別紙99.1
即時リリース用
別紙99.1
即時リリース用
PHXミネラルズは、2024年3月31日に終了した四半期の結果を報告します
テキサス州フォートワース、2024年5月8日 — PHX MINERALS INC.、「PHX」または「当社」（NYSE：PHX）は本日、2024年3月31日に終了した四半期の財務および経営成績を報告しました。
2024年3月31日に終了した四半期の結果の概要
後続イベント
社長兼CEOのチャド・L・スティーブンスは次のようにコメントしています。「PHX Mineralsは、コモディティに大きな逆風があるにもかかわらず、引き続き調整後EBITDAとキャッシュフローがプラスになり、配当を返済し、負債を前四半期から200万ドル削減しました。今四半期は0.32の純井戸が生産に転換され、2023年3月31日に終了した四半期以来の最高値を記録しました。これは、当社の資産取得戦略による作付面積の質を示しています。業界全体で掘削活動が減少している現在の厳しい価格設定環境でも、前回の更新以降、会社の作付面積とその周辺地域で稼働しているリグの数が増加しました。これは、掘削ビットよりも先に作付面積を取得するという当社の系統的な戦略をさらに裏付けています。
スティーブンズ氏は続けます。「前述のLNG輸出需要に加えて、人工知能/データセンター関連の電力需要は、今後の天然ガス市場の新たな推進力です。堅調な財政状態と実証済みの事業戦略により、現在のコモディティサイクルを乗り切る中で、引き続き株主価値を引き出すことを期待しています。」
— 1 —
財務ハイライト
|
|
3 か月が終了 |
|
|
3 か月が終了 |
|
||
|
|
2024年3月31日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
||
ロイヤリティ利子売上 |
|
$ |
6,176,274です |
|
|
$ |
10,123,741 |
|
ワーキング・インタレスト・セールス |
|
$ |
913,934 |
|
|
$ |
1,733,506 |
|
天然ガス、石油、NGLの販売 |
|
$ |
7,090,208 |
|
|
$ |
11,857,247 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
デリバティブ契約の利益（損失） |
|
$ |
627,492 |
|
|
$ |
3,802,820 |
|
リースボーナスとレンタル収入 |
|
$ |
151,718 |
|
|
$ |
313,150 |
|
総収入 |
|
$ |
7,869,418 |
|
|
$ |
15,973,217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
リース運営費用 |
|
|
|
|
|
|
||
ワーキング・インタレストあたりのMcfeさん |
|
$ |
1.28 |
|
|
$ |
1.48 |
|
輸送、集会、マーケティング |
|
|
|
|
|
|
||
Mcfeさんによると |
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.45 |
|
Mcfeあたりの生産税と従価税 |
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.22 |
|
McfeあたりのG&A費用 |
|
$ |
1.58 |
|
|
$ |
1.20 |
|
Mcfeあたりの現金G&A費用 (1) |
|
$ |
1.25 |
|
|
$ |
0.95 |
|
Mcfeあたりの支払利息 |
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.22 |
|
McfeごとのDD&A |
|
$ |
1.11 |
|
|
$ |
0.76 |
|
Mcfeあたりの総経費 |
|
$ |
3.78 |
|
|
$ |
3.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
純利益 (損失) |
|
$ |
(183,615) |
) |
|
$ |
9,553,244 |
|
調整後EBITDA (2) |
|
$ |
4,607,034 |
|
|
$ |
7,740,240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
営業活動によるキャッシュフロー (3) |
|
$ |
5,246,651 |
|
|
$ |
8,933,477 |
|
設備投資 (4) |
|
$ |
7,440 |
|
|
$ |
190,826 |
|
設備投資-鉱物の買収 |
|
$ |
1,406,248 |
|
|
$ |
10,236,615です |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
借入ベース |
|
$ |
50,000,000 |
|
|
$ |
50,000,000 |
|
債務 |
|
$ |
30,750,000 |
|
|
$ |
26,000,000 |
|
調整後EBITDAに対する負債（TTM）（2） |
|
|
1.58 |
|
|
|
0.91 |
|
— 2 —
運用上のハイライト
|
3 か月が終了 |
|
|
3 か月が終了 |
|
|
||
|
2024年3月31日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|
||
ガスMcfが売れました |
|
1,700,108 |
|
|
|
1,959,010 |
|
|
以前のMCFあたりの平均販売価格 |
|
|
|
|
|
|
||
決済されたデリバティブ契約の影響 |
$ |
2.10 |
|
|
$ |
3.53 |
|
|
Mcfあたりの平均販売価格は |
|
|
|
|
|
|
||
決済されたデリバティブ契約の影響 |
$ |
3.08 |
|
|
$ |
3.83 |
|
|
ヘッジの対象となる売上の割合 |
|
62 |
% |
|
|
48 |
% |
|
石油バレルの販売 |
|
37,260% |
|
|
|
54,107 |
|
|
それ以前の1バレルあたりの平均販売価格 |
|
|
|
|
|
|
||
決済されたデリバティブ契約の影響 |
$ |
76.01 |
|
|
$ |
76.01 |
|
|
を差し引いた1バレルあたりの平均販売価格 |
|
|
|
|
|
|
||
決済されたデリバティブ契約の影響 |
$ |
76.19 |
|
|
$ |
69.90 |
|
|
ヘッジの対象となる売上の割合 |
|
37 |
% |
|
|
45 |
% |
|
NGL バレルの販売 |
|
32,184 |
|
|
|
33,104です |
|
|
1バレルあたりの平均販売価格 (1) |
$ |
21.51 |
|
|
$ |
25.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
マクフェ・ソルド |
|
2,116,776 |
|
|
|
2,482,276 |
|
|
以前の天然ガス、石油、NGLの販売 |
|
|
|
|
|
|
||
決済されたデリバティブ契約の影響 |
$ |
7,090,208 |
|
|
$ |
11,857,247 |
|
|
天然ガス、石油、NGLの販売後 |
|
|
|
|
|
|
||
決済されたデリバティブ契約の影響 |
$ |
8,759,517 |
|
|
$ |
12,113,923 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 2024年と2023年の間、NGLが決済したデリバティブ契約はありませんでした。 |
||||||||
過去4四半期の総生産量は以下の通りです：
四半期末です |
|
Mcfは売れました |
|
|
石油の掲示板が売れました |
|
|
NGL Bblsは売れました |
|
|
マクフェ・ソルド |
|
||||
3/31/2024 |
|
|
1,700,108 |
|
|
|
37,260% |
|
|
|
32,184 |
|
|
|
2,116,776 |
|
12/31/2023 |
|
|
1,775,577 |
|
|
|
39,768 |
|
|
|
38,422 |
|
|
|
2,244,717です |
|
2023 年9月30日 |
|
|
1,868,012 |
|
|
|
48,032 |
|
|
|
32,029 |
|
|
|
2,348,378 |
|
6/30/2023 |
|
|
1,854,485 |
|
|
|
41,009 |
|
|
|
33,929 |
|
|
|
2,304,113 |
|
2024年3月31日に終了した四半期の天然ガスに起因する総生産量は80％でした。
過去4四半期のロイヤリティ収益率は次のとおりです。
四半期末です |
|
Mcfは売れました |
|
|
石油の掲示板が売れました |
|
|
NGL Bblsは売れました |
|
|
マクフェ・ソルド |
|
||||
3/31/2024 |
|
|
1,533,580 |
|
|
|
33,083 |
|
|
|
20,844 |
|
|
|
1,857,147 |
|
12/31/2023 |
|
|
1,590,301 |
|
|
|
35,547 |
|
|
|
23,769 |
|
|
|
1,946,196 |
|
2023 年9月30日 |
|
|
1,689,396 |
|
|
|
43,575% |
|
|
|
20,416 |
|
|
|
2,073,342 |
|
6/30/2023 |
|
|
1,673,346 |
|
|
|
35,599 |
|
|
|
20,516 |
|
|
|
2,010,036 |
|
2024年3月31日に終了した四半期の天然ガスに起因するロイヤリティ生産量は 83% でした。
— 3 —
過去4四半期のワーキング・インタレスト・プロダクションは以下の通りです：
四半期末です |
|
Mcfは売れました |
|
|
石油の掲示板が売れました |
|
|
NGL Bblsは売れました |
|
|
マクフェ・ソルド |
|
||||
3/31/2024 |
|
|
166,528 |
|
|
|
4,177 |
|
|
|
11,340% |
|
|
|
259,629 |
|
12/31/2023 |
|
|
185,276 |
|
|
|
4,221 |
|
|
|
14,653 |
|
|
|
298,521 |
|
2023 年9月30日 |
|
|
178,616 |
|
|
|
4,457 |
|
|
|
11,613 |
|
|
|
275,036 |
|
6/30/2023 |
|
|
181,139 |
|
|
|
5,410 |
|
|
|
13,413です |
|
|
|
294,077 |
|
2024年3月31日に終了した四半期の結果
当社の2024年3月31日に終了した四半期の純損失は20万ドル、希薄化後1株あたり0.01ドルでしたが、2023年3月31日に終了した四半期の純利益は960万ドル、希薄化後1株あたり0.27ドルでした。純利益の変化は、主に天然ガス、石油、NGLの売上の減少、デリバティブ契約に関連する利益の減少、および資産売却による利益の減少によるもので、所得税引当金の減少により一部相殺されました。
2024年3月31日に終了した四半期の天然ガス、石油、NGLの収益は、2023年3月31日に終了した四半期と比較して480万ドル、つまり40％減少しました。これは、天然ガスとNGLの価格がそれぞれ41％と15％下落し、天然ガス、石油、NGLの量がそれぞれ13％、31％、3％減少したためです。
2023年3月31日に終了した四半期と比較して、2024年3月31日に終了した四半期のロイヤルティ生産量が減少したのは、ガス価格が低いため、ヘインズビルシェールで稼働する新しい井戸が少なくなったためです。2023年3月31日に終了した四半期と比較して、2024年3月31日に終了した四半期の運転持分の生産量が減少したのは、ワーキング・インタレスト・プロパティの売却によるものです。
当社の2024年3月31日に終了した四半期のデリバティブ契約の純利益は60万ドルで、決済されたデリバティブの利益は170万ドル、デリバティブの非現金損失は100万ドルでしたが、2023年3月31日に終了した四半期の純利益は380万ドルでした。デリバティブ契約の純利益の変化は、当社が天然ガスと石油のカラーと固定価格スワップを決済したことと、2024年3月31日のオープンデリバティブ契約の行使価格に対する価格差による評価額の変化によるものです。
オペレーションアップデート
2024年3月31日に終了した四半期に、当社は総井戸数85本（純額0.32本）を生産状態に転換しました。これには、ヘインズビルの29本の総井戸（0.10純額）とSCOOPの総井戸27本（純額0.13本）が含まれます。これに対し、2023年3月31日に終了した四半期の総井戸数は117本（正味純額）でした。
2024年3月31日時点で、当社の処理中の総井戸数は合計230個（正味1.099個）で、鉱物ポジション全体で許可されています。これに対し、2023年12月31日時点では、処理中の総井戸数は263個（正味1.295個）でした。2024年4月30日の時点で、15台のリグが会社の敷地内で稼働しており、62台のリグがその作付面積から2.5マイル以内で稼働していました。
|
|
|
|
|
|
|
バッケン/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
三 |
|
|
アーコマ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
スクープ |
|
|
スタック |
|
|
フォーク |
|
|
スタック |
|
|
ヘインズビル |
|
|
その他 |
|
|
合計 |
|
|||||||
2024年3月31日現在: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PHX作付面積で進行中の総井戸数 (1) |
|
56 |
|
|
|
3 |
|
|
|
2 |
|
|
|
- |
|
|
|
70 |
|
|
|
5 |
|
|
|
136 |
|
PHX作付面積のネットウェルズが進行中です (1) |
|
0.248 |
|
|
|
0.006 |
|
|
|
0.001 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.568 |
|
|
|
0.026 |
|
|
|
0.849 |
|
PHX作付面積での有効有効許可総数 |
|
41 |
|
|
|
5 |
|
|
|
- |
|
|
|
7 |
|
|
|
37 |
|
|
|
4 |
|
|
|
94 |
|
PHX作付面積の正味有効許可数 |
|
0.095 |
|
|
|
0.006 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.003 |
|
|
|
0.126 |
|
|
|
0.020 |
|
|
|
0.250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2024年4月30日現在: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PHXエーカーの敷地にあるリグ |
|
10 |
|
|
|
1 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4 |
|
|
|
- |
|
|
|
15 |
|
PHXの作付面積から2.5マイル以内のリグ |
|
19 |
|
|
|
7 |
|
|
|
6 |
|
|
|
1 |
|
|
|
19 |
|
|
|
10 |
|
|
|
62 |
|
(1) 進行中の井戸には、掘削井や掘削されたが未完成の井戸、またはDUCが含まれます。
リース活動
— 4 —
2024年3月31日に終了した四半期に、当社は381エーカーの純鉱物エーカーを第三者の探鉱・生産会社にリースしました。そのボーナスは純鉱物エーカーあたり平均439ドル、ロイヤルティは平均23％でした。
買収と売却の最新情報
2024年3月31日に終了した四半期に、当社は146エーカーの純ロイヤルティエーカーを約140万ドルで購入しましたが、大幅な売却はありませんでした。
|
|
買収 |
|
|||||||||
|
|
スクープ |
|
|
ヘインズビル |
|
その他 |
|
合計 |
|
||
2024年3月31日に終了した3か月間： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
純ミネラルエーカー購入量 |
|
|
111 |
|
|
- |
|
- |
|
|
111 |
|
購入された純ロイヤリティエーカー |
|
|
146 |
|
|
- |
|
- |
|
|
146 |
|
四半期ごとの電話会議
PHXは、2024年5月9日の午前11時（東部夏時間）に、2024年3月31日に終了した四半期の当社の業績について話し合う電話会議を開催します。経営陣との話し合いの後には、投資家との質疑応答が行われます。
電話会議に参加するには、877-407-3088（国内フリーダイヤル）または201-389-0927にダイヤルしてください。通話の再生は、通話後14日間視聴できます。電話会議のリプレイにアクセスするための番号は877-660-6853で、リプレイのPINは13746174です。
電話会議のライブ音声ウェブキャストは、PHXのウェブサイト https://phxmin.com/events の「投資家」セクションからアクセスできます。ウェブキャストは少なくとも90日間アーカイブされます。
— 5 —
財務結果
損益計算書
|
3月31日に終了した3か月間 |
|
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
||
収益: |
|
|
|
|||||
天然ガス、石油、NGLの販売 |
$ |
7,090,208 |
|
|
$ |
11,857,247 |
|
|
リースボーナスとレンタル収入 |
|
151,718 |
|
|
|
313,150 |
|
|
デリバティブ契約の利益（損失） |
|
627,492 |
|
|
|
3,802,820 |
|
|
|
|
7,869,418 |
|
|
|
15,973,217 |
|
|
費用と経費: |
|
|
|
|
|
|
||
リース運営費用 |
|
332,409 |
|
|
|
574,942 |
|
|
輸送、集まり、マーケティング |
|
843,504 |
|
|
|
1,128,756 |
|
|
製造税と従価税 |
|
392,327 |
|
|
|
552,258 |
|
|
減価償却、減価償却 |
|
2,356,326 |
|
|
|
1,889,990です |
|
|
減損引当金 |
|
- |
|
|
|
2,073 |
|
|
支払利息 |
|
714,886 |
|
|
|
557,473 |
|
|
一般と管理 |
|
3,347,037 |
|
|
|
2,981,909 |
|
|
資産売却およびその他の損失（利益） |
|
24,212 |
|
|
|
(4,334,428) |
) |
|
費用と経費の合計 |
|
8,010,701 |
|
|
|
3,352,973 |
|
|
所得税引当前利益（損失） |
|
(141,283) |
) |
|
|
12,620,244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
所得税引当金 |
|
42,332 |
|
|
|
3,067,000です |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
当期純利益 (損失) |
$ |
(183,615) |
) |
|
$ |
9,553,244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
普通株式1株あたりの基本利益と希薄化後の利益 |
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
0.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
加重平均発行済株式数: |
|
|
|
|
|
|
||
ベーシック |
|
36,303,392 |
|
|
|
35,935,791 |
|
|
希釈 |
|
36,303,392 |
|
|
|
35,935,791 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1株当たりの配当金 |
|
|
|
|
|
|
||
期中に支払われた普通株式 |
$ |
0.0300 |
|
|
$ |
0.0225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
— 6 —
貸借対照表
|
2024年3月31日 |
|
|
2023年12月31日です |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
||
流動資産： |
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物 |
$ |
1,625,749 |
|
|
$ |
806,254 |
|
天然ガス、石油、NGLの売上債権（0ドルを差し引いた金額） |
|
3,683,671です |
|
|
|
4,900,126 |
|
回収不能な口座の手当） |
|
|
|
|
|
||
返金可能な所得税 |
|
455,553 |
|
|
|
455,931 |
|
デリバティブ契約、純額 |
|
2,400,390 |
|
|
|
3,120,607 |
|
その他 |
|
668,705 |
|
|
|
878,659 |
|
流動資産合計 |
|
8,834,068 |
|
|
|
10,161,577 |
|
|
|
|
|
|
|
||
不動産と設備は原価で、 |
|
|
|
|
|
||
エフォートエフォートアカウンティングの成功例： |
|
|
|
|
|
||
天然ガスと石油資産の生産 |
|
212,852,807 |
|
|
|
209,082,847 |
|
非生産的な天然ガスと石油の特性 |
|
56,150,263 |
|
|
|
58,820,445 |
|
その他 |
|
1,360,614 |
|
|
|
1,360,614 |
|
|
|
270,363,684 |
|
|
|
269,263,906 |
|
減価償却、枯渇、償却の累積が減少 |
|
(116,177,898) |
) |
|
|
(114,139,423 |
) |
純資産と設備 |
|
154,185,786 |
|
|
|
155,124,483 |
|
|
|
|
|
|
|
||
デリバティブ契約、純額 |
|
- |
|
|
|
162,980 |
|
オペレーティングリースの使用権資産 |
|
537,685 |
|
|
|
572,610 |
|
その他、ネット |
|
429,486 |
|
|
|
486,630 |
|
総資産 |
$ |
163,987,025 |
|
|
$ |
166,508,280 |
|
|
|
|
|
|
|
||
負債と株主資本 |
|
|
|
|
|
||
現在の負債: |
|
|
|
|
|
||
買掛金 |
$ |
621,191 |
|
|
$ |
562,607 |
|
オペレーティング・リース負債の現在の部分 |
|
236,465 |
|
|
|
233,390 |
|
未払負債およびその他 |
|
1,100,976 |
|
|
|
1,215,275です |
|
流動負債合計 |
|
1,958,632 |
|
|
|
2,011,272 |
|
|
|
|
|
|
|
||
長期債務 |
|
30,750,000 |
|
|
|
32,750,000 |
|
繰延所得税、純額 |
|
6,782,969 |
|
|
|
6,757,637 |
|
資産償却義務 |
|
1,073,025 |
|
|
|
1,062,139 |
|
デリバティブ契約、純額 |
|
158,620 |
|
|
|
- |
|
オペレーティング・リースの負債、当期分を差し引いたもの |
|
635,506 |
|
|
|
695,818 |
|
負債総額 |
|
41,358,752 |
|
|
|
43,276,866です |
|
|
|
|
|
|
|
||
株主資本: |
|
|
|
|
|
||
普通株式、額面0.01666ドル、承認済み株式54,000,500株、 |
|
|
|
|
|
||
2024年3月31日に発行された36,121,723株。54,000,500株が承認されました |
|
|
|
|
|
||
と36,121,723が2023年12月31日に発行されました |
|
601,788 |
|
|
|
601,788 |
|
額面を超える資本 |
|
42,403,417です |
|
|
|
41,676,417 |
|
繰延取締役の報酬 |
|
1,425,523 |
|
|
|
1,487,590 |
|
利益剰余金 |
|
78,717,910 |
|
|
|
80,022,839 |
|
|
|
123,148,638 |
|
|
|
123,788,634 |
|
原価で自己株式を減らしました。3月31日時点で122,785株です。 |
|
|
|
|
|
||
2024株、そして2023年12月31日時点で131,477株です |
|
(520,365 |
) |
|
|
(557,220) |
) |
株主資本の総額 |
|
122,628,273 |
|
|
|
123,231,414 |
|
負債総額と株主資本 |
$ |
163,987,025 |
|
|
$ |
166,508,280 |
|
— 7 —
キャッシュフローの要約計算書
|
3 か月が終了 |
|
|
3 か月が終了 |
|
||
|
2024年3月31日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
||
営業活動 |
|
|
|
|
|
||
当期純利益 (損失) |
$ |
(183,615) |
) |
|
$ |
9,553,244 |
|
純利益（損失）と提供された純現金を調整するための調整 |
|
|
|
|
|
||
営業活動別： |
|
|
|
|
|
||
減価償却、減価償却 |
|
2,356,326 |
|
|
|
1,889,990です |
|
生産資産の減損 |
|
- |
|
|
|
2,073 |
|
繰延所得税引当金 |
|
25,332 |
|
|
|
2,934,000です |
|
リース料からの利益、鉱物作付面積 |
|
(151,718) |
) |
|
|
(313,150 |
) |
リース料からの収入、鉱物作付面積 |
|
151,718 |
|
|
|
373,878 |
|
資産売却による純損失（利益） |
|
(66,500) |
) |
|
|
(4,417,983 |
) |
取締役の繰延報酬費用 |
|
45,132 |
|
|
|
53,589 |
|
デリバティブ契約の合計（利益）損失 |
|
(627,492 |
) |
|
|
(3,802,820 |
) |
決済済みデリバティブ契約の現金領収書（支払い） |
|
1,669,309 |
|
|
|
816,838 |
|
制限付株式報奨費用 |
|
656,656です |
|
|
|
580,998 |
|
その他 |
|
35,731 |
|
|
|
35,904 |
|
資産と負債の変化によって提供（使用）された現金： |
|
|
|
|
|
||
天然ガス、石油、NGLの売上債権 |
|
1,216,455です |
|
|
|
2,328,673です |
|
売掛金所得税 |
|
378 |
|
|
|
(776,077) |
) |
その他の流動資産 |
|
207,497 |
|
|
|
123,948 |
|
買掛金 |
|
67,986 |
|
|
|
(175,207) |
) |
その他の非流動資産 |
|
56,338 |
|
|
|
40,576 |
|
支払うべき所得税 |
|
- |
|
|
|
(576,427 |
) |
未払負債 |
|
(212,882 |
) |
|
|
261,430 |
|
調整総額 |
|
5,430,266です |
|
|
|
(619,767 |
) |
営業活動による純現金 |
|
5,246,651 |
|
|
|
8,933,477 |
|
|
|
|
|
|
|
||
投資活動 |
|
|
|
|
|
||
資本支出 |
|
(7,440 |
) |
|
|
(190,826 |
) |
鉱物の取得と優先ロイヤルティ持分 |
|
(1,406,248) |
) |
|
|
(10,236,615 |
) |
資産売却による純収入 |
|
66,500 |
|
|
|
9,210,005 |
|
投資活動によって提供された（使用された）純現金 |
|
(1,347,188) |
) |
|
|
(1,217,436 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
資金調達活動 |
|
|
|
|
|
||
クレジット・ファシリティに基づく借入 |
|
1,000,000 |
|
|
|
6,000,000 |
|
ローン元本の支払い |
|
(3,000,000) |
) |
|
|
(13,300,000) |
) |
市場外のデリバティブ契約での支払い |
|
- |
|
|
|
(560,162 |
) |
配当金の支払い |
|
(1,079,968 |
) |
|
|
(810,071 |
) |
財務活動によって提供された（使用された）純現金 |
|
(3,079,968 |
) |
|
|
(8,670,233 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物の増加（減少） |
|
819,495 |
|
|
|
(954,192 |
) |
現金および現金同等物の期首残高 |
|
806,254 |
|
|
|
2,115,652 |
|
現金および現金同等物の期末残高 |
$ |
1,625,749 |
|
|
$ |
1,161,460 |
|
|
|
|
|
|
|
||
キャッシュフロー情報の補足開示: |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
支払った利息（資本化された利息を差し引いたもの） |
$ |
733,799 |
|
|
$ |
611,922 |
|
支払った所得税（受け取った払い戻し額を差し引いたもの） |
$ |
16,623 |
|
|
$ |
1,485,505 |
|
|
|
|
|
|
|
||
非現金投資および資金調達活動の補足スケジュール： |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
申告された配当金と未払い |
$ |
41,346 |
|
|
$ |
50,034 |
|
|
|
|
|
|
|
||
プロパティと設備への総追加 |
$ |
1,406,743 |
|
|
$ |
10,996,880 |
|
不動産の売掛金の純増加（減少） |
|
|
|
|
|
||
と機器の追加 |
|
6,945 |
|
|
|
(569,439) |
) |
資本支出と買収 |
$ |
1,413,688 |
|
|
$ |
10,427,441 |
|
— 8 —
2024年3月31日現在のデリバティブ契約
|
|
生産量 |
|
|
|
|
契約期間 |
|
1か月あたりの対象 |
|
索引 |
|
契約価格 |
天然ガスは費用のかからない首輪 |
|
|
|
|
|
|
2024年4月-9月 |
|
30,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.00ドルの床/3.60ドルの天井 |
2024年4月 |
|
90,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.50ドルの床/4.70ドルの天井 |
2024年5月 |
|
95,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.50ドルの床/4.70ドルの天井 |
2024年6月 |
|
90,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.50ドルの床/4.70ドルの天井 |
2024年10月-2025年6月 |
|
30,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.00ドルの床/5.00ドルの天井 |
2024年11月-2025年3月 |
|
90,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
床3.25ドル/天井5.25ドル |
11月-2024年12月 |
|
35,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
床3.50ドル/天井5.15ドル |
2025年1月-3月 |
|
30,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
床3.50ドル/天井5.15ドル |
2025年4月-2025年9月 |
|
55,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.00ドルの床/3.75ドルの天井 |
2025年11月-2026年3月 |
|
100,000ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
床3.50ドル/天井4.85ドル |
2025年11月-2026年3月 |
|
75,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.50ドルの床/4.72ドルの天井 |
天然ガスの固定価格スワップ |
|
|
|
|
|
|
2024年4月-6月 |
|
10,000ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.21ドルです |
2024年4月-10月 |
|
50,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.17ドルです |
2024年4月-7月 |
|
127,500 Mmbtu |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.24ドルです |
2024年7月-10月 |
|
75,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.47ドルです |
2024年7月-10月 |
|
25,000 ムムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.47ドルです |
2024年8月-9月 |
|
12万ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.24ドルです |
2024年10月 |
|
105,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.24ドルです |
11月-2024年12月 |
|
70,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
4.16ドルです |
2024年12月 |
|
50,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.39ドル |
2025年1月-3月 |
|
60,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
4.16ドルです |
2025年1月-3月 |
|
50,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.51ドルです |
2025年4月-10月 |
|
100,000ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.28ドルです |
石油、費用のかからない首輪 |
|
|
|
|
|
|
2024年3月 |
|
1,750 バレル |
|
ナイメックスワット |
|
63.00ドルの床/76.00ドルの天井 |
2024年4月 |
|
1,700 バレル |
|
ナイメックスワット |
|
63.00ドルの床/76.00ドルの天井 |
2024年5月 |
|
1,750 バレル |
|
ナイメックスワット |
|
63.00ドルの床/76.00ドルの天井 |
2024年6月 |
|
1,650 Bblsです |
|
ナイメックスワット |
|
63.00ドルの床/76.00ドルの天井 |
2024年3月 |
|
1,650 Bblsです |
|
ナイメックスワット |
|
65.00ドルの床/76.50ドルの天井 |
2024年4月-6月 |
|
500 Bblsです |
|
ナイメックスワット |
|
65.00ドルの床/76.50ドルの天井 |
2024年6月-9月 |
|
500 Bblsです |
|
ナイメックスワット |
|
70.00ドルの床/78.10ドルの天井 |
2024年7月-10月 |
|
1,650 Bblsです |
|
ナイメックスワット |
|
65.00ドルの床/76.50ドルの天井 |
10月-2024年12月 |
|
500 Bblsです |
|
ナイメックスワット |
|
67.00ドルの床/77.00ドルの天井 |
石油固定価格スワップ |
|
|
|
|
|
|
2024年3月 |
|
750 バレル |
|
ナイメックスワット |
|
71.75ドル |
2024年4月-10月 |
|
1,000 ボール/秒 |
|
ナイメックスワット |
|
66.10ドル |
2024年4月-6月 |
|
1,300バレル |
|
ナイメックスワット |
|
70.59ドル |
2024年7月-10月 |
|
1,500バレル |
|
ナイメックスワット |
|
69.50ドル |
11月-2024年12月 |
|
2,000 バレル |
|
ナイメックスワット |
|
69.50ドル |
2024年11月-2025年3月 |
|
1,600バレル |
|
ナイメックスワット |
|
64.80ドル |
2025年1月-3月 |
|
500 Bblsです |
|
ナイメックスワット |
|
69.50ドル |
2025年1月-6月 |
|
2,000 バレル |
|
ナイメックスワット |
|
70.90ドル |
2025年4月-6月 |
|
750 バレル |
|
ナイメックスワット |
|
69.50ドル |
2025年4月-6月 |
|
1,000 ボール/秒 |
|
ナイメックスワット |
|
68.00 ドル |
2025年7月-9月 |
|
500 Bblsです |
|
ナイメックスワット |
|
69.50ドル |
2025年7月-12月 |
|
1,500バレル |
|
ナイメックスワット |
|
68.90ドル |
非GAAPベースの調整
このプレスリリースには、規制Gを含む米国証券取引委員会またはSEC（SEC）の規則および規制に基づいて定義されている特定の「非GAAP財務指標」が含まれています。これらの非GAAP財務指標は、会社の財務諸表のGAAP額を使用して計算されます。以下に詳述するこれらの対策は、以下に加えて提供されており、それに代わるものではありません。
— 9 —
また、GAAPに従って作成された会社の財務諸表（その注記を含む）に含まれる情報、会社のSEC提出書類に含まれてウェブサイトに掲載されている情報と併せて読む必要があります。
調整後EBITDA調整
当社は、「調整後EBITDA」を、利息、税金、減価償却費、またはEBITDAを控除する前の収益と定義しています。これには、デリバティブの非現金利益（損失）と資産売却の利益（損失）と、市場外のデリバティブおよび制限付株式および繰延取締役の費用からの現金収入が含まれます。当社は、調整後EBITDAのプレゼンテーションを含めました。これは、一部の投資家が、この金額が当社の債務返済債務履行能力を測定し、財務実績を評価するための有用な手段であると考えているためです。調整後EBITDAには限界があり、単独で検討したり、純利益、営業利益、営業活動からのキャッシュフロー、その他の連結利益、またはGAAPに従って作成されたキャッシュフローデータの代わりとして考えるべきではありません。すべての企業が同じ計算を使用しているわけではないため、この調整後EBITDAの表示は、同様のタイトルの他の企業の指標と比較できない場合があります。次の表は、指定された四半期の純利益（損失）と調整後EBITDAとの調整を示しています。
|
3 か月が終了 |
|
|
3 か月が終了 |
|
|
3 か月が終了 |
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2024年3月31日 |
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2023年3月31日 |
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2023年12月31日です |
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純利益 |
$ |
(183,615) |
) |
|
$ |
9,553,244 |
|
|
$ |
2,513,444 |
|
プラス: |
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所得税費用 |
|
42,332 |
|
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3,067,000です |
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|
1,245,460 |
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支払利息 |
|
714,886 |
|
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|
557,473 |
|
|
|
723,685 |
|
DD&A |
|
2,356,326 |
|
|
|
1,889,990です |
|
|
|
2,443,154 |
|
減損費用 |
|
- |
|
|
|
2,073 |
|
|
|
- |
|
少ない: |
|
|
|
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|||
現金以外の利益（損失） |
|
|
|
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デリバティブについて |
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(1,041,817) |
) |
|
|
3,172,399 |
|
|
|
2,936,659 |
|
資産売却による利益（損失） |
|
66,500 |
|
|
|
4,417,983 |
|
|
|
57,505です |
|
プラス: |
|
|
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|
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|||
市場外デリバティブの現金支払い |
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|
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|||
契約 |
|
- |
|
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(373,745) |
) |
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|
- |
|
制限付株式と繰延株式 |
|
|
|
|
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|
|
|||
ディレクターの経費 |
|
701,788 |
|
|
|
634,587 |
|
|
|
572,709 |
|
調整後EBITDA |
$ |
4,607,034 |
|
|
$ |
7,740,240 |
|
|
$ |
4,504,288 |
|
|
|
|
|
|
|
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|||
調整後EBITDAに対する負債（TTM）の調整
「調整後EBITDAに対する負債（TTM）」は、過去12か月間（TTM）ベースにおける調整後EBITDAに対する長期負債の比率として定義されます。当社は、調整後EBITDA（TTM）に対する負債の表示を含めました。これは、一部の投資家が、このような比率は、当社の債務返済義務の履行能力を測定し、財務実績を評価するための有用な手段であると考えているためです。負債と調整後EBITDA（TTM）の比率には限界があり、単独で検討したり、純利益、営業利益、営業活動からのキャッシュフロー、その他の連結利益、またはGAAPに従って作成されたキャッシュフローデータの代わりとして検討したりするべきではありません。すべての企業が同じ計算を使用しているわけではないため、調整後EBITDA（TTM）に対する負債の表示は、同様のタイトルの他の企業の指標と比較できない場合があります。次の表は、TTMベースでの純利益（損失）と調整後EBITDAとの調整、および結果として生じる負債と調整後EBITDA（TTM）の比率との調整を示しています。
— 10 —
|
TTMは終了しました |
|
|
TTMは終了しました |
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|
2024年3月31日 |
|
|
2023年3月31日 |
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||
純利益 |
$ |
4,183,941 |
|
|
$ |
30,646,855 |
|
プラス: |
|
|
|
|
|
||
所得税費用 |
|
1,710,792 |
|
|
|
7,455,000 |
|
支払利息 |
|
2,519,806 |
|
|
|
1,953,232 |
|
DD&A |
|
9,032,521 |
|
|
|
7,265,346 |
|
減損費用 |
|
36,460 |
|
|
|
6,111,749 |
|
少ない: |
|
|
|
|
|
||
現金以外の利益（損失） |
|
|
|
|
|
||
デリバティブについて |
|
88,315% |
|
|
|
14,360,063 |
|
資産売却による利益（損失） |
|
377,276 |
|
|
|
9,604,551 |
|
プラス: |
|
|
|
|
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||
市場外デリバティブの現金支払い |
|
|
|
|
|
||
契約 |
|
- |
|
|
|
(3,618,427 |
) |
制限付株式と繰延株式 |
|
|
|
|
|
||
ディレクターの経費 |
|
2,501,129 |
|
|
|
2,815,183 |
|
調整後EBITDA |
$ |
19,519,058 |
|
|
$ |
28,664,324です |
|
|
|
|
|
|
|
||
債務 |
$ |
30,750,000 |
|
|
$ |
26,000,000 |
|
調整後EBITDAに対する負債（TTM） |
|
1.58 |
|
|
|
0.91 |
|
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パンハンドル・オイル・アンド・ガスクラスA. フォートワースに本拠を置くPHX Minerals Inc. は、天然ガス・石油鉱物企業で、中核的な重点分野での鉱物資源の地位を積極的に高める戦略を掲げています。PHXは、主にオクラホマ、テキサス、ルイジアナ、ノースダコタ、アーカンソーにある鉱物栽培面積を所有しています。当社に関する追加情報は、www.phxmin.comでご覧いただけます。
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将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このプレスリリースには、改正された1933年の証券法のセクション27Aと改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述には、「予想する」、「計画する」、「見積もる」、「信じる」、「期待する」、「意図」、「する」、「すべき」、「かもしれない」などの言葉や同様の表現が使われることがあります。将来の見通しに関する記述は歴史的事実の記述ではなく、将来の出来事に関するPHXの現在の見解を反映しています。将来の見通しに関する記述には、会社の経営見通し、当社の事業戦略の実行能力、天然ガスと石油の実現価格の変動性、会社資産の生産水準、天然ガス、石油、NGLの埋蔵量とその価値の見積もり、一般的な経済または業界の状況、法律または規制要件、証券市場の状況、会社の資金調達能力に関する記述が含まれますが、これらに限定されません; 会計原則、方針の変更またはガイドライン、金融または政治的不安定、戦争行為またはテロ、会社が投資する不動産の所有権不備、および不動産、運営、価格に影響するその他の経済的、競争的、政府的、規制または技術的要因。当社は、これらおよびその他の将来の見通しに関する記述に反映されている期待は妥当であると考えていますが、そのような期待が正しいことが証明される保証はありません。このような将来の見通しに関する記述には、多くの仮定、リスク、不確実性が伴い、その多くは会社の制御が及ばないものです。これらの将来の見通しに関する記述には特定のリスクと不確実性が含まれており、その結果、結果が会社の経営陣が予想したものと大きく異なる可能性があります。これらのリスクやその他の要因に関する情報は、フォーム10-Kの年次報告書やフォーム10-Qの四半期報告書など、当社がSECに提出した書類に記載されています。当社のWebサイトまたはSECのWebサイト（www.sec.gov）で入手できます。
投資家は、このような将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、実際の結果や進展は予測と大きく異なる可能性があることに注意する必要があります。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述は、その日付の時点で作成されたものであり、当社は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
投資家の連絡先:
ロブ・フィンク/スティーブン・リー
ファンクエア
646.809.4048
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企業連絡先:
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