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カリフォルニア州サンノゼ―（BUSINESS WIRE）―ブルームエナジー公社（NYSE： BE）は、市場およびその他の条件に応じて、2029年に満期を迎えるグリーン転換優先債（以下、「債券資産」）の総元本額2億5,000万ドルを、証券法の修正に基づくルール144Aによれば、合理的に信じられる機関投資家に非公開募集で提供することを意図しています。ブルームエナジーは、債券の初期購入者に、債券が初めて発行された日から13日間、かつそれを含む期間内に、追加で最大3,750万ドルの元本額に相当する債券を購入する権利を付与することを想定しています。

当社の普通株式に転換可能なものとして、ブルームエナジーの優先、保証なし債務にあたる債券は、元本を持ち、半年ごとに前払い式で利息を生じ、2029年6月1日に満期を迎えます（前に償還または償還された場合を除く）。特定の状況および規定された期間中、債券保有者は債券を転換する権利を有します。ブルームエナジーは、債券の転換を、当社の選択により、現金、当社のクラスA普通株式の株式、または現金および当社のクラスA普通株式の株式の組み合わせで支払うことにより決済します。債券は、2027年6月7日以降、および満期日の直前21営業日以内に、当社のクラスA普通株式の最終取引価格が一定期間にわたって転換価格の130％を超え、一定の他の条件が満たされた場合にのみ、当社の任意の時点で全部または一部（部分償還に関する一定の制限を除く）を現金で償還できます。償還価格は、償還日を除く、元本額に加算された未払利息（あれば）に相当します。債券の利率、初期換算率などの他の条件は、募集価格で決定されます。

当社は、債券の提供から同時に行われる非公開の取引によって、当社の既存の2.50％グリーン転換優先債（以下、「現存する2025年の転換可能債券」）の一部を返済するため、債券資金の純受益の一部を使用する予定です。当社は、債券の提供からの純受益の残りは、開始された場合、「Eligibility Criteria」と呼ばれる条件を満たすプロジェクトに関連する一般的な企業目的、研究開発やセールス、マーケティング活動、一般行政事項および資本支出に充てる予定です。当社は、売却された債券額に相当する金額を、債券の提供開示に関する「Eligibility Criteria」に定義された新しいまたは進行中のプロジェクトの再資金化または資金調達全体または一部に注ぐことを意図しています。

上記の同時一括買い取りで返済される既存の2025年の転換可能債券の債権者は、その債券に関するヘッジポジションを解消するため、ブルームエナジーのクラスA普通株式をオープンマーケットで購入することができる場合があります。これらの活動は、ブルームエナジーのクラスA普通株式の取引価格に影響を与え、この公開提供と同時に行われる場合、ブルームエナジーが提供する債券の初期転換価格が高くなる可能性があります。

債券および債券の転換により発行される当社の普通株式クラスA株式の売り付けまたは買い付けは、証券法またはその他の証券法に登録されておらず、債券およびそのような株式は、証券法およびその他の適用法に基づく登録要件に従わない限り、提供または売却することはできません。このプレスリリースは、債券または債券の転換により発行される当社の普通株式クラスA株式のいずれかの売り付けまたは買い付けの提供を構成するものではありません。また、債券またはそのような株式の販売は、そのようなオファー、売り付けまたは勧誘が違法であるとされる州またはその他の管轄区域においては一切ありません。

上述の債券および債券の転換により発行される当社の普通株式クラスA株式に関する売り付けまたは買い付けは、証券法またはその他の証券法に登録されていないため、証券法およびその他の適用法に基づく登録要件に従わない限り、提供または売却することはできません。このプレスリリースは、債券または債券の転換により発行される当社の普通株式クラスA株式のいずれかの売り付けまたは買い付けの提供を構成するものではありません。また、債券またはそのような株式の販売は、そのようなオファー、売り付けまたは勧誘が違法であるとされる州またはその他の管轄区域においては一切ありません。このプレスリリースは、現存する2025年の転換可能債券の買い付けに関するオファーまたは償還の通知を構成するものではなく、ブルームエナジーは、そのような返済に進まないことを選択する権利を留保します。

このプレスリリースには、提供が完了する順序、タイミング、サイズ、受領費用の目的、提供される債券の条件、上記の買い付け取引に参加することによって想定される条件など、将来の事象に関する前向き見通しの記載が含まれています。前向き見通しの記述は、ブルームエナジーが将来に関する現在の期待を表し、暗黙的に含意される将来の事象に関して回避不能不確定なリスクと不確定要因にさらされ、事実上実際の結果が異なる可能性があります。そのリスクや不確定要因には、市場状況（金利動向、ブルームエナジーのクラスA普通株式の取引価格および変動性）、ブルームエナジーのビジネスに関するリスクなどが含まれます。ブルームエナジーは、このプレスリリースで記載された提供に着手しない場合があり、提供が完了した場合でも、提供内容の最終条件や、債券の取引が当社の期待に沿うようになるかどうかについて、いかなる保証も提供できません。このプレスリリースに含まれる前向き見通しの記述は、このプレスリリースの日付時点でのみ有効であり、ブルームエナジーは、法律に従う必要がある場合を除いて、このプレスリリースに含まれる記述を今後の展開に合わせて更新することはありません。