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2024年5月23日

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ワーナー・ブラザース・ディスカバリー社、既報のキャッシュ・テンダーオファーの早期結果と拡大を発表

ニューヨーク - ワーナー・ブラザース・ディスカバリー社（以下「ワーナー・ブラザース・ディスカバリー」または「同社」）は、完全子会社であるワーナーメディアLLC、ディスカバリー・コミュニケーションズLLC、ワーナーメディア・ホールディングス社（以下、各々「発行会社」、「発行会社群」）が、優先順位の表に示す順序で発行された残高を対象とした当テンダーオファーによるキャッシュ・テンダーオファー（以下、「当テンダーオファー」という）の早期結果を発表し、提出優先度レベル1からレベル11の債券の元本を全額で受け入れるための充分な金額である、債券の購入資金総額を当初発表された金額から約2.615億ドル（未払い利息を除く）に増額したことを発表しました。提出期限である2024年5月22日のニューヨーク時間5時までに提出された、元本が提出優先順位レベル1からレベル11のいずれかの債券である債券の買取を意図していることがわかりました。早期提出期限（以下、「早期提出期限」という）を除く当テンダーオファーのその他の条件は、2024年5月9日に発行された「購入オファー（下記参照）」に記載された条件と変更されていないことに留意してください。本プレスリリースで定義されていない大文字の用語については、購入オファーに与えられた意味があります。発行会社は、提出優先順位レベル12の債券を購入することは想定していません。

当テンダーオファーは、2024年5月9日に発表され、購入オファーに基づいて行われています。


発行者	証券のタイトル	主力発行残高	CUSIP番号	承諾優先レベル（1）	優先元本金を提示購入承認
ディスカバリー・コミュニケーションズ社	2024年到着の3.900％優先債	$483,810,000	25470DBC2	1	$198,764,000
スクリップス・ネットワークス・インタラクティブ社	2024年到着の3.900％優先債	$11,920,000	811065AC5	1	1,036,000ドル
ディスカバリー・コミュニケーションズ社	2055年到着の4.000％優先債	$1,643,454,000	25470DBL2 25470DBK4 U25478AH8	2	$1,139,625,000
ディスカバリー・コミュニケーションズ社	2050年到着の4.650％優先債	$959,344,000	25470DBH1	3	$656,796,000
Discovery Communications, LLC	4.950％の優先債、2042年満期	$284,940,000	25470DAG4	4	$53,366,000
Discovery Communications, LLC	4.875％の優先債、2043年満期	$514,735,000	25470DAJ8	5	$282,111,000
Discovery Communications, LLC	5.200％の優先債、2047年満期	$1,250,000,000	25470DAT6	6	$595,429,000
Discovery Communications, LLC	5.300％の優先債、2049年満期	$750,000,000	25470DBG3	7	$453,219,000
ワーナーメディア社LLC	2044年到期の4.650% グローバルノート	$12,817,000	887317AU9	8	$1,730,000
ワーナーメディア社LLC	2045年到期の4.850% グローバルノート	$17,017,000	887317AX3	9	$12,184,000
ワーナーメディア社LLC	2042年到期の4.900% グローバルノート	$21,215,000	887317AP0	10	$2,682,000
ワーナーメディア社LLC	2043年到期の5.350% グローバルノート	$31,893,000	887317AS4	11	$2,053,000
ウォーナーメディア・ホールディングス株式会社	2042年までの5.050%の優先債	$4,500,000,000	55903VBD4 55903VAN3 U55632AG5	12	—

(1) $8.2

買付けによって購入される各債券シリーズの元本額は、適用可能な承認優先度レベルに従って決定されます（承認優先度レベルは数値優先順位であり、1が最高承認優先度レベルで12が最低です）。ただし、総合買付け上限と割当率に従います。

買付けに有効に入札され、有効に撤回されなかった債券の購入を受け入れる義務については、一定の条件（買付けによる適用可能な米国および外国の証券法に従う）を満たすか、または免除される必要があります。これらの条件は、Offer to Purchaseに詳しく説明されています。米国東部夏時間2024年5月17日に満たされた資金調達条件を含みます。

買い付けで購入されなかった債券は、簡便のためThe Depository Trust Companyに登録されている債券保有者の口座に迅速に記帳されます。

買い付けで有効に入札され且つ撤回されなかった、かつ買い付けで購入された債券の対価は、Offer to Purchaseで記述されている方法に基づいて決定されます。該当する米国財務省債務証券の満期利回りに対する一定の加算額によって、当該債券シリーズの総額が算出されます。この「総額」には、1,000ドルの元本額に対する30ドルの早期入札プレミアムが含まれます。早期入札締切前に有効に入札され、かつ購入された債券保有者は、所定の「総額」を受け取る資格があります。この「総額」には、1,000ドルの元本額に対する30ドルの早期入札プレミアムが含まれます。

早期入札締切後に有効に入札され、かつOffer to Purchaseに記載された条件により購入される買い付けで有効に入札され且つ撤回されなかった債券の総購入価格が総合買付け上限を超えることが予想されるため、会社はOffer to Purchaseで説明される承認優先度レベルと割当率の対象となる債券を購入して総合買付け上限を超えず、早期入札締切後に入札された債券保有者の債券は、5月7日午後5時（ニューヨーク市時間）の買付締切時点で有効に入札され、それ以降追加で有限な撤回権限を有する場合を除き、追加の購入はされません。

「価格決定時刻」である米国東部夏時間9時に総額が決定されます。

購入された債券の支払いには、最後の利息支払日以降、適用される債券シリーズに対する未払い利息が含まれます。ただし、当該債券シリーズの決済日は含まれず、次善の債券シリーズまで追加されます。

有効に入札されかつ購入された債券の決済日は、早期入札締切後の3営業日後である2024年6月12日になる予定です。買付けの条件に従って、撤回締切時刻は2024年5月22日の米国東部夏時間5時であったため、撤回された債券は所定の期限内にそれ以上撤回できません。ただし、発行者が法律上撤回権を有する場合を除きます。

買い付けに関する完全な条項および条件は、買付の提供書に記載されており（必要に応じて修正または補完される）、債券保有者は、買い付けに関するいかなる決定を行う前に、慎重に読むことを勧められています。発行者は、Deutsche Bank Securities Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、MUFG Securities Americas Inc.をリードディーラーマネージャーに任命し、買い付けに関する他のディーラーマネージャーとして、Scotia Capital (USA) Inc.およびTruist Securities, Inc.をリードディーラーマネージャーとして残しました。買い付けのクエリは以下のリードディーラーマネージャーに直接お問い合わせください。


	リードディーラーマネージャー：

ドイツ銀行証券株式会社カラムバス・サークル1 ニューヨーク、NY 10019 担当：負傷者管理グループフリーダイヤル：(866) 627-0391 コレクト：（212）250-2955	JPモルガン証券LLC 383 Madison Avenue ニューヨーク、NY 10179 コレクト：（212）834-4045 トールフリー：（866）834-4666	MUFG証券アメリカ株式会社アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ、6階グローバルセクターすべてのゲーミング、スポーツ配信、テレビ、ビジネス及びその他の米州の取引所で、WBDは、他のどのメディア企業よりも多様でデフィニションされたコンテンツポートフォリオを創造し、世界中の観客に直接または間接的にアクセスを提供しています。ニューヨーク、NY 10020 U.S.：+1（212）405-7481 U.S.トールフリー：+1（877）744-4532

このプレスリリースは、買戻しの決定をする前に注意深く読む必要がある重要な情報を含みます。本プレスリリースまたは買付案件に関する内容や取るべき措置について疑問がある場合は、証券ブローカー、銀行マネージャー、弁護士、会計士、またはその他の独立した金融または法律アドバイザーのブローカーから、直ちに税連鎖を含め、自分自身の法律、ビジネス、税金、またはその他のアドバイスを求めることをお勧めします。また、証券会社、ディーラー、銀行、商業銀行、信託会社、またはその他のノミネート管理者または仲介者によって保有されている債券の所有者が入札参加を希望する場合は、そのようなエンティティに連絡する必要があります。出願者、買い手情報エージェントまたはディーラーマネージャーのいずれも、債権所有者のいかなる保護も提供しておらず、債券所有者に提供すべき保護を提供する責任がありません。買い手情報エージェント、買い手情報エージェント、またはディーラーマネージャーのいずれかの個人または企業で保持されている債券の個人または企業は、そのような個人または企業のクライアントに提供されるであろう保護を提供する責任がありません。発行者、会社、または債券に関するその他の公開可能な情報とは異なり、入札案件の文脈で重要であり、開示されていない発行者に関するどの情報の正確さも、入札および情報エージェントまたはディーラーマネージャー、またはそのような者のいずれかのディレクター、役員、従業員、代理人、またはアフィリエイトも、情報を提供する責任を負うものではありません。

適用法によって許可された範囲で、買戻しが完了できるかどうかに関係なく、取締役会、同社の子会社または関連会社、含む発行者は、彼らを制御されており、あるいは保有する任意の債権を、オープンマーケットで、プライベートな交渉、1つまたは複数の追加入札、1つまたは複数の交換入札、またはその他の方法で取得する場合があります。将来の買い付けまたは償還は、当時存在するさまざまな要因に依存する場合があります。将来の買い付けまたは償還のいずれかにおいて、会社またはその子会社または関連会社がこれらの代替手段（またはそれらの組み合わせ）のいずれかを追求するかどうかについては、保証できるものではありません。これらの措置のいずれかが、入札の完了または終了後に残るすべての債券の価格に、直接的または間接的に影響する可能性があります。

このプレスリリースは、いかなる証券の買戻しのオファーまたは販売のオファーでもありません。買戻しのオファーは、買付案件に基づき、かつその条項に従ってのみ行われます。買戻しのオファーは、不法な場合には、どの管轄区域でも債券の買戻しのオファーまたは販売のオファーを構成しません。買戻しのオファーは、禁止されているすべての管轄区域で無効となります。証券、ブルースカイ、またはその他の法律が買戻しオファーをライセンスされたブローカーまたはディーラーが行わなければならないとする管轄区域がある場合は、買戻しオファーは、そのような管轄区域の法律に基づき登録された1人以上のブローカーまたはディーラーによって、発行者を代表して行われたものと見なされます。発行者、買い手情報エージェント、ディーラーマネージャー、または債券の任意のトラストは、債権所有者が債券を買戻しのために入札すべきかどうかについてのいかなる推奨も行っていません。債権者は、自分自身の判断でどのような債券を買い付けるか、その際に入札する債券の本質的な額を決定する必要があります。

Warner Bros. Discoveryについて：

Warner Bros. Discovery（ナスダック：WBD）は、テレビ、映画、ストリーミング、およびゲームの枠組みを越えた、世界で最も差別化されたおよび完全なブランドコンテンツポートフォリオを作成し、220以上の国と地域、50以上の言語で利用でき、Discovery Channel、Max、discovery +、CNN、DC、TNTスポーツ、Eurosport、HBO、HGTV、Food Network、OWNなどのアイコニックなブランドと製品を通じて、観客を世界中に魅了、教育、そしてエンターテイメントを提供しています。Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、Travel Channel、Mot。

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出典：ワーナーブラザース・ディスカバリー・インク。