| Rule 424(b)(3)およびRule 424(c)に基づく提出書類 | |
| 登録声明書番号333-278451 | |
| 2024年5月23日 |
目論見書補完書類NO.2
モビックス・ラボ株式会社
9,500,000普通株式シェア
本プロスペクタスの補足は、Mobix Labs Inc.というデラウェア州法人（以下、「当社」といいます）の2024年5月13日付のプロスペクタス（以下、「初期プロスペクタス」といいます）を修正するものであり、当社の追加証券登録書 on Form S-1（修正番号：333-278451）の一部を形成し、当社が発行するものです。本プロスペクタスの補足は、(1)SECに提出された当社の8-Kフォームの情報をプロスペクタスに含まれる情報（もしくはその参照）を更新・補足し、(2)初期プロスペクタス13ページの発行可能なクラスA普通株式数を以下の通り修正するために提出されています：(a) 発行済オプションの行使による株式数を4,522,529から3,310,990に、(b) 制限株式ユニットの決済による発行済株式数を4,087,287から4,069,829に、(c) 発行済ワラントの行使による株式数を12,295,020から12,320,020に修正します。本プロスペクタス補足は、本プロスペクタスとともに配布されます。
当社のクラスA普通株式は、モビックス・ラボ株式会社（デラウェア州法人、以下「当社」）が「MOBX」というシンボルでNasdaq Stock Market LLCに上場しています。2014年5月22日の終値は、1株2.35ドルです。
当社の普通株式シェアへの投資にはリスクが伴います。 目論見書の第14ページから始まる「リスク要因」および目論見書の修正または補足で類似した見出しの下に記載されているものを参照してください。
この証券またはこの目論見書の十分性または正確性を承認または不承認したSECまたはその他の規制当局はいません。 同様の表明は犯罪とみなされます。
本目論見書補足書2の日付は2024年5月23日です。
アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンDC20549
8-Kフォーム
現在の報告書
第13条または第15(d)条に基づく報告書
報告書の日付（最初に報告されたイベントの日付）：2024年5月21日
MOBIX LABS, INC.
（登記簿に記載された正式な登録名）
| デラウェア | 001-40621 | 98-1591717 | ||
| （設立の州その他の司法管轄区） | （証券取引委員会ファイル番号） | （税務署の雇用者 |
15420 Laguna Canyon Road、スイート100 カリフォルニア州アーバイン市 |
92618 | |
| （本部所在地の住所） | （郵便番号） |
登録者の電話番号（市外局番を含む）：（949）808-8888
該当なし
（前回報告以降に変更された場合は、以前の名称または以前の住所）
以下の規定のいずれかに基づいて、本規定 8-K の提出が申請者の義務を同時に満たすようにする場合は、下の適切なボックスをチェックしてください。
| ☐ |
| ☐ | 取引所法（17 CFR 240.14a-12）に基づくルール14a-12に従って募集資料を掲載すること |
| ☐ | エクスチェンジ法（17 CFR 240.14d-2（b））に基づく開始前のコミュニケーション |
| ☐ | エクスチェンジ法（17 CFR 240.13（c））に基づく開始前のコミュニケーション |
法律第12(b)条に基づき登録された証券:
| 各種類の名前 | トレーディングシンボル | 登録した各取引所の名前 | ||
| 普通株式A級株式、株式の帳簿価額0.00001ドル | MOBXラボからの更新がありました( | 以前に本社が2024年1月5日に証券取引委員会（以下「SEC」）に提出したフォーム6-Kの報告書で既に述べたように、当社は、通知日の34連続営業日の普通株式の終値に基づいてナスダック・グローバル・マーケットの継続的な上場要件であるNasdaqリスティングルール5450(a)(1)に準拠していないとの通知をナスダックから受け取っています。 | ||
| 普通株式の1株を行使可能とする払い戻し可能なワラント | MOBXW | ナスダックキャピタルマーケット |
申請者が証券法 1933 年ルール 405条（この章の§230.405）または証券取引法 1934 年ルール 12b-2（この章の§240.12b-2）で定義される新しいまたは改訂された財務会計基準に適合するための延長期間を使わないことを選択した場合は、下のボックスにチェックしてください。☐
新興成長企業☒
エマージング・グロース・カンパニーである場合は、申請者が証券法第13条（a）に基づき提供される新しいまたは改訂された財務会計基準に準拠するための拡張期間を使用しないことを選択した場合は、下のボックスにチェックしてください。☐
項目3.02 登録不要の株式の未登録販売
2024年5月21日（「クロージング・デート」）に、ラジオ周波数ジョイント設計および製造サービスのリーダーであるRaGE Systems, Inc.（デラウェア州法人、以下「RaGE Systems」）を取得するための事前に発表された取引が当社によって完了しました。この取引は、「Business Combination Agreement」という2024年5月8日付の契約に従ったものであり、その当事者は、当社とRaGE SystemsおよびMobix Merger Sub III, LLC（デラウェア州の有限責任会社）である。合計約1,200万ドルでRaGE Systemsを取得しました。
Business Combination Agreementに基づき、当社はクラスA普通株式1株あたり0.00001ドルの金銭と、RaGE Systemsの株主に3,214,045株のクラスAコモン株式（以下「クラスA株式」）を引き渡します。 さらに、一定のマイルストーンの達成に応じて、RaGE Systems株主は、キャッシュと株式の組み合わせで、連続した8財務四半期で最大800万ドルの可能な収益を得る権利を有します。
クラスA株式は、証券法第4条（a）(2)による登録の例外に基づいて発行され、一般の公開を伴わない発行者による取引として行われます。
事項8.01 その他の事項
当該社の現行報告書 on Form 8-K のItem 3.02 に記載されている、Business Combination Agreementによる取引の締結および当該取引に基づくClass A株式の発行に関する情報は、此のItem 8.01に参照として記載されています。
1
署名
有価証券取引法に基づき、当社は正式にこの報告書に署名し、ここに正式に認可された代表者によって署名されました。
| Mobix Labs社 | ||
| 日付：2024年5月23日 | 署名: | /s/ Keyvan Samini |
| Name: | Keyvan Samini | |
| 職名: | 社長兼最高財務責任者 | |
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