含まれます。
デリバティブ金融商品に関連する資産と負債の貸借対照表分類は、2024年3月31日および2023年12月31日現在のものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デリバティブ資産 | | | | | |
| | | 公正価値 |
| (百万単位) | 貸借対照表分類 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 固定価格スワップ — 天然ガス | デリバティブ資産 | | $ | 498 | | | $ | 466 | |
| 固定価格スワップ — 石油 | デリバティブ資産 | | — | | | 1 | |
| 固定価格スワップ — エタン | デリバティブ資産 | | 10 | | | 9 | |
| 固定価格スワップ — プロパン | デリバティブ資産 | | 1 | | | 12 | |
| 固定価格スワップ — ノーマルブタン | デリバティブ資産 | | — | | | 1 | |
| 固定価格スワップ — 天然ガソリン | デリバティブ資産 | | — | | | 2 | |
| 双方向のコストレス首輪 — 天然ガス | デリバティブ資産 | | 38 | | | 36 | |
| 双方向のコストレス首輪 — 石油 | デリバティブ資産 | | — | | | 3 | |
| | | | | |
| 三方通しのコストレス首輪 — 天然ガス | デリバティブ資産 | | 84 | | | 62 | |
| スリーウェイのコストレス首輪 — オイル | デリバティブ資産 | | 3 | | | 1 | |
| ベーシススワップ — 天然ガス | デリバティブ資産 | | 7 | | | 14 | |
| プットオプション — 天然ガス | デリバティブ資産 | | — | | | 8 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 固定価格スワップ — 天然ガス | その他の長期資産 | | 3 | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 双方向のコストレス首輪 — 天然ガス | その他の長期資産 | | 33 | | | 46 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 三方通しのコストレス首輪 — 天然ガス | その他の長期資産 | | 86 | | | 116 | |
| スリーウェイのコストレス首輪 — オイル | その他の長期資産 | | 7 | | | 10 | |
| ベーシススワップ — 天然ガス | その他の長期資産 | | 2 | | | 4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| デリバティブ資産総額 | | | $ | 772 | | | $ | 791 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デリバティブ負債 | | | | | | |
| | | 公正価値 | |
| (百万単位) | 貸借対照表分類 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 | |
| ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ: | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 固定価格スワップ — 天然ガス | デリバティブ負債 | | $ | 12 | | | $ | 18 | | |
| 固定価格スワップ — 石油 | デリバティブ負債 | | 9 | | | 2 | | |
| | | | | | |
| 固定価格スワップ — プロパン | デリバティブ負債 | | 18 | | | 1 | | |
| 固定価格スワップ — ノーマルブタン | デリバティブ負債 | | 2 | | | — | | |
| 固定価格スワップ — 天然ガソリン | デリバティブ負債 | | 6 | | | — | | |
| 双方向のコストレス首輪 — 天然ガス | デリバティブ負債 | | 6 | | | 14 | | |
| 双方向のコストレス首輪 — 石油 | デリバティブ負債 | | 1 | | | 1 | | |
| | | | | | |
| 三方通しのコストレス首輪 — 天然ガス | デリバティブ負債 | | 40 | | | 27 | | |
| スリーウェイのコストレス首輪 — オイル | デリバティブ負債 | | 3 | | | 1 | | |
| | | | | | |
| ベーシススワップ — 天然ガス | デリバティブ負債 | | 18 | | | 6 | | |
| 通話オプション — 天然ガス | デリバティブ負債 | | 1 | | | 1 | | |
| | | | | | |
| プットオプション — 天然ガス | デリバティブ負債 | | — | | | 8 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 固定価格スワップ — 天然ガス | 長期デリバティブ負債 | | 3 | | | — | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 固定価格スワップ — プロパン | 長期デリバティブ負債 | | 1 | | | — | | |
| | | | | | |
| 固定価格スワップ — 天然ガソリン | 長期デリバティブ負債 | | 3 | | | — | | |
| 双方向のコストレス首輪 — 天然ガス | 長期デリバティブ負債 | | 8 | | | 15 | | |
| | | | | | |
| 三方通しのコストレス首輪 — 天然ガス | 長期デリバティブ負債 | | 38 | | | 60 | | |
| スリーウェイのコストレス首輪 — オイル | 長期デリバティブ負債 | | 8 | | | 8 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 通話オプション — 天然ガス | 長期デリバティブ負債 | | 14 | | | 17 | | |
| | | | | | |
| デリバティブ負債総額 | | | $ | 191 | | | $ | 179 | | |
| | | | | | | | | | | |
| ネットデリバティブポジション | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| (百万単位) | | | |
| 純流動デリバティブ資産（負債） | $ | 525 | | | $ | 536 | |
| 純長期デリバティブ資産（負債） | 56 | | | 76 | |
| 業績外リスク調整 | (1) | | | (2) | |
| デリバティブ資産（負債）の正味総額 | $ | 580 | | | $ | 610 | |
次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の連結営業報告書に対する当社のデリバティブ商品の税引前効果をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益に計上されるデリバティブの未決済利益（損失） | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 連結営業報告書デリバティブの利益（損失）の分類、未決済 | | 3月31日に終了した3か月間、 | | | |
| デリバティブ商品 | | | 2024 | | 2023 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | (百万単位) | |
| | | | | | | | | | | |
| 固定価格スワップ — 天然ガス | | デリバティブの利益（損失） | | $ | 38 | | | $ | 961 | | | | | | |
| 固定価格スワップ — 石油 | | デリバティブの利益（損失） | | (8) | | | 12 | | | | | | |
| 固定価格スワップ — エタン | | デリバティブの利益（損失） | | 1 | | | 9 | | | | | | |
| 固定価格スワップ — プロパン | | デリバティブの利益（損失） | | (29) | | | 1 | | | | | | |
| 固定価格スワップ — ノーマルブタン | | デリバティブの利益（損失） | | (3) | | | 1 | | | | | | |
| 固定価格スワップ — 天然ガソリン | | デリバティブの利益（損失） | | (11) | | | 1 | | | | | | |
| 双方向のコストレス首輪 — 天然ガス | | デリバティブの利益（損失） | | 4 | | | 241 | | | | | | |
| 双方向のコストレス首輪 — 石油 | | デリバティブの利益（損失） | | (3) | | | — | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 三方通しのコストレス首輪 — 天然ガス | | デリバティブの利益（損失） | | 1 | | | 263 | | | | | | |
| スリーウェイのコストレス首輪 — オイル | | デリバティブの利益（損失） | | (3) | | | 12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ベーシススワップ — 天然ガス | | デリバティブの利益（損失） | | (21) | | | (30) | | | | | | |
| 通話オプション — 天然ガス | | デリバティブの利益（損失） | | 3 | | | 61 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 売却済みプットオプション-天然ガス | | デリバティブの利益（損失） | | 8 | | | (6) | | | | | | |
| 購入したプットオプション — 天然ガス | | デリバティブの利益（損失） | | (8) | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 未決済デリバティブの利益（損失）の合計 | | $ | (31) | | | $ | 1,528 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
収益に計上されるデリバティブの決済利益（損失）（1） | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 連結営業報告書デリバティブの利益（損失）の分類、決済済み | | 3月31日に終了した3か月間、 | | | |
| デリバティブ商品 | | | 2024 | | 2023 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | (百万単位) | |
| | | | | | | | | | | |
| 固定価格スワップ — 天然ガス | | デリバティブの利益（損失） | | $ | 140 | | | $ | (45) | | | | | | |
| 固定価格スワップ — 石油 | | デリバティブの利益（損失） | | (4) | | | (4) | | | | | | |
| 固定価格スワップ — エタン | | デリバティブの利益（損失） | | 3 | | | 1 | | | | | | |
| 固定価格スワップ — プロパン | | デリバティブの利益（損失） | | (2) | | | 1 | | | | | | |
| 固定価格スワップ — ノーマルブタン | | デリバティブの利益（損失） | | (1) | | | — | | | | | | |
| 固定価格スワップ — 天然ガソリン | | デリバティブの利益（損失） | | (1) | | | — | | | | | | |
| 双方向のコストレス首輪 — 天然ガス | | デリバティブの利益（損失） | | 9 | | | — | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 三方通しのコストレス首輪 — 天然ガス | | デリバティブの利益（損失） | | 16 | | | (33) | | | | | | |
| スリーウェイのコストレス首輪 — オイル | | デリバティブの利益（損失） | | — | | | (7) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ベーシススワップ — 天然ガス | | デリバティブの利益（損失） | | (4) | | | (29) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 通話オプション — 天然ガス | | デリバティブの利益（損失） | | — | | | (7) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 売却済みプットオプション-天然ガス | | デリバティブの利益（損失） | | (10) | | | — | | | | | | |
| 購入したプットオプション — 天然ガス | | デリバティブの利益（損失） | | 10 | | | — | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 決済されたデリバティブの利益（損失）の合計 | | $ | 156 | | | $ | (123) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
デリバティブの利益 (損失) の合計 (2) | | $ | 126 | | | $ | 1,401 | | | | | | |
(1) 当社は、決済されたデリバティブの利益（損失）を、期間内に決済されたポジションの損益の合計として計算します。
(2) デリバティブの利益（損失）の合計には、業績外リスク調整額が含まれます1 百万の利益と4 2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間の損失はそれぞれ100万件です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益に計上されたデリバティブ商品の総利益（損失） | | | | | | | | | |
| | | | 3月31日に終了した3か月間、 | | | |
| | | | 2024 | | 2023 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | (百万単位) | |
| 未決済デリバティブの利益（損失）の合計 | | $ | (31) | | | $ | 1,528 | | | | | | |
| 決済されたデリバティブの利益（損失）の合計 | | 156 | | | (123) | | | | | | |
| 業績外リスク調整 | | 1 | | | (4) | | | | | | |
| デリバティブの利益（損失）の合計 | | $ | 126 | | | $ | 1,401 | | | | | | |
(7) その他の包括利益（損失）の累積からの再分類
次の表は、2024年3月31日に終了した3か月間のその他の包括利益（損失）の累計の構成要素の詳細を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万単位) | その他退職後 | | 外国通貨 | | 合計 |
| 期首残高 2023年12月31日 | $ | 11 | | | $ | (14) | | | $ | (3) | |
| 再分類前のその他の包括利益 | — | | | — | | | — | |
その他の包括利益から再分類された金額（1） | 2 | | | — | | | 2 | |
| 当期の純その他の包括利益 | 2 | | | — | | | 2 | |
| 期末残高 2024年3月31日 | $ | 13 | | | $ | (14) | | | $ | (1) | |
(1)$を含みます2 他の退職後のプランに関連する保険数理上の利益。
(8)公正価値測定
2024年3月31日および2023年12月31日現在の当社の金融商品の帳簿価額と推定公正価値は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| (百万単位) | 持ち運び
金額 | | フェア
価値 | | 持ち運び
金額 | | フェア
価値 |
| 現金および現金同等物 | $ | 29 | | | $ | 29 | | | $ | 21 | | | $ | 21 | |
2027年4月に期限が到来する2022年リボルビング・クレジット・ファシリティ | 270 | | | 270 | | | 220 | | | 220 | |
| | | | | | | |
シニアノート (1) | 3,743 | | | 3,599 | | | 3,743 | | | 3,626 | |
| デリバティブ商品、純額 | 580 | | | 580 | | | 610 | | | 610 | |
(1) 未償却債務発行費用と債務割引は含まれません。
公正価値階層は、公正価値の測定に使用される評価手法へのインプットを優先します。以下の表に示すように、この階層は大きく分けて3つのレベルで構成されています。
レベル1のバリュエーション-同一の資産と負債の活発な市場における調整前の相場価格で構成され、最優先です。
レベル2の評価-公正市場価値を計算するための相場市場情報で構成されます。
レベル3の評価-社内の見積もりで構成され、優先順位が最も低いです。
連結貸借対照表上の有価証券、売掛金、その他の流動資産、買掛金、その他の流動負債を含む現金および現金同等物の帳簿価額は、その短期的な性質ゆえに公正価値に近いものです。負債およびデリバティブ商品については、以下の方法と仮定を使用して公正価値を推定しました。
負債：会社のシニアノートの公正価値は、会社のシニアノートの市場価格に基づいて決定された、会社の上場債務の市場価値に基づいています。当社のシニアノートの公正価値は、市場で活発に取引されているため、レベル1の指標とみなされます。金利は変動し、市場金利を反映しているため、会社の2022年のクレジットファシリティ（下記の注記9に定義）に基づく借入金の帳簿価額は、利用範囲では公正価値に近いものです。当社は、2022年のクレジットファシリティの公正価値を公正価値階層のレベル1の指標と見なしています。
デリバティブ商品：当社は、原ポジションの契約価格、現在の市場価格、天然ガスと液体のフォワードカーブ、各発行ポジションの同じ期間の割引率、ボラティリティ要因、および業績不振リスクを含むがこれらに限定されない、市場ベースの情報を利用した価格設定モデルに基づいてデリバティブ商品の公正価値を測定します。不良債権リスクは、デリバティブ負債の公正価値に対する会社の信用状態の影響と、取引相手の信用状態がデリバティブ資産の公正価値に与える影響を考慮しています。モデルへのインプットはどちらも、公表されているクレジット・デフォルト・スワップレートと各未払いのデリバティブポジションの期間に基づいています。当社の純デリバティブポジションは、2024年3月31日および2023年12月31日現在の純資産でした。2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、業績不振リスクが会社の純デリバティブポジションの公正価値に及ぼす影響により、純資産はドル減少しました1 百万と $2 それぞれ 100 万。
当社は、公正価値の決定に使用されるデータに応じて、デリバティブ商品を複数のレベルに分類しています。当社の固定価格スワップ（レベル2）は、天然ガスおよび石油デリバティブについてはニューヨークマーカンタイル取引所（「NYMEX」）先物インデックス、エタンおよびプロパンデリバティブについては石油価格情報サービス（「OPIS」）を使用して、第三者割引キャッシュフロー計算を使用して推定されます。
当社のコール・アンド・プット・オプション、双方向のコストレス・カラー、スリーウェイ・コストレス・カラー（レベル2）は、ブラック・ショールズモデルを使用して評価されます。ブラック・ショールズモデルとは、満期を含む契約条件や、NYMEXおよびOPIS先物指数、金利、ボラティリティ、信用力などの仮定を含む市場パラメータなどの入力を考慮した業界標準のオプション評価モデルです。ボラティリティ・インプットを含むブラック・ショールズモデルへのインプットは、最も重要なインプットを毎月独立して検証しながら、第三者の価格設定ソースから得ています。ボラティリティの増加（減少）は、それぞれ公正価値の測定値の増加（減少）につながります。
当社のベーシススワップ（レベル2）は、先物商品価格曲線に基づく第三者の計算を使用して推定されます。
定期的に公正価値で測定される資産と負債の要約は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | |
| 以下を使用した公正価値の測定： | | | | |
| (百万単位) | 活発な市場での相場価格（レベル1） | | その他の重要な観測可能なインプット (レベル2) | | 観測不可能な重要なインプット (レベル3) | | 公正価値での資産（負債） | | |
| 資産 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 固定価格スワップ | $ | — | | | $ | 512 | | | $ | — | | | $ | 512 | | | |
| 双方向のコストレス首輪 | — | | | 71 | | | — | | | 71 | | | |
| スリーウェイのコストレス首輪 | — | | | 180 | | | — | | | 180 | | | |
| ベーシス・スワップ | — | | | 9 | | | — | | | 9 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 固定価格スワップ | — | | | (54) | | | — | | | (54) | | | |
| 双方向のコストレス首輪 | — | | | (15) | | | — | | | (15) | | | |
| スリーウェイのコストレス首輪 | — | | | (89) | | | — | | | (89) | | | |
| ベーシス・スワップ | — | | | (18) | | | — | | | (18) | | | |
| 通話オプション | — | | | (15) | | | — | | | (15) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
合計 (1) | $ | — | | | $ | 581 | | | $ | — | | | $ | 581 | | | |
(1) 資産の公正価値の純減額は含まれません1 100万件は推定業績不振リスクに関連しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| 以下を使用した公正価値の測定： | | |
| (百万単位) | 活発な市場での相場価格（レベル1） | | その他の重要な観測可能なインプット (レベル2) | | 観測不可能な重要なインプット (レベル3) | | 公正価値での資産（負債） |
| 資産 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 固定価格スワップ | $ | — | | | $ | 491 | | | $ | — | | | $ | 491 | |
| 双方向のコストレス首輪 | — | | | 85 | | | — | | | 85 | |
| スリーウェイのコストレス首輪 | — | | | 189 | | | — | | | 189 | |
| ベーシス・スワップ | — | | | 18 | | | — | | | 18 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| パーチェストプット-天然ガス | — | | | 8 | | | — | | | 8 | |
| 負債 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 固定価格スワップ | — | | | (21) | | | — | | | (21) | |
| 双方向のコストレス首輪 | — | | | (30) | | | — | | | (30) | |
| スリーウェイのコストレス首輪 | — | | | (96) | | | — | | | (96) | |
| ベーシス・スワップ | — | | | (6) | | | — | | | (6) | |
| 通話オプション | — | | | (18) | | | — | | | (18) | |
| プットオプション | — | | | (8) | | | — | | | (8) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
合計 (1) | $ | — | | | $ | 612 | | | $ | — | | | $ | 612 | |
(1) 資産の公正価値の純減額は含まれません2 100万件は推定業績不振リスクに関連しています。
(9) 借金
2024年3月31日および2023年12月31日現在の負債の構成要素は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | | |
| (百万単位) | 債務証券 | | 未償却発行費用 | | 未償却債務プレミアム/ディスカウント | | 合計 | | | |
| 長期負債の現在の部分： | | | | | | | | | | |
4.952025年1月期限のシニアノート (1) | $ | 389 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 389 | | | | |
| 長期負債の現在の総額 | $ | 389 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 389 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 長期債務: | | | | | | | | | | |
変動金利（7.162024年3月31日現在の%) 2022年リボルビング・クレジット・ファシリティ、2027年4月期限 | $ | 270 | | | $ | — | | (2) | $ | — | | | $ | 270 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
8.375% 2028年9月期限のシニアノート | 304 | | | (3) | | | — | | | 301 | | | | |
5.3752029年2月期限のシニアノート% | 700 | | | (4) | | | 17 | | | 713 | | | | |
5.3752030年3月期限のシニアノート% | 1,200 | | | (12) | | | — | | | 1,188 | | | | |
4.752032年2月期限のシニアノート% | 1,150% | | | (13) | | | — | | | 1,137 | | | | |
| 長期負債総額 | $ | 3,624 | | | $ | (32) | | | $ | 17 | | | $ | 3,609 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 負債総額 | $ | 4,013 | | | $ | (32) | | | $ | 17 | | | $ | 3,998 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | | |
| (百万単位) | 債務証券 | | 未償却発行費用 | | 未償却債務プレミアム/ディスカウント | | 合計 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
変動金利（7.202023年12月31日時点の％）2022年リボルビング・クレジット・ファシリティ、2027年4月満期 | $ | 220 | | | $ | — | | (2) | $ | — | | | $ | 220 | | | | |
4.952025年1月期限のシニアノート (1) | 389 | | | — | | | — | | | 389 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
8.375% 2028年9月期限のシニアノート | 304 | | | (3) | | | — | | | 301 | | | | |
5.3752029年2月期限のシニアノート% | 700 | | | (5) | | | 18 | | | 713 | | | | |
5.3752030年3月期限のシニアノート% | 1,200 | | | (13) | | | — | | | 1,187 | | | | |
4.752032年2月期限のシニアノート% | 1,150% | | | (13) | | | — | | | 1,137 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 負債総額 | $ | 3,963 | | | $ | (34) | | | $ | 18 | | | $ | 3,947 | | | | |
(1) 2018年7月に発効した金利は 6.202025年債の％。発行以来の当社の債券格付けの純格付けの格下げを反映しています。2020年4月7日、S&Pは当社の債券格付けをBB-に格下げしました。これにより、2025年債の金利は 6.452020年7月23日の利息支払い期日の後の割合。より高い金利での債券保有者への最初のクーポンの支払いは、2021年1月に支払われました。2021年9月1日、S&Pは会社の債券格付けをBBに引き上げ、2022年1月6日、S&Pは会社の債券格付けをさらにBB+に引き上げました。これにより、2025年債の金利は 5.952022年1月以降に支払われたクーポン支払いから始まる%。2022年5月31日、ムーディーズは当社の債券格付けをBa1に引き上げました。これにより、2025年債の金利がBa1に引き下げられました 5.95% から 5.702022年7月以降に支払われたクーポン支払いの割合。
(2) 2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、未償却の発行費用は14 百万と $15 2022年のクレジットファシリティ（以下に定義）に関連する金額は、それぞれ百万ドルで、連結貸借対照表ではその他の長期資産として分類されました。
以下は、2024年3月31日現在の年度ごとの予定債務満期の概要です。
| | | | | |
| (百万単位) | |
| 2024 | $ | — | |
| 2025 | 389 | |
| 2026 | — | |
| 2027 | 270 | |
| 2028 | 304 | |
| その後 | 3,050 | |
| $ | 4,013 | |
クレジットファシリティ
2022 クレジットファシリティ
2022年4月8日、当社は、以前のクレジットファシリティに代わる修正および改訂されたクレジット契約を締結しました。修正後のクレジットファシリティの満期日は2027年4月（「2022クレジットファシリティ」）です。2024年3月31日現在、2022年のクレジットファシリティの最大リボルビングクレジット額と借入基準額はドルです3.5 10億人で当選 五年間 $のリボルビングコミットメント2.0 10億（「ファイブ・イヤー・トランシェ」）。借入基準は少なくとも年に2回、通常は4月と10月に再決定され、会社とその子会社が所有する実質的にすべての資産によって担保されます。2024年3月29日、当社の借入ベースはドルで再確認されました3.5 10億ドルで、5カ年契約は$で再確認されました2.0 2027年4月8日の満期日で10億です。
2022年8月4日より、当社は2022年のクレジットファシリティに基づくコミットメントを一時的にドル増額することを選択しました500 一時的な運転資本の流動性資源として百万（「短期トランシェ」）。当社は、2023年4月30日に失効し、更新されなかった短期トランシェに基づく借入はありませんでした。
当社は、2022年のクレジットファシリティをローンや信用状の形で利用する可能性があります。2022年のクレジットファシリティの5年間のトランシェに基づくローンは、ローンが担保付きオーバーナイト・ファイナンス・レート（「SOFR」）ローンか代替基本金利ローンかによって、異なる金利の対象となります。タームSOFRローンは、タームSOFRに以下の範囲の適用金利を加えた利息がかかります。 1.75% から 2.75％は、2022年のクレジットファシリティの5年間のトランシェを当社が利用していることに加えて 0.10% クレジットスプレッド調整。基本金利のローンには、（i）プライムレート、（ii）連邦資金の実効金利を加えた額のうち、いずれか大きい方の金額に等しい基本金利で利息がかかります。 0.50%; と (iii) 1か月の利息期間の調整後定期SOFRレートにプラス 1.00% に加えて、以下の範囲の該当するマージン 0.75% から 1.75%、利用されたコミットメントの割合によります。2022年のクレジットファシリティの5年間のトランシェに基づく未使用のコミットメント金額に対するコミットメント手数料は、次の範囲です 0.375% から 0.50%、利用されたコミットメントの割合によります。
2022年のクレジットファシリティには、とりわけ以下を含む慣習的な表明、保証、契約が含まれています。
•債務発生の禁止。ただし、許容される例外もあります。
•資産に対する先取特権の設定に関する制限。ただし、許容される例外もあります。
•合併や資産処分の制限。
•収益の使用、投資、配当の申告、ジュニアデットの買戻し、関連会社との取引、または主要事業の変更に関する制限。そして
•2022年3月31日に終了した会計四半期以降の、以下の財務契約の維持：
1. 最小電流比以上です 1.00 から 1.00。この場合、流動比率は、連結流動負債（非現金デリバティブ債務および長期債務の現在の満期を除く）に対する当社の連結流動資産（信用契約に基づく未使用のコミットメントを含むが、非現金デリバティブ資産を除く）と定義されます。
2. 2022年3月31日以降に終了する過去4会計四半期における最大合計純レバレッジ比率は、以下です。 4.00 1.00まで。総純レバレッジ比率は、負債総額から手持ち現金を差し引いたもの（次のうち小さい方まで）として定義されます。 10与信限度額の％または $150 百万）を直近4四半期連続の連結EBITDAXで割ったものです。当社の2022年のクレジットファシリティを管理する信用契約で定義されている連結EBITDAXには、支払利息、減価償却、所得税、減損による現金以外の影響、特定の非現金ヘッジ活動、株式ベースの報酬費用、資産売却による非現金損益、未償却発行費用、未償却債務割引、および特定の再償却の影響は含まれていません構造化コスト。
2022年のクレジットファシリティには、とりわけ、上記の金融規約の不履行、元本、利息または手数料の不払い、契約違反、表明および保証の不正確さ、破産および破産事件、重要な判決、重大な債務のクロスデフォルトなど、慣習的な債務不履行事象が含まれています。債務不履行が発生しても継続している場合、2022年のクレジットファシリティに基づく未払い額はすべて
すぐに支払期日と支払いが必要です。2024年3月31日現在、当社はあらゆる重要な点でクレジット契約のすべての条項を遵守していました。
現在、当社が所有する会社の各米国国内子会社 100その株式の％は2022年のクレジットファシリティを保証します。シニアノートを管理する契約に基づく要件に従い、2022年のクレジットファシリティの保証人となった各子会社は、会社の各シニアノートの保証人にもなりました。
施設の特定の特徴は、サウスウェスタンが次の評価のいずれかを取得しているかどうかによって異なります。
•S&PのBBB以上の無担保長期債務信用格付け（「インデックス債務格付け」）。
•ムーディーズのBaa3以上のインデックス債務格付け。または
•フィッチのBBB-以上のインデックス債務格付け（上記はそれぞれ「投資適格格付け」）。
S&Pまたはムーディーズから投資適格格付けを1つ受け、管理機関に証明書を提出すると（その時点で始まる期間を「暫定投資適格期間」といいます）、その他にも以下のことが起こります。
•保証人は保証から解放されることがあります。
•ファシリティの下にある担保は解放されます。
•施設はもはや借入ベースの対象ではなくなります。そして
•特定のタイトルと担保関連の契約は適用されなくなります。
暫定投資適格期間中、会社は既存の財務規約の遵守を維持するとともに、正味現在価値のPV-9補償率を維持する必要があります。 9確認準備金で予想される将来の推定純収益のうち、その日現在の会社の負債総額に対する年率以上です 1.50 から 1.00（「PV-9のカバー率」）。さらに、暫定投資適格期間または投資適格期間（以下に定義）中は、タームSOFRローンには、期間SOFRに以下の範囲の適用金利を加えた利息がかかります。 1.25% から 1.875％、会社のインデックス負債格付け（2022年のクレジットファシリティで定義されているとおり）に応じて、さらに追加 0.10% クレジットスプレッド調整。基本金利のローンには、上記の基本金利に以下の範囲の適用金利を加えた利息がかかります。 0.25% から 0.875%、会社のインデックス負債格付けによります。暫定投資適格期間または投資適格期間（以下に定義）中、ファシリティに基づく未使用のコミットメント金額に対するコミットメント手数料は、次の範囲になります。 0.15% から 0.275%、会社のインデックス負債格付けによります。
暫定投資適格期間が終了すると、ファシリティは暫定投資適格期間以前の特性に戻ります。これには、保証人による保証、担保による担保、借入ベースの対象となり、適用されるマージンとコミットメント手数料は、利用されたコミットメントの割合に基づいて決定され、レバレッジ比率と流動比率の財務契約の遵守に限定されますが、PV-9カバレッジ比率の遵守に限定されますが、両方の場合、PV-9カバレッジ比率の遵守に限定されません暫定投資適格期間中は、次のことが達成されます。
•ムーディーズのインデックス債務格付けがBa2以下。そして
•S&Pのインデックス債務格付けがBB以下のもの。
S&P、ムーディーズ、またはフィッチから2つの投資適格格格付けを受けると（その次の期間は「投資適格期間」）、特定の制限条項が無効になるか、より寛容になります。投資適格期間になると、レバレッジ比率と流動比率の財務規約とPV-9カバレッジレシオは無効になり、会社は総負債対資本比率の遵守を維持する必要があります。これは、会社の負債総額と株主資本の合計に対する会社の負債総額の比率で、超えないようにしてください。 65%。
2024年3月31日現在、当社は いいえ 未払いの信用状と $270 2022年のクレジットファシリティの下で未払いの借入金が100万件です。当社は現在、既存の契約に基づいて大幅に多くの信用状の提出が義務付けられるとは考えていません。
シニアノート
2015年1月、当社は$の公募を完了しました1.0 その元本総額：10億ドル 4.952025年満期のシニアノート（「2025年債券」）の割合。2025年債の金利は、ムーディーズとS＆Pの公債格付けに基づいて決定されます。いずれかの格付け機関から2025年債の格下げを行うと、利息費用は 25 ダウングレードレベルとアップグレードごとにベーシスポイントが下がり、利息コストは 25 次の半年に一度の債券利息支払いで、指定されたクーポンレートを上限として、アップグレードレベルごとにベーシスポイントを差し上げます。2018年7月に発効した2025年債の金利は 6.20%、発行後の当社の債券格付けの純格下げを反映しています。2020年4月7日、S&Pは会社の債券の格下げを行いました
BB-への格付けは、2025年債の金利を引き上げる効果がありました 6.452020年7月23日の利息支払い期日の後の割合。2025年債の債券保有者へのより高い金利での最初のクーポン支払いは、2021年1月に支払われました。2021年9月1日、S&Pは会社の債券格付けをBBに引き上げ、2022年1月6日、S&Pは会社の債券格付けをさらにBB+に引き上げました。これにより、2025年債の金利は 5.952022年1月以降に支払われたクーポン支払いから始まる%。2022年5月31日、ムーディーズは当社の債券格付けをBa1に引き上げました。これにより、2025年債の金利がBa1に引き下げられました 5.95% から 5.702022年7月以降に支払われたクーポン支払いの割合。
2023年2月26日、当社は全額を償還しました 7.752027年10月満期のシニアノート（「2027年債券」）の償還価格の% 103.875その元本金額の％に、$の未収利息と未払利息を加えたもの13 百万、支払い総額は$450 百万。会社は$を認識しました19 債務の消滅による100万ドルの損失。これにはドルの償却も含まれます3 数百万件の関連する未償却債務割引と債務発行費用。当社は、2027年債の償還資金を約$で調達しました316 手持ちの現金、約$134 2022年のクレジットファシリティに基づく数百万件の借入。
(10) コミットメントと不測の事態
運営上のコミットメントと不測の事態
2024年3月31日現在、天然ガスおよび液体のパイプラインと収集システムのアクセス容量を保証するための確固たる輸送および収集契約に基づく需要および同様の料金に対する当社の契約上の義務は、合計で約$です9.2 10億、$1.2 そのうち10億件は、規制当局の承認や追加の建設作業がまだ必要な、将来のパイプラインおよび収集インフラプロジェクトのアクセス能力に関するものです。2024年3月31日現在、当社には最大$の保証義務もあります959 その合計金額の100万です。2024年3月31日現在、キャンセル不可のしっかりした輸送および集荷契約に基づく今後の支払いは次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間別の支払い期限 |
| (百万単位) | 合計 | | 1未満
年 | | 1 から 3 年 | | 3歳から5歳まで | | 5歳から8歳まで | | 8人以上
何年も |
| 現在運用中のインフラストラクチャ | $ | 8,016 | | | $ | 1,030 | | | $ | 1,950 | | | $ | 1,698 | | | $ | 1,634 | | | $ | 1,704 | |
規制当局の承認および/または建設待ち (1) | 1,192 | | | 61 | | | 170 | | | 195 | | | 294 | | | 472 | |
| 交通費の合計 | $ | 9,208 | | | $ | 1,091 | | | $ | 2,120 | | | $ | 1,893 | | | $ | 1,928 | | | $ | 2,176 | |
(1) 2024年3月31日現在のサービス開始予定日に基づいています。
環境リスク
会社は環境保護に関する法律や規制の対象です。資本以外の環境および清掃関連費用は、負債が発生した可能性が高い場合と、その金額を合理的に見積もることができる場合に発生します。経営陣は、将来の是正措置やその他のコンプライアンス関連の費用が、会社の財政状態、経営成績、キャッシュフローに重大な影響を与えることはないと考えています。
訴訟
会社はさまざまな訴訟、請求、手続きの対象となっていますが、そのほとんどは通常の業務の過程で生じたものです。契約違反、ロイヤルティの誤算、雇用問題、交通事故、汚染、他人の財産への侵害、迷惑行為の申し立てなどです。会社が訴訟、請求、手続きの際に発生する費用は、賠償責任が発生する可能性が高く、かつ金額を合理的に見積もることができる場合に発生します。2024年3月31日現在、当社には、以下で説明するケースを含め、訴訟事項に関連して発生した重要な金額はありません。未発生事項については、現時点では合理的に可能な追加損失の金額や損失の範囲を見積もることはできませんが、請求の性質上、経営陣は、現在の訴訟、請求、手続きを個別に、またはまとめて、保険を考慮に入れた後でも、会社の財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性は低いと考えています。、その結果の影響が合理的に推定可能になる期間についてです。これらの問題の多くは初期段階にあるため、申し立てや損害理論は完全には発展しておらず、すべて本質的な不確実性の影響を受けます。したがって、経営陣の見方は将来変わる可能性があります。
ブライアント訴訟
2021年9月1日、当社はインディゴ・ナチュラル・リソース合同会社（「インディゴ」）との合併を完了し、インディゴの既存の訴訟を引き継ぐことになりました。
2018年6月12日に、のコレクションが 51 個人や団体が訴訟を起こしました 十五 ルイジアナ州裁判所で、ルイジアナ州デソト教区にある特定の土地での現在および過去の探査および生産活動から生じた損害賠償を請求して、インディゴを含む石油・ガス会社の被告人がルイジアナ州裁判所に出廷しました。問題となっている不動産を所有していると主張する原告は、次のように主張します
Indigoの行動や、現在探鉱や生産活動を行っている他の事業者の行動が、元事業者による不適切な栓や古い井戸の放棄と相まって、彼らの所有物に環境汚染を引き起こしているということです。とりわけ、原告は、被告の行為により、天然ガスが油田の汚染物質とともに、デソト教区の特定の地域の下にあるカリゾ・ウィルコックス帯水層システムに移動したと主張しています。原告は、不法行為、契約違反、ルイジアナ州民法および鉱物法違反に基づく請求を主張し、差止命令による救済と懲罰的損害賠償を含む金銭的損害賠償を求めます。
2018年9月13日、インディゴと他の被告は、この件に関する原告の申立てに応えて、さまざまな例外を提出しました。最初の申請以来、この件に関する原告としてさらに多くの個人や団体を参加させる補足請願書が提出されています。2020年9月29日、原告の主張が不適切に曖昧で、被告の不法行為を合理的に具体的に特定できなかったとの判決が下された裁判所の命令に応えて、原告は4回目の補足および修正申立てを提出しました。インディゴと他の被告の過半数は、原告の主張の十分性に異議を唱え、特定の請求の却下を求める原告の4回目の修正請願に対して、いくつかの例外を提出しました。2021年2月18日、原告は、一部の原告の請求を増やすことを目的として、5回目の補足および修正申立てを提出しました。2021年10月11日、当社が反対した訴訟の当事者に会社を追加することを求める6回目の補足請願書が提出されました。原告は後に7番目と8番目の補足請願書を提出し、追加の被告を指名しました。両当事者は現在和解の話し合いをしています。
デソト教区のCarrizo-Wilcox帯水層システムの特定の地域に天然ガスが存在することは、現在、ルイジアナ州自然保護局（「保全」）による規制調査の対象となっており、当社はその調査において自然保護局と協力し、調整しています。コンサベーションマターナンバーはEMER18-003です。
当社は現在、この問題が財政状態、経営成績、キャッシュフロー、または流動性に重大な影響を与えるとは考えていません。
損害賠償
当社は、資産や事業体の処分、有価証券の提供、その他の資金調達に関するものを含め、さまざまな第三者に一定の補償を提供しています。資産処分の場合、これらの補償は通常、処分日に存在していた紛争、訴訟、または税務に関するものです。同様に、会社は資産を売却する際に将来の問題について補償を受けますが、購入者がそれらの義務を履行できるという保証はありません。株式公開の場合、これらの補償は通常、募集に関連して引受人に対して申し立てられた請求に関するものです。これらの補償に関連して重大な責任は認められていません。
(11)所得税
会社の実効税率は約 22% と 12024年3月31日と2023年3月31日にそれぞれ終了した3か月間の割合。2023年3月31日に終了した3か月間の実効税率は、主に2023年の第1四半期に当社の米国繰延税金資産に対する評価引当金の一部が発表された結果です。純営業損失（「NOL」）を含む繰延税金資産の評価引当金は、繰延税金資産から得られる利益の一部または全部が実現しない可能性が高い場合に計上されます。その可能性を評価するために、会社は将来の課税所得に関する見積もりと判断を行い、そのような課税所得が生み出される管轄区域における税務上の影響を考慮して、評価引当金が必要かどうかを判断します。このような証拠には、現在の財政状態、経営成績（実績と予測の両方）、繰延税金負債の取り消し、税務計画戦略、石油・ガス業界の現在および予測されるビジネス経済が含まれます。
2022年12月31日に終了した年度について、当社は、繰延税金資産が実現しない可能性が高いという入手可能なすべての証拠（正と負の両方）を考慮して、繰延税金資産に対する評価引当金を全額維持しました。客観的な否定的証拠として考慮された重要な項目は、主に2020年に認識された石油・ガス資産の減損により、2022年12月31日に終了した3年間に発生した累積税前損失でした。2023年の第1四半期現在、当社は3年間の累積収益性を維持しています。この要因と予測収入などの他の肯定的な証拠に基づいて、会社は次のように結論付けました512 連邦および州の繰延税金資産のうち、100万件が実現される可能性が高く、評価引当金のこの部分を2023年を通じて償却しました。したがって、2023年3月31日に終了した3か月間に、当社は$を認識しました451税引当金の記録に関連する繰延所得税費用（100万ドル）の一部がドルで相殺されました439評価引当金の解除による100万件の税制上の優遇措置。残りの評価額は、2023年の次の四半期に発表されました。会社は$の評価引当金を維持することを期待しています52 資本損失や利息の繰越などの連邦および州の繰延税金資産の一部に対する100万件のNOLに関するものです。第382条に基づく制限の適用およびそのような属性が適用される順序により、完全に活用される前に失効する可能性があります。
2021年9月のIndigoの合併に伴う普通株式の発行により、当社は累積的に所有権が変更されたため、買収前の当社のNOLには、内国歳入法第382条に基づく年間約$の制限が適用されます48 百万。所有権の変更とそれに伴う年間制限により、NOLまたはその他の税属性が失効します。2024年3月31日の時点で、会社の資金は約$でした4 10億件の連邦政府NOLキャリーオーバー、そのうち約$3 10億ドルは2035年から2037年の間に期限切れになり、ドルは1 10億の繰越寿命は無期限です。同社は現在、およそ$と見積もっています2 これらの連邦NOLのうち10億は、使用できるようになる前に期限切れになるため、会社の貸借対照表にはこれらのNOLに価値が計上されていません。将来の当社の普通株式の取引の結果として所有権が変更された場合、米国に残っている税属性の使用がさらに制限される可能性があります。
2022年のインフレ削減法（「IRA」）は2022年8月16日に制定され、米国の特定の大企業への課税方法に影響を与える可能性があります。IRAは、2022年12月31日以降に開始する課税年度における特定の大企業（一般的には、連結財務諸表で調整後税引前純利益の平均10億ドル以上を報告している企業）の「調整済み財務諸表収入」に、15％の代替最低税を課します。当社は、2023年の間、代替最低税の影響を受けず、2024年中にこの代替最低税の影響を受けるとは考えていません。当社は、IRAの更新と、それが会社の連結財務諸表に与える影響を引き続き監視します。
(12) 長期インセンティブ報酬
会社の長期インセンティブ報酬プランは、会社の普通株価から直接または間接的に価値を引き出す株式ベースの報奨と、金額は固定されているが年間業績基準を満たすことを条件とする現金ベースの報奨の組み合わせで構成されています。
株式ベースの報酬
当社の株式ベースの報酬は、GAAPに従って株式報奨または賠償責任報奨のいずれかに分類されます。株式分類報奨の公正価値は、付与日に決定され、報奨の権利確定期間中、一般管理費として定額で償却されます。この一般管理費の一部は、資産と設備を含め、天然ガスと石油の資産に計上されます。負債分類報奨の公正価値は、付与日から最終権利確定までの四半期ごとに決定されます。負債分類報奨の公正価値の変動は、報奨の権利確定期間中の一般管理費と資本化費用に記録されます。一般的に、従業員と取締役に付与されるストックオプションは比例して権利が認められます 三年 付与日と有効期限から 10 付与日から何年も。しかし、当社は2017年以降、ストックオプションを付与していません。会社は制限付株式および制限付株式ユニットの株式を従業員と取締役に発行します。従業員や取締役は通常、権利が確定します 三年。
サウスウェスタン・エナジー・カンパニーの2022年インセンティブ・プラン（「2022年プラン」）に基づいて付与された制限付株式、制限付株式ユニット、ストックオプション（「2022年プラン」）は、死亡、障害、または退職時に直ちに権利が確定します（最低額は 三年 サービスの)。2022年プランで以前に付与されたアワードを引き継ぐための「支配権の変更」（2022年プランで定義されているとおり）に関連して規定が設けられていない場合、またはそのようなアワードを新しいアワードに置き換えることができない場合、（i）発行済みの期間ベースのアワードは完全に権利が確定し、（ii）未払いの業績ベースのアワードは、そのアワードの基礎となる普通株式の株式数または基礎となる現金の金額に基づいて権利が確定しますの日付を含む公演期間中の業績に基づいて授与される賞です支配権の変更は、支配権の変更前の業績期間中に経過した日数で比例配分されます。支配権の変更に関連してアワードが引き受けられたり、代替されたりする範囲で、参加者が「原因」なしに会社によって解約された場合、または参加者が「正当な理由」（それぞれ2022プランで定義されている）で辞任した場合、（i）各時間ベースのアワードは完全に権利が確定し、（ii）優れた業績ベースのアワードは、以下を含む業績期間中の業績に基づいて権利が確定します支配権の変更日を、その間に経過した日数で比例配分されます当該解約前の業績期間。
会社は、これまで以上の権利が確定した従業員に業績単位賞を授与します 三年。2021年、2022年、2023年の終わりにクリフベストが付与されるパフォーマンスユニット 三年。あった いいえ 2024年3月31日に授与されるパフォーマンス・ユニット・アワード。
当社は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の長期インセンティブ報酬費用に関連して、合計で以下の金額を認識しました。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間、 | | |
| (百万単位) | 2024 | | 2023 | | | | |
| 長期インセンティブ報酬 — 経費 | $ | 11 | | | $ | 4 | | | | | |
| 長期インセンティブ報酬 — 資本化されています | $ | 6 | | | $ | 3 | | | | | |
株式分類アワード
当社は、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の従業員株式ベースの報酬費用として、以下の金額を計上しました。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間、 | | |
| (百万単位) | 2024 | | 2023 | | | | |
| 株式分類の報酬 — 支払い済み | $ | 7 | | | $ | 1 | | | | | |
| 株式分類の報酬 — 時価総額 | $ | 3 | | | $ | 1 | | | | | |
株式分類ストックオプション
次の表は、2024年3月31日に終了した3か月間の株式分類のストックオプション活動をまとめたもので、2024年3月31日時点で未払いのオプションと行使可能なオプションについての情報を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 番号
オプションの | | 加重平均
行使価格 |
| (千単位) | | |
| 2023年12月31日時点で未払い | 820 | | | $ | 8.59 | |
| 付与されました | — | | | $ | — | |
| 運動した | — | | | $ | — | |
| 没収または期限切れ | (820) | | | $ | 8.59 | |
| 2024年3月31日時点で未払い | — | | | $ | — | |
| 2024年3月31日に行使可能です | — | | | $ | — | |
株式分類制限付株式
2024年3月31日現在、ドル未満でした1 当社の未確定株式分類の制限付株式交付に関連する未認識の報酬費用の総額は100万件です。この費用は、加重平均期間にわたって認識されると予想されます 0.1 年。 次の表は、2024年3月31日に終了した3か月間の株式分類の制限付株式活動をまとめたもので、2024年3月31日現在の未確定株式の情報を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 番号
株式の | | 加重平均
公正価値 |
| (千単位) | | |
| 2023年12月31日現在の未確定株式 | 169 | | | $ | 5.09 | |
| 付与されました | — | | | $ | — | |
| 既得 | (54) | | | $ | 4.90 | |
| 没収 | — | | | $ | — | |
| 2024年3月31日現在の未確定株式 | 115 | | | $ | 5.17 | |
株式分類の制限付株式ユニット
2024年3月31日現在、ドルがありました20 会社の権利が確定していない株式分類の制限付株式ユニットに関連する未認識の報酬費用の総額は100万です。この費用は、加重平均期間にわたって認識されると予想されます 2.4 何年も。 次の表は、2024年3月31日に終了した3か月間の株式分類制限付株式ユニットをまとめたもので、2024年3月31日現在の未確定株式の情報を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 番号
株式の | | 加重平均
公正価値 |
| (千単位) | | |
| 2023年12月31日の時点で権利が確定していないユニット | 2,706 | | | $ | 4.74 | |
| 付与されました | 3,182 | | | $ | 7.10 | |
| 既得 | (1,084) | | | $ | 4.69 | |
| 没収 | — | | | $ | — | |
| 2024年3月31日の権利が確定していないユニット | 4,804 | | | $ | 6.32 | |
株式分類のパフォーマンス・ユニット
2018年から2023年までの毎年、当社は、年末またはそれ以降に権利が確定する業績単位を付与しました 三年間 期間は現金または株式で支払えます。2020年から2021年にかけて付与された業績単位は、以下で詳しく説明するように、負債分類の報奨として計上されました。2022年と2023年には、 二 パフォーマンスユニットの種類が認められました。最初のタイプの報奨は、報酬契約に規定されているように現金でのみ支払われるため、負債分類でした。2022年と2023年に授与された2つ目のタイプの報奨は、株式での決済を目的としているため、株式分類の報奨として計上されています。株式分類の報奨は、付与日現在の公正価値で認められ、権利確定期間を通じて償却されます。2022年と2023年のパフォーマンス・ユニット・アワードには、相対的なTSR（以下に定義）に基づく市況が含まれます。 いいえ パフォーマンスユニットは2024年3月31日に付与されました。市況の公正価値は、付与日現在のモンテカルロモデルによって計算されました。2024年3月31日現在、ドルがありました5 会社の権利が確定していない株式分類のパフォーマンスユニットに関連する未認識の報酬費用の総額は100万件です。この費用は、加重平均期間にわたって認識されると予想されます 1.6 何年も。
| | | | | | | | | | | |
| 番号
株式の | | 加重平均
公正価値 |
| (千単位) | | |
| 2023年12月31日の時点で権利が確定していないユニット | 1,757 | | | $ | 6.08 | |
| 付与されました | — | | | $ | — | |
| 既得 | — | | | $ | — | |
| 没収 | — | | | $ | — | |
| 2024年3月31日の権利が確定していないユニット | 1,757 | | | $ | 6.08 | |
責任分類アワード
当社は、2024年3月31日に終了した3か月間の従業員負債分類の株式報酬費用として以下の金額を認識しました。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間、 | | |
| (百万単位) | 2024 | | 2023 | | | | |
| 負債分類の株式ベースの報酬費用 — 支出済み | $ | 1 | | | $ | 1 | | | | | |
| 負債分類の株式ベースの報酬費用 — 資本化されています | $ | — | | | $ | — | | | | | |
負債分類の制限付株式ユニット
2018年から2020年までの毎年、当社は一定期間にわたって権利が確定する制限付株式ユニットを付与しました 四年間 また、会社の取締役会の報酬委員会の選択により、現金または株式で支払うことができます。2021年に付与された賠償責任分類の裁定は、次の期間にわたって権利が確定します 三年。当社はこれらを負債分類の報奨として計上しているため、商品の市場価値の変動は、裁定の権利確定期間中の一般管理費と資本化費用に計上されます。2024年3月31日現在、負債分類の制限付株式ユニットは完全に権利確定しています。
| | | | | | | | | | | |
| 番号
ユニットの | | 加重平均
公正価値 |
| (千単位) | | |
| 2023年12月31日の時点で権利が確定していないユニット | 1,741 | | | $ | 4.67 | |
| 付与されました | — | | | $ | — | |
| 既得 | (1,741) | | | $ | 6.93 | |
| 没収 | — | | | $ | — | |
| 2024年3月31日の権利が確定していないユニット | — | | | $ | — | |
負債分類業績単位
2018年から2023年までの毎年、当社は、年末またはそれ以降に権利が確定する業績単位を付与しました 三年間 期間は、現金または株式で支払えます。2020年に付与されたパフォーマンスユニットは 三年間 期間は、報酬契約に規定されているように現金で支払われ、負債分類の報奨として計上されています。会社は許可しました 二 2021年に発売されたパフォーマンスユニットのうち、次の種類が優勢です 三年間 ピリオド。1つのタイプは報酬契約に規定されているように現金で支払われ、もう1つのタイプは会社の取締役会の報酬委員会の選択により現金または株式で支払われます。どちらの種類の報奨も負債分類報奨として計上されています。会社は許可しました 二 2022年と2023年のパフォーマンスユニットのうち、権利が確定するタイプのユニット 三年間 ピリオド。2022年と2023年の両方で、一方の種類の報奨は報酬契約に規定されているように現金で支払われ、負債に分類されていますが、もう一方の種類の報奨は上で詳しく説明したように株式分類されています。 いいえ パフォーマンスユニットは2024年3月31日に付与されました。負債分類の報奨商品の公正市場価値の変動は、報奨の権利確定期間中の一般管理費と資本化費用に記録されます。
2020年に付与されるパフォーマンス・ユニットには、平均使用資本利益率に基づく業績条件と、相対的な株主総利益に基づく市場条件（「TSR」）が含まれます。2021年に授与された2種類のパフォーマンスユニットのうち、最初のタイプの報奨には、使用資本利益率に基づく業績条件と再投資率に基づく業績条件が含まれ、2番目の種類の報奨には相対TSRに基づく市場条件が1つ含まれます。2022年と2023年に付与された負債分類の業績単位には、使用資本利益率と再投資率に基づく業績条件が含まれています。上記のすべての市況の公正価値は、四半期ごとにモンテカルロモデルによって計算されます。
2024年3月31日現在、ドルがありました3 負債分類の業績単位に関連する未認識の報酬費用の総額は100万件です。この費用は、加重平均期間にわたって認識されると予想されます 1.8 何年も。負債分類の報奨の認識されない報酬費用の額は、市場に出るにつれて時間の経過とともに変動します。パフォーマンス・ユニット・アワードの最終価値は、これらの業績指標に対する会社の実際の業績によって決まります。
| | | | | | | | | | | |
| 番号
ユニットの | | 加重平均
公正価値 |
| (千単位) | | |
| 2023年12月31日の時点で権利が確定していないユニット | 12,152 | | | $ | 0.94 | |
| 付与されました | — | | | $ | — | |
既得 | (3,365) | | | $ | 1.59 | |
| 没収 | — | | | $ | — | |
| 2024年3月31日の権利が確定していないユニット | 8,787 | | | $ | 0.55 | |
現金ベースの報酬
当社は、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の業績賞報酬費用として以下の金額を認識しました。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間、 | | |
| (百万単位) | 2024 | | 2023 | | | | |
| パフォーマンス・キャッシュ・アワード — 支出済み | $ | 3 | | | $ | 2 | | | | | |
| パフォーマンス・キャッシュ・アワード — 資本制 | $ | 3 | | | $ | 2 | | | | | |
パフォーマンス・キャッシュ・アワード
2020年から2022年にかけて、当社は 4 年間 期間を指定し、年間ベースで現金で支払います。2023年と2024年に、当社は 三年間 期間を指定し、年間ベースで現金で支払います。特典の各ユニットの価値は1ドルです。当社は、これらの報奨の費用を、報奨の権利確定期間における一般管理費と資本計上費用として認識しています。2020年から2024年に授与されるパフォーマンス・キャッシュ・アワードには、当社が毎年決定する業績条件が含まれています。すべての年において、業績指標は目標とする任意のキャッシュフロー額です。会社が独自の裁量で基準額を満たしていないと判断した場合、その権利確定期間の金額は権利が確定せず、取り消されます。2024年3月31日現在、ドルがありました54 パフォーマンス・キャッシュ・アワードに関連する未認識の報酬費用の総額は100万件です。この費用は、加重平均期間にわたって認識されると予想されます 2.3 何年も。パフォーマンス・キャッシュ・アワードの最終価値は、これらの業績指標に対する会社の実際の業績によって決まります。
| | | | | | | | | | | |
| 番号
ユニットの | | 加重平均公正価値 |
| (千単位) | | |
| 2023年12月31日の時点で権利が確定していないユニット | 49,678 | | | $ | 1.00 | |
| 付与されました | 28,202 | | | $ | 1.00 | |
| 既得 | (20,232) | | | $ | 1.00 | |
| 没収 | (364) | | | $ | 1.00 | |
| 2024年3月31日の権利が確定していないユニット | 57,284 | | | $ | 1.00 | |
(13) セグメント情報
当社の報告対象事業セグメントは、提供される製品またはサービスの違いに基づいて特定されています。同社のE＆Pセグメントは、個別の事業セグメントではなく、全体として管理されるガスと石油の資産で構成されています。会社のE&Pセグメントの業務情報は地域ごとに追跡されていますが、財務実績とリソースの配分は、地域に関係なくセグメントレベルで評価されます。E&Pセグメントの収益は、天然ガスと液体の生産と販売から得られます。マーケティング部門は、会社と第三者が生産する天然ガスと液体の両方の量のマーケティングを通じて収益を生み出しています。
当社の報告対象セグメントの要約財務情報を次の表に示します。各セグメントの会計方針は、2023年次報告書の項目8に含まれる連結財務諸表注記の注記1に記載されているものと同じです。経営陣は、営業利益に基づいてセグメントの業績を評価します。営業利益は、営業収益から営業コストを差し引いたものとして定義されます。税引前利益は、以下に示す営業利益額を税引前連結利益と調整するためのもので、営業利益、支払利息、デリバティブ利益（損失）、債務の早期消滅による利益、およびその他の収益（損失）の合計です。「その他」列には、不動産や企業項目など、会社の報告対象セグメントに関係のない項目が含まれています。法人の一般管理費、減価償却費、税金（所得税以外）がセグメントに割り当てられます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 探査と生産 | | マーケティング | | 報告対象セグメントの合計 | | その他 | | 合計 |
| | | | | | | | | |
| 2024年3月31日に終了した3か月間 | (百万単位) |
| 外部の顧客からの収入 | $ | 838 | | | $ | 579 | | | $ | 1,417 | | | $ | — | | | $ | 1,417 | |
| セグメント間の収益 | (14) | | | 798 | | | 784 | | | — | | | 784 | |
| 減価償却費、減価償却費 | 261 | | | 1 | | | 262 | | | — | | | 262 | |
| 障がい | 2,093% | | | — | | | 2,093% | | | — | | | 2,093% | |
| 営業利益 (損失) | (2,061) | | | 4 | | | (2,057) | | | — | | | (2,057) | |
支払利息 (1) | 35 | | | — | | | 35 | | | — | | | 35 | |
| デリバティブ利益 | 126 | | | — | | | 126 | | | — | | | 126 | |
| | | | | | | | | |
| その他の収益、純額 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
所得税のメリット (1) | (430) | | | — | | | (430) | | | — | | | (430) | |
| 資産 | 9,856 | | (2) | 391 | | | 10,247 | | | 151 | | | 10,398 | |
資本投資 (3) | 537 | | | — | | | 537 | | | 1 | | | 538 | |
| | | | | | | | | |
| 2023年3月31日に終了した3か月間 | | | | | | | | | |
| 外部の顧客からの収入 | $ | 1,439 | | | $ | 679 | | | $ | 2,118 | | | $ | — | | | $ | 2,118 | |
| セグメント間の収益 | (10) | | | 1,362 | | | 1,352 | | | — | | | 1,352 | |
| 減価償却費、減価償却費 | 312 | | | 1 | | | 313 | | | — | | | 313 | |
| | | | | | | | | |
| 営業利益 | 578 | | | 28 | | | 606 | | | — | | | 606 | |
支払利息 (1) | 36 | | | — | | | 36 | | | — | | | 36 | |
| デリバティブ利益 | 1,401 | | | — | | | 1,401 | | | — | | | 1,401 | |
| 債務の早期消滅による損失 | — | | | — | | | — | | | (19) | | | (19) | |
| その他の損失、純額 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
所得税引当金 (1) | 12 | | | — | | | 12 | | | — | | | 12 | |
| 資産 | 12,260% | | (2) | 552 | | | 12,812 | | | 125 | | | 12,937 | |
資本投資 (3) | 664 | | | — | | | 664 | | | 1 | | | 665 | |
(1) セグメント別の支払利息と所得税引当金（給付）は、企業レベルで発生する法人金額の配分です。
(2) E&P資産には、オフィス、テクノロジー、水道インフラ、掘削リグ、および天然ガスや石油の資産とは直接関係のないその他の補助設備が含まれます。これには、企業レベルで発生する企業金額の配分である繰延税金資産も含まれます。
(3) 設備投資にはドルの増加が含まれます14 百万ドル、そして$の減少6 2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間は、期間間の未払支出の変化に関連して、それぞれ100万ドルです。
次の表は、2024年および2023年3月31日現在、セグメントに割り当てられていない企業資産および報告対象外のセグメントの資産を表すその他の資産の内訳を示しています。
| | | | | | | | | | | | |
| 3月31日の時点で、 | |
| (百万単位) | 2024 | | 2023 | |
| 現金および現金同等物 | $ | 29 | | | $ | 3 | | |
| 売掛金 | — | | | 1 | | |
| | | | |
| | | | |
| 前払金 | 15 | | | 12 | | |
| その他の流動資産 | 1 | | | — | | |
| 不動産、プラント、設備 | 23 | | | 19 | | |
| 未償却債務費用 | 14 | | | 18 | | |
| 使用権リース資産 | 47 | | | 55 | | |
| 不適格退職金制度 | 2 | | | 2 | | |
| | | | |
その他の長期資産 (1) | 20 | | | 15 | | |
| $ | 151 | | | $ | 125 | | |
(1) 主に、2024年3月31日現在の当社のエンタープライズリソーステクノロジーの開発に関連する費用と、2023年3月31日現在の当社の年金制度に関連する残余資産をそれぞれ含んでいます。
(14) 新しい会計宣言
このレポートで導入された新しい会計基準
[なし]。
このレポートではまだ採用されていない新しい会計基準
2023年11月、財務会計基準審議会（「FASB」）は、ASU 2023-07「セグメント報告（トピック280）：報告対象セグメント開示の改善」を発表しました。この更新は、報告対象セグメントに関する開示を強化し、重要なセグメント費用に関する追加の詳細情報を提供するためのものです。ASU 2023-07のガイダンスは、2023年12月15日以降に開始する会計年度および2024年12月15日以降に開始する会計年度内の中間期間に有効です。当社は引き続き新しいガイダンスの影響を評価していますが、連結財務諸表に重大な影響はないと予想されます。
2023年12月、FASBはASU 2023-09 所得税（トピック740）を発表しました：所得税開示の改善。今回の更新は、特定のカテゴリーに基づいて実効税率調整に関する情報をさらに細分化し、管轄区域ごとに支払われる所得税を分類することで、情報開示を強化するためのものです。ASU 2023-09のガイダンスは、2024年12月15日以降に開始する会計年度に有効です。当社は引き続き新しいガイダンスの影響を評価していますが、連結財務諸表に重大な影響はないと予想されます。
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
以下は、2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書（「2023年報告書」）に記載されているサウスウェスタン・エナジー・カンパニーの財政状態に関する情報を更新し、2024年3月31日に終了した3か月間の経営成績の変化を分析します。この四半期報告書でよく使われる天然ガスと石油の用語の定義については、2023年の年次報告書にある「特定の業界用語集」を参照してください。
次の説明には、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。当社の実際の業績は、本四半期報告書の冒頭の「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」や、パートIや2023年次報告書の項目1A「リスク要因」に記載されているリスクなど、さまざまな理由で将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる可能性があります。この四半期報告書に含まれる当社の連結財務諸表および関連する注記とともに、以下の説明をお読みください。
概要
チェサピークとの合併案
2024年1月10日、私たちはチェサピーク、Merger Sub、LLC Subと合併契約を締結しました。これに基づいて、とりわけ、私たちはチェサピークの完全子会社として存続することになります。合併契約の条件に基づき、当社の普通株式の各適格株式は、0.0867株のチェサピーク普通株式を受け取る権利に転換されます。合併案の完了には、株主による合併案の承認、合併案に関連するチェサピーク普通株式の発行に関するチェサピーク株主の承認、特定の政府および規制当局の承認など、特定の条件が引き続き適用されます。現在のところ、合併案は2024年後半に完了する予定です。ただし、合併案がいつ行われるか、または行われるかどうかについては保証できません。
合併契約およびそれによって検討される取引に関する上記の説明は、特定の参照条件を含め、合併契約に含まれる特定の主要な条件の概要であり、そのコピーは、2024年1月11日に提出されたフォーム8-Kの最新報告書の別紙2.1として添付されています。
2024年4月5日に提出されたフォーム8-Kの最新報告書に記載されているように、2024年4月4日、サウスウェスタン大学とチェサピーク大学はそれぞれ、連邦取引委員会（「FTC」）から追加情報および文書資料の要求（総称して「2回目の請求」）を受け取りました。2回目のリクエストを発行すると、サウスウェスタンとチェサピークのそれぞれがセカンドリクエストを実質的に遵守してから30日後まで、HSR法によって課せられた待機期間が延長されます。ただし、待機期間が早期に終了した場合を除きます。サウスウェスタン大学とチェサピーク大学は、引き続きFTCの審査に全面的に協力していきます。
「項目1」に含まれる注1-連結財務諸表への注記の表示基準を参照してください。詳細については、財務諸表」を参照してください。また、2023年次報告書の項目1Aの「リスク要因」という見出しの下にあるリスク要因やその他の注意事項、特にチェサピークとの合併案に関連するリスクも参照してください。
バックグラウンド
私たちは、天然ガス、石油、NGLの開発、探査、生産に従事する独立系エネルギー会社です。これを「E＆P」と呼んでいます。また、マーケティング事業を通じて付加価値を創出し、獲得することにも注力しています。
これを「マーケティング」と呼んでいます。私たちはほとんどの事業を子会社を通じて行っており、現在は米国本土48州のアパラチアとヘインズビルの天然ガス盆地でのみ事業を行っています。
E＆P。私たちの主な事業は、天然ガスおよび関連するNGLと石油の開発と生産であり、継続的な事業は、ペンシルベニア州、ウェストバージニア州、オハイオ州、ルイジアナ州にある非在来型天然ガス貯留層の開発に焦点を当てています。ペンシルベニア州、ウェストバージニア州、オハイオ州（「アパラチア」と呼んでいます）での事業は、マーセラスシェール、ユーティカ、アッパーデボン紀の非在来型天然ガスおよび液体貯留層に焦点を当てています。ルイジアナ州（私たちは「ヘインズビル」と呼んでいます）での事業は、主にヘインズビルとボージャーの天然ガス貯留層に焦点を当てており、LNG回廊や米国湾岸の他の市場への露出を増やしています。また、アパラチアとヘインズビルにも掘削リグがあり、特定の油田製品とサービスを提供しており、主に垂直統合を通じてE&P事業に貢献しています。
マーケティング。私たちのマーケティング活動は、主にE&P事業で生産される天然ガス、石油、NGLのマーケティングと輸送を通じて生じる機会を捉えています。
最近の財務および経営成績
2024年第1四半期の重要な営業および財務結果には以下が含まれます。
会社全体
•純損失は15億3,500万ドル、希薄化後1株当たり（1.39ドル）でしたが、2023年の同時期の純利益は19億3,900万ドル、希薄化後1株あたり1.76ドルと比べて減少しました。純利益は営業利益が26億6,300万ドル減少したことにより減少しました。これは主に、実現価格と生産量の減少に加えて、費用上限試験による減損償却費20億9,300万ドルの全額減価償却と、当社の純デリバティブポジションの利益が約12億7500万ドル減少したことによるものです。2023年の第1四半期から2024年の第1四半期にかけての純利益の減少は、2024年の無損益と比較して、当社の所得税引当金の4億4,200万ドルの減少と、2023年の早期債務消滅による1900万ドルの損失によって一部相殺されました。
•20億5700万ドルの営業損失は、連結ベースで2023年の同時期の6億600万ドルの営業利益と比較して減少しました。営業利益が減少したのは、営業収益が7億100万ドル減少したためです。これは、実現価格と生産の減少に加えて、20億9,300万ドルの費用上限テスト減損償却費の全額減価償却によるものです。2023年の第1四半期から2024年の第1四半期にかけての営業利益の減少は、主に実現価格と生産の低下がマーケティング購入と生産税に与える影響による運用コスト1億3,100万ドルの削減によって一部相殺されました。
•営業活動によって提供された純現金は4億9,600万ドルで、2023年の同時期の11億3700万ドルと比較して減少しました。この減少は主に、商品価格の下落による収益4億7,900万ドル、生産高1億2,600万ドルの減少、および運転資本の3億700万ドルのマイナスの変化によるもので、決済済みデリバティブポジションの2億7,900万ドルの増加によって一部相殺されました。
•2024年第1四半期の総資本投資額は5億3,800万ドルで、2023年の同時期の6億6,500万ドルから 19% 減少しました。これは主に、商品価格の前期比の低下に伴う活動レベルの低下によるものです。
E&P
•2024年第1四半期のE&P営業損失は、2023年第1四半期の5億7,800万ドルの営業利益から26億3,900万ドル減少し、合計で26億3,900万ドル減少しました。これは主に、Mcfe（デリバティブを除く）あたりの実現加重平均価格がMcfeあたり1.28ドル減少し、Bcfeが35Bcfe減少したことにより、E&P営業収益が6億500万ドル減少したためです生産量で。営業利益の減少は、2024年の第1四半期に認識された現金以外の全額上限試験の減損20億9,300万ドルを除き、E&Pの運営費用と経費が5,900万ドル減少したことで一部相殺されました。
•天然ガス86％、石油とNGL14％で構成されていた376Bcfeの総純生産量は、2023年の同時期の411Bcfeから9％減少しました。これは主に、活動期間中の活動が減少した結果、天然ガス生産量が8％減少したためです。
•デリバティブの影響を除くと、Mcfあたり1.76ドルの実現天然ガス価格は45％下落し、1バレルあたり66.07ドルの実現石油価格は65.92ドルからわずかに上昇し、NGLの実現価格は1バレルあたり23.88ドルで、2023年の同時期と比較して2％下落しました。デリバティブの影響を除くと、Mcfeあたりの加重平均実現価格の合計は2.20ドルで、2023年の同時期から37％減少しました。
•E&Pセグメントは資本に5億3,700万ドルを投資しました。29の井戸を掘削し、27の井戸を完成させ、18の井戸を売却しました。
見通し
2024年の私たちの主な焦点は、生産能力を維持しながら、設備投資を予想される年間キャッシュフローに合わせることです。
米国のアパラチア山脈とヘインズビルの天然ガス盆地での中核的地位をさらに発展させていく中で、私たちは次のことに集中します。
•持続可能な価値の創造。私たちは、経済的利益の獲得と資産の価値の最適化、サイクルを通じた持続可能なフリーキャッシュフローの提供、掘削インベントリの質と深さの向上、事業の資本効率の向上、および資源の確認埋蔵量への転換に焦点を当てた資本配分によって、利害関係者に価値を創造することを目指しています。
•財務力の保護。私たちは、レバレッジ比率と負債総額を引き下げ、強固な流動性ポジションと魅力的な債務満期プロファイルを維持し、信用格付けを改善し、加重平均負債コストを引き下げ、収益保護とコモディティのアップサイド・エクスポージャーとのバランスをとるためのヘッジを導入することで、財務力を守るつもりです。
•実行中です。私たちは、健康、安全、環境（「HSE」）問題と環境、社会、ガバナンス（「ESG」）問題をコアバリューとして、データ分析、新技術、業務執行、戦略的調達、垂直統合、大規模な資産開発の専門知識を活用してコストと資本効率を高め、油井業績のさらなる強化、井戸コストの最適化、基地生産の減少の削減、利益率の向上とフロー保証の確保に注力しています。商業とマーケティング取り決め。
•規模がもたらす具体的なメリットを捉える。私たちは、過去の戦略的取引から得られた規模を活用して、事業上の相乗効果をもたらし、コスト削減を促進し、経済インベントリを拡大し、企業リスクプロファイルを軽減し、機会セットと選択肢を拡大することで、企業収益の向上に努めています。
私たちは、環境に配慮し積極的に取り組み、社会的管理とコーポレートガバナンスのベストプラクティスを採用するというコミットメントを維持しながら、これらの目標を達成することに引き続き取り組んでいます。環境基準と規制当局と投資家の両方からの期待の変化、米国の天然ガス、石油、NGL価格の不確実性、法律、規制、投資家のセンチメントの変化、および項目1Aに記載されているその他の重要な要因により、私たちと私たちの業界は引き続き課題に直面すると考えています。2023年次報告書のリスク要因。そのため、負債を減らし、商品価格の変動によるリスクを減らすように設計されたデリバティブプログラムを維持することで、財務力を守るつもりです。
操作の結果
当社のセグメントの経営成績に関する以下の説明は、セグメント間売却前のものです。私たちは自分たちのセグメントをあたかも独立した事業であるかのように評価し、それに応じてセグメント間の売却の前にその結果について話し合います。支払利息、デリバティブの利益（損失）、債務の早期消滅による利益（損失）、および所得税は連結ベースで議論されます。
E&P
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間、 | | | |
| (百万単位) | 2024 | | 2023 | | | | | |
| 収入 | $ | 824 | | | $ | 1,429 | | | | | | |
運用コストと経費 | 2,885 | | | 851 | | | | | | |
| 営業利益 (損失) | $ | (2,061) | | | $ | 578 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| デリバティブの利益（損失）、決済 | $ | 156 | | | $ | (123) | | | | | | |
営業利益 (損失)
•E&Pセグメントの営業利益は、2023年の同時期の5億7,800万ドルの営業利益と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で26億3,900万ドル減少しました。20億9,300万ドルの非現金全額上限試験減損の影響を除くと、この減少は主に、Mcfeあたりの実現加重平均価格（デリバティブを除く）が37％下落したことと、生産量の9％の減少により、E&P営業収益が6億500万ドル減少したことによるもので、E&Pの運営費用と費用の5,900万ドルの減少によって一部相殺されました。
収入
以下は、商品価格と生産量の変化による売上収益への影響を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| （パーセンテージを除く百万単位） | ナチュラル
ガス | | オイル | | NGL | | 合計 |
2023年の販売収入 (1) | $ | 1,136 | | | $ | 94 | | | $ | 201 | | | $ | 1,431 | |
| 価格に関連する変更 | (475) | | | (1) | | | (3) | | | (479) | |
| 生産量に関連する変化 | (90) | | | (12) | | | (24) | | | (126) | |
2024年の売上収入 (2) | $ | 571 | | | $ | 81 | | | $ | 174 | | | $ | 826 | |
| 2023年からの減少 | (50) | %) | | (14) | %) | | (13) | %) | | (42) | %) |
(1) 2023年3月31日に終了した3か月間の200万ドルは、主にガスバランス損失に関連するその他の営業収益から除外されています。
(2) 2024年3月31日に終了した3か月間のその他の営業収益200万ドルは、主にガスバランス損失に関連したものです。
生産量
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間、 | | 増加/ (減少) | | | | |
| 生産量: | 2024 | | 2023 | | | | | | |
天然ガス（BCF） | | | | | | | | | | | |
| アパラチア州 | 187 | | | 193 | | | (3)% | | | | | | |
| ヘインズビル | 138 | | | 160 | | | (14)% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | 325 | | | 353 | | | (8)% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
オイル (MBBL) | | | | | | | | | | | |
| アパラチア州 | 1,226 | | | 1,409 | | | (13)% | | | | | | |
| ヘインズビル | 5 | | | 8 | | | (38)% | | | | | | |
| その他 | — | | | 1 | | | (100)% | | | | | | |
| 合計 | 1,231 | | | 1,418 | | | (13)% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
NGL (MBBL) | | | | | | | | | | | |
| アパラチア州 | 7,260ドル | | | 8,240% | | | (12)% | | | | | | |
| ヘインズビル | 1 | | | — | | | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | 7,261 | | | 8,240% | | | (12)% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
地域別の生産量：（Bcfe） | | | | | | | | | | | |
| アパラチア州 | 238 | | | 251 | | | (5)% | | | | | | |
| ヘインズビル | 138 | | | 160 | | | (14)% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | 376 | | | 411 | | | (9)% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
フォーメーション別の生産量：（Bcfe） | | | | | | | | | | | |
| マーセラス・シェールさん | 213 | | | 220 | | | (3)% | | | | | | |
| ウティカ・シェールさん | 24 | | | 31 | | | (23)% | | | | | | |
| ヘインズビルシェール | 78 | | | 98 | | | (20)% | | | | | | |
| ボージャー・シェール | 61 | | | 62 | | | (2)% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | 376 | | | 411 | | | (9)% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
生産率： | | | | | | | | | | | |
| 天然ガス | 86 | % | | 86 | % | | | | | | | | |
| オイル | 2 | % | | 2 | % | | | | | | | | |
| NGL | 12 | % | | 12 | % | | | | | | | | |
•2024年3月31日に終了した3か月間のE&P生産量は、2023年の同時期と比較してそれぞれ35Bcfe減少しました。生産量の減少は主に、短期的な天然ガス価格の下落に関連する活動が緩和された結果、天然ガス生産量が減少したことに起因しています。
•2024年3月31日に終了した3か月間の石油とNGLの生産量は、2023年の同時期と比較して12％減少しました。これは主に、短期的な価格の下落に関連する活動の緩和によるものです。
商品価格
私たちの生産のために受け取ると予想される価格は、私たちが不動産を開発するために行う設備投資を決定する重要な要素です。商品価格は、開発活動の活発化による天然ガス、石油、NGLの供給の増加、気象条件、政治的および経済的出来事、他のエネルギー源との競争など、制御も予測もできないさまざまな要因によって変動します。これらの要因は需要と供給に影響を及ぼし、それが今度は私たちの生産の販売価格を決定します。これらの要因に加えて、当社の生産で実現する価格は、デリバティブ活動や、ベーシス差を含む市場価格の地域差の影響を受けます。適切な流動性と財務上の柔軟性を維持するために、引き続き商品価格環境を評価し、活動のペースを調整していきます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間、 | | 増加/ (減少) | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | | | | |
| 天然ガス価格: | | | | | | | | | | | |
NYMEX ヘンリー・ハブ・プライス ($/mmBTU) (1) | $ | 2.24 | | | $ | 3.42 | | | (35)% | | | | | | |
ニューヨーク証券取引所への割引 (2) | (0.48) | | | (0.20) | | | 140% | | | | | | |
デリバティブを除く平均実現ガス価格（$/Mcf） | $ | 1.76 | | | $ | 3.22 | | | (45)% | | | | | | |
決済済み金融ベースのデリバティブ利益（$/Mcf） | (0.01) | | | (0.08) | | | | | | | | | |
決済された商品デリバティブの利益（損失）（$/Mcf） | 0.50 | | | (0.24) | | | | | | | | | |
デリバティブを含む平均実現ガス価格（$/Mcf） | $ | 2.25 | | | $ | 2.90 | | | (22)% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 石油価格: | | | | | | | | | | | |
WTI原油価格 (ドル/バレル) (3) | $ | 76.96 | | | $ | 76.13 | | | 1% | | | | | | |
WTIへの割引 (4) | (10.89) | | | (10.21) | | | 7% | | | | | | |
デリバティブを除く平均実現石油価格（$/Bbl） | $ | 66.07 | | | $ | 65.92 | | | —% | | | | | | |
決済デリバティブの損失（$/Bbl） | (2.98) | | | (7.75) | | | | | | | | | |
デリバティブを含む平均実現石油価格（$/Bbl） | $ | 63.09 | | | $ | 58.17 | | | 8% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| NGL プライス: | | | | | | | | | | | |
デリバティブを除くNGLの平均実現価格（$/Bbl） | $ | 23.88 | | | $ | 24.39 | | | (2)% | | | | | | |
決済デリバティブの利益（損失）（$/Bbl） | (0.12) | | | 0.19 | | | | | | | | | |
デリバティブを含むNGLの平均実現価格（$/Bbl） | $ | 23.76 | | | $ | 24.58 | | | (3)% | | | | | | |
WTIの割合（デリバティブを除く） | 31 | % | | 32 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 加重平均実現価格の合計： | | | | | | | | | | | |
デリバティブを除く（$/Mcfe） | $ | 2.20 | | | $ | 3.48 | | | (37)% | | | | | | |
デリバティブを含む（$/Mcfe） | $ | 2.61 | | | $ | 3.18 | | | (18)% | | | | | | |
(1) 毎月の先物契約の最終日の決済価格に基づいています。
(2) この割引には、基本差額、暖房費調整、実地基準販売、第三者輸送費および燃料費が含まれ、金融ベースのデリバティブは含まれません。
(3) その期間における近月の先物契約の1日の平均決済価格に基づいています。
(4) この割引には、主に場所と品質の調整が含まれます。
天然ガスの販売価格を、ガスの加熱量、場所ごとの差分、輸送費、燃料費に基づいて、NYMEXの月平均決済価格よりも割引価格で受け取ります。さらに、石油とNGLの販売価格は、製品の品質、販売するNGLの組成と種類、地域ごとの差異、輸送費と燃料費などのさまざまな要因により、それぞれ月平均西テキサス中級（「WTI」）決済価格とモンベルビューNGL複合価格とは異なる金額で表示されます。
私たちは、希望する一定水準のキャッシュフローをサポートし、地域的な市場格差の変動を含む価格変動の影響を最小限に抑えるために、天然ガス、石油、NGLの見込み生産量の一部について、さまざまなデリバティブやその他の金融取引を定期的に締結しています。この四半期報告書に含まれる項目3「市場リスクに関する量的および質的開示」と、連結財務諸表の注記6を参照してください。
以下の表は、2024年3月31日現在、デリバティブおよび現物販売契約によりベーシスボラティリティの影響が限定されている当社の将来の天然ガス生産量を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| ボリューム（BCF） | | 基底微分 |
| ベーシススワップ — 天然ガス | | | |
| | | |
| 2024 | 94 | | | $ | (0.71) |
| 2025 | 9 | | | (0.64) |
| | | |
| | | |
| 合計 | 103 | | | |
| | | |
NYMEXの物理販売契約 — 天然ガス (1) | | | |
| 2024 | 670 | | | $ | 0.24 | |
| 2025 | 600 | | | 0.13 | |
| 2026 | 419 | | | 0.07 | |
| 2027 | 340 | | | 0.03 | |
| 2028 | 303 | | | 0.02 | |
| 2029 | 252 | | | 0.01 | |
| 2030 | 105 | | | 0.01 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合計 | 2,689 | | | |
(1) 毎月の先物契約の最終日の決済価格に基づいています。
保護基準に加えて、以下の表は、2024年3月31日現在、価格が財政的に保護されている将来の生産量を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 残り
2024 | | 通年
2025 | | | | | | |
天然ガス（BCF） | 502 | | | 267 | | | | | | | |
オイル (MBBL) | 1,939 | | | 1,319 | | | | | | | |
エタン (MBBL) | 5,335 | | | 2,190 | | | | | | | |
プロパン (MBBL) | 4,483 | | | 1,341 | | | | | | | |
ノーマルブタン (MBBL) | 1,073 | | | 548 | | | | | | | |
天然ガソリン (MBBL) | 1,210 | | | 730 | | | | | | | |
将来の生産に対する総合的な財政的保護（Bcfe） | 586 | | | 304です | | | | | | | |
当社のデリバティブ商品に関するその他の詳細については、この四半期報告書に含まれる連結財務諸表の注記6を参照してください。
運用コストと経費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間、 | | 増加/ (減少) | | | | |
| （パーセンテージを除く百万単位） | 2024 | | 2023 | | | | | | |
| リース運営費用 | $ | 423 | | | $ | 430 | | | (2)% | | | | | | |
| 一般管理費 | 50 | |
| 42 | |
| 19% | | | | | | |
| 合併関連費用 | 9 | | | — | | | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 所得税以外の税金 | 49 | | | 67 | | | (27)% | | | | | | |
| プールの全額償却 | 257 | | | 308 | | | (17)% | | | | | | |
| 非フルコストプール DD&A | 4 | | | 4 | | | —% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| プールの全額を書き留めます | 2,093% | | | — | | | 100% | | | | | | |
| 総運用コスト | $ | 2,885 | | | $ | 851 | | | 239% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間、 | | 増加/ | | | | |
| Mcfeあたりの平均単価： | 2024 | | 2023 | | (減少) | | | | | | |
リース運営費用 (1) | $ | 1.12 | | | $ | 1.05 | | | 7% | | | | | | |
一般管理費 | $ | 0.13 | | (2) | $ | 0.10 | | | 30% | | | | | | |
| 所得税以外の税金 | $ | 0.13 | | | $ | 0.16 | | | (19)% | | | | | | |
| プールの全額償却 | $ | 0.68 | | | $ | 0.75 | | | (9)% | | | | | | |
(1) 収集、処理、分別、圧縮などのポストプロダクション費用を含みます。
(2) 2024年3月31日に終了した3か月間の900万ドルの合併関連費用を除きます。
リース運営費用
•2024年3月31日に終了した3か月間のリース営業費用は、2023年の同時期と比較して800万ドル減少しました。これは主に、生産量の減少が、インフレの影響を相殺しただけでなく、追加のインフラが稼働することによるコストの増加と相殺されたためです。2024年3月31日に終了した3か月間、これらの要因が組み合わさって、2023年の同時期と比較して、Mcfeあたりリース営業費用が0.07ドル増加しました。
一般管理費
•2024年3月31日に終了した3か月間の一般管理費は、2023年の同時期と比較して800万ドル、つまりMcfeあたり0.03ドル増加しました。これは主に、人件費とエンタープライズリソーステクノロジーの開発に関連する費用によるものです。
合併関連費用
•2024年3月31日に終了した3か月間、チェサピークの合併関連費用は約900万ドルで、そのほとんどは合併案に関連する専門家費用で構成されていました。
所得税以外の税金
•Mcfeベースでは、生産量、商品価格の変動、および事業を展開するそれぞれの州で制定された税率の変化による従価税と退職税の変化により、所得税以外の税金は期間ごとに異なる場合があります。
•2024年3月31日に終了した3か月間、Mcfeあたりの税金は、2023年の同時期と比較して2024年3月31日に終了した3か月間で0.03ドル減少しました。これは主に、商品価格の引き下げが、許容生産費用を差し引いた収益の一定割合として計算されるウェストバージニア州の退職税の影響によるものです。
プールの全額償却
•当社の全費用プール償却率は、2023年の同時期と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間、Mcfeあたり0.07ドル減少しました。これは主に、2023年の第4四半期に行われた非現金全額上限試験の減損によるものです。
•償却率は、準備金追加の時期と金額、およびそれらの追加に関連する将来の開発コスト、価格と井戸実績の両方による以前の準備金見積もりの修正、非現金全額の上限減損による減価償却、全費用プールを削減する物件の売却による収入、および償却の対象となる費用の水準の影響を受けます。上記の各要因の変動や、将来の準備金の変動額の不確実性を含むがこれらに限定されないその他の要因により、将来の全費用プール償却率を正確に予測することはできません。
•2024年3月31日と2023年12月31日の時点で、償却から除外された未評価費用は、それぞれ20億3700万ドルと20億7500万ドルでした。期間中に投資された1億1000万ドルの未評価資本の影響が、合計1億4800万ドルの未評価物件の評価によって相殺されたため、償却から除外された未評価費用は減少しました。
障がい
•2024年3月31日に終了した3か月間で、主に過去12か月間の商品価格の下落により、現金以外の全額控除額20億9,300万ドルの減損が発生しました。
マーケティング
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間、 | | 増加/
(減少) | | | | |
| （ボリュームとパーセンテージを除く百万単位） | 2024 | | 2023 | | | | | | |
| マーケティング収入 | $ | 1,377 | | $ | 2,041 | | (33)% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| マーケティング購入 | 1,366 | | 2,007 | | (32)% | | | | | | |
| 運用コストと経費 | 7 |
| 6 |
| 17% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 営業利益 | $ | 4 | | $ | 28 | | (86)% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
販売量（Bcfe） | 558 |
| 551 | | 1% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 関連E&P事業から販売される天然ガス生産量の割合 | 83 | % |
| 93 | % | | | | | | | | |
| 関連会社のE&P石油およびNGL生産品が販売されています | 91 | % | | 90 | % | | | | | | | | |
営業利益
•当社のマーケティング部門の営業利益は、主にマーケティングマージンが2,300万ドル減少したことにより、2024年3月31日に終了した3か月間で2023年の同時期と比較して2,400万ドル減少しました（後述）。
•2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間のマーケティング活動から生み出された利益は、それぞれ1,100万ドルと3,400万ドルでした。2024年3月31日に終了した3か月間のマーケティングマージンは、2023年の同時期と比較して減少しました。これは主に、市況により、第三者の天然ガスの売買から価値を高める機会が制限されたためです。
マーケティングマージンは主に販売量によって決まり、商品に支払われる価格、関連する輸送費、およびそれらの商品の最終的な処分によって変動する可能性があります。商品価格と販売量の変化による収益の増減は、それに対応する購入費用の変化によって大部分が相殺されます。輸送コストを最適化する努力は、経費の増加につながり、ひいてはマーケティングマージンが低下する可能性があります。
収入
•当社のマーケティング活動による収益は、2024年3月31日に終了した3か月間で、2023年の同時期と比較して6億6,400万ドル減少しました。この減少は主に、販売量の受領価格が33％下落したことによるもので、2024年3月31日に終了した3か月間の販売量が2023年の同時期と比較して7Bcfe増加したことにより一部相殺されました。
運用コストと経費
•2024年3月31日に終了した3か月間のマーケティング部門の営業費用と費用は、人件費関連費の増加により、2023年の同時期と比較して100万ドル増加しました。
統合されました
支払利息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間、 | | 増加/ (減少) | | | | |
| （パーセンテージを除く百万単位） | 2024 | | 2023 | | | | | | |
| 総支払利息: | | | | | | | | | | | |
| シニアノート | $ | 51 | | | $ | 56 | | | (9)% | | | | | | |
| クレジットアレンジメント | 8 | | | 7 | | | 14% | | | | | | |
| 負債費用の償却 | 3 | | | 3 | | | —% | | | | | | |
| 総利息支出額 | 62 | | | 66 | | | (6)% | | | | | | |
| 少ない:大文字と小文字 | (27) | | | (30) | | | (10)% | | | | | | |
| 純利息支出 | $ | 35 | | | $ | 36 | | | (3)% | | | | | | |
•2024年3月31日に終了した3か月間の利息支出は、2023年の同時期と比較して減少しました。これは主に、2023年の第1四半期に2027年に発行予定の7.75％普通社債が全額償還されたためです。
•2024年3月31日に終了した3か月間の資本化利息は、過去12か月間の天然ガスと石油の資産の評価により、2023年の同時期と比較して減少しました。
•総利息支出に占める資本化利息の割合は、2023年の同時期と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間でわずかに減少しました。これは主に、継続的な評価の結果、同時期の総利息支出の減少率が小さかったのに対し、未評価の天然ガスおよび石油資産の残高が減少した割合が大きかったためです。
•当社の負債と財務活動に関するその他の詳細については、この四半期報告書に含まれる連結財務諸表の注記9を参照してください。
デリバティブの利益（損失）
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間、 | | |
| | | |
| (百万単位) | 2024 | | 2023 | | | | |
| 未決済デリバティブの利益（損失） | $ | (31) | | | $ | 1,528 | | | | | |
| 決済デリバティブの利益（損失） | 156 | | | (123) | | | | | |
| 業績外リスク調整 | 1 | | | (4) | | | | | |
| デリバティブの利益（損失） | $ | 126 | | | $ | 1,401 | | | | | |
デリバティブの利益（損失）の詳細については、この四半期報告書に含まれる連結財務諸表の注記6を参照してください。
債務の早期消滅による利益/損失
2023年3月31日に終了した3か月間に、2027年までに発行されている7.75％のシニアノートすべてを、元本の103.875％に未払利息と未払利息1,300万ドルを加えた金額の償還価格で償還し、総支払い額は4億5000万ドルになりました。債務の消滅による1900万ドルの損失を認識しました。これには、関連する未償却債務割引と債務発行費用の300万ドルの償却が含まれます。
当社の長期負債の詳細については、本四半期報告書の連結財務諸表の注記9を参照してください。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間、 | | |
| （パーセンテージを除く百万単位） | 2024 | | 2023 | | | | |
| 所得税（給付）費用 | $ | (430) | | | $ | 12 | | | | | |
| 実効税率 | 22 | % | | 1 | % | | | | |
2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間の当社の実効税率は、それぞれ約22％と1％でした。2023年3月31日に終了した3か月間の実効税率は、主に2023年の第1四半期に米国の繰延税金資産に対する評価引当金の一部が発表された結果です。NOLを含む繰延税金資産の評価引当金は、繰延税金資産から得られる利益の一部または全部が実現しない可能性が高い場合に計上されます。その可能性を評価するために、私たちは将来の課税所得に関する見積もりと判断を行い、そのような課税所得が発生する管轄区域における税務上の影響を考慮して、評価引当金が必要かどうかを判断しました。このような証拠には、現在の財政状態、経営成績（実績と予測の両方）、繰延税金負債の取り消し、税務計画戦略、石油・ガス業界の現在および予測されるビジネス経済が含まれます。
2022年12月31日に終了した年度については、繰延税金資産が実現しない可能性が高いという入手可能なすべての証拠（正と負の両方）を考慮して、繰延税金資産に対する評価引当金を全額維持しました。客観的な否定的証拠として考慮された重要な項目は、主に2020年に認識された石油・ガス資産の減損により、2022年12月31日に終了した3年間に発生した累積税前損失でした。2023年の第1四半期現在、私たちは3年間の累積収益性を維持しています。この要因と、予測収益などの他の肯定的な証拠に基づいて、5億1,200万ドルの連邦および州の繰延税金資産が実現する可能性が高いと結論付け、評価引当金のこの部分を2023年中にリリースしました。したがって、2023年3月31日に終了した3か月間に、税引当金の記録に関連する4億5,100万ドルの繰延所得税費用を認識しましたが、評価引当金の解除に起因する4億3,900万ドルの税制上の優遇措置によって一部相殺されました。残りの評価額は、2023年の次の四半期に発表されました。私たちは、すでに事業を展開していない法域のNOLに関連して、資本損失や利息繰越などの連邦および州の繰延税金資産の一部に対して、5,200万ドルの評価引当金を維持する予定です。繰延税金資産は、その前に失効する可能性があります。
第382条に基づく制限の適用と、そのような属性の適用順序により、十分に活用されています。
2021年9月にインディゴの合併に伴って普通株式が発行されたため、累積的に所有権が変更されたため、買収前の当社のNOLには、内国歳入法第382条に基づき、年間約4,800万ドルの制限が課せられます。所有権の変更とそれに伴う年間制限により、NOLまたはその他の税属性が失効します。2024年3月31日時点で、約40億ドルの連邦NOL繰越があり、そのうち約30億ドルは2035年から2037年の間に有効期限があり、10億ドルは無期限の繰越期限があります。現在、これらの連邦NOLのうち約20億ドルが使用可能になる前に期限が切れると推定されているため、貸借対照表にはこれらのNOLの価値は計上されていません。当社の普通株式の将来の取引の結果として所有権が変更された場合、米国の残りの税属性の使用がさらに制限される可能性があります。
2022年のインフレ削減法（「IRA」）は2022年8月16日に制定され、米国の特定の大企業への課税方法に影響を与える可能性があります。他の規定に加えて、IRAは2022年12月31日以降に開始する課税年度における特定の大企業（一般的には、連結財務諸表で調整後税引前純利益の平均10億ドル以上を報告している企業）の「調整後財務諸表収入」に15％の法人代替最低税（「CAMT」）を課しています。この代替最低税では、以前は米国の税法で義務付けられていなかった複雑な計算、IRAの規定の解釈において重要な判断、計算における重要な見積もり、以前には関係のない情報や定期的に作成されていなかった情報の準備と分析が必要です。米国財務省、内国歳入庁、およびその他の基準設定機関は、IRAの代替最低税条項がどのように適用され、またはその他の方法で管理されるかについて、当社の解釈とは異なる可能性のあるガイダンスを発行する予定です。IRAの分析を完了し、必要なデータを収集して準備し、追加のガイダンスを解釈するにあたり、調整が行われた期間の所得税引当金に重大な影響を与える可能性のある、記録した暫定金額を調整することがあります。CAMTは、2023年の当社の連結財務諸表に何の影響も与えませんでした。また、2024年中に代替最低税の影響を受けるとは考えていません。IRAの更新と、それが連結財務諸表に与える影響を引き続き監視していきます。
このレポートで導入された新しい会計基準
導入された新しい会計基準については、この四半期報告書の連結財務諸表の注記14を参照してください。
このレポートにはまだ導入されていない新しい会計基準
まだ実施されていない新しい会計基準については、この四半期報告書の連結財務諸表の注記14を参照してください。
流動性と資本資源
私たちは主に、事業から生み出された資金、2022年のクレジットファシリティ、現金および現金同等物の残高、および資本市場へのアクセスを主要な流動性源として依存しています。2022年4月8日、2018年のクレジットファシリティを修正して見直し、満期を2027年4月まで延長しました（「2022年のクレジットファシリティ」）。2022年のクレジット・ファシリティの締結に関連して、2022年のクレジット・ファシリティに参加している銀行は、当社の借入ベースを35億ドルに増やし、20億ドルの5年間のリボルビング・コミットメント（以下「5カ年トランシェ」）を提供することに合意しました。また、関連する信用格付け機関の判断に従い、当社が投資適格ステータスを達成できる場合に、担保付クレジット・ファシリティを無担保クレジット・ファシリティに転換できるようにする最新の条件に同意しました。
2024年3月29日、当社の借入ベースは35億ドルで再確認され、5年間のトランシェは20億ドルで再確認されました。2024年3月31日時点で、利用可能な流動性の総額は約17.6億ドルで、資本規律の戦略に引き続き取り組んでいるため、現在モデル化されているニーズを上回っています。
2022年8月4日より、当社は、一時的な運転資本の流動性資源として、2022年のクレジットファシリティに基づくコミットメントを一時的に5億ドル（「短期トランシェ」）増やすことを選択しました。当社は、2023年4月30日に失効し、更新されなかった短期トランシェに基づく借入はありませんでした。
2022年のクレジットファシリティおよび関連する契約要件の詳細については、この四半期報告書に含まれる連結財務諸表の注記9と、以下の「与信契約と資金調達活動」のセクションを参照してください。
将来的には、35億ドルから30億ドル以下の負債目標と1.5倍から1.0倍のレバレッジ目標に向かって前進するために、フリーキャッシュフローを優先して負債を返済するつもりです。
営業活動によるキャッシュフローは、当社の販売能力と、天然ガスおよび液体の生産で受け取る販売価格に大きく依存しています。天然ガス、石油、NGLの価格は大きく変動しやすく、多くの要因の影響を受ける市場の需要と供給に左右されます。現在および将来の市況に関するその他の議論については、2023年次報告書の項目1Aの「リスク要因」を参照してください。私たちの生産で受け取る販売価格は、商品デリバティブプログラムの影響も受けます。当社のデリバティブ契約により、一定水準のキャッシュフローを支えて事業資金を調達することができます。2024年、2025年、2026年の予想生産量の一部にデリバティブポジションを追加することを継続的に検討していますが、予想される残りの生産量を有利な価格でカバーするためにデリバティブポジションを追加できるという保証はありません。2023年次報告書の項目1Aの「リスク要因」を参照してください。
当社の商品ヘッジ活動は、取引相手が取引を財務的に決済できないという信用リスクの影響を受けます。私たちは、取引相手の信用状況を積極的に監視し、該当する場合は信用格付けとクレジット・デフォルト・スワップレートに基づいて量的評価と質的評価の両方を行っています。これまでのところ、当社の取引に関連する信用不履行はありませんでした。ただし、将来、1つまたは複数の取引相手による破綻は、営業活動による当社のキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、銀行業界における2023年初頭の出来事が、予想される経営成績、財務実績、または流動性に重大な影響を与えるとは考えていません。ただし、より広範な金融システムに問題があり、他の金融機関が破綻した場合、そのような問題や破綻が取引相手に与える影響を含め、当社の事業、流動性、財政状態に重大な影響が及ぶ可能性があります。
当社の短期キャッシュフローは、お客様、ヘッジ取引相手、共同持分所有者からの売掛金の適時回収にも依存しています。私たちは与信管理活動を通じてこのリスクを積極的に管理しており、この申請日まで、回収不可能な金額の大幅な償却は発生していません。ただし、顧客、ヘッジ取引相手、共同持分所有者がクレジットにアクセスできなくなると、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
これらの要因により、事業による将来のキャッシュフローの水準を確実に予測することはできません。したがって、利用可能なキャッシュフローに応じて、現金の任意の用途を調整する予定です。さらに、現金購入、交換、公開市場購入、私的交渉取引、公開買付けなどを通じて、未払いの債務または債務契約の一部または全部の廃止、再編または修正を求めることがあります。そのような取引は、もしあれば、現在の市況、当社の流動性要件、契約上の制約、その他の要因によって異なります。含まれる金額は相当なものかもしれません。
クレジットの取り決めと資金調達活動
2022年4月、私たちは、2018年のクレジットファシリティ（「2022年のクレジットファシリティ」）を、修正により満期日が2027年4月の銀行グループに置き換えた、修正および改訂されたクレジット契約を締結しました。2024年3月31日現在、2022年のリボルビング・クレジット・ファシリティの最大額と借入ベースは35億ドル、選択コミットメントは20億ドルでした。
借入基準は少なくとも年に2回、通常は4月と10月に再決定され、主に掘削結果、商品価格、将来のデリバティブポジション、資本投資水準、運用コストに基づいて変更される場合があります。2022年のクレジットファシリティは、実質的にすべての当社の資産と子会社の資産（全体として）によって担保されています。シニアノートインデンチャーの許容先取特権条項では、現在、負債を担保する先取特権は、20億ドルまたは調整後の連結純有形資産の25％のどちらか大きい方に制限されています。2022年のクレジットファシリティには、支払利息の計算にSOFRインデックスレートを利用する機能が含まれています。
2022年のクレジットファシリティには特定の財務条件要件がありますが、投資適格格付け（S＆PではBBB以上、ムーディーズではBaa3以上、フィッチではBBB以上、フィッチではBBB以上のインデックス債務格付けとして定義されます）を取得し、将来他の基準を満たす場合に備えて、特定のフォールアウェイ機能を提供します。2022年のクレジットファシリティの詳細については、この四半期報告書に含まれる連結財務諸表の注記9を参照してください。
2024年3月31日現在、2022年のクレジットファシリティを管理するクレジット契約に含まれる該当する契約をすべて遵守していました。将来的に財務規約を遵守できるかどうかは、とりわけ、開発プログラムの成功や、天然ガス、石油、NGLの市場需要や価格など、当社の制御が及ばないその他の要因に左右されます。2022年のクレジットファシリティの契約要件の詳細については、この四半期報告書に含まれる連結財務諸表の注記9を参照してください。
2024年3月31日現在、2022年のクレジットファシリティには2億7000万ドルの借入があり、未払いの信用状はありません。現在のところ、既存の契約では大幅に多くの信用状の提出が義務付けられるとは考えていません。2022年のクレジットファシリティの詳細については、この四半期報告書に含まれる連結財務諸表の注記9を参照してください。
2022年のクレジットファシリティに参加している金融機関の信用状況は、2022年のクレジットファシリティに基づく資金調達能力に悪影響を及ぼす可能性があります。このファシリティの下にあるすべての貸し手が資金を提供できると考えていますが、それぞれが私たちに対する義務を果たせるかどうかは予測できません。当社のリボルビング・クレジット・ファシリティの詳細については、この四半期報告書に含まれる連結財務諸表の注記9を参照してください。
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間のその他の主要な資金調達活動は次のとおりです。
債務の買戻し
•2023年2月26日、2027年までに発行されている7.750％のシニアノートすべてを、元本の103.875％に未払利息1,300万ドルの未払利息と未払利息を加えた額に等しい償還価格で償還し、総支払い額は4億5000万ドルになりました。債務の消滅による1900万ドルの損失を認識しました。これには、関連する未償却債務割引と債務発行費用の300万ドルの償却が含まれます。私たちは、手持ちの現金約3億1,600万ドルと、2022年のクレジットファシリティに基づく約1億3,400万ドルの借入金を用いて償還資金を調達しました。
2024年4月30日の時点で、ムーディーズによる長期債務発行体の格付けは、ムーディーズによるBa1（格付けはBa1を確認し、2024年1月11日に見通しはプラスに格上げされました）、S＆PによるBB+（格付けはBB+の格付けを確認し、2023年1月18日に見通しはプラスに格上げされました）、フィッチ・レーティングスのBB+（8月16日に格付けと前向きな見通しが確認されました）、2023)。合併案の発表を受けて、S&Pとフィッチはともに2024年1月11日に当社の信用/格付けウォッチをポジティブにしました。2022年1月より、2025年1月に発行予定の4.95％のシニアノート（「2025年債券」）の金利は5.95％でした。これは、発行以来の債券格付けの純格付けの格下げを反映しています。2022年5月31日、ムーディーズは当社の債券格付けをBa1に引き上げました。これにより、2022年7月以降に支払われるクーポン支払いの2025年債の金利が5.95％から5.70％に引き下げられました。ムーディーズまたはS＆Pによる当社の公的債務格付けがさらに格上げまたは格下げされた場合、当社の2025年債は格付け主導の変更の対象となるため、それぞれ当社の資金コストが減少または増加する可能性があります。
キャッシュフロー
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| 3月31日に終了した3か月間、 |
| (百万単位) | 2024 | | 2023 |
| 営業活動による純現金 | $ | 496 | | | $ | 1,137 | |
| 投資活動に使用された純現金 | (521) | | | (670) | |
| 財務活動によって提供された（使用された）純現金 | 33 | | | (514) | |
営業活動によるキャッシュフロー
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| 3月31日に終了した3か月間、 |
| (百万単位) | 2024 | | 2023 |
| 営業活動による純現金 | $ | 496 | | | $ | 1,137 | |
| 運転資本の変化を加算（減算）します | (66) | | | (373) | |
| 営業活動によって提供された純現金、運転資本の変動を差し引いたもの | $ | 430 | | | $ | 764 | |
•2024年3月31日に終了した3か月間で、営業活動によってもたらされた純現金は、2023年の同時期と比較して56％、つまり6億4,100万ドル減少しました。これは主に、商品価格の低下による4億7,900万ドルの減少、生産量の減少による1億2,600万ドルの減少、運転資本の3億700万ドルの減少、および2億7,900万ドルの改善により一部相殺されたためです。デリバティブポジションを決済し、運用コストと経費を800万ドル削減しました。
•営業活動によって提供された運転資本の変動を差し引いた純現金は、2024年3月31日に終了した3か月間の資本投資に必要な現金の 80% を占め、2023年3月31日に終了した3か月間の資本投資に必要な現金額を上回りました。私たちは今年の前半に資本プログラムを前倒ししましたが、運転資本の変化を差し引いた事業からのキャッシュフローの範囲内で投資するという資本規律戦略に引き続き取り組んでいます。
投資活動によるキャッシュフロー
•2024年3月31日に終了した3か月間のE&P資本投資総額は、2023年の同時期と比較して1億2700万ドル減少しました。これは主に、短期的な天然ガス価格の下落に関連する活動の緩和によるものです。
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| 3月31日に終了した3か月間、 |
| (百万単位) | 2024 | | 2023 |
| プロパティと設備への追加 | $ | 521 | | | $ | 670 | |
| 資本投資の調整 | | | |
| 資本発生の変化 | 14 | | | (6) | |
その他 (1) | 3 | | | 1 | |
| 資本投資総額 | $ | 538 | | | $ | 665 | |
(1) 資本化された非現金株式ベースの報酬と資産の除却費用を含みます。これらは営業活動に使用される現金として分類されます。
資本投資
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| 3月31日に終了した3か月間、 | | 増加/ (減少) | | | | |
| （パーセンテージを除く百万単位） | 2024 | | 2023 | | | | | | |
| E&P資本投資 | $ | 537 | | | $ | 664 | | | (19)% | | | | | | |
その他の資本投資 (1) | 1 | | | 1 | | | —% | | | | | | |
| 資本投資総額 | $ | 538 | | | $ | 665 | | | (19)% | | | | | | |
(1) その他の設備投資は、それぞれ2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の情報技術購入に関するものです。
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| 3月31日に終了した3か月間、 | | |
| (百万単位) | 2024 | | 2023 | | | | |
| タイプ別のE&Pキャピタル・インベストメンツ： | | | | | | | |
| 開発と調査（ワークオーバーを含む） | $ | 430 | | | $ | 584 | | | | | |
| 物件の取得 | 45 | | | 24 | | | | | |
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| その他 | 7 | | | 5 | | | | | |
| 資本化された利息と費用 | 55 | | | 51 | | | | | |
| E&Pの資本投資総額 | $ | 537 | | | $ | 664 | | | | | |
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| 地域別のE&P資本投資： | | | | | | | |
| アパラチア州 | $ | 279 | | | $ | 276 | | | | | |
| ヘインズビル | 253 | | | 381 | | | | | |
その他のE&P | 5 | | | 7 | | | | | |
| E&Pの資本投資総額 | $ | 537 | | | $ | 664 | | | | | |
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| 3月31日に終了した3か月間、 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| 総営業井戸数の概要： | | | | | | | |
| 穴あけ済み | 29 | | | 31 | | | | | |
| 完了しました | 27 | | | 36 | | | | | |
| ウェルズ・トゥ・セールス | 18 | | | 36 | | | | | |
実際の資本支出水準は、掘削結果、天然ガス、石油、NGLの価格、業界の状況、商品やサービスの価格と入手可能性、不動産の取得範囲や非戦略的資産の売却範囲など、さまざまな要因により、期間ごとに大きく異なる場合があります。
財務活動によるキャッシュフロー
•2023年2月26日、2027年までに発行されている7.750％のシニアノートすべてを、元本の103.875％に未払利息1,300万ドルの未払利息と未払利息を加えた額に等しい償還価格で償還し、総支払い額は4億5000万ドルになりました。債務の消滅による1900万ドルの損失を認識しました。これには、関連する未償却債務割引と債務発行費用の300万ドルの償却が含まれます。私たちは、手持ちの現金約3億1,600万ドルと、2022年のクレジットファシリティに基づく約1億3,400万ドルの借入金を用いて償還資金を調達しました。
未払いの負債と信用枠の詳細については、この四半期報告書に含まれる連結財務諸表の注記9を参照してください。
ワーキングキャピタル
2024年3月31日のマイナスの運転資本は7億7,300万ドルで、2023年12月31日から4億5900万ドル減少しました。これは主に、2025年までに発行される4.95％のシニアノートのうち3億8,900万ドルが長期から短期に再分類されたこと、売掛金が1億8,900万ドル減少したこと、商品の変化に関連したデリバティブポジションの現在の時価総額が1,100万ドル減少したことが原因です価格設定、その他の流動負債の1,100万ドルの増加、およびその他の流動資産の900万ドルの減少。この減少は、2023年12月31日と比較した買掛金の8,500万ドルの減少、支払利息の5,100万ドルの減少、現金および現金同等物の800万ドルの増加、および未払税金の500万ドルの減少によって一部相殺されました。既存の現金および現金同等物、予想される営業活動からのキャッシュフロー、および2022年に利用可能なクレジットファシリティは、運転資本と事業支出の要件を満たすのに十分であると考えています。
オフバランスシートアレンジメント
重要な貸借対照表外債務が発生する可能性のある貸借対照表外の取り決めや取引を行う場合があります。2024年3月31日現在、当社の重要な貸借対照表外の取り決めと取引には、営業サービスの取り決めが含まれています。当社の流動性または資本資源の利用可能性に重大な影響を与える可能性のある、非連結事業体または他の個人との取引、取り決め、その他の関係は他にありません。オフ・バランスシート契約の詳細については、連結財務諸表の注記10を参照してください。注記10に記載されている確固たる輸送および集配契約以外に、当社の契約上の義務は、2023年の年次報告書で開示されたものから大幅に変更されていません。
保証人の補足財務情報
注記9で説明したように、2022年4月に当社は2022年のクレジットファシリティを締結しました。当社のシニアノートを管理するインデンチャーの要件に従い、2022年のクレジットファシリティの保証人となる100％子会社は、各シニアノートの保証人にもなる必要があります（「保証子会社」）。保証子会社も、2022年のクレジットファシリティに基づく保証を裏付ける先取特権と担保権を付与しましたが、シニアノートの保証は付与しませんでした。これらの保証は完全かつ無条件で、共同で、保証子会社間でいくつかあります。当社の特定の事業部門は連結ベースで会計処理されており、2022年のクレジットファシリティとシニアノートを保証するものではありません。
当社と保証子会社は、元本とプレミアム（ある場合）、および期日までにシニアノートの利息を、シニアノートの予定満期、加速、償還の呼びかけ、またはその他の方法で、延滞した元本の利息（ある場合）、および延滞利息の利息を、合法的な範囲で共同でかつ完全かつ無条件に支払うことを保証します。シニアノートの保有者に対する会社の義務。
SEC規則S-X規則13-01では、規則3-10で義務付けられている「要約連結財務情報」の代わりに、「要約財務情報」の提示が義務付けられています。規則13-01では、保証子会社の資産、負債、経営成績が、会社の連結財務諸表に記載されている対応する金額と実質的に異ならない場合、要約財務情報の省略が認められています。親会社と保証子会社は、会社の重要な業務を構成しています。したがって、当社は、会社の保証人の要約財務情報は当社の連結財務諸表と大きな違いはないため、要約財務情報の提示は必須ではないと結論付けました。
重要な会計方針と見積もり
2023年の年次報告書に記載されている重要な会計方針と見積もりと比較して、当社の重要な会計方針と見積もりに重大な変更はありませんでした。
アイテム 3.市場リスクに関する定量的および質的開示
当社の事業に関連する市場リスクは、主に商品価格、ベーシス差異、金利の変動に加えて、サービスコストと信用リスクの集中から生じます。天然ガス、石油、特定のNGLの価格と金利の変動による収益とキャッシュフローの変動を減らすために、固定価格スワップ、双方向のコストレスカラー、スリーウェイのコストレスカラー、オプション（コールとプット）、ベーシススワップ、インデックススワップ、金利スワップを使用しています。当社の取締役会は、確定商品価格リスクの軽減のために金融商品を利用するためのリスク管理方針と手順を承認しました。金利リスクの軽減のための金融商品の活用も取締役会によって監督されています。これらのポリシーは、デリバティブを使った投機を禁止し、適切な信用状態を持つ取引相手とのスワップ契約を制限しています。
信用リスク
私たちが信用リスクにさらされるのは、主に商品取引に関連する売掛金とデリバティブ契約です。売掛金に関する信用リスクの集中は、私たちの売掛金の数が多いため限定的です
購入者とその地域への分散。2024年3月31日に終了した3か月間、1人の購入者が当社の収益の 12% を占めました。2023年12月31日に終了した年度では、1人の購入者が当社の収益の 14% を占めました。これらの各期間のいずれにおいても、他の個人購入者は当社の収益の 10% 以上を占めていませんでした。このアカウントのデフォルトは、会社に重大な影響を与える可能性があります。コモディティ取引に関連する信用リスクの説明については、以下の「コモディティリスク」を参照してください。
金利リスク
2024年3月31日現在、加重平均金利5.46％の未払いのシニアノートは約37億4300万ドルで、2022年のクレジットファシリティでは2億7000万ドルの借入がありました。2024年3月31日現在、当社の長期債務発行体の格付けは、S&PがBB+、ムーディーズがBa1、フィッチ・レーティングスがBB+です。2021年9月1日、S&Pは当社の債券格付けをBBに引き上げ、2022年1月6日、S&Pは債券格付けをさらにBB+に引き上げました。これにより、2022年1月以降に支払われるクーポンの支払いを皮切りに、2025年債の金利が5.95％に引き下げられました。2022年5月31日、ムーディーズは当社の債券格付けをBa1に引き上げました。これにより、2022年7月以降に支払われたクーポン支払いにより、2025年債の金利が5.95％から5.70％に引き下げられました。ムーディーズまたはS＆Pによる当社の公的債務格付けがさらに格上げまたは格下げされた場合、当社の2025年債は格付け主導の変更の対象となるため、それぞれ当社の資金コストが減少または増加する可能性があります。
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| 満期予定日 | |
| （パーセンテージを除く百万ドル） | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | その後 | | | 合計 | |
固定金利決済 (1) | $ | — | | | $ | 389 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 304です | | | $ | 3,050 | | | | $ | 3,743 | | |
加重平均金利 | — | % | | 5.70 | % | | — | % | | — | % | | 8.38 | % | | 5.14 | % | | | 5.46 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
変動金利の支払い (1) | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 270 | | | $ | — | | | $ | — | | | | $ | 270 | | |
| 加重平均金利 | — | % | | — | % | | — | % | | 7.16 | % | | — | % | | — | % | | | 7.16 | % | |
(1) 未償却債務発行費用と債務割引は含まれません。
商品リスク
固定価格スワップ契約とオプションを使用して、公開されているインデックスとNYMEX先物市場との不利な価格変動や地域の価格差による固有のリスクから製品の販売を保護しています。これらのスワップとオプションには、公開されたインデックスに基づく変動価格（または固定価格）を受け取る代わりに、一方の当事者が想定数量の固定価格（または変動価格）を支払う取引（価格スワップと呼ばれる）と、当事者が2つの異なるインデックスに基づいて価格を支払うことに同意する取引（ベーシススワップと呼ばれる）が含まれます。
当社のデリバティブ契約に関連する主な市場リスクは、市場価格の変動と当社生産のベーシス差です。ただし、市場価格のリスクは、財政的に保護されている製品の関連する売却または購入時に認識される利益または損失によって相殺されます。信用リスクとは、取引相手の不履行による損失のリスクです。取引相手は主に大手銀行と総合エネルギー企業で、経営陣は信用リスクは最小限であると考えています。信用リスクを最小限に抑えるために、各取引相手の信用の質と各取引相手に対する財務的エクスポージャーのレベルを綿密に監視しています。さらに、これらの取引相手の信用格付けとクレジット・デフォルト・スワップレート（該当する場合）に基づいて、これらの取引相手の量的評価と質的評価の両方を行います。現在入手している情報では、業績不振に関連した取引相手側の損失は発生しておらず、損失も予想していません。しかし、将来このような損失が発生しないかどうかは定かではありません。当社のデリバティブ資産と負債の公正価値には、業績不振のリスク要因が含まれています。当社のデリバティブ商品とその公正価値の詳細については、この四半期報告書に含まれる連結財務諸表の注記6と注記8を参照してください。
アイテム 4.統制と手続き
開示管理と手続き
私たちは、この四半期報告書の対象期間の終了時点で、取引法に基づく規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されているように、当社の開示管理と手続きの有効性について、最高経営責任者および最高財務責任者を含む経営陣の監督下および参加を得て評価を行いました。当社の開示管理と手続きは、SECの規則とフォームで指定された期間内に、必要な開示と提出に関する決定をタイムリーに行えるように、情報を記録、処理、蓄積、および最高経営責任者および最高財務責任者を含む経営陣に確実に伝達するために設計した管理およびその他の手続きです。すべての内部統制システムは、どんなにうまく設計されていても、固有の制限があります。したがって、有効であると判断されたものであっても、財務諸表の作成と提示に関しては、ある程度の合理的な保証しか提供できません。評価に基づいて、最高経営責任者および最高財務責任者を含む当社の経営陣は、当社の開示管理と手続きは2024年3月31日現在、妥当な保証レベルで有効であると結論付けました。
財務報告に関する内部統制の変更
2024年3月31日に終了した四半期に発生した、財務報告に対する当社の内部統制（証券取引法に基づく規則13a-15（f）および15d-15（f）で定義されているとおり）に、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い変更はありませんでした。
パート II-その他の情報
アイテム 1.法的手続き
会社の法的手続きについては、この四半期報告書のパートIの項目1に含まれる連結財務諸表の注記10の「訴訟」と「環境リスク」を参照してください。
アイテム 1A.リスク要因
当社の2023年次報告書のパートIの項目1Aに開示されているように、当社のリスク要因に追加や重大な変更はありませんでした。
アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用
該当しません。
アイテム 3.シニア証券のデフォルト
該当しません。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示
該当しません。
アイテム 5.その他の情報
取締役および執行役員の証券取引計画
2024年3月31日に終了した3か月間は、 いいえ 会社の取締役または役員は、各用語がSECによって公布された規則S-Kの項目408（a）で定義されているように、「規則10b5-1取引契約」または「非規則10b5-1取引契約」を採用または終了しました。
アイテム 6.展示品
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| (2.1) | 2021年6月1日付けの、サウスウェスタン・エナジー・カンパニー、イコン・アクイジション・カンパニー合同会社、インディゴ・ナチュラル・リソース合同会社、およびアイビス投資主代表LLCによる、投資主代表としての立場でのみ（2021年6月2日に提出されたフォーム8-Kの登録者の最新報告書の別紙2.1を参照して法人化されました）。 |
| (2.2) | サウスウェスタン・エナジー・カンパニー、チェサピーク・エナジー・コーポレーション、ハルク・マージャー・サブ株式会社、ハルク合同会社による、2024年1月10日付けの合併契約および合併計画（2024年1月11日に提出されたフォーム8-Kに関する登録者の最新報告書の別紙2.1を参照して法人化されました）。 |
| (3.1) | サウスウェスタン・エナジー・カンパニーの設立証明書（2010年5月24日に提出されたフォーム8-Kの登録者の最新報告書の別紙3.1を参照して法人化されました）の修正および改訂されました。 |
| (3.2) | 2021年9月1日付けの修正および改訂された法人設立証明書の修正証明書（2021年9月1日に提出されたフォーム8-Kの登録者の最新報告書の別紙3.1を参照して組み込まれています）。 |
| (3.3) | 2023年5月18日付けの修正および改訂された法人設立証明書の修正第2号（2023年5月22日に提出されたフォーム8-Kの登録者の最新報告書の別紙3.1を参照して組み込まれています）。 |
| (3.4) | 2023年11月1日までに改正されたサウスウェスタン・エナジー・カンパニーの第2次改正および改訂付則（2023年9月30日に終了した四半期の登録者の四半期報告書の別紙3.4を参照して組み込まれています）。 |
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| (10.1) * | 2024年2月21日以降に付与されたアワードを対象とした、サウスウェスタン・エナジー・カンパニー2022年インセンティブプランの制限付株式ユニット報奨契約書。 |
| (10.2) * | サウスウェスタン・エナジー・カンパニーの制限付現金ユニット特典契約。2024年2月21日以降に付与された特典を対象としています。 |
| (31.1) * | 2002年のサーベンス・オクスリー法の第302条に従って提出されたCEOの認定書。 |
| (31.2) * | 2002年のサーベンス・オクスリー法の第302条に従って提出されたCFOの認定書。 |
| (32.1) ** | CEOの認定は、2002年のサーベンス・オクスリー法の第906条に従って採択された、米国商務省第18条第1350条に従って発行されます。 |
| (32.2) ** | CFOの認定は、2002年のサーベンス・オクスリー法の第906条に従って採択された、米国合衆国法第18条第1350条に従って発行されました。 |
| (101.インチ) | インラインインタラクティブデータファイルインスタンスドキュメント |
| (101.SCH) | インラインインタラクティブデータファイルスキーマドキュメント |
| (101.カロリー) | インラインインタラクティブデータファイル計算リンクベース文書 |
| (101.ラボ) | インラインインタラクティブデータファイルラベル Linkbase ドキュメント |
| (101. プレー) | インラインインタラクティブデータファイルプレゼンテーションリンクベースドキュメント |
| (101.DEF) | インラインインタラクティブデータファイル定義リンクベース文書 |
| (104.1) | 表紙インタラクティブデータファイル — インラインXBRLでフォーマットされた、フォーム10-Qのこの四半期報告書の表紙（別紙101の添付ファイルに含まれています） |
* ここに提出
** 付属品
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
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| | | サウスウェスタン・エナジー・カンパニー |
| | | 登録者 |
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| 日付: | 2024年5月2日 | | /s/ カール・F・ギースラー・ジュニア |
| | | カール・F・ギースラー・ジュニア
エグゼクティブ・バイス・プレジデントおよび
最高財務責任者 |
