アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

スケジュールTO

(修正案No.2)

証券取引法第14（d）（1）条または第13（e）（1）条に基づく入札案

1934年の証券取引法の規定に基づく

コカコーラコンソリデーティッド社

(被提供会社（発行者）および提出者（買い付け人）の名称)

普通株式($1.00の割引価値)

（証券種別のタイトル）

191098102

（証券のCUSIP番号）

E. Beauregarde Fisher III、弁護士

常務副社長、総務・法務部門長

コカコーラコンソリデーティッド社

4100コカコーラプラザ

ノースカロライナ州シャーロット28211

(980) 392-8298

（提出者の通知および通信を受け取ることを承認した人物の名前、住所、電話番号）

コピー先：

ブライアン・M・ジャンソン、弁護士

ジェフリー・D・マレル、弁護士

ポール、ワイス、リフカインド、ウォートン&ギャリソン法律事務所

1285アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ

ニューヨーク、ニューヨーク10019-6064

(212) 373-3000

当ファイリングは、入札開始前の予備通信に関するものである場合は、チェックボックスをオンにしてください。

陳述書が関連する取引を指定する場合は、以下の適切なボックスをチェックしてください。

☐

Rule 14d-1に従う第三者入札の場合は、チェックしてください。

☒

Rule 13e-4に従う発行者の入札に関する場合は、ボックスをチェックしてください。

☐

Rule 13e-3に基づく非公開取引の対象です。

☐

Rule 13d-2に基づくスケジュール13Dの修正に関する場合は、ボックスをチェックしてください。

入札の結果を報告する最終修正である場合は、以下のボックスをチェックしてください： ☐

該当する場合は、以下の適切なボックスをチェックして、依拠する規則条項を指定してください。

☐

Rule 13e-4(i)（クロスボーダー発行者買収勧告）

☐

Rule 14d-1(d)（クロスボーダー第三者買収勧告）

スケジュールTOへの修正書2

この修正書2は、2024年5月20日に元々コーラ・コーラ・コンソリデーティッド（「コカ・コーラ・コンソリデーティッド」または「当社」と呼ばれる）によって提出されたTOスケジュールの買収声明（およびその修正または補完）を補完するものであり、証券記録$1.00の額面株式である当社の発行済み普通株式の売り（以下、「オファー」と呼ぶ）に関連して、$2,000百万ドルまでの現金での買いを募集することです。株式あたり$925以上$850以下の価格で、オファーの条件および対象となる条件に基づいて証券記録を買い取ると、2024年5月20日付の「買い付けのための申し出」という名称の全セクターを記載した書類のコピー（「買い付けのための申し出」という名称の書類は、当社がTOスケジュールに添付してファイルされた展示書（a）（1）（A）です。第二に、当社は、TOスケジュールに添付された変換依頼書（変換依頼書のファイルとみなされる展示書（a）（1）（B）のコピー）で記載されている条件に基づいて普通株式の買い付けを行います。当社の目的である、オファーの買い付けと買い付け契約に基づく株式の買い付けに加え、現金、当社の回転クレジット施設の借入金、および/または1つ以上の新しい期間ローン施設の借入金を用いることを意図しています。残りの金額は、一般的な法人目的のために利用されます。

本修正書2について報告されたのは、修正または補完された項目のみです。 ここでは特別なことが開示されていない限り、TOスケジュールに含まれる情報は変更されず、この修正書2によって以前にTOスケジュールで報告された情報のいずれも変更されません。 この修正書2をTOスケジュールと、それに添付されたすべての展示物とともに、時々修正または補完される可能性のあるオファー、「買い付けのための申し出」と「変換依頼書」を含めて、読む必要があります。

7.資金またはその他の対価の源泉と金額。

項目7（a）、（b）および（d）は、以下の情報によって改正および補完されます。

当社は、2024年5月21日に優先無担保記名株式債権総額12億ドルを公開し、その中には2029年優先債5.250%総額7億ドルと2034年優先債5.450%総額5億ドルが含まれていました（以下、総称して「債券」）。この公開売出しは、2024年5月29日に通常のクロージング条件に基づいて完了する予定です。当社は、証券記録の買い取りに向けて2024年5月6日に発表した買い付け契約とオファーに基づく株式の買い取りに、手持ちの現金、回転クレジット施設の借入金、および/または1つ以上の新しい期間ローン施設の借入金とともに債券の収益を利用する予定です。残りの金額があれば、一般的な企業目的に利用されます。

本目論見書補足書に伴い、投資家保護と株式市場の効率的な運用のために、証券法1933年の条項（修正済み）に従って、当社の登録声明として、優先株式債権の売出しを登録することができ、その添付の基本目論み書である2023年12月14日付けの日付でSECに提出されたプロスペクタス、および優先株式債権に関する2024年5月21日付けの目論見書補足書（「Securities Act」）に従って、買い手に売却することを意味するものではありません。424条は、この修正書2を意味します。

署名

適切な調査を行い、私の知る限り真実かつ完全かつ正確な情報がこの声明に記載されていることを証明します。

日付：2024年5月21日