添付ファイル4.5

本手形は、改正された1933年の証券法(“証券法”)に基づいて登録されていない行くぞ?)、あるいは任意の州の証券法に基づいて。本チケットは、このような法律による譲渡および転売の制限を受ける可能性があり、そのような譲渡または転売は、ACTおよび適用される州証券法を遵守し、その登録または免除によってbr}を遵守する必要がある可能性がある。本手形の発行者は、任意の提案された譲渡または転売がACTおよび任意の適用される州証券法に適合することを意図した弁護士の意見を必要とする可能性があり、形式的かつ実質的に発行者を満足させることができる

本チケットおよびここで証明された債務は、償還権において優先債務に従属し(定義は以下)、本チケットの所有者は、本チケットを受け入れた後、すなわち、本チケットに署名することに撤回不可能に同意し、本チケット条項によって制約される

従属本券 手形

$2,000,000 2023年12月13日

受け取った価値についてはデラウェア州の会社Banzai International,Inc製造者?または 会社?)米国アルミ投資会社またはその許可譲り受け人(?)から借金する保持者?)本付属本票(従属本票)によると、時間 により時々所持者から借り入れられた実金額は、上記元本金額までとなる注意事項添付ファイルAに記載されており、本手形とともに元金残高を返済していない利息は、毎年8%の金利で計算されており、いずれの場合も業務合併の完了に応じて決定されています。本協定の付属条項には別途規定があるほか、すべての利息と元金は2024年12月31日に満期になって支払わなければなりません期日まで”).

メーカーが本契約の下でより多くの借金を発生させたい限り(a )縮む)は、製造業者は、太平洋時間の午後5:00前に、この追加借款を会社に渡す3営業日前の日付である電子メールで保持者に通知しなければならない日付を描く?)任意の引き出しの後、製造業者は、任意の引き出しの金額および日付を反映するために添付ファイルAを更新しなければならない

1.利息。本手形の利息は、実際の経過日数の365日を基準に計算され、非現金ベースで計算されなければならない:(I)優先債務を支払うまで(以下の定義を参照)、または(Ii)第(Br)条に従って現金で本手形の返済が許可されない限り、本手形発行者が本手形に基づいて支払うすべてのお金は、即時利用可能な資金でなければならない

2.基本条項

(A)支払い。この切符のすべての利息と元金はアメリカ合衆国の合法的な貨幣で支払い、そしてチケットを持っている人に支払わなければなりません。すべての支払いはまず課税利息に使用され、その後元金に使用されなければならない

(B) 前金.以下5節の規定の下で、借り手は、任意の時点で、所持者の同意を得ずに、本手形の全部または一部と、計算すべきすべての未払い利息および本手形項目の下で前払い金額に関連する他の金とを支払うことができ、割増または罰金を支払う必要がない。借入者は、直ちに、任意の善意融資に関連する持分証券を借入者が発行して得られた現金純額で本手形を償還しなければならない

1


(三)株式譲渡。本手形項目で所有者が発生する借金の追加的な誘因として、メーカーは、7 GC&Co.Holdings Inc.および7 GC&Co.Holdings LLC(合わせて7 GC&Co.Holdings LLCと呼ぶ)を促すことに同意したSPACパーティー?)Holderとの方正株式譲渡協定 は実質的に本ファイル添付ファイルBに示す(?)株式譲渡協定)は、この条項によれば、SPAC各当事者は、三株方正株式(株式譲渡協定を参照)を没収し、所有者は、株式譲渡協定(株式譲渡協定を参照)が成約したときに三株投資家株式(定義株式譲渡協定参照)を取得し、いずれの場合も、株式譲渡協定(株式譲渡協定)条項の規定により制限される株式譲渡?)第2(C)条により譲渡可能な最大株式数は600,000株である

(I)本協定当事者は、1986年に改正された“国内収入法”第1273(C)(2)節で示された投資単位の一部に属し、投資家株式を含むことを確認し、同意する。手形発行後20日以内に,会社は“国内税法”第1273(B)節に基づいて手形に割り当てられた当該投資先の提案発行価格と投資家株の手形発行日までの公平時価の合計を投資家に交付し,米国連邦,州,地方所得税 納税目的に用いるべきである提案評価値?)投資家がその提案の推定値に同意すれば、提案の推定値は最終的な推定値となるべきだ。投資家が提案の推定値に同意しない場合、投資家は提案評価を受けた10(Br)日以内に投資家株式(投資家株式)の提案推定値を決定し、会社に提出しなければならない投資家S提案推定値 ?)投資家と当社がその後10(10)日以内に投資家株式のこのような発行価格と推定値について合意できなかった場合、投資家と当社は独立した国が認可した評価または金融コンサルティング会社を誠実に合意して投資家の株式の最終発行価格と推定値を決定し、その推定値は提案推定値と投資家S提案評価の範囲内でなければならない。この評価または財務顧問会社の費用は投資家によって支払われなければならない。最終的に手形に割り当てられた当該投資単位の発行価格を決定した後、本合意当事者は、米国国税局または別の政府当局が監査または審査後に別の要求がない限り、発行価格を今回の取引のすべての所得税目的に使用することに同意する

(D)報酬の使用.当社の運営費および運営資金の需要に加えて、本付記で得られた金 は、CP BF弁護士の若干の費用および支出の返済に用いられる(定義は後述)

3.返済日は 満期日です。未済金は期日期日に満期になって対処しなければならない

4.製造業者の陳述と保証。本協定で規定されている取引について、製造業者は所有者に声明し、保証する

(A)メーカーは、デラウェア州法律に基づいて正式に設立され、組織され、有効に存在し、信頼性が良好な会社であり、その財産及び資産を所有し、運営し、現在行われている方法でその業務を運営するために必要なすべての会社の権力及び権限を有する。メーカーは正式な資格を備えて業務を処理し、各管轄区域内で信用が良好であり、資格を取得できなければ、その業務や財産に重大な悪影響を与える

(B)発行者,その上級職員,役員及び株主は,本チケットの発行,署名及び交付に必要なすべての会社行動をとっている.債権者権利の実行に関連する、または債権者の権利の実行に影響を与える適用破産、破産、再編、または同様の法律が制限される可能性があることに加えて、製造業者は、製造業者のすべての義務を本付記条項、すなわちそれらの が主張する有効かつ強制的に実行可能な義務に反映させるために必要なすべての会社の行動を取っている。本チケットの発行は,メーカーのどの株主も有効に放棄されていない優先購入権の制約を受けない

2


(C)本付記の認可、署名および交付は、製造業者に適用される任意の法律または法規または製造者S現行の会社登録証明書または付例、またはそれに対して拘束力またはその財産または資産が拘束されている任意の重大な合意または文書の任意の重大な条項または規定に重大な違約または違反をもたらすことはない

5.従属的地位;支払いの制限および修復

(A)債務依存関係を優先する

(I)本手形の所有者は、本手形を受け取った後、本手形に基づいてなされた任意の支払い(元本、利息、または他の態様(所有者に返済されなければならない任意の費用および支出を含む)またはそれによって生じる任意の判決(総称してこれを総称する)に同意する二次負債)以下に規定する範囲内で、以下の方法で本付記に従属し、(X)以下(H)項の規定に基づいて、又は(Y)優先債務所有者が現金ですべての優先債務を全額支払いし、高級債務を構成するさらなるクレジットに対する高級債務所有者のすべての承諾(このような優先債務の支払い及び承諾の終了)まで、高級債務を管理する文書(以下に定義する)に従って支払いを許可する範囲内で支払うことができない優先債務を全額支払う”).

(Ii)任意の連邦または州破産または同様の法律に従って行われる任意の破産、破産、手配、清算、手配、再編、調整、保護、救済、またはその債務の組成、任意の任意または非自発的な任意の破産、破産、手配、再編、接収、救済または他の同様の事件または法的手続きにおいて、または債権者の利益のための一般的な譲渡または製造業者の資産および負債の任意の他の関連する整備または他の態様(任意のこのような事件)の場合(任意のこのような事件)破産事件)、高級債務の全額支払いは、所有者がすべてまたは任意の二次債務について任意のタイプの支払いまたは分配(現金、財産または証券を問わず)を受ける権利がある前に発生すべきであり、任意のそのような支払いまたは任意のタイプの割り当て(現金、財産または証券にかかわらず)は、二次債務または二次債務に関連するときに支払いまたは交付されなければならないが、これらに限定されるものではないが、任意のそのような破産の場合には、優先債務を全額支払う前に直接支払いまたは交付されなければならない。高級債務の保有者(又はその代理人は、状況に応じて決まる)は、高級債務の全額弁済が発生するまでである

(B)従属的地位を促進する.発行者Sが費用を負担し、所有者は、本プロトコルで規定される優先義務の従属地位を実現するために、必要または適切な行動(高度な義務保持者またはその任意のエージェントが取ることができる行動を含む)をとるべきである。所有者が受け取った二次債務に関連するすべての支払いまたは割り当て(現金、財産または証券のいずれか)は、これらの付属規定に違反した場合、優先債務の適用所有者の利益のために信託形態で徴収されなければならず、所有者が保有する他の資金および財産から分離され、優先債務を全額弁済する前に直ちに優先債務の適用所有者(またはその代理人、例えば に適用される)に支払われなければならず、その形態は受信したものと同じである(任意の必要な裏書きが添付されている)

(C)強制実行行動;担保なし。優先債務を全額支払う前に、所持者は、本手形または発券者によっていかなる救済措置を行使しないか、開始したり、開始したり、起訴したり、任意の行政、法律、または平衡法訴訟に参加したりすることはないだろう

3


は、発行者に対する任意の破産事件の開始を含むが、これらに限定されず、CP BF Lending、LLCは事前に書面で同意されておらず、所有者は、本チケットの償還を保証するために、いかなる担保または担保を受けてはならない。前の文の実施を制限することなく、保持者がいつでも担保二次債務の製造者の財産に対して担保権益又は留置権を有する限り、保持者は、製造者のいずれかの当該等の財産に対して有する担保権益又は留置権が優先債務に属する保有者から、それぞれの付着日又はbr所有者の担保権益及び当該いずれかの優先債務保有者の担保権益の整備の有無にかかわらず、保証権を有することができる

(D) 次順位権利は、高度債務の発起人または所有者の作為または不注意によって損なわれない。任意の高度な義務の任意の既存または未来の所有者は、任意の時間において、発行者の任意の使用または非作為、任意のそのような所有者の任意の作為または不誠実な行動、または任意の当業者が本付記の条項および条文を遵守しないために、これらの所有者の権利をいかなる方法で損害または損害してはならず、これらの所有者が知っているか、または他の方法でこのことを知っているかにかかわらず、このことを知っているか、または他の方法で知っている可能性がある。高級債務保有者は、これらの従属条項に対する所有者の義務にいかなる方法でも影響を与えることなく、随時、またはその絶対的裁量決定権で任意の高級債務の支払い方法、場所または条項を変更したり、任意の高級債務の支払い時間を変更または延長したり、更新または変更したり、そのような高級債務またはその中で言及されている任意の他の文書の合意または文書を修正、修正または補充するか、または高級債務の下での任意の他の権利を行使または行使しないことができるが、これらに限定されない。このような優先債務を放棄し、保証するいかなる担保も、所有者に通知したり、所持者の同意を得る必要はない

(E) 回復.任意の理由(製造業者またはそのような他の個人またはエンティティの破産、破産または再構成を含むが、これらに限定されないが)、製造業者または任意の他の個人またはエンティティが、以前から優先債務支払いの全部または一部が撤回されたか、または優先債務所有者によって他の方法で返却されなければならない場合、本明細書に規定された従属条項は、その支払いがまだ支払われていなくても、有効または回復を継続しなければならない(場合によっては)

(F)さらに保証する.所有者は、これらの文書に署名することに同意し、および/または任意の優先責任保持者が任意の時間または任意の合理的な時間に合理的に要求する可能性のあるさらなる行動(本プロトコル条項の優先責任保持者を反映するために実行されることを含むが、これらの追加の付属協定 )を実行することに同意するが、これらの付属条項の規定および意図を実行するために、これらの付属条項を含むが、その後の任意の優先責任保持者が要求したときに、そのような付属条項を時々承認および確認する

(G)定義.以下に列挙される用語は、以下に提供されるそれぞれの意味を有するべきである

(i) “業務合併?7 GCが“企業合併協定”の条項に基づいてメーカーを買収することです

(イ)第2項企業合併協定?2022年12月8日の7 GC&Co.Holdings Inc.,デラウェア州の会社(7 GC)、メーカーと他の当事者との間で締結された、2022年12月8日の特定の合併および再編協定および計画を指し、協定条項に基づいてbrを時々修正する

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(3)第3項義務?信用状項目の下の任意の元金、利息、罰金、費用、賠償、および任意の優先債務管理文書の下で対応する他の負債、義務および債務を指す(これらに限定されないが、任意の破産、債務無力、引継ぎ、または同様の手続きの開始後に管理文書に規定された金利に従って計算されるすべての利息は、そのような利息がそのような手続きで許容されるクレームであるか否かにかかわらず)

第四項第三項優先債務(A)製造業者とCP BF Lending、CP BF LLC(CP BF Lending)および/またはその共同会社または譲受人(場合によっては)との間の任意の債務またはクレジットプロトコル、ならびに(B)所有者およびCP BFによって承認される任意の将来の融資または商業信用スケジュール

(H)第5節には任意の他の規定があるにもかかわらず、本チケットは、任意の優先債務を償還する前に償還することができ、任意の債務または持分発行によって得られた金を使用して償還し、形態的および実質的にCP BFが満足できる場合、債務または持分の二次および優先債務brに従属する。所有者とメーカーは、当該等支払いまたは再融資のいずれかについてCP BFに事前書面通知を提供することに同意し、当該等支払いまたは再融資(およびその従属関係)は、CP BFが必要な文書およびbr}文書を適宜決定することによって証明されるべきである

6.違約イベント。本説明については, 違約事件次の場合には、(A)当社が満期時に本手形の任意の元本又は利息を全額支払うことができなかった場合(本付記に規定する従属条項がこのような支払いを禁止しない限り)、(B)当社S財産の任意の重要部分が指定された係、又は当社が自発的に破産保護又は債権者の利益のための一般譲渡を申請することができなかった場合、(C)当社は非自発的破産申請の対象であり、かつ当該出願は九十(90)日以内に却下されなかったか、又は(D)当社S取締役会又は株主が清算決議を通過した場合、会社が解散したり清算したりする

7.相殺権がない。発券者が本手形に基づいて支払ういかなる金も相殺または逆請求することができず、かつ自由かつ明確でなければ、いかなる性質のいかなる税金または費用についてもいかなる控除または控除を行ってはならない。法律の規定がこのような控除または控除を行う義務がない限り。

8.遅延や見落とし。所有者が本付記項のいずれかの権利を行使する際の任意の遅延または漏れは、その権利または所有者を放棄する任意の他の権利とみなされてはならず、任意の遅延、漏れ、または放棄は、任意の場合においても、後日の同じまたは任意の他の権利を阻止または放棄するとみなされてはならない

9.修正します。本手形の条項及び条文は (I)発券者,(Ii)所持者及び(Iii)CP BF Lending,LLC又はその譲受人が正式に署名した書面のみから改訂又は改訂され,借りたCP BF Lending,LLC又はその譲受人の優先債務が返済されるまで改訂されることができる

10.支払い命令。発行者が本手形に基づいて支払う任意の金は、まず、本手形の下で満期および支払される任意の費用および支出に使用され、その後、本手形の下で満期および支払に使用されるべき利息に使用され、残りの部分(ある場合)は、元金の未償還に使用される

11. 贈呈。本手形の発行者および各裏書き者または保証人は、署名された時間、命令または場所にかかわらず、提示、要求、拒否および任意の種類の通知を放棄し、支払い時間の延長を許可され、本手形項目の主要または副次的責任を増加または免除する任意の他の当事者に同意する

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12.株主、上級者、取締役は法的責任を負う必要がない所有者は同意し、いかなる株主、取締役、またはメーカー幹部も本手形に対していかなる個人責任も負わない

13.投資家およびその他の事項を承認します。本手形を受け取り、以下に署名することにより、所持者は代表され、発券者に保証され、所持者は1933年の“証券法”(改正)下の規則501(A)で定義された認可投資家である証券法?)所有者は、本手形および関連証券は、証券法または任意の州証券法に基づいて登録されていないので、証券法および適用される州証券法に基づいて登録されていない限り、または免除されない限り、転売することができないと通知されている。所有者が本手形および本債券の項目の下で所有者によって購入される証券を購入することは、それ自体のための投資用途であり、有名人や代理人としてではなく、それを流通または転売するためでもなく、所有者は現在、その手形を売却、許可、または他の方法で分配することを意図していない。保有者の金融·ビジネス面での知識や経験は、当該等投資の利点やリスクを評価するのに十分であり、保有者の財務状況を損なうことなく当該等投資の全損失を負担することができ、当該等投資の経済リスクを無期限に負担することができる。所有者は完全な法的行為能力、権力、および権限を持って本チケットに署名して交付し、本チケット項目の義務を履行する。本手形は保有者の有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて強制執行することができるが、破産、債務返済不能又はその他の関連又は影響を受ける債権者の一般権利及び一般衡平原則によって強制執行される一般適用法律の制限は除く

14.株主権利はありません。所有者は,メーカーの株主として本プロトコルで規定されるいかなる権利を所有または行使してはならない

15.法に基づいて国を治める。本協定の下のすべての権利および義務は、デラウェア州法律によって管轄されなければならない(衝突の原則または法的選択は適用されない)

16. 料金。任意の法律または衡平法訴訟が本協定条項を強制的に執行または解釈するために必要な場合、勝訴側は合理的な弁護士費、費用、および必要な支出、およびその側が得る権利のある任意の他の救済を得る権利がある。各当事者は、本チケットの協議、実行、交付、および履行に関連するすべての費用および費用を支払わなければならない

17.相続人および譲受人。本付記には別途規定があるほか、本付記の条項及び条件は各当事者それぞれの相続人及び譲受人に適用され、それに対して拘束力がある。本付記が明確に規定されている以外は、本付記中のいずれの明示的または黙示された内容も、本付記当事者またはそのそれぞれの相続人以外のいずれかに付与することを意図せず、本付記項の下または本付記によって生じる任意の権利、救済、義務または責任を譲渡する

18. 終了。本付記は自動的に終了し、企業合併協定がその条項によって終了した場合には効力や効力を持たなくなる

[署名ページは以下のとおりである]

6


発券者は上記の初めての開設日から本券を発行しました。

万載国際株式会社
差出人:

/投稿S/ジョセフ·デビッド

名前: ジョセフ · P · デイヴィィ
タイトル: 最高経営責任者

所有者:
アルコ投資会社
差出人:

/ s / Mason Ward

名前: メイソン·ワード
タイトル: 首席財務官

住所: 33930 Weyerhaeuser Way S 、スイート 150
Federal Way, WA 98001

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添付ファイルA

ドローダウン

日取り

金額

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添付ファイルB

株式譲渡契約書

[わざと見落としてしまいました。]

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