規則424(b)(3)に基づく提出
登録番号333-275133

目論見書補足書第2号

（2024年4月5日付けの目論見書に）

VinFast Auto Ltd.

95,273,331 株式

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本目論見書の補足は、2024年4月5日付の目論見書（「目論見書」）に追補されます。この目論見書は、当社のF-1フォーム登録声明（登録番号333-275133）の一部を成すものです。目論見書は、シンガポールの株式会社（登記番号：201501874G）であるVinFast Auto Ltd.の株式会社資本金における最高のノーパー（「株式」）につき、YA II PN, Ltd. （「Yorkville」）が時折提供するオファーおよび販売に関連するものです。当社が自由裁量で決定した場合、Yorkville が定期的に当社に発行することを選択することができる株式。発行される。この目論している当社とYorkvilleとの間のスタンバイ・エクイティ・サブスクリプション・アグリーメントの条件に基づいて、2023年10月20日付の契約書に署名したのちは。

本補足書は、ここに記載されている情報に更新し、目論見書に含まれる情報を補足するために提出されました。本補足書には、目論見書とその後の修正または補足を含むことが不可欠であり、これを単独で提出することはできません。本補足書を読む前に、目論見書を照合して、情報が不一致の場合は、本補足書の情報に従う必要があります。

当社の普通株式および株式付きワラントは、Nasdaq Stock Market LLC（「 Nasdaq」）の「VFS」と「VFSWW」の記号で上場しています。2024年4月24日に、当社の普通株式および株式付きワラントの最終売却価格は、当社によって報告されました Nasdaqは、それぞれ普通株式1株あたり2.50ドル、ワラント1株あたり0.41ドルです。

当社の証券に投資することは、高度のリスクを伴います。「Part I – Unaudited Condensed Consolidated Financial Statements」については、ページ12以降の「」を参照してください。リスクファクター投資にあたり考慮すべき情報については、目論見書の11ページ以降を参照してください。

証券取引委員会または国家証券委員会は、これらの証券を承認または非承認し、プロスペクタスまたはこの目論見書が真実か完全かを判断していません。相反する表示は犯罪になります。

本目論見書の日付：2024年4月25日

VinFastの取締役会の更新

弊社の取締役会の独立した代表であり、監査委員会のメンバーのNgan Wan Sing Winston氏は、2024年5月1日付で辞任する予定であり、その後Tham Chee Soon氏が同日付けでその後任に就任する予定です。

Tham氏は、米国取引所法のRule 10A-3およびナスダックの規則の要件に応じて独立しており、2024年5月1日付で弊社の報酬委員会のメンバー、監査委員会のメンバー、および監査委員会の財務専門家になる予定です。Tham氏は、2023年7月以降CH Offshore Limitedや2023年10月以降Gratus Investment Management Private Limitedなど、アジアのいくつかの企業の独立取締役を務めています。Tham氏は、公的な機関および慈善団体の理事および監査委員会の委員を務めており、Bone Marrow Donor Program、TENG Ensemble Ltd、Dover Park Hospiceなどがあります。Tham氏は、シンガポールの公認会計士、シンガポールのフェローチャータードアカウンタント、また、米国公認会計士協会およびオーストラリア公認会計士の資格を持ち、National University of Singaporeで会計学の学士号を取得しています。

Mr. Thamは、CH Offshore Limited（2023年7月以来）およびGratus Investment Management Private Limited（2023年10月以来）を含め、数社のアジア企業の独立した取締役を務めています。また、特別目的会社であるRF Acquisition Corp IIの役員およびCFOとして、同社は委員会、骨髄ドナープログラム（2018年以降）、TENGアンサンブルLtd（2018年以降）、およびDover Park Hospice（2017年以降）の役員および監査委員会を務めています。彼はシンガポールの公認会計士であり、フェロー・チャータードアカウンタント・オブ・シンガポールおよびチャータード・ファイナンシャル・アナリストの士である。さらに、米国公認会計士協会や認定実務会計士オーストラリアのメンバーでもあります。彼はシンガポールのNational University of Singaporeで会計学の学士を取得しました。

交換可能債券

2024年4月12日、Vingroupは、交換可能債券に関する改正及び補足を行う目的で、交換可能債券による株式交換者全員の承認を受け、改正及び補足の契約書（以下、「延長の改正及び補足の契約書」という）に調印しました。延長の改正及び補足の契約書に基づく改正と一部の債券の償還は、諸条件が成立した場合に有効となります（「延長効力発生日」という）。このような改正には、（a）債券交換者の残りの50％の交換債券のスケジュールにそった一部の債券償還（延長効力発生日から18ヶ月以内に多数の日付で）、（b）債券の金利を延長効力日から5.0％に引き上げて、Vingroupが支払うこと、および（c）Vingroupがいつでも債券をすべてまたは一部引き換える権利を追加することが含まれます。また、各債権者は、弊社の会社に関する個別のイベントが発生した場合、中でも、（i）当社のコントロールは変更されるか、（ii）当社がナスダックから上場廃止された場合は、Vingroupに債券を償還するよう要求する権利を持っています。償還時に支払われる金額は、償還イベント、タイミング、その他の適用可能な条件によって異なります。

交換可能社債の償還後の任意の時点で、ただし交換可能社債の満期日までに、2022年7月1日にVingroupと締結した買い付けオプション契約に基づいて、Vingroupは、VinFastがVingroupに発行したVinFast Vietnam Sharesの一定比率を購入する権利を有します。

弊社は、2024年4月12日に、補完的契約書（以下、「延長補完的契約書」という）に署名し、延長効力発生日から効力を発するように、その他のこととは別に、Exchangeable Bonds $1,000 (ディスカウント後)に相当する当社の普通株式116,731.98 株から100,000 株に変更されます。また、Deed Poll Exchange Rateは、一般的な契約条件のみならず、予定されたタイムスケジュールにも従い、再調整されます。

引受人がDeed Poll Exchange Rightを行使した場合、当社は当社の普通株式を提供する代わりに、現金代替金額を支払うことを選択することができます。 Deed Poll Exchange Rightの決済後、当社は、Exchangeable Bondsの保有者として、Vingroup Vietnam Shares（「Vingroup EB Exchange Right」）に交換する権利を有します。 Vingroup EB Exchange Rightsがすべての交換可能社債について行使された場合でも、当社のVinFast 越南での議決権にはほとんど影響を与えません。

法的および仲裁手続きに関して

Comeau v. VinFast Auto Ltd.、et al.、1:24-cv-02750（E.D.N.Y.）

2024年4月12日、ほくそ笑みの株主が提訴し、当社、元および現在のCEO、元および現在のCFOおよび当社の役員（以下、「集団訴訟被告」といいます。）に対して、クラスアクションを提起しました。原告は、株式公開をめぐる2023年6月および7月に提出された募集文書に虚偽および誤解を招く記載があったと主張しています。原告は、集団訴訟被告が証券取引法の第10（b）条および同条例10b-5および証券法の第11および15条に違反したと主張し、損害賠償およびその他の救済を求めています。現在、訴訟および請求の結果、および当社の連結決算、キャッシュフローまたは財務状況に対する重大な不利益の可能性は確実に予測できません。