全米

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

スケジュール 14C

（規則 14c-101）

スケジュール 14C 情報開示書

2024年5月23日

証券取引法第14(c)条に基づく情報開示書

セムトレックス社

（登記簿に記載されている登録者名）

申請料の支払い (適切なボックスをチェックしてください)：

1) 前回支払われた金額:

2) フォーム、スケジュール、または登録声明書番号:

3) 提出者:

4) 提出日:

セムトレックス社

135 Fell Court

Hauppauge, NY 11788

電話番号：（631）756-9116

証券取引法の規定 第14条および規則14C、およびスケジュール14Cに基づく情報開示書

1934年の証券取引所法および規則14Cに基づく情報開示書

私たちはプロキシを要求していません

そしてあなたにプロキシを送るよう依頼していない

株主による書面による見解の通知

当社の株主へ

当社Cemtrex, Inc.（以下、「当社」「私たち」「我々」または「私たちの」といいます）の株主の投票権の大多数を保有している者は、株主の会議を開催することなく、以下の行動を承認しました

情報文書に詳細に説明されているウォラント株主承認条項の承認

本格的な情報文書が株主に送付された後、20日後にこの措置が有効になります。

同封された情報文書には、承認された事項に関する情報が含まれています。

私たちはあなたにプロキシを要求していません、そしてあなたにプロキシを送るよう依頼しません

セムトレックス社

135 Fell Ct.

Hauppauge, NY 11788

(631)756-9116

セクション14（c）に基づく情報声明

証券取引法およびその規則14c-2

当該情報声明に関連して株主の投票やその他の行動は必要ありません

私たちはあなたにプロキシを要求しておらず、プロキシを送るように依頼しません

デラウェア州法人、Cemtrex、Inc.（以下、「当社」、「私たち」、または「我々」）は、可決した株主の大多数が株主総会を開催することなく、投票株式クラス、普通株式、株式額面$0.001（「普通株式」）、優先株式シリーズC、株式額面$0.001（「優先株式C」）、および優先株式シリーズ1、株式額面$0.001（「優先株式1」）の当社の発行済み株式の過半数所有者によって、特別会合を開かずに採択された措置を、証券取引法14（c）条の規則に従って当社の株主に知らせることを目的として、本情報声明を送信しています。あなたからの行動は必要ありません。

書面による同意によって、どのような行動が取られましたか？

この情報声明で詳述されているウォラント株主承認規定について、株主の同意を得ました。

この情報声明に記載されたウォラント株主承認規定を承認するための投票は何ですか？

ウォラント株主承認規定は、2024年5月9日に当社取締役会で承認され、同年5月9日（「記録日」という）に過半数の書面による同意によって当社株主に承認されました。株主の書面による同意によるウォラント株主承認規定の承認には、記録日時点で発行済みかつ流通中の普通株式および優先株式の株主の少なくとも過半数の同意が必要です。記録日時点で、当社の普通株式10652,287株が発行済みかつ流通中であり、それぞれの株式には1票の投票権が与えられます。同時点で、当社のシリーズC優先株式50,000株が発行済みかつ流通中であり、それぞれの株式には、当社普通株式の総数×10.01をシリーズC優先株式の発行済み株式総数で割った数が投票権として与えられます。これらにより、記録日時点で106,629,393の投票権があります。同時点で、シリーズ1優先株式2,245,827株が発行済みであり、2,392,737株が流通中であり、各シリーズ1優先株式には2票の投票権が与えられます。これらの合計は4,785,454票です。

したがって、記録日時点でウォラント株主承認規定の承認に関して投票権を有する総合計票数は122,067,134票でした。デラウェア州一般会社法によれば、会社の議決には少なくとも議決権の半数以上、つまり61,033,568票の承認が必要です。当社の議決権のうち87.60％にあたる106,933,951票を保有する大株主が、書面による同意による法定議決に賛成票を投じたため、デラウェア州一般会社法に基づく要件を満たしました。

以下の表は、普通株式、シリーズC優先株式、およびシリーズ1優先株式の保有者の名前、その保有者が保有している普通株式、シリーズC優先株式、およびシリーズ1優先株式の数、およびその保有者が法定議決に賛成した投票の総数、ならびに会社の発行済み流通株式のうち賛成票を投じた割合を示しています。

この情報声明のコストは誰が支払いますか？

この情報声明の準備、印刷、郵送には当社が費用を負担します。費用は約$10,000と見積もられています。

ワラント株主承認規定

アンダーライティング契約の条件に基づき、当社はアンダーライティング契約の下で発行されたシリーズAワラントおよびシリーズBワラント（総称して「ワラント」）のうち、以下に記載されているワラント株主承認規定（「ワラント株主承認」）のため、Nasdaq Capital Market（「Nasdaq」）の該当する規則および規制に必要とされる株主承認を求める必要があります。

2024年5月1日、当社はAegis Capital Corp. （以下、「アンダーライター」という）とアンダーライティング契約（以下、「アンダーライティング契約」という）を締結し、11,764,705ユニット（以下、「ユニット」という）、つまり（i） 554,705の普通ユニット（以下、「普通ユニット」という）、それぞれ1株の当社株式、1株の普通株式を行使価格$ 0.85または別の無現金行使オプションに従って購入できる1シリーズAワラント（以下、「シリーズAワラント」という）、このワラントは、引受日から2年半後に期限切れになり、1株当たり$ 0.85の行使価格で1株の普通株式を購入するための1シリーズBワラント（以下、「シリーズBワラント」と「シリーズAワラント」を含めて、 「ワラント」という）を含むものを公に引受けるための確定契約に基づくアンダーライト保証案件（以下、「公開募集」という）のために、および（ii）11,210,000のプレ件補充ユニット（以下、「プレ件補充ユニット」といいます）、各プレ件補充ユニットは、1株の普通株式を購入するための予め資金貸与されたワラント（以下、「プレ件補充ワラント」といいます）、1シリーズAワラント、1シリーズBワラントを含むものである。 各共通ユニットの購入価格は$ 0.85であり、各プレ件補充ユニットの購入価格は$ 0.849であった。プレ件補充ワラントは直ちに行使することができ、株式1株あたり$ 0.001の行使価格を有し、プレ件補充ワラントがすべて完全に行使されるまでいつでも行使することができます。

さらに、当社は、アンダーライティング契約に基づき、1,764,705株の普通株式と/またはPre-Funded Warrants、Offeringで販売された普通株式およびPre-Funded Warrantsの数の最大15％に相当する追加の1,764,705シリーズAワラント、およびOfferingで販売されたシリーズBワラントに対して最大15%の追加の1,764,705シリーズBワラントのどれか、またはそのすべてをオーバーアロットメントに対応するために購入するオプションを45日間与えました。

Offeringは2024年5月3日に終了しました。アンダーライターは、1,764,705シリーズAワラントおよび1,764,705シリーズBワラントに関してオーバーアロットメントオプションの一部を行使しました。当社の総売上高は、アンダーライティング割引および当社が支払う見込みのその他の費用を控除する前に、約$10,035,000でした。

2024年5月9日、Saagar Govil氏が当社の株主の投票権の大部分を保有する者として、以下のワラント株主承認規定を口頭ではなく書面により承認しました。

ワラントの説明

Offeringで発行されたワラントの規定について説明します。

行使可能性シリーズAワラントおよびシリーズBワラントは直ちに行使可能であり、原則として発行から2年半（シリーズAワラントの場合）または5年（シリーズBワラントの場合）までいつでも行使可能です。シリーズAワラントおよびシリーズBワラントは、それぞれの保有者のオプションで、当社に対して正式に署名された行使通知書を提出することにより、全体または一部を行使することが可能であり、証券法に基づく発行が有効で、対象となる株式の発行登録書類が発行されている場合、その株式を全額即時に支払うことにより行使することができます。証券法に基づく株式の発行登録声明書を発効していない場合、保有者はキャッシュレスエクササイズを通じてシリーズAワラントまたはシリーズBワラントを行使することができます。この場合、行使者は、ワラントで定義された数式に従って決定された純株数を受け取ることになります。シリーズAワラントまたはシリーズBワラントの行使に伴って部分的な普通株式が発行される場合、部分株の普通株式は発行されません。部分株の代わりに、当社は行使価格に乗じた部分数に相当する現金を支払います。

ワラント株主承認規定を受け取った後、保有者はシリーズAワラントが有効期限内である限り、「オルタナティブキャッシュレスエクササイズ」を実行することもできます。その場合、代替のキャッシュレスエクササイズで発行可能な株式の総数は、行使されるシリーズAワラントの数に3を乗じた数に等しくなります。

行使制限Series AワラントまたはSeries Bワラントのどちらか一方を行使する権利は、当該権利によってあらかじめ確定された（Series AワラントおよびSeries Bワラントの条項に従って決定される）割合に基づき、当該ホルダー（及びその関係会社）が、当該行使を行うことにより直ちに発行される当社普通株式数の4.99％を超える権益を有する場合、ホルダーはSeries AワラントまたはSeries Bワラントのいずれの部分も行使する権利がなくなります。ただし、どのホルダーでも、当該割合を9.99％を超えない他の割合に増やすまたは減らすことができますが、このような割合の増加が効力を持つようになるのは、当該ホルダーからの通知から61日後でなければなりません。

権利行使価格。Series Aワラントの行使に際して購入できる一株当たりの普通株式の行使価格は0.85ドルであり、Series Bワラントの行使に際して購入できる一株当たりの普通株式の行使価格も0.85ドルです。行使価格は、当社の普通株式について、特定の株式の配当や分配、株式分割、株式統合、再分類または同様の事象、並びにキャッシュ、株式またはその他の財産を当社株主に対して配布する場合に適切に調整されます。

その後の融資さらに、Warrant株主の承認が条件となり、特定の除外事項を除き、当社が普通株式を販売または販売する契約を結ぶ、または購入するためのオプションを与えた場合、または普通株式を再設定する権利を与えた場合、または株式分割、株式配当、株式再編成、株式吸収合併、株式の50％以上を取得した場合、または株式の50％以上の議決権を持つグループが当社株式の議決権の50％以上を取得した場合、Series Bワラントの行使価格は効果的な一株当たりの価格がSeries Bワラントで行使する権利がある場合、発行前に最低の振り重み平均価格（VWAP）以下になるように引き下げられ、行使によって発行される株式数は、総行使価格が変わらないように比例的に調整されます。

逆株式分割Warrant株主の承認が条件となる。発行後のいずれかの時点で、当社の普通株式に対する株式分割、株式配当、株式統合、株式再編成、または同様の取引が発生した場合、および前後5営業日の最低振重み平均価格がSeries AワラントまたはSeries Bワラントの行使価格以下になる場合、Series AワラントおよびSeries Bワラントの行使価格は、当該期間中の最低振重み平均価格に引き下げられ、行使によって発行される株式数は、総行使価格が変わらないように比例的に調整されます。

譲渡可能性適用法に準じて、Series AワラントおよびSeries Bワラントは、私たちの承諾なく売却、譲渡または譲渡することができます。

基本取引基本取引が発生した場合、Series AワラントおよびSeries Bワラントに説明されている基本取引と一般的には当社の普通株式の再編成、株式統合、再分類等を含み、または当社の全てまたは実質的に全ての財産または資産の売却、譲渡または他者との統合または合併、当社普通株式の50％以上の取得、または当社の発行済み普通株式によって表される議決権の50％以上のいずれかが発生した場合、Series AワラントおよびSeries Bワラントの保有者は、基本取引直前にSeries AワラントおよびSeries Bワラントを行使した場合に受け取れる証券、現金またはその他の財産の種類および量を受け取る権利を行使することができます。Series AワラントおよびSeries Bワラントの保有者は、Series AワラントおよびSeries Bワラントの基本取引直前の未行使の残り部分のBlack Scholes価値に相当する金額を、当社から購入することができます。

株主としての権利Series AワラントまたはSeries Bワラントの保有者は、当該保有者が普通株式を行使するまで、当社普通株式の株主としての権利または特権（投票権など）を有する権利または特権を持ちません。ただし、Series AワラントまたはSeries Bワラントの条項または当該保有者が当社普通株式を所有していることによるものを除き、普通株式の株主としての権利または特権を持つことはありません。

適用法律Series AワラントおよびSeries Bワラントは、ニューヨークの法律に従っています。

Warrant株主の承認の目的

当社の普通株式は、シンボル「CETX」でナスダックに上場しています。ナスダック・リスティング規則5635(d)により、公開買付を除く発行前に発行済み株式の20％を超える取引には株主の承認が必要です。公開買付と見なされるかどうかを判断するために、ナスダックは株式の市場価格に対するどの程度の割引があるかを含め、すべての関連する要因を考慮します。ナスダックは、各1株当たり0.125ドルの価値をワラント1つに対して帰属すると一般的に見なしています。本オファリングにおける1ユニットあたりの価格は、ワラントが当該価値に帰属したことを考慮しています。

ただし、Warrant株主承認条項により、Warranty株主に追加の価値を帰属させる必要があるため、本オファリングがルール5635の公開調達として認定されることを確実にするため、Warrant株主承認条項が有効になるまで、（既に帰属されている価値に加えて）当社株主は、Warrants根据可能性がある普通株式の発行に伴い将来的に所有する権益の希釈を被ることになります。 Series A Warrantsが代替のキャッシュレスの行使に基づいて行使される場合のWarrantsの完全行使を仮定した場合、35,294,115株の追加普通株式が発行され、当社既存株主の所有権利益が相応に減少することになります。 、Series AワラントとSeries Bワラントの両方におけるShare Combination Event Provision（？）またはSeries BワラントのAnti-Dilution Provisionに基づく、Warrant Stockholder Approvalの有効化後に発行される可能性がある追加の株式を除かない。

当社は証券が公開買付として売却されたと考えていますが、（Nasdaqの解釈による）公開と見なされるWarrant株主の承認を取得し、株主に対する決定的な情報提供文書の発送後20日後に有効になるWarrant株主の承認を取得しました。私たちは、Nasdaqリスティング規則の継続的なコンプライアンスを確保するために、本情報声明を記録し、送信し、Warrant Stockholder Approvalを有効にすることになっています。

Warrant Stockholder Approval Provisionsの承認に伴う潜在的な負の影響

Warrant Stockholder Approvalの有効化後、既存の株主は、Warrantsの行使に伴って将来的に発行される普通株式の株式数により、所有権益の希釈を受ける可能性があります。Warrantsが完全に行使され、Series Aワラントが代わりのキャッシュレスの行使によって行使された場合、35,294,115株の追加普通株式が発行され、当社既存株主の所有権利益が相応に減少することになります。ただし、Warrants根据可能性がある追加の株式を除く。＆nbsp;

上記の普通株式の株式数は、Series AワラントおよびSeries BワラントによるShare Combination Event ProvisionおよびSeries BワラントのAnti-Dilution ProvisionによりWarrant株主の承認の有効化後に発行されるかもしれない追加の株式を考慮していません。

これらの株式の公開市場での販売は、私たちの普通株式の市場価格に重大な影響を与える可能性があります。

セキュリティ所有の特定者

利益を受ける人と経営陣

記録日時点で、当社の議決権株式の5％以上を実質的に所有する人またはその他に5％以上の議決権株式を有する人による当社の普通株式の有益所有権に関する当社が把握している特定の情報は以下の通りです。

該当するコミュニティ財産法を除き、以下に記載された人物は、保有するすべての普通株式について単独の議決権と投資権限を有しています。

利益所有はSECの規則に従って決定されます。 person by a person and その人が所有している株式数およびその人の所有割合を計算する際は、その人が現在行使可能または2024年5月9日から60日以内に行使可能な株式オプションについては、発行済みとみなされます。しかしながら、このような株式は、2024年5月9日時点では、他の人の所有割合を計算するために発行済みとはみなされません。それ以外の場合には、各利益所有者の住所は、ニューヨーク州ホープオグでの135 Fell Courtにあります。

追加情報

私たちは「証券取引法」の情報公開と報告義務の対象となっており、事業、財務諸表、その他の事項に関する定期報告書、書類、その他の情報をSECに提出しています。これらのレポートやその他の情報は、SECのウェブサイトwww.sec.govで入手できます。