規則433に従って提出
登録届出書番号 333-277183、333-277183-04、333-277183-05、
333-277183-06、333-277183-07、333-277183-08、333-277183-09、
333-277183-10、333-277183-11、333-277183-12、333-277183-13、
333-277183-14

モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー

価格条件シート

8億ユーロです 2032年満期の 3.800% シニアノート

発行者:	モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー（「発行者」）

取引日:	2024年5月22日

決済日:	T+4、2024年5月29日

期待される評価*:	Baa2（ポジティブ）（ムーディーズ）/BBB（安定）（S＆P）

セキュリティタイトル:	2032年満期の 3.800% シニアノート

元本金額:	8億ユーロです

満期日:	2032年6月15日

クーポン:	3.800%

ベンチマークバンド:	DBR 0.000% 2032年2月15日に支払期限

ベンチマーク国債の価格と利回り：	82.815; 2.469%

ベンチマークバンドへのスプレッド：	+135.1 ビット/秒

ミッドスワップへのスプレッド:	+103 bps

ミッドスワップ利回り:	2.790%

再オファー利回り：	3.820%

公募価格:	99.867%

利息支払い日:	2024年6月15日から始まる毎年6月15日

デイカウント規則:	実際/実績（ICMA）

償還規定:

メイク・ホール・コール：	2032年3月15日より前（「パーコール」）日付」）、いつでも、その全部または一部を、次の100％のどちらか大きい方の額に等しい償還価格で償還される手形の元本、および償還価格の現在価値の合計額面計算日の紙幣と、手形の残りの予定利息支払い予定額は、あたかも紙幣が償還されるかのように額面通りに償還され（償還日までに発生した利息を除く）、償還日に割引されます年間ベースは、適用される外灘税率に20ベーシスポイントを加えた割引率に、いずれの場合も、未払額を加えたものを使用して計算されます償還日に償還される手形の元本金額に対する未払利息（ただし、償還日を除く）

パーコール:	2032年3月15日以降はいつでも

コモンコード/ISIN/CUSIP:	282920301/XS2829203012 /60871R AR1

期待されるリスト：	発行者は、ニューヨーク証券取引所への債券の上場を申請する予定です。

宗派:	10万ユーロ x 1,000ユーロです

ジョイント・ブック・ランニング・マネージャー:	シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC メリルリンチインターナショナルバンク・オブ・モントリオール、ロンドン支店 J.P.モルガン証券株式会社 RBC ヨーロッパリミテッドスコシアバンク（アイルランド）指定活動会社

共同管理者:	キャピタル・ワン証券株式会社みずほインターナショナル株式会社シーバート・ウィリアムズ・シャンク・アンド・カンパニー合同会社ユニクレジット・バンク有限会社 USバンコープ・インベストメンツ、株式会社。 ING Bank N.V.、ベルギー支店ロイズ証券株式会社モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーインターナショナル・ピーエルシー PNCキャピタル・マーケッツ合同会社

ターゲット市場/価格：	英国のMiFIRプロダクトガバナンスルールプロフェッショナル/ECPSのみ/EEA PRIIP KIDまたは英国PRIIP KIDなし-メーカーターゲット市場（英国 MiFIR）プロダクトガバナンスルール）は、対象となる取引相手とプロの顧客（すべての流通チャネル）のみです。EEAのPRIIPや英国のPRIIPキーはありません情報文書（KID）は、欧州経済領域または米国の個人投資家には利用できないように作成されています王国。

大文字です本書で使用されているが定義されていない用語は、発行者の暫定目論見書補足に記載されている意味を持つものとします。 2024年5月22日、2024年2月20日付けの発行者の基本目論見書へ (総称して「目論見書」)。

手形の引き渡しは、4回目の営業である2024年5月29日頃に行われる予定です。本契約の日付の翌日（このような決済サイクルは「T+4」と呼ばれます）。取引法に基づく規則15c6-1に基づき、流通市場での取引は、当事者が明示的に同意しない限り、通常2営業日で決済する必要がありますそうでなければ。したがって、決済日の2営業日前までに紙幣の取引を希望する購入者は紙幣は最初はT+4で決済されるため、その時点で別の決済サイクルを指定する必要があります決済の失敗を防ぐために、そのような取引をしてください。このような購入者は、この点について自社のアドバイザーに相談する必要があります。

その手形は、完全に登録された永久グローバル紙幣（「国際グローバル」）の受益権によって表されます。メモ」）利息クーポンは添付されていません。クーポンはの名義で登録され、5月頃に入金されます。 2024年29日、ユーロクリア銀行S.A./N.V. に普通預託機関を設けて、またそれを通じて保有する持分に関しては、ユーロクリアシステム（「ユーロクリア」）、クリアストリームバンキング、ソシエテアノニムの運営者 (「クリアストリーム」)。ユーロクリアまたはクリアストリームの候補者が保有するグローバルノートに代表されるすべてのノートには、その時に適用されるユーロクリアとクリアストリームの手続き（該当する場合）。ユーロクリアとクリアストリームの現在の業務は取引終了時に関連するグローバルノートに関心を持つ登録参加者へのグローバルノートに関する支払い清算システムの営業日（この目的では、月曜日から金曜日まで。ただし、該当する各利息支払い日の直前、12月25日と1月1日）。

*注：証券格付けは、売買を推奨するものではありませんまたは有価証券を保有しており、いつでも修正または撤回される可能性があります。

この価格条件シートは、その目的のための目論見書ではありませんの規制（EU）2017/1129。ヨーロッパのおかげで英国の国内法の一部を形成しているのと同じものを含みます 2020年の欧州連合（離脱協定）法により改正された、2018年の連合（撤回）法。

この価格条件シートの伝達、その他すべて紙幣の発行に関連する文書または資料は作成されておらず、そのような文書または資料は承認されていません。 2000年の英国の金融サービスおよび市場法の第21条の目的上、権限を与えられた人物によって修正されました（「FSMA」）。したがって、そのような文書や資料は配布されていないので、渡してはいけませんでは、イギリスの一般市民の話に移ります。この文書やその他の文書や資料は配布のみを目的としています投資に関連する事項で専門的な経験があり、以下の定義に該当する人に投資専門家（2000年金融サービス市場法（金融促進）の第19（5）条で定義されているとおり改正された2005年の命令（「金融促進命令」）は、（ii）第49条（2）（a）に該当します金融促進命令の（d）、（iii）英国外にいるか、または（iv）対象となる可能性のある他の人それ以外の場合は、金融促進命令に基づいて合法的に拘束されます（そのような人をすべてまとめて「関係者」と呼びます）人」)。この文書は関係者のみを対象としており、関係のない人が行動したり、信頼したりしてはいけません関係者。この価格条件シートおよびその他の文書または資料に関連するすべての投資または投資活動関係者のみと関わります。関係のない英国の人は、行動したり頼ったりしてはいけませんこの価格条件シートまたはその内容のいずれかに記載してください。

FCA/ICMAを含む関連する安定化規制が適用されます。

その発行者は、この通信に関連するオファリングに関する登録届出書（目論見書を含む）をSECに提出しました。投資する前に、その登録届出書の目論見書や、発行者がSECに提出したその他の書類を読む必要があります。発行者とこのオファリングに関するより詳細な情報については。これらの書類は、SEC WebのEDGARにアクセスすると無料で入手できます www.sec.govのサイト。または、発行者、引受会社、またはオファリングに参加しているディーラーが、あなたに次のものを送るよう手配します目論見書をご希望の場合は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドのフリーダイヤル1-800-831-9146、ゴールドマン・サックス＆カンパニーに電話してください。LLC フリーダイヤル（1-866-471-2526）またはメリルリンチインターナショナルのフリーダイヤル（1-800-294-1322）。

以下に表示される免責事項やその他の通知は適用されませんこのコミュニケーションに、無視してください。このような免責事項やその他の通知は、この連絡の結果として自動的に生成されましたブルームバーグまたは別のメールシステムを介して送信されます。