ユナイテッド 州

証券 と交換手数料

ワシントン、 DC 20549

フォーム 8-K

現在の 報告します

に従って セクション13または15（d）へ

の 1934年の証券取引法

日付 のレポート（最初に報告されたイベントの日付）： 2024年5月21日

アグリファイコーポレーション

(正確です 登録者の名前（憲章に明記されています）

登録者の 市外局番を含む電話番号：(617) 896-5243

(以前の 名前または以前の住所（前回の報告以降に変更された場合）

小切手 フォーム8-Kの提出が、以下の登録者の提出義務を同時に果たすことを目的としている場合は、下の適切な欄に記入してください 次の規定のいずれか：

証券 法のセクション12 (b) に従って登録されました：

示してください チェックマークを付けて、登録者が1933年の証券法第405条（§230.405）で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークしてください この章の）または1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）。

新興国 成長会社 ☒

もし 新興成長企業です。登録者がコンプライアンスのために延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示してください 証券取引法のセクション13（a）に従って提供された、新規または改訂された財務会計基準と一緒に。 ☐

アイテム 1.01 重要な最終契約の締結。

改正 コンバーチブルノートの

として 以前に報告された、2024年1月25日に、アグリファイ・コーポレーション（以下「当社」）とCPアクイジションズ合同会社（「CP」） 会社の最高経営責任者で取締役会のメンバーであるレイモンド・チャンと提携し、管理する法人 （「取締役会」）と取締役会のメンバーであるI-Tseng Jenny Chanは、特定の未払い分を修正、表示変更、および統合することに合意しました CPが保有する手形を優先担保付修正・修正・連結転換社債（「転換社債」）にしています。

オン 2024年5月21日、当社とCPは、以下のとおり、転換社債の修正（「CPノート修正」）を締結しました。 転換社債の転換時に発行可能な普通株式の代わりに、CPが代わりに前払い金を受け取ることを選択できるのはどれですか ワラント（「事前積立ワラント」）。事前積立ワラントに適用される転換価格は、1.46ドルのままです。

その 事前積立ワラントの行使価格は1株あたり0.001ドルで、発行時に行使可能でしたが、該当するワラントが発行された時点で失効します は、全額行使され、現金ベースで行使できます。または、再販を登録する有効な登録届出書がない場合は 普通株式の原株を、CPの裁量によりキャッシュレスで行使します。

その 事前積立ワラントでは、会社が調達を主な目的として善意のエクイティ・ファイナンスを完了するたびに 資本金の場合は、プレファンド新株予約権の基礎となる普通株式の数が増えます（「調整規定」） （i）最初に該当するプレファンドワラントに転換された転換社債の金額を割った金額に等しい金額です by (ii) エクイティ・ファイナンス取引の購入価格または転換価格。事前資金の場合は比例調整の対象となります 令状は部分的に行使されました。調整条項は、株主の承認がない限り有効ではありません ナスダック上場規則5635に基づく会社の。

すぐに CPノート修正案の実行後、CPは未払いの元本1,150万ドルを事前積立ワラントに転換することを選択しました 発行時に最大7,876,712株の普通株式で行使可能です。

改正 とジュニア担保付き約束手形の書き直し

として 以前に報告したように、2023年7月12日に、当社は元の元本が50万ドルの無担保約束手形を発行しました チャン氏が間接的に所有・管理しているGICアクイジション合同会社（「GIC」）を支持し、10月27日に、 2023年、GICと当社は、満期日を2023年12月31日に延長し、担保権を付与するために、手形を修正して修正しました で、転換社債（「ジュニアノート」）よりも下位にランク付けされている会社の資産。以前に報告されたように、1月に 2024年25日、GICと会社はジュニアノートを修正して修正し、その元本を100万ドルに増やし、 満期日を2024年6月30日まで延長してください。

オン 2024年5月21日、GICと当社は、合計数を増やすためにジュニアノート（「改訂されたジュニアノート」）を修正および改訂しました 元本は約229万ドルで、満期日を2025年12月31日に延長し、ジュニアノートでは 会社の普通株に転換されるか、GICの選定により事前積立ワラントに転換されます。いずれの場合も、転換価格は 0.31ドルです。

すぐに 修正後のジュニアノートの執行後、GICは未払いの元本と未払利息をすべて転換することを選択しました 発行時に最大7,383,053株の普通株式に対して行使可能な事前積立ワラントに修正されたジュニアノートに基づいています。事前に資金提供された ワラントには調整条項が含まれており、ナスダック上場規則5635に基づく株主の承認が必要です。

その CPノートの修正、事前積立ワラントの形式、および改訂されたジュニアノートに関する前述の要約は、完全であることを意図していません。 そして、CPノート修正条項のコピー、事前積立保証の形式、および改訂版を参照して、完全に適格です ジュニアノートは、それぞれ本書の別紙4.1、4.2、4.3として提出されています。

アイテム 2.03。直接金融債務の作成。

その CPノートの修正および改訂されたジュニアについて、フォーム8-Kのこの最新レポートの項目1.01に記載されている情報 注記は、参考までにこの項目2.03に組み込まれています。

アイテム 3.01。上場廃止または継続上場規則または基準を満たさないことの通知。

として 以前に報告したように、2023年12月1日、当社はナスダックから、当社がコンプライアンスを遵守しなくなったという通知を受け取りました ナスダック上場規則5550（b）（1）（「上場規則」）では、上場企業は最低2.5ドルを維持する必要があります 100万株の株主資本。これに応えて、当社はタイムリーにナスダックヒアリングパネル（「パネル」）でのヒアリングを要請しました。 2024年1月30日、当社は、パネルが会社の例外要求を認めたという正式な通知を受け取りました 2024年4月15日、上場規則の遵守を証明するため、この例外はその後2024年5月22日まで延長されました。

として 上記の項目1.01に記載されているように、転換社債と修正後のジュニアノートを換算した結果、当社は考えています 上場規則で義務付けられているように、この出願日時点で少なくとも250万ドルの株主資本があります。

アイテム 3.02。証券の未登録売却。

ザ・ 転換社債の修正に関するフォーム8-Kのこの最新報告書の項目1.01に記載されている情報は、 修正後のジュニアノートの再表示、および転換社債の転換時の事前積立ワラントの発行 改訂されたジュニアノートは、参照の上、この項目3.02に組み込まれています。

その 転換社債、修正後のジュニアノート、およびそれらの債券の基礎となる普通株式および/または事前積立新株予約権の株式（まとめて、 「証券」）は、証券法に基づく登録が免除された取引で提供および売却されており、今後もそうなる予定です そのセクション4（a）（2）およびその下の規則Dの規則506（b）に依存しています。CPとGICはそれぞれ「認定投資家」です。 規則Dで定義されているように、投資のみを目的として有価証券を取得しており、関連する再販を目的としたものではなく、投資目的でもありません と、その公売または配布。したがって、証券は証券法および証券に基づいて登録されません 証券法などに基づく登録または登録の免除がない限り、米国で提供または販売することはできません 適用される州の証券法。

どちらでもない このフォーム8-Kの最新レポート、またはここに添付されている添付資料は、販売の申し出または購入の申し出の勧誘です 会社の普通株式、手形、またはその他の有価証券の株式。

アイテム 7.01 レギュレーションFD情報開示。

オン 2024年5月22日、当社は項目1.01に記載されている紙幣換算と当社の信念を発表するプレスリリースを発表しました フォーム8-Kのこの最新レポートの項目3.01に記載されている上場規則に準拠していること。その プレスリリースの全文は、この最新レポートの別紙99.1としてフォーム8-Kに提出され、参照用にここに組み込まれています。

その フォーム8-Kおよび添付の別紙99.1の最新レポートのこの項目7.01にある情報は、「提出済み」とは見なされません 改正された1934年の証券取引法の第18条の目的上、または同条の負債の対象となるため または改正された1933年の証券法のセクション11と12 (a) (2)。この項目7.01に含まれる情報は 本書の日付より前または後に提出されたかどうかにかかわらず、当社がSECに提出したすべての提出書類に参照として組み込まれます そのような書類に含まれる一般的な組み込み文言のことです。

将来を見据えた ステートメント

これ フォーム8-Kの最新レポートには、米国連邦証券の意味における特定の「将来の見通しに関する記述」が含まれています 会社のナスダック上場規則の遵守、その他の将来の計画や意図、またはその他の将来の出来事に関する法律。 これらの将来の見通しに関する記述は、一般的に「意志」、「意図」、「すべき」などの言葉で識別されます。 「計画」または同様の記述は、経営陣の現在の信念と仮定を反映しており、情報に基づいています 現在、経営陣が利用可能です。将来の見通しに関する記述とは、将来の出来事に関する予測、予測、その他の記述です 現在の期待と仮定に基づいており、その結果、リスクと不確実性の影響を受けます。多くの要因が引き起こす可能性があります 実際の結果または進展が、そのような将来の見通しに関する記述によって表明または暗示されているものと大きく異なる場合があります。追加について 実際の業績が将来の見通しで表明されたものと大きく異なる原因となる可能性のある不確実性の詳細 明細書については、当社が証券取引委員会に提出したフォーム10-Kの最新の年次報告書を確認してください www.sec.gov、特に「リスク要因」というタイトルのセクションに含まれる情報。将来の見通しに関する記述 作成日時点での発言のみで、当社は将来の見通しを更新または改訂する義務を負いません 新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果であるかどうかにかかわらず、ここに含まれる声明またはその他の情報。注意されています これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。

アイテム 9.01。財務諸表と別紙。

(d) 展示品。

署名

に従って 1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に正式に署名させました ここに署名した人は正式に権限を与えられています。

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