展示 99.1

コンバーチブル 注:購入契約

これ 転換社債購入契約(これ [] の日付の「契約」)は、マイクロクラウドによって、またはマイクロクラウド間で締結されます ケイマン諸島の免除会社(以下「会社」)であるHologram Inc.、およびに記載されている購入者 ここへの署名ページ(後継者と譲受人、「購入者」を含む)。

a. ザ・ 会社と購入者は、与えられた証券登録の免除を前提として、本契約を締結し、履行しています 改正された1933年の証券法(「1933年法」)、およびそれに基づいて公布された規則と規制によって 米国証券取引委員会によって。

b. 購入者は次のことを望んでいます 購入し、会社が、本契約に定められた条件に基づいて、特定のコンバーチブル商品を発行および販売することを希望しています 元の元本金額がUS$ [](以下「手形」)の、別紙Aとして添付されている形式の約束手形。 手形は、条件に応じて、各会社の額面価格が0.001米ドルの普通株式(「株式」)に転換できるものとします。 また、注記に記載されている制限と条件が適用されます。

C. これ 契約書、メモ、その他すべての証明書、文書、合意、決議、および文書に基づいて、または関係する当事者に引き渡されます 本契約との関連は、随時修正される可能性があるため、本契約では総称して「取引」と呼びます 文書」。

d. にとって 本契約の目的:「転換株式」とは、全部または一部の転換時に発行可能なすべての株式を意味します 手形、および「証券」とは、手形と転換株式を意味します。

今、 したがって、上記のリサイタルやその他の有益で貴重な対価を考慮すると、その受領と十分さは をここに認め、当社と購入者は以下のとおり合意します。

1。購入します と証券の売却。

1.1。購入します 証券の。会社は購入者に発行して販売し、各購入者は会社から紙幣を購入するものとします。に それを考慮して、購入者は元の元本の []% に等しい金額の購入価格を支払うものとします 会社への手形(「購入価格」)の金額。

1.2。の形式 支払い。締切日(以下に定義)に、購入者は購入価格を電信送金で直ちに会社に支払うものとします ノートの引き渡しに利用できる資金です。

1.3。締めくくります 日付。以下のセクション5とセクション6に定められた条件を満たす(または書面による権利放棄する)ことを条件として、 本契約に基づく手形の発行および売却日(「締切日」)は30日以内とします 本契約の日以降、または相互に合意した別の日付以降。本契約で検討されている取引の終了 (「クロージング」)は、署名済みの.pdf文書を電子メールで交換して締切日に行われるものとしますが、 すべての目的で、中華人民共和国の深センにある当社の主要執行機関で発生したものとみなされます 中国。

2。購入者の 表明と保証。購入者は、本契約の日付およびクロージングの時点で、会社にそれを表明し、保証します 日付は以下の通りです(その中の特定の日付のものは除きます。その場合は、その日付の時点で正確でなければなりません):

(a) 組織; 権限。購入者は、正式に設立または設立され、有効に存在し、良好な状態にある個人または団体です その設立または完全権、法人、パートナーシップ、有限責任会社による設立の管轄区域の法律に基づく または本契約で予定されている取引を締結および完了し、その他の方法で履行する同様の権限と権限 本契約およびそれに基づく義務について。本契約の締結と引き渡し、および購入者による取引の履行 本契約で検討されている内容は、必要なすべての法人、パートナーシップ、有限責任会社、または同様の会社によって正式に承認されています 該当する場合、購入者側のアクション。当事者である各取引書類は、購入者によって正式に締結されています。 そして、購入者が本契約の条件に従って引き渡した場合、有効で法的拘束力のある義務となります 購入者、その条件に従って購入者に対して法的強制力があります。ただし、(i)一般的な公平性の原則によって制限され、 債権者の執行に影響する破産、倒産、組織再編、モラトリアム、その他の一般適用法は 一般的な権利、(ii)特定の業績の有無、差止命令による救済、またはその他の公平性に関する法律によって制限される権利 救済措置と(iii)補償および拠出条項は、適用法によって制限される場合があります。

(b) 購入者 ステータス。購入者に有価証券が提供された時点では、それはありましたが、本契約の日付の時点では、締切日には は、(i)1933年法の規則501(a)で定義されている「認定投資家」か、(ii)のどちらかです。 1933年法の規則144A(a)で定義されている「適格機関投資家」それが米国人でない場合は( 規則S)で定義されているように、購入者(i)は、改造を表す、または証明する証明書であることを認めます 株式には、以下の場合を除き、転換株式の提供、売却、譲渡を制限する慣習的な制限事項が含まれるものとします 規則Sの規定に従い、1933年法に基づく登録に従って、または利用可能な登録免除に従って、 (ii)転換株式の購入者によるすべてのオファーと販売は、有効な登録に従って行われることに同意します 1933年法に基づく声明、または登録要件の対象とならない取引に基づく声明、または登録要件の対象とならない取引に基づく声明 1933年法(iii)は、証券の購入の申し出が米国外の購入者になされたことを表しています。 購入者は、オファーの時点で、そしてこれから販売される予定で、現在、米国外にいます。(iv) 米国で証券を購入するための一方的なオファーに関与していない、または指示したことがない、(v)はディストリビューターではない( 条件は、規則S)の規則902(k)と902(d)でそれぞれ定義されています。(vi)が証券を購入したのは 独自の口座であり、米国人の口座や利益のためではありません。(vii)は有価証券の唯一の受益者であり、 は、米国の購入者との売却を事前に手配しておらず、(viii) は条件に精通し、理解している 規則Sに含まれる条件と要件、具体的にはこれに限定されませんが、購入者は法定であることを理解しています 有価証券の売却について請求された免除の根拠は、売却が行われた場合には存在しません。ただし、技術的には次の条件を満たしています レギュレーションSは、1933年法の登録条項を回避するための計画または計画の一部です。

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(c) 経験 購入者の。購入者は、単独で、またはその代理人と一緒に、そのような知識、洗練、経験を持っています 将来の有価証券投資のメリットとリスクを評価できるように、ビジネスや財務の面で そして、そのような投資のメリットとリスクをそのように評価しています。購入者は、投資の経済的リスクを負うことができます 証券と、現時点では、そのような投資の全額損失を許容できます。

(d) 制限付き 証券。購入者は、1933年法に基づく有効な登録がない限り、有価証券の提供のみが可能であることを認めます。 (i)会社に、または(ii)1933年法に基づく登録免除に従って、売却またはその他の方法で譲渡されました。

(e) アクセス 情報へ。購入者は、取引書類(すべての展示品を含む)を確認する機会があったことを認めます およびスケジュール)および1933年法に基づいて会社が提出したすべての報告書、スケジュール、フォーム、声明、およびその他の文書、および 改正された1934年の証券取引法(「1934年法」)、そのセクション13(a)または15(d)に基づくものを含め、 その展示品とそこに参照して組み込まれた文書を含めて、(i)質問する機会が与えられました 利用規約に関して会社の代表者に必要と思われる質問、および会社の代表者からの回答を得るために 有価証券の提供、および有価証券への投資のメリットとリスクについて。(ii)証券に関する情報へのアクセス 会社とその財政状態、経営成績、事業、不動産、経営、およびそれを可能にするのに十分な見通し 投資を評価する。そして(iii)会社が持っている、または取得できるような追加情報を入手する機会 投資に関して情報に基づいた投資判断を下すために必要な不当な労力や費用をかけずに。

(f) 一般 勧誘。購入者は、広告、記事、通知、またはその他のコミュニケーションの結果として証券を購入しているわけではありません 新聞、雑誌、または同様のメディアに掲載された、またはテレビやラジオで放送された、または発表された証券について あらゆるセミナー、または私たちの知る限り、その他の一般的な勧誘または一般的な広告。

3。会社の 表明と保証。当社は、購入者に対し、締切日の時点で以下のことを表明し、保証します。

(a) 組織 と資格。当社は、正式に設立され、有効に存在し、有効な有限責任を伴う免除会社です ケイマン諸島の法律に基づいており、会社の各子会社が正式に設立または組織され、有効に存在しています そして、その管轄の法律の下で良好な状態にある(グッドスタンディングの概念を認めている法域に関しては) 組織。会社とその子会社のそれぞれには、その資産を所有、リース、運営するために必要な権限と権限があります そして、現在行われている事業を継続し、あらゆる重要な点で事業を行うための正式な資格または認可を受けている 所有、リース、運営している物件、またはそれによって行われる事業の性質によってそのような資格が認められる各法域で またはライセンスが必要です。

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(b) 認証; 執行、有効性。会社には、取引書類を実行し引き渡すために必要な企業力と権限があります そしてそれに基づく義務を果たすこと。会社による取引書類の実行、引き渡し、履行、および履行(以下を含む) 手形と転換株式の発行は、会社側で必要なすべての企業行動によって正式に承認されました。 当社が当事者である各取引書類は、当社が正式に締結および引き渡した、またはこれから締結される予定であり、 購入者およびその他の当事者による適切な承認、実行、および引き渡しは、法的かつ有効かつ拘束力を有します 一般的な公平性の原則で制限されている場合を除き、会社の条件に従って強制力のある会社の義務 債権者の執行に影響する破産、倒産、組織再編、モラトリアム、その他の一般適用法は 一般的な権利。

(c) 発行 転換株式の。転換株式は正式に承認され、発行および支払いが行われると、該当する株式に従って行われます 取引書類は、正当かつ有効に発行され、全額支払われ、査定不能で、会社が課す先取特権は一切含まれていません。

(d) 時価総額。 発行済みおよび発行済みの普通株式はすべて、正式に承認され有効発行されており、全額支払済みで査定はできません。発行されました 適用される米国およびその他の適用される証券法に準拠しており、先制権を侵害して発行されたものではありません。再販 最初に拒否する権利または権利。

(e) いいえ 対立。会社による取引書類の実行、引き渡し、履行(手形の発行を含む) および転換株式は、(i)覚書および条項の違反にはならず、(ii)と矛盾したり、それを構成したりすることはありません 契約解除に関するデフォルト(または通知や時間の経過とともに、あるいはその両方がデフォルトになる場合)、または他者に解約の権利を与える場合 当社が当事者である契約の修正、促進、取り消し、または(iii)何らかの違反につながる 会社に適用される法律、またはその財産や資産が拘束される法律。ただし、第 (ii) 項の場合と 上記(iii)、個別または全体として合理的に当てはまらない紛争、不履行、権利、または侵害については 当社が取引書類に基づく義務を履行する能力に重大な悪影響を及ぼすと予想されます それはパーティーです。

(f) 申告書、 同意と承認。当社は、以下について同意、放棄、承認、命令を得たり、通知したりする必要はありません。 または、裁判所、その他の連邦、州、地方、その他の政府機関、またはその他の政府機関への申請または登録を行います 会社による取引書類の実行、引き渡し、履行に関する情報(必要な提出は除く) 適用される連邦証券法および中国の法律に基づいて製造されます。

(g) いいえ その他の表現。当社は、明示的に定められている場合を除き、いかなる事項についても表明または保証しません 取引書類、またはその条件に従って当社が購入者に送付した証明書に記載してください。

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4。会社 契約。手形に基づく会社の債務がすべて支払われ全額履行されるまで、またはそれ以外の場合は期間内に 以下に具体的に記載されています。購入者が会社の有価証券を有益に所有している限り、会社は常に以下を遵守します 以下の規約:(i) 会社は、SECに提出する必要のあるすべての報告書を該当する期限までに適時に提出します 1934年法の第13条または第15条(d)項に従い、現在の国民が十分であることを確保するために、その管理下ですべての合理的な措置を講じます 1933年法の第144条に従って義務付けられている会社に関する情報は公開されており、終了することはありません 1934年法またはそれに基づく規則や規制であっても、1934年法に基づく報告書の提出が義務付けられている発行者としての地位です そのような解約を許可する。(ii)普通株式はニューヨーク証券取引所またはナスダックで取引するために上場または上場されるものとする。(iii)当社で取引されること 普通株式は、一時停止、停止、冷却、凍結、ゼロビッドに達したり、その他の方法で会社の元本で取引を停止したりすることはありません 取引市場;(iv)締切日から手形が完全に満たされてから5日後まで、会社はいかなる制限も行いません 購入者の事前の書面による同意なしの発行(以下に定義)。この同意は購入者の裁量で付与または保留される場合があります 単独かつ絶対的な裁量。(v)会社は事業に必要と思われる資本を調達できますが、当社は参入しないものとします 何らかの合意に加えたり、何らかの方法で制限したり、その他の方法で禁止したりする契約、条件、義務に同意する 会社:(a)購入者または購入者の関連会社との変動金利取引の締結から、または(b)普通の発行から 株式、優先株式、新株予約権、転換社債、その他の債務証券、または購入者または関連会社へのその他の会社証券 購入者の、そして(vi)[] の前後に、会社は登録届出書にフォーム424B目論見書補足を提出します 転換株式(注記で定義されているとおり)(または合意された金額)に$ [] を登録するためのフォームF-3(第333-248197号)で 本注記に基づく購入者による変換については、会社と購入者の間)。

5。条件 会社の売却義務へ。本契約に基づく当社の有価証券の発行および購入者への売却義務 閉会時は、締切日またはそれ以前に、以下の各条件が満たされていることを条件とします。

5.1。その 購入者は本契約を締結し、それを会社に引き渡したものとみなされます。

5.2。その 購入者は、上記のセクション1.2に従って購入価格を会社に引き渡したものとみなされます。

6。条件 購入者の購入義務へ。本契約に基づく購入者のクロージング時に有価証券を購入する義務 は、締切日またはそれ以前に、以下の各条件が満たされることを条件とします。ただし、これらの条件が満たされる場合に限ります 購入者はいつでも独自の裁量で放棄することができます:

6.1。 当社は、本契約と手形を締結し、購入者に引き渡したものとする。

6.2。その 会社は、購入者が実行する必要のある他のすべての取引書類の完全に実行されたコピーを購入者に引き渡したものとする ここまたはそこにある会社。

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7。その他。

7.1。解約。 本契約は、購入者への書面による通知により、当社が購入日またはそれ以前にクロージングを完了しなかった場合に終了することができます。 2024年1月30日。

7.2。統治 法律、紛争解決。本契約は、ニューヨーク州の法律に準拠し、それに従ってのみ解釈されるものとします。 あらゆる法域の法律が権利と義務に適用されるような法律選択規則を適用する 本契約に基づく当事者の。会社と購入者は、紛争、論争、意見の相違を解決するために誠意を持って交渉することに同意します または、存在、有効性、解釈、履行、違反など、本契約に起因または関連する、または本契約に関連する、または本契約に関して生じる請求 またはその解約、またはそれに起因または関連する非契約上の義務に関する紛争(それぞれ「紛争」)。

7.3。対応する。 本契約は2つ以上の対応物で締結される場合があり、それぞれが原本とみなされますが、すべてがまとめられています まったく同じ機器を構成します。対応するものは、ファクシミリ、電子メール(PDFを含む)、または任意の電子メールで配送できます 2000年の米国連邦ESIGN法(www.docusign.comなど)に準拠した署名、またはその他の送信方法、およびそれに相当するもの そのように納品されたものは、正式かつ有効に配達され、すべての目的に有効かつ有効であるものとみなされます。

7.4。見出し。 本契約の見出しは参照の便宜のみを目的としており、本契約の一部を構成したり、本契約の解釈に影響を与えたりすることはありません 契約。

7.5。分離可能性。 本契約のいずれかの条項が、適用される法令または法の支配の下で無効または執行不能である場合は、 そのような規定は、それと矛盾する可能性がある範囲では機能しないと見なされ、それに合わせて修正されたものとみなされます 法令または法の支配。法律の下で無効または執行不能であることが判明する可能性のある本契約の条項は、有効性に影響を与えないものとします または本契約の他の条項の執行可能性。

7.6。全体 契約。本契約は、他の取引文書とともに、両当事者に関する完全な理解を含んでいます ここやそこに記載されている事項に、また、本書またはそこに特に記載されている場合を除き、会社も購入者も そのような事項に関して、あらゆる表明、保証、契約、または約束をします。誤解を避けるために言うと、すべての前の学期 会社と購入者またはその関連会社との間のシートまたはその他の書類。購入者が検討している取引に関連する 取引書類(総称して「事前契約」)。会社と 購入者またはその関連会社は、本契約により無効となり、取引書類に完全に置き換えられたものとみなされます。 以前の契約に定められた条件と取引書類の条件との間に矛盾がある場合は、 取引書類が優先されます。

7.7。改正。 本契約のいかなる条項も、両当事者が署名した書面による場合を除き、放棄または修正することはできません。

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7.8。通知。 本契約で義務付けられている、または許可されている通知はすべて書面で行うものとし(本書に別段の定めがない限り)、有効なものとみなされます (i)配達日(書面による領収書ではなく個人配送で配達された場合は、電子メールで)のいずれか早いほうに記入 下記の執行役員またはその後継者に、またはファクシミリで(送信が成功したことが確認できれば) は送付者によって保管されます)、(ii)配達日のいずれか早い方、または入金後3営業日目、郵便料金前払い 米国郵政公社の書留郵便、または (iii) 配達日のいずれか早い方またはその後の3営業日目 速達宅配便で、配送料と手数料を前払いして、それぞれの相手宛に郵送します(または そのような当事者は、同様の方法で5暦日前に書面で通知することで指定できるような他の住所に 本契約の他の各当事者)。このような通知や連絡の宛先は、添付の署名ページに記載されているとおりでなければなりません これまで。「営業日」とは、土曜日、日曜日、または銀行が必要とするその他の日以外の日を指します。 適用法により、北京、ケイマン諸島、香港、ニューヨークでの閉鎖が認められています。

7.9。後継者 と担当者。本契約、または購入者の利益になる、または購入者が履行する予定の分離可能な権利と義務 本契約は、購入者が取得する必要なく、その関連会社を含む第三者に全部または一部を譲渡することができます それに対する会社の同意。会社は、本契約に基づく権利や義務を譲渡したり、本契約に基づく義務を委任したりすることはできません 購入者の事前の書面による同意なしに。

7.10。サバイバル。 会社の表明と保証、および本契約に定められた契約と契約は、クロージング後も存続するものとします。 本契約は、購入者によって、または購入者に代わって行われたデューデリジェンス調査にかかわらず。会社は補償することに同意し、 結果として生じる損失や損害について、購入者とそのすべての役員、取締役、従業員、弁護士、代理人を無害にしてください 本契約に定められた表明、保証、契約のいずれかの会社による違反または違反の疑いに関するもの、またはそれに関連するもの または本契約に基づくその契約および義務のいずれか(発生した費用の前払いを含みます)。

7.11。さらに 保険。各当事者は、そのようなさらなる行為や事柄をすべて行い、実行するか、実行させるものとし、実行するものとします。 そして、相手方が合理的に要求するかもしれないその他の契約、証明書、書類、書類をすべて提出してください 本契約の意図を実行し、本契約の目的を達成し、本契約で予定されている取引を完了します。

7.12。購入者の 権利と救済措置は累積的です。本契約および取引文書で付与されるすべての権利、救済、権限は累積的です その他の権利や救済措置を排除するものではなく、購入者が持つ他のすべての権利、権限、救済に追加されるものとします 本契約またはその他の取引文書で特に認められているか、法律上、衡平法上、または法令によって存在しているかにかかわらず、持っている可能性があります。 そして、そのような権利や救済策はすべて、購入者が判断する頻度で、その順序で行使することができます。 便宜的な。

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7.13。手数料 と経費。取引書類に明示的に記載されている場合を除き、各当事者は手数料と経費を支払うものとします その顧問、弁護士、会計士、その他の専門家(もしあれば)、および交渉に関連して当該当事者が負担したその他すべての費用、 本契約の準備、実行、引き渡し、履行。

7.14。いいえ 第三者受益者。本契約は、本契約の当事者およびそれぞれの後継者の利益を目的としており、許可されています 譲渡し、他の人の利益のためではなく、本契約の条項を他人に強制することもできません。

7.15。権利放棄。 本契約のいずれの条項の放棄も、権利を付与した当事者が署名した書面による場合を除き、効力を生じないものとします。 権利放棄。いずれかの条項の放棄または禁止行為への同意は、その他の条項の放棄または同意とはみなされません 類似の有無にかかわらず、その他の禁止行為。いかなる権利放棄または同意も、継続的な放棄または同意、または約束とはみなされません 書面で特に定められている場合を除き、将来的に権利放棄または同意を提供する当事者。

[残り のページを意図的に空白にしました。署名ページが続きます]

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に その証人、署名者、購入者、および会社は、上記の最初の日付で本契約を正式に締結させました 書かれた。

[署名 フォローするページ]

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購入者:
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タイトル:
通知先住所:
電子メール:
電話:
会社:
マイクロクラウド・ホログラム株式会社
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通知先住所:
電子メール:
電話:

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展示物 A

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