別紙99.1
サウナ 24年第1四半期の決算を発表します
収益は前年比で20%増加します 10億7600万シンガポールドル、営業利益は26%増の1億8200万シンガポールドル
調整後EBITDAマージン 20.4% ペルーの事業所で
ルクセンブルク、2024年5月22日 — アウナ(ニューヨーク証券取引所): AUNA)(「Auna」または「当社」)は、ラテンアメリカのヘルスケア業界で最大かつ最も有名な企業の1つ メキシコ、コロンビア、ペルーで事業を展開する業界は本日、3月31日に終了した3か月間の未監査決算を発表しました。 2024年(「2024年第1四半期」または「24年第1四半期」)。
財務結果はペルーソールで表されます (「S/」またはPEN」)であり、国際財務報告基準(「IFRS」)に従って表示されています。 特に断りのない限り。24年第1四半期の米ドル(米ドルまたは米ドル)での数値はあくまでも目安であり、以下を使用して計算されています 1米ドルの為替相場=S/3.718です。この発表の比較はすべて、特に断りのない限り、前年比(「前年比」)です。さらに、 結果は、連結収益、連結売上原価およびサービス原価、連結について、FXニュートラルベース(「FXN」)で表示されます 販売費および管理費と連結調整後EBITDAのほか、メキシコとコロンビアセグメントの現地通貨建てでは、 比較期間における外国為替、つまり「FX」のボラティリティの影響を排除するためです。
財務結果は暫定的なものであり、以下の条件に左右されます 年末の監査と調整。
24年第1四半期の連結財務ハイライト
● | すべての地域市場の成長により、連結収益は前年比 20% 増の10億7600万S/になりました |
● | 総利益は4億1,400万S/で、前年比26%増加 |
● | 営業利益は1億8200万S/で、前年同期比 26% 増加 |
● | 調整後EBITDAは前年比14%増の2億4,100万シンガポールドルでした |
● | 調整後EBITDAマージンは22.4%で、前年比1.2%減少しましたが、前四半期比で1.5%増加しました |
● | 調整後純利益は、23年第1四半期の損益分岐点から2200万S/に増加しました |
● | レバレッジ比率は前四半期比0.17倍、前年比0.52倍向上して4.29倍になりました |
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Aunaのエグゼクティブからのメッセージ 会長と社長
「私たちの臨床における強力なリーダーシップに導かれて、 地域的、水平的、垂直的に統合されたヘルスケアプラットフォームであるAunaのテクノロジーチームとビジネスチームは、好業績を上げました 第1四半期に。営業利益が前年比26%、14%増加した主な要因は、連結収益が20%増加したことでした 調整後EBITDAの増加。
重要なのは、ペルーが目標の調整後EBITDAに達したことです の 20%。ペルーでの継続的な成功から明らかなように、稼働率が上がれば大きな利益を生み出すことができます。 これにより、同じ統合ビジネスモデルの展開に取り組んでいるメキシコでの確信が強まります。したがって、私たちは続けます モンテレイでの事業をAunAwayの基準に引き上げることと、優秀な人材を採用することに投資すること。どちらも複雑性の高い私たちの拡大に不可欠です モンテレイの急成長市場におけるサービスと稼働率の向上。モンテレーのOCAネットワークでの最近の業績 は励みになります。調整後EBITDAは現地通貨ベースで423四半期と比較して34%増加しています。また、予定されているOncoMexicoの立ち上げにも投資しています 今年後半には、私たちが獲得した全国的な保険ライセンスと広範な流通ネットワークを最大限に活用するつもりです 昨年のデンテグラの買収を通じて。
メキシコでの能力構築を続ける中で、 今年の後半にはリターンが強化され、絶対値を引き下げることで財政状態を改善できると予想しています 負債水準と当社のレバレッジ比率。
2024年の残りの期間の見通しを詳しく説明すると、 調整後EBITDAは、2023年と比較して 20% 以上増加すると予想しています。私たちは、混乱させ、近代化し、統合する能力に自信を持っています スペイン語圏ラテンアメリカのヘルスケア。Aunaの利害関係者に強力な価値創造をもたらします。もちろん、それはないでしょう 医療を変革するという私たちの使命に専念する多くの医師、看護師、技術者、マネージャー、その他の同僚がいなくても可能です 地域で。」
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主要な財務および経営指標
(数百万ソールの数字 と数百万米ドル、特に明記されていない限り)
1Q'24 (米ドル) | Δ1年第24四半期対 | |||||||
主要な財務指標 | 1Q'24 | 4Q'23 | 1Q'23 | 4Q'23 | 1Q'23 | |||
医療サービスメキシコ | 83 | 308 | 284 | 271 | 9% | 14% | ||
医療サービスコロンビア | 94 | 349 | 335 | 252 | 4% | 38% | ||
医療サービスペルーとオンコサルド | 113 | 419 | 402 | 371 | 4% | 13% | ||
ヘルスケアサービスペルー | 65 | 241 | 225 | 212 | 7% | 14% | ||
オンコサルード | 68 | 253 | 244 | 221 | 4% | 15% | ||
ホールディングとエリミネーション | (20) | (76) | (67) | (62) | 13% | 22% | ||
総収入 | 289 | 1,076 | 1,021 | 894 | 5% | 20% | ||
売上とサービスのコスト | (178) | (662) | (645) | (566) | 3% | 17% | ||
売上総利益 | 111 | 414 | 376 | 328 | 10% | 26% | ||
売上総利益 | 38.5% | 36.8% | 36.7% | 1.6 p.p。 | 1.8ページ | |||
SG&A | (66) | (244) | (235) | (190) | 4% | 29% | ||
営業利益 | 49 | 182 | 130 | 145 | 40% | 26% | ||
営業利益率 | 16.9% | 12.7% | 16.2% | 4.2 p.p。 | 0.7 p.p。 | |||
ネットファイナンス費用 | (45) | (168) | (302) | (122) | -44% | 38% | ||
純利益 (損失) | (2) | (8) | (219) | 0 | ||||
医療サービスメキシコ | 28 | 104 | 82 | 113 | 26% | -8% | ||
医療サービスコロンビア | 13 | 50 | 58 | 36 | -14% | 40% | ||
HCサービス。ペルーとオンコサルド | 24 | 85 | 72 | 61 | 19% | 40% | ||
ヘルスケアサービスペルー | 10 | 37 | 17 | 22 | 113% | 70% | ||
オンコサルード | 13 | 48 | 55 | 39 | -12% | 24% | ||
ホールディング&エリミネーション | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
調整後EBITDA | 65 | 241 | 213 | 211 | 13% | 14% | ||
調整後EBITDAマージン | 22.4% | 20.9% | 23.6% | 1.5 p.p。 | -1.2 p.p。 | |||
レバレッジ比率 | 4.29x | 4.46x | 4.80x | -0.17x | -0.52x | |||
調整後純利益 (損失) | 6 | 22 | (6) | 1 | ||||
基本および希薄化後の1株当たり利益 | (0.28) | (4.81) | (0.09) | |||||
調整後の基本および希薄化後の1株当たり利益 | 0.36 | (0.08) | (0.08) | |||||
主な運用指標 | ||||||||
ヘルスケアサービス | ||||||||
総ベッド容量 | 2,199 | 2,199 | 2,192 | 0% | 0% | |||
占有率(総容量) | 65% | 64% | 63% | 1.3ページ | 2.5ページ | |||
患者一人当たりの平均収入 | 787 | 2,928 | 3,317 | 2,374 | -12% | 23% | ||
医療計画 | ||||||||
プランメンバーシップ | 1,237 | 1,271 | 1,171です | -3% | 6% | |||
プランメンバー1人あたりの平均月収入 | 16.0 | 59.3 | 58.3 | 57.6 | 2% | 3% | ||
MLR | 55.1% | 53.8% | 53.3% | 1.3ページ | 1.8ページ | |||
腫瘍学計画 | 51.5% | 50.6% | 52.1% | 0.9 p.p。 | -0.6 p.p。 |
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2024年の財務ガイダンス
ガイダンス:2024年通期については、当社は 連結調整後EBITDAは、FXニュートラルベースで前年比で少なくとも20%増加すると予想しています。
前提条件:Aunaのガイダンスは根拠があります 経営陣の現在の業績見通しと予想される3か国におけるマクロ経済および規制状況について 会社が運営しています。これらの条件の変更は、提供されるガイダンスに影響を与える可能性があります。
免責事項: 2024年のファイナンシャル ガイダンスには、正確に予測するのが難しい多くの進化要因に関する経営陣の現在の仮定が反映されています。 米国証券取引所に提出された会社のフォームF-1に記載されているリスク要因に記載されているリスク要因で説明されているものを含みます 委員会(「SEC」)。将来を見据えた非IFRS指標、特に2024年のEBITDAガイダンスと 現在、当社には正確に見積もるのに十分なデータがないため、関連する将来の見通しに関するIFRS指標は提供されていません そのようなガイダンスと調整のための変数と個別の調整。この不確実性のため、会社は和解できません 不当な努力をせずに予想EBITDAを予想純利益に合わせました。2024年の財務ガイダンスは将来の見通しに関する記述です。 詳細については、このリリースの「将来の見通しに関する記述」セクションを参照してください。
24年第1四半期の結果の概要
前年比の比較可能性に影響を与える要因
次のような場合に考慮すべき要素は次のとおりです Aunaの24年第1四半期の財務および経営成績を23年第1四半期の業績と比較すると:
● | 第1四半期24四半期の業績は、昨年の4月と3月のイースター休暇の影響を受け、2つの影響を受けました。 昨年2月と5月と7月に開催され、Auna心臓病専門医が出席したメキシコでの医療大会 と外傷学の医師。その結果、この四半期に提供される関連サービスは少なくなります。 |
● | Aunaは22年第4四半期にモンテレーのOCAを買収したので、23年第1四半期には持参に関連するすべての費用と費用が含まれていませんでした OCAは、AunAwayの運営および管理基準に準拠しています。24年第1四半期の販売管理費は、現在の経費の標準化レベルを反映しています 2023年以降のビジネスで、メキシコの前年比に影響します。 |
● | OCAをAunaの報告基準に引き上げることに関連して、メキシコでは特定の人件費がかかります 売上とサービスのコスト(「COGS」)から販売費と管理費(「SG&A」)に再分類されました 23年第2四半期に始まります。 |
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連結収益は前年比 20% 増加しました 10億7600万シンガポールドル、つまり11%のFXN。メキシコでは、治療を受けた患者数が 5% 増加したことを反映して、FXNの収益が 5% 増加しました。コロンビアでは、 利益率の高いオンコロジーサービスが優先されたことを反映して、FXNの収益は 15% 増加し、その結果、平均チケット数は 22% 増加しました。 全体として、この成長は主にペルーのヘルスケアサービスとオンコサルードセグメントの非常に好調な業績に牽引されました。 収益はそれぞれ 14% と 15% 増加しました。ペルーの医療サービスの業績は、以下を含む施設の増強を反映しています。 ヴァレスール、デルガードでの拡張、およびクリニカ・チクラーヨの有機的開発、非常に複雑なサービスへの注目の高まり、 そして、Aunaの施設全体で医療専門分野を再調整しました。一方、Oncosaludでは、医療プランの加入者が6%増加しました そして、腫瘍学会員1人あたりの平均チケット数が 3.5% 増加しました。
売上とサービスのコストが96年春に増加しました 百万人、つまり 17% で前年比6億6200万S/です。2012年第1四半期には、メキシコにおける人員数の再分類と減価償却の影響を含みますが、これらの影響は除きます とFXの影響では、FXNの収益の伸びに合わせて、12%のFXN増加になります。コストの増加は、より多くの量を支えました コロンビアとペルーのヘルスケアネットワーク、オンコサルードでの非常に複雑な治療、およびAuna'sの給与調整 メキシコのスタッフ。
総利益は前年比26%増加してS/414になりました 百万、粗利益率は 38.5% です。
販売費、一般管理費 は、2億4,400万S/で、前年比 29% 増加しました。販管費は連結収益の23%を占めていましたが、23年第1四半期には21%でした。販管費の増加 前述の売上原価とサービス費からの人員再分類を部分的に反映しています。この再分類を除外する場合 為替の影響を調整すると、販管費は前年比で15%増でした。残りの増加は、主に地域の能力の拡大によるものでした 中長期的に戦略的な成長を実現すること。この1年間で、Aunaは焦点を絞った地域構造への移行を完了しました ヘルスケアサービスとアクセス(私たちのヘルスケアプラン)における戦略的長期能力だけでなく、地域、商業、 運用能力。この移行は、メキシコでの現地能力、運営および管理能力の構築と相まって、必要です 持続可能で収益性の高い成長を実現するために必要な基準を満たすために、AunAwayを完全に実装すること。
営業利益は1億8200万S/で、増加しています 前年比26%、前四半期比39%です。これは主に、ペルーとコロンビアのセグメントにおける堅調な収益成長と、変動費関連のサポートによるものです メキシコでの戦略的能力の実装に関連する非常に複雑なサービスと費用の組み合わせが増えています。
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純金融コストは前年比38%、つまりS/46増加しました 百万、168百万S/まで。
2023年12月、借り換えプロセスだけでなく 前払いの結果として並外れた影響が生じただけでなく、米ドル/メキシコペソのデリバティブがなくなったことによる現金以外の時価総額への影響も発生しました 2023年第4四半期までに3億9,650万米ドルから1億2,500万米ドルに増額されたメキシコペソへの米ドルからの直接的な現地資金への変更を考慮すると、必須 2024年第1四半期までに3,000万米ドルです。
23年第4四半期に、これらの並外れた影響は合計でS/216でした 100万件で、前払い手数料、取引費用、時価デリバティブ評価に関連していました。
24年第1四半期に、純金融コストは前年比38%増加しました、または 4600万S/から、1億6800万S/まで、時価総額に関連する追加の非現金特別財務費用3,000万S/を含む 上記のデリバティブの。この現金以外の特別項目を除くと、純利息費用は1億3800万シンガポールドルでした。
純利益(損失)は24年第1四半期の損失を反映しています 23年第4四半期の純損失は2億1,900万シンガポールドル、23年第1四半期の損益分岐点は800万S/です。営業利益は1億8200万S/で、増加しています 前年比26%、つまり37百万S/は、1億6800万S/の純財務費用と2500万S/の所得税によって相殺されました。ただし、調整すると 2028年債に関連するデリバティブに関連する上記のS/3,000万の非現金影響、24年第1四半期の調整後純利益 は2200万S/でしたが、23年第4四半期には600万S/の損失、23年第1四半期には損益分岐点でした。Aunaが調整後陽性を達成したのはこれが初めてでした 純利益。1株あたりベースでは、24年第1四半期の純利益(損失)はS/0.28の損失で、調整後純利益は加重ベースのS/0.36の利益でした 発行済株式の平均数は47,214,280株です。
調整後EBITDAは3,000万シンガポールドルに増加しました または14%、前年比で2億4100万S/または7%のFXN、利益率は 22.4% で、メキシコにおける調整後EBITDA利益率は 33.6% と好調でした。比較しました 23年第4四半期まで、調整後EBITDAは2,800万シンガポールドル、つまり13%、つまり11%のメキシコペソ増加しました。調整後EBITDAは、販管費の増加によって部分的に影響を受けました 上記の長期的な地域および地域の能力への投資に関連しています。
メキシコでは、アウナの調整後EBITDAは モンテレーのヘルスケアサービス事業は、現地通貨ベースで23年第4四半期に比べて 34% 増加し、23年第1四半期に比べて 10% 減少しました。占有率 レベルは安定していましたが、四半期中に治療を受けた患者数と緊急治療の数が増加しました。調整後の減少 EBITDAの一部は、前述のメキシコ事業をAunAwayに引き上げることに関連する販管費の増加によるものです 基準。
コロンビアでは、調整後EBITDAが現地で前年比16%増加しました 通貨は、堅調な収益成長によるもので、マージンは前年比14%で安定しています。
ペルーでは、調整後EBITDAが前年比で 40% 増加しました。 24年第1四半期には、マージンが4%拡大して 20.4% になりました。この増加は主に、プラン会員の持続的な増加、効果的な価格戦略によるものです プランメンバーシップと医療サービス、そして非常に複雑なケースに焦点を当てた、より収益性の高いサービスの組み合わせについて。併せて これと
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成長、規律ある給与経費管理、 メンバー獲得コストの効率化、およびペルーのオンコロジーMLRの安定性も、収益性の向上に貢献しました。
セグメント別の業績
医療サービスメキシコ
(差異の説明は (現地通貨で)
Aunaのメキシコでの事業は 連結売上高の 29%、調整後EBITDAの 43%。これらには以下が含まれます:i)ヘルスケアサービス、これは以下の医療サービスで構成されます Aunaの非常に複雑な病院のネットワーク、そしてii)Aunaの中核ではない歯科およびビジョンプラン事業であるデンテグラ 戦略。
(数百万ソールの数字 と数百万米ドル、特に明記されていない限り)
Δ第1四半期24四半期と23年第1四半期 | |||||||||
医療サービスメキシコ 主要な運用指標 |
1Q'24 (米ドル) | 1Q'24 | 1Q'23 | 報告どおり | 現地通貨 | ||||
ベッド | # | - | 708 | 708 | 0% | - | |||
治療を受けた患者 | # (000) | - | 23 | 22 | -71% | - | |||
患者一人当たりの平均収入 | 3,202 | 11,904 | 11,261 | -9% | -2% | ||||
救急治療 | # (000) | - | 10 | 8 | -74% | - | |||
占有率(総容量) | % | - | 41% | 41% | -1.5 p.p。 | - | |||
主要な財務指標 | |||||||||
収入 | 83 | 308 | 271 | 9% | 5% | ||||
-医療サービス | 74 | 276 | 249 | 9% | 2% | ||||
-デンテグラ | 9 | 33 | 22 | 7% | 38% | ||||
セグメント調整後EBITDA | 28 | 104 | 113 | 26% | -15% | ||||
セグメント調整後EBITDAマージン | % | 0 | 33.6% | 41.7% | 4.7 p.p。 | -8.0 p.p。 |
モンテレーの医療サービス
収入
モンテレーのOCAヘルスケアネットワークの収益 前年比 2% 増加しました。この成長は主に、患者の増加と緊急時の増加によって推進されました。後者は重要な参入分野です これらの患者をAunaとの健康の旅に変えるための扉です。収益の伸びは、平均の 2% の減少によって一部相殺されました 四半期中のサービス構成の変化による、患者1人あたりの収益。
Aunaは引き続き成長と収益性の向上に注力しています メキシコでは、提供されるサービスの組み合わせをより複雑にし、モンテレー全体で稼働率を上げることで ネットワーク。イニシアチブには2つの並行した流れがあります。まず、以下に焦点を当てた医師関係とインセンティブモデル 非常に複雑な専門分野で一流の医師を採用し、現在の医師を維持し、提供することで生産性を向上させています 魅力的な報酬、業績報酬、AUNAの研究とイノベーションのプラットフォームへのアクセスなど、競争力のあるインセンティブ、 管理上のメリット、無料の相談室。次に、Aunaはオーダーメイドの製品を開発し、
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そのネットワークへの紹介を増やすためのプログラム 保険会社、B2B、ブローカー、そして自己負担の支払者から。これらには、大部分を指示するパッケージやバンドルが含まれます 彼らの患者ポートフォリオをAunaに送りました。
上記の取り組みは、さらに大きなものになると予想されます 2024年と2025年の後半におけるメキシコの収益と収益性への影響。
調整後EBITDA
メキシコのヘルスケアサービスからの調整後EBITDA 前年比 10% 減少しました。これは主に、上記の地域および地方行政の実施による販管費の増加によるものです メキシコでの能力。どちらもAuna基準内で運営するために必要です。対照的に、これらの費用は2023年第4四半期と完全に同等です。 24年第1四半期の調整後EBITDAは23年第4四半期と比較して34%増加し、マージンは28.4%から36.0%に7.6パーセント増加しました。
● | COGS:主にi)医療機器関連の減価償却費の減少により、前年比で11%減少しました OCAの買収による23年第1四半期の減価償却費の一時的な会計上の増加、ii)特定の給与費用の減少 上記のCOGSから販管費への再分類により、特にメキシコでは、23年第2四半期から、および; iii) 部分的に で実施された、OCA医療スタッフが受け取る給与給付の調整に関連する給与費用の増加によって相殺されました 2023年の第2四半期です。 |
● | SG&A: 前年比 87% 増加しました。ただし、上記の再分類の影響を考慮して調整すると 23年第2四半期のCOGSから販売管理費までの特定の人件費のうち、33%の増加だったでしょう。この増加は主に増加によるものです 組織構造を強化し、成長を実現するために必要な地域能力を確立するための給与支出や メキシコの行政構造を強化するだけでなく、短期から中期的に地域の相乗効果をもたらす規模。 |
デンテグラ
収入
デンテグラの収益は前年比38%増加し、 24年第1四半期のAunaの連結収益の 4% 未満でした。Dentegraは急速に成長しており、非常に収益性が高いですが、 は比較的小さく、Aunaの戦略の中核ではありません。
調整後EBITDA
メキシコのヘルスケアプランの調整後EBITDAです 会計がAUNAの基準に標準化されたことに関連して、前年比62%減少しました。これは完全ではありませんでした
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2023年の第3四半期まで実施。除く 標準化の効果では、調整後EBITDAの伸びは前年比で15%だったでしょう。
医療サービスコロンビア
(差異の説明は現地にあります 通貨)
コロンビアでのAunaの事業は 連結売上高の 32%、調整後EBITDAの 21%。これらは、Aunaのネットワーク内で提供されるヘルスケアサービスで構成されています コロンビアの病院、診療所、研究所。
(数百万ソールの数字 と数百万米ドル、特に明記されていない限り)
Δ第1四半期24四半期と23年第1四半期 | |||||||||
医療サービスコロンビア 主要な運用指標 |
1Q'24 (米ドル) | 1Q'24 | 1Q'23 | 報告どおり | 現地通貨 | ||||
ベッド | # | 1,116 | 1,109 | 1% | - | ||||
治療を受けた患者 | # (000) | 144 | 152 | -5% | - | ||||
患者一人当たりの平均収入 | 650 | 2,417 | 1,656 | 46% | 22% | ||||
外来診療 | # (000) | 67 | 58 | 16% | - | ||||
救急治療 | # (000) | 36 | 39 | -6% | - | ||||
占有率(総容量) | % | 79% | 74% | 4.6 p.p | - | ||||
主要な財務指標 | |||||||||
収入 | 94 | 349 | 252 | 38% | 16% | ||||
セグメント調整後EBITDA | 13 | 50 | 36 | 40% | 17% | ||||
セグメント調整後EBITDAマージン | % | 14.2% | 14.1% | 0.1 p.p。 | 0.1 p.p。 |
収益
収益は前年比 16% 増加しました。この成長は主に サービスミックスの変化と腫瘍科の参加率の増加により、患者1人あたりの平均収益が 22% 増加したことが原動力です サービスと特定の外来サービスの減少、および2回目の在宅入院サービスの終了 2023年の半分。後者では、2023年第1四半期と比較して患者数が 5% 減少しました。
調整後EBITDA
コロンビアのヘルスケアサービスの調整後EBITDAです 前年比で 17% 増加しました。この期間の調整後EBITDAマージンは、23年第1四半期と比較して14%と安定しています。
● | COGS:主にi)収益の伸びに関連する変動費の増加により、前年比19%の増加です。 とii)上記のサービス構成の変化により、売上総利益率も2パーセント減少しました。 |
● | 販管費:現地通貨ベースで2023年第1四半期と変わらず、COGSの影響を相殺しました 調整後EBITDAマージン。 |
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ペルー事業の概要: ペルーの医療サービスとオンコサルードペルー
Aunaのペルーでの事業は 39% を占めました の連結売上高と調整後EBITDAの 36%。これらには以下が含まれます:i)ペルーのOncosaludは、前払いの腫瘍医療プランで構成されています とがん治療に関連する医療サービス、そしてii)病院、診療所のネットワークで構成される医療サービス ペルーの画像診断センターと臨床検査室。
(数百万ソールの数字 と数百万米ドル、特に明記されていない限り)
Δ1年第24四半期対 | ||||||||
医療サービスペルーとオンコサルド 主要な財務指標 |
1Q'24 (米ドル) | 1Q'24 | 1Q'23 | 4Q'23 | 1Q'23 | |||
収入 | 113 | 419 | 371 | 4% | 13% | |||
ヘルスケアサービスペルー | 65 | 241 | 212 | 7% | 14% | |||
オンコサルード、ペルー | 68 | 253 | 221 | 4% | 15% | |||
ホールディングとエリミネーション | -76 | -62 | 13% | 22% | ||||
ペルー連結会計調整後EBITDA | 23 | 85 | 61 | 19% | 40% | |||
ヘルスケアサービスペルー | 10 | 37 | 22 | 113% | 70% | |||
オンコサルード、ペルー | 13 | 48 | 39 | -12% | 24% | |||
ペルー連結調整後EBITDAマージン | % | 20.4% | 16.4% | 2.5ページ | 4.0 p.p。 |
ペルーの連結収益は増加しました 4800万S/A、つまり 13%、前年比で4億1,900万ス/ドルです。この増加は、ヘルスケアのプラン会員数が 6% 増加したことも一因です プランセグメント、そして非常に複雑なサービスへの注力、成長の促進、ノーショー指標の大幅な改善など ヘルスケアサービスで。
ペルーの連結調整後EBITDAは増加しました 2,400万S/または40%が前年比で8,500万S/になり、対応するマージンは約4パーセント拡大して20.4%になりました。2021年以来、アウナは ペルーでの事業の収益性を向上させるためにいくつかの対策を実施しましたが、これらは引き続き業績にプラスの影響を与えています。 24年第1四半期にEBITDAマージンが 20% に達したことを含みます。これは、プラン会員数の持続的な増加、医療の持続的な増加を反映しています 施設、非常に複雑なサービスへの注力、およびサービスとセグメントにわたる効果的な価格設定戦略。収益に加えて 成長、固定費の希薄化、販管費の希薄化は、厳格な効率化プログラムによって達成されました。
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ヘルスケアサービスペルー
(数百万ソールの数字 と数百万米ドル、特に明記されていない限り)
ヘルスケアサービスペルー 主要な運用指標 |
1Q'24 (米ドル) | 1Q'24 | 1Q'23 | Δ第1四半期24四半期と23年第1四半期 | |||
ベッド | # | 375 | 375 | 0% | |||
治療を受けた患者 | # (000) | 128 | 126 | 2% | |||
患者一人当たりの平均収入 | 506 | 1,880 | 1,682 | 12% | |||
外来診療 | # (000) | 56 | 207 | 205 | 1% | ||
救急治療 | # (000) | 10 | 39 | 38 | 3% | ||
占有率(総容量) | % | 70% | 68% | 2.0 p.p。 | |||
主要な財務指標 | |||||||
収入 | 65 | 241 | 212 | 14% | |||
外部収入 | 47 | 174 | 159 | 9% | |||
会社間収入 | 18 | 67 | 53 | 26% | |||
セグメント調整後EBITDA | 10 | 37 | 22 | 70% | |||
セグメント調整後EBITDAマージン | % | 15.4% | 10.3% | 5.1 p.p。 |
収入
のヘルスケアサービス部門の収益 ペルーは、主に患者1人あたりの収益が12%増加したことに支えられて、前年比29万ス/年、つまり 14% 増加して2億4,100万カナダドルになりました。 i)私たちの高複雑性戦略は、これらを抱えている医療施設での非常に複雑な症例により多くの能力を割り当てることに重点を置いています クリニカ・デルガードなどの機能、ii)Aunaのネットワーク全体にわたる専門分野とサービスの組み合わせの改善、iii)価格調整 私たちのヘルスケアプランへ。
さらに、Aunaのネットワークは力強く成長しました 23年第1四半期と比較すると、さまざまなサービスで、緊急、外来診療、手術からの収益が最も増加しています。これ 会社が戦略的に投資して建設したAunaのさまざまな施設を効果的に活用した結果です。 クリニカ・チクラヨの場合、そしてクリニカ・バレスールの場合のように拡大すること、そして緊急事態の拡大も クリニカ・デルガドのエリアで、23年第1四半期よりも13個多い箱があります。
入院サービスの収益も増加しましたが、 Aunaのネットワーク内の病院内の紹介戦略の改善に伴い、連結稼働率が 68% から 70% に増加した結果、 これにより、専門医療サービスと一般医療サービスが、最も効率的なAuna施設によって提供されます。
調整後EBITDA
ヘルスケアサービスセグメントの調整後EBITDA ペルーでは、1500万S/または 70% 増加して3,700万ス/になりました。調整後EBITDAの増加の約半分は価格調整によるものでした Aunaの結果としてのヘルスケアプランとヘルスケアサービスの間
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自社の医療プランを同じように調整しています ペルーの当社の医療ネットワークへの支払額が最も高い価格設定です。調整後EBITDAの残りの半分は 上記のように病院が増え、非常に複雑なサービスに注力し、COGSに関連する効率が向上した結果 とSG&A。
● | COGSが5%増加し、インフレ率をわずかに上回り、売上高の伸びをはるかに下回りました。 その結果、空席の補充の厳格な管理により、医療給与はインフレ率をわずかに上回っただけで、給与は支払われます 増加は一般的に限定的でした。さらに、Aunaは引き続きその規模を活用し、第三者コストの再交渉を行い、サプライヤーを統制しました 値上げとキャプチャ効率。 |
● | 販売管理費を11%増やすことは、Aunaの収益成長を支えるための計画の範囲内でした。 |
ペルーの医療計画-オンコサルド
(数百万ソールの数字 と数百万米ドル、特に明記されていない限り)
医療プランペルー 主要な運用指標 |
1Q'24 (米ドル) | 1Q'24 | 1Q'23 | Δ第1四半期24四半期と23年第1四半期 | |||
プランメンバーシップ | # (000) | 1,237 | 1,171です | 6% | |||
腫瘍学計画 | # (000) | 968 | 933 | 4% | |||
一般計画 | # (000) | 90 | 61 | 49% | |||
低コスト | # (000) | 179 | 177 | 1% | |||
プランメンバーシップあたりの平均月間収入 | 15.95 | 59.32 | 57.64 | 3% | |||
予防検査 | # (000) | 27 | 35 | -22% | |||
治療を受けた患者 | # (000) | 31 | 30 | 6% | |||
MLR | % | 55.1% | 53.3% | 1.8ページ | |||
腫瘍学計画 | % | 51.5% | 52.1% | -0.6 p.p。 | |||
主な運用指標 | |||||||
収入 | 68 | 253 | 221 | 15% | |||
外部収入 | 66 | 245 | 212 | 16% | |||
会社間収入 | 2 | 9 | 9 | -3% | |||
セグメント調整後EBITDA | 13 | 48 | 39 | 24% | |||
セグメント調整後EBITDAマージン | % | 19.0% | 17.7% | 1.3ページ |
収入
ペルーの医療保険からの第三者収入 前年比で3,300万ス/または 16% 増加して2億4500万/ドルになりました。総収益は2億5300万S/で、3,300万S/または 15% 増加しました。この増加 これは主に、i)Oncosaludの統合病院からの第三者収益が27%増加したことによるものです。これには自己負担も含まれます。 一部の研究室からの対象外の費用と医療研究助成金。ii) プランあたりの平均収益が 3% 増加
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メンバー、そして; iii) 人数の 6% の増加 プランメンバー。さらに、アウナのガーディア・シビル・クリニックでは、外傷や神経科など、非常に複雑なサービスが増えています。 チケットが高いほど、トランスバーサルサービスの流れが広がり、全体的に病院での手術が増えます。腫瘍学 MLRは24年第1四半期に51.5%と比較的横ばいでした。
調整後EBITDA
オンコサルード・ヘルスケア・プランの調整後EBITDAです ペルーでは、前年比900万ス/ドル、つまり 24% 増加して4,800万ス/になりました。この増加は主に、販管費/収益比率の低下によるものです。 2023年第1四半期の 32% から2024年第1四半期には 29% になりました。これは、収益の増加と新規プランメンバーの取得コストの削減によるものです。
● | 歯車:前年比 18% 増加しました。この増加は、収益の増加をわずかに上回っただけで、 主に、Oncosaludメンバーに提供されるAunaヘルスケアサービスの会社間価格が(市場価格に沿って)上昇したことによるものです 2023年第4四半期に。価格が上昇したにもかかわらず、総売上総利益率は変わりませんでした。これは、会社のMLRが安定していることを反映しています 腫瘍学計画。 |
● | 販管費:効率性の向上により、インフレ率と収益成長率の伸びに合わせて前年比4%増加しました 販売チャネルだけでなく、価格上昇後の純粋な一般医療プランの成長を意図的に鈍化させています。 |
貸借対照表とキャッシュフロー
連結負債
(数百万ソールの数字 と数百万米ドル、特に明記されていない限り)
1Q'24 (米ドル) | 1Q'24 | 4Q'23 | 1Q'23 | Δ1年第24四半期対 | ||||
4Q'23 | 1Q'23 | |||||||
総負債 | 1,030 | 3,829 | 3,762 | 3,531 | 2% | 8% | ||
短期借金 | 124 | 460 | 385 | 2,242 | 19% | -79% | ||
長期債務 | 906 | 3,369 | 3,376 | 1,289 | 0% | 161% | ||
(+) リース負債 | 41 | 152 | 158 | 160 | -4% | -5% | ||
(-) 現金および現金同等物/有価証券 | 84 | 313 | 241 | 265 | 30% | 18% | ||
純負債 | 986 | 3,667 | 3,679 | 3,425 | -0.3% | 7.1% | ||
レバレッジ比率 | 4.29x | 4.46x | 4.80x | -0.17x | -0.52x |
24年第1四半期末の総負債は増加しました 2億9,000万S/S、つまり8%が前年比38億2900万S/になりました。これは主に、i)2つの借り換え活動に関連する負債が2億3,600万S/増加したためです。
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前払いの違約金を含めて、この1年間は 取引手数料、為替プレミアム、FXバリエーション、そして、ii)運転資金需要を賄うための短期負債の3,000万S/3の増加、 Aunaの成長に合わせて。23年第4四半期と比較して、総負債は6,100万シンガポールドル、つまり 2% 増加しました。これは主に3,000万S/の為替効果によるものです。 そして、Aunaの2029年の債券に関連する2,700万S/の未収利息の記録に。
負債レバレッジはその時点で4.29倍に減少しました 24年第1四半期末は2023年末の4.46倍、23年第1四半期の4.80倍から、レバレッジの達成を含む当社のレバレッジ解消計画と一致しています。 目標は3.0倍未満です。2022年10月のOCA買収時の負債レバレッジと比較すると、Aunaは(見積りで)成果を上げています。 基準)EBITDAの約1ターンのレバレッジ解消です。
連結負債の償却 プロフィール
(数百万ソールの数字、 特に明記されていない限り)
合計 | リース | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | 6歳以上 | |
ローンと借入 | 3,829 | 0 | 460 | 470 | 364 | 514 | 1,026 | 995 |
金融リース | 71 | 0 | 21 | 18 | 13 | 5 | 5 | 9 |
オペレーティングリース | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
負債総額 | 3,980 | 81 | 480 | 487 | 377 | 519 | 1,032 | 1,004 |
24年第1四半期の時点で。利息を除きます。借り換え後の数値を反映しています。 Y1 = 2024年4月から2025年3月、Y2 = 2025年4月から2026年3月、Y3 = 2026年4月から2027年3月、Y4 = 2027年4月から2028年3月、Y5 = 4月 2028年から2029年3月まで、そしてY6+ = 2029年4月から2035年9月まで。
キャッシュフロー
(数百万ソールの数字 と数百万米ドル、特に明記されていない限り)
1Q'24 (米ドル) | 1Q'24 | 1Q'23 | Δ24年第1四半期と23年第1四半期 | |||
営業活動による純現金 | 42 | 154 | 151 | 2% | ||
投資活動に使用された純現金 | (8) | (31) | (80) | -61% | ||
財務活動から使用された純現金 | (16) | (59) | (15) | 296% | ||
現金および現金同等物の純増加 | 17 | 64 | 56 | 14% | ||
1月1日の現金および現金同等物 | 65 | 241 | 209 | 16% | ||
当期の現金および現金同等物の為替差額 | 2 | 8 | 0 | - | ||
期末の現金および現金同等物 | 84 | 313 | 265 | 18% |
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現金換算サイクル
1Q'23 | 2Q'23 | 3Q'23 | 4Q'23 | 1Q'24 | |||
売上未払い日数 | 73 | 79 | 84 | 83 | 86 | ||
在庫未処理日数 | 60 | 56 | 58 | 63 | 64 | ||
未払支払日数 | 101 | 104 | 107 | 117 | 119 | ||
現金換算サイクル | 33 | 31 | 35 | 28 | 31 |
*前回までの平均値を基準に測定しました 12か月の結果。
営業活動による純現金は安定していました 24年第1四半期は、主にAunaのペルー事業からの拠出金の増加により、23年第1四半期の1億5,100万S/から2.0% 増加して1億5,400万S/になりました。 営業キャッシュフローは、ペルーで利用可能な税額控除が減った結果、納税額が1,300万S//増加したことで影響を受けました。 1Q23。
24年第1四半期の投資活動による純現金は 2013年第1四半期にはデンテグラの買収に投資された6,000万S/が含まれていたため、3,100万S/で、前年比61%減少しました。その目的は OncoMexicoを立ち上げるための全国的なライセンスを取得してください。24年第1四半期の投資額は、主にメンテナンス目的で1,100万S/増加しました メキシコとコロンビアの設備投資、および2023年末に実施されるいくつかの小規模な成長プロジェクトに関連する費用、例えば クリニカ・デルガドの救急エリアの拡大。
24年第1四半期の財務活動に使用された純現金は減少しました 主にi)利息支払いの増加(2024年第1四半期は1億600万S/対23年第1四半期の7,000万S/に対して)、23年第1四半期に対して4,400万S/S、 2023年12月の借り換えに関連する取引費用、および; ii)短期債務融資の減少(24年第1四半期の1億6,200万S/対 23年第1四半期には2億2,900万S/ドル(運転資金用)。
資本支出
24年第1四半期の資本支出は2580万シンガポールドルでした。 その34.1%はAuna施設の改造とメンテナンス、31.9%は医療機器、家具、乗り物、34.1%は 無形資産、主にソフトウェア。
最近 イベント
アウナのIPO
3月に 2024年22日、当社の普通株式はニューヨーク証券取引所で「AUNA」という銘柄で取引を開始しました。合計 は、1株あたり12.00米ドルの価格で3,000万株のクラスA株を発行することにより、総収入3億6,000万米ドルを調達しました。純収入の合計 取引に関連するすべての支払いを引き受けた後、3億3,650万米ドル。Aunaが最初でした
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ラテンアメリカ ヘルスケアサービス企業が米国に上場し、2018年以来スペイン語圏のラテンアメリカで初めてヘルスケアIPOを行いました。大多数 収益のうち、OCAの買収時に売却されたAuna Saludの21.2%の株式の買い戻しに使用されました。
その後 イベント
への継続的な支払いの流れ 医療サービスコロンビア
フォローしています 2024年4月2日と3日、コロンビアの医療サービス規制当局による特定の健康保険の管理統制の引き受け プロバイダーが特定の技術比率に準拠していなかった場合でも、Aunaは引き続き、担当のコロンビアの機関から支払いを受けています 公的医療制度に寄付された資金を管理して、アドミニストラドーラ・デ・ロス・リソース・デル・システマ・ジェネラル・デ 社会保障と健康(「住所」)。4月のコレクションは、行政が始まる前の数か月と一致していました 介入。
さらに、 2024年4月17日、コロンビア政府は(ADRESからの)資源の直接移転の条件を定める法令を発表しました。 この法令により、政府は一般保健社会保障制度へのより多くの資源の流れを保証しています。
この対策 ADRESがAunaの主要な支払者の2つ、ヌエバEPSとSURAからの支払いをAunaに直接振り向けることができます。この対策は Aunaの利益のために、24年第2四半期に徐々に実装されました。
リーダーシップと取締役会の最新情報
として Aunaは、収益性と効率性を高めながら、短期および中期的な成長を実現するための取り組みを引き続き強化しています 地域事業について、当社は前経営幹部のマルコ・ロカを任命し、リーダーシップ構造をさらに強化しました 事業担当副社長、新たに設置された商業管理・成長担当執行副社長(2024年5月16日発効)に、 商業的成果を促進し、収益性の高い成長を実現することに焦点を当てます。
に 次に、レイエット・ハーブは、2024年5月16日にオペレーション担当副社長としてAunaに入社しました。ハーブ夫人は20年以上の経験を持つベテランの幹部です 指導的役割における医療経験。Aunaに入社する前は、スチュワード・ヘルス・コロンビアのCEOであり、その前はパトリアのCOOでした。 保健コロンビア。
に これらの指導者の交代に加えて、アナソフィア・サンチェスは新しい職業に就くためにAunaの取締役会を辞任しました 彼女が監督として働き続ける能力を制限した課題でした。Aunaは新しい試みの幸運を祈っています。
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電話会議の詳細
日時:5月22日、東部標準時午後5時、 2024
誰:執行委員長スソ・サモーラさん 理事会と社長の
最高財務責任者兼執行役員のジゼル・レミー夫人 副大統領
投資家向け広報部長、アナ・マリア・モーラさん
ダイヤルイン:+1 888 596 4144(米国国内)、 +1 646 968 2525(インターナショナル) パスコード:3884034
Aunaの財務結果にアクセスするには、次の方法で電話してください 電話をかけてきた人は #を押してオペレーターに接続する必要があります。
ウェブキャスト:クリック ここ
定義と概念
「EPS」と「EPS」:指します に エンティダデス・プロバイドラス・デ・サルード ペルーまたは エンティダデス・プロモーターズ・デ・ヘルス では、状況に応じてコロンビアで。ペスイン ペルーは民間の健康保険会社で、EPSプランを提供しています。EPSプランは、一定割合の拠出金で賄われる民間保険プランです。 に セグーロ・ソーシャル・デ・ヘルス・デル・ペルー (「EsSalud」)、ペルーの社会保障制度。コロンビアのEPSは機関です 雇用主と従業員がコロンビアの社会保障制度に寄付した資金の収集と管理を担当し、 コロンビアの一般および必須の健康保険プランを提供しています。
医療損失率:MLRは次のように計算されます (i) 当社の前払いのオンコロジーおよび一般医療プランに加えて (ii) 関連する技術準備金によって発生する治療費の請求 当社の施設か第三者施設かを問わず、そのようなプランに従って待遇を受けるプラン会員を、当社が生み出した収益で割ったものです 前払いの腫瘍学と一般医療プラン。私たちは、MLRは私たちのヘルスケアにおける業績の重要な指標だと考えています 保険事業は、当社のオンコロジープランに基づく支払いのうち、治療に使用された支払額の割合を比較した指標です。 管理費がかかり、医療業界で業務効率の尺度として広く使用されています。
四捨五入:特定の数値は対象となっています 四捨五入の調整へ。したがって、特定の表で合計として表示されている数値は、次のような数値を算術的に集計したものではない場合があります それらの前に。
非IFRS財務指標の使用
このリリースには、定義された財務指標が含まれています SECによる「非IFRS財務指標」として、EBITDA、セグメントEBITDA、調整後EBITDA、調整後純利益、FXニュートラル、 EBITDAマージン、調整後EBITDAマージン、調整後純利益率、レバレッジ比率は、投資家やアナリストの助けになると考えているからです 私たちを比較する際に
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報告期間全体にわたる経営実績 一貫して、当社の中核的な業績を示すものではないと思われる項目を除外しています。
さらに、経営陣と取締役会 これらの非IFRS財務指標を使用して当社の財務実績を評価し、それらが当社の中核分野の傾向を浮き彫りにするのに役立つと考えています 経営実績、その他の指標は、成長に関する長期的な戦略的決定によって大きく異なる可能性があります 私たちのビジネス。これらはIFRSに基づく業績の指標ではなく、分析ツールとしては限界があります。考慮すべきではありません このような措置は、単独で、またはIFRSに基づいて報告された当社の結果を分析するための代替手段として使用されます。さらに、私たちの計算では EBITDA、セグメントEBITDA、調整後EBITDA、調整後純利益、EBITDAマージン、調整後EBITDAマージン、調整後純利益率、FXニュートラル また、レバレッジ比率は、競合他社を含め、同様のタイトルの指標について他の企業が使用している計算とは異なる場合があります。 したがって、他の会社のものとは比較できないかもしれません。
EBITDA:の利益(損失)として計算されます 期間に所得税費用、純金融費用、減価償却費を加えたもの。EBITDAは経営陣が使用する重要な指標であり、 私たちの取締役会は、私たちの財務実績を評価します。
セグメントEBITDA:セグメントとして計算されます 税引前利益に純金融費用と減価償却費を加えたもの。
EBITDAマージン:EBITDAを割って計算されます 顧客との契約による総収益で。
調整後EBITDA:利益として計算されます 当期の(損失)に、以下のプロジェクトの所得税費用、純財務費用、減価償却費、営業前費用を加えたもの 新市場への拡大のための建設、事業開発(収益)費用、収益負債の公正価値の変動、 株式ベースの対価。
(ミリオンソール単位の数字と 特に明記されていない限り、千米ドル)
Δ1年第24四半期対 | ||||||||
1Q'24 (米ドル) | 1Q'24 | 4Q'23 | 1Q'23 | 4Q'23 | 1Q'23 | |||
税引前利益 (損失) | 4 | 16 | (170) | 24 | - | - | ||
(+) 純金融費用 | 45 | 168 | 302 | 122 | -44% | 38% | ||
(+) 減価償却費と減価償却 | 15 | 56 | 56 | 65 | 1% | -13% | ||
(=) EBITDA | 65 | 241 | 188 | 210 | 28% | 14% | ||
(+) 調整 | 0.2 | 0.7 | 25.1 | 0.6 | ||||
営業前の費用 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | |||||
事業開発費 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |||||
アーンアウト負債の公正価値の変動 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | |||||
株式ベースの対価 | 0.3 | 3.7 | 0.0 | |||||
(=) 調整後EBITDA | 65 | 241 | 213 | 211 | 13% | 14% | ||
調整後EBITDAマージン | 22.4% | 20.9% | 23.6% | 1.5 p.p。 | -1.2 p.p。 |
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(a) 営業前の費用は法務費です また、クリニカ・チクラーヨなど、建設中の医療施設に関連して発生する管理費も Torre Trecca PPPに関するもの、および土地銀行の買収に関連して発生した法的および管理費に関するものです 将来の施設。
(b) 事業開発費は 新規市場への進出プロジェクト(新規事業やM&A活動を含む)に関連して発生した費用のうち。
(c) アーンアウト負債の公正価値の変動 IMATオンコメディカの買収に関連しています。
(d) 株式ベースの対価には以下が含まれます 取締役会の非常勤メンバー向けの株式ベースの支払いプラン
24年第1四半期のEBITDA調整額には29万7千ドル/が含まれています メキシコでの営業前費用、およびホールディングスとエリミネーションのS/371千ドルです。23年第4四半期の調整には、21.4千S/が含まれます コロンビアのアーンアウト負債の公正価値の変動とホールディングスとエリミネーションのS/3.7。23年第1四半期に、6千株の調整を行いました 連結レベルでの事業開発費です。
調整後EBITDAマージン:は次のように計算されます 調整後EBITDAを顧客との契約による総収益で割った値。
調整後純利益:利益として計算されます 当期間の(損失)に下記の調整を加えたものです。
(ミリオンソール単位の数字と 特に明記されていない限り、千米ドル)
1Q'24 (米ドル) | 1Q'24 | 4Q'23 | 1Q'23 | ||
純利益 (損失) | (2) | (8) | (219) | 0 | |
(+) 営業前の費用 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | |
(+) 事業開発費 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
(+) アーンアウト負債の公正価値の変動 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | |
(+) 株式ベースの対価 | 0.1 | 0.3 | 3.7 | 0.0 | |
(+) 現金以外の費用と特別な財務費用 | 8.0 | 29.6 | 215.5 | 0.0 | |
(+) 配分税効果 | (0.1) | (0.2) | (27) | (0) | |
(=) 調整後純利益 | 6 | 22 | (6) | 1 |
(a) 営業前の費用は、法定費用と クリニカ・チクラヨなど、建設中の医療施設に関連して発生する管理費、関連する費用 Torre Trecca PPPへ、および将来の施設のための土地銀行の取得に関連して発生する法的および管理費へ。
(b) 事業開発費は経費で構成されています グリーンフィールドプロジェクトやM&A活動などを通じて、新しい市場に拡大するプロジェクトに関連して発生しました。
(c) アーンアウト負債の公正価値の変動 IMATオンコメディカの買収に関連しています。
(d) 株式ベースの対価には株式ベースの対価も含まれます 取締役会の非常勤メンバー向けの支払いプラン。
(e) 現金以外および特別な財務費用 以下を含みます。1)借り換え活動の一時限りの特別費用、ii)レガシーの時価総額に関連する非現金デリバティブ費用 消滅した資金調達に関連するデリバティブ、およびiii)融資の早期消滅に関連する非現金効果。
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(f) 配分された税効果はタックスシールドを無効にします 調整と見なされる項目が課税対象利益を生み出したこと。
基本および希薄化後の1株当たり利益:ベーシック そして希薄化後の1株当たり利益は、会社の所有者に帰属する利益を加重平均数値で割って計算されます その年に発行された普通株式の。自己株式は除きます。
調整後の基本および希薄化後の1株当たり利益: 調整後の基本および希薄化後の1株当たり利益は、調整後純利益の所有者に帰属する利益を割って計算されます その年に発行された普通株式の加重平均数(自己株式を除く)による会社。
1Q'24 (米ドル) | 1Q'24 | 4Q'23 | 1Q'23 | |
純利益 (損失) | (2) | (8) | (219) | 0 |
会社の所有者に帰属する収益(損失) | -3.6 | -13 | -211 | -4 |
3月31日現在の普通株式の加重平均数 | 47.2 | 43.9 | 43.9 | |
基本および希薄化後の1株当たり利益 | -0.08 | (0.28) | (4.81) | (0.09) |
調整後純利益 (損失) | 24 | 88 | 73 | 62 |
調整後純利益の所有者に帰属する収益(損失) | 4.5 | 16.8 | (3.7) | (3.5) |
3月31日現在の普通株式の加重平均数 | 47.2 | 43.9 | 43.9 | |
調整後の基本および希薄化後の1株当たり利益 | 0.10 | 0.36 | (0.08) | (0.08) |
レバレッジ比率:レバレッジ比率を計算します a (i) (x) 流動および非流動ローンおよび借入金に (y) 流動および非流動リース負債を加えたものから (ii) 現金および現金同等物を引いたもの、 (iii) 直近12か月の調整後EBITDAで割りました。
1Q'24 | 4Q'23 | 1Q'23 | |
現在および非流動のローンと借入金 | 3,829 | 3,762 | 3,531 |
現在のリース負債と非流動的なリース負債 | 152 | 158 | 160 |
現金および現金同等物 | 313 | 241 | 265 |
純負債 | 3,667 | 3,678 | 3,425 |
調整後EBITDA株式会社 | 855 | 825 | 713 |
レバレッジ比率 | 4.29x | 4.46x | 4.80x |
FXニュートラル:FXニュートラル(「FXN」) 比較の間の外国為替、つまり「FX」のボラティリティの影響を排除するための対策が準備され、提示されています ピリオドにより、経営陣と投資家は、外貨為替レートの変動があっても財務実績を評価できます。 中核的な業績や事業見通しを示すものではないかもしれません。
FXニュートラル対策は これは、これらの非IFRS財務指標が投資家、証券アナリストにとって有益な情報を提供できると経営陣が信じているからです そして、一般の人々が営業および財務実績をレビューしていますが、そうではありません
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に従って計算されます IFRSまたはその他の一般に認められている会計原則に従っているため、単独で業績の尺度と見なすべきではありません。
FXニュートラル対策 為替レートが前期から安定していれば、過去の期間におけるそのような指標がどのようなものであったかを示すように計算されました 会社の最新の財務情報の日付までの期間。
FXニュートラル対策 2023年3月31日に終了した3か月間は、報告された収益、調整後EBITDA、およびキーを掛けて計算されました 2023年3月31日に終了した3か月間のメキシコペソ/ペルーヌエボ・ソールの平均為替レートによるその期間のビジネス指標 (4.8836メキシコペソからPEN 1.00)と、2023年3月31日に終了した3か月間のコロンビアペソ/ペルーヌエボ・ソルの平均為替レート(COP) 1,244.2163をPEN(1.00)に変換し、その結果を使用して、対応する金額を次の数で割ってペルー・ソールに換算し直します 2024年3月31日に終了した3か月間のメキシコペソ/ペルー・ソールとコロンビアペソ/ペルー・ソルの平均為替レート (4.5188メキシコペソからPEN 1.00/COP 1,041.3466からPEN 1.00)。それで、損益計算書と主要事業の内容を教えてください。 過去の期間から2024年3月31日に終了した3か月間まで、為替レートが安定していれば、指標は変わっていただろう。
セーフハーバー声明
このプレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。 将来の見通しに関する記述は、現在の期待や将来の出来事に対する予測を伝えています。これらの記述には、既知のリスクと未知のリスクが含まれます。 当社の実際の業績、業績、または業績が将来の見通しと大きく異なる原因となる不確実性やその他の要因 私たちがする声明。将来の見通しに関する記述は通常、「かもしれない」、「するだろう」などの言葉やフレーズで識別されます。 「期待」、「予測」、「目的」、「見積もり」、「意図」、「プロジェクト」 「計画中」、「信じる」、「可能性を秘めた」、「続く」、「する/する可能性が高い」、またはその他同様のもの 表現。このプレスリリースの多くの場所に掲載されている将来の見通しに関する記述には、記述が含まれますが、これらに限定されません 2024年に予想される調整後EBITDAの伸びなど、さまざまな事項に関する意図、信念、または現在の期待について、 メキシコで進めている特定のイニシアチブが収益と収益性に及ぼすと予想される影響と、目標レバレッジ水準。任意です または、このプレスリリースの将来の見通しに関する記述のすべてが不正確であることが判明する可能性があります。実際の結果は大きく異なる可能性があります いくつかの要因による将来の見通しに関する記述に含まれるものから。
このプレスリリースの将来の見通しに関する記述 このプレスリリースの日付の時点での私たちの期待と予測を表しています。法律で義務付けられている場合を除き、当社は以下の義務を負いません 新しい情報、将来の出来事、その他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述は、その後更新または公に改訂してください このプレスリリースの日付。これらの将来の見通しに関する記述の有無に影響を与える可能性のある、当社が直面しているリスクについての議論のため 実現しました。米国証券取引委員会に提出するフォームF-1を参照してください。
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AUNAについて
Aunaはラテンアメリカのヘルスケア企業で メキシコ、ペルー、コロンビアで事業を展開し、予防を優先し、最も原因となる非常に複雑な疾患に焦点を当てています 医療費に。私たちの使命は、高度に統合された医療サービスへのアクセスを提供することにより、医療を変革することです スペイン語圏のアメリカ大陸の浸透度の低い市場。1989年に設立されたAunaは、ラテンアメリカ最大の近代医療機関の1つを築いてきました 水平的に統合された医療施設のネットワークと垂直統合された腫瘍学のポートフォリオで構成されるプラットフォーム プランと一部の一般医療プラン。2024年3月31日現在、Aunaのネットワークには31の医療ネットワーク施設が含まれており、 の病院、外来患者、予防および健康施設には、合計2,308床、130万の医療プランがあります。
詳細については、www.aunainvestors.comをご覧ください
IR 連絡先
電子メール:contact@aunainvestors.com
— 財務表は続く —
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貸借対照表
(数百万ソールの数字 と数百万米ドル、特に明記されていない限り)
3月24日 (米ドル) | 3 月 24 日 | 12月23日 | δ 3月24日と12月23日 | ||
資産 | |||||
流動資産 | |||||
現金および現金同等物 | 84 | 313 | 241 | 72 | |
売掛金取引 | 253 | 941 | 861 | 80 | |
その他の資産 | 51 | 189 | 223 | (34) | |
インベントリ | 34 | 127 | 131 | (4) | |
デリバティブ金融商品 | 0 | 0 | 1 | (1) | |
その他の投資 | 27 | 99 | 93 | 6 | |
流動資産合計 | 449 | 1,669 | 1,549 | 119 | |
非流動資産 | |||||
売掛金取引 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
その他の資産 | 6 | 22 | 22 | 1 | |
関連会社と合弁事業への投資 | 5 | 20 | 21 | (0) | |
不動産の家具と備品 | 699 | 2,597 | 2,573 | 24 | |
無形資産 | 856 | 3,183 | 3,129 | 54 | |
使用権資産 | 36 | 134 | 139 | (6) | |
投資用不動産 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
デリバティブ金融商品 | 21 | 78 | 81 | (3) | |
繰延税金資産 | 51 | 189 | 167 | 22 | |
その他の投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流動資産合計 | 1,676 | 6,232 | 6,140 | 91 | |
総資産 | 2,125 | 7,900 | 7,690 | 211 | |
負債 | |||||
現在の負債 | |||||
ローンと借入 | 124 | 460 | 385 | 74 | |
リース負債 | 9 | 32 | 32 | (0) | |
買掛金取引 | 217 | 805 | 749 | 56 | |
その他の買掛金 | 138 | 514 | 464 | 51 | |
規定 | 5 | 19 | 19 | (1) | |
保険契約負債 | 14 | 51 | 40 | 11 | |
繰延収入 | 0 | 0 | 0 | (0) | |
流動負債合計 | 506 | 1,881 | 1,689 | 192 | |
非流動負債 | |||||
ローンと借入 | 906 | 3,369 | 3,376 | (7) | |
リース負債 | 32 | 120 | 126 | (6) | |
買掛金取引 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
その他の買掛金 | 72 | 267 | 221 | 46 | |
繰延税金負債 | 124 | 460 | 496 | (36) | |
繰延収入 | 0 | 0 | 0 | (0) | |
非流動負債合計 | 1,135 | 4,220 | 4,224 | (4) | |
負債総額 | 1,641 | 6,101 | 5,913 | 188 | |
エクイティ | 484 | 1,800です | 1,777 | 23 | |
負債と資本の合計 | 2,125 | 7,900 | 7,689 | 211 |
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損益計算書
(数百万ソールの数字 と数百万米ドル、特に明記されていない限り)
Δ1年第24四半期対 | |||||||
1Q'24 (米ドル) | 1Q'24 | 4Q'23 | 1Q'23 | 4Q'23 | 1Q'23 | ||
収入 | |||||||
医療サービスメキシコ | 83 | 308 | 284 | 271 | 9% | 14% | |
医療サービスコロンビア | 94 | 349 | 335 | 252 | 4% | 38% | |
医療サービスペルーとオンコサルド | 113 | 419 | 402 | 371 | 4% | 13% | |
-ヘルスケアサービスペルー | 65 | 241 | 225 | 212 | 7% | 14% | |
-オンコサルード | 68 | 253 | 244 | 221 | 4% | 15% | |
-ホールディングとエリミネーション | (20) | (76) | (67) | (62) | 13% | 22% | |
総収入 | 289 | 1,076 | 1,021 | 894 | 5% | 20% | |
売上とサービスのコスト | (178) | (662) | (645) | (566) | 3% | 17% | |
売上総利益 | 111 | 414 | 376 | 328 | 10% | 26% | |
売上総利益 | 38.5% | 36.8% | 36.7% | 1.7 p.p。 | 1.8ページ | ||
販売費用 | (14) | (53) | (42) | (46) | 26% | 17% | |
管理経費 | (51) | (191) | (193) | (144) | -1% | 33% | |
売掛金の減損のための(損失)取り消し | 0 | 0 | (2) | (1) | - | - | |
その他の収益および費用、純額 | 3 | 11 | (8) | 8 | - | - | |
営業利益 | 49 | 182 | 130 | 145 | 39% | 26% | |
金融収入 | 2 | 9 | 39 | 18 | -78% | -51% | |
財務コスト | (48) | (177) | (340) | (139) | -48% | 27% | |
ネットファイナンスコスト | (45) | (168) | (302) | (122) | -44% | 38% | |
株式勘定投資先の利益のシェア | 1 | 2 | 1 | 1 | 53% | 93% | |
税引前利益 (損失) | 4 | 16 | (170) | 24 | - | -33% | |
所得税費用(給付) | (7) | (25) | (50) | (24) | -51% | 2% | |
純利益 (損失) | -2 | (8) | (219) | 0 | - | - | |
調整後EBITDA | |||||||
医療サービスメキシコ | 28 | 104 | 82 | 113 | 26% | -8% | |
医療サービスコロンビア | 13 | 50 | 58 | 36 | -14% | 40% | |
医療サービスペルーとオンコサルド | 23 | 85 | 72 | 61 | 19% | 40% | |
-ヘルスケアサービスペルー | 10 | 37 | 17 | 22 | 113% | 70% | |
-オンコサルード | 13 | 48 | 55 | 39 | -12% | 24% | |
ホールディング&エリミネーション | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
調整後EBITDAの合計 | 65 | 241 | 213 | 211 | 13% | 14% | |
医療サービスメキシコ | 33.6% | 29.0% | 41.7% | 4.7 p.p。 | -8.0 p.p。 | ||
医療サービスコロンビア | 14.2% | 17.3% | 14.1% | -3.0 p.p。 | 0.1 p.p。 | ||
医療サービスペルーとオンコサルド | 20.4% | 17.9% | 16.4% | 2.5ページ | 4.0 p.p。 | ||
-ヘルスケアサービスペルー | 15.4% | 7.7% | 10.3% | 7.7 p.p。 | 5.1 p.p。 | ||
-オンコサルード | 19.0% | 22.4% | 17.7% | -3.3 p.p。 | 1.3ページ | ||
調整後EBITDAマージン | 22.4% | 20.9% | 23.6% | 1.5 p.p。 | -1.2 p.p。 |
24
キャッシュフロー計算書
(数百万ソールの数字 と数百万米ドル、特に明記されていない限り)
3月24日 (米ドル) | 3 月 24 日 | 3 月 23 日 | Δ3月24日と3月23日 | ||
営業活動によるキャッシュフロー | |||||
その期間の(損失)利益 | (2) | (8) | 0 | (8) | |
調整対象: | |||||
減価償却 | 8 | 30 | 40 | (10) | |
使用権資産の減価償却 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
償却 | 5 | 20 | 19 | 1 | |
在庫の減損による(利益)損失 | (0) | (1) | 0 | (1) | |
売掛金の減損による(利益)損失 | (0) | (0) | 1 | (1) | |
株式勘定投資先の利益のシェア | (1) | (2) | (1) | (1) | |
技術規定およびその他の規定 | 0 | 0 | 1 | (0) | |
金融収入 | (2) | (9) | (18) | 9 | |
財務コスト | 48 | 177 | 139 | 37 | |
所得税費用 | 7 | 25 | 24 | 0 | |
資産と負債の純変動 | |||||
売掛金やその他の資産を取引する | (29) | (109) | (91) | (18) | |
インベントリ | 2 | 6 | (6) | 12 | |
取引買掛金とその他の買掛金 | 14 | 52 | 42 | 11 | |
規定 | (0) | (1) | (3) | 2 | |
保険契約負債 | 3 | 11 | 5 | 6 | |
営業活動から生み出される現金 | 53 | 197 | 158 | 39 | |
所得税が支払われました | (13) | (47) | (10) | (37) | |
利息を受け取った | 1 | 5 | 4 | 1 | |
営業活動による純現金 | 42 | 154 | 151 | 3 | |
投資活動によるキャッシュフロー | |||||
取得した現金を差し引いた子会社の買収 | - | - | (60) | 60 | |
物件、家具、設備の購入 | (5) | (18) | (20) | 1 | |
不動産の家具や設備の売却による収入 | (0) | (0) | - | (0) | |
無形資産の購入 | (2) | (8) | (5) | (3) | |
売上を差し引いたその他の投資の購入 | (1) | (4) | (6) | 1 | |
偶発的対価の支払い | - | - | (1) | 1 | |
株式購入の前払いによる収入 | - | - | 12 | (12) | |
投資活動に使用された純現金 | (8) | (31) | (80) | 49 | |
資金調達活動 | |||||
新規株式公開における普通株式の発行による収入、発行費用を差し引いたもの | 341 | 1,268 | - | 1,268 | |
新規株式公開費用の支払い | (2) | (6) | - | (6) | |
ローンや借入による収入 | 43 | 162 | 229 | (68) | |
ローンや借入金の支払い | (44) | (164) | (164) | 1 | |
リース負債の支払い | (3) | (11) | (10) | (1) | |
債務の消滅費用の支払い | (4) | (16) | - | (16) | |
デリバティブプレミアムの支払い | (0) | (1) | - | (1) | |
利息が支払われました | (24) | (88) | (70) | (19) | |
非支配持分の取得 | (324) | (1,203) | - | (1,203) | |
財務活動に使用された純現金 | (16) | (59) | (15) | (44) | |
現金および現金同等物の純増加 | 17 | 64 | 56 | 8 | |
1月1日の現金および現金同等物 | 65 | 241 | 209 | 32 | |
当期の現金および現金同等物の為替差額 | 2 | 8 | 0 | 8 | |
期末の現金および現金同等物 | 84 | 313 | 265 | 48 |
25
主要な財務指標
(数百万ソールの数字 と数百万米ドル、特に明記されていない限り)
1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | |
収入 | |||||||||
オンコサルード、ペルー | 196 | 199 | 204 | 215 | 221 | 230 | 237 | 244 | 253 |
ヘルスケアサービスペルー | 168 | 179 | 193 | 190 | 212 | 217 | 230 | 225 | 241 |
医療サービスコロンビア | 166 | 239 | 254 | 237 | 252 | 282 | 324 | 335 | 349 |
医療サービスメキシコ | 0 | 0 | 0 | 216 | 271 | 281 | 294 | 284 | 308 |
ホールディングとエリミネーション | (46) | (52) | (54) | (54) | (62) | (64) | (69) | (67) | (76) |
顧客との契約による総収入 | 484 | 566 | 597 | 804 | 894 | 946 | 1,015 | 1,021 | 1,076 |
売上とサービスのコスト | (309) | (358) | (380) | (525) | (566) | (586) | (643) | (645) | (662) |
売上総利益 | 175 | 208 | 217 | 279 | 328 | 360 | 372 | 376 | 414 |
販売費用 | (43) | (45) | (44) | (39) | (46) | (51) | (55) | (42) | (53) |
管理経費 | (95) | (115) | (114) | (153) | (144) | (191) | (177) | (193) | (191) |
売掛金の減損損損失 | 1 | 1 | 1 | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | 0 |
その他の費用 | (0) | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | (21) | 0 |
その他の収入 | 2 | 9 | 5 | 6 | 8 | 20 | 10 | 13 | 11 |
営業利益 | 40 | 59 | 66 | 90 | 145 | 136 | 149 | 130 | 182 |
金融収入 | 7 | 1 | 1 | (2) | 18 | 33 | 3 | 39 | 9 |
財務コスト | (33) | (73) | (83) | (124) | (139) | (129) | (175) | (340) | (177) |
ネットファイナンスコスト | (25) | (72) | (82) | (126) | (122) | (96) | (172) | (302) | (168) |
株式勘定投資先の利益のシェア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
税引前利益 (損失) | 15 | (12) | (16) | (36) | 24 | 42 | (20) | (170) | 16 |
所得税(費用)給付 | (4) | (5) | 17 | (37) | (24) | (19) | 3 | (50) | (25) |
純利益 | 12 | (17) | 1 | (73) | 0 | 23 | (18) | (219) | (8) |
EBITDA | 62 | 86 | 98 | 155 | 210 | 194 | 210 | 188 | 241 |
調整 | |||||||||
純利益 | 12 | (17) | 1 | (73) | 0 | 23 | (18) | (219) | (8) |
所得税費用 | 4 | 5 | (17) | 37 | 24 | 19 | (3) | 50 | 25 |
純金融費用 | 25 | 72 | 82 | 126 | 122 | 96 | 172 | 302 | 168 |
減価償却と償却 | 22 | 25 | 32 | 64 | 65 | 56 | 59 | 56 | 56 |
営業前の費用 | 0 | 9 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
事業開発費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アーンアウト負債の公正価値の変動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 0 | 21 | 0 |
株式ベースの対価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
調整後EBITDA | 63 | 95 | 103 | 177 | 211 | 190 | 211 | 213 | 241 |
26
主要な運用指標
3月31日に終了した3か月間、 | |||
1Q'24 | 1Q'23 | % 変更 | |
オンコサルード、ペルー | |||
プランメンバーシップ (1) (2) | 1,236,543 | 1,171,332 | 5.6% |
プランメンバー1人あたりの平均月収入 (3) | S/ 59.32 | S/ 57.64 | 2.9% |
予防検査 | 26,829 | 34,601 | -22.5% |
治療を受けた患者 (4) | 31,438 | 29,652 | 6.0% |
医療損失率 (5) | 55.1% | 53.3% | 1.8 p.p |
ヘルスケアサービス | |||
総ベッド容量 (1) | 2,199 | 2,192 | 0.3% |
治療を受けた患者 (6) | 295,646 | 300,497 | -1.6% |
患者一人当たりの平均収入 | /2,928 | /2,374です | 23.3% |
外来診療 (7) | 274,103です | 262,854 | 4.3% |
救急治療 | 84,869 | 83,871です | 1.2% |
入院日数 (8) | 130,503 | 125,082 | 4.3% |
手術 (9) | 21,913 | 21,893 | 0.1% |
占有率(総容量) (10) | 65.0% | 62.5% | 2.5 p.p |
1) | 期末時点で、スサルード国家保健監督官に報告されたとおりです。オンコロジーを含みます プランと健康保険。 |
2) | アクティブなプランメンバーと非アクティブなメンバーが含まれます。非アクティブなメンバーは、それらのプランメンバーとして定義されます 最長3か月間月額料金を支払っていない人。2024年3月31日現在、1,140,071人のアクティブメンバーと96,472人が非アクティブメンバーでした メンバー。 |
3) | Oncosalud Peruセグメントの保険収益に相当する期間の総収益を割った値 期間中のプランメンバーの平均数を、その期間の月数で割ったものです。 |
4) | 期間中にがんの治療を受けている個人プラン会員の数。これには以下が含まれます プランメンバーごとに複数の治療を受けられます。 |
5) | MLRは、(i)当社の前払いの腫瘍科と一般医療によって生じた治療費の請求額として計算されます プランに加えて(ii)そのようなプランに従って扱われるプランメンバーに関連する技術準備金(当社の施設であろうと第三者の施設であろうと)、 当社の前払いのオンコロジープランと一般医療プランによって生み出された収益で割ります。 |
6) | その期間中に医療処置を受けた個々の患者の数。これには以下が含まれます プランメンバーごとに複数の治療を受けられます。 |
7) | Auna Mexicoのネットワークでは外来診療は行っていません。私たちは医療オフィススペースをリースしています Auna Mexicoネットワーク内の施設では、外来診察を行う第三者の医師がいます。 |
8) | 期間中にいずれかのベッドで患者が入院した合計日数。 |
9) | 手術の数には、手術、外来手術、帝王切開が含まれます |
10) | 使用率は、(i) (x) のいずれかのベッドが入院した合計日数で計算されます 期間中の患者さんを、(y) 総ベッド数と (ii) 期間中の合計日数で割ります。 |
27
種類と通貨別の負債
(数百万ソールの数字 と数百万米ドル、特に明記されていない限り)
種類別の連結負債
S/ | USD | % | |
タームローン | 2,069 | 556 | 52% |
シニアノート | 1,184 | 318 | 30% |
短期債務 | 344 | 92 | 9% |
長期借金 | 232 | 62 | 6% |
金融リース | 71 | 19 | 2% |
オペレーティングリース | 81 | 22 | 2% |
合計 | 3,980 | 1,071 | 100% |
米ドルでの数値は目安として表示されています。 |
通貨別の連結負債
S/ | USD | % | |
USD | 1,808 | 486 | 45% |
MXN | 1,512 | 407 | 38% |
ペン | 331 | 89 | 8% |
警官 | 330 | 89 | 8% |
合計 | 3,980 | 1,071 | 100% |
米ドルでの数値は目安として表示されています。 |
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