別紙99.1
セレブライトが2024年第1四半期の業績を発表
のアート 3億3,180万ドル、前年比27％増加。
2024 売上高は8,960万ドルで、主に以下の理由により、前年同期比 26% 増加しました
29% の成長率 で、サブスクリプション収益。
2024 調整後EBITDAは1,760万ドル、調整後EBITDAマージンは19.7％
バージニア州タイソンズ・コーナー、イスラエルペタ・チクバ、2024年5月23日 — 公共部門と民間部門向けの最高のデジタル調査ソリューションの世界的リーダーであるCellebrite（NASDAQ：CLBT）は本日、発表しました 2024年3月31日に終了する3か月間の財務結果。
「私たちが続けているように、セレブライトは2024年に向けて非常に堅調なスタートを切りました 世界中の既存の顧客とのウォレットシェアを拡大することです」と、CellebriteのCEOであるYossi Carmilは言います。「好調な第1四半期 業績は、世界規模での事業のさらなる拡大と、同四半期と比較して収益性が向上したことによって支えられました 1年前、そして有意義な戦略的進展。私たちのケース・トゥ・クロージャー・プラットフォームが市場で反響を呼んでいるのを見るのはわくわくします。 新しいInseyetsデジタルフォレンジックソフトウェアで人気が高まっていることが強調されています。将来を見据えて、私たちは引き続き顧客の予算を見ています 今後、当社のソリューションでデジタル調査能力を強化および拡大するという彼らの計画を支え、好調に推移しています 四半期。今後数四半期にわたる見通しにわくわくしており、今年の見通しを再確認しました。」
2024年第1四半期の財務ハイライト
| ● | 年間経常収益（ARR）は3億3,180万ドル、27％増加 前年比 |
| ● | 売上高は8,960万ドル、前年同期比 26% 増加 |
| ● | サブスクリプション収益は7,920万ドルで、前年比29％増加しました |
| ● | 経常収益のドルベースの純維持率は 125% |
| ● | GAAPベースの総利益と売上総利益率は7,630万ドルで、85.2％です。 それぞれ、非GAAPベースの売上総利益と売上総利益率はそれぞれ7,680万ドルと 85.7% |
| ● | GAAPベースの純損失は（7,140万ドル）、非GAAPベースの純利益は1,690万ドルです |
| ● | GAAPベースの希薄化後の1株当たり損失は（0.36）、非GAAPベースの希薄化後の損失 0.08ドルの EPS |
| ● | 調整後EBITDAと調整後EBITDAマージンは1,760万ドルです とそれぞれ 19.7% |
2024年第1四半期と最近のビジネスと 運用上のハイライト
イノベーション
| ● | 2024年3月7日、セレブライトは 連邦リスク・認証管理プログラム（FedRAMP®）によるサービスとしてのソフトウェアの提供を承認するプロセス。ザ・ 承認により、Cellebriteの連邦顧客は会社のSaaSソリューションを活用し、より迅速にサポートできるようになります そして、より費用対効果の高い調達プロセスにより、重複した評価作業がなくなり、情報の一貫した適用が保証されます セキュリティ基準。FedRAMP認証は、セキュリティ評価、承認、継続的な監視への標準化されたアプローチを保証します クラウド製品とサービス用。このプロセスの一環として、CellebriteはサイバーセキュリティサービスのパイオニアであるCoalfireをサポートに選びました このプロセスを完了するために必要なアクティビティは、今後12か月以内に完了する予定です。 |
| ● | 2024年3月14日、セレブライトはセレブライトエンドポイントを発表しました Inspector SaaSは、公共部門の顧客、企業顧客、電子情報開示サービスプロバイダーに次世代のデジタルフォレンジックを提供します さまざまなリモートデバイスからのデータの効率的な収集と分析を、すべて統一された同意に基づいて可能にする機能 安全なフレームワーク。 |
チーム
| ● | 2024年3月25日、セレブライトは次の人の任命を発表しました 最高マーケティング責任者はデビッド・ジーです。25年以上にわたるグローバルな販売とマーケティングの専門知識をCellebriteにもたらしたGee氏は、監督しています Cellebriteのグローバルなマーケティング戦略と実行は、会社が今後の主要な成長機会を活用するのに役立ちます デジタル調査市場。 |
補足的な財務情報があります 当社のウェブサイト https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results の投資家向け情報セクションにあります。
財務見通し
「以前からのセレブリティのビジネスの勢い この年は2024年の第1四半期に引き継がれました」と、セレブライトの最高財務責任者（CFO）であるダナ・ガーナーは述べました。「私たちのトップラインの拡張を合わせたもの テクノロジーへの慎重な投資と市場開拓の取り組みにより、収益性をさらに4分の1向上させることができました 前年比ベースで。第2四半期には堅調なARRと収益拡大が見込まれ、それが支えになると予想しています 2023年の第2四半期と比較して調整後EBITDAが高くなっています。まだ年の初めですが、私たちは順調に進んでいると思います 収益と調整後EBITDAの大部分を2年目に達成することを期待して、2024年通年の目標を達成します 一年の半分。」
会社の現在の期待は次のとおりです。
| 2024年第2四半期の期待 (24 年 5 月 23 日現在) | 2024年通年の期待 （24年2月15日から変更ありません） | |||
| ARR | 3億4200万ドル-3億5000万ドル | 3億8000万ドル-4億ドル | ||
| 年間成長率 | 25%-28% | 20%-27% | ||
| 収入 | 9000万ドル-9400万ドル | 3億7000万ドル-3億8000万ドル | ||
| 年間成長率 | 17%-23% | 14%-18% | ||
| 調整後EBITDA | 1600万ドル-1900万ドル | 7000万ドル-8000万ドル | ||
| 調整後EBITDAマージン | 18%-20% | 19%-21% |
2024年第1四半期の電話会議情報
Cellebriteは、この後、ライブ電話会議とウェブキャストを開催します 午前中は、2024年第1四半期の当社の決算を確認し、2024年の見通しについて話し合います。関連する詳細には以下が含まれます：
| 日付: | 2024年5月23日 (木曜日) | |
| 時間: | 東部標準時午前 8 時 30 分 | |
| コールイン番号: | 203-518-9783 | |
| カンファレンス ID: | CLBTQ124 | |
| イベントの URL: | https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q1-2024-financial-results-investor-call-webcast | |
| ウェブキャスト URL: | https://edge.media-server.com/mmc/p/csujxde4 |
電話会議やウェブキャストと併せて、過去の財務情報 表と補足データは、当社の投資家向け広報ウェブサイト https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results の四半期決算セクションでご覧いただけます。 通話の記録がこのページに追加され、その日の後半に通話の再生にアクセスできるようになります。
非GAAPベースの財務情報と主要業績 指標
このプレスリリースには非GAAP財務が含まれています 対策。Cellebriteは、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの純利益、非GAAPベースの営業利益、および調整後EBITDAを使用すると考えています 投資家に役立ちます。これらの指標は、当社が非GAAP財務指標と呼んでいますが、それに従って作成されていません GAAPを使って。
2
当社は、非GAAP財務は 指標は、期間ごとの業績をより有意義に比較し、投資家と経営陣に利益をもたらします 事業の基礎となる業績の可視性が向上しました。主に:
| ● | 株式ベースの報酬費用は、利用可能なものによって変わります 企業の非現金費用に影響を与える可能性のある評価方法論、主観的な仮定、およびさまざまな株式商品。 |
| ● | 取得しました 無形資産は、買収時に評価され、買収後の推定耐用年数にわたって償却されます。また、買収関連でも 費用は現在の事業とは無関係で、前期と比較することも、将来の業績を予測することもできません。 |
| ● | 上記の調整が影響を与える範囲で 税金（収益）費用。このような影響は、純利益の非GAAP調整には含まれません。 |
| ● | 税金、減価償却費は異なります 多くの場合、当社の基礎となる業績とは無関係で、期間ごとの比較をより困難にする多くの理由。そして |
| ● | 金融商品はGAAPに従って再測定され、 さまざまな理由で変化しますが、それらは多くの場合、会社の現在の事業とは無関係で、金融収益に影響します。 |
当社の非GAAP財務指標はそれぞれ、財務にとって重要なツールです および業務上の意思決定、およびさまざまな期間にわたる当社の業績の評価のため。非GAAPベースの財務指標 米国会計基準に基づく当社の財務実績を表すものではなく、営業利益や純利益に代わるものと見なすべきではありません またはGAAPに従って導き出されたその他の業績指標。非GAAP指標は、それとは切り離して、または次のように考えるべきではありません GAAPに従って決定される財務指標の代替案。非GAAPベースの財務指標では、次のような情報が得られない場合があります は、業界の他の企業が提供しているものと直接比較できます。これは、業界の他の企業が非GAAPで計算している場合があるためです 特に非経常的で珍しい項目に関しては、財務結果が異なります。さらに、非GAAPを使用することには制限があります 財務指標：非GAAP財務指標はGAAPに従って作成されておらず、GAAPに従って作成されている可能性のある費用は含まれていません 報告された財務結果への重大な影響。さらに、株式ベースの報酬費用は、これまでも、そしてこれからも 近い将来、当社の事業における多額の経常費用であり、従業員に提供される報酬の重要な部分でもあります。 さらに、無形資産の償却は、基礎となる無形資産の推定耐用年数にわたって予想される経常費用です 資産および買収関連の費用は、将来買収が行われる限り発生します。さらに、外国為替 レートは期間によって変動する可能性があり、当社は外貨の変動を予測していません。
3
これらの非GAAP財務指標のそれぞれを 最も比較可能なGAAP指標は、このプレスリリースの最後に記載されている表に記載されています。この表は、四半期ごとにも掲載されています 会社の投資家向け広報ウェブサイト https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results の結果セクション。
調整後EBITDAの調整が紹介されました 将来の見通しに関する記述として、そのような調整ができないため、「財務見通し」のtoは提供されていません 変動性が高く、複雑で、手数料などの特定の項目を株式ベースで見積もるのが難しいため、不当な労力をかける必要はありません 連結業績に影響を与える可能性のある報酬費用と通貨の変動。会社はその情報を信じます 提供された情報は、この措置に関する当社の過去の開示の文脈で検討できるため、投資家にとって有用です。
年間経常収益（「ARR」）は 永久契約に関連する有効な期間ベースのサブスクリプションライセンス契約および保守契約の年換算額として定義されます その期間の終了時に有効なライセンス。永久ライセンスの期間ベースのライセンス契約と保守契約は年換算です その期間の最後の月の収益に12を掛けます。契約の年間価値は、法的および契約上の決定です お客様との契約条件を確認して作りました。メンテナンス契約の年額は基準値では決まりません 任意の期間における過去の収益、繰延収益、またはその他のGAAP財務指標へ。ARRは将来の収益の予測ではありません。 これは、契約の開始日と終了日、および更新料の影響を受ける可能性があります。
セレブライトについて
セレブライト（ナスダック：CLBT）の使命は、顧客を支援することです 世界中のコミュニティの命を守り、救い、正義を促進し、プライバシーを守るためです。私たちはデジタルのグローバルリーダーです 公的部門と民間部門のための調査ソリューションで、組織が法的制裁対象の複雑さを克服できるよう支援します インテリジェンスプロセスを合理化することによるデジタル調査。Cellebrite'sは、世界中の何千もの大手機関や企業から信頼されています デジタル調査プラットフォームとソリューションは、法的に認可された調査における顧客のデータの収集、レビュー、分析、管理の方法を変革します。 詳細については、www.cellebrite.com、https://investors.cellebrite.com をご覧になるか、Twitterで @Cellebrite をフォローしてください。
4
将来の見通しに関する記述に関する注意
この文書には「将来の見通しに関する記述」が含まれています 1995年の米国民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味。転送します 探している記述は、「予測」、「意図」、「求める」、「目標」などの言葉を使うことで識別できます 「予想する」、「する」、「現れる」、「おおよそ」、「予見する」、「かもしれない」 「可能」、「可能性」、「信じる」、「できた」、「予測できる」、「すべき」 「できた」、「続行」、「期待」、「見積もり」、「5月」、「計画」、「見通し」 「未来」と「プロジェクト」、および将来の出来事や傾向を予測、予測、予測、示すその他の同様の表現 またはそれは歴史的事柄の記述ではありません。このような将来の見通しに関する記述には、以下が含まれますが、これらに限定されません。推定値 2024会計年度の財務情報と、顧客の予算が好調に推移していることを確認するための特定のステートメント 今後数四半期にわたって、当社のソリューションを使用してデジタル調査機能を強化および拡大する予定です。私たちはワクワクしています 今後数四半期にわたる見通しと、今年の見通しを再確認しました。堅調なARRと収益拡大を促進すると予想しています 第2四半期には、2023年の第2四半期と比較して調整後EBITDAの上昇を支えると予想しています。そして、私たちは 2024年通年の目標を達成する準備が整いました。収益の大部分を占め、調整後にはそれを達成できる見込みです 下半期のEBITDAです。このような将来の見通しに関する記述は、2024年の第2四半期および通期に関する記述を含みます 収益、年間経常収益（ARR）、調整後EBITDA、および将来の業績、戦略、見通しに関する解説 およびCellebriteの事業の他の側面は、リスクと不確実性の影響を受ける現在の期待に基づいています。番号 の要因により、実際の結果または結果が、そのような将来の見通しに関する記述で示されているものと大きく異なる可能性があります。これら 要因には以下が含まれますが、これらに限定されません。Cellebriteが技術の進歩と進化する業界標準に対応できる能力。 Cellebriteが法執行機関や政府機関によるソリューションの購入、承認、使用に大きく依存しています。 Cellebriteのソリューションにおける実際の、または認識されているエラー、障害、欠陥、またはバグ。Cellebriteの生産性維持の失敗 の営業およびマーケティング担当者（人材の採用、統合、維持を含む）。Cellebriteのすべての企業で激しい競争が繰り広げられています 市場、Cellebriteのソリューションの不注意または意図的な誤用、成長を効果的に管理できなかったこと、Cellebriteの 新しいソリューションやアドオンを導入する能力、顧客のサブスクリプション更新への依存、取引量が少ない Cellebriteは電子商取引を通じて活動しています。人工知能の使用に関連するリスクや、追加資本が必要になるリスクがあります 事業の成長を支えるため。ハードウェア製品の製造に使用される材料が高額になったり、入手できなくなったりすることによるリスク コンポーネント、外貨為替レートの変動、Cellebriteの一部のソリューションの長期にわたる販売サイクル、短期的な低下 新規または更新された契約で、有能な人材や上級管理職を維持できないことに関連するリスク、セレブライトのセキュリティ 運営とソフトウェアソリューションの完全性、Cellebriteの事業に関連する否定的な評判に関連するリスク およびその製品の使用、セレブライトの知的財産に関連するリスク、セレブライトが受ける規制上の制約 件名; 現在進行中のイスラエル・ハマス戦争やより大きな戦争のリスクを含む、Cellebriteのイスラエルでの活動に関連するリスク 地域紛争、イスラエル企業に適用されるさまざまなコーポレートガバナンス要件に関連するリスクとそれに関連するリスク 外国の民間発行体であり、新興成長企業であること、Cellebriteの株価の市場ボラティリティ、変化 税法と規制、合弁事業、パートナーシップ、戦略的イニシアチブに関連するリスク、セレブライトに関連するリスク 重要な国際事業、Cellebriteが腐敗防止、貿易コンプライアンスを遵守しなかったことに関連するリスク、 マネーロンダリング防止および経済制裁に関する法律と規制、Cellebriteの既存のシステムの妥当性に関するリスク、 Cellebriteの現在および将来の業務と報告のニーズに対応するプロセス、ポリシー、手順、内部統制、人員。 とCellebriteの年次報告書の「リスク要因」というタイトルのセクションに記載されているその他の要因、リスク、不確実性 2024年3月21日にSECに提出され、2024年4月12日に修正されたフォーム20-F、およびCellebriteが提出したその他の文書には 米国証券取引委員会（「SEC」）。www.sec.govで無料で入手できます。注意してくださいね この連絡または他の場所で、作成された日付の時点でのみ述べられている将来の見通しに関する記述に過度に依存すること。 Cellebriteは、新しい情報、将来の展開の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません または、証券法およびその他の適用法で別段の定めがある場合を除き、状況が変化した場合も同様です。
連絡先:
アンドリュー・クレイマー
投資家向け広報担当副社長
investors@cellebrite.com +1 973.206.7760
メディア
ビクター・クーパー
コーポレートコミュニケーション+コンテンツオペレーション担当シニアディレクター
Victor.cooper@cellebrite.com
+1 404 804 5910
5
セレブライトDI株式会社
2024年第1四半期の結果の概要
(単位:千米ドル)
| 終了した3か月間 | ||||||||
| 3 月 31 日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| (未監査) | (未監査) | |||||||
| 収入 | 89,582 | 71,234 | ||||||
| 売上総利益 | 76,318 | 58,828 | ||||||
| 売上総利益 | 85.2 | % | 82.6 | % | ||||
| 営業利益 | 9,247 | 136 | ||||||
| 営業利益率 | 10.3 | % | 0.2 | % | ||||
| 純損失 | (71,372) | ) | (40,605) | ) | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10,041 | 12,476 | ||||||
| 非GAAPベースの財務データ： | ||||||||
| 営業利益 | 15,879 | 5,653 | ||||||
| 営業利益率 | 17.7 | % | 7.9 | % | ||||
| 純利益 | 16,866 | 6,899 | ||||||
| 調整後EBITDA | 17,632 | 7,304です | ||||||
| 調整後EBITDAマージン | 19.7 | % | 10.3 | % | ||||
6
セレブライトDI株式会社
凝縮された統合 貸借対照表
(米ドル (千ドル)
| 3 月 31 日 | 12月31日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| (未監査) | (監査済み) | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金および現金同等物 | $ | 122,432 | $ | 189,517 | ||||
| 短期預金 | 103,669 | 74,713 | ||||||
| 市場性のある証券 | 50,453 | 38,693 | ||||||
| 売掛金（2024年3月31日および2023年12月31日現在、それぞれ1,746ドルと1,583ドルの貸倒引当金を差し引いたもの） | 61,643 | 77,269 | ||||||
| 前払費用およびその他の流動資産 | 25,647です | 26,400% | ||||||
| 契約取得コスト | 4,957 | 5,550 | ||||||
| インベントリ | 9,259 | 9,940 | ||||||
| 流動資産合計 | 378,060 | 422,082 | ||||||
| 非流動資産 | ||||||||
| その他の非流動資産 | 6,732 | 7,341 | ||||||
| 市場性のある証券 | 70,706 | 28,859 | ||||||
| 繰延税金資産、純額 | 7,789 | 7,024 | ||||||
| 資産および設備、純額 | 15,583 | 15,896 | ||||||
| 無形資産、純額 | 10,417です | 10,594 | ||||||
| グッドウィル | 26,829 | 26,829 | ||||||
| オペレーティングリースの使用権資産、純額 | 13,021 | 14,260% | ||||||
| 非流動資産合計 | 151,077 | 110,803 | ||||||
| 総資産 | $ | 529,137 | $ | 532,885 | ||||
| 負債と株主資本 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 買掛金取引 | $ | 7,045 | $ | 8,282 | ||||
| その他の買掛金および未払費用 | 36,706 | 44,845 | ||||||
| 繰延収益 | 186,028 | 195,725 | ||||||
| オペレーティングリース負債 | 4,839 | 4,972 | ||||||
| 流動負債合計 | 234,618 | 253,824 | ||||||
| 長期負債 | ||||||||
| その他の長期負債 | 6,126 | 5,515 | ||||||
| 繰延収益 | 42,071 | 47,098 | ||||||
| 制限付スポンサー株式の責任 | 66,132 | 47,247 | ||||||
| 価格調整株式負債 | 122,082 | 81,715 | ||||||
| 保証責任 | 76,704 | 54,117 | ||||||
| オペレーティングリース負債 | 8,110 | 9,157 | ||||||
| 長期負債合計 | 321,225 | 244,849 | ||||||
| 負債総額 | $ | 555,843 | $ | 498,673 | ||||
| 株主資本 | ||||||||
| 株式資本 | *) | *) | ||||||
| その他の払込資本 | (74,881) | ) | (84,896) | ) | ||||
| 自己株式、額面0.00001新シェア、普通株式41,776株 | (85) | ) | (85) | ) | ||||
| その他の包括利益の累計 | 1,489 | 1,050 | ||||||
| 利益剰余金 | 46,771 | 118,143 | ||||||
| 株主資本の総額 | (26,706) | ) | 34,212 | |||||
| 負債総額と株主資本 | $ | 529,137 | $ | 532,885 | ||||
| *) | 1米ドル未満です |
7
セレブライトDI株式会社
凝縮された統合 損益計算書 (損失)
（千米ドル）、 （1株と1株当たりのデータを除く）
| 終了した3か月間 | ||||||||
| 3 月 31 日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| (未監査) | (未監査) | |||||||
| 収益: | ||||||||
| サブスクリプションサービス | $ | 62,103です | $ | 47,367 | ||||
| タームライセンス | 17,119 | 13,915 | ||||||
| 総購読数 | 79,222 | 61,282 | ||||||
| その他非経常的 | 3,568 | 2,918 | ||||||
| プロフェッショナルサービス | 6,792 | 7,034 | ||||||
| 総収入 | 89,582 | 71,234 | ||||||
| 収益コスト: | ||||||||
| サブスクリプションサービス | 5,798 | 4,492 | ||||||
| タームライセンス | — | 2 | ||||||
| 総購読数 | 5,798 | 4,494 | ||||||
| その他非経常的 | 3,094 | 2,981 | ||||||
| プロフェッショナルサービス | 4,372 | 4,931 | ||||||
| 総収益コスト | 13,264です | 12,406 | ||||||
| 売上総利益 | $ | 76,318 | $ | 58,828 | ||||
| 営業経費: | ||||||||
| 研究開発 | 23,197 | 21,131 | ||||||
| セールスとマーケティング | 32,059 | 27,601 | ||||||
| 一般と管理 | 11,815 | 9,960 | ||||||
| 営業費用の合計 | $ | 67,071 | $ | 58,692 | ||||
| 営業利益 | $ | 9,247 | $ | 136 | ||||
| 金融費用、純額 | (78,576 | ) | (38,775) | ) | ||||
| 税引前損失 | (69,329) | ) | (38,639) | ) | ||||
| 税金費用 | 2,043 | 1,966% | ||||||
| 純損失 | $ | (71,372) | ) | $ | (40,605) | ) | ||
| 一株当たり損失 | ||||||||
| ベーシック | $ | (0.36 | ) | $ | (0.21) | ) | ||
| 希釈 | $ | (0.36 | ) | $ | (0.21) | ) | ||
| 加重平均発行済株式数 | ||||||||
| ベーシック | 196,823,502 | 186,338,076 | ||||||
| 希釈 | 196,823,502 | 198,184,236 | ||||||
| その他の包括利益 (損失): | ||||||||
| ヘッジ取引の含み損失 | (524) | ) | (44) | ) | ||||
| 有価証券の未実現（損失）収入 | (220) | ) | 177 | |||||
| 通貨換算調整 | 1,183 | (598) | ) | |||||
| その他の包括利益（損失）の合計（税引後） | 439 | (465) | ) | |||||
| その他の包括損失の合計 | $ | (70,933%) | ) | $ | (41,070 | ) | ||
8
セレブライトDI株式会社
凝縮された統合 キャッシュフロー計算書
（千米ドル）、 （1株と1株当たりのデータを除く）
| 終了した3か月間 | ||||||||
| 3 月 31 日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| (未監査) | (未監査) | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 純損失 | $ | (71,372) | ) | $ | (40,605) | ) | ||
| 純損失を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整： | ||||||||
| 株式ベースの報酬 | 5,696 | 4,457 | ||||||
| 有価証券の保険料、割引、未収利息の償却 | (547) | ) | (171) | ) | ||||
| 減価償却と償却 | 2,680 | 2,447 | ||||||
| 短期預金からの利息収入 | (2,828) | ) | (684) | ) | ||||
| 繰延税金資産、純額 | (626) | ) | 560 | |||||
| 保証責任の再測定 | 22,587 | 9,809 | ||||||
| 制限付スポンサー株式の負債の再測定 | 18,885 | 11,042 | ||||||
| 価格調整株式負債の再測定 | 40,367 | 19,942 | ||||||
| 売掛金の減少 | 15,258 | 9,627 | ||||||
| 繰延収益の（減少）増加 | (13,406) | ) | 10,468 | |||||
| その他の非流動資産の減少（増加） | 609 | (927) | ) | |||||
| 前払費用およびその他の流動資産の減少（増加） | 1,967 | (3,637) | ) | |||||
| オペレーティングリース資産の変化 | 1,328 | 1,367 | ||||||
| オペレーティングリース負債の変化 | (1,269) | ) | (1,562 | ) | ||||
| 在庫の減少 (増加) | 677 | (1,225) | ) | |||||
| (減少) 買掛金の増加 | (1,142) | ) | 264 | |||||
| その他の買掛金勘定と未払費用の減少 | (9,434 | ) | (8,879 | ) | ||||
| その他の長期負債の増加 | 611 | 183 | ||||||
| 営業活動による純現金 | 10,041 | 12,476 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 資産および設備の購入 | (1,495 | ) | (1,064) | ) | ||||
| 無形資産の購入 | (625) | ) | — | |||||
| 有価証券への投資 | (68,392 | ) | (16,352 | ) | ||||
| 有価証券の満期による収入 | 15,045 | 16,073 | ||||||
| 短期預金への投資 | (43,000) | ) | (16,000 | ) | ||||
| 短期預金の償還 | 16,872 | 13,279 | ||||||
| 投資活動に使用された純現金 | (81,595) | ) | (4,064) | ) | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 株式オプションの行使 | 4,319 | 2,106 | ||||||
| 従業員株式購入プランからの収入、純額 | 750 | 624 | ||||||
| 財務活動による純現金 | 5,069 | 2,730 | ||||||
| 現金および現金同等物の純増額（減少） | (66,485) | ) | 11,142 | |||||
| 現金および現金同等物に対する通貨換算の正味の影響 | (600 | ) | 185 | |||||
| 現金および現金同等物の期首残高 | 189,517 | 87,645 | ||||||
| 期末の現金および現金同等物 | $ | 122,432 | $ | 98,972 | ||||
| 補足キャッシュフロー情報: | ||||||||
| 支払った所得税 | $ | 791 | $ | 3,625 | ||||
| 非現金活動 | ||||||||
| 使用権資産の取得から生じるオペレーティングリース負債 | $ | 89 | $ | 1,030 | ||||
9
セレブライトDI株式会社
GAAPと非GAAP財務情報の調整
（千米ドル、1株あたりのデータおよび1株あたりのデータを除く）
| 終了した3か月間 | ||||||||
| 3 月 31 日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| (未監査) | (未監査) | |||||||
| 収益コスト | $ | 13,264です | $ | 12,406 | ||||
| 少ない: | ||||||||
| 株式ベースの報酬 | 430 | 386 | ||||||
| 買収関連費用 | 2 | 13 | ||||||
| 非GAAPベースの売上原価 | $ | 12,832 | $ | 12,007 | ||||
| 終了した3か月間 | ||||||||
| 3 月 31 日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| (未監査) | (未監査) | |||||||
| 売上総利益 | $ | 76,318 | $ | 58,828 | ||||
| 株式ベースの報酬 | 430 | 386 | ||||||
| 買収関連費用 | 2 | 13 | ||||||
| 非GAAPベースの売上総利益 | $ | 76,750 | $ | 59,227 | ||||
| 終了した3か月間 | ||||||||
| 3 月 31 日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| (未監査) | (未監査) | |||||||
| 営業経費 | $ | 67,071 | $ | 58,692 | ||||
| 少ない: | ||||||||
| 株式ベースの報酬 | 5,266 | 4,071 | ||||||
| 無形資産の償却 | 927 | 796 | ||||||
| 買収関連費用 | 7 | 251 | ||||||
| 非GAAPベースの営業費用 | $ | 60,871 | $ | 53,574 | ||||
| 終了した3か月間 | ||||||||
| 3 月 31 日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| (未監査) | (未監査) | |||||||
| 営業利益 | $ | 9,247 | $ | 136 | ||||
| 株式ベースの報酬 | 5,696 | 4,457 | ||||||
| 無形資産の償却 | 927 | 796 | ||||||
| 買収関連費用 | 9 | 264 | ||||||
| 非GAAPベースの営業利益 | $ | 15,879 | $ | 5,653 | ||||
10
セレブライトDI株式会社
GAAPの調整 非GAAP財務情報へ
（千米ドル）、 （1株と1株当たりのデータを除く）
| 終了した3か月間 | ||||||||
| 3 月 31 日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| (未監査) | (未監査) | |||||||
| 純損失 | $ | (71,372) | ) | $ | (40,605) | ) | ||
| 株式ベースの報酬 | 5,696 | 4,457 | ||||||
| 無形資産の償却 | 927 | 796 | ||||||
| 買収関連費用 | 9 | 264 | ||||||
| 税金費用、純額 | (233) | ) | 1,194 | |||||
| 金融デリバティブによる金融費用 | 81,839 | 40,793 | ||||||
| 非GAAPベースの純利益 | $ | 16,866 | $ | 6,899 | ||||
| 非GAAPベースの1株当たり利益： | ||||||||
| ベーシック | $ | 0.08 | $ | 0.04 | ||||
| 希釈 | $ | 0.08 | $ | 0.03 | ||||
| 加重平均発行済株式数: | ||||||||
| ベーシック | 196,823,502 | 186,338,076 | ||||||
| 希釈 | 211,256,086 | 198,184,236 | ||||||
| 終了した3か月間 | ||||||||
| 3 月 31 日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| (未監査) | (未監査) | |||||||
| 純損失 | $ | (71,372) | ) | $ | (40,605) | ) | ||
| 金融費用、純額 | 78,576 | 38,775です | ||||||
| 税金費用 | 2,043 | 1,966% | ||||||
| 株式ベースの報酬 | 5,696 | 4,457 | ||||||
| 無形資産の償却 | 927 | 796 | ||||||
| 買収関連費用 | 9 | 264 | ||||||
| 減価償却費 | 1,753 | 1,651 | ||||||
| 調整後EBITDA | $ | 17,632 | $ | 7,304です | ||||
11