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ルール424(B)(5)により提出された​
登録宣言番号：​
 333-272449, 333-272449-01,​
 333-272449-02, 333-272449-03,​
333-272449-04および333-272449-05​
募集説明書補足資料
(株式募集定款まで、期日は2024年5月17日)
€500,000,000
[MISSING IMAGE: lg_amcor-4c.jpg]
Amcor UK Finance plc
2032年満期の3.950保証の優先チケット
は に対して全面的かつ無条件的な保証を提供する
元金と利息を各人が支払う
Amcor plc
Amcor Finance(USA)，Inc.
Amcor Group Finance plc
Amcor Pty Ltd
Amcor Flexible North America，Inc.
Amcor UK Finance Plc(“Amcor UK”)は，元金総額500，000，000ユーロ，2032年満期の3.950%担保優先手形(以下，“手形”と略す)を発行する.この債券は2032年5月29日に満了する。Amcor UKは毎年5月29日に債券利息を支払い、2025年5月29日から開始する。AMCORイギリス会社はいつでもすべての債券を償還することができ、そして時々一部の債券を償還することができ、償還価格は本募集説明書の付録“証券-選択的償還説明；整理リコール”を参照することができる。源泉徴収税金のいくつかの変化により、AMCORイギリス会社または任意の保証人(以下のように定義する)が任意の追加金額を支払う義務がある場合(以下の定義)、AMCOR UKは、本募集明細書付録“証券-償還源泉税変動説明”に記載されているように、すべての債券を償還することができ、償還価格は、債券元金の100%に相当する(ただし、含まれていない)償還日の未払い利息(以下定義する)に相当する
債券は、Amcor plc、Amcor Finance(USA)、Inc.(“AFui”)、Amcor Group Finance Plc(“AGF”)、Amcor Pty Ltd.(“Amcor Australia”)、Amcor Flexible North America，Inc.(“Amcor Flexible North America”，“Amcor Flexible North America”，およびAmcor plc，Afui，AGFおよびAmcor Australiaそれぞれの“保証人”)によって全面的かつ無条件の保証(“担保”および“証券”)が提供される。
Br}手形は、Amcor UKの一般的な無担保および無付属債券であり、Amcor UKの他のすべての既存および将来の無担保および無付属債券(ドル手形(以下参照)を含む)と並列になるが、法的に優先的に選択される債務は除外される。債券はAmcor UKのいくつかの既存の無担保優先債務に適用されるすべてのチェーノの利点を享受しないだろう。債券は、実際にはAmcor UKに属する可能性があるまたは将来生じる可能性のある任意の保証債務から生じるが、任意のそのような債務を保証する資産価値に制限される。債券はAmcor UKに属する非保証人子会社の債務及びその他のすべての義務から構造的になる。
各担保は、保証人に適用される一般的な無担保および無従属債務であり、保証人の既存および将来のすべての他の無担保および無従属債務(ドル手形を含む)と並列になるが、法律によって優先的に選択される債務は除外される。すべての保証は、保証人に適用されるいくつかの既存の無担保優先債務に適用されるすべてのチノの利益を享受しないだろう。各保証は、実際には、保証人に属する可能性があるまたは将来生じる可能性のある任意の保証債務から生じるが、任意のそのような債務を保証する資産価値を限度とする。各担保は、構造的には、当該保証人に属する非保証人子会社の債務及びその他のすべての義務からなる。
債券は完全登録形式で発行され、額面は100，000ユーロ、1，000ユーロの整数倍を超える。現在、その債券は市場を公開していない。当社はニューヨーク証券取引所(“ニュー交所”)への債券の上場を申請する予定だ。上場申請はニューヨーク証券取引所の承認を受けるだろう。債券は最初の発行日から30日以内にニューヨーク証券取引所で取引を開始する予定です。上場されれば、私たちはその上場を維持する義務がなく、いつでも債券を退市することができます。
​
別の目論見書補足資料によると、アメリカ通用財務有限会社が発売した元金総額は500，000，000ドル、元金総額は5.450%で、2029年に満期となった保証付き優先手形(“ドル手形”)は、2024年5月23日に発売された。
投資証券は高いリスクと関連がある。本募集説明書の補編S-7ページ、添付入札説明書の7ページおよび本募集説明書の付録と添付入札説明書の文書に引用して記入してください。
​ ​ ​
1枚のメモ
​ ​
合計
​
公開発行価格(1)
​ ​ ​ ​ 99.154% ​ ​ ​ ​ € 495,770,000 ​ ​
保証割引
​ ​ ​ ​ 0.350% ​ ​ ​ ​ € 1,750,000 ​ ​
我々に与えた収益(未計費用)
​ ​ ​ ​ 98.804% ​ ​ ​ ​ € 494,020,000 ​ ​
​
(1)
決済が2024年5月29日以降に発生した場合、2024年5月29日からの課税利息を別途加算します。
​
米国証券取引委員会またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認していないか、または承認していないし、本入札説明書の付録または添付の入札説明書が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。
引受業者は2024年5月29日頃、すなわち本募集説明書補充日後の5営業日目に、Clearstream Banking、フランス興業銀行(SociétéAnonme)(以下、Clearstream)と欧州清算銀行SA/NV(略称EuroClear)のみで簿記形式で購入待ち証券を交付する予定である。
​
グローバルコーディネーター
​
シティグループ
​ ​
富国銀行証券
​
連携帳簿管理マネージャ
​ フランスパリ銀行 ​ ​
アメリカ銀行証券
​ ​
HSBC銀行
​
​ スペイン対外銀行 ​ ​
ING
​ ​
モルガン大通
​
は 本 目 論 見 書 補 足 の 発行 日は 、 2024 年 5 月 22 日 です 。 は
カタログ
 
ディレクトリ
募集説明書副刊
​ ​ ​
第 ページ
 ​
本募集説明書の副刊 について
 ​ ​ ​ ​ は S - i ​ ​
は 安定 化
​ ​ ​ ​ は S - i ​ ​
は 重要 - EEA の 個人 投資家 への 販売 の 禁止
​ ​ ​ ​ は S - i ​ ​
は Mi F ID II プロ ダ クト ガ バ ナ ンス / 個人 投資家 、 プロ フェ ッ ショナル 投資家 、 EC PS ターゲット 市場
​ ​ ​ ​ は S - ii ​ ​
は 重要 - 英 国の 個人 投資家 への 販売 の 禁止
​ ​ ​ ​ は S - ii ​ ​
は 英国 Mi F IR プロ ダ クト ガ バ ナ ンス / 個人 投資家 、 プロ フェ ッ ショナル 投資家 、 EC PS ターゲット 市場
​ ​ ​ ​ は S - ii ​ ​
どこでもっと情報を見つけることができますか
​ ​ ​ ​ は S - III ​ ​
は 将来の 見通 し に関する 記述 に関する 開 示
​ ​ ​ ​ は S—iv ​ ​
要約
​ ​ ​ ​ S-1 ​ ​
リスク要因
​ ​ ​ ​ S-7 ​ ​
通貨換算
​ ​ ​ ​ S-16 ​ ​
収益 を使用する
 ​ ​ ​ ​ S-17 ​ ​
は Amcor plc の資本化
​ ​ ​ ​ S-18 ​ ​
は 証券の説明
​ ​ ​ ​ S-20 ​ ​
は 重要な米国連邦所得税の影響
​ ​ ​ ​ S-42 ​ ​
は 材料オーストラリアと英国。税務上の影響
​ ​ ​ ​ S-47 ​ ​
は 書籍エントリー、配達、フォーム
​ ​ ​ ​ S-49 ​ ​
は 引受 （ 利益相反 ）
​ ​ ​ ​ S-53 ​ ​
は 参照による特定の文書の組み込み
​ ​ ​ ​ S-59 ​ ​
法務
​ ​ ​ ​ S-60 ​ ​
専門家
​ ​ ​ ​ S-60 ​ ​
募集書
​ ​ ​
第 ページ
 ​
民事責任の実行可能性
​ ​ ​ ​ 1 ​ ​
本募集説明書について
​ ​ ​ ​ 2 ​ ​
どこでもっと情報を見つけることができますか
​ ​ ​ ​ 3 ​ ​
引用登録成立
​ ​ ​ ​ 3 ​ ​
前向き陳述に関する情報
​ ​ ​ ​ 5 ​ ​
リスク要因
​ ​ ​ ​ 7 ​ ​
会社
​ ​ ​ ​ 8 ​ ​
収益 を使用する
 ​ ​ ​ ​ 11 ​ ​
債務証券及び担保説明
​ ​ ​ ​ 29 ​ ​
流通計画
​ ​ ​ ​ 60 ​ ​
専門家
​ ​ ​ ​ 63 ​ ​
法務
​ ​ ​ ​ 63 ​ ​
Br}吾らおよび引受業者は、本入札説明書の付録、添付の入札説明書、または吾などを代表して作成された、または私たちが推薦する任意の無料で書かれた入札説明書に含まれるまたは組み込まれた情報以外の任意の情報を提供することを許可していない。他の人があなたに提供する可能性のある他の情報の信頼性については、私たちも販売業者も何の責任も負いませんし、何の保証も提供しません。どの管轄区でもこれらの証券を売却する要約は提出されていない
 
ディレクトリ
 
見積もりや販売を許可していないところ。本入札明細書の付録、添付の入札説明書、任意の自由に書かれた入札説明書、または参照によって組み込まれた任意の文書に含まれる情報は、情報が発生した文書の日付または文書に言及された他の日付まで正確である。私たちの業務、財務状況、運営結果と見通しは、このような日付の後に変化する可能性があります。
 
ディレクトリ
 
本募集説明書の副刊 について
本稿の枠は2つからなる.第1部は今回の募集説明書の副刊であり、今回発行された具体的な条項を紹介した。第2の部分は、より一般的な情報が記載されている添付の株式募集説明書であり、いくつかは今回の発行に適用されない可能性がある。本募集説明書の付録および添付の目論見書、ならびに私たちに代わって準備された、または私たちが推薦した任意の無料で書かれた目論見書、参照によって組み込まれた文書、および以下のタイトル“より多くの情報を見つけることができます”という項目に記載されている追加情報を読まなければなりません。
本募集説明書の付録と添付の目論見書が今回発行された説明書や証券条項と異なる場合は、本募集説明書の付録の情報を基準としなければなりません。
本募集説明書の付録または参照によって本明細書の付録に組み込まれるか、または本明細書の付録に組み込まれた文書に記載されているとみなされる任意の陳述は、本募集説明書の付録または任意の他のその後に提出される文書に含まれる陳述の修正または置換の範囲内で、陳述の修正または置換とみなされる。そのように修正または置換されない限り、そのような修正または置換された説明は、構造的コスト募集説明書の付録の一部とはみなされない。本募集説明書の付録の“引用によっていくつかの文書に組み込まれている”を参照してください。
本募集説明書の付録では、文脈が別に規定されていない限り、用語“Amcor UK”または“Issuer”を使用して、Amcor UK Finance plc(その子会社を含まない)を指し、用語“Amcor”、“We”、“Us”および“Our”および同様の用語を使用して、Amcor plcおよびその子会社(Amcor UKを含む)を指す。私たちが“保証人”という言葉を使うとは，債券の保証人Amcor plc，Amcor Finance(USA)，Inc.，Amcor Group Finance plc，Amcor Pty Ltd，Amcor Flexible North America，Inc.である。
別の説明がない限り、すべての金額は適用されたドルとユーロで計算されます。
安定
手形の発行については、富国証券国際有限公司は、安定管理人(“安定管理人”)の役割(又は安定管理人を代表して行動する者)の役割で、法律及び指令を適用して許容される範囲内で、自分の口座の超過配給と取引を行うことができ、債券の市場価格を他の場合よりも優位になり得るレベルに支持することができる。しかし、安定管理人(あるいは安定管理人を代表する者)がいかなる安定した行動をとるかは保証されない。任意の安定した行動は、チケット要約の最終条項を十分に開示した日または後に開始することができ、開始すればいつでも終了することができるが、チケット発行後30日およびチケット配布日後60日以内に終了してはならない。開始されたどんな安定した行動や超過配給も適用された法律と規定に従って行われなければならない。
重要な“ドッド·フランク法案”(-)ヨーロッパ地域の散財投資家への製品販売禁止
Br債券は、欧州経済地域(“EEA”)の任意の散財投資家に売却または他の方法で提供することを意図していないし、提供、販売、または他の方法で任意の散財投資家に提供されるべきでもない。これらの目的に関して、散財投資家とは、(1)2014/65/EU号指令(改正された“MiFID II”)第4条(1)第(11)番目に定義された散財顧客のうちの1つ(または複数)に属する者を意味する。または(Ii)指令(EU)2016/97(改正された“保険流通命令”)が指す顧客を保有しており、その顧客は、MiFID第II条(4)(1)第10条で定義された専門顧客資格に適合していない。したがって、欧州経済区で債券を発売または販売するため、または他の方法で欧州経済区の散財投資家に提供するために、欧州経済区の散財投資家に提供するために、(Ii)第1286/2014号(改正“PRIIPs条例”)に要求される重要な資料文書は作成されていないので、PRIPS規則によれば、債券の発売および売却または他の方法で欧州経済区の任意の散財投資家に債券を提供することは違法である可能性がある。
 
S-I
ディレクトリ
 
Mifid II製品管理/散財投資家、専門投資家、ECPSターゲット市場
メーカーの製品承認手続きについてのみ，債券の目標市場評価は，(I)債券の目標市場がMiFID IIの定義に適合した合資格取引相手，専門顧客，小売顧客であり，(Ii)債券のすべての流通チャネルが適切であると結論した.その後債券を発売、販売、または推薦する者(“流通業者”)は、メーカーの目標市場評価を考慮すべきであるが、MiFID IIに制約された流通業者は、債券についてそれ自体の目標市場評価(メーカーの目標市場評価の採択または改訂)を行い、適切な流通チャネルを決定する責任がある。
重要な-イギリスの散戸への製品の販売禁止
このような債券は、いかなるイギリスの散財投資家にも発売、販売、または他の方法で発売される予定ではなく、いかなる散戸投資家にも発売、販売、または他の方法で発売されてはならない。これらの目的について、散財投資家とは、(I)欧州連合(EU)第2017/565号条例第2条(8)第(8)項第(8)項で定義された小売顧客を保有しており、“2018年EU(離脱)法”(改正EUWA)に基づいて、散財顧客がイギリス国内法の一部を構成しているため、以下の1つ(または複数)に属する者をいう。又は(Ii)“2000年金融サービス及び市場法”(“改正金融サービス及び市場法”)の規定及び(EU)2016/97号指令を実行するために“金融サービス及び市場法”に基づいて制定された任意の規則又は条例に示される顧客に該当しない場合は、当該顧客が(EU)第600/2014号法規第2(1)条(8)第(8)項で定義された専門顧客の資格を満たしていない場合は、EUWAによりイギリス国内法律の一部を構成する。したがって、(EU)第1286/2014号規例は、債券の発売または売却、または他の方法でイギリスの散財投資家に債券を発売するために、EUWA(“イギリス債券発行規則”)に基づいてローカル法律の一部を構成するため、債券を発売または販売するか、または他の方法でイギリスの任意の散財投資家に債券を提供することは違法である可能性がある。
イギリスMifir製品管理/散財投資家、専門投資家、ECPSターゲット市場
各メーカーの製品承認プロセスについてのみ、手形の目標市場評価については、(I)手形の対象市場は、EUWAに従って国内法律の一部を構成し、FCAマニュアル“ビジネスソース行動”(COBS)および顧客専門によって定義されているFCAマニュアル“ビジネスソース行動”(COBS)および顧客専門によって定義されるように、小売取引先であると結論している。EUWA(“UK MiFIR”)によって国内法の一部を構成しているので、(EU)第600/2014号条例の定義によれば、(Ii)すべての債券配布ルートが適切であるかどうか。その後、債券を発売、販売、または推薦する人(“流通業者”)は、メーカーの目標市場評価を考慮すべきであるが、FCAマニュアル“製品介入および製品管理資料帳”(“イギリスMiFIR製品管理規則”)の規定の制限を受けた流通業者は、債券自体の目標市場評価(メーカーの目標市場評価を採択または改訂することによって)および適切な流通ルートを決定する責任がある。
 
S 2世
ディレクトリ
 
どこでもっと情報を見つけることができますか
我々は改正された1934年の“証券取引法”(以下“取引法”と略す)の情報報告要求を遵守している。取引法に基づき、年度、四半期、現在の報告、依頼書、その他の情報を米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出する。私たちのアメリカ証券取引委員会のファイル番号は001-38932です。
米国証券取引委員会は、報告書、依頼書、その他の発行者に関する情報を含み、我々を含む米国証券取引委員会に文書を電子的に提出する発行者を含むウェブサイトを維持する。このサイトの住所はwww.sec.govです。私たちのウェブサイトwww.amcor.com/Investorsで私たちの報告書と依頼書を無料で取得することもできます。本募集説明書の増刊または添付の目論見書には、当社のウェブサイトに掲載されているか、本サイトで閲覧可能な資料は含まれていません。本書類に含まれる目論見書の補編と添付の目論見書は、我々が米国証券取引委員会に提出した登録声明の一部である。
本募集説明書付録と添付の目論見書は登録説明書の一部であり，登録説明書に含まれるすべての情報は含まれていない.あなたは登録声明書で私たちに関するもっと多くの情報を見つけることができる。本募集説明書副刊、添付の入札説明書、または本募集説明書副刊または添付の入札説明書に参照される任意の文書中の法律文書に規定されている任意の陳述は必ずしも完全ではないので、この文書または事項をより完全に理解するために、登録説明書証拠物としてまたは他の方法で米国証券取引委員会に提出された文書を読むべきである。
 
S 3世
ディレクトリ
 
前向き陳述に関する開示
本募集説明書付録、添付の株式募集説明書、および引用方法で本募集説明書付録または添付の入札説明書に組み込まれた任意の文書は、改正された1933年証券法(“証券法”)第27 A節および取引法第21 E節の意味に適合するいくつかの推定、予測および他の“前向き陳述”を含む。前向き陳述には、一般に、“信じる”、“予想”、“目標”、“計画”、“可能”、“大体”、“可能”、“会議”、“はず”、“予定”、“計画”、“予想”、“約束”、“見積もり”、“潜在力”、“雄心”、“展望”、“継続”などの言葉が用いられる。“これらの語の否定、意味が類似している他の用語または未来の日付の用法。これらの陳述はAmcor経営陣の現在の予想に基づいており、将来の予想をめぐる固有のリスクと不確実性に制限されている。いくつかのリスクと不確実性のため、実際の結果は現在予想されている結果と大きく異なる可能性がある。Amcorおよびそのそれぞれの取締役、役員、またはコンサルタントは、任意の前向き陳述において明示的または暗示的なイベントの発生についていかなる陳述、保証、または保証を行わない。実際の結果が予想と異なるリスクおよび不確実性をもたらす可能性があるが、これらに限定されない
•
多くの業界の消費者ニーズモデルと顧客要求の変化；
​
•
大顧客の流失、生産需要の低下、あるいは大顧客間の統合；
​
•
私たちのいる業界と地域の激しい競争；
​
•
は は 製品革新、投資、買収などの有機的成長を通じて現在の事業を効果的に拡大できないこと。
​
•
は は ロシア · ウクライナ紛争やインフレを含む現在及び将来の世界経済情勢に挑戦しています。
​
•
は は 国際的な事業への影響
​
•
原材料、エネルギー、その他の投入品の価格変動や不足は、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
​
•
経済変動期に激化する可能性のある取引相手の信用リスクを含む生産、供給、および他の商業リスク；
​
•
は は パンデミック、伝染病、その他の病気の流行
​
•
は は グローバルな経営陣チームと熟練した人材を引き付け、維持したり、最高経営責任者を含む重要な役割の移行を成功裏に管理できないこと。
​
•
は は 環境、健康、安全に関する法律や規制、地球規模の気候の変化に関連するコストや責任。
​
•
は は 労働争議や労働協約を許容可能な条件で更新できないこと
​
•
気候変動に関するリスク；
​
•
ネットワークセキュリティリスクは、私たちの運営を中断したり、私たちの敏感な業務情報を失ったりするリスクがあります；
​
•
は は 当社の業務を混乱させ、顧客、従業員、サプライヤー、その他のデータを侵害する可能性のある情報技術システムの障害または中断。
​
•
金利上昇は、私たちの浮動金利債務の貸借コストを増加させ、他の負の影響を与える可能性があります。
​
•
私たちの負債が大幅に増加したり、信用格付けが引き下げられたりすることは、私たちの経営柔軟性を下げ、私たちの借金コストを増加させ、そして私たちの財務状況と経営業績にマイナス影響を与える可能性があります。
​
•
為替レートリスク；
​
•
営業権および/または他の無形資産の重大な減記；
​
 
は S—iv
ディレクトリ
 
•
有効な財務報告内部制御制度を維持できなかった；
​
•
私たちの保険証書は、私たちが使用している専属保険会社を含めて、私たちが直面しているすべてのリスクに対して十分な保護を提供することができません。
​
•
私たちの知的財産権や私たちの知的財産権侵害に対するクレームを弁護することができない；
​
•
製品責任クレームまたは規制発展を含む 訴訟
​
•
投資家、顧客、政府の私たちの環境、社会と管理実践と約束に対する日々の厳格な審査と変化の予想は、追加のコストまたは追加のリスクに直面することをもたらす；
​
•
気候変動を含む環境、健康、安全に関する政府の法規を変える；
​
•
税法の変化や私たちの収入地域の組み合わせの変化；および
​
•
本募集説明書付録および添付の目論見書に引用された文書で議論されている他のリスクおよび要因。
​
先に列挙された要素は排他的または詳細ではないことに注意されたい.本募集説明書の付録および添付の入札説明書に含まれているか、または参照されている展望的表現は、作成された日からのみ発表され、法律の要件を除いて、新しい情報、将来の発展または他の理由で任意の前向き表現または本通信中の任意の他の情報を更新する義務は負いません。または法的明確な要求がない限り、任意の展望的表現の中でその作成日後に明らかに存在するいかなる不正確または漏れも是正する。本募集説明書の付録および添付された入札説明書中のすべての前向きな陳述は、参照によって本明細書および本明細書に組み込まれた文書を含む明示的または暗示的であっても、そのすべての内容は、本警告声明によって制限される。この警告声明はまた、私たちまたは私たちを代表する者が発表する可能性のある任意の後続の書面または口頭前向き声明と一緒に考慮しなければならない。
 
S-v
ディレクトリ
 
要約
本要約では，Amcor UK，Amcor plc，証券発行に関するいくつかの情報を重点的に紹介した.この要約には、あなたに重要かもしれないすべての情報が含まれていません。投資決定を下す前に、閣下は本募集説明書の全文、添付の目論見書及び引用方式で本募集説明書及び添付の入札説明書を組み込む文書を慎重に読まなければならず、リスク要素、財務諸表及び関連付記を含む。
Amcor plc
Amcorは食品、飲料、医薬、医療、家庭とパーソナルケア、その他の製品のために責任ある包装を開発と生産する世界的なリーディング企業である。私たちは世界各地のリーディングカンパニーと協力して、一連の柔軟で硬い包装、専用段ボール箱、封口とサービスを通じて、彼らの製品とそれらに依存する人を保護し、ブランドを差別化し、サプライチェーンを改善する。私たちはますます軽く、回収可能で再使用可能なパッケージを製造し、ますます多くの回収材料を使用することに集中している。Amcorは2023年度に147億ドルの純売上を創出した。
Amcor plcの主な実行オフィスはイギリスブリストルBS 30 8 XPのウォムリタ北路83号にあり、この主な実行オフィスの電話番号は+44 117 9753200です。
Amcor UK Finance plc
Amcor UKはAmcor plcの完全子会社である.Amcor UKは1858年にイングランドとウェールズの法律によって成立した。Amcor UKの主な実行オフィスはイギリスブリストルBS 30 8 XPのヴォムリタ北路83号にあり、この主な実行オフィスの電話番号は+44 117 9753200です。
ドル紙幣発売
別の目論見書補足資料によると、アメリカ通用財務有限会社が発売した元金総額は500，000，000ドル、元金総額は5.450%で、2029年に満期となった保証付き優先手形(“ドル手形”)は、2024年5月23日に発売された。ドル債券の発行が期待される用途は、そのロットの債券を発行して得られた金の用途と一致する。はいドル債券の発行は別の目論見補編に基づいて行われます。上記のドル手形の発行に関する説明その他の資料は参考に供するのみである。本募集明細書の付録のいずれも、ドル手形の販売または招待購入の要約と解釈されるべきではなく、ドル手形発売のいずれの部分も、本入札明細書の付録に引用されていない。
 
S-1
ディレクトリ
 
製品
以下はこの製品の部分条項の要約である.証券条項のより完全な説明については、本目論見書付録の“証券説明”及び添付の目論見書中の“債務証券及び担保説明”を参照してください。
発行元
Amcor UK Finance plc
が提供する備考
元金総額は5億ユーロ，2032年満期の担保優先債券の元本総額は3.950である。
満期日
2032年5月29日。
金利
この債券は2024年5月29日から(この日を含む)、年利3.950厘、年に1回配当される。
支払日
Br債券の利息は毎年5月29日に満期になり、2025年5月29日から支払いが開始される。
保証
チケットは、Amcor plc、Afui、AGF、Amcor Australia、およびAmcor Flexible North Americaによってそれぞれ全面的かつ無条件に保証される。
支払金種
債券の償還または買い戻し時に支払われる金を含むすべての利息、保険料、元金の支払いは、ユーロで支払われる。外国為替規制の実施や他の我々がコントロールできない状況でユーロを使用できない場合、または当時ユーロをその通貨として採用していた欧州通貨連盟加盟国がユーロを使用しなくなったり、国際銀行界の公的機関や国際銀行界内の公的機関がユーロ決済取引を使用しなくなった場合、私たちが再びユーロを使用したり、そのように使用できるまで、手形に関連するすべての支払いがドルで支払われる。
この場合、任意の日にユーロで支払われる金額は、関連支払日前の第2の営業日(本明細書で定義)の営業終了時に連邦準備システム理事会に規定された為替レートでドルに両替されるか、または、FRB理事会が換算率を発表していない場合、関連支払日の第2の営業日前または以前に“ウォール·ストリート·ジャーナル”で発表された最新のドル/ユーロレートに基づいて、またはもし“ウォール·ストリート·ジャーナル”がこのような為替レートを発表しなければ、為替レートは私たちが最新のユーロ市場の為替レートに基づいて自ら決定するだろう。上記の手形についてドルで支払われたいかなる金も違約事件(契約で定義されたような)とはならない。受託者および支払代理人は、前述に関連するいかなる計算または変換にもいかなる責任も負わない。“通貨両替”と“証券-ユーロ発行説明”を参照してください。
証券ランキング
Br手形は発行者の無担保債務であり、発行者の他のすべての無担保および無従属債務(ドル手形を含む)と平価され、各保証は保証人に適用される無担保債務であり、保証人の他のすべての無担保および無従属債務({brを含む)となる
 
S-2
ディレクトリ
 
(br}ドル手形)ただし、いずれの場合も、法律により強制的に要求される債務は除外される。
手形は、実際には、発行者の既存及び将来に属する任意の保証債務から、そのような債務のいずれかに担保を提供する資産の価値があり、手形が発行者の無担保債務であるため、破産又は資金不担保が発生した場合、発行者の担保付き貸金者は、そのような担保付き融資者の債務に担保を提供する担保を任意の担保に対して優先担保債権を有する。各担保は、実際には、適用保証人に属する任意の既存および未来の保証債務からなるが、このような債務を保証する資産価値を限度とし、各担保は、それぞれの保証者の無担保債務であるため、破産または資金不担保が発生した場合、各保証人の担保付き融資者は、このような担保付き貸主の債務に担保を提供する任意の担保に対して優先担保債権を有することになる。2024年3月31日現在、発行者と保証人は未返済の保証債務を持っていない。
Br手形および各関連保証は、Amcor plc(Amcor UKを除く)に属する任意の子会社(Amcor plcが将来的に買収または設立される可能性のあるこれらのチケットの担保を提供しない任意の子会社を含む)に属するすべての既存および将来の債務および他の負債からも保証されるであろう。Amcor plc、Afui、AGF、Amcor Australia、Amcor Flexible North Americaは債券の初期保証人となる。“証券-担保説明”を参照。
2024年3月31日現在、(I)発行者と保証人の総債務は71億ドルであるが、会社間債務(担保されている債務は1つもない)と(Ii)Amcor plcの子会社(Amcor UK以外の子会社)はチケットに保証されず、総債務は1.43億ドル(うち8100万ドルが保証されている)である。2024年3月31日現在、クレジット手配(以下のように定義する)の項目で29億ドル(商業手形計画から抽出した金額を含み、利用可能な優先融資の総残高を減少させた)が抽出され、総借入能力は約9億ドル(商業手形計画によって抽出された金額を含み、利用可能な優先融資の総残高が減少した)である。2024年3月31日までの9カ月間、合弁企業を含む非保証人子会社がAmcorの純売上高の92.7%を占めている。
オプション両替；掃除電話
発行者は、2032年2月29日(債券満期日の3ヶ月前)前の任意の時間(債券満期日の3ヶ月前)に、その選択権の全部または部分的に債券を償還することができ、償還価格が債券の元本金額と債券元本に記載されているより大きい者と、“証券-オプション償還；整理促進”に記載されているすべてまたは部分償還価格とすることができ、いずれの場合も、現在(あるが)までの償還日の課税および未払い利息を別途加算することができる。
また、発行者は、2032年2月29日(債券満期日の3ヶ月前)以降の任意の時間に、その選択権に応じて債券の全部または一部を償還することができ、償還価格はbrに相当する
 
S-3
ディレクトリ
 
100%償還した手形元金に、償還日(ただし償還日を含まない)の課税および未払い利息を加算する。
発行者はいつでも入札要約や他の方法により、任意の価格で公開市場で債券を購入することができる。発行者が最初に発行した債券元金総額の75%以上に相当する債券を償還又は購入及び解約した場合、発行者は30日以上60日以下の通知の下で残りの債券を償還することができ、償還価格は償還すべき債券元金の100%に等しく、当該等の債券の課税利息及び未償還利息とともに、償還日は指定された償還日であるが、含まれていない。“証券-オプション償還説明；整理呼びかけ”を参照してください。
追加金額
証券の支払いについて何らかの税金を支払う場合、ある例外的な場合を除いて、発行者および適用される保証人は、当該等の税金を控除または控除した後に生じる追加金額を支払い、当該等の控除または減額が必要とされない場合には、その証券について支払わなければならない金額を支払う。“証券-追加金額支払い説明”を参照してください。
源泉徴収税金変更償還
は 本 社 債 は 、 発行 者 又は 保証 人が 本 社 債 の 条件 に基づき 追加 的な 金額 を 支払う 義務 を負 う 特定の 状況 において 、 発行 者の 選択 により 、 本 金の 全部 （ 一 部 ではない ） に 、 未 払 利 息 （ もし あれば ） を 加 えて 、 償 還 日 まで 償 還 することができます 。“ 証 券 の 説明 ” を ご覧ください - 源 泉 徴 収 税 の 変更 に対する 償 還 ” 。 は
は 契約
は 契約 書 には 、 発行 者 または 保証 人が 他の 法 人 または 人に 資産 を実 質 的に 全体 として 統合 、 合併 、 譲 渡 または リー ス する場合 に 満た さ なければならない 一定の 要件 が含まれ ます 。“ 証 券 の 説明 ” を ご覧ください - 特定の 規 約 - 資産 の 統合 、 合併 、 売却 ” 。 は
収益 を使用する
は 当 社は 、 本 募 集 の 純 収益 を 、 当社の 商業 用 紙 借 入 金 の一部 を 返 済 するために 使用 し 、 残 りが あれば 、 その他の 短期 および 長期 債務 の 返 済 を含む 一般的な 企業 目的 のために 使用 する予定 です 。“ 収益 の 利用 ” を参照 。 は
上場と取引
手形は新たに発行された証券であり，既定の取引市場はない.私たちは手形をニューヨーク証券取引所に上場することを申請するつもりです。上場申請はニューヨーク証券取引所の承認を受けるだろう。私たちは現在、これらの債券は最初の発行日から30日以内にニューヨーク証券取引所で取引を開始すると予想している。このような上場を獲得すれば、私たちはそのような上場を維持する義務がなく、いつでも債券を退市することができるかもしれない。したがって、債券市場の発展又は流動資金、債券保有者が債券を売却する能力又は債券保有者が債券を売却する価格について保証を提供することはできない。“承保”を参照してください。
額面と形式
Br}チケットは、共同ホスト機関に格納または代表されるグローバル証明書によって代表され、ClearstreamとEuroClearアカウントの共同ホスト機関の指定された人の名義で登録される。“図書登録、交付、表”を参照。
 
S-4
ディレクトリ
 
債券の最低額面は100，000ユーロ，額面以上は1，000ユーロの整数倍である.
さらに を発行する
発行者は，チケットと同じ条項や条件のチケットを随時追加して発行することができ，チケット所持者やチケット所持者の同意なしに通知する必要はない.このような追加手形は、未償還手形の元本総額を増加させ、未償還手形と統合して単一のシリーズを形成するが、任意の追加手形は、米国連邦所得税目的と未償還手形との交換に使用可能でなければならない。
受託者
ドイツ銀行信託会社アメリカ。
支払いエージェント
ドイツ銀行信託会社アメリカ。
治国理政
Br}証券はニューヨーク州の法律によって管轄され、契約もニューヨーク州の法律によって管轄される。
利益衝突
Br発売債券の純収益総額の一部は、商業手形借入金の返済に使用され、他の短期·長期債務の返済に使用される可能性がある。任意の引受業者またはその関連会社が私たちの商業手形、または私たちの循環信用手配の下の貸手を持っている限り、その引受業者は債券を売却する総純収益の一部を得るだろう。したがって，このような引受業者は，今回の発行で得られた引受割引を超えた利益を持っている可能性があるため，今回の発行は金融業規制局(FINRA)規則第5121条に基づいて行われており，利益衝突のある引受業者は情動権を行使する口座に債券を売却しない。“保証(利益衝突)-利益衝突；その他の関係を参照してください。”
リスク要因
本募集説明書付録の“リスク要因”、付随する目論見説明書、およびこれに合併した文書中の“リスク要因”の節を参照して、私たちと証券への投資に関する重要な情報を理解してください。
CUSIP
0234 EVAB 7
ISIN
XS 2821714735
常用コード
282171473
 
S-5
ディレクトリ
 
Amcor plc履歴財務と運営データまとめ
次の表にAmcor plcのまとめ履歴連結財務と運営データを示します。2023年6月30日まで、2022年及び2021年6月30日までの財政年度及び2021年6月30日までの財政年度の歴史総合財務及び経営データ要約は、Amcor plcが審査された総合財務諸表及びその関連付記から抜粋し、2023年6月30日までの財政年度の10−K表年次報告(本目論見補足文書に参照して組み込む)及び2022年6月30日までの財政年度の10−K表年次報告(本入札説明書補足文書に参考に組み込まれていない)。2024年3月31日及び2023年3月31日までの9ヶ月及び2023年3月31日までの9ヶ月の歴史財務及び経営データ要約は、Amcor plcが監査されていない簡明総合財務諸表及びその関連付記から抜粋し、Amcor plc 2024年3月31日までの第4四半期10-Q表四半期報告(引用方式で本募集説明書補編に組み込む)、及びAmcor plc 2023年3月31日までの10-Q表四半期報告(本入札説明書補編を参照されない)に掲載されている。
歴史的結果は必ずしも未来のどの時期の期待結果を表すとは限らない.本要約履歴総合財務及び経営データを読む際には、(I)“資本化”、“Ii)”Amcor plcが監査された総合財務諸表とその関連説明“及び”Amcor plc 2023年6月30日までの年次報告Form 10−Kにおける経営層の財務状況及び経営結果の検討と分析“(引用により本募集説明書付録に組み込まれる)及びAmcor plc 2022年6月30日までの年間Form 10−K年次報告(引用及び本募集説明書付録に記載されていない)を組み合わせて読まなければならない。及び(Iii)Amcor plcが審査されていない総合財務諸表及びその関連付記、並びにAmcor plc 2024年3月31日までの四半期のForm 10-Q四半期報告に記載されている“経営層の財務状況及び経営業績の検討及び分析”は、本募集説明書補編に引用的に組み込まれており、Amcor plc 2023年3月31日までの四半期のForm 10-Q四半期報告(本募集説明書副刊には参考に組み込まれていない)。“引用によっていくつかの文書に組み込まれている”を参照してください。
​ ​ ​
3月31日までの9ヶ月
​ ​
2009年6月30日までの財政年度
​
(百万ドル)
​ ​
2024
​ ​
2023
​ ​
2023
​ ​
2022
​ ​
2021
​
損益表データ をまとめる ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
純売上高
​ ​ ​ $ 10,105 ​ ​ ​ ​ $ 11,021 ​ ​ ​ ​ $ 14,694 ​ ​ ​ ​ $ 14,544 ​ ​ ​ ​ $ 12,861 ​ ​
はAmcor plcの純収入 によるものである
 ​ ​ ​ $ 473 ​ ​ ​ ​ $ 868 ​ ​ ​ ​ $ 1,048 ​ ​ ​ ​ $ 805 ​ ​ ​ ​ $ 939 ​ ​
貸借対照表まとめデータ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
現金と現金等価物
​ ​ ​ $ 457 ​ ​ ​ ​ $ 564 ​ ​ ​ ​ $ 689 ​ ​ ​ ​ $ 775 ​ ​ ​ ​ $ 850 ​ ​
総資産
​ ​ ​ $ 16,660 ​ ​ ​ ​ $ 17,278 ​ ​ ​ ​ $ 17,003 ​ ​ ​ ​ $ 17,426 ​ ​ ​ ​ $ 17,188 ​ ​
長期債務から流動部分(資本リース債務を含む)
​ ​ ​ $ 7,055 ​ ​ ​ ​ $ 6,804 ​ ​ ​ ​ $ 6,653 ​ ​ ​ ​ $ 6,340 ​ ​ ​ ​ $ 6,186 ​ ​
株主権益合計
​ ​ ​ $ 4,008 ​ ​ ​ ​ $ 4,308 ​ ​ ​ ​ $ 4,090 ​ ​ ​ ​ $ 4,141 ​ ​ ​ ​ $ 4,821 ​ ​
その他の実行データ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
資本支出
​ ​ ​ $ 358 ​ ​ ​ ​ $ 382 ​ ​ ​ ​ $ 526 ​ ​ ​ ​ $ 527 ​ ​ ​ ​ $ 468 ​ ​
減価償却及び償却
​ ​ ​ $ 448 ​ ​ ​ ​ $ 425 ​ ​ ​ ​ $ 569 ​ ​ ​ ​ $ 579 ​ ​ ​ ​ $ 572 ​ ​
 
S-6
ディレクトリ
 
リスク要因
投資決定を下す前に、以下に説明するリスク、添付の入札説明書に記載されているリスク、および本募集説明書の付録、添付の入札説明書、および参照によって本明細書およびその中に組み込まれた文書に列挙された他の情報をよく考慮しなければならない。これらのリスクには、2023年6月30日までの財政年度10-K表年次報告書の“リスク要因”の節で述べたリスクが含まれており、このようなリスク要因は、その後、米国証券取引委員会に提出される文書で更新される可能性があり、当社の財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があり、証券項目のそれぞれの義務を履行する能力に影響を及ぼすリスクを含む。
私たちは今知らないか、あるいは私たちは現在どうでもいいと思っている他のリスクや不確実性も私たちの業務運営を損なう可能性があります。以下のリスク要因で議論されるイベント、または添付の入札説明書、または参照によって本明細書またはその中に組み込まれた文書中のリスク要因が発生する可能性がある。もし彼らがそうすれば、私たちの業務、運営結果、または財務状況は実質的な悪影響を受けるかもしれない。この場合、我々の証券(証券を含む)の取引価格が低下する可能性があり、あなたは投資の全部または一部を損失する可能性があります。
チケットと保証に関するリスク
発行者および各保証人は、他の子会社を介して業務を展開しているため、手形支払いおよび任意の保証を受ける権利は、それぞれの子会社が発行者または保証人に支払う配当金、会社間融資利息、または他の会社間振込に依存する。
発行者と各保証人はその子会社を通じて業務を展開している。彼らの主な収入源は、それぞれの子会社に発行された会社間融資の配当金と利息および他の会社間移転であり、彼らがそれぞれの財務義務を履行する能力は、彼らが子会社から得た配当金、融資返済、その他の会社間資金移転のレベルに依存する。さらに、発行者の付属会社または任意の保証人の取締役が配当金の能力または彼らが支払う可能性のある配当金の金額を発表することは、その子会社の経営業績に依存し、そのような支払いを制限する可能性のある適用法の制約を受けるであろう。したがって、閣下が手形支払いを受け取る権利は、発行者または適用保証人それぞれの付属会社が発行者または保証人に支払う配当金、会社間融資利息または他の会社間振込に依存する。
あなたが手形に従って支払いを得る権利は、Amcor plc子会社(Amcor UKを除く)の債権者の後に構造的に排出され、これらの子会社は手形に保証を提供しない。
Br}チケットは、Amcor UKの親会社Amcor plcおよびAmcor plcのいくつかの子会社によって保証される。しかし、Amcor plcの現在と未来のほとんどの子会社は債券に保証を提供しないだろう。任意の非保証子会社が破産、清算、再編、解散、または他の方法で清算された場合、その子会社の資産は、その債権者の債権の償還に使用されるであろう。当該等の非保証人付属会社は債券に直接責任がないため、閣下は当該等の非保証人付属会社に直接請求することはなく、閣下の債券の債権(Amcor plcによる債券の担保を含む)を強制的に支払うことは、そのような非保証人付属会社債権者に属するすべての債権から構造的になる。2024年3月31日現在、合弁企業を含む非保証人子会社の総債務は1.43億ドル(うち8100万ドルが保証されている)。2024年3月31日までの9カ月間、合弁企業を含む非保証人子会社がAmcorの純売上高の92.7%を占めている。
手形およびすべての保証は無担保であるため、あなたが支払いを受ける権利は、実際には発券者および適用保証人の保証債務に従属するため、悪影響を受ける可能性がある。
手形及び各担保は、それぞれ発券者及び各保証人の無担保債務であり、当該等の債務を担保する資産価値の範囲内で、実際には発券者又は適用保証人の任意の担保債務に従属する。発行元と だけど
 
S-7
ディレクトリ
 
保証人は2024年3月31日まで何の保証債務もなく、彼らは将来このような保証債務を発生させる可能性がある。さらに、発行者または任意の保証人がその資産の担保権益を付与または将来付与する可能性がある範囲内で、保証された貸金者は、適用法が提供する救済措置を行使する権利がある。関連状況及び適用法によれば、発行者が手形に違約した場合、又は任意の保証人が違約した場合、又は発行者又は保証人が破産、清算又は再編後に、任意の保証資産がその担保義務を履行するために使用され、その後、これらの資産は、手形又は適用された保証の支払いに使用されることができる。手形または各保証の満期金額を支払うのに十分な資産があることは保証されない。したがって、あなたは私たちが債務を保証する貸主よりも低い割合の金額を受け取るかもしれない。発行者または任意の保証人が不足している保証債務を償還するのに十分な担保がない場合、適用法の規定に適合する場合、そのような保証債務の未償還金額は、発行者または保証人のすべての無担保債務と折半される(手形および適用担保項の借金を含む)。
私たちは十分な流動性を維持して、十分な現金が運営キャッシュフローの要求を満たし、満期債務を返済し、他の債務を返済する必要があります。私たちが私たちの様々な借入プロトコルに含まれる契約を遵守できなければ、私たち(Amcor UKを含む)の流動性、運営結果、財務状況は不利な影響を受ける可能性がある。
私たちの流動性は、運営と改善、資本市場への参入、私たちの信用手配下の借金からキャッシュフローを生み出すことに成功した能力にかかっている。私たちは私たちの流動性(私たちが発生すると予想される運営と他のキャッシュフローを含む)が運営需要を満たすのに十分だと信じている。しかし、私たちが未来に十分な流動性を維持する能力は、私たちが運営からキャッシュフローを生成する能力と、私たちが資本市場と借金に入る機会にかかっており、これらは私たちがコントロールできない一般的な経済、金融、競争、立法、規制、および他の市場要素の影響を受ける。
Amcor plcは2024年3月31日まで、2つの約束された未返済信用手配がある：その3年間の多通貨信用手配は2025年4月に満期になり(融資期限が1年延長された後、満期日は2024年4月から2026年4月まで延長される)、及びその5年間の多通貨信用手配は2027年4月から2027年4月まで期限が切れ、約束総額は37.5億ドル(総称して“信用手配”とそれぞれの“信用手配”と呼ばれる)。信用手配は運営資本の増加、資本支出と再融資義務の提供に資金を提供することができる。2024年3月31日現在、私たちは信用手配の下で29億ドル(商業手形計画から抽出した金額を含み、利用可能な高度融資の全体残高を減少させた)を抽出し、総借入能力は約9億ドル(商業手形計画に従って抽出された金額を含み、利用可能な優先融資の全体残高を減少させた)。2024年3月31日まで、私たちは信用手配に含まれている財務契約を遵守した。しかし、信用手配における私たちの契約を遵守できなかった重大な条項は、信用手配下の違約を招き、これらの融資を得ることができず、私たち(Amcor UKを含む)の流動資金、運営業績、財務状況に重大な悪影響を与える可能性がある。
私たちのいくつかの融資プロトコルは、信用手配を管理するプロトコルを含み、各種の契約を含み、私たちの管理層が業務を経営する際の情動権を制限し、そして私たちがいくつかの潜在的な有益な活動に従事することを阻止する可能性があり、これらの契約に違反することは契約違反を招く可能性がある。証券会社はこのすべての条約から利益を得ないだろう。
私たちの融資協定の制限条項は、私たちの業務運営方式に影響を与え、いくつかの潜在的な有益な活動に従事することを阻止する可能性があります。信用手配を管理する各合意に対して、最も重要な条約は、合併純債務と調整後のEBITDA(利息、税項、減価償却、償却前の収益を差し引く)の比率を維持することを要求している。一部の例外を除いて、合併純債務と調整後EBITDAの比率は3.90から1.00を超えてはならない。証券を管理する契約には似たような契約は含まれていない。合意に含まれる契約または私たちの任意の他の既存債務を遵守できないことは、任意の合意下の違約または私たちの他の既存債務を招く可能性があり、救済または免除を加えなければ、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。以下のことが発生すると：
 
S-8
ディレクトリ
 
Br協定の下のいくつかの違約または私たちの任意の他の債務は、貸手は私たちに追加的な金額を貸す必要がなく、その時返済されていないすべての借金および計算すべきおよび未払いの利息および費用が満期であり、支払うべきであることを宣言することを選択することができる。信用手配項目の下の債務または私たちの他の任意の債務(証券を含む)が加速した場合、私たちの資産がそのような債務を全額返済するのに十分な保証はありません。“証券説明”を参照してください。
私たちの債務は、私たちの業務、財務状況、経営結果、および証券項目の支払い義務を履行する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
2024年3月31日現在、今回の債券発行を実施しているがその収益に関する使用(またはドル債券)を含まない後、77億ドルの未返済債務総額があり、そのうち8100万ドルが担保付き債務となる。2024年3月31日現在、クレジット手配の下で29億ドル(商業手形計画から抽出された金額を含み、利用可能な優先融資の総残高が減少した)が抽出され、総借入能力は約9億ドル(商業手形計画に従って抽出された金額を含み、利用可能な優先融資の総残高が減少した)である。信用手配プロトコル、契約、規制吾などの他の既存債務の適用プロトコルに制限されている場合、吾などは時々相当な追加債務を招く可能性がある。もし私たちがそうすれば、私たちの債務水準と関連した危険が増加するかもしれない。具体的には、私たちの債務水準は： を含む重要な結果をもたらすかもしれない
•
証券を含む債務義務の履行を困難にする；
​
•
将来の運営資本、資本支出、買収または他の一般企業用途に資金を提供するキャッシュフローを減少させる；
​
•
将来の運営資本、資本支出、買収、または他の一般企業用途に資金を提供するために、追加融資を得る能力を制限する
​
•
は、他の目的ではなく、債務の返済のために、私たちのキャッシュフローの大部分を要求し、それによって、運営資本、資本支出、買収、または他の一般企業用途に利用可能なキャッシュフローを減少させる。
​
•
は一般的に不利な経済や業界条件下での我々の脆弱性を増加させる；
​
•
私たちのいくつかの借金の金利が変動しているので、私たちは金利上昇のリスクに直面しています。
​
•
は他のレバレッジ率の低いライバルに比べて劣勢である；
​
•
我々の貸借コストを増加させる；および
​
•
は，業務変化の計画と競争業界の変化への対応における我々の柔軟性を制限している.
​
これらのすべての要素は、私たちの業務、財務状況、および経営結果、および手形項目の支払い義務を履行する私たちの能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの現在の負債水準は高いにもかかわらず、私たちはより多くの債務を発生させる可能性があり、これは私たちの上述した財務状況のリスクを増加させるかもしれない。
私たちは未来に多くの追加債務を発生させるかもしれない。私たちの既存債務を管理するいくつかのプロトコルは、追加債務の発生と、いくつかのタイプの他の取引の制限を含む契約を含むが、これらの制限は、いくつかの制限および例外状況によって制限される。証券-特定の協約の説明を参照してください。このような制限を遵守することによって発生した追加債務は巨大かもしれない。さらに、この契約は発行者が場合によっては追加の証券を発行することを可能にする。“証券-更なる問題説明”を参照。私たちの現在の債務レベルで新たな債務が増加すれば、前のリスク要因に記載された大量のレバレッジリスクが増加するだろう。
 
S-9
ディレクトリ
 
また、吾等が担保付き債務を招き、当該等担保債務が加速又は破産、清算又は再編の対象となった場合、吾等の資産及びその下の任意の保証人の資産は、担保された債務に関連する債務を償還するために使用され、その後、証券に対して任意の支払いを行うことができる。ある制限の規定の下で、この契約は私たちの非保証人付属会社が追加債務を招くことを制限するものではなく、そのような債務は証券よりも構造的に優先される。また、契約は、発行者を含め、当社及びその付属会社を阻止するものではなく、他の債務を構成しない債務を招く。
2024年3月31日現在、私たちは信用手配の下で29億ドル(商業手形計画から抽出した金額を含み、利用可能な優先融資の全体残高を減少させた)を抽出し、総借入能力は約9億ドル(商業手形計画によって抽出された金額を含み、利用可能な優先融資の全体残高を減少させた)。
手形の発行者が違約した場合、または任意の保証人が違約した場合、手形支払いまたは保証を適用する権利は、米国、イギリス、沢西島、およびオーストラリア破産法の悪影響を受ける可能性がある。
Amcor UKはイングランドとウェールズの法律に基づいて登録されており，保証人は沢州(Amcor Plc)，米国デラウェア州(Afui)，オーストラリア(Amcor Australia)，イングランドとウェールズ(Amcor Australia)と米国ミズーリ州(Amcor Flexible North America)の法律に基づいて登録されているため，発行者や保証人に関する破産手続きは沢西州，オーストラリア，イギリスまたは米国破産法(場合によって決まる)に基づいて行うことができ，他の法律によって管轄されている。発行者または任意の保証人が手形または保証下での義務を履行できなかった場合、上記の訴訟手続きは、手形を受け取るか、または保証支払いを適用する権利に悪影響を及ぼす可能性がある。発行者や保証人に関する破産手続きは，米国で提起されても，他の法域のプログラムに及ぶ可能性がある。米国以外の司法管轄区の破産法の手続き性と実質的な条項は、米国連邦破産法や債券保有者が熟知している可能性のある他の司法管轄区の破産法の可比条項と大きく異なる可能性があり、米国や投資家がよく知っている他の司法管轄区の法律よりも投資家に有利である可能性がある。特に，再構成手続き(例えば，“オーストラリア法”や“1986年連合王国破産法”や“1991年会社法(沢西島)法”に基づいて規定された類似手続き)は，“米国破産法”第11章と大きく異なる可能性がある.手形所持者および担保所持者，発行者および保証人の他の債権者，発行者の株主およびゼ西島，オーストラリアおよび英国破産法(どのような場合に依存するか)で適用される保証人の待遇および順位は，発行者や適用保証人が米国や他の司法管轄区の破産法に拘束された場合に得られる待遇や順位とは異なる可能性があり，無力債務や類似法律手続きの結果を確実に予測することはできない。
米国、ゼクシ島、オーストラリア、およびイギリスを含む複数の司法管轄区域は、債権者を保護するために詐欺的譲渡法または同様の条項または原則を公布または存在させており、保証人の手形に対する保証は、そのような保証人に属する直接債権者または他の債権者または他の債権者からクレームの影響を受ける可能性がある。保証人の保証が詐欺的譲渡、割引、非商業取引、価値を過小評価する取引または詐欺的取引とみなされる場合、または強制的に実行されないとみなされるか、または撤回されることができると考えられる場合、保証人に対するクレームは失われるか、または制限される可能性があり、保証人から受け取る前に返金された支払いを要求される可能性がある。特に：
ゼッシャー州法律によれば、Amcor plc(ゼッシャー州の法律に基づいて登録された保証人)またはAmcor plcが“en désastre”と宣言された場合、清算人または沢西子爵(場合によっては)は、Amcor plcが過去に達成した取引を調査する権利があり、Amcor plcの清算前に達成されたいくつかの取引および返済の命令を撤回することを含む様々な裁判所命令を求めることができる。これらの取引は、一般に、価値を過小評価する取引、特典、恐喝信用取引、または詐欺債権者を意図した処分を含む“撤回可能な取引”または“脆弱な取引”と呼ばれる。
 
S-10
ディレクトリ
 
同様に、オーストラリアの法律により、Amcor Australiaが清算を決議した場合、またはAmcor Australia(オーストラリアの法律によって成立した保証人)に対して清算命令を下し、Amcor Australiaに清算人を委任すれば、清盤人は過去の取引の有効性を調査する権利があり、Amcor Australiaの清算前に達成されたいくつかの取引を無効にし、返済することを命令するなど、様々な裁判所命令を求めることができる。これらの取引は、裁判所が清算前の特定の期間内に達成されたと考える不公平な取引、非商業的取引、債権者に不利な処置、または債権者の権利を失敗させ、債権者の権利を遅延または妨害する効果を有する取引を含む。担保の実行可能性は、“証券-詐欺的譲渡や譲渡説明その他の考慮事項”に述べられているように、オーストラリアの法律で規定されている他の事項の影響を受ける可能性がある。
さらに、イングランドでは、発行者または破産管理人(イングランドで法団として設立された保証人)が清算人または管理人に委任される場合、清算人または管理人も過去の取引を調査する権利があり、裁判所に申請することができ、(場合によっては、債権者も裁判所に申請することができる)特定の取引を撤回または廃棄するか、または適切と思われる他の救済を裁判所に与えることができる。これらの取引は、対価または過小評価されていない取引を含むが、1つまたは複数の他の債権者ではなく、1つまたは複数の債権者を偏愛することを意図した取引を含む。
上記の事項を除いて、保証人の所在する法域の法律に基づいて、他の保証人が行う担保は、関連法域の法律に規定されている詐欺的譲渡、財務援助、破産、破産及び破産管理、法定管理、衡平法従属原則又はその他の類似条項又は原則を適用して撤回し、従属又はその他の方法で撤回することができ、取締役の誠実な行動及び正当な目的に関する義務を適用することを含む法律を含む。さらに、保証人および発行者に適用される他の債務および負債、例えば、特定の従業員が享受すべき権利または税務機関の不足額は、債務管理または法定管理または同様の手続きが発生した場合には、手形および保証に基づいて提出された申立の前に排出される可能性がある。1つまたは複数の保証が撤回された場合、または他の方法で無効にされた場合、これらの保証を提供する適用保証人に対するクレームは、失われるか、または制限される可能性があり、発行元および任意の残りの保証人にのみ請求することができる。
債券は成熟した取引市場がなく、発展できない可能性もある。
今回発行されるまで、この債券は成熟した取引市場がありません。私たちは手形をニューヨーク証券取引所に上場することを申請するつもりです。上場申請はニューヨーク証券取引所の承認を受けるだろう。もし発売されたら、私たちはその発売を維持する義務がありません。私たちはいつでも手形を払い戻すことができます。債券の取引市場が発展や維持されていない場合、債券の転売が難しいか不可能であることが発見される可能性がある。また、債券市場の流動資金、当該債券を売却する能力、又は当該債券を売却する能力、又は当該債券を売却する能力を保証することもできない。債券の将来の取引価格は多くの要素に依存するが、これらに限定されない：
•
現行金利；
​
•
金融市場状況；
​
•
我々の経営業績、見通しと信用格付け；
​
•
当社の全体的な見通し；
​
•
手形所持者数；
​
•
は は 証券ディーラーが証券券の市場を作ることに関心があること
​
•
は は 類似証券の市場です は
​
は 取引市場が発展する場合には、当該社債の満期日又は任意償還日までの残余時間、当該社債の残高、市場金利全般の水準、方向性及びボラティリティなど、上記とは独立して、またこれに加えて多くの要因の影響を受ける可能性があります。金融市場の状況や実勢金利は、過去には変動しており、今後も変動する可能性が高い。
 
S-11
ディレクトリ
 
は 将来的に変動し、社債の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。本社債の取引市場の流動性、または本社債の活発な公的市場が発展するとの保証はありません。 は
は 市場金利の上昇は、社債の価値の下落につながる可能性があります。 は
は 一般的に、市場金利が上昇すると、固定金利の利子付き債券は、市場金利に対するプレミアムがある場合も低下するため、価値が低下します。その結果、お客様が本社債を購入し、市場金利が上昇した場合、本社債の市場価値が下落する可能性があります。将来の市場金利の水準は予測できません。 は
米国では訴訟手続きを送達し，判決を実行し，原告訴訟を提起することは困難である可能性がある.
Amcor UKはイングランドとウェールズ法律により登録成立し，保証人は米国沢州，オーストラリア，イングランドとウェールズおよびデラウェア州とミズーリ州の法律に基づいて登録されており，それぞれの財産や資産は基本的に米国国外に位置しており，それぞれの役員や幹部および本募集説明書付録で指名されている専門家の多くは米国住民ではない。したがって、米国内でこれらの役員、幹部、または専門家に訴訟手続きを送達することは困難であることを発見することができるかもしれません。それは、アメリカ連邦証券法の民事責任条項に基づいて、アメリカでアメリカ裁判所が彼らに対する判決を執行することができるようにします。一般に、いかなる非米国(すなわち外国)当事者(会社実体を含む)に米国訴訟手続を送達することも、適用される外国法律(および外国管轄区で送達されることに関する米国内の適用法律)の制約を受ける可能性がある。同様に，任意の締約国に対する外国訴訟手続の送達は，適用可能な米国法及び外国裁判所の領土管轄外で送達される任意の規則に関する制約を受けることができる。また，オーストラリア，ゼ西島，イングランド，ウェールズの原状訴訟や米国裁判所が判決を強制執行する訴訟では，米国連邦証券法のみに基づく民事責任の実行可能性にも疑問がある可能性がある。また，目論見書の“民事責任の実行可能性”を参照されたい。
格付け機関がAmcor plc債務証券の信用格付けを引き下げ或いは撤回することは債券の市場価値に不利な影響を与え、Amcor plcの未来の借入コストを増加させ、そしてその資本獲得ルートを減少させる可能性がある。
任意の格付け機関が将来の信用格付け基盤に関連する状況(例えば、不利な変化)が必要であると考えている場合、どの格付け機関もAmcor plcに割り当てられた任意の信用格付けを完全に引き下げまたは撤回することができる。Amcor plc信用格付けの実際または予想変化は通常、債券の市場価値に影響を与える。信用格付けは債券の購入、保有、売却の提案ではなく、いつでも変更することができる。また、信用格付けは債券構造や市場普及に関連するリスクの潜在的な影響を反映できるとは限らない。
将来的にAmcor plcクレジット格付けの任意の引き下げは、追加の債務融資をより難しくまたはより高価にする可能性がある。最初に証券に与えられた任意の信用格付けがその後、何らかの理由で引き下げられたり撤回されたりした場合、大幅な割引なしに債券を転売することができない可能性があります。
Br償還は、あなたのチケットリターンに悪影響を及ぼす可能性があります。
Brチケットは“証券-選択的償還説明；リコール”の節に列挙された条件に基づいて、発行者が償還を選択することができる。発行者は現行金利があなたの投資より低い時間に手形を償還することができます。発行者が最初に発行した債券元金総額の75%以上に相当する債券を償還または購入および解約した場合、発行者も30日以上前に60日以下の通知償還が全てであるが部分的に残っていない債券を償還することができ、償還価格は償還すべき債券元金の100%に等しく、当該等の債券の課税および未払い利息とともに、償還日は指定された償還日であるが、含まれていない。債券を償還すれば、閣下は償還金を相若証券に再投資できない可能性があり、その実金利は償還された債券に適用される金利以上であり、閣下の債券リターンに悪影響を与える。
 
S-12
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制御権変更後，発行元はチケットを買い戻すことができない可能性がある.
制御権変更後の場合，発行者は元金の101%ですべての未償還手形を買い戻すことを要求される可能性があり，課税と未払い利息(あれば)が付加される.債券を購入する任意の資金源は、借金、資産の売却、または株式または債務証券の売却を含むAmcor plcの利用可能な現金またはその子会社の運営から生成される現金または他の供給源となる。制御権変更時には、発行者は、制御権変更後に入札したすべての債券を購入するのに十分な財源がない可能性があるため、債券を買い戻すことができない可能性がある。発行者が制御権変更時にチケットを買い戻すことができない場合、債券契約項での違約を招く可能性があり、Amcor plcの他の未償還債務項での交差違約を招く可能性がある。
購入者の自国通貨がユーロでなければ，チケットへの投資は重大なリスクをもたらす.
Br債券のすべての利息および割増(ある場合)および元金、および債券の任意の償還価格はユーロで支払います。購入者の自国通貨がユーロでなければ、彼の債券への投資は大きなリスクをもたらすだろう。これらのリスクには、保有者の自国通貨とユーロとの間の為替レートが大きく変化する可能性と、外国為替規制が実施またはその後改正される可能性がある。これらのリスクは、一般に、経済、金融、政治的事件、関連通貨の需給など、私たちがコントロールできない要素に依存する。過去、ユーロと特定の通貨の間の為替レートの変動は大きく、すべての保有者は未来に変動が生じる可能性があることを認識しなければならない。しかしながら、過去に発生した任意の特定のレートの変動は、必ずしもチケットの有効期間内に発生する可能性のある為替レート変動を示すとは限らない。ユーロの保有者の自国通貨への切り下げは、債券の実際の収益率がその額面金利を下回ってしまい、場合によっては保有者が損失を被る可能性がある。この外貨リスク記述は、投資家自国通貨以外の通貨建て証券に投資するすべてのリスクを記述していない。投資家は債券の投資リスクについて自身の財務及び法律顧問の意見を聞くべきである。
手形の支払いを要求する訴訟では，投資家が両替リスクを負う可能性がある.
これらの備考はニューヨーク州の法律によって管轄されるだろう。ニューヨーク州の法律によると、手形に判決を下すニューヨーク州裁判所はユーロでの判決を要求される。しかし、判決は判決発効日の為替レートでドルに両替される。したがって、手形の支払いを要求する訴訟では、投資家はニューヨーク州裁判所が判決を下すまで、両替リスクを負うことになり、これは判決が下された日から長い間である可能性がある。ニューヨーク以外の裁判所では、投資家はドル以外の通貨判決を得ることができないかもしれない。例えば、米国の他の多くの連邦または州裁判所では、手形による訴訟における金銭判決は、通常、米国でのみドルで実行される。ユーロをドルに両替する日付を決定するための日付は、判決を下す裁判所を含む様々な要素に依存するだろう。
もし私たちがユーロを得ることができなければ、その手形は私たちがドルで支払うことを許可する。
私たちは登録所有者に1枚の手形の元本と利息をユーロで支払うが、本募集説明書の補充日または後に、外国為替規制の実施や他のコントロールできない場合、あるいは当時ユーロをその通貨として採用していた欧州通貨連合加盟国がユーロを使用しなくなった場合、あるいは国際銀行界の公的機関がユーロ決済取引を使用しなくなった場合、チケット1枚当たりの元金と利息をユーロで支払うことを前提としている。そして、ユーロが再び私たちが使用または使用できるまで、手形に関するすべての支払いはドルで支払われるだろう。この場合、いずれの日にユーロで支払われる金額も、関連支払日前の第2の営業日の営業終了時に連邦準備制度理事会に規定された為替レートでドルに変換されるか、または、FRB理事会が割引率を発表していない場合には、関連支払日前の第2の営業日または以前に“ウォール·ストリート·ジャーナル”で発表された最新のドル/ユーロレートに基づいて、またはウォール·ストリート·ジャーナルがその為替レートを公表していない場合、料率は私たちが最も多い によって
 
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最近利用可能なユーロ市場の為替レート。上記の手形についてドルで支払われたいかなる金も違約事件(契約で定義されたような)とはならない。受託者および支払代理人は、前述に関連するいかなる計算または変換にもいかなる責任も負わない。“通貨両替”と“ユーロ単位の証券-発行説明”を参照されたい。この為替レートは、手形発行時の有効為替レートや法律を適用して決定された為替レートよりも大幅に低い可能性がある。
このような事態の発展，あるいは市場のこれらや関連問題に対する見方は，債券の価値に重大な悪影響を与える可能性があり，債券への投資はかなり損失する可能性がある.
決済システムの取引は最低額面要求の制約を受け，所有者は最低額面を持たない結果を負担する.
債券条項は、債券の最低額面は100，000ユーロ、1，000ユーロを超える倍数は1，000ユーロと規定している。決済システムは、保有する金額が最低額面未満の取引を処理する可能性がある。世界的な手形に関する規定によれば、そのような手形について最終手形を発行しなければならない場合、所持者が関連時間に関連する決済システムの戸籍内に最低額面または1，000ユーロを超える倍数がない場合、最終手形形態のすべての権利は受信されず、保有する手形が最低額面要求に適合しない限り、その所持者は、その所有する手形が指定された最低額面に達するように元金額の手形を購入する必要がある可能性がある。
チケット所持者は，発行者の“ほぼすべて”資産を売却した後，いつ制御権変更が発生し，チケットを購入する権利が生じるかを決定できない可能性がある.
契約における支配権変更の定義には、直接的または間接的な売却、レンタル、譲渡、譲渡、または“すべてまたはほぼすべて”のうちの資産を処理すること、および全体として当社の子会社の資産を処理することに関するフレーズが含まれています。“基本的にすべて”という言葉の解釈に対する判例法の数は限られているが，ニューヨーク州法律，証券，契約の管轄法の下では，この語の正確で既定の定義はない.したがって、発行者は、取引法第13(D)(3)節で使用されるような、取引法第13(D)(3)節で使用されるような用語のような、我々のすべての資産および我々の子会社よりも少ない資産を売却、レンタル、譲渡、または他の方法で処理するために、チケットを買い戻す要求の適用性が不確定である可能性がある。“証券-ある契約説明-制御権変更トリガイベント時に買い戻しを提供する”。
もし手形によって支払われた利息が非イギリス由来の利息とみなされている場合、利益を受けるすべての人が減免または免除を受ける資格がない限り、利益を得ているすべての人は源泉徴収税を支払う必要があるかもしれない。
Amcor UKまたはその任意の継承者が、イギリス国外で実施される効率的な管理および制御のために、イギリス国外に登録されているか、または登録地になっている場合、利息支払いは、利子源泉徴収税を支払う必要がある可能性がある。法的要求がない限り、このように差し押さえられた金額については、法的要求がない限り、“証券-追加金額の支払いの説明”に記載されているように、私たちは要求されません。
Amcor UKがイギリスの税務居住権を失った場合、Amcor UKのイギリスにおける資産と負債は課税収益を生じる可能性があり、Amcor UKは異なる国の税収制度によって制約され、これはより高い税金を徴収する可能性がある。
Amcor UKがもはやイギリスの税務住民でなければ、(具体的な状況や関連資産または負債に依存する)Amcor UKの資産と負債をイギリスの税務目的のために時価とみなされる処置を行うことが可能であり、これはイギリスの会社税を納めるべき収益が生じる可能性があり、本募集説明書の付録の日まで、この収益は25%の税率で徴収される。さらに、Amcor UKは、(例えば、源泉徴収税が適用される場合)リターンに影響を与えるために、チケットにより悪い待遇を与える可能性がある新しい税制によって制約されるであろう。
 
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この契約は，チケット保持者に悪影響を与える可能性のあるいくつかの取引を行うことを可能にする.
契約条項により、チケット保持者に不利である可能性があり、それに悪影響を及ぼす可能性があるいくつかの取引が許可される。例えば、場合によっては、債券に同等の担保を提供することなく、他の債権者の債務を確保するための留置権を発生させることができる。また、保証債務を制限する条約の他の例外の場合、私たちは、当社の有形資産総額の10%を超えない元本を発生させることを許可されています。したがって、吾等が時々所有する何らかの資産は、手形所持者以外の債権者を担保とする可能性があり、これにより、当該等の債権者に当該等の資産に対して優先的な請求権を享受させることになる。
また、契約条項は、手形がその証券で平均シェアされている限り、無限の保証債務を負担することを可能にしている。場合によっては、例えばレバレッジ買収やレバレッジ資本の立て直しは、大量の担保債務を招く可能性があり、債券が同じ証券の利益を有していても、債券に悪影響を与える可能性がある。しかも、契約条項は私たちが無限の無担保債務を負担することを可能にする。
最後に，契約条項は一般に販売とレンタル取引を許可する.
グローバルチケットはヨーロッパ決済とClearstreamが所有しているか、またはそれを代表して保有しているため、投資家はそれらの振込、支払い、そして私たちとコミュニケーションする手続きに依存しなければならないだろう。
本明細書で説明されるいくつかの限られた場合に加えて、これらのチケットは、グローバルチケットによって表されるであろう。債券は欧州決済システムとClearstreamの共同信託機関に保管される。本明細書に記載されたいくつかの限られた場合を除いて、投資家は、世界的な手形の権利と交換するために最終手形を得る権利がないであろう。欧州決済会社とClearstreamはグローバルチケットの実益権益の記録を保存し，これらのチケットはグローバル形式であるが，投資家はヨーロッパ決済とClearstreamで彼らの実益権益を取引することしかできない。
手形はグローバルチケットによって代表されるが，手形項目の下での支払い義務を履行し，欧州清算銀行とClearstreamの共同ホスト機関の指定者に支払い，またはその指定者に支払い，その口座保持者に配布する.グローバルチケットの実益権益を持つ人は，欧州清算銀行とClearstreamのプログラムに依存しなければ，そのチケットでの支払いを受けることができる.全世界手形における実益権益に関する記録または支払いの金については、私たちは何の責任も責任も負いません。
グローバルチケットの実益権益を持つ人は，そのようなチケットについて直接投票する権利はない.代わりに、受託者がそうすることを許可し、欧州清算銀行とClearstreamの手続きに従って適切なエージェントを任命することを許可した場合にのみ、これらの保有者は直接行動することが許可される。
手形の償還または解除以外の場合、保証は自動的に解除され、あなたまたは受託者の同意を必要としない。
それぞれの場合，チケットの保証金が自動的に解除される.契約で述べたように、Amcor plcの任意のチケットについて保証を提供する付属会社(“付属保証人”)は、その保証をいつでも免除することができ、チケット所持者の同意を必要とする必要はなく、当時は発生または違約事件が継続していなかったことが条件であり、(A)付属保証人はもはや、または解除時にはそうではなかった。Amcor plcの子会社または(B)当該付属保証人は、任意の特定債務に対して未償還の担保を有するべきではない(定義は“証券説明-担保-付属保証人解除”参照)、または任意の特定債務を債務者、共通義務者または連帯責任として債務者、共通義務者または連帯責任(またはすべての特定債務に対する保証または他の義務を解除しながら契約下での保証を解除しなければならない)。いかなる付属保証者の保証を解除すれば、債券保有者は債権者として当該付属会社に申立することはなく、当該付属会社の負債及びその他の負債(担保の有無にかかわらず)は、任意の債券保有者の申立てよりも構造的に優先される。“証券-担保-二次保証人解除説明”を参照。
 
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通貨換算
債券の償還または買い戻し時に支払われる金を含むすべての利息、保険料、元金の支払いは、ユーロで支払われる。外国為替規制の実施や他の我々がコントロールできない状況でユーロを使用できない場合、または当時ユーロをその通貨として採用していた欧州通貨連盟加盟国がユーロを使用しなくなったり、国際銀行界の公的機関や国際銀行界内の公的機関がユーロ決済取引を使用しなくなった場合、私たちが再びユーロを使用したり、そのように使用できるまで、手形に関連するすべての支払いがドルで支払われる。この場合、いずれの日にユーロで支払われる金額も、関連支払日前の第2の営業日の営業終了時に連邦準備制度理事会に規定された為替レートでドルに変換されるか、または、FRB理事会が割引率を発表していない場合には、関連支払日前の第2の営業日または以前に“ウォール·ストリート·ジャーナル”で発表された最新のドル/ユーロレートに基づいて、またはウォール·ストリート·ジャーナルがその為替レートを公表していない場合、為替レートは私たちが最新のユーロ市場の為替レートに基づいて自ら決定するだろう。上記の手形についてドルで支払われたいかなる金も違約事件(契約で定義されたような)とはならない。受託者および支払代理人は、前述に関連するいかなる計算または変換にもいかなる責任も負わない。“通貨両替”と“証券-ユーロ発行説明”を参照してください。
米連邦準備システム理事会の発表によると、2024年5月17日現在、ユーロ対ドルレートは1ユーロ=1.0869ドル。
投資家は元金、割増、利息を支払う上で外国為替リスクに直面し、これらのリスクは彼らに重要な経済と税収結果をもたらす可能性がある。“リスク要因”を参照してください。
 
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収益 を使用する
今回発行された純収益は、引受割引と私たちが支払うべき推定発行費用を差し引いて、約4.93億ユーロ(または5.35億ドル、連邦準備制度理事会が発表した2024年5月17日1ユーロから1.0869ドルの為替レートに基づいて計算される)と予想されます。今回発行した純収益を私たちの商業手形の一部の借金の返済に利用し、残りの部分(あれば)を一般会社用途に使用する予定で、その中には他の短期·長期債務の返済が含まれている可能性があります。私たちの未返済商業手形借金の年利率は3.9%から4.1%で、満期日は1週間から6ヶ月です。2024年3月31日現在、未返済の商業手形借款は29億ドル。
 
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AMCOR PLCの大文字形式
次の表に2024年3月31日までの時価値を示します：
•
実際の基礎；および
​
•
は調整後に、その日付で発生したように、今回の発売を発効させます。
​
以下の表に記載されているデータを読み、本募集説明書の付録の他の部分の“Amcor plcの要約履歴財務および運営データ”および“収益の使用”、および当社のForm 10-Q四半期報告書の“経営陣の財務状況および運営結果の議論および分析”を同時に読まなければなりません。この報告書は、引用によって本明細書の付録に添付されています。
今回の発行に関する金額は、連邦準備制度理事会が発表した2024年5月17日のユーロ1~1.0869ドルの為替レートを用いて換算されています。
​ ​ ​
2024年3月31日現在
 ​
​ ​ ​
実際
​ ​
調整後(1)
​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
(百万)
​
現金と現金等価物(1)
​ ​ ​ $ 457 ​ ​ ​ ​ $ 457 ​ ​
負債(2) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
長期債務の現在部分
​ ​ ​ ​ 12 ​ ​ ​ ​ ​ 12 ​ ​
は 短期負債
​ ​ ​ ​ 119 ​ ​ ​ ​ ​ 119 ​ ​
は 借入総額 （ 2 ）
​ ​ ​ ​ 131 ​ ​ ​ ​ ​ 131 ​ ​
は 長期負債 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
は 銀行ローンと商業紙幣
​ ​ ​ ​ 2,856 ​ ​ ​ ​ ​ 2,321 ​ ​
は 1.125% ユーロ債満期 2027 年 （ 3 ）
​ ​ ​ ​ 539 ​ ​ ​ ​ ​ 539 ​ ​
は 2025 年満期 4.000% シニア無担保社債
​ ​ ​ ​ 499 ​ ​ ​ ​ ​ 499 ​ ​
は 3.100% シニア無担保社債 2026 年満期
​ ​ ​ ​ 299 ​ ​ ​ ​ ​ 299 ​ ​
は 3.625% シニア無担保社債 2026 年満期
​ ​ ​ ​ 599 ​ ​ ​ ​ ​ 599 ​ ​
は 2028 年満期 4.500% シニア無担保社債
​ ​ ​ ​ 470 ​ ​ ​ ​ ​ 470 ​ ​
は 2.630% シニア無担保債 2030 年満期
​ ​ ​ ​ 498 ​ ​ ​ ​ ​ 498 ​ ​
は 2.690% シニア無担保社債 2031 年満期
​ ​ ​ ​ 731 ​ ​ ​ ​ ​ 731 ​ ​
は 5.625% シニア無担保社債 2033 年満期
​ ​ ​ ​ 492 ​ ​ ​ ​ ​ 492 ​ ​
は 3.950% ここに提供されるノート
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 535 ​ ​
は その他の長期負債 （ 4 ）
​ ​ ​ ​ 84 ​ ​ ​ ​ ​ 84 ​ ​
は 長期負債総額 （ 経常部分から差し引いたもの ）
​ ​ ​ ​ 7,055 ​ ​ ​ ​ ​ 7,055 ​ ​
は 借入総額 （ 2 ）
​ ​ ​ ​ 7,186 ​ ​ ​ ​ ​ 7,186 ​ ​
は 株式 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
利益剰余金
​ ​ ​ ​ 802 ​ ​ ​ ​ ​ 802 ​ ​
は Amcor plc の所有者に帰属する持分総額
​ ​ ​ ​ 3,944 ​ ​ ​ ​ ​ 3,944 ​ ​
非持株権益
​ ​ ​ ​ 64 ​ ​ ​ ​ ​ 64 ​ ​
総株式
​ ​ ​ ​ 4,008 ​ ​ ​ ​ ​ 4,008 ​ ​
総時価
​ ​ ​ $ 11,194 ​ ​ ​ ​ $ 11,194 ​ ​
​
(1)
は(I)純利益が5.35億ドル，(Ii)今回発行された全純収益を2024年3月31日までの一部商業手形借金の返済に用いたと仮定する.もう一つの目論見書補足資料によると、米国汎用財務会社は元金総額500，000，000ドル、元金総額5.450%の保証優先手形を発売し、2029年に満期となり、発売は2024年5月23日に終了した。 の使用予定
​
 
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ドルチケットの利得はチケット利得の使用に類似する.“調整された”の欄には発売可能なドル手形の影響は反映されていない。“-ドル手形製品の概要”を参照してください。
(2)
すべての債務残高を償却コストで列記する。
​
(3)
は元金金額が5億ユーロ、金利が1.125のユーロ優先債券を表し、2027年6月に満期になります。
​
(4)
は、金利交換調整、融資リース債務、および未償却割引と債務発行コストを表します。
​
 
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証券説明
本募集説明書が提供する証券特定条項の以下の説明は、添付の目論見書における“債務証券と担保説明”というタイトルの下で証券の一般条項と規定の説明を補完し、それと一致しない範囲で補足する。本明細書の付録に定義されていない用語は、添付の株式募集明細書にそれらが付与されている意味を有する。
2024年5月29日の契約により，発行者は元金総額3.950ユーロの2032年満期の保証付き優先手形(“手形”)を発行し，発行者はAmcor UK，保証人はAmcor plc，Afui，AGF，Amcor AustraliaとAmcor Flexible North America，受託者はDeutsche Bank Trust Company America(“受託者”)である.以下に証券を管理する契約の重要な条項の概要を示す.それには契約のすべての条項が含まれていない。私たちはあなたがこの説明ではなく、あなたの権利を定義するために契約を読むことを促す。証券の条項には，契約に記載されている条項と，改正された1939年の“信託契約法”(“信託契約法”)を参照して契約の一部となる条項がある.契約のコピーは発行者または受託者から取得することができる.
発行者は100，000ユーロと1，000ユーロを超える整数倍の紙幣を完全登録の形で発行する.手形は，1枚以上のグローバルチケットの形態で発行され，利札を持たず，最初に共同ホスト機関または代表共同ホスト機関に格納され，共同ホスト機関の被著名人の名義で登録され，欧州決済会社やClearstream社が持つ権益に利用される.債券のいかなる保安登録簿もいつでもイギリスやオーストラリアに設立されたり保存されたりしないだろう。受託者は最初に債券の支払代理，譲渡エージェントおよび登録員を担当する.これらの手形は登録譲渡と両替のために登録官の事務所で提示することができます。発行者は、手形所持者に通知することなく、支払代理人、譲渡代理人および登録員を交換することができ、受託者に通知した後に支払い代理人を交換することもできる。
一般情報
手形は発行された日から利息を計上し、毎年5月29日(2025年5月29日から)に取引終了時にその名義に登録されている人の利息に支払われ、この日は、(I)グローバル手形に代表される手形であれば、関連利息支払い直前の清算システム営業日(ここでは、Clearstreamと欧州清算銀行がユーロで決済した日)、および(Ii)他のすべての場合、利子付日の前15暦(営業日であるか否かにかかわらず)(第(I)項及び第(I)項については、当該日は“記録日”である)。債券の利息は、利息を計算している期間内の実日数から算出し、前回利付日(又は適用された債券に利付がなければ、2024年5月29日)から(ただし含まない)次の予定利付日の実日数から算出する。国際資本市場協会規則マニュアルの定義によれば，この支払い約束をActual/Actual(ICMA)と呼ぶ
以下の場合に事前償還しない限り、債券は2032年5月29日に満期となり、価格は元金の100%に相当する。
これらの債券の最初の元本金額は5億ユーロである。
いずれの場合も、支払元金または手形に関連する任意の割増または利息の満期日が営業日でない場合、支払元金、割増(ある場合)、または利息(そのような金について対応する任意の追加金を含む)は、次の営業日に支払うことができ、その効力および効力は、そのような支払日または指定された償還日と同じであり、その日以降の期間は利息を生成しない。
Br手形は債務返済基金の利益を受けないだろう。手形は、添付の入札説明書に“債務証券および保証-失敗およびチェーノ失敗の説明”に記載されているようになる可能性がある。
 
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現在、債券はまだ公開されていません。私たちは手形をニューヨーク証券取引所に上場することを申請するつもりです。上場申請はニューヨーク証券取引所の承認を受けるだろう。申請が承認されれば、債券は債券の最初の発行日から30日以内にニューヨーク証券取引所で取引を開始する予定だ。このような上場を獲得すれば、このような上場を維持する義務はなく、いつでも債券を退市することになるかもしれない。
ユーロ建ての発行部数
債券の償還または買い戻し時に支払われる金を含むすべての利息、保険料、元金の支払いは、ユーロで支払われる。外国為替規制の実施や他の我々がコントロールできない状況でユーロを使用できない場合、または当時ユーロをその通貨として採用していた欧州通貨連盟加盟国がユーロを使用しなくなったり、国際銀行界の公的機関や国際銀行界内の公的機関がユーロ決済取引を使用しなくなった場合、私たちが再びユーロを使用したり、そのように使用できるまで、手形に関連するすべての支払いがドルで支払われる。この場合、いずれの日にユーロで支払われる金額も、関連支払日前の第2の営業日の営業終了時に連邦準備制度理事会に規定された為替レートでドルに変換されるか、または、FRB理事会が割引率を発表していない場合には、関連支払日前の第2の営業日または以前に“ウォール·ストリート·ジャーナル”で発表された最新のドル/ユーロレートに基づいて、またはウォール·ストリート·ジャーナルがその為替レートを公表していない場合、為替レートは私たちが最新のユーロ市場の為替レートに基づいて自ら決定するだろう。上記の手形についてドルで支払われたいかなる金も違約事件(契約で定義されたような)とはならない。受託者および支払代理人は、前述に関連するいかなる計算または変換にもいかなる責任も負わない。
FRB理事会が発表したユーロ対ドルレートは2024年5月17日現在、1ユーロ=1.0869ドル。
投資家は元金、割増、利息を支払う上で外国為替リスクに直面し、これらのリスクは彼らに重要な経済と税収結果をもたらす可能性がある。本募集説明書付録の“リスク要因”を参照。
さらなる問題
契約では，手形は随時発行可能であり，元金総額は制限されないことが規定されている.したがって、将来、発行者は、手形所有者の同意を得ずに、契約に基づいて手形と同じ条項及び条件(発行日及び場合によっては、最初の利息期日、初回支払日及び譲渡又は登録権制限に関する条項を除く)に基づいて、追加債務証券を創設及び発行することができるが、このような追加債務証券が米国連邦所得税のために手形と交換できない場合、このような追加債務証券は、手形とは異なるCUSIP番号、共通コード及びISIN番号を有することになる。私たちはこのような追加債務証券を“追加手形”と呼ぶ。一連の追加債券は、この一連の債券と単一の一連の債務証券を構成するだろう。
保証
担保によると、Amcor plc、Afui、AGF、Amcor Australia及びAmcor Flexible North Americaは、手形条項に基づいて、手形の満期及び対応時に、満期及び支払の元金、利息、プレミアム(ある場合)及び他のすべての支払金を全面的及び無条件に保証し、満期日にかかわらず、選択的償還、加速又はその他の方法により、任意の適用の猶予期間又は通知規定の後、それぞれの場合に行う。
保証人の担保下での義務は無条件となり，手形の実行可能性にかかわらず，手形と契約下のすべての義務を履行する前に，保証人の義務は解除されない(以下に述べるいかなる免除も除く)。手形に影響を与える違約事件が発生した場合、手形所持者は、まず発行者を起訴するのではなく、担保下の保証人を直接起訴することができる。
 
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新規付属保証人
Amcor plcは、契約に基づいて合意し、その各子会社(Amcor UKおよび当該契約保証人である任意の子会社を除く)が、任意の特定の債務について担保を履行していないか、または他の態様で発行者または任意の適用保証人である債務者、共同義務者、共同義務者または発行者または任意の適用保証人と共同で責任を負い、その子会社が発行者または任意の適用保証人となる債務者、共通義務または発行者または任意の適用保証人と共同で責任を負うことを保証した後30日以内に、受託者に署名して補充契約を交付する。これにより，当該付属会社は，その契約に記載されている同じ条項および同じ条件および制限に従って，その契約によって発行されたチケットに保証を提供する.
契約に基づいて締結された別の付属保証人が保証を提供することに関連する任意の補充契約は、付属保証人登録の成立または組織が管轄区域の法律に基づいて要求される付属保証に関する制限を含むことができるが、この制限は、任意の特定の債務について付属保証人によって提供される任意の他の保証にも含まれなければならない。
付属保証人の制限を解除
契約でより完全に説明されているように、以下の場合、Amcor plcの任意の手形保証を提供する子会社(“付属保証人”)は、チケット保持者の同意なしにいつでも保証を解除することができ、条件は、(A)当該付属保証人がもはやそうでないか、または解除時にAmcor plcの子会社ではなくなるか、または(B)当該付属保証人がいかなる特定の債務について未履行保証を有するか、またはもはや義務ではないこと、または(B)付属保証人がいかなる特定の債務について未履行保証を有するべきか、またはもはや義務ではないこと、または(B)付属保証人がいかなる特定の債務について未履行保証を有するか、またはもはや義務ではないことを条件として、以下の場合、Amcor plcの任意の手形保証を提供する子会社(“付属保証人”)である。任意の特定債務に対して共通義務者又は連帯責任を有する(又はすべての特定債務に対する担保又は他の義務を解除するとともに、契約項の下での担保を免除しなければならない)。
ランキング
Br手形は、発行者の無担保債務であり、発行者の他のすべての無担保および無従属債務(ドル手形を含む)と平価され、各担保は、保証人に適用される無担保債務であり、保証人の他のすべての無担保および無従属債務(ドル手形を含む)と平価されるが、いずれの場合も、法的強制優先債務は除外される。
手形は、実際には、発行者の既存及び将来に属する任意の保証債務から、そのような債務のいずれかに担保を提供する資産の価値があり、手形が発行者の無担保債務であるため、破産又は資金不担保が発生した場合、発行者の担保付き貸金者は、そのような担保付き融資者の債務に担保を提供する担保を任意の担保に対して優先担保債権を有する。各担保は、実際には、適用保証人に属する任意の既存および未来の保証債務からなるが、このような債務を保証する資産価値を限度とし、各担保は、それぞれの保証者の無担保債務であるため、破産または資金不担保が発生した場合、各保証人の担保付き融資者は、このような担保付き貸主の債務に担保を提供する任意の担保に対して優先担保債権を有することになる。2024年3月31日現在、発行者と保証人は未返済の保証債務を持っていない。
Br手形および各関連保証は、Amcor plc(Amcor UKを除く)に属する任意の子会社(Amcor plcが将来的に買収または設立される可能性のあるこれらのチケットの担保を提供しない任意の子会社を含む)に属するすべての既存および将来の債務および他の負債からも保証されるであろう。Amcor plc、Afui、AGF、Amcor Australia、Amcor Flexible North Americaは債券の初期保証人となる。“-すべての保証”を参照してください。
2024年3月31日現在、(I)発行者と保証人の総債務元金総額は71億ドルであるが、会社間債務(担保されている債務は一つもない)と(Ii)非保証人子会社(合弁企業を含む)を含まない総債務は1.43億ドル(うち8100万ドル
 
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は安全を確保している).2024年3月31日現在、クレジット手配の下で29億ドル(商業手形計画から抽出された金額を含み、利用可能な優先融資の総残高が減少した)が抽出され、総借入能力は約9億ドル(商業手形計画に従って抽出された金額を含み、利用可能な優先融資の総残高が減少した)である。2024年3月31日までの前9カ月間、合弁企業を含む非保証人子会社がAmcor plcの純売上高の92.7%を占めている。
振込為替登録
一般情報
世界的な手形に適用される制限の規定の下で、手形は、任意の許可額面および同じ期限および元本総額の他の手形を交換するために、手形所有者またはその書面で正式に許可された受権者によって提示されてもよく、または発行者、保証人または受託者(例えば、発行者、保証人または受託者が要求する)の要求の下で、登録所または発行者またはそのような保証人またはそのような保証者がこの目的のために指定された任意の他の譲渡代理人の事務所は、発行者、保証人または司法常務官が満足している譲渡文書に署名して、登録または譲渡と交換することができる。手形譲渡の任意の交換または登録はサービス料を徴収しないが、発行者または保証人は、これに関連して支払わなければならない任意の税金または他の政府費用を支払うのに十分な金を手形所持者に要求することができる。
このような譲渡または交換は、登録官または譲渡代理人(所属する場合に応じて)が、請求した者の所有権文書および身分文書に満足している場合に行われる。登録処長は、任意の手形の利息、元金、または任意の他の支払い、または手形に関連する支払いの満期日の15日前に、任意の手形の交換または登録譲渡の請求を受け入れることを拒否することができる。発行者および保証人は、受託者を登録官(“登録官”)に任命している。発行者および保証人は、任意の譲渡エージェントの指定を取り消すか、または任意の譲渡エージェントが代行する事務所の変更を許可するか、または任意の譲渡エージェントが代行する事務所の変更を随時指定することができるが、ニューヨーク市マンハッタン区には常に譲渡代理人が設けられていなければならない。
追加金額を支払う
すべての手形元金、任意のプレミアムおよび利息の支払い、および保証に応じて支払われたすべての支払いは、差し押さえまたは控除されてはならない、または米国(コロンビア特区およびその任意の州、領地または領土を含む)、ゼッシャー州、オーストラリア、イギリス、または任意の他の司法管轄区域が、(合併によっても)税務目的のために徴収または徴収されている任意の現在または将来の税収、関税、評価、または政府料金である。または発行者または任意の保証人は、上記のいずれかの手形または任意の保証(各“関連司法管轄区域”)または任意の政治区画または税務機関について、関連する司法管轄区またはその任意の政治的区画または税務機関またはその中の法律が、そのような税金、関税、評価税または政府料金の源泉徴収または控除を要求しなければならない。この場合、発券者または保証人(場合によっては)は、(そのような税金、関税、評価税または政府料金、およびそのような追加金に関連する任意の追加税金、関税、評価税または政府料金を差し引いた後)手形所持者に、そのような手形または保証について支払うべきお金(“追加金”)を支払うが、以下の理由で手形所有者に追加金を支払うべきではない
(1)任意の控除、控除、税項、税金、評価税または他の政府課金であれば、上記の手形所持者または実益所有者でなければ：
(A)は、米国、沢西島、オーストラリア、連合王国または他の関係司法管轄区の住民、住居または国民であり、業務または維持常設機関に従事しているか、または実際に米国、沢西島、オーストラリア、連合王国または他の関連司法管轄区にいるか、または米国、沢西島、オーストラリア、連合王国または他の関連司法管轄区と何らかの関連があるが、そのような手形または保証を持っているだけで、またはそのような手形または保証に基づいて支払いを徴収することは除外されている
 
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(B)支払いを求めるために、任意の関連司法管轄区で為替手形または保険書を提示し、支払いを求めるために他の場所で提示できない限り、
(C)手形または保証に関する支払いが初めて満了し、支払いまたは提供されなければならない日(遅いものを基準とする)後30(30)日以上後に、手形または保証(必要に応じて提示される)を提示するが、30(30)日の間のいずれかの日に手形または保証を提示する場合、所持者がそのような追加金額を得る権利がある場合は例外である；または
[br}(D)米国またはその任意の領土またはその任意の政治区画またはその任意の税務機関またはその中の任意の税務機関によって適用される任意の控除または控除税、関税、評価税または他の政府課金については、米国にとって、米国住民、米国国内、米国で商業活動に従事している米国市民または住民、米国に常設機関または固定基地を設置している人、発行者または保証人の“10%株主”、受動的外国投資会社であるか、支配された外国企業、または米国と何らかの他の連絡があったか、または(支払いまたは手形の所有権のみを受信したことを除いて)。
(2)任意の遺産、相続、贈与、売却、譲渡、個人財産または同様の税、評価税または他の政府課金、またはそのような税収、評価税または他の政府課金によって控除または控除される任意の費用；
(3)任意の税金、税金、評価税、または他の政府課金であり、このような税金、税項、評価税または他の政府課金は、手形またはその保証された元金、割増または利息を控除または控除する方法で支払われない。
(4)上記手形の所有者又は実益所有者、又はグローバル手形については、当該全世界手形の実益所有者が、発券人、保証人、受託者又は任意の支払代理人(どのような状況に応じて決まるか)のタイムリーな要求に応じて、当該手形所有者又は実益所有者(状況に応じて決まる)に要求を出して適用又は差し押さえた任意の控除、控除、税金、評価税、評価税又は他の政府料金：(A)国籍に関する資料を提供し、所有者または実益所有者の住所または身分、または(B)任意の声明、申請または要求または任意の資料または報告の要件を満たし、(A)または(B)の場合、これらの資料または報告は、司法管轄区域またはその任意の政治的区画または税務機関に関する任意の法規、条約、法規または行政慣行によって要求または適用され、これらの控除、控除、税務、税金、評価税または他の政府料金の全部または一部を免除するための前提条件として、(米国国税局(IRS)テーブルW-8 BEN、W-8 BEN-E)の提出を含むが、これらに限定されない。W-8 ECIまたはW-9)；
(5)オーストラリア税務専門家がオーストラリア“1936年所得税評価法”(“オーストラリア税法”)第255条またはオーストラリア“1953年税務管理法”別表1第260-5条または同様の規定に基づいて通知を出したために適用または控除された任意の控除、控除、課税、評価税またはその他の政府課金；
(6)手形所有者又は実益のため、(A)改正された“1986年米国国税法”(以下、“規則”と略す)第1471~1474節(通称“FATCA”)の規定(または実質的に匹敵するが遵守されて実質的に重い改正または後続バージョンはない)、この規則に基づいて公布された米国財務省条例またはその任意の公式解釈、またはその規則第1471節で締結された任意の合意に基づいて徴収または控除されたいかなる税金、(B)任意の他の管轄区域で公布された任意の条約、法律、法規または他の公式指導、または米国と任意の他の司法管轄区との間の任意の政府間合意に関連する任意の条約、法律、法規または他の公式指導は、いずれの場合も、上記(A)項および(C)項に記載の任意の合意を実行して、米国国税局、米国政府、または任意の他の司法管轄区の任意の政府または税務当局との合意を実行するのに役立つ。または
(7)第(1)，(2)，(3)，(4)，(5)および(6)項の任意の組合せ；
 
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引受為替手形又は担保の元金又はその任意の割増又は利息支払いが、受信者又は組合企業であるか、又は当該等支払いではない唯一の実益所有者である任意の当該等引受為替手形又は担保所持者であれば、当該等引受為替手形又は担保の元金又はその任意の割増又は利息について追加金を支払うことはできないが、司法管轄区又はその任意の政治区画又は税務機関に関する任意の法律に基づいて、税務目的のために受益者または財産付与者とみなされる者は、受信者または組合のメンバーまたは実益所有者(手形または保証された所有者であれば、そのような追加金を得る権利がない)から誘導または徴収される権利がない。
任意の場合に支払いまたは任意の手形(またはその保証による任意の支払い)に言及された元金またはその任意のプレミアムまたは利息については、この言及は、契約によって規定された追加金額の支払いを言及することを含むものとみなされるが、この場合、契約に基づいて支払わなければならない、または支払うべき追加金額に基づいて、追加金額を明示的に支払うことを言及する任意の契約条文は、契約書などの条文によって規定された追加金額を除外するものと解釈されてはならない。
発行者または保証人は、財産および資産のいくつかの合併または合併、または財産および資産の譲渡、譲渡またはレンタルに関連するため、手形および保証について何らかの他の追加金額を支払う必要がある場合がある。“-いくつかの条約-資産の合併、合併、販売”を参照。
契約終了とチケットに関する他のすべての金額を支払った後，Amcor plcは満期時に余分な金額を支払う義務がある.
源泉徴収税金変更償還
(A)管轄区に関する任意の法律、法規または公表された税務裁決の任意の変更または任意の修正、またはその任意の政治的区画または税務当局またはその中の任意の政治的区画または税務当局が税務に影響を与えるか、または(B)裁判所または裁判所、政府または政府当局の管轄区域に関する任意の公式管理、適用または解釈に関する任意の変更、または(B)そのような法律、法規または公表された税務裁決の任意の一般的または付記または保証に関連する任意の変更に起因する場合、(X)手形又は担保の元の発行日又は(Y)司法管轄区域が関係司法管轄区域となる日(合併、合併又は譲渡発行者又は任意の保証人の資産、手形の変更の支払方法又は任意の保証又はその他の方法を問わず)の変更又は改正を提案し、又はその後の日の前に公衆に公表されなかった公式管理、申請又は解釈の変更、契約または任意の保証条項によれば、発行者または適用される保証人は、次の後続の支払日に利息について任意の追加金額を支払うことが要求され(保証人の場合、その保証要求に応じて適用される保証人は、その支払日に利息について支払い、かつ彼らが制御できない理由により、適用された保証人は発行者の支払いを促すことができなくなる)、追加金額を支払う義務は、発行者または適用される保証人が利用可能な商業的合理的な措置によって回避することができず、発行者は選択することができる。契約に規定されている30以上60日以下の書面通知の下で、すべての(ただしすべて以上)該当する手形を償還し、(I)グローバル手形代表に属する手形であれば、欧州決済またはClearstreamを介して当該手形の権益所有者を通知するか、または(Ii)最終手形に属する場合は、その登録住所で債券の記録保持者毎に償還し、償還価格はその元金の100%に等しく、指定された償還日まで利子を加算すべきであるが、含まれていない。ただし前提は：
(1)上記償還通知は、発行人又は適用保証人が手形又はその適用保証期限の支払い時に当該等の追加金の支払いを義務化する最も早い日の60日前に発行されてはならない
(2)当該等償還通知が発行された場合には、当該等の追加金を支払う義務は引き続き有効でなければならない。
このような償還のいずれかの前に、発行者、適用される保証人、または発行者または適用される保証人と合併または合併する任意の人、または発行者または適用される保証人の方向性のいずれかの人
 
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譲渡、譲渡または賃貸のすべてまたはほぼすべての財産および資産(いずれかのこのような取引における相続人は、どのような状況に応じて決定されるか)、受託者に弁護士の意見を提供し、償還前の条件が発生したことを示し、許可者によって署名された証明書は、発行者、適用保証人または相続人(どのような場合に応じて)が商業的に合理的な措置をとることによって追加金額の支払い義務を回避することができないことを示す。
オプション両替；掃除電話
2032年2月29日(債券満期日の3ヶ月前)(“額面償還日”)の前に、発行者はいつでも、その選択権の全部または部分で手形を償還し、償還価格(元金の1パーセントで表し、小数点以下3桁に四捨五入)することができ、大きい者を基準として：
(1)(A)適用可能な比較可能な国債金利を年次(実際/実際(ICMA))で償還日(債券が額面償還日に満期になると仮定する)の残りの予定元金と利息の現在値の和を加え、償還日を加算して利息から(B)償還日に計算すべき利息を引いた25ベーシスポイントの総和、および
(2)償還債券元金の100%，
いずれの場合も、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息と未払い利息を加算する。
Brは額面償還日又は後に、発行者は随時及び時々全部又は一部の債券を償還することができ、償還価格は償還中の債券元金の100%に等しく、また償還日までの当算及び未払い利息を加算することができる。
“比較可能国債”とは、任意の比較可能な国債金利計算について、発行者によって選定された独立投資銀行が適宜決定し、その満期日が償還すべき債券の満期日に最も近いドイツ連邦政府債券(当該償還待ち債券が適用される額面償還日の満了を想定する)、又は当該独立投資銀行が当該等の類似債券を発行しないことを適宜決定する場合、当該独立投資銀行は、発行者が選定したドイツ連邦政府債券の3名の取引業者及び/又は市商の意見の下で、比較可能な国債金利を決定するのに適していることを決定する。
“比較可能国債金利”とは、国債(上記定義参照)の指定償還日前の第3営業日の満期収益率を指し、午前11時に比較可能な国債の中間市場価格をもとに、百分率(3桁小数点に四捨五入し、0.0005を上方に丸める)で表される。(ロンドン時間)発行者が選定した独立投資銀行が決定した営業日。
発行者の償還価格を決定する際の行動と決定はいずれの場合も決定的で拘束力があり，明らかな誤りはない.
上記のいずれかの償還通知は、償還日の少なくとも10日前であるが、60日以下に郵送または電子的に交付される(または委託者の手続に従って)償還される各手形所有者に与えられ、世界的な手形については、その所有者は共同受託者となるであろう。任意の償還または任意の償還通知は、発行者によって適宜決定することができ、株式発行の完了、他の発行、債務の発行、または他の取引またはイベントを含むが、これらに限定されない1つまたは複数の事前条件を遵守しなければならない。
部分償還に属する場合は、(I)欧州決済またはClearstreamの適用手順に基づいて償還手形を選択し、(Ii)保証書に属する場合は、比例、抽選または受託者が発行者と協議した後に適切かつ公平であると考えられる他の方法で償還手形を選択する。元金が10万ユーロを超えない手形は部分的に償還されないだろう。いずれかの手形が部分のみ償還された場合、その手形に関連する償還通知は、その手形元金の部分を償還することを通知する。世界の手形を除いて，元本金額が手形の未償還分に相当する新手形がbr名義で発行される
 
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元のチケットを無効にした場合のチケット保持者を返送する.グローバルチケットについては，欧州決済会社やClearstream(状況に応じて)は，その適用される政策やプログラムに基づいて，償還価格のそのようなグローバルチケットの受益者間での割当てを決定する.受託者、登録官、または支払代理人は、本項に従ったいかなる選択にも責任を負わない。
発行者はいつでも入札要約や他の方法により、任意の価格で公開市場で債券を購入することができる。発行者が最初に発行した債券元金総額の75%以上の債券を償還または購入および解約した場合、発行者は30日以上前に60日以下の通知で残りの債券を償還することができ、償還価格は償還した債券元金の100%に等しく、当該等の債券の課税利息及び未償還利息とともに、償還日は指定された償還日であるが、含まれていない。
発行者が償還価格の支払いを滞納しない限り、償還日および後に、償還すべき手形またはその一部は利息を停止する。
治国理政
この契約はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈される。
受託者との関係
発行者及び保証人は、ドイツ銀行米州信託会社(“ドイツ銀行”)又はその関連会社に商業預金及び信託手配を有し、通常の業務中にドイツ銀行又はその関連会社から資金を借り入れることができる。発行者および保証人は、将来、正常な業務中にドイツ銀行またはその関連会社と類似または他の銀行関係を確立する可能性がある。発行者や保証人が発行する他の債務証券についても、ドイツ銀行は受託者とすることができる。
見積購入；公開市場購入
発行者または任意の保証人は、手形または保証について債務超過基金支払いまたは任意の購入要約を行う必要はない。発券者や保証人はいつでもまた時々公開市場や他の場所で手形を購入することができます。
ある条約
本契約により，発行者と保証人ごとに契約が締結され，次のような合意が達成される.
制御権変更トリガイベント時に要約 を買い戻す
この契約では，制御権変更トリガイベントが発生すると，発行者がその条項に基づいてチケットを償還する権利を行使している限り，チケット所持者は，発行者に下記の要約(“制御権変更要約”)に従って当該所持者のチケットの全部または一部を購入することを要求する権利があり，購入価格はその元金の101%に相当し，購入日までの未払い利息(あり)を加える.債券保有者が記録日に関する支払日の満了に関する利息を徴収する権利の規定の下である。
は 支配権変更のトリガーとなる事象が発生した日から 30 日以内に、または発行者の選択により、支配権変更の前で、保留中の支配権変更の公表後、発行者は、第一級郵便で、各社債保有者に通知を送付し、受託者へのコピーを送付する必要があります。通知は、支配権変更のオファーの条件を支配します。そのような通知は、とりわけ、購入日を明記するものであり、法律で要求される場合を除き、そのような通知が郵送された日から 30 日前または 60 日後であってはならない （ 「管理者の変更支払い日」 ） 。この通知は、管理権変更の完了日以前に郵送された場合、管理権変更のオファーは、管理権変更の支払日以前に管理権変更が完了することを条件としていることが記載されます。a に基づき社債を購入することを選択した社債保有者
 
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制御権の変更は，制御権の支払い日を変更する前の3番目の営業日が終了する前に，記入された手形の裏面“所有者選択購入”用紙を受託者に返送するか，受託者の適用手順に応じて，簿記振込方式でその手形を受託者に転送する必要がある.
第三者が発行者が提示した要約の方式，時間，他の側に従って要約を提示し，その第三者が適切な入札をすべて購入し，その要約によって撤回されなかった該当チケットを購入した場合，発行者は制御権変更要約を要求されない.
制御権変更の定義には、直接的または間接的な売却、レンタル、譲渡、譲渡、または他の方法で“すべてまたはほとんどの”私たちの資産を処理すること、および全体として当社の子会社の資産を処理することに関するフレーズが含まれています。判例法では“基本的にすべて”という語の解釈は限られているにもかかわらず，適用される法律では，この句の適切で既定の定義はないしたがって、発行者は、取引法第13(D)(3)節で使用されるような、取引法第13(D)(3)節で使用されるような用語のような、我々のすべての資産および我々の子会社よりも少ない資産を売却、レンタル、譲渡、または他の方法で処理するために、チケットを買い戻す要求の適用性が不確定である可能性がある。
留置権制限
契約によれば、任意の手形または任意の保証が返済されていない限り、Amcor plcは、Amcor plcまたはそのような子会社の現在または将来の任意の業務、財産、業務、資産または収入(任意の株式および未催促資本を含むがこれらに限定されないが含まれるが、任意の株式および未承認資本を含む)の任意の留置権を、現在所有しているか後に獲得しているか(“資産”と呼ぶ)にかかわらず、任意の株式および未償還資本を保証することを許可しないであろう。手形及び適用の担保が当該留置権が当該等の債務と同等及び割合で保証されていない限り，本条約が適用されない以下の場合を除く：
(A)Amcor plcまたはその子会社債務を保証する資産留置権；
(B)Amcor plcまたは任意の子会社(プロジェクト子会社を除く)債務を担保する資産に対する留置権；
(C)Amcor plcまたは任意の子会社が手形の最初の発行日後に資産を買収する前に存在する任意の資産の保有権であるが、(I)当該保有権は、当該資産がこのように買収されることが予期されている場合に設定されていないことであり、(Ii)当該保有権は、Amcor plcまたはその子会社の任意の他の資産には適用されないが、Amcor plcまたは任意の子会社の任意の他の資産の収益および製品には適用されず、株式以外の任意の資産である場合は、当該資産の買収の日に当該保有権に含まれる資産が追加または組み込まれた後の財産には適用されない。(Iii)当該留置権は、当該資産を取得した日に担保された債務のみを保証すべきであり、(Iv)当該留置権は、当該資産を取得した日から1年以内に解除されるべきか、又は当該留置権保証の債務が満了した日から1年以内に解除されなければならない。例えば、当該債務は、Amcor plc及びその付属会社に商業財務優位を提供する固定金利債務である。
(D)手形の最初の発行日の後に付属会社(又は以前に付属会社と合併又は合併した付属会社のいずれかではない)となるいかなる資産の留置権であり、当該等資産は、当該者が付属会社(又はそのような合併又は合併)になる前に存在しているが、(I)当該保有権は、当該者が付属会社(又はそのような合併又は合併)となることが予想される場合に設定されておらず、(Ii)当該留置権は、Amcor plc又は任意の付属会社の他の資産には適用されないが、適用されない。株式以外のいずれかの資産である場合、すなわち、当該人が子会社(又はこのように合併又は合併された)となった日に当該留置権に含まれる資産であれば、(Iii)当該保有権は、当該人が子会社(又はこのように合併又は合併された)となる日のみ当該保有権によって担保される債務を保証し、(Iv)当該留置権は、当該人が子会社(又はこのように合併又は合併された)となった日から1年以内に解除されなければならない
 
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誰でも子会社になる(または合併または合併される)、またはその留置権保証の債務満期日の後の日、債務がAmcor plcおよびその子会社に商業財務的優位性を提供する固定金利債務である場合；
(B)(E)は、株式又はその他の資産(以下(F)項に記載のタイプの不動産又は非土地財産を除く)の購入により直接又は間接的に発生する債務を担保するために設立された留置権であるが、条件は、(I)このような保有権は、そのような資産を購入するために生じる債務のみを保証し、(Ii)このような留置権は、そのように購入された資産(及び収益及び製品にのみ適用され、持分以外の任意の資産である場合は、任意の後に追加又は組み込まれた事後に取得された財産に適用される。このようにして購入された資産)および(3)当該留置権は、当該留置権が付与された日から2年以内に解除されなければならない。
(B)(F)任意の不動産又は非土地財産の取得又は開発、又は当該財産の取得又は発展に関連する他の目的により発生した債務を担保するために設立された留置権であるが、(I)当該保有権は、当該等の債務のみを担保しなければならない。(Ii)当該留置権は、Amcor plc又はその付属会社の他の資産には適用されないが、当該会社又はその付属会社の他の資産には適用されないが、当該会社又はその付属会社の他のいかなる資産にも適用されないが、当該会社又はその付属会社の他のいかなる資産にも適用されないが、その会社又はその付属会社の他の資産には適用されない。したがって取得または開発された財産、および(3)留置権によって保証される債務所有者の権利は、留置権によって拘束された財産に限定されなければならず、その意図は、留置権の所有者がAmcor plcまたはその任意の子会社個人またはAmcor plcまたはその任意の子会社の任意の他の財産に対して任意の追加権を有してはならないことである。
(G)は、任意の輸出入契約のために融資するために任意の金融機関から借金する留置権であり、当該輸出入契約の受取代金の任意の部分は、輸出信用保証または保険業務を経営する金融機関によって担保または保証されるが、条件は、(I)当該保持権は、当該輸出入契約の対象となる資産にのみ適用され、(Ii)これによって担保される負債額は、担保または保険の金額を超えないことである
国際的あるいは政府開発機関や主管当局がある具体的なプロジェクトの開発に資金を提供する債務留置権であるが，(1)法律や実践を適用してこのような留置権を要求することと，(2)留置権はそのプロジェクト開発で使用またはそのプロジェクトから使用される資産のみに対して設定することが条件である.
(I)非法人合弁企業に関連する任意の合意に従ってAmcor plcまたは任意の子会社の共同リスク投資者のために設立された任意の留置権であるが、条件は、(I)当該保有権は、当該非法人合弁企業の株式または資産にのみ適用され、(Ii)この留置権は、当該合意によって生じる債務の支払のみを保証することである。
(br}(J)通常の業務中に生成された信用状および同様の取引に関連する貨物および製品の留置権、または貨物および製品の所有権文書であるが、このような留置権は、180日以内に支払う必要があるそのような貨物および製品の購入コストまたは販売価格(およびその付帯金額)； のみを保証することができる
(K)Amcor plcまたはその任意の子会社が正常業務中に法律実施による留置権；
(L)Amcor plc又はその子会社によるAmcor plc又はその子会社のプロジェクト資産に対して設立された留置権であるが、当該留置権は、(I)プロジェクト資産定義(A)項に記載された資産留置権しか担保できない場合、Amcor plc又はその子会社が生成する有限追加権債務、又は(Ii)プロジェクト資産定義(B)項に記載された株式保有権の場合、Amcor plc又はその直接子会社により発生する有限追徴債務；
(M)Amcor plcまたはその任意の子会社がその銀行手配の正常な過程においてAmcor plcまたはその任意の子会社の借方および貸方残高を純額決済するために締結した任意の純額決済または相殺手配の下で生じる留置権；
(N)上記(A)~(M)項で許可された任意の留置権の任意の延期、更新、交換または払い戻しに関連する留置権、および任意の後続の再融資によって生じる留置権
 
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第(N)項で許可される留置権(各留置権は“既存証券”)であるが、(I)このような留置権は、既存証券に制約されていないいかなる資産にも適用されないことが前提である。(Ii)当該留置権により担保される債務元本は、このような再融資を行う際に既存証券が償還及び担保されていない債務元金を超えず、(Iii)上記(C)~(E)項に基づいて発生した既存証券の任意の再融資(及び当該条項(N)で許可された任意の後続の再融資)は、当該既存証券が最初に発生した場合に当該既存証券に適用される期限内に当該留置権を解除する義務(適用条項に規定されているように)に影響を与えない。
(O)リース会計基準変更による任意の留置権；および
(br}(P)Amcor plcまたは任意の担保債務を有する付属会社の他の留置権であるが、そのような保有権の発生または負担またはそれによって保証される任意の債務の発生に続いて、Amcor plcおよびその任意の付属会社は、本条(P)項に従って任意の留置権で保証されるすべての未済債務の元金総額は、その時点の有形資産総額の10%を超えてはならない。
契約にはAmcor plcまたはその任意の子会社がいつでも返済されない可能性のある無担保債務金額は制限されていません。
資産の合併、合併と売却
本契約は、当該契約によって発行された任意の一連の手形又はその下の担保がまだ償還されていない限り、発券者又は任意の適用された保証人は、発券人又は適用保証人以外のいずれかの他の者と合併又は合併してはならない、又はその全部又は実質的にすべての財産及び資産を譲渡、譲渡又は譲渡してはならない
(1)いずれかの合併により構成された者、又は発行者又は当該保証人(どの場合に応じて定める)が合併した者、又は発行者又は当該保証人(所属状況に応じて定める)がその全部又は実質的な所有財産及び資産を転易、移動又はレンタルした者は、その組織の司法管轄権に基づいて法律組織及び有効に存在する法団、共同又は信託であり、当該人は発行者又は任意の他の適用される保証人であるか、又は証明書(所属状況に応じて定められる)を付加することにより、発行者又は当該保証人(所属状況に応じて定める)等の手形又は当該担保(どの状況に応じて義務)を負うか。契約項目の下(任意の追加金額を支払う義務を含む)。
(2)取引が発効し、当該取引によって発行者又は任意の適用保証人となる債務を当該取引発生時に招いた任意の債務と見なした後、いかなる失責事件も発生してはならず、通知又は一定時間経過後に失責事件となる事件も発生してはならず、当該等の事件が継続して発生してはならない
(3)米国、その任意の州またはコロンビア特区、ゼ西島、オーストラリア連邦または連合王国またはその任意の州または領土の法律によって成立または組織され、有効に存在していない者は、補足契約によって明確に同意しなければならない、
(A)当該等の手形の所有者及びその権益を賠償する各実益所有者(X)当該等の合併、合併、転易、譲渡又はレンタルのために、当該所有者又は実益所有者に支払わなければならない任意の税金、税項、評価税又は他の政府課金、又は差し押さえ又は控除された任意の税項、税項、評価税又はその他の政府課金、及び(Y)当該等の合併、合併、転易、譲渡又はリース行為の任意の費用又は支出、及び(Y)当該等の合併、合併、転易、譲渡又はリース行為の任意の費用又は支出、並びに(Y)当該等の合併、合併、譲渡又はリース行為の任意の費用又は支出、及び(br}を賠償する
(br}(B)これらの手形又はその等の保証に基づいて、当該手形の元金及び任意の割増及び利息(状況に応じて定める)に関するすべての支払いは、差し押さえ又は控除してはならない、又はその人の組織又は住所の司法管轄区域又はその任意の政治区画又は税務機関又はその代表によって徴収された任意の現在又は将来の税務項、関税、評価税又は政府課金による抑留又は控除は、当該税務項、関税、評価税又は政府課金が当該司法管轄区又は任意の当該区画又は当局によって規定されているものでなければ、この限りでない。この場合、このように
 
S-30
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個人は、(そのような税金、税金、評価税または政府料金、およびそのような税金、関税、評価税または政府料金について支払わなければならない任意の追加税、関税、評価税または政府料金を差し引いた後)そのような手形またはそのような保証(どの場合に応じて決定されるか)に基づいて、受け取るべき一連の金の各金額(“後継追加金”)を、各チケット所有者または実益所有者に与える(どのような場合に応じて決定される)。ただし、Amcor UKに適用されるか、または保証人がそのような手形またはそのような保証について追加額を支払うのに適用される同じ例外の場合には、(その人の所属組織の司法管轄権で任意の関連司法管轄権の代わりに)(参照“-追加金の支払い”を参照)。 と
は （ 4 ） 他の条件が満たされています は
は 上記の規定は、発行者又は保証人が関与する高レバレッジ取引その他の取引において、本社債保有者に悪影響を及ぼす可能性のある場合、必ずしも本社債保有者を保護するものではありません。 は
違約イベント
は 「デフォルトの事象」は、社債に関して、契約書において次のように定義されています。
は （ a ） 満期時、償還時、支配権変更オファーに基づく償還時、その他にかかわらず、本社債の元本またはプレミアムの支払いの不履行。ただし、そのような不履行が技術的または管理上の誤りのみによって引き起こされる場合には、 3 営業日の期間、そのような不履行の継続。
(B)手形の満期に対応する任意の利息または任意の追加金の違約と、このような違約が30日間継続する場合；
(C)受託者または未償還手形元金の総額の少なくとも25%の所持者が書面通知を出した後、Amcor UKまたは任意の保証人は、その手形または適用された保証について任意の他の契約、義務または合意を履行または違反し、これらの責任または違反行為を90日間継続する。
(D)(I)Amcor UK、任意の適用可能な保証人、または任意の適用可能な主要付属会社の元金総額少なくとも150，000，000ドル(または任意の他の通貨の同値)の任意の債務は、任意の違約または加速(どうしても説明)イベントにより、契約満期日に満了し、契約満期日前に支払うことが要求される、(Ii)Amcor UK、任意の適用可能な保証人または任意の適用可能な主要付属会社が(任意の適用猶予期間が満了した後)満期日に元金総額少なくとも150，000，000ドル(または任意の他の通貨の同値額)の債務について任意の金を支払うことができず、(Iii)Amcor UK、任意の適用可能な保証人、または任意の適用可能な主要付属会社が、元金総額少なくとも150，000，000ドル(または任意の他の通貨の同値額)の債務のために提供する任意の保証が強制的に実行されるか、または(Iv)Amcor UK(任意の適用可能な猶予期間満了後)に違約し、適用可能な保証人または任意の適用可能な主要付属会社は、元金総額が少なくとも$150，000，000(または任意の他の通貨の同値)である債務について、元金総額が少なくとも$150，000，000(または任意の他の通貨の同値)である債務について、元金総額が少なくとも$150，000，000(または任意の他の通貨の同値)の保証および/または補償によって満了した任意の支払いを支払う場合には、そのような債務が償還されない限り、またはそのような債務に関連する違約または加速イベントが免除または解除された場合(適用者によって決定される)。
総額150，000，000ドル(または任意の他の通貨で計算された同値金)の支払い総額が150，000，000ドルを超える1つまたは複数の判決は、Amcor UK、任意の適用可能な保証人、または任意の適用可能な主要付属会社またはそれらの任意の組み合わせについて行わなければならず、これらの判決は、連続30日以内に履行または解除されないままでなければならず、その間に判決の実行を効果的に一時停止してはならない、または債権者がAmcor Plcまたは任意の適用可能な主要付属会社の資産を押収または徴収して、判決を強制的に執行するために合法的に行動しなければならないと判定する必要がある
 
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(F)任意の適用可能な保証は、司法手続きにおいて実行不可能または無効と認定されるか、またはAmcor UKまたは任意の適用可能な保証人によって書面で無効または実行不可能と主張されるか、または任意の適用可能な保証がAmcor UKまたは任意の適用可能な保証人によって書面で拒否または却下されるが、それぞれの場合、契約の条項に従って許可されるものは除外される；および
(br}(G)Amcor UK、任意の適用可能な保証人、または任意の適用可能な主要付属会社のいくつかの破産または債務返済不能事件について、詳細は契約を参照されたい。
手形に関連する違約事件(ある破産または債務返済不能事件を除く)が発生し継続している場合、受託者または未償還手形の元本総額の25%以上を持つ所持者は、Amcor UKに書面通知を発行することができ、当該等の手形の元金額が即時に満期及び対応することを宣言し、通知コピーは適用された保証人に送付しなければならない(所持者から発行された場合、受託者に発行することもできる)。上記の声明がなされると，当該元金及び任意の応算利息は満期及び支払に至る。ある種の破産または債務返済不能事件によって引き起こされたいくつかの違約事件が発生し、継続している場合、未償還手形の元金、追加金額(ある場合)、および任意の支払利息は、直ちに満了して支払われなければならない。しかし、手形について加速支払い声明を出した後のいつでも、受託者は支払い判決を取得する前に、手形によって発生したすべての無責任事件(加速元金または利息の延滞を除く)について契約の規定に従って救済または猶予されており、Amcor UKまたは適用される保証人は何らかの他の行動をとっており、場合によっては、当時返済されていなかった手形元金の過半数の所有者は、この加速支払いを取り消すことができ、キャンセルすることができる。
上記の規定は、各個人所有者がAmcor UKまたは適用保証人に対して訴訟を提起する権利を損害してはならず、任意の対応する債務証券の元金、追加金額、および/または超過利息を支払うことを要求する(場合に応じて)。
契約における受託者の責任に関する規定に適合する場合、違約事件が発生し、継続した場合、受託者は、受託者が受託者に満足できるような補償を提出しない限り、手形の所有者の要求に応じ、または契約下の任意の権利または権力の行使を指示するであろう。受託者が弁済を受ける条文の規定の下で、未償還手形元金総額の過半数を持つ所有者は、受託者が獲得可能な任意の救済を求めるために、任意の法的手続きの時間、方法及び場所を指示する権利があるか、又は受託者が手形について付与された任意の信託又は権力を行使する権利がある。
手形所有者は、その契約、指定係または受託者、またはその契約に基づいて任意の他の救済措置(適用法の他の許容範囲内)について任意の司法または他の訴訟を提起する権利がない
(A)この所持者は以前、債券持続違約事件について受託者に書面通知を行っていた。
(B)未償還手形元金総額の少なくとも25%の所持者が書面で請求しており、その所持者またはその所持者は、所有者を代表して訴訟を提起するために、受託者に満足できる補償を提出している；および
(C)受託者は，その通知，請求，要約を受信してから60カ月以内にこの訴訟を提起しておらず，手形元金総額が多数を占める所持者からその請求に合わない指示も受けていない.
しかしながら、このような制限は、手形所有者が提起した手形に規定された適用期限または後に手形元金または利息を強制的に支払う訴訟には適用されない。
詐欺的輸送や譲渡その他の考慮要因
オーストラリア
オーストラリア破産法によると、保証人が清算している場合、裁判所が保証または支払いを発見した場合、保証または保証下の支払いは撤回されることができる(何らかの抗弁を受ける)，
 
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保証人の清算人の申請に応じて，“破産取引”とする.以下の場合、保証人の取引は、破産取引である：(A)保証人が取引の際に、又はその義務を履行するためになされたものとして、又はしない場合には、既に償還されていない(満期債務を償還することができない)、又はそのような取引又は非作為として債務を償還しないこと、及び(B)当該取引は、保証人が債権者に与える“不公平な特典”又は保証人の“非商業取引”である。
会社が債権者に与える“不公平割引”とは、会社が債権者と共同で参加した取引であり、会社が債権者の無担保債権者の場合、債権者がその会社から受け取るお金は、同社が清算中にその債権について証明した場合よりも多い。
“オーストラリア法案”によると、“非商業取引”は、会社の地位にある合理的な者が行わない取引であり、(I)当該保証人が当該担保を発行することによって実現される利益(ある場合)、(Ii)当該保証人が当該担保を発行することによって受ける損害、(Iii)当該取引の他の当事者が実現したそれぞれの利益、及び(Iv)任意の他の関連事項を考慮する。
発行者は，保証人が手形発行で得られた純額から得られる利益を用いて，発行保証の合理的な同値や公平な対価格を構成すると信じている.また、発行者は、債券発行完了後に担保を発行した場合、保証人が借金を返済したり破産したりすることはないと信じている。しかし、このような問題について判決を下した裁判所が同じ結論を出す保証はない。
清算人は、債務返済ができない取引に疑問を提起する権利があり、その取引が、関係遡及日(通常は裁判所に任意の清算申請を提出した日、または清算命令が出る直前に、会社が管理下にあり、管理開始日)が終了した6ヶ月以内に締結された場合、または発効させるために行われた場合、清算人はその取引に疑問を提起する権利がある。いずれの倒産取引も会社の非商業取引であり、その取引が会社が関係遡及日までの2~5年以内に締結したものである場合、あるいは発効させるためになされたものであれば、疑問視される可能性がある。会社の関連実体が破産取引の一方であれば、抗弁期間は4年であり、関係回復の日に終了する。取引の目的が清算時に会社の任意またはすべての債権者の権利を挫折、遅延または妨害する場合、抗弁期間は10年である。
また、保証人が外部管理および/または会社手配契約(“DOCA”)に署名した場合、保証項下の補償権利が制限される可能性がある。管理中の会社には、例えば、同社に対する訴訟手続の開始または継続の制限を含む実行を見合わせている企業がある。
その会社のすべての債権者は、指定された日またはその日前に生成された債権に関連する範囲内で、その会社のすべての債権者によって制限される。したがって、保証人が“宣言”を締結した場合、手形所持者は、保証人に請求する権利を失う可能性があり、“宣言”に基づいて設立された基金に対する任意のクレームを証明する権利があり、保証を満たすのに不十分である可能性がある。
また、オーストラリア法第411条によれば、オーストラリア会社は、その債権者又は何らかの種類の債権者と合意することができる。任意の計画の条項は、カテゴリ債権者に関する会議で承認され、会議に出席した債権者の数および金額がそれぞれ50%および75%を超え、その会議でその計画に賛成票を投じた場合、その計画の条項は、そのカテゴリのすべての関連メンバーに対して拘束力を有し、その計画はその後、裁判所の命令によって承認される。したがって，保証人がその債権者と手配案を締結した場合，手形所持者が保証人にクレームを出す権利が影響を受ける可能性がある。
場合によっては、オーストラリアに登録されていない会社も、上述したオーストラリア破産法を適用することができる。
アメリカ
米国破産法と州詐欺性譲渡法の類似条項によると，担保は無効にすることができ，あるいは担保下の債権は保証人の他のすべての債務に従属することができ，保証人が保証によって証明された債務が発生した場合： を含む
 
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•
現在または未来の債権者の妨害、遅延または詐欺、または保証の発生によって得られる合理的な同値または公平な対価格よりも低いことを意図する；
​
•
これにより借金や破産がない；
​
•
保証人の余剰資産が不合理な小資本を構成する業務や取引に従事している；または
​
•
は、それが招く債務がその満期を超えたときにこれらの債務を返済する能力を招くか、または信じるつもりである。
​
また，保証人は担保によって支払われたいかなる金も無効にすることができ，保証人または保証人の債権者の利益のために設立された基金の返還を要求する.
詐欺的譲渡法の破産措置は適用される法律によって異なる。一般的に、保証人は以下の場合、借金を返済できないとみなされる：
•
負債を含むか、または負債があるかを含む債務の合計は、そのすべての資産の公正売却可能価値よりも大きい。
​
•
は は 資産の現在の公正売却可能価値が、偶発的負債を含む既存の負債が絶対的かつ満期となる際に想定される負債を支払うために必要な金額を下回っていること。
​
•
は は 借金が満期を迎えることができませんでした は
​
歴史財務資料、最近の経営歴史及びその他の要素に基づいて、発行者及び各保証人は関連保証が正当な目的と善意で作られたと信じており、しかも各保証人は手形に対する保証を履行した後、債務を返済しないことはなく、従事している業務の資本金も不合理に低くなることはなく、その満期債務返済能力を超える債務も発生していない。しかし、裁判所がこのような問題を審理する時に同じ結論を出すことは保証されない。
ニュージャージー
改正された“1990年破産(沢西)法”(“沢西破産法”)第17条及び“1991年会社(沢西)法”(“沢西会社法”)第176条の規定によると、裁判所は、沢西子爵(その財産が破産を宣言した)又は清算人(債権者の清算については、債権者ではなく株主によって開始された)の申請に応じて、誰とも過小評価で締結した担保を取り消すことができる。清盤開始日から“清盤”を発表した日から5年間の遡及期間があり、その間、保証はこの規則に基づいて審査することができる。もし裁判所がその取引が価値を過小評価する取引であると判断した場合、裁判所は適切と思われる命令を下し、その地位をその取引が達成されていなければならない状況に回復することができる。いずれの法律手続きにおいても，沢西子爵や清盤人は，取引の受益者が同社の関係者や関連者でない限り，沢西社が債務を返済できないことを証明しなければならないが，この場合，破産の推定があり，当該関係者は，沢西社が当該などの法律手続きで取引を行う際に債務を弁済することができないことを証明しなければならない。
“沢西州破産法”第17 A条および“沢西州会社法”第176 A条によれば、裁判所は、沢州子爵(その財産が“en désastre”と宣言された会社)または清算人(債権者の清算について)の申請に応じて、その会社が誰にも与える特典(担保を含む)を撤回することができる。12ヶ月の遡及期間があり、清盤の開始日から“désastre”が宣言された日から、その間、保証はこの規則に基づいて審査されることができる。
担保の効果が、ゼーシー社の債権者(または会社の任意の債務または債務の保証人または保証人)を、取引が達成されていない場合には、その債権者、保証人または保証人が本来いるよりも有利な地位(会社が倒産清算に入った場合)にある場合には、担保構成が優先される。もし裁判所が保証がこのような優遇を構成していると認定すれば、裁判所は非常に広い権力がこの地位をもし に回復する権利がある
 
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はこの割引が与えられていません。しかし，裁判所がそうするためには，優遇を決定する際に，沢西社が優遇効果を生む願望の影響を受けていることを証明しなければならない。いずれの法律手続きにおいても、沢西州子爵または清盤人は、沢西島社が関連時間に債務を返済することができないことを証明する必要があり、同社は、担保の受益者が関係者でない限り、優遇効果を生じる意欲の影響を受けていることを証明しなければならない。この場合、同社は、優遇効果をもたらす意欲の影響を受けていると推定しなければならず、当該関係者は、当該会社が当該意図の影響を受けていないことを当該法律手続きにおいて証明しなければならない。
上記の沢西州成文法規定に加えて、沢西州慣習法のいくつかの原則(例えば、ボリン訴訟)は、債権者債権を挫折させるための資産処分を棚上げすることができると規定している。
イングランドとウェールズ
イギリス関連破産法には2つの主要な破産プロセスの枠組みが含まれている：
(A)行政は，1つの会社を合格した破産事業者(管理人と呼ぶ)の制御下に置くことに関連している；と
(B)清算は，会社を清算人と呼ばれる適格破産事業者の統制下に置くことに関連する。
会社が破産管理に入る場合、または清算手続きに入る場合、イギリス破産法によれば、場合によっては、いくつかの取引(イングランドおよびウェールズ法に基づいて登録されて設立された会社に保証および/または保証を付与することを含む)が問われる可能性がある。
価値を過小評価する取引
破産管理人または清算人(状況に応じて)は、以下の条件を満たす場合の会社の状況を回復するために、(他の事項を除く)裁判所に適切と思われる命令(任意の取引を取り消す命令を含む)を裁判所に申請し、以下の条件を満たす場合の状況を回復する： 会社が誰とも取引を達成していない場合、取引価値は低い(1986年イギリス破産法で述べたように)：
1)
会社は他方にプレゼントを贈る(または他の方法では何の対価格も徴収しない)、または受け取った対価格(通貨または金銭価値で計算)は、会社が与えた対価格の価値よりも明らかに低い。
​
2)
取引は，破産開始前の2年以内に行われる，すなわち，裁判所に清算届を提出した日(強制清算中)，会社が清算に関する決議を採択した日(自動清算中)または会社によって破産管理手続に入る方法，または裁判所が行政命令申請を出した日，指定管理人の通知を意向した日，あるいはそれ以外の場合，管理人の指定が発効した日まで).
​
3)
同社は取引時に債務を返済できないため、債務を返済できない。
​
ただし，裁判所が信納する場合：(I)会社は善意と業務を展開するために取引を行う；および(Ii)当時は取引が会社を利益にすると信じていた合理的な理由があった場合，裁判所は通常介入せずに取引の無効を命じた.
また、1つの会社がより低い価値で取引されていることを証明することができる場合、資産をそれにクレームを付ける可能性のある人が触れることができない範囲内に置くこと、またはそれに請求する可能性のある人の利益を他の方法で損害することを目的とする場合、裁判所は、取引が行われていない場合の状況(任意の取引の撤回の命令を含む)に状況を回復させ、取引によって損害または潜在的な損害を受ける可能性のある“被害者”の利益を保護することを適切に命令することができる。このような取引の“被害者”(裁判所の許可を得て)、および同社の管理人または清算人は、このような主張をすることができる。関連する時効期間を除いて、法定のクレーム期限がなく、しかも
 
S-35
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会社は取引または清算または管理時に破産する必要はない。また、保証人がイギリスの法律管理または清算に入る場合には、担保下の代償権利が制限される可能性がある。
最初のオプション
また、清算人または管理人が、ある会社が破産開始前の6ヶ月間(その特典が“関連者”を与えた場合、2年以内)に“特典”を与えたことを証明できる場合には、裁判所は、そのような特典が与えられていない場合(任意の取引の撤回命令を含む)にその地位を回復することができる。一般的に、会社が何かをしたり、何かをしたりすることを許容しているように、そのことの効果は、会社の債権者、保証人、または保証人の一人である人が、その会社が債務を返済することができない場合よりも良い状況にある場合には、その会社がその人を優遇することである。裁判所は誰かに優先順位を与えることを命令しない。裁判所がその人に優先順位を与えることを決定したときに、その会社が債務返済ができないときにその人の地位を改善する意欲の影響を受けない限り、その会社がそのことをしていない場合にその人の地位を与えるのではなく、その優先順位が関係者に与えられている場合には、その意思を推定することができる。裁判所は、関連取引又は優遇が発生した場合にのみ、当該会社がイギリス“1986年破産法”に示された破産(すなわち、キャッシュフロー又は貸借対照表テスト方式で破産)又はその取引又は特典により債務を償還しない場合にのみ、当該特典について命令を行う。
いかなる優先権手続においても，管理者または清算人は，1つの会社が倒産したことを証明し，取引の受益者が関連者でない限り，そのような影響がないことを証明しなければならない.この場合，関連者はこのような手続きでそのような影響がないことを証明しなければならない.裁判所が担保が特典であると認定した場合、裁判所は、そのような特典が与えられていない状況に状況を回復させる権利があり、担保項目の下での支払いを減少させることを含むことができる(関連状況を通知することなく、そのうちの1つの取引を好意的に行う第三者の保護にもかかわらず)。
法定生産停止
管理·清算制度の下で、第三者が管理人または清算人が事前に同意していない場合、またはイギリスの裁判所の命令なしに、訴訟手続きによって会社に対してその大部分の権利を行使することを防止する有効な猶予がある。同意や命令が得られない場合、手形所持者は集団破産手続きによってのみその権利を強制的に実行することができる可能性がある。管理や清算中の保証人から回収された金は大きく減少する可能性が指摘されている。
場合によっては、保証人の取締役は、破産管理や清算における暫定執行とほぼ同じ効力を有する英国“1986年破産法”に基づいて独立した執行猶予を申請することもできる。
CVA，手配案，再構成計画
担保下の権利は、(1986年の英国破産法に基づく)英国の法律会社によって自発的に手配されることもでき、または(2006年のイギリス会社法に基づく)計画または再編計画を手配することによって妥協することができ、これらは、保証人自身によって提案されることができる(いくつかのハードル要件を満たす場合)。このような妥協の結果，手形所持者は保証人に請求する権利を失う可能性があり，あるいは保証によって本来回収可能であった金額の一部しか回収できない可能性がある.実施する会社の自発的な手配、手配案、再編計画のいずれも特定の投票のハードルを達成しなければならず、手配計画と再編計画は事前にイギリス裁判所の承認を得る必要がある。
イングランドやウェールズに登録されていない会社でも上記イギリスの法律の破産手続きを遵守することができる。非常に広い意味で、(I)行政管理と会社の自発的な手配は、その主要な利益中心(すなわち、実体がイングランドとウェールズで決定可能な定期的にその利益を管理する場合)を中心とした外国会社、および(Ii)清算、独立一時停止、手配案、および再編計画に使用することができる
 
S-36
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イングランドやウェールズと十分に関連している外国企業に使用されている(これは通常、主要利益センターテストよりも低いハードルである)。
私たちが上で重点的に議論したイギリスの法定破産条項のほかに、イギリスの会社法には、いくつかの詐欺に基づく犯罪を含むいくつかの条項がある可能性が高く、これらの条項によると、イギリスの法律破産手続きが発生した場合、取引は撤回され、他の権利は行使することができる。
相互接続者
価値または特典の取引を過小評価するために保証を提供する会社の“関係者”は、(A)同社の取締役の当事者であり、(B)影の取締役の当事者であり、(C)その取締役または影の取締役の連絡先であり、または(D)関連会社の連絡先である。
一方の当事者は、(A)個人の親族、(B)個人の夫、妻又は民事パートナー、(C)個人の夫、妻又は民事パートナーの親族、(D)個人の親族の夫、妻又は民事パートナー、又は(E)個人の夫、妻又は民事パートナーの親族の夫、妻又は民事パートナーである場合に個人と連絡がある。当事者がその会社に雇われている場合は，その当事者はその会社に関連する。同じ人が2つの会社を同時に制御している場合、または1人が1つの会社を制御している場合、または彼と彼の連絡先が別の会社を制御している場合、または2つ以上の人からなるグループが2つの会社を制御し、これらのグループが同じ人で構成されている場合、または2つのグループのメンバーを(1つまたは複数の場合)彼の連絡先に置き換えて同じ人で構成されていると見なすことができる場合、会社は他の会社と関連がある。
ある会社または他の会社を制御する会社の取締役(またはそのいずれか)が、彼の指示または指示に従って行動することに慣れている場合、または彼がその会社または他の会社を制御する任意の株主総会で3分の1以上の投票権を行使または制御する権利がある場合、その人は、その会社を支配しているとみなされるべきである。2人以上の人が一緒に上記のいずれかの条件を満たしていれば、彼らは会社を支配しているとみなされる。
ある定義
本証券記述について：
“勘定”はアメリカ公認会計原則に基づいて総合基準に従って作成した本グループの総合財務状況表、総合収益表、総合全面収益表、総合権益変動表及び総合現金流動表を指し、任意の当該等の総合財務諸表と一緒に添付或いは併読する報告(取締役報告及び計数師報告を含む)及び付記を指す。
“オーストラリア法案”はオーストラリアの“2001年会社法”(Cwlth)を意味する。
“営業日”とは、米国ニューヨーク市またはイギリスロンドンの銀行機関が法的に許可されているか、または閉鎖を要求されている土曜日、日曜日、または他の日以外のいずれかを意味し、ヨーロッパにわたる自動リアルタイム総括高速振込システム(TARGET 2システム)またはその任意の後続システムがこの日にオープンすることを意味する。
“リース会計基準変更”とは、リース(または同様の結果または効果を有する任意の米国会計基準編纂)(および関連解釈)を意味し、AASB 16(レンタル)の有効日は、FASB会計基準アセンブリ842の発効日から発生したとみなされるべきである。
“制御変更”とは，次のいずれかが発生する場合である：
(1)一回または一連の関連取引において、Amcor plcおよびその子会社の全部または実質的なすべての資産を、直接または間接的に売却、リース、譲渡、譲渡または他の処置(合併または合併以外の方法)をAmcor plcまたはその子会社以外の誰にも(取引法第13(D)(3)節で使用されるいずれかの“人”を含む)；
(2)任意の取引(任意の合併または合併を含むがこれらに限定されない)の完了は、その結果、誰でも( で使用されるいかなる“人”も含む)
 
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“取引法”第13(D)(3)節)は(取引法第13 d-3と13 d-5条の定義により)Amcor plcの50%を超える議決権を発行した株式を持つ“実益所有者”となり，株式数ではなく投票権で評価される.
(br}(3)Amcor plcは、任意の人と合併するか、またはAmcor plcと合併するか、またはAmcor plcと合併するか、またはAmcor plcと合併し、任意の取引において、Amcor plcまたは他の他の任意の議決権を有する株式は、現金、証券または他の財産または現金、証券または他の財産に交換されるが、取引が発効した直後に、Amcor plcの議決権を有する株式は、まだ存在する人の大部分が議決権を有する株式に構成または交換される取引に変換されるか、または交換される
(4)Amcor plc取締役会の多くのメンバーが取締役の留任を終了した初日；または
(5)Amcor plcによる清算または解散に関する計画.
“制御権変更トリガ期間”とは，制御権変更について，(I)制御権変更が発生した日または(Ii)制御権変更が最初に公告された日(または発生直前の制御権変更の日)の60日前から制御権変更完了後60日まで(Amcor plcまたはAmcor UKが招聘した格付け機関のいずれかが考慮可能な格付け変更を公開発表する限り)，制御権変更トリガ期間が延長されることである.
“制御権変更トリガイベント”とは，制御権の任意の変更である：
(1)制御権変更トリガ期間の初日に、Amcor plcまたはAmcor UKが招聘した2つの格付け機関が契約に基づいて発行された債券に格付けを提供する場合、Amcor plcまたはAmcor UKが招聘した2つの格付け機関は、当該制御権変更トリガー期間内に当該債券投資レベルの格付けを停止する；および
(2)制御権変更トリガ期間の初日に、3つの格付け機関が当該契約に基づいて発行されたチケットに格付けを提供する場合、2つ以上のAmcor plcまたはAmcor UKによって招聘された格付け機関は、当該制御権変更トリガー期間内に当該債券投資レベルの格付けを停止する。
任意の制御権変更トリガ期間の初日に，Amcor plcまたはAmcor UKが少なくとも2つの格付け機関を招いて契約によって発行されたチケットに格付けを提供すれば，制御権変更トリガイベントが発生したと見なすべきである.上記の規定にもかかわらず，そのような制御権変更が実際に完了するまでは，任意の特定の制御権変更に関する制御権変更トリガイベントが発生するとはみなされない.
“留任取締役”とは、任意の確定日まで、(I)債券発行当日に当該取締役会メンバーの任意のAmcor plc取締役会メンバーであること、または(Ii)指名または選挙時に取締役会メンバーである留任取締役の過半数の同意を得て、その取締役会メンバーに指名立候補または当選された任意のメンバーを意味する。
“違約”とは、任意の違約イベント、または通知や時間が経過した後、または両方を兼ねた場合に違約イベントとなることを意味する。
“持分”とは、持分、組合企業権益、会員権益、実益権益又はその他の所有権権益を指し、議決権の有無、又は個人収入又は利益中の権益にかかわらず、及びその所有者に上記いずれかの任意の株式権証、オプション又は他の権利を購入又は買収する権利を持たせることができるが、転換前に、持分に変換可能な債務証券は持分を構成しない。
“融資リース”とは、FASB会計基準アセンブリ842に基づいて、リース項目の下の米国公認会計原則に基づく“融資リース”を意味する。
 
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“恵誉”とは，Fimalac，S.A.の子会社Fitch，Inc.とその後継者を指す.“グループ”とは，Amcor plcとその子会社であり，全体とする.
ヘッジ契約“とは、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務証券またはツールの価格、経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値の測定指標に関連または参照する任意のドロップ、長期、先物または派生取引、または任意のオプションまたは同様のプロトコル、または上述した取引の任意の同様の取引または組み合わせの任意のプロトコルを意味する。しかし、任意の従業員株式または配当計画に従って発行された任意のオプション、権利または株式、任意の影の権利または影の株式を含む、またはAmcor plcまたはその付属会社の現職または前任取締役、上級管理者、従業員またはコンサルタントによって提供されるサービスのみによって支払われる任意の規定の同様の計画は、ヘッジ契約に属さない。
負債“とは、誰の場合も、(A)引受または裏書き方式で調達された金を含む、任意の財務的融通によって借入または調達された金または他の方法で生成されたすべての債務、(A)引受または裏書き方式で調達された金、(B)その人によって直接または間接的に保証された他の人の任意の債務(実際またはあるか、既存または将来にかかわらず)、またはその人によって所有または取得された財産の任意の留置権によって保証される債務を意味する。(C)その人が、任意のヘッジ協定または任意のヘッジプロトコルに関連して、実際に、または支払うべき純額を有する。(D)その人の償還可能な優先株権について負担する負債(実際またはある、現在または将来にかかわらず)、またはその人の任意の持分の買い戻しによって引き起こされる任意の責任。(E)その人の法的責任を有する融資リース下の負債(実際であってもあるか、現在のものであっても、現在であっても将来であっても)；(F)任意の負債(実際またはあるか、あるか、またはあるか否かにかかわらず)。(G)その人を代表して開設または開設された任意の信用状について、(G)その人が任意の資産またはサービスの繰延購入価格について負うすべての義務、および(I)90日を超える延期された任意の関連債務、または(Ii)貿易債権者の場合、市場内売買に関する通常の支払期限(ただし、そのような購入を誠実に売買することによって生じるいかなる繰延金額も含まない)を超えた場合、(H)その人が責任を負う可能性のある金額(実際であってもあるか、またはある場合であっても、(I)その人が現金または現金以外の代価で発行した債権証、手形、債権株式証、債券または他の金融商品によって証明されたすべての債務、およびその人は、手形、引受人、裏書き人、発行者または他の身分として法的責任を負わなければならない。(J)その人は、手形、為替手形、商業手形または他の金融商品について義務を負う必要があり、(K)任意の債務(実際的であるか、またはあるかにかかわらず、現在または将来)とは、主に資金を調達する方法として、本定義では他に言及されていないその人が作成した任意の手形に基づいて不足している金を指す。誰の負債も、他の人(その人が一般的なパートナーである任意の組合を含む)の負債を含まなければならないが、その人がその他の人の所有権権益またはその他の人との他の関係である場合、その人はその負債に対して法的責任を負わなければならないが、このような負債の条項が当該人がこれに対して法的責任を負う必要はないと規定する場合は例外である。
(Br)“投資レベル”とは、(1)ムーディがBaa 3以上の格付けを与える(またはムーディーズの任意の後継格付けカテゴリで同等の格付けを有する)、(2)SがBBB以上の格付けを与える(またはSの任意の後継格付けカテゴリで同等の格付けを有する)；(Iii)恵誉は、BBB-またはより良い格付け(または、任意の後続の格付けカテゴリに恵まれる同等の格付け)または(Iv)例えば、(I)、(Ii)または(Iii)が代替格付け機関によって与えられる格付けに相当する債券のような準代替格付け機関によって格付けされる。
任意の資産について、“留置権”とは、(A)そのような資産の任意の住宅ローン、契約または他の信託文書、留置権、質権、質権、押記、担保または他の財産権負担を意味し、任意の債務または他の義務を弁済するために特定の資産を提供するために締結された任意の手配、および(B)売り手またはレンタル者が、その資産に関連する任意の条件付き販売プロトコル、融資リースまたは資本賃貸または所有権予約プロトコル(通常の業務運営中に正常な商業条項に従って売り手と締結された任意の所有権保留プロトコルを除く)に基づいて享受する権益を意味する。
“有限請求権債務”とは、Amcor plcまたは任意の子会社がAmcor plcまたはその子会社のプロジェクトまたは提案プロジェクトを作成または開発するために資金を提供するために生じる債務を意味し、条件は、この有限請求権債務条項に規定されている
 
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(br}(A)これらの債務に恩恵を受ける者(“関係者”)Amcor plcまたはその付属会社(例えば、適用される)またはAmcor plcまたはその付属会社(誰に適用されるか)のプロジェクト資産に対してその権利または救済措置を実行する権利または救済措置(任意の陳述、保証または義務違反を含む)を実行する権利はないが、プロジェクト資産のみに付属する留置権を実行するために、Amcor plcまたはその付属会社のプロジェクト資産価値に等しい額の小さい者を除く)。この留置権によって保証される債務およびその留置権によって保証される債務金額が適用される。 と
(br}(B)関係者は、(I)上記(A)項の許可者に加えて、Amcor plcまたは任意の付属会社に対して任意の権利または救済を実行すること、またはAmcor plcまたは任意の付属会社に任意の金(陳述または保証または義務違反を含む)の支払いまたは償還を要求することを要求し、(Ii)上記(A)項の許可者に加えて、Amcor plcまたは任意の付属会社に対して任意の法的手続きを展開または実行してはならない、または(Iii)出願は、Amcor plcまたは任意の付属会社の清盤、または清盤に証明を提出してはならない。したがって，関係者の当該等債務や当該等留置権に対する唯一の追索権は，当該留置権によって担保されるプロジェクト資産である。
“ムーディーズ”とは、ムーディーズ社の子会社であるムーディーズ投資家サービス会社とその後継者を指す。
個人“とは、任意の個人、会社、共同企業、協会、有限責任会社、信託、非法人組織または政府またはその任意の機関または支店を意味する。
“主要付属会社”とは、任意の日まで、(A)Amcor plc及びその子会社の当該日までの総合総資産の5%以上(米国公認会計原則に基づいて決定される)、又は(B)Amcor plc及びその子会社の前財政年度総合収入(米国GAAPに基づいて決定された)の5%以上を占める任意の子会社(当該子会社の任意の相続人を含む)を意味する。
“プロジェクト”とは、(A)資産または財産の買収、(B)採掘のための資産または財産の開発、または(C)採掘のための資産または財産の買収および開発に関するAmcor plcまたは任意の子会社によって負担または負担される任意のプロジェクトまたは開発を意味する。
プロジェクト資産“とは、(A)Amcor plcまたはAmcor plcまたはその子会社のプロジェクトまたは提案プロジェクトの作成または開発に関連する任意の資産または財産を意味し、Amcor plcまたはその子会社(場合によっては)派生、生成またはそのプロジェクトに関連する任意の資産または財産、および(B)子会社の直接親会社によって所有される任意の納付済み株式または任意の子会社の他の持分を意味する。ただし(I)当該付属会社は当該プロジェクト又は提案プロジェクトの業務を経営する以外に、いかなる業務も経営していない；及び(Ii)当該等の自己資本株式又はその他の持分及び当該等の株式又は持分に関連する権利及び収益を除いて、当該付属会社の当該等の直接親会社は追徴権を有していない。
“格付け機関”は、ムーディーズ、S、ホイホマレ、または任意の代替格付け機関を指すが、この格付け機関が当時Amcor plcまたはAmcor UKに招聘されて債券に格付けを提供したことに限定される。
“S”とは、Sグローバル格付け会社とその後継者のことです。Sグローバル格付け会社はSグローバル社の子会社です。
“特定の債務”とは、Amcor UKまたは任意の適用可能な保証人が、任意のクレジット手配、契約、購入プロトコル、クレジットプロトコルまたは同様の手配に従って発行された未償還元金金額が少なくとも150，000，000ドル(または関連支払通貨で同値)である債務を意味する。
“付属会社”とは、(A)任意の会社、協会または他の商業エンティティを意味し、その人またはその1つまたは複数の子会社またはその1つまたは複数の子会社が、その1つまたは複数の子会社が(グループとして)そのエンティティの大多数の取締役(または同様の機能を果たす人)を選挙することができるように、十分な持分または議決権を有する権益を有するか、またはそれら(グループとして)であるかを意味する。(B)任意の組合企業または共同事業者の利益または資本の50%以上の権益が、その者またはその1つまたは複数の付属会社またはその者およびその1つまたは複数の付属会社によって所有されている(当該組合企業または共同事業者が、その者またはその1つまたは複数の付属会社によって事前に承認されていない限り、重大な業務行動をとることができる)。文意が別に指摘されているほか、すべて“付属会社”といえば、Amcor plcの付属会社を指す。
 
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“代替格付け機関”とは、Amcor plcが招聘した取引法が指す“国家認可統計格付け機関”を意味し、ムーディーズ、S、ホイホマレまたは任意の他の代替格付け機関がAmcor plcのいかなる行動またはそれ以外のいかなる理由でも債券の格付けを停止した場合、債券に格付けを提供するため、2つの格付け機関が債券を格付けすることはなくなった。
“有形資産総額”とは、任意の日付、(A)本グループの最近の勘定の総合財務状況表に開示された本グループの資産(無形資産、営業権および繰延税金資産を除く)の総額を指し、(B)任意の有限請求権債務留置権によって規定されたすべてのプロジェクト資産の総合計および(Ii)本グループの最近反映された(または派生)有限追索権債務元金総額を減算し、両者は小さい者を基準とする。(C)Amcor plcがAmcor plcから発行された任意の株式から受信した現金収益純額に加えて、当該アカウントに含まれる最近の貸借対照表の日付またはその日またはその前に使い切る。
“米国公認会計原則”とは、米国公認の会計原則を指す。
任意の特定の人が任意の日までの“議決権ある株”とは、その人がその取締役会選挙で一般的に投票する権利があった株のことである。
 
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重要なアメリカ連邦所得税結果
以下の議論は，米国所有者および非米国所有者(それぞれ以下のように定義される)が手形を購入，所有，処分することに関するいくつかの重大な米国連邦所得税結果の要約である.本要約は，改正後の1986年の“国税法”(以下，“法典”と略す)，米国財務省法規，国税局(IRS)の裁決，および本要約の日から発効した司法判断に基づいており，これらの内容が変化する可能性があるこのような変化はいずれも追跡力を持つ可能性があり、後述する税金結果に悪影響を及ぼす可能性がある。国税局がこの要約に記載された結果に同意する保証はなく、裁判所が訴訟が発生した時に国税局のいかなる挑戦にも耐えない保証はない。本明細書に記載された取引の税収結果に関する前納税裁決は、米国国税局から求められているか、または得られていない。
本要約において、“米国所有者”とは、手形の実益所有者、すなわち、(A)米国市民または米国連邦所得税目的のために米国に住んでいる個人(または“米国個人所有者”)であり、(B)米国連邦所得税目的が会社として分類され、米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて組織されたエンティティを意味する。または他の方法で米国連邦所得税の目的とみなされている国内会社は、(C)その収入は、米国連邦所得税の遺産を納付しなければならず、その出所にかかわらず、または(D)信託は、米国内裁判所の主な監督を受けており、そのすべての実質的な決定は、法典第7701(A)(30)節に記載された1つ以上の米国人(“米国人”)によって支配されている。あるいは(Ii)適用された米国財務省法規に基づいて、米国人とみなされる国を効果的に選挙する。
本要約において，“非米国所有者”とは，米国所有者でも実体でもなく(米国連邦所得税の目的のために実体とみなされる手配を含む)手形の実益所有者を指し，米国連邦所得税では組合企業または“無視された実体”に分類される.米国連邦所得税の目的のために組合企業または“無視されたエンティティ”に分類されたエンティティがNotesを有する場合、エンティティのメンバーの税務待遇は、一般に、メンバーの識別およびエンティティの活動に依存する。本要約は、そのようなエンティティの税務処理およびそのようなエンティティの任意のメンバの税務処理に関するものではない。米国連邦所得税目的のために共同企業または“無視されたエンティティ”に分類され、Notesを所有する任意のエンティティ、およびそのようなエンティティの任意のメンバーは、彼ら自身の税務コンサルタントに相談することを奨励される。
この要約では、米国の保有者および非米国の所有者の特定の状況に基づいて、米国の所有者および非米国の所有者に関連する可能性のあるすべての米国連邦所得税の結果、または米国連邦所得税法によって特別な扱いを受ける可能性のあるいくつかの利益所有者(例えば、免税組織、保険会社、元米国市民または住民、銀行および他の金融機関、証券取引業者、時価ベースの会計方法を使用することを選択する証券取引業者、不動産投資信託基金、規制された投資会社、個人退職口座、適格年金計画、国境を越えた取引の一部として手形を持つ個人、ヘッジ、建設的販売、転換または他の総合取引、税収目的で手形を洗浄販売または販売する個人、機能通貨がドルではない米国の所有者、手形の任意の毛収入項目が財務諸表を適用するために特殊税務会計規則に拘束されている投資家、外国企業、受動型外国投資会社、および米国連邦所得税から逃れるための収益を蓄積する会社)。さらに、本要約は、最低税収の結果を代替する米国連邦のいかなる態様も議論せず、州、地方、または外国税収のいずれの側面も言及せず、所得税以外の米国連邦税法のいかなる側面も言及しない。本要約は，初回発行で初めて発行価格でチケットを購入し，手形を規則1221節で示した“資本資産”として持つ実益所有者にのみ適用される.
米国財務省法規は、規定または支払いのある債務ツールの処理に特殊なルールを提供している。これらの規則によれば，ある項目や意外な状況が軽微あるいは付随的である場合や，ある場合には，そのような意外な状況が発生しない可能性が高い場合には，そのような意外な状況を無視する必要はない.私たちは、手形上のまたは事項(例えば、“証券-特定のチノ-要約が制御権変更トリガイベント時の買い戻しの説明”に記載されているように、制御権変更時に手形を購入する権利を要求すること、または“証券-オプション償還；整理通知”に記載されているような手形の償還の選択権を要求する)は、米国財務省条例の“または債務支払ツール”規則 を引き起こさないという立場をとるつもりである
 
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申請。この実益所有者が適用される米国財務省法規要件の方法で米国国税局に逆の立場を開示しない限り、手形が支払債務ツールでないかどうかの決定は、手形の実益所有者に拘束力がある。しかし、私たちの決意は国税局に拘束力がない。米国国税局がこの地位に挑戦することに成功した場合、手形に関連する収入を計上する時間および金額に悪影響を及ぼす可能性があり、資本収益ではなく、手形を売却または処分する任意の収益を一般収入と見なす可能性もある。私たちは、債券の実益所有者が、支払債務ツール規則が債券に適用される可能性があることについて、その税務コンサルタントに相談することを奨励する。この要約の残りの部分は、チケットが支払債務ツールとして扱われないと仮定する。
本要約は、一般的な情報の参照のみであり、法律や税務提案ではなく、米国所有者または非米国所有者の特定の場合には適用できない可能性がある。彼らの特定の状況における米国連邦税法の適用状況、および手形の購入、所有、処分によって生じる任意の州、地方、および外国の税収結果を理解するために、手形を購入することを考慮する人に自分の税務顧問に相談することを奨励する。
アメリカの保有者
利息の支払いを宣言しました
米国連邦所得税の目的で、手形は、米国支店または子会社によって発行されるのではなく、発行元または私たちの非米国付属会社によって発行されるとみなされる。このような待遇が尊重されると仮定すると、私たちがこのような手形に支払う利息は通常、米国以外の出所からの収入になるが、米国の保有者が外国の税収控除を受けることを許可する規定を遵守しなければならない。外国の税収控除規則によると、外国の税収控除を計算する際に、米国以外の源からの収入に含まれる利息は通常“受動的”収入とみなされる。本要約の残りの部分は，チケットについて支払う利息が米国以外からの収入になると仮定する.
期待および本要約では，債券の発行金額は元の発行割引(ある場合)の最低額となる(規則に基づいて決定される).手形上に宣言された利息(ユーロで支払われても、またはユーロが利用できない場合(上記の“通貨両替”で説明されたように)、ドルで支払う)は、一般に、利息として計算されるべきまたは支払うべき一般的な収入として米国所有者に課税される(米国所有者の税務会計方法による)。
は 税務会計の現金法を使用する米国保有者は、支払いが実際に米ドルに換算されているかどうかにかかわらず、受領日のスポット為替レートに基づく手形の各ユーロ建て利子の米ドル額を所得に含める必要があります。当該支払いの受領に関して、為替差益は計上されません （ 受領したユーロの処分により実現された為替差益を除く。下記「ユーロでの取引」を参照 ） 。 は
課税税制会計方法を用いた米国の所持者は、ユーロ手形に利息収入を計算し、以下の条件により課税金額をドルに換算する：
•
この米国保有者の納税年度内に、課税期間または一部の期間に有効な平均レート；または
​
•
このような米国所有者の選択において，スポットレートは，(1)課税期間の最終日，または(2)課税期間が1つ以上の課税年度にまたがる課税年度の最終日，または(2)課税期間または課税年度の最終日の5営業日以内の即期為替レートである。
​
このような選択は、すべての債務ツールに米国所有者が毎年一貫して適用されなければならず、米国国税局の同意を得た後にのみ変更されることができる。計算すべき税務会計方法を使用する米国の所有者は、利息支払いを受信したときに、(I)受信した利息としてのユーロの価値(受信した日にスポットレートをドルに換算する)と(Ii)以前にその支払いに含まれていた収入に含まれていたドル金額との差額に等しい外貨為替損益を確認する。このような外貨為替収益や損失は一般的な収入や損失とみなされるが、債券の利息収入の調整とは一般的にはみなされない。
 
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手形処分
手形の売却又はその他の課税処分(交換、償還又は廃棄を含む)の場合、以下の外貨為替損益に関する説明を除いて、米国所有者は、受領金額(計上すべきであるが未払い利息を表すいかなる金額を除く、以前に収入に計上されていない範囲では一般収入とみなされる)と米国所有者の手形における調整後計税ベースとの差額(ある場合)の収益又は損失を確認する。アメリカの所有者が手形で調整した税金ベースは、通常、購入日にスポットレートで計算されるユーロ購入価格のドル価値に等しい。米国の保有者が販売または他の課税処分(交換、償還または廃棄を含む)時に受信したユーロ建ての金額は、通常、販売または他の課税処分の日の現金で計算されるユーロのドル価値である。手形が既定の証券市場で取引されている場合、税務会計現金受取制を使用する米国の保有者および課税税制会計方法を使用することを選択した米国の保有者は、それぞれ購入または販売または他の課税処分決算日にユーロでユーロ金額に換算することによって、手形中のその調整後の課税ベースのドル価値および販売または他の課税処分手形の販売または他の課税処置によって達成される金額を決定する。上記で議論した権利責任発生制米国保有者の選択は、米国保有者が毎年一致してすべての債務ツールに適用されなければならず、米国国税局が同意した場合にのみ変更される。
米国の所有者が手形を販売または他の課税処分する際に確認した任意の収益または損失は、通常、資本収益または損失を構成する。個人が1年以上の手形を保有している場合に確認された資本収益は、通常、米国連邦所得税の税率引き下げを受ける資格がある。手形や他の課税処分を売却する際に確認された資本損失の控除には制限がある。
米国のチケット所有者がチケットを販売または他の課税処分手形を処理する際に確認した収益または損失は、通常、一般的な収入または損失とみなされ、この収益または損失は、米国の所有者が手形を所有している間のユーロの対ドルレートの変化に起因することができることを前提とする。当該等外貨為替損益は、(1)売却手形当日の即期為替レート(又は決済日の即期為替レート、適用される)と(2)購入日のユーロ購入価格のドル価値(又は決済日の即期為替レート、適用)との差額に等しい。このような外貨為替損益の確認は，売却または他の課税処分手形で実現される総損益金額を限度とする。
ユーロ建て取引
手形の利息または販売または他の課税処置として受信されたユーロは、その課税ベースは、そのような利息またはそのような売却または他の課税処置の収益を受信した日にスポットレートを使用して決定されたドル価値に等しい。その後の売却または他の課税ユーロ処置で確認された収益または損失金額は、(1)ドル金額に等しいか、またはそのような販売または他の課税処分で受信された他の財産のドル公平市場価値と、(2)米国所有者がそのようなユーロで調整された納税ベースとの間の差額に等しい。上述したように、手形が成熟した証券市場で取引されている場合、現金ベース米国所有者(または選択権責任発生ベース米国所有者)は、購入または販売または他の課税処分の決算日にそれぞれ受け取ったユーロをスポットレートで換算することによって、ユーロのドル価値を決定する。以前所有していたユーロで手形を購入した米国所有者は一般に損益を確認し，その金額はその米国所有者がユーロで計算した調整後の納税ベースとその手形を購入したドル公平市場価値との差額に等しい(あれば)。
Brのいずれかのこのような損益は、通常、一般的な収入または損失であり、利息収入または費用とみなされず、米国由来の損益とみなされる。ドルをユーロに両替し、直ちにこれらのユーロを使用して手形を購入すると、通常アメリカの所有者に為替収益や損失をもたらさない。
取引を報告できる
財務省法規は、ある場合には何らかの租税回避取引を報告することを要求することを目的としており、通常租税回避とみなされない取引をカバーしており、いくつかの外貨 を含む
 
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取引記録。財務省条例によると、ある取引は、場合によっては紙幣について徴収した紙幣や外貨を売却または処分することを含む米国国税局に報告しなければならないが、このような売却または他の課税処分による税務損失は課税額を超えている。潜在的投資家は、米国国税局テーブル8886(取引開示声明を報告することができる)の任意の要求を含む債券投資に関連する納税申告義務を決定するために、その税務コンサルタントに相談しなければならない。
非労働所得医療保険納付税
ある米国個人の“純投資収入”およびある遺産と信託基金の未分配“純投資収入”に3.8%の連邦医療保険納付税を徴収する。他の項目では、“純投資収益”は、一般に、利息と、手形のような処分財産から得られるいくつかの純収益とを含み、いくつかの控除が差し引かれる。
アメリカ個人所有者の返品開示要求
特定の外国金融資産(外国会社によって発行された手形を含む)を保有する米国個人所有者は、金融機関が開設した口座に保有しておらず、納税年度最終日の総価値が50，000ドル(場合によっては敷居が高い)、またはその納税年度のいつでも75，000ドル(場合によっては敷居が高い)を超える場合、米国国税局表8938にそのような資産を報告すること、およびその納税年度における米国連邦所得税申告書を報告することを要求される可能性がある。アメリカ国税局表8938を正しく記入して提出しないと処罰されます。アメリカの個人所有者が彼らの税務顧問に相談することを奨励し、この開示要求が私たちの手形に適用される可能性がある投資を理解する。
バックオフと情報報告 をバックアップする
一般に、情報申告要求は、米国内の米国所有者にチケットの元本および利息を支払い、ブローカーの米国事務所でチケットを売却する任意の収益を米国所有者に支払うことに適用される。さらに、米国の所有者が、適用される法的要求の方法で正しい納税者識別番号を提供することができなかった場合、予備源泉徴収税の制約を受けていないことを証明できなかった場合、または他の方法で適用された予備源泉徴収規則を遵守できなかった場合、米国所有者は、このような支払いに対して予備源泉徴収税を支払う必要があるかもしれないが、情報報告が必要である。
バックアップ源泉徴収条項に基づいて米国保有者に源泉徴収されたいかなる金も、直ちに米国国税局に必要な情報を提供すれば、米国保有者の米国連邦所得税責任(ある場合)から差し引くことができ、米国所有者に返金を受ける権利がある可能性がある。
非アメリカ保有者
利息支払い
一般に、以下の“-バックアップ源泉徴収および情報報告”の節の議論によれば、非米国人が手形から稼いだ利息は、米国連邦所得税または源泉徴収を納付しないであろう。この利息が、米国内の非米国人の貿易または業務行為と有効に関連しているとみなされない限り、(米国所得税条約が適用される場合、米国内の常設機関または固定機関に起因することができる)。非米国所有者が米国内で貿易または業務に従事している場合(米国所得税条約が適用される場合、永久機関または固定場所に起因する)、利息が貿易または業務に有効に関連していると考えられる場合、非米国所有者が手形から稼いだ利息は、通常の累進税率で米国連邦所得税を支払うことになる。米国でない保有者が米国連邦所得税の会社に分類されている場合、米国の支店利得税の額を決定する際には、これらの収入も考慮されるであろうが、米国支店利得税は、有効に関連する収益および利益に30%の税率を課す(または適用される所得税条約に基づいて税率が低い)が、何らかの調整が必要である。しかし、このような効果的な関連された収入はアメリカ連邦所得税の源泉徴収の影響を受けないだろう。
 
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手形処分
以下の“-バックアップ抑留および情報報告”部分の議論によれば、非米国所有者が販売または他の課税処分(交換、償還または廃棄を含む)のときに確認された任意の収益(計算すべきであるが利息を払っていない金額を表し、上記“-Non-U.S.Holders-Interest”に従って処理される)は、一般に、一般に米国連邦所得税または源泉徴収税を納付しない
•
収益は、非米国保有者が米国内で行っている貿易または業務(米国所得税条約が適用される場合、維持されている常設機関または固定基地による)に有効に関連していると考えられている；または
​
•
米国所有者が個人でない場合、その個人は、販売または他の処置の納税年度内に米国に183日以上滞在し、いくつかの他の条件を満たす。
​
非米国所有者の収益が上記の第1の項目記号に記載されている場合、任意のそのような収益は、通常の累進税率で米国連邦所得税を納付し、(非米国所有者が米国連邦所得税目的に分類されている会社の場合)米国の支店利益税を納付する可能性もあり、この税率は、有効に関連する収入および利益に30%の税率(または適用される所得税条約によるより低い税率)を徴収するが、いくつかの調整が必要である。
上述した第2の要点で説明された米国人所有者でない個人は、適用される所得税条約が別途規定されていない限り、そのような収益に対して30%の統一税を徴収し、その個人が米国住民とみなされなくても、この税は、いくつかの米国源の資本損失によって相殺される可能性がある。
バックオフと情報報告 をバックアップする
情報報告および源泉徴収バックアップは、一般に、米国以外の非米国支払者または非米国中間者(米国財務省法規に準拠する)によって支払いおよび受信された場合、または米国以外の非米国支払者または非米国中間者(米国財務省法規に準拠する)によって支払いおよび受信された場合、または非米国人が偽の処罰の下でその非米国身分を正確に証明する(通常、米国国税局表W−8 BEN、W−8 BEN−E、W−8 ECI、W−8 EXPまたはW−8 IMY、適用される場合)は、いくつかの他の条件を満たしているか、または米国以外の所有者が他の方法で免除を確立する。
私たちの手形を売却、償還、または他の課税方法で処理またはブローカーの米国事務所を通じて、または米国支払人または米国中間者(米国財務省法規に適合する)とみなされる仲介人を介して非米国所有者に収益を支払うことは、非米国所有者が偽証処罰の下でその非米国識別情報(通常、IRS表W-8 BEN、W-8 BEN-E、W-8 ECI、W-8 ECI、通常IRS表W-8 BEN、W-8 ECI、W-8 ECI、一般にIRS表W-8 BEN-E、W-8 ECI、W−8 EXPまたはW−8 IMY(場合に応じて)およびいくつかの他の条件、または米国以外の所有者は、他の方法で免除を確立する。
は バックアップ源泉徴収規定に基づいて米国以外の保有者から源泉徴収された金額は、米国以外の保有者の米国連邦所得税債務 （ もしあれば ） に対して計上され、必要な情報が IRS に適時に提出されることを条件として、米国以外の保有者に払い戻しを受けることができます。 は
 
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は 材料オーストラリアおよび英国。税務上の影響
は アムコー · オーストラリアが保証の下で支払ったオーストラリア源泉徴収税
Amcor Australiaは、非オーストラリア住民(オーストラリアの永久機関を介して行動する非住民を除く)、またはオーストラリア国外の永久機関によって行動するオーストラリア住民(“非オーストラリア住民投資家”)に利息(または担保によって支払われたお金によって利息を構成する)を支払い、支払利息総額の10%の税率でオーストラリア源泉徴収税を支払うことができる。しかし、免除がオーストラリアと債務証券保有者が住民である国との二重課税協定(“DTA”)に基づいて適用されれば、税務目的についてオーストラリアの源泉徴収税は支払われない。
オーストラリア税務専門家はオーストラリア税法128 F条に基づき、基礎債務証券がこの条項の要求を満たす場合、保証支払いは源泉徴収税を免除されるとする税収裁決を発表した。しかし，手形の発行者はオーストラリア住民でもなく，オーストラリアの常設機関でもないため，オーストラリア税法第(128 F)節に規定されている免除は関連していない。
オーストラリア所得税法では，Amcor Australiaが発行者が発行した手形の利息保証金額に基づいて支払う任意の金が利子源泉徴収税を支払う必要があるかどうかを具体的に規定していない。
オーストラリア税務専門員によると、オーストラリア住民保証人が非オーストラリア住民投資家に利息を支払うこと自体は利息の性質であり、オーストラリアの源泉徴収利息税を支払う必要があるが、保証人と借り手はすべてオーストラリア住民である。このような意見の表現には拘束力がないが、これはオーストラリアの税務委員がこのような支払いに源泉徴収税を求める可能性があることを示している。しかしながら、契約によれば、Amcor Australiaが、利息に関する支払い(利息関連保証支払いを含む)からオーストラリア利息源泉徴収税を差し引くことを要求された場合、契約に規定されている例外を除いて、受信した金額が、このような源泉徴収を要求することなく受信される金額に等しいことを確実にするために、保証受益者に必要な追加金額を支払う必要がある。
イギリスの源泉徴収税
以下は、本プロトコル日までの共同王国による手形項目における発行者の支払いまたはAGFまたはAmcor plcの保証下での支払いの源泉徴収税待遇の概要である。それは現行の法律とイギリスの税務及び税関総署(“税務及び税関総署”)のやり方に基づいており、これらのやり方は変わる可能性があり、時には遡及効力がある。論評は手形の購入、保有、または処分に関連する他の連合王国税務問題に関するものではない。以下は参考までに一般的なガイドラインであり，適切に慎重に対応すべきである。本報告書は税務提案としてではなく、債券準所有者に関連する可能性のあるすべての税務考慮事項を記述することも目的ではない。手形の準所持者はその税務状況に何か疑問があれば、独立した専門的な意見を求めるべきである。
Amcor UKのチケット項目での支払い
手形が2007年所得税法第1005節に示された“認可証券取引所”に上場し続けている場合、手形の発行者は、英国所得税の源泉徴収または控除を必要とすることなく、手形の利息を支払うことができる。このような目的の場合、ニューヨーク証券取引所は公認された証券取引所だ。証券が欧州経済圏(“EEA”)国で一般的に適用されている規定に対応した規定に従って米国に正式に上場し、ニューヨーク証券取引所の主要市場での取引が許可された場合、その証券は“認可証券取引所”に上場するとみなされる。したがって、手形がこのように発売されて維持されている限り、発行者が支払う手形の利息は、連合王国税による源泉徴収または控除のために、2007年所得税法第882条に従って支払われる。
他の場合、一般に、発券者が支払う連合王国所得税手形の利息から基本税率(現在20%)で差し押さえなければならない。これ
 
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適用される二重課税条約が手形保持者に対してより低い源泉徴収税率(または源泉徴収しない)を規定している場合、または任意の他の減免または免除を得ることができる場合、源泉徴収義務はHMRCの任意の逆に示された制約を受ける。
AGFまたはAmcor plcはその保証の下で支払います
保証人が保証下でイギリスで発生した支払いについては，連合王国の源泉徴収処理方式は不確定である。AGFまたはAmcor plcが保証人として、その保証に基づいて手形の利息(または手形に応じて支払われるべき他の金額であるが、引受手形の返済金額を含まない)に基づいて任意の金を支払う場合、これらの金額は、基本税率(現在20%)でイギリスの源泉徴収税を納付しなければならない可能性がある。いずれかの適用される二重課税条約に規定される救済又は連合王国国内法に規定される免除の制限を受ける。しかしながら、上述したように、このような支払いが連合王国源泉徴収の範囲に属する場合、彼らが利息支払いおよび他の同様の金額の猶予および免除を受ける資格があるかどうかは定かではない(いずれの場合も、利用可能な程度は、各手形実益所有者の具体的な状況に依存する可能性がある)。
 
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図書登録，交付，表
我々は，我々が信頼できると考えているソースから，本節ではClearstreamとEuroClearとその課金システムとプログラムに関する情報を取得した.発行者、引受業者、または受託者は、これらの操作やプログラムに対して何の責任も負いませんので、ClearstreamやEuroClearまたはその参加者に直接連絡して、これらの事項を検討してください。また，本節の清算システムの記述は，ClearstreamとEuroClearの現在有効なルールやプログラムの理解を反映している.これらの業務と手続きは完全にこれらの組織の制御範囲内にあり、いつでもそれらによって変更される可能性がある。私たちは、本募集説明書の付録でClearstreamおよびEuroClearの運営およびプログラムについて説明しているが、便宜上、これらの運営およびプログラムについては、いかなる形態の陳述や保証もしない。
Brチケットは、最初に1枚または複数の完全に登録されたグローバルチケットによって代表され、無利子チケットであり、それぞれを“グローバルチケット”と呼ぶ。このようなグローバルチケットの各々は、共同ホスト機関にまたは代表され、Clearstreamおよび欧州清算銀行口座の共同ホスト機関の被著名人の名義で登録される。以下に説明することに加えて、グローバル紙幣は、共同保管人、その相続人、またはそれらのそれぞれの代理者に部分的に譲渡するのではなく、すべてであってもよい。ClearstreamまたはEuroClearを介して、このようなシステムの参加者としても、そのようなシステムを介した参加者組織としても、ヨーロッパのグローバルチケットにおけるあなたの権利を保持することができます。ClearstreamとEuroClearは，それぞれの参加組織やクライアントを代表し，クライアントがClearstreamやEuroClear名義の証券口座を介して，それぞれのホスト機関の帳簿にグローバルチケットの権益を持つ.チケットの入金権益およびチケットに関するすべての振込は，ClearstreamおよびEuroClearの入金記録に反映される.共同保管人の代名人がグローバル紙幣の登録所有者と所有者である限り、当該世代有名人は、当該紙幣のすべての目的について、グローバル紙幣が証明する紙幣の唯一の合法所有者と所持者とみなされる。以下に述べることに加えて、グローバルチケットの実益権益の所有者として、グローバルチケットに代表されるチケットをあなたの名義に登録する権利はなく、認証されたチケットの実物交付を受信または受信する権利はなく、グローバルチケットの下のどのチケットの所有者または所有者ともみなされない。
チケットの配布はClearstreamとEuroClearで清算される.債券の入金権益の任意の二次市場取引はClearstreamとEuroClear参加者によって行われ、当日の基金で決済される。債券の帳簿権益所有者はその債券に関するユーロ支払いを受け取るが、上記の“証券説明-ユーロで発行する”の節で述べたことを除く。
ClearstreamおよびEuroClearは、直接または委託者および管理人を介して、それらと他の会社との間に電子証券および支払い振込、処理、ホスト、およびホスト連絡を確立している。これらの連絡により，債券は実物譲渡証明書を必要とすることなく，決済システム間で発行，保有，譲渡することができる.これらの決済システムの間には、二級市場で国境を越えた証券取引を行うために、清算と決済を便利にする特別なプログラムが構築されている。いくつかの法域の法律は、証券購入者にこれらの証券を最終的な形で実際に交付することを要求するかもしれない。したがって，グローバルチケットに代表されるチケット中の権益をこれらの人に譲渡する能力が制限される可能性がある.また，ClearstreamとEuroClearはその参加者を代表して行動することしかできないが，後者は参加者が権利を持つ人を代表して行動するため，世界のチケットに代表されるチケットに権益を持つ人は，これらの権益質をClearstreamやEuroClearシステムに参加しない個人や実体に譲渡したり，他の方法でこのような権益について行動する能力は，このような権益が実物の最終保証に欠けていることによって影響を受ける可能性がある.
は Clearstream と Euroclear のポリシーは、支払、移転、交換および両社が保有する社債に対する投資家の利益に関するその他の事項を管理します。当社は、 Clearstream または Euroclear またはその直接的または間接的な参加者が保持する記録のいかなる側面についても責任を負いません。また、これらのシステムをいかなる形でも監督しません。 は
ClearstreamおよびEuroClearおよびその参加者は、互いまたは顧客との合意に基づいて、これらの清算および決済機能を履行する。あなたは彼らがこれらのプログラムを実行または継続する義務がなく、いつでもこれらのプログラムを修正または終了することができるということを認識しなければならない。
 
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グローバル紙幣に代表される手形の支払いは、その登録所有者として、共同保管人またはその代行者(場合によっては)に支払われる。ClearstreamとEuroClearは，グローバルチケット代表のチケットの任意の支払いを受けた後，共同保管人やその代行有名人の記録に表示されている参加者のグローバルチケットにおける実益権益に比例する金額に従って，参加者の口座に記入することを予想している.また，このような参加者が保有するグローバルチケットの実益権益所有者に参加者が支払うお金は，現在このような顧客の代理有名人の名義で登録されている顧客の口座に保有されている証券のように，長期的な指示や慣例によって制約されることを期待している.参加者たちはこのようなお金を支払う責任があるだろう。
以下の規定を除いて、債券実益権益の所有者は、債券をその名義に登録する権利がなく、最終形式の債券の実物交付を受け取ることができないか、または契約下の債券の所有者または所有者とみなされることもなく、吾等または受託者の契約による交付を受けることについてのいかなる報告も含む。したがって，チケットに実益権益を持つ誰もがClearstreamとEuroClearのプログラムに依存しなければならず，その人が参加者でなければ，そのプログラムを通じてその権利を持ち，チケット保持者の任意の権利を行使する参加者のプログラムに依存しなければならない.
ClearstreamとEuroClearはそれぞれ次のような提案をしてくれた：
Clearstream
Clearstreamは，ルクセンブルク法律に基づいて専門ホスト機関として登録されていることを通知している.Clearstreamは，その参加組織(“Clearstream参加者”)に証券を持ち，Clearstream参加者の口座中の電子簿記変更により，Clearstream参加者間の証券取引の清算と決済を促進し，証明書オブジェクト移動の必要性を解消する.Clearstreamは，Clearstream参加者に国際取引証券の保管，管理，決済，決済，証券貸出などのサービスを提供する.Clearstreamは複数の国の国内証券市場とドッキングする。Clearstreamは専門的なホスト機関としてルクセンブルク金融部門監督委員会(Commission De SurveMonitoring Du Secteur Financer)によって規制されている。Clearstream参加者は、引受業者、証券ブローカー、取引業者、銀行、信託会社、決済会社、その他の組織を含む世界各地で公認された金融機関であり、引受業者を含む可能性がある。Clearstream参加者と直接または間接的に清算や信託関係を保持する銀行，ブローカー，トレーダー，信託会社もClearstreamに間接的にアクセスすることができる.
Clearstreamのルールとプログラムにより，Clearstream実益で持つチケットの利息に関する割当てはClearstream参加者のキャッシュアカウントに記入される.
欧州清算銀行
ヨーロッパ決済所は、ヨーロッパ決済参加者(“ヨーロッパ決済参加者”)のために証券を保有し、同期した電子課金受け渡しによってヨーロッパ決済参加者間の取引を決済することを目的として1968年に設立され、証明書実物移動の必要性、証券と現金の同時移転のいかなるリスクも除去することを目的としている。欧州決済会社は、証券貸借を含め、様々な他のサービスを提供し、いくつかの国の国内証券市場と相互作用している。欧州決済銀行は欧州決済銀行SA/NV(“欧州決済事業者”)が経営し、イギリスの欧州決済会社と契約を結んだ。すべての業務はヨーロッパ決済事業者が行い、すべてのヨーロッパ決済証券決済口座とヨーロッパ決済現金口座はヨーロッパ決済事業者の口座であり、ヨーロッパ決済会社の口座ではない。ヨーロッパ決済会社はヨーロッパ決済参加者を代表してヨーロッパ決済のための政策を制定する。欧州清算銀行の参加者には、銀行(中央銀行を含む)、証券ブローカー、取引業者、その他の専門金融仲介機関が含まれており、引受業者も含まれている可能性がある。欧州決済参加者と直接または間接的に清算を行うことによって、または信託関係を維持している他の会社も間接的にヨーロッパ決済に入ることができる。
ヨーロッパ清算銀行はベルギー銀行です。したがって、それはベルギー銀行と金融委員会によって規制されている。
 
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欧州決済の使用条項及び条件及び欧州決済システムに関する操作手順(“欧州決済の条項及び条件”)及び適用されるベルギー法は、欧州決済事業者の証券決済口座及び現金口座に適用される。具体的には，これらの条項と条件を： に適用する
•
ヨーロッパ決済システム内で証券と現金振込を行う；
​
•
EuroClearから証券と現金を抽出し；および
​
•
は は ユーロクリアの有価証券に関する支払いの受領です は
​
は ユーロクリアのすべての有価証券は、特定の証券清算口座に特定の証明書を割り当てることなく、可換ベースで保有されます。ユーロクレア事業者は、ユーロクレア参加者に代わってのみ利用規約に基づいて行動し、ユーロクレア参加者を通じて有価証券を保有する者との記録や関係はありません。 は
は ユーロクレアを通じて受益的に保有する社債の権益に関する分配は、ユーロクレア利用規約に従って、ユーロクレア参加者の現金口座に入金されます。 は
は クリアランスと決済手続き
は クリアストリームまたはユーロクレア口座を通じて社債を保有する投資家は、登録されたグローバル形式の従来のユーロ債に適用される決済手続きに従うことを理解しています。本社債は、決済日の翌営業日に、 Clearstream 参加者および Euroclear 参加者の有価証券保管口座に入金され、決済日の当日相当となります。支払いは無償または決済日に支払額に対してクレジットされます。 は
Clearstream参加者および/またはEuroClear参加者間の二次市場取引は，ClearstreamとEuroClearの適用ルールおよび操作手順に従って通常行われることを理解している.二次市場取引は、世界的な形態の通常のユーロ債券の登録に適したプログラムを用いて決済される。
あなたは、投資家は、ClearstreamとEuroClearシステムが営業を開放している日にのみ、これらのシステムを介してチケットに関する交付、支払い、および他の通信を行うことができることを知っているべきである。これらのシステムは銀行、ブローカー、他の機関がアメリカで営業している日には営業しないかもしれません。
また，タイムゾーンの違いにより，米国と同じ営業日にClearstreamとEuroClearに関する取引が完了することに問題が生じる可能性がある.特定の日に債券権益を譲渡したり、債券支払いまたは受け渡しを受けたりすることを望む米国の投資家は、取引がClearstreamかEuroClearを使用するかに応じて、ルクセンブルクまたはブリュッセルの次の営業日に行われる可能性があることを発見するかもしれない。
ClearstreamやEuroClearは，関連システムのルールやプログラムに応じて，適宜Clearstream参加者やEuroClear参加者の現金口座にクレジットを記入するが，そのホスト機関が受け取った金額を制限する.Clearstreamやヨーロッパ決済運営側(場合によっては)は，その関連ルールやプログラムのみに基づいて，契約によって所有者がClearstream参加者やヨーロッパ決済参加者を代表することを許可する他の任意の行動をとる.
Clearstreamと欧州清算銀行は、Clearstream参加者と欧州清算銀行参加者との間のチケットの譲渡を促進するために、上記の手順に同意している。しかし、彼らはこのプログラムを実行したり継続したりする義務がなく、彼らはいつでもこのプログラムを終了することができる。
認証メモ
以下の場合，そのグローバルチケットに代表されるこのようなチケットの実益所有者の各人が認証されたチケットを発行することをEuroClearまたはClearstreamに確認する
 
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•
ヨーロッパ決済またはClearstreamは、このグローバルチケットの管理人として働きたくないか、継続できないことを通知してくれました。私たちは通知を受けてから90日以内に後続の担当者を指定していません。
​
•
契約項での違約イベントはすでに発生して継続しており，ヨーロッパ決済やClearstreamは証明されたチケットの発行を要求している；
​
•
私たちは、法律または法規の変化(税金または他の側面)やヨーロッパ決済および/またはClearstreamやり方の変化によって不利な立場にあり、チケットが最終的な形態であり、私たちの許可署名者のうちの1つによって署名された証明書が受託者に渡された場合、影響を受けない；または
​
•
このようなチケットはもはやグローバルチケットによって代表されないと判断する.
​
したがって、(上記の第1および第2のポイントについて)グローバルチケット所有者(1人または複数のアカウント保持者を表す)または受託者は、吾等に通知を発行することができ、(上記の第3の要点について)吾等は、取引日(定義は後述)の当日または後にグローバルチケットを証明書に両替することを意図していることを示す通知を受託者および手形所持者に発行することができる。
取引日または後に、グローバル手形所有者は、それを受託者または登録官に戻すことができ、または上記の第3の項目記号に属する場合、受託者または登録官に戻すか、または受託者または司法常務官の命令に従って提出しなければならない。世界的な紙幣の交換として、任意の適用された法律及び証券取引所に基づいて印刷された等額元本証明書紙幣の交付または交付を促す。世界の紙幣を両替する時、私たちはそれをキャンセルすることを促すつもりだ。
これなどの目的については，“両替日時”とは，通知で指定された両替要求の日付であり，両替要求の通知後90日以上であり，銀行がロンドンで開業営業している日付，受託者指定事務所がある場所，および(上記(B)項で述べた場合を除く)ヨーロッパ決済会社とルクセンブルクClearstreamが存在する場所を指す.
前の文で両替できるグローバル紙幣は、登録グローバル額面の許可額面で発行された保証書紙幣に両替され、総金額は同じですが、どの最終紙幣の額面もいつでも100，000ユーロを下回ってはいけません。欧州決済会社やClearstreamの指示によると、最終証券はグローバル手形実益権益所有者の名義に登録される。このような認証されたチケットは、参加者または間接参加者または他の態様の指示に基づいて、欧州決済またはClearstreamの名前および許可額面で登録され、受託者に書面で通知されなければならない。
は 当社も受託者も、グローバル社債の受益権保有者を特定する関連するグローバル社債の保有者による遅延について責任を負いません。また、そのような各者は、すべての目的においてユーロクレアまたはクリアストリームからの指示を決定的に依拠することができ、また、依拠する際に保護されます。（ 発行される最終社債の登録及び交付並びにそれぞれの元本額を含む。 は
 
S-52
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は 利益相反 （ Conflicts of Interest ） について
は この目論見書補足の日付の引受契約に含まれる条件に基づき、発行者および保証人は、シティグループ · グローバル · マーケットズ · リミテッド、ウェルズ · ファーゴ · 証券 · インターナショナル · リミテッド、 BNP パリバ、 HSBC Bank plc およびメリルリンチ · インターナショナルが代表者として行動している下記の引受人に、それぞれ、共同ではなく個別に売却することに合意しました。共同ではなく以下の有価証券の元本額に合意しました は
引受業者
​ ​
元金金額
メモ
​
シティグローバル市場有限公司
​ ​ ​ € 85,000,000 ​ ​
富国証券国際有限公司
​ ​ ​ € 85,000,000 ​ ​
フランスパリ銀行
​ ​ ​ € 85,000,000 ​ ​
HSBC銀行
​ ​ ​ € 85,000,000 ​ ​
美林国際
​ ​ ​ € 85,000,000 ​ ​
アルゼンチンビルバオビズカヤ銀行
​ ​ ​ € 25,000,000 ​ ​
ING Bank N.V.
​ ​ ​ € 25,000,000 ​ ​
モルガン大通証券会社
​ ​ ​ € 25,000,000 ​ ​
合計
​ ​ ​ € 500,000,000 ​ ​
引受契約は、証券を購入した場合、引受業者はすべての証券を購入する義務があると規定している。引受契約はまた、引受業者が証券に対して違約すれば、非違約引受業者の購入承諾或いは証券の発行を中止することができると規定している。
引受業者は、本募集説明書副刊の表紙に適用される公開発売価格で証券を初歩的に発売し、その価格でグループメンバーに証券元本を引いた0.200%の販売割引を提案する。引受業者は許可することができ、取引業者は、証券元金0.150%を超えない特許権を他の取引業者に販売することを再許可することもできる。初公募後、代表者は公募株価格およびブローカー/取引業者に提供する特許権と割引を変更することができる。
今回発行された自己負担料金(引受割引を除く)は約160万ドルと見積もられており、私たちが支払います。
手形は新たに発行された証券であり，既定の取引市場はない.私たちは手形をニューヨーク証券取引所に上場することを申請するつもりです。もし発売されたら、私たちはその発売を維持する義務がありません。私たちはいつでも手形を払い戻すことができます。私たちは、発展した一連の債券のいかなる取引市場の流動性、そのような債券保有者がその債券を売却する能力、またはその債券の保有者がその債券を売却する価格について閣下にいかなる保証も提供することはできません。1社以上の引受業者(S)はこのロットの債券のために二級市場を設立しようとしている。しかし、彼らはこのようにする責任はなく、別途通知する必要はなく、債券のための第2の市場の設立を随時終了することができる。債券取引市場の流動性がどれだけ大きいか保証できない。
Br}吾らは、証券決済日前に、証券法に基づいて直接または間接的に、証券法に基づいて提供、販売、契約売却、質権または他の方法で処理するか、または証券法に基づいて任意の追加債務証券に関連する登録声明を提出するか、または任意のそのような要約、販売、質権、処置またはアーカイブを行う意図を開示することに同意した。
私たちは、証券法に基づいていくつかの引受業者が負担した責任を賠償すること、または引受業者がこの点で支払うことを要求される可能性があることを賠償することに同意した。
引受業者は、“取引所法案”に基づいて、安定取引、超過配給取引、銀団補充取引、および懲罰的入札に従事することができる。
 
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•
安定取引は入札購入対象証券を許可し，安定入札が指定された最大値を超えない限り.
​
•
超過配給とは、証券引受業者が引受業者が購入義務のある証券元金を超えて販売し、シンディガ空頭寸を形成することである。
​
•
シンジケート補充取引は、流通が完了した後に公開市場で証券を購入し、シンジケートの空手形を補充することに関連している。引受業者が定価後の証券の公開市場での価格に下振れ圧力がある可能性が懸念され、今回発行された投資家に悪影響を与える可能性があれば、さらに空手形を構築する可能性がある。
​
•
懲罰的入札は、シンジケートメンバーが最初に販売した証券が安定取引またはシンジケート補充取引によって購入されてシンディガの空頭を回収することを代表する場合、そのシンジケートメンバーから売却特許権を回収することを可能にする。
​
これらの安定した取引、銀団補充取引、および懲罰的入札は、証券市場価格の向上または維持、または証券市場価格の下落を防止または遅延させる効果がある可能性がある。したがって、証券の価格は公開市場に存在する可能性のある価格よりも高い可能性がある。これらの取引は、場外市場や他の場所で開始すれば、いつでも停止することができる。
利益衝突；その他の関係
引受業者及びその関連会社は各種活動に従事する全方位サービス金融機関であり、証券取引、商業と投資銀行、金融コンサルティング、投資管理、投資研究、元本投資、ヘッジ、融資とブローカー活動を含む可能性がある。いくつかの引受業者及びその連合会社はそれぞれの業務の正常な運営中に時々吾等及びその連合会社と行い、未来に吾等及び吾などの連合会社との商業銀行、派生ツール及び/又は金融コンサルティング、投資銀行及びその他の商業取引及びサービスに従事する可能性があり、彼らはすでに常習費用及び手数料を徴収するか、又は徴収することができる。
また、通常の業務活動において、引受業者及びその関連会社は、広範な投資を行い、自己及び顧客の口座のために債務及び株式証券(又は関連派生証券)及び金融商品(銀行融資を含む)を積極的に取引することができる。当該等の投資及び証券活動は、吾等又は吾等の連属会社の証券及び/又は手形に係る可能性がある。もし任意の引受業者またはその関連会社が私たちと融資関係がある場合、ある引受業者またはその関連会社は通常対沖し、いくつかの他の引受業者は対沖する可能性があり、彼らは私たちの信用に対する常習的なリスク管理政策に符合する。一般に、これらの引受業者およびその関連会社は、信用違約交換を購入すること、または本明細書で提供される証券を含む可能性がある取引を確立することを含む取引を達成することによって、そのようなリスクをヘッジするだろう。このような信用の違約期間または空手形は、ここで提供される証券の将来の取引価格に悪影響を及ぼす可能性がある。引受業者及びその連合会社も当該等の証券或いは金融商品について投資提案及び/又は独立研究意見を発表或いは発表することができ、そして顧客が当該等の証券及びツールの多頭及び/又は空頭寸を保有或いは提案することができる。
Br発売債券の純収益総額の一部は、商業手形借入金の返済に使用され、他の短期·長期債務の返済に使用される可能性がある。任意の引受業者またはその関連会社が私たちの商業手形、または私たちの循環信用手配の下の貸手を持っている限り、その引受業者は債券を売却する総純収益の一部を得るだろう。したがって，このような引受業者には利益衝突が存在する可能性があり，今回の発行で所有した利益が今回の発行により受けた引受割引を超えているため，今回の発行はFINRA規則第5121条に基づいて行われており，利益衝突のある引受業者は情権を行使する口座に債券を売却しない.
証券受け渡し
引受業者は2024年5月29日または前後に証券を受け渡しする予定で、これは本募集説明書の補充日以降の5営業日目となる
 
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(この決済を“T+5”と呼ぶ).取引法第15 c 6-1条によると、二次市場の取引は、そのような取引の当事者が別途明確な約束をしない限り、2営業日以内に決済することが一般的である(“T+2”)。したがって、証券は最初にT+5で決済されるため、受け渡し日の2営業日前に証券を取引することを希望する購入者は、いずれかの取引時に代替決済周期を指定して、失敗した決済を防止することを要求される。証券購入者は，受け渡し日前の2営業日前に証券を売買したい場合は，その顧問に相談しなければならない。
販売制限
カナダ
証券は、国家文書45-106募集説明書免除または証券法(オンタリオ州)第73.3(1)項で定義された認可投資家であり、国家文書31-103登録要件、免除および継続登録義務によって定義された許可顧客でもある元金として購入または購入中とみなされる購入者にのみ販売される。証券のいかなる転売も，証券法を適用する目論見書の要求の免除に適合しなければならないか，または目論見書の要求を受けない取引で行わなければならない。
本募集説明書の付録(それに対する任意の改正を含む)に不実陳述が含まれている場合、カナダのある省または地域の証券法は、購入者が購入者のいる省または地域の証券法に規定されている期間内に撤回または損害賠償を行使することを前提として、購入者に撤回または損害賠償を提供することができる。買い手は、これらの権利の詳細を理解するために、または法律顧問に相談するために、買い手の所在する省または地域の証券法の任意の適用条項を参照しなければならない。
は“国家文書33-105引受衝突”(“NI 33-105”)第3 A.3節の規定により、引受業者は今回の発行に関する引受業者の利益衝突に関するNI 33-105の開示要求を遵守する必要はない。
本ファイルを受信した後、各カナダの買い手は、証券販売に関連する任意の方法で証明または関連するすべてのファイル(より明確にするために、任意の購入確認書およびすべての通知を含む)が英語でのみ起草されることを明確に要求していることを確認する。1つの文書、簡単な文書、宅配文書、公平な文書、重要な流れ文書、1つの含まれている、肯定的な、確認された文書を売り込み、この文書がSと彼女との関係である。
ヨーロッパ経済圏
本募集規約の補充文書及び付随する株式募集規約は“募集規約規則”の免除に基づいて任意のヨーロッパ経済区加盟国が債券要約を提出した上で作成されたものであり、募集規約を掲載して要約で債券を発売する必要はない。株式募集定款の規則について言えば、本募集定款の副刊或いは付属の株式募集定款はすべて株式募集定款ではない。
EEA散戸投資家への販売を禁止します。債券は発売、販売、または他の方法で発売されるものではなく、東アジア地域のいかなる散財投資家にも発売、販売、または他の方法で発売されるべきではない。これらの目的に関して、“散財投資家”という言葉は、(I)MiFID II第4条(1)第(11)番目に定義された散財顧客に属する者(または複数)に属する者を意味する。または(Ii)保険流通命令が指す顧客は、MiFID II第(4)(1)条(10)で定義された専門顧客資格に適合していない。“要約”という言葉は、投資家が債券の購入または購入を決定することができるように、任意の形態および任意の方法で契約条項および要約された債券を十分な資料のコミュニケーションを行うことを含む。
そのため，“優先株発行条例”に要求される債券の発行や売却や他の方法で欧州経済圏の散財投資家に債券を提供するために必要な重要な情報ファイルは用意されていないので，
 
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PRIIPs法規によれば、債券の発売および販売または他の方法で欧州経済地域の任意の散財投資家に債券を提供することは違法である可能性がある。
イギリス
本募集規約の補充文書及び付随する株式募集規約はイギリスの株式募集規約の免除に基づいてイギリスでいかなる債券要約を提出し、株式募集定款を掲載する要求に制限されない。イギリスの株式募集定款の規則について言えば、本募集規約の付録或いは付属の株式募集定款はすべて目論見ではない。
イギリスの散戸投資家への販売は禁止されています。債券は、イギリスのいかなる散財投資家にも発売、販売、または他の方法で発売される予定ではなく、発売、販売、または他の方法で発売されるべきではない。これらの目的について、“散財投資家”という言葉は、(I)(EU)条例第2017/565号(2)第(8)項(8)第(8)項(8)第(8)項(8)項(8)第(8)項で定義された小売顧客であり、EUWAによってイギリス国内法の一部を構成しているため、以下の1つ(または複数)に属する者を意味する。(Ii)FSMAの条項およびFSMAが実施命令(EU)2016/97に基づいて制定された任意の規則または法規に示される顧客であり、EUWAによってイギリス国内法律の一部を構成するので、当該顧客が(EU)第600/2014号法規第2(1)条(8)の点の定義に適合しない専門顧客である場合。“要約”という言葉は、投資家が債券の購入または購入を決定することができるように、任意の形式および任意の方法で契約条項および要約された債券を十分な資料のコミュニケーションを行うことを含む。
したがって、イギリスPRIIPs法規は、債券の発売または販売、または他の方法でイギリスの散財投資家に債券を提供するために、任意の重要な情報ファイルを準備していないので、イギリスPRIIPs法規に基づいて、債券を発売または販売するか、または他の方法でイギリスの任意の散財投資家に債券を提供することは違法である可能性がある。
他の規制制限。本募集説明書の副刊、添付の入札説明書及び債券の発行に関連する任意の他の文書又は資料の伝達は、許可者が連邦証券及び先物事務管理局第21条を施行するために作成されたものではなく、かつ当該等の書類及び/又は資料が承認されていない。したがって、このような文書および/または材料は配布されることもなく、イギリスの一般大衆にも伝えることができない。当該等の文書及び/又は資料は、イギリスに属する投資専門家(定義“金融サービス及び市場法令”2005年(改訂)第19条(改正)条(改訂))に属する者、又は高純価値会社、及び合法的に伝達されることができる他の会社にのみ伝達され、“金融促進令”第49(2)(A)~(D)条の定義に属する(これらの者を総称して“関係者”と呼ぶ)。イギリスでは、ここで提供されるチケットは関係者にのみ提供され、本文書に関連する任意の投資または投資活動は関係者のみと行われる。イギリスにいる非関係者は、本募集説明書の付録、添付の目論見書、またはそれらの任意の内容を採用または依存してはならない。
FSMAは、イギリス内、イギリスから、または他の方法でイギリスの注釈に関連して行われた任意のことに関するすべての適用条項が遵守されなければならない。
スイス
本募集説明書および添付の目論見書は、公開発売または公開による証券購入や投資誘致の意図を構成していない。証券は、スイス金融サービス法(“FinSA”)が指すスイスで直接または間接的に公開発売されてはならず、スイスのいかなる取引場所(取引所または多国間取引施設)での証券の取引も許可されてはならない。本募集説明書増刊、添付の入札説明書、または証券に関連する任意の他の発売またはマーケティング材料は、FinSAによる募集説明書を構成しず、本募集説明書増刊、添付の入札説明書、または証券に関連する任意の他の発売またはマーケティング材料は、スイスで公開配布されても、または他の方法で開示されてはならない。
香港
本募集説明書の副刊或いは添付の目論見書は香港連合取引所有限会社、香港証券及び先物事務監察委員会或いは香港証券及び先物事務監察委員会の許可或いは登録を経ていない
 
S-56
ディレクトリ
 
香港会社登録処長。(A)“証券及び先物条例”(香港法例)で定義されている“専門投資家”への発売または販売を除き、証券は香港で発売または販売されない。及び当該条例に基づいて締結された任意の規則；又は(B)その他の場合において、本募集定款の補編又は付随する募集定款は“会社条例”(香港法例第571章)で定義された“株式募集規約”ではない。32)または、この条例によって示される公衆への要約を構成しない。当社は、香港または他の場所で発行されるか、またはその証券に関する任意の広告、招待または文書を発行しないか、または発行することはないが、これらの広告、招待または文書は、香港の公衆に閲覧または読まれる可能性があるが、証券に関連する広告、招待または文書は香港または他の場所で発行されることはなく、香港または他の場所で発行されるであろうが、そのような証券は、香港以外の者にのみ販売または販売されることになるが、“証券および先物条例”(第章)で定義された“専門投資家”のみが販売される。571)およびこの規定に基づいて定められた任意の規則。
日本
このような証券は、日本の“金融商品及び取引法”(1948年第25号法律改正本)に基づいて登録されていないため、直接または間接的に日本で発売または販売されることはなく、または任意の日本人の利益のために、または他の人に直接または間接的に日本国内または任意の日本人に再発売または転売されることはない。すべての適用される法律、法規および日本の関連政府または規制当局が関連時間に公布された部門の指針に適合しない限り、本項において、“日本人”とは、日本の法律に基づいて設立された任意の会社又は他の実体を含む日本に住む誰かを意味する。
シンガポール
本募集説明書はシンガポール金融管理局にまだ目論見書として登録されていません。したがって、本募集説明書及び証券の要約又は売却、引受又は購入招待に関する任意の他の書類又は材料は、配布又は配布してはならず、シンガポール国内の者に証券を直接又は間接的に提供又は売却したり、引受又は購入招待の対象としたりすることはできないが、以下の場合を除く：(I)シンガポール2001年“証券及び先物法”第4 A節で定義されたように、機関投資家には、“SFA”第274節に基づいて随時修正または改訂された“SFA”)または(Ii)は、“SFA”(275)節に規定する条件に基づいて認可投資家に譲渡される(“SFA”第4 A節参照)。
SFA第309 b(1)(C)節からの通知.発行者はすでに当該等の証券を(A)資本市場製品(定義は2018年の“証券及び先物(資本市場製品)規例”)及び(B)除外投資製品であることを確定した(定義は金管局公告SFA 04-N 12：投資製品の販売に関する公告及び金管局公告FAA-N 16：提案投資製品に関する公告)。
オーストラリア
手形または担保に関連する本募集説明書の付録または任意の他の目論見書または開示文書(オーストラリア法案の定義による)は、オーストラリア証券および投資委員会(“ASIC”)に提出または提出されていないか、またはオーストラリア証券および投資委員会(“ASIC”)によって登録されておらず、証券は発行、販売または購入されてはならず、オーストラリアで証券の発行、販売または購入の要約(オーストラリア人によって受信された要約または招待を含む)を発行してはならず、本入札説明書の付録または手形または保証に関連する任意の他の要約材料または広告は、オーストラリアで配布または発行されてはならない。それぞれの場合：
(A)被要人または招待者が要約または招待を受けたときに支払うべき総対価格は少なくとも500，000オーストラリアドル(またはその同値な別の通貨であり、いずれの場合も、証券の提供または招待を出した人またはその連絡先が貸し出した金を考慮しない)、またはオーストラリア法案第6 D.2または7.9部分による投資家への開示を要求しない、または要約または招待はオーストラリア法案第6 D.2または7.9部分に従って投資家に開示することを要求しない
(B)任意の要約、招待、または流通は“オーストラリア法”761 G条に指す“小売顧客”に作成してはならない；
 
S-57
ディレクトリ
 
(C)このような行動は，オーストラリアのすべての適用される法律，法規，指令；および に適合する
(D)このような行動は、ASICまたはASXにいかなるファイルも提出する必要はない。
イタリア
この証券の発売はイタリア証券法に基づいて全国社会委員会(“CONSOB”)に登録されていないため、以下に述べる以外に、当該証券は大利共和国で一般に発売または販売されてはならず、イタリア共和国での証券販売はすべてのイタリア証券、税収及び外国為替規制及びその他の適用法律及び法規に基づいて行われなければならない。
したがって、大利共和国国内で証券を発行、販売または交付してはならず、本募集説明書の副刊と添付されている目論見書および任意の他の証券に関連する書類を配布してはならないが、以下の場合を除く
(A)“適格投資家”は、1998年2月24日第58号法令第100条を参照し、改正(“第58号法令”)を経て、第34条の3第1項で定義される。B)1999年5月14日条例11971号(“11971号条例”)又は
第58号法令又は11971号条例の規定により、要約制限の遵守を明示的に免除する他のいずれかが適用される場合。
このような任意の要約、売却または交付証券、または株式募集説明書の追加および添付の入札説明書またはイタリア共和国証券に関連する任意の他の文書のコピーを発行しなければならない：
(I)投資会社、銀行又は金融仲介機関は、1993年9月1日第385号法令、第58号法令、2018年2月15日委員会条例20307号及び任意の他の適用法及び条例に基づいて、大利共和国でのこのような活動を許可されている。
(2)改正された1993年9月1日第385号法令第129条を遵守し、同条によれば、イタリア銀行は、イタリア共和国証券の発行又は要約に関する情報の提供及びイタリア銀行が2015年8月25日に発表した(2016年8月10日に改訂)に関する実施ガイドライン；及び を要求することができる
(Iii)CONSOBまたはイタリア銀行が適用可能な任意の他の適用可能な通知要件または制限を遵守します。
 
S-58
ディレクトリ
 
ある文書 を参照統合することで
アメリカ証券取引委員会は、引用によって、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した情報を本募集説明書に追加することを可能にします。これは、これらの書類を推薦することで、重要な情報を開示することができることを意味します。このようにして組み込まれた任意の情報は、本募集説明書の付録の一部とみなされ、後で米国証券取引委員会に提出される任意の情報は、この情報の代わりに自動的に更新され、代替される。
米国証券取引委員会の規制はまた、これらの報告および情報を“アーカイブ”するのではなく、米国証券取引委員会にいくつかの報告および情報を提供することを可能にする。いつ米国証券取引委員会に提供されても、吾等が“提供された”と表明したいかなる報告または情報も、参照方法で組み込まれるか、または他の方法で本入札明細書の一部となるとみなされるべきではない。私たちは引用合併を通じて、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した以下の書類と、私たちが“取引法”第13(A)、13(C)、14または15(D)節に従ってアメリカ証券取引委員会に提出した任意の未来の届出文書(届出の情報ではなく提供された情報を除く)：
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我々は2023年8月17日に米国証券取引委員会に提出した2023年6月30日までの財政年度Form 10−K年度報告；
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私たちの2023年9月30日、2023年12月31日と2024年3月31日までの四半期報告は、それぞれ2023年11月1日、2024年2月7日と2024年5月1日にアメリカ証券取引委員会に提出されました；および
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我々が現在米国証券取引委員会に提出している8-K表報告書は、それぞれ2023年11月13日、2024年3月19日、2024年4月25日と2024年5月23日に提出されている。
​
以下のアドレスまたは電話でAmcorに連絡することができ、上記の任意のファイルのコピー(参照によって明示的に組み込まれた任意の証拠物を含む)： を無料で請求することができます
Amcor plc
塔北路83号
ブリストルBS 30 8 XPワムリー
イギリス
+44 117 9753200
 
S-59
カタログ
 
法務
ニューヨーク州とデラウェア州の法律のいくつかの事項については、証券の有効性はPerkins Coie LLPによって伝達され、沢州州の法律のいくつかの事項については、ゼッシャー州の法律のいくつかの事項については、ハーバート·スミス·フリーヒルスオーストラリア共同企業、イギリス法律に関するいくつかの事項、およびミズーリ州法律に関するいくつかの事項について、保証の有効性はOgier LLPによって伝達されるであろう。販売業者の代表はSullivan S&Cromwell LLP，ニューヨークである。
専門家
本募集説明書付録に含まれる財務諸表と経営陣の財務報告内部統制の有効性の評価(経営層の財務報告内部統制報告に含まれる)は、平成23年6月30日現在の年度10-K表年次報告を参考にしており、独立公認会計士事務所の普華永道会計士事務所の報告に基づいて組み込まれており、この報告は、普華永道会計士事務所が監査及び会計専門家の権限として提供している
 
S-60
ディレクトリ
目論見書
[MISSING IMAGE: lg_amcor-4c.jpg]
Amcor plc
普通株式
優先株
債務証券
保証
引受権証
Amcor Finance(USA)，Inc.
債務証券
保証
Amcor UK Finance plc
債務証券
保証
Amcor Group Finance plc
債務証券
保証
Amcor Pty Ltd
債務証券
保証
Amcor Flexible North America，Inc.
債務証券
保証

本募集説明書および任意の入札説明書付録に記載された証券は、1つまたは複数の引受業者、取引業者、および代理人を介して提供および販売することができ、または購入者に直接販売するか、またはこれらの方法の組み合わせによって提供および販売することができる。任意の引受業者、取引業者、または代理人が任意の証券の販売に参加する場合、彼らの名前およびそれらの間またはそれらの間の任意の適用可能な購入価格、費用、手数料、または割引スケジュールは、任意の適用可能な入札説明書の付録に記載されるか、またはその情報から計算される。より多くの情報については、本募集説明書の“本募集説明書について”と“流通計画”と題する部分を参照してください。本募集説明書及び当該等の証券発売方法及び条項を記載した適用目論見書補充資料を交付しない前に、いかなる証券も売却してはならない。
Amcor plc，Afui，Amcor UK，AGF，Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaが証券を発行·販売するたびに，適用される発行者および/または保証人(S)は，発行および証券の金額，価格および特定の条項に関する具体的な情報を含む本入札説明書の補足資料を状況に応じて提供する.任意の発行された目論見書付録は、本入札明細書に含まれる当該発行に関する情報を追加、更新、変更、または代替することもできる。このような証券に投資する前に、あなたは、本募集説明書および任意の適用可能な目論見書付録、および引用によって、本募集説明書および任意の適用可能な目論見書付録に組み込まれているか、または組み込まれているとみなされるべきである。
Amcor plcの普通株はニューヨーク証券取引所(“NYSE”)に上場し，コードは“AMCR”である。2024年5月16日、Amcor plc普通株のニューヨーク証券取引所における最新販売価格は1株10.36ドル。
​
資本募集説明書に記載されている証券はリスクに関連している。本募集説明書の7ページ目からの“リスク要因”のタイトルに記載されているリスクおよび不確定要因、任意の適用可能な目論見説明書付録に記載されている任意のリスク要因、および本募集説明書または任意の適用可能な目論見説明書の付録に参照または組み込まれた文書に記載されている任意のリスク要因を慎重に検討しなければならない。
​
米国証券取引委員会またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の十分性または正確性について意見を発表していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。
​
本募集説明書の日付は2024年5月17日です。
ディレクトリ
 
ディレクトリ
​ ​ ​
第 ページ
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民事責任の実行可能性
​ ​ ​ ​ 1 ​ ​
本募集説明書について
​ ​ ​ ​ 2 ​ ​
どこでもっと情報を見つけることができますか
​ ​ ​ ​ 3 ​ ​
引用統合
​ ​ ​ ​ 3 ​ ​
前向き陳述に関する情報
​ ​ ​ ​ 5 ​ ​
リスク要因
​ ​ ​ ​ 7 ​ ​
会社
​ ​ ​ ​ 8 ​ ​
財務情報をまとめる
​ ​ ​ ​ 9 ​ ​
収益 を使用する
 ​ ​ ​ ​ 11 ​ ​
株式説明
​ ​ ​ ​ 12 ​ ​
債務証券及び担保説明
​ ​ ​ ​ 29 ​ ​
株式証明書説明
​ ​ ​ ​ 59 ​ ​
配送計画
​ ​ ​ ​ 60 ​ ​
専門家
​ ​ ​ ​ 63 ​ ​
法務
​ ​ ​ ​ 63 ​ ​
 
i
ディレクトリ
 
民事責任の実行可能性
Amcor plcはゼッシー州ベリウィック法律に基づいて設立された上場有限会社です。Afuiはデラウェア州の法律に基づいてアメリカで設立された会社です。Amcor UKはイングランドとウェールズの法律に基づいて設立された公共有限会社です。AGFはイングランドとウェールズの法律に基づいて設立された公共有限会社です。オーストラリアAMCORはオーストラリア連邦法に基づいて設立された実体だ。Amcor Flexible North Americaはミズーリ州の法律に基づいてアメリカで設立された会社です。Amcor Flexible North Americaの役員や上級管理職は主に米国に住んでいるが，Amcor Flexible North Americaの役員や高級管理者は主に米国とスイスに住んでいるが，Amcor plc，Amcor Australia，Amcor UK，AGF(“非米国登録者”)の多くの役員や高級管理者(“非米国登録者”)は米国以外に住んでおり，主にオーストラリア，イギリス，スイスに住んでいる。非米国登録者の大部分の資産及び非米国登録者の取締役及び上級管理者の資産は米国国外に位置する。したがって、あなたは米国連邦証券法の民事責任条項に基づいて、米国内で非米国登録者または関係者に法的手続き文書を送り、米国裁判所が民事責任条項に基づいて米国で彼らに対する判決を執行することを可能にすることができないかもしれない。また，オーストラリア，ゼ西島，イングランド，ウェールズの原告訴訟や米国裁判所判決を執行する訴訟における実行可能性，米国連邦証券法に基づく民事責任の実行可能性についても疑問がある。また、米国裁判所の判決(このような判決が米国連邦証券法に関連しているか否かにかかわらず)はオーストラリア、ゼ西島、イングランド、ウェールズで自動的に強制執行することはできず、現地裁判所のさらなる判決が必要である。他の場合、このような判決は、関連法律手続きが関連時効期間内に展開されていないことを含むオーストラリア、ゼ西島またはイングランドおよびウェールズで強制的に実行される可能性があり、これらの判決は、現地の公共政策、法規、自然司法規則または一般公平原則または詐欺手段で取得されることに違反し、これらの判決は、債務者がこのような法的手続きに関する通知を受けるのに十分な時間がないと判定して、固定または随時決定可能な金額ではなく、一時的な救済(例えば禁令)のために取得されるのではなく、同じ当事者の間で同じ利益のために取得されるのではなく、同じ当事者の間で同一の利益のために取得されるのではなく、現地の裁判所が国際私法規則に基づいて管轄権を持たない裁判所によって下されることは、判決を下した裁判所の控訴、却下、覆す、撤回または一時停止、または判決を下した裁判所が最後かつ決定的ではなく、多重または懲罰的損害賠償、税金または任意の税法(任意の財政的処罰を含む)または罰金または他の処罰または外国政府の利益に関連するか、または別の裁判所で判決で処理された同じ問題について事前に判決を下すことができる。
沢西島と米国の間には，民商事判決(仲裁裁決ではなく)の相互承認と執行が規定されていない。米国と連合王国には現在、仲裁裁決以外の民商事判決を承認·執行する条約はない。現在、オーストラリアとアメリカの間にはオーストラリア裁判所で米国裁判所の判決を認め、執行する条約は何もない。
(I)契約(本明細書で定義するように)、(Ii)債務証券、および(Iii)保証は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈される。各発行者および保証人は、C T Corporationをその許可代理人として委任し、そのような訴訟または法的手続きの非排他的司法管轄権に撤回することができず、このような契約、債務証券または担保によって引き起こされる、またはそのような契約、債務証券または担保に基づいて提出された任意の訴訟または法律手続きにおいて、任意の米国連邦または州裁判所で提起することができる。
 
1
ディレクトリ
 
本募集説明書について
本募集説明書は、改正された1933年証券法(“証券法”)405条規則に基づいて定義された“有名な経験豊富な発行者”に基づいて、自動“保留”登録プロセスを使用する米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された自動棚上げ登録声明の一部である。保留登録宣言を使用することによって、Amcor plcは、通常株式、優先株、債務証券、担保または株式承認証の任意の組み合わせを1つまたは複数の目論見説明書に時々提供することができ、Amcor plcの子会社Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaおよびAmcor Flexible North Americaは、本入札明細書に記載された任意の組み合わせの債務証券および保証を時々1つまたは複数の発売で提供することができる。本株式募集明細書では、Amcor plcが提供する普通株、優先株、債務証券、担保および引受権証、ならびにAfui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaおよびAmcor Flexible North Americaによって提供される債務証券および保証を総称して“証券”と呼ぶ。本募集説明書は、Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供する。Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaが証券を発行および販売するたびに、適用される発行者および/または保証人(S)は、発行および証券の金額、価格および特定の条項に関する具体的な情報を含む本入札説明書の補足資料を状況に応じて提供する。適用される発行者および/または保証人(S)は、これらの発行に関連する重要な情報が含まれている可能性がある無料で書かれた1つまたは複数の入札説明書を提供することを許可することもできる。任意の目論見書の副刊または無料で書かれた目論見書は、本募集説明書に含まれる当該発売に関する情報を追加、更新または変更することもできる。本募集説明書中の情報が、任意の適用可能な目論見説明書の副刊または無料で書かれた入札説明書中の情報と何か不一致がある場合は、そのような募集説明書の副刊または無料で書かれた入札説明書中の情報を基準としなければならない。任意の証券を購入する前に、本募集説明書、任意の適用可能な目論見説明書補足材料、無料で書かれた目論見説明書、および本募集説明書の“より多くの情報を見つけることができます”および“引用合併”のタイトルに記載されている他の情報を慎重に読まなければなりません。
米国証券取引委員会規則が許可されている場合、本入札説明書には、本募集説明書で見つけることができるすべての情報も含まれておらず、登録説明書の証拠物も含まれていない。もっと情報を知りたい場合は、本募集説明書に含まれる登録説明書を参照して、その展示品とスケジュールを含めてください。本入札明細書に含まれる任意の契約、合意、または他の文書に関する条項または内容に関する陳述は、必ずしも完全ではない。登録宣言書として提出された各契約、合意、または文書について、関連する事項をより完全に説明するために、実際の証拠品を参照することをお勧めします。閣下は本募集定款及びいかなる適用された株式募集定款補充文書に掲載されているか、或いは参考方式で編入或いは編入された資料に依存すべきである。Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor Australia、またはAmcor Flexible North Americaは、他の誰にも異なる情報を提供することを許可していません。もし誰かがあなたに違う情報や不一致の情報を提供したら、あなたはそれに依存してはいけない。本募集説明書または任意の適用可能な目論見説明書の付録に含まれるか、参照されて組み込まれているとみなされるか、または組み込まれているとみなされる情報の適用文書の表紙上の日付、または文書中のそのような情報について指定された他の日付以外の任意の日付が正確であるべきではない。当社、Afui‘s、Amcor UK’s、AGF‘s、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible北米の業務、財務状況、運営結果は、その日から変化する可能性があります。本募集説明書または任意の募集説明書の付録は、誰もが任意の司法管轄区で証券を販売する要約または証券の購入を招待する要約を構成しておらず、当該要約または要約は、任意の司法管轄区域内で許可されていないか、または当該司法管轄区域内でその人がそうする資格がない、またはその要約または要約を誰に提示するかは違法である。
法規(EU)2017/1129によると、本募集説明書は意図せず、目論見書でもない。
Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaは、誰もあなたに任意の情報を提供することを許可していませんが、本募集説明書、任意の適用可能な目論見説明書、またはAmcor plc、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Fiblexle North Americaまたは私たちがお勧めする任意の無料で書かれた募集説明書を除く。Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaは、他人があなたに提供する任意の他の情報の信頼性にいかなる責任も負いませんし、これらの情報の信頼性を保証することもできません。Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor Australia、またはAmcor Flexible North Americaは、これらの証券の売却を許可しない司法管轄地域でこれらの証券を売却するいかなる要約も提出しないだろう。
 
2
カタログ
 
本入札説明書は、引用的に組み込まれており、任意の目論見書の増刊または無料で書かれた目論見書は、独立業界出版物および他の公開情報に基づく市場データ、業界統計および予測を含むか、または参照することができる。このような独立した業界出版物および他の開示されて得られる情報は、一般に、記載されているか、またはこれらのソースによって提供される情報が、信頼できると考えられるソースから取得されることを指摘している。さらに、本募集説明書、任意の入札説明書副刊、または任意の適用可能な無料で書かれた入札説明書に含まれる可能性がある市場および業界データおよび予測は、推定、仮説および他のリスクおよび不確定要因に関連する可能性があり、本募集説明書、任意の適用可能な入札説明書の副刊または無料で書かれた目論見説明書、および本入札説明書または任意の適用可能な入札説明書の副刊に組み込まれた他の文書の同様のタイトルの下で議論されたものを含む様々な要因によって変更される可能性がある。したがって、投資家たちはこのような情報に過度に依存してはいけない。
は、他に説明がない限り、本募集説明書で言及した“Amcor”、“私たち”、“私たち”、“会社”は、Amcor plcおよびその子会社を意味する。私たちが“Amcor plc”と言及した時、私たちはAmcor plcを指し、その子会社を指すのではない。私たちが“Afui”と言及した時、私たちはAmcor Finance(USA)、Inc.、私たちの完全子会社を指す。私たちが“Amcor UK”と言及した時、私たちはAmcor UK Finance plc、私たちの完全子会社を言及した。私たちが“AGF”を言及した時、私たちはAmcor Group Finance plc、私たちの完全子会社を言及した。私たちが“Amcor Australia”と言及した時、私たちはAmcor Pty Ltd、私たちの完全子会社を言及した。私たちが“Amcor Flexible North America”と言及した時、私たちは私たちの完全子会社Amcor Flexible North America，Inc.を言及した。私たちが“あなた”を言及した時、私たちは証券シリーズを適用した潜在的な保有者を言及する。
どこでもっと情報を見つけることができますか
Amcor plcは1934年に改正された“証券取引法”(以下、“取引法”と呼ぶ)の情報要求を遵守し、これらの要求に基づいて、Amcor plcは米国証券取引委員会に年度、四半期と現在の報告、依頼書、その他の情報を提出する。米国証券取引委員会は、報告書、依頼書、および情報声明、および発行者(我々を含む)に関する他の情報を含むインターネットサイトを維持し、これらの情報は、米国証券取引委員会に電子的に報告される。このサイトはwww.sec.govで、無料でアクセスできます。Amcor plcが米国証券取引委員会に提出した報告書やその他の文書も，我々のインターネットサイトの投資家関係部分を通して無料で取得することができ，サイトはwww.amcor.com/Investors/Financial-Information/米国証券取引委員会-Filingsである.Amcorウェブサイトまたは任意の他のウェブサイト上の情報またはウェブサイトからリンクされた情報を参照することによって本募集説明書に組み込まれていません。あなたはこれを本募集説明書の一部と見なすべきではありません。
本募集説明書および任意の目論見書付録は、米国証券取引委員会に提出された登録説明書の一部であり、登録説明書中のすべての情報を含まない。完全な登録声明は、以下に示すように、米国証券取引委員会または私たちから得ることができる。要約証券条項を決定する他の文書は、登録説明書の証拠物として、または参照によって登録説明書に組み込まれた文書として提出することができる。
本募集説明書または任意の目論見書付録におけるこれらの文書に関する陳述はすべて要約であり，各陳述はそれが指す文書を参照して各方面の限定を行う.あなたは関連事項のより完全な説明を得るために実際の文書を参照しなければならない。
引用統合
米国証券取引委員会の規則は、参照によって情報を本入札説明書に組み込むことを可能にしており、これは、米国証券取引委員会に個別に提出された別の文書を推薦することによって、重要な情報を開示することができることを意味する。参照によって組み込まれた情報は、本入札明細書の一部とみなされ、米国証券取引委員会に提出された後続の情報は、この情報を自動的に更新して置換するであろう。本募集明細書の場合、本募集説明書または参照によって組み込まれた以前に提出された文書に含まれる任意の陳述は、本募集説明書またはその後に参照によって組み込まれた提出文書に含まれる陳述が修正または置換されている限り、修正または置換されているものとみなされる。米国証券取引委員会の規制はまた、それを“アーカイブ”するのではなく、米国証券取引委員会に何らかの報告や情報を提供することを可能にする。いつ米国証券取引委員会に提供されても、吾等が“提供された”と表明したいかなる報告または情報も、参照方法で組み込まれるか、または他の方法で本入札明細書の一部となるとみなされてはならない。
 
3
ディレクトリ
 
本募集説明書および任意の付随する入札説明書の補編は、参照によって、これまでに米国証券取引委員会に提出された以下の文書に組み込まれる：
•
我々は2023年8月17日に米国証券取引委員会に提出した2023年6月30日までの財政年度Form 10−K年度報告；
​
•
我々が2023年9月26日に米国証券取引委員会に提出した付表14 Aに関する最終依頼書から，2023年6月30日までの財政年度のForm 10−K年度報告書に引用により具体的に情報が組み込まれている；
​
•
2023年11月1日、2024年2月7日、2024年5月1日に米国証券取引委員会に提出された2023年9月30日、2023年12月31日、2024年3月31日までのForm 10-Q四半期報告；
​
•
我々は現在米国証券取引委員会に提出している8-K表報告書をそれぞれ2023年11月13日，2024年3月19日と2024年4月25日に提出した；および
​
•
2019年6月7日に米国証券取引委員会に提出されたForm 8-Aレジストリには、このような記述を更新するために提出された任意の修正または報告(2023年8月17日に米国証券取引委員会に提出された2023年6月30日現在のForm 10-K年間報告書の添付ファイル84.14を含む)を含む、我々の普通株式の記述が含まれている。
​
本募集説明書が終了する前に、吾らは、取引所法案第13(A)、13(C)、14または15(D)節にその後に提出されたすべての報告および他の文書に基づいて、初期登録声明日後および登録声明が発効する前に米国証券取引委員会に提出される可能性があるすべての文書を含むが、米国証券取引委員会に提供されるのではなく、米国証券取引委員会に提出されたいかなる情報も含まれておらず、引用的に本入札説明書に組み込まれ、そのような報告および文書が提出された日から本募集説明書の一部とみなされる。
Amcor plcは、参照によってこれらのファイルに明示的に組み込まれない限り、本入札説明書を受信した各人に、参照によって本明細書に組み込まれた任意またはすべてのファイル(または適用されるようなファイルの一部)のコピーを無料で提供するであろう。これらの文書を請求する要求は： に送信すべきである
Amcor plc
塔北路83号
ブリストルBS 30 8 XPワムリー
イギリス
+44 117 9753200
 
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ディレクトリ
 
前向き陳述に関する情報
本募集説明書、任意の目論見説明書補充文書、本募集説明書または任意の目論見補充文書または任意の目論見補充文書、ならびに私たちが時々行う他の書面または口頭声明には、いくつかの推定、予測およびその他の“証券法”第27 A節および“取引法”第21 E節に適合する“前向き声明”が含まれている。前向き陳述には、一般に、“信じる”、“予想”、“目標”、“計画”、“可能”、“大体”、“可能”、“会議”、“はず”、“予定”、“計画”、“予想”、“約束”、“見積もり”、“潜在力”、“雄心”、“展望”、“継続”などの言葉が用いられる。“これらの語の否定、意味が類似している他の用語または未来の日付の用法。これらの陳述はAmcor経営陣の現在の予想に基づいており、将来の予想をめぐる固有のリスクと不確実性に制限されている。いくつかのリスクと不確実性のため、実際の結果は現在予想されている結果と大きく異なる可能性がある。Amcorおよびそのそれぞれの取締役、役員、またはコンサルタントは、任意の前向き陳述において明示的または暗示的なイベントの発生についていかなる陳述、保証、または保証を行わない。実際の結果が予想と異なるリスクおよび不確実性をもたらす可能性があるが、これらに限定されない
•
多くの業界の消費者ニーズモデルと顧客要求の変化；
​
•
大顧客の流失、生産需要の低下、あるいは大顧客間の統合；
​
•
私たちのいる業界と地域の激しい競争；
​
•
は は 製品革新、投資、買収などの有機的成長を通じて現在の事業を効果的に拡大できないこと。
​
•
は は ロシア · ウクライナ紛争やインフレを含む現在及び将来の世界経済情勢に挑戦しています。
​
•
は は 国際的な事業への影響
​
•
原材料、エネルギー、その他の投入品の価格変動や不足は、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
​
•
経済変動期に激化する可能性のある取引相手の信用リスクを含む生産、供給、および他の商業リスク；
​
•
は は パンデミック、伝染病、その他の病気の流行
​
•
は は グローバルな経営陣チームと熟練した人材を引き付け、維持したり、最高経営責任者を含む重要な役割の移行を成功裏に管理できないこと。
​
•
は は 環境、健康、安全に関する法律や規制、地球規模の気候の変化に関連するコストや責任。
​
•
は は 労働争議や労働協約を許容可能な条件で更新できないこと
​
•
気候変動に関するリスク；
​
•
ネットワークセキュリティリスクは、私たちの運営を中断したり、私たちの敏感な業務情報を失ったりするリスクがあります；
​
•
は は 当社の業務を混乱させ、顧客、従業員、サプライヤー、その他のデータを侵害する可能性のある情報技術システムの障害または中断。
​
•
金利上昇は、私たちの浮動金利債務の貸借コストを増加させ、他の負の影響を与える可能性があります。
​
•
私たちの負債が大幅に増加したり、信用格付けが引き下げられたりすることは、私たちの経営柔軟性を下げ、私たちの借金コストを増加させ、そして私たちの財務状況と経営業績にマイナス影響を与える可能性があります。
​
•
為替レートリスク；
​
•
営業権および/または他の無形資産の重大な減記；
​
 
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ディレクトリ
 
•
有効な財務報告内部制御制度を維持できなかった；
​
•
私たちの保険証書は、私たちが使用している専属保険会社を含めて、私たちが直面しているすべてのリスクに対して十分な保護を提供することができません。
​
•
私たちの知的財産権や私たちの知的財産権侵害に対するクレームを弁護することができない；
​
•
製品責任クレームまたは規制発展を含む 訴訟
​
•
投資家、顧客、政府の私たちの環境、社会と管理実践と約束に対する日々の厳格な審査と変化の予想は、追加のコストまたは追加のリスクに直面することをもたらす；
​
•
気候変動；および を含む環境、健康、安全に関する政府の法規を変える
​
•
税法の変化や私たちの収入地域の組み合わせの変化；および
​
•
私たちの最近のForm 10-K年次報告、私たちのその後のForm 10-Q四半期報告、および私たちの現在のForm 8-K報告で議論されている他のリスクと要因。
​
先に列挙された要素は排他的または詳細ではないことに注意されたい.本募集説明書および任意の目論見説明書の付録に含まれているか、または参照方法で格納された展望的陳述は、作成された日からのみ発表され、法律の要件を除いて、新しい情報、将来の発展または他の理由で任意の前向き陳述または本通信中の任意の他の情報を更新する義務は負いません。または法律が明確に要求されない限り、その中に明らかに存在するいかなる不正確または漏れも是正する。本募集説明書および任意の目論見説明書付録のすべての前向きな陳述は、本明細書およびその中に組み込まれた文書を含む明示的または黙示されたものであっても、そのすべての内容は、本警告声明によって制限される。この警告声明はまた、私たちまたは私たちを代表する人が発表する可能性のある後続の書面または口頭前向き声明と一緒に考慮されなければならない。
 
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ディレクトリ
 
リスク要因
本募集説明書と適用される目論見書付録に基づいて発行される任意の証券の投資はリスクに関連する。このような証券を買収する前に、閣下は、我々の最新のForm 10-K年間報告および任意の後続のForm 10-Q四半期報告または当社が本募集説明書の日付後に提出したForm 8-K現在の報告を参照することによって、本募集説明書に含まれるまたは合併する他のすべての情報、およびそのような任意の証券を買収する前に、適用される入札説明書付録および任意の適用可能な自由作成入札説明書に含まれるリスク要因および他の情報を詳細に考慮しなければならない。このようなリスクの発生は、発行された証券上のあなたの投資損失の全部または一部をもたらす可能性があります。
 
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ディレクトリ
 
会社
Amcorは食品、飲料、医薬、医療、家庭とパーソナルケア、その他の製品のために責任ある包装を開発と生産する世界的なリーディング企業である。私たちは世界各地のリーディングカンパニーと協力して、一連の柔軟で硬い包装、専用段ボール箱、封口とサービスを通じて、彼らの製品とそれらに依存する人を保護し、ブランドを差別化し、サプライチェーンを改善する。私たちはますます軽く、回収可能で再使用可能なパッケージを製造し、ますます多くの回収材料を使用することに集中している。Amcorは2023年度に147億ドルの純売上を創出した。
Amcor plc(ARBN 630 385 278)は2018年7月31日に登録成立し、沢西島ベリビックの法律により、登録名は“北極沢西株式会社”となりました。2018年10月10日、北極ゼシ株式会社は“Amcor plc”と改名し、ゼッシー州ベリウィックの法律に基づいて登録設立された上場有限会社となった。私たちの歴史は150年以上前にさかのぼり、オーストラリアとアメリカから始まった。Afuiは1995年にデラウェア州の法律に基づいて登録成立した。Amcor UKはイングランドとウェールズの法律に基づいて設立された公共有限会社で、2001年にイギリスで設立された。AGFは公共有限会社で、イングランドとウェールズの法律に基づいて設立され、2024年にイギリスで設立された。Amcor Australiaはオーストラリアの法律に基づいて設立された有限責任会社で、1926年にオーストラリアで設立された。Amcor Flexible North America(前身はBemis Company，Inc.)は1885年にミズーリ州の法律により成立した。2019年、Amcor plcはBemisへの買収を完了し、Amcor plcはグループの最終持株会社となり、Bemisは完全子会社となった。2020年11月、BemisはBemis Company，Inc.からAmcor Flexible North America，Inc.に変更されました。“本募集説明書”と“どこでより多くの情報を見つけることができるか”を参照してください。
Amcor plc、Amcor UK、AGFの主な実行オフィスのアドレスはイギリスブリストルBS 30 8 XPワムリタ路北83番で、この主な実行オフィスの電話番号は+44 117 9753200です。Afuiの主な実行事務室の住所は2801西南149大通り、Suite 350、Miramar、フロリダ33027、アメリカ合衆国であり、Afuiの主な実行事務室の電話番号は+1 954 499 4800である。Amcorオーストラリアの主な実行事務室の住所はオーストラリアビクトリア州3006南岸都市路60号11階で、Amcorオーストラリアの主要実行事務室の電話番号は+61 3 9226 9000です。Amcor Flexible北米主要執行事務所の住所はアメリカ合衆国ウィスコンシン州54956ニーナ工業大通り2301号で、Amcor Flexible北米主要実行事務所の電話番号は+19205277300です。
私たちのサイトのアドレスはwww.amcor.comです。本募集規約は引用方式で当社のウェブサイトに掲載されている資料を本募集定款に組み入れているわけではなく、閣下は当社のウェブサイトに掲載されている資料を本募集定款或いはいかなる適用された株式定款補充資料の一部と見なすべきではない。
 
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財務情報をまとめる
Amcor plcは、他の共同登録者と共に完全子会社Amcor Flexible North America、Amcor UK、Afuiが発行する以下の一連の優先手形を保証する。
•
Amcor Flexible北米から発行された5億ドル2025年満期の4.000%担保優先債券；
​
•
Amcor Flexible北米から発行された3億ドル2026年満期の3.100%担保付き優先債券；
​
•
Amcor Flexible北米から発行された6億ドル3.625%担保優先債券、2026年満期；
​
•
Amcor Flexible北米から発行された5億ドル4.500%担保優先債券、2028年満期；
​
•
Amcor Flexible北米から発行された5億ドル2030年満期の2.630%担保付き優先債券；
​
•
Amcor Flexible北米発行の2031年満期の8億ドル2.690%担保付き優先債券；
​
•
Amcor UKから発行された5億ユーロ，1.125%の保証優先債券，2027年満期；および
​
•
Afuiが発行した5億ドル5.625%担保優先債券は2033年に満期となる。
​
Amcor Flexible North Americaから発行された6つの系列優先チケットは，その親会社Amcor plcおよび付属保証人Amcor Australia，Afui，Amcor UKによって保証される.Amcor UKが発行する一連の優先手形は，その親会社Amcor plcおよび付属保証人Amcor Australia，Amcor Flexible North AmericaとAfuiによって保証される.Afuiが発行する一連の優先チケットは，その最終親エンティティAmcor plcおよび付属保証人Amcor Australia，Amcor Flexible North AmericaおよびAmcor UKによって保証される.
すべての保証人は手形及び関連契約の条項に基づいて、連名及び各方式で、全面的、無条件及び撤回不可能に各一連の手形所有者に満期及び支払手形の元金、いかなる割増及び利息及びすべての他の支払金を保証し、当該等の手形が指定された期限にかかわらず加速、償還又はその他の方法で償還することができる。適用保証人のその保証下の義務は、適用法律に基づいて保証人が一般的に入手可能ないくつかの抗弁(詐欺的譲渡または譲渡、撤回可能な優遇、財務援助、会社の目的または同様の法律に関連する抗弁を含む)を認めるために必要に制限されるであろう。保証は、適用されるような保証人の無担保および無従属債務であるか、または保証者の既存および将来のすべての無担保および無従属債務と並列になるであろう。Amcor plcの他の子会社はこのようなチケットの保証を提供していない。発行者や保証人はAmcor plcの他の子会社を通じて大部分の業務を展開している。
Amcor Flexible North Americaは米国ミズーリ州で登録が成立し，Amcor UKはイギリスイングランドとウェールズで登録が成立し，Afuiは米国デラウェア州に登録され，保証人は沢西州，オーストラリア，米国，イングランド，ウェールズの法律に基づいて登録されているため，発行者や任意の保証人が違約した場合，発行者と保証人の破産手続きは沢西州，オーストラリア，米国またはイギリス破産法(場合によって決まる)に基づいて行うことができ，他の法律によって管轄されることができる。
以下にAmcor plc(母保証人として)，Amcor Flexible North America，Amcor UKとAfui(チケットの付属発行者と互いのチケットである保証人)とAmcor Australiaおよび(これらの目的についてAGFを残りの付属保証人として含むと仮定する)からなる統合債務者グループ(定義は後述)の財務情報要約を示す.
調製根拠
以下は親会社，発行者，保証人子会社の財務情報要約であり，AGF(“債務者グループ”)を含めて仮定し，合併後のグループ内実体間の会社間取引および任意の非保証人子会社の投資に関する金額を削除した後，連結ベースで報告する.
 
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本情報の目的は，米国公認の会計原則に基づいて，合併後のグループ会社の財務状況や経営結果を列報することではない.
債務者集団損益表
(百万ドル)
​ ​
現在9ヶ月
2024年3月31日
 ​ ​
年末になった
は 2023 年 6 月 30 日
​
は 売上高 — 外部
​ ​ ​ $ 732 ​ ​ ​ ​ $ 1,065 ​ ​
は 売上高 — 債務者グループ外の子会社へ
​ ​ ​ ​ 3 ​ ​ ​ ​ ​ 6 ​ ​
純売上高合計
​ ​ ​ ​ 735 ​ ​ ​ ​ ​ 1,071 ​ ​
毛利
​ ​ ​ ​ 139 ​ ​ ​ ​ ​ 187 ​ ​
は 純利益
​ ​ ​ $ 380 ​ ​ ​ ​ $ 1,583(1) ​ ​
は 非支配権益に起因する純利益
​ ​ ​ ​ 0 ​ ​ ​ ​ ​ 0 ​ ​
は 債権者グループに帰属する純利益
​ ​ ​ $ 380 ​ ​ ​ ​ $ 1,583 ​ ​
​
(1)
は は 主に会社間配当および会社間利子収入による債権者グループ外のアムコア事業体からの会社間純利益 1 億 9 千 3 百万ドルを含む。 は
​
は 債権者グループの貸借対照表
(百万ドル)
​ ​
2024年3月31日
 ​ ​
は 2023 年 6 月 30 日
​
資産
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
は 流動資産 — 外部
​ ​ ​ $ 1,710 ​ ​ ​ ​ $ 1,184 ​ ​
は 流動資産 — 債権者グループ外の子会社からの支払額
​ ​ ​ ​ 146 ​ ​ ​ ​ ​ 190 ​ ​
流動資産総額
​ ​ ​ $ 1,856 ​ ​ ​ ​ $ 1,374 ​ ​
は 非流動資産 — 外部
​ ​ ​ ​ 1,439 ​ ​ ​ ​ ​ 1,415 ​ ​
は 非流動資産 — 債権者グループ外の子会社からの支払額
​ ​ ​ ​ 12,276 ​ ​ ​ ​ ​ 10,992 ​ ​
は 非流動資産総額
​ ​ ​ ​ 13,715 ​ ​ ​ ​ ​ 12,407 ​ ​
総資産
​ ​ ​ $ 15,571 ​ ​ ​ ​ $ 13,781 ​ ​
は 債務
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
は 経常負債 — 外部
​ ​ ​ $ 2,708 ​ ​ ​ ​ $ 1,912 ​ ​
は 経常負債 — 債務者グループ外の子会社によるもの
​ ​ ​ ​ 22 ​ ​ ​ ​ ​ 37 ​ ​
流動負債総額
​ ​ ​ ​ 2,730 ​ ​ ​ ​ ​ 1,949 ​ ​
は 非流動負債 — 外部
​ ​ ​ ​ 7,221 ​ ​ ​ ​ ​ 6,801 ​ ​
は 非流動負債 — 債務者グループ外の子会社によるもの
​ ​ ​ ​ 10,742 ​ ​ ​ ​ ​ 9,917 ​ ​
非流動負債合計
​ ​ ​ ​ 17,963 ​ ​ ​ ​ ​ 16,718 ​ ​
総負債
​ ​ ​ $ 20,693 ​ ​ ​ ​ $ 18,667 ​ ​
 
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収益 を使用する
私たちが適用可能な株式募集説明書の付録に別途説明されていない限り、当社は、証券買い戻し計画、資本支出、運営資本、商業手形のような長期および短期債務(例えば、商業手形)の償還または低減、および買収融資を含む一般会社の目的のために、本入札説明書および任意の適用可能な入札説明書の付録に記載された証券の純収益を売却することが予想される。私たちは上記の用途ですぐに必要としない収益を短期有価証券に投資するかもしれません。
 
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株式説明
は 本説明書において、「 Amcor 」、「会社」、「当社」、「当社」または「当社」とは、 Amcor plc のみを指し、 AFUI 、 Amcor UK 、 AGF 、 Amcor Australia 、 Amcor Flexibles North America を含む当社の子会社または関連会社ではありません。 は
以下は，我々の定款と海峡諸島沢西島法律の重大な条項に掲載されている我々の普通株の重大な条項の概要である.本要約は、完全であると主張するのではなく、登録説明書としての証拠物に引用して組み込まれている我々の組織規約全文を参照することによって限定されており、本募集説明書はその一部である。私たちの普通株を代表するチェスの預託権益(“CDI”)はオーストラリア証券取引所(“ASX”)で取引されている。
は 株式資本金
は Amcor の承認株式資本金は 1，000，000 ドルであり、 9，000，000，000 株の普通株式 （ 額面 0.0 1 ドル ） と 1，000，000，000，000 株の優先株式 （ 額面 0.0 1 ドル ） に分割されます。当社の取締役会 （ 「取締役会」 ） が定款に従って決定するクラスまたはクラスまたはシリーズで発行される場合があります。2024 年 4 月 29 日現在、発行済普通株式は 1，445，34 3，212 株です。 は
すべての普通株は平等な投票権を持ち，収益を固定する権利はなく，Amcorが発表した配当金を得る権利がある.普通株式保有者はAmcorの全株主総会から通知を受ける権利があり，その株主総会に出席して投票する権利がある。任意の優先株に付随する権利および義務は、発行時に私たちの取締役会が絶対的な情動権を行使して決定され、権利声明で明らかにされなければならない。任意の発行された優先株は、配当権または清算権または両方の両方の点で普通株よりも優先することができる。私たちは発行されたものと発行された優先株を持っていない。
我々の取締役会は、法律又はニューヨーク証券取引所、オーストラリア証券取引所又は任意の種類又は一連の普通株が上場又はオファーすることができる他の証券取引所又は見積システムの規則が適用されない限り、株主に行動を要求することなく、普通株式又は優先株を発行することができる。
当社の組織定款細則及び任意の株式又は任意の種類の株式に付随する権利又は制限の規定の下で、Amcorがディスクを清算する場合、Amcorが株主に割り当てることができる財産は、(I)Amcorのすべての債務及び負債及び(Ii)清算の費用、課金及び支出を支払うのに十分である場合、超過した部分は、支払済み又は入金された入金にかかわらず、株主が保有する株式の数に比例して割り当てなければならない。Amcorが清算された場合、取締役または清盤人(場合によっては)は、Amcor株主特別決議案の承認の下、および1991年の会社(沢西島)法(“沢西州会社法”)によって要求された任意の他の承認の下で、株主間でAmcorのすべてまたは任意の部分資産を割り当て、株主または異なるカテゴリの株主間でどのように分割するかを決定することができる。
CDIはオーストラリアの法律により構成された株式の実益所有権単位であり，チェスシステムを介して保有·譲渡することができる.CDIに関するより多くの情報は，次の“-チェスストック権益”を参照されたい.文脈が許可されている場合、本要約における株式のすべての言及もCDIへの言及とみなされる。
Amcorの登録事務アドレスとメンテナンスAmcor会員登録の住所はJe 4 9 WG Je 4 9 WGサンヘリエ海浜44号3階です。
ファイルを組織する；法律 を適用する
その他の事項を除いて、Amcor株主の権利は、私たちの会社定款と沢西島海峡諸島の法律、ゼッシー州会社法の管轄を含む。
投票権
1株当たり普通株は，所有者に任意の株主総会で1株1票の投票権を与える.一般決議は会議に出席する多数の投票権保有者の承認を得る必要がある。
 
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ディレクトリ
 
自ら代表に会議を依頼し，それについて投票を行う.特別決議は、会議に出席した議決権保有者の3分の2が自らあるいは代表を委任して承認し、これについて採決する必要がある(あるいは組織規約の規定の大多数)。
任意のカテゴリ優先株(あれば)の投票権は当社取締役会が決定し，そのカテゴリに関する権利宣言に並ぶ.
ゼッシャー州の法律と定款は、非住民株主が私たちの普通株に関連する投票権を保有または行使することを制限しません。ゼッシー州の会社法には累積投票に関する規定がない。
優先購入権がない
Amcor株主は新規発行の普通株を優先購入権を持っていない.
権利変更
任意のカテゴリ普通株式に付随する権利、例えば投票権、配当金などは、その発行条項が別途説明されていない限り、そのカテゴリ株式所有者が別の会議で採択した特別決議案によって変更することができる。
認証済みと未認証株
普通株は証明書形式で持つこともできるし，非証明書形式で持ってもよい.証明書株式を持っている所有者は、Amcor印鑑の追加またはゼッシー州会社法で規定されている他の方法で署名された株式証明書を無料で取得する権利がある。
株式譲渡
一般に、入金普通株は登録形式で発行され、譲渡が証券法の適用制限や他の文書で禁止されない限り、“会社定款”に基づいて自由に譲渡することができる。
配当
私たちの取締役会はそれが決定する可能性のある任意の配当金をいつでも発表して支払うことができる。もし我々の取締役会が支払日前にAmcorの財務状況が配当金の支払いが合理的であることを証明しないと判断した場合、取締役会は配当金の支払いの決定を取り消すことができる。配当金の支払いは株主総会での確認や承認を必要としない。
私たちの普通株の保有者は、私たちの取締役会が普通株について発表する可能性のある任意の配当金を各株に基づいて平等に獲得する権利がある。
我々の取締役会は、配当金は、別の会社の払込済み株式または証券を含む資産の全部または一部を割り当てることを含む法律によって許可された任意の利用可能なソースから来ることを示すことができる。もしAmcorが現金配当金を発表したら、この配当金はドルで発表されるだろう。
ゼッシャー州会社法によると、配当金は法律で許可されている任意のソースから支払うことができる(名義資本口座および資本償還準備金を除く)が、任意の配当金の支払いを許可する取締役は法定支払能力声明を提出しなければならないという要求に適合しなければならない。
私たちの会社規約は、銀行小切手ではなく、すべての配当金を電子振込で株主が選択した口座に支払うことを要求することを許可しています。
株式に関するいかなる配当金または他の支払金もAmcorに対する利息は計上されない(株式条項が別途規定されていない限り)。
任意の配当金が発行後11ヶ月以内に受取人がいない場合、当社取締役会は配当金の支払いを停止するか、または他の方法で未認知金をAmcorの利益に使用することを停止して、未認知金に関する法律に基づいて受け取るか、または他の方法で処分することができる。
 
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ディレクトリ
 
株式変更
ゼッシー州会社法によれば、Amcorは、株主の特別決議を採択することができる：株式を増加させること、合併および分割すること、株式を株式に変換すること、または株式から株式に変換すること、その任意の株式を別の通貨に再計算すること、または任意の方法でその株、資本償還準備または株式割増口座を減少させること。
株を償還できる
私たちの普通株は最初に償還できません。ゼッシャー州会社法及び当社の組織規約によると、当社取締役会は償還可能株式を発行することができ、又は既存の償還不可株式(発行されているか否かにかかわらず)を償還可能株式に変換することができ、いずれの場合も、当該等の株式は、他等の条項又はAmcorの選択及び/又は保有者の選択に応じて償還することができる(ただし発行された償還不可株式は、所有者の同意の下、又は特別決議案により償還可能株式に変換することができる)。株式の償還を許可する役員は法定の支払能力宣言をしなければならない。
自分の株式を購入する
Amcorは、ゼッシー州会社法(法定支払能力声明の要求を含む)と当社の定款の規定により、自身の株式またはCDIを購入し、それをログアウトまたは在庫株として保有することができる。
ゼッシャー州法律によれば、Amcorが自分の株を購入することは、Amcorが株式またはCDIを購入することを提案する株主を含まないAmcor株主の特別決議の承認を得なければならない。購入が証券取引所で行われる場合、特別決議は、購入される株式またはCDIの最高数、支払い可能な最高および最低価格、および購入許可の満了日(決議日の後5年を超えてはならない)を具体的に説明しなければならない。買収が証券取引所以外で行われた場合、買収は、事前に株主(Amcorが株式またはCDIを購入することを提案する株主を含まない)の承認を受けた書面購入契約に基づいて行わなければならない。
は 株主総会
は 定時株主総会
沢西島法律によると、Amcorは例年に一度の株主周年大会を開催しなければならず、2回の連続株主総会の間は18ヶ月を超えず、日時と場所は当社の取締役会で決定される。
株主総会は取締役会決議やゼッシャー州会社法で別途規定された方式でしか開催できません。
は 特別株主総会
取締役会は、沢西島法律(及び以下に述べる)の要求に基づいて、株主要求の下で株主特別総会を開催することができる。
ゼッシー州会社法によれば，会社の10%以上の投票権を持ち，関連会議で投票する権利を有するAmcor株主は，取締役に株主総会の開催を合法的に要求することができる。株主の申請通知を受けた後、取締役会は実行可能な範囲内でできるだけ早く特別会議を開催しなければならないが、どうしても購入申請日の2ヶ月後に遅れて開催してはならない。取締役が申請書を提出した日から21ヶ月以内に会議を開催しない場合は、請求人又は全請求人の総投票権の半分以上を占める者は自ら会議を開催することができるが、このように開催される会議は、その日から3ヶ月後に開催されてはならない。
会議通知；記録日時
は 定款および適用される証券取引所上場規則に基づき、総会の通知は全株主に送付しなければなりません。取締役会が招集する総会の通知の内容は です。
 
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は 取締役会が決定しますが、その総会を年次総会または臨時総会として指定し、その総会で取引される事業の一般的な性質およびジャージー会社法で要求されるその他の事項を明記しなければなりません。 は
は，1人の人が株主として総会に出席したり，会議で投票する権利があるかどうか，およびその人がどれだけ投票できるかを決定するために，Amcorは大会指定日の60日前から10日前までの日付を通知内に指定し，大会通知を受け取る権利がある，総会に出席するか，会議で投票または代表を委任する株主を決定する日とすることができる.
定足数
組織定款細則によると、いかなる株主総会は、会議が事務の処理を開始したときに、定足数(株式を保有して当該総会で投票する権利を有する株主総投票権の大多数を占める)が自ら又は代表を委任して出席しない限り、いかなる事務も処理してはならない。
書面で同意して行動する
“会社規約”は合意書の同意を得た後に行動することを禁止する。組織定款細則によると、株主又は任意の種類の株主が取らなければならない又は許可しなければならないいかなる行動もAmcor又はカテゴリに関する株主総会で行われなければならず、かつ株主の任意の書面同意又は決議によって実施されてはならない。
株主提案
会社定款により，株主周年総会で投票する権利のある登録株主は，Amcorに通知した後，Amcorに前回の株主周年総会日後120日以下から90日以上の間，株主総会で決議案を提出することを要求することができる.提案された業務は株主が行動する適切な事項でなければならない。
また，株主総会で投票する権利のある登録株主は人選を取締役に指名することができるが，Amcorに取締役の指名に関する特定資料を提出することを含む組織規約に掲載されている適用要求を遵守しなければならない.株主指名は、以下の日に通知しなければならない：(I)株主総会については、120暦を超えない日および90日以上(前回の株主周年総会の周年日から計算される)、または(Ii)取締役を選挙するために特別総会を開催する場合は、総会に関する日付通知を郵送した日から10日以内に行うことができない。
入学条件
組織定款細則によると、取締役会及び任意の株主総会議長は、出席者の安全及び株主総会の秩序ある進行を確保するために、任意の手配及び適切と思われる任意の規定又は制限を適用することができ、会議に出席する者に身分証明書類の提示、捜査及び会議場所に持ち込むことができるものを含むが、これらに限定されない。取締役会および任意の株主総会において、これらの手配、要求または制限を遵守することを拒否する場合、議長は誰も入ることを拒否する権利がある。
取締役会
役員選挙
は Amcor の取締役は、 Amcor の取締役会によって任命され、任命後の次の年次総会の終了まで在任します。定款では、すべての取締役は株主による年次再選の対象となります。取締役は、総会において再選されない限り、その任命後の次回の年次総会の終了まで在任します。 は
 
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取締役が立候補または再選に有効に指名された人数が選任役員数より多い場合、最大票(選任役員数を超えない)を獲得した人が取締役に当選し、絶対多数票を投じることはそのような取締役を選挙する前提条件ではない。
削除コントローラ
会社の定款によると、取締役は米国上場会社の株主が普通決議を通過して初めて次のような理由で免職されることができる：
•
取締役は道徳的退廃や米国連邦や州証券法違反に関連する深刻な重罪(抗弁は有罪とみなされる)を宣告されたが、完全に代替責任に基づく有罪判決は含まれていない；または
​
•
取締役はいかなる重大な不正実行(例えば、公金を流用する)を実施し、取締役が重大な個人利益を獲得したり、富を獲得したりすることを招いたり、代価を会社または任意の子会社が負担したりして、その行為が刑事告発を受けた場合、重罪とみなされる可能性がある。
​
これらの目的の場合、非内容、重罪、道徳的退廃は、アメリカ合衆国または任意の関連州の法律がそれらに与える意味を有し、任意の他の司法管轄区域における同等の行為に含まれなければならない。
ポストの空き
組織規約では、Amcor取締役会に出現したいかなる空きも(Amcor取締役会の規模拡大、あるいは死亡、障害、辞任、免職あるいはその他の原因によるものであっても)、当時在任していたAmcor取締役会の多数票で埋めることしかできず、投票人数が定足数に満たなくても。
Amcor取締役会を受賞して空席を埋める取締役を委任し，その委任後の次の株主周年大会まで任期する.
興味のある株主との業務統合
定款によると、Amcorは、いかなる“利害関係のある株主”とも利害関係のある株主になってから3年以内に任意の業務合併(特定の例外を除く)に従事してはならない。(他の例外を除く)このような業務合併の前に、取締役会は、その株主が“利害関係のある株主”となる業務合併または取引を承認した。
“利害関係のある株主”とは、(特定の例外を除く)任意の(I)Amcorが15%を超える議決権を有する株式を有する人、または(Ii)Amcorの連属会社または共同経営会社であり、“利害関係のある株主”であるかどうかを求めた日から3年以内にAmcorが15%を超える議決権を有する株式を有する人を指す。
持分帰属開示状況

Amcorは組織定款細則に基づいて、Amcorに書面通知を出し、AmcorがAmcorの普通株式権益を持っていることを知っているか、あるいは合理的な理由があると信じて、あるいは前の3年以内の任意の時間に権益を持っているいかなる人も状況が事実であるかどうかを確認し、要求に従って権益に関する更なる資料を提供することを要求することができる。
は 当該通知に指定された合理的な期間内に当該通知に従わなかった場合、または虚偽または不適切な陳述を行った場合、アムコー取締役会が別段の決定をしない限り、当該通知に基づいて債務不履行のままである限り、適用される株式および当該株式の権利として発行された新規株式には以下の制限が適用されます。
 
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•
これらの株式に対して投票権を行使することはできない；
​
•
これらの株について支払われた任意の配当金または他の分配はAmcorによって抑留され、利息は計算されない；および
​
•
はこれらの株式の譲渡は登録されないが，“例外譲渡”は登録されない.
​
“例外遷移”とは遷移のこと：
•
“ゼッシー州会社法”により買収要約を受ける；
​
•
ニューヨーク証券取引所、オーストラリア証券取引所またはAmcor普通株を介して正常に取引される任意の他の証券取引所；または
​
•
個人の株式における全実益権益を独立した第三者に渡す.
​
チェスの受託権益
CDIはASXが運営する金融市場で見積もりと取引をしています。普通株はオーストラリア交易所が運営する金融市場で取引されていない。これは，ASXの電子決済システム，いわゆるCHESSは，発行者の証券，例えばAmcorを譲渡するために直接利用できず，これらの発行者の法律はCHESSが無証明持株を記録したり，合法的な所有権を電子的に移動させたりするシステムであることを認めないためである.このような状況にある会社がオーストラリアで電子決済と振込を行うことを容易にするためにCDIを作成した。
CDIは預託証明書であり、保有者にAmcor標的普通株に対する最終実益所有権を提供する。これらの普通株の法定所有権はCEDEE&Co.が保有し、オーストラリア証券取引所の完全子会社Chess Depositary Internated Pty Ltd(ABN 75 071 346 506)はCDI所有者を代表してこれらの普通株式の実益所有権を持っている。
各CDIは1つの普通株式の実益権益を表し、各CDIは普通株とは異なり、チェスによって電子的に保有、譲渡、および決済することができる。
CDIはオーストラリア交易所が運営する金融市場で電子的に取引されている。しかし，CDI保有と普通株との間には多くの差がある。主な違いは：
•
CDI所有者はCDI関連基礎普通株に法定所有権がない(CDIベース普通株の所有権チェーンの概要は上記)；
​
•
CDI保持者はAmcorの会議で株主として投票できない.代わりに，ASX操作ルールは，CDI所持者が投票権を行使してホストの被著名人に指示を提供するプログラムと， を規定している
​
•
CDI所有者は、Amcorのトランザクション方式がAmcor株主の利益を不公平に損害することを理由にゼッシャー州裁判所に命令を申請する権利と、ゼッシャー州金融サービス委員会に検査員を任命してAmcor事務を調査する権利とを含む、普通株式所有者に付与されるいくつかの他の権利を直接享受する権利を有していない。
​
または、CDI保有者は、関連会議の前の十分な時間内にそのCDIをAmcor普通株式に変換することができ、この場合、Amcor株主として自ら投票することができる。
標準表の適用
“ゼッシー州会社法”の条項は標準表には適用されない。
Amcor普通株保有者権利とデラウェア州会社普通株保有者権利の実質的な違い
ゼッシャー州海峡諸島の会社はゼッシー州の会社法によって管轄されている。ゼシ州会社法はデラウェア州会社とその株主に適用される法律とは異なる。以下に を示す
 
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Amcorに適用されるゼッシャー州会社法条項と、比較のために、デラウェア州に登録されている会社およびその株主に適用される法律との間のいくつかの大きな違いをまとめる。
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会社法問題
​ ​
デラウェア州法律
​ ​
ゼッシャー州法律
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株主特別総会
​ ​
株主は通常、会社登録証明書や会社定款にこの権利が付与されていない限り、株主総会を開催する権利がない。
しかし、会社が指定された年会日から30ヶ月以内に年会を開催できなかった場合、あるいは前回の年会後13ヶ月以内に指定された日付がなければ、デラウェア州衡平裁判所は株主の申請に応じて会議の開催を命令することができます。
デラウェア州会社法により，会社は株主総会の最低定足数を発行済み株式と発行済み株式の3分の1に設定しなければならない。
​ ​
会社法では，株主が年次株主総会で株主に提案する権利があることは規定されていない.しかし、ゼッシー州会社法によると、会社の10%以上の投票権を持ち、関連会議で投票する権利を持つ株主は、取締役に株主総会の開催を要求する可能性がある。実際に実行可能な場合にはできるだけ早く行わなければならないが，どうしても申請書提出日から2カ月以内に開催されてはならない。申請書は会議の目的を説明しなければならない.
“会社規約”によると、議長選と休会を除いて、株主総会では、会議が事務処理を開始したときに出席したメンバーが定足数に達しない限り、いかなる事務も処理してはならない。
​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ゼシ州会社法により、株主総会の定足数要件は、会社の定款で規定することができます。組織定款細則は、定足数は、当該会議で投票する権利を有する株式投票権を有する者の少なくとも過半数が、委員会代表、受託代表又は代表(組織定款細則を参照)が保有又は受託する者であることが規定されている。 ​
​
興味のある株主取引
​ ​ デラウェア州一般会社法はデラウェア州会社に適用される企業合併法規を含み、この法規によると、会社がその会社の登録証明書を改訂することによってこの法規の管轄を受けないことを明確に選択しない限り、その人が利益株主になった日から3年以内に、同社が“利益関連株主”とある商業合併を行うことを禁止する。興味のある株主は通常個人または ​ ​ ゼシ州の会社法には似たような規定がない。そのため、Amcorはデラウェア州商業合併法規が提供する保護タイプを利用することができない。しかし、ゼ西島法律は会社とその大株主との取引を規範化していないにもかかわらず、一般的な事項として、少数の株主に詐欺を構成するのではなく、会社の最適な利益を維持するために誠実に行わなければならない。 ​
 
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​
会社法問題
​ ​
デラウェア州法律
​ ​
ゼッシャー州法律
​
​ ​ ​ ​
過去3年間に目標会社が議決権株15%以上を発行しているグループを持っているか所有しているか。
これは，潜在的な買収者が目標を2段階買収する能力を制限し，この場合，すべての株主が平等に扱われないからである.その他の事項を除いて、当該株主が利害関係のある株主となる日までに、取締役会は、当該者が利害関係のある株主となる企業合併又は取引を承認した場合は、当該定款は適用されない。これは、デラウェア州会社の任意の潜在的な買収者がターゲット会社の取締役会と任意の買収取引の条項を交渉することを奨励する。
​ ​ ​ ​
​
興味のある取締役取引
​ ​
以下の条件を満たす取締役取引は許可され，合法的に無効にされない可能性がある：
•
すべての重要な事実を開示した後、利害関係のない取締役の多くは、この件について投票する権利のある会社の株式所有者の多数の権益について取引を承認する；または
​
•
取締役会、その委員会または株主がその取引を承認または承認するとき、その取引は会社にとって公平である。
​
 ​ ​
関心のある取締役は、会社またはその子会社との取引に存在する任意の利益の性質および程度を会社に開示しなければならず、このような取引は、会社の利益と大きく衝突したり、会社の利益と衝突する可能性があり、取締役もそれを知っている。利益を開示していない会社または株主は、裁判所に命令を申請し、関連取引を無効にし、取締役口座を会社の所有にするように指示して、任意の利益を得る権利がある。
取引が株主特別決議(3分の2多数の株主投票を必要とする)で確認されれば，取引は無効であってはならず，利益を開示していなくても取締役は責任を負わず，取締役の取引中の権益の性質と程度は決議採択された会議の通知で合理的かつ詳細に開示されている.
裁判所が取締役口座に任意の利益を計上するよう命じた可能性があるにもかかわらず，裁判所が取引の利益を信納しない限り
 ​
 
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​
会社法問題
​ ​
デラウェア州法律
​ ​
ゼッシャー州法律
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​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ したがって、善意で行動する第三者はそれによって不公平な損害を受けることはなく、取引が達成されたときの会社の利益は不合理で不公平である。 ​
​
累計投票
​ ​
デラウェア州会社法により、会社の会社登録証明書が明確に規定されていない限り、取締役選挙への累積投票は許可されていません。
デラウェア州会社の会社登録証明書は、任意のカテゴリまたは任意のカテゴリの株主が、すべての選挙または特定の場合の選挙で累積投票を行うことができることを規定することができる。
​ ​ “沢西州会社法”には累積投票に関する規定はない。 ​
​
書面で会社事項を承認することに同意する
​ ​
デラウェア州会社法によると、会社登録証明書が別に規定されていない限り、会社が任意の年度または特別株主総会で取ったいかなる行動も、すべての投票権のある株主が出席して投票する会議で行動するために必要な最低投票数を有する流通株保有者の書面の同意によって取られることができる。また、会社は会社登録証明書を修正することで、株主が書面で行動に同意する権利を取り消すことができます。
すべての同意書は日付を明記しなければならず，最初に日付を明記した同意書が提出されてから60日以内に必要な署名を収集して初めて有効である.
​ ​ 定款によると、株主は書面で同意して決議を採択してはならない。 ​
​
企業合併と資産販売
​ ​ いくつかの例外を除いて、デラウェア州会社のすべてまたはほとんどの資産を合併、合併、または売却するには、取締役会および投票権のある大多数の流通株の承認を受けなければならない。 ​ ​ “ゼッシー州会社法”は、2社を合併会社または1社を別の会社に合併することを許可し、既存の会社を形成する。“ゼッシー州会社法”によると、2社以上の合併または合併には、会社を構成する取締役が書面による合併協定を締結して承認する必要があり(場合によっては、すべての場合ではない)、これも でなければならない ​
 
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会社法問題
​ ​
デラウェア州法律
​ ​
ゼッシャー州法律
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​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 各メンバー会社株主の特別決議案によって許可される(上述したように、法定株主総会で3分の2以上の賛成票を投じる必要がある(または会社規約細則が規定する可能性の高いより高いハードル))。“ゼッシー州会社法”による任意の合併または合併については、デラウェア州会社の異なる意見を持つ株主とは異なり、沢西州会社の異なる意見を持つ株主は評価権を持たず、現金支払い司法が決定した株式公正価値を得る権利がある。しかし、沢西州の法律によると、異なる意見を持つ株主は、合併によって不公平な被害を受けたことを理由に裁判所に反対することができる。 ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
“沢西州会社法”は、ある人がその人がまだ持っていないある種類または全部の会社流通株の買収を提案し、要約として90%以上の流通株を買収することを約束した結果、その人は残りの株式を買収する権利がある(要求される可能性がある)と規定している。この場合，どのような残りの株式の所有者も沢西島裁判所に命令を申請することができ，要約を提出した人に所有者の株を購入する権利がないこと，あるいはその人が所有者の株を購入する条項はその人が要約を提出する条項とは異なる.
さらに、会社およびその債権者または株主またはそれらのうちの1つが、会社がその債権者または私たちの株主またはそれらのうちの1つの種類と(場合によって)妥協または手配を提案する場合、沢西島裁判所は、裁判所の方法で債権者または債権者または債権人間の債権者または会社の株主または株主(状況に応じて)会議を開催するように命令することができる
 ​
 
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会社法問題
​ ​
デラウェア州法律
​ ​
ゼッシャー州法律
​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 監督。任意の妥協または手配は、裁判所の承認を受けた場合、債権者価値の75%以上または株主またはそのうちの任意の種類(対象者に適用される)を表す投票権の75%以上の多数の承認を受け、会社およびその任意の特定のカテゴリの債権者、株主またはメンバー(何者に適用されるかによって決まる)に拘束力を有する。同社の資本は、裁判所が決定した問題である単一または複数のカテゴリーに分類された株式とみなされるべきである。 ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
は上記の株主承認の目的であり、裁判所は、1つの単一カテゴリの株式を適宜複数のカテゴリと見なすか、または複数のカテゴリの株式を単一カテゴリと見なし、株式自体に付与されている権利以外の場合を含む可能性があるすべての関連状況を考慮することができる。
“沢西州会社法”は、取締役が会社の資産を処分する権力に具体的な制限はない。一般法律によると、これらの権力を行使する際には、取締役は会社の正当な目的と最大利益のために慎重な義務と善意を履行しなければならない。
​
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選挙と罷免役員
​ ​ デラウェア州会社法によると、会社の会社登録証明書又は定款に別段の規定がない限り、取締役は取締役選挙で投票する権利のある株式の多数票から選択され、投票権のある流通株の多数が承認された場合、又は理由がない場合には免職されることができる(又は、分類取締役会については、理由がある場合にのみ、会社登録証明書に別段の規定がない限り)。 ​ ​ ゼッシャー州の会社法が許可されている場合、Amcorの取締役は、会社定款により、上記“取締役会”の節で述べたように任免することができる。 ​
​
取締役の受託責任
​ ​ デラウェア州会社法によると、デラウェア州会社の取締役は会社とその株主に対して受託責任がある。この職責には2つの構成要素があり，brの役割がある ​ ​ ゼッシャー州会社法によれば，ゼッシャー州会社の役員は，取締役の権力行使と役員の職責履行時に，誠実な守信の受託義務を負う ​
 
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会社法問題
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デラウェア州法律
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ゼッシャー州法律
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​ ​ ​ ​ 思いやりと忠誠心の責任です注意義務は、取締役に誠実信用の原則に基づいて行動することを求めており、慎重さは通常の慎重な人の類似した場合の慎重度と同じである。この義務によれば、取締役は自分に知らせ、重大な取引に関連するすべての合理的に利用可能な重要な情報を株主に開示しなければならない。忠誠の義務は取締役に彼や彼女が会社の最良の利益に合っていると合理的に考えなければならないことを要求します。重役は自分の企業の地位を利用して私利を図ってはいけません。この義務は，取締役の自己取引を禁止し，取締役，役員あるいは持株株主が所有する一般株主が共有していないいかなる権益よりも会社とその株主の最適な利益を優先することを要求している。一般に，役員の行為は，知っているうえで善意に基づいて行動が会社の最良の利益に合致すると誠実に信じていると推定される.しかし，この推定は，いずれかの受託責任に違反した証拠によって覆される可能性がある.取締役が取引についてこのような証拠を提出する場合、取締役はその取引が手続き上公平であり、その取引が会社にとって公平であることを証明しなければならない。 ​ ​
(Br)会社の最大利益を目指す誠実さと、合理的で慎重な人が似たような状況で行使する慎重さ、勤勉さ、スキルを行使する慎重な義務。沢西島では，慣習法も役員義務分野の重要な法的源であり，取締役の一般的な義務や義務を拡張し，より詳細に理解しているからである。ゼーシー裁判所は、この分野ではイギリスの一般法は強い説得力を持っていると考えている。結論的に、以下の義務は、会社法で規定されている一般的な受託責任の表現形態に適用される：善意に基づいて行動し、彼または彼女が会社に最も有利であると心から思っている方法で行動する義務、適切な目的のために権力を行使する義務、自身の利益と会社の利益との間のいかなる実際または潜在的な衝突を避ける義務、および取締役を務めるいかなる機会からも個人の利益を図る義務ではなく、たとえ彼または彼女の行為が誠実で会社の利益に適合しているとしても、利益を白状する義務に適用される。しかし、会社の定款は、取締役がその会社の手配に関わる個人的な利益(ただし、このような利益の要求を開示しなければならない)を許可する可能性があります。
組織定款細則によると、取締役会会議で審議された事項(定義は組織定款細則参照)の権益を有する取締役は、当該権益があるにもかかわらず、会議に出席して定足数を計上することができるが、当該権益が沢州公法所で禁止されている場合は、その事項について投票することはできないが、当該権益が当社の利益と大きく衝突したり、当社の利益と衝突する可能性があり、取締役も当該等の権益を知っていれば、会議議長の決定が最終決定となる。
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会社法問題
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デラウェア州法律
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ゼッシャー州法律
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取締役と上級管理職に対する責任制限と賠償
​ ​
ある例外状況を除いて、デラウェア州会社はその会社の登録証明書に条項を入れ、その取締役と高級管理者が会社或いはその株主に対して複数のタイプの受託責任の違反によって負う個人責任を制限することができる。しかし、これらの規定は、忠実な義務違反、非善意的な行為または不当な行為、故意の不正行為または違法を知っている行為、不正配当の許可、株の購入または償還、または取締役がそこから不正な個人の利益を得るいかなる取引にも関連する責任を制限してはならない。
また、これらの条項が米国連邦証券法によるクレームを禁止する可能性はあまりありません。
[br}(I)役員または上級職員が誠実に行動し、彼または彼女が会社の最大の利益に適合または反対しないと合理的に信じている方法で行動し、(Ii)いかなる刑事訴訟または法律手続きについても、取締役または高級社員が彼または彼女の行為が違法であると信じる合理的な理由がない場合、デラウェア州会社は、取締役または会社の上級職員がその職によって実際かつ合理的に発生した費用(弁護士費を含む)、判決、罰金、和解のために支払う金額を賠償することができる。
​ ​
ゼッシャー州会社法は、ゼッシャー州会社が取締役が受託責任に違反することを制限する条項はありません。しかし、沢西島の会社は役員や上級管理職の責任を免除し、賠償することができます：
•
任意の民事または刑事法的訴訟を弁護するために招く費用：
​
•
この人は無罪放免されるか，勝訴されるかである.
​
•
は，その人(またはその利益を代表する人)が何らかの利益を与えたり，何らかの被害を受けたりすることにより，訴訟手続きが中止される；または
​
•
法律手続きの和解条項がその人(または彼らを代表する人)が何らかの利益を与えたり、いくつかの損害を受けたりする場合、多くの利害関係のない取締役の多くは、その人が法律手続きの事件に抵抗することによって、その人は実質的に成功すると考えている。
​
•
会社の最大の利益の誠意で行動すれば、会社以外の誰でも損失を受けることになる；
​
•
“沢西州会社法”212条に基づいて裁判所に不注意、過失、失職又は信託違反の責任の免除を申請することにより招いた費用は、裁判所は当該条項の中で当該人を救済する；又は
​
•
会社が通常取締役以外の人に保険を提供する場合に発生する.
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​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ は 定款では、 Amcor は各役員に対して、法律で認められる最大限の補償に基づいて補償しなければならないと規定しています。 ​
 
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ディレクトリ
 
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会社法問題
​ ​
デラウェア州法律
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ゼッシャー州法律
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​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ は 当社または関連法人の現在または元取締役または役員として役員が被ったすべての損失、負債、費用、費用および費用に対して。 は ​
​
持分変更
​ ​ デラウェア州会社法によると、会社登録証明書が別途規定されていない限り、会社はこのカテゴリ流通株の多数の承認を得た後、そのカテゴリ株式の権利を変更することができる。 ​ ​ ゼッシャー州法律及び組織規約によれば、Amcorの株式が複数のカテゴリの株式に分類されている場合、任意のカテゴリ株式に付随する権利は、(I)そのカテゴリ株式の3分の2の所有者の書面による同意により変更することができ、その発行条項が別途規定されていない限り、または(Ii)当該カテゴリ株式所有者によって別の会議で特別決議案を採択することができる。 ​
​
評価権
​ ​ ある重大な会社の取引に参加するデラウェア州会社の株主は、場合によっては評価権を得る権利があり、この権利によれば、株主は、株主が取引中に本来受け取るべき対価格の代わりに、株主が所有する株式の公正価値の現金(裁判所によって決定される)を得ることができる。 ​ ​ “沢西州会社法”による任意の合併または合併については、デラウェア州会社の異なる意見を持つ株主とは異なり、沢西州会社の異なる意見を持つ株主は評価権を持たず、現金支払い司法が決定した株式公正価値を得る権利がある。しかし、沢西島法律によると、異なる意見を持つ株主は、合併によって不公平な被害を受け、裁判所の権力が要約とは異なる買収条項(価格や対価格形式の条項を含む場合がある)に拡大したことを理由に裁判所に反対することができる。 ​
​
株主訴訟
​ ​ デラウェア州会社の株主は通常、受託責任の違反、会社の浪費、適用法律に基づいて取られていない行動を含む集団訴訟と派生訴訟を提起することができる。このような訴訟では、裁判所は勝訴側がこのような訴訟に関連する弁護士費を取り戻すことを許可する権利がある。 ​ ​
“沢西州会社法”第141条によれば，株主は裁判所に救済を申請することができる。理由は，会社の事務の行為，会社が提出したものまたは実際にしていないこと，全株主または一部の株主に対する利益，少なくとも申請した株主の利益を含む“不公平な損害”であることである。
“沢西州会社法”第143条(この条は、裁判所が“沢州会社法”第141条に基づいて提起した訴訟について救済することができることを規定している)に基づいて、裁判所は会社の事務を管理する命令を下すことができる
 ​
 
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ディレクトリ
 
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会社法問題
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デラウェア州法律
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ゼッシャー州法律
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​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
クレームされた行為をしないか、または継続することを会社に要求し、民事訴訟を許可し、会社またはその他の任意の株主が株式を購入することを規定する。株主は、会社役員および会社に対する訴訟のいくつかの派生訴訟および他の訴訟を含む習慣的な属人法訴訟を提起することができるかもしれない。
原則として，Amcorは通常適切な原告であり，小株主は集団訴訟や派生訴訟を起こしてはならない.しかし，少数株主は限られた状況で裁判所に特別免除協定を申請することができ，株主が証明できることを前提としている：
•
不法分子制御会社がある；
​
•
悪い人たちは彼らの権力を利用してこれに対するいかなる行動も阻止している；
​
•
このような不正行為は理不尽で抑圧的である；および
​
•
は他のある限られた場合である.
​
 ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 組織定款細則によると、ゼッシャー州会社法または任意の他のゼッシャー州法律に別段の規定がない限り、または取締役会が別の決定をしない限り、ゼッシャー州王立裁判所は、(I)AMCORを代表して提起された任意の派生訴訟または法的手続き；(Ii)任意のAMCORまたはAMCOR幹部がAMCORメンバー、債権者または他のメンバーに対する信頼された責任を違反する任意の訴訟を主張する。(Iii)“ゼッシー州会社法”または“組織規約”の任意の規定に基づいて、AMCORまたは任意の取締役またはAMCOR幹部にクレームを提起する任意の訴訟、または(Iv)AMCORまたは について ​
 
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ディレクトリ
 
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会社法問題
​ ​
デラウェア州法律
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ゼッシャー州法律
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​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 内部事務原則によって管轄されている任意の取締役またはAMCOR官僚。このような裁判所条項の選択は、株主が司法裁判所において、私たちまたは私たちの役員、上級管理者、または他の従業員と紛争することに有利であると考えるクレームを提出する能力を制限する可能性があり、このような訴訟を阻害する可能性がある。 ​
​
帳簿と記録をチェックする
​ ​ デラウェア州会社のすべての株主は、書面の要求の下で、それが株主としての利益と合理的に関連する任意の目的で、会社の株式分類帳及びその他の帳簿及び記録の写しを閲覧又は取得する権利がある。 ​ ​
ゼシ州会社法によれば、Amcorの株主は、Amcorの株主名簿を参照し、いくつかの条件を満たす場合にコピーを取得する権利がある。Amcorの株主はどの株主総会の記録も見ることができます。
取締役および秘書登録簿は、営業時間内でなければならない(会社がその組織定款または株主総会で適用される合理的な制限によって制限されているが、各営業日に閲覧が許可されている時間が2時間以上である場合)、会社の株主または取締役が無料で閲覧することができ、上場会社または上場会社に属する付属会社に属する場合、他の人は、会社が要求するGB 5を超えない金(ある場合)を納付した後も、無料で閲覧することができる。
​
​
管理ファイル改訂
​ ​ デラウェア州社の会社登録証明書修正案は、その投票を行う権利のある大多数の流通株保有者に対する賛成票、または会社登録証明書に規定されているより大きな投票権を必要とする。会社登録証明書において、デラウェア州会社法の要求を超える取締役又は任意のカテゴリの株式保有者の人数又は割合を超える投票を要求する条項は、それ以上の投票が得られない限り、改正、変更又は廃止してはならない。投票権のある流通株の過半数の承認を経て定款を改正することができ，このような規定があれば も可能である ​ ​ ゼーシー社の組織定款大綱と定款細則は，株主総会で採択された特別決議あるいはその組織定款細則に基づいて採択された書面決議のみで改訂される。 ​
 
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​
会社法問題
​ ​
デラウェア州法律
​ ​
ゼッシャー州法律
​
​ ​ ​ ​ 会社登録証明書も、取締役会が改訂します。 ​ ​ ​ ​
​
解散と終了
​ ​ デラウェア州会社法によると、取締役会が解散提案を承認しない限り、解散は会社の総投票権100%を持つ株主の承認を得なければならない。取締役会が解散してこそ、会社流通株の簡単な多数の承認を得ることができる。デラウェア州法律は、デラウェア州会社がその会社登録証明書に取締役会が開始した解散に関する絶対多数の投票要求を含むことを許可している。 ​ ​
“ゼッシー州会社法”および“組織規約”によると、Amcorは株主の特別決議によって自発的に解散、清算、または清算することができる。また、沢西州裁判所がこのようにすることが公正で公平であると思っている場合、あるいはそうすることが公衆の利益に有利である場合、会社は沢西島裁判所に清算されることができる。
または、ゼ西島社に対する債権が3，000 GB以上の債権者は、その会社の財産を破産宣言することをゼ西島王立裁判所に申請することができる(これは沢西州法律では破産宣言に相当する)。このような申請は、いかなる株主の承認も得ることなく、沢西島社自身が提出することもできます。
​
 
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債務証券及び担保説明
本説明において、“Amcor”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”への引用は、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor Australia、およびAmcor Flexible North Americaを含むAmcor plcのみを指す。また、本節において、“所持者”とは、Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North America(状況に応じて)がその目的で保存されている帳簿上に、“街頭名義”に登録された債務証券や関連担保または簿記形式で発行され、1つまたは複数のホスト機関が保有する債務証券および関連担保において実益権益を有する者ではなく、自己名義で登録された債務証券および関連担保の所有者を意味する。
以下の説明は、任意の適用可能な目論見補足文書または無料で書かれた目論見書に含まれる追加情報と共に、AMCOR plcが提供可能な債務証券(“AMCOR plc債務証券”)、AMUIが提供可能な債務証券(“AMUI債務証券”)、AMCOR英国が提供可能な債務証券(“AMCOR英国債務証券”)、AGF提供可能な債務証券(“AGF債務証券”)のいくつかの一般的な条項および規定について概説する。本入札明細書によれば、Amcor Australiaが提供する可能性のある債券(“Amcor Australia債務証券”)またはAmcor Flexible North Americaが提供する可能性のある債券(“Amcor Flexible North America Debt Securities”)である。Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaが特定の一連の債務証券の売却を提案した場合、適用される発行者は、本募集説明書の付録にこのシリーズの具体的な条項を説明する。適用される発行者はまた、本入札明細書に記載されている一般的な条項および規定が特定の一連の債務証券にどの程度適用されるかを任意の適用される目論見書付録に説明する。
Amcor plcは、Amcor plc債務証券を発行することができる：(1)発行者であるAmcor plc間の高級契約(“Amcor plc高級契約”)；保証人であるAfui、Amcor UK、AGF、Amcor Australiaおよび/またはAmcor Flexible North America(“Amcor plc優先債務保証人”)；および(2)Amcor Plc高級債務受託者としてのドイツ銀行アメリカ信託会社(Deutsche Bank Trust Company America)；または(2)Amcor plc間の付属契約(Amcor付属契約“；Amcor plc付属契約”；Amcor plc債務証券；Amcor plc債務証券“；(1)発行者であるAmcor plc間の高級契約(”Amcor plc高級契約“)；保証人であるAfui，Amcor UK，AGF，Amcor Australiaおよび/またはAmcor Flexible North America(”Amcor plc優先債務保証人“)；または(2)Amcor plc高級債務受託者であるドイツ銀行アメリカ信託会社(Deutsche Bank Trust Company America)；または(2)Amcor plc間の付属契約として(Amcor plc付属契約)；Amcor plc債務証券を発行することができる。Afui、Amcor UK、AGF、Amcor Australiaおよび/またはAmcor Flexible North Americaは、特定のシリーズAmcor plc二次債務証券(定義は後述)の保証人(“Amcor plc二次債務保証人”およびAmcor plc高級債務保証人と共に“Amcor plc債務保証人”と呼ばれる)。我々は、Amcor plc優先債券によって発行された任意のAmcor plc債務証券がAmcor plcの未付属債務(“Amcor plc優先債務証券”)を構成し、Amcor plc二次債券に従って発行される任意のAmcor plc債務証券(“Amcor plc二次債務証券”)よりも優先的に発行する。Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaのうちの1つまたは複数がAmcor plc高級債務保証人として発行されるAmcor plc優先債券の任意の担保は、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North America(場合によっては)の不付属義務(各保証はいずれもAmcor Plc優先保証)を構成し、Amcor Plc付属企業の項目で発行されるAmcor Plc二次債務保証人、AmcorまたはオーストラリアまたはAmcor Flexorのいずれかに優先的に保証される。“Amcor plc債務保証”)。
は AFUI は、 （ 1 ） シニア · インデントのいずれかに基づいて AFUI 債務証券を発行することができます。（ 「 AFUI シニア契約」 ） 発行者としての AFUI 、保証人としての Amcor plc 、 Amcor UK 、 AGF 、 Amcor Australia および / または Amcor Flexibles North America（ 以下「 AFUI シニア債務保証人」といいます ） 、特定の一連の AFUI シニア債務証券について（ 下記に定義 ） および受託者としての Deutsche Bank Trust Company Americas（ 「 AFUI シニア債務受託者」 ） または （ 2 ） 従属契約（ 略称は「 AFFI 」 ） は、 AFFI の間で発行される。保証人として Amcor plc 、 Amcor UK 、 AGF 、 Amcor Australia および / または Amcor Flexibles North America（ 「 AFUI 劣等債務保証人」および、 AFUI 上級債務保証人とともに、「 AFUI 債務保証人」 ） 特定の系列の AFUI 劣等債務証券について（ 以下に定義 ） 、および受託者としての Deutsche Bank Trust Company Americas （ 以下「 AFUI 劣次債務受託者」といいます ） 。AFUI が AFUI シニアインデントに基づいて発行する AFUI 債務証券は、 AFUI の非劣等債務 （ 以下「 AFUI シニア債務証券」 ） を構成し、 AFUI が AFUI 劣等インデントに基づいて発行する AFUI 債務証券 （ 以下「 AFUI 劣等債務証券」 ） よりも上位となります。Amcor plc 、 Amcor UK 、 AGF 、 Amcor Australia または Amcor Flexibles North America の 1 つ以上が AFUI として保証するもの
 
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Afui優先債券項目で発行された債券は、高度債務保証者であれば、Amcor plc、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North America(場合によっては“Afui優先債務保証”)を構成し、Amcor plc、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North AmericaがAfui二次債務保証人として発行される任意の担保(それぞれ“Afui二次債務担保”であり、Afui優先債務担保とともに“Afui債務担保”と呼ぶ)を優先する。
Amcor UKは、Amcor UK債務証券を発行することができる：(1)発行元であるAmcor UK間の高級契約(“Amcor UK高級契約”)、保証人であるAmcor plc、Afui、AGF、Amcor Australiaおよび/またはAmcor Flexible North America(“Amcor UK高級債務保証人”)、および(2)発行元であるAmcor UK高級債務受託者であるドイツ銀行アメリカ信託会社(Deutsche Bank Trust Company America)；または(2)発行元であるAmcor UK間契約(UK付属契約)Amcor plc、Afui、AGF、Amcor Australiaおよび/またはAmcor Flexible North Americaは、特定のシリーズAmcor UK二次債務証券(定義は後述)の保証人(“Amcor UK二次債務保証人”、およびAmcor UK高級債務保証人、“Amcor UK債務保証人”)として使用される。Amcor UKがAmcor UK優先債券に従って発行する任意のAmcor英国債務証券(“Amcor UK優先債務証券”)は、Amcor UKがAmcor UK二次債券に基づいて発行する任意のAmcor英国債務証券(“Amcor UK二次債務証券”)よりも優先される。Amcor plc、Afui、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaのうちの1つまたは複数がAmcor UK高級債務保証人として発行されたAmcor UK優先債務保証人の任意の保証は、Amcor plc、Afui、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North America(場合によっては)の不付属義務(各保証はAmcor UK優先債務保証)を構成し、Amcor plc、Afui、AGF、Amcor AustriaまたはAmcor Fible Fible Northに優先的に保証されるAmcor plc、Afui、AGF、Amcor AustriaまたはAmcor Fible Fible North Amcorの二次債務保証(Amcor plc、Afui、AGF、Amcor AustriaまたはAmcor Fible Fible North Amcorのいずれの保証もAmcor plc、Afui、AGF、Amcor AustriaまたはAmcor UK優先債務保証(Amcor plc、Afui、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor UK優先債務保証(Amcor plc、Afui、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor UK優先保証を構成するAmcor plc、Amcor plc、Afui、AGF、Amcor AustriaまたはAmcor Fible Fible North保証(Amcor plc、Afui、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor UK“Amcor UK債務保証”)。
AGFは以下のようにAGF債務証券を発行することができる：(1)発行者であるAGF間の高度契約(“AGF優先契約”)；ある系列AGF(以下のように定義する)の保証人であるAmcor plc，Afui，Amcor UK，Amcor Australiaおよび/またはAmcor Flexible North America(“AGF優先債務保証人”)；および受託者(“AGF優先債務受託者”)であるドイツ銀行アメリカ信託会社；または(2)発行者であるAGF間の付属契約(“AGF付属契約”)；Amcor plc、Afui、Amcor UK、Amcor Australiaおよび/またはAmcor Flexible North Americaは、いくつかの一連のAGF二次債務証券(定義は以下参照)の保証人(“AGF二次債務保証人”およびAGF高級債務保証人“AGF債務保証人”)と、受託者であるドイツ銀行信託会社アメリカ(“AGF二次債務受託者”)である。AGF優先契約によって発行された任意のAGF債務証券は、AGFの非二次債務(“AGF優先債務証券”)を構成し、AGF付属契約によって発行された任意のAGF債務証券(“AGF二次債務証券”)よりも優先される。Amcor plc、Afui、Amcor UK、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaは、AGF優先債務保証人として発行されるAGF優先債務保証人の任意の保証として、Amcor plc、Afui、Amcor UK、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North America(場合によっては)の不付属義務(各保証はAGF優先債務保証)を構成し、Amcor plc、Afui、Amcor UK、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible Northに優先的に保証され、AGF付属債務担保としてAGF付属債務GFまたはAmcor Flexle North Amerthを保証する。“AGF債務保証”)。
Amcor Australiaは、以下のいずれかの方式でAmcor Australia債務証券を発行することができる：(1)発行元であるAmcor Australia間の高級債券(“Amcor Australia高級債券”)；保証人であるAmcor plc、Afui、Amcor UK、AGFおよび/またはAmcor Flexible North America(“Amcor Australia高級債務保証人”)、および受託者(“Amcor Australia高級債務受託者”)であるドイツ銀行アメリカ信託会社(Deutsche Bank TrCompica Trust)；またはAmert(2)の付属発行元であるAmcalor付属債券(Aucor Australor)の付属債券(Aucor Australia)のいずれかを発行することができる。Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGFおよび/またはAmcor Flexible North Americaは、あるシリーズのAmcor Australia二次債務証券の保証人(“Amcor Australia二次債務保証人”として、Amcor Australia高級債務保証人と共に“Amcor Australia債務保証人”)
 
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(定義は以下参照)；および受託者であるドイツ銀行信託会社アメリカ会社(“Amcor Australia二次債務受託者”)である。Amcor AustraliaがAmcor Australia優先債券に従って発行する任意のAmcor Australia債務証券は、Amcor Australiaの非二次債務(“Amcor Australia優先債務証券”)を構成し、Amcor AustraliaがAmcor Australia二次債券によって発行される任意のAmcor Australia債務証券(“Amcor Australia二次債務証券”)よりも優先される。Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGFまたはAmcor Flexible North Americaのうちの1つまたは複数がAmcor Australia高級債務保証人として発行されたAmcor Australia優先債務保証人の任意の保証に対して、Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGFまたはAmcor Flexible North America(場合によっては)を構成する非従属義務(各保証はAmcor Australia優先債務保証)を構成し、Amcor Plc、Afui、Amcor UK、AGFまたはAmcor Flexor Aucstrorを優先的に保証するAucstror Aucstror債務Aucstrorは、Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGFまたはAmcor Australiaの二次債務保証に優先的に保証される。“Amcor Australia債務保証”)。
Amcor Flexible North Americaは、以下のいずれかの方法でAmcor Flexible North America債務証券を発行することができる：(1)発行元であるAmcor Flexible North America優先債券；Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGFおよび/またはAmcor Australiaの保証人としてのAmcor Flexible北米優先債務証券(定義は以下の通り)。およびDeutsche Bank Trust Company Americaは、受託者(“Amcor Flexible North America高級債務受託者”)として、または(2)発行者であるAmcor Flexible North America間の付属債券(“Amcor Flexible North America付属債券”)；Amcor Plc、Afui、Amcor UK、AGFおよび/またはAmcor Australiaを保証人として(“Amcor Flexible North America二次債務保証人”、およびAmcor Flexible North America上級債務保証人“Amcor Flexible North Americle North America Guareble North America)そして受託者であるドイツ銀行信託会社アメリカ会社(“Amcor Flexible North America二次債務受託者”)です。Amcor Flexible North AmericaはAmcor Flexible North America優先債券によって発行された任意のAmcor Flexible North America債務証券はAmcor Flexible North Americaの非二次債務(“Amcor Flexible North America優先債務証券”)を構成し、Amcor Flexible North AmericaがAmcor Flexible North America二次債券に従って発行される任意のAmcor Flexible North America債務証券(“Amcor Flexible North America二次債務証券”)に優先する。Amcor Plc、Afui、Amcor UK、AGFまたはAmcor Australiaのうちの1つまたは複数をAmcor Flexible北米優先債務保証人の任意の保証として、Amcor Flexible North America優先債券項目の下で発行される任意の保証は、Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGFまたはAmcor Australia(場合によって決まる)の非付属保証(各保証はAmcor Flexible North America優先債務保証)を構成し、Amcor Flexible北米二次債務保証人、Amcor Flexle North North Amcle North債務保証者ごとに優先的に保証するAmcor Flexible付属債務保証人(Amcor Flexible North Afui、Amcor UK、Afui、Amcor UK、AGFまたはAmcor Flexible North Amcor Flexible付属債務North Amcor Flexible付属債務保証人のいずれもが優先的に保証されるAmcor Flexible付属債務North Amcor Flexible付属債務担保Amcor Flexible North America優先債務保証、“Amcor Flexible North America債務保証”)とともに。
この記述における ：
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Amcor plc債務証券、Afui債務証券、Amcorイギリス債務証券、AGF債務証券、Amcorオーストラリア債務証券、Amcor Flexible北米債務証券を総称して“債務証券”と呼ぶことがある；
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•
Amcor plc優先債務証券、Afui優先債務証券、Amcorイギリス優先債務証券、AGF優先債務証券、Amcorオーストラリア優先債務証券、Amcor Flexible North America優先債務証券を総称して“優先債務証券”と呼ぶことがある；
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•
Amcor plc二次債務証券、Afui二次債務証券、Amcor UK二次債務証券、AGF二次債務証券、Amcorオーストラリア二次債務証券、Amcor Flexible North America二次債務証券を総称して“二次債務証券”と呼ぶことがある；
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•
Amcor plc高級契約，Afui高級契約，Amcor UK高級契約，AGF高級契約，Amcorオーストラリア高級契約とAmcor Flexible North America高級契約を総称して“高級契約”と呼ぶことがある；
​
 
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•
Amcor plc従属契約，Afui従属契約，Amcor UK従属契約，AGF従属契約，Amcor Australia従属契約とAmcor Flexible North America従属契約を総称して“従属契約”と呼ぶことがある；
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•
高級契約と従属契約を総称して“契約”； と呼ぶことがある
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•
Amcor plc債務保証、Afui債務保証、Amcorイギリス債務保証、AGF債務保証、Amcorオーストラリア債務保証とAmcor Flexible北米債務保証は総称して“担保”と呼ばれることがある；
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•
は は Amcor plc 、 AFUI 、 Amcor UK 、 AGF 、 Amcor Australia 、 Amcor Flexibles North America の各社は、それぞれ債務証券の発行者として、「発行者」と呼ばれることがあります。
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•
は は Amcor plc の債務保証人、 AFUI の債務保証人、 Amcor UK の債務保証人、 AGF の債務保証人、 Amcor Australia の債務保証人および Amcor Flexibles North America の債務保証人は、「保証人」と呼ばれることがあります。
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•
は は Amcor plc シニア債務受託者、 AFUI シニア債務受託者、 Amcor UK シニア債務受託者、 AGF シニア債務受託者、 Amcor Australia シニア債務受託者および Amcor Flexibles North America シニア債務受託者は、「シニア債務受託者」と呼ばれることがある。
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•
は は Amcor plc の下位債務受託者、 AFUI の下位債務受託者、 Amcor UK の下位債務受託者、 AGF の下位債務受託者、 Amcor Australia の下位債務受託者および Amcor Flexibles North America の下位債務受託者のそれぞれは、「下位債務受託者」と呼ばれることがある。
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•
優先債務受託者と二次債務受託者は“受託者”と呼ばれることがある。
​
各一連の債務証券の条項は、我々の取締役会と適用発行者(Amcor plcでなければ)の取締役会決議によって決定され、Amcor plcでなければ、我々の取締役会と適用発行者(Amcor plcでなければ)の取締役会決議、上級管理者証明書、または補充契約に規定されている方法で説明または決定される。任意の債務証券の条項および担保(適用すれば)には，適用される契約に記載されている条項と，1939年に改正された“信託契約法”(“信託契約法”と呼ぶ)を参照してその契約の一部を構成するそれらの条項が含まれる。債務証券は、これらの条項のすべての制約を受け、これらの条項の声明を得るために、債務証券及び保証の潜在的購入者及び保有者に、適用される契約及び信託契約法案を参照してもらう。債務証券のさらなる条項は、このシリーズに関連する目論見説明書の付録(任意の定価付録または条項説明書を含む)に説明される。
以下の債務証券，契約，担保に関する各種規定の要約は不完全である.これらは，債務証券，契約，担保に記載されているいくつかの例外状況や制限条件を説明するのではなく，債務証券，契約，担保の規定を参照してその全体を限定する.私たちが別に説明しない限り、大文字の用語は適用契約でそれらを与える意味を持っている。
適用される目論見書補足文書は、発行者、保証人(ある場合)、およびそこから提供される債務証券が優先債務であるか二次債務であるか、および債務証券が保証が必要であるか否かを具体的に説明する。
一般情報
Br債務証券は発行者に適用される無担保債務になるだろう。これらの契約は発行者が発行できる債務証券の金額を制限していない。各契約規定では、発行者は時々1つまたは複数の一連の債務証券を発行することができる。
Amcor plcの優先債務証券およびAmcor plc対Afui優先債務証券、Amcorイギリス優先債務証券、AGF優先債務証券、Amcor Australiaに対する任意の優先債務保証
 
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優先債務証券またはAmcor Flexible North America優先債務証券(場合によっては)はAmcor plcの無担保および無従属債務であり、Amcor plcの他の無担保および無従属債務と同等の債務返済権利を有するが、法律強制優先の債務は除く。Amcor plcの二次債務証券およびAmcor plcの任意の二次債務保証、例えば、適用可能な付属債券、Amcor英国二次債務証券、AGF二次債務証券、Amcorオーストラリア二次債務証券、またはAmcor Flexible North America二次債務証券(適用状況に応じて)は、Amcor plc優先債務のより低いレベル(適用可能な二次債券により完全に説明されるような)二次債務である。Amcor plcは持株会社であるため、Amcor plc債務証券の所有者およびAmcor plcは、Afui債務証券、Amcorイギリス債務証券、AGF債務証券、Amcorオーストラリア債務証券またはAmcor Flexible North America債務証券(場合によっては)が提供する債務保証の保持者が、清算または資本再編において我々子会社の資産を取得することができず、我々子会社の債権者および任意の保険加入者(私たちの保険子会社に対する)のクレームが弁済されるまで、Amcor plcが当該子会社に対するクレームを認めている可能性がない限り、補償される。
Afuiの優先債務証券およびAfuiは、Amcor plc優先債務証券、Amcor UK優先債務証券、AGF優先債務証券、Amcor Australia優先債務証券またはAmcor Flexible North America優先債務証券(いずれも適用される)について提供する任意の優先債務担保は、Afuiの無担保および無従属債務であり、Afuiの他の無担保および無従属債務と同等の債務弁済権利を有するが、いずれの場合も法律で強制的に選択された債務を除く。Afuiの二次債務証券およびAmcor plc二次債務証券、Amcor UK二次債務証券、AGF二次債務証券、Amcor Australia二次債務証券またはAmcor Flexible North America二次債務証券(いずれに適用されるかに応じて)に提供される任意の二次債務保証は二次債務であり、適用される付属契約でより全面的に説明されるように、償還権はAfuiの優先債務の後に優先される。
Amcor UKの優先債務証券およびAmcor UKがAmcor plc優先債務証券、AFui優先債務証券、AGF債務証券、Amcor Australia優先債務証券またはAmcor Flexible North America優先債務証券(いずれも適用される)について提供する任意の優先債務保証は、Amcor UKの無担保および無従属債務であり、Amcor UKの他の無担保および無従属債務と同等の債務弁済権利を有するが、法的強制優先債務は除外される。Amcor UK二次債務証券およびAmcor UKは、Amcor plc二次債務証券、Afui二次債務証券、AGF二次債務証券、Amcor Australia二次債務証券またはAmcor Flexible North America二次債務証券(適用状況に応じて)に提供される任意の二次債務保証は二次債務であり、適用される付属契約のより包括的な説明に従って、返済権上Amcor UKの優先債務の後にランクされるであろう。
AGFの優先債務証券及びAGFはAmcor plc優先債務証券、Amcor UK優先債務証券、Afui優先債務証券、Amcor Australia優先債務証券又はAmcor Flexible North America優先債務証券(いずれに適用されるかに応じて)が提供する任意の優先債務担保はAGFの無担保及び無付属債務であり、AGFの他の無担保及び無付属債務と同等の債務弁済権利を有し、法的強制優先の債務を除外する。AGF二次債務証券およびAGFは、Amcor plc二次債務証券、Amcor UK二次債務証券、AMUI二次債務証券、Amcor Australia二次債務証券またはAmcor Flexible North America二次債務証券(どの者に適用されるかに依存する)について提供される任意の二次債務保証であり、二次債務であり、適用付属契約のより包括的な説明に従って、AGF優先債務の優先償還権の後にランキングされる。
Amcor Australia優先債務証券およびAmcor Australia Amcor plc優先債務証券、Afui優先債務証券、Amcor UK優先債務証券、AGF優先債務証券またはAmcor Flexible North America優先債務証券(いずれに適用されるかに応じて)が提供する任意の優先債務担保は、Amcor Australiaの無担保および無付属債務であり、Amcor Australiaの他の無担保および無付属債務と同等の債務弁済権利を有するが、法的強制優先の債務は除く。Amcor Australia二次債務証券およびAmcor Australiaは、Amcor plc二次債務証券、Afui二次債務証券、Amcor UK二次債務証券、AGF二次債務について提供される任意の二次債務保証
 
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は 該当する有価証券または Amcor Flexibles North America の劣等債務証券は、該当する劣等債務であり、該当する劣等契約書に詳細に記載されているように、 Amcor Australia の上級債務に対して、支払権において劣等にランク付けされます。 は
は Amcor Flexibles North America シニア債務証券および Amcor plc シニア債務証券、 AFUI シニア債務証券、 Amcor UK シニア債務証券、 AGF シニア債務証券または Amcor Australia シニア債務証券に関する Amcor Flexibles North America のシニア債務保証。Amcor Flexibles North America の無担保で従属しない債務となり、 Amcor Flexibles North America と同等の支払権を有することとなる。その他の無担保で従属していない債務は法律で義務付けられている債務を除きますAmcor Flexibles North America の劣等債務証券および Amcor plc 劣等債務証券、 AFUI 劣等債務証券、 Amcor UK 劣等債務証券、 AGF 劣等債務証券または Amcor Australia 劣等債務証券に関する Amcor Flexibles North America の劣等債務保証は、該当する場合には、劣等債務となり、支払権においてジュニアとなります。該当する劣等契約書に詳細に記載されているように、 Amcor Flexibles North America のシニア債務に対する。 は
適用される目論見書付録には、発行された一連の債務証券に関する具体的な条項が記載されている。これらの用語は、以下の部分または全部を含む：
•
これらの債務証券発行者の名称、および任意の保証人の名称(例えば適用)；
​
•
債務証券の名称，および債務証券と任意の保証(適用すれば)が優先か従属か；
​
•
債務証券元金総額；
​
•
発行者が世界的に債務証券を発行するかどうか；
​
•
債務証券の納期；
​
•
1つまたは複数の金利(ある場合)(固定または可変であってもよい)、および(適用される場合)金利を計算する方法；
​
•
利息および支払利息を生成する1つまたは複数の日付と、支払対象を決定するための1つまたは複数の日付と、
​
•
これらの債務証券が保証されるかどうか；
​
•
債務証券元金および任意のプレミアムまたは利息の1つまたは複数の場所を支払う；
​
•
債務証券は、発行者が自ら選択することができるか、または所有者によって償還を選択することができるかどうか(できれば、いつ、どのような条項および条件の下で)；
​
•
債務返済基金があるかどうか；
​
•
ドルでなく、額面が2，000ドルまたは1，000ドルの任意の倍数である場合、債務証券を発行して支払いを行う1つまたは複数の通貨または通貨単位または通貨単位または複合通貨および額面を意味する；
​
•
元金でなければ，発行者が満期日に加速したときに支払われる債務証券元本部分である；
​
•
債務証券は発行者の無効にされない；
​
•
このような債務証券に適用される違約イベントの任意の削除、修正、または増加に対する
​
•
Amcor plc債務証券がAmcor plcの普通株式または他の証券または財産、およびそのような交換または変換の条項および条件に交換または変換できるかどうか；
​
•
は は AFUI 債務証券、 Amcor UK 債務証券、 AGF 債務証券、 Amcor Australia 債務証券、 Amcor Flexibles North America 債務証券が交換可能であるかどうか。
​
 
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は 該当する発行者の他の有価証券または財産に転換可能であることおよびそのような交換または転換を管理する諸条件。
•
が適用されれば、米国連邦所得税のいくつかの重大な結果を検討する；および
​
•
提供される債務証券の任意の他の条項。
​
発行者が1つまたは複数の非ドル通貨または非ドル通貨単位で一連の債務証券の購入価格を表す場合、または任意の一連の債務証券の任意のプレミアムおよび利息が非ドル通貨または非ドル通貨単位または単位で支払われる場合、任意の適用可能な目論見付録は、任意の特別な米国連邦所得税の結果を示す。
発行者は、適用される債務証券、適用される契約及び任意の適用された目論見書付録に規定されている方式、場所及び制限の下で、元金及び任意の利息、プレミアム及び追加金額を支払う。発行者は、いかなる債務証券の譲渡や交換にもサービス料を徴収しないが、徴収される可能性のある任意の税金または他の政府費用を支払うのに十分な金額を支払うことを要求する可能性がある。
適用可能な入札説明書の付録に記載されていない限り、各発行者は、利札を含まず、2，000ドルまたは1，000ドルの倍数で完全に登録された形態で債務証券を発行する。
発行者は、発行時に現行の市場金利を下回る金利または利息を含まない債務証券を、その元金よりも低い大幅な割引価格で売却することを提案することができる。適用可能な株式募集説明書の付録は、これらの割引債務証券に適用される任意の米国連邦所得税の結果を説明する。
発行者は、1つまたは複数の通貨レート、大口商品価格、株式指数、または他の要因を参照して決定される債務証券の売却を提案することができる。これらの債務証券に適用される元本金額または利息支払いは、元本または利息の満期日における適用される通貨、商品、株式指数または他の要因の価値に依存する他の方法で対処される元本または利息金額よりも大きいか、または下回る可能性がある。任意の適用可能な入札説明書補足資料は、任意の日付の支払元本または利息金額を決定するための方法と、その日の支払金額に関連する通貨、商品、株式指数または他の要因 とを説明する
このような契約は、当社、安富瑞、安美高イギリス会社、米国汎用財務会社、安美高オーストラリア会社または安美高弾性会社北米地域が無担保債務を招く能力を制限しない、あるいは“-ある契約-合併および合併”の制限に適合した場合、私たち、安富瑞会社、安美高イギリス会社、米国汎用財務会社、安美高オーストラリア会社または安美高弾性会社の北米地域の債務を増加させるために、再編、再編、合併、合併または類似の取引を行うことを制限しない。したがって、任意の適用可能な目論見書が別の説明を補足しない限り、債務証券または任意の保証は、発行者または任意の保証人(例えば、適用される)から所有者を保護するためのいかなる条項も含まれず、無担保債務または何らかの再構成または取引に従事する影響を招く。したがって，我々，Afui，Amcor UK，AGF，Amcor AustraliaやAmcor Flexible North Americaは高度なレバー化になる可能性がある。
支払いと支払いエージェント
適用される入札説明書の付録に別途規定されていない限り、債務証券の元本および任意の利息は、適用契約に従って保存された証券登録簿に表示された支払いを受ける権利のある者の住所に、グローバル証券送金または小切手を介して受託者に郵送される。適用発行者が任意の適用される目論見書副刊に別段の規定がない限り、任意の利息は、任意の適用目論見書副刊が示す当該等債務証券の適用利付日直前の記録日前の取引終了時にその名義で当該等債務証券を登録する者に支払われる。
適用可能な入札説明書の付録に別の規定がない限り、受託者のニューヨーク市の会社信託事務所は、発行者が債務証券を適用して支払いを行う唯一の支払いエージェントとして指定されるであろう。適用される発行者はいつでも追加の を指定することができる
 
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支払エージェントは、任意の支払いエージェントの指定を取り消すか、または任意の支払いエージェントが存在する事務所の変更を承認するが、適用される発行者は、任意の債務証券の各支払場所で支払代理人を維持することを要求される(例えば、適用される)。
適用発行者または適用保証人によって支払代理人に支払われるすべての金は、元金または任意の適用債務証券の任意のプレミアムまたは利息を支払うために使用されるが、元金、保険料または利息が満了してから2年以内に受取人がいない場合は、適用発行者または適用保証人に返済され、その後、このような債務証券の所持者は、適用発行者または適用保証人にしか支払いができない。
追加金額を支払う
すべての債務証券の元金、任意のプレミアムおよび利息、および任意の保証に基づいて支払われるすべての金は、差し押さえまたは控除されてはならない、または米国(コロンビア特区およびその任意の州、領地または領土を含む)または米国(コロンビア特区およびその任意の州、領地または領地を含む)、ゼッシャー州、オーストラリア、イギリスまたは任意の他の司法管轄区域(適用発行者または適用保証人が税務目的によって住民になる)のために徴収または徴収される任意の現在または将来の税金、関税、評価税または政府料金。または適用発行者または任意の適用保証人は、上記のいずれかの一連の適用債務証券または任意の適用担保(各“関連司法管轄区域”)または任意の政治区分または税務機関について、管轄区域に関する法律またはその任意の政治区分または税務機関またはその中でそのような税金、関税、評価税または政府料金を源泉徴収または控除しなければならない。この場合、適用される発行者又は適用される保証人(場合に応じて)は、適用債務証券の所持者に支払う(当該等の税金、関税、評価税又は政府課金、及び当該等の追加額に関連する任意の追加税金、関税、評価税又は政府課金を差し引いた後)当該等の債務証券又は担保について支払うべき額(“追加額”)であるが、以下の理由により当該等の債務証券又は担保に追加額を支払う必要はない
(1)
任意の控除、控除、税金、税金、評価税または他の政府費用でなければ、債務証券の所持者または実益所有者が適用されない場合：
​
(a)
は、米国、ジャージー、オーストラリア、イギリスまたは他の関連司法管轄区の住民、住所または国民であり、業務に従事しているか、常設機関を維持しているか、または米国、ジャージー、オーストラリア、イギリスまたは他の関連司法管轄区域に実際に存在しているか、または米国、沢西島、オーストラリア、イギリスまたは他の関連司法管轄区域と何らかの関連があるが、このような債務証券または保証のみを所有しているか、またはこれらの債務証券または保証から支払いを受け取ることは除外されている
​
(b)
支払いのためにそのような債務証券または担保を任意の関連司法管轄区で提示する場合、そのような債務証券または保証が支払いのために他の場所で提示されない限り、
​
(c)
当該等の債務証券又は担保に関する支払いが初めて満了し、支払い又は提供が必要な日(遅いものを基準とする)の後30(30)日以上後に、当該等の債務証券又は担保(提示が要求されるような)を提出するが、所持者が当該30(30)日以内のいずれかの日に支払のために当該等の債務証券又は担保を提示する場合、所持者は、当該等の追加額を得る権利がある；又は
​
(d)
米国、その任意の領土またはその任意の政治的区画、またはその中の任意の税務機関が徴収する任意の控除または控除税、関税、評価税または他の政府課金については、米国にとって、米国住民、米国国内、米国で商業活動に従事している米国市民または住民、米国に常設機関または固定基地を設置している人、発行者または保証人を適用する“10%株主”、受動的外国投資会社、受動的外国投資会社、支配されている外国企業、または米国と何らかの他の関係があったか、または何らかの他の連絡があった(ただ支払いを受けたか、または債務証券の所有権を持っているだけである)。
​
 
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ディレクトリ
 
(2)
任意の遺産、相続、贈与、売却、譲渡、個人財産または同様の税金、評価または他の政府課金、またはそのような税収、評価または他の政府課金によって控除または控除される任意の費用；
​
(3)
債務証券またはその保証された元金(または債務証券の元金またはその保証に関する任意のプレミアムまたは利息の支払い)から差し引かれるか差し引かれることを除いて、支払うべき任意の税金、関税、評価税または他の政府料金；
​
(4)
このような債務証券の所有者または実益所有者、またはグローバル証券の場合、そのようなグローバル証券の実益所有者は、発行者、適用保証人、受託者または任意の支払い代理人(具体的な状況に応じて)によって提出されたタイムリーな要求を適用しなければならないので、(A)このような債務証券の所有者または実益所有者は、適時に遵守できずに徴収または差し押さえられた任意の控除、控除、税金、関税、評価または他の政府費用を提供し、(A)国籍に関する情報を提供する。所有者または実益所有者の住所または身分、または(B)任意の声明、申請または要求または任意の資料または報告の要件を満たし、(A)または(B)の場合、これらの資料または報告は、司法管轄区域またはその任意の政治的区画または税務機関に関する任意の法規、条約、法規または行政慣行によって要求または適用され、これらの控除、控除、税務、税金、評価税または他の政府料金の全部または一部を免除するための前提条件として、(米国国税局(IRS)テーブルW-8 BEN、W-8 BEN-E)の提出を含むが、これらに限定されない。W-8 ECIまたはW-9)；
​
(5)
オーストラリアの税務専門家またはオーストラリアの税務専門員がオーストラリアの“1936年所得税評価法”第255条またはオーストラリア“1953年税務管理法”別表1第260-5条または同様の条項に基づいて通知を出したため、徴収または源泉徴収された任意の控除、控除、課税、評価税または他の政府の料金；
​
(6)
は は 債務証券の保有者または実質所有者が （ a ） 第 147 1 条から第 147 4 条までの要件を遵守しなかったことを理由として課税または源泉徴収された税金（ 通称「 FATCA 」 ） 1986 年の米国内国歳入法 （ 改正 ）（ 「コード」 ） この日付の時点で（ または実質的に同等で、遵守が実質的に困難ではない修正版または後継版 ） 、（ b ） 他の管轄区域において制定された条約、法律、規制またはその他の公式なガイダンス、または米国と他の管轄区域との間の政府間協定に関連する条約、法律、規制またはその他の公式なガイダンス。いずれの場合も、上記 （ a ） 項の実施を促進し、 （ c ） 上記 （ a ） 項および （ b ） 項の実施に基づく IRS 、米国政府またはその他の管轄区域の政府または税務当局との合意を促進すること。
​
(7)
第(1)，(2)，(3)，(4)，(5)と(6)項の任意の組合せ；
​
このような債務証券又は担保の元金又はその任意のプレミアム又は利息、例えば、受信者又は共同企業又はそのような支払いでない唯一の実益所有者である上記所有者に支払われる場合は、当該債務証券又は担保の元金又はその任意のプレミアム又は利息について追加金を支払うことはできないが、当該債務証券又は担保の支払いは、司法管轄区域又はその任意の政治区画又は税務機関に関する任意の法律に基づいて、受益者又は財産付与者として、当該受託者又は当該組合のメンバー又は実益所有者が税務目的のために派生又は受領した金とみなさなければならないが、当該実益所有者が債務証券又は担保の所有者であれば、当該等の追加金を得る権利はない。
(br}いずれの場合も、任意の債務証券(またはその担保に基づいて支払われた任意の金)に言及した元金またはその任意のプレミアムまたは利息の支払いは、支払適用契約に規定されている追加金額への言及を含むものとみなされるべきであり、この場合、適用契約に基づいて当該債務証券について支払うか、または支払うべき追加金額を含むことが条件である。一方，証明書を適用したいずれの条文にも追加額を明示的に言及した支払は，その証明書を排除した当該などの条文における追加額と解釈してはならない(このような条文には明らかな者はいない).
発行者または保証人に適用される財産および資産のいくつかの合併または合併、または財産および資産の譲渡、譲渡または賃貸に関連するため、債務証券および保証について何らかの他の追加金額を支払う必要がある可能性がある。“-いくつかの条約-資産の合併、合併、販売”を参照。
 
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源泉徴収税金変更償還
(A)管轄区域に関する任意の法律、法規または公表された税務裁決の任意の変更または任意の修正、またはその任意の政治的区画または税務当局またはその中の任意の政治的区画または税務当局が税収に影響を与えるか、または(B)裁判所または裁判所、政府または政府当局の司法管轄区域に関する任意の公式管理、適用または解釈に関する任意の変更、または(B)そのような法律、法規または公表された税務裁決の任意の一般的または債務証券または保証に関連する任意の変更に起因する場合、提案の変更又は改正は、適用される一連の債務証券又は担保の最初の発行日の(X)又は(Y)が司法管轄区域に関連する日(合併、合併又は譲渡発行者又は任意の保証人の資産、適用される一連の債務証券又は担保の支払方法又はその他の方法を変更するか否かにかかわらず)の日又は後に発効し、又はその後の日前に公式管理、申請又は解釈の変更を公衆に公表してはならない。適用される発行者又は適用される保証人は、適用される契約又は次の後続支払日の利息に関する任意の保証条項に基づいて任意の追加額を支払うことが要求され(保証人の場合は、その担保要求に応じて適用される保証人が当該利子日にこのような利息について支払い、かつ彼らが制御できない理由により、適用された保証人は適用される発行者の支払いを促すことができない)、追加額を支払う義務は、適用される発行者又は適用される保証人が利用可能な商業的合理的措置を用いて回避することができ、適用される発行者は選択することができる。適用契約の規定によると、30日以上60日以下の書面通知の下で、すべて(ただしすべて以上)に対応する債務証券を償還し、償還価格はその元金の100%に相当し、償還日を指定する課税利息を加算する。ただし前提は：
(1)
は は そのような償還の通知は、当該発行者または当該保証人が当該追加金額を支払う義務を負う最早の日付の 60 日前よりも早く行うことはできません。
​
(2)
このような償還通知が発行された場合，そのような追加金額を支払う義務は引き続き有効でなければならない.
​
そのような償還の前に、発行者、適用された保証人、またはその発行者または適用された保証人と合併または合併した者、またはその発行者または適用された保証人が、その全部または実質的にすべての財産および資産を譲渡、譲渡またはレンタルした者(そのような取引における相続人、“相続人”)は、受託者に弁護士の意見を提供し、償還の前提条件が発生したことを示し、保証者によって署名された証明書を受託者に提供し、追加金額の支払い義務を回避するための措置を講じることができないことを示す。保証人や相続人を適用することは(状況に応じて)商業的に合理的であると考えられる。
ある条約
適用された契約により，該当する発行者と保証人は以下のように締結され，以下のように約束される.
留置権制限
適用契約によれば、任意の適用されたAmcor plc債務証券系列またはAmcor plcが発行する適用担保が返済されていない限り、Amcor plcは、任意の子会社の設立、負担、招く、発行、または他の方法でAmcor plcまたはそのような子会社に対して現在または将来の任意の業務、財産、業務、資産または収入(任意の持分および未納資本を含むがこれらに限定されないが含まれる)の設立、負担、招い、発行、または他の方法で返済されておらず、現在所有されていても後で得られるものであっても(総称して“資産”と呼ばれる)任意の債務を保証することも許されないであろう。適用される一連の債務証券および適用される担保が、このような留置権と同等かつ比例的に(またはそれまで)このような債務で担保されていない限り、本条約で適用されない次の債務を除く：
(a)
適用される一連の債務証券の予定発行日に、Amcor plc又はその子会社の債務担保資産に対する留置権；
​
 
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(b)
Amcor plcまたは任意の子会社(プロジェクト子会社を除く)債務を保証する資産留置権；
​
(c)
Amcor plcまたは任意の子会社が適用される一連の適用債務証券の元の発行日後に資産を買収する前に資産が存在する留置権は、(I)当該資産がこのように買収されることが予期されている場合に設定されていないが、(Ii)当該保有権はAmcor plcまたはその子会社の他の資産には適用されないが、Amcor plcまたはその子会社の他の資産には適用されないが、資産の収益および製品には適用されず、株式以外のいかなる資産であれば、追加または組み込まれたものには適用されない。当該保有権は、当該等資産を取得した日に含まれる資産であり、(Iii)当該留置権は、当該等資産を取得した日に当該留置権によって担保された債務のみを担保し、(Iv)当該留置権は、当該資産を取得した日から1年以内に解除されるべきか、又は当該留置権担保の債務の後の日以内に償還されるべきであり、例えば、当該債務は、Amcor plc及びその付属会社に商業財務利益を提供する固定金利債務である。
​
(d)
ある人が子会社(または子会社と合併または子会社として合併する)になる前に存在する一連の債務証券の元の発行日の後、その人(または以前は子会社でない誰か)の任意の資産に対して留置権を有するが、条件は、(I)その人が子会社(または合併または合併)になることが予期されていない場合に生じるものではなく、(Ii)当該留置権はAmcor plcまたは任意の子会社の任意の他の資産に適用されないことである。ただし、当該者が付属会社(又はこのように合併又は合併する)となった日に当該留置権に含まれる資産の収益及び製品、並びに(例えば、株式以外の任意の資産)を追加又は編入して取得した財産は含まれていない。(Iii)当該留置権は、当該人が付属会社(又はそのような合併又は合併)となった日に当該留置権によって担保された債務のみを保証し、(Iv)当該人が付属会社(又はこのように合併又は合併する)となった場合、当該留置権は、当該人が付属会社(又はこのような合併又は合併)となった日から1年以内に解除されなければならず、又は当該債務がAmcor plc及びその付属会社に商業財務利益を提供する固定金利債務である場合、当該留置権は、当該留置権によって担保された債務の後の日に解除されなければならない。
​
(e)
株式又はその他の資産(以下(F)項に記載のタイプの不動産又は非土地財産を除く)の購入によって直接又は間接的に生じた債務を担保するために設立された留置権は、(I)このような保有権は、そのような資産の購入により発生した債務のみを保証し、(Ii)このような留置権は、そのように購入された資産(及び収益及び製品にのみ適用され、持分以外の任意の資産である場合は、任意の後に追加又は組み込まれた事後に得られた財産に適用される。このようにして購入された資産)および(3)当該留置権は、当該留置権が付与された日から2年以内に解除されなければならない。
​
(f)
設立留置権は、任意の不動産または非土地財産の買収または開発、またはそのような財産の買収または開発に関連する他の目的で生じる債務を保証するためのものであるが、(I)そのような留置権は、そのような債務のみを保証すべきであり、(Ii)そのような留置権は、Amcor plcまたはその子会社の他の資産には適用されないが、Amcor plcまたはその子会社の任意の他の資産には適用されないが、追加または組み込まれた収益および製品および買収後の財産には適用されない。したがって取得または開発された財産、および(3)留置権によって保証される債務所有者の権利は、留置権によって拘束された財産に限定されなければならず、その意図は、留置権の所有者がAmcor plcまたはその任意の子会社個人またはAmcor plcまたはその任意の子会社の任意の他の財産に対して任意の追加権を有してはならないことである。
​
(g)
任意の輸出入契約のために融資するために任意の金融機関から借金する留置権であり、当該輸出入契約の受取代金の任意の部分は、輸出信用担保または保険業務を経営する金融機関によって担保または保険されるが、条件は、(1)当該留置権は、当該輸出入契約の対象となる資産にのみ適用され、(2)それによって保証される債務金額は、担保または保険の金額を超えないことである。
​
(h)
国際または政府開発機関または主管機関がある特定プロジェクトの開発に資金を提供する債務留置権であるが、条件は、(I)法律の適用または実践がこのような留置権を要求すること、および(Ii)留置権は、そのプロジェクト開発で使用またはそのプロジェクトから使用される資産に対してのみ設定されることである。
​
 
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(i)
非法人合弁企業に関連する任意の合意に従って、Amcor plcまたは任意の子会社の共通リスク者のために設立された任意の留置権であり、条件は、(I)当該保有権は、当該非法人合弁企業の株式または資産にのみ適用され、(Ii)当該留置権は、当該合意によって生じる債務の支払のみを保証する；
​
(j)
通常の業務プロセスにおける信用状および同様の取引に関連する貨物および製品の留置権、または貨物および製品の所有権文書であるが、このような留置権は、180日以内に支払う必要があるそのような貨物および製品の購入コストまたは販売価格(およびその付帯金額)； のみを保証する
​
(k)
Amcor plcまたはその任意の子会社の正常業務過程における法律運営による留置権；
​
(l)
Amcor plc又はその任意の子会社がAmcor plc又はその子会社のプロジェクト資産に対して設定した留置権しか担保できないが、当該留置権は、(I)プロジェクト資産定義第(A)項に記載の資産留置権しか担保できない場合、Amcor plc又はその子会社が発生する有限追索権債務、又は(Ii)プロジェクト資産定義第(B)第2項に記載の持分留置権の場合、Amcor plc又はその直接子会社による有限追索権債務である
​
(m)
Amcor plcまたはその任意の子会社がその銀行手配の通常の過程においてAmcor plcまたはその任意の子会社の借方および貸手残高を純額決済するために達成された任意の純額決済または相殺手配による留置権；
​
(n)
上記(A)~(M)項で許可された任意の留置権のいずれかの延期、継続、置換または払い戻し(総称して“再融資”)に関する留置権、および本(N)項で許可された任意の後続再融資によって生じる留置権(各留置権は“既存証券”)は、(I)このような留置権が既存証券の制約を明示していないいかなる資産にも延長されないことを前提としている。(Ii)当該留置権により担保される債務元本は、このような再融資を行う際に既存証券が償還及び担保されていない債務元金を超えず、(Iii)上記(C)~(E)項に基づいて発生した既存証券の任意の再融資(及び当該条項(N)で許可された任意の後続の再融資)は、当該既存証券が最初に発生した場合に当該既存証券に適用される期限内に当該留置権を解除する義務(適用条項に規定されているように)に影響を与えない。
​
(o)
リース会計基準変更による任意の留置権；および
​
(p)
Amcor plcまたは債務保証のある任意の付属会社の他の留置権であるが、そのような保有権の発生または負担、またはそれによって生成された任意の債務が発効した後、Amcor plcおよびその任意の付属会社は、本条(P)項に従って任意の留置権で保証されるすべての未済債務の元金総額を当時の有形資産総額の10%を超えてはならない。
​
この2つの契約はいずれもAmcor plcまたはその任意の子会社がいつでも返済されない可能性のある無担保債務金額を制限していない。
資産の合併、合併と売却
各契約規定は、契約に従って発行された任意の一連の任意の債務証券またはその下の担保が償還されていない限り、適用発行者または任意の適用保証人は、その発行者または適用保証人ではない任意の他の人と合併または合併してはならない、またはその全部または実質的にすべての財産および資産を、その発行者または適用保証人でない誰にも譲渡またはレンタルしてはならない
(1)
このような合併によって形成された任意の人、またはその発行者またはその保証人(どの場合に応じて)が合併した者、またはその発行者またはその保証人(所属状況に応じて)がその所有物および資産の全部または実質的にすべての財産および資産を譲渡、譲渡またはレンタルした者は、その組織の管轄権法律組織に基づいて有効に存在する会社、共同企業または信託であり、その人は、その発行者または任意の他の適用される保証人でもあり、その発行者またはその保証人(所属状況に応じて)当該等に適用される義務を補充する契約である
​
 
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ディレクトリ
 
このような契約(任意の追加金額の支払い義務を含む)に従って適用される一連の債務証券またはそのような保証；
(2)
取引が発効し、その取引により適用発行者又は任意の適用保証人となる債務を、その取引が発生したときに発生したいかなる債務と見なした後も、いかなる違約事件も発生せず、通知や一定時間経過後に違約事件となるいかなる事件も発生せず、継続して発生しない。
​
(3)
米国、その任意の州またはコロンビア特区、沢西島、オーストラリア連邦または連合王国、またはその任意の州または地域の法律によって成立または組織され、有効に存在していないいかなる個人も、補足契約によって明確に同意すべきである。
​
(a)
各適用債務証券シリーズの所有者およびその権益を賠償する各実益所有者(X)は、このような合併、合併、転易、譲渡またはレンタルのために、当該所有者または実益所有者に支払わなければならない任意の税金、税金、評価税または他の政府料金、または控除または控除を要求された任意の税項、税金、評価税または他の政府費用、ならびに(Y)当該合併、合併、転易、譲渡またはレンタル行為の任意のコストまたは支出；および
​
(b)
一連の債務証券または一連の債務証券の元金および任意のプレミアムおよび利息(状況に応じて定める)に関するすべての支払いは、その人の組織または居住地またはその中の任意の政治的区分または税務機関またはその代表によって徴収または徴収された任意の既存または将来の税項、関税、評価税または政府課金のために差し止めまたは控除されてはならない。この場合、当該司法管区又は任意の当該均等部又は当局は、評価税又は政府料金を差し引く必要があると規定しており、この場合、当該人は追加額(“後続追加額”)を支払わなければならず、その追加額(当該等の税項、税項、評価税又は政府料金を控除し、その等の税項、税項、評価税又は政府料金について支払わなければならない任意の追加税項、税金、評価税又は政府料金を差し引いた後)は、債務証券の所有者又は実益所有者毎に一連の金を支払うことができ、その等の金額は、当該債務証券又はその等の保証を控除する必要がなければ(場合によって決定される)本受け取ることができる額である。適用発行者または適用保証人がそのような債務証券または保証について追加金額を支払うのと同じ例外状況によって制限される(その人の組織管轄権で任意の関連管轄権を置き換える)(“-追加金額の支払い”参照)。 と
​
(4)
は何らかの他の条件を満たす.
​
上記の規定は、必ずしも適用発行者又は適用保証人の高レバレッジ取引又は当該等の債務証券保有者に悪影響を与える可能性のある他の取引に係る場合には、一連の適用債務証券の保有者を保護するとは限らない。
違約イベント
一連の債務証券に対して，各契約において： と定義する
•
満期、償還またはその他の場合に満期となる任意の債務証券の元本またはプレミアムの違約、およびこのような違約が完全に技術または行政誤りによるものである場合、このような違約の継続時間は3営業日である；
​
•
一連の債務証券の任意の利息または満期および対応する任意の追加金額の違約と、このような違約の持続30日間；
​
•
適用発行者または任意の適用保証人が適用契約中の適用契約に関する任意の他の契約、義務または合意に違反する違約行為
​
 
41
ディレクトリ
 
受託者またはこの一連の未償還債務証券元金総額の少なくとも25%を保有する所持者がこのような違約について書面で通知した後、このような系列または担保が適用された債務証券およびそのような違約または違約の継続期間は60日である
•
(I)適用発行者、任意の適用保証人、または任意の適用主要付属会社の元金総額が少なくとも150，000，000ドル(またはその同値な任意の他の通貨)の債務満了、および任意の違約または加速(いずれにしても記述)イベントによって、その契約満了日前に返済することが要求され、(Ii)発行者が適用される。任意の適用可能な保証人または任意の適用可能な主要付属会社は、(任意の適用可能な猶予期間が満了した後)満期日に元金総額少なくとも150，000，000ドル(またはその同値な任意の他の通貨)の債務について任意の金を支払うことができず、(Iii)適用される発行者、任意の適用可能な保証人、または任意の適用可能な主要付属会社が、元金総額少なくとも150，000，000ドル(または任意の他の通貨の同値)の債務について提供される保証を強制的に実行するか、または(Iv)適用される発行者(任意の適用猶予期間満了後)に違約し、元金総額少なくとも150，000，000ドルの債務について、適用可能な保証人または任意の適用可能な主要付属会社は、元金総額少なくとも150，000，000ドル(または任意の他の通貨の同値)の債務について、元金総額少なくとも150，000，000ドル(または任意の他の通貨の同値)の保証および/または賠償下の任意の満期金を支払う場合には、そのような債務が清算されない限り、またはそのような債務に関連する違約または加速事件を免除またはキャンセルする。
​
•
適用可能な発行者、任意の適用可能な保証人、または任意の適用可能な主要付属会社またはそれらの任意の組み合わせに対して、総額150，000，000ドル(または任意の他の通貨の同値額)を超える1つまたは複数の支払い判決を行い、30日間連続して不履行または解除されなければならず、その間に実行を有効に一時停止してはならない、または債権者が法律に基づいて任意の行動をとるべきであると判断し、適用される発行者、適用可能な保証人、または任意の適用可能な主要付属会社の資産を押収または徴収して、この判決を強制的に実行してはならない
​
•
任意の適用可能な保証は、司法手続きにおいて実行不可能または無効と認定されるか、または適用される発行者または任意の適用された保証人が、書面で無効または実行不可能であることを要求するか、または任意の適用された保証が適用される発行者または任意の適用された保証人が書面で拒否または却下されるが、それぞれの場合、そのような契約の条項に従って許可されるものを除く；および
​
•
適用発行者、任意の適用保証人又は任意の適用主要付属会社のある破産又は債務返済不能事件については、詳細にはこの契約を参照されたい。
​
任意の一連の債務証券について発生し、持続的に違約事件(ある破産又は債務返済不能事件を除く)が発生した場合、それぞれの場合、受託者又は当該一連の未償還債務証券元金総額の25%以上の保有者を保有し、適用された発行者に書面通知を行うことができ、当該等の債務証券の元金額が即時に満期及び支払を必要とすることを宣言し、通知された写しは適用された保証人に送付しなければならない(所有者が発行された場合も受託者に発行しなければならない)。上記の声明がなされると，当該元金及び任意の応算利息は満期及び支払に至る。いくつかの破産または資本非債務事件によって引き起こされたいくつかの違約事件が発生し、継続している場合、適用される一連の債務証券の元金、追加金額(例えば、ある)および任意の課税利息は、直ちに満了して支払われなければならない。しかし、任意の一連の債務証券について加速声明を出した後の任意の時間に、受託者が支払い判決を取得する前の任意の時間に、当該一連の債務証券について発生したすべての無責任事件(加速された元金または利息が支払われなかった)が適用契約の規定に従って救済または免除され、適用された発行者または適用された保証人が何らかの他の行動を取った場合、場合によっては、そのような債務証券の過半数の元金所有者は、この加速を撤回し、取り消すことができる。
上記の規定は、すべての個人所有者が、任意の対応する債務証券の元本、追加金額、および/または超過利息(場合によっては)が適用発行者または適用保証人に訴訟を提起する権利を損害してはならない。
 
42
ディレクトリ
 
適用契約書中の受託者の責任に関する条文には別の規定があるほか、例えば、責任喪失事件が発生し、継続している場合、受託者は、受託者に満足できる補償を提出しない限り、任意の適用所有者の要求または指示の下で、適用契約者の下での任意の権利または権力を行使する義務がないであろう。受託者が弁済された条文には別の規定があるほか、このシリーズに適用される未償還債務証券元本総額の過半数の所有者は、受託者が獲得可能な任意の救済を求めるために、任意の法律手続きの時間、方法及び場所を指示する権利があり、又は当該一連の債務証券について受託者に付与された任意の信託又は権力を行使する権利がある。
任意の一連の債務証券の所有者は、適用される契約について任意の司法または他の訴訟を提起する権利がないか、または指定された係または受託者を要求するか、または法的に許容される範囲内で任意の他の救済措置をとることを要求する場合：
•
この所持者は以前、この一連の債務証券の持続的な違約事件について受託者に書面で通知した。
​
•
このシリーズの未償還債務証券元金総額の少なくとも25%の保有者が書面で請求し、所有者を代表して訴訟を提起するために、受託者に満足できる賠償を提出した；および
​
•
受託者は訴訟を起こしておらず，この通知，請求，要約を受信してから60カ月以内に，この一連の未償還債務証券の多数の所持者からその請求と一致しない指示を受けていない.
​
しかし、このような制限は、債務証券保有者が提起した要求が、そのような債務証券規定の適用期限または後にそのような債務証券の元本または利息を強制的に支払う訴訟には適用されない。
修正と免除
適用される発行者は、適用される契約と対応する債務証券を3種類変更することができる。
変更には一致承認が必要
まず，影響を受けた未償還債務証券保有者ごとの具体的な同意がなければ，適用発行者は適用される一連の債務証券や適用される契約を以下のように変更することができない：
•
この一連の債務証券の元本、プレミアム(例えば、ある)または利息の規定満期日または任意の分割払いを変更するか、または一連の債務証券の金利を変更するか、または上記“追加金額を支払う”節で述べたように、適用発行者が一連の債務証券に追加金額を支払う義務を変更する。
​
•
この一連の債務証券の支払先または通貨を変更する。
​
•
この一連の債務証券の所有者は、支払いを要求する能力を侵害する。
​
•
は、違約事件が発生した後、この一連の債務証券が満期を加速した場合に、元金に対応する金額を減少させる。
​
•
このような一連の債務証券の任意の満期金額を削減する.
​
•
はこの一連の債務証券の元金総額を減少させるが，適用される契約の修正や修正はその所持者の同意を得る必要がある.
​
•
任意の一連の債務証券の元本総額を減少させ、この一連の債務証券の所有者が適用契約のいくつかの規定の遵守を放棄すること、またはいくつかの違約を放棄することに同意する場合。
​
•
は、契約項の適用下の修正または免除に関連する条項の任意の他の態様を保持者に悪影響を与えるように修正する。
​
 
43
ディレクトリ
 
•
一連の債務証券項目における保証人の支払い義務に適用される条項および条件(追加金額に関する条項および条件を含む)は、保持者に悪影響を与えるように修正される。
​
•
一連の債務証券を免除する元本、利息または割増(ある場合)の違約または違約事件(ただし、一連の未償還債務証券を保有する元本総額の少なくとも過半数の所持者が当該一連の債務証券の撤回を加速すること、および一連の債務証券の加速による支払い違約を免除することを除く)。
​
•
任意の一連の債務証券またはその保証は、発行者または保証人を適用する任意の他の義務に従属する。
​
•
はいずれも適用される保証を解除する(適用による契約は除く).
​
•
上記のいずれの規定を変更しても債務証券保有者の同意を得る必要がある。
​
変更には多数の人が承認する必要がある
その影響を受ける各一連の未償還債務証券元金総額が多数以上の保有者の同意を得て、適用発行者および受託者は、適用された契約書または一連の債務証券を修正することができ、適用契約書の任意の規定を追加または削除するか、または任意の方法で当該債務証券保持者の権利を修正することができる。しかし、適用債務証券の所有者毎の同意を得ていない場合には、適用発行者は、適用された契約やこのシリーズに記載された債務証券について支払違約の免除または任意の変更を得ることができない--変更は一致して承認する必要がある。
変更は承認する必要がない
第3の種類の変更は、適用される一連の債務証券の保有者の投票または同意を必要としない。このようなタイプは、適用契約に規定されている明確化およびいくつかの他の変化に限定され、これらの変化は、任意の契約の規定が本募集説明書または任意の適用目論見書に規定された開示に適合するように、任意の契約の規定が本募集説明書または任意の適用目論見書に規定されている開示に適合することを含む、いかなる実質的な側面においても一連の債務証券の所有者に悪影響を与えない。
投票/同意に関するより詳細な情報
採決または同意取得時に，その一連の対応する債務証券の満期日が違約イベントによりその日まで加速された場合，適用発行者は投票日に満期と対応した元金金額を使用する.
適用される発行者が支払いまたは償還のために信託方式で資金を保管または予約した場合、またはそのような債務証券が受託者によってログアウトまたは交付された場合、適用される一連の債務証券は未償還とみなされないので、投票する資格がない。
適用発行者は、通常、適用契約に基づいて投票または他の行動を行う未償還債務証券の所有者を決定するために、任意の日を記録日とする権利がある。ある限られた場合、受託者は債務証券保有者の訴訟のために記録的な日付を設定する権利がある。適用される発行者又は受託者が、任意の一連の債務証券の所有者がとる投票又は他の行動に記録日を設定した場合、その採決又は行動は、記録日当日にそのような未償還債務証券を保有している者のみが行い、記録日後180ヶ月以内又は発行者が指定した短い期間内に行わなければならない(記録日が設定されている場合は、受託者が指定する)。適用される発行者は、時々短縮または延長(ただし、180日以下)という期限を短縮または延長することができる。
満足と解放
以下の場合，適用される契約は解除され，その契約によって発行されたすべての債務証券に対して有効ではない：
 
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(1)
のいずれか：
​
(a)
このような契約項目の下のすべての認証および交付された債務証券は、受託者がログアウトしたが、置換または支払いされたこのような契約項目の下の紛失、盗難または廃棄された債務証券、および支払い金が信託形態で保管され、その後、適用発行者に償還されたか、または信託から解除された適用一連の債務証券を除く；または
​
(b)
この契約の下で受託者が解約したすべての債務証券を交付していない場合，(I)郵送償還通知又はその他の理由により満了して支払わなければならない，(Ii)1年以内に満了して所定の満期日に支払うことができ、又は(Iii)1年以内に償還を要求され、いずれの場合も、適用される発行者は、受託者に取消不能に保管したり、受託者に信託基金として受託者に保管するように手配したり、当該債務証券の保有者の利益のみにドル現金で、償還不可能な米国政府債務またはそれらの組み合わせは、いかなる利息再投資も考慮せずに、未交付受託者が解約した適用一連の債務証券の全債務を支払うのに十分であり、元金、割増(ある場合)および満期日または償還日(場合に応じて)の課税利息；
​
(2)
Br は何の違約や違約事件も発生しておらず、預金の日にも継続しているか、あるいは預金によって違約または違約事件が発生し、預金は適用発行者が当事側または適用発行者に拘束されている任意の他の手形の違約または違約を招くことはない；
​
(3)
適用される発行者は、適用された契約に基づいて支払われるべきすべてのお金を支払うか、または適用された契約に従って支払われるべきすべてのお金を支払い、満了および受託者に対応するお金を含む；および
​
(4)
適用される発行者は，適用された契約に基づいて受託者に撤回不可能な指示を出し，満期日または償還日(場合によっては)に適用される一連の債務証券の支払いに預金を使用することを要求する.
​
また，適用される発行者は，その担当者の1人の上級者証明書と受託者が合理的に受け入れた大弁護士の意見を受託者に渡し，債務の返済と解除のすべての前提条件を満たしていることを説明しなければならない.
失敗と契約失敗
契約規定ごとに，発行者と適用保証人が適用され，適用発行者または適用保証人(S)において，それによって発行された一連の債務証券に対するSオプション：
(1)
Br は、それぞれ適用された一連の債務証券がその義務を履行しているとみなされる(このような債務証券の譲渡または交換の登録、特定の規定に適合した後に盗難、紛失、廃棄または欠陥の債務証券を置換するいくつかの義務は除く)(受託者、適用される発行者または適用される保証人が要求する可能性のある保証または補償を提供することを含むが、これらに限定されない)、および適用される契約の満期に応じて受託者に不足しているすべての金を支払う義務、支払代理人を維持し、支払いのための信託形態である金を保有する義務を除く。または
​
(2)
は は 適用 される 契約 書 の一 定 の 制限 的 規 約 （ “ - 特定の 規 約 ” に 記載 されている ものを 含む ） を 遵守 する必要 はありません - 債 権 の 制限 ” および “ - 特定の 契約 - 資産 の 統合 、 合併 および 売却 ” ） 、
​
各場合において、適用される発行者または適用される保証人が、(I)ある額の資金を信託方式で受託者に保管する場合、(Ii)米国政府の義務、すなわち、その条項に従って一連の債務証券について元金および利息を計画的に支払うことにより、任意の支払い期日の前日に額または(Iii)の両方の組み合わせを提供することは、いずれの場合も、当該債務証券の全元金および任意のプレミアムおよび利息(および当時知られている任意の追加金額)を支払うのに十分である。適用される契約及びこのような債務証券の条項に基づいて支払わなければならない日。
 
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上記(1)第1項による債務解除の場合、適用される発行者又は適用される保証人(状況に応じて)は、受託者に弁護士の意見を提出しなければならず、声明：(A)適用される発行者又は適用される保証人(どの場合に応じて)が受領したか、又は米国国税局が裁決を公表したか、又は(B)当該一連の債務証券の最初の発行日以来、適用される米国連邦所得税法が変化した。いずれの場合も、上記(1)項の選択権を行使するため、一連の債務証券を適用した保有者は、米国連邦所得税目的の損益を確認せず、選択権を行使していない場合と同じ金額、同方式及び同時期の連邦所得税を納付する。上記(2)項に基づいて債務を解除する場合には、適用される発行者又は適用される保証人(場合によっては)は、受託者に弁護士の意見を提出しなければならず、適用系列債務証券の所持者は、上記(2)項下の選択権を行使することにより米国連邦所得税の収益又は損失を確認することはなく、当該選択権を行使していない場合と同様に、同金額の米国連邦所得税を納付することを宣言する。
ユニバーサル証券
は 一 連の 債務 証 券 は 、 発行 者が 適用 される 目 論 見 書の 補 足 に 記載 されている 寄 託 者に 預 託 する 1 つ 以上の グローバル 証 券 の 形で 、 全部 または 一部 を発 行 することができます 。グローバル 証 券 は 、 それが 表 す 個々の 負 債 証 券 の 全部 または 一部 と 交換 されない 限り 、 全体 として を除 いて 譲 渡 することはできません 。
•
適用されたホスト機関からそのホスト機関の1人の指定者に提出される；
​
•
ホスト機関自体の任意の指定された人または別の指定された人；または
​
•
は、保管人または後継者の任意の代名人または後継者の任意の代名人によって保管される。
​
適用される目論見書補編は一連の債務証券に関する預託手配の具体的な条項を説明する。私たちは次の規定が一般的に預託手配に適用されると予想する。
グローバル保証を発行する際には，グローバル保証の保管人またはその代行者は，その簿記登録·譲渡システム上で，当該グローバル保証に代表される個別債務証券の元本金額をそれぞれ当該保管者(“参加者”)に口座を有する者の口座に記入する。これらのアカウントは、対象となる債務証券に関連する取引業者、引受業者、または代理人によって指定され、これらの債務証券が発行者によって直接提供および販売されている場合は、発行者によって指定される。グローバル保証における実益権益の所有権は、参加者または参加者によって権益を持つ可能性のある人に限定される。参加者の利益については、グローバル保証における実益権益の所有権は、適用される保管人またはその代役者が保存している記録に表示される。この所有権情報は、参加者以外の他の人の利益のために参加者の記録に表示される。この所有権の譲渡はこのような記録だけで施行されるだろう。いくつかの州の法律は、特定の証券購入者が確定的な形で証券の実物交付を行うことを要求する。このような制限と法律は私たちが世界的な安全で利益を移動する能力を弱化させるかもしれない。
グローバル証券の受託者又はその代有名人が当該グローバル証券の登録所有者である限り、当該受託者又は代人は、契約項の下のすべての目的を適用することについて、当該グローバル証券に代表される債務証券の唯一の所有者又は所有者とみなされる。以下の規定を除いて、グローバル証券の実益権益所有者：
•
任意の基礎債務証券をその名義に登録する権利がない；
​
•
は、最終的な形式の標的債務証券の実物受け渡しを受信するか、または受け取る権利がない；および
​
•
は，これらの債務証券に関する契約下の所有者や所有者とはみなされない.
​
保管人又はその代名人の名義で登録されたグローバル証券に代表される個別債務証券の元金、任意のプレミアム及び利息は、このような債務証券を代表するグローバル証券の登録所有者の保管人又はその代名人に支払われる。発行元はありません、
 
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Br債務証券の保証人、受託者、支払い代理人または登録員は、グローバル保証における実益権益のために保管者または任意の参加者による記録または支払いに関連する任意の態様を担当するであろう。
予期保管人またはその代名人は、任意の一連の債務証券を代表するグローバル証券に関連する任意の元金、任意のプレミアムまたは利息を受信した後、直ちに支払いを参加者の口座に記入する。これらの支払いは、保管人またはその代の有名人の記録に示されるグローバル保証元金のうち、参加者がそれぞれ利益を得る割合で貸手に記入される。また、これらの参加者が保有するグローバル保証における実益権益所有者に参加者が支払う金は、長期的な指示や慣行によって制約されることも予想される。現在の場合は、“ストリート名”で登録されている顧客の口座に証券を保有しています。このような支払いはこの参加者たちが一人で責任を負うだろう。
一連の債務証券の係がいつでも嫌、不能、または継続する資格がなく、かつ90日以内に後続委託者を指定していない場合、発行者は、一連のグローバル証券または証券を代表する一連の個別債務証券を発行する。さらに、発行者は、1つまたは複数のグローバル証券に代表される一連の債務証券を保有しないことを随時適宜、一任することができる。この場合、発行者は、1つまたは複数のグローバル証券と交換するために、一連の個別債務証券を発行する。また、適用される目論見書補編において、グローバル証券における実益権益の所有者は、発行者、受託者、適用保管者が受け入れられる条件に応じて、これらの実益権益と交換するために、当該一連の個別債務証券を受け入れることができることが明確に規定されている。上記の条項は、適用される目論見明細書の付録に記載された任意の制限によって制限される。いずれの場合も、実益権益の所有者は、実益権益と同等の個別債務証券の実物交付を受ける権利があり、その名義で債務証券を登録する権利がある。このような個人債務証券は任意の許可された額面で発行されるだろう。
Amcor plc二次債務契約での係り受け関係
Amcor plc二次債務証券およびAmcor plc二次債務証券、Amcor UK二次債務証券、Amcor英国二次債務証券、AGF二次債務証券、Amcor Australia二次債務証券、およびAmcor Flexible North America二次債務証券および二次債務保証に関する償還権は、それぞれAmcor plc、Amui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaおよびAmcor Flexible North Americaに属するすべての優先債務からなる。Amcor plcは発行者、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North AmericaとしてAmcor plc二次債務保証人として、Amcor plc二次債務証券またはAmcor plc二次債務保証の元金または任意のプレミアム、利息、利息または任意の他の支払いについて、その優先債務の元金または任意のプレミアム、利息、債務超過基金または他の支払いについて支払うことはできない。発行者であるAmcor plcまたはAmcor plc二次債務保証者であるAfui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaおよびAmcor Flexible North Americaのいずれか一方が、そのすべての優先債務がすべて返済される前に、前述の文に記載された任意のお金を支払う場合、このような支払いまたは割り当ては、未返済の適用優先債務の償還に使用される。Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaの優先債務を全額支払いする場合、Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaの優先債務については、Amcor plc、Aui、Afcor plc二次債務証券またはAmcor Flexle North America(どのような場合に依存するか)の保持者がAmcor plc、Aui、Afcor、Aucstror、AmcGFまたはAmcstror North Americaの所有者を優先する。
Amcor plc二次債務契約は“優先債務”という言葉を： と定義する
•
Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North America(場合によって決まる)のすべての債務は、Amcor plc二次債務契約日の未返済または後に発生した資金(Amcor plc二次債務証券、Amui二次債務証券、Amcor UK二次債務証券、AGF二次債務証券、Amcor Australia二次債務証券またはAmcor Flexible北米二次債務証券、場合によって決まる)またはその他の方法で手形またはbrを通過する
​
 
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証券または資本化リース債務に関連する資金の支払い(Amcor plc二次債務契約参照)； を含む任意の財産または資産(在庫または通常の業務中に取得された他の類似財産を除く)の買収に関連する類似文書
•
は、Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North America(場合によっては)保証または他の方法でその法的義務に属する前述の要点に記載された他者の任意の債務によって保証される。
​
•
任意のAmcor plc、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible北米の債務は、状況に応じて、金利交換、上限または同様のヘッジプロトコルおよび外国為替契約、通貨交換または同様のプロトコル、および に依存する
​
•
上記の任意の債務または保証を継続、延期、返金、再構成、修正、および修正します。
​
“高級負債”は含まれていない：
•
Amcor plc，Afui，Amcor UK，AGF，Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North America(場合によっては)その子会社に対する任意の債務；または
​
•
は は Amcor plc 、 AFUI 、 Amcor UK 、 AGF 、 Amcor Australia または Amcor Flexibles North America の債務であって、その条件により、支払権または清算における Amcor plc 劣等債務証券または Amcor plc 劣等債務保証と同等または劣等にランク付けされるもの。 は
​
は 上記の従属規定により、 Amcor plc 、 AFUI 、 Amcor UK 、 AGF 、 Amcor Australia または Amcor Flexibles North America の一般債権者の一部は、 Amcor plc 、 AFUI 、 Amcor UK 、 AGF 、 Amcor Australia または Amcor Flexibles North America の資産が、 Amcor plc 、 AFUI 、 Amcor Australia または Amcor Flexibles North America の資産が、場合によっては倒産または破産の結果として分配されますAmcor plc 劣位債務契約書では、劣位規定は、 Amcor plc 劣位債務契約書の満足と免除および法的消滅規定に従って信託に保有されている現金、財産および有価証券には適用されないことが規定されています。劣等債務に影響を及ぼす法的消滅条項に関する追加情報については、「消滅」を参照してください。 は
Amcor plc二次債務証券を売却する任意の要約の目論見補足資料に、最近の日Amcor plcおよび任意の適用可能なAmcor plc二次債務保証人の未償還優先債務の大まかな金額を列挙する(または参照して組み込む)。
Afui二次債務契約での係り受け関係
Afui二次債務証券及びAMUIは、Amcor plc二次債務証券、Amcor UK二次債務証券、AGF二次債務証券、Amcor Australia二次債務証券及びAmcor Flexible North America二次債務証券について提供する二次債務担保は、Afui二次債務契約に規定される範囲内で、それぞれAfui、Amcor plc、Amcor UK、AGF、Amcor Australia及びAmcor Flexible North Americaに属するすべての優先債務から提供される。Afuiは発行者、Amcor plc、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North AmericaとしてAfui二次債務保証者として、いつでもその優先債務の元金または任意のプレミアム、利息、債務返済基金または任意の他の支払金について元金または任意のプレミアム、償還、利息、または任意の他のAfui二次債務保証を支払うことができない。発行者であるAfuiまたはAfui二次債務保証者であるAmcor plc、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaおよびAmcor Flexible North Americaのいずれか一方が、そのすべての優先債務がすべて弁済される前に、前述の文に記載された任意の金を支払う場合、当該等支払いまたは割り当ては、未返済の適用優先債務の償還に使用される。Afui、Amcor plc、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North America(場合によって決まる)の優先債務が全額弁済される条件では、上述したように、Afui、Amcor plc、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North America(どの場合に応じて)の優先債務を支払うと、Amcor Plc二次債務証券または
 
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Afui二次債務保証は、Afui、Amcor plc、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaの優先債務保証保持者の権利を置換する(場合によって)。
Afui二次債務契約は“優先債務”という言葉を： と定義する
•
Afui、Amcor plc、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaのすべての債務は、Afui二次債務契約の日に返済されていないか、または後に発生するか、借り入れのための資金(Afui二次債務証券、Amcor plc二次債務証券、Amcor UK二次債務証券、AGF二次債務証券、Amcor Australia二次債務証券またはAmcor Flexible North America二次債務証券を除く。(どのような状況に応じて)または任意の財産または資産(通常の業務中に取得された在庫または他の類似財産を除く)の取得に関連して発行された手形または類似文書証明は、証券または資本化リース債務に関連する金の支払い(定義は友富付属債務契約参照)を含む。
​
•
Afui、Amcor plc、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North America(場合によっては)保証されている、または他の方法でその法的義務に属する他の会社の任意の債務；
​
•
任意のAfui、Amcor plc、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible北米の債務は、状況に応じて、金利交換、上限または同様のヘッジプロトコルおよび外国為替契約、通貨交換または同様のプロトコル、および に依存する
​
•
上記の任意の債務または保証を継続、延期、返金、再構成、修正、および修正します。
​
“高級負債”は含まれていない：
•
Afui，Amcor plc，Amcor UK，AGF，Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North America(場合によっては)その子会社に対する任意の債務；または
​
•
Afui、Amcor plc、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North America(場合によっては)の任意の債務であり、その条項は、償還権または清算時にAmcor plc二次債務証券またはAmui二次債務保証と同等であるか、またはAmcor plc二次債務証券またはAMUI二次債務保証に従属する。
​
上記付属条項の規定により、AVUI、AMCOR plc、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaの資産が破産または破産によって割り当てられた場合、Afui、Amcor plc、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaのいくつかの一般債権者は、Afui二次債務証券またはAMUI二次債務保証保持者を超える金額を比例して回収することができる。Afui二次債務契約は、Afui二次債務契約の弁済及び清算及び法律上の無効条項に基づいて、付属条項は、信託形式で保有する現金、財産、証券には適用されない。二次債務に影響を及ぼす法律的無効条項に関するより多くの情報は“-失敗”を参照されたい。
Afui二次債務保証人の任意の要約売却の目論見補足文書に、最近の日Afuiおよび任意の適用可能なAfui二次債務保証人の優先債務の約未済金額を列挙する(または参照して組み込む)。
Amcor UK二次債務契約での係り受け関係
Amcor UK二次債務証券とAmcor UK対Amcor plc二次債務証券、Afui二次債務証券、AGF二次債務証券、Amcor Australia二次債務証券およびAmcor Flexible North America二次債務証券に対する二次債務保証は、Amcor UK二次債務契約が規定する範囲内で、それぞれAmcor UK、Amcor Plc、Amcor Plc、Afui、AGF、Amcor AustraliaおよびAmcor Flexible North Americaに属するすべての優先債務からなる。発行者であるAmcor UK、Amcor plc、Afui、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North AmericaはいずれもAmcor UK二次債券 としていません
 
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保証人は、任意の時間に、その優先債務の元金または任意のプレミアム、利息、債務超過基金または他の支払金について、Amcor UK二次債務証券または任意のAmcor UK二次債務保証によって対処された元金または任意のプレミアム、償還、利息、または任意の他の金額を支払うことができる。発行者であるAmcor UKまたはAmcor UK二次債務保証人であるAmcor plc、Afui、AGF、Amcor AustraliaおよびAmcor Flexible North Americaのいずれか一方が、そのすべての優先債務がすべて弁済される前に、前述の文に記載された任意の金を支払う場合、当該等支払いまたは割り当ては、返済されていない適用可能な優先債務の償還に使用される。Amcor UK、Amcor plc、Afui、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaの優先債務を全額弁済する場合、Amcor UK、Amcor plc、Afui、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaの優先債務については、Amcor UK二次債務証券またはAmcor UK二次債務保証の保持者がAmcor UK、Amcor Plc、Afui、Alexor、AmcstrorまたはAucstrorに代わって北米債務を優先する。
Amcor UK二次債務契約は“優先債務”という言葉を： と定義する
•
Amcor UK、Amcor plc、Afui、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaのすべての債務は、Amcor UK二次債務契約日当日返済されていない債務であっても、その後発生した借金(Amcor UK二次債務証券、Amcor plc二次債務証券、Afui二次債務証券、AGF二次債務証券、Amcor Australia二次債務証券またはAmcor Flexible North America二次債務証券を除く、(どのような状況に依存するか)、または任意の財産または資産(通常の業務動作において取得された在庫または他の類似財産を除く)の取得に関連して発行された手形または同様の文書は、証券または資本化リース債務に関連するお金の支払い(Amcor UK二次債務契約によって定義されたような)を含む他の方法で証明される。
​
•
は、Amcor UK、Amcor plc、Afui、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North America(場合によっては)保証または他の方法でその法的義務に属する前述の要点に記載された他者の任意の債務によって保証される。
​
•
任意のAmcor UK、Amcor plc、Afui、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible北米の債務は、状況に応じて、金利交換、上限または同様のヘッジプロトコルおよび外国為替契約、通貨交換または同様のプロトコル、および に依存する
​
•
上記の任意の債務または保証を継続、延期、返金、再構成、修正、および修正します。
​
“高級負債”は含まれていない：
•
Amcor UK，Amcor plc，Afui，AGF，Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North America(場合によっては)その子会社に対する任意の債務；または
​
•
Amcor UK、Amcor plc、Afui、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North America(場合によっては)の任意の債務であり、その条項は、償還権または清算時にAmcor UK二次債務証券またはAmcor UK二次債務保証と同等またはAmcor UK二次債務保証またはAmcor UK二次債務保証に従属する。
​
上記付属条項により、Amcor UK、Amcor plc、Afui、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North America(どの場合に応じて)の資産が割り当てられた場合、Amcor UK、Amcor plc、Afui、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaの一部の一般債権者は、Amcor UK二次債務証券またはAmcor UK二次債務保証を超える保持者を比例して回収することができる。Amcor UK二次債務契約の規定によると、Amcor UK二次債務契約の清算と弁済及び法律無効条項によると、付属条項は信託形式で保有する現金、財産、証券には適用されない。二次債務に影響を及ぼす法律的無効条項に関するより多くの情報は“-失敗”を参照されたい。
 
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我々は、Amcor UK二次債務証券を売却する任意の要約の目論見補足資料に、最近の日Amcor UKおよび任意の適用可能なAmcor UK二次債務保証人の未償還優先債務の大まかな金額を列挙する(または参照して組み込む)。
AGF二次債務契約下の係り受け関係
AGFはAmcor plc二次債務証券、Amcor UK二次債務証券、Amcor UK二次債務証券、Amcor Australia二次債務証券、Amcor Flexible North America二次債務証券が提供するAGF二次債務証券と二次債務保証について、AGF二次債務契約が規定する範囲内で、それぞれAGF、Amcor plc、Afui、Amcor UK、Amcor AustraliaとAmcor Flexle North Americaに属するすべての優先債務からなる。AGFは発行者、Amcor plc、Afui、Amcor UK、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North AmericaとしてAGF二次債務保証人として、いつでもその優先債務の元金または任意のプレミアム、利息、債務返済基金または任意の他の支払金について元金または任意のプレミアム、償還、利息、または任意の他のAGF二次債務保証金を支払うことができない。発行者であるAGFまたはAGF二次債務保証者であるAmcor plc、Afui、Amcor UK、Amcor AustraliaおよびAmcor Flexible North Americaのいずれかが、そのすべての優先債務がすべて弁済される前に、前述の文に記載された任意のお金を支払う場合、このような支払いまたは割り当ては、返済されていない適用可能な優先債務を償還するために使用される。AGF、Amcor plc、Afui、Amcor UK、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaの優先債務が全数弁済された場合、AGF、Amcor plc、Afui、Amcor UK、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaの優先債務については、AGF二次債務証券またはAGF二次債務保証の保持者はAGF、Amcor plc、Afui、Amcor UK、Amcor AustriaまたはAmcstraliaのNorthに優先される。
AGF二次債務契約は“優先債務”という言葉を： と定義する
•
AGF、Amcor plc、Amui、Amcor UK、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaのすべての債務は、AGF二次債務契約の日に返済されていないまたは後に発生する(AGF二次債務証券、Amcor plc二次債務証券、AFUI二次債務証券、Amcor UK二次債務証券、Amcor Australia二次債務証券またはAmcor Flexible North America二次債務証券を除く。(どのような状況に依存するか)、または任意の財産または資産(通常の業務中に取得された在庫または他の類似財産を除く)の取得に関連して発行された手形または類似文書証明は、証券または資本化リース債務に関連する金銭の支払いを含む(AGF二次債務契約の定義参照)。
​
•
は、AGF、Amcor plc、Afui、Amcor UK、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North America(場合によっては)保証または他の方法でその法的義務に属する前述の要点に記載された他者の任意の債務によって保証される。
​
•
任意のAGF、Amcor plc、Afui、Amcor UK、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible北米の債務は、状況に応じて、金利交換、上限または同様のヘッジプロトコルおよび外国為替契約、通貨交換または同様のプロトコル、および に依存する
​
•
上記の任意の債務または保証を継続、延期、返金、再構成、修正、および修正します。
​
“高級負債”は含まれていない：
•
は は AGF 、 Amcor plc 、 AFUI 、 Amcor UK 、 Amcor Australia または Amcor Flexibles North America の子会社に対する負債。
​
•
は は AGF 、 Amcor plc 、 AFUI 、 Amcor UK 、 Amcor Australia または Amcor Flexibles North America の債務であって、その条件により、支払権または清算における AGF 劣等債務証券または AGF 劣等債務保証と同等または劣等にランク付けされるもの。 は
​
 
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ディレクトリ
 
上記の付属条項により、AGF、Amcor plc、Afui、Amcor UK、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North America(状況に応じて)の資産が割り当てられた場合、AGF、Amcor plc、Afui、Amcor UK、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaの一部の一般債権者は、AGF二次債務証券またはAGF二次債務保証を超える保持者を比例的に回収することができる。AGF二次債務契約は、AGF二次債務契約の弁済及び清算及び法律上の無効条項に基づいて、付属条項は、信託形式で保有する現金、財産及び証券には適用されない。二次債務に影響を及ぼす法律的無効条項に関するより多くの情報は“-失敗”を参照されたい。
我々は、AGF二次債務証券の売却を要約する目論見補足文書に、最近のAGFおよび任意の適用可能なAGF二次債務保証人の未償還優先債務のおおよその金額を列挙する(または参照して組み込む)。
AMCORオーストラリア二次債務契約での従属関係
Amcor Australia二次債務証券とAmcor Australiaは、Amcor plc二次債務証券、Amui二次債務証券、Amcor UK二次債務証券、AGF二次債務証券およびAmcor Flexible North America二次債務証券について提供される二次債務保証は、Amcor Australia二次債務契約が規定する範囲内で、それぞれAmcor Australia、Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGFおよびAmcor Flexible North Americaに属するすべての優先債務からなる。Amcor Australiaは、発行者、Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGFまたはAmcor Flexible North AmericaとしてAmcor plc二次債務保証者として、いつでも元金または任意のプレミアム、償還、利息、またはAmcor Australia二次債務証券または任意のAmcor Australia二次債務保証に応じて任意の金を支払ってはならず、優先債務の元金または任意のプレミアム、利息、債務超過基金または他の支払いについて違約が発生した場合には、任意の金を支払うことができない。発行者であるAmcor AustraliaまたはAmcor Australia二次債務保証人であるAmcor plc、Afui、Amcor UK、AGFおよびAmcor Flexible North Americaのいずれか一方が、そのすべての優先債務がすべて返済される前に、前述の文に記載された任意のお金を支払う場合、このような支払いまたは割り当ては、返済されていない適用優先債務の償還に使用される。Amcor Australia、Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGFまたはAmcor Flexible North Americaの優先債務を全額弁済する場合、Amcor Australia、Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGFまたはAmcor Flexible North Americaの優先債務については、Amcor Australiaの二次債務証券やAmcor Australia二次債務保証の保持者がAmcor Australia、Amcor Australia、Plui、Afui、AcorまたはAmcor Fiborの二次債務保証の保持者に代わってAmcor Australia、Amcor、Plui、Afui、Afcor、Amcorの二次債務保証の保持者がAmcor Australia、Amcor plc、Amcor plc、Afui、Amcor Australiaの二次債務保証の保持者を優先的に支払う。
Amcor Australia二次債務契約は“優先債務”という言葉を： と定義する
•
Amcor Australia、Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGFまたはAmcor Flexible North Americaのすべての債務は、Amcor Australia二次債務契約日の未償還または後に発生する、借入用資金(Amcor Australia二次債務証券、Amcor plc二次債務証券、Afui二次債務証券、Amcor UK二次債務証券、AGF二次債務証券またはAmcor Flexible North America二次債務証券を除く、(どのような状況に依存するか)、または任意の財産または資産(通常の業務中に取得された在庫または他の類似財産を除く)の取得に関連して発行された手形または同様の文書は、証券または資本化リース債務に関連するお金の支払いを含むことを他の方法で証明する(Amcor Australia二次債務契約を参照)。
​
•
は、Amcor Australia、Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGFまたはAmcor Flexible North America(場合によっては)保証または他の方法でその法的義務に属する前述の要点に記載された他者の任意の債務によって保証される。
​
•
金利交換、上限または同様のヘッジ契約および外国為替契約、通貨交換または同様のプロトコルに従って、AMCORオーストラリア、AMCOR plc、Afui、Amcor UK、AGFまたはAmcor Flexible北米の任意の債務；および
​
 
52
ディレクトリ
 
•
上記の任意の債務または保証を継続、延期、返金、再構成、修正、および修正します。
​
“高級負債”は含まれていない：
•
Amcor Australia，Amcor plc，Afui，Amcor UK，AGFまたはAmcor Flexible North America(場合によっては)その子会社に対する任意の債務；または
​
•
Amcor Australia、Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGFまたはAmcor Flexible North America(場合によっては)の任意の債務であり、その条項は、返済権または清算時にAmcor Australia二次債務証券またはAmcor Australia二次債務保証と同等またはAmcor Australia二次債務保証に従属する。
​
上記の付属条項により、Amcor Australia、Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGFまたはAmcor Flexible North Americaの資産が破産または破産によって割り当てられた場合、Amcor Australia、Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGFまたはAmcor Flexible North Americaの一部の一般債権者は、Amcor Australia二次債務証券またはAmcor Australia二次債務保証者よりも多くの資金を回収することができる。Amcor Australia二次債務契約規定によると、Amcor Australia二次債務契約の弁済と弁済および法律無効条項によると、付属条項は信託形式で保有する現金、財産、証券には適用されない。二次債務に影響を及ぼす法律的無効条項に関するより多くの情報は“-失敗”を参照されたい。
Amcor Australia二次債務証券を売却する任意の要約の目論見補足資料に、最近の日Amcor Australiaおよび任意の適用可能なAmcor Australia二次債務保証人それぞれの未償還優先債務の大まかな金額を列挙します。
Amcor Flexible北米二次債務契約の従属地位
Amcor Flexible North America二次債務証券とAmcor Flexible North AmericaはAmcor Flexible北米二次債務証券、AMUI二次債務証券、Amcor UK二次債務証券、AGF二次債務証券とAmcor Australia二次債務証券について提供する二次債務保証は、Amcor Flexible North America、Amcor Plc、Afui、Amcor UK、AGFとAmcor Australia二次債務契約が規定する範囲内で、それぞれAmcor Flexible North America、Amcor Flexle North、Amcor FlexK、Amcible Fibleに属するすべての範囲内で、Amcor Flexible Norc、Afui、Amcor UK、AGFおよびAmcor Australia二次債務契約が規定する範囲内で、それぞれAmcor Flexible North America、Amcor Flexle North、Amcor Australia二次債務契約に属するすべての範囲で、それぞれAmcor Flexible North America、Amcor Flexle North、Amcor Fible North、Amcor Flexle Northに属するAmcor Flexible North America、Amcor Flexle North、Amcor FlexAmcor Flexible North Americaは発行者、Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGFまたはAmcor AustraliaはAmcor Flexible North America二次債務保証人として、Amcor Flexible North America二次債務証券または任意のAmcor Flexible North America二次債務保証元金または任意のプレミアム、利息、債務超過基金または他の支払金の元金または任意のプレミアム、利息、債務超過基金または他の支払金について任意の金を支払ってはならない。Amcor Flexible North Americaが発行者として、またはAmcor plc、Afui、Amcor UK、AGFおよびAmcor AustraliaがAmcor Flexible North America二次債務保証人として使用された場合、そのすべての優先債務がすべて返済される前に、前述の文に記載された任意のお金が支払われ、このような支払いまたは割り当ては、未返済の適用優先債務の償還に使用される。Amcor Flexible、North Amcor、Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGFまたはAmcor Australiaの優先債務を全額支払いする条件では、Amcor Flexible North America、Amcor plc、Afui、Amcor UK、AGFまたはAmcor Australiaの優先債務については、Amcor Fible、North Amcor、Amcica North、Amcor Flexible、North AmcGF、AmcGFの二次債務保証者がAmcor Fible、North Amcor、Amcstror、AmcGF、AmcGF、Amcrica、AmcGF、Amcstra、AmcGF、Amcstri、AmcGF、Afc、Amcstra、AmcGF、Amcstri、Afc、Amcstra、Amcstra、AmcGF、Amcstrc、AmcGF、Amcstrc、AmcGF、Amcstri、AmcGF、Amcstra、Amcstra、AmcGF、Amcstra、AmcGF、Amcstra、Amcr、Amcstra、Amcstra、Amcica、Amcstra、Amcica、Amcr、Amcica、Amcr、Amcicaのいずれかの優先債務については、Amcor Flexible、North Amcor、Amcstra、Amcstra、Amcilla、Amcstra、AmcGF、Amcstri、AmcGF、Amcstra、Amcstrible、AmcGF、Amcstra、Amcstrible、Amcstra、Amcstrible、Amcilla、Amcstrible、Amcstrible場合によります。
Amcor Flexible North America二次債務契約は“優先債務”という言葉を： と定義する
•
Amcor Flexible North America，Amcor plc，Afui，Amcor UK，AGFまたはAmcor Australiaのすべての債務は，状況に応じて，Amcor Flexible Northの日に返済されていない債務 である
​
 
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ディレクトリ
 
(Br)借入金(Amcor Flexible北米二次債務証券、Amcor plc二次債務証券、Afui二次債務証券、Amcor UK二次債務証券、AGF二次債務証券またはAmcor Australia二次債務証券、または任意の財産または資産の買収に関連する他の方法で、任意の財産または資産の買収(通常の業務中に取得された在庫または他の類似財産を除く)に関連する手形または類似文書によって証明されるか、または任意の財産または資産の買収に関連する手形または類似文書を証明するか、証券または資本化リース債券(Amcor Flexible North America付属債務を定義参照)に関連するお金を含む；
•
Amcor Flexible North America，Amcor plc，Afui，Amcor UK，AGFまたはAmcor Australia(場合に応じて)保証または他の方法でその法的義務に属する前述の要点で述べた他者の任意の債務；
​
•
任意のAmcor Flexible北米会社、Amcor plc社、Afui社、Amcorイギリス社、AGF会社またはAmcorオーストラリア社(場合によっては)金利交換、上限または同様のヘッジプロトコルおよび外国為替契約、通貨交換または同様のプロトコルによって負担される債務；および
​
•
上記の任意の債務または保証を継続、延期、返金、再構成、修正、および修正します。
​
“高級負債”は含まれていない：
•
Amcor Flexible North America，Amcor plc，Afui，Amcor UK，AGFまたはAmcor Australia(場合によっては)その子会社に対する任意の債務；または
​
•
Amcor Flexible North America、Amcor Plc、Afui、Amcor UK、AGFまたはAmcor Australia(状況に応じて)の任意の債務は、その条項に基づいて、返済権または清算権利においてAmcor Flexible North America二次債務証券またはAmcor Flexible North America二次債務保証に等しいか、または従属する。
​
上記の付属条項により、Amcor Flexible North America、Amcor Plc、Afui、Amcor UK、AGFまたはAmcor Australia(場合によっては)の資産が破産または破産によって割り当てられる場合、Amcor Flexible North America、Amcor Plc、Afui、Amcor UK、AGFまたはAmcor Australia(場合によっては)の一部の一般債権者は、Amcor Flexible North America二次債務証券またはAmcor Flexible North Americaを超える二次債務保証者を比例的に回収する可能性がある。Amcor Flexible North America二次債務契約規定によると、Amcor Flexible North America二次債務契約の清算と弁済及び法律無効条項によると、付属条項は信託形式で保有する現金、財産、証券には適用されない。二次債務に影響を及ぼす法律的無効条項に関するより多くの情報は“-失敗”を参照されたい。
Amcor Flexible North America二次債務証券を販売する入札説明書補足説明書に、Amcor Flexible North AmericaおよびAmcor Flexible North Americaの各適用可能なAmcor Flexible North America二次債務保証人が最近返済していない優先債務の大体の金額を列挙します。
保証
各担保の下で、適用保証人は、満期を無条件に保証し、適用債務証券の元金、利息(ある場合)、保険料(ある場合)、および適用契約項の下のすべての他の支払金を時間通りに支払わなければならない。満期時にかかわらず、強制的または選択的に償還または償還、加速またはその他の方法により、適用される猶予期間または通知要求の後のいずれの場合も、債務証券の条項を適用する。
各保証人の担保下での義務は無条件となり，適用される債務証券の実行可能性にかかわらず，これらの債務証券と適用される契約下のすべての義務が履行されるまで，保証人の義務は解除されない。債務証券に影響を与える違約事件が発生して最初に適用された発行者が起訴されていない場合、適用債務証券の所持者は、適用担保に基づいて適用保証人に直接訴訟を提起することができる。
 
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変換権
適用される目論見書付録は、発行された債務証券がAmcor plc普通株または他の証券に変換できる条項と条件(あれば)を説明する。これらの条項には、転換価格、転換期限、転換が適用される発行者によって選択されるか所有者によって選択されるかに関する条項、転換価格の調整が必要なイベント、およびこれらの債務証券を償還する際に転換に影響を与える条項が含まれる。
法律 を適用する
適用発行者および適用保証人が時々発行することができる契約、任意の債務証券、および関連担保は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されるが、この州の法律紛争の原則は考慮されておらず、この紛争原則は、州以外の司法管轄区域の法律の適用を許可または要求するが、適用契約およびAmcor plcによって発行された任意の債務証券および保証の許可および実行を管理するすべての事項は、沢州ベリウィック法の管轄および解釈を受けることを前提としている。許可および適用契約およびAFUIによって発行された任意の債務証券および保証に関するすべての事項は、デラウェア州法律によって管轄され、適用契約およびAmcor UKによって発行された任意の債務証券および保証許可および署名を管轄するすべての事項は、イングランドとウェールズ法律によって管轄され、イングランドとウェールズの法律によって解釈され、許可および署名適用契約およびAFUIによって発行された任意の債務証券および保証に関するすべての事項は、イングランドとウェールズ法律によって管轄され、解釈される。ライセンスと署名適用契約およびAmcor Australiaによって発行された任意の債務証券および保証に関するすべての事項は、オーストラリア連邦法律によって管轄され、解釈され、許可および署名適用契約およびAmcor Flexible North Americaによって発行される任意の債務証券および保証に関するすべての事項は、ミズーリ州の法律によって管轄され、解釈される。
プロセス の送達に同意する
契約は、適用される発行者および適用される保証人が、適用された契約に起因するまたは適用される契約に関連する法律手続きを送達するために、任意の法律訴訟または法律手続きにおける許可エージェントとしてC T Corporationを撤回不可能に指定し、適用された発行者および適用された保証人は、マンハッタン区、ニューヨーク市またはニューヨーク州の任意の連邦または州裁判所で発行された任意の債務証券または関連保証を提供することができ、適用される発行者および適用される保証人は、それぞれ撤回不可能にこれらの裁判所の非排他的司法管轄権に従うことができると規定されている。
受託者に関する問題
ドイツ銀行アメリカ信託会社は各契約の受託者です。その他の事項を除いて、契約規定は、適用発行者及び適用保証人は、受託者が適用契約による信託の受け入れ又は管理により招いた税項(受託者の収入、受託者の収入によって測定又は特定された税項を除く)を含む共同及び個別賠償受託者及びその役員、高級職員及び従業員の任意の申立、損失、法的責任又は支出を含み、当該等の受託者は、不注意、悪意又は故意の不正行為はない。
ある定義
本説明では、債務証券と保証：
“勘定”はアメリカ公認会計原則に基づいて総合基準に従って作成した本グループの総合財務状況表、総合収益表、総合全面収益表、総合権益変動表及び総合現金流動表を指し、任意の当該等の総合財務諸表と一緒に添付或いは併読する報告(取締役報告及び計数師報告を含む)及び付記を指す。
 
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“営業日”とは、土曜日、日曜日またはニューヨーク市、アメリカ、ロンドン、イギリス、オーストラリアシドニーまたはオーストラリアメルボルンの商業銀行が閉鎖を要求されたり、許可された日を除いた任意の日を意味する。
“リース会計基準変更”とは、リース(または同様の結果または効果を有する任意の米国会計基準編纂)(および関連解釈)を意味し、AASB AAS 16(レンタル)の発効日を意味し、FASB会計基準アセンブリ842の発効日に発生したとみなされる。
“違約”とは、任意の違約イベント、または通知や時間が経過した後、または両方を兼ねた場合に違約イベントとなることを意味する。
“持分”とは、持分、組合企業権益、会員権益、実益権益又はその他の所有権権益を指し、議決権の有無、又は個人収入又は利益中の権益にかかわらず、及びその所有者に上記いずれかの任意の株式権証、オプション又は他の権利を購入又は買収する権利を持たせることができるが、転換前に、持分に変換可能な債務証券は持分を構成しない。
“融資リース”とは、FASB会計基準アセンブリ840に基づいて、リース項下の米国公認会計原則に基づく“融資リース”である。
“グループ”とは，Amcor plcとその子会社を全体とすることである.
ヘッジ契約“とは、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務証券またはツールの価格、経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値の測定指標に関連または参照する任意のドロップ、長期、先物または派生取引、または任意のオプションまたは同様のプロトコル、または上述した取引の任意の同様の取引または組み合わせの任意のプロトコルを意味する。しかし、任意の従業員株式または配当計画に基づいて発行される任意の購入株式、権利または株式、いかなる影の権利または影の株式を含むか、または任意の規定が、当社またはその付属会社の現職または前任取締役、高級管理者、従業員またはコンサルタントが提供するサービスによってのみ支払われる同様の計画は、ヘッジ契約のために使用されてはならない。
負債“とは、誰の場合も、(A)引受または裏書き方式で調達された金を含む、任意の財務的融通によって借入または調達された金または他の方法で生成されたすべての債務、(A)引受または裏書き方式で調達された金、(B)その人によって直接または間接的に保証された他の人の任意の債務(実際またはあるか、既存または将来にかかわらず)、またはその人によって所有または取得された財産の任意の留置権によって保証される債務を意味する。(C)その人が、任意のヘッジ協定または任意のヘッジプロトコルに関連して、実際に、または支払うべき純額を有する。(D)その人の償還可能な優先株権について負担する負債(実際またはある、現在または将来にかかわらず)、またはその人の任意の持分の買い戻しによって引き起こされる任意の責任。(E)その人の法的責任を有する融資リース下の負債(実際であってもあるか、現在のものであっても、現在であっても将来であっても)；(F)任意の負債(実際またはあるか、あるか、またはあるか否かにかかわらず)。(G)その人を代表して開設または開設された任意の信用状について、(G)その人が任意の資産またはサービスの繰延購入価格について負うすべての義務、および(I)90日を超える延期された任意の関連債務、または(Ii)貿易債権者の場合、市場内売買に関する通常の支払期限(ただし、そのような購入を誠実に売買することによって生じるいかなる繰延金額も含まない)を超えた場合、(H)その人が責任を負う可能性のある金額(実際であってもあるか、またはある場合であっても、(I)その人が現金または現金以外の代価で発行した債権証、手形、債権株式証、債券または他の金融商品によって証明されたすべての債務、およびその人は、手形、引受人、裏書き人、発行者または他の身分として法的責任を負わなければならない。(J)その人は、手形、為替手形、商業手形または他の金融商品について義務を負う必要があり、(K)任意の債務(実際的であるか、またはあるかにかかわらず、現在または将来)とは、主に資金を調達する方法として、本定義では他に言及されていないその人が作成した任意の手形に基づいて不足している金を指す。誰の負債にも、(その人が普通のパートナーである任意の共同企業を含む)br}に対する他の人の負債が含まれなければならない
 
56
ディレクトリ
 
(Br)当該人は、当該他の人の所有権権益又は当該他の人との他の関係に対して法的責任を負う程度であるが、債務の条項が当該人がこれに対して法的責任を負わないことを規定している場合は、この限りではない。
任意の資産について、“留置権”とは、(A)そのような資産の任意の住宅ローン、契約または他の信託文書、留置権、質権、質権、押記、担保または他の財産権負担を意味し、任意の債務または他の義務を弁済するために特定の資産を提供するために締結された任意の手配、および(B)売り手またはレンタル者が、その資産に関連する任意の条件付き販売プロトコル、融資リースまたは資本賃貸または所有権予約プロトコル(通常の業務運営中に正常な商業条項に従って売り手と締結された任意の所有権保留プロトコルを除く)に基づいて享受する権益を意味する。
“有限請求権債務”とは、会社または任意の子会社が会社またはその子会社のプロジェクトまたは提案プロジェクトの作成または開発に資金を提供することによって生じる債務を意味するが、この有限請求権債務の条項に規定されている
(a)
当該等の債務に恩恵を受ける者(“関係者”)は、当社又はその付属会社(どの者に適用されるかに依存する)又は当社又はその付属会社(例えば、適用される)のプロジェクト資産に対してその権利又は救済措置(任意の陳述、保証又は義務違反を含む)を実行する権利はないが、当該プロジェクト資産のみに付属する留置権を実行し、当社又は当該付属会社のプロジェクト資産価値が小さい者に等しい金額を確保するためには、この限りではない。この留置権によって保証される債務およびその留置権によって保証される債務金額が適用される。 と
​
(b)
関係者は、上記(A)項の許可の範囲内で、当社または任意の付属会社に対して任意の権利または救済を実行すること、または当社または任意の付属会社に任意の金(いかなる陳述または保証または義務に違反することを含む)の支払いまたは償還を要求することを要求してはならないか、(Ii)上記(A)条の許可された範囲を除いて、当社または任意の付属会社のための任意の法的手続きを開始または実行するか、または(Iii)清算を申請するか、または清盤で証明する。当社又は任意の付属会社は、当該等債務又は当該等留置権に対する関係者の唯一の請求権を、当該等留置権によって担保された項目資産である。
​
個人“とは、任意の個人、会社、共同企業、協会、有限責任会社、信託、非法人組織または政府またはその任意の機関または支店を意味する。
“主要付属会社”とは、任意の日(I)が当社及びその付属会社の当該日付までの総合総資産の5%以上(米国公認会計原則に基づいて決定される)又は(Ii)が当社及びその付属会社の前会計年度に米国公認会計原則に基づいて定められた総合収入の5%以上を占める任意の付属会社(当該付属会社のいずれかの相続人を含む)を意味する。
“プロジェクト”とは、(A)資産又は財産の買収、(B)採掘のための資産又は財産の開発、又は(C)採掘のための資産又は財産の買収及び開発に関する、当社又は任意の付属会社が負担又は負担する任意のプロジェクト又は開発プロジェクトを意味する。
“プロジェクト資産”とは、(A)当該プロジェクト、当該プロジェクトによって生産された、または当該プロジェクトに関連する当社またはその付属会社(場合によっては)に由来する任意の資産または財産を含む、当社またはその付属会社のプロジェクトまたは提案プロジェクトの作成または開発に関連する任意の資産または財産を意味し、(B)当該プロジェクトの直接親会社によって所有されている任意の付属会社の任意の自己資本株式または他の持分を含む。ただし(I)当該付属会社は当該プロジェクト又は提案プロジェクトの業務を経営する以外に、いかなる業務も経営していない；及び(Ii)当該等の自己資本株式又はその他の持分及び当該等の株式又は持分に関連する権利及び収益を除いて、当該付属会社の当該等の直接親会社は追徴権を有していない。
(A)その人またはその1つまたは複数の子会社、またはその人およびその1つまたは複数の子会社が、十分な持分または議決権のある権益を所有または制御する任意の会社、協会または他の商業エンティティを意味し、(グループとして)通常、そのエンティティの大多数の取締役(または同様の機能を果たす人)を選挙することができ、(B)任意の共同企業または合弁企業が、その利益または資本において50%を超える権益を有する場合、(Br)“付属会社”を意味する
 
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ディレクトリ
 
Brは、その個人またはその1つまたは複数の付属会社またはそのような者およびその1つまたは複数の付属会社によって所有される(共同企業または共同事業者が、その人またはその1つまたは複数の付属会社によって事前に承認されない限り、通常、重大な業務行動をとることができ、確実に行動することができる)。文意が別に指摘されているほか、すべて“付属会社”といえば、当社の付属会社を指す。
“有形資産総額”とは、任意の日付、(A)本グループの最近の勘定の総合財務状況表に開示された本グループの資産(無形資産、営業権および繰延税金資産を除く)の総額を指し、(B)任意の有限請求権債務留置権によって規定されたすべてのプロジェクト資産の総合計および(Ii)本グループの最近反映された(または派生)有限追索権債務元金総額を減算し、両者は小さい者を基準とする。(C)当社が任意の株式発行から受け取った現金収益純額を加えて、当該等勘定に記載されている最も近い貸借対照表の日付後及びその日又はその日までに決算する。
“米国公認会計原則”とは、米国公認の会計原則を指す。
“米国政府債務”とは、米国(その任意の機関またはツールを含む)の直接債務(またはそのような債務の所有権権益を表す証明書)を意味し、米国の全ての信用および信用が質され、発行者はこれらの債務を回収することを選択することができない。
 
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ディレクトリ
 
株式証明書説明
ゼッシー州金融サービス委員会の同意によれば、Amcor plcは、1つまたは複数の指定された商品、通貨、証券または指数、またはこれらの任意の組み合わせの価値、金利または価格に従って現金または証券支払いを受ける権利を含む、その債務または持分証券または第三者証券または他の権利を購入するための承認株式証を発行することができる。株式承認証は、独立して発行されてもよく、または任意の他の証券と共に発行されてもよく、これらの証券に取り付けられていてもよく、または他の証券から分離されていてもよい。各一連の株式承認証はAmcor plcと1つの株式承認証代理人が締結した単独株式証契約に基づいて発行される。発行された任意の株式承認証の条項及び適用される引受権証合意の重大な条項の説明を適用される目論見書付録に示す。
適用される目論見書付録は、本募集説明書とこの目論見書付録交付に関する任意の引受権証の以下の条項を記述する：
•
引受権証の名称；
​
•
このような引受権証の総数；
​
•
このような権証の発行価格；
​
•
は、このような権証価格の1つまたは複数の通貨を支払います；
​
•
引受権証を行使する際に購入可能な証券または他の権利であって、1つまたは複数の特定の商品、通貨、証券または指数の価値、金利または価格に従って現金または証券支払いを受ける権利、または上記の任意の組み合わせを含む、
​
•
当該等株式証明書を行使する際に購入可能な証券又は他の権利の価格及び通貨；
​
•
当該等承認株式証を行使する権利の開始日及び当該等権利の失効日；
​
•
が適用されれば，一度に行使可能なこのような引受権証の最低または最高額；
​
•
が適用されれば，このような株式承認証を発行する証券の名称と条項，およびこのような証券ごとに発行されるこのような株式承認証の数；
​
•
が適用されれば，当該等株式証及び関連証券がそれぞれ譲渡可能な日及びその後；
​
•
入金プログラムに関する情報(あれば)；
​
•
が適用されれば、米国連邦所得税のいくつかの重大な結果を検討する；および
​
•
このような株式承認証の他の任意の条項には、このような株式承認証の交換および行使に関連する条項、プログラム、および制限が含まれる。
​
 
59
ディレクトリ
 
配送計画
当社、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaは、本入札説明書に含まれる証券を以下のいずれかの方法(または任意の組み合わせ)で販売することができます：
•
引受業者、ディーラーまたは再マーケティング会社を通じて；
​
•
は有限数の機関調達者を含む1つまたは複数の調達者に直接向けられている；
​
•
“証券法”第415(A)(4)条で指す“市場で”を発行し、事業者または市商になることによって、または他の方法で取引所の既存取引市場に参入する；
​
•
エージェントを通過する；
​
•
配当または分配または引受権として発行されることを含む 直接株主に与えられる，
​
•
上記配布方法の任意の組合せ；または
​
•
適用される目論見書付録に記載されている任意の他の流通方法.
​
引受業者を除いて、どのような取引業者または代理人も、証券法が指す引受業者と見なすことができる。証券法によれば、引受業者、取引業者、再マーケティング会社または代理店が証券を販売または転売する際に受信する任意の割引または手数料は、米国証券取引委員会は引受割引および手数料と見なすことができる。
さらに、我々、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaは、第三者とデリバティブ取引を行うか、または本入札明細書に含まれていない証券を第三者にひそかに交渉することができる。もし任意の適用された目論見書副刊が、このような取引に関連することを表明した場合、第三者は、本募集説明書と当該適用された目論見書副刊に基づいて、本募集説明書と当該適用された目論見書副刊に含まれる証券を販売することができる。もしそうであれば、第三者は、私たち、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaまたは他の会社から借りた証券を使用して、このような販売を決済することができ、私たちから受け取った証券を使用して、任意の関連する空手形を平定することができる。我々、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaは、本入札説明書と任意の適用される目論見書付録に含まれる証券を第三者に貸したり、質抵当したりすることができ、第三者は貸し出した証券を販売することができ、あるいは質抵当違約が発生した場合には、本入札説明書と適用される目論見書付録に含まれる質押証券を販売することができる。
本募集説明書に係る証券の発売条項は、任意の適用される目論見書の補足または補足文書で明らかにされ、その中には、 が含まれる
•
発行された証券のタイプと条項；
​
•
証券価格；
​
•
証券を売却してくれた収益；
​
•
証券上場の証券取引所の名称；
​
•
引受業者、取引業者、再マーケティング会社または代理店の名称およびそのそれぞれが引受または購入した証券金額；
​
•
任意の保証割引、代理費、または引受業者または代理人に対する他の補償；および
​
•
任意の可能性があり、転売、転売、またはディーラーへの支払いの割引または割引。
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証券販売において引受業者を使用する場合、引受業者は自分の口座のためにこれらの証券を購入し、交渉取引を含む時々1回または複数回の取引で転売する可能性があり、固定的な公開発行価格、販売時の市場価格、現行の市場価格に関連する価格、または交渉価格で転売することができる。これらの証券は、主引受業者に代表される引受団を介して公衆に発行することができ、1つまたは複数の個別に行動する引受業者によって直接公衆に発行することもできる。任意の適用可能な入札説明書付録に別の規定がない限り、引受業者が任意の適用可能な入札説明書付録に記載された証券を購入する義務は、特定の前提条件によって制限され、引受業者がこれらのすべての証券を購入した場合、引受業者は、これらのすべての証券を購入する義務があるであろう。公開発行価格および許可または再販売の任意の割引または割引
 
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やディーラーに支払う金額は時々変更される可能性があります。適用される目論見書付録は、引受業者と我々との間の任意の実質的な関係、および引受業者が証券を受け入れて支払う義務の性質を説明する。
引受業者と代理人は時々二級市場で証券を売買することができるが、このようにする義務はなく、一旦発展すると、証券二級市場あるいは二級市場の流動性があることも保証されない。時々、引受業者や代理人は証券市場で市をすることができますが、そうする義務はなく、いつでもやめてもいいです。
任意の証券の販売において取引業者を依頼者として使用する場合、これらの証券は、取引業者によって依頼者として買収され、時々1つまたは複数の取引で異なる価格で転売される可能性があり、転売価格は、取引業者によって転売時に決定されることができる。任意の取引業者の名称及び取引条項は、適用される目論見書付録に提供される証券について規定される。
任意の適用可能な株式募集説明書の付録に記載されている場合、証券は、その条項に従って1つまたは複数の会社によって償還または償還されてもよく、または他の方法で発行および販売されてもよく、これらの会社は、自分の口座の依頼者または私たちの代理人として機能する(場合に応じて)。我々、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaとの合意条項(ある場合)およびその補償は、任意の適用可能な入札説明書付録に説明される任意の再マーケティング会社が決定されるであろう。再マーケティング会社は、証券法に記載されている証券に関連する引受業者と見なすことができる。
証券は，我々，Afui，Amcor UK，AGF，Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaで直接販売することができ，時々指定されたエージェントで販売することも可能である.我々、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaによって直接販売される証券については、いかなる引受業者や代理人にも関連しない。本募集説明書に関連する証券の提供または販売に参加する任意の代理人、ならびに私たち、安富瑞、安高イギリス、AGF、安美高オーストラリア会社または安美高北米会社がこのような代理店に支払うべき任意の手数料は、任意の適用可能な入札説明書の付録に記載される。適用される入札説明書の付録に別の説明がない限り、そのような任意の代理人は、その委任期間中に最善を尽くして行動するであろう。
我々、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor AustraliaまたはAmcor Flexible North Americaは、将来のある特定の日の支払いおよび交付の遅延交付契約に基づいて、適用される入札説明書付録に規定されている公開発行価格に基づいて計算すべき利息を加えて、本入札説明書および適用される入札説明書の補足部分または補足部分に関連する証券を購入するために、代理店、引受業者または取引業者に特定の機関の要約を募集する可能性がある。これらの契約は、適用される入札説明書補編に記載されている条件の制約のみを受け、適用される入札説明書補編は、これらの契約が支払うべき手数料を求めることを規定する。
代理店、ディーラー、販売業者、および再マーケティング会社は、私たち、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor Australiaおよび/またはAmcor Flexible North Americaと締結された合意に基づいて、いくつかの民事責任(証券法下の責任を含む)または彼らが支払いを要求される可能性がある金額について、私たち、Afui、Amcor UK、AGF、Amcor Australiaおよび/またはAmcor Flexible North Americaの賠償を得る権利があるかもしれない。代理、ディーラー、引受業者、および再マーケティング会社は、通常の業務中に私たちまたは当社の子会社の顧客である可能性があり、私たちまたは私たちの子会社と取引したり、私たちまたは私たちの子会社にサービスを提供したりします。
本入札説明書が提供するすべての証券は、適用される入札説明書の付録に別途説明されていない限り、新たに発行され、取引市場は確立されていない。吾ら、安富瑞、安美高イギリス、AGF、安美高オーストラリア会社または安美高弾性北米会社(場合によっては)1つまたは複数の取引所に上場する任意の証券を選択することができるが、いかなる適用可能な目論見書付録が別途規定されていない限り、私たち、安美瑞、安美高イギリス会社、安美高オーストラリア会社または安美高弾性北米会社はこのようにする義務がない。しかも、引受業者はどんな証券でも市になる義務がないだろう。どんな証券の取引活動や流動性も保障されてはいけない。
いかなる引受業者も、“取引法”の下の規定により、超過配給、安定取引、空振り戻し取引、および懲罰的入札に従事することができる。超過配給は販売に係る
 
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は発行規模を超えて空頭寸を形成する.安定取引は入札購入対象証券を許可し、安定入札が指定された最大値を超えない限り。空振り戻し取引とは、分配が完了した後に公開市場で証券を購入し、空手形を補充することである。懲罰的入札は、引受業者が補充取引中に取引業者が最初に販売した証券を購入して空手形を回収した場合、取引業者から売却特許権を回収することを許可する。このような活動は証券価格が通常の価格より高いことを招くかもしれない。開始すれば、引受業者はいつでも活動を停止することができる。
 
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専門家
は 財務諸表及び財務報告に関する内部統制の有効性に関する経営陣の評価（ 財務報告に関する内部統制に関する経営陣報告書に含まれる ） 2023 年 6 月 30 日を末日とする年次報告書 Form 10—K を参照して本目論見書に組み込まれていることは、 PricewaterhouseCoopers AG の報告書に基づいて組み込まれています。監査 · 会計の専門家としての権限を与えられた独立した登録公認会計士事務所です は
法務
ニューヨーク州とデラウェア州の法律に関するいくつかの事項、ミズーリ州の法律のいくつかの事項に関するArmstrong Teasdale LLP、ゼ西島法律のいくつかの事項に関するOgier LLP、オーストラリアの法律のいくつかの事項に関するHerbert Smith Frehills、およびイギリスの法律に関するいくつかの事項について、これらの証券の有効性は、Perkins Coie LLP、Armstrong Teasdale LLP、Herbert Smith Frehills LLPによって伝達される
 
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€500,000,000
[MISSING IMAGE: lg_amcor-4c.jpg]
Amcor UK Finance plc
2032年満期の3.950保証の優先チケット
は の支払いに関する完全かつ無条件の保証付き
は 各々の元本と利子による
Amcor plc
は Amcor Finance （USA）， Inc. は
Amcor Group Finance plc
Amcor Pty Ltd
Amcor Flexible North America，Inc.
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募集説明書副刊
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グローバルコーディネーター
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は シティグループ
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富国銀行証券
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連携帳簿管理マネージャ
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フランスパリ銀行
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アメリカ銀行証券
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HSBC銀行
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スペイン対外銀行
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ING
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モルガン大通
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は 2024 年 5 月 22 日
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