アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表格8-K
当面の報告
1934 年証券取引法第 13 条または第 15 条 （ d ） に基づく。
報告日 （ 最古の報告日 ） ： 2024 年 5 月 24 日
ペプシ会社
(登録者の正確な氏名はその定款を参照)
| （ 設立の州またはその他の管轄区域 ） | (委員会ファイル番号) | (税務署雇用主身分証明書番号) |
| (主にオフィスアドレスを実行) | （ Zip コード ） |
登録者の電話番号、
エリアコードを含む ： （914）
適用されない
（ 前回の報告以降に変更された場合、旧氏名または旧住所 ）
フォーム 8—K の出願が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の出願義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスをチェックしてください。
| 証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) | |
| 取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める | |
| 取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う | |
| 取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う |
1934 年証券取引法第 12 条 （ b ） に基づき登録された有価証券
| クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 | ||
登録者 が1933年“証券法”第405条(本章230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す。
| 新興成長型会社 |
| 新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かをチェック番号で示し、“取引所法案”第13(A)節に提供される任意の新たなまたは改正された財務会計基準を遵守する | ¨ |
| 8.01項。 | 他のイベントです。 |
2024年5月24日から、百事会社(“ペプシ会社”)は、借入先であるペプシ会社と行政代理であるシティバンクとの間で2023年5月26日に締結された4，200，000，364日間の無担保循環信用協定(“2023 364日信用協定”)を終了した。終了時、2023 364日信用協定によると、借金は返済されていない。
2024年5月24日、ペプシ社は、借り手、融資先であるペプシ会社、および行政代理であるシティバンクと新たな5，000，000，364日間無担保循環信用協定(“2024 364日信用協定”)を締結した。2024 364日信用協定は、ペプシ社およびその借入子会社が最大5億ドルのドルおよび/またはユーロを借り入れることを可能にし、慣例的な条項と条件によって制限され、この協定は2025年5月23日に満了する。当時の既存の融資者または現在2024 364日信用協定締約国ではない他の銀行の同意を経て、ペプシ社はまた、2024 364日信用協定での約束をドルおよび/またはユーロの総金額の最大57.50億ドルに増加させることができる。ペプシ社は、2024 364日の信用協定の更新、364日間の延長、または任意の未返済金額を最長1年の定期融資に変換することを要求することができ、この定期融資は、その時点で発効した終了日の周年日よりも遅くない。2024 364日信用協定に記載されている特定の条件によれば、2024 364日信用協定期間内に、ペプシ会社およびその借入子会社は、いつでも2024 364日信用協定に従って借入、前払いおよび再借入することができる。2024 364日信用協定に従って借りられた資金は、ペプシ社およびその子会社の一般企業用途に使用することができる。2024 364日信用協定には、br慣行の陳述、保証、および違約イベントが含まれています。それぞれの業務の通常のプロセスにおいて、“2024 364日信用協定”の項の下の貸主およびその関連会社は、将来的にペプシ会社およびその関連会社と商業銀行および/または投資銀行と取引する可能性がある。
2024年5月24日から、百事会社は借入先、融資先であるペプシ会社と行政代理であるシティバンクとの間で2023年5月26日に締結した4，200，000，000ドルの5年間無担保循環信用協定(“2023 5年間信用協定”)を終了した。2023年5年間の信用協定が終了した時点で、未返済の借金はない。
2024年5月24日、ペプシ社は、借り手、融資先であるペプシ会社、行政代理であるシティバンクと新たな5，000，000，000ドルの5年間無担保循環信用協定(“2024 5年間信用協定”)を締結した。2024年5年間の信用協定は、ペプシ会社とその借入子会社がドルおよび/またはユーロで最大5，000，000ドルの借金をできるようにし、brは同じ日に借金したユーロ建て借金を許可する7.5億ドルの回転額融資を含み、brは慣例条項と条件の制限を受けて、2029年5月24日に満期になる。ペプシ社はまた、当時の既存の融資者または現在2024年の5年間の信用協定に署名していない他の銀行の同意の下で、2024年の5年間の信用協定での約束をドルおよび/またはユーロで計算する総金額の57.5億ドルに増加させることもできる。2024年5年期信用協定期間中、ペプシ会社は最大2回の要求により、2024年5年期信用協定をさらに1年延長することができる。br}は2024年5年期信用協定に規定されているいくつかの条件に基づいて、ペプシ会社とその借入子会社は2024年5年期信用協定期間の任意の時間に2024年5年期信用協定に基づいて借入、前払い、再借入金額を支払うことができる。2024年5年間の信用協定により借入された資金brはペプシ及びその子会社の一般企業用途に用いることができる。2024年5年間の信用協定には、慣例陳述、保証、違約事件が含まれている。それぞれの業務の正常な過程において、2024年5年間の信用協定下の貸主およびその関連会社は、将来的にペプシ会社およびその関連会社と商業銀行および/または投資銀行と取引する可能性がある。
2024年364日信用協定および2024年5年期信用協定の前述の記述は完全ではなく、2024年364日信用協定および2024年5年期信用協定(場合によって決定される)の全文を参照することによって合格し、これら2つのプロトコルは添付ファイル99.1および99.2として表格8−Kの形態で本報告に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。
1
| 9.01項目。 | 財務諸表と証拠品です。 |
(D)2点の展示品
| 99.1 | 364日間の信用協定で、期日は2024年5月24日であり、百事会社によって借り手として指定された貸手、およびノースカロライナ州シティバンクが行政代理として使用される。 |
| 99.2 | 五 2024 年 5 月 24 日付のペプシコ （ 借り手 ） 、貸し手、シティバンク （ N. A. ） との間で締結された年間信用契約。 は 行政エージェントとして |
| 104 | The Inline XBRL でフォーマットされたフォーム 8—K のこの Current Report のカバーページ。 |
2
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。
| 日期 ： 2024 年 5 月 24 日 |
株式会社ペプシコ | ||
| 差出人： | / s / シンシア · A 。ナスタンスキ | ||
| 名前： | シンシア · Aナスタンスキ | ||
| タイトル： | コーポレート法担当シニアバイスプレジデント兼副コーポレート秘書 | ||
3