ルール433に基づく提出
2024年5月21日付きのフリーウライティング目論見書
2023年12月14日付きの目論見書に関するものであり、
2024年5月21日付きの予備の目論見書補足書
登録番号333-276049
コカコーラコンソリデーティッド社
2029年満期の5.250%優先債/シニア債
2034年満期の5.450%優先債/シニア債
価格設定用期間シート
2024年5月21日
| 発行者： | コカコーラコンソリデーティッド株式会社 | |
| 証券： | 2029年満期の5.250%優先債/シニア債（以下、「2029年債」） 2034年満期の5.450%優先債/シニア債（以下、「2034年債」、2029年債を含む総称して「債務」という） | |
| 元本金額： | 2029年債: 7億ドル 2034年債: 5億ドル | |
| 取引日： | 2024年5月21日 | |
| 決済日（T + 5）(1) $8.2 : | 2024年5月29日 | |
| 満期日: | 2029年債:2029年6月1日 2034年債: 2034年6月1日 | |
| クーポン： | 2029年債: 5.250%、年2回（6月1日および12月1日）始めの満期日の12月1日に支払われます 2034年債: 5.450%、年2回（6月1日および12月1日）始めの満期日の12月1日に支払われます | |
| 利息支払日： | 公開募集価格: 2029年債:元本額の99.843％ | |
| 公募価格： | 2029年債:元本額の99.843％ 2034 注記：原資産に対する元利金99.893％ | |
| 基準国債： | 2029ノート：4.625％ UST、2029年4月30日償還 2034年債券：2025年5月15日償還 注記：米国財務省4.375％ | |
| 基準となる米国債価格/利回り： | 2029年債券：100-26+ / 4.436％ 2034年債券：99-22 / 4.414％ | |
| 基準国債に対するスプレッド： | 2029年債券：T + 85bps 2034年債券：T + 105bps | |
| 償還利回り： | 2029年債券：5.286％ 2034年債券： 5.464％ | |
| メークホール・コール： | 2029年債券：2029年5月1日以前はT + 15bps 2034年債券：2034年3月1日以前はT + 20bps | |
| パー・コール： | 2029年債券：2029年5月1日以降 2034年債券：2034年3月1日以降 | |
| 資金調達の用途： | コカコーラコンソリデーティッドは、株式の自社取得および買い付けに充てるために、オファリングの純収益を使用する意向です。 余剰純収益は一般的な企業目的に充てる意向です。 | |
| CUSIP / ISIN： | 2029年債券：191098 AM4 / US191098AM46 2034年債券：191098 AP7 / US191098AP76 | |
| 予想レーティング(2): | ムーディーズ・インベスターズ・サービス（Baa1） スタンダードアンドプアーズ・レーティング・サービス（BBB+） | |
| 共同主幹事： | ウェルズ・ファーゴ証券LLC BofA証券株式会社 PNCキャピタルマーケットズLLC トライスト証券株式会社 | |
| 共同マネージャー： | シティグループ・グローバル・マーケッツ サウスステート|DuncanWilliamsセキュリティcorp。 | |
| (1) $8.2 | 2024年5月29日前後に、債券の引渡しが支払いに対して行われることが予想されており、これはここから5営業日後のことです。修正された1934年証券取引法の規則15c6-1によると、2024年5月28日までの二次市場での取引は、当事者が明示的に同意しない限り、通常二営業日で決済する必要があります。したがって、納品の2営業日前以前に債券を取引したい購入者は、初期的にT+5で決済されることから、そのような取引の時間に代替の決済サイクルを指定する必要があり、失敗した決済を防止する必要があります。債券を購入する方は、納品の2営業日前に債券を取引したい場合は、独自のアドバイザーに相談することをお勧めします。 |
| (2) | 注意：証券の格付けは、証券の買い、売り、中立を推奨するものではありません。各格付けは、指定された格付け機関によっていつでも改訂または取り下げられる可能性があります。 |
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発行者は、この通信に関連するオファリングのために、SECに登録声明書（目論見書を含む）を提出しました。投資する前に、発行者に関する完全な情報を含むその登録声明書およびSECに提出されたその他の書類を読む必要があります。これらの書類は、www.sec.govのSEC Webサイトを訪問して無料で入手できます。また、オファリングに参加するアンダライターまたはディーラーのいずれかが、Wells Fargo Securities、LLC（1-800-645-3751）、BofA Securities、Inc.（1-800-294-1322）、PNC Capital Markets LLC（1-855-881-0697）またはTruist Securities、Inc。（1-800-685-4786）に電話して目論見書をリクエストすれば、送付するよう手配します。
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