ルール433に基づく提出
登録声明番号 333-271711
シュルンベルジェ投資会社
2034年到期の5.000%優先債 500,000,000ドル
価格設定用期間シート
2024年5月21日
発行者: | Schlumberger Investment S.A. | |
保証者: | シュルンベルジェリミテッド | |
発行形式: | 米国証券取引委員会に登録済 | |
保証会社格付け(ムーディーズ/S&P)*: A2(ポジティブ)/ A(ポジティブ) | 決済日**: | |
取引日: | 2024年5月21日 | |
2034年6月1日および12月1日、初回は2024年12月1日から | 2024年5月29日 | |
職名: | 5.000%優先債 2034年満期(以下、「当社債」という) | |
元本金額: | $500,000,000 | |
クーポン: | 5.000% | |
公開価格: | 98.332% | |
利息支払日: | 2034年6月1日、204年12月1日(2024年12月1日から) | |
満期日: | 2034年6月1日 | |
メークホール・コール: | 2034年3月1日以前のいつでも、T+15ベーシスポイント | |
パー・コール: | 2034年3月1日以降のいつでも | |
基準国債: | UST 4.375% 2034年5月15日満期 | |
国債利回り: | 4.416% | |
基準国債に対するスプレッド: | +80ベーシスポイント | |
再募集利回り: | 5.216% | |
CUSIP: | 806854 AM7 | |
ISIN: | US806854AM76 | |
同時配布の非公募発行: | 本募集とほぼ同時に、シュルンベルジェ・リミテッドの間接完全子会社であるシュルンベルジェ・ホールディングス株式会社は、同社優先債2027年満期500百万ドル及び同社優先債2029年満期500百万ドルを発行する見込みです(以下、「同時配布の非公募発行」という)。同時配布の非公募発行は、本価格設定用語集に関連する根拠書類とともに公開される目論見書及び伴う目論見書を通じて公開されるものではありません。この連絡は、シュルンベルジェ・ホールディングス株式会社のいかなる証券の募集を意図するものではありません。同時配布の募集が完了しない場合があり、同時配布の募集の完了は、当社債の募集の完了の条件ではなく、その逆も然りです。 |
共同主幹事: | シティグループ・グローバル・マーケッツ HSBC証券USA株式会社 JPモルガン証券LLC BBVA Securities Inc. Goldman Sachs & Co. LLC モルガン・スタンレー証券LLC SGアメリカズ・シュクルティーズ株式会社 スタンダードチャータード銀行 | |
共同マネージャー: | BNPパリバ証券株式会社 BofA証券株式会社 ドイツ銀行証券株式会社 MUFG証券アメリカ株式会社 ユニクレジット・キャピタル・マーケット株式会社 |
* | 注:証券格付けは、証券を買い、売りや保有することを推奨するものではなく、いつでも見直されたり取り下げられたりすることがあります。 |
** | ノートの決済と販売 |
発行者は、ノートの価格決定日である2024年5月21日から約定日である2024年5月29日までの第5営業日にノートを支払いと引き換えに提供することを予定しています。二次市場での取引は通常2営業日で決済されるため、引渡しの2営業日前にノートを取引したい購入者は、ノートが最初にT +5で決済されることにより、失敗した決済を防止するために代替決済の取決めをする必要があります。
この通信に関連するオファリングのために、発行者は米国証券取引委員会(SEC)に目論見書を含む登録声明を行いました。投資する前に、発行者がSECに提出した詳細な情報を含むその登録声明の目論見書やその他の文書を読む必要があります。これらの文書は、SECのWebサイトwww.sec.govを訪問して無料で入手することができます。代わりに、Citigroup Global Markets Inc.のフリーダイヤル1-800-831-9146、HSBC Securities(USA)Inc.のフリーダイヤル1-866-811-8049、J.P. Morgan Securities LLCのコレクトダイヤル1-212-834-4533に連絡することで、目論見書のコピーを請求することもできます。
下に表示される免責事項やその他の注意事項は、この通信には適用されず、無視してください。この通信がブルームバーグまたは他の電子メールシステムを介して送信された結果として自動的に生成されたものです。
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