米国 州

証券 および取引委員会

ワシントン、 D.C. 20549

フォーム 8-K

現在の レポート

第 13 条または 15 (d) 項に基づく

1934年の証券取引法の

レポートの日付 （イベントが最初に報告された日付）：2024年5月23日

ジェネラックス コーポレーション

(憲章に明記されている登録者の正確な 名)

エリアコードを含む登録者の 電話番号：(805) 267-9889

該当なし

(前回の報告以降に変更された場合、以前の 名または以前の住所。)

Form 8-Kの提出が 以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、 以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

同法第12 (b) 条に従って登録された証券

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）または1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで 明記してください。

新興の 成長企業 ☒

が新興成長企業の場合は、登録者が 証券取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

項目 1.01 重要な最終契約の締結。

2024年5月23日、ジェネラックスコーポレーション（以下「当社」）は、そこに記載されている複数の引受会社（総称して「引受人」）の代表として、グッゲンハイム証券LLCと引受契約（「引受契約」） を締結しました。 これに従い、当社は合計6,875,000株（ 社の普通株式、額面価格1株あたり0.001ドル（「普通株式」）の「株式」）、および（ii） 6,875,000株の普通株を行使価格で購入するための付随ワラント（「ワラント」）1株あたり5.25ドルで、 の募集価格は1株あたり4.00ドルで、ワラントも付随しています。引受契約の条件に基づき、当社は に対し、最大1,031,250株の普通株式および付随する ワラントを追加購入して、1,031,250株の普通株式を1,031,250株購入するオプションを引受会社に付与しました（30日間行使可能）。

本オファリングによる 社への純収入は、引受費用の 割引や手数料、および当社が支払うべき推定募集費用を差し引いた後、約2,540万ドルになると予想されます。すべての株式 と新株予約権は会社によって売却されています。オファリングのクロージングは、 が慣習的なクロージング条件を満たすことを条件として、2024年5月29日に行われる予定です。

上記の 証券は、フォームS-3（ファイル番号：File No.）に記載されている有効な棚登録届出書に従って提供され、発行されます。 333-276847）および関連する目論見書と目論見書補足。

各 ワラントは、ワラントに規定されている特定の調整を条件として、1株あたりの初期行使価格が5.25ドルです。 ワラントは、全額行使されるまでいつでも行使できます。保有者（およびその関連会社およびその他の帰属当事者） は、権利行使の発効直前または後に、保有者 が行使直後に当社の発行済み普通株式の9.99％以上を所有することになる限り、ワラントのいかなる部分も行使することはできません。その割合は、保有者の選択時に を 19.99% を超えない低いまたは高いパーセンテージに変更することができます（そのような割合を超える場合） は、61日前に通知した時点で、ナスダック上場規則（5635（b）または任意の後継規則）に基づく支配権の変更という結果になりますワラントの 条件の対象となる会社。

引受契約には、会社による慣習的な表明、保証、契約、クロージングまでの慣習的条件、 改正された1933年の証券法（「証券法」）に基づく負債を含む、会社と引受人の補償義務、 （「証券法」）に基づく負債を含む）、当事者のその他の義務、および解約条項が含まれています。引受契約に含まれる表明、保証、および 契約は、当該契約の目的のみを目的として作成されたものであり、特定の日付の時点では、単に 当該契約の当事者の利益のためのものであり、当該当事者が合意した制限の対象となる場合があります。

引受契約とワラントの条件に関する前述の の説明は、 が完全であることを意図したものではなく、それぞれ引受契約と保証の形式（ ）を参照して完全に認定されます。これらはそれぞれ本書の別紙1.1と別紙4.1として提出され、参照により本書に組み込まれています。募集中の有価証券の発行と売却の合法性に関するCooley LLPの意見 の写しは、本書の別紙5.1として提出されています。

項目 7.01 規制 FD の開示。

2024年5月24日、当社は別紙99.1として添付されている企業プレゼンテーション（「企業プレゼンテーション」）を公開しました。 企業プレゼンテーションの情報は、会社の経営陣が今後の会社に関する会議で使用することもあります。 企業プレゼンテーションにおける将来の見通しに関する記述に関する重要な情報については、添付の別紙99.1の「将来の見通しに関する 声明」というタイトルのスライドを参照してください。

別紙99.1を含め、フォーム8-Kの最新報告書のこの項目7.01に含まれている、または組み込まれている 情報は、改正された1934年の証券取引法（「取引法」）のセクション18の目的で 「提出」されたとは見なされず、そのセクションの責任の対象となる も、{brに基づく提出書類に参照として組み込まれているとは見なされません} 証券取引法または証券法は、フォーム 8-Kのこの最新報告書への提出において特定の参照事項によって明示的に定められている場合を除きます。

アイテム 8.01 その他のイベント。

2024年5月23日、 は当社がオファリングを開始したことを発表するプレスリリースを発行し、2024年5月24日に、 カンパニーはオファリングの価格を設定したことを発表するプレスリリースを発行しました。これらのプレスリリースのコピーは、それぞれ本書の別紙99.2と99.3として提出されています。

将来の見通しに関する記述

この フォーム8-Kの最新報告書には、改正された1933年の 証券法のセクション27Aと証券取引法のセクション21Eのセーフハーバー条項に基づいて作成された将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述には、 が歴史的または現在の事実のみに関連していないすべての記述が含まれ、「かもしれない」、「意志」、 「期待」、「期待」、「計画」、「信じる」、 「可能性」、「すべき」、「続行」などの言葉やそれらの言葉やその他の類似の否定的な表現で識別できます。言葉。 これらの将来の見通しに関する記述には、予想純収入や予想締切日など、募集に関する記述が含まれています。 これらの将来の見通しに関する記述は、当社が現在入手可能な情報と、現在の計画または期待に基づいており、 には、現在の計画に大きな影響を与える可能性のある多くの不確実性とリスクがあります。 市況に関する不確実性や、予想される条件での提供の完了など、多くの要因により、実際の結果と業績は、将来の見通しに関する記述で予測されているものと大きく異なる可能性があります。会社の将来の見通しに関する記述 には、不正確であることが判明した場合、その結果がそのような将来の見通しに関する記述によって明示または暗示されているものと大きく異なるという仮定も含まれています。当社の事業に関するこれらおよびその他のリスクは、2024年3月31日に終了した会計四半期のフォーム10-Qの当社の四半期報告書、および米国証券取引委員会に提出された当社のその他の定期報告書 および最新報告書にさらに詳しく に記載されています。当社は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または変更する義務はありません（また、そのような義務も明示的に否認します）。

項目 9.01 財務諸表および展示物。

(d) 展示品。

署名

改正された1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、本書に正当な権限を有する署名者が に代わって本報告書に正式に署名するようにしました。