米国

証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549

フォーム 6-K

外国の民間発行者の報告書
規則13a-16または15d-16に従い

下
1934年の証券取引法

2024年5月の

コミッションファイル番号：333-274650

マイクロクラウド・ホログラム株式会社

(登録者名)

A棟、中科納能ビル、302号室、

越興六路、南山区、深セン、

中華人民共和国 518000

(主要行政機関の住所) (郵便番号)

登録者がフォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙に基づいて年次報告書を提出するか、提出する予定があるかをチェックマークで記入してください。

フォーム20-F ☒ フォーム40-F ☐

説明メモ

2024年5月22日、当社はコンバーチブルに参入しました 注：特定の投資家（以下「投資家」）との購入契約（「CNPA」）、これに基づいて当社が発行しました 各投資家に無担保転換約束手形（「手形」）を1枚渡します。各紙幣の元の元本の総額 28,000,000ドル（「ノート」）です。

紙幣は登録されたダイレクトで提供されました 既存の有効な棚登録届出書の補足目論見書に従って証券法に基づいて提供および登録されています 会社の。

ノートの有効期間は、その日から360日です 2024年5月22日。このノートには、2,240,000ドルの創刊割引が適用されます。発生した費用やその他の取引費用は会社が負担しました 紙幣の購入と売却に関連して。会社には未払い残高の全部または一部を前払いする権利があります ノートの下に。

所有権制限（定義済み）の対象となります 以下）、各投資家は、手形に基づく未払い残高の全部または一部を通常残高に転換することを選択する権利を有します 次の計算式による会社の株式：転換株式は転換される金額に等しい で割る の 転換価格は、（A）90年代の当社の普通株式の最低市場終値として計算されます 変換リクエスト日の前の (90) 取引日 (B) 乗算 70% と (C) は次の2に切り捨てられます 小数点以下の桁数。株式分割、株式配当、資本増強などの場合、転換は調整される可能性があります トランザクション。

所有権の制限：会社が選択するかもしれません 本債券に基づく未払い残高の転換を行わないこと。ただし、当該転換が有効になった後には 投資家が（個人ベースで）発行済株式数の 9.99% を超える数の株式を有益に所有するためです そんな日に

デフォルト事象（定義どおり）が発生したとき 注）では、利率は年率10％の利率で未払い残高に計上されるものとします。デフォルトが発生した場合は、 投資家は、未払い残高が全額支払われるまで、引き続きコンバージョンをする権利があります。

登録者はからの純収入を使用します 運転資金および一般的な企業目的でのノートの提供。

CNPAと、前述のCNPAの説明 メモはそのような契約の重要な条件を要約したもので、完全であることを意図したものではなく、参照によって完全に限定されています CNPAとメモ（別紙99.1と99.2として添付されています）に。オファリングに関連する目論見書補足は SECのウェブサイト http://www.sec.gov に提出してください。

このレポートに含まれる情報は、2023年10月11日に委員会に提出された修正後のフォームF-3（ファイル番号333-274650）の会社の登録届出書に参照により組み込まれます。

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。

日付：2024年5月22日

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